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2020年01月22日 星期三

东吴证券(601555)公告正文

东吴证券:2017年公开发行公司债券2018年重大事项受托管理事务临时报告

公告日期:2018-02-14

股票简称:东吴证券                                     股票代码:601555
债券简称:17 东吴债                                    债券代码:143021




              (江苏省苏州工业园区星阳街 5 号)


  东吴证券股份有限公司 2017 年公开发行
公司债券 2018 年重大事项受托管理事务临时报
                    告




                          债券受托管理人




            (陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室)



                              2018 年 2 月
                                  声   明
    西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)编制本报告的内容及信息均
来源于东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、发行人或公司)对外披露
的相关公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺
或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,西部证
券不承担任何责任。




                                   2
                             第一章 本次债券概况


一、17 东吴债的基本情况

    1、债券名称:东吴证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司
债券。

    2、发行规模:本次债券发行总规模为人民币 25 亿元。

    3、债券期限:本次债券期限为 5 年期。

    4、债券利率:4.7%。

    5、债券票面金额:本期债券每张票面金额为 100 元。

    6、发行价格:本期债券按面值发行。

    7、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。

    8、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年
付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    9、起息日:2017 年 3 月 13 日。

    10、利息登记日:本期债券存续期间,利息登记日按照上交所和证券登记机
构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权
就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

    11、付息日期:本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 13 日,
如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

    12、本金支付日:本期债券的兑付日期为 2022 年 3 月 13 日,如遇法定节假
日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

    13、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定
办理。

                                      3
    14、担保情况:本期债券无担保。

    15、募集资金用途:本次发行公司债券的募集资金将存放于专项账户,用于
补充公司营运资金。

    16、信用级别及资信评级机构:根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司
出具的《东吴证券股份有限公司 2017 年公司债券信用评级报告》(新世纪债评
[2016]011102),公司的主体信用等级为 AAA,债券信用等级为 AAA。在本期
债券的存续期内,资信评级机构将在评级报告正式出具后每年进行定期或不定期
跟踪评级。

    17、债券受托管理人:西部证券股份有限公司。

    18、发行方式、发行对象与配售规则:面向合格投资者公开发行,具体配售
规则详见本期债券发行公告。

    19、承销方式:本期债券由主承销商组织承销团,以余额包销的方式承销。




                                     4
                           第二章 本期债券重大事项


    西部证券股份有限公司作为东吴证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券(以下简称“17 东吴债”)的受托管理人,持续密切关注对债
券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公
司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定,现就
17 东吴债重大事项报告如下:
    根据发行人 2018 年 2 月 8 日公告的《东吴证券股份有限公司关于 2018 年 1
月累计新增借款的公告》:截至 2018 年 1 月 31 日,东吴证券股份有限公司 2018
年 1 月累计新增借款 45 亿元,预计将超过 2017 年末净资产的 20%,根据《公司
债券发行与交易管理办法》等相关规定,公司就 2018 年 1 月累计新增借款情况
予以披露。具体情况如下:
    2018 年 1 月公司通过非公开发行公司债累计新增债务融资 45 亿元,且已根
据其发行市场的相关规定,进行了信息披露。
    发行人上述新增借款属公司日常经营和业务发展所需的融资行为,新增借款
不会对公司的经营产生不良影响,对公司偿债能力无重大不利影响。发行人将根
据债务融资到期支付安排制定运用计划,合理调度分配资金,保证按期支付到期
利息和本金。

    西部证券股份有限公司作为 17 东吴债的受托管理人,根据《公司债券发行
与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债
券《受托管理协议》的约定,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及
时与发行人进行了沟通,特出具本受托管理事务临时报告提醒投资者注意相关风
险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

    有关本期债券受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系
人。
    联系人:李晶
    联系电话:021-68886906




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