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2019年10月17日 星期四

东材科技(601208)公告正文

东材科技:2014年半年度报告摘要

公告日期:2014-08-23

                     四川东材科技集团股份有限公司
                         2014 年半年度报告摘要


一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2   公司简介
            股票简称                 东材科技                   股票代码                 601208
          股票上市交易所                                    上海证券交易所
        联系人和联系方式                 董事会秘书                            证券事务代表
               姓名                          周乔                                   陈杰
               电话                     0816-2289750                           0816-2289750
               传真                     0816-2289750                           0816-2289750
            电子信箱                  zhouqiao@emtco.cn                      chenjie@emtco.cn

二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上
                                         本报告期末               上年度末
                                                                                 年度末增减(%)
 总资产                                 2,581,877,717.69       2,439,058,975.30              5.86
 归属于上市公司股东的净资产             2,109,919,777.12       2,093,465,866.55              0.79
                                                                                 本报告期比上年
                                             本报告期             上年同期
                                                                                   同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额                  115,042,234.72       31,505,227.22            265.15
 营业收入                                    695,103,691.84      532,916,893.34             30.43
 归属于上市公司股东的净利润                   69,121,675.27       40,344,816.84             71.33
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                              61,021,622.42       34,538,676.52                   76.68
 损益的净利润
                                                                                      增加 1.37 个百分
 加权平均净资产收益率(%)                              3.25                 1.88
                                                                                                     点
 基本每股收益(元/股)                                 0.11                 0.07                 57.14
 稀释每股收益(元/股)                                 0.11                 0.07                 57.14

2.2   截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
                                                                                       单位:股
                  报告期末股东总数                                                             20,784
                                    前 10 名股东持股情况
                                持股比例                 持有有限售条           质押或冻结的股份数
      股东名称       股东性质               持股数量
                                  (%)                    件的股份数量                   量
 广州高金技术产业   境内非国
                                     37.75    232,437,600                      质押        232,400,000
 集团有限公司       有法人
                     境内自然
 于少波                              5.18    31,903,200
                     人
                     境内自然
 唐安斌                              3.71    22,866,600
                     人
                     境内自然
 熊海涛                              3.55    21,876,480
                     人
                     境内自然
 熊玲瑶                              3.40    20,964,960
                     人
                     境内自然
 尹胜                                2.67    16,434,600                    质押       15,000,000
                     人
 广州诚信创业投资    境内非国
                                     1.44     8,849,944
 有限公司            有法人
                     境内自然
 刘照林                              1.30     7,978,936
                     人
                     境内自然
 胡芮                                1.21     7,438,000
                     人
 中国银行股份有限
 公司-长盛电子信
                     未知            1.10     6,802,647
 息产业股票型证券
 投资基金
                                公司第四大股东熊海涛为第七大股东广州诚信创业投资有限公司
 上述股东关联关系或一致行动
                                的执行董事,持有广州诚信 99.85%的股权,熊海涛与广州诚信为
 的说明
                                一致行动人。

2.3   控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用

三、   管理层讨论与分析
     报告期内,公司董事会和经营层勤勉尽责、辛勤工作,以"全面强化运营管理,着力提升经
营业绩"作为工作主线,稳步推进各项经营计划实施。随着募投项目陆续竣工,公司不断加强市
场开拓力度,产销量稳步提高,整体生产经营保持稳中向好的态势。
2014 年上半年,公司实现营业总收入 69,510.37 万元,比上年同期增长 30.43%;实现营业利润
7,223.89 万元, 比上年同期增长 79.04%;实现净利润 6,954.28 万元(其中,归属于公司普通股
股东的净利润 6,912.17 万元),比上年同期增长 71.63%;实现基本每股收益 0.11 元,扣除非经
常性损益后的每股收益 0.10 元;

(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
              科目                      本期数            上年同期数        变动比例(%)
营业收入                              695,103,691.84      532,916,893.34              30.43
营业成本                              521,947,547.97      417,852,802.59              24.91
销售费用                               25,193,104.40       23,590,854.90               6.79
管理费用                               68,980,939.45       50,590,138.48              36.35
财务费用                                1,950,386.45        -2,150,666.08           -190.69
经营活动产生的现金流量净额            115,042,234.72       31,505,227.22             265.15
投资活动产生的现金流量净额         -148,744,016.09   -379,639,858.56         -60.82
筹资活动产生的现金流量净额          -20,364,977.76      3,613,957.21        -663.51
研发支出                             27,605,102.15     20,761,667.19          32.96
应收账款                            265,314,896.90    193,828,643.18          36.88
预付款项                             45,200,603.61     22,456,909.79         101.28
无形资产                             93,611,097.85     66,014,232.81          41.80
开发支出                              8,279,998.05      5,434,442.99          52.36
商誉                                 17,806,344.24
短期借款                            175,899,202.80   122,166,373.62           43.98
应付票据                             61,813,006.25    32,867,000.00           88.07
应付账款                            120,246,253.56    91,241,763.12           31.79
应付职工薪酬                          5,640,273.64     2,491,556.97          126.38
应交税费                             14,166,234.36     2,979,938.66          375.39
应付股利                                339,284.32       198,194.80           71.19
营业税金及附加                        1,577,739.38       130,686.95        1,107.27
投资收益                                                 978,887.80         -100.00
所得税费用                           12,416,614.37     7,242,232.83           71.45
营业外支出                              375,043.09       612,161.13          -38.73
少数股东损益                            421,172.45       173,929.84          142.15

营业收入变动原因说明:公司 2 万吨特种聚酯薄膜技改项目正式投产,设备运行较为理想,随
着光伏行业的复苏,聚酯薄膜的产销量增长明显。
营业成本变动原因说明:聚酯薄膜产销量增长导致成本同比增长,但产品结构的调整和产品成
本的优化导致营业成本低于营业收入增加幅度。
管理费用变动原因说明:期权费用增加、研发费用增加以及非生产用固定资产转固折旧增加。
财务费用变动原因说明:随着募集资金的投入使用,存款利息大幅减少,以及本期借款利息支
出较上期大幅增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司加强存货管理,购买商品支付现金大幅减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司募投项目投资支付的工程款及设备款同比大
幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还银行借款同比大幅增加。
研发支出变动原因说明:公司加大了新产品的研究和开发。
应收账款:新生产线投产、销售规模扩大导致应收帐款相应增加。
预付款项:生产规模扩大,材料采购增加,预付账款相应增加。
无形资产:江苏东材购买土地及收购天津中纺凯泰导致土地资产增加。
开发支出:公司开发项目投入增加。
商誉:购买天津中纺凯泰特种材料科技有限公司 100%股权确认的商誉
短期借款:随着募投项目逐步投入,可用于补充流动资金的闲置募集资金逐渐减少,公司为补
充流动资金而增加银行借款。
应付票据:报告期采购量增加,票据结算采购材料款增加。
应付账款:报告期产销规模增大,采购量增大,应付供应商款项增加。
应付职工薪酬:员工各项保险尚没有支付完毕。
应交税费:利润增加,本期应交增值税、应交所得税增加。
应付股利:下属子公司分红的个人股利尚未支付完毕。
营业税金及附加:本期应交增值税比去年同期大幅增加。
投资收益:募集资金随着募投项目的投入逐步减少,本报告期未进行投资理财。
所得税费用:利润增加,所得税费用增加。
营业外支出:本期确认的固定资产清理报废支出增加。
少数股东损益:本期利润增加,相应的少数股东损益也增加。

2、 其它
(1) 经营计划进展说明
报告期内,公司稳步实施既定的发展战略,继续做大做强绝缘材料,巩固行业地位,积极拓展
功能高分子材料和精细化工领域。公司在 2013 年年报董事会报告中披露了 2014 年的经营计划,
公司计划 2014 年各类产品实现销量 82000 吨,较 2013 年增长 64%,力争实现营业收入 15.4 亿
元,较 2013 年增长 41%。(注:本经营计划不构成公司对未来业绩的实质承诺,敬请投资者注
意投资风险。)
2014 年上半年公司实现营业收入 6.95 亿元,完成年收入计划的 45.13%;实现销量 3.35 万吨,
完成年销量计划的 40.85%。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                           营业收入      营业成本     毛利率比
                                               毛利率
  分行业       营业收入         营业成本                   比上年增      比上年增     上年增减
                                               (%)
                                                             减(%)         减(%)        (%)
绝缘材料                                                                              增加 3.68
             630,259,229.71   471,286,881.52      25.22        26.73          20.78
行业                                                                                  个百分点
功能高分                                                                              增加 3.19
              27,609,623.80    25,716,255.21       6.86       123.75         116.34
子材料                                                                                个百分点
精细化工                                                                              增加 2.71
               5,498,767.46     2,799,091.70      49.10         8.93           3.43
材料                                                                                  个百分点
                                                                                      增加 3.30
合计         663,367,620.97   499,802,228.43      24.66        28.88          23.47
                                                                                      个百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                           营业收入      营业成本     毛利率比
                                               毛利率
  分产品       营业收入         营业成本                   比上年增      比上年增     上年增减
                                               (%)
                                                             减(%)         减(%)        (%)
电工聚酯                                                                              增加 3.16
             353,722,062.77   267,953,923.44      24.25        56.61          50.34
薄膜                                                                                  个百分点
电工聚丙                                                                              增加 2.44
              95,354,447.05    67,885,965.74      28.81         5.11           1.64
烯薄膜                                                                                个百分点
电工柔软                                                                              增加 0.97
              63,307,174.15    45,988,904.77      27.36         3.66           2.30
复合制品                                                                              个百分点
电工绝缘
                                                                                      增加 11.18
油漆及树      45,390,187.30    34,867,114.48      23.18        -5.94         -17.90
                                                                                      个百分点

电 工 层
                                                                                       增加 5.74
(模)压制    51,696,873.88    39,048,380.25      24.47        13.70           5.68
                                                                                       个百分点

无卤阻燃      47,471,357.96    38,770,247.85      18.33        35.19          37.50    减少 1.37
片 材 ( PC                                                                        个百分点
膜)
                                                                                  增加 5.91
电工塑料        4,723,243.75     4,495,474.91        4.82    -16.61      -21.49
                                                                                  个百分点
                                                                                  增加 10.72
其他            1,702,274.11      792,216.99        53.46    -33.53      -45.98
                                                                                  个百分点
                                                                                  增加 3.30
合计          663,367,620.97   499,802,228.43       24.66    28.88        23.47
                                                                                  个百分点

2、    主营业务分地区情况
                                                                   单位:元 币种:人民币
            地区                       营业收入              营业收入比上年增减(%)
          东方片区                         275,236,291.94                                38.74
          南方片区                         149,528,618.44                                 5.94
          西方片区                          78,666,344.24                                 0.06
          北方片区                          59,715,764.62                                46.98
            境外                           100,220,601.73                                79.11
            合计                           663,367,620.97                                28.88

(三) 核心竞争力分析
1、技术创新平台优势
   公司是国家级高新技术企业,四川省建设创新型试点企业,全国企事业知识产权第一批优势
培育企业。公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站,国家绝缘材料工程技术研究
中心,在创新平台建设方面行业内首屈一指。公司与清华大学、四川大学、东华大学、西南科
技大学等国内十几所知名高校和科研院所开展了产、学、研联合研发合作,新产品开发能力在
国内同行业处于领先地位,形成了强有力的技术创新平台和持续创新的发展能力,在绝缘材料
行业具有极强的竞争优势。2013 年经市科技局推荐,省科技厅审查,省咨询决策委员会专家评
选,技术中心被评选为四川省首批 20 家企业高水平研发机构之一。
2、技术创新能力优势
   公司一直重视技术创新和产品研发,2014 年上半年公司“F 级环氧玻璃聚酯薄膜粉云母带的
开发”等 4 项省重大技术装备创新研制、成果转化项目通过省相关部门组织的验收,5 项科技
项目获省、市项目立项。2014 年上半年公司申请发明专利 6 项,有 5 项发明专利获授权,截止
2014 年上半年公司共申请专利 100 项,已获授权发明专利 42 项,实用新型专利 2 项。同时,
组织了国家技术创新示范企业和四川省发电与输变电设备绝缘材料工程实验室的申报,进一步
加强了公司技术创新能力和平台建设。
3、标准领先优势
公司多年来一直承担和参与国家标准、行业标准的起草和制订工作,致力于通过标准的提高来
提升我国绝缘材料行业的技术水平,使之逐步向 IEC 标准及国外先进标准靠近。公司先后主持
或参与制定了 60 多项国家标准和行业标准,其中国家标准 39 项,行业标准 20 余项,其中电气
用纤维增强不饱和聚酯模塑料(SMC/BMC)(GB/T 23641-2009)获 2012 年度中国机械工业科学
技术三等奖。 公司积极推进国际标准与国外先进标准的采用,建立了以采用国际标准为核心的
技术标准体系。公司现有产品技术标准 200 余个,产品技术标准覆盖率为 100%。部分产品直接
执行国际标准(IEC);更多产品是在采用 IEC 标准的基础上、根据国内的实际情况增加了符合
用户需求的项目。试验方法基本采用国际标准转化的国家标准或行业标准。公司在行业竞争中
处于"标准领先"的优势地位,现有全国绝缘材料标准化技术委员会(TC51)副主任委员 1 名及
其分标委副主任委员 1 名,全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会(TC112)副
主任委员 1 名,委员 1 名。
4、制造技术优势
   公司拥有从日本、德国、美国等发达国家引进的生产线设备和技术,并结合公司多年积累的
生产技术和经验对进口生产线进行消化、吸收和再创新,对引进的生产设备、生产技术大胆进
行技术改造和工艺改进,使其具备了生产特种绝缘材料产品的工艺特点,生产的许多产品填补
了国内空白。由于公司注重技术改造和技术进步,并不断积累经验,使引进设备一直保持良好
性能,同时还拓展了设备的应用能力,极大地提高了生产效率,使公司的制造技术水平在行业
中一直保持领先。
5、综合配套优势
   公司作为绝缘材料的综合性研发和生产企业,产品涵盖了 JB/T2197-1996《电气绝缘材料产品
分类、命名及型号编制方法》中八大类产品中的七大类产品,是国内绝缘材料品种配套最为齐
全的制造商;从品种结构上看,具有研发和生产 E、B、F、H、C 级各耐热等级绝缘材料的能
力;从服务上看,公司拥有一支由博士、硕士领衔的高素质技术服务队伍,能够为客户在产品
选择、个性化制造到产品应用方面提供专业化服务和解决方案,在行业内有明显的综合配套优
势。
6、质量及信誉优势
公司坚持"忽视质量就是砸自己的饭碗"的质量理念,先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、
ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系
认证,主导产品取得美国 UL 实验室安全认证;并通过 SGS 测试,符合欧盟 RoHS、REACH 环
保要求,在四川省质量信用等级评定中获得了 AAA 等级。公司从原材料采购、生产到技术服
务的整个过程,均严格执行通用国际技术标准,确保了产品质量的稳定,在行业内树立了良好
的质量形象。
7、营销网络与服务优势
   公司经过多年的营销网络建设,在全国多个城市建立了销售服务网点,就地就近为用户服务,
做到让用户"方便、满意、放心"。公司利用现有营销网络及时了解、收集、反馈市场信息,掌
握全国市场的产品需求、价格信息,据以调整生产计划、销售计划和新产品开发计划。完善的
营销网络成为公司产品销售和新产品推广的重要渠道。与此同时,公司与国际上 40 多个国家和
地区建立了贸易关系,产品远销欧美和亚太主要国家和地区,市场声誉良好。

(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
   本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况
   本报告期公司无委托贷款事项。


2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                                                                尚未使用募集
  募集     募集    募集资金     本报告期已使用    已累计使用募    尚未使用募
                                                                                资金用途及去
  年份     方式      总额       募集资金总额      集资金总额      集资金总额
                                                                                     向
                                                                              部分募集资金
           首次                                                               投资项目尚在
  2011             160,000.00          8,990.79      120,704.98     44,920.79
           发行                                                               投建当中,尚余
                                                                              募集资金存放
                                                                       在募集资金专
                                                                       户
      合计      /     160,000.00   8,990.79   120,704.98   44,920.79         /

(2)     募集资金承诺项目使用情况
                                                           单位:元 币种:人民币
                                                        募集资金本    募集资金累    是否符                                     是否符   未达到计   变更原因及
                                  是否变   募集资金拟                                         项目     预计
         承诺项目名称                                   报告期投入    计实际投入    合计划                      产生收益情况   合预计   划进度和   募集资金变
                                  更项目     投入金额                                         进度     收益
                                                            金额          金额      进度                                       收益     收益说明   更程序说明
                                                                                                                实 现 毛 利
4000 吨无卤阻燃绝缘片材技改项目     否          4,990       213.51       4,876.33     是     97.72%     2,244                    否
                                                                                                                468.81 万元
7000 吨新型绝缘层(模)压复合材                                                                                 实 现 毛 利
                                    否          7,065                    7,239.83     是     102.47%    3,117                    否
料生产线技改项目                                                                                                871.61 万元
3500 吨新型柔软复合绝缘材料技改                                                                                 实 现 毛 利
                                    否          4,696         5.68       4,807.74     是     102.38%    2,795                    否
项目                                                                                                            1168.79 万元
3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技改项
                                    否         14,365       434.81      14,730.03     是     102.54%    2,535   无

                                                                                                                实 现 毛 利
20000 吨特种聚酯薄膜技改项目        否         28,500       404.38      28,977.11     是     101.67%    9,000                    否
                                                                                                                3273.77 万元
2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜
                                    否         14,779      6,169.39     10,946.55     是     74.07%     3,556   无
项目
3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产                                                                                  实 现 毛 利
                                    否         12,315       135.43      10,387.34     是     84.35%     7,218                    否
线                                                                                                              911.20 万元
                                                                                                                实 现 毛 利
7200 套大尺寸绝缘结构件项目         否          6,790       199.90       4,694.01     是     69.13%     2,941                    否
                                                                                                                393.24 万元

原材料及产成品仓库                  否          2,575        76.06       2,235.25     是     86.81%             无

年产 2 万吨光学级聚酯基膜项目       否         24,900      1,313.63      6,183.25     是     24.83%    11,117   无
购置绵阳市经济技术开发区工业用
                                    否          6,000                    2,000.00     是     33.33%             无

购置江苏海安经济开发区工业用地      否          4,800        38.00       1,625.40     是     33.86%             无

             合计                   /         131,775      8,990.79     98,702.84     /         /      44,523        /           /         /           /
                    四川东材科技集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要


3、   主要子公司、参股公司分析
             所处    主要产品
子公司名称                          注册资本          总资产              净资产         净利润
             行业    或服务
                电工聚酯薄膜、
四川东方绝
           化工 电 工 聚 丙 烯 薄
缘材料股份                        245,773,742.00 1,415,950,551.48 1,092,296,141.06 62,586,069.30
           行业 膜、无卤阻燃片
有限公司
                材
绵阳东方绝
           化工
缘漆有限责      蒸汽动力           93,970,000.00   116,692,924.99    101,959,996.86      952,177.05
           行业
任公司
四川东材绝
           化工
缘技术有限      树脂,胶           24,000,000.00    48,229,385.19        31,542,008.21   449,763.19
           行业
公司
江苏东材新      绝缘材料、高分
           化工
材料有限责      子材料、精细化 300,000,000.00      253,543,764.09    209,785,313.20      -585,093.27
           行业
任公司          工材料
天津中纺凯
                防弹衣、防弹头
泰特种材料 化工
                盔、防弹材料、 20,000,000.00        39,357,687.38        11,251,545.91   -942,109.85
科技有限公 行业
                阻燃纤维



4、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资的重大项目。

利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2014 年 5 月 16 日,公司 2013 年年度股东大会审议通过了 2013 年利润分配预案,本次分配
以 2013 年 12 月 31 日的总股本 615,760,000 股为基数,按每 10 股派发现金股利人民币 1.00
元(含税)。公司于 2014 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)上刊登了《四川东材科技集团股份有限公司 2013 年利润分配实施
公告》(公告编号:2014-26),公司以 2014 年 6 月 18 日为股权登记日实施了上述利润分配
方案。




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