新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:2011年年度报告摘要

公告日期:2012-03-29

    开滦能源化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    开滦能源化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
    及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司董事王世友先生因公出差未能出席会议,书面委托董事王和贤先生代为行使
    表决权。
    1.3 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人(会计
    主管人员)邹世春先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                  开滦股份
    股票代码                                  600997
    上市交易所                                上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                          证券事务代表
    姓名                   侯树忠                                 张嘉颖
    联系地址               河北省唐山市新华东道 70 号东楼         河北省唐山市新华东道 70 号东楼
    电话                   0315-2812013                           0315-3026971
    传真                   0315-3026507                           0315-3026507
    电子信箱               kcc@kailuan.com.cn                     kcc@kailuan.com.cn
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本年比上年增
    2011 年           2010 年                          2009 年
    减(%)
    营业总收入                         19,533,549,653.86 15,154,065,398.81          28.90 10,976,710,202.51
    营业利润                            1,014,632,982.78 1,137,710,920.39          -10.82 1,182,255,729.03
    1
    开滦能源化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    利润总额                          1,030,830,631.83   1,143,916,819.78               -9.89   1,174,864,361.51
    归属于上市公司股东的净利润          785,749,582.53     868,846,571.29               -9.56     823,029,202.98
    归属于上市公司股东的扣除非经常
    774,378,608.86      865,345,563.99             -10.51     826,813,778.32
    性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额        1,863,490,113.52   1,219,672,347.82              52.79    220,322,910.67
    本年末比上年
    2011 年末           2010 年末                            2009 年末
    末增减(%)
    资产总额                       19,424,975,912.19 16,053,331,142.76                 21.00 13,435,925,318.18
    负债总额                       11,207,164,171.06 8,920,302,928.46                  25.64 7,648,474,799.59
    归属于上市公司股东的所有者权益 6,442,636,942.66 5,767,170,534.36                   11.71 4,992,583,949.69
    总股本                          1,234,640,000.00 1,234,640,000.00                   0.00 1,234,640,000.00
    3.2 主要财务指标
    本年比上年增减
    2011 年        2010 年                          2009 年
    (%)
    基本每股收益(元/股)                                  0.64         0.70                 -8.57        0.67
    稀释每股收益(元/股)                                  0.64         0.70                 -8.57        0.67
    用最新股本计算的每股收益(元/股)                    不适用       不适用                不适用     不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)              0.63         0.70               -10.00         0.67
    加权平均净资产收益率(%)                              12.89        16.19   减少 3.30 个百分点       17.87
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)          12.71        16.12   减少 3.41 个百分点       17.95
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                1.51         0.99                 52.53        0.18
    本年末比上年末增
    2011 年末      2010 年末                        2009 年末
    减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)               5.22          4.67                 11.78        4.04
    资产负债率(%)                                       57.69         55.57   增加 2.12 个百分点       56.93
    3.3 扣除非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                      2011 年金额           2010 年金额       2009 年金额
    非流动资产处置损益                                    -2,782,250.30           321,028.33      -7,143,843.78
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
    密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额          15,786,370.00          5,147,515.93      1,600,000.00
    或定量持续享受的政府补助除外
    非货币性资产交换损益                                                                             -70,290.94
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
    外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
    -38,546.55           662,758.54         780,680.86
    公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
    易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   3,193,529.35           737,355.13      -1,777,232.80
    少数股东权益影响额                                      -582,833.86           -848,122.04        838,698.46
    所得税影响额                                          -4,205,294.97         -2,519,528.59      1,987,412.86
    合       计                         11,370,973.67          3,501,007.30     -3,784,575.34
    2
    开滦能源化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    2011 年末股东总数                    133,760 户                    本年度报告公布日前一个月末股东总数         135,558 户
    前十名股东持股情况
    持股比                  报告期内增    持有有限售条   质押或冻结的
    股东名称                 股东性质                 持股总数
    例(%)                       减        件股份数量       股份数量
    开滦(集团)有限责任公司                 国有法人         56.73 700,384,912              0               0          无
    中国信达资产管理股份有限公司           国有法人          1.61    19,937,432            0               0          无
    中国人民健康保险股份有限公司-传统-
    其他              0.77     9,489,631     9,489,631              0      未知
    普通保险产品
    易方达价值精选股票型证券投资基金       其他              0.61     7,509,761     7,509,761              0      未知
    汇添富成长焦点股票型证券投资基金       其他              0.60     7,355,808     7,355,808              0      未知
    东吴行业轮动股票型证券投资基金         其他              0.53     6,603,891     2,703,971              0      未知
    汇添富均衡增长股票型证券投资基金       其他              0.39     4,812,357      -387,335              0      未知
    上海宝钢国际经济贸易有限公司           国有法人          0.38     4,660,000            0               0          无
    全国社保基金一一一组合                 其他              0.33     4,128,050     4,128,050              0      未知
    国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金     其他              0.29     3,614,479     3,614,479              0      未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                             持有无限售条件股份的数量            股份种类及数量
    开滦(集团)有限责任公司                                                        700,384,912          人民币普通股
    中国信达资产管理股份有限公司                                                   19,937,432          人民币普通股
    中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品                                9,489,631          人民币普通股
    易方达价值精选股票型证券投资基金                                                7,509,761          人民币普通股
    汇添富成长焦点股票型证券投资基金                                                7,355,808          人民币普通股
    东吴行业轮动股票型证券投资基金                                                  6,603,891          人民币普通股
    汇添富均衡增长股票型证券投资基金                                                4,812,357          人民币普通股
    上海宝钢国际经济贸易有限公司                                                    4,660,000          人民币普通股
    全国社保基金一一一组合                                                          4,128,050          人民币普通股
    国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金                                              3,614,479          人民币普通股
    在前十名无限售条件股东中,汇添富成长焦点股票型证券投资
    基金和汇添富均衡增长股票型证券投资基金均为汇添富基金管
    理有限公司旗下基金。公司控股股东开滦(集团)有限责任公
    司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购
    管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是
    否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    理办法》中规定的一致行动人。
    在前十名股东中,汇添富成长焦点股票型证券投资基金和汇添
    富均衡增长股票型证券投资基金均为汇添富基金管理有限公司
    旗下基金。公司控股股东开滦(集团)有限责任公司与其他股
    东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》
    中规定的一致行动人。
    3
    开滦能源化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    河北省政府国资委
    70.76%
    开滦(集团)有限责任公司
    56.73%
    开滦能源化工股份有限公司
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析摘要
    1.报告期内公司经营情况的回顾
    (1)报告期内公司经营情况
    2011 年,国内经济增速放缓,煤炭市场供需基本平衡,焦炭行业景气度持续低迷。
    公司密切关注市场变化,努力克服不利因素影响,坚持内生增长和外延扩张并举,确保经
    济平稳运行。报告期内,公司实现营业收入 1,953,354.97 万元,较上年增长 28.90%;利
    润总额 103,083.06 万元,较上年下降 9.89%;归属于母公司股东的净利润 78,574.96 万元,
    较上年下降 9.56%,主要是由于焦炭市场价格持续低迷,电力、人工成本上升,财务费用
    增加等因素造成。
    在煤炭业务方面,公司注重加强生产组织和安全管理工作,实现了原洗煤生产的均衡
    稳定。同时,全面启动盖森煤田的建设方案论证等前期准备工作,积极推进布尔默斯煤田
    勘探工作。报告期内,公司生产原煤 844.45 万吨,与上年相比增长 1.82%;生产精煤 342.81
    万吨,与上年相比增长 4.41%;对外销售精煤 242.36 万吨,与上年相比增长 19.83%。
    在煤化工业务方面,公司积极应对市场需求变化,全面提升经营管控水平,不断增强
    产品和市场竞争力,确保实现产销平衡。同时,公司依照循环经济的科学发展理念,积极
    进入新能源、新材料领域,有序推进己二酸、甲醇汽油等项目建设前期准备工作,全面启
    动聚甲醛项目开工建设。报告期内,公司生产焦炭 648.93 万吨,销售焦炭 629.55 万吨,
    与上年相比分别增长 24.69%、21.97%;生产甲醇 23.83 万吨,销售甲醇 23.95 万吨,与上
    年相比分别增长 3.79%、3.77%;生产纯苯 13.73 万吨,销售纯苯 13.82 万吨,与上年相比
    分别增长 78.54%、79.25%。
    在完善公司法人治理方面,公司本着专业与经验互补、技术与管理融合的原则,圆满
    完成了董事会、监事会的换届选举和高管人员的聘任,进一步优化了决策层、管理层的人
    员构成。同时,公司积极争取进入内控建设试点范围,根据董事会批准的方案,启动了内
    部控制规范建设工作,完成了全员贯标、调研对标、设计诊断、运行测试、系统固化等各
    阶段的节点工作,形成了一套完整的内部控制建立、体系维护更新、评估测试的工作模板,
    提升了公司规范运作水平。
    4
    开滦能源化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    公司的主要优势:
    ①肥煤资源优势
    公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼,井田面积 71.48 平方公里,属距今 2~3
    亿年前的石炭二叠纪成煤,矿产变质程度较高,煤种为肥煤,是我国煤炭资源的稀缺品种。
    公司唐山区域矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘结性的
    优质肥煤,是享誉国内外的名牌煤种。在中国煤炭分类标准中,把开滦肥煤作为分类标准
    的典型范例。截至 2011 年 12 月 31 日,公司唐山区域矿井按核定生产能力还可以开采 40
    多年。同时,公司通过投资 Gething 煤田和山西介休义棠倡源煤业有限公司,进一步增加
    了公司煤炭资源储备。
    ②突出的区位优势
    公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭焦炭集散地,拥有突出的资
    源优势、地域优势、交通优势和市场优势。京山、大秦两条铁路、205 国道以及京沈、津
    唐、唐港三条高速公路贯穿和环绕矿区,公司京唐港煤化工业园区位于海港经济开发区,
    区域内铁路、公路运输发达,坨港铁路与京沈、通坨、大秦铁路干线相连。京唐港具备
    1,200 万吨的年吞吐能力,与国内外近 60 个港口通航,秦皇岛港、塘沽港和曹妃甸港棋布
    公司周围,形成了多条煤炭和焦炭的运输通道。
    ③上下游产业一体化经营优势
    公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。目前,两矿
    业分公司具有 800 万吨的原煤生产能力,每年生产精肥煤 300 万吨左右,为公司下游煤化
    工建设提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模,下一步将继续延伸煤化工产业链,
    实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式,通过利用自身的资源优势,向下
    游延伸至焦炭,最终发展精细化工产品,提高资源的利用效率,大幅提升产品附加值。
    ④煤化工园区规模化循环经济优势
    公司煤化工产业按园区化发展,形成了独特的煤化工产业规模优势。煤化工产业炼焦
    肥煤由公司自给,焦炉煤气用于生产甲醇,粗焦油、粗苯用于深加工,焦油加工产品洗油
    用于焦炉气洗苯,甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制,干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸
    汽及发电。园区统一配套公辅工程,各生产装置水、电、蒸汽统一平衡,最大限度合理利
    用,实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接,形成循环经济发展链条,实现资源
    的优化配置,降低运行成本,实现了园区的多联产,有助于降低行业周期性风险。
    公司的主要困难:
    公司所属范各庄、吕家坨矿业分公司的生产地质条件较为复杂,随着开采深度的加深
    和范围的不断扩大,矿井赋存煤层断层等地质构造增多,可供开采面积减小,瓦斯涌出量
    增加,影响安全的因素增多,实现安全生产的难度越来越大。
    公司煤化工产业已形成规模,其盈利能力受价格波动及市场供需状况影响较大。同时,
    由于公司进入煤化工领域时间较短,虽然公司成立了煤化工研发中心,致力于自主知识产
    权技术研发,但随着煤化工产业链的不断延伸,新技术、新工艺的不断应用,对公司技术
    开发能力形成挑战。
    5
    开滦能源化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    (2)公司主营业务及其经营状况
    ①主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或                                              营业利润率  营业收入比  营业成本比 营业利润率比上年
    营业收入          营业成本
    分产品                                               (毛利率) (%) 上年增减(%) 上年增减(%)    增减(%)
    分行业
    煤炭采选业      5,626,772,752.86    3,859,303,973.81          31.41            9.93           18.24 减少 4.82 个百分点
    煤化工业       15,905,281,596.24 15,207,723,136.01             4.39          33.22            34.15 减少 0.66 个百分点
    分产品
    洗精煤          4,622,448,991.28    3,143,838,909.98          31.99          12.50            24.70 减少 6.65 个百分点
    冶金焦         11,025,381,771.34 10,628,832,785.05             3.60          31.59            33.40 减少 1.30 个百分点
    其他焦化产品    4,879,899,824.90    4,578,890,350.96           6.17          37.04            35.93 增加 0.77 个百分点
    ②主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                                 营业收入                     营业收入比上年增减(%)
    国内销售                                 21,617,004,583.11                                       24.56
    国外销售                                   169,633,478.69                                       112.63
    ③主要供应商、客户情况
    单位:元 币种:人民币
    前五名供应商采购金额合计                           9,696,163,865.86     占采购总额比重                       65.59%
    前五名销售客户销售金额合计                        10,603,658,915.24     占销售总额比重                       54.28%
    (3)报告期内财务状况和经营成果分析
    报告期内财务状况分析:
    单位:元 币种:人民币
    期末比期初增减 期末比期初增
    项 目                    期末余额                期初余额
    数额       减比例(%)
    总资产                             19,424,975,912.19     16,053,331,142.76       3,371,644,769.43             21.00%
    流动资产                           8,871,213,697.72       7,021,600,108.45      1,849,613,589.27             26.34%
    非流动资产                        10,553,762,214.47       9,031,731,034.31      1,522,031,180.16             16.85%
    总负债                             11,207,164,171.06       8,920,302,928.46      2,286,861,242.60             25.64%
    流动负债                           9,070,756,108.63       7,049,670,588.13      2,021,085,520.50             28.67%
    非流动负债                         2,136,408,062.43       1,870,632,340.33           265,775,722.10          14.21%
    股东权益                            8,217,811,741.13       7,133,028,214.30      1,084,783,526.83             15.21%
    归属于母公司股东权益              6,442,636,942.66       5,767,170,534.36           675,466,408.30          11.71%
    其中:未分配利润                  3,314,089,203.64       2,764,546,720.95           549,542,482.69          19.88%
    少数股东权益                      1,775,174,798.47       1,365,857,679.94           409,317,118.53          29.97%
    6
    开滦能源化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    ①流动资产:2011 年末较年初增加 1,849,613,589.27 元,主要是由于货币资金较年初
    增加 153,477,497.79 元,应收票据增加 349,407,474.25 元,应收账款增加 681,108,768.03 元,
    预付款项增加 72,406,990.26 元,其他应收款增加 15,367,679.92 元,存货增加 577,845,179.02
    元。
    ②非流动资产:2011 年末较年初增加 1,522,031,180.16 元, 主要是由于长期股权投资
    较 年 初 增 加 199,471,381.25 元 , 固 定 资 产 增 加 821,635,970.98 元 , 在 建 工 程 增 加
    419,284,528.17 元,无形资产增加 50,800,821.79 元,递延所得税资产增加 31,649,926.59 元,
    同时工程物资减少 811,448.62 元。
    ③流动负债:2011 年末较年初增加 2,021,085,520.50 元,主要是由于短期借款增加
    611,893,530.00 元,应付票据增加 117,099,687.67 元,应付账款增加 1,107,028,421.27 元,
    预 收 款 项 增 加 22,326,344.88 元 , 应 交 税 费 增 加 107,150,033.04 元 , 应 付 利 息 增 加
    37,649,601.69 元,其他应付款增加 451,206,217.88 元,同时应付职工薪酬减少 3,768,315.93
    元,一年内到期的非流动负债减少 29,500,000.00 元,其他流动负债减少 400,000,000.00 元。
    ④非流动负债:2011 年末较年初增加 265,775,722.10 元,主要是由于应付债券较年初
    增加 1,380,288,062.43 元,同时长期借款减少 1,099,710,000.00 元,递延所得税负债减少
    9,802,340.33 元,其他非流动负债减少 5,000,000.00 元。
    ⑤股东权益:2011 年末较年初增加 1,084,783,526.83 元,主要是由于归属于母公司的
    净利润实现 785,749,582.53 元,母公司资本公积增加 12,050,000.00 元,归属于母公司的专
    项储备增加 31,873,604.60 元,少数股东投入资本 421,762,649.78 元,归属于少数股东净利
    润实现 9,452,330.35 元,向投资者分配股利 123,464,000.00 元。
    报告期经营成果分析:
    单位:元 币种:人民币
    本期较上期         本期比上期增减
    项 目             本期金额           上期金额
    增减数             比例(%)
    营业收入           19,533,549,653.86   15,154,065,398.81    4,379,484,255.05              28.90%
    营业成本           17,022,648,124.58   12,739,407,807.69    4,283,240,316.89              33.62%
    财务费用              348,616,477.23     262,504,507.94        86,111,969.29              32.80%
    资产减值损失           37,096,044.83        7,830,060.56       29,265,984.27             373.76%
    营业外收入             21,893,366.26      11,978,152.16         9,915,214.10              82.78%
    ①营业收入:2011 年较上年增加 4,379,484,255.05 元,主要是由于承德中滦公司纳入
    合并范围,部分煤化工项目本年投产,公司焦化生产规模扩大,产品的产销量增加及部分
    产品售价上升所致。
    ②营业成本:2011 年较上年增加 4,283,240,316.89 元,主要是由于承德中滦公司纳入
    合并范围,随着公司焦化生产规模的扩大,产品的产销量增加以及生产产品耗用的原料价
    格上涨所致。
    ③财务费用:财务费用:2011 年较上年增加 86,111,969.29 元,主要是由于公司产能
    扩张,融资需求总量上升,且同比银行利率上涨综合影响所致。
    7
    开滦能源化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    ④资产减值损失:2011 年较上年增加 29,265,984.27 元,主要是由于随着公司销售规
    模的扩大,应收账款期末余额增加,计提的坏账准备金额增长所致。
    ⑤营业外收入:2011 年较上年增加 9,915,214.10 元,主要是由于公司于 2010 年 12 月
    收到 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金 1,000.00 万元,记入递延收益。根据生产
    需要,本期共发生矿产资源节约与综合利用支出 1,000.00 万元,由递延收益转入营业外收
    入。
    (4)报告期内公司现金流量构成情况
    ①经营活动产生的现金流量:报告期公司经营活动产生的现金流入量
    22,095,471,722.05 元,较上年同期增加 4,801,185,178.40 元,主要是因为:销售商品、提
    供劳务收到的现金较上年同期增加 4,924,581,238.15 元,收到的税费返还较上年同期减少
    35,413,390.42 元,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 87,982,669.33 元;经
    营活动产生的现金流出量 20,231,981,608.53 元,较上年同期增加 4,157,367,412.70 元,主
    要是因为:购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 3,878,719,832.43 元,支付给
    职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 117,509,290.59 元,支付的各项税费较上年同
    期增加 16,024,522.98 元,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 145,113,766.70
    元。经营活动产生的现金流量净额 1,863,490,113.52 元,较上年同期增加 643,817,765.70
    元。
    ②投资活动产生的现金流量:报告期公司投资活动产生的现金流入量 1,563,919.62
    元,投资活动产生的现金流出量 1,999,568,971.46 元,投资活动产生的现金流量净额
    -1,998,005,051.84 元,较上年同期净流出增加 611,026,214.64 元。
    ③筹资活动产生的现金流量:报告期公司筹资活动产生的现金流入量
    5,384,330,199.72 元,筹资活动产生的现金流出量 4,928,602,270.73 元,筹资活动产生的现
    金流量净额 455,727,928.99 元,较上年同期减少 141,140,164.02 元。
    (5)主要控股公司情况
    单位:万元 币种:人民币
    子公司名称                           业务性质                    注册资本         总资产       净资产       净利润
    炼焦;焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸        99,240.00     371,024.00   110,399.46    783.02
    迁安中化煤化工有限责任公司
    铵、初级煤化工产品制造;普通货运
    焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫
    唐山中润煤化工有限公司       磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲         155,924.75     469,302.19   165,221.01   1,667.13
    苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售
    生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其他
    唐山考伯斯开滦炭素化工有限                                                 12,904.47      54,034.72    11,984.93    472.13
    相关产品(包括煤沥青、溶剂、炭黑油、
    公司
    轻油、洗油、工业萘、粗酚油)
    煤炭能源化工开发利用,对外项目建设投
    资;钢材、建材、五金机电、电线电缆、电
    山西中通投资有限公司         气设备、仪器仪表、化工产品(除危险化学       11,000.00       88,690.62    13,144.15   1,660.77
    品外)、普通机械及配件、土产杂品的批发、
    零售、代储、代销
    8
    开滦能源化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    加拿大中和投资有限责任公司 煤炭资源开发及投资业务                     8,000.00万美元    86,885.50   44,930.07    -672.34
    已二酸、聚甲醛生产销售(项目筹建);一般
    唐山中浩化工有限公司       经营项目:技术引进、生产所需设备原材料         85,000.00     85,884.74   84,063.49    -725.46
    进口
    生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其它相
    唐山中泓炭素化工有限公司   关产品(筹建);技术引进、生产所需设备         30,000.00     30,060.50   29,975.13       -7.86
    原材料进口
    焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、       77,800.00    273,679.85   73,356.44   -4,443.56
    承德中滦煤化工有限公司
    销售
    唐山中阳新能源有限公司     公司筹建                                         5,000.00     2,001.17    1,998.41       -1.59
    ①迁安中化煤化工有限责任公司成立于 2003 年 6 月 30 日,是公司、首钢及迁安市重
    点项目投资公司共同投资的煤化工企业。该公司注册资本为 99,240.00 万元,公司累计出
    资 49,445.00 万元,占其注册资本的 49.824%。
    ②唐山中润煤化工有限公司于 2007 年 1 月 24 日成立,是公司、河北钢铁股份有限公
    司及唐山港兴实业总公司共同投资的集炼焦及副产品深加工为一体的煤化工企业。该公司
    注册资本为 155,924.75 万元,公司累计出资 146,694.00 万元,占其注册资本的 94.08%。
    ③唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司成立于 2007 年 11 月 12 日,是公司与考伯斯毛
    里求斯公司、河北钢铁股份有限公司共同投资的煤焦油加工的中外合资企业。该公司注册
    资本为 12,904.47 万元,其中:公司认缴的注册资本为 6,581.2797 万元,占该公司注册资
    本的 51%。
    ④山西中通投资有限公司成立于 2007 年 12 月 12 日,为公司的全资子公司。截至 2011
    年 12 月 31 日,山西中通投资有限公司注册资本为 11,000.00 万元。
    ⑤加拿大中和投资有限责任公司成立于 2009 年 12 月 21 日,为公司全资子公司。截
    至 2011 年 12 月 31 日,加拿大中和投资有限责任公司的注册资本为 8,000.00 万美元,公
    司已出资 7,300.00 万美元。
    ⑥唐山中浩化工有限公司成立于 2010 年 6 月 17 日,为公司全资子公司。截至 2011
    年 12 月 31 日,唐山中浩化工有限公司注册资本为 85,000.00 万元。
    ⑦唐山中泓炭素化工有限公司成立于 2010 年 9 月 20 日,是公司与首钢京唐钢铁联合
    有限责任公司共同出资成立的有限责任公司,该公司注册资本 30,000.00 万元,本公司与
    京唐钢铁公司分别持有该公司 50.00%的股份。
    ⑧承德中滦煤化工有限公司成立于 2011 年 1 月 1 日,是公司与承德钢铁集团有限责
    任公司共同出资成立的有限责任公司, 该公司注册资本为 77,800.00 万元,公司累计出资
    39,678.00 万元,占该公司注册资本的 51%。
    ⑨唐山中阳新能源有限公司成立于 2011 年 4 月 28 日,是公司与北京华阳禾生能源技
    术发展有限公司共同出资成立的有限责任公司, 该公司注册资本为 5,000.00 万元,本公司
    认缴 2,550.00 万元,占注册资本的 51%,截至 2011 年 12 月 31 日已完成首期出资 2,000.00
    万元,本公司出资 1,020.00 万元,占实收资本的 51%。
    9
    开滦能源化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    (6)技术创新及节能减排情况
    ①技术创新情况
    2011 年,公司紧密围绕“做大做强、做精做优煤炭、煤化工、新材料和新燃料三大
    产业”的工作目标,健全技术管理体系,加强技术人员队伍建设,积极引导自主创新,为
    公司资源扩张及产业升级奠定了坚实基础。报告期内,公司发生研发费用 7,297.40 万元,
    占公司营业收入的 0.37%。
    报告期内,公司着重解决矿井安全生产问题,积极开展矿井深部开采压力治理研究,
    完善矿压在线监测系统。同时,公司自主研发一套利用掘进机液压作为动力的机载托梁器,
    不仅降低了员工劳动强度,而且加大了安全系数。
    报告期内,公司煤化工研发中心结合煤化工产业现状与发展规划,积极开展调研考查
    和技术交流,广泛挖掘符合公司煤化工产业发展规划的中试项目。报告期内,公司煤化工
    研发中心制订的《M30 车用甲醇汽油》、《车用甲醇汽油组分油》通过了河北省质量技
    术监督局的审定,并做为地方标准获得批准实施。同时,公司有两项专利获得授权,专利
    名称是《一种焦化废水处理方法》、《降低出水焦油含量的蒸氨塔》。
    ②节能减排情况
    2011 年,公司瞄准构建科学发展示范型企业目标,深入贯彻落实节约资源、保护环
    境的基本国策,积极践行“减量化、再利用、资源化”的循环经济模式和国际产业中最先
    进的“园区化”循环经济建设模式,全面贯彻和体现循环发展的科学发展理念,大力推进
    循环经济发展,确保了节能减排取得实效。
    报告期内,范各庄、吕家坨两矿业分公司实施了井下主排水泵节能技术改造、井下架
    线机车实施变频改造和空压机更新改造工程;唐山中润公司实施了干熄焦喷雾塔改造,本
    次改造采用反击式水轮机,提高了水动能回收利用率,从而对低能量富裕的冷却塔循环水
    系统实现改造而达到 100%节能的目的。通过节能技术改造的实施,公司 2011 年原煤生
    产综合能耗完成 56.85t 标煤/万吨原煤,同比下降 1.43 t 标煤/万吨原煤,降幅 2.45%;焦
    化工序能耗指标完成 144.09 kg 标煤/t 焦,同比下降了 4.91 kg 标煤/t 焦,下降比例为 3.29%。
    报告期内,范各庄实施了污水处理厂工程,该工程每天可处理生活污水 3000 吨,处
    理后排水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。
    项目正常运行后每年可减排化学需氧量 115 吨,氨氮 15.89 吨。
    2.对公司未来发展的展望
    (1)行业趋势和竞争格局
    煤炭作为基础能源,在国民经济中占据着重要地位。2012 年,煤炭产量将保持增长
    态势,但受煤炭产量规划控制、运输“瓶颈”、资源整合产能释放等因素制约,有效供给
    增长有限,煤炭行业仍将维持供需总体平衡格局。同时,作为国家“十二五”期间三大重
    点项目工程,国家将继续淘汰落后产能,加快推进煤矿企业兼并重组,完善“大基地、大
    集团、大煤矿”建设。
    10
    开滦能源化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    2012 年,我国焦化行业将继续面临国内外经济增长和市场需求的放缓、焦炭产能相
    对过剩等诸多不利因素的制约,焦化行业将延续高产低效、微利经营的运行态势。因此,
    我国焦化企业将进一步加快转型升级,加大技术进步和创新、降低生产经营成本,加大经
    济结构调整和节能减排工作力度,不断增强企业集约经营能力和协调可持续发展的竞争实
    力。
    (2)公司发展计划
    2012 年,公司将积极面对宏观经济变化带来的机遇和挑战,加快推进能源化工发展
    战略,确保经济平衡运行。继续认真组织好煤炭生产和洗选加工,加快推进加拿大盖森煤
    田矿井建设和布尔默斯煤田的勘探工作,不断提升公司煤炭资源储备和生产能力。采取措
    施努力提高煤化工企业的经济运行质量,有序推进曹妃甸煤焦油深加工、聚甲醛、己二酸
    及甲醇燃料项目的建设步伐,完善公司“以煤为基、以焦为辅、以化为主”的产业格局。
    2012 年,公司计划生产原煤 855 万吨,生产精煤 314 万吨,生产焦炭 715 万吨,营
    业收入 201 亿元。
    (3)资金需求及使用计划
    2012 年,公司将认真研究国家信贷政策的调整变化,密切关注监管部门对资本市场
    融资融债的相关政策,多渠道筹措公司经营和发展资金。在做好中期票据发行的基础上,
    根据公司经营对资金的需求,充分利用上市公司融资平台,适时启动公司债的发行工作,
    优化债务结构,促进公司的可持续发展。
    (4)风险情况
    ①宏观经济周期性波动的风险
    2012 年,在“稳中求进”的宏观调控政策基调下,我国将继续实施积极的财政政策
    和稳健的货币政策,加快转变经济发展方式。国际经济形势依然严峻,国内经济增长速度
    放缓,煤炭和煤化工行业与经济景气度及周期性波动具有很强的关联性,宏观经济走势的
    不确定性给公司经营带来一定的风险。
    为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险,公司将密切关注宏观经济
    走势和关联产业市场情况,积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业务结构不断变
    化等新形势,努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化,加强产销平衡管理。充分
    发挥供应重组整合的优势,坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和分析,科学研判市场变化,
    及时调整产品结构和营销策略,努力保持煤炭、焦炭产销平衡局面,积极谋划公司煤化工
    产品的销售模式和途径;二是充分发挥公司经营管理和资源优势,积极寻求国内外煤炭资
    源,不断扩大产业规模,降低公司生产经营成本;大力发展精细化工产业,不断完善煤化
    工产业链条,进一步提高产品附加值,充分发挥循环经济和一体化经营优势。
    ②安全生产的风险
    作为一家能源化工企业,公司安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板、沼气、矿
    井水、火灾和煤尘五大自然灾害外,还存在煤化工企业存在的高温、高压、易燃易爆、有
    毒有害气体等不安全因素,如果发生重大安全事故,将影响公司的生产经营,造成公司一
    定时期内的经济效益下滑。
    11
    开滦能源化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险,公司始终坚持依法生产,积极倡导保
    护环境、保障员工安全健康的“绿色生产”模式,以建立本质安全型企业为目标,贯彻落
    实“安全第一、生产第二”的安全理念,积极推进矿井和煤化工园区的质量标准化建设,
    确保公司实现持续安全发展目标。一是完善安全长效机制,进一步提升持续安全管控能力。
    公司将继续完善公司安全管理架构,健全安全责任保障体系,推进自主安全监督、检查、
    验收、考核等职能的落实。二是健全零目标管理体系,进一步提升安全考核管理水平。根
    据公司安全生产发展状况,公司进一步拓展零目标期值考核体系,实现对自主强化安全管
    理的科学激励。三是做实质量标准化,进一步提升安全环境创建水平。公司将继续以“按
    规范设计、按设计施工、按标准检查”为切入点,细化安全质量标准,坚持把安全质量达
    标作为一项重点安全基础工作进行动态考核,稳步推进公司整体质量标准化工作,提升公
    司生产环境的本质安全度。四是切实保证安全投入,进一步提升公司防灾抗灾能力。公司
    将以防范矿井一通三防、水灾和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点,科学合理
    使用安全专项资金,完善各安全生产系统,加快更新安全监控手段。
    ③节能环保监管风险
    随着“十二五”规划的开启,国家将继续加强节能环保和生态建设。公司的煤炭产业
    和煤化工产业都是环保要求较高的行业,国家新的环保政策的出台,将增加公司的资本性
    支出和生产成本。
    为顺应国家产业政策和节能、环保等法规要求,公司 2012 年将继续加强节能减排工
    作。针对选煤厂洗水外排状况,进行选煤厂洗水闭路循环改造项目,实现洗水的零排放;
    加强技术改造项目的落实,实现节能减排,重点对矿井的排水系统、供电系统、通风系统、
    运输系统进行改造,实现各系统设备的无人值守,降低各系统的能源消耗,实现节能减排
    的目的;公司继续发展新型煤化工项目,在立项、建设和运营过程中,严格遵循循环经济
    要求,积极打造绿色工业园区,继续做精做细煤化工产业,对园区资源精细加工、充分利
    用,提高产品附加值。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述 5.1。
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重
    大变化的原因说明
    请见前述 5.1。
    §6 财务报告
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    6.2 本报告期无前期会计差错更正
    12
    开滦能源化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    承德中滦煤化工有限公司、唐山中阳新能源有限公司、加拿大布尔默斯矿业有限公司
    均为 2011 年度新成立的子公司或孙公司,因此 2011 年度合并范围较 2010 年度增加 3 个
    公司。
    董事长:裴华
    开滦能源化工股份有限公司
    2012 年 3 月 27 日
    13