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2020年05月25日 星期一

氯碱B股(900908)公告正文

氯碱化工:2010年年度报告摘要

公告日期:2011-03-15

    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人李军先生、主管会计工作负责人何刚先生及会计机构负责人(会计主管人员)洪梅女
    士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称                      氯碱化工
    股票代码                      600618
    股票上市交易所                   上海证券交易所
    股票简称                      氯碱 B 股
    股票代码                      900908
    股票上市交易所                   上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址                            上海市龙吴路 4747 号
    邮政编码                                          200241
    公司国际互联网网址                                www.scacc.com
    电子信箱                                          dshmss@scacc.com
    1
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2.2联系人和联系方式
    董事会秘书                       证券事务代表
    姓名                 许沛文                              沈琴怡
    联系地址               上海市龙吴路 4747 号                上海市龙吴路 4747 号
    电话                 021-64340601                        021-64342640
    传真                 021-64341341                        021-64341438
    电子信箱               shxpw@126.com                       shqy0227@126.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本期比上年
    2010 年           2009 年                               2008 年
    同期增减(%)
    营业收入                       5,736,501,433.87   4,910,150,495.33             16.83    5,668,233,467.99
    利润总额                         104,652,732.83    -384,833,917.39           不适用        18,111,935.95
    归属于上市公司股东的净利润        141,371,791.68    -386,480,375.03           不适用        10,708,284.85
    归属于上市公司股东的扣除
    144,158,987.72    -378,288,652.44           不适用      -163,772,642.95
    非经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额        622,261,891.16    353,881,024.19              75.84      614,415,259.24
    本期末比上年
    2010 年末          2009 年末                             2008 年末
    同期末增减(%)
    总资产                         5,613,722,164.55   5,721,443,827.30             -1.88    6,719,117,950.09
    所有者权益(或股东权益)       2,505,209,673.99   2,305,021,242.81              8.68    2,687,521,739.61
    3.2 主要财务指标
    本期比上年
    2010 年      2009 年                          2008 年
    同期增减(%)
    基本每股收益(元/股)                              0.1223       -0.3342               不适用       0.0093
    稀释每股收益(元/股)                              0.1223       -0.3342               不适用       0.0093
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)          0.1247       -0.3271               不适用      -0.1416
    加权平均净资产收益率(%)                             5.95        -15.46   增加 21.41 个百分点        0.37
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
    6.07        -15.13   增加 21.20 个百分点        -5.73
    (%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)            0.5381        0.3060                75.84       0.5313
    本期末比上年
    2010 年末 2009 年末                            2008 年末
    同期末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)            2.1664        1.9933                 8.68       2.3240
    2
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    扣除非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目                                                         金额
    非流动资产处置损益                                                                                19,273,364.18
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
    99,787,957.80
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
    易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
    879,369.00
    以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
    资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                    195,423.65
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                               -122,472,908.79
    所得税影响额                                                                                           -312,620.62
    少数股东权益影响额(税后)                                                                             -137,781.26
    合计                                                                     -2,787,196.04
    采用公允价值计量的项目
    单位:元 币种:人民币
    对当期利润的
    项目名称               期初余额                 期末余额                当期变动
    影响金额
    衍生金融资产                  2,724,077.14                       0.00         -2,724,077.14             879,369.00
    可供出售金融资产              7,347,400.00             9,609,586.00            2,262,186.00                   0.00
    合计               10,071,477.14              9,609,586.00             -461,891.14             879,369.00
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    限售股份变动情况表
    □适用 √不适用
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                           119,167 户,其中 A 股股东 51,415 户,B 股股东 67,752 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                      报告期内      持有有限售      质押或冻结
    股东名称            股东性质                        持股总数
    (%)                           增减       条件股份数量     的股份数量
    上海华谊(集团)公司         国家                    50.73    586,592,347             0             0          无
    中国银行无锡分行           国有法人                 0.23      2,605,981             0             0          无
    曹玉华                     境内自然人               0.16      1,869,150     1,476,440             0          无
    上海华谊集团投资有限公司   国有法人                 0.16      1,848,100      -100,000             0          无
    3
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    陈才林                     境内自然人                0.15      1,699,248       664,292
    NORGES BANK                境外法人                  0.13      1,551,912                       0        无
    上海氯碱化工股份有限公
    境内非国有法人                0.11      1,248,254                       0        无
    司职工技术协会
    中润经济发展有限责任公司    国有法人                  0.10      1,133,000                       0        无
    VANGUARD TOTAL
    INTERNATIONAL STOCK       境外法人                  0.10      1,123,800      1,123,800        0        无
    INDEX FUND
    郝峰                       境内自然人                0.09      1,079,755                       0        无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                               持有无限售条件股份数量          股份种类
    上海华谊(集团)公司                                                          586,592,347            人民币普通股
    中国银行无锡分行                                                              2,605,981            人民币普通股
    曹玉华                                                                        1,869,150            人民币普通股
    上海华谊集团投资有限公司                                                      1,848,100            人民币普通股
    陈才林                                                                        1,699,248        境内上市外资股
    NORGES BANK                                                                   1,551,912        境内上市外资股
    上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会                                          1,248,254            人民币普通股
    中润经济发展有限责任公司                                                       1,133,000            人民币普通股
    VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
    1,123,800        境内上市外资股
    FUND
    郝峰                                                                          1,079,755        境内上市外资股
    公司股票于 2009 年 1 月 12 日起全流通,已无限售条件股东。上述股东中上海华谊集团
    上述股东关联关系或一致     投资有限公司是上海华谊(集团)公司的全资子公司,相互之间存在关联关系。除此之外,
    行动关系的说明             公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
    办法》规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:万元 币种:人民币
    名称                             上海华谊(集团)公司
    单位负责人或法定代表人           金明达
    成立日期                         1997 年 1 月 23 日
    注册资本                                                                                              328,108
    授权范围内的国有资产经营和管理,实业投资,化工医药产品及设备
    主要经营业务或管理活动
    的制造和销售,从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务。
    4.3.2.2实际控制人情况
    ○ 法人                                                                     单位:元 币种:人民币
    名称                                                        上海国有资产监督管理委员会
    4
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    是否在股东
    报告期内从公司
    性   年    任期起始      任期终止      年初   年末                        单位或其他
    姓名       职务                                                             领取的报酬总额
    别   龄      日期          日期      持股数   持股数                      关联单位领
    (万元)(税前)
    取报酬、津贴
    李 军    董事长       男   51   2009-12-31    2012-12-31      865      865                 0    是
    张瑞岳   副董事长     男   58   2009-12-31    2012-12-31      865      865            32.761    否
    何 刚    董事总经理   男   42   2009-12-31    2012-12-31   14,000   14,000            29.495    否
    冯祖新   外部董事     男   56   2009-12-31    2012-12-31                               8.000    否
    王曾金   董事         男   44   2009-12-31    2012-12-31                                   0    是
    俞兆钧   董事         男   52   2009-12-31    2012-12-31                              20.369    否
    王开国   独立董事     男   52   2009-12-31    2012-12-31                               8.000    否
    陆益平   独立董事     男   65   2009-12-31    2012-12-31                               8.000    否
    李增泉   独立董事     男   36   2009-12-31    2012-12-31                               8.000    否
    秦 健    监事会主席   男   43   2009-12-31    2012-12-31                                   0    是
    张 虎    监事         男   40   2009-12-31    2012-12-31                                   0    是
    李 莉    监事         女   39   2009-12-31    2012-12-31                               3.700    是
    王鸣春   职工监事     女   49   2009-12-31    2012-12-31                              15.082    否
    王林造   职工监事     男   48   2009-12-31    2012-12-31                              27.055    否
    曹金荣   财务总监     男   36   2009-12-31    2012-12-31                              28.372    否
    岳 群    副总经理     男   44   2009-12-31    2012-12-31                              28.549    否
    陈 江    副总经理     男   46   2009-12-31    2012-12-31                              26.099    否
    5
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    李世杰    副总经理      男    49   2009-12-31    2012-12-31                                   25.269   否
    许沛文    董事会秘书    男    55   2009-12-31    2012-12-31                                   19.143   否
    张钧钧    助理总经理    男    36   2009-12-31    2012-12-31                                   21.931   否
    合计         /          /    /         /              /         15,730     15,730           309.825        /
    §6董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    (一)报告期内公司总体经营情况
    1、报告期内公司总体经营情况
    2010 年公司取得自 96 年以来最好业绩,结果是令人振奋和满意的,过程是跌宕起伏,十分艰辛,
    来之不易的。综观公司生产经营经历了年初的巨亏,年中的回暖,直至年底的大幅盈利,主要来自三
    个层面的共振。一是公司发展战略的推动。公司布局化工区主战场的发展战略取得了实效,在全球经
    济复苏的大背景下,氯碱化工凸现了“循环经济规模优势和与国际跨国公司形成产品链双赢商业模式”
    的优势,盈利能力大幅提升;二是国家调控政策的推动。“十一五”末为完成节能减排目标各地纷纷采
    取强制性措施,“限电令”缓冲了行业产能过剩的矛盾,通胀又抬高了资源价格,尤其是抬高了电石
    法聚氯乙烯的制造成本,从而推高了氯碱及聚氯乙烯的市场售价;三是公司管理团队的奋发有为。努
    力化解了为期九个月的为确保平安世博,上海在公路运输、海事码头等方面对危化品进行全方位限制,
    给公司的生产经营活动带来的巨大压力;同时,抓住难得的市场机遇,眼睛向内、加强管理、大力节
    能减排、确保安全稳产,并使之转化为企业的经营成果。
    2010 年公司在战略调整联动运营、节能减排绿色生产、动态产销统筹营销、完善公司合规治理
    等方面均取得了显著成效,大大提高了盈利能力,提升了公司形象。公司实现营业务收入 57.36 亿元,
    比上年同期增长 16.83 %,营业利润 1076 万元,比上年同期增加 3.98 亿元,利润总额 1.05 亿元,比
    上年同期增加 4.89 亿元,投资收益 6118 万元,比上年同期增长 12.21%。
    2、主营业务分行业或分产品构成情况
    单位:元 币种:人民币
    营业 营业收入 营业成本
    营业利润率比
    分产品            营业收入            营业成本            利润率 比上年       比上年
    上年增减(%)
    (%)    增减(%) 增减(%)
    聚氯乙烯     2,583,911,741.07      2,528,471,071.21            2.15     9.29     2.04    增加 6.96 个百分点
    烧碱         1,127,893,568.68        907,457,001.82           19.54        2.02       0.99    增加 0.81 个百分点
    氯产品       1,697,688,457.24      1,204,467,513.86           29.05       46.18      13.99   增加 20.03 个百分点
    其他              143,844,881.91     131,376,768.68            8.67   -13.10         19.94   减少 25.16 个百分点
    合计         5,553,338,648.90      4,771,772,355.57           14.07       15.77       5.04    增加 8.77 个百分点
    3、主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区                             营业收入                         营业收入比上年增减(%)
    上海地区                                      5,663,613,270.15                                                  14.20
    内部抵消                                        110,274,621.25                                              -32.11
    合计                                          5,553,338,648.90                                                  15.77
    6
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4、主要供应商及客户情况
    单位:元 币种:人民币
    前五名供应商采购金额合计               2,613,750,108.03       占采购总额比重(%)                71.25
    前五名销售客户销售金额合计             1,694,770,733.05       占销售总额比重(%)                29.54
    5、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
    报告期末公司资产总额 56.13 亿元,比上年减少 1.08 亿元,减幅 1.88%;负债总额 30.98 亿元,
    比上年减少 2.67 亿元,减幅 7.94%;股东权益总额 25.16 亿元,比上年增加 1.59 亿元,增幅 6.77%;
    公司资产负债率 55.19%,比上年减少 3.63 个百分点。具体情况如下:
    单位:元 币种:人民币
    比上年
    项目            2010 年          2009 年                              说明
    增减(%)
    货币资金            521,476,840.11   405,831,941.49     28.50 本年度公司收到国家项目拨款
    应收票据              363,140,885.59       132,395,407.08     174.29    本年度营业收入增加
    应收账款              225,147,552.31       146,800,057.75      53.37    本年度营业收入增加
    预付账款              153,313,407.33        66,860,840.30     129.30    增加预付动力款
    其他应收款              3,245,144.97          5,462,615.14    -40.59    系收回应收款项
    可供出售金融资产        9,609,586.00          7,347,400.00     30.79    可供出售股票的公允价值增加
    对外出售持有的宁夏西部聚氯乙
    长期股权投资          307,484,243.77       366,114,596.57     -16.01    烯有限公司、上海邦达天原国际
    货运有限公司股权
    因产业结构调整 F1 烧碱装置停
    固定资产            3,130,409,643.61   3,666,596,822.89       -14.62
    产计提相关资产减值准备
    工程物资               15,541,060.07        30,499,362.52     -49.04    项目领用专用设备
    开发支出               27,544,070.04        22,223,170.38      23.94    项目增加开发支出
    长期待摊费用           24,744,489.78        42,840,788.99     -42.24    离子膜、触媒摊销
    短期借款              576,050,000.00   1,630,050,000.00       -64.66    本年度归还短期借款所致
    预收款项              257,946,937.06       191,819,316.14      34.47    新增拜耳预收款项
    应付利息                2,514,620.00        16,360,318.47     -84.63    归还银行借款
    一年内到期的非
    0.00       400,000,000.00    -100.00    到期归还控股股东的借款
    流动负债
    长期应付款            976,026,345.12        26,026,345.12    3650.15    系向控股股东借入款项 9.5 亿元
    收到 16 万吨/年氯三次循环利用
    专项应付款             97,700,000.00        57,120,000.00      71.04
    技术改造项目款
    6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
    单位:元 币种:人民币
    项目                     2010 年                      2009 年              比上年增减(%)
    营业收入                         5,736,501,433.87              4,910,150,495.33                  16.83
    营业成本                         4,922,982,228.95              4,633,165,090.87                   6.26
    营业税金及附加                      31,853,560.63                17,282,652.27                   84.31
    销售费用                           115,558,884.50               125,190,298.50                    -7.69
    管理费用                           317,574,051.02               367,248,017.51                   -13.53
    7
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    财务费用                           134,873,697.74          145,696,976.48                          -7.43
    资产减值损失                       264,243,142.09           62,841,803.57                        320.49
    投资收益                            61,179,161.08           54,519,916.97                         12.21
    营业利润                            10,760,934.02          -386,920,330.90              增加 3.98 亿元
    营业外收入                         100,240,621.96           25,324,083.91                        295.83
    营业外支出                           6,348,823.15           23,237,670.40                         -72.68
    利润总额                           104,652,732.83          -384,833,917.39              增加 4.89 亿元
    净利润                             102,696,490.43          -385,775,707.45              增加 4.88 亿元
    说明:
    1)营业税金及附加增加系本年度营业收入增加,与流转税相关附加税费增加;
    2)资产减值损失增加系本年因公司产业结构调整 F1 型烧碱装置停产增加计提相关固定资产减值准
    备;
    3)投资收益增加系按权益法核算的联营企业本年利润上升所致;
    4)营业外收入增加系本年度本公司因产业结构调整取得的政府补助大幅增加;
    5)营业外支出减少系本年度处置固定资产产生损失小于上年度所致;
    6)营业利润、利润总额及净利润增加主要系受市场影响本年度产品售价上升,导致毛利空间增大,
    以及上述诸多因素的影响所致。
    7、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原
    因说明:
    单位:元 币种:人民币
    项目                    2010 年               2009 年                       差异
    经营活动现金净流量                   622,261,891.16         353,881,024.19              268,380,866.97
    投资活动现金净流量                   148,128,392.65          84,485,769.41               63,642,623.24
    筹资活动现金净流量                  -655,052,213.63        -824,045,719.58              168,993,505.95
    说明:
    1)经营活动现金净流量增加主要系产品售价上升、利润增加所致;
    2)投资活动现金净流量增加主要系本期减少固定资产投资资金流出所致;
    3)筹资活动现金净流量增加主要系归还借款所致。
    8、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    1)主要控股公司的经营情况及业绩
    单位:万元 币种:人民币
    公司名称                      业务性质           注册资本     资产规模          净利润
    上海达凯塑胶有限公司             塑胶片膜及其深加工          4,347.76      16,153.43             383.94
    上海华鸿管廊有限公司             管道输送                       7,200          944.59      -12,534.11
    上海金源水厂自来水有限公司       自来水                           900          886.85             65.86
    上海氯碱机械有限公司             石化装置维修、工程施工等       3,000         2,720.16        -853.96
    8
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2)单个控股子公司的净利润或单个参股子公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上
    单位:万元 币种:人民币
    占上市
    参股公司
    主要产品        主营业务    主营业务                          公司净
    公司名称            业务性质                                               净利润       贡献的投
    或服务            收入        利润                            利润的
    资收益
    比重(%)
    塑胶片膜及深
    上海达凯塑胶有限 塑胶片膜及加工产品、各类
    11,805.02            1,172.00    383.94       345.54      3.36
    公司             其深加工 信用卡卡基基
    材的生产销售
    上海华鸿管廊有限
    管道输送      管道输送               413.89   -1,047.54   -12,534.11   -8,773.88   -85.44
    公司
    上海亨斯迈聚氨酯 化工生产       MDI 精制及聚
    254,743.17        16,790.92   7,139.19     2,141.76    20.85
    有限公司         及销售         合体
    上海天坛助剂有限 化工生产       化学试剂及助
    18,659.10         3,740.41    1,201.53     528.67      5.14
    公司             及销售         剂
    9、公司科技进步和节能减排情况
    1)科技进步情况
    坚定不移推进产品结构调整,以技术创新引领产品升级。
    甘油法环氧氯丙烷中试放大及工艺包开发:2010 年通过中试装置的设计、建设和运行,打通了
    甘油法环氧氯丙烷的工艺流程,形成经济可行、工艺合理的成套甘油法环氧氯丙烷生产技术。
    水相法氯化试验平台建设及水相法氯化聚丙烯开发研究:已初步确定了引发剂类型及用量等重要
    的实验条件。
    2)节能减排情况
    加大产业结构调整力度。2010 年公司在稳定、优化生产运行的同时,加大了产业结构调整力度,
    一些高耗能装置如 F1 型烧碱装置及相关公用工程配套装置先后停役,为公司降低能源消耗,优化产
    业结构跨出了重要一步,也为上海市政府“十一.五”节能减排指标的完成做出重大贡献。仅 F1 型烧
    碱装置停产即减少了 15 万吨/年标煤。
    加强公用工程管理力度。2010 年公司大力加强公用工程管理力度,积极发挥节能降耗项目的作用,
    在降低非生产性用能方面取得明显成效,非生产性用能的成本得到了较好的控制。通过采取加大管理
    节能力度、实施合同能源管理项目、调整产品结构、调整管网运行、加大管网改造力度等措施,较大
    幅度降低管道热损,减少蒸汽外购,优化耗能结构和用汽结构,完善水管管网,全年非生产性用能量
    及用水量明显下降,降低费用约 2200 万元。同时,通过实施华谊集团业内蒸汽互供,使公司中压蒸
    汽成本明显下降。
    加快实施节能减排项目。加快实施节能减排项目是做好节能工作的一项重要措施。2010 年公司列
    入计划的节能降耗项目共 20 项,一批重点节能项目得到组织实施。其中空分离心机节能改造、二次
    蒸汽回收、裂解炉烟道废热回收等节能改造项目已获得成功并投入运行,经济效益非常可观。
    顺利完成能耗总量目标。2010 年通过加大各项节能管理、化化生产运行控制、有效实施各项节能
    项目等,顺利完成能耗总量目标,全年能耗比 2009 年下降 12.6%。
    (二) 对公司未来发展的展望
    1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度
    1)产能过剩对行业开工率影响较大
    9
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2010 年全国烧碱产量为 2086.7 万吨,开工率为 69%;PVC 产量为 1130.1 万吨,开工率为 55%。
    按中国氯碱工业协会统计,“十二五”期间,每年仍有新的烧碱和 PVC 装置投产。产能过剩导致全行
    业开工率不高和竞争更加激烈,全行业盈利能力面临挑战。
    2)受能源及原材料行业影响较大
    氯碱工业是能源密集型行业。在我国经济发展中电力、石油、煤炭等能源供应紧张,对氯碱产业
    影响较大。电价的波动对氯碱行业的正常经营秩序和发展造成一定影响,我国的能源政策及价格走势
    将决定氯碱工业的发展速度和生存环境。
    2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略等以及各项业务的发展规划
    1)机遇
    (1)国家产业政策调控,氯碱行业处于重要战略机遇期
    “十一.五”期间,国内氯碱行业规模暴发性增长。2010 年烧碱产能 3021 万吨,产量 2086 万吨,
    聚氯乙烯产能 2042 万吨,产量 1130 万吨。烧碱、聚氯乙烯产能分别比 2006 年增长 63%和 60%,而
    2010 年烧碱、聚氯乙烯开工率分别为 69%和 55%,产能结构性过剩特点明显。进入“十二.五”之后,
    政策、市场等多个层面将引导行业逐步摆脱单纯以追求规模扩张为目的的增长方式,进入以“产业结
    构调整、提升行业增长质量”为核心的新的历史发展阶段。一总量控制目标。到 2015 年,经过产业
    政策调控,市场引导,技术改造,企业整合,力争使我国氯碱生产企业规模、集中度、竞争力水平有
    较大提高。到“十二五”末,我国烧碱产量将达到 2800 万吨,年均增长 7%,聚氯乙烯产量将达到
    1600 万吨,年均增长 10%。二节能减排长期利好。哥本哈根会议的召开已经确认了全球工业将逐步
    进入低碳发展时代这一不可逆转的趋势。对于国内氯碱工业来说,作为重要的基础原材料工业,也是
    传统的高耗能行业,碳减排是一项势在必行的长期战略任务。推进节能减排,严控新增项目,能有效
    抑制产能过剩,促进产业调整振兴。三原材料结构影响。随着我国煤资源从出口变净进口,煤资源价
    格上升对聚氯乙烯制造成本的传导和节能减排政策调控的影响,以及中东商品化乙烯量的扩大,将会
    影响我国聚氯乙烯产业的产业布局和竞争格局。四行业准入门槛提高。政府相关部门正会同行业协会
    制订相应的氯碱(烧碱、聚氯乙烯)行业准入管理办法,并于不久将出台。开展氯碱行业准入管理,
    对不同建设和发展水平的企业实施差别化的电价、税收和信贷政策,能有效促进行业的优胜劣汰,改
    善结构性矛盾。
    (2)公司战略调整进入收获期
    经过十年的战略调整,公司已经实现了由吴泾向漕泾的转移,成为化工区唯一氯资源供应商、化
    工区循环经济产业链的核心环节。在化工区与国际跨国公司产业链合作以及商业运营模式的创新,实
    现共同发展。公司已形成循环经济规模优势,经济效益显著提高。随着世界经济的进一步复苏,化工
    区下游企业对氯资源需求进一步扩大,华胜三期、华胜码头扩建等项目满足这种需求。公司战略调整
    进入了收获期。
    2)发展战略以及各项业务的发展规划
    (1)以持续发展的理念做好“十二.五”产业规划
    “十一.五”期间,公司以“技术创新引领产品结构升级,以服务经济引领产业结构升级”为指
    导方针,坚定不移地实施可持续发展战略,在节能降耗、技术进步、产业结构调整等方面进行了卓有
    成效的工作。从“十一.五”走向“十二.五”之际,国家进一步倡导低碳经济、节能减排、清洁生产,
    公司要以科学发展观为指导,遵照上海城市功能发展和后世博浦江两岸开发规划以及华谊集团的发展
    要求,对公司进行战略定位,明确公司发展战略价值取向,倡导可持续发展的产业结构调整理念。加
    快结构调整步伐,巩固化工区主战场;坚持技术创新,加速新材料产业化;强化资本运作,拓展对外
    投资贡献,实现新一轮“江河入海”的蓝图。
    (2)以重点项目为抓手深化调整优化发展
    2011 年是“十二.五”开局之年,要加快既定项目的实施步伐。在建项目华胜三期、华胜码头二
    10
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    期和 CPVC 项目要按期投产;重点项目 20 万吨 VCM 项目、乙烯储罐项目和 4 万吨糊状 PVC 项目要
    抓紧前期准备工作,加快项目的推进速度,为进一步优化氯资源利用,进一步确立化工区主战场地位,
    实现吴泾基地结构调整新突破。
    3、新年度生产经营计划
    1)利润目标
    利润总额 14000 万元
    2)主要工作
    以重点管理项目为抓手,在做好深化调整的同时,把优化发展作为 2011 年工作的重心,为公司
    “十二.五”发展开好局、起好步,确保可持续发展。
    (1)以持续改进 HSE 管理体系为重点进一步提升安全业绩
    2011 年 HSE 工作要以完善现有 HSE 管理体系为重点,持续改进 HSE 管理手段和方法,以适应
    公司不断发展的需要;继续完善 HSE 网格化管理和考核,推行 HSE 责任制签约和 HSE 风险抵押金制
    度,以 HSE 考核为抓手,实现员工的自我监督和管理;继续贯彻安全生产“八大禁令”,加大宣传和
    执行力度,进一步提升管理队伍和员工的 HSE 意识和应急处置能力;继续强化危险化学品生产、储
    存、销售、运输过程的安全监控,确保全年无重大事故发生,安全业绩进一步提升。
    (2)以项目控制为抓手确保战略的推进和深化
    化工区重大项目是公司“十二.五”期间新的利润增长点,只有加快项目实施进度,才能确保“两
    个升级”战略的推进和深化。2011 年要抓进度保节点,确保化工区重大项目如期完成。华胜三期项目:
    2011 年进入土建安装阶段,预计 10 月份建成投产;华胜二期码头扩建项目:2011 年全面进入建设阶
    段,2012 年 1 月建成;CPVC 产业化项目:2011 年一季度安装调试,二季度试生产。
    (3)以效益最大化为原则优化产销
    2010 年公司漕吴联动优化生产取得明显成效,2011 年要继续以效益最大安排产销。落实并合理
    配置乙烯资源,优先确保华胜高负荷运行,继续关停无边际贡献产品,实现氯资源价值最大化。2011
    年华胜要进行年度大检修,要严抓立项审批、费用控制等关键环节,“停好、修好、开好”,确保华胜
    大修圆满完成。同时,做好华胜大修期间吴泾产销优化预案,确保华胜大修对公司效益的影响降低到
    最小。进一步完善采购制度体系,优化实施 ERP 管理,提升“采、存、发”管控水平;重点突破 CPVC
    市场,开拓糊状聚氯乙烯牌号和特种聚氯乙烯的应用市场,开拓 EDC 三期投产后的市场,坚持走产
    品差异化之路,提升产品竞争力。
    (4)以总量控制为目标深入开展节能减排
    2010 年公司节能减排工作成效显著,2011 年要进一步做好合同能源管理,确保合同实效,促进
    节能减排;优化能源评估利用,评估能源整体平衡,设计最优用能方案;深入梳理公用工程,锁定装
    置用量,整治地下管网,控制非生产用能;加大重点节能项目实施力度,严控能耗总量,完成年度能
    耗总量目标。
    (5)以内控制度为核心进一步规范公司治理
    根据国家有关规定,内控制度自 2012 年 1 月 1 日起在上市公司施行。为此,2011 年要进一步深
    入学习《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等国家法规精神,在修订完善资产管
    理、财务报告、合同管理、销售业务、工程项目等内控制度的基础上,严格按规范执行操作,全面提
    升管控水平;加强和推进投资者管理工作,完善日常接待制度,推进投资者拜访制度,搭建良好的沟
    通平台。
    11
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况
    公司“十二.五”规划投资大,资金压力大,公司将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系,
    稳定与银行之间的融资渠道。在经营活动中改变采购策略,加大比价力度,严格控制成本,压缩库存,
    减少积压,降低资金积压。加强应收账款过程控制,提高资金回笼率,增加生产经营性现金流量。同
    时,继续争取大股东华谊集团的资金支持,探索其它融资渠道。
    5、公司未来发展面临的风险因素分析及对策措施
    风险因素:世界氯碱行业格局发生变化,贸易摩擦显著增多。“十一.五”期间中国氯碱工业暴发
    性增长,已成为全球氯碱工业当中不可忽视的重要组成部分,改变了原有的全球市场格局。金融危机
    爆发以来,全球市场、贸易环境发生了极大的改变,各国贸易保护势力抬头,针对我国企业产品的贸
    易摩擦显著增多,复杂的外部环境将成为国内氯碱行业对外贸易必须面临的重要考验。
    对策措施:密切关注市场变化,提前做好市场预判,及时调整营销策略。根据产品市场分布,利
    用品种优化、内外优化、区域优化以及客户优化等手段,进一步推动产品价格的提升;推进大客户战
    略,建立有效的客户档案,维系客户关系,有意识培养客户忠诚度;抓住公司产品结构调整的契机,
    加大氯化专用 PVC 树脂的市场开拓力度,努力细分市场,做好售前售中和售后服务,做好预市场工
    作,为万吨级 CPVC 的正式投产做好充分的市场准备;把握 EDC 市场尚处高位的机遇,加快 EDC 销
    售节奏,提升国内非 PVC 市场占有率,巩固国内话语权;研究内外结合、期现结合,利用期货市场
    价值发现和套期保值功能,为企业做大市场,规避风险,稳健经营保驾护航。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述 6.1
    6.3 主营业务分地区情况表
    请见前述 6.1
    6.4 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称             项目金额              项目进度                 项目收益情况
    1 万吨/年水相法氯化聚氯
    4,981   目前该项目正处土建阶段      尚在建设中,未产生项目收益
    乙烯(CPVC)项目
    2010 年 10 月打桩工作正式
    华胜码头扩建改造项目             37,292                               尚在建设中,未产生项目收益
    开始,进入了全面建设期
    16 万吨/年氯三次循环利
    87,905   现已进入土建施工阶段        尚在建设中,未产生项目收益
    用项目(华胜三期))
    12
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
    依据公司聘请的上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的 2010 年财务审计报告,2010 年母公司净
    利润为 234,930,254.80 元,年初母公司未分配利润为-439,802,595.37 元,弥补未分配利润亏损后,年
    末可供分配利润为-217,130,269.61 元。因此,2010 年不具备现金分红的能力。也不进行资本公积金
    转增股本。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    本年初起至              是否为关 所涉及   所涉及
    出售日该资                联交易 的资产   的债权
    出售产生
    交易对方          被出售资产       出售日        出售价格 产为上市公              (如是, 产权是   债务是
    的损益
    司贡献的净              说明定价 否已全   否已全
    利润                  原则) 部过户   部转移
    本公司持有的宁夏西
    宁夏英力特化工
    部聚氯乙烯有限公司 2010-06-08 98,000,000        0 13,920,259.85 否            是       是
    股份有限公司
    15.53%股权
    本公司持有的上海
    邦联运通有限
    邦达天原国际货运 2010-07-01 9,119,889 703,630.24 4,911,940.95 否              是       是
    公司
    有限公司 30%股权
    本公司持有的上海
    温州佑利投资
    氯威塑料有限公司 2010-09-10 9,760,000-1,369,387.74 6,815,396.80 否            是       是
    有限公司
    41%股权
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    是否履 是否为关
    被担保方                担保金额     担保类型               担保期限
    行完毕 联方担保
    上海焦化有限公司                   9,230.09 连带责任担保 1995-05-13~2023-10-31              否        是
    上海亨斯迈聚氨酯有限公司           3,226.94 连带责任担保 2003-11-25~2015-11-24              否        否
    上海亨斯迈聚氨酯有限公司           7,148.40 连带责任担保 2003-11-25~2015-11-24              否        否
    上海亨斯迈聚氨酯有限公司           6,984.00 连带责任担保 2008-02-02~2013-02-25              否        否
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                     -13,778.86
    13
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                          26,859.43
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                                  0.00
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                               0.00
    公司担保总额(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                                            26,859.43
    担保总额占公司净资产的比例%                                                                    10.68
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                             9,230.09
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                                0
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                            0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                               9,230.09
    7.4重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方销售产品和提供劳务          向关联方采购产品和接受劳务
    关联方                                    占同类交易金额                 占同类交易金额
    交易金额                           交易金额
    的比例(%)                      的比例(%)
    上海焦化有限公司                         1,938.23                 0.34
    上海氯碱创业有限公司                     5,016.21                 0.87     5,509.53             1.12
    上海三爱富新材料股份有限公司             7,183.62                 1.25
    上海天原国际贸易有限公司                39,090.45                 6.80      256.35              0.05
    上海天原集团胜德塑料有限公司             4,497.73                 0.80     3,412.29             0.69
    上海新天原化工运输有限公司                    130.86              0.02      854.74              0.17
    上海华谊天原化工物流有限公司              1,211.3                 0.24     3,444.68             0.70
    上海华谊集团华原化工有限公司             2,164.00                 0.38
    上海新上化高分子材料有限公司                  528.69              0.09
    上海华谊丙烯酸有限公司                        142.65              0.02
    上海天坛助剂有限公司                          126.18              0.02     1,243.49             0.25
    上海吴泾化工有限公司                                                       6,820.58             1.39
    苏州市天原消石灰厂                                                          212.16              0.04
    上海工程化学设计院有限公司                                                 1,444.75             0.29
    上海华谊集团建设有限公司                                                    669.75              0.14
    合计                      62,029.92                10.83    23,868.32             4.84
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 858,983,630.93 元。
    14
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    7.4.2关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金            关联方向公司提供资金
    联方
    发生额            余额          发生额             余额
    上海华谊(集团)公司                                                         55,000           157,400
    上海焦化有限公司                                -73.35       179.74
    上海工程化学设计院有限公司                     -352.11             0
    上海天原集团胜德塑料有限公司                   -529.45      1,345.23
    上海天原国际贸易有限公司                      4,116.00      4,116.00
    上海华谊集团建设有限公司                                                  -1,232.74           1,844.38
    合计                           3,161.09      5,640.97      53,767.26         159,244.38
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 31,610,900 元,余额 56,409,700 元。
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方
    案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    □适用 √不适用
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是
    否达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    15
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    最初投资     期末账面        报告期所有
    证券代码      证券简称                                                     会计核算科目          股份来源
    成本         价值          者权益变动
    600636        三爱富          360,000     7,200,036      1,847,862.00    可供出售金融资产        法人股
    600623        双钱股份        690,000     2,409,550       -151,222.50    可供出售金融资产        法人股
    600610        SST 纺机       2,095,000    2,095,000                      长期股权投资            法人股
    600688        上海石化        900,000         900,000                    长期股权投资            法人股
    合计               4,045,000   12,604,586      1,696,639.50              /                 /
    7.8.3持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    最初投资 持有数量           期末账面 报告期损
    所持对象名称                                                                 会计核算科目     股份来源
    成本(元) (股)           价值(元) 益(元)
    申银万国股份有限公司        1,250,000    1,760,000      1,250,000       352,000   长期股权投资     法人股
    合计            1,250,000    1,760,000      1,250,000       352,000         /                /
    7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    监事会依据有关法律法规,对公司董事会召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行
    情况、公司董事、总经理及高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督。未发
    现公司董事、总经理及高级管理人员执行公司职务时存在违法违纪、违反公司章程和损害公
    司利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司财务报告由上海众华沪银会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。监
    事会未发现存在不真实的情况。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    本报告期内公司无募集资金行为。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    本报告期内监事会未发现公司收购、出售资产中存在有损公司利益以及未按规定进行披露的
    情况。
    16
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    本报告期内监事会未发现在公司关联交易中存在价格不合理和其他损害公司利益的情况。
    8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
    本报告期监事会未发现公司董事会就公司报告期利润实现数较利润预测数发生重大变动的
    说明存在不真实的情况。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告                       □未经审计                      √审计
    审计意见                       √标准无保留意见                □非标意见
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:上海氯碱化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                               期末余额                       年初余额
    流动资产:
    货币资金                                           521,476,840.11                 405,831,941.49
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                                      2,724,077.14
    应收票据                                           363,140,885.59                 132,395,407.08
    应收账款                                           225,147,552.31                 146,800,057.75
    预付款项                                           153,313,407.33                  66,860,840.30
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           3,245,144.97                   5,462,615.14
    买入返售金融资产
    存货                                               311,330,771.61                 349,403,816.43
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                  1,577,654,601.92               1,109,478,755.33
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                     9,609,586.00                   7,347,400.00
    持有至到期投资
    17
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    长期应收款
    长期股权投资                                    307,484,243.77     366,114,596.57
    投资性房地产
    固定资产                                       3,130,409,643.61   3,666,596,822.89
    在建工程                                        292,162,456.67     239,600,115.95
    工程物资                                         15,541,060.07      30,499,362.52
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        228,188,457.05     236,095,794.34
    开发支出                                         27,544,070.04      22,223,170.38
    商誉
    长期待摊费用                                     24,744,489.78      42,840,788.99
    递延所得税资产                                      383,555.64         647,020.33
    其他非流动资产
    非流动资产合计                              4,036,067,562.63   4,611,965,071.97
    资产总计                                  5,613,722,164.55   5,721,443,827.30
    流动负债:
    短期借款                                        576,050,000.00    1,630,050,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                        321,757,742.04     290,572,746.24
    预收款项                                        257,946,937.06     191,819,316.14
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       2,045,468.82       4,273,600.98
    应交税费                                         71,373,581.44      48,524,762.67
    应付利息                                           2,514,620.00     16,360,318.47
    应付股利                                           2,579,376.41       2,528,976.41
    其他应付款                                      786,789,974.50     694,741,831.57
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                             400,000,000.00
    其他流动负债                                       1,163,500.00       1,710,562.16
    流动负债合计                                2,022,221,200.27   3,280,582,114.64
    非流动负债:
    长期借款
    18
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    应付债券
    长期应付款                                      976,026,345.12                   26,026,345.12
    专项应付款                                       97,700,000.00                   57,120,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                                     2,139,896.50                   1,574,350.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计                              1,075,866,241.62                  84,720,695.12
    负债合计                                  3,098,087,441.89               3,365,302,809.76
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             1,156,399,976.00               1,156,399,976.00
    资本公积                                       1,599,203,321.95               1,540,386,682.45
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           9,360,895.40                   9,593,017.11
    一般风险准备
    未分配利润                                     -259,754,519.36                 -401,358,432.75
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                     2,505,209,673.99               2,305,021,242.81
    少数股东权益                                     10,425,048.67                   51,119,774.73
    所有者权益合计                            2,515,634,722.66               2,356,141,017.54
    负债和所有者权益总计                        5,613,722,164.55               5,721,443,827.30
    法定代表人:李军先生              主管会计工作负责人:何刚先生           会计机构负责人:洪梅女士
    母公司资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:上海氯碱化工股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                             期末余额                      年初余额
    流动资产:
    货币资金                                           479,769,908.46                354,651,271.07
    交易性金融资产                                                                     2,724,077.14
    应收票据                                           356,205,826.89                118,306,613.57
    应收账款                                           198,305,517.04                123,102,132.67
    预付款项                                           154,221,507.33                 67,625,141.88
    应收利息                                             1,950,097.50
    应收股利
    其他应收款                                          40,013,886.68                 31,471,183.34
    存货                                               286,336,388.20                323,252,346.08
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                  1,516,803,132.10              1,021,132,765.75
    非流动资产:
    19
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    可供出售金融资产                                   9,609,586.00       7,347,400.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    495,764,863.93     583,040,268.06
    投资性房地产
    固定资产                                       3,029,637,126.90   3,428,318,626.91
    在建工程                                        261,940,335.11     209,294,953.16
    工程物资                                         15,541,060.07      30,499,362.52
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        221,256,729.58     226,383,336.12
    开发支出                                         27,544,070.04      22,223,170.38
    商誉
    长期待摊费用                                     24,212,339.75      42,439,414.92
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计                              4,085,506,111.38   4,549,546,532.07
    资产总计                                  5,602,309,243.48   5,570,679,297.82
    流动负债:
    短期借款                                        576,050,000.00    1,630,050,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                        312,850,456.16     252,622,276.28
    预收款项                                        257,047,918.84     191,554,621.22
    应付职工薪酬
    应交税费                                         69,655,341.19      46,566,424.10
    应付利息                                           2,514,620.00     15,847,420.47
    应付股利                                           1,385,172.43       1,385,172.43
    其他应付款                                      766,915,485.59     689,878,655.24
    一年内到期的非流动负债                                             400,000,000.00
    其他流动负债                                       1,163,500.00       1,080,000.00
    流动负债合计                                1,987,582,494.21   3,228,984,569.74
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                      976,026,345.12      26,026,345.12
    专项应付款                                       97,700,000.00      57,120,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                                     2,139,896.50       1,574,350.00
    其他非流动负债
    非流动负债合计                              1,075,866,241.62     84,720,695.12
    20
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    负债合计                                    3,063,448,735.83             3,313,705,264.86
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               1,156,399,976.00             1,156,399,976.00
    资本公积                                         1,589,553,459.46             1,530,107,188.82
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           10,037,341.80                 10,269,463.51
    一般风险准备
    未分配利润                                       -217,130,269.61               -439,802,595.37
    所有者权益(或股东权益)合计                         2,538,860,507.65             2,256,974,032.96
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                   5,602,309,243.48             5,570,679,297.82
    法定代表人:李军先生              主管会计工作负责人:何刚先生           会计机构负责人:洪梅女士
    合并利润表
    2010 年 1—12 月                    单位:元 币种:人民币
    项目                                本期金额               上期金额
    一、营业总收入                                              5,736,501,433.87      4,910,150,495.33
    其中:营业收入                                          5,736,501,433.87      4,910,150,495.33
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                              5,787,085,564.93      5,351,424,839.20
    其中:营业成本                                          4,922,982,228.95      4,633,165,090.87
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                                        31,853,560.63       17,282,652.27
    销售费用                                             115,558,884.50      125,190,298.50
    管理费用                                             317,574,051.02      367,248,017.51
    财务费用                                             134,873,697.74      145,696,976.48
    资产减值损失                                         264,243,142.09       62,841,803.57
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                     165,904.00          -165,904.00
    投资收益(损失以“-”号填列)                          61,179,161.08       54,519,916.97
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    29,158,046.36      -16,259,963.50
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                               10,760,934.02     -386,920,330.90
    加:营业外收入                                              100,240,621.96       25,324,083.91
    减:营业外支出                                                6,348,823.15       23,237,670.40
    21
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    其中:非流动资产处置损失                                   6,148,423.95      23,215,175.38
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          104,652,732.83    -384,833,917.39
    减:所得税费用                                                1,956,242.40        941,790.06
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              102,696,490.43    -385,775,707.45
    归属于母公司所有者的净利润                                  141,371,791.68    -386,480,375.03
    少数股东损益                                                -38,675,301.25        704,667.58
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                 0.1223                -0.3342
    (二)稀释每股收益                                                 0.1223                -0.3342
    七、其他综合收益                                                  1,696,639.50        885,777.43
    八、综合收益总额                                                104,393,129.93    -384,889,930.02
    归属于母公司所有者的综合收益总额                            143,068,431.18    -385,594,597.60
    归属于少数股东的综合收益总额                                -38,675,301.25        704,667.58
    法定代表人:李军先生              主管会计工作负责人:何刚先生          会计机构负责人:洪梅女士
    母公司利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                             本期金额                上期金额
    一、营业收入                                             5,624,888,165.26        4,793,092,421.74
    减:营业成本                                         4,824,214,996.39        4,571,907,998.24
    营业税金及附加                                     28,983,718.61           12,860,721.39
    销售费用                                          109,707,686.29          119,114,018.24
    管理费用                                          293,382,004.04          326,716,121.87
    财务费用                                          133,830,715.16          144,141,675.19
    资产减值损失                                      146,395,916.86           51,527,601.54
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                   165,904.00           -165,904.00
    投资收益(损失以“-”号填列)                     58,069,352.70           -8,900,691.35
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益             28,487,046.37          -16,259,963.50
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         146,608,384.61         -442,242,310.08
    加:营业外收入                                          94,650,000.00           21,589,834.96
    减:营业外支出                                              6,328,129.81        20,131,955.41
    其中:非流动资产处置损失                               6,128,129.81        20,130,922.21
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     234,930,254.80         -440,784,430.53
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         234,930,254.80         -440,784,430.53
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益                                                2,326,270.64              885,777.43
    七、综合收益总额                                           237,256,525.44         -439,898,653.10
    法定代表人:李军先生              主管会计工作负责人:何刚先生          会计机构负责人:洪梅女士
    22
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                           本期金额          上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         4,961,465,206.62   4,336,712,230.58
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                            18,872,511.14
    收到其他与经营活动有关的现金                          123,669,916.31      33,191,503.73
    经营活动现金流入小计                              5,085,135,122.93   4,388,776,245.45
    购买商品、接受劳务支付的现金                         3,668,590,940.19   3,270,364,989.33
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                        319,298,124.08     370,891,479.34
    支付的各项税费                                        283,795,474.45     143,541,902.81
    支付其他与经营活动有关的现金                          191,188,693.05     250,096,849.78
    经营活动现金流出小计                              4,462,873,231.77   4,034,895,221.26
    经营活动产生的现金流量净额                       622,261,891.16     353,881,024.19
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                        34,355,264.32
    取得投资收益收到的现金                                   3,788,698.90       9,004,505.57
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     15,504,145.42        1,427,872.45
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                117,633,168.63     229,936,051.26
    收到其他与投资活动有关的现金                          100,799,450.87
    投资活动现金流入小计                               237,725,463.82     274,723,693.60
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         77,530,708.89     178,836,468.66
    投资支付的现金                                                            11,401,798.14
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                           12,066,362.28
    23
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    投资活动现金流出小计                                        89,597,071.17     190,238,266.80
    投资活动产生的现金流量净额                               148,128,392.65      84,485,426.80
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                          2,963,000,000.00   2,744,727,377.58
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                     2,963,000,000.00   2,744,727,377.58
    偿还债务支付的现金                                          3,467,000,000.00   3,430,507,232.58
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            150,692,213.63     138,265,864.58
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                      360,000.00
    筹资活动现金流出小计                                     3,618,052,213.63   3,568,773,097.16
    筹资活动产生的现金流量净额                              -655,052,213.63    -824,045,719.58
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  306,828.44          850,125.88
    五、现金及现金等价物净增加额                                      115,644,898.62    -384,829,142.71
    加:期初现金及现金等价物余额                                  405,831,941.49     790,661,084.20
    六、期末现金及现金等价物余额                                      521,476,840.11     405,831,941.49
    法定代表人:李军先生              主管会计工作负责人:何刚先生          会计机构负责人:洪梅女士
    母公司现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                                  本期金额          上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                4,846,834,711.14   4,214,078,226.14
    收到的税费返还                                                                   17,594,608.78
    收到其他与经营活动有关的现金                                 114,877,288.79      40,465,905.49
    经营活动现金流入小计                                     4,961,711,999.93   4,272,138,740.41
    购买商品、接受劳务支付的现金                                3,650,812,853.64   3,283,601,987.69
    支付给职工以及为职工支付的现金                               250,329,627.29     289,699,106.75
    支付的各项税费                                               270,024,272.47     120,347,892.03
    支付其他与经营活动有关的现金                                 181,809,609.29     249,884,373.60
    经营活动现金流出小计                                     4,352,976,362.69   3,943,533,360.07
    经营活动产生的现金流量净额                              608,735,637.24     328,605,380.34
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                               34,355,264.32
    取得投资收益收到的现金                                        11,835,364.04      15,336,116.02
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额            15,382,576.80           584,715.48
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                       117,633,168.63     332,478,577.79
    收到其他与投资活动有关的现金                                 100,799,450.87
    24
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    投资活动现金流入小计                                               245,650,560.34        382,754,673.61
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                         75,993,766.24        175,235,062.80
    投资支付的现金                                                                                  11,401,798.14
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                75,993,766.24        186,636,860.94
    投资活动产生的现金流量净额                                     169,656,794.10           196,117,812.67
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                  2,963,000,000.00      2,731,727,377.58
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                             2,963,000,000.00      2,731,727,377.58
    偿还债务支付的现金                                                  3,467,000,000.00      3,404,707,232.58
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    149,609,379.73        136,005,260.75
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                             3,616,609,379.73      3,540,712,493.33
    筹资活动产生的现金流量净额                                     -653,609,379.73      -808,985,115.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          335,585.78              850,125.88
    五、现金及现金等价物净增加额                                              125,118,637.39       -283,411,796.86
    加:期初现金及现金等价物余额                                          354,651,271.07        638,063,067.93
    六、期末现金及现金等价物余额                                              479,769,908.46        354,651,271.07
    法定代表人:李军先生                 主管会计工作负责人:何刚先生                  会计机构负责人:洪梅女士
    合并所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目                         归属于母公司所有者权益
    实收资本                                                    少数股东权益 所有者权益合计
    资本公积        盈余公积     未分配利润
    (或股本)
    一、上年年末余额     1,156,399,976.00 1,540,386,682.45 9,593,017.11-401,358,432.75
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额     1,156,399,976.00 1,540,386,682.45 9,593,017.11-401,358,432.75 51,119,774.73     2,356,141,017.54
    三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号                     58,816,639.50    -232,121.71 141,603,913.39 -40,694,726.06 159,493,705.12
    填列)
    (一)净利润                                                       141,371,791.68 -38,675,301.25 102,696,490.43
    (二)其他综合收益                       1,696,639.50                                                   1,696,639.50
    上述(一)和(二)
    1,696,639.50               141,371,791.68 -38,675,301.25 104,393,129.93
    小计
    25
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (三)所有者投入和
    57,120,000.00                                     -985,350.91     56,134,649.09
    减少资本
    1.所有者投入资本                                                                           -360,000.00       -360,000.00
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他                                   57,120,000.00                                     -625,350.91     56,494,649.09
    (四)利润分配                                             -232,121.71     232,121.71      -1,034,073.90    -1,034,073.90
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    -1,034,073.90    -1,034,073.90
    的分配
    4.其他                                                    -232,121.71     232,121.71
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额        1,156,399,976.00 1,599,203,321.95 9,360,895.40-259,754,519.36 10,425,048.67        2,515,634,722.66
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目                              归属于母公司所有者权益
    实收资本                                                         少数股东权益 所有者权益合计
    资本公积        盈余公积        未分配利润
    (或股本)
    一、上年年末余额     1,156,399,976.00 1,530,624,740.94 9,593,017.11      -9,095,994.44
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额     1,156,399,976.00 1,530,624,740.94 9,593,017.11      -9,095,994.44     51,258,619.42    2,738,780,359.03
    三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号                         9,761,941.51                  -392,262,438.31     -138,844.69   -382,639,341.49
    填列)
    (一)净利润                                                             -386,480,375.03      704,667.58   -385,775,707.45
    (二)其他综合收益                           885,777.43                                                          885,777.43
    上述(一)和(二)
    885,777.43                   -386,480,375.03      704,667.58   -384,889,930.02
    小计
    (三)所有者投入和
    8,876,164.08                                                       8,876,164.08
    减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    26
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    3.其他                                  8,876,164.08                                                        8,876,164.08
    (四)利润分配                                                           -5,782,063.28      -843,512.27     -6,625,575.55
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准
    -843,512.27     -6,625,575.55
    备
    3.对所有者(或股
    -5,782,063.28
    东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额     1,156,399,976.00 1,540,386,682.45 9,593,017.11 -401,358,432.75 51,119,774.73         2,356,141,017.54
    法定代表人:李军先生                 主管会计工作负责人:何刚先生                       会计机构负责人:洪梅女士
    母公司所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目                 实收资本
    资本公积         盈余公积         未分配利润      所有者权益合计
    (或股本)
    一、上年年末余额                1,156,399,976.00    1,530,107,188.82    10,269,463.51    -439,802,595.37 2,256,974,032.96
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                1,156,399,976.00    1,530,107,188.82    10,269,463.51    -439,802,595.37 2,256,974,032.96
    三、本期增减变动金额(减少
    59,446,270.64    -232,121.71     222,672,325.76    281,886,474.69
    以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                             234,930,254.80    234,930,254.80
    (二)其他综合收益                                        2,326,270.64                                        2,326,270.64
    上述(一)和(二)小计                                   2,326,270.64                    234,930,254.80    237,256,525.44
    (三)所有者投入和减少资本                              57,120,000.00                                       57,120,000.00
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他                                                 57,120,000.00                                       57,120,000.00
    27
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (四)利润分配                                                            -232,121.71    -12,257,929.04     -12,490,050.75
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他                                                                   -232,121.71    -12,257,929.04     -12,490,050.75
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额                1,156,399,976.00    1,589,553,459.46     10,037,341.80   -217,130,269.61 2,538,860,507.65
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目                  实收资本
    资本公积          盈余公积        未分配利润       所有者权益合计
    (或股本)
    一、上年年末余额                1,156,399,976.00   1,471,168,784.89     10,269,463.51       6,763,898.44   2,644,602,122.84
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额                1,156,399,976.00   1,471,168,784.89     10,269,463.51       6,763,898.44   2,644,602,122.84
    三、本期增减变动金额(减少
    58,938,403.93                    -446,566,493.81   -387,628,089.88
    以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                             -440,784,430.53   -440,784,430.53
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                   -440,784,430.53   -440,784,430.53
    (三)所有者投入和减少资本                              58,938,403.93                                        58,938,403.93
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他                                                 58,938,403.93                                        58,938,403.93
    (四)利润分配                                                                             -5,782,063.28      -5,782,063.28
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                 -5,782,063.28      -5,782,063.28
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股
    28
    上海氯碱化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    本)
    2.盈余公积转增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    四、本期期末余额            1,156,399,976.00   1,530,107,188.82   10,269,463.51    -439,802,595.37   2,256,974,032.96
    法定代表人:李军先生              主管会计工作负责人:何刚先生                     会计机构负责人:洪梅女士
    9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5企业合并及合并财务报表
    9.5.1合并范围发生变更的说明
    本公司下属子公司上海氯威塑料有限公司本年转让 41%股权,转让后本公司持有其 49%股权,不再将
    其纳入合并报表范围。
    9.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
    营实体
    单位:万元 币种:人民币
    名称                          处置日净资产                        期初至处置日净利润
    上海氯威塑料有限公司                                              625.35                                -136.94
    董事长:李军
    上海氯碱化工股份有限公司
    2011 年 3 月 15 日
    29