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2019年10月16日 星期三

开滦股份(600997)公告正文

开滦股份:2007年度报告摘要

公告日期:2008-02-28

股票简称:开滦股份 股票代码:600997
开滦精煤股份有限公司2007年度报告摘要

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2公司董事王世友先生因公出差不能参加会议,书面委托高启新先生代为行使表决权。
    1.3中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4公司负责人裴华先生,主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人(会计主管人员)石晓光先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1基本情况简介

股票简称                                       开滦股份
股票代码                                       600997
上市交易所                                     上海证券交易所
注册地址和办公地址                             河北省唐山市新华东道70号东楼
邮政编码                                       063018
公司国际互联网网址                             http://www.kkcc.com.cn
电子信箱                                       kcc@kailuan.com.cn

    2.2联系人和联系方式

                              董事会秘书                            证券事务代表
      姓名       侯树忠                                 张嘉颖
   联系地址      河北省唐山市新华东道70号东楼           河北省唐山市新华东道70号东楼
      电话       0315-2812013                           0315-3026971
      传真       0315-3026507                           0315-3026507
   电子信箱      kcc@kailuan.com.cn                     kcc@kailuan.com.cn

    3会计数据和财务指标摘要
    3.1主要会计数据

                                                                                                单位:元币种:人民币
                                                                                       本年比上年
          主要会计数据                      2007年                  2006年                                     2005年
                                                                                         增减(%)
 营业收入                                5,475,205,392.79       3,171,103,770.37                72.66       2,613,688,801.65
 利润总额                                  802,132,340.15         618,841,256.55                29.62         447,016,559.20
 归属于上市公司股东的净利润                618,504,821.40         488,223,774.68                26.68         380,410,620.21
 归属于上市公司股东的扣除非
                                           539,882,941.13         486,578,332.27                10.95         381,683,269.24
 经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额              1,018,647,576.75         747,597,274.17                36.26         664,201,219.60
                                                                                     本年末比上年
                                           2007年末                2006年末                                   2005年末
                                                                                     末增减(%)
 总资产                                  7,242,258,105.56       5,805,930,018.37                24.74       4,165,531,826.10
 所有者权益(或股东权益)                2,992,737,914.45       2,570,653,093.05                16.42       2,253,229,318.37

    3.2主要财务指标

                                                                                                                 单位:元
                                                                                                本年比上年
                      主要财务指标                              2007年         2006年                                2005年
                                                                                                  增减(%)
基本每股收益                                                          1.10           0.87                  26.44          0.78
稀释每股收益                                                          1.10           0.87                  26.44          0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益                                      0.96           0.87                  10.34          0.78
全面摊薄净资产收益率(%)                                            20.67          18.99     增加1.68个百分点           16.88
加权平均净资产收益率(%)                                            22.37          20.36     增加2.01个百分点           17.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)                          18.04          18.93     减少0.89个百分点           16.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                        19.52          20.29     减少0.77个百分点           17.97
每股经营活动产生的现金流量净额                                        1.82           1.33                  36.84          1.36
                                                                                             本年末比上年末
                                                               2007年末       2006年末                             2005年末
                                                                                                  增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产                                        5.33           4.58                  16.38          4.62

    扣除非经常性损益项目
    √适用□不适用

                                                                                                单位:元币种:人民币
                        非经常性损益项目                                               所得税税后影响金额
非流动资产处置损益                                                                                               -4,956,317.21
除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                                               -1,895,154.02
按照新会计准则冲回原准则应付福利费余额                                                                           83,279,813.86
小计                                                                                                             76,428,342.63
其中:少数股东非经常性损益                                                                                        -2,193,537.64
合计                                                                                                             78,621,880.27

    采用公允价值计量的项目
    □适用√不适用
    3.3境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    4股本变动及股东情况
    4.1股份变动情况表
    √适用□不适用

                                                                                                               单位:股
                                  本次变动前                      本次变动增减(+,-)                     本次变动后
                                              比例    发行       公积金转                                              比例
                                 数量                      送股                  其他           小计         数量
                                             (%)    新股          股                                                (%)
一、有限售条件股份
1.国家持股
2.国有法人持股                 331,775,000      59.12                      -16,614,528       -16,614,528 315,160,472   56.15
3.其他内资持股
其中:境内法人持股
境内自然人持股
4.外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计             331,775,000      59.12                      -16,614,528       -16,614,528 315,160,472   56.15
二、无限售条件流通股份
1.人民币普通股                 229,425,000      40.88                      +16,614,528      +16,614,528 246,039,528    43.85
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
无限售条件流通股份合计         229,425,000      40.88                      +16,614,528      +16,614,528 246,039,528    43.85
三、股份总数                   561,200,000     100.00                                                    561,200,000 100.00

    限售股份变动情况表
    √适用□不适用

                                                                                                               单位:股
                                      年初限售       本年解除      本年增加      年末限售
              股东名称                                                                        限售原因     解除限售日期
                                         股数        限售股数      限售股数        股数
  开滦(集团)有限责任公司              315,160,472             0             0   315,160,472股改承诺
  中国信达资产管理公司                  9,968,716     9,968,716             0              0股改承诺     2007年1月15日
  上海宝钢国际经济贸易有限公司          4,652,067     4,652,067             0              0股改承诺     2007年1月15日
  煤炭科学研究总院                        664,582       664,582             0              0股改承诺     2007年1月15日
  中国华融资产管理公司                    664,582       664,582             0              0股改承诺     2007年1月15日
  西南交通大学                            664,581       664,581             0              0股改承诺     2007年1月15日
                合计                  331,775,000    16,614,528             0   315,160,472      -               -

    4.2股东数量和持股情况

                                                                                                              单位:股
报告期末股东总数                                                                                                     31,633
                                                   前十名股东持股情况
                                                        持股比                    报告期内      持有有限售条   质押或冻结
              股东名称                     股东性质                 持股总数
                                                         例(%)                      增减        件股份数量     的股份数量
开滦(集团)有限责任公司                   国有法人         56.15    315,160,472             0     315,160,472        无
中国信达资产管理公司                     国有法人          1.78      9,968,716             0               0        无
广发小盘成长股票型证券投资基金           其他              1.48      8,293,785     8,293,785               0       未知
光大保德信量化核心证券投资               其他              1.39      7,787,400     7,787,400               0       未知
嘉实稳健开放式证券投资基金               其他              1.32      7,400,426     7,400,426               0       未知
华夏红利混合型开放式证券投资基金         其他              1.25      7,000,000     7,000,000               0       未知
长城品牌优选股票型证券投资基金           其他              1.24      6,959,654     6,959,654               0       未知
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金       其他              1.03      5,798,846     5,798,846               0       未知
广发策略优选混合型证券投资基金           其他              1.03      5,785,893     5,785,893               0       未知
广发大盘成长混合型证券投资基金           其他              1.03      5,781,905     5,781,905               0       未知
                                              前十名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                        持有无限售条件股份数量                          股份种类
中国信达资产管理公司                                                 9,968,716                 人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金                                       8,293,785                 人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资                                           7,787,400                 人民币普通股
嘉实稳健开放式证券投资基金                                           7,400,426                 人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金                                     7,000,000                 人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金                                       6,959,654                 人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金                                   5,798,846                 人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金                                       5,785,893                 人民币普通股
广发大盘成长混合型证券投资基金                                       5,781,905                 人民币普通股
中信红利精选股票型证券投资基金                                       5,612,016                 人民币普通股
                                                    在前十名股东中,广发小盘成长股票型证券投资基金、广发策略优选混合
                                               型证券投资基金和广发大盘成长混合型证券投资基金均为广发基金管理有限
                                               公司旗下基金。公司控股股东开滦(集团)有限责任公司与其它股东之间不存
                                               在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
                                                    前十名无限售条件股东中,广发小盘成长股票型证券投资基金、广发策略
                                               优选混合型证券投资基金和广发大盘成长混合型证券投资基金均为广发基金
                                               管理有限公司旗下基金,公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知
                                               其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
    √适用□不适用

新控股股东名称                                          开滦(集团)有限责任公司
变更日期                                                2007年12月12日
刊登日期和报刊                                          2007年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》

    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称:开滦(集团)有限责任公司
    法人代表:杨中
    注册资本:9,675,522,800.00元
    成立日期:1998年5月5日
    主要经营业务或管理活动:煤炭开采、洗选加工、煤质化验;储运服务;住宿、餐饮;港口装卸及相关服务;煤炭产品、矾土产品、建筑材料的经销;机械设备及配件的制造、销售、安装与修理。
    (2)法人实际控制人情况
    实际控制人名称:河北省人民政府国有资产监督管理委员会
    4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    5董事、监事和高级管理人员
    董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

                                                                                                                  单位:股
                                                                              被                 报告期被授予的股权激励情是否
                                                                          持
                                                                              授                              况              在股
                                                                          有
                                                                              予         报告期                               东单
                                                                          本
                                                                   年年       的股       内从公                               位或
                                                                          公         变
                                                                   初末       限份       司领取                               其他
                      性年                                                司         动
 姓名       职务                任期起始日期       任期终止日期    持持       制增       的报酬    可行   已行          期末关联
                      别龄                                                的         原
                                                                   股股       性减       总额(万   权股   权数行权价股票单位
                                                                          股         因
                                                                   数数       股数       元)(税    数     量           市价领取
                                                                          票
                                                                              票          前)                                 报
                                                                          期
                                                                              数                                              酬、
                                                                          权
                                                                              量                                                津贴
裴   华董事长         男53    2007年11月5日      2010年11月4日      0  0  0    0  0  无       0       0      0      0      0     是
曹玉忠副董事长、总男46        2007年11月5日      2010年11月4日      0  0  0    0  0  无     20.15     0      0      0      0     否
        经理                                                                         
高启新董事            男57    2007年11月5日      2010年11月4日      0  0  0    0  0  无     16.32     0      0      0      0     否
        董事、副总经                                                                 
张庚寅                男57    2007年11月5日      2010年11月4日      0  0  0    0  0  无     16.32     0      0      0      0     否
        理                                                                           
张   利董事           男41    2007年11月5日      2010年11月4日      0  0  0    0  0  无       0       0      0      0      0     是
王世友董事            男47    2007年11月5日      2010年11月4日      0  0  0    0  0  无       0       0      0      0      0     是
程凤朝独立董事        男48    2007年11月5日      2010年11月4日      0  0  0    0  0  无     4.00      0      0      0      0     否
孙国瑞独立董事        男44    2007年11月5日      2010年11月4日      0  0  0    0  0  无     4.00      0      0      0      0     否
屈一新独立董事        男43    2007年11月5日      2010年11月4日      0  0  0    0  0  无     4.00      0      0      0      0     否
王   卓监事会主席     男55    2007年11月5日      2010年11月4日      0  0  0    0  0  无       0       0      0      0      0     是
常亚来监事            男54    2007年11月5日      2010年11月4日      0  0  0    0  0  无       0       0      0      0      0     是
肖爱红监事            女41    2007年11月5日      2010年11月4日      0  0  0    0  0  无       0       0      0      0      0     是
张广田职工监事        男56    2007年11月5日      2010年11月4日      0  0  0    0  0  无     14.73     0      0      0      0     否
张俊宝职工监事        男54    2007年11月5日      2010年11月4日      0  0  0    0  0  无     15.21     0      0      0      0     否
史国胜副总经理        男44    2007年11月6日      2010年11月5日      0  0  0    0  0  无     16.32     0      0      0      0     否
房承宣副总经理        男43    2007年11月6日      2010年11月5日      0  0  0    0  0  无     16.32     0      0      0      0     否
王连灵总会计师        女45    2007年11月6日      2010年11月5日      0  0  0    0  0  无     16.32     0      0      0      0     否
梅海斌总工程师        男44    2007年11月6日      2010年11月5日      0  0  0    0  0  无     16.32     0      0      0      0     否
        副总经理、董                                                                 
侯树忠                男43    2007年11月6日      2010年11月5日      0  0  0    0  0  无     16.32     0      0      0      0     否
        事会秘书                                                                     
 合计         /        /   /          /                  /          0  0   /   0  0     /  176.33     0      0       /     /      /

    6董事会报告
    6.1管理层讨论与分析
    6.1.1报告期内公司经营情况的回顾
    (1)报告期内公司经营情况
    2007年,公司抢抓煤炭市场有利时机,强化生产经营管理,努力克服局部地质条件发生变化的影响,保持了煤炭生产的平衡发展。报告期内,公司根据焦化市场持续好转的有利形势,积极推进唐山中润公司焦化一期工程和迁安中化公司焦化二期工程的建成投产,使其生产经营迅速步入正常运转的轨道。目前,公司形成了320万吨的焦炭产能规模,焦炭产品收入首次超过了煤炭收入,实现了产业结构的重大调整和战略转型。
    报告期内,公司生产原煤750.91万吨,与上年同期相比增长0.69%;生产精煤258.37万吨,对外销售精煤155.45万吨,与上年同期相比分别下降2.05%和33.84%;生产焦炭304.17万吨,销售焦炭300.48万吨,与上年同期相比分别增长156.94%、153.12%;公司2007年全年实现营业收入547,520.54万元,利润总额80,213.23万元,净利润61,850.48万元,与上年同期相比分别增长了72.66%、29.62%、26.68%。
    公司的主要优势:
    ①公司肥煤储量丰富,品种优良
    公司煤炭资源地处开平煤田东南翼,井田面积71.48平方公里,属距今2~3亿年前的石碳二迭纪成煤,矿产变质程度较高,煤种为肥煤,属低磷、高灰熔点、粘结性好的冶炼用烟煤。根据国土资源部国土资认储字[2002]213号《矿产资源储量认定书》,截至2000年10月31日,本公司所属两矿探明经济基础储量70,020.7万吨,根据实际测算的可采储量47,893.1万吨,按核定可采能力可采60年左右。
    ②上下游产业一体化经营优势
    随着公司京唐港煤化工园区的建设,公司已经形成了煤炭开采、洗选、炼焦、煤化工产品加工完整的产业链。炼焦及煤化工产业为煤炭业务提供了稳定的市场,同时,品质优良、供应稳定的精肥煤产品又进一步增强了公司炼焦及煤化工业务的市场竞争优势。这一发展模式的核心在于利用自身的资源优势,向下游延伸至焦炭,并对其副产品综合利用,形成煤化工产业链条,提高了资源有效利用的附加值。
    ③煤化工园区规模化循环经济优势
    公司煤化工产业按照园区化发展思路,形成了独特的产业规模优势。焦化产业炼焦肥煤由公司自给,焦炉煤气用于生产甲醇,粗焦油、粗苯用于深加工,焦油加工产品洗油用作焦炉气洗苯,甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制,干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程,各生产装置水、电、蒸汽统一平衡,最大限度合理利用,实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接,形成循环经济发展链条,实现资源的优化配置,降低运行成本,实现了园区的多联产,有助于降低行业周期性风险。
    公司的主要困难:
    ①用先进的技术改造传统煤炭生产方式的任务较重
    吕家坨矿业分公司虽然完成了由水力采煤向综合机械化采煤的转变,但在简化生产系统、增加运输巷道、装备综采设备、推进村庄搬迁等方面,仍需投入一定的资金和精力,职工的技术素质和生产管理水平也有待进一步提高。
    ②介入煤化工行业时间较短
    公司焦炭业务规模正处于快速提升阶段,使公司煤化工产业具备了高起点、规模化发展的优势,为公司打造煤化工园区奠定了良好的基础。由于公司进入煤化工领域的时间较短,虽然正在多渠道致力于自主知识产权技术研发,但目前技术开发能力与国内、国际先进企业存在差距,部分高端产品生产技术需从国外引进,有可能将影响公司煤化工业务不断优化产品结构的进程。
    (2)公司主营业务及其经营状况
    ①主营业务分行业、产品情况表

                                                                                            单位:元币种:人民币
                                                                     主营业务收    主营业务成
 分行业或分产                                            主营业务                               主营业务利润率比上年
                  主营业务收入         主营业务成本                  入比上年增    本比上年增
      品                                                 利润率(%)                                     增减(%)
                                                                        减(%)         减(%)
    分行业
煤炭采选业        2,286,446,558.92     1,290,264,467.15       41.36          5.60        19.37减少7.14个百分点
炼焦业            3,826,726,812.18     3,417,039,629.15       10.13        212.03       189.41增加6.90个百分点
    分产品
洗精煤            1,753,800,894.87       984,575,407.27       42.65         -0.24        13.48减少6.88个百分点
其他洗煤            360,109,543.75       208,274,047.53       41.19         21.30        34.81减少5.68个百分点
冶金焦            3,064,566,206.70     2,772,558,742.78        8.95        217.76       188.34增加9.15个百分点
其他焦化产品        762,160,605.48       644,480,886.37       14.88        190.93       194.14减少0.99个百分点

    注1:2007年主营业务收入较2006年增长,主要是由于子公司迁安中化煤化工有限责任公司主营业务收入增长,以及2007年1月新成立的子公司唐山中润煤化工有限公司2007年主营业务收入纳入合并报表所致。
    注2:2007年主营业务成本较2006年增长,主要是由于子公司迁安中化煤化工有限责任公司主营业务成本增长,以及2007年1月新成立的子公司唐山中润煤化工有限公司2007年主营业务成本纳入合并报表所致。
    ②主营业务分地区情况

                                                                                              单位:元币种:人民币
                地区                            营业收入                       营业收入比上年增减(%)
             国内销售                       6,053,323,184.78                               92.98
             国外销售                         59,850,186.32                                -76.51

    ③主要供应商、客户情况

                                                                                             单位:元币种:人民币
   前五名供应商采购金额合计                     2,073,080,922.97       占采购总额比重                  60.98%
   前五名销售客户销售金额合计                   3,241,966,755.02       占销售总额比重                  59.21%

    (3)报告期内财务状况和经营成果分析
    报告期内财务状况分析:

                                                                                            单位:元币种:人民币
                                                                                  年末比年初增减       年末比年初
              项   目                      年末数                年初数
                                                                                        数额            增减比例
   总资产                             7,242,258,105.56       5,805,930,018.37     1,436,328,087.19          24.74%
     流动资产                         2,535,993,709.77       1,743,332,359.83       792,661,349.94          45.47%
     非流动资产                       4,706,264,395.79       4,062,597,658.54       643,666,737.25          15.84%
   总负债                             3,925,149,201.25       3,012,444,307.35       912,704,893.90          30.30%
     流动负债                         2,301,565,448.06       2,225,120,133.21        76,445,314.85           3.44%
     非流动负债                       1,623,583,753.19         787,324,174.14       836,259,579.05         106.22%
   股东权益                           3,317,108,904.31       2,793,485,711.02       523,623,193.29          18.74%
     归属于母公司股东权益             2,992,737,914.45       2,570,653,093.05       422,084,821.40          16.42%
     其中:未分配利润                  1,148,832,639.05         825,317,933.60       323,514,705.45          39.20%
     少数股东权益                       324,370,989.86         222,832,617.97       101,538,371.89          45.57%

    ①流动资产:2007年末比年初增加792,661,349.94元,主要是由于货币资金比年初增加106,513,970.76元,应收票据增加394,921,774.67元,随着公司业务拓展和产能提高,预付账款增加153,706,423.76元,存货增加152,862,492.33元,其他流动资产减少15,343,311.58元。
    ②非流动资产:2007年末比年初增加643,666,737.25元,主要是由于10万吨/年甲醇项目、京唐港焦化一期项目、迁安中化焦化二期项目等在建工程本年投入828,251,065.76元,购进固定资产142,182,021.30元,焦化和甲醇土地发生的土地平整费用使无形资产增加34,394,746.19元,同时固定资产报废净值8,268,131.53元,工程物资减少49,327,267.02元,本年计提折旧303,294,241.75元。
    ③流动负债:2007年末比年初增加76,445,314.85元,主要是由于应付账款增加121,920,351.22元,应付票据增加172,890,000.00元,预收账款增加41,632,498.89元,应交税费增加120,116,752.05元,一年内到期的长期负债增加14,910,000.00元;同时,短期借款减少176,680,000.00元,应付职工薪酬减少69,084,710.09元,迁安中化煤化工有限责任公司归还首钢总公司借款153,600,000.00元。
    ④非流动负债:2007年末比年初增加836,259,579.05元,主要是长期借款比年初增加834,340,000.00元。
    ⑤股东权益:2007年末比年初增加523,623,193.29元,主要是归属于母公司的净利润增加618,504,821.40元,少数股东投入资本70,283,042.30元,归属于少数股东净利润增加31,255,329.59元,向投资者分配股利196,420,000.00元。
    报告期经营成果分析:

                                                                        单位:元币种:人民币
                                                                                本年比上年
         项   目              本年数            上年数       本年比上年增减数
                                                                                 增减比例
  营业收入                 5,475,205,392.79  3,171,103,770.37  2,304,101,622.42     72.66%
  营业成本                 4,065,328,846.92  2,033,906,970.86  2,031,421,876.06     99.88%
  营业税金及附加              72,694,672.47     40,521,004.22     32,173,668.25     79.40%
  财务费用                   113,109,699.05     45,241,257.54     67,868,441.51    150.01%
  资产减值损失                  -361,621.36     -1,371,591.55      1,009,970.19    -73.63%
  投资收益                     3,346,165.85      1,197,300.24      2,148,865.61    179.48%
  营业外支出                   9,805,390.25      1,082,937.78      8,722,452.47    805.44%

    ①营业收入:2007年较上年增加2,304,101,622.42元,主要原因是公司焦炭产能增加所致。
    ②营业成本:2007年较上年增加2,031,421,876.06元,主要原因是公司焦炭产能增加所致。
    ③营业税金及附加:2007年较上年增加32,173,668.25元,主要是因为公司应交流转税同比增加以及资源税税率调高所致。
    ④财务费用:2007年较上年增加67,868,441.51元,主要原因是公司贷款同比增加所致。
    ⑤营业外支出: 2007年较上年增加8,722,452.47元,主要是由于固定资产处置损失增加所致。
    (4)报告期内公司现金流量构成情况
    ①经营活动产生的现金流量:报告期公司经营活动产生的现金流入量5,862,643,105.89元,比上年同期增加2,324,909,926.17元,主要是因为:销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加2,329,667,932.19元,其他经营活动收到的现金比上年同期减少4,758,006.02元;经营活动产生的现金流出量4,843,995,529.14元,比上年同期增加2,053,859,623.59元,主要是因为:购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加1,810,888,780.32元,支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加140,365,442.52元,支付的各项税费比上年同期增加93,880,985.63元,支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加8,724,415.12元。经营活动产生的现金流量净额1,018,647,576.75元,比上年同期增加271,050,302.58元。
    ②投资活动产生的现金流量:报告期公司投资活动产生的现金流入量7,698,814.65元,投资活动产生的现金流出量1,195,382,840.38元,投资活动产生的现金流量净额-1,187,684,025.73元,比上年同期增加221,171,307.66元。
    ③筹资活动产生的现金流量:报告期公司筹资活动产生的现金流入量2,204,025,104.30元,筹资活动产生的现金流出量1,928,382,954.52元,筹资活动产生的现金流量净额275,642,149.78元,比上年同期减少451,579,691.10元。
    ④经营活动产生的现金流量净额为1,018,647,576.75元,报告期公司净利润649,760,150.99元,产生差异的原因主要是由于报告期公司计提固定资产折旧及应付账款增加所致。
    (5)主要控股公司情况

                                                                                  单位:万元币种:人民币
  子公司名称                    业务性质                           注册资本    总资产      净资产     净利润
迁安中化煤化工     炼焦;煤气、焦油、粗苯、硫磺、初级煤化工产品    54,440.00   238,259.78  50,662.18  6,379.06
有限责任公司       制造;普通货运                                                                     
唐山中润煤化工     焦炭、煤气、煤焦油、粗苯、硫磺、硫铵、甲醇等    76,204.21   202,491.14  74,776.41  -1,427.80
有限公司           煤化工产品的生产销售                                                               
                   生产、加工和销售煤焦油衍生产品及其他相关产品                                       
唐山考伯斯开滦                                                                                        
                   (包括煤沥青、溶剂、炭黑油、轻油、洗油、工业    12,904.47   8,331.77    4,826.00    0.00
炭素化工有限公司                                                                                      
                   萘、粗酚油)                                                                       
                   煤炭能源化工开发利用,对外项目建设投资;钢材、                                     
山西中通投资       建材、五金机电、电线电缆、电气设备、仪器仪表、  7,000.00    7,001.42    6,998.09    -1.91
有限公司           化工产品(除危险化学品外)、普通机械及配件、                                       
                   土产杂品的批发、零售、代储、代销

    ①2007年12月10日,经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过,公司以自有资金22,400万元对迁安中化煤化工有限责任公司增资,此次增资有利于改善迁安中化财务状况,提高其偿债能力和营运能力,增加企业经营效益,降低公司投资风险。截至审计报告日止,增资议案尚未实施。
    ②唐山中润煤化工有限公司于2007年1月24日成立,是公司、唐山钢铁股份有限公司及唐山港兴实业总公司共同投资的集炼焦及副产品深加工为一体的煤化工企业,该公司200万吨/年焦化一期工程2007年3月份投入生产,配套建设的20万吨/年焦炉煤气制甲醇一期项目11月份投入生产。
    ③唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司成立于2007年11月12日,是公司与考伯斯毛里求斯公司、唐山钢铁股份有限公司共同投资的煤焦油加工的中外合资企业。炭素化工公司注册资本为129,044,700.00元,其中:公司认缴的注册资本为65,812,797.00元,占该公司注册资本的51%;2007年12月该公司股东缴纳第一期出资48,260,040.80元,其中:公司出资23,079,098.50元,占第一期出资的47.82%。该公司目前处于基础建设时期未开展生产经营活动。
    ④山西中通投资有限公司成立于2007年12月12日,为公司的全资子公司。2007年12月26日,山西中通投资有限公司与山西义棠煤业有限责任公司、介休义民投资有限公司在山西省太原市签署协议,共同出资设立山西介休倡源煤炭有限责任公司,并由其实施金山坡煤矿改扩建项目。
    (6)公司的技术创新及节能减排情况
    ①公司技术创新情况
    公司坚持“科学技术是第一生产力”的理念,将技术创新作为企业发展的内在动力,持续加强技术研发管理,积极开展自主创新工作。2007年度,公司发生研发费用4,048.87万元,占公司营业收入的0.74%。
    报告期内,公司与煤科总院唐山研究院合作开发了《大跨度铁路桥、公路桥下压煤放顶煤安全开采技术研究》项目,该项技术的成功应用促进了注浆减沉技术的发展,为开滦矿区乃至全国各矿区重要建筑物下开采提供了可行性。公司所属吕矿分公司内部物流管理系统的开发,公司控股子公司中润公司热力车间除盐水浓水改造、甲醇除盐水浓水改造、甲醇弛放气接自动放散装置管道改造、脱硫工段整体改造等技术创新项目的实施均取得了预期效果。同时,公司一直注重自主研发工作,2007年分别获得液压超前支护器、防丢底机头、防滑带式运输机、轻放工作面尾煤回收装置和新型喷水装置在末煤脱介筛上的应用等五项专利,促进了公司核心竞争力的提高。
    ②节能减排情况
    公司坚持以科学管理为基础,遵循发展循环经济的内在需求,以保护资源、节约能源为重点,以减量化、再利用、再循环为原则,延伸“煤、焦、化”产业链,逐步形成具有自身特色的可循环发展模式。
    公司节能管理工作实行统一管理,分级负责的管理体制。公司节能工作由经营副总经理主管,总工程师、相关副总经理配合。公司生产技术部为公司节能管理的职能部门,煤化工事务部、规划发展部等部门配合。公司制定《节能能源管理办法》和《节能降耗和污染物减排奖励办法》,规范节能管理,明确节能减排任务,部署减排目标,分解减排任务,将节能减排工作扎实融入实际生产中。在环境保护方面,公司建设项目严格遵守国家有关环境保护管理的规定,新、改、扩建项目采用国际、国内先进的工艺、技术、设备,坚持环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度,确保污染物达标排放。
    2007年,公司组织建设了两分公司矿井水净化水厂工程和吕矿工业广场生活污水处理厂工程,矿井水处理工程的实施预计可为公司创造经济效益2,189.3万元,并且可减少直接排放工业广场生活污水73万吨,经济效益和社会效益显著。公司在矿井水综合治理的基础上,还充分调研论证了水资源的综合利用,谋划实施了水源热泵改造矿区供暖(制冷)系统工程。该工程实施后,节能减排效果显著,每年可节约标准煤10,895吨,与常规能源相比,每年可节省运行费用582.5万元。该项目已列入国家第三批可再生能源示范项目,政府给予公司近600万元的补贴资金。截止报告期末,此项补贴收入尚未收到。
    6.1.2对公司未来发展的展望
    (1)行业趋势和竞争格局
    煤炭行业是国民经济的基础行业,煤炭行业的发展一直受到政府政策的支持,国家宏观调控和产业政策对煤炭行业有重要的影响。国家发改委制订的《煤炭工业发展"十一五"规划》,基本确定了加强宏观调控,重视煤炭对国家能源安全的作用,实施建立煤炭大集团、大公司战略,促进资源的合理综合利用,加强保护环境,抓好洁净煤技术的推广应用,发展替代产业,延伸煤炭产业链等内容。
    焦化行业在国家政策的宏观调控下,国内小焦炉和土焦生产装置被不断淘汰和取缔,企业技术创新、产业结构逐步优化升级,逐步进入产销平衡的稳步发展期。在国家的焦化产业政策指导下,炼焦副产品的深加工逐渐被煤化工企业所重视。焦炉煤气、焦油和粗苯的精细加工延长了煤基产业的产品链条,成为了焦化企业新的经济增长点。
    公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地、焦炭煤炭的集散地,区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达,京山、大秦两条铁路、205国道以及京沈、津唐、唐港三条高速公路贯穿和环绕矿区,秦皇岛港、塘沽港、京唐港棋布公司周围,形成了煤炭运输的多条通道,交通运输极为便利。公司在京唐港发展煤化工产业,充分利用了突出的资源优势、地域优势、交通优势和市场优势。
    (2)公司发展计划
    2008年,是公司充分利用资本市场的平台,加速推进煤化工产业建设的关键一年。根据面临的外部环境、内部条件和发展战略定位,公司研究确定2008年总体发展思路是:积极推进实施能源化工发展战略,保持煤炭产能稳定,通过合作开发等形式逐步扩大煤炭资源的产能;加速发展煤化工产业,推动产业规模和水平的全面提升,努力实现公司经济又好又快发展。
    (3)资金需求及使用计划
    为推进公司能源化工发展战略的全面落实,满足拓展经营业务规模的资金需求,保证公司经济效益的持续稳步增长,公司拟以公开增发方式发行不超过招股意向书公告日公司股份总数10%的股份,募集资金总额不超过11亿元(含发行费用)。募集资金用于公司200万吨/年焦化一期工程干熄焦节能改造项目、200万吨/年焦化二期工程项目、20万吨/年焦炉煤气制甲醇二期工程项目、10万吨/年粗苯加氢精制项目、30万吨/年煤焦油加工项目、采掘设备技术升级改造项目,该等项目总投资约为204,812万元,公司拟投入募集资金107,992万元用于该等项目的开发建设。随着新项目的陆续投产运营必然会使公司的资产规模、收入规模和盈利能力得到较大的提升。
    (4)风险情况
    ①安全生产的风险
    公司在煤炭开采中存在顶板、沼气、矿井水、发火、煤尘五大自然灾害等不安全因素。在焦化业务方面存在高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素。如果发生重大安全事故,将对公司的生产经营造成一定的负面影响,并有可能引起诉讼、赔偿性支出以及停产整顿等处罚。
    为防范可能出现的风险,公司将以构建本质安全型企业为目标,严格执行和落实安全领导责任制,坚持以“培塑”工程为主线,认真贯彻“安全第一、生产第二”的安全理念,加强安全基础工作,不断完善激励机制,积极导向自主安全管理。一是加大安全治理和监控力度。坚持以组织开展安全生产竞赛等活动为载体,制定配套的管理办法和奖惩政策,强化安全责任追究制度、隐患排查制度的落实和重大灾害性事故的预防,广泛开展安全大检查和专项整治,有效减少和控制了各类安全事故的发生。二是完善安全管理方式方法。以构建形成安全"期值"管理体系为目标,充分发挥安全督察效能,完善“零目标”考核激励机制,改进安全质量动态检查模式。积极探索煤化工领域的安全管理模式,督导其加快建立和完善各项安全管理体系。三是深化安全文化建设。以落实“安全第一、生产第二”安全理念为核心,着力深化安全理念延伸,落实“手指口述”安全确认制度,大力培育员工本质型安全思想,促进“培塑”工作的健康发展和员工操作行为由他律向自律的转变。
    ②经营风险
    煤炭价格主要由煤炭市场供求决定,如果煤炭市场出现严重的供大于求,导致煤炭价格下滑,将会给公司的生产和经营带来一定风险。焦炭产品为钢铁行业的上游产品,其价格会受到国内、国际钢铁行业的影响而发生波动;同时,作为煤炭的下游产品,煤炭价格上涨也会增加焦炭成本,从而影响公司在焦炭产品上的盈利能力。
    为应对这一风险,公司坚持以保证经营业绩的均衡、平稳增长为前提,不断加强和改进经营管理工作。一是积极采取财务管理跟进措施。坚持以资金和预算管理为主线,不断加强成本费用控制,密切关注公司利润、收入等主要生产经济指标的发展变化。二是深入推进市场化精细管理。结合公司实际,进一步加大市场化精细管理的推进力度,明确市场化精细管理模式的基本内容和方式方法,在不断完善实施方案和价格体系的基础上,推进市场化精细管理信息系统的正常运转。三是下力量狠抓营销管理。在深入进行市场调研和开发的基础上,及时调整产品结构和营销策略,强化质量忧患意识和考核力度,整顿和规范销售秩序,协调组织好煤炭和焦化产品的发运工作。
    6.2募集资金使用情况
    □适用√不适用
    变更项目情况
    □适用√不适用
    6.3非募集资金项目情况
    √适用□不适用
    报告期公司与考伯斯毛里求斯公司(以下简称“考伯斯公司”)、唐山钢铁股份有限公司(以下简称“唐钢股份”)共同投资设立唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(以下简称“炭素化工公司”)。章程约定公司出资占注册资本的51%;考伯斯公司出资占注册资本的30%;唐钢股份出资占注册资本的19%。截止2007年12月31日,公司、考伯斯公司和唐钢股份已经按章程约定缴付第一期出资,本公司已出资2,308万元,占第一期炭素化工公司实收资本的47.82%。其余部分三方出资人约定将在炭素化工公司成立后6个月内缴付完毕。目前已完成项目投资2,076万元,主要为发生的前期费用及土地征地费用。
    报告期公司于2007年12月12日投资设立山西中通投资有限公司,注册资本7,000万元。该公司为公司的全资子公司,主要从事山西煤炭资源开发利用,对外投资和项目建设等业务,并将立足公司现有的煤炭开采和洗选加工技术以及煤炭企业管理经验,在当地寻求有合作意向的煤炭企业共同投资整合并开发焦煤资源,以增加公司煤炭资源储备,提升公司煤炭产品产能,保证公司焦炭生产的原料供给,提高公司市场竞争力和抵御风险能力。
    6.4董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
    □适用√不适用
    6.5董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
    根据第三届董事会第二次会议决议,公司2007年度提取法定盈余公积65,713,410.63元,提取任意盈余公积32,856,705.32元,拟以2007年12月31日总股本561,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.00元(含税),共计派发280,600,000.00元。此分配方案尚需经公司股东大会批准。
    7重要事项
    7.1收购资产
    □适用√不适用
    7.2出售资产
    □适用√不适用
    7.3重大担保
    √适用□不适用

                                                                                           单位:元币种:人民币
                                         公司对控股子公司的担保情况
 报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                                  583,700,000.00
 报告期末对控股子公司担保余额合计                                                                    583,700,000.00
                               公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
 担保总额                                                                                            583,700,000.00
 担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                19.50
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额                                      350,000,000.00
 担保总额超过净资产50%部分的金额
 上述三项担保金额合计                                                                              350,000,000.00

    7.4重大关联交易
    7.4.1与日常经营相关的关联交易

                                                                                           单位:元币种:人民币
              关联方                     向关联方销售产品和提供劳务              向关联方采购产品和接受劳务
开滦(集团)有限责任公司                                                                            1,071,456,588.17
唐山开滦建设(集团)有限公司                                                                              327,332.64
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司                                                                       31,958,058.06
唐山开滦(集团)化工有限责任公司                                                                        2,317,909.99
开滦吕家坨矿劳动服务公司                                                                                1,588,924.44
开滦范各庄矿劳动服务公司                                                                                  345,816.75
上海开滦贸易公司                                                                                        1,512,757.85
天津开滦贸易公司                                                                                           23,000.00
唐山开滦林西矿业有限公司                                                                                    8,584.62
开滦(集团)有限责任公司                                    15,664,874.49
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司                               846,414.16
合计                                                        16,511,288.65                           1,109,538,972.52

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额16,511,288.65元。
    7.4.2关联债权债务往来
    √适用□不适用

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                  向关联方提供资金                  关联方向上市公司提供资金
               关联方
                                              发生额               余额              发生额              余额
开滦(集团)有限责任公司                    746,104,948.41       82,764,082.36
开滦(集团)有限责任公司                                                           342,655,134.11      1,176,489.37
唐山开滦铁拓重型机械制造有限公司                                                    38,858,780.45      4,409,067.45
开滦吕家坨矿劳动服务公司                                                             1,859,041.66        216,590.40
唐山开滦(集团)化工有限责任公司                                                     2,777,540.06
唐山开滦建设(集团)有限公司                                                        25,273,215.00        791,187.72
开滦范各庄矿劳动服务公司                                                               404,605.63         39,054.54
上海开滦贸易公司                                                                     1,735,722.20      1,255,570.30
                合计                        746,104,948.41       82,764,082.36     413,564,039.11      7,887,959.78

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额746,104,948.41元,余额82,764,082.36元。
    7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用√不适用
    截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用√不适用
    7.5委托理财
    □适用√不适用
    7.6承诺事项履行情况
    7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用□不适用
    公司控股股东开滦(集团)有限责任公司在公司《招股说明书》中,承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员不会直接或间接参与或进行与本公司的产品或业务相竞争的任何活动,在《公司法》规定的期限内,不转让其所持有的本公司的股份。截至目前,开滦(集团)有限责任公司履行了上述承诺。
    在报告期内或持续到报告期,持有公司股份5%以上的股东在股权分置改革过程中承诺事项及其履行情况:

   股东名称                               承诺事项                             承诺履行情况
                  1.开滦股份股权分置改革方案实施后开滦集团持有的开滦股份
                  的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转
                  让;在前项承诺期期满后,开滦集团通过证券交易所挂牌交易
开滦(集团)有限  出售股份,出售数量占开滦股份的股份总数的比例在十二个月     完全按照所做的
责任公司          内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。           特殊承诺履行。
                  2.开滦集团承诺股改完成后自2005年连续三年通过开滦股份董
                  事会提出分红比例不低于当年实现可分配利润50%的分红预案,
                  并在开滦股份股东大会表决时对该议案投赞成票。

    7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用√不适用
    7.7重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1证券投资情况
    □适用√不适用
    7.8.2持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    7.8.3持有非上市金融企业股权情况
    □适用√不适用
    7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
    √适用□不适用
    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额3,346,165.85元。
    7.9公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司2007年年度报告全文。
    8监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
    9财务报告
    9.1审计意见财务报告                 □未经审计  √审计审计意见                 √标准无保留意见  □非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    中磊审字【2008】第10006号
    开滦精煤股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的开滦精煤股份有限公司(以下简称开滦股份公司)财务报表,包括2007年12月31日的合并及母公司资产负债表、2007年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是开滦股份公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,开滦股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了开滦股份公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
    中磊会计师事务所有限责任公司        中国注册会计师:曹忠志
    中国注册会计师:杜新光
    中国 北京                                2008年2月26日
    9.2财务报表
    资产负债表

     编制单位:开滦精煤股份有限公司                         2007年12月31日                    单位:元币种:人民币
                                                    合并                                          母公司
           资       产
                                        期末数                 期初数                 期末数                  期初数
 流动资产:
   货币资金                          1,123,159,376.84       1,016,645,406.08          530,446,591.05         876,124,862.91
   交易性金融资产
   应收票据                            677,491,344.42         282,569,569.75          415,444,300.00         259,239,569.75
   应收账款                             48,804,751.80          63,685,945.66          123,744,910.80          64,995,962.13
   预付款项                            380,190,808.16         226,484,384.40          200,609,747.91         171,968,542.51
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                            2,674,468.56           3,136,586.28           18,520,871.23             618,718.60
   存      货                          303,672,959.99         150,810,467.66           52,385,433.61          35,223,444.57
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
         流动资产合计                2,535,993,709.77       1,743,332,359.83        1,341,151,854.60       1,408,171,100.47
 非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                                                     1,080,469,098.50         270,450,000.00
   投资性房地产
   固定资产                          4,168,847,476.20       2,636,499,307.84        1,254,604,694.53       1,248,451,240.22
   在建工程                            198,812,586.70       1,072,290,041.28          127,556,438.17       1,038,794,119.39
   工程物资                                 371,567.02         49,698,834.04               27,223.00          47,076,791.52
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                            239,251,776.27         210,655,340.40           96,936,914.63         172,471,654.89
   开发支出
   商誉                                 10,359,538.23          10,359,538.23
   长期待摊费用
   递延所得税资产                       88,621,451.37          83,094,596.75           50,524,002.06          22,771,105.90
   其他非流动资产
         非流动资产合计               4,706,264,395.79      4,062,597,658.54        2,610,118,370.89       2,800,014,911.92
        资   产  总   计             7,242,258,105.56       5,805,930,018.37        3,951,270,225.49       4,208,186,012.39
公司负责人:裴华                        主管会计工作负责人:王连灵                          会计机构负责人:石晓光

    资产负债表(续)

     编制单位:开滦精煤股份有限公司                          2007年12月31日                  单位:元币种:人民币
                                                   合并                                          母公司
       负债和股东权益
                                      期末数                  期初数                 期末数                  期初数
 流动负债:
   短期借款                           916,000,000.00       1,092,680,000.00          385,000,000.00          270,000,000.00
   交易性金融负债
   应付票据                           211,250,000.00          38,360,000.00                                   38,360,000.00
   应付账款                           754,130,591.46         632,210,240.24          202,563,463.14          302,393,921.03
   预收款项                            92,406,893.03          50,774,394.14           46,954,836.90           45,954,314.97
   应付职工薪酬                        40,561,217.38         109,645,927.47           37,415,661.68          108,453,677.24
   应交税费                           154,930,785.27          34,814,033.22           93,709,472.84           33,173,807.17
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                          33,624,499.92         167,890,028.42           13,277,816.14           13,790,953.85
  一年内到期的非流动负债               60,000,000.00          45,090,000.00                                   45,090,000.00
   其他流动负债                        38,661,461.00          53,655,509.72           38,661,461.00           53,655,509.72
        流动负债小计                2,301,565,448.06       2,225,120,133.21          817,582,711.70          910,872,183.98
 非流动负债:
   长期借款                         1,616,170,000.00         781,830,000.00           55,570,000.00          681,830,000.00
   应付债券
   长期应付款                           7,413,753.19           5,494,174.14            7,413,753.19            5,494,174.14
   专项应付款
   预计负债
   递延所得税负债
   其他非流动负债
       非流动负债小计               1,623,583,753.19         787,324,174.14           62,983,753.19          687,324,174.14
           负债合计                 3,925,149,201.25       3,012,444,307.35          880,566,464.89        1,598,196,358.12
 股东权益:
   股本                               561,200,000.00         561,200,000.00          561,200,000.00          561,200,000.00
   资本公积                           955,836,810.57         955,836,810.57          955,836,810.57          955,836,810.57
   减:库存股
   盈余公积                           326,868,464.83         228,298,348.88          326,868,464.83          228,298,348.88
   未分配利润                       1,148,832,639.05         825,317,933.60        1,226,798,485.20          864,654,494.82
   外币报表折算差额
     归属于母公司股东权益小计       2,992,737,914.45       2,570,653,093.05        3,070,703,760.60        2,609,989,654.27
   少数股东权益                       324,370,989.86         222,832,617.97
         股东权益合计               3,317,108,904.31       2,793,485,711.02        3,070,703,760.60        2,609,989,654.27
    负债和股东权益总计              7,242,258,105.56       5,805,930,018.37        3,951,270,225.49        4,208,186,012.39
公司负责人:裴华                        主管会计工作负责人:王连灵                          会计机构负责人:石晓光

    利         润      表

     编制单位:开滦精煤股份有限公司                               2007年度                  单位:元币种:人民币
          项    目                                    合  并                                      母公司
                                         2007年度              2006年度               2007年度               2006年度
 一、营业收入                           5,475,205,392.79       3,171,103,770.37      2,298,418,287.85       2,176,162,040.21
   减:营业成本                         4,065,328,846.92       2,033,906,970.86      1,293,487,473.84       1,084,003,576.71
       营业税金及附加                      72,694,672.47          40,521,004.22         50,744,177.46          34,439,903.93
       销售费用                           106,821,592.08         100,960,052.97         87,601,241.20          99,528,665.89
       管理费用                           309,611,404.19         334,445,390.15        144,716,144.15         300,570,866.97
       财务费用                           113,109,699.05          45,241,257.54          9,470,257.09           5,521,149.63
       资产减值损失                          -361,621.36          -1,371,591.55          4,167,126.75           1,422,343.16
   加:公允价值变动收益(损失以
                                                                     38,721.11                                     38,721.11
 “-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填
                                           3,346,165.85            1,197,300.24          3,346,165.85           1,197,300.24
 列)
 其中:对联营企业和合营企业的投
 资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)        811,346,965.29         618,636,707.53        711,578,033.21         651,911,555.27
   加:营业外收入                             590,765.11           1,287,486.80         79,626,128.43           1,287,486.80
   减:营业外支出                           9,805,390.25           1,082,937.78          3,923,919.21             134,153.80
       其中:非流动资产处置损失             7,769,211.53                                 3,231,919.21
 三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                         802,132,340.15          618,841,256.55        787,280,242.43         653,064,888.27
 填列)
   减:所得税费用                         152,372,189.16         140,719,454.01        130,146,136.10         155,119,049.73
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)        649,760,150.99         478,121,802.54        657,134,106.33         497,945,838.54
   其中:归属于母公司股东的净利
                                         618,504,821.40          488,223,774.68        657,134,106.33         497,945,838.54
 润
         同一控制下企业合并合并
 日前净利润
         少数股东损益                      31,255,329.59         -10,101,972.14
 五、每股收益:
   (一)基本每股收益                               1.10                   0.87                  1.17                   0.89
   (二)稀释每股收益                               1.10                   0.87                  1.17                   0.89
公司负责人:裴华                        主管会计工作负责人:王连灵                          会计机构负责人:石晓光

    根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号◇净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007年修订),公司计算的净资产收益率和每股收益如下:

     编制单位:开滦精煤股份有限公司                                                       单位:元币种:人民币
                                                                             净资产收益率                 每股收益
      项目                           报告期利润
                                                                                                   基本每股      稀释每股
                                                                        全面摊薄      加权平均
                                                                                                      收益         收益
                 归属于公司普通股股东的净利润
                                                                           20.67%        22.37%          1.10          1.10
   2007年度
                 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
                                                                           18.04%        19.52%          0.96          0.96
                 归属于公司普通股股东的净利润
                                                                           18.99%        20.36%          0.87          0.87
   2006年度
                 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
                                                                           18.93%        20.29%          0.87          0.87
公司负责人:裴华                        主管会计工作负责人:王连灵                          会计机构负责人:石晓光

    现金流量表

     编制单位:开滦精煤股份有限公司                                                      2007年度                        单位:元币种:人民币
                                                                                            合并                                         母公司
                           项             目
                                                                             2007年度               2006年度                2007年度               2006年度
一.经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                                              5,859,959,945.64       3,530,292,013.45       2,479,893,231.75       2,432,325,092.56
    收到的税费返还
    收到的与其他经营活动有关的现金                                                2,683,160.25           7,441,166.27           1,052,759.85           7,441,166.27
          经营活动现金流入小计                                                5,862,643,105.89       3,537,733,179.72       2,480,945,991.60       2,439,766,258.83
    购买商品、接受劳务支付的现金                                              3,347,563,753.07       1,536,674,972.75         707,423,579.72         635,286,516.66
    支付给职工以及为职工支付的现金                                              818,658,637.67         678,293,195.15         739,834,509.08         638,941,150.86
    支付的各项税费                                                              604,615,437.29         510,734,451.66         401,058,118.65         436,331,808.70
    支付的其他与经营活动有关的现金                                               73,157,701.11          64,433,285.99          69,410,959.90          56,210,277.31
          经营活动现金流出小计                                                4,843,995,529.14       2,790,135,905.55       1,917,727,167.35       1,766,769,753.53
          经营活动产生的现金流量净额                                          1,018,647,576.75         747,597,274.17         563,218,824.25         672,996,505.30
二.投资活动产生的现金流量
    收回投资所收到的现金                                                          6,904,748.85           4,075,250.06           6,904,748.85           4,075,250.06
    取得投资收益所收到的现金                                                                                28,412.18                                     28,412.18
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金                                794,065.80           1,222,586.80             794,065.80           1,222,586.80
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到的与其他与投资活动有关的现金
          投资活动现金流入小计                                                    7,698,814.65           5,326,249.04           7,698,814.65           5,326,249.04
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                          1,191,824,257.38       1,412,275,220.43         517,722,044.29         959,712,450.78
    投资所支付的现金                                                              3,558,583.00           1,906,362.00           3,558,583.00           1,906,362.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                                                    276,599,198.50         163,350,000.00
    支付的其他与投资活动有关的现金
          投资活动现金流出小计                                                1,195,382,840.38       1,414,181,582.43         797,879,825.79       1,124,968,812.78
          投资活动产生的现金流量净额                                         -1,187,684,025.73      -1,408,855,333.39        -790,181,011.14      -1,119,642,563.74
三.筹资活动产生的现金流量
    吸收投资所收到的现金                                                         70,283,042.30          20,050,000.00
    取得借款收到的现金                                                        2,116,600,000.00       1,795,680,000.00         385,000,000.00         873,000,000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                                               17,142,062.00         169,950,000.00          17,142,062.00
          筹资活动现金流入小计                                                2,204,025,104.30       1,985,680,000.00         402,142,062.00         873,000,000.00
    偿还债务所支付的现金                                                      1,597,630,000.00       1,037,000,000.00         331,350,000.00         306,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                        330,352,954.52         221,458,159.12         189,108,146.97         181,832,049.17
    支付的其他与筹资活动有关的现金                                                  400,000.00                                    400,000.00
          筹资活动现金流出小计                                                1,928,382,954.52       1,258,458,159.12         520,858,146.97         487,832,049.17
          筹资活动产生的现金流量净额                                            275,642,149.78         727,221,840.88        -118,716,084.97         385,167,950.83
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响额                                               -91,730.04
五.现金及现金等价物的净增加额                                                   106,513,970.76          65,963,781.66        -345,678,271.86         -61,478,107.61
    加:期初现金及现金等价物金额                                               1,016,645,406.08         950,681,624.42         876,124,862.91         937,602,970.52
六.期末现金及现金等价物余额                                                   1,123,159,376.84       1,016,645,406.08         530,446,591.05         876,124,862.91
公司负责人:裴华                                      主管会计工作负责人:王连灵                                              会计机构负责人:石晓光

    现金流量表(续)

      编制单位:开滦精煤股份有限公司                                                    2007年度                          单位:元币种:人民币
                                                                                           合并                                          母公司
                            补充资料:
                                                                           2007年度                2006年度                2007年度                2006年度
 1.将净利润调节为经营活动的现金流量
  净利润                                                                     649,760,150.99           478,121,802.54         657,134,106.33           497,945,838.54
  加:资产减值准备                                                              -361,621.36            -1,371,591.55           4,167,126.75             1,422,343.16
       固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                        281,181,697.73           194,444,279.88         169,158,286.54           153,709,728.57
       无形资产摊销                                                            5,798,310.32             3,640,772.41           3,640,772.41             3,640,772.41
       长期待摊费用摊销
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收
 益以“-”号列示)                                                             7,226,393.73            -1,222,586.80         -76,394,209.22            -1,222,586.80
       固定资产报废损失(收益以“-”号列示)
       公允价值变动损失(收益以”-“号列示)                                                                -38,721.11                                      -38,721.11
       财务费用(收益以“-”号列示)                                         113,109,699.05            45,241,257.54           9,470,257.09             5,521,149.63
       投资损失(收益以“-”号列示)                                          -3,346,165.85            -1,197,300.24          -3,346,165.85            -1,197,300.24
       递延所得税资产减少(增加以“-”号列示)                                -5,526,854.62           -36,331,578.81         -27,752,896.16           -21,931,983.09
       递延所得税负债增加(减少以“-”号列示)
       存货的减少(增加以“-”号列示)                                      -152,862,492.33           -50,321,852.39         -17,161,989.04             1,779,448.72
       经营性应收项目的减少(增加以“-”号列示)                            -573,596,744.92           -85,775,174.63        -301,808,895.02          -130,150,214.62
       经营性应付项目的增加(减少以“-”号列示)                             697,265,204.01           202,407,967.33         146,112,430.42           163,518,030.13
       其他
           经营活动产生的现金净流量                                        1,018,647,576.75           747,597,274.17         563,218,824.25           672,996,505.30
 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
      债务转为资本
      一年内到期的可转换公司公司债券
      融资租赁固定资产
 3.现金及现金等价物净变动情况:
      现金的期末余额                                                       1,123,159,376.84         1,016,645,406.08         530,446,591.05           876,124,862.91
      减:现金的期初余额                                                    1,016,645,406.08           950,681,624.42         876,124,862.91           937,602,970.52
      加:现金等价物的期末余额
      减:现金等价物的期初余额
      现金及现金等价物净增加额                                               106,513,970.76          65,963,781.66          -345,678,271.86           -61,478,107.61
公司负责人:裴华                                     主管会计工作负责人:王连灵                                            会计机构负责人:石晓光

    合并股东权益变动表

              编制单位:开滦精煤股份有限公司                                                 2007年度                              单位:元          币种:人民币
                                                                                                         本期金额
                项目                                                       归属于母公司所有者权益
                                      实收资本(或股                                                                       归属于母公司股       少数股东权益         所有者权益合计
                                                           资本公积      减:库存股      盈余公积         未分配利润
                                            本)                                                                             东权益小计
一、上年年末余额                        561,200,000.00   955,836,810.57                 228,298,348.88    825,317,933.60    2,570,653,093.05     222,832,617.97     2,793,485,711.02
     加:会计政策变更
          前期差错更正
二、本年年初余额                        561,200,000.00   955,836,810.57                 228,298,348.88    825,317,933.60   2,570,653,093.05      222,832,617.97     2,793,485,711.02
三、本年增减变动金额(减少以
“-”号填列)                                                                            98,570,115.95   323,514,705.45     422,084,821.40      101,538,371.89      523,623,193.29
(一)净利润                                                                                             618,504,821.40      618,504,821.40       31,255,329.59      649,760,150.99
(二)直接计入所有者权益的利得
和损失
     1.可供出售金融资产公允价
值变动净额
     2.权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
     3.与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
     4.其他
上述(一)和(二)小计                                                                                     618,504,821.40    618,504,821.40       31,255,329.59       649,760,150.99
(三)所有者投入和减少资本                                                                                                                        70,283,042.30        70,283,042.30
     1.所有者投入资本                                                                                                                            70,283,042.30        70,283,042.30
     2.股份支付计入所有者权益
的金额
     3.其他
(四)利润分配                                                                            98,570,115.95   -294,990,115.95   -196,420,000.00                           -196,420,000.00
     1.提取盈余公积                                                                      98,570,115.95    -98,570,115.95
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的分
配                                                                                                       -196,420,000.00    -196,420,000.00                           -196,420,000.00
     4.其他
(五)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股
本)
     2.盈余公积转增资本(或股
本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
四、本期期末余额                        561,200,000.00   955,836,810.57                326,868,464.83    1,148,832,639.05  2,992,737,914.45      324,370,989.86      3,317,108,904.31
公司负责人:裴华                                              主管会计工作的负责人:王连灵                                                      会计机构负责人:石晓光

    合并股东权益变动表(续表)

              编制单位:开滦精煤股份有限公司                                              2007年度                          单位:元                    币种:人民币
                                                                                                         上期金额
                项目                                                         归属于母公司所有者权益
                                       实收资本(或股                                                                           归属于母公司股     少数股东权益      所有者权益合计
                                                              资本公积       减:库存股       盈余公积         未分配利润
                                             本)                                                                                  东权益小计
一、上年年末余额                         488,000,000.00     1,029,036,810.57                 146,234,090.47     570,018,309.56  2,233,289,210.60    40,911,103.08   2,274,200,313.68
     加:会计政策变更                                                                         7,372,382.62       12,567,725.15      19,940,107.77  22,437,157.42       42,377,265.19
          前期差错更正
二、本年年初余额                         488,000,000.00     1,029,036,810.57                153,606,473.09      582,586,034.71  2,253,229,318.37   63,348,260.50    2,316,577,578.87
三、本年增减变动金额(减少以
“-”号填列)                            73,200,000.00       -73,200,000.00                  74,691,875.79     242,731,898.89   317,423,774.68    159,484,357.47      476,908,132.15
(一)净利润                                                                                                    488,223,774.68   488,223,774.68     -10,101,972.14   478,121,802.54
(二)直接计入所有者权益的利得
和损失
     1.可供出售金融资产公允价
值变动净额
     2.权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
     3.与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
     4.其他
上述(一)和(二)小计                                                                                         488,223,774.68    488,223,774.68    -10,101,972.14     478,121,802.54
(三)所有者投入和减少资本                                                                                                                         169,586,329.61      169,586,329.61
     1.所有者投入资本                                                                                                                             171,050,000.00      171,050,000.00
     2.股份支付计入所有者权益
的金额
     3.其他                                                                                                                                         -1,463,670.39      -1,463,670.39
(四)利润分配                                                                               74,691,875.79     -245,491,875.79   -170,800,000.00                      -170,800,000.00
     1.提取盈余公积                                                                         74,691,875.79      -74,691,875.79
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的分
配                                                                                                             -170,800,000.00   -170,800,000.00                      -170,800,000.00
     4.其他
(五)所有者权益内部结转                  73,200,000.00       -73,200,000.00
     1.资本公积转增资本(或股
本)                                      73,200,000.00       -73,200,000.00
     2.盈余公积转增资本(或股
本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
四、本期期末余额                         561,200,000.00      955,836,810.57                  228,298,348.88     825,317,933.60 2,570,653,093.05     222,832,617.97   2,793,485,711.02
公司负责人:裴华                                              主管会计工作的负责人:王连灵                                                      会计机构负责人:石晓光

    母公司股东权益变动表

              编制单位:开滦精煤股份有限公司                                              2007年度                          单位:元           币种:人民币
                                                                                                         本期金额
                项目                                                       归属于母公司所有者权益
                                      实收资本(或股                                                                       归属于母公司股       少数股东权益         所有者权益合计
                                                           资本公积      减:库存股      盈余公积         未分配利润
                                            本)                                                                             东权益小计
一、上年年末余额                        561,200,000.00   955,836,810.57                228,298,348.88      864,654,494.82   2,609,989,654.27                          2,609,989,654.27
     加:会计政策变更
          前期差错更正
二、本年年初余额                        561,200,000.00   955,836,810.57                228,298,348.88      864,654,494.82   2,609,989,654.27                          2,609,989,654.27
三、本年增减变动金额(减少以
“-”号填列)                                                                          98,570,115.95      362,143,990.38     460,714,106.33                            460,714,106.33
(一)净利润                                                                                               657,134,106.33     657,134,106.33                            657,134,106.33
(二)直接计入所有者权益的利得
和损失
     1.可供出售金融资产公允价
值变动净额
     2.权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
     3.与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
     4.其他
上述(一)和(二)小计                                                                                     657,134,106.33     657,134,106.33                            657,134,106.33
(三)所有者投入和减少资本
     1.所有者投入资本
     2.股份支付计入所有者权益
的金额
     3.其他
(四)利润分配                                                                          98,570,115.95     -294,990,115.95    -196,420,000.00                           -196,420,000.00
     1.提取盈余公积                                                                    98,570,115.95      -98,570,115.95
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的分
配                                                                                                        -196,420,000.00    -196,420,000.00                           -196,420,000.00
     4.其他
(五)所有者权益内部结转
     1.资本公积转增资本(或股
本)
     2.盈余公积转增资本(或股
本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
四、本期期末余额                        561,200,000.00   955,836,810.57                326,868,464.83    1,226,798,485.20   3,070,703,760.60                          3,070,703,760.60
  公司负责人:裴华                                              主管会计工作的负责人:王连灵                                                      会计机构负责人:石晓光

    母公司股东权益变动表(续表)

              编制单位:开滦精煤股份有限公司                                              2007年度                          单位:元           币种:人民币
                                                                                                         上期金额
                项目                                                         归属于母公司所有者权益
                                       实收资本(或股                                                                           归属于母公司股     少数股东权益      所有者权益合计
                                                              资本公积       减:库存股       盈余公积         未分配利润
                                             本)                                                                                  东权益小计
一、上年年末余额                           488,000,000.00    1,029,036,810.57                  146,234,090.47    570,423,697.26  2,233,694,598.30                     2,233,694,598.30
     加:会计政策变更                                                                            7,372,382.62     41,776,834.81     49,149,217.43                        49,149,217.43
          前期差错更正
二、本年年初余额                           488,000,000.00    1,029,036,810.57                  153,606,473.09   612,200,532.07   2,282,843,815.73                     2,282,843,815.73
三、本年增减变动金额(减少以
“-”号填列)                              73,200,000.00      -73,200,000.00                   74,691,875.79   252,453,962.75     327,145,838.54                       327,145,838.54
(一)净利润                                                                                                     497,945,838.54    497,945,838.54                       497,945,838.54
(二)直接计入所有者权益的利得
和损失
     1.可供出售金融资产公允价
值变动净额
     2.权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
     3.与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
     4.其他
上述(一)和(二)小计                                                                                          497,945,838.54     497,945,838.54                       497,945,838.54
(三)所有者投入和减少资本
     1.所有者投入资本
     2.股份支付计入所有者权益
的金额
     3.其他
(四)利润分配                                                                                  74,691,875.79   -245,491,875.79   -170,800,000.00                      -170,800,000.00
     1.提取盈余公积                                                                            74,691,875.79    -74,691,875.79
     2.提取一般风险准备
     3.对所有者(或股东)的分
配                                                                                                              -170,800,000.00   -170,800,000.00                      -170,800,000.00
     4.其他
(五)所有者权益内部结转                    73,200,000.00      -73,200,000.00
     1.资本公积转增资本(或股
本)                                        73,200,000.00      -73,200,000.00
     2.盈余公积转增资本(或股
本)
     3.盈余公积弥补亏损
     4.其他
四、本期期末余额                           561,200,000.00      955,836,810.57                  228,298,348.88   864,654,494.82   2,609,989,654.27                     2,609,989,654.27
公司负责人:裴华                                              主管会计工作的负责人:王连灵                                                      会计机构负责人:石晓光

    9.3如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。
    2007年1月1日起,本公司执行财政部颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》、《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号)和《企业会计准则解释第1号》的有关规定,结合本公司的自身特点和具体情况,对相关会计政策进行了变更并进行了追溯调整,主要为:
    (1)本公司按照原会计准则的规定,所得税会计按照应付税款法进行核算,按照新会计准则的规定应将所得税的会计核算改为资产负债表债务法进行所得税会计的核算,并进行追溯调整。
    (2)公司按照原会计准则的规定,对子公司的长期股权投资按照权益法进行核算,按照新会计准则和《企业会计准则解释第1号》的规定,对子公司的长期股权投资应按成本法进行核算并进行追溯调整。
    2007年度公司按照新会计准则和《企业会计准则解释第1号》规定,对上述事项进行了追溯调整。此会计政策变更采用追溯调整法,2006年度的比较会计报表已重新表述。2006年期初股东权益运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为42,377,265.19元,其中:归属于母公司的股东权益增加19,940,107.77元(其中:增加未分配利润12,567,725.15元,增加盈余公积7,372,382.62元),少数股东权益增加22,437,157.42元。此会计政策变更对2006年度归属于母公司股东的净利润影响数为增加32,704,977.38元,少数股东损益增加7,052,705.98元。
    9.4本报告期会计差错更正情况
    因对《企业会计准则第33号-合并财务报表》理解不透彻,经监管部门提示发现,公司在2007年3月份以募集资金71,694万元投入京唐港200万吨/年焦化一期工程项目所形成的实物资产和土地使用权作价出资唐山中润煤化工有限公司,其实物资产和土地使用权评估增值7,908.33万元,在编制合并会计报表时,未将此项投资形成的营业外收入予以合并抵销,导致公司2007年第一季度报告、2007年半年度报告及其摘要、2007年第三季度报告数据有误。经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过,公司对上述会计差错进行更正,并于2008年2月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站进行公告。更正后,公司2007年第一季度、2007年半年度和2007年三季度的净利润和每股收益均减少7,908.33万元和0.14元。
    9.5报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
    董事长:裴华
    开滦精煤股份有限公司
    2008年2月26日