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2019年10月14日 星期一

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:2014年年度报告摘要

公告日期:2015-03-28

                                                    开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要



公司代码:600997                                                          公司简称:开滦股份


       开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要
一 、重要提示
(一)本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读
同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
(二)公司简介
                                        公司股票简况
   股票种类        股票上市交易所         股票简称             股票代码        变更前股票简称
     A股           上海证券交易所         开滦股份               600997              /

     联系人和联系方式                    董事会秘书                       证券事务代表
           姓名                 侯树忠                            张嘉颖
           电话                 0315-2812013                      0315-3026971
           传真                 0315-3026507                      0315-3026507
         电子信箱               kcc@kailuan.com.cn                kcc@kailuan.com.cn
二 、主要财务数据和股东情况
(一)公司主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                           本期末比上年同
                     2014年末            2013年末                               2012年末
                                                           期末增减(%)
总资产          21,819,681,637.32     20,522,121,154.07                6.32 21,046,594,190.79
归属于上市公
司股东的净资       7,007,329,279.36    6,981,133,101.19                 0.38    6,873,636,893.05

                                                           本期比上年同期
                      2014年               2013年                                   2012年
                                                           增减(%)
经营活动产生
的现金流量净       1,509,013,374.22    1,496,441,820.49                 0.84    1,570,950,204.59

营业收入        14,296,165,542.62     17,176,166,706.91               -16.77   19,091,266,723.97
归属于上市公
司股东的净利         98,874,399.62      251,771,919.32                -60.73     487,872,701.63

归属于上市公
司股东的扣除
                     99,347,611.40      250,442,263.85                -60.33     488,540,803.53
非经常性损益
的净利润
加权平均净资                                                减少2.24个百分
                               1.41                 3.65                                     7.33
产收益率(%)                                                           点
基本每股收益
                               0.08                 0.20              -60.00                 0.40
(元/股)
稀释每股收益
                               0.08                 0.20              -60.00                 0.40
(元/股)



                                              1
                                                            开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要


    (二)截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股
    东)持股情况表
                                                                                                单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                                            103,800
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                                        102,908
                                             前 10 名股东持股情况
                                                  持股比例          持股        持有有限售条   质押或冻结的股
             股东名称                 股东性质
                                                     (%)            数量        件的股份数量       份数量
开滦(集团)有限责任公司              国有法人        56.73      700,384,912               0         无
全国社保基金四一三组合                其他                1.38    17,000,000               0        未知
汇添富均衡增长股票型证券投资基金      其他                0.89    10,999,790               0        未知
汇添富成长焦点股票型证券投资基金      其他                0.81    10,000,000               0        未知
全国社保基金一一七组合                其他                0.81      9,959,093              0        未知
同德证券投资基金                      其他                0.68      8,431,475              0        未知
中融国际信托有限公司-中融增强 64 号   其他                0.45      5,610,900              0        未知
上海宝钢国际经济贸易有限公司          国有法人            0.38      4,660,000              0         无
同智证券投资基金                      其他                0.30      3,755,925              0        未知
中融国际信托有限公司-融鼎 01 号       其他                0.27      3,306,175              0        未知
                                                  在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东开滦
                                                  (集团)有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属
                                                  于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                                  中融增强 64 号和融鼎 01 号均为中融国际信托有限公司发行的证
                                                  券投资信托产品,汇添富均衡增长股票型证券投资基金和汇添富
      上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  成长焦点股票型证券投资基金均为汇添富基金管理有限公司下
                                                  的股票型证券投资基金,同德证券投资基金和同智证券投资基金
                                                  均为长盛基金管理有限公司下的证券投资基金。公司未知其他股
                                                  东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公
                                                  司收购管理办法》中规定的一致行动人。


    (三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                      2
                                            开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要


三 管理层讨论与分析
    (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
     2014 年,受下游行业需求不旺、煤焦市场波动加剧影响,公司盈利水平持续
下滑。面对严峻复杂的经济形势,公司充分发挥一体化经营和循环经济优势,加大
“提质、降本、增效”工作力度,努力保持生产经营的基本平稳运行。报告期内,
实现营业收入 1,429,616.55 万元,较上年下降 16.77%;利润总额 23,453.46 万元,
较上年下降 41.52%;归属于母公司股东的净利润 9,887.44 万元,较上年下降 60.73%。
     在煤炭业务方面,公司坚持合理组织生产,不断优化采掘衔接,突出强化原煤
质量管控和精煤配洗,实现了煤炭产业安全生产形势的持续稳定。报告期内,公司
生产原煤 841.82 万吨,与上年相比下降 3.83%;生产精煤 318.72 万吨,与上年相
比下降 11.40%;对外销售精煤 197.48 万吨,与上年相比下降 17.90%。本报告期,
三个生产矿井共完成掘进进尺 45,737 米、开拓进尺 8,834 米;煤炭业务实现营业收
入 208,732.50 万元,占公司年度营业收入的 14.60%;外购原煤 11.49 万吨,平均采
购价格为 521.78 元/吨,洗煤产品平均销售价格为 682.04 元/吨。
     在煤化工业务方面,公司充分利用区域交通运输优势,狠抓炼焦配煤、焦油等
大宗原料成本控制,有效提升了煤化工产业的整体盈利水平。同时,公司稳步推进
新能源、新材料项目进度,聚甲醛和己二酸项目成功投料试车;甲醇燃料项目完成
硬件设施建设;焦油加工项目主装置区安装竣工,具备了联合试运转条件。报告期
内,公司生产焦炭 752.67 万吨,与上年相比增长 1.04%,销售焦炭 751.10 万吨,
与上年相比增长 0.43%;生产甲醇 26.19 万吨,与上年相比增长 2.83%,销售甲醇
24.67 万吨,与上年相比下降 3.10%;生产纯苯 22.51 万吨,销售纯苯 20.87 万吨,
与上年相比分别增长 26.82%和 19.80%。
     在安全生产方面,公司坚持“以人为本,依法治企,科技兴安,预防为主”的
主动安全战略,持续加强安全基础建设,不断完善安全生产长效机制。以生产过程
中的安全管理为主线,落实责任前置与过程管控,做实隐患排查与治理的闭环管理,
主动排查治理各类安全隐患。全面推进公司安全标准化提档升级工作,积极打造煤
化工单位无尘化车间,创新安全质量标准化检查验收方式,实现了安全环境的升级。
突出强化安全生产红线管理,紧抓重点,有效遏制了重大事故的发生,提升了安全
管控水平,确保了公司生产经营的稳健运营。
     (二)主营业务分析
     1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
           科目                    本期数              上年同期数        变动比例(%)
营业收入                       14,296,165,542.62     17,176,166,706.91             -16.77
营业成本                       12,553,061,171.23     15,150,118,098.44             -17.14
销售费用                         189,196,503.81         238,884,270.77             -20.80
管理费用                         808,235,439.40         870,624,759.11              -7.17
财务费用                         407,473,950.59         396,616,328.44               2.74


                                       3
                                                             开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要


经营活动产生的现金流量净额                  1,509,013,374.22           1,496,441,820.49                0.84
投资活动产生的现金流量净额                 -1,536,091,221.64          -2,069,090,230.67            不适用
筹资活动产生的现金流量净额                    908,138,401.74            -976,143,971.20            不适用
研发支出                                        56,719,928.82             58,716,843.97                -3.40
         筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期取得借款收到的
 现金增加及发行 2012 年公司债券(第二期)所致。
         2、主营业务分产品情况
                                                                    营业收入   营业成本
                                                           毛利率                         毛利率比上年增减
    分产品          营业收入           营业成本                     比上年增   比上年增
                                                           (%)                               (%)
                                                                    减(%)    减(%)
洗精煤           2,351,507,713.92   1,807,847,820.93        23.12     -27.10     -26.54   减少 0.59 个百分点
冶金焦           7,664,317,778.48   7,419,085,790.66         3.20     -19.78     -19.79   增加 0.02 个百分点
其他煤化工产品   5,621,150,686.62   4,877,538,743.81        13.23      -0.77      -1.68   增加 0.80 个百分点
     (三)核心竞争力分析
         1、肥煤资源优势
         公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼,井田面积 71.48 平方公里,属距
 今 2~3 亿年前的石炭二叠纪成煤,矿产变质程度较高,煤种为肥煤,是我国煤炭
 资源的稀缺品种。公司唐山区域矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特
 高发热量、特强粘结性的优质肥煤,是享誉国内外的名优煤种。在中国煤炭分类标
 准中,把开滦肥煤作为分类标准的典型范例。截至 2014 年 12 月 31 日,公司唐山
 区域矿井保有储量 61,492.30 万吨,开采区域地质条件无大的变化。公司所属两矿
 业分公司原煤生产全部采用综合机械化生产工艺,形成了综采一次采全高和综合机
 械化放顶煤并存的综合机械化生产格局,采用了与高产综采工作面相配套的大功率
 电牵引采煤机、重型刮板运输机、大流量强力液压支架、长距离强力带式输送机等
 国内先进设备。同时,公司通过投资盖森煤田和山西倡源公司,进一步增加了公司
 煤炭资源储备。
         2、上下游产业一体化经营优势
         公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。目前,
 两矿业分公司具有 810 万吨的原煤生产能力,每年生产精煤 340 万吨左右,为公司
 下游煤化工建设提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模,下一步将继续延
 伸煤化工产业链,实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式,通过利
 用自身的资源优势,向下游延伸至焦炭,最终发展精细化工产品,提高资源的利用
 效率,大幅提升产品附加值。
         3、煤化工园区规模化循环经济优势
         公司煤化工产业按园区化发展,形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。煤
 化工产业炼焦肥煤由公司自给,焦炉煤气用于生产甲醇,粗焦油、粗苯用于深加工,
 焦油加工产品洗油用于焦炉气洗苯,甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制,干熄焦
 回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程,各生产装置水、电、

                                                       4
                                         开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要


蒸汽统一平衡,最大限度合理利用,实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔
接,形成循环经济发展链条,实现资源的优化配置,降低运行成本,实现了园区的
多联产,有助于降低行业周期性风险。
    (四)关于公司未来发展的讨论与分析
    1、行业竞争格局和发展趋势
    近年来,我国经济结构调整工作稳步推进,煤炭行业资源整合力度不断加大,
国有重点及地方重点煤矿的产量占比持续提高。随着“十二五”期间国家对优质炼
焦煤和无烟煤的保护性开发,以及国有煤矿对安全生产的更加重视和小煤矿落后产
能的逐步淘汰,煤炭新增产能的释放在一定程度上得到了缓解,有利于促进煤炭行
业的供需平衡。为进一步提高行业集中度,煤炭行业将重点推进煤矿企业兼并重组、
大型煤炭基地和大型现代化煤矿建设。同时,加快转变煤炭行业发展方式,形成以
煤为主,煤电路港化和装备制造、煤炭物流等相关产业联营或一体化发展格局,拥
有资金、技术、地理优势的企业将获得更多的政策支持。
    目前,我国煤化工行业发展较快,产业结构调整和技术研发创新成为可持续发
展动力,但下游行业需求疲弱、节能减排及环保压力加剧了行业竞争,独立焦化企
业生存和盈利能力仍面临考验。随着国家一系列调控政策的出台,煤化工行业结构
调整和转型升级的步伐不断加快,通过提高行业准入门槛、推动技术装备升级、加
强环保监管等手段,促进行业循环经济发展和工业园区建设,引导煤化工企业由传
统向新型化工企业转变,拥有资源优势和完善产业链条的企业市场竞争力将进一步
提高。
    2、公司发展战略
    煤炭产业:通过资源扩张、兼并重组,提升资源拥有量。通过产品结构调整和
科技创新,安全发展,做强做大做精煤炭产业。
    煤化工产业:以“调结构、转方式”为主线,围绕构建“以煤为基、以焦为辅、
以化为主”的产业格局,推进重点项目建设,加强煤化工子公司的经营管控,促进
煤化工产业的持续健康发展。
    3、经营计划
    2015 年,面对我国经济发展进入新常态,公司将继续发挥一体化经营和循环
经济优势,推进煤炭产业集约内涵发展,提升优化煤化工产业,加快转型升级步伐,
深入开展提质降本增效工作,提升公司治理水平,努力打造安全高效、绿色低碳的
新型能源化工企业。2015 年,公司计划生产原煤 900 万吨,自产精煤 322 万吨,
生产焦炭 718 万吨,营业收入 132 亿元。
    该经营计划并不代表公司对 2015 年度的盈利预测,能否实现取决于煤炭和煤
化工市场情况、管理层的经营决策等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特
别注意。
    为实现上述目标,公司将重点做好以下工作:


                                     5
                                         开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要


    一是确保安全持续稳定。认真学习贯彻新《安全生产法》,强化安全生产法治
意识,严格依法依规组织生产,依法健全完善安全生产责任体系和长效机制,确保
企业安全形势稳定。持续加强重大隐患排查治理,搞好常态化的隐蔽致灾因素分析,
加强各类重大事故防范,全面提升煤矿事故预防和精细化工安全管控水平。从抓基
层、打基础入手,加强安全高效、质量标准化、安全班组和安全文化建设,全面提
升安全保障能力。
    二是加强公司经营管控。突出“保质、保量、保利、降本”的关键点,把握好
稳增长与调结构的平衡点,努力实现产能最大化、指标最优化和效益最佳化。强化
质量效益,实施煤焦化三大业态主产品提质提效工程。把握优化产品结构、降低配
合煤成本和减人提效等降本增效重点,提升增盈创效能力。
    三是深化产业转型升级。全面落实公司能源化工发展战略,积极推进煤炭产业
结构调整,优化采掘衔接,稳定原煤产量,提高精煤洗选效率和综合回收率。加快
聚甲醛、己二酸、焦油加工、甲醇汽油等新项目商业运营步伐,壮大化产品规模和
效益,实现产品由黑到白,原料到材料和燃料的升级。
    4、因维持当前业务并完成在建投资项目
    为完成公司 2015 年度经营计划及保证在建项目的投产运营,公司将综合考虑
国家信贷政策、市场利率趋势和资金配置等因素,继续通过自有资金和外部融资等
多种方式筹集资金,加强银企合作,提升内部资金管理规范,加快资金周转速度,
促进公司的可持续发展。
    5、可能面对的风险
    (1)宏观经济周期性波动的风险
    公司所处的煤炭及煤化工行业与宏观经济关联度较强。目前,我国正处于大力
推进经济体制改革、转变经济发展方式的阶段,宏观经济走势的不确定性给公司的
发展战略和经营目标带来一定的影响。
    为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险,公司将密切关注宏
观经济走势和关联产业市场情况,积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业
务结构不断变化等新形势,努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化,加强
产销平衡管理。充分发挥供应重组整合的优势,坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和
分析,科学研判市场变化,及时调整产品结构和营销策略,努力保持煤炭、焦炭产
销平衡局面,积极谋划公司煤化工产品的销售模式和途径;二是充分发挥公司经营
管理和资源优势,积极寻求国内外煤炭资源,不断扩大产业规模,降低公司生产经
营成本;大力发展精细化工产业,不断完善煤化工产业链条,进一步提高产品附加
值,充分发挥循环经济和一体化经营优势。
    (2)安全生产的风险
    作为一家能源化工企业,公司安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板、沼
气、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外,还存在煤化工企业存在的高温、高压、


                                     6
                                          开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要


易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素,如果发生重大安全事故,将影响公司的生
产经营,造成公司一定时期内的经济效益下滑。
    为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险,公司始终坚持依法生产,积极
倡导保护环境、保障员工安全健康的“绿色生产”模式,以建立本质安全型企业为
目标,贯彻落实“安全第一、生产第二”的安全理念,积极推进矿井和煤化工园区
的质量标准化建设,确保公司实现持续安全发展目标。一是完善安全长效机制,进
一步提升持续安全管控能力。公司将继续完善公司安全管理架构,健全安全责任保
障体系,推进自主安全监督、检查、验收、考核等职能的落实。二是健全零目标管
理体系,进一步提升安全考核管理水平。根据公司安全生产发展状况,公司进一步
拓展零目标期值考核体系,实现对自主强化安全管理的科学激励。三是做实质量标
准化,进一步提升安全环境创建水平。公司将继续以“按规范设计、按设计施工、
按标准检查”为切入点,细化安全质量标准,坚持把安全质量达标作为一项重点安
全基础工作进行动态考核,稳步推进公司整体质量标准化工作,提升公司生产环境
的本质安全度。四是切实保证安全投入,进一步提升公司防灾抗灾能力。公司将以
防范矿井一通三防、水灾和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点,科学合
理使用安全专项资金,完善各安全生产系统,加快更新安全监控手段。
    (3)节能环保监管风险
    “十二五”期间,国家将继续加强节能环保和生态建设。公司的煤炭产业和煤
化工产业都是环保要求较高的行业,国家新的环保政策的出台,将增加公司的资本
性支出和生产成本。
    为顺应国家产业政策和节能、环保等法规要求,公司 2015 年将继续加强节能
减排工作。加强技术改造项目的落实,实现节能减排,重点对矿井的排水系统、供
电系统、通风系统、运输系统进行改造,实现各系统设备的无人值守,降低各系统
的能源消耗,实现节能减排的目的;公司继续发展新型煤化工项目,在立项、建设
和运营过程中,严格遵循循环经济要求,积极打造绿色工业园区,继续做精做细煤
化工产业,对园区资源精细加工、充分利用,提高产品附加值。
四 涉及财务报告的相关事项
(一) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明
      情况、原因及其影响。
      2014 年 1 月 26 日起,财政部修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、
《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、 企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、 企
业会计准则第 33 号—合并财务报表》,新颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价
值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主
体中权益的披露》等具体准则,新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。
    2014 年 6 月 20 日,财政部对《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》进行
了修订,执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照本准
则要求对金融工具进行列报。

                                      7
                                        开滦能源化工股份有限公司 2014 年年度报告摘要


    2014 年 7 月 23 日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准
则>的决定》,自公布之日起施行。
    由于上述会计准则的颁布或修订,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上
文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
    本公司执行上述企业会计准则对公司财务报表未构成实质性影响,仅将原在其
他非流动负债项目列报的递延收益按照修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报
表列报》在新增的递延收益报表项目单独列示。 本报告期公司除上述会计政策变
更之外,其他主要会计政策未发生变更。
    报告期内,公司无会计估计变更事项。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正
      金额、原因及其影响。
      报告期内未发生重大会计差错更正事项。
(三)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具
体说明。
    (1)本期合并报表范围
    本期合并报表范围包括母公司以及 12 家子公司或孙公司,12 家子公司具体包
括:迁安中化煤化工有限责任公司、唐山中润煤化工有限公司、唐山考伯斯开滦炭
素化工有限公司、山西中通投资有限公司、山西介休义棠倡源煤业有限公司(孙公
司)、加拿大中和投资有限责任公司、加拿大开滦德华矿业有限公司(孙公司)、加
拿大布尔默斯矿业有限公司(孙公司)、唐山中浩化工有限公司、唐山中泓炭素化
工有限公司、承德中滦煤化工有限公司、唐山中阳新能源有限公司。
   (2)合并范围发生变化情况
    与上年度相比,本期合并报表范围未发生变化。
(四)年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当
对涉及事项作出说明。
    公司未涉及该事项。


                                                        董事长: 张文学
                                                    开滦能源化工股份有限公司
                                                        2015 年 3 月 26 日




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