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2019年07月20日 星期六

旭升股份(603305)公告正文

旭升股份:前次募集资金使用情况的专项报告

公告日期:2018-03-10

证券代码:603305           证券简称:旭升股份         公告编号:2018-020



                   宁波旭升汽车技术股份有限公司

                   前次募集资金使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
(证监发行字[2007]500 号)的规定,宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称
“公司”或者“本公司”)对截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报
告如下:
    一、前次募集资金基本情况
   (一)前次募集资金到位情况
    本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]947 号文核准,由主承销商
华林证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海
市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开
发行了人民币普通股(A 股)股票 4,160 万股,发行价为每股人民币为 11.26 元,共
计募集资金总额为人民币 46,841.60 万元,扣除券商承销费用(含保荐费)人民币
3,000.00 万元(不含税)后,主承销商华林证券股份有限公司于 2017 年 7 月 4 日汇入
本公司上海浦东发展银行宁波开发区支行账户(验资账号为:
94110078801200000011)人民币 43,841.60 万元。另扣减审计费、验资费、律师费、
信息披露费用和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币
1,172.00 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为人民币 42,669.60 万元。上述募
集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2017 年 7
月 4 日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4121 号)。
    (二)前次募集资金在专项账户的存放情况
    截至 2017 年 12 月 31 日,前次募集资金存储情况如下(单位:人民币万元):
开户银行             银行账号              初始存放金额   存储余额    备 注

上海浦东发展银行宁
                     94110155300003452        18,769.60    7,671.90       -
波开发区支行

中国工商银行股份有
                     3901180029200059750      18,000.00    2,053.26       -
限公司宁波北仑支行

宁波银行股份有限公
                     51010122000981228         5,900.00    3,069.41       -
司北仑支行

合 计                                         42,669.60   12,794.57

    二、前次募集资金实际使用情况
    (一)前次募集资金实际使用情况
    本公司前次募集资金净额为人民币 42,669.60 万元。按照募集资金用途,计划
用于“轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目”和“铝镁合金产品及精密压
铸模具研发中心建设项目”,项目投资总额为人民币 54,930.00 万元。
    截至 2017 年 12 月 31 日,实际已投入资金人民币 16,181.79 万元。《前次募
集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
    截至 2017 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到
期的金额为人民币 1.40 亿元。
    (二)募集资金项目先期投入及置换情况说明
    本公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入人民币 8,935.33 万元。
截至 2017 年 6 月 30 日,本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币
8,935.33 万元。本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币 8,935.33
万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目
的自筹资金额度,业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并由其于 2017
年 7 月 12 日出具了《关于宁波旭升汽车技术股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]4286 号)。

    三、前次募集资金变更情况
    (一)前次募集资金实际投资项目变更情况
    不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
    (二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
    前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位:人民币
万元):
                         承诺募集资金投   实际投入募集资
投资项目                                                    差异金额    差异原因
                                 资总额          金总额

轻量化及环保型铝镁合金
                              36,769.60        13,327.10   -23,442.50
汽车零部件制造项目
                                                                           [注]
铝镁合金产品及精密压铸
                               5,900.00         2,854.69    -3,045.31
模具研发中心建设项目

合 计                         42,669.60        16,181.79   -26,487.81

    [注]主要原因系截至2017年12月31日项目均处于建设期,该等结余募集资金将
随着项目建设进度逐步投入。

    四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
    不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
    五、前次募集资金投资项目实现效益情况
    (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
    《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
    (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目为研发类项目,无单独的销售
收入,故无法单独核算经济效益。
    该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础,提高公司新产品销售收
入在总销售额中的比例,促进公司销售收入和营业利润的持续增长,增强公司产品
的核心竞争力和可持续发展能力。

    (三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
    截至 2017 年 12 月 31 日,轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目涉及
的厂房尚处于建设期,同时涉及设备等其他资产也尚未完全到位,故不适用效益测
算。该项目预计 2019 年达到预定可使用状态。
    六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
   不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
                  七、闲置募集资金情况说明
                  (一)暂时闲置募集资金进行现金管理情况说明
                  2017 年 7 月 17 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部
              分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金的使用效率,降低公
              司财务费用,增加公司收益,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
              资金使用的情况下,使用最高额度不超过 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理,
              在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额
              度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
                  2017 年 9 月 28 日,公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整
              首发募集资金现金管理额度的议案》,将首发募集资金现金管理额度调整至最高不
              超过 2.3 亿元,用于投资保本型理财产品。
                  截至 2017 年 12 月 31 日,公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体
              情况如下:
                                                                                              预期年   是否
序       号   受托人               产品名称            金额(万元) 理财起始日   理财到期日
                                                                                              化收益   赎回
              宁波银行股份有限公   可选期限理财 4 号
     1                                                    9,000.00   2017.7.20   2017.10.19   4.60%     是
              司新碶支行           (预约式)
              宁波银行股份有限公   可选期限理财 4 号
     2                                                    5,000.00   2017.7.20   2017.10.18   4.60%     是
              司新碶支行           (预约式)
              上海浦东发展银行股   利多多对公结构性
     3        份有限公司宁波开发   存款固定持有期         5,000.00   2017.9.30   2017.12.29   4.20%     是
              区支行               JG902 期
              宁波银行股份有限公                                                 不定期,随
     4                             日利盈 2 号            9,000.00 2017.10.19                 2.50%    [注]
              司新碶支行                                                             时可取
              上海浦东发展银行股
     5        份有限公司宁波开发   财富班车 3 号          5,000.00 2017.10.20     2018.1.18   4.15%     否
              区支行
              宁波银行股份有限公   单位结构性存款
     6                                                    5,000.00 2017.12.27     2018.3.30   4.51%     否
              司新碶支行           870455
                  [注]公司已于 2017 年 12 月 26 日赎回本金 5,000.00 万元。
                  截至 2017 年 12 月 31 日,使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的
              金额为人民币 1.4 亿元,未超过公司 2017 年第二次临时股东大会批准的闲置募集
              资金进行现金管理的额度以及授权期限。

                  (二)暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
                  2017 年 7 月 17 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 1.8 亿元的暂时闲
置募集资金暂时补充流动资金,授权期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月,到期归还至公司募集资金专户。
    截至 2017 年 12 月 31 日,公司尚未使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动
资金。
    八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
   公司募集资金净额为人民币 42,669.60 万元,截至 2017 年 12 月 31 日,公司
累计使用募集资金人民币 16,181.79 万元,累计收到银行存款利息及短期保本型理
财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 306.76 万元,尚未使用募集资金人
民币 26,794.57 万元,占募集资金净额的 62.80%。募集资金未使用完毕的主要原
因为项目尚在建设中,公司将按项目建设情况,合理使用募集资金。
    九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
    截至 2017 年 12 月 31 日,本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。


    附件:1.前次募集资金使用情况对照表
          2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表




                                      宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                      2018 年 3 月 10 日
       附件 1
                                                                      前次募集资金使用情况对照表
                                                                        截至 2017 年 12 月 31 日
       编制单位:宁波旭升汽车技术股份有限公司                                                                                                               单位:人民币万元
募集资金总额                                                                                   42,669.60   已累计投入募集资金总额                                     16,181.79

变更用途的募集资金总额                                                                                 -   各年度使用募集资金总额

                                                                                                           2016 年度                                                          -

变更用途的募集资金总额比例                                                                             -   2017 年度                                            16,181.79[注 1]

                                                                                                           -                                                                  -

                            投资项目                                      募集资金投资总额                        截止日募集资金累计投资额                           项目达到预
                                                                                                                                                        实际投资金
                                                                                                                                                                     定可使用状
                                                                   募集前承                                                                             额与募集后
                                                                              募集后承诺       实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺            实际投资                态日期(或
序号     承诺投资项目                  实际投资项目                诺投资金                                                                             承诺投资金
                                                                                投资金额              额           资金额    投资金额            金额                截止日项目
                                                                         额                                                                               额的差额
                                                                                                                                                                     完工程度)
         轻量化及环保型铝镁合金汽      轻量化及环保型铝镁合金汽
  1                                                               36,769.60   36,769.60        13,327.10       36,769.60    36,769.60       13,327.10   -23,442.50      2019 年
         车零部件制造项目              车零部件制造项目
         铝镁合金产品及精密压铸模      铝镁合金产品及精密压铸模
  2                                                                5,900.00     5,900.00        2,854.69        5,900.00     5,900.00        2,854.69   -3,045.31       2019 年
         具研发中心建设项目            具研发中心建设项目

  3      铝压铸民用件生产技改项目      铝压铸民用件生产技改项目          -                 -           -               -                -          -        [注 2]           -

         新能源汽车配件装配生产线      新能源汽车配件装配生产线
  4                                                                      -                 -           -               -                -          -        [注 2]           -
         项目                          项目

合计                                                              42,669.60     42,669.60      16,181.79       42,669.60     42,669.60 16,181.79        -26,487.81

       [注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 8,935.33 万元。[注 2]该项目未使用募集资金。
 附件 2
                                                     前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                             截至 2017 年 12 月 31 日
 编制单位:宁波旭升汽车技术股份有限公司                                                                                           单位:人民币万元
             实际投资项目                 截止日投资项目累                                        最近三年实际效益       截止日累计实   是否达到
                                                                          承诺效益
序号   项目名称                               计产能利用率                            2016 年度        2017 年度               现效益   预计效益

       轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件                      项目达产后,正常年份净
  1                                                 不适用                              不适用           不适用                不适用   不适用[注 1]
       制造项目                                               利润为 13,268.00 万元
       铝镁合金产品及精密压铸模具研发中
  2                                                 不适用                  不适用      不适用           不适用                不适用   不适用[注 2]
       心建设项目

  -    -                                                -                        -           -                -      -             -


 [注 1]截至 2017 年 12 月 31 日,轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目处于建设期,项目尚未达产。

 [注 2]铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目为研发类项目,无单独的销售收入,无法单独核算经济效益。