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2020年06月02日 星期二

氯碱B股(900908)公告正文

氯碱化工:2013年半年度报告摘要

公告日期:2013-08-27

                        上海氯碱化工股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                         上海氯碱化工股份有限公司
                            2013 年半年度报告摘要一、 重要提示1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                     氯碱化工                   股票代码                600618
          股票上市交易所                                        上海证券交易所
            股票简称                     氯碱 B 股                  股票代码                900908
          股票上市交易所                                        上海证券交易所
        联系人和联系方式                      董事会秘书                          证券事务代表
                 姓名                              许沛文                               沈琴怡
                 电话                        021-64340601                         021-64342640
                 传真                        021-64341341                        021-64341438
            电子信箱                        shxpw@126.com                      shqy_0227@126.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                         本报告期末比上
                                              本报告期末              上年度末
                                                                                         年度末增减(%)
    总资产                                      6,027,539,657.64       6,340,132,786.82                  -4.93
    归属于上市公司股东的净资产                  2,831,843,794.90       2,828,464,570.60                  0.12
                                                                                         本报告期比上年
                                                  本报告期            上年同期
                                                                                           同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额                   237,877,325.49          356,295,520.08                 -33.24
    营业收入                                    3,154,708,285.63       2,675,185,541.96                 17.92
    归属于上市公司股东的净利润                        4,005,046.69        84,789,571.21                 -95.28归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                   3,098,741.53        78,155,622.15                 -96.04损益的净利润
    加权平均净资产收益率(%)                                  0.142               3.063 减少 2.92 个百分点
    基本每股收益(元/股)                                 0.0035                 0.0733                -95.23
    稀释每股收益(元/股)                                 0.0035                 0.0733                -95.23
                       上海氯碱化工股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
    2.2    前 10 名股东持股情况表
                                                                                单位:股
        报告期末股东总数                   113,698 户,其中 A 股股东 50,184 户,B 股股东 63,514 户
                                        前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限
                                                  股东     持股                         质押或冻结
                   股东名称                                       持股总数 售条件股
                                                  性质     比例%                        的股份数量
                                                                              份数量
    上海华谊(集团)公司                                  国家 50.29 581,592,347         0       无SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING
    MARKETS STOCK INDEX FUND                        境外法人     0.75      8,649,032   0      无
    中国银行无锡分行                                国有法人     0.23      2,605,981   0      无CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL(HK)
    LIMITED-CLIENT A/C                              境外法人     0.16      1,902,730   0      无
    上海华谊集团投资有限公司                        国有法人     0.16      1,848,100   0      无VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK
    INDEX FUND                                      境外法人     0.16      1,840,200   0      无SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SMALL
    CAP SECURITIES LENDING QIB COMMON               境外法人     0.14      1,604,200   0      无TRUST FUND
    陈才林                                    境内自然人 0.12 1,399,248            0     无
                                           境内非国
    上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会                    0.11 1,248,254         0     无
                                           有法人
    中润经济发展有限责任公司                    国有法人 0.10 1,133,000            0     无
                                 公司股票于 2009 年 1 月 12 日起全流通,已无限售条件股东。上
                                 述股东中上海华谊集团投资有限公司是上海华谊(集团)公司的全上述股东关联关系或一致行动关
                                 资子公司,相互之间存在关联关系。除此之外,公司未知其它股系的说明
                                 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
                                 露管理办法》规定的一致行动人。
    2.3   控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用
    三、    管理层讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2013 年上半年国内外经济形势更趋严峻。世界经济于弱增长中起伏不定,国内经济继续面临下行压力。作为基础化工的氯碱行业,在基本建设投资和房地产增速进一步趋缓、内外需求持续疲弱、生产成本间歇式上升、新建产能惯性释放等多重困难叠加效应下,运营压力史无前例,行业开工率持续下降。据氯碱协会统计:上半年行业烧碱开工率仅为 68%,聚氯乙烯开工率更跌至 49%。57 家重点企业亏损面达 60%,全行业惨淡经营,业绩每况愈下。
    公司直面困难,应对挑战,实施“创新、升级、转型”战略。公司上下统一思想,明确方向,以重大项目为抓手,以传统产品差异化为主线,着力推进产品结构调整;以新技术应用、新材料突破为重点,实现自主创新和传统产业的优化升级。在全行业普遍亏损的背景下,公司坚持“稳中求进”,扎实推进各项工作开展,确保生产经营平稳运行。
    一是确保新生产平衡模式下的效益最优。针对化工区下游企业装置负荷波动、吴泾基地 F2型烧碱生产装置永久性停产的现状,公司统筹考虑,优化运行,及时调整生产方案,形成新的生产平衡;二是确保紧缺生产资料的供应。针对华胜三期投产后的乙烯资源缺口,公司积极与上游企业进行磋商,通过艰苦卓绝的谈判最终签订年度乙烯供应协议。同时,公司积极研判乙烯市场动态走势,审时度势地灵活组织进口乙烯采购,落实乙烯资源,保障化工区一体化装置的高负荷
                      上海氯碱化工股份有限公司 2013 年半年度报告摘要运行,确保公司整体效益最大化的实现;三是确保项目建设与装置检修的双向推动。针对化工区整体检修安排,公司合理调整,在 4 月份安排了为期半个月的聚氯乙烯厂装置性检修,在 6 月中旬至 7 月上旬安排了漕泾化工区的大修工作。为尽可能减少检修带来的效益损失,公司精心准备,精细组织,认真实施,全力以赴,实现了装置“停好、修好、开好”的目标,为下半年装置的稳定运行打下了坚实的基础。重点工程项目乙烯罐的实施进度,按节点完成环评批复和项目核准批复以及基础设计及审查,实施罐体基础施工,力争项目早日完工公司早日受益;四是积极推进自主创新。加大 CPVC 销售力度,重点推广附加值更高的专用混合料,实现销量同比大幅增长;启动 8 万吨/年 CPVC 扩产计划,完成一期 4 万吨/年 CPVC 扩产可研报告,启动安评和环评等工作;顺利推进 Deacon 产业化实施进程,完成中试装置安装施工,实现进料一次开车成功,装置运行稳定,转化率达到设计值。
    2013 年上半年度公司实现主营业务收入 31.1 亿元,比上年同期增长 19.73%,主营业务利润27,741.25 万元,比上年同期下降 11.9%,利润总额 1,005.75 万元,比上年同期下降 88.31%,投资收益 3,802.49 万元,比上年同期增长 50.62%。(一)主营业务分析1、财务报表相关科目变动分析表
                                                                  单位:元 币种:人民币
               科目                        本期数             上年同期数       变动比例(%)
    营业收入                               3,154,708,285.63     2,675,185,541.96              17.92
    营业成本                               2,869,885,871.18     2,343,526,772.77              22.46
    销售费用                                  87,607,814.61        66,515,979.12              31.71
    管理费用                                 159,383,395.85       143,883,048.20              10.77
    财务费用                                  55,446,383.24        59,916,821.19               -7.46
    经营活动产生的现金流量净额               237,877,325.49       356,295,520.08              -33.24
    投资活动产生的现金流量净额              -196,741,904.91      -214,429,911.68
    筹资活动产生的现金流量净额              -181,749,353.13      -180,577,187.56
    研发支出                                  21,148,682.00        13,262,112.59              59.472、其它(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
                                                                       单位:元 币种:人民币
        项目                2013 年 1-6 月          2012 年 1-6 月       比上年同期增减(%)
    营业税金及附加                  10,602,483.47           7,385,648.14                      43.56
    销售费用                         87,607,814.61         66,515,979.12                      31.71
    投资收益                         38,024,926.29         25,245,922.19                      50.62
    营业利润                          9,807,263.57         79,203,194.73                     -87.62
    利润总额                         10,057,468.57         86,064,461.22                     -88.31
    净利润                            4,005,046.69         84,789,571.21                     -95.28
    少数股东损益                      4,019,904.05            231,931.06                    1633.23说明:1)营业税金及附加增加系本报告期项目可抵扣进项税较上年同期减少。2)销售费用增加主要系本报告期收入增长致运费增加。3)投资收益增加主要是本期联营企业增加盈利所致。
                       上海氯碱化工股份有限公司 2013 年半年度报告摘要4)少数股东损益增加系合并范围内子公司较上年同期增加。5)受市场因素的影响,本报告期主导产品烧碱的售价大幅下降以及上述诸多因素导致本期营业利润、利润总额及净利润均比上年同期下降。(2) 经营计划进展说明
    2013 年上半年,公司完成“十二五”后三年行动计划的编制工作,进一步确立了“通过技术进步,优化公司产业链;实施走出去战略,实现公司跨市发展;加快先进材料向化工区集聚,实现向华谊先进材料公司转型”的发展目标,明确了产业发展和布局以及与之相匹配的人力资源目标、HSE 目标、技术创新目标和发展措施,通过先进材料的开发以及合适的资本运作等,进一步优化产业结构,为可持续发展打下坚实的基础。
    2013 年上半年,面对严峻的国内外经济形势和行业态势,公司上下团结一致,克服重重困难,最终实现盈利。但综观上半年,公司的盈利能力与去年同期相比出现了大幅下降,究其原因主要有:
    一是制造成本处于劣势。公司主要产品的原料和能源价格始终高企,致使公司生产成本不断增加,与中东和北美相比,制造成本明显高出。
    二是产品价格持续低位。内需低迷,出口萎缩,碱、氯、酸和聚氯乙烯价格均出现下跌,其中液氯、盐酸、聚氯乙烯等产品价格持续低位,烧碱价格更是出现了较大幅度的下跌,毛利率比上年同期减少 12.42 个百分点,严重影响公司的盈利能力。
    2013 年下半年,公司将以“优化运行、突破瓶颈、创新发展”为目标,以现有装置安全稳定运行为基础,以乙烯罐等重大项目为抓手,以传统产品销售差异化为主线,着力推进产品结构调整;以节能制氯技术应用、CPVC 新材料突破为重点,实现自主创新和传统产业的优化升级,不断增强企业核心竞争力;积极探索可持续发展的新赢利模式,努力保持盈利能力,为公司的转型发展赢得时间和空间。(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                        主营业务分行业情况
                                                毛利率 营业收入比 营业成本比         毛利率比上年
    分行业       营业收入           营业成本
                                                  (%)   上年增减(%)上年增减(%)         增减(%)
    工业       2,471,519,373.46   2,205,346,738.84    10.77       -2.04      -0.58      减少 1.30 个百分点
    施工业       12,973,526.65       11,837,379.66      8.76        120.25      86.23 增加 16.67 个百分点
    贸易        625,923,378.39      615,819,699.43      1.61        807.09     957.91 减少 14.03 个百分点
    合计       3,110,416,278.50   2,833,003,817.93      8.92         19.73      24.10   减少 3.20 个百分点
                                         主营业务分产品情况
                                                 毛利率 营业收入比 营业成本比        毛利率比上年
    分产品       营业收入            营业成本
                                                   (%)  上年增减(%)上年增减(%)         增减(%)
    聚氯乙烯    605,964,953.56      709,668,585.94     -17.11       -30.88     -30.61    减少 0.45 个百分点
    烧碱        688,259,579.90      502,918,117.70     26.93        -17.03      -0.03   减少 12.42 个百分点
    氯产品     1,059,359,069.74     916,064,574.35     13.53         29.53      29.63    减少 0.07 个百分点
    其他        756,832,675.30      704,352,539.94      6.93       926.17    1,296.26   减少 24.67 个百分点
    合计       3,110,416,278.50   2,833,003,817.93      8.92         19.73      24.10    减少 3.20 个百分点
                         上海氯碱化工股份有限公司 2013 年半年度报告摘要说明:1)烧碱毛利率较上年同期下降,主要系受市场影响内外销烧碱价格同比大幅下降所致;2)其他毛利率较上年同期下降,主要系本报告期贸易收入较上年同期大幅增加所致。2、主营业务分地区情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
           地区                          营业收入                      营业收入比上年增减(%)
    中国                                         2,861,140,864.20                                          25.16
    其他地区                                       249,275,414.30                                         -20.05(三)投资状况分析1、对外股权投资总体分析
                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                                                          本期较上年同期
                  项目                     期末余额        期初余额       增减变动额
                                                                                            增减比例(%)
    长期股权投资                                42,399.42     38,691.80         3,707.62                    9.58
    其中:权益法核算长期股权投资                16,378.39     12,670.77         3,707.62                   29.26
    成本法核算长期股权投资                      26,021.03     26,021.03               0.00                  0.00对外股权投资变动原因分析:权益法核算的长期股权投资同比增加 29.26%,主要系本期确认的投资收益导致长期股权投资增加。被投资的公司情况
                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                                                     占被投资公司
        被投资公司名称                          业务性质               投资成本                        备注
                                                                                   权益的比例(%)
    上海亨斯迈聚氨酯有限公司             MDI 精制及聚合体                 14,598.89                30    权益法
    上海联恒异氰酸酯有限公司             生产销售粗 MDI 相关化学品 13,996.15                       15    成本法
    上海华谊天原化工物流有限公司         物流                              7,540.66           16.64      成本法
    上海华谊集团财务有限责任公司         财务公司                          3,000.00                10    成本法
    苏州天原物流有限公司                 物流                                134.09              13.5    成本法
    北京英兆信息技术有限公司             信息技术咨询                        164.61                16    成本法2、主要子公司、参股公司分析(1)主要控股公司的经营情况及业绩
                                                                      单位:万元 币种:人民币
           公司名称                          业务性质             注册资本         资产规模          净利润
    上海达凯塑胶有限公司              塑胶片膜及其深加工                   4,347.76     14,993.22        -198.62
    上海金源水厂自来水有限公司        自来水                                   900       1,097.79          80.72
    上海氯碱机械有限公司              石化装置维修、工程施工等                3,000      2,524.62         610.46
    上海瑞胜企业有限公司              贸易                                     500       7,934.56         289.77
    上海氯威塑料有限公司              塑料制品生产及销售                      5,000      4,238.35        -188.94
    上海天坛助剂有限公司              静电防止剂、匀染剂等生产                3,300     19,427.32         720.83
                       上海氯碱化工股份有限公司 2013 年半年度报告摘要(2)单个控股子公司的净利润或单个参股子公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上
                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                                          参股公司 占上市公
                                  主要产品    主营业务 主营业务
    公司名称         业务性质                                      净利润 贡献的投 司净利润
                                  或服务        收入     利润
                                                                            资收益 的比重(%)
    上海天坛助剂    化工生产及      化学试剂及
                                           11,559.68 2,560.71      720.83        317.16      39.52
    有限公司        销售            助剂
    上海瑞胜企业                    化工原料及
                贸易                       37,725.27     994.17    289.77        289.77      36.11
    有限公司                        产品销售
    上海达凯塑胶    化工生产及      塑胶片膜及
                                            3,933.81     169.30 -198.62         -178.76     -22.28
    有限公司        销售            其深加工
                                硬 质 PVC
    上海氯威塑料    塑料制品生
                                管材和管件    883.44      90.53 -188.94         -132.26     -16.48
    有限公司        产及销售
                                生产及销售
    上海亨斯迈聚    化工生产及      MDI 精制及
                                           181,460.81 21,722.39 12,358.73      3,707.62     462.01
    氨酯有限公司    销售            聚合体3、非募集资金项目情况
                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                                 本报告期 累计实际
    项目名称      项目金额                项目进度                                      项目收益情况
                                                                 投入金额 投入金额
    低温乙烯储运                 2013 年 5 月 18 日开始基建打桩,
                   23,845                                          7,252       7,252   尚在建设之中
    装置项目                     6 月份完成基础设计及审查。二、利润分配或资本公积金转增预案(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况报告期内公司无利润分配方案。三、其他披露事项(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    2012 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润为 9,791 万元,2013 年 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润为 401 万元。2013 年三季度公司主要产品价格趋势仍然不容乐观,因此,下一报告期期末净利润同比仍将大幅下降。四、 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。与上期相比本期减少合并单位 1 家,原因为:子公司上海氯碱机械有限公司转让其控股的上海氯碱建筑防腐安装工程有限公司 75.76%股权。
                                                                                 董事长:李军
                                                                     上海氯碱化工股份有限公司
                                                                             2013 年 8 月 27 日