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2020年05月25日 星期一

氯碱B股(900908)公告正文

氯碱化工:2015年年度报告摘要

公告日期:2016-03-29

公司代码:600618                                                     公司简称:氯碱化工




                         上海氯碱化工股份有限公司
                             2015 年年度报告摘要


一 重要提示


1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网
    站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司 8 名董事出席董事会会议,董事王曾金先生因公请假,授权董事张伟民先生表决。

1.4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称           股票代码       变更前股票简称
A股                上海证券交易所 氯碱化工           600618
B股                上海证券交易所 氯碱B股            900908


      联系人和联系方式               董事会秘书                     证券事务代表
            姓名          许沛文                              陈丽华
            电话          021-64342640                        021-64342640
            传真          021-64341438                        021-64341438
          电子信箱        shxpw@126.com                       amychen0131@126.com


1.6 依据公司聘请的上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)有限公司出具的 2015 年财务审计报
      告,2015 年母公司净利润为 143,024,579.55 元,年初母公司未分配利润为-757,961,086.06
      元,弥补未分配利润亏损后,年末可供分配利润为-614,936,506.51 元,2015 年不具备现金
      分红的能力。也不进行资本公积金转增股本。
二 报告期主要业务或产品简介

    公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品,以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品烧
碱年生产能力达到 72 万吨、二氯乙烷 72 万吨、液氯 60 万吨。中国氯碱行业受宏观经济疲软及产
能过剩等因素的影响,市场继续低迷,下游需求恢复缓慢、成本上涨因素增多,国内氯碱生产企
业往年“以碱补氯”的盈利模式发生改变,“氯碱齐低”的市场状况更加明显,整个行业步入艰难
的调整期。



三 会计数据和财务指标摘要


                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                              本年比上年
                        2015年               2014年                            2013年
                                                                增减(%)
总资产             4,847,854,403.79      5,754,717,626.22         -15.76 5,992,581,029.65
营业收入           6,170,874,223.67      7,015,409,267.56         -12.04 6,974,211,654.53
归属于上市公司股      95,615,030.34       -592,502,499.95                    16,623,782.76
东的净利润
归属于上市公司股     -31,416,638.26       -262,177,332.00                       -139,868,977.14
东的扣除非经常性
损益的净利润
归属于上市公司股   2,261,545,045.54      2,164,655,507.39            4.48      2,848,201,003.60
东的净资产
经营活动产生的现     305,852,432.45       -29,059,999.83                        580,026,390.02
金流量净额
期末总股本         1,156,399,976.00      1,156,399,976.00            0.00      1,156,399,976.00
基本每股收益(元             0.0827               -0.5124                                0.0144
/股)
稀释每股收益(元              0.0827              -0.5124                                0.0144
/股)
加权平均净资产收              4.3130             -24.4467      增加28.76                 0.5857
益率(%)                                                        个百分点



四 2015 年分季度的主要财务指标

                                                                     单位:元 币种:人民币
                          第一季度           第二季度           第三季度            第四季度
                        (1-3 月份)       (4-6 月份)       (7-9 月份)      (10-12 月份)
营业收入              1,540,819,806.42   1,630,089,231.04   1,711,565,084.48    1,288,400,101.73
归属于上市公司股东
                          4,057,976.87     -52,696,263.14       3,967,144.79      140,286,171.82
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益      53,895,146.66       -8,086,538.19     32,103,078.21      -109,328,324.94
后的净利润
经营活动产生的现金
                          -52,610,580.45   114,040,798.82      32,061,368.67   212,360,845.41
流量净额



五 股本及股东情况

5.1   普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                          单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                           80,974
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                             82,540
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)
                                    前 10 名股东持股情况
                                                            持有有   质押或冻结情况
      股东名称        报告期内      期末持股数    比例      限售条                          股东
      (全称)          增减            量        (%)       件的股   股份                   性质
                                                                               数量
                                                            份数量   状态
上海华谊(集团)公司    0             581,592,347   50.29          0       无           0    国有法
                                                                                               人
SCBHK A/C BBH S/A     -789,500        7,859,532    0.68          0       无           0    境外法
VANGUARD EMERGING                                                                              人
MARKETS STOCK INDEX
FUND
中央汇金资产管理有    7,438,100       7,438,100    0.64          0       无           0    国有法
限责任公司                                                                                     人
VANGUARD TOTAL        1,717,000       4,252,800    0.37          0       无           0    境外法
INTERNATIONAL STOCK                                                                            人
INDEX FUND
金樟贤                4,080,000       4,080,000    0.35          0       无           0    境内自
                                                                                             然人
缪国庆                3,730,000       3,730,000    0.32          0       无           0    境内自
                                                                                             然人
方建伟                1,683,511       3,402,987    0.29          0       无           0    境内自
                                                                                             然人
中国工商银行股份有    2,622,057       2,622,057    0.23          0       无           0    境内非
限公司-华夏领先股                                                                         国有法
票型证券投资基金                                                                               人
中国银行无锡分行      0               2,605,981    0.23          0       无           0    国有法
                                                                                               人
中国建设银行股份有    2,037,900       2,037,900    0.18          0       无           0    境内非
限公司-华夏优势增                                                                         国有法
长混合型证券投资基                                                                             人

上述股东关联关系或一致行动的     公司股票于 2009 年 1 月 12 日起全流通,已无限售条件股东。
说明                             公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
                                 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明




5.2   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图




六 管理层讨论与分析

    报告期内,中国氯碱行业受宏观经济疲软及产能过剩等因素的影响,市场继续低迷,整个行
业出现普遍亏损的状态,行业产能严重过剩,去库存压力巨大,氯碱行业二大主导产品—烧碱和
聚氯乙烯,步入去产能化的通道。烧碱产能较去年下降 0.95%,首次出现负增长。聚氯乙烯产能
连续两年负增长。面对困难的经营环境,公司全面实施“创新、升级、转型”战略,公司主动适
应,科学把握,以优化运营、减少亏损为要求,以保平争盈工作常态化为抓手,稳定化工区生产
经营,提升制氯盈利能力,扎实推进化工区集聚升级;推进组织架构及管理职能的变革,加速吴
泾存量资产处置,降本增效,加速吴泾地区的调整;积极创新发展模式,继续坚定不移实施“走
出去”战略,放眼全球市场寻求战略合作和投资机会,谋求企业新的发展空间。公司生产经营全
年安全平稳运行,实现营业收入 61.7 亿元,归属于上市公司股东的净利润 9561.5 万元。
    一、加快推进化工区集聚升级
    1、 加快推进化工区项目建设,以新项目、新技术奠定发展基础。公司坚持“化工区高端集
聚”的发展思路,着眼优化布局,推进重点项目建设。一是加速推进化工区低温乙烯储运装置项
目建设,采取有效措施,抓进度保节点,确保项目质量。该项目已于 2015 年 10 月 30 日实现中间
交接。使低温乙烯储运装置具备投运条件和较富裕的乙烯储存能力。二是积极推进 CPVC 项目建
设。目前公司正围绕选址方案开展工作。三是努力发展循环经济。以公司自主研发氯化氢氧化制
氯气技术,来满足化工区企业后续的液氯需求增量,目前已完成《10 万吨/年氯化氢氧化制氯气
产业化工艺包》,并完成可研报告初稿的编制。考虑到氯化氢氧化制氯气技术研发成果转化为实际
生产能力,与下游 MDI 等对氯增量需求的时间比配性,公司同时计划引进氧阴极离子膜电解槽技
术。该两项技术的开发或使用最大限度地实现了化工介质的再利用、再生产,形成循环经济产业
链模式。
     2、推进化工区新材料领域投资的步伐。2014 年,公司决定参与化工区 MDI 项目建设,该项
目资金投入分七期进行,2015 年共出资 4046.64 万元。同时寻找与化工区跨国公司在 MDI、TDI
下游的深度合作机会,
     3、加快在化工区的经营布局,生产和管理重心同步转移
     在化工区形成了年产 72 万吨烧碱和 72 万吨 EDC 生产能力,2015 年公司在化工区装置的收入
已达 388,160 万元、毛利为 4.86 亿元,占公司总毛利的 103%。而吴泾地区的收入仅为 6,124 万
元,毛利为-1,588 万元。公司的盈利几乎全部来自于化工区,公司向化工区集聚发展的战略目标
已初步实现。随着公司的生产重心向化工区转移,公司职能部门也按计划逐步转移到化工区。
     二、加速吴泾地区调整步伐
     1、做好安置分流工作,推进组织机构优化
     2015 年随着吴泾区域主要生产装置的关停,公司积极推动第二轮安置分流工作,平稳实现减
员 321 人。同时,公司为适应发展战略、提高管理效能,对原有组织结构作了大幅度调整,从 24
个机构设置,整合为 14 个装置和业务管理口。
     2、聚焦主业发展,推进资产整合
     根据公司做强主业的发展需要,有序推进非主营资产的剥离工作。2015 年进一步加强对非主
营资产转让力度,公司将所持的达凯公司 90%股权和天坛公司 44%股权定向转让给集团企发公司,
将吴泾区域华谊集团空转地上的建构筑物资产转让给华谊集团,股权转让和资产转让共获得现金
流 6.1 亿元,收益 2.3 亿元,目前继续推进在吴泾区域生产基地的整体退出。
     3、推进低效资产再利用,发挥资产经济效益
     2015 年公司将吴泾区域资产再利用及处置工作列为重点管理项目,公司各方协同合作盘活存
量资产,共同推进低效资产的处置,最大限度发挥低效资产的经济效益。组织部分有再利用价值
资产出售转让,进行转让意向的商谈工作。目前,已顺利完成 F1 型装置的安全拆除和废旧物资的
出售及部分单台设备的转让,为公司增加收益一千多万元。
     三、加快 “走出去”步伐,谋求产业转型升级
     公司坚持“走出去”的战略,在国际、国内两个市场积极寻找资产并购的机会。今年广泛接
洽了九家企业、三个园区、四家咨询机构,有针对性地开展调研考察工作,对新材料领域的标的
企业进行筛选和锁定,对可能完善公司产品链或增加产品调整空间的项目积极跟进。公司特设了
投资委员会办公室,通过定期会议、情报搜集、业务讨论、实地考察以及报告编制等工作,加强
了境内外的投资和合作机会的研究,在探索实现公司产业链延伸与升级转型方面,取得了一些进
展。
     四、采取扎实而灵活的措施,着力提升运营管理水平,
     1、持续提升 HSE 管理,确保安全无事故
     公司坚持“筑牢防线、守住底线、巩固阵线”的总体思路,倡导“自觉、敏感、务实”的安
全文化,不断提升公司 HSE 管理水平,为企业调整和发展提供有力保障。2015 年公司牢固树立“安
全第一”理念,结合自身特点开展各项 HSE 工作。化工区企业以生产“长稳安满优”和大修安全
工作为目标。聚氯乙烯厂以停产装置的安全消防保卫为重点;投资规划部以项目建设安全为主导
等开展工作,做到横向到边、纵向到底;防微杜渐、常抓不懈,确保安全、环保全面受控。
     2、敏锐把握住市场机遇,推进差异化销售
     公司针对烧碱市场疲软价格低迷,主动调整销售产品的结构,及时开展品种优化,同时积极
调整区域结构,使烧碱产品的利润得以最大化;针对树脂类产品普遍亏损,公司在分析产品边际
贡献的基础上,加大了二氯乙烷的销售力度;重点关注高端产品市场,优化产品区域结构和客户
结构,集中技术、营销力量,加大特种树脂、新材料 CPVC 树脂的质量改进及推广力度。2015 年,
在国内市场持续低迷,新建项目停滞,工业管道需求出现大幅萎缩,而其它应用领域短期内难以
突破的情况下,公司重点关注外销市场,积极开发中东、南美、非洲等市场,取得较好的销售业
绩。
    五、着手编制“十三五”规划,谋划未来发展蓝图
    公司“十三五”规划是在中国经济发展进入新常态,经济增速趋缓、深层次矛盾和结构性问
题集中显现;企业经营面临多变形势、吴泾地区生产装置关停、人员分流精简等多重压力的背景
下编制的。为此,2015 年公司通过理思路、明方向、定目标,结合“走出去”发展战略,多次到
国内相关企业及园区进行调研,并结合集团要求,组织各专业部门对规划进行修订,按时完成了
规划的编制工作。
    2016 年预计全球经济仍将呈现复苏乏力态势,发达经济体总需求不足和长期增长率不高现象
并存,新兴经济体总体增长率下滑趋势难以得到有效遏制,氯碱工业仍将持续行业性亏损。2016
年将是“十三五”规划的开局之年,也是公司“调整降本求生存、转型发展赢未来”的关键一年。
为此,公司上下统一思想,树立信心,不断加速吴泾地区整体退出,扎实推进化工区集聚升级;
加强技术研发,加快发展新材料化工,发展绿色循环经济,在新化工领域占得一席之地;聚焦市
场需求,调整产品结构,突出优势产品的竞争优势,实现有效供给;坚持“走出去”战略,放眼
全球市场寻求战略合作和投资机会,拓展企业发展的新空间;全面优化公司治理,规范各项管理
制度,打造一支专业、精干的经营管理团队。


七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、
    原因及其影响。

  无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

    无



7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至 2015 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
子公司名称
上海氯碱机械有限公司
上海金源自来水有限公司
上海达凯塑胶有限公司(注 1)
上海瑞胜企业有限公司
上海氯威塑料有限公司
上海天坛助剂有限公司(注 1)
张家港德港化工科技开发有限公司(注 2)
注 1:本期公司将原持有的上海达凯塑胶有限公司 90%股权和上海天坛助剂有限公司 44%股权转
让给了上海华谊集团企业发展有限公司,并于 2015 年 12 月完成了股权变更登记手续。本期仅合
并上海达凯塑胶有限公司和上海天坛助剂有限公司 2015 年度利润表和现金流量表。
注 2:张家港德港化工科技开发有限公司系上海天坛助剂有限公司子公司,本期随上海天坛助剂
有限公司股权转让而处置。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权
益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
    说明。

    无

                                                                        董事长:黄岱列
                                                                       2016 年 3 月 29 日