新闻源 财富源

2019年09月19日 星期四

中国平安(601318)公告正文

中国平安:海外监管公告-中国平安保险(集团)股份有限公司关於深发展披露2012年第一季度报告的公告

公告日期:2012-04-26

    香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或
    完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該
    等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
    海外監管公告
    本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條而作出。
    茲載列中國平安保險(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站及指定中國報章刊登(附件除
    外)的「中國平安保險(集團)股份有限公司關於深發展披露2012年第一季度報告的公告」,僅
    供參閱。
    承董事會命
    姚軍
    公司秘書
    中國,深圳,2012年4月25日
    於本公告日期,本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、王利平及姚波;非執行董事為林麗君、王
    冬勝、伍成業、黎哲、郭立民、張子欣及范鳴春;獨立非執行董事為張鴻義、陳甦、夏立平、湯
    雲為、李嘉士、鍾煦和及胡家驃。
    证券简称:中国平安 证券代码:601318 编号:临2012-021
    中国平安保险(集团)股份有限公司
    关于深发展披露2012 年第一季度报告的公告
    特别提示:
    中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及全体董事保证
    公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准
    确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司控股子公司深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深发展”)拟于2012年4月26日在深
    圳证券交易所网站(www.szse.cn)公布《深发展2012年第一季度报告》,《深发展2012年第一季
    度报告》亦可参阅本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公告的附件。
    特此公告。
    中国平安保险(集团)股份有限公司董事会
    2012年4月25日
    1
    证券代码:000001 证券简称:深发展A 公告编号:2012-015
    深圳发展银行股份有限公司
    2012年第一季度报告
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    1.2 本公司第八届董事会第十四次会议审议了本公司2012 年第一季度报告。本次董事会会
    议应出席董事18 人,实到董事18 人。会议一致同意此报告。
    1.3 本公司董事长肖遂宁、行长理查德·杰克逊、副行长兼首席财务官陈伟、会计机构负责
    人王岚保证2012 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。
    1.4 本公司本季度财务报告未经正式审计,但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表
    编制流程执行了商定程序。
    1.5 本报告中本公司和本行均指深圳发展银行股份有限公司;本集团指深圳发展银行股份有
    限公司及其附属公司。
    1.6 本公司于2011 年7 月通过非公开发行股份获得平安银行90.75%的股权。收购日起,本
    公司按照《企业会计准则》编制合并报表。
    2
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    本集团 (货币单位:人民币千元)
    2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日
    报告期末比上年末
    增减(%)
    总资产1,368,005,065 1,258,176,944 8.73%
    归属于母公司股东的权益76,815,293 73,310,837 4.78%
    股本5,123,350 5,123,350 -
    归属于母公司股东的每股净
    资产(元)
    14.99 14.31 4.78%
    2012 年1-3 月2011 年1-3 月比上年同期增减(%)
    营业收入9,723,880 5,815,038 67.22%
    归属于母公司股东的净利润3,428,945 2,402,199 42.74%
    经营活动产生的现金流量净额76,827,816 21,346,550 259.91%
    每股经营活动产生的现金流
    量净额(元)
    15.00 6.13 144.70%
    基本每股收益(元) 0.67 0.69 -2.90%
    稀释每股收益(元) 0.67 0.69 -2.90%
    扣除非经常性损益后的基本
    每股收益(元)
    0.67 0.69 -2.90%
    平均总资产收益率(未年化) 0.26% 0.31% -0.05 个百分点
    平均总资产收益率(年化) 1.04% 1.25% -0.21 个百分点
    全面摊薄净资产收益率(未年化) 4.46% 6.74% -2.28 个百分点
    全面摊薄净资产收益率(年化) 15.75% 22.43% -6.68 个百分点
    加权平均净资产收益率(未年化) 4.57% 6.98% -2.41 个百分点
    加权平均净资产收益率(年化) 17.11% 25.29% -8.18 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平
    均净资产收益率(未年化)
    4.56% 6.96% -2.40 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平
    均净资产收益率(年化)
    17.07% 25.21% -8.14 个百分点
    非经常性损益项目年初至报告期末金额
    非流动性资产处置损益1,743
    或有事项产生的损失-
    除上述各项以外的其他营业
    外收入和支出
    10,595
    以上调整对所得税的影响(3,008)
    少数股东承担部分(597)
    合计8,733
    注:非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008 年第43 号—公开发行证券
    的公司信息披露解释性公告第1 号--非经常性损益》的定义计算。
    3
    本公司 (货币单位:人民币千元)
    2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日
    报告期末比上年末
    增减(%)
    总资产1,087,900,329 987,800,475 10.13%
    所有者权益(或股东权益) 74,932,681 72,138,354 3.87%
    股本5,123,350 5,123,350 -
    归属于本公司股东的每股净
    资产(元)
    14.63 14.08 3.87%
    2012 年1-3 月2011 年1-3 月比上年同期增减(%)
    营业收入7,320,690 5,815,038 25.89%
    归属于本公司股东的净利润2,776,128 2,402,199 15.57%
    经营活动产生的现金流量净额72,659,145 21,346,550 240.38%
    每股经营活动产生的现金流
    量净额(元)
    14.18 6.13 131.32%
    基本每股收益(元) 0.54 0.69 -21.74%
    稀释每股收益(元) 0.54 0.69 -21.74%
    扣除非经常性损益后的基本
    每股收益(元)
    0.54 0.69 -21.74%
    平均总资产收益率(未年化) 0.27% 0.31% -0.04 个百分点
    平均总资产收益率(年化) 1.07% 1.25% -0.18 个百分点
    全面摊薄净资产收益率(未年化) 3.70% 6.74% -3.04 个百分点
    全面摊薄净资产收益率(年化) 13.34% 22.43% -9.09 个百分点
    加权平均净资产收益率(未年化) 3.78% 6.98% -3.20 个百分点
    加权平均净资产收益率(年化) 14.29% 25.29% -11.00 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均
    净资产收益率(未年化)
    3.77% 6.96% -3.19 个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均
    净资产收益率(年化)
    14.28% 25.21% -10.93 个百分点
    非经常性损益项目年初至报告期末金额
    非流动性资产处置损益1,749
    或有事项产生的损失-
    除上述各项以外的其他营业
    外收入和支出
    1,914
    以上调整对所得税的影响(789)
    合计2,874
    4
    本集团 (货币单位:人民币千元)
    项目2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日
    报告期末比上年
    末增减(%)
    存款总额914,809,609 850,845,147 7.52%
    其中:公司存款746,405,358 698,564,967 6.85%
    零售存款168,404,251 152,280,180 10.59%
    贷款总额651,376,039 620,641,817 4.95%
    其中:公司贷款460,126,697 430,702,072 6.83%
    一般贷款442,005,067 413,019,170 7.02%
    贴现18,121,630 17,682,902 2.48%
    零售贷款165,493,966 165,226,483 0.16%
    信用卡应收账款25,755,376 24,713,262 4.22%
    贷款减值准备(11,268,919) (10,566,481) 6.65%
    贷款及垫款净值640,107,120 610,075,336 4.92%
    本公司 (货币单位:人民币千元)
    项目2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日
    报告期末比上年
    末增减(%)
    存款总额697,275,222 640,585,112 8.85%
    其中:公司存款575,556,890 530,497,832 8.49%
    零售存款121,718,332 110,087,280 10.57%
    贷款总额494,630,320 469,901,920 5.26%
    其中:公司贷款355,104,819 330,891,962 7.32%
    一般贷款338,810,210 314,179,616 7.84%
    贴现16,294,609 16,712,346 -2.50%
    零售贷款128,835, 629 129,389,258 -0.43%
    信用卡应收账款10,689,872 9,620,700 11.11%
    贷款减值准备(9,455,598) (8,918,960) 6.02%
    贷款及垫款净值485,174,722 460,982,960 5.25%
    2.2 补充财务比率
    本集团 (单位:%)
    项目标准值2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日2010 年12 月31 日
    资本充足率≥8 11.63 11.51 10.19
    核心资本充足率≥4 8.63 8.46 7.10
    不良贷款率≤5 0.68 0.53 0.58
    拨备覆盖率不适用253.37 320.66 271.50
    贷款拨备率不适用1.73 1.70 1.58
    成本收入比(不含营业税) 不适用38.18 39.99 40.95
    净利差不适用2.27 2.37 2.41
    净息差不适用2.47 2.53 2.49
    5
    本公司 (单位:%)
    项 目标准值2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日2010 年12 月31 日
    资本充足率≥8 11.12 11.08 10.19
    核心资本充足率≥4 9.96 9.91 7.10
    不良贷款率≤5 0.75 0.58 0.58
    拨备覆盖率不适用255.00 325.78 271.50
    贷款拨备率不适用1.91 1.90 1.58
    成本收入比(不含营业税) 不适用35.43 37.71 40.95
    存贷差不适用4.47 4.19 3.79
    净利差不适用2.22 2.38 2.41
    净息差不适用2.41 2.54 2.49
    存贷款比例(含贴现,本外币) ≤75 71.01 73.49 72.61
    存贷款比例(不含贴现,本外币) 不适用68.62 70.80 69.23
    流动性比例
    人民币≥25 62.58 51.93 52.52
    外 币≥25 73.30 54.12 49.94
    本外币≥25 61.97 51.24 52.35
    单一最大客户贷款占资本净额比率≤10 5.81 3.84 5.29
    最大十家客户贷款占资本净额比率不适用24.29 22.06 26.86
    正常类贷款迁徙率不适用0.30 0.67 0.73
    关注类贷款迁徙率不适用38.54 15.71 39.17
    次级类贷款迁徙率不适用7.06 41.50 23.15
    可疑类贷款迁徙率不适用7.11 13.38 9.23
    2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表
    (单位:股)
    报告期末股份总数5,123,350,416 报告期末股东总数(户) 275,669
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件
    股份数量
    股份种类
    中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金521,470,862 人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品140,963,528 人民币普通股
    深圳中电投资股份有限公司87,382,302 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深51,661,762 人民币普通股
    中国银行-易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金43,561,954 人民币普通股
    全国社保基金一一零组合39,841,497 人民币普通股
    海通证券股份有限公司37,504,011 人民币普通股
    中国工商银行-融通深证100 指数证券投资基金29,124,465 人民币普通股
    6
    中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金26,532,213 人民币普通股
    中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券
    投资基金
    26,091,494 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    本集团
    项目名称变动比率变动原因分析
    存放同业款项115.34% 同业业务的结构调整
    拆出资金118.45% 同业业务的结构调整
    衍生金融资产-37.34% 汇率变动导致外币远期合约公允价值减少
    应收款项类投资85.11% 投资结构调整
    其他资产53.55% 预付账款增加
    同业及其他金融机构存放款项60.40% 同业业务的结构调整
    拆入资金-44.70% 同业业务的结构调整
    衍生金融负债-40.71% 汇率变动导致外币远期合约公允价值减少
    卖出回购金融资产款项-43.83% 同业业务的结构调整
    应付账款-31.16% 代付业务规模减少
    注:资产负债类项目的对比数为上年末数,因上年末已披露本集团合并报表,因此用本
    集团数据进行对比分析。
    本公司
    项目名称变动比率变动原因分析
    利息收入55.64% 生息资产规模增加及利率上升
    利息支出102.29% 生息负债规模增加及利率上升
    手续费及佣金收入99.50% 结算、理财、代理、银行卡等手续费收入增加
    手续费及佣金支出49.07% 代理、银行卡等手续费支出增加
    投资收益71.15% 票据、债券转让价差收益增加
    公允价值变动损益-243.10% 交易性金融工具公允价值减少
    营业税金及附加50.58% 应税营业收入增加
    资产减值损失115.86% 计提增加
    营业外收入-67.15% 基期数小
    营业外支出-77.26% 基期数小
    注:损益类项目的对比数为上年同期数,因上年同期两行尚未合并,因此用深发展单体
    报表数据进行对比分析。
    7
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □适用 √不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □适用 √不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □适用 √不适用
    3.2.4 其他重大事项
    √适用 □不适用
    2011年8月17日,本公司第八届董事会第七次会议审议通过了《深圳发展银行股份有限
    公司关于非公开发行股票方案的议案》。
    根据本公司与中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)于2011年8
    月17日在深圳签署的《深圳发展银行股份有限公司与中国平安保险(集团)股份有限公司之
    股份认购协议》,本公司拟向中国平安非公开发行股票,发行数量不少于892,325,997股但不
    超过1,189,767,995股,发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价,即16.81
    元/股,募集资金金额不超过200亿元。
    本次非公开发行股票方案已于2011年9月2日经本公司2011年第一次临时股东大会审议
    通过。本次非公开发行股票方案尚需中国银监会、中国证监会等监管机构的核准。
    有关具体内容请见公司有关董事会决议公告、2011年度非公开发行A股股票预案和股东
    大会决议公告等。
    2012年1月19日,本公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《深圳发展银行股份有
    限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》、《深圳发展银行股份有
    限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》、《深圳发展银行股份有限公
    司关于更名的议案》。
    本公司拟吸收合并本公司的控股子公司平安银行(以下简称“本次吸收合并”)。本次吸
    收合并完成后,本公司作为合并完成后的存续公司将依法承继平安银行的所有资产、负债、
    证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务,平安银行将注销法人资格。
    在平安银行股份有限公司因本次吸收合并注销后,公司的中文名称由“深圳发展银行股
    份有限公司”变更为“平安银行股份有限公司”,英文名称由“Shenzhen Development Bank Co.,
    Ltd.”变更为“Ping An Bank Co., Ltd.”。
    本次吸收合并方案已于2012年2月9日经本公司2012年第一次临时股东大会以及平安银
    行2012年第一次临时股东大会审议通过。本次吸收合并方案尚需取得相关监管部门批准后方
    可实施。
    有关具体内容请见公司有关董事会决议公告、关于吸收合并控股子公司平安银行股份有
    限公司的公告和股东大会决议公告等。
    8
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺- - -
    收购报告
    书或权益
    变动报告
    书中所作
    承诺
    中国平安
    保险(集
    团)股份
    有限公
    司、中国
    平安人寿
    保险股份
    有限公司
    中国平安和平安寿险于2009年6月16日发布的《深圳发展
    银行股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺:
    承诺将严格按照相关法律法规和监管机构的规定,采取
    合法、可行的措施,在本次交易完成后的三年内,以包括但
    不限于合并的方式整合深发展和平安银行,以避免实质性同
    业竞争情形的发生。
    中国平安于2011年6月30日发布的《深圳发展银行股份有
    限公司收购报告书》中承诺:
    截至通过本次交易所认购的深发展股票登记在收购人名
    下之日,对于收购人及关联机构名下所拥有的全部深发展股
    票,收购人及关联机构将在本次交易中新认购的深发展股票
    登记至名下之日起三十六个月内不予转让,锁定期满后按中
    国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。但是,在适用
    法律许可的前提下,在收购人关联机构之间进行转让不受此
    限。
    正在履行
    之中
    重大资产
    重组时所
    作承诺
    中国平安
    保险(集
    团)股份
    有限公
    司、本行
    一、中国平安拟以其所持的90.75%平安银行股份及
    269,005.23万元现金认购本行非公开发行的1,638,336,654股
    股份(本次重大资产重组)时承诺:
    1、将严格按照相关法规和监管机构的要求,尽快启动平
    安银行和深发展的整合工作,履行必要的内部决策程序,并
    上报监管部门审批,争取一年内完成两行整合。由于监管审
    批的不确定性,完成整合的具体时间取决于监管部门的审批
    进度等因素,中国平安将积极与相关监管部门进行沟通,争
    取尽快完成监管审批和整合工作。
    2、自本次非公开发行股份发行结束之日起三十六(36)
    个月内,中国平安及关联机构不予转让中国平安及关联机构
    名下所拥有的全部深发展股票。但是,在适用法律许可的前
    提下,在中国平安关联机构(即在任何直接或间接控制中国
    平安、直接或间接受中国平安控制、与中国平安共同受他人
    控制的人)之间进行转让不受此限。上述期限届满之后中国
    平安可按中国证监会及深交所的有关规定处置该等新发行股
    份。
    正在履行
    之中
    9
    3、根据中国平安与本行于2010年9月14日签署的《盈利
    预测补偿协议》的约定,中国平安应于本次发行股份购买资
    产实施完毕后的3年内(“补偿期间”),在每一年度结束后的4
    个月内,根据中国企业会计准则编制平安银行在该等年度的
    备考净利润数值(“已实现盈利数”),并促使中国平安聘请的
    会计师事务所尽快就该等已实现盈利数以及该等已实现盈利
    数与相应的利润预测数之间的差异金额(“差异金额”)出具
    专项审核意见(“专项审核意见”)。如果根据该专项审核意见,
    补偿期间的任一年度内的实际盈利数低于相应的利润预测
    数,则中国平安应以现金方式向本行支付前述实际盈利数与
    利润预测数之间的差额部分的90.75%(“补偿金额”)。中国平
    安应在针对该年度的专项审核意见出具后的20个营业日内将
    该等金额全额支付至本行指定的银行账户。
    4、就平安银行两处尚未办理房产证的房产,中国平安出
    具了《中国平安保险(集团)股份有限公司关于为平安银行
    股份有限公司潜在房产权属纠纷提供补偿的承诺函》。根据该
    承诺函,中国平安承诺,如果未来平安银行的上述房产产生
    权属纠纷,中国平安将尽力协调各方,争取妥善解决纠纷,
    避免对银行正常经营秩序造成不利影响。如果因房产权属纠
    纷导致上述分支机构需要承担额外的成本或者发生收入下降
    的情形,中国平安承诺将以现金方式补偿给本行因平安银行
    处理房产纠纷而产生的盈利损失。
    在上述承诺函之基础上,中国平安做出《中国平安保险
    (集团)股份有限公司关于平安银行股份有限公司存在权属
    瑕疵的房产的解决方案的承诺函》,承诺如下:在本次交易完
    成后的三年内,如果本行未能就该两处房产办理房产证且未
    能妥善处置该等房产,则中国平安将在该三年的期限届满后
    的三个月内以公平合理的价格购买或者指定第三方购买该等
    房产。
    5、本次重大资产重组完成后,在中国平安作为深发展的
    控股股东期间,针对中国平安以及中国平安控制的其他企业
    未来拟从事或实质性获得深发展同类业务或商业机会,且该
    等业务或商业机会所形成的资产和业务与深发展可能构成潜
    在同业竞争的情况,中国平安以及中国平安控制的其他企业
    将不从事与深发展相同或相近的业务,以避免与深发展的业
    务经营构成直接或间接的竞争。
    6、在本次重大资产重组完成后,就中国平安及中国平安
    控制的其他企业与深发展之间发生的构成深发展关联交易的
    10
    事项,中国平安及中国平安控制的其他企业将遵循市场交易
    的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价格与
    深发展进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的规
    定履行决策程序,依法履行信息披露义务。中国平安保证中
    国平安及中国平安控制的其他企业将不通过与深发展的交易
    取得任何不正当的利益或使深发展承担任何不正当的义务。
    7、本次重大资产重组完成后,在中国平安作为深发展的
    控股股东期间,将维护深发展的独立性,保证深发展在人员、
    资产、财务、机构、业务等方面与中国平安以及中国平安控
    制的其他企业彼此间独立。
    二、就前述平安银行两处尚未办理房产证的房产,本行
    承诺,在本次交易完成后:
    1、本公司将积极与有权房产管理部门及相关方进行沟
    通,并尽最大努力就该两处房产办理房产证;
    2、如果办理房产证存在实质性障碍,则本公司将以包括
    但不限于出售的方式,在本次交易完成后的三年内,处置该
    等房产;
    3、如果在本次交易完成后的三年内因任何原因未能按照
    前述第2项完成对该等房产的处置,则本公司将在该三年期限
    届满后的三个月内以公平合理的价格将该等房产出售给中国
    平安或其指定的第三方;和
    4、前述房产在处置完成前,一旦发生权属纠纷,本公司
    将要求中国平安根据其出具的《中国平安保险(集团)股份
    有限公司关于为平安银行股份有限公司潜在房产权属纠纷提
    供补偿的承诺函》向本公司承担赔偿责任。
    发行时所
    作承诺
    中国平安
    人寿保险
    股份有限
    公司
    平安寿险就认购本行非公开发行379,580,000股新股承
    诺:自上述认购的股份上市之日(2010年9月17日)起36个月
    内不得转让本次认购股份,但是,在法律许可及相关监管部
    门同意的前提下,在平安寿险与其关联方(包括平安寿险的
    控股股东、实际控制人以及与平安寿险同一实际控制人控制
    的不同主体)之间进行转让不受此限。平安寿险如有违反上
    述承诺的卖出交易,将授权中国证券登记结算有限责任公司
    深圳分公司将卖出本次认购股份的所得资金划入深发展上市
    公司账户归深发展全体股东所有。
    正在履行
    之中
    其他承诺
    (含追加
    承诺)
    - - -
    11
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
    变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 本报告期内分红政策的执行情况
    □适用 √不适用
    3.6 其他需说明的重大事项
    3.6.1 本集团证券投资情况
    √适用 □不适用
    报告期末,本集团所持国债和金融债券(含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次
    级金融债)账面价值为1,734 亿元,其中金额重大的债券有关情况如下:
    (货币单位:人民币百万元)
    类型面值票面年利率(%) 到期日减值准备
    11 金融债43,030 3.35~5.35 2012/4/12~2024/6/1 -
    10 金融债31,360 2.9~5.57 2012/11/2~2024/7/2 -
    09 金融债17,810 1.95~5.77 2012/4/16~2024/6/14 -
    08 金融债14,160 2.04~5.5 2013/3/24~2024/6/30 -
    央行票据9,190 0~3.97 2012/4/13~2024/5/12 -
    07 金融债8,550 3.48~5.96 2012/6/26~2023/12/31 -
    10 国债8,468 2.23~4.6 2013/3/18~2040/6/21 -
    11 国债6,221 2.77~6.15 2012/5/5~2041/6/23 -
    03 金融债4,682 3.14~4.55 2013/2/18~2022/3/4 -
    09 国债4,605 1.6~4 2012/4/30~2024/7/17 -
    3.6.2 本集团持有其他上市公司股权情况
    √适用 □不适用
    (货币单位:人民币千元,%)
    证券代码证券简称
    初始投
    资金额
    期末占该
    公司股权
    比例
    期末账
    面值
    报告期投
    资损益
    报告期所
    有者权益
    变动
    会计核算
    科目
    股份来源
    000150 宜华地产5,895 1.36% 15,512 - 928 可供出售抵债股权
    600094 大名城4,248 0.07% 5,908 - 1,418 可供出售抵债股权
    000034 深信泰丰5,553 0.18% 2,950 - 437 可供出售抵债股权
    000030 ST 盛润2,916 0.12% 3,692 - 891 可供出售抵债股权
    Visa Inc. 0.00 0.01% 1,648 2 230 可供出售历史投资
    合计18,612 29,710 2 3,904
    3.6.3 本集团持有非上市金融企业、拟上市公司的情况
    √适用 □不适用
    12
    (货币单位:人民币千元)
    被投资单位名称投资金额减值准备期末净值
    平安银行股份有限公司26,701,707 - 26,701,707
    中国银联股份有限公司74,220 - 74,220
    SWIFT 会员股份684 - 684
    城市商业银行资金清算中心600 - 600
    合计26,777,211 - 26,777,211
    3.6.4 本集团报告期末衍生品投资及持仓情况
    √适用 □不适用
    (1)衍生品投资情况表
    报告期衍生品持仓的风
    险分析及控制措施说明
    (包括但不限于市场风
    险、流动性风险、信用
    风险、操作风险、法律
    风险等)
    1、市场风险。衍生品的市场风险指因市场价格(利率、汇率、
    股票价格和商品价格)的变动而使银行表内和表外业务发生损失的
    风险。本集团对于市场风险监控主要从敞口、风险程度、损益等方
    面出发,进行限额管理。
    2、流动性风险。衍生品的流动性风险指的是银行虽然有清偿
    能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资
    金以应对资产增长或支付到期债务的风险。对于全额交割的衍生
    品,本集团严格采取组合平盘方式,能够保证在交割时拥有足额资
    金供清算;对于净额交割的衍生品,其现金流对本集团流动性资产
    影响较小,不会产生重大影响。
    3、操作风险。衍生品的操作风险是指由于不完善或失灵的内
    部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险,它包括人员、流
    程、系统及外部四个方面引起的风险。本集团严格按照中国银监会
    《商业银行操作风险管理指引》要求,配备了专职的交易员,采用
    了专业化的前中后台一体化监控系统,制定了完整的业务操作流程
    和授权管理体系,以及完善的内部监督、稽核机制,最大限度规避
    操作风险的发生。
    4、法律风险。法律风险是指因经营活动不符合法律规定或者
    外部法律事件而导致风险敞口的可能性。本集团对衍生交易的法律
    文本极为重视,对同业签订了ISDA、CSA、MAFMII等法律协议,
    避免出现法律争端及规范争端解决方式。对客户,本集团按照监管
    要求及交易管理,参照以上同业法律协议,拟定了客户交易协议,
    很大程度上避免了可能出现的法律争端。
    5、不可抗力风险。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能
    克服的客观情况,包括但不限于:火灾、地震、洪水等自然灾害、
    战争、军事行动、罢工、流行病、IT 系统故障、通讯系统故障、
    电力系统故障、金融危机、所涉及的市场发生停止交易等,以及在
    13
    合同生效后,发生国家有关法律法规政策的变化,导致本集团衍生
    产品交易无法正常开展的情形。本集团与零售、机构客户及同业进
    行衍生交易时,均签订合约对不可抗力风险进行了约定,免除在不
    可抗力发生时的违约责任。
    已投资衍生品报告期内
    市场价格或产品公允价
    值变动的情况,对衍生
    品公允价值的分析应披
    露具体使用的方法及相
    关假设与参数的设定
    2012 年第一季度,本集团已投资衍生品报告期内公允价值的
    变动并不重大。对于衍生金融工具,本集团采取估值技术法确定其
    公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
    的市场交易中使用的价格,参照实质上相同的其他金融工具的当前
    公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下,估值技术尽可能
    使用市场参数。然而,当缺乏市场参数时,管理层就自身和交易对
    手的信用风险、市场波动率、相关性等方面做出估计。
    报告期公司衍生品的会
    计政策及会计核算具体
    原则与上一报告期相比
    是否发生重大变化的说
    明
    本集团根据《企业会计准则》制订衍生产品会计政策及会计核
    算办法,本报告期相关政策没有发生重大变化。
    独立董事、保荐人或财
    务顾问对公司衍生品投
    资及风险控制情况的专
    项意见
    本集团独立董事认为:本集团衍生品交易业务是经监管机构批
    准的商业银行业务。本集团已经建立较为完善的风险管理体系,对
    于衍生品交易业务的风险控制是有效的。
    (2)报告期末衍生品投资的持仓情况表
    (货币单位:人民币百万元)
    合约种类
    期初合约金额
    (名义金额)
    期末合约金额
    (名义金额)
    报告期公允价
    值变动情况
    期末合约(名义)金
    额占本集团报告期末
    归上市公司股东的净
    资产比例(%)
    外汇远期合约109,552 167,272 (6) 217.76%
    利率掉期合约13,256 30,393 2 39.57%
    股票期权合约- - - -
    权益互换合约- - - -
    合计122,808 197,665 (4) 257.33%
    注:报告期本集团衍生品合约金额有所增加,但掉期业务的实际风险净敞口很小。本集
    团对掉期业务的远期端公允价值进行限额管理,实际风险净敞口变动不大。
    3.6.5 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况,及公司是否存在向控股股东或其关
    联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □适用 √不适用
    3.6.6 关于《企业内部控制基本规范》实施项目进展情况的说明
    14
    报告期内,本行已于2012 年3 月8 日在第八届董事会第十二次会议审议通过了《深圳
    发展银行股份有限公司2011 年度内部控制自我评价报告》并对外公告,且安永华明会计师
    事务所已对本行财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,认为本行按照《企业内部控制
    基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,并出具了《深圳发
    展银行股份有限公司2011 年度内部控制审计报告》。
    2011 年的内部控制评价工作在董事会和高级管理层高度重视和推动下,成立了项目指
    挥委员会和项目领导小组,建立健全了内控评价管理机制,制定了符合本行实情的内控评价
    方法,不断提升本行内控管理水平和风险防范能力。2012 年内控评价工作将在巩固原有工
    作成果的基础上继续完善内控管理机制和体系,深化内控合规文化的建设。本行已制定了
    2012 年内部控制评价工作实施方案,并将继续聘请外部咨询机构进行指导。
    3.6.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
    √适用 □不适用
    报告期内,本行通过业绩发布会、分析师会议、接受投资者调研等形式,就本集团的经
    营情况、财务状况及其他事件与机构进行了多次沟通,并接受个人投资者电话咨询。内容主
    要包括:本行的经营情况和发展战略,定期报告和临时公告及其说明,本行依法可以披露的
    经营管理信息和重大事项。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求,本
    行及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则,不存在违反信息公平披露的情形。
    报告期内本集团接待投资者的主要情况如下:
    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2012/1/11 上海投资者交流瑞银证券公司经营情况和发展战略
    2012/1/17 深圳实地调研博时基金公司经营情况和发展战略
    2012/1/20 深圳电话沟通
    券商、基金等各
    类投资者
    公司吸收合并控股子公司平
    安银行股份有限公司方案
    2012/3/9 深圳
    实地调研、电
    话沟通
    券商、基金等各
    类投资者
    公司2011 年度报告业绩发布
    2012/3/19 深圳、上海投资者交流
    券商、基金等各
    类投资者
    公司2011 年度报告
    2012/3/20 广州、北京投资者交流
    券商、基金等各
    类投资者
    公司2011 年度报告
    2012/3/26 深圳实地调研瑞信证券公司经营情况和发展战略
    3.7 管理层讨论与分析
    3.7.1 总体情况
    2012 年第一季度,面对复杂的国际国内经济形势和竞争日趋激烈的市场环境,本集团
    稳步实施经营发展战略,以拓展存款为基础,推进交叉销售,加强组合管理,提高资产负债
    管理水平,完善风险管理机制,取得了良好的经营业绩。
    (1)规模平稳增长,不良率仍然控制在较低水平
    15
    报告期末,本集团总资产达13,680 亿元,比年初增长9%;存款总额9,148 亿元,较年
    初增长8%;贷款总额6,514 亿元,较年初增长5%;不良贷款率和拨备覆盖率分别为0.68%
    和253.37%,不良率仍然控制在较低水平。本集团平台贷款(含整改为一般公司类贷款和仍
    按平台管理贷款)余额473.28 亿元,比年初减少36.08 亿元,减幅7.08%,占各项贷款余额
    的比例为7.26%。
    报告期末,本公司总资产10,879 亿元,较年初增长10%;存款总额6,973 亿元,较年
    初增长9%;贷款总额4,946 亿元,较年初增长5%;不良贷款率和拨备覆盖率分别为0.75%
    和255.00%。
    (2)盈利能力稳定,收入结构改善
    2012 年第一季度,本集团盈利能力保持稳定,实现归属于母公司股东的净利润34.29
    亿元,同比增长43%,环比增长32%。收入结构进一步改善,非利息收入占比达18.19%,
    同比提高5.97 个百分点。
    2012 年第一季度,本公司实现净利润27.76 亿元,同比增长16%,环比增长35%;非
    利息收入占比17.71%,同比提升5.49 个百分点。
    (3)资本充足率达到监管标准
    报告期末,本集团资本充足率和核心资本充足率分别为11.63%和8.63%;本公司资本
    充足率和核心资本充足率为11.12%和9.96%,符合监管要求。
    3.7.2 资产负债项目
    报告期末,本集团总资产13,680 亿元,比年初增长9%;总负债12,890 亿元,比年初
    增长9%。本公司总资产10,879 亿元,比年初增长10%,总负债10,130 亿元,比年初增长
    11%。
    资产构成及变动情况
    本集团
    (货币单位:人民币百万元)
    项 目
    2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日报告期末
    比上年末
    增减(%)
    金额占比金额占比
    贷款及垫款651,376 47.62% 620,642 49.33% 4.95%
    贷款减值准备(11,269) (0.82%) (10,566) (0.84%) 6.65%
    贷款及垫款净值640,107 46.79% 610,076 48.49% 4.92%
    投资和其他金融资产219,283 16.03% 203,757 16.19% 7.62%
    现金及存放中央银行款项171,899 12.57% 160,635 12.77% 7.01%
    存放同业和其他金融机构款
    项
    85,888 6.28% 39,884 3.17% 115.34%
    拆出资金及买入返售资产58,024 4.24% 42,751 3.40% 35.73%
    应收账款159,843 11.68% 170,589 13.56% -6.30%
    应收利息8,402 0.61% 7,274 0.58% 15.51%
    固定资产3,426 0.25% 3,524 0.28% -2.78%
    无形资产5,885 0.43% 5,990 0.48% -1.75%
    16
    投资性房地产257 0.02% 263 0.02% -2.28%
    递延所得税资产2,851 0.21% 2,890 0.23% -1.35%
    其他资产12,140 0.89% 10,544 0.83% 15.14%
    资产总额1,368,005 100.00% 1,258,177 100.00% 8.73%
    本公司
    (货币单位:人民币百万元)
    项 目
    2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日报告期末比上
    金额占比金额占比年末增减(%)
    贷款及垫款494,630 45.47% 469,902 47.57% 5.26%
    贷款减值准备(9,456) (0.87%) (8,919) (0.90%) 6.02%
    贷款及垫款净值485,174 44.60% 460,983 46.67% 5.25%
    投资和其他金融资产191,197 17.57% 176,181 17.84% 8.52%
    现金及存放中央银行款项129,675 11.92% 119,946 12.14% 8.11%
    存放同业和其他金融机构
    款项
    62,623 5.76% 15,346 1.55% 308.07%
    拆出资金及买入返售资产48,065 4.42% 34,934 3.54% 37.59%
    应收账款155,051 14.25% 166,620 16.87% -6.94%
    应收利息6,807 0.63% 5,564 0.56% 22.34%
    固定资产2,503 0.23% 2,563 0.26% -2.34%
    无形资产241 0.02% 261 0.03% -7.66%
    投资性房地产208 0.02% 213 0.02% -2.35%
    递延所得税资产2,588 0.24% 2,606 0.26% -0.69%
    其他资产3,768 0.34% 2,583 0.26% 45.88%
    资产总额1,087,900 100.00% 987,800 100.00% 10.13%
    负债构成及变动情况
    本集团
    (货币单位:人民币百万元)
    项 目
    2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日报告期末
    比上年末
    增减(%)
    金额占比金额占比
    吸收存款914,810 70.97% 850,845 71.94% 7.52%
    同业和其他金融机构存放款项249,281 19.34% 155,410 13.14% 60.40%
    拆入资金13,979 1.08% 25,279 2.14% -44.70%
    衍生金融负债434 0.03% 732 0.06% -40.71%
    卖出回购金融资产款项22,017 1.71% 39,197 3.31% -43.83%
    应付职工薪酬2,991 0.23% 3,600 0.30% -16.92%
    应交税费2,770 0.21% 2,536 0.21% 9.23%
    应付利息10,895 0.85% 9,914 0.84% 9.90%
    17
    应付债券16,061 1.25% 16,054 1.36% 0.04%
    递延所得税负债1,373 0.11% 1,351 0.11% 1.63%
    其他负债54,437 4.22% 77,878 6.59% -30.10%
    负债总额1,289,048 100.00% 1,182,796 100.00% 8.98%
    本公司
    (货币单位:人民币百万元)
    项 目
    2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日报告期末比
    上年末增减
    (%)
    金额占比金额占比
    吸收存款697,275 68.85% 640,585 69.95% 8.85%
    同业和其他金融机构存放款
    项
    207,857 20.52% 125,309 13.69% 65.88%
    拆入资金13,104 1.29% 24,470 2.67% -46.45%
    衍生金融负债425 0.04% 715 0.08% -40.56%
    卖出回购金融资产款项17,000 1.68% 27,707 3.03% -38.64%
    应付职工薪酬2,436 0.24% 2,972 0.32% -18.03%
    应交税费2,274 0.22% 2,085 0.23% 9.06%
    应付利息8,715 0.86% 7,769 0.85% 12.18%
    应付债券13,133 1.30% 13,130 1.43% 0.02%
    递延所得税负债68 0.01% 66 0.01% 3.03%
    其他负债50,681 4.99% 70,854 7.74% -28.74%
    负债总额1,012,968 100.00% 915,662 100.00% 10.61%
    3.7.3 资产质量
    受宏观经济金融形势以及温州民间借贷危机影响,江浙等地区中小企业出现外需出口不
    旺、经营成本上涨、资金供给不足等状况,本集团2012 年一季度不良贷款余额和不良率有
    所上升,但整体风险尚处于可控的范围之内。
    报告期末,贷款(含贴现)质量的总体情况
    本集团
    (货币单位:人民币百万元)
    五级分类
    2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日
    余额占比余额占比
    正常642,251 98.60% 612,937 98.76%
    关注4,677 0.72% 4,410 0.71%
    不良贷款4,448 0.68% 3,295 0.53%
    18
    其中:次级2,840 0.44% 1,744 0.28%
    可疑867 0.13% 893 0.14%
    损失741 0.11% 658 0.11%
    合计651,376 100.00% 620,642 100.00
    截至2012 年3 月末,本集团不良贷款余额44.48 亿元,比年初增加11.53 亿元,由于基
    期数较小,增幅达34.99%;不良率0.68%,比年初增加0.15 个百分点。新增不良主要是受
    整体宏观环境影响部分企业贷款逾期导致,主要集中在江浙地区,且大部分有抵质押。期末
    关注类贷款仍保持同业较低占比。
    本公司
    (货币单位:人民币百万元)
    五级分类
    2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日
    余额占比余额占比
    正常487,676 98.59% 463,937 98.73%
    关注3,246 0.66% 3,227 0.69%
    不良贷款3,708 0.75% 2,738 0.58%
    其中:次级2,562 0.52% 1,595 0.34%
    可疑673 0.13% 717 0.15%
    损失473 0.10% 426 0.09%
    合计494,630 100.00% 469,902 100.00%
    截至2012 年3 月末,本公司不良贷款余额37.08 亿元,比年初增加9.70 亿元,由于基
    期数较小,增幅达35.43%;不良率0.75%,比年初增加0.17 个百分点。
    报告期末,贷款按行业划分的结构分布及质量情况
    本集团
    (货币单位:人民币百万元)
    行业
    2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日
    余额占比不良率余额占比不良率
    农牧业、渔业1,711 0.26% 0.58% 1,695 0.27% 0.00%
    采掘业(重工业) 8,199 1.26% 0.00% 6,619 1.07% 0.00%
    制造业(轻工业) 147,030 22.57% 1.24% 134,197 21.62% 0.78%
    能源业15,148 2.33% 0.00% 14,644 2.36% 0.00%
    交通运输、邮电29,532 4.53% 0.47% 29,259 4.71% 0.40%
    商业119,129 18.29% 1.17% 106,970 17.24% 0.99%
    19
    房地产业39,116 6.01% 0.14% 36,633 5.90% 0.54%
    社会服务、科技、文
    化、卫生业
    50,268 7.72% 0.27% 51,689 8.33% 0.27%
    建筑业27,514 4.22% 0.08% 27,570 4.44% 0.09%
    其他(主要为个贷) 195,607 30.03% 0.44% 193,683 31.21% 0.36%
    贴现18,122 2.78% 0.00% 17,683 2.85% 0.07%
    贷款和垫款总额651,376 100.00% 0.68% 620,642 100.00% 0.53%
    截至2012 年3 月末,本集团贷款主要集中在其他(主要为个贷)、制造业和商业,贷款
    余额分别是1,956.07 亿元、1,470.30 亿元和1,191.29 亿元,占全行各项贷款的30.03%、22.57%
    和18.29%;本集团不良贷款主要集中在制造业和商业,其余行业不良率均低于1%。
    2012 年一季度,本集团新增贷款主要集中在制造业、商业和其他(主要为个贷),贷款
    分别较年初新增128.33 亿元、121.59 亿元和19.24 亿元,占全行新增贷款的41.76%、39.56%
    和6.26%。
    本公司
    (货币单位:人民币百万元)
    行业
    2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日
    余额占比不良率余额占比不良率
    农牧业、渔业1,219 0.25% 0.82% 1,092 0.23% 0.00%
    采掘业(重工业) 7,320 1.48% 0.00% 5,754 1.22% 0.00%
    制造业(轻工业) 117,160 23.69% 1.38% 107,971 22.98% 0.87%
    能源业10,793 2.18% 0.00% 10,862 2.31% 0.00%
    交通运输、邮电18,939 3.83% 0.72% 18,947 4.03% 0.59%
    商业102,093 20.64% 1.33% 89,162 18.97% 1.16%
    房地产业24,638 4.98% 0.22% 22,934 4.88% 0.86%
    社会服务、科技、文
    化、卫生业
    33,734 6.82% 0.18% 34,973 7.44% 0.17%
    建筑业18,557 3.75% 0.12% 18,742 3.99% 0.14%
    其他(主要为个贷) 143,882 29.09% 0.31% 142,753 30.39% 0.25%
    贴现16,295 3.29% 0.00% 16,712 3.56% 0.07%
    贷款和垫款总额494,630 100.00% 0.75% 469,902 100.00% 0.58%
    截至2012 年3 月末,本公司贷款主要集中在其他(主要为个贷)、制造业和商业,贷款
    余额分别是1,438.82 亿元、1,171.60 亿元和1,020.93 亿元,占各项贷款的29.09%、23.69%
    和20.64%;本公司不良贷款主要集中在制造业和商业,其余行业不良率均低于1%。
    2012 年一季度,本公司新增贷款主要集中在商业、制造业和采掘业,分别较年初新增
    20
    129.30 亿元、91.89 亿元和15.66 亿元,占新增贷款的52.29%、37.16%和6.33%。
    报告期末,贷款按产品划分的结构分布及质量情况
    本集团
    (货币单位:人民币百万元)
    项目
    2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日
    不良率增减
    余额不良率余额不良率
    公司贷款(不含信用卡) 460,127 0.78% 430,702 0.60% 0.18 个百分点
    其中:一般贷款442,005 0.81% 413,019 0.63% 0.18 个百分点
    贴现18,122 0.00% 17,683 0.07% -0.07 个百分点
    零售贷款(不含信用卡) 165,494 0.31% 165,227 0.25% 0.06 个百分点
    其中:住房按揭贷款73,020 0.21% 75,373 0.19% 0.02 个百分点
    经营性贷款45,166 0.40% 43,353 0.31% 0.09 个百分点
    汽车贷款13,466 0.24% 12,705 0.23% 0.01 个百分点
    其他33,842 0.42% 33,796 0.32% 0.10 个百分点
    信用卡应收账款25,755 1.37% 24,713 1.10% 0.27 个百分点
    贷款总额651,376 0.68% 620,642 0.53% 0.15 个百分点
    本公司
    (货币单位:人民币百万元)
    项目
    2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日
    不良率增减
    余额不良率余额不良率
    公司贷款(不含信用卡) 355,105 0.92% 330,892 0.72% 0.20 个百分点
    其中:一般贷款338,810 0.96% 314,180 0.76% 0.20 个百分点
    贴现16,295 0.00% 16,712 0.07% -0.07 个百分点
    零售贷款(不含信用卡) 128,835 0.26% 129,389 0.27% -0.01 个百分点
    其中:住房按揭贷款61,452 0.17% 63,629 0.16% 0.01 个百分点
    经营性贷款36,973 0.39% 36,229 0.31% 0.08 个百分点
    汽车贷款13,439 0.23% 12,663 0.22% 0.01 个百分点
    其他16,971 0.32% 16,868 0.31% 0.01 个百分点
    信用卡应收账款10,690 1.04% 9,621 0.61% 0.43 个百分点
    贷款总额494,630 0.75% 469,902 0.58% 0.17 个百分点
    报告期内,贷款减值准备余额的变化情况
    本集团
    (货币单位:人民币百万元)
    项目2012 年1-3 月2011 年1-3 月
    期初数10,566 6,425
    21
    加:本期提取(含非信贷减值准备) 686 241
    减:已减值贷款利息冲减31 20
    减:非信贷减值准备22 1
    本期净计提633 220
    加:本期收回69 195
    加:汇率及其他变动1 (1)
    减:本期核销- 49
    期末数11,269 6,790
    本公司
    (货币单位:人民币百万元)
    项目2012 年1-3 月2011 年1-3 月
    期初数8,919 6,425
    加:本期提取(含非信贷减值准备) 521 241
    减:已减值贷款利息冲减30 20
    减:非信贷减值准备19 1
    本期净计提472 220
    加:本期收回65 195
    加:汇率及其他变动- (1)
    减:本期核销- 49
    期末数9,456 6,790
    报告期末,重组、逾期及非应计贷款情况
    本集团
    (货币单位:人民币百万元)
    项目
    2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日
    余额占贷款总额比余额占贷款总额比
    重组贷款818 0.13% 992 0.16%
    逾期贷款1,442 0.22% 1,976 0.32%
    非应计贷款4,666 0.72% 2,771 0.45%
    (1)截至2012 年3 月末,本集团重组贷款余额8.18 亿元,较年初减少1.74 亿元,减
    幅17.54%。主要是本集团加强对重组贷款的管理,加大对不良资产重组贷款的清收、处置
    力度,进一步提高不良资产处置效率。
    (2)截至2012 年3 月末,本集团逾期贷款余额14.42 亿元,较年初减少5.34 亿元,减
    幅27.02%。一方面是本集团加强对逾期贷款的清收、处置力度,另一方面是由于部分逾期
    贷款因贷款本金或利息逾期时间超过90 天转入非应计贷款。
    (3)截至2012 年3 月末,本集团非应计贷款余额46.66 亿元,较年初增加18.95 亿元,
    增幅68.39%。主要是受宏观经济金融形势以及温州民间借贷危机影响,部分企业到期无法
    22
    按时偿还银行贷款而转入非应计贷款。
    本公司
    (货币单位:人民币百万元)
    项目
    2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日
    余额占贷款总额比余额占贷款总额比
    重组贷款802 0.16% 857 0.18%
    逾期贷款831 0.17% 1,436 0.31%
    非应计贷款3,933 0.79% 2,262 0.48%
    截至2012 年3 月末,本公司重组贷款余额8.02 亿元,较年初减少0.55 亿元,减幅6.42%。
    逾期贷款余额8.31 亿元,较年初减少6.05 亿元,减幅42.13%。;非应计贷款余额39.33
    亿元,较年初增加16.71 亿元,增幅73.87%。
    政府融资平台贷款
    经2010 年全年的政府融资平台贷款解包还原工作和2011 年的专项清理规范工作,本集
    团已初步建立健全了“名单制”信息管理系统,并按照暨定的工作计划逐步实现平台贷款的有
    效控制,为防范和化解平台贷款风险奠定了良好的基础。
    本集团
    截至2012 年3 月末,本集团平台贷款(含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款)
    余额473.28 亿元,比年初减少36.08 亿元,减幅7.08%,占各项贷款余额的比例为7.26%。
    (1)其中:从分类口径看,本集团已整改为一般公司类贷款余额205.94 亿元,占各项
    贷款余额的比例为3.16%;仍按平台管理的贷款余额267.34 亿元,占各项贷款余额的比例
    为4.10%。
    (2)从贷款质量情况看,本行平台贷款质量良好,目前无不良贷款。
    本公司
    截至2012 年3 月末,本行平台贷款(含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款)
    余额342.11 亿元,比年初减少22.93 亿元,减幅6.28%,占各项贷款余额的比例为6.91%。
    (1)其中:从分类口径看,本行已整改为一般公司类贷款余额150.31 亿元,占各项贷
    款余额的比例为3.04%;仍按平台管理的贷款余额191.80 亿元,占各项贷款余额的比例为
    3.88%。
    (2)从贷款质量情况看,本行平台贷款质量良好,目前无不良贷款。
    不良资产清收情况
    本集团
    本集团2012 年第一季度清收业绩良好,全年清收不良资产总额4.00 亿元,其中信贷资
    产(贷款本金)3.52 亿元。收回的贷款本金中,已核销贷款0.69 亿元,未核销不良贷款2.83
    亿元;收回额中99%为现金收回,其余为以物抵债方式收回。
    本公司
    23
    本公司2012 年第一季度清收不良资产总额3.78 亿元,其中信贷资产(贷款本金)3.32
    亿元。收回的贷款本金中,已核销贷款0.65 亿元,未核销不良贷款2.67 亿元;收回额中99%
    为现金收回,其余为以物抵债方式收回。
    3.7.4 收入与利润
    利息收支情况
    报告期间主要资产、负债项目的日均余额以及日均收益率或日均成本率的情况
    本集团
    (货币单位:人民币百万元,%)
    项目
    2012 年1-3 月2011 年1-3 月
    日均余额
    利息收入
    /支出
    平均收益/
    成本率(%)
    日均余额
    利息收入/
    支出
    平均收益/
    成本率(%)
    资产
    客户贷款及垫款
    (不含贴现)
    618,152 10,783 7.02% 403,465 5,695 5.72%
    债券投资194,641 1,953 4.04% 99,123 803 3.28%
    存放央行169,569 644 1.53% 76,749 283 1.50%
    票据贴现及同业业务139,210 2,107 6.09% 178,879 2,312 5.24%
    其他171,612 2,879 6.75% 15,139 126 3.38%
    生息资产总计1,293,184 18,366 5.71% 773,355 9,219 4.83%
    负债
    客户存款864,359 5,416 2.52% 562,681 2,343 1.69%
    发行债券16,126 251 6.25% 9,472 142 6.08%
    同业业务274,666 3,604 5.28% 155,843 1,574 4.10%
    其他63,059 1,141 7.27% 5,512 56 4.11%
    计息负债总计1,218,210 10,411 3.44% 733,508 4,115 2.28%
    净利息收入7,955 5,104
    存贷差4.50% 4.04%
    净利差NIS 2.27% 2.56%
    净息差NIM 2.47% 2.68%
    净利差=生息资产收益率-计息负债成本率;净息差=(净利息收入/生息资产日均余额)*100%
    本季度同业负债和发行债券规模较上年同期增加,带来负债成本上升使净利差和净息差
    有所下降,但对净利息收入产生重要影响的存贷差同比上升。
    项目
    2012 年1-3 月2011 年10-12 月
    日均余额
    利息收入
    /支出
    平均收益/
    成本率(%)
    日均余额
    利息收入/
    支出
    平均收益/
    成本率(%)
    资产
    客户贷款及垫款
    (不含贴现)
    618,152 10,783 7.02% 598,900 10,335 6.85%
    24
    债券投资194,641 1,953 4.04% 191,950 1,862 3.85%
    存放央行169,569 644 1.53% 145,061 557 1.52%
    票据贴现及同业业务139,210 2,107 6.09% 139,216 2,104 6.00%
    其他171,612 2,879 6.75% 143,427 2,386 6.60%
    生息资产总计1,293,184 18,366 5.71% 1,218,554 17,245 5.61%
    负债
    客户存款864,359 5,416 2.52% 819,682 5,017 2.43%
    发行债券16,126 251 6.25% 16,123 251 6.18%
    同业业务274,666 3,604 5.28% 250,146 3,332 5.28%
    其他63,059 1,141 7.27% 60,522 1,119 7.33%
    计息负债总计1,218,210 10,411 3.44% 1,146,473 9,718 3.36%
    净利息收入7,955 7,527
    存贷差4.50% 4.42%
    净利差NIS 2.27% 2.25%
    净息差NIM 2.47% 2.45%
    从环比情况看,本季度由于良好的资产负债结构和定价管理,存贷差、净利差和净息差
    均较上季度有所提高。
    客户贷款及垫款收益率情况
    (货币单位:人民币百万元,%)
    项目
    2012 年1-3 月2011 年1-3 月
    日均
    余额
    利息收入
    平均收益
    率(%)
    日均
    余额
    利息收入
    平均收益
    率(%)
    公司贷款类
    (不含贴现)
    419,131 7,468 7.17% 280,290 3,965 5.74%
    个人贷款199,021 3,315 6.70% 123,175 1,730 5.70%
    客户贷款及垫款
    (不含贴现)
    618,152 10,783 7.02% 403,465 5,695 5.72%
    项目
    2012 年1-3 月2011 年10-12 月
    日均
    余额
    利息收
    入
    平均收益
    率(%)
    日均
    余额
    利息收入
    平均收益
    率(%)
    公司贷款类
    (不含贴现)
    419,131 7,468 7.17% 411,952 7,194 6.93%
    个人贷款199,021 3,315 6.70% 186,948 3,141 6.67%
    客户贷款及垫款
    (不含贴现)
    618,152 10,783 7.02% 598,900 10,335 6.85%
    客户存款成本率情况
    25
    (货币单位:人民币百万元,%)
    项目
    2012 年1-3 月2011 年1-3 月
    日均余额利息支出
    平均成本
    率(%)
    日均余额利息支出
    平均成本
    率(%)
    公司存款499,161 3,104 2.50% 334,486 1,434 1.74%
    其中:活期194,859 374 0.77% 155,482 243 0.63%
    定期304,302 2,730 3.61% 179,004 1,191 2.70%
    其中:国库
    及协议存款
    57,104 778 5.48% 34,766 396 4.62%
    保证金存款221,285 1,417 2.58% 142,503 542 1.54%
    零售存款143,913 895 2.50% 85,692 367 1.74%
    其中:活期53,661 71 0.54% 29,276 30 0.41%
    定期90,252 823 3.67% 56,416 337 2.42%
    存款总额864,359 5,416 2.52% 562,681 2,343 1.69%
    项目
    2012 年1-3 月2011 年10-12 月
    日均余额利息支出
    平均成本
    率(%)
    日均余额利息支出
    平均成本
    率(%)
    公司存款499,161 3,104 2.50% 485,699 2,988 2.44%
    其中:活期194,859 374 0.77% 200,670 416 0.82%
    定期304,302 2,730 3.61% 285,029 2,572 3.58%
    其中:国库
    及协议存款57,104 778 5.48%
    57,841 761 5.22%
    保证金存款221,285 1,417 2.58% 202,185 1,268 2.49%
    零售存款143,913 895 2.50% 131,798 760 2.29%
    其中:活期53,661 71 0.54% 49,172 63 0.51%
    定期90,252 823 3.67% 82,626 697 3.35%
    存款总额864,359 5,416 2.52% 819,682 5,017 2.43%
    本公司
    (货币单位:人民币百万元,%)
    项目
    2012 年1-3 月2011 年1-3 月
    日均余额
    利息收
    入/支出
    平均收益/
    成本率(%)
    日均余
    额
    利息收
    入/支出
    平均收益/
    成本率(%)
    资产
    客户贷款及垫
    款(不含贴现)
    465,390 8,074 6.98% 403,465 5,695 5.72%
    债券投资138,504 1,360 3.95% 99,123 803 3.28%
    存放央行127,066 483 1.53% 76,749 283 1.50%
    票据贴现及同
    业业务
    108,154 1,645 6.12% 178,879 2,312 5.24%
    其他166,751 2,788 6.72% 15,139 126 3.38%
    26
    生息资产总计1,005,864 14,350 5.74% 773,355 9,219 4.83%
    负债
    客户存款660,754 4,124 2.51% 562,681 2,343 1.69%
    发行债券13,132 211 6.46% 9,472 142 6.08%
    同业业务217,750 2,906 5.37% 155,843 1,574 4.10%
    其他60,075 1,084 7.26% 5,512 56 4.11%
    计息负债总计951,711 8,325 3.52% 733,508 4,115 2.28%
    利息净收入6,024 5,104
    存贷差4.47% 4.04%
    净利差NIS 2.22% 2.56%
    净息差NIM 2.41% 2.68%
    净利差=生息资产收益率-计息负债成本率;净息差=(净利息收入/生息资产日均余额)*100%
    本季度存贷差同比上升,但净利差和净息差均有所下降,是同业负债和发行债券规模增
    加带来的负债成本上升,使利差和息差有所下降。
    项目
    2012 年1-3 月2011 年10-12 月
    日均余额
    利息收入/
    支出
    平均收益/
    成本率(%)
    日均余额
    利息收
    入/支出
    平均收益/
    成本率(%)
    资产
    客户贷款及垫款
    (不含贴现)
    465,390 8,074 6.98% 449,710 7,737 6.83%
    债券投资138,504 1,360 3.95% 134,618 1,326 3.91%
    存放央行127,066 483 1.53% 106,154 409 1.53%
    票据贴现及同业
    业务
    108,154 1,645 6.12% 101,870 1,560 6.08%
    其他166,751 2,788 6.72% 140,831 2,335 6.58%
    生息资产总计1,005,864 14,350 5.74% 933,183 13,367 5.68%
    负债
    客户存款660,754 4,124 2.51% 619,861 3,789 2.43%
    发行债券13,132 211 6.46% 13,129 215 6.50%
    同业业务217,750 2,906 5.37% 190,026 2,579 5.38%
    其他60,075 1,084 7.26% 58,014 1,069 7.31%
    计息负债总计951,711 8,325 3.52% 881,030 7,652 3.45%
    利息净收入6,024 5,715
    存贷差4.47% 4.40%
    净利差NIS 2.22% 2.23%
    净息差NIM 2.41% 2.43%
    客户贷款及垫款收益率情况
    (货币单位:人民币百万元,%)
    27
    项目
    2012 年1-3 月2011 年1-3 月
    日均
    余额
    利息收入
    平均收益
    率(%)
    日均
    余额
    利息收入
    平均收益
    率(%)
    公司贷款类
    (不含贴现)
    317,691 5,672 7.18% 280,290 3,965 5.74%
    个人贷款147,699 2,402 6.54% 123,175 1,730 5.70%
    客户贷款及垫款
    (不含贴现)
    465,390 8,074 6.98% 403,465 5,695 5.72%
    项目
    2012 年1-3 月2011 年10-12 月
    日均
    余额
    利息收入
    平均收益
    率(%)
    日均
    余额
    利息收入
    平均收益
    率(%)
    公司贷款类
    (不含贴现)
    317,691 5,672 7.18% 312,140 5,443 6.92%
    个人贷款147,699 2,402 6.54% 137,570 2,294 6.62%
    客户贷款及垫款
    (不含贴现)
    465,390 8,074 6.98% 449,710 7,737 6.83%
    客户存款成本率情况
    (货币单位:人民币百万元,%)
    项目
    2012 年1-3 月2011 年1-3 月
    日均余额利息支出
    平均成本
    率(%)
    日均余额利息支出
    平均成本
    率(%)
    公司存款359,242 2,206 2.47% 334,486 1,434 1.74%
    其中:活期138,732 274 0.80% 155,482 243 0.63%
    定期220,510 1,932 3.52% 179,004 1,191 2.70%
    其中:国库
    及协议存款
    52,888 721 5.48% 34,766 396 4.62%
    保证金存款187,721 1,130 2.42% 142,503 542 1.54%
    零售存款113,791 788 2.79% 85,692 367 1.74%
    其中:活期34,235 47 0.56% 29,276 30 0.41%
    定期79,556 741 3.75% 56,416 337 2.42%
    存款总额660,754 4,124 2.51% 562,681 2,343 1.69%
    项目
    2012 年1-3 月2011 年10-12 月
    日均余额利息支出
    平均成本
    率(%)
    日均余额利息支出
    平均成本
    率(%)
    公司存款359,242 2,206 2.47% 348,514 2,111 2.40%
    其中:活期138,732 274 0.80% 143,293 310 0.86%
    定期220,510 1,932 3.52% 205,221 1,801 3.48%
    其中:国库
    及协议存款
    52,888 721 5.48% 47,291 626 5.25%
    28
    保证金存款187,721 1,130 2.42% 167,924 1,017 2.40%
    零售存款113,791 788 2.79% 103,423 661 2.54%
    其中:活期34,235 47 0.56% 31,557 41 0.52%
    定期79,556 741 3.75% 71,866 620 3.42%
    存款总额660,754 4,124 2.51% 619,861 3,789 2.43%
    手续费收支情况
    本集团
    (货币单位:人民币百万元)
    项目2012 年1-3 月2011 年1-3 月增减
    结算手续费收入225 145 55.17%
    理财业务手续费收入137 35 291.43%
    代理及委托手续费收入272 41 563.41%
    银行卡业务手续费收入491 149 229.53%
    咨询顾问费收入150 95 57.89%
    账户管理费收入113 11 927.27%
    其他208 68 205.88%
    手续费收入小计1,596 544 193.38%
    代理业务手续费支出24 15 60.00%
    银行卡业务手续费支出104 41 153.66%
    其他20 6 233.33%
    手续费支出小计148 62 138.71%
    手续费及佣金净收入1,448 482 200.41%
    本公司
    (货币单位:人民币百万元)
    项目2012 年1-3 月2011 年1-3 月增减
    结算手续费收入184 145 26.90%
    理财业务手续费收入97 35 177.14%
    代理及委托手续费收入218 41 431.71%
    银行卡业务手续费收入260 149 74.50%
    咨询顾问费收入146 95 53.68%
    账户管理费收入11 11 -
    其他169 68 148.53%
    手续费收入小计1,085 544 99.45%
    代理业务手续费支出24 15 60.00%
    银行卡业务手续费支出57 41 39.02%
    其他12 6 100.00%
    手续费支出小计93 62 50.00%
    手续费及佣金净收入992 482 105.81%
    29
    3.7.5 资本充足情况
    2011 年,本集团完成非公开发行股份,资本进一步充实。截至2012 年3 月末,本集团
    资本充足率和核心资本充足率分别为11.63%和8.63%,本公司资本充足率和核心资本充足
    率分别为11.12%和9.96%,符合监管要求。
    3.7.6 业务开展情况
    公司业务
    本集团
    截至2012 年3 月末,公司存款余额较年初增幅6.9%;公司贷款余额较年初增幅6.8%。
    第一季度本集团公司理财成立产品371 个,累计销售规模355 亿,实现中间业务收入
    936 万。
    第一季度,本集团贸易融资快速增长,余额达2,533 亿,较年初增幅9%;贸易融资客
    户数达10,037 户,与年初基本持平;不良率0.30%,仍然维持在较低水平。从贸易融资结
    构看,国内及国际贸易融资均有增长,国内贸易融资较年初增长150 亿,增幅7%,国际贸
    易融资较年初增长49 亿,增幅16%;从分布区域看,北区和东区分别增长了82 亿和76 亿,
    占全行增额的41%和38%。一季度“总对总”供应链金融业务渠道拓展情况良好,新增核心
    客户12 户,总对总核心客户已达180 户。
    国际及离岸结算量同比增幅23%,国际及离岸中间业务收入同比增幅15%,结售汇同
    比增幅16%。
    本公司
    截至2012 年3 月末,公司存款余额较年初增幅8%;公司贷款余额较年初增幅7%。贸
    易融资客户数达9,773 户,不良率0.31%。
    贸易融资情况表
    本集团
    (货币单位:人民币百万元)
    项目2012 年3 月31 日占比2011 年12 月31 日占比变动
    贸易融资余额253,250 100.0% 233,356 100.0% 8.5%
    地区: 东区63,993 25.3% 56,438 24.2% 13.4%
    南区89,799 35.4% 89,561 38.4% 0.3%
    西区24,777 9.8% 20,914 9.0% 18.5%
    北区74,681 29.5% 66,443 28.4% 12.4%
    国内/国际:国内217,475 85.9% 202,463 86.8% 7.4%
    国际(含离岸) 35,775 14.1% 30,893 13.2% 15.8%
    出口2,634 1.0% 2,013 0.8% 30.9%
    进口33,141 13.1% 28,880 12.4% 14.8%
    本公司
    30
    (货币单位:人民币百万元)
    项目2012 年3 月31 日占比2011 年12 月31 日占比变动
    贸易融资余额244,056 100.0% 224,635 100.0% 8.6%
    地区: 东区61,734 25.3% 53,951 24.0% 14.4%
    南区82,865 34.0% 83,326 37.1% -0.6%
    西区24,777 10.2% 20,914 9.3% 18.5%
    北区74,681 30.5% 66,443 29.6% 12.4%
    国内/国际:国内211,723 86.8% 197,306 87.8% 7.3%
    国际(含离岸) 32,333 13.2% 27,329 12.2% 18.3%
    出口2,487 1.0% 1,981 0.9% 25.6%
    进口29,846 12.2% 25,348 11.3% 17.7%
    零售业务
    本集团
    (一)零售理财产品销售量稳定提升,中间业务收入增长迅速
    零售理财业务通过增加产品发行频率的方式极大提高了销量,截至2012 年一季度末,
    本集团理财业务累计发行规模为1700 亿元,理财产品手续费收入同比增长138%。
    (二)代理信托、代理保险业务快速增长,代理基金产品不断丰富
    1、信托代理业务:2012 年第一季度,本集团信托代理业务有较大突破,共代理推介信
    托产品18 亿,同比增长137%。本集团将继续扩大与重点信托公司的合作,形成点面结合
    的产品供应格局。同时,通过客户分析和筛选精细化目标客户群,重点做好对高净值客户的
    资产综合配置服务。
    2、保险代理业务:2012 年第一季度,本集团保险代理业务抓住开门红的营销节点,实
    现了代收保费规模的较大增长。银保柜面业务实现规模保费3.3 亿元,财富策划经理/保险策
    划顾问项目实现保费940 万元,代理手续费收入842 万元。
    本集团将继续强化与中国平安的银保业务合作,积极开展财富策划经理/保险策划顾问
    项目模式的试点和推广,同时进一步突破单一的网点模式,推动网点、远程、信用卡等获客
    渠道的立体化组合销售,全面推进保险代理业务。
    3、基金代理业务:结合资本市场整体形势变化,本集团在一季度重点开展稳健类基金
    产品的代理销售,基金代理销售总量16 亿元,同比增幅达61%。
    (三)个贷整体收益水平提升,总体规模保持稳定
    截至2012 年3 月末,本集团个人贷款余额(不含信用卡)为1,655 亿元,较年初增长
    2.7 亿元。
    在房地产市场持续调控以及经济周期共同影响下,传统房贷出现负增长,小微业务增
    长低于预算计划。但由于深发展前期调整业务策略重点发展信用类贷款,今年一季度业务快
    速增长态势显现,加上平安在该业务上具备的市场效应,截至3 月31 日信用类贷款较年初
    增长14.8 亿元,成为个人贷款增长的重要引擎。
    31
    本公司
    截至2012 年3 月末,零售条线理财产品发行规模为1,337 亿,理财产品手续费收入同
    比增长189%。
    2012 年第一季度,银保柜面业务实现规模保费2 亿、财富策划经理项目保费469 万,
    代理手续费收入同比增长82%。
    2012 年第一季度本公司共代理推介信托产品10 亿,同比大幅增长492%。
    截至2012 年3 月末,本公司个人贷款余额(不含信用卡)1,288 亿元,较年初减少6
    亿元。
    个贷情况表
    本集团
    (货币单位:人民币百万元)
    2012 年3 月31 日占比2011 年12 月31 日占比
    一、不含信用卡的个人贷款
    不含信用卡个贷余额合计165,494 100.00% 165,224 100.00%
    其中:不良贷款合计505 0.31% 419 0.25%
    二、个人贷款中按揭贷款情况
    按揭贷款余额77,373 46.75% 79,749 48.27%
    其中:住房按揭贷款73,020 44.12% 75,373 45.62%
    按揭不良贷款178 0.23% 165 0.21%
    其中:住房按揭不良贷款153 0.21% 146 0.19%
    本公司
    (货币单位:人民币百万元)
    2012 年3 月31 日占比2011 年12 月31 日占比
    一、不含信用卡的个人贷款
    不含信用卡个贷余额合计128,836 100.00% 129,389 100.00%
    其中:不良贷款合计335 0.26% 349 0.27%
    二、个人贷款中按揭贷款情况
    按揭贷款余额65,164 50.58% 67,362 52.06%
    其中:住房按揭贷款61,452 47.70% 63,629 49.18%
    按揭不良贷款117 0.18% 109 0.16%
    其中:住房按揭不良贷款104 0.17% 103 0.16%
    资金业务
    本集团
    2012 年第一季度,本集团同业业务规模快速增长,渠道拓展成效显著,同业利润持续
    增长。本集团继续加快银银平台系统建设,加大同业渠道拓展,市场活跃度和影响力稳步提
    32
    升,累计上线第三方存管合作券商60 余家,并与多家银行在第三方存管、贵金属代理以及
    理财业务方面开展合作。同时,依托平安集团资源,积极探索金融产品交叉营销方案,力争
    打造出面向各类客户的综合金融服务平台。
    (一)理财产品研发提升
    理财产品包括资产管理类产品、结构性产品、避险产品,投向覆盖固定收益、汇率、商
    品等。2012 年第一季度,本集团各类理财产品研发量同比增长145%,理财池存量规模同比
    增长118%,资产管理类产品日均规模同比增长131%。
    (二)贵金属交易排名同业前列
    2012 年第一季度,本集团贵金属继续保持快速增长,贵金属代理业务交易量同比增长
    19%,代理业务收入同比增长4%,贵金属总收入同比增长38%。其中,白银代理业务量在
    黄金交易所市场排名第四。
    (三)外汇交易良好增长
    2012 年第一季度,本集团累计即期结售汇业务量同比增长40%,较好的履行了人民币
    外汇做市商职责,在为市场提供流动性的同时实现了一定的价差收入。
    本公司
    本公司各类理财产品研发量同比增长166%,理财池存量规模同比增长119%,资产管
    理类产品日均规模同比增长155%。
    信用卡业务
    本集团
    2012 年第一季度,本集团信用卡业务实现快速、稳健增长,并保持稳定的盈利能力,
    新客户质量稳步提升。截至2012 年3 月,本年新发卡90 万,累计信用卡流通卡量达到964
    万张,贷款余额达到258 亿元,其中不良贷款余额4 亿元,不良率1.37%。2012 年第一季
    度本集团围绕客户需求开展了“金龙飞舞,刷卡赢福”、“追爱天天刷”等丰富多样的营销活动,
    市场反响良好。本集团还依托平安集团综合金融平台,大力拓展交叉销售业务,2012 年第
    一季度深发展平安人寿联名信用卡和深发展I 车信用卡新发卡量达到45 万张。
    本公司
    截至2012 年3 月末,本公司本年新发卡77 万,累计信用卡有效卡量达到640 万张,其
    中累计信用卡流通卡量达到459 万张,贷款余额达到107 亿元,其中不良贷款余额1 亿元,
    不良率1.04%。
    小微金融业务
    本集团
    报告期内,本集团继续推进小微金融业务体系构建工作,在机构建设、人员配置、风控
    体系、配套资源等方面的投入持续加大。截至2012 年3 月末,本集团小微贷款余额509 亿
    元,较年初增长6%,不良率0.58%。从业务类型来看,个人经营性贷款规模的增长是拉动
    33
    小微整体业务增长的主要动力。个人经营性贷款余额达419 亿元,较年初增加23 亿元,占
    小微整体业务增长规模的81%,其中西区增长情况良好,增幅达到28%。
    本集团通过建立完善的组织体系、风险体系、制度体系、营销体系,同时重点防范不良
    率提升,紧密围绕目标客户群,丰富小微产品,依托差异化的风险管理策略进行标准化专业
    管理,践行“价格覆盖风险”机制,充分配置利用各项资源,不断完善具有本集团特色的小微
    业务商业模式。
    (货币单位:人民币百万元)
    项目
    2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日较年初
    贷款余额占比贷款余额占比增减(±) 增幅
    小微业务贷款50,884 100.00% 48,028 100.00% 2,856 5.95%
    其中: 东区23,860 46.89% 23,894 49.75% -34 -0.14%
    南区15,896 31.24% 14,464 30.12% 1,432 9.90%
    西区3,785 7.44% 2,964 6.17% 821 27.70%
    北区7,343 14.43% 6,706 13.96% 637 9.50%
    本公司
    截至2012 年3 月末,本公司小微贷款余额427 亿元,较年初增长4%,不良率0.60%。
    (货币单位:人民币百万元)
    项目
    2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日较年初
    贷款余额占比贷款余额占比增减(±) 增幅
    小微业务贷款42,675 100.00% 40,856 100.00% 1,819 4.45%
    其中: 东区18,421 43.17% 19,160 46.90% -739 -3.86%
    南区13,126 30.76% 12,026 29.44% 1,100 9.15%
    西区3,785 8.87% 2,964 7.25% 821 27.70%
    北区7,343 17.20% 6,706 16.41% 637 9.50%
    3.7.7 机构建设情况
    报告期内,本集团新增4 家网点,其中,本公司新增3 家网点。截至2012 年3 月末,
    本集团共有399 家网点,其中,本公司有320 家网点。
    3.7.8 子公司经营情况
    平安银行是本公司控股子公司,2012 年第一季度的经营情况如下:
    一、总体情况
    银行业务稳健发展,净利差和非利息收入占比进一步提升,成本有效控制,盈利能力稳
    步提升。平安银行2012 年第一季度实现净利润人民币7.16 亿元,比去年同期增幅7.05%;
    总资产规模达人民币2,939 亿元,较年初增长3.43%;贷款总额为1,567 亿元,较年初增长
    4.01%;存款总额为2,175 亿,较年初增长3.44%。各项业务贡献持续提升,中小企业贷款
    34
    (包括微型)余额640 亿元,较年初增幅3%;零售存款余额467 亿元,较年初增幅11%;
    信用卡业务2012 年第一季度累计新发卡13 万张,持续为银行提供利润贡献。
    各项指标保持稳定,取得较好的经营绩效。截至2012 年3 月末,不良贷款率0.47%、拨
    备覆盖率245.21%,保持业内较低的不良贷款率和较高的拨备覆盖率水平。资本充足率
    11.54%,比年初增加0.44 个百分点,核心资本充足率为9.51%,比年初增加0.41 个百分点,
    能够满足现阶段监管要求和业务发展的需要。盈利性指标有所改善,成本收入比得到较好的
    控制,2012 年第一季度成本收入比45.26%,较2011 年度降低了3.56 个百分点。净利差继
    续扩大,2012 年第一季度净利差2.38%,比去年同期提高0.13 个百分点,为利润增长作出
    了贡献。
    平安银行资产负债及损益表关键数据
    (1)资产负债 (货币单位:人民币百万元)
    项目2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日
    总资产293,939 284,206
    总贷款156,746 150,740
    总存款217,534 210,260
    股东权益19,057 18,246
    (2)损益 (货币单位:人民币百万元)
    项目2012 年1-3 月2011 年1-3 月
    营业收入2,342 1,920
    手续费净收入456 325
    净利润716 669
    (3)关键财务指标 (单位:%)
    项目2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日
    净利差2.38% 2.32%
    净息差2.61% 2.51%
    成本收入比45.26% 48.82%
    核心资本充足率9.51% 9.10%
    资本充足率11.54% 11.10%
    存贷比72.07% 71.04%
    不良贷款率0.47% 0.37%
    拨备覆盖率245.21% 295.74%
    每股净资产(元) 2.21 2.12
    35
    (4)贷款质量 (货币单位:人民币百万元)
    项目2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日
    正常154,575 149,000
    关注1,432 1,183
    次级278 150
    可疑194 175
    损失268 232
    贷款合计156,746 150,740
    不良贷款合计739 557
    不良贷款比率0.47% 0.37%
    贷款减值准备余额1,813 1,648
    拨备覆盖率245.21% 295.74%
    (5)资本充足率 (货币单位:人民币百万元)
    项目2012 年3 月31 日2011 年12 月31 日
    核心资本净额19,055 18,244
    资本净额23,111 22,249
    加权风险资产总额200,285 200,425
    核心资本充足率(%) 9.51% 9.10%
    资本充足率(%) 11.54% 11.10%
    二、业务亮点
    (一)零售业务
    2012 年第一季度,平安银行零售围绕大零售协同经营策略,全面规划落实产品、渠道、
    服务策略;按照监管要求,在全行落实并推广“七不准”、“四公开”的规定,提升管理水平、
    规范经营;不断加强风险控制、建立创新机制和品牌,不断夯实基础零售平台。同时,两行
    整合工作稳步推进,保障业绩稳定、健康发展。
    截至2012 年3 月末,零售存款、零售贷款余额分别为467 亿、367 亿,比年初分别增
    长11%、2%;综合开拓渠道新增存款占比约35%,“轻松E 开”项目顺利上线。
    (二)信用卡业务
    截至2012 年3 月末,信用卡流通卡量达到505 万张,贷款余额达到150.66 亿,2012
    年第一季度新发卡13 万张。信用卡业务将继续依托平安集团综合金融平台,大力拓展交叉
    销售业务,结合销售渠道和目标客户特性设计产品,建立精准化经营客户平台,针对不同客
    户群进行特色化经营,围绕大零售,开展联合品牌推广及市场营销活动。同时,将进一步加
    强风险管理力度,防范信用卡坏账风险,提高风险资产收益率。
    36
    §4 审计报告
    审计意见:未经正式审计。
    深圳发展银行股份有限公司董事会
    2012 年4 月26 日
    附录:
    1、合并和母公司资产负债表
    2、合并和母公司利润表
    3、合并和母公司现金流量表
    37
    货币单位:人民币千元
    资 产2012-3-31 2011-12-31
    现金及存放中央银行款项 171,898,949 160,635,236
    存放同业款项 85,888,422 39,884,342
    拆出资金 18,451,946 8,446,567
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,313,771 2,607,902
    衍生金融资产 507,868 810,577
    买入返售金融资产 39,572,213 34,303,887
    应收账款 159,843,496 170,589,011
    应收利息 8,401,527 7,274,189
    发放贷款和垫款 640,107,120 610,075,336
    可供出售金融资产 79,917,487 78,383,526
    持有至到期投资 109,585,082 107,683,080
    应收款类债券投资 25,419,500 13,732,100
    长期股权投资 539,294 539,294
    商誉 7,568,304 7,568,304
    投资性房地产 257,275 262,791
    固定资产 3,425,863 3,524,265
    无形资产 5,885,282 5,989,731
    递延所得税资产 2,850,556 2,889,762
    其他资产 4,571,110 2,977,044
    资产总计 1,368,005,065 1,258,176,944
    负债和股东权益
    向中央银行借款 1,256,895 1,130,876
    同业及其他金融机构存放款项 249,280,785 155,409,777
    拆入资金 13,979,244 25,279,349
    交易性金融负债 189,070 -
    衍生金融负债 434,247 732,418
    卖出回购金融资产款 22,016,935 39,197,371
    吸收存款 914,809,609 850,845,147
    应付职工薪酬 2,991,399 3,600,345
    应交税费 2,770,096 2,535,814
    应付账款 48,574,851 70,560,734
    应付利息 10,895,433 9,913,661
    应付债券 16,061,329 16,054,486
    预计负债 112,246 112,246
    递延所得税负债 1,373,328 1,351,062
    其他负债 4,302,175 6,073,074
    负债合计 1,289,047,642 1,182,796,360
    股东权益:
    股本 5,123,350 5,123,350
    资本公积 41,613,257 41,537,746
    盈余公积 2,830,459 2,830,459
    一般风险准备 7,954,903 7,954,903
    未分配利润 19,293,324 15,864,379
    归属于母公司股东权益合计 76,815,293 73,310,837
    少数股东权益 2,142,130 2,069,747
    股东权益合计 78,957,423 75,380,584
    负债和股东权益总计 1,368,005,065 1,258,176,944
    法定代表人:肖遂宁 行长:理查德?杰克逊 首席财务官:陈伟 会计机构负责人:王岚
    深圳发展银行股份有限公司
    合并资产负债表
    2012年3月31日
    38
    货币单位:人民币千元
    资 产2012-3-31 2011-12-31
    现金及存放中央银行款项 129,675,419 119,945,894
    存放同业款项 62,623,278 15,346,333
    拆出资金 13,543,459 6,017,091
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,215,960 2,512,660
    衍生金融资产 493,735 786,739
    买入返售金融资产 34,522,213 28,916,930
    应收账款 155,050,775 166,620,120
    应收利息 6,806,838 5,563,972
    发放贷款和垫款 485,174,722 460,982,960
    可供出售金融资产 49,115,020 48,292,746
    持有至到期投资 85,736,216 83,640,331
    应收款类债券投资 25,419,500 13,732,100
    长期股权投资 27,216,181 27,216,181
    投资性房地产 207,714 212,523
    固定资产 2,503,103 2,563,163
    无形资产 241,226 261,016
    递延所得税资产 2,587,663 2,606,163
    其他资产 3,767,307 2,583,553
    资产总计 1,087,900,329 987,800,475
    负债和股东权益
    向中央银行借款 1,256,895 861,233
    同业及其他金融机构存放款项 207,856,590 125,309,018
    拆入资金 13,104,300 24,470,000
    交易性金融负债 189,070 -
    衍生金融负债 424,697 715,472
    卖出回购金融资产款 16,999,973 27,707,200
    吸收存款 697,275,222 640,585,112
    应付职工薪酬 2,435,505 2,972,260
    应交税费 2,274,158 2,085,106
    应付账款 46,458,831 67,258,052
    应付利息 8,715,246 7,769,337
    应付债券 13,132,572 13,130,234
    预计负债 22,020 22,020
    递延所得税负债 67,873 65,737
    其他负债 2,754,696 2,711,340
    负债合计 1,012,967,648 915,662,121
    股东权益:
    股本 5,123,350 5,123,350
    资本公积 41,480,896 41,462,697
    盈余公积 2,830,459 2,830,459
    一般风险准备 7,954,903 7,954,903
    未分配利润 17,543,073 14,766,945
    股东权益合计 74,932,681 72,138,354
    负债和股东权益总计 1,087,900,329 987,800,475
    法定代表人:肖遂宁 行长:理查德?杰克逊 首席财务官:陈伟 会计机构负责人:王岚
    深圳发展银行股份有限公司
    资产负债表
    2012年3月31日
    39
    货币单位:人民币千元
    项 目2012年1-3月2011年1-3月
    一、营业收入9,723,880 5,815,038
    利息净收入7,955,059 5,104,330
    利息收入18,366,476 9,219,837
    利息支出10,411,417 4,115,507
    手续费及佣金净收入1,447,954 481,694
    手续费及佣金收入1,596,274 543,868
    手续费及佣金支出148,320 62,174
    其他营业净收入320,867 229,014
    投资净收益214,556 124,516
    公允价值变动收益(9,241) 8,297
    汇兑净收益84,152 64,612
    其他业务收入31,400 31,589
    二、营业支出4,572,909 2,513,925
    营业税金及附加859,988 446,055
    业务及管理费3,712,921 2,067,870
    三、准备前营业利润5,150,971 3,301,113
    资产减值损失685,957 241,156
    四、营业利润4,465,014 3,059,957
    加: 营业外收入14,071 15,669
    减: 营业外支出1,734 6,527
    五、利润总额4,477,351 3,069,099
    减: 所得税费用981,865 666,900
    六、净利润3,495,486 2,402,199
    归属于母公司所有者的净利润3,428,945 2,402,199
    少数股东损益66,541 -
    七、每股收益
    (一)基本每股收益 0.67 0.69
    (二)稀释每股收益 0.67 0.69
    八、其它综合收益81,353 26,460
    九、综合收益总额3,576,839 2,428,659
    归属于母公司所有者的综合收益总额3,504,456 2,428,659
    归属于少数股东的综合收益总额72,383 -
    法定代表人:肖遂宁 行长:理查德?杰克逊 首席财务官:陈伟 会计机构负责人:王岚
    深圳发展银行股份有限公司
    合并利润表
    2012年1-3月
    40
    货币单位:人民币千元
    项 目2012年1-3月2011年1-3月
    一、营业收入7,320,690 5,815,038
    利息净收入6,024,161 5,104,330
    利息收入14,349,579 9,219,837
    利息支出8,325,418 4,115,507
    手续费及佣金净收入992,319 481,694
    手续费及佣金收入1,085,001 543,868
    手续费及佣金支出92,682 62,174
    其他营业净收入304,210 229,014
    投资净收益213,112 124,516
    公允价值变动收益(11,873) 8,297
    汇兑净收益74,179 64,612
    其他业务收入28,792 31,589
    二、营业支出3,265,672 2,513,925
    营业税金及附加671,691 446,055
    业务及管理费2,593,981 2,067,870
    三、准备前营业利润4,055,018 3,301,113
    资产减值损失520,553 241,156
    四、营业利润3,534,465 3,059,957
    加: 营业外收入5,147 15,669
    减: 营业外支出1,484 6,527
    五、利润总额3,538,128 3,069,099
    减: 所得税费用762,000 666,900
    六、净利润2,776,128 2,402,199
    七、每股收益
    (一)基本每股收益 0.54 0.69
    (二)稀释每股收益 0.54 0.69
    八、其它综合收益18,199 26,460
    九、综合收益总额2,794,327 2,428,659
    法定代表人:肖遂宁 行长:理查德?杰克逊 首席财务官:陈伟 会计机构负责人:王岚
    深圳发展银行股份有限公司
    利润表
    2012年1-3月
    41
    货币单位:人民币千元
    项 目2012年1-3月2011年1-3月
    一、经营活动产生的现金流量:
    向中央银行借款净增加额 120,493 846,892
    吸收存款和同业存放款项净增加额 157,840,965 77,811,980
    应收账款的净减少额 10,875,115 -
    应付账款的净增加额 - 2,420,823
    买入返售款项净减少额 6,921,317 -
    收取利息、手续费及佣金的现金 15,950,610 6,029,637
    收到其他与经营活动有关的现金 560,820 1,830,528
    经营活动现金流入小计 192,269,320 88,939,860
    存放中央银行及同业款项增加额 16,001,907 7,680,756
    拆出资金净增加额 495,135 298,619
    拆入资金净减少额 11,300,105 1,336,774
    买入返售款项净增加额 - 24,251,878
    应收账款的净增加额 - 5,718,904
    应付账款的净减少额 22,052,830 -
    发放贷款和垫款净增加额 29,934,127 14,868,515
    卖出回购款项净减少额 17,211,570 4,487,934
    支付利息、手续费及佣金的现金 9,097,782 3,607,129
    支付给职工及为职工支付的现金 2,692,805 1,708,615
    支付的各项税费 1,586,362 808,495
    支付其他与经营活动有关的现金 5,068,881 2,825,691
    经营活动现金流出小计 115,441,504 67,593,310
    经营活动产生的现金流量净额 76,827,816 21,346,550
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 32,667,391 24,850,598
    取得投资收益收到的现金 2,395,847 367,836
    处置固定资产、投资性房地产收回的现金 - 83
    投资活动现金流入小计 35,063,238 25,218,517
    投资支付的现金 48,371,275 32,969,875
    购建固定资产、无形资产和在建工程支付的现金 45,447 30,673
    投资活动现金流出小计 48,416,722 33,000,548
    投资活动产生的现金流量净额(13,353,484) (7,782,031)
    三、筹资活动产生的现金流量:
    发行股本收到的现金 - -
    发行债券收到的现金 - -
    筹资活动现金流入小计 - -
    发行股本支付的现金 - -
    分配股利和偿付利息支付的现金 374,563 372,550
    筹资活动现金流出小计 374,563 372,550
    筹资活动产生的现金流量净额(374,563) (372,550)
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35,278 -
    五、现金及现金等价物净增加额/(减少额) 63,135,047 13,191,969
    加:期初现金及现金等价物余额 67,906,367 68,147,808
    六、期末现金及现金等价物余额 131,041,414 81,339,777
    法定代表人:肖遂宁 行长:理查德?杰克逊 首席财务官:陈伟 会计机构负责人:王岚
    深圳发展银行股份有限公司
    合并现金流量表
    2012年1-3月
    42
    货币单位:人民币千元
    项 目2012年1-3月2011年1-3月
    一、经营活动产生的现金流量:
    向中央银行借款净增加额 390,136 846,892
    吸收存款和同业存放款项净增加额 139,243,196 77,811,980
    应收账款的净减少额 11,698,945 -
    应付账款的净增加额 - 2,420,823
    买入返售款项净减少额 6,921,317 -
    收取利息、手续费及佣金的现金 11,805,979 6,029,637
    收到其他与经营活动有关的现金 393,975 1,830,528
    经营活动现金流入小计 170,453,548 88,939,860
    存放中央银行及同业款项增加额 17,837,587 7,680,756
    拆出资金净增加额 495,135 298,619
    拆入资金净减少额 11,365,700 1,336,774
    买入返售款项净增加额 - 24,251,878
    应收账款的净增加额 - 5,718,904
    应付账款的净减少额 20,866,169 -
    发放贷款和垫款净增加额 23,928,304 14,868,515
    卖出回购款项净减少额 10,738,361 4,487,934
    支付利息、手续费及佣金的现金 6,996,513 3,607,129
    支付给职工及为职工支付的现金 2,049,381 1,708,615
    支付的各项税费 1,241,569 808,495
    支付其他与经营活动有关的现金 2,275,684 2,825,691
    经营活动现金流出小计 97,794,403 67,593,310
    经营活动产生的现金流量净额 72,659,145 21,346,550
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 32,099,513 24,850,598
    取得投资收益收到的现金 1,946,496 367,836
    处置固定资产、投资性房地产收回的现金 - 83
    投资活动现金流入小计 34,046,009 25,218,517
    投资支付的现金 47,423,991 32,969,875
    购建固定资产、无形资产和在建工程支付的现金 44,069 30,673
    投资活动现金流出小计 47,468,060 33,000,548
    投资活动产生的现金流量净额(13,422,051) (7,782,031)
    三、筹资活动产生的现金流量:
    发行股本收到的现金 - -
    发行债券收到的现金 - -
    筹资活动现金流入小计 - -
    发行股本支付的现金 - -
    分配股利和偿付利息支付的现金 374,563 372,550
    筹资活动现金流出小计 374,563 372,550
    筹资活动产生的现金流量净额(374,563) (372,550)
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33,485 -
    五、现金及现金等价物净增加额/(减少额) 58,896,016 13,191,969
    加:期初现金及现金等价物余额 36,671,729 68,147,808
    六、期末现金及现金等价物余额 95,567,745 81,339,777
    法定代表人:肖遂宁 行长:理查德?杰克逊 首席财务官:陈伟 会计机构负责人:王岚
    深圳发展银行股份有限公司
    现金流量表
    2012年1-3月