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2019年11月22日 星期五

江河集团(601886)公告正文

江河创建:2015年半年度报告摘要

公告日期:2015-08-27

                                                江河创建集团股份有限公司 2015 半年度报告摘要


  公司代码:601886                                                      公司简称:江河创建




                          江河创建集团股份有限公司
                             2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1    本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
       于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2    公司简介

                                       公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所      股票简称           股票代码         变更前股票简称
        A股          上海证券交易所      江河创建           601886               江河幕墙

       联系人和联系方式                董事会秘书                       证券事务代表
             姓名              刘中岳                          王鹏
             电话              010-60411166                    010-60411166
             传真              010-60411666                    010-60411666
           电子信箱            liuzhongyue@jangho.com          wangpeng@jangho.com


二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度
                               本报告期末           上年度末
                                                                         末增减(%)
 总资产                    19,745,753,355.06     19,822,075,203.64                 -0.39

 归属于上市公司股东的       5,456,184,711.26        5,239,768,925.15                    4.13
 净资产
                               本报告期                                  本报告期比上年同期
                                                       上年同期
                               (1-6月)                                       增减(%)
 经营活动产生的现金流      -1,012,205,977.85          -472,775,382.64                 不适用
 量净额
 营业收入                   7,119,316,346.36        6,968,748,778.75                    2.16

 归属于上市公司股东的         200,530,361.23           177,101,276.52                  13.23
 净利润
 归属于上市公司股东的         182,170,585.83           154,498,015.71                  17.91
 扣除非经常性损益的净
 利润
                                                   江河创建集团股份有限公司 2015 半年度报告摘要


 加权平均净资产收益率                     3.79                    3.71         增加0.08个百分点
 (%)
 基本每股收益(元/股)                   0.17                    0.15                    13.33
 稀释每股收益(元/股)                   0.17                    0.15                    13.33



2.2      截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
       表

                                                                                       单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                                        24,960
                                        前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限
                               股东      持股比       持股
           股东名称                                               售条件的      质押或冻结的股份数量
                               性质      例(%)        数量
                                                                  股份数量
北京江河源控股有限公司       境内非国      27.35   315,645,200             0    质押     230,830,000
                             有法人
刘载望                       境内自然      24.62   284,086,566             0    质押     174,800,000
                             人
新疆江河汇众股权投资有限     境内非国      13.53   156,137,600             0    质押      28,100,000
合伙企业                     有法人
北京城建集团有限责任公司     国有法人       2.36   27,240,000              0    未知
兴业银行股份有限公司-兴     未知           0.85     9,859,849             0    未知
全趋势投资混合型证券投资
基金
北京嘉喜乐投资有限公司       未知           0.79     9,100,000             0    未知
新华人寿保险股份有限公司     未知           0.69     8,009,899             0    未知
-分红-个人分红-018L-
FH002 沪
天津汇邦投资集团有限公司     未知           0.52     6,000,000             0    未知
杭涛                         未知           0.46     5,361,100             0    未知
黄翌炜                       未知           0.38     4,357,051             0    未知
上述股东关联关系或一致行动的说明         前十名股东中,北京江河源控股有限公司的法定代表人富海
                                         霞女士与自然人股东刘载望先生为夫妻关系,其中刘载望先
                                         生和富海霞女士分别持有北京江河源控股有限公司 85%和
                                         15%的股权。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或
                                         一致行动人的情况。



2.3     控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用
                                                 江河创建集团股份有限公司 2015 半年度报告摘要


三 管理层讨论与分析

3.1    董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析


      今年上半年,面对复杂的国内外经济环境和不断加大的经济下行压力,建筑装饰行业也面临

着一定的增长压力。面对严峻复杂的经济形势,公司积极应对,认真执行年初董事会制定的经营

计划,坚持一手抓生产经营、一手抓转型升级,不断加强幕墙系统和内装系统的运营管理和协同

发展,持续推进在医疗健康等新兴产业的转型战略,并取得了一定的阶段性成果。

      1、 充分依托资本市场,助力公司业务发展

      报告期内,为充分利用境外资本市场促进公司战略升级,公司股东大会通过将下属公司承达

集团有限公司分拆至香港联交所发行股票并上市的议案。在公司及承达集团的努力下,已取得中

国证监会对公司分拆承达集团有限公司境外上市事宜的无异议函,目前承达公司的上市申请文件

已递交至香港联交所。

      报告期内,为拓宽融资渠道,降低融资成本,公司股东大会审议通过了发行中期票据的议案,

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。目前,公司第一期中期票据募集

资金 7 亿元已于 2015 年 8 月 18 日全额到账,发行利率为 5.4%。

      2、积极拓展新领域,进军医疗健康产业

      2015 年公司与时俱进,加快产业转型升级,提出充分发挥公司现有产业和资本优势,积极发

展新业务领域的发展构想,在战略上将以医疗健康领域作为未来的第二主业。报告期内,公司加

快推进医疗健康产业的布局,为后续取得实质性进展奠定了基础。

      7 月 12 日,公司与北控医疗健康签订了战略合作框架协议,双方在医疗健康相关业务领域结

为战略合作伙伴,在医疗健康管理和服务等方面优先与对方合作,就项目合作、资本运作等领域

开展全方位的战略合作。

      8 月初,公司成功完成收购澳大利亚证券交易所上市公司(股票代码 VEI)、澳大利亚最大的

连锁眼科医院 Vision 19.99%的股份,正式拥有医疗资产,公司拓展医疗健康业务实质性落地。

后续公司与 Vision 签署了《收购要约执行协议》,有利于公司成功实施要约收购 Vision 成为其

控股股东,为进一步大力发展医疗健康业务奠定基础。

      3、稳步推进“内部市场化”,管理变革取得实效

      报告期内,公司紧紧围绕“内部市场化”的主题,结合公司实际经营情况,公司内部相关部

门已实现模拟市场化,自主经营,经营者的收入与效益挂钩。公司实行内部市场化以利润为导向,

通过内部竞争机制提高效率和效益,有效提高和促进了内部绩效管理机制的公平公正,为公司持
                                                   江河创建集团股份有限公司 2015 半年度报告摘要


续、稳定、规模发展创造良好的环境。报告期内成立集团营销中心进一步延伸拓展内部市场化机

制。集团营销中心与各产业单位在市场营销上进行既竞争又合作的“竞合”工作模式,促进发挥

市场的鲶鱼效应。

       4、加强产业单位业务协同,提高整体经营效益

    报告期内公司在各项管理机制和激励机制上进行创新,出台了各产业单位之间协同营销管理

办法等相关制度,落实市场协同政策。报告期内公司举办的集团营销系统集训大会,有力的推动

和提升了幕墙、内装和设计等业务市场的协同融合,重塑江河营销文化。目前公司建筑装饰业务

群旗下拥有江河幕墙、承达集团、港源装饰、港源幕墙、梁志天设计五大产业单位。报告期内,

华联星光二期、浙江影视后期制作中心、新郑机场二期等项目,均是各产业单位协调发展的结果。

    报告期内公司实现中标额 71 亿元,较去年同期下降 27.55%;实现营业收入 71.19 亿元,同

比增长 2.16%;实现归属于上市公司股东的净利润 2.01 亿元,同比增长 13.23%。


(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元    币种:人民币
科目                                   本期数              上年同期数          变动比例(%)
营业收入                           7,119,316,346.36     6,968,748,778.75                   2.16
营业成本                           6,116,807,666.77     5,947,332,389.16                   2.85
销售费用                              98,804,430.89       110,972,249.86                 -10.96
管理费用                             454,658,840.17       473,375,922.06                  -3.95
财务费用                             113,626,200.66        84,490,281.09                  34.48
经营活动产生的现金流量净额        -1,012,205,977.85      -472,775,382.64                 不适用
投资活动产生的现金流量净额          -294,228,374.27       209,069,776.75                 不适用
筹资活动产生的现金流量净额           346,401,453.54       176,450,350.66                  96.32
营业税金及附加                        86,863,959.00       100,321,346.40                 -13.41
资产减值损失                          14,414,276.25        17,468,665.29                 -17.48
所得税费用                            36,760,267.29        -3,763,595.15              1,076.73
研发支出                             195,328,936.99       218,661,381.46                 -10.67


财务费用变动原因说明:主要系本期汇兑净损失增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司贷款同比增加所致。

所得税费用变动原因说明:主要系上年同期处置六家子公司确认投资损益,形成递延所得税资产所

致。
                                                     江河创建集团股份有限公司 2015 半年度报告摘要


2、 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

       本报告期内,公司的利润构成或利润来源无重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
       无。
(3) 经营计划进展说明

        2015年公司计划中标额210亿元,其中幕墙系统业务110亿元,内装系统业务100亿元,中标

 规模较同期有所下降,上半年公司实现幕墙系统业务中标额35亿元,内装系统业务36亿元,完

 成全年计划的34%。上半年公司实现收入同比增长2.16 %。中标完成情况较差的原因主要是宏观

 经济严峻形势影响以及公司为保证承接项目质量和经营效益对项目有所取舍。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况



                                                                             单位:元    币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                                  营业收       营业成
                                                      毛利率      入比上       本比上      毛利率比上
 分行业          营业收入          营业成本
                                                      (%)       年增减       年增减      年增减(%)
                                                                  (%)        (%)
装饰装        7,114,492,455.14   6,114,259,298.92      14.06%         2.12         2.84    减少 0.6 个
修业                                                                                       百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                                  营业收       营业成
                                                      毛利率      入比上       本比上      毛利率比上
 分产品          营业收入          营业成本
                                                      (%)       年增减       年增减      年增减(%)
                                                                  (%)        (%)
幕墙          3,809,475,643.34   3,290,935,038.56      13.61%       -13.10       -12.50    减少 0.6 个
系统                                                                                       百分点
内装          3,305,016,811.80   2,823,324,260.36      14.57%        27.96       29.23     减少 0.84 个
系统                                                                                       百分点


2、 主营业务分地区情况
                                                                        单位:元       币种:人民币
              地区                        营业收入                    营业收入比上年增减(%)
中国大陆                                      4,654,396,124.47                                   -13.53
海外(含港澳台地区)                          2,460,096,330.67                                   55.28
                                                               江河创建集团股份有限公司 2015 半年度报告摘要


           (三) 核心竞争力分析

               本公司旗下拥有江河幕墙、承达集团、港源装饰、港源幕墙、梁志天设计五大产业单位,在
           各自细分行业均处于行业领先地位,具有较强的业绩和品牌优势,通过公司的整合在建筑装饰业
           务领域实现了强强联合、协同发展。公司自 2015 年以来,积极探索与实践业务升级转型,重塑并
           优化核心竞争力。公司与北控医疗健康签署的战略合作框架协议,加快公司向医疗健康产业的拓
           展。公司收购澳大利亚上市公司 Vision19.99%股份成为其第一大股东并开展后续要约收购,加快
           公司引进国外先进医疗管理经验和技术的步伐。

               公司将继续发挥工程业绩和品牌优势,技术优势和内外装业务协同发展的优势,发挥公司全

           球市场的资源整合优势和资本市场运作优势,凭借公司敏锐的战略眼光和强大的执行力,通过持

           续变革创新,优化战略和提高管理水平,不断提升核心竞争力。


           (四) 投资状况分析

           1、 对外股权投资总体分析

           报告期内,公司新增对外股权投资主要为持有北控医疗健康(HK.02389)股票。


           (1) 证券投资情况
           □适用 √不适用


           (2) 持有其他上市公司股权情况
           √适用 □不适用

                                                                                                  单位:元
                                      期初持    期末持                                                         会计
 证券        证券                                                                            报告期所有者             股份来
                    最初投资成本      股比例    股比例   期末账面值        报告期损益                          核算
 代码        简称                                                                              权益变动                 源
                                      (%)     (%)                                                          科目
HK.02389     北控    122,583,945.83         0    4.41%   238,769,519.39    104,185,573.56    104,185,573.56    可供   通过股东
             医疗                                                                                              出售   受让及认
             健康                                                                                              金融   购
                                                                                                               资产
合计                 122,583,945.83     /         /       238,769,519.39    104,185,573.56    104,185,573.56    /          /
           持有其他上市公司股权情况的说明

               报告期内,公司下属子公司分别通过协议受让及认购北控医疗健康股份 270,690,000 股,投资

           成本共计 122,583,945.83 元人民币。


           (3) 持有金融企业股权情况
           □适用 √不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用


(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用


(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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   3、 募集资金使用情况
   (1) 募集资金总体使用情况
   □适用 √不适用
   (2) 募集资金承诺项目情况
   □适用 √不适用
   (3) 募集资金变更项目情况
   □适用 √不适用


   4、 主要子公司、参股公司分析

                                                                                                                           单位:元    币种:人民币

      公司名称            注册资本    持股比例              主营业务                      总资产                 净资产                 净利润

承达集团有限公司          5100 美元     100%     建筑装饰                           1,692,364,609.53           493,696,039.40         153,847,581.78

北京港源建筑装饰工程
                            3亿         65%      建筑装饰与幕墙设计、生产和施工     3,260,974,758.98         1,265,725,680.86         41,027,222.74
有限公司

广州江河幕墙系统工程
                            2亿         100%     建筑幕墙设计、生产和施工           1,845,825,455.19           535,615,170.16         24,329,115.93
有限公司

上海江河幕墙系统工程
                            2亿         100%     建筑幕墙设计、生产和施工              942,394,812.85          281,032,107.63            -14,692.14
有限公司

梁志天设计师有限公司      100 港元      70%      建筑装饰与室内设计                    426,566,165.88          355,105,041.67         18,127,221.47
                                                          江河创建集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要


        5、 非募集资金项目情况
        √适用 □不适用
                                                                                     单位:元    币种:人民币
                                                                                                           项目收
       项目名称                 项目金额       项目进度    本报告期投入金额         累计实际投入金额
                                                                                                           益情况
收购承达集团 15%股权        180,000,000 港元      100%         171,000,000 港元       180,000,000 港元
合计                        180,000,000 港元      100%         171,000,000 港元       180,000,000 港元        /



        3.2        利润分配或资本公积金转增预案

        (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

           公司于 2015 年 4 月 20 召开了 2014 年度股东大会,审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案

        的议案》。2014 年度利润分配方案为:以公司现有总股 1,154,050,000 股为基数,按每 10 股派发

        现金红利 0.80 元(含税),共分配股利 92,324,000 元。本次利润分配后公司总股本未发生变化。

        截止本报告出具日,上述分配已实施完成。


        (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
        是否分配或转增                                    否



        四 涉及财务报告的相关事项

        4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

        (一)本公司本期纳入合并范围的子公司
                                                                                          持股比例%
           序号                   子公司全称                    子公司简称
                                                                                  直接         间接
              1       北京江河钢结构工程有限公司           江河钢构               100.00
              2       上海江河幕墙系统工程有限公司         上海江河               100.00
              3       广州江河幕墙系统工程有限公司         广州江河               100.00
              4       江河澳门幕墙有限公司                 澳门江河               99.01        0.99
              5       江河新加坡幕墙有限公司               新加坡江河             100.00
              6       江河幕墙香港有限公司                 香港江河               100.00
              7       江河幕墙马来西亚有限公司             马来西亚江河           100.00
              8       大连江河幕墙系统工程有限公司         大连江河               100.00
              9       江河幕墙印度有限公司                 印度江河               99.00        1.00
              10      江河幕墙越南有限公司                 越南江河               100.00
              11      江河幕墙智利有限公司                 智利江河               99.00
              12      江河幕墙印度尼西亚有限公司           印尼江河               99.00        1.00
              13      江河幕墙阿塞拜疆有限公司             阿塞拜疆江河           99.00        1.00
                                         江河创建集团股份有限公司 2015 年半年度报告摘要


     14   北京江河创展投资管理有限公司    江河创展             100.00
     15   成都江河幕墙系统工程有限公司    成都江河             100.00
     16   长春江河幕墙工程有限公司        长春江河             100.00
     17   北京江河幕墙系统工程有限公司    北京江河             100.00
     18   成都江河创建实业有限公司        成都创建             51.00
     19   江河幕墙泰国有限公司            泰国江河             100.00
     20   北京港源建筑装饰工程有限公司    港源装饰             26.25       38.75


(二)本公司本期合并财务报表范围变化

本期减少子公司:

 序号     子公司全称                      子公司简称       本期未纳入合并范围原因
 1        墨西哥幕墙系统工程有限公司      墨西哥江河       转让全部股权




                                                                  董事长:刘载望

                                                             江河创建集团股份有限公司

                                                                 2015 年 8 月 26 日