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2020年02月26日 星期三

华友钴业(603799)公告正文

华友钴业:关于变更部分募集资金投资项目的公告

公告日期:2018-03-13

                                 华友钴业关于变更部分募集资金投资项目的公告


股票代码:603799          股票简称:华友钴业            公告编号:2018-016



                     浙江华友钴业股份有限公司
             关于变更部分募集资金投资项目的公告



      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
       原项目名称:刚果(金)PE527 铜钴矿权区收购及开发项目,原计划使用
       募集资金 143,202.37 万元。本项目含钴资源较为丰富的鲁苏西矿段开发建
       设已经基本完成并投入试生产,公司拟将用于主要为铜资源的鲁库尼矿段
       开发建设的资金 66,237.76 万元进行变更。
       拟变更项目名称:
       1、增加对原募集资金投资项目 “钴镍新材料研究院建设项目”的投资;
       2、刚果(金)卡松波矿业简易股份有限公司(以下简称“MIKAS 公司”)
       扩建 15000 吨电积铜、9000 吨粗制氢氧化钴项目。
       变更募集资金投向的金额: 66,237.76 万元。
       新项目预计正常投产并产生收益的时间:MIKAS 公司扩建 15000 吨电积铜、
       9000 吨粗制氢氧化钴项目预计建设施工期为 1 年。




    一、变更募集资金投资项目的概述
    (一)募集资金的基本情况

    浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”或“公司”)经中国证
券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可[2016]2581 号)批准,向 8 名投资者非公开发行 57,486,632 股股票

                                     1
                                        华友钴业关于变更部分募集资金投资项目的公告

(具体情况详见公司 2016-092 号公告)。本次非公开发行价格为 31.86 元/股,
募集资金总额为人民币 1,831,524,095.52 元,扣除与本次发行相关的发行费用
38,373,396.25 元后,募集资金净额为 1,793,150,699.27 元。上述募集资金到位
情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》(天
健验〔2016〕495 号)。公司对募集资金进行了专户存储管理。

     (二)募集资金实际投入情况

     本次非公开发行募集资金总额不超过183,152.41万元,募集资金扣除发行相
关费用后将投入刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目、钴镍新材料研究院
建设项目以及补充流动资金。截至本公告日,本次募集资金使用情况具体如下:
                                                                            单位:万元
                                                                            募集资金剩
                                                                            余金额(扣
                                                                   工程
序                                        募集资金    募集资金已              除发行费
          项目名称          投资总额                               进度
号                                        拟投入额      使用金额            用,含利息
                                                                   (%)
                                                                              及理财收
                                                                                益)
     刚果(金)PE527铜钴
1    矿权区收购及开发项    143,202.37    143,202.37    59,666.75   41.67%     80,451.86
     目
     钴镍新材料研究院建
2                           14,350.04     14,350.04     6,180.02   43.07%      8,170.02
     设项目
3    补充流动资金           25,600.00     25,600.00    25,600.00     100%             0

          合计             183,152.41    183,152.41   91,446.77      -        88,621.88

     (三)变更募集资金投向
     本次涉及变更的募集资金为拟用于刚果(金)PE527 铜钴矿权区收购及开发项
目鲁库尼矿段开发建设的募集资金,变更总额 66,237.76 万元,占总筹资额的
36.17%。变更后的募集资金用于增加对原募集资金投资项目 “钴镍新材料研究院
建设项目”的投资和新增“MIKAS 公司扩建 15000 吨电积铜、9000 吨粗制氢氧化
钴项目”。其中 14,389.21 万元用于增加对“钴镍新材料研究院建设项目”投资,
占总筹资额的 7.86%;51,848.55 万元用于“MIKAS 公司扩建 15000 吨电积铜、9000
吨粗制氢氧化钴项目”,占总筹资额的 28.31%。
     本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。


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                                 华友钴业关于变更部分募集资金投资项目的公告
    本次变更部分募集资金投资项目事宜经公司第四届董事会第十一次会议审议
通过,表决结果,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本事项尚需提交公司股东大
会审议。
    二、变更募集资金投资项目的具体原因
    (一)原项目计划投资和实际投资情况
    刚果(金)PE527 铜钴矿权区收购及开发项目由华友钴业控股子公司刚果东方
国际矿业有限公司(以下简称“CDM 公司”)具体实施,项目总投资为 23,438.144
万美元,其中建设投资 21,552.623 万美元、流动资金 1,885.521 万美元,计划使
用募集资金 143,202.37 万元。项目内部收益率为 15.60%(所得税后), 预计投资
回收期(所得税后,含建设期)为 5.79 年。本项目除支付收购矿权款项外,建设
内容包括采矿场、选矿厂、冶炼厂、尾矿库及变电站、排给水等公用设施、办公
生活区和相关管网工程等,项目建成后将在 PE527 铜钴矿采矿权矿区的 2 个矿段
(鲁苏西和鲁库尼)分别形成年处理原矿 100 万吨、年处理原矿 33 万吨的生产能
力。项目计划建设期 1.5 年,投产期 0.5 年。
    目前已实际投入募集资金 59,666.75 万元,完成计划使用募集资金的 41.67%,
募集资金剩余金额合计 80,451.86 万元(扣除发行费用,含利息及理财收益)。已
投入募集资金全部用于支付收购矿权款项和鲁苏西矿段的开发。鲁苏西矿段达产
后预计内部收益率 18.96%(所得税后);全部投资回收期 4.99 年(所得税后,含
基建期 1.5 年)。
    (二)变更的具体原因
    PE527 矿权区分为鲁苏西和鲁库尼两个矿段,根据 PE527 矿权区开发项目可行
性研究报告,鲁苏西矿段资源储量估算(金属量计)为铜 15.24 万吨,钴 4.48 万
吨;鲁库尼矿段资源储量估算(金属量计)为铜 16.84 万吨,钴 0.17 万吨。根据
公司的发展战略和经营实际,公司优先安排开发含钴资源较为丰富的鲁苏西矿段,
而主要为铜资源的鲁库尼矿段将延后开发。
    鉴于以上原因,公司拟将原计划用于刚果(金)PE527 铜钴矿权区收购及开发
项目鲁库尼矿段建设开发的资金,变更为用于增加对原募集资金投资项目——“钴
镍新材料研究院建设项目”的投资和新增“MIKAS 公司扩建 15000 吨电积铜、9000
吨粗制氢氧化钴项目”。
    三、本次变更后募集资金投资项目的情况

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                                 华友钴业关于变更部分募集资金投资项目的公告
    (一)钴镍新材料研究院建设项目
    1、原钴镍新材料研究院建设项目的计划投资和实际投资情况
    原钴镍新材料研究院建设项目为对公司原有研究院进行升级扩建,在桐乡市
经济开发区梧振东路 18 号和衢州市高新产业技术园区(二期)廿新路 18 号分别
建设 2 个研发中心和 1 个测试中心; 即:钴镍铜冶炼及新材料研发中心(位于
桐乡市)、钴镍系锂电新材料研发中心(位于衢州市)和研究院理化检测中心(位
于桐乡市)。本项目由华友钴业和衢州华友钴新材料有限公司(以下简称“衢州华
友”)具体实施,项目原计划总投资 14,350.04 万元,其中建设投资 13,850.04 万
元,流动资金 500 万元,计划使用募集资金 14,350.04 万元。本项目建设期为 24
个月。
    目前已实际投入募集资金 6,180.02 万元,完成计划使用募集资金的 43.07%,
剩余募集资金 8,170.02 万元。
    2、钴镍新材料研究院建设项目增加投资总额原因
    根据公司“两新三化”(以钴新材料为基础,以锂电新材料为核心)的战略发
展规划,为了更好的适应公司近两年的高速发展及产业布局需要,桐乡研究院在
原设计的基础上:①拟进一步加大基础研究及技术研发的投入,加强锂电新材料
的原创能力;②拟进一步增加产品中试扩试线建设,加强产品平台的建设;③拟
增加相关配套研发及测试投入,如正极材料研发,锂产品研发等。④增加部分备
用实验室建设。
    基于以上设计内容的变更增加,导致研发装备资产投入及研发场地面积需要
增加,故项目投资总额由原 14,350.04 万元增加至 28,739.25 万元。本次增加投
资金额 14,389.21 万元全部由原刚果(金)PE527 铜钴矿权区收购及开发项目募集
资金变更而来。
    (二)MIKAS 公司扩建 15000 吨电积铜、9000 吨粗制氢氧化钴项目
    本项目将由公司在刚果(金)的控股子公司 MIKAS 公司具体实施,项目建设
总规模为年产 15,434 吨电积铜和 9,096.30 吨氢氧化钴(含钴 40.5%,折合钴金属
量 3,684 吨)。投资路径为:公司通过向全资子公司华友国际矿业(香港)有限公
司(下称“华友国际矿业”)增加投资 57,470.53 万元(88,416.20 千美元,汇率
按 1 美元=6.50 元人民币进行测算,下同),然后由华友国际矿业向 MIKAS 公司增
加投资 57,470.53 万元(88,416.20 千美元),最后由 MIKAS 公司用于扩建 15000

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                                  华友钴业关于变更部分募集资金投资项目的公告
吨电积铜、9000 吨粗制氢氧化钴项目。公司已聘请专业机构出具了可行性研究报
告。
    1、项目的地理位置及建设内容
    本项目拟选厂址位于刚果(金)利卡西地区 KAMBOVE 镇东南,厂址位于 MIKAS
公司内。
    根据 MIKAS 一期湿法工程总体布局,拟建原料调浆、焙烧收尘、烟气制酸设
施位于一期萃余液池东侧的空地,与一期硫磺制酸并列布置,此区域需要新增征
地;焙砂酸浸、料液池位于一期萃余液池的北侧预留发展用地;二期萃取车间、
电积车间分布布置在一期萃取车间、电积车间预留发展用地;洗涤压滤车间在一
期车间基础上改造。辅助设施依托现有设施和一期湿法工程。
    2、总投资及资金来源
    本项目预计总投资 57,470.53 万元(88,416.20 千美元),包括建设投资
42,802.74 万元(65,850.38 千美元)和新增流动资金 14,667.79 万元(22,565.83
千美元)。本项目所需资金 51,848.55 万元由原募投项目刚果(金)PE527 铜钴矿
权区收购及开发项目变更而来,其余 5,621.98 万元由公司自筹所得。
    3、计划投资进度
    本项目为新建项目,预计建设施工期为 1 年。
    4、项目经济效果分析
    根据项目的可行性研究报告,本项目预计内部收益率为 18.03%(所得税后),
投资回收期(所得税后,含建设期)为 6.43 年。有较强的盈利能力和投资回收能
力。
    5、项目建设的必要性
    ①符合国家的产业政策
    我国铜、钴矿产资源严重缺乏;铜、钴资源的供应和需求之间长期存在着巨
大的缺口。因此,建立长期稳定的铜钴资源海外供应基地,对我国的资源战略具
有重大意义,国家鼓励中国企业“走出去”在全球范围内开发矿产资源。本项目
的建设符合国家“一带一路”战略,符合国务院《有色金属产业调整和振兴规划》
要求,符合国家“走出去”战略,有利于我国资源安全,促进刚果(金)经济增
长和社会进步,扩大中非合作,实现共同发展。
    ②符合公司的发展战略,为国内钴产品制造平台提供更坚实原料保障

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                                 华友钴业关于变更部分募集资金投资项目的公告
    公司“十三五” 期间发展战略规划把锂电新能源材料产业作为重点发展的
核心业务,坚持走“上控资源,下拓市场,中提能力”的转型升级之路。本项目
建成后,MIKAS 公司将利用低成本铜钴湿法冶炼技术优势和铜钴精矿资源优势,形
成较强的综合竞争力。本项目的实施将进一步提升公司对全球市场中钴金属控制
力,同时为国内市场对铜、钴金属的持续需求提供保障。

    四、新项目的市场前景和风险提示

    1、市场前景

    随着世界环境和能源问题的日益突出,传统汽车工业面临严峻挑战,发展新

能源汽车成为全球共识。新能源汽车可以大幅降低碳排放量,已成为全球许多国

家发展清洁、低碳经济的重要举措。众多汽车企业争相推出新能源汽车发展计划,

新能源汽车已成为汽车工业未来发展的方向,产业发展前景巨大。中国新能源汽

车市场的快速发展,带动了新能源汽车上下游产业链的相关企业都呈现出高速增

长的态势。

    从新能源汽车动力电池的发展趋势来看,由于三元材料动力电池能量密度高,

NCM、NCA 三元电池必将成为未来新能源汽车动力电池的主流。钴作为三元动力电

池必备的原材料,在新能源汽车大发展的趋势下,迎来了新的应用增长点。根据

安信证券的研究报告,随着新能源汽车消费的崛起,全球钴消费应用领域,新能

源汽车应用占比已从 2014 年的 3.9%快速上升至 2016 年的 13.7%,并将在 2018 年

达到 20.3%。2016 年全球新能源汽车动力电池对钴的需求 1.44 万吨,预计

2017-2018 年新能源汽车对钴的需求分别为 2.04 万吨和 2.50 万吨,对应增速分别

为 41.7%和 22.7%。

    新能源汽车产业的蓬勃发展,将有力带动三元动力电池核心原材料钴的市场

需求。根据中泰证券研究报告,预计 2018 年钴的消费量进一步增加至 116,723 吨,

供给为 112,670 吨,全球钴供需有可能出现约 4000 吨的供应缺口,其中最大的增

幅仍将来自于电池领域。研究机构 CRU 预计从 2016-2025 年全球钴消费量将会增

长 68%,其中电动车钴消费量增长将会超过 250%,锂电其他产品的增长速度将超

过 75%,超级合金中钴消费量将会增长 50%,C&D 工具用钴增长将会超过 41%。锂

电池的消费在未来十年里将是钴消费领域增长的主要驱动力,钴金属的消费也将

                                     6
                                   华友钴业关于变更部分募集资金投资项目的公告

会保持一定的增长速度。

    综上所述,本次拟变更的新项目 MIKAS 公司扩建 15000 吨电积铜、9000 吨粗

制氢氧化钴项目具有较好的市场前景。

    2、风险提示

    ①本次增资事项尚需经过发改委、商务主管部门批准,能否获得批准还存在

不确定性。

    ②钴、铜等有色金属价格走势存在较大不确定性,如果钴、铜价在未来大幅

度下跌,将给项目的盈利能力带来重大不确定性。

    五、新募投项目审批备案情况

    钴镍新材料研究院建设项目已在浙江省桐乡市经济开发区和衢州市经济和信

息化委员会备案;MIKAS 公司扩建 15000 吨电积铜、9000 吨粗制氢氧化钴项目尚

需经过发改委、商务主管部门批准。

    六、独立董事、董事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

    (一)独立董事意见

    公司独立董事认为公司本次变更部分募集资金投资项目,符合《公司法》、《证

券法》、《上市证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次变更是基于公司发

展战略、经济环境和项目的实际情况进行的必要调整,有利于提高募集资金使用

效益,有利于公司的长远发展,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形,

同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项,并同意将本议案提交公司股东会

议审议。

    (二)监事会意见

    监事会认为本次变更部分募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法》等法律法规的有关规定,有利于提高募集资金使用效益,有

利于公司的长远发展,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形,同意公

司本次变更部分募集资金投资项目事项。
    (三)保荐机构意见
    经审查,本公司保荐机构中国银河证券股份有限公司认为:

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                                华友钴业关于变更部分募集资金投资项目的公告
    公司本次变更部分募集资金用途事项已经董事会、监事会审议通过,独立董
事已出具了同意意见,且公司将就此召开临时股东大会进行审议,履行程序完备、
合规。本次募集资金用途变更符合证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》的有关规定,符合股东和广大投资者利益,使募集资金的使用更能符合公
司的战略规划和发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,
未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规
定。综上,本保荐机构对公司本次变更募投项目的事项无异议。
    七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
    关于本次变更部分募集资金投资项目事项,尚需提交公司 2018 年第一次临时
股东大会审议批准。


    特此公告。




                                         浙江华友钴业股份有限公司董事会
                                                  2018 年 3 月 12 日




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