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2019年10月19日 星期六

宝泰隆(601011)公告正文

宝泰隆:非公开发行限售股上市流通公告

公告日期:2018-01-31

证券代码:601011     证券简称:宝泰隆   编号:临 2018-008 号


                   宝泰隆新材料股份有限公司
              非公开发行限售股上市流通公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     本次限售股上市流通数量为 58,754,405 股
     本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 6 日


    一、本次限售股上市类型
    (一)本次限售股上市类型:2015 年非公开发行限售股
    (二)本次非公开发行限售股的核准情况

    2015年1月9日,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)

收到中国证券监督管理委员会《关于核准七台河宝泰隆煤化工股份有

限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1423号),核准公司

非公开发行不超过16,000万股新股(公司原名为七台河宝泰隆煤化工

股份有限公司,于2016年6月17日更名为宝泰隆新材料股份有限公司)。

    (三)本次非公开发行限售股的登记情况

    公司2015年非公开发行股份于2015年2月6日在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续(具体

                              1
内容详见公司临2015-008号公告)。

        (四)本次非公开发行限售股的锁定期安排
序号                            名        称             认购数量(股) 限售期(月)
    1     黑龙江宝泰隆集团有限公司                           11,750,881              36
    2     焦阳洋                                             11,750,881              36
    3     中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品         18,000,000              12
    4     中信证券股份有限公司                               18,000,000              12
          五矿证券-招商银行-五矿证券-祥龙二号定向增发
    5                                                        19,950,000              12
          集合资产管理计划
          长江证券-兴业银行-长江证券东湖 5 号定向增发
    6                                                        20,000,000              12
          集合资产管理计划
    7     鹏华资产-工商银行-宝泰隆定增资产管理计划           18,000,000              12
    8     隋熙明                                             18,000,000              12
          申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森
    9                                                        24,548,238              12
          林定增 1 号
                           合        计                     160,000,000               -


        (五)本次非公开发行限售股第一次上市流通情况
        本次非公开发行限售股第一次上市流通日期为:2016 年 2 月 15

        本次非公开发行限售股第一次上市流通情况如下:
序                                                    本次上市流通股    占公司总股本比
                           股东名称
号                                                      数(股)           例(%)
1       中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品         45,000,000             3.29
2       中信证券股份有限公司                               45,000,000             3.29
        五矿证券-招商银行-五矿证券-祥龙二号定向增
3                                                          49,875,000             3.65
        发集合资产管理计划
        长江证券-兴业银行-长江证券东湖 5 号定向增发
4                                                          50,000,000             3.66
        集合资产管理计划
5       鹏华资产-工商银行-宝泰隆定增资产管理计划           45,000,000             3.29
6       隋熙明                                             45,000,000             3.29
        申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞
7                                                          61,370,595             4.49
        森林定增 1 号
                        合      计                        341,245,595            24.96

        本次非公开发行限售股第一次上市流通后股本结构变动情况如
下表:

                                               2
                 单位:股                    本次上市前          变动数        本次上市后
             1、境内自然人持有股份                74,377,202     -45,000,000     29,377,202
有限售条件
             2、一般法人配售股份                 325,622,798    -296,245,595     29,377,203
的流通股
             有限售条件的流通股份合计            400,000,000    -341,245,595     58,754,405
无 限 售 条 件A 股                               967,500,000    341,245,595    1,308,745,595
的流通股     无限售条件的流通股份合计            967,500,000    341,245,595    1,308,745,595
                 股份总额                    1,367,500,000                0    1,367,500,000


      二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
      (一)公司资本公积转增股本导致公司股本数量变化情况

      公司于 2015 年 9 月 7 日召开的 2015 年第六次临时股东大会审议

通过了《公司 2015 年中期资本公积转增股本方案》。本次资本公积金

转增股本方案为:以公司 2015 年 6 月 30 日总股本 547,000,000 股为

基数,以资本公积金中股本溢价部分向全体股东每 10 股转增 15 股,

合计转增 820,500,000 股,转增后公司总股本变更为 1,367,500,000 股

(具体内容详见公司临 2015-083 号公告),本次资本公积金转增股本

于 2015 年 9 月 29 日实施完毕,公司股本变动情况如下表:
                                                       变动数
      单位:股         本次变动前                                               本次变动后
                                      送股          转增           合计
     有限售条件的
                        160,000,000      0        240,000,000    240,000,000     400,000,000
A    流通股份合计
股   无限售条件的
                        387,000,000      0        580,500,000    580,000,000     967,500,000
     流通股份合计
      股份总额          547,000,000      0        820,500,000    820,500,000   1,367,500,000


      (二)公司 2017 年非公开发行股票导致公司股本数量变化情况
      2017 年 7 月 19 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准宝泰
隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可[2017]1153
号),核准公司非公开发行不超过 228,571,428 股新股。
      公司于 2017 年 8 月 23 日以非公开发行股票方式发行人民币普通
股(A 股)223,880,597 股,并于 2017 年 9 月 7 日在中国证券登记结

                                             3
 算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续(具体内容详见公
 司 2017-085 号公告)。本次发行前后公司股本变动情况如下表:
                  单位:股                          变动前               变动数           变动后
有限售条    1、其他境内法人持有股份                 29,377,203          178,358,210       207,735,413
件的流通    2、境内自然人持有股份                   29,377,202           45,522,387           74,899,589
股份        3、战略投资者配售股份                                -                 -                   -
            4、一般法人配售股份                              -                     -                   -
            有限售条件的流通股份合计                58,754,405          223,880,597       282,635,002
无限售条    A股                               1,308,745,595                        -    1,308,745,595
件的流通
             无限售条件的流通股份合计         1,308,745,595                        -    1,308,745,595
股份
                  股份总额                    1,367,500,000             223,880,597     1,591,380,597


        (三)公司 2017 年股权激励计划限制性股票授予导致公司股本
 数量变化情况

        公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办

 法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

 有关业务规则的规定,于 2017 年 11 月 9 日完成了《宝泰隆新材料股

 份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)所

 涉及限制性股票的授予登记工作(具体内容详见公司临 2017-118 号

 公告)。本次公司向 100 名激励对象共授予 1977 万股限制性股票,公

 司股本变化情况如下表:
                              本次变动前              本次变动数量(+,-)               本次变动后
       证券类别
                                           比例       股权激励定向增发                               比例
   (单位:股)              数量                                                      数量
                                        (%)                股票                                   (%)
 有限售流通股            282,635,002        17.76                    19,770,000    302,405,002       18.77
 无限售流通股           1,308,745,595       82.24                            0    1,308,745,595      81.23
 合          计         1,591,380,597      100.00                    19,770,000   1,611,150,597     100.00

        三、本次限售股上市流通的有关承诺
        黑龙江宝泰隆集团有限公司及焦阳洋就所持有公司 2015 年非公
 开发行股票的流通限制承诺如下:

                                                  4
     黑龙江宝泰隆集团有限公司和焦阳洋认购的股份自本次发行结
束之日起 36 个月不得转让,该部分新增股份预计可流通时间为 2018
年 2 月 6 日。本次股票发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的
股份因分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵
守上述股份锁定安排。

     四、控股股东及其关联方资金占用情况(仅限控股股东及其关联
方限售股上市流通)
     公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

     五、中介机构核查意见
     经核查,保荐人金元证券股份有限公司认为:本次解除股份限售
的股东已严格履行相关承诺;本次限售股份解除限售数量、上市流通
时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规、规章的要求;公司对上述内容的信息
披露真实、准确、完整。保荐机构对宝泰隆本次限售股份上市流通事
项无异议。

     六、本次限售股上市流通情况
     本次限售股上市流通数量为 58,754,405 股;
     本次限售股上市流通日期为 2018 年 2 月 6 日;
     本次非公开发行股票限售股上市流通明细清单如下:
                                                                           单位:股

                                              持有限售股
序                              持有限售股                  本次上市流通 剩余限售
              股东名称                        占公司总股
号                                 数量                         数量        股数量
                                              本比例(%)
 1   黑龙江宝泰隆集团有限公司    29,377,203         1.82      29,377,203         0
 2   焦阳洋                      29,377,202         1.82      29,377,202         0
              合计               58,754,405         3.64      58,754,405         0



                                    5
     七、股本变动结构表
     本次非公开发行限售股份上市流通后,公司股本结构变动情况如
下:
                  单位:股                  本次上市前       变动数       本次上市后
             1、境内自然人持有股份            94,669,589    -29,377,202     65,292,387
有限售条件
             2、一般法人配售股份             207,735,413    -29,377,203    178,358,210
的流通股份
             有限售条件的流通股份合计        302,405,002    -58,754,405    243,650,597
无限售条件 A 股                             1,308,745,595   58,754,405    1,367,500,000
的流通股份 无限售条件的流通股份合计         1,308,745,595   58,754,405    1,367,500,000
                  股份总额                  1,611,150,597             0   1,611,150,597

     八、上网公告附件
     《金元证券股份有限公司关于宝泰隆新材料股份有限公司非公
开发行限售股上市流通的核查意见》。


     特此公告。




                                        宝泰隆新材料股份有限公司董事会
                                                   二 O 一八年元月三十日




                                        6