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2019年10月17日 星期四

惠发股份(603536)公告正文

惠发股份:2017年年度报告摘要

公告日期:2018-03-13

公司代码:603536                              公司简称:惠发股份




                   山东惠发食品股份有限公司
                     2017 年年度报告摘要
一 重要提示
1     本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

      划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


3      公司全体董事出席董事会会议。


4      山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


5     经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

山东惠发食品股份有限公司董事会提议,拟以公司 2017 年末的总股本 12,000 万股为基数,向全

体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元(含税),共计派发现金股利人民币 3,000 万元,同时

以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。本次利润分配及公积金转增股本方案实施后,公司的总

股本由目前的 12,000 万股变更为 16,800 股。该预案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议

通过,尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。


二 公司基本情况
1     公司简介
                                      公司股票简况
      股票种类         股票上市交易所   股票简称          股票代码      变更前股票简称
A股                  上海证券交易所 惠发股份          603536


      联系人和联系方式                 董事会秘书                    证券事务代表
            姓名            魏学军                             刘海伟
          办公地址          山东省诸城市历山路60号惠发股份办   山东省诸城市历山路60号
                            公楼                               惠发股份办公楼
            电话            0536-6175996                       0536-6175931
          电子信箱          sdhfdb@163.com                     sdhfdb@163.com


2     报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主营业务为包括速冻丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品等在内的速冻调理肉制品

的研发、生产和销售,所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业。
公司速冻丸类制品主要包括鸡肉丸、鱼丸、四喜丸子等产品,肠类制品包括亲亲肠、桂花肠、腰

花肠等产品,油炸类包括鱼豆腐、五福脆、甜不辣等产品,串类制品包括川香鸡柳、骨肉相连等

产品,目前公司已成为国内大型速冻调理肉制品生产基地。

公司自设立以来,主营业务和主要产品未发生重大变化。

(二)经营模式

公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。

(1)采购模式

公司采购物资主要包括生产用原物料(肉类、鱼糜、粉类、鲜蔬菜类等)和非生产用原物料(五

金类、设备配件类、基建类、劳保用品等)。公司为规范采购各流程和环节,特别制定了一系列的

采购制度,如《供应商管理制度》、《采购计划管理制度》、《采购价格管理制度》等。相关制度的

制定和实施,不但降低了采购成本,提高了采购业务的质量和工作效率,而且从生产的源头保障

了公司产品的质量。公司首先按照《供应商管理制度》选择合格供应商,然后通过执行具体的采

购计划进行采购。公司在日常采购过程中对供应商进行跟踪管理,包括采购合同管理、采购物资

质量安全管理、交期控制、检验验收、质量反馈及处理、品控驻厂检验、供应商证件管理等。

(2)生产模式

公司的生产模式主要包括公司自产和少量委托加工情形。

公司目前有三大生产基地:公司本部及子公司和利发展、新润食品。公司本部主要生产速冻丸类

调理食品、速冻肠类调理食品、速冻油炸类调理食品;和利发展主要生产“泽众”品牌清真速冻

调理食品,以丸类产品居多;新润食品主要生产速冻串类调理食品和部分速冻油炸类调理食品。

公司营销部接到各地经销商的订货通知后沟通联系生产部,生产部根据库存情况将订单分类发放

至各生产厂区及车间,各生产车间根据时间要求下达生产计划,安排生产任务。

委托加工作为公司生产方式的重要补充,在公司产品保障、交货及时性、服务及时性等方面发挥

了积极作用,因此在现阶段是必要的。公司选取加工方时要求其具有产品生产的相关资质,并要

求其提供相关资质证书,委托加工产品质量安全有保证。公司委托加工产品未出现过质量问题。

(3)销售模式

1、经销商模式

经销商模式为公司目前主要的销售模式,在该销售模式下,公司授权经销商在指定的销售区域内

利用自有的渠道销售和配送公司的产品,公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方

面的支持。在公司的经销商模式下,经销商的销售渠道主要有批发流通渠道、商超渠道、酒店餐
饮等团膳渠道、微终端渠道,不同销售渠道对应不同的产品品牌或品系、掌握不同的客户资源。

公司通常采取现款发货的模式,同时,公司根据区域性竞争和产品销售淡旺季的特点,给予部分

资信良好的优质经销商一定的信用额度支持,在公司的授信额度内可以赊销货物。

2、商超模式

该种销售模式下公司每年与商超签订年度购销合同,约定供货方式、结算方式等,供货价格由双

方根据市场行情协商确定。公司根据商超的采购订单配送货物,并按合同约定的账期与商超结算,

账期一般为 1 至 3 个月。在公司发展早期,为了迅速抢占市场,公司在全国各地重点发展经销商

客户,快速实现了营销网络和渠道的布局,经营规模得到快速发展,这一时期商超模式的销售收

入占主营业务收入的比重较低。随着公司实力不断增强,以及消费者消费水平的提高,为了进一

步强化公司的品牌影响力,扩大商超销售模式的销售份额,公司先后规划了部分适合在商超销售

的产品,并策划了“大国味道”、“找回家常味”等营销概念,未来随着前期营销效果的显现和营

销力度的持续加强,预计公司商超直营模式的销售收入占主营业务收入的比重将得到提高。

3、终端直销模式

终端直销模式的目标客户群体为周边的餐饮店、酒店和团购客户,以及零散客户。对于订货频繁

且单批订货量小的餐饮店、酒店和团购客户等客户,公司与其按约定的账期结算,账期一般为 1

至 2 个月;对于自行取货、需求量小的零散客户,采用现款提货的方式。

(三)公司所属行业情况

随着国民经济的发展、居民收入水平的提高和城市生活节奏的加快,消费者对于速冻食品的需求

呈现旺盛的增长态势。这段时期大中城市超市连锁企业实现了蓬勃发展,零售终端配套各式冷藏

柜,冷藏产业链得到逐步完善,从而保障了产品的供给。这个阶段的突出特点是市场的快速扩张

和进一步细化,其中速冻米面制品经过前期的快速发展进一步整合,速冻调理肉制品作为后起之

秀发展迅猛,市场竞争更加趋于多元化。

在食品消费健康化的趋势下,消费者对于速冻食品的健康需求越来越重视,速冻食品的消费也开

始从节日型消费转为日常型消费,逐渐融入到消费者生活的各方面,未来具有健康品质的速冻食

品将更加获得消费者的青睐。

与以三全食品、思念食品等为代表的速冻米面食品行业相比,速冻调理肉制品行业尚未形成较为

清晰的市场格局,行业内缺乏较为明确的全国品牌,区域性特征明显。南方速冻调理肉制品加工

企业以安井食品、海霸王、海欣食品等为代表,主要生产鱼糜类制品,如鱼丸、贡丸等;北方速

冻调理肉制品加工企业以本公司为代表,主要以生产畜禽类制品为主,如狮子头、鸡肉丸等。
目前的速冻调理肉制品市场的主要竞争格局为“南福建北山东”,加上广东、浙江等沿海省份,构

成了目前速冻调理肉制品行业的重点生产区域。此外,除了传统的速冻米面食品企业如三全食品、

思念食品凭借其多年的行业经验和渠道资源涉足速冻调理肉制品外,其他中小企业也发展迅速,

试图在这块不断扩容的市场上争得一席之地。

目前我国速冻调理肉制品行业的集中度较低,随着行业卫生安全标准的逐渐提高,以及龙头企业

的生产技术水平从传统的粗放式加工向现代化和规模化发展,行业内规模较小、生产技术水平落

后的加工企业正在逐步被淘汰,市场集中度在逐渐提高。

除本公司外,行业内代表性企业主要有安井食品、海霸王、海欣食品、福建海壹等。

3   公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                           本年比上年
                       2017年              2016年                              2015年
                                                             增减(%)
总资产             1,015,942,197.41    975,509,211.72               4.14 1,023,267,632.78
营业收入             938,511,927.68    889,818,985.14               5.47    837,033,628.88
归属于上市公司        60,381,054.68     42,119,477.64              43.36     42,581,861.66
股东的净利润
归属于上市公司       52,911,435.28      39,862,633.46               32.73         38,257,443.62
股东的扣除非经
常性损益的净利

归属于上市公司      644,093,893.59     408,396,180.39               57.71        375,006,702.75
股东的净资产
经营活动产生的       51,583,655.25     127,804,987.04              -59.64        115,292,696.15
现金流量净额
基本每股收益(元                0.58              0.47              23.40                  0.47
/股)
稀释每股收益(元                0.58              0.47              23.40                  0.47
/股)
加权平均净资产                11.52              10.81    增加0.71个百分                  11.87
收益率(%)                                                           点


3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                第一季度          第二季度         第三季度         第四季度
                              (1-3 月份)      (4-6 月份)     (7-9 月份)     (10-12 月份)
营业收入                     166,992,028.48    166,491,359.71   248,425,675.07    356,602,864.42
归属于上市公司股东的净利
                                7,242,451.41     9,444,277.84    13,363,711.67     30,330,613.76

归属于上市公司股东的扣除
                                5,368,798.28     6,828,405.30    11,706,150.06     29,008,081.64
非经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净
                                -1,463,075.57   -31,057,255.68   20,435,155.73    63,668,830.77



季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4   股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                        单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                          7,405
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                            6,440
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)
                                    前 10 名股东持股情况
                                                                      质押或冻结情况
                                                        持有有限售    股
       股东名称      报告期内     期末持股数     比例                                      股东
                                                        条件的股份    份
       (全称)        增减           量         (%)                             数量      性质
                                                          数量        状
                                                                      态
山东惠发投资有限                  38,463,047    32.05   38,463,047     质   17,400,000     境内
公司                                                                   押                  非国
                                                                                           有法
                                                                                             人
惠增玉                            23,818,859    19.85   23,818,859     无                  境内
                                                                                           自然
                                                                                             人
李衍美                            14,679,475    12.23   14,679,475     无                  境内
                                                                                           自然
                                                                                             人
正和昌投资有限公                   5,919,427     4.93    5,919,427     无                  境内
司                                                                                         非国
                                                                                           有法
                                                                                             人
北京弘富成长投资                   5,919,427     4.93    5,919,427     无                  境内
管理中心(有限合                                                                           非国
伙)                                                                                       有法
                                                                                             人
毛友娣               2,392,311     2,392,311     1.99             0    无                  境内
                                                                                           自然
                                                                                             人
黄娟                               1,199,765     1.00    1,199,765     质    1,199,765     境内
                                                                       押                  自然
                                                                                 人
莫代芬             1,070,000    1,070,000    0.89          0   无               境内
                                                                                自然
                                                                                  人
胡锦仪             650,100        650,100    0.54          0   无               境内
                                                                                自然
                                                                                  人
李婷婷             560,800        560,800    0.47          0   无               境内
                                                                                自然
                                                                                  人
上述股东关联关系或一致行动的   本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动
说明                           人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明



4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




                  山东惠发投资有限公司
                                投资32.05%

             山东惠发食品股份有限公司


4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5   公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1   报告期内主要经营情况

2017 年,公司营业收入为 93,851.20 万元,较去年同期的 88,981.90 万元增长幅度为 5.47%,本

年度归属于母公司股东的净利润为 6,038.10 万元,较去年同期 4,211.95 万元增长幅度为 43.36%。

2017 年公司在速冻食品行业竞争日趋激烈的情况下,为使公司健康稳定的发展,公司紧密关注市

场动态,快速应对市场需求的变化,深耕传统业务,协助核心区域建立完善深度分销体系,有效

调节市场促销策略等方案。同时在经营管理中,及时调整管理思路和有效控制各项费用支出,提

高公司的盈利能力。在紧抓内部管理和抢占市场份额的双重努力下,提高了公司的盈利水平,实

现了 2017 年全年预期目标实现、实现了营业收入等关键指标的稳定增长。



2   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用


3   面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用


4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

    1、财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组
和终止经营》,自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置
组和终止经营,要求采用未来适用法处理。
           会计政策变更的内容和原因                        受影响的报表项目名称和金额
    在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部       资产处置收益增加:1,014,048.55 元
分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分         营业外收入减少:1,014,048.55 元
类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。

    2、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》,修订后的准则自 2017
年 6 月 12 日起施行,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对
于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。
           会计政策变更的内容和原因                        受影响的报表项目名称和金额
    与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他       其他收益增加 4,006,280.95 元
收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。         营业外收入减少 4,006,280.95 元


    3、财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一
般企业财务报表格式进行了修订,适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三
项规定的主要影响如上,除上述会计政策变更外,报告期内,公司未发生其他会计政策变更事项。
5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用


6   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用
报告期内合并财务报表范围及合并期间
            公司名称                        项目                             合并期间


山东和利农业发展有限公司                  全资子公司          2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

山东新润食品有限公司                      全资子公司          2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

山东惠发物流有限公司                      全资子公司          2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

山东润农农业发展有限公司                  全资子公司          2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

惠发小厨供应链管理有限公司                全资子公司          2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

济南润兴农业发展有限公司              全资子公司的子公司      2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日

青岛米洛可进出口有限公司                  全资子公司          2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

赶山网(北京)电子商务有限公司        全资子公司的子公司      2016 年 1 月 1 日至 2016 年 7 月 28 日

北京云赢网络科技有限公司              全资子公司的子公司      2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 14 日

惠发小厨(上海)供应链管理有限公司    全资子公司的子公司      2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
山东诺贝肽生物科技有限公司            控股子公司       2017 年 1 月 13 日至 2017 年 12 月 31 日

    (1)本公司的子公司情况详见附注九、(二)本公司的子公司情况。
    (2)2016 年 3 月 31 日,经章丘市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》(章丘)
登记内销字[2016]第 000116 号批准,济南润兴农业发展有限公司予以注销登记。
    (3)2016 年 7 月 28 日,经北京市工商行政管理局西城分局批复,赶山网(北京)电子商务
有限公司已办理注销登记。
    (4)2016 年 12 月 14 日,经北京市工商行政管理局西城分局批复,北京云赢科技网络有限
公司已办理注销登记。
    (5)2016 年 12 月,经北京市工商行政管理局西城区分局核准,惠发小厨(北京)供应链管
理有限公司更名为惠发小厨供应链管理有限公司。
    (6)2017 年 1 月 13 日,经诸城市市场监督管理局批准,由本公司与北京诺贝肽生物工程研
究中心共同出资成立山东诺贝肽生物科技有限公司。