金海环境(603311)公告正文

金海环境:西南证券股份有限公司关于浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐总结报告书

公告日期:2018-03-08

                       西南证券股份有限公司
  关于浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票
                      持续督导保荐总结报告书
   经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2015〕708
号文核准,浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“金海环境”、“发行人”或
“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,250 万股,每股发行价为人
民币 5.39 元,募集资金总额 28,297.50 万元,扣除各项发行费用后实际募集资金
净额为人民币 24,740.78 万元。该等股票已于 2015 年 5 月 18 日在上海证券交易
所上市。西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”或“保荐机构”)作为金海
环境首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)、《上海证券交易所上市公司持续督导工
作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司本次发行进行持续督导,
持续督导期限至 2017 年 12 月 31 日止。
   目前,发行人本次发行的持续督导期限已满,保荐机构现将持续督导期间的
保荐工作情况总结汇报如下:
   一、保荐机构及保荐代表人承诺
   1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。
   2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项
进行的任何质询和调查。
   3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《保荐办法》的有关规
定采取的监管措施。
   二、保荐机构的基本情况
   保荐机构名称:西南证券股份有限公司
   办公地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 1 楼北大厅
   法定代表人:吴坚
   保荐代表人:胡晓莉、陶晨亮
   联系电话:021-68419900
   三、上市公司的基本情况
   公司名称:浙江金海环境技术股份有限公司
   英文名称:Zhejiang Goldensea Environment Technology Co.,Ltd
   法定代表人:丁宏广
   成立日期:1995 年 7 月 5 日
   注册资本:210,000,000.00 元人民币
   注册地址:浙江省诸暨市应店街镇工业区
   经营范围:研究、开发、生产及销售环保过滤材料、过滤网及网板、过滤器、
热交换器、加湿器、除湿器、空气清新机、塑料制品及组件、模具、电容器,从
事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
   股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:金海环境
   股票代码:603311
   实际控制人:丁宏广、丁梅英夫妇
   本次证券发行类型:首次公开发行 A 股股票
   本次证券发行上市时间:2015 年 5 月 18 日
   证券事务代表:胡莎
   联系电话:021-51567010
   四、保荐工作概述
   1、尽职推荐工作
   保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所(以下简称“上
交所”)的相关规定,恪守业务规范和行业规范,诚实守信、勤勉尽责,对发行
人及其主要股东进行尽职调查,组织编制申请文件并出具推荐文件;提交推荐文
件后,主动配合中国证监会的审核,组织发行人及中介机构对中国证监会的意见
进行反馈答复,并与中国证监会进行专业沟通;按照交易所上市规则的要求向上
交所提交推荐股票相关文件,并报中国证监会备案,最终顺利完成对公司的保荐
工作。
   2、持续督导阶段
   金海环境首次公开发行股票完成后,保荐机构针对公司具体情况确定了持续
督导的内容和重点,并承担了以下相关工作:督导上市公司规范运作,关注公司
内部控制制度建设和内部控制运行情况;督导上市公司履行信息披露义务,审阅
信息披露相关文件,督导上市公司合规使用与存放募集资金;督导上市公司有效
执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度;持续关注上市公司是否为他人
提供担保等事项;定期或不定期对上市公司进行现场检查,及时向上交所报送持
续督导期间募集资金使用情况核查报告和持续督导年度报告等相关文件。
   五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
   (一)保荐代表人变更
   保荐机构原指派胡晓莉女士、廖晴飞先生作为公司首次公开发行股票并上
市项目的持续督导保荐代表人。2017 年 1 月,保荐代表人廖晴飞先生因工作变
动,不再负责发行人的持续督导工作,西南证券委派陶晨亮先生接替廖晴飞先生
履行公司首次公开发行股票并上市项目剩余持续督导期的相关工作事宜。
   (二)变更部分募集资金用途
    (1)2016 年变更募投项目的资金使用情况
    经 2016 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十四次会议和 2016 年 5 月 18
日召开的 2015 年年度股东大会审议通过,为优化公司生产布局,方便物流运输,
为后续调整产能、扩大生产能力留下空间,公司根据业务发展的实际情况,对部
分原有募集资金投资项目进行优化和调整,具体调整情况如下:
    1、公司对“年产 5.550 万枚空调用新型空气过滤网项目”方案进行调整, 在
项目不变的情况下,调整增加项目的实施地点,调整后的项目实施地点为浙江省
诸暨市应店街工业园和珠海市乾务镇镇区珠峰大道南侧富山工业园。公司在应
店街工业园“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目”投入 6,500 万元,在珠
海富山工业园区“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目”投入 4,000 万元;
同时公司变更该项目的部分募集资金 3,000 万元用于归还银行贷款。
    2、公司将募集资金投资项目“年产 2,080 万套空调用低噪音节能风轮项目”
的实施地点由原来的“浙江诸暨市应店街工业园”变更为“陶朱街道建业路以南,
西二环路以东”,募集资金的用途不变、建设内容和实施方式不变。
       变更后公司募集资金投资项目承诺投资如下:

                                                 募集资金拟投入金
序号         项目名称          投资总额(元)                                备注
                                                     额(元)
                                                                      其中:应店街工业园
         年产 5550 万枚空
                                                                      投入 6500 万元,珠
 1       调用新型空气过        175,000,000.00     105,000,000.00
                                                                      海富山工业园区投
             滤网项目
                                                                        入 4000 万元。
                                                                        实施地点由原来的
         年产 2080 万套空                                             “浙江诸暨市应店街
 2       调用低噪音节能        110,000,000.00      74,407,759.44        工业园”变更为“陶
             风轮项目                                                 朱街道建业路以南,
                                                                          西二环路以东”
         研发中心建设项
 3                              38,000,000.00      38,000,000.00
                  目

 4        归还银行贷款                             30,000,000.00


           合计                323,000,000.00     247,407,759.44

       保荐机构对上述募集资金变更项目进行了审慎的核查,并出具了保荐机构独
立核查意见。
       (2)2017 年变更募投项目的资金使用情况
       经 2017 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第二次会议和 2017 年 11 月 8 日
召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过,公司将原募投项目“年产 5,550 万
枚空调用新型空气过滤网项目 ”和“年产 2,080 万套空调用低噪音节能风轮项目”
尚未使用的募集资金变更用于“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项
目”,对于不足部分,公司将以自筹资金补足。
       募集资金项目变更后,原项目“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目”、
“年产 2,080 万套空调用低噪音节能风轮项目”继续进行,所需资金将以自有资金
筹措。
       变更后公司募集资金投资项目承诺投资如下:

                                                 募集资金拟投入
序号          项目名称          投资总额(元)                              备注
                                                  金额(元)
          年产 5550 万枚空调                                        其中:应店街工业园投
  1                             175,000,000.00     28,561,046.75
          用新型空气过滤网                                          入 6500 万元,珠海富
               项目                                              山工业园区投入 4000
                                                                       万元。
                                                                 实施地点由原来的“浙
         年产 2080 万套空调                                      江诸暨市应店街工业
  2      用低噪音节能风轮     110,000,000.00     18,134,658.10   园”变更为“陶朱街道
                项目                                             建业路以南,西二环路
                                                                         以东”
  3      研发中心建设项目     38,000,000.00      38,000,000.00

  4        归还银行贷款                          30,000,000.00

         年产 3,500 万平方                                       实施地点位于“浙江省

  5      米高端过滤材料产     150,000,000.00   132,712,054.59    诸暨市陶朱街道建业

           业化投资项目                                                路 6 号”

           合计               473,000,000.00   247,407,759.44

      保荐机构对上述募集资金变更项目进行了审慎的核查,并出具了保荐机构独
立核查意见。
      六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
      在尽职推荐阶段,公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所
需的文件、材料及相关信息并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整,
不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏;按照有关法律、法规及《上海证券
交易所股票上市规则》的要求,积极配合保荐机构的尽职核查工作,为保荐机构
股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
      在持续督导期间,公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作,并
按有关法律、法规及规则的要求,及时、准确的按照要求进行信息披露;重要事
项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通,同时应保荐机构的要求提供相
关文件。
      七、对证券服务机构参与证券发行及上市相关工作情况的说明及评价
      在保荐机构的尽职推荐过程中,金海环境聘请的证券服务机构,包括律师、
审计师能够按照有关法律法规的规定出具专业意见,并能够积极配合保荐机构的
协调和核查工作。
      在保荐机构对金海环境的持续督导期间,金海环境聘请的证券服务机构,能
够根据交易所的要求及时提供有关专业意见。
   八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
   根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指
引》等相关规定,保荐机构对金海环境本次持续督导期间在上交所公告的信息披
露文件进行了及时审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了
检查。
   保荐机构认为,在保荐机构对发行人的持续督导期间,发行人的信息披露工
作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定,确保了信息披露
的真实性、准确性、完整性与及时性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
   截至 2017 年 12 月 31 日,公司本次发行的募集资金专户余额为人民币
3,826.53 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及累计收
到的现金管理收益),现金管理余额为 10,500 万元,累计使用募集资金 11,538.95
万元。
   在 2017 年募投项目变更的相关股东大会决议通过日之后,发行人子公司珠
海金海环境技术有限公司开立于中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行的募
集资金专户仍存在与原募投项目相关的支出,合计 11,891,215.49 元。经与发行
人沟通,截至目前,发行人已将额外支出的款项加计同期活期存款利息共计
11,898,215.93 元归还至募集资金账户,并与保荐机构和银行重新签订了《募集资
金三方监管协议》。
   本保荐机构认为:金海环境对于募集资金的存放、管理和使用总体符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《浙江金海环境
技术股份有限公司募集资金管理办法》的规定,对于发现的募集资金使用问题整
改及时,未造成严重不良后果,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况。
   十、其他事项
   截至 2017 年 12 月 31 日,金海环境首次公开发行股票募集资金尚未使用完
毕,根据相关法规规定,保荐机构作为金海环境首次公开发行股票的保荐机构,
将继续履行持续督导义务直至募集资金使用完毕。
(此页无正文,为《西南证券股份有限公司关于浙江金海环境技术股份有限公司
首次公开发行股票持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页)




保荐代表人:

                 胡晓莉                        陶晨亮




保荐机构法定代表人:

                           吴坚




                                                 西南证券股份有限公司
                                                         2018 年 3 月   日