市北B股(900902)公告正文

*ST二 纺:2008年年度报告摘要

公告日期:2009-04-11

    上海二纺机股份有限公司
    2008 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司2008 年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报
    告。
    1.3 公司独立董事高勇因有重要公务,未能亲自出席会议,已以书面形式授权委托曹惠民独立董事代
    为行使表决权。
    1.4 公司法定代表人李培忠、财务总监梅建中、财务部经理陈志虎声明:保证年度报告中财务报告的
    真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 *ST 二纺
    股票代码 600604
    上市交易所 上海证券交易所
    股票简称 *ST 二纺B
    股票代码 900902
    上市交易所 上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址 上海市场中路687 号 上海市场中路687 号
    邮政编码 200434
    公司国际互联网网址 http://www.shefj.com
    电子信箱 efj@shefj.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 李勃 倪丽
    联系地址 上海场中路687 号 上海市场中路687 号
    电话 (021)65318494 (021)51265073 (021)65318494 (021)51265073
    传真 (021)65421963 (021)65421963
    电子信箱 libolibo918@sina.com efjnili@126.com
    §3 会计数据和业务数据摘要:
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2008 年 2007 年
    本年比上年增
    减(%)
    2006 年
    营业收入 542,491,424.66 925,284,611.49 -41.37 1,027,502,247.49
    利润总额 7,893,909.23 -276,953,773.54 不适用 -63,178,175.66
    归属于上市公司股东的
    净利润
    9,556,404.40 -277,815,594.42 不适用 -65,509,206.45上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净
    利润
    -89,150,824.56 -298,162,755.94 不适用 -81,408,231.09
    经营活动产生的现金流
    量净额
    -43,417,754.61 -62,564,375.23 不适用 20,891,418.02
    2008 年末 2007 年末
    本年末比上年
    末增减(%)
    2006 年末
    总资产 786,192,698.10 1,019,619,750.09 -22.89 1,219,214,100.99
    所有者权益(或股东权
    益)
    368,378,170.73 407,663,529.10 -9.64 617,650,334.64
    3.2 主要财务指标
    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
    基本每股收益(元/股) 0.0169 -0.4905 不适用 -0.1156
    稀释每股收益(元/股) 0.0169 -0.4905 不适用 -0.1156
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    /股)
    -0.1574 -0.5264 不适用 -0.1437
    全面摊薄净资产收益率(%) 2.59 -68.15 不适用 -10.61
    加权平均净资产收益率(%) 2.63 -58.03 不适用 -10.22
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
    率(%)
    -24.20 -73.14 不适用 -13.18
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    益率(%)
    -24.52 -62.28 不适用 -12.7
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    股)
    -0.0766 -0.1105 不适用 0.0369
    2008 年
    末
    2007 年
    末
    本年末比上年末增
    减(%)
    2006 年
    末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    股)
    0.6503 0.7197 -9.64 1.0904
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 33,644,659.16
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
    按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    7,164,702.00
    债务重组损益 359,782.18
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
    金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
    可供出售金融资产取得的投资收益
    53,903,586.37
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,257,188.68
    少数股东权益影响额 -285,036.91
    所得税影响额 -337,652.52
    合计 98,707,228.96上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    3.3 境内外会计准则差异:
    □适用 √不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行
    新股
    送
    股
    公积
    金转
    股
    其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件
    股份
    1、国家持股 237,428,652 41.92 -56,644,919 -56,644,919 180,783,733 31.92
    2、国有法人持
    股
    3、其他内资持
    股
    其中: 境内非
    国有法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中: 境外法
    人持股
    境外自然人持
    股
    有限售条件股
    份合计
    237,428,652 41.92 -56,644,919 -56,644,919 180,783,733 31.92
    二、无限售条件
    流通股份
    1、人民币普通
    股
    96,095,538 16.96 96,095,538 16.96
    2、境内上市的
    外资股
    232,925,000 41.12 232,925,000 41.12
    3、境外上市的
    外资股
    4、其他 56,644,919 56,644,919 56,644,919 10
    无限售条件流
    通股份合计
    329,020,538 58.08 385,665,457 68.08
    三、股份总数 566,449,190 100 566,449,190 100
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    股东名称
    年初限售股
    数
    本年解除限售
    股数
    本年增加
    限售股数
    年末限售股数 限售原因 解除限售日期
    太平洋机电(集团)有
    限公司
    237,428,652 56,644,919 0 180,783,733 股改承诺 2009 年3 月3 日
    合计 237,428,652 56,644,919 0 180,783,733 / /上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 71,381 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比
    例(%)
    持股总数
    报告
    期内
    增减
    持有有限售
    条件股份数
    量
    质押或冻结
    的股份数量
    太平洋机电(集团)有限公司 国家股41.92 237,428,652 无 180,783,733 无
    黄建中 境内自然人0.3242 1,836,295 未知
    沈金华 境内自然人0.2122 1,202,060 未知
    许君婉 境外自然人0.1554 880,000 未知
    Wexford Spectrum Trading Limited 境外法人0.1450 821,400 未知
    何海燕 境内自然人0.1428 808,621 未知
    蔡爱萍 境内自然人0.1220 691,100 未知
    刘 达 境内自然人0.1157 655,600 未知
    许文孝 境外自然人0.0943 534,199 未知
    STANDARD CHARTERED EQUITOR
    INT.TRUSTEE LTD/SHK CHINA FUND
    境外法人0.0869 492,470 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类
    太平洋机电(集团)有限公司 56,644,919 其他
    黄建中 1,836,295 境内上市外资股
    沈金华 1,202,060 境内上市外资股
    许君婉 880,000 境内上市外资股
    Wexford Spectrum Trading Limited 821,400 境内上市外资股
    何海燕 808,621 境内上市外资股
    蔡爱萍 691,100 境内上市外资股
    刘 达 655,600 境内上市外资股
    许文孝 534,199 境内上市外资股
    STANDARD CHARTERED EQUITOR INT.TRUSTEE
    LTD/SHK CHINA FUND
    492,470 境内上市外资股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    公司国家股与其他股东之间不存在一致行动关系, 未知其他
    无限售股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人.
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 法人控股股东情况
    单位:亿元 币种:人民币
    名称
    法定
    代表
    人
    注册
    资本
    成立日
    期
    主营业务
    太平洋机
    电(集团)
    有限公司
    郑元
    湖
    15.04 1994-8
    纺织机械,纺织器材,服装机械,机电产品,环保设备,建筑装
    潢,计算机工程,办公自动化,金属材料,建筑材料,纺织原料,
    五金交电,日用百货,服装服饰,设备租赁,外经贸委批准的自
    营进出口业务。上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    4.3.2.2 法人实际控制人情况
    单位: 万元 币种:人民币
    名称 法定代表人 注册资本成立日期主营业务
    上海市国有资产监督管理委员会 国有资产监督管理等
    99.15%
    100%
    41.92%
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股
    姓名 职务
    性
    别
    年龄 任期起止日期
    年初持
    股数
    年末持
    股数
    股份增
    减数
    变动
    原因
    是否在公司
    领取报酬、
    津贴
    报告期内从
    公司领取的
    报酬总额(万
    元)(税前)
    是否在股东单
    位或其他关联
    单位领取报酬、
    津贴
    李培忠 董事长 男 54
    2007 年5 月21
    日~2010 年5 月
    20 日
    否 是
    张敷彪 董事 男 59
    2007 年5 月21
    日~2010 年5 月
    20 日
    否 是
    崔 翎
    董事、总经
    理、党委副
    书记
    男 47
    2007 年5 月21
    日~2010 年5 月
    20 日
    4,050 4,050 是 18.8 否
    梅建中
    董事、财务
    总监
    男 48
    2007 年5 月21
    日~2010 年5 月
    20 日
    1,350 1,350 是 13.7 否
    王承宗
    董事、党委
    副书记、纪
    委书记、工
    会主席
    男 51
    2007 年5 月21
    日~2010 年5 月
    20 日
    4,050 4,050 是 12.2 否
    李 勃
    董事、董事
    会秘书
    男 52
    2007 年5 月21
    日~2010 年5 月
    20 日
    1,350 1,350 是 12.5 否
    高 勇 独立董事 男 56
    2007 年5 月21
    日~2010 年5 月
    20 日
    2,515 2,515 是
    3
    独董津贴
    (税后)
    否
    曹惠民 独立董事 男 55
    2007 年5 月21
    日~2010 年5 月
    0 0 是
    3
    独董津贴
    否
    上海市国有资产监督管理委员会
    上海电气(集团)总公司
    太平洋机电(集团)有限公司
    上海二纺机股份有限公司上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    20 日 (税后)
    邓伟利 独立董事 男 45
    2007 年5 月21
    日~2010 年5 月
    20 日
    0 0 是
    3
    独董津贴
    (税后)
    否
    吴桂生
    监事会主
    席
    男 58
    2008 年9 月12
    日~2010 年5 月
    20 日
    0 0 否 是
    徐祖成
    原监事会
    主席
    男 52
    2007 年5 月21
    日~2008 年9 月
    12 日
    0 0 否 是
    单国众 监事 男 50
    2007 年5 月21
    日~2010 年5 月
    20 日
    0 0 否 是
    陈丽萍 监事 女 54
    2007 年5 月21
    日~2010 年5 月
    20 日
    0 0 否 是
    张复海
    监事、纪委
    副书记
    男 52
    2007 年5 月21
    日~2008 年12
    月30 日
    1,350 1,350 是 10.3 否
    杨 敏 监事 女 36
    2007 年5 月21
    日~2010 年5 月
    20 日
    1,350 1,350 是 8.3 否
    龚建平
    党委书记、
    副总经理
    男 47
    2007 年5 月21
    日~2010 年5 月
    20 日
    2,700 2,700 是 14.4 否
    韦保荣 副总经理 男 56
    2007 年5 月21
    日~2010 年5 月
    20 日
    7,187 7,187 是 14.2 否
    潘荣高 副总经理 男 54
    2007 年5 月21
    日~2010 年5 月
    20 日
    2,701 2,701 是 14.8 否
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    报告期内经营工作情况回顾:
    一、抓住重点,全力攻关,技术创新和新品推广取得新进步
    2008 年,我们把长细纱机、粗纱机、自动络筒机作为公司三大支柱产品,在产品开发上,进一步优化
    了产品的技术性能,有效提高了三大产品的可靠性、稳定性。
    在新产品设计试制项目上——完成了EJK213 型电锭粗纱机、EJM158JL 型细纱机、EJM178 型细纱机和
    紧密纺细纱机的设计试制,并在2008 年上海国际纺机展上成功展出(EJK213 型电锭粗纱机、EJM158JL
    型细纱机和紧密纺细纱机)。同时对EJ519 型细纱机车头、FB502A 细纱机和EJM451 型细纱机产品结
    构进行改进设计。完成了自动络筒机重要部件的改进设计和优化,经过改进的产品从捻接效果到设备
    运转效率都有了明显提高。同时为适应市场需求,将六孔纱库改进为九孔纱库,进一步提升了产品的
    档次。
    针对福建市场小化纤企业上差别化高强短纤维的要求,及时开发出了日产40 吨高强差别化柔性化短纤
    维生产线成套装置,同时针对小化纤企业低成本经营的特点,从纺丝设备到牵伸设备均在确保不降低
    产品性能的基础上强化了成本控制,从设计结构,配套选择,设备流程的优化等方面进行了努力,力
    争以较低的成本生产出一流的设备,为公司拓展这一产品市场领域打好了扎实的基础。
    继续抓好日产200 吨大容量短纤维成套设备关键技术的开发攻关,对在高旦丝纺丝上油均匀性、纤维
    可纺性质量评价体系、日产200 吨全自动打包机开发等技术难点上进行攻关,为最终实现成套装置的
    市场化创造了良好的条件。
    2008 年,公司实现专利申请1 项,授权专利8 项。EJM138JL 型系列新型细纱机荣获2007 年度中国纺
    织工业协会科技进步二等奖、上海市科技进步二等奖、上海电气重大创新奖等,并获得了上海市科委
    和虹口区科委及上海电气的专项资金奖励。公司获得了上海市高新技术企业称号。
    2008 年,公司共完成了自动络筒机装配流水线安装等28 项技改项目。上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 7 页 共 32 页
    二、调整策略,内部挖潜,经济运行质量有新提高
    2008 年,受国际金融危机的影响,在纺机销售市场大幅度下降的情况下,公司及时制定了盘活存量资
    产,暂停赊账销售,确保现金流的经营决策。并加大力度在内部进行挖潜,一方面,以加大力度拓展
    辅业的方式,通过扩大外协加工、提高物业租赁收入来弥补销售。另一方面采用压缩库存、减少应收
    帐款、降低费用支出等管理手段,盘活存量资金;公司开源节流的主要措施为:
    外协加工——公司对外协作加工进行一定的投入,对加工场地、设备进行了调整和搬迁,充实营销力
    量,扩大协作加工规模。公司已同阿尔斯通、西安日立、英格索莱等著名公司建立了协作加工关系。
    2008 年协作加工业务收入2478.12 万元。同时为成为阿尔斯通长期合格供应商,公司已按阿尔斯通质
    保体系的要求,进行规划与运作,目前已通过初级阶段的评审。
    物业租赁上——通过内部结构的调整和有效资源的挖掘,不断压缩场地、房屋占用,扩大租赁收入,
    年内实现物业租赁收入近2000 万元。
    压缩库存——加强在制品和产成品处理,想方设法使存量设备实现有效销售。特别是对库存物资的利
    用,压缩了产成品资金,至12 月底,公司棉纺产品的存货资金占用比期初下降了45.69%。
    减少应收帐款——根据用户的实际情况分别采取相应的清理措施,至12 月底,公司棉纺产品应收帐款
    比期初下降了46.91%。
    压缩能耗——通过采取切实有效的措施,严格控制中央空调运行和非生产性电加热设施的使用,强化
    大能耗设备的管理与督查,设立租赁户能源台帐,严格按户计量结算,采用间歇式锅炉运行方式等,
    2008 年综合能耗同比大幅下降。
    处置呆滞物资——上半年,公司成立了呆滞物资清理小组,通过招标竞价的方式处理呆滞物资,减少
    公司的损失。在处理呆滞物资的同时腾出库房及场地,增加租赁收入。
    三、稳定整合,精干主业,在业务流程上形成新格局
    企业整合稳步推进——公司根据实际生产状况,重新审视和定位企业管理模式,确立公司组织结构调
    整方案、通过管理流程的再造,优化生产组织结构模式、完善公司内部控制制度,提高风险防范能力。
    2008 年下半年起,按照精干高效、职责清晰、布局合理的原则,对公司的组织结构进行了适当调整,
    将原来18 个职能部门整合为12 个部门,逐步在公司内形成三大板块,即:以“粗、细、络”为主体
    的主导产品板块;以协作加工为主体的外加工板块;以物业租赁、服务为主体的第三产业板块。
    2008 年公司与全体员工共同努力,公司通过集中生产组织,降低制造费用和能源消耗,同时通过内部
    挖潜、寻找市场亮点等措施减少危机的影响,基本完成了年度的经营工作目标。
    与公允价值计量相关的项目
    √适用 □不适用 单位:万元
    项目
    (1)
    期初金额
    (2)
    本期公允价
    值变动损益
    (3)
    计入权益的累
    计公允价值变
    动
    (4)
    本期计提
    的减值
    (5)
    期末金额
    (6)
    金融资产
    其中:1.以公允价值计量且其变
    动计入当期损益的金融资产
    10.54
    其中:衍生金融资产
    2.可供出售金融资产 11,006.4 1,057.8 1,057.8 2,002.87
    金融资产小计 11,016.94 1,057.8 1,057.8 2,002.87
    合计 11,016.94 1,057.8 1,057.8 2,002.87
    持有外币金融资产、金融负债情况
    □适用 √不适用
    6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币
    分行业或分产
    品
    营业收入 营业成本
    营业
    利润
    率
    (%)
    营业收入比上
    年增减(%)
    营业成本比上
    年增减(%)
    营业利润率比上
    年增减(%)
    分行业
    (1)工 业 364,555,681.81 367,218,104.39 -0.73 -51.38 -49.95 减少2.89 个百上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报
    告摘要
    第 8 页 共 32 页
    分点
    (2)商 业 2,241,166.34 1,819,908.70 18.80 -28.47 -39.58
    增加14.93 个百
    分点
    (3)外贸 246,700,700.84 234,705,839.78 4.86 -32.26 -29.99
    减少3.09 个百
    分点
    (4)租赁 2,400,940.39 299,620.80 87.52 4.64 0
    增加0.58 个百
    分点
    (5)劳务收入 0 0 -100.00 -100.00
    小 计 615,898,489.38 604,043,473.67 1.92 -45.00 -43.67
    减少2.32 个百
    分点
    公司内各业务
    分部相互抵销
    115,570,529.63 115,570,529.63 0 -55.26 -55.26 -
    合 计 500,327,959.75 488,472,944.04 2.37 -41.93 -39.99
    减少3.15 个百
    分点
    分产品
    纺机类产品 364,555,681.81 367,218,104.39 -0.73 -51.38 -49.95
    减少2.89 个百
    分点
    其他 251,342,807.57 236,825,369.28 5.78 -32.09 -30.08
    减少2.70 个百
    分点
    小 计 615,898,489.38 604,043,473.67 1.92 -45.00 -43.67
    减少2.32 个百
    分点
    公司内各业务
    分部相互抵销
    115,570,529.63 115,570,529.63 0 -55.26 -55.26 -
    合 计 500,327,959.75 488,472,944.04 2.37 -41.93 -39.99
    减少3.15 个百
    分点
    6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    内 销 393,263,936.40 -44.83
    外 销 222,634,552.98 -45.31
    小 计 615,898,489.38 -45.00
    公司内各业务分部相互抵销 115,570,529.63 -55.26
    合 计 500,327,959.75 -41.93
    6.4 对公司未来发展的展望
    (1) 新年度经营计划
    宏观经济影响:美国次贷危机引发了全球的经济危机,经济低迷使中国纺织品出口严重受阻,也
    使纺机市场需求严重下滑,纺机市场的产品销售正处于最困难的时期。
    纺机行业发展的机遇:纺织工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业,也是国际竞争
    优势明显的产业,在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着
    重要作用。纺织行业的严峻形势,引起国家的高度重视,国务院常务会议于2 月4 日审议并原则通过
    纺织工业调整振兴规划。规划的出台有利于纺织行业恢复经济增长,将推动我国纺织工业由大变强,
    稳定国际市场份额。
    根据规划,国家从5 个方面来调整振兴纺织产业:一要统筹国际国内两个市场。积极扩大国内消
    费,开发新产品,开拓农村市场,促进产业用纺织品的应用。拓展多元化出口市场,稳定国际市场份
    额。二要加强技术改造和自主品牌建设。在新增中央投资中设立专项,重点支持纺纱织造、印染、化
    纤等行业技术进步,推进高新技术纤维产业化,提高纺织装备自主化水平,培育具有国际影响力的自
    主知名品牌。三要加快淘汰落后产能。制定和完善准入条件,淘汰能耗高、污染重等落后生产工艺和
    设备。对优势骨干企业兼并重组困难企业给予优惠支持。四要优化区域布局。东部沿海地区要重点发
    展技术含量高、附加值高、资源消耗低的纺织产品。推动和引导纺织服装加工企业向中西部转移,建
    设新疆优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地。五要加大财税金融支持。对基本面较好但暂时出现经营
    和财务困难的企业给予信贷支持。近日国家又将纺织品服装出口退税率提高至15%。
    在规划的推动下,未来三年,我国纺织工业将积极推动重点科技攻关、研发成果转化和推广,推
    进全行业产品差异化水平,从纤维材料、生产工艺装备到最终产品,加大企业自主研发强度,提高产上海二纺机股份有限公司 2008
    年年度报告摘要
    第 9 页 共 32 页
    学研和产业链集成创新水平,加大技术改造规模,大力普及先进工艺和产品功能、性能创新,提升质
    量水平。根据规划要求,我国纺织行业要达到三大目标:出口保持8%的年均增长速度,纺织工业生
    产保持13%的年均增速,国内市场衣着类消费保持20%的年均增长。国家对纺织行业的振兴规划,
    直接对纺机行业带来了难得的发展机遇。
    新年度经营工作目标:
    2009 年经济工作指导思想:以科学发展观为指导,顺应宏观经济形势大背景,按照集团改革发展
    的战略要求,正确把握企业生存、调整、稳定大局,迎难而上,艰苦创业,直面挑战积极应对,共渡
    时艰勇于进取,努力实现企业经济运行目标,力争在逆境中实现新的突破。
    工作方针:以减亏为目标,抓市场、优产品、降成本、保现金、强管理,提升企业竞争能力。
    主要经营工作措施:
    ●坚持不懈抓市场,加大力度,积极应对市场需求变化
    1、加大主导产品的市场拓展力度
    经过几年的努力,我们已逐步建立了南亚、东南亚、中东三大块市场网络体系,在主要的纺织大
    国建立了我们的海外代理网络,2009 年要把重点市场放在孟加拉,越南,乌兹别克斯坦。要在化纤机
    械产品的出口上投入更多的力量,力求新的突破。
    今年,销售工作重点继续向中高端市场转移,以优质的产品和先进的技术引领市场,进一步发挥
    营销资源优势,采用强强联合、融资租赁等方法,积极跟踪和捕捉市场信息,为市场回暖发展打实基
    础。
    2、加大进军非纺机制造领域的力度
    在纺机市场销售低迷的状况下,抓住国家大力发展轨道交通、高速铁路的这一有利时机,扩大非
    纺机销售,使之成为公司新的效益增长点,提高公司的盈利能力。
    开拓非纺机类产品的出口也是我们今后又一项重要的工作。近年来,我们与一些公司建立了长期
    的出口代理关系。今后在保持过去几年连续发展的基础上力争每年10%的增长幅度。
    3、加大市场信息掌握的力度
    加大对市场信息的掌控力度。通过建立信息化网站、跟踪用户信息等方法,捕捉市场信息,确保
    已有合同正常、有效履行;挖掘市场,争取潜在合同。
    ●集中精力优产品,加快速度,努力抢占新一轮市场机遇
    1、优化产品技术性能
    继续以“争做精品、保持国内技术领先”为目标,遵循以市场为导向的原则,向“多”(多样化
    的产品品种)和“高”(高附加值产品)方向发展,加大技术开发投入,加强与国内外优势企业和技
    术专家的合作,加快推出高效、低耗、高档、省工的纺机新品,满足不同用户的需求,进一步优化、
    完善现有的产品结构,提高产品的标准化率,努力提升产品的技术档次和性能质量。
    2、优化产品技术性价比
    为满足和适应纺织工业调整振兴规划,公司将开展系统的标准化、通用化、系列化的设计,攻克
    关健技术难点,使 “主导产品” 适应各层次用户的需求,为公司在新一轮市场回暖发展中,以优良
    的性价比抢得先机,提高产品的技术竞争能力。
    3、优化产品质量
    2009 年质量工作要贯彻质量成本管理理念,围绕“产品质量”和“服务质量”二大主题,从质量
    管理体系梳理、工艺能力提升、外协外购件质量提升、减少质量赔偿、新产品质量控制等方面着手,
    夯基础、重实效,持续提高质量管控能力。
    4、强化售后服务质量
    积极探索多元化的服务模式,以满足“主动服务,延伸服务,超前服务,深化服务”的工作要求,
    始终坚持以用户满意为核心,最大限度地满足用户的各种需求,为用户提供超值的产品和服务。坚持
    用优势品牌、优质产品、优良服务来赢得客户,开拓市场,提升产品的品牌影响度。
    ●集聚力量降成本,体现深度,全力提升经济运行质量
    1、降低产品制造成本
    从降低材料成本着手,对内从设计所使用的材料、工艺路线、设计的零件的通用性,以及提高设
    备利用率和材料利用率等多方面来实现降本;对外在与分供方建立“风雨同舟”的战略合作供应关系
    的基础上,积极在材料采购、外协、外购件中寻找降本空间,进一步降低生产制造可控费用,降低产
    品制造成本。
    2、降低用工成本上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 10 页 共 32 页
    进一步优化人力资源结构,在从业人员精减的情况下,充分调动员工的积极性、主动性,提高劳
    动生产率。
    3、降低运行成本
    将以“资金控制”为主线,实施紧缩的财务预算政策,通过费用的精细化管理,加大费用管控力
    度,严格控制企业非生产经营性开支。2009 年,公司压缩管理费用10%以上,销售费用占销售收入的
    比例下降到3%。
    4、千方百计保现金,突出强度,全面紧缩各项费用开支
    要加强财务管理,实行严格审批制度,加强应收帐款的催讨、应付帐款的控制,生产投入控制和
    存货压缩,减少资金占用和发生;同时通过还贷,减少财务费用支出;通过内部资源整合,增加营业
    外收入,物业租赁收入再增收200 万。通过以现金为核心的财务控制措施,规避公司的经营风险。
    ●不失时机强管理,提升高度,增强企业综合竞争能力
    1、强化管理流程再造
    在2008 年“三大调整”的基础上,进一步优化资源配置,深化市场、产品、生产、人员、资产的
    结构调整,加快优化和再造,转换经营模式。进一步研究和把握市场调整期过后新一轮行业发展的特
    点、市场需求变化和产品开发趋势,从解决“三高一低”即提高产品质量、提高快速反映能力、提高
    员工生产积极性和降低生产制造成本着手,优化生产组织方式,保证可靠的产品生产质量。
    2、强化岗位结构整合
    依据调整后的公司组织结构框架,以及各部门的主要工作职责,重新规划各部门的岗位,重新编
    制《员工岗位工作标准》,做好岗位人员定编定员工作,使新配置人员能够确保公司各项职能落到实
    处。
    为充分发挥科技专家和项目带头人的引领作用,激励和培养青年优秀人才多做贡献、多出成果,
    公司推行“首席工程师”管理模式,加速新产品开发进程,优化技术管理水准,推进科技发展和进步。
    6.5 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    6.6 变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.7 非募集资金项目情况
    □适用 √不适用
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用 √不适用
    6.10 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途
    本报告期内公司虽实现盈利,但公司累计未分配利润仍为负数。资金主要用于归还银行贷款。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 11 页 共 32 页
    7.2 出售资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    交易对
    方
    被出售
    资产
    出售日 出售价格
    本年初起
    至出售日
    该出售资
    产为公司
    贡献的净
    利润
    出
    售
    产
    生
    的
    损
    益
    是否为关
    联交易(如
    是,说明定
    价原则)
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    太平洋
    机电(集
    团)有限
    公司
    上海良
    基实业
    公司
    90%股
    权
    2008
    年11
    月21
    日
    27,066,801.09
    是,评估价
    格
    是 否
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 325 万(美元),5000
    报告期末对子公司担保余额合计 325 万(美元),5000
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额 325 万(美元),5000
    担保总额占公司净资产的比例(%)
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 2000
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 2000
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方销售产品和提供劳务
    向关联方采购产品和接受劳
    务
    关联方
    交易金额
    占同类交易金额
    的比例(%)
    交易金
    额
    占同类交易金额的
    比例(%)
    上海太平洋纺织机械成套
    设备有限公司
    4,036.12 8.07 49 0.08
    太平洋机电(集团)有限公
    司
    7.6 0.02 390.84 0.65
    山东良基纺织机械有限公
    司
    154.24 0.31
    上海一纺机械有限公司 3.88 0.01
    上海电气租赁有限公司 2,669.78 5.34
    合计 6,871.62 13.73 439.84 0.73
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额68,716,169.67 元。上海二纺机股份有限公司 2008
    年年度报告摘要
    第 12 页 共 32 页
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金
    关联方向上市公司提供
    关联方 关联关系 资金
    发生额 余额 发生额 余额
    太平洋机电(集团)有限公司 母公司 8,948 1,107.55 7,885.83
    上海一纺机械有限公司 母公司的控股子公司 1,855.73 2,096.5
    上海太平洋纺织机械成套设备 母公司的控股子公司 5,094.72 381.42 9,500.03
    上海电气租赁有限公司 母公司的控股子公司 2,743.48 2,743.48
    上海新四机机电有限责任公司 母公司的全资子公司 342.24
    合计 18,641.93 1,488.97 22,568.08
    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元) 18,641.93
    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) 1,488.97
    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺内容
    履行
    情况
    股改承诺
    根据公司股权分置改革方案中控股股东的承诺,上市日起至一年,可出
    售不超过股本总额的5%(无限售股28,322,459.5 股),次年可出售不
    超过股本总额的10%(无限售股56,644,919 股)。
    按照
    承诺
    实施
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原
    盈利预测及其原因作出说明:
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    上海二纺机股份有限公司与济南正昊化纤新材料有限公司的欠款纠纷案由上海市第二中级人民法院
    于2005 年9 月作出判决【案号:(2005)沪二中民四(商)初字第30 号】,判令济南正昊化纤新材
    料有限公司支付上海二纺机股份有限公司货款1,122.60 万元、违约金56.13 万元及相应的利息。判决
    生效后,上海二纺机股份有限公司向上海市第二中级人民法院申请强制执行【案号:(2005)沪二中
    执字第1125 号】,法院已依法冻结了济南正昊化纤新材料有限公司的银行帐户,并对该公司相应的土
    地、设备进行了查封,目前该案仍在执行中。
    2008 年12 月上海二纺机股份有限公司与太平洋机电(集团)有限公司签订应收帐款债权转让协议,
    太平洋机电(集团)有限公司收购上海二纺机股份有限公司对包括山东济南正昊化纤新材料有限公司
    在内的二十一家企业的应收帐款债权,合计人民币27,016,453.23 元。上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 13 页 共 32 页
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    单位:元
    证券代码
    证券
    简称
    初始投资金额
    占该公司股
    权比例(%)
    期末账面值
    报告
    期损
    益
    报告期
    所有者
    权益变
    动
    会计核算科目
    股份
    来源
    600643
    爱建
    股份
    7,584,000.00 0.45 7,584,000.00
    可供出售金融
    资产
    认购
    400008
    水仙
    A 3
    3,040,000.00 3,040,000.00 长期股权投资认购
    400010
    北京
    鹫峰
    150,000.00 150,000.00 长期股权投资认购
    合计 10,774,000.00 / 10,774,000.00 / /
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名
    称
    初始投资
    金额
    持有数
    量
    占该公
    司股权
    比例
    期末账
    面值
    报告期
    损益
    报告期所有
    者权益变动
    会计核算科目
    股份
    来源
    上海银行 71,000 71,000 0 长期股权投资受让
    合计 71,000 71,000 / / /
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    √适用 □不适用
    股份名称
    期初股份数
    量
    报告期买入/卖出股
    份数量
    期末股份
    数量
    使用的资
    金数量
    产生的投资收益
    卖出 丰华股份 396,576 396,576 0 683,875.57
    卖出 中卫国脉 525,096 525,096 0 1,858,127.86
    卖出 嘉宝集团 200,000 260,000 0 514,836.7
    卖出 交大南洋 74,052 74,052 0 181,844.72
    卖出 申达股份 325,248 325,248 0 739,334.42
    卖出 新世界 542,605 542,605 0 3,164,684.77
    卖出 豫园商城 772,972 927,566 0 6,882,740.8
    卖出 海通证券 2,758,683 5,517,366 0 39,226,654.39
    7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否
    7.10 预测至下一报告期公司盈利情况
    本公司2009 年度第一季度净利润预计为亏损。
    §8 监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
    交易不存在问题。
    8.1 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司2008 年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。立信会计师事务
    所有限公司为公司所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。2008 年度,公司董事、
    总经理以及高级管理人员在执行职务时,没有发现有损害公司和股东利益的行为。上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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    8.2 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,公司无募集资金使用情况。
    8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内,董事会于2008 年8 月审议的《关于出售公司金桥房地产的议案》和《关于授权转让上海良
    基实业有限公司股权的议案》符合有关程序与要求,没有发现有违反资产出售的规定及损害公司和股
    东权益的行为。
    8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司在2008 年度日常持续性销售经营关联交易议案的审核程序和内容,经公司股东大会审议通过,能
    按照有关法律法规和《公司章程》程序执行,没有发现有违规和损害公司及股东利益的情况。上海二纺机股份有限公司 2008 年年度
    报告摘要
    第 15 页 共 32 页
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    信会师报字(2009)第10918 号
    上海二纺机股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的上海二纺机股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2008 年12 月
    31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和
    合并现金流量表、2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实
    施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;
    (2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
    计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
    决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
    制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
    以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵
    公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
    立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 钱志昂
    中国注册会计师: 林 璐
    中国·上海 二00九年四月九日上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 16 页 共 32 页
    9.2 财务报表
    合并资产负债表
    2008 年12 月31 日
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 176,540,942.25 133,178,815.87
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 105,400.00
    应收票据 61,340,227.81 97,779,988.37
    应收账款 47,975,750.90 131,017,685.50
    预付款项 4,355,635.33 5,375,765.82
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 2,037,568.13 1,050,992.16
    买入返售金融资产
    存货 182,550,274.05 195,038,909.70
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 474,800,398.47 563,547,557.42
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 20,028,695.08 110,064,024.66
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,072,600.00 12,572,747.55
    投资性房地产 56,102,829.99 112,683,953.08
    固定资产 211,170,632.92 188,693,208.84
    在建工程 279,458.75
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 16,155,606.64 25,808,477.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 5,861,935.00 5,970,322.12
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 311,392,299.63 456,072,192.67
    资产总计 786,192,698.10 1,019,619,750.09
    流动负债:
    短期借款 124,200,000.00 174,680,000.00上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 17 页 共 32 页
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 18,350,215.00 29,650,000.00
    应付账款 220,090,224.37 272,268,084.04
    预收款项 29,983,027.47 76,781,091.21
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 10,305,631.46 17,295,425.28
    应交税费 -8,667,311.34 -11,765,492.65
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 15,405,327.99 28,050,452.24
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 409,667,114.95 586,959,560.12
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 1,866,704.26 14,697,205.94
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,866,704.26 14,697,205.94
    负债合计 411,533,819.21 601,656,766.06
    股东权益:
    股本 566,449,190.00 566,449,190.00
    资本公积 106,309,546.72 155,151,309.49
    减:库存股
    盈余公积 3,558,788.84 3,558,788.84
    一般风险准备
    未分配利润 -307,939,354.83 -317,495,759.23
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 368,378,170.73 407,663,529.10
    少数股东权益 6,280,708.16 10,299,454.93
    股东权益合计 374,658,878.89 417,962,984.03
    负债和股东权益合计 786,192,698.10 1,019,619,750.09
    公司法定代表人:李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 18 页 共 32 页
    母公司资产负债表
    2008 年12 月31 日
    编制单位:上海二纺机股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 147,436,481.91 72,678,226.83
    交易性金融资产
    应收票据 60,239,581.09 87,343,108.37
    应收账款 35,563,214.72 116,897,512.58
    预付款项 3,821,236.30 4,324,508.51
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 2,446,499.86 1,218,852.69
    存货 164,861,246.85 175,233,173.10
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 414,368,260.73 457,695,382.08
    非流动资产:
    可供出售金融资产 20,028,695.08 110,064,024.66
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 50,996,374.04 72,672,721.59
    投资性房地产 56,102,829.99 102,094,940.09
    固定资产 198,206,224.02 173,799,814.30
    在建工程 230,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 15,438,405.64 25,074,914.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 5,861,935.00 5,970,322.12
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 346,634,463.77 489,906,737.43
    资产总计 761,002,724.50 947,602,119.51
    流动负债:
    短期借款 118,200,000.00 144,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 18,350,215.00 29,650,000.00
    应付账款 204,679,480.66 262,452,612.92
    预收款项 25,932,174.64 70,902,365.89
    应付职工薪酬 9,083,565.71 16,427,898.55
    应交税费 -5,051,488.59 -3,308,463.46
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 6,937,888.30 15,041,925.26上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 19 页 共 32 页
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 378,131,835.72 535,166,339.16
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 1,866,704.26 14,697,205.94
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,866,704.26 14,697,205.94
    负债合计 379,998,539.98 549,863,545.10
    股东权益:
    股本 566,449,190.00 566,449,190.00
    资本公积 102,802,026.00 151,643,788.77
    减:库存股
    盈余公积 3,558,788.84 3,558,788.84
    未分配利润 -291,805,820.32 -323,913,193.20
    外币报表折算差额
    股东权益合计 381,004,184.52 397,738,574.41
    负债和股东权益合计 761,002,724.50 947,602,119.51
    公司法定代表人:李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎
    合并利润表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注本期金额 上期金额
    一、营业总收入 542,491,424.66 925,284,611.49
    其中:营业收入 542,491,424.66 925,284,611.49
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 629,418,242.16 1,236,004,630.47
    其中:营业成本 522,047,488.14 858,275,684.30
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,423,495.05 4,006,741.12
    销售费用 33,667,652.20 44,360,335.84
    管理费用 63,847,318.86 108,019,705.70
    财务费用 10,301,778.85 11,924,920.33
    资产减值损失 -3,869,490.94 209,417,243.18
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,264,770.00 1,511,170.00上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 20 页 共 32 页
    投资收益(损失以“-”号填列) 66,394,018.42 26,415,635.88
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,272,088.03 -476,251.27
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -21,797,569.08 -282,793,213.10
    加:营业外收入 29,978,538.80 12,731,449.01
    减:营业外支出 287,060.49 6,892,009.45
    其中:非流动资产处置净损失 48,136.28 4,802,052.75
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,893,909.23 -276,953,773.54
    减:所得税费用 736,906.27 881,830.92
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,157,002.96 -277,835,604.46
    归属于母公司所有者的净利润 9,556,404.40 -277,815,594.42
    少数股东损益 -2,399,401.44 -20,010.04
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0169 -0.4905
    (二)稀释每股收益 0.0169 -0.4905
    公司法定代表人:李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎
    母公司利润表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注本期金额 上期金额
    一、营业收入 373,819,423.47 732,044,490.61
    减:营业成本 372,950,256.49 716,847,586.58
    营业税金及附加 3,137,101.47 3,016,884.08
    销售费用 10,582,285.60 17,887,038.36
    管理费用 46,538,304.03 88,305,564.60
    财务费用 8,375,859.73 7,960,642.53
    资产减值损失 -3,690,272.51 210,337,546.65
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,218,400.00 1,464,800.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 69,436,723.59 25,743,337.61
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -1,272,088.03 -476,251.27
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,144,212.25 -285,102,634.58
    加:营业外收入 28,210,753.11 12,591,298.26
    减:营业外支出 254,207.61 6,731,692.49
    其中:非流动资产处置净损失 24,993.28 4,679,735.76
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 32,100,757.75 -279,243,028.81
    减:所得税费用 -6,615.13 426,581.26
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 32,107,372.88 -279,669,610.07
    公司法定代表人:李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 21 页 共 32 页
    合并现金流量表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目
    附
    注
    本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 360,962,011.78 667,732,278.96
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 27,110,502.41 28,826,537.50
    收到其他与经营活动有关的现金 152,923,660.43 30,805,786.18
    经营活动现金流入小计 540,996,174.62 727,364,602.64
    购买商品、接受劳务支付的现金 315,796,994.35 578,993,217.05
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 89,391,709.24 81,547,024.31
    支付的各项税费 31,586,166.88 36,166,075.80
    支付其他与经营活动有关的现金 147,639,058.76 93,222,660.71
    经营活动现金流出小计 584,413,929.23 789,928,977.87
    经营活动产生的现金流量净额 -43,417,754.61 -62,564,375.23
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 20,765,495.00 649,475,144.89
    取得投资收益收到的现金 67,374,625.38 20,583,488.81
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    产收回的现金净额
    85,879,040.00 44,709,564.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
    净额
    -5,179,897.44
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 168,839,262.94 714,768,197.70
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    产支付的现金
    31,383,191.69 14,988,393.65上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 22 页 共 32 页
    投资支付的现金 4,500,000.00 649,107,975.57
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
    净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 35,883,191.69 664,096,369.22
    投资活动产生的现金流量净额 132,956,071.25 50,671,828.48
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
    现金
    取得借款收到的现金 213,200,000.00 270,700,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 213,200,000.00 270,700,000.00
    偿还债务支付的现金 247,000,000.00 276,200,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,537,576.47 10,288,320.41
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    利润
    134,394.78 108,331.65
    支付其他与筹资活动有关的现金 12,058,264.67
    筹资活动现金流出小计 270,595,841.14 286,488,320.41
    筹资活动产生的现金流量净额 -57,395,841.14 -15,788,320.41
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -838,613.79 -275,033.29
    五、现金及现金等价物净增加额 31,303,861.71 -27,955,900.45
    加:期初现金及现金等价物余额 133,178,815.87 161,134,716.32
    六、期末现金及现金等价物余额 164,482,677.58 133,178,815.87
    公司法定代表人:李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎
    母公司现金流量表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目
    附
    注
    本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 234,727,922.12 403,331,075.13
    收到的税费返还 189,380.46
    收到其他与经营活动有关的现金 136,444,994.16 43,294,485.43
    经营活动现金流入小计 371,172,916.28 446,814,941.02
    购买商品、接受劳务支付的现金 202,213,702.00 358,699,393.59
    支付给职工以及为职工支付的现金 71,959,188.94 64,444,081.90上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 23 页 共 32 页
    支付的各项税费 27,088,236.80 23,772,975.84
    支付其他与经营活动有关的现金 108,023,540.34 80,545,388.31
    经营活动现金流出小计 409,284,668.08 527,461,839.64
    经营活动产生的现金流量净额 -38,111,751.80 -80,646,898.62
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 16,206,465.00 645,475,144.89
    取得投资收益收到的现金 67,288,697.54 21,042,207.15
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    产收回的现金净额
    85,651,340.00 44,234,225.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
    净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 169,146,502.54 710,751,577.04
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    产支付的现金
    31,266,813.44 11,791,144.35
    投资支付的现金 645,107,975.57
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
    净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 31,266,813.44 656,899,119.92
    投资活动产生的现金流量净额 137,879,689.10 53,852,457.12
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 191,200,000.00 214,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 191,200,000.00 214,000,000.00
    偿还债务支付的现金 207,000,000.00 226,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,200,487.49 8,466,811.22
    支付其他与筹资活动有关的现金 9,328,022.65
    筹资活动现金流出小计 225,528,510.14 234,466,811.22
    筹资活动产生的现金流量净额 -34,328,510.14 -20,466,811.22
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,194.73 -2,625.13
    五、现金及现金等价物净增加额 65,430,232.43 -47,263,877.85
    加:期初现金及现金等价物余额 72,678,226.83 119,942,104.68
    六、期末现金及现金等价物余额 138,108,459.26 72,678,226.83
    公司法定代表人:李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 24 页 共 32 页
    合并所有者权益变动表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本年金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:库
    存股
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 566,449,190.00 155,151,309.49 3,558,788.84 -317,495,759.23 10,299,454.93 417,962,984.03
    加:同一控制下
    企业合并产生的追
    溯调整
    会计政策
    变更
    前期差错
    更正
    其他
    二、本年年初余额 566,449,190.00 155,151,309.49 3,558,788.84 -317,495,759.23 10,299,454.93 417,962,984.03
    三、本年增减变动金
    额(减少以“-”号
    填列)
    -48,841,762.77 9,556,404.40 -4,018,746.77 -43,304,105.14
    (一)净利润 9,556,404.40 -2,399,401.44 7,157,002.96
    (二)直接计入所有
    者权益的利得和损
    失
    -48,841,762.77 -48,841,762.77
    1.可供出售金融资
    产公允价值变动净
    额
    -72,706,176.17 -72,706,176.17上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 25 页 共 32 页
    2.权益法下被投资
    单位其他所有者权
    益变动的影响
    3.与计入所有者权
    益项目相关的所得
    税影响
    4.其他 23,864,413.40 23,864,413.40
    上述(一)和(二)
    小计
    -48,841,762.77 9,556,404.40 -2,399,401.44 -41,684,759.81
    (三)所有者投入和
    减少资本
    -1,484,950.55 -1,484,950.55
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他 -1,484,950.55 -1,484,950.55
    (四)利润分配 -134,394.78 -134,394.78
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股
    东)的分配
    -134,394.78 -134,394.78
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    四、本期期末余额 566,449,190.00 106,309,546.72 3,558,788.84 -307,939,354.83 6,280,708.16 374,658,878.89上海
    二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 26 页 共 32 页
    单位:元 币种:人民币
    上年金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    股本 资本公积
    减:
    库存
    股
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额566,449,190.00 71,867,142.50 11,748,257.45 -49,165,841.76 8,414,608.68 609,313,356.87
    加:同一控制
    下企业合并产生的
    追溯调整
    会计政
    策变更
    15,455,378.11 -8,189,468.61 9,485,676.95 2,047,889.02 18,799,475.47
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年年初余额566,449,190.00 87,322,520.61 3,558,788.84 -39,680,164.81 10,462,497.70 628,112,832.34
    三、本年增减变动
    金额(减少以
    “-”号填列)
    67,828,788.88 -277,815,594.42 -163,042.77 -210,149,848.31
    (一)净利润 -277,815,594.42 -20,010.04 -277,835,604.46
    (二)直接计入所
    有者权益的利得和
    损失
    67,828,788.88 67,828,788.88
    1.可供出售金融资
    产公允价值变动净
    额
    67,828,788.88 67,828,788.88
    2.权益法下被投资上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 27 页 共 32 页
    单位其他所有者权
    益变动的影响
    3.与计入所有者权
    益项目相关的所得
    税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)
    小计
    67,828,788.88 -277,815,594.42 -20,010.04 -210,006,815.58
    (三)所有者投入
    和减少资本
    -34,701.08 -34,701.08
    1.所有者投入资本 -34,701.08 -34,701.08
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -108,331.65 -108,331.65
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准
    备
    3.对所有者(或股
    东)的分配
    -108,331.65 -108,331.65
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    四、本期期末余额566,449,190.00 155,151,309.49 3,558,788.84 -317,495,759.23 10,299,454.93 417,962,984.03
    公司法定代表人:李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 28 页 共 32 页
    母公司所有者权益变动表
    2008 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本年金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 566,449,190.00 151,643,788.77 3,558,788.84 -323,913,193.20 397,738,574.41
    加:会计政策变
    更
    前期差错
    更正
    其他
    二、本年年初余额 566,449,190.00 151,643,788.77 3,558,788.84 -323,913,193.20 397,738,574.41
    三、本年增减变动金
    额(减少以“-”号
    填列)
    -48,841,762.77 32,107,372.88 -16,734,389.89
    (一)净利润 32,107,372.88 32,107,372.88
    (二)直接计入所有
    者权益的利得和损
    失
    -48,841,762.77 -48,841,762.77
    1.可供出售金融资
    产公允价值变动净
    额
    -72,706,176.17 -72,706,176.17
    2.权益法下被投资
    单位其他所有者权
    益变动的影响
    3.与计入所有者权
    益项目相关的所得
    税影响
    4.其他 23,864,413.40 23,864,413.40
    上述(一)和(二)
    小计
    -48,841,762.77 32,107,372.88 -16,734,389.89上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 29 页 共 32 页
    (三)所有者投入和
    减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股
    东)的分配
    3.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    四、本期期末余额 566,449,190.00 102,802,026.00 3,558,788.84 -291,805,820.32 381,004,184.52
    单位:元 币种:人民币
    上年金额
    项目
    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额566,449,190.00 71,867,142.50 3,611,145.86 -44,281,879.86 597,645,598.50
    加:会计政策
    变更
    11,947,857.39 -52,357.02 38,296.73 11,933,797.10
    前期差错
    更正上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 30 页 共 32 页
    其他
    二、本年年初余额566,449,190.00 83,814,999.89 3,558,788.84 -44,243,583.13 609,579,395.60
    三、本年增减变动
    金额(减少以
    “-”号填列)
    67,828,788.88 -279,669,610.07 -211,840,821.19
    (一)净利润 -279,669,610.07 -279,669,610.07
    (二)直接计入所
    有者权益的利得和
    损失
    67,828,788.88 67,828,788.88
    1.可供出售金融资
    产公允价值变动净
    额
    67,828,788.88 67,828,788.88
    2.权益法下被投资
    单位其他所有者权
    益变动的影响
    3.与计入所有者权
    益项目相关的所得
    税影响
    4.其他
    上述(一)和(二)
    小计
    67,828,788.88 -279,669,610.07 -211,840,821.19
    (三)所有者投入
    和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.对所有者(或股
    东)的分配
    3.其他上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 31 页 共 32 页
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏
    损
    4.其他
    四、本期期末余额566,449,190.00 151,643,788.77 3,558,788.84 -323,913,193.20 397,738,574.41
    公司法定代表人:李培忠 财务总监:梅建中 财务部经理:陈志虎上海二纺机股份有限公司 2008 年年度报告摘要
    第 32 页 共 32 页
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
    9.4 本报告期无会计差错更正。
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    本年减少合并单位1 家,原因为:股权出售,2008 年9 月12 日召开的2008 年第一次临时股东大会审
    议通过,二纺机将持有实业公司90%的股权,以不低于立信评估公司评估的27,066,801.09 元(全部
    股权的评估值为30,074,223.43 元)的转让价格,于2008 年11 月21 日在联交所公开挂牌(挂牌编号:
    Q308SH1010210),二纺机控股股东太平洋机电(集团)有限公司以27,066,801.09 元的受让价,受让
    了二纺机持有实业公司90%的股权。
    董事长:李培忠
    上海二纺机股份有限公司
    2009 年4 月9 日