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2019年10月20日 星期天

博汇纸业(600966)公告正文

博汇纸业:2013年年度报告摘要

公告日期:2014-06-24

                        山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                        山东博汇纸业股份有限公司
                             2013 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                    博汇纸业                   股票代码                 600966
          股票上市交易所                                        上海证券交易所
        联系人和联系方式                       董事会秘书                         证券事务代表
                 姓名                               杨国栋                            潘庆峰
                 电话                          0533-8539966                        0533-8539966
                 传真                          0533-8539966                        0533-8539966
            电子信箱                       zqb@bohui.com                          zqb@bohui.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                       本年(末)比上年
                             2013 年(末)             2012 年(末)                            2011 年(末)
                                                                       (末)增减(%)
    总资产                    15,151,008,378.30       10,571,593,586.70             43.32    8,079,834,291.20归属于上市公司股东的
                            2,894,701,261.75        3,079,908,945.62              -6.01   3,072,663,874.55净资产经营活动产生的现金流
                             -799,892,843.76          -43,308,918.00          -1,746.95    324,278,818.79量净额
    营业收入                   5,715,303,917.05        4,999,514,423.14             14.32    5,330,332,772.09归属于上市公司股东的
                             -182,682,628.16            7,015,872.44          -2,703.85    128,294,244.57净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净        -237,280,603.63            3,861,878.44          -6,244.18    128,237,944.46利润
    加权平均净资产收益率                                                  减少 6.35 个百分
                                       -6.12                    0.23                                   4.25
    (%)                                                                               点
    基本每股收益(元/股)              -0.3620                 0.0139           -2,704.32              0.2543
    稀释每股收益(元/股)              -0.3620                 0.0139           -2,704.32              0.25432.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                                        单位:股
    报告期股东总数                        45,900       年度报告披露日前第 5 个交                        42,982
                      山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                                易日末股东总数
                                      前 10 名股东持股情况
                                 持股比例                     持有有限售条   质押或冻结的股份数
        股东名称     股东性质                    持股总数
                                   (%)                        件股份数量             量
    山东博汇集团有限    境内非国
                                      33.77     170,397,730              0   质押     90,000,000
    公司                有法人国泰君安证券股份有限公司约定购回
                     未知              0.58       2,933,600              0式证券交易专用证券账户
                     境内自然
    罗建明                                0.57       2,886,429              0
                     人中信信托有限责任公司-中信宁聚
    量化对冲 1 期管理   未知              0.52       2,630,089              0型金融投资集合资金信托计划
                     境内自然
    伊淑芳                                0.49       2,490,499              0
                     人
                     境内自然
    王婷                                  0.49       2,478,682              0
                     人华泰证券股份有限
    公司客户信用交易    未知              0.49       2,463,173              0担保证券账户华润深国投信托有
    限公司-岳麓 6 号   未知              0.47       2,357,921              0集合资金信托计划
                     境内自然
    荆翠翠                                0.44       2,221,135              0
                     人
                     境内自然
    梁迅                                  0.42       2,139,025              0
                     人
                                已知山东博汇集团有限公司与其他流通股东不存在关联关系,也不
    上述股东关联关系或一致行动     属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流
    的说明                         通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,
                                也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
    2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                     山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    三、   管理层讨论与分析一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内,受我国宏观经济复苏势头趋缓的影响,内需不足,作为与国民经济正相关的造纸工业受到很大影响;二是国际产业环境严峻,国际经济复苏缓慢,限制了中国纸业的国际市场拓展;三是近两年来,部分纸种过度投资,导致产能集中释放,市场压力较大。面对以上状况,公司紧紧围绕 2013 年度的工作目标,继续坚持"三保、三提、三降"九字经营方针,全员服务生产、服务市场,提高效率降低成本,狠抓内控管理,强化工作和任务的落实,加强细节管理,夯实工作基础,同时继续加强预算管理,及时调整销售策略,加强人员培训,整体提升干部的管理水平,使 2013 年度的生产经营顺利进行。2013 年度,公司共生产机制纸 143.46 万吨,销售机制纸 142.28 万吨,产销量达到 99.18%。2013 年度,公司共实现营业收入 571,530.39 万元,同比增长 14.32%,营业利润-21,656.66 万元,利润总额-21,616.62 万元,归属于母公司所有者的净利润-18,268.26 万元。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                    单位:元 币种:人民币
    科目                                   本期数               上年同期数           变动比例(%)
    营业收入                                 5,715,303,917.05     4,999,514,423.14                14.32
    营业成本                                 4,889,716,345.11     4,333,300,488.61                12.84
    销售费用                                  281,633,012.19       179,451,710.05                 56.94
    管理费用                                  166,524,698.39       138,138,554.07                 20.55
    财务费用                                  471,221,207.42       294,805,367.01                 59.84
    经营活动产生的现金流量净额                -799,892,843.76       -43,308,918.00             -1,746.95
                          山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    投资活动产生的现金流量净额                      -245,670,536.67      -1,837,177,774.09                 86.63
    筹资活动产生的现金流量净额                      812,009,911.17        1,785,037,878.88                 -54.51
    研发支出                                            3,689,205.81            3,673,139.17                0.442、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析报告期内,公司销售机制纸 142.28 万吨,同比增加 25.97%,但受宏观经济的影响,公司产品价格持续走低,实现营业收入 571,530.39 万元,较上年同期增加 14.32%。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析报告期内,公司共生产机制纸 143.46 万吨,销售机制纸 142.28 万吨,产销量达到 99.18%,实现营业收入 571,530.39 万元,较上年同期增加 14.32%,主要是由于报告期内子公司江苏博汇纸业项目投产所致。
    (3)    主要销售客户的情况
    前五名客户营业收入(元)                                             934,577,244.09
    前五名客户占同期营业收入的比例(%)                                 16.35
    客户名称                          营业收入                           占公司全部营业收入的比例(%)
    客户一                            231,458,197.84                     4.05
    客户二                            201,736,124.89                     3.53
    客户三                            185,197,458.22                     3.24
    客户四                            177,179,222.85                     3.10
    客户五                            139,006,240.29                     2.43
    合计                              934,577,244.09                     16.353、 成本(1) 成本分析表
                                                                                             单位:元分产品情况
                                                                                                     本期金额
                                                     本期占总                          上年同期
               成本构成项                                                                            较上年同
      分产品                     本期金额            成本比例       上年同期金额       占总成本
                   目                                                                                期变动比
                                                       (%)                             比例(%)
                                                                                                       例(%)
    白卡纸        原材料         2,304,029,562.54           72.02   1,866,319,522.20            71.50      23.45
    白卡纸        累计折旧         201,489,945.57            6.30      173,702,912.91            6.65      16.00
    白卡纸        人工成本          38,186,954.00            1.19       34,925,508.88            1.34       9.34
    白卡纸        能源动力         569,941,704.55           17.82      460,093,735.38           17.63      23.88
               其他制造费
    白卡纸                          85,529,157.60            2.67       75,363,939.45            2.89      13.49
               用
    白卡纸        小计           3,199,177,324.25         100.00    2,610,405,618.82           100.00      22.55
    书写纸        原材料           603,806,592.02           68.70      559,247,236.82           68.47       7.97
    书写纸        累计折旧          20,197,072.41            2.30       18,793,959.85            2.30       7.47
    书写纸        人工成本          59,643,976.12            6.79       54,376,992.37            6.66       9.69
                         山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    书写纸       能源动力         170,268,269.46            19.37       160,042,877.25     19.60    6.39
              其他制造费
    书写纸                         25,033,536.32             2.85        24,262,396.86      2.97    3.18
              用
    书写纸       小计             878,949,446.33           100.00       816,723,463.14    100.00    7.61
    箱板纸       原材料           301,224,457.51            76.93       284,220,232.95     75.29    5.98
    箱板纸       累计折旧          12,204,411.09             3.12        12,109,385.12      3.21    0.78
    箱板纸       人工成本           7,732,932.51             1.98         7,416,221.37      1.96    4.27
    箱板纸       能源动力          59,712,658.66            15.25        59,033,169.51     15.64    1.15
              其他制造费
    箱板纸                         10,694,075.27             2.73        14,726,846.56      3.90   -27.38
              用
    箱板纸       小计             391,568,535.04           100.00       377,505,855.50    100.00    3.73石膏护面
              原材料           250,278,477.80            75.17       276,436,245.95     76.87    -9.46纸石膏护面
              累计折旧          17,959,560.86             5.39        16,839,832.15      4.68    6.65纸石膏护面
              人工成本           5,952,436.44             1.79         4,433,341.23      1.23   34.27纸石膏护面
              能源动力          50,667,783.16            15.22        54,976,760.82     15.29    -7.84纸
    石膏护面     其他制造费
                                 8,105,510.99             2.43         6,932,669.58      1.93   16.92
    纸           用石膏护面
              小计             332,963,769.25           100.00       359,618,849.73    100.00    -7.41纸
    (2)    主要供应商情况
    前五名供应商采购金额(元)                                  2,477,196,250.63
    前五名供应商占采购总额的比例(%)                                   30.55
    4、    费用
    项目                    本年累计数(元)        上年累计数(元)             同比增减(%)
    销售费                      281,633,012.19          179,451,710.05           56.94
    管理费用                166,524,698.39              138,138,554.07           20.55
    财务费用                471,221,207.42              294,805,367.01           59.84
    资产减值损失            98,555,415.82               -1,142,698.74            8724.79
    所得税费用              -35,439,369.58          7,925,764.57                 -547.14主要变动因素说明:(1) 销售费用 2013 年度发生数为 281,633,012.19 元,比上年数增加 56.94%,其主要原因是:本期子公司江苏博汇纸业投产,销量增加,相应运费增加所致。(2) 财务费用 2013 年度发生数为 471,221,207.42 元,比上年数增加 59.84%,其主要原因是:本期借款增加以及子公司在建工程转固利息支出由资本化转为费用化所致。(3) 资产减值损失 2013 年度发生数为 98,555,415.82 元,比上年数增加 8724.79%,其主要原因是:坏账损失、固定资产减值损失增加所致。
                        山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告摘要(4) 所得税费用 2013 年度发生数为-35,439,369.58 元,比上年数减少 547.14%,其主要原因是:递延所得税费用减少。5、 研发支出(1) 研发支出情况表
                                                                                        单位:元
    本期费用化研发支出                                                                             3,689,205.81
    研发支出合计                                                                                   3,689,205.81
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                                          0.11
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                        0.066、  现金流
    单位:人民币元
    项目                              2013 年             2012 年                 增减比例(%)
    经营活动产生的现金流量净额 -799,892,843.76            -43,308,918.00          -1746.95
    投资活动产生的现金流量净额 -245,670,536.67            -1,837,177,774.09       86.63
    筹资活动产生的现金流量净额 812,009,911.17             1,785,037,878.88        -54.51
    现金及现金等价物净增加额          -233,557,623.88     -95,448,813.21          -144.69
    (1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低 1746.95%,主要是报告期内江苏子公司投产后储备存货增加购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
    (2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 86.63%,2013 年度子公司江苏博汇购建固定资产支付现金减少。
    (3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 54.51%,主要是子公司江苏博汇纸业有限公司 75 万吨/年高档包装纸板项目建设完成,银行专项借款减少所致。
    (二)    行业、产品或地区经营情况分析
    1、     主营业务分行业、分产品情况
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                            主营业务分行业情况
                                                                   营业收入       营业成本        毛利率比
                                                       毛利率
    分行业         营业收入            营业成本                     比上年增       比上年增        上年增减
                                                       (%)
                                                                     减(%)          减(%)           (%)
                                                                                                   增加 0.08
    造纸行业      5,644,232,487.80    4,886,107,399.26        13.43          14.32         12.84
                                                                                                   个百分点
                                            主营业务分产品情况
                                                                   营业收入       营业成本        毛利率比
                                                       毛利率
    分产品         营业收入            营业成本                     比上年增       比上年增        上年增减
                                                       (%)
                                                                     减(%)          减(%)           (%)
    卡纸          3,784,210,176.58    3,199,177,324.25        15.46          23.10         22.55      增加 0.37
                          山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                                                                                     个百分点
                                                                                                     增加 0.41
    书写纸            972,665,156.95     878,949,446.33           9.63            8.10       7.62
                                                                                                     个百分点
    石膏护面                                                                                             减少 2.69
                  362,070,922.33     332,963,769.25           8.04        -10.12        -7.41
    纸                                                                                                   个百分点
                                                                                                     减少 2.18
    箱板纸            422,267,135.20     391,568,535.04           7.27            1.28       3.73
                                                                                                     个百分点
                                                                                                     减少 6.06
    瓦楞纸             63,774,609.07      50,865,428.79          20.24        -16.79        -9.94
                                                                                                     个百分点
                                                                                                     增加 1.74
    双胶纸             39,244,487.67      32,582,895.60          16.97            5.66           3.5
                                                                                                     个百分点
    2、    主营业务分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
           地区                          营业收入                      营业收入比上年增减(%)
    境内                                        5,505,048,219.73                                             13.51
    境外                                          139,184,268.07                                            141.58(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表
                                                                                         单位:元
                                                                                                   本期期末金
                                                                                上期期末数
                                     本期期末数占总                                                额较上期期
    项目名称          本期期末数                               上期期末数         占总资产的
                                     资产的比例(%)                                               末变动比例
                                                                                比例(%)
                                                                                                     (%)
    预付款项            220,986,468.12                  1.46    126,473,634.24              1.2              74.73
    其他应收款        2,142,894,674.67                 14.14      3,992,626.31             0.04          53,571.31其他流动资
                    423,713,373.83                  2.80    256,059,865.11             2.42              65.47产长期股权投
                     51,000,000.00                  0.34     51,000,000.00             0.48               0.00资
    在建工程            136,595,008.98                  0.90   3,105,523,109.30           29.37             -95.60
    工程物资                                                     79,854,238.58             0.76            -100.00
    短期借款          5,157,292,708.78                 34.04   2,759,104,494.63           26.09              86.92
    应付票据          1,850,000,000.00                 12.21     10,000,000.00             0.09          18,400.00
    应付利息             22,817,154.21                  0.15     17,978,196.38             0.17              26.92一年内到期
    的非流动负        1,728,514,413.07                 11.41     57,000,000.00             0.54           2,932.48债
    长期借款          1,793,241,000.00                 11.84   2,410,615,000.00            22.8             -25.61递延所得税
                      9,188,896.73                  0.06     21,698,004.76             0.21             -57.65负债预付款项:预付材料款、电汽款增加所致。
                     山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告摘要其他应收款:关联单位往来借款增加所致。其他流动资产:子公司江苏博汇增值税留抵税款增加所致。在建工程:子公司江苏博汇在建工程完工转为固定资产所致。工程物资:子公司江苏博汇在建工程转固所致短期借款:子公司江苏博汇项目建设贷款增加,公司新增贷款支付给关联方使用所致。应付票据:本期采用应付票据支付货款增加所致一年内到期的非流动负债:应付债券一年内到期所致递延所得税负债:可转可转债产生的应纳税暂时性差异减少所致。(四) 核心竞争力分析
    1、技术及研发优势
    本公司具有行业内领先的技术及研发能力,是经科技部门认定的工程研发中心和制造业信息化示范企业。本公司研发中心负责公司新产品、新工艺的开发、引进、消化,下设文化纸技术、板纸(卡纸)技术、添加剂(化工)技术、基础与发展研究四个研究室,仪器室、检测室、工艺实验室、恒温恒湿实验室、情报资料室等五个辅助科室。公司研发中心拥有国际领先水平的研发设备,拥有先进的造纸工艺、造纸化工工程技术试验条件和基础设施,拥有先进的检测、分析、测试手段和工艺设备,具备承担综合性工程技术试验任务的能力。本公司研发中心建有人才流动站和兼职培训机构,与西安科技大学、山东轻工学院、中国制浆造纸研究院等高校、研究所建立了长期稳定的技术合作、人才培养与项目合作计划,高薪聘请了专家和专业人才作为技术顾问,推动了公司科研水平的提高。
    通过不断加强对生产工艺的技改、深度研发,加强对现有产品技术指标的优化和新产品种类的增加,公司近年来保持了同行业较低的生产成本优势和较高的生产技术水平。
    2、营销优势
    本公司地处经济发达的东部地区,人口密度大,大型出版社集中,是我国最大也是最具增长潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓,公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售队伍,以各省省会和沿海经济发达城市为主在全国建立了 31 个销售办事处,拥有大型出版社、各省市印刷物资公司、包装印刷公司、大型烟厂、食品厂等信用高、风险小的稳定优质客户,市场营销优势突出。同时,公司在江苏省大丰市设立了全资子公司江苏博汇纸业有限公司,为下游客户提供更加快捷、更加有效的销售服务,强化了与客户的沟通和信息的交流,大大提升了为客户服务的内涵。
    3、产品质量和设备优势
    本公司为 ISO9002 质量体系认证企业,公司未涂布印刷书写纸中"博汇"牌书写纸是国家免检产品、国家火炬计划产品、山东名牌产品,涂布白卡纸是国家火炬计划产品,芯层染色防伪涂布白卡纸为专利产品。
    本公司主要设备处于国内先进水平,涂布白卡纸两条生产线的设备达到国际先进水平,先进的生产设备为保证产品质量提供了技术设备基础。公司由企管部、技术质量部、生产部、销售部成立了"质量管理小组",具体负责产品质量的控制、售后管理,在生产线上采用先进的 DCS、QCS 工业控制系统,建立了严密的质量控制组织体系。
    4、管理优势
    本公司多年从事纸及纸板的生产经营,在原料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方面积累了丰富经验。本公司推行"目标成本"管理方法,制定了科学的岗位目标成本,通过对不同工序物料、辅料、能源、水等消耗的严格考核,将成本节约与员工收入直接挂钩,并建立了相应的奖励和处罚机制,鼓励增产节约。本公司定期组织人员对目标成本进行修订,不断挖掘生产潜力,近年来,公司为提高产品质量和单机产量、降低单位生产成本,不断强化
                      山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告摘要管理,通过组队外出学习和聘请专家授课等形式,提高干部的管理水平。
    本公司配备了 DCS、QCS 工业控制系统、浪潮通软 ERP 管理系统、电视监控系统、电子商务系统和网络办公自动化 OA 等系统,集设计、管理、制造和电子商务等多信息化单元于一体,提高了信息传递速度,保障了流程规范的高效执行,优化了资源的有效配置,保证了业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性,实现了财务预算、控制和分析的完全动态化、业务流程的透明化、生产管理的合理化,全面提高了企业的管理与内控水平。
    5、区位和原材料供应优势
    本公司地处造纸行业聚集地山东省,产业聚集的特点使得公司在成本、行业信息、新产品研发、市场开拓等方面保持良好的竞争优势。本公司生产用主要原材料包括商品木浆、木材(桉木片和原木)、进口废纸等。在进口原料方面,本公司地处山东半岛,木浆及废纸等原材料进口运输便捷,公司采用国外供应商直接供货为主,国内代理商供应为辅的方法,开辟了多条原料供应渠道,能够充分保证生产需要;公司周边地区的林业企业或农户利用滩涂地、盐碱地和山地等积极发展速生林木,有助于优化公司原材料的供应环境。同时,公司在沿海的江苏省大丰市设立了子公司,该地区距离客户近,原材料和产成品的运输更加方便、快捷,费用更加低廉。
    6、企业文化和机制优势
    本公司作为民营股份制企业,注重利用外部力量,保证决策科学性。本公司一方面强调制度化管理,建立了健全的管理制度和控制手段,不断进行制度创新、管理创新;另一方面强调人的主观能动性,重"人和"因素,凝聚力强。本公司重视人才,激励机制灵活,可以充分调动和发挥员工工作积极性。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析
                                       单位:万元
    报告期内投资额                             29012.98
    投资额增减变动数                           -28987.02
    上年同期投资额                             58,000
    投资额增减幅度(%)                          -49.98被投资的公司情况
    被投资的公司                                                          占被投资公司权
             主要经营活动                                                            备注
    名称                                                                  益的比例(%)
             包装纸板(限涂布白卡纸)制造;纸张销售;自营和代理各类江苏博汇纸业
             商品及技术的进出口业务;从事公司自身造纸生产项目预备期 100有限公司
             内的服务香港博丰控股
             造纸、化工产品、原材料的采购、买卖,贸易和国外投资       42.00国际有限公司国 开 厚 德 ( 北 在法律法规及国家主管部门许可的范围内,运用基金资产对国京)投资基金有 家鼓励发展的产业进行股权投资、向被投资企业提供管理、咨 1.45
    限公司           询服务以及法律法规准许的其他业务。
    (1)   持有非上市金融企业股权情况
                         山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                      占该公                               报告期
    所持                  持有数量                                 报告期
           最初投资                   司股权      期末账面                 所有者        会计核     股份来
    对象                                                             损益
           金额(元)                   比例      价值(元)               权益变        算科目       源
    名称                   (股)                                  (元)
                                      (%)                                动(元)国 开厚 德(北京)
    投 资 50,000,000       50,000,000        1.45    50,000,000基 金有 限公司
    合计     50,000,000   50,000,000       /        50,000,000                                 /         /2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况委托理财产品情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                 合作方名称无(2) 委托贷款情况委托贷款项目情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                   借款方名称                                             委托贷款金额
    无                                                                                                          0
    (3)   其他投资理财及衍生品投资情况
    投资     资金     签约      投资     投资期
                                                      产品类型    预计收益         投资盈亏       是否涉诉
    类型     来源     方        份额       限无
    3、     募集资金使用情况
      报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    4、    主要子公司、参股公司分析
    公司名称     业务性质      主营业务          注册资本 总资产           净资产       净利润
                          开发、生产、销售
                          板纸及纸制品,并淄 博 大 华 纸 中外合资经 从 事 上 述 产 品 的
                                               9,000       37,349.54   16,040.87    199.49
    业有限公司 营企业         进出口业务(不含
                          分销业务、许可证
                          产品凭许可证生
                          山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                          产经营
                          生产、销售造纸纸山 东 博 汇 浆 中外合资经 浆;并从事非公司
                                           52,770       210,252.35 105,248.73 463.36
    业有限公司 营企业         自产机制纸的批
                          发
                          包装板纸(限涂布
                          白卡纸)制造;纸
                          张销售;自营和代
    江苏博汇纸                理各类商品及技
           有限公司                        122,000      580,987.21 124,431.95 3,023.66
    业有限公司                术的进出口业务;
                          从事公司自身造
                          纸生产项目预备
                          期内的服务
                          造纸、化工产品、香港博丰控
                          原材料的采购、买
    股 国 际 有 限 有限公司                    5 万美元     30.48       28.60     -1.91
                          卖,贸易和国外投公司
                          资
    5、     非募集资金项目情况
      报告期内,公司无非募集资金投资项目。二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势
    公司所属造纸行业。我国造纸工业发展与国民经济和社会发展密切相关,纸及纸板的消费水平已经成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志。展望 2014 年,全球经济复苏在波动中逐步加强,美、日等主要发达经济体复苏趋势得到进一步确认,发达经济体重新成为世界经济增长的主要驱动力。特别是美国经济的好转将对其他发达国家乃至全球经济产生较大带动作用。我国经济基本面依然较好,外部环境趋于改善,市场预期不断好转,体制机制改革有望激发经济增长活力,从而带动造纸行业的消费和产品升级。同时,我国也正在加紧淘汰落后产能,继续强化环境治理和环境保护,将使行业处于同样的竞争平台,有助于提升企业在行业内的市场竞争地位。(二) 公司发展战略
    (1)调整、优化产品结构:在继续做强做大白卡纸和文化纸的基础上,利用市场机会及同行业其他公司市场定位的差异,充分发挥本公司的技术、管理和营销优势,调整并优化产品结构,提高产品附加值,提升本公司经营业绩,降低经营风险。
    (2)适度扩大生产规模:造纸行业的发展趋势是产业集中度和企业经营集约化程度的提高,本公司将适度扩大规模,向专业化、规模化和国际化方向发展。
    (3)加大研发创新和节能减排的投入:本公司将加大研发创新的投入,转变增长方式,储备节能环保和高附加值的新项目,加大环保投入,减少废水排放,构建装备先进、生产清洁、增长持续和循环节能的现代化企业。
    (4)加快林、浆、纸一体化步伐:本公司将加快林、浆、纸结合的步伐,择机发展林业资源,在速生林基地合作育林,在条件好的地区大量种植自有林;在现有基础上扩大自制木浆
                     山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告摘要规模;提高木浆自给率。
    (5)创新工作管理,提高工作效能:一是加强内控体系建设,加强标准管理。加强内控体系的建设,完善内控制度,优化内控流程,建立健全风险防范管理体系,进一步完善岗位标准,强化岗位职责,以事实为基础,以制度为标准,加强内部审计监督和风险的防范;二是优化服务理念,实现全员创效益。各子公司、分厂、处室和全体干部、职工始终贯彻一切为生产、一切为销售的理念,全员强化为生产、为销售的服务,将提效率、降成本始终作为工作的重心,坚持不懈的坚持好成本最低工作标准,参与市场的竞争;三是加强班组建设,充分发挥班组和各部门的力量,强化制度的执行和团队协作的能力,充分调动各基层的工作积极性,提高各基层工作能力的发挥;四是加强预算和考核管理,建立科学、有效预算和绩效考核机制,用预算的方式加强公司的成本管理,用考核的方式强化工作的落实程度;五是完善人才体系建设,通过建立人才的引进、培养、选拔、晋升等机制,用人才的制度引进人才、使用人才、留住人才,充分发挥人才的力量,为公司创造新的经济增长;六是坚持做好安全、环保工作也是效益的理念,坚持做到安全和环保方面的制度到位、资金到位、人员到位、设备到位,强化全体员工的观念到位,认真处理好安全、环保与企业发展、员工安全、公众认识、企业效益等的关系,以此促进企业的健康、可持续发展。
    (6)继续实施博汇特色文化,推动企业长足发展。历经近 20 年的发展,本公司在同行业中形成了独特的博汇企业文化,是企业发展中总结出来的宝贵财富,也是企业以后长足发展的重要依靠,本公司将加强企业文化的宣传和落实,使企业保持更好的发展激情和更强有力的战斗力,促进企业发展,规范员工行为,加强企业内部的团结协作,保证各项工作的有序开展。(三) 经营计划
    1、2014 年生产各类纸品 176 万吨以上,实现营业收入 68 亿元,营业成本 60 亿元。
    2、做好 75 万吨涂布包装纸板项目运营。江苏博汇纸业有限公司年产 75 万吨高档涂布包装纸项目于 2013 年投产后,及时整理试生产期间取得的成功经验和出现的问题,继续加以成本的优化和技术的突破,使项目顺利达产。
    3、继续优化营销策略,加强市场营销管理。继续完善销售体系和销售体制,以效益为中心,坚持高档次、高附加值,向高端产品发展;坚持低成本、高质量、高效率,以满足客户需求为标准,突出低成本优势和为客户服务的内涵,拓宽市场和效益两个空间,消化。不断加大直销力度,大力开发有实力的经销商,强化我公司优势产品的优势地位,不断提高公司产品的市场占有率。
    4、加大研发投入和技术创新,做好"转调创"。通过抓产品和原材料的转型升级,采用新技术进一步降低生产成本,研发新品种不断拓宽公司的销售渠道,提升企业综合竞争能力,同时各生产车间、各部门要找准难题求自变、求自改,抓好各类型技术的创新活动。
    5、运行好内部控制,严格过程管理和过程控制,认真查找在内控运行中存在的问题,并做好整改,优化内部控制流程,进一步强化过程监督和重大风险管控。
    6、强化环保、安全管理。利用好每周召开的安全环保会议,共同学习和借鉴公司、同行业发生的案例,优化环保、安全的管理,继续深入推行大带班制度,执行好 6S 管理。
    7、规范管理,完善绩效考核。
    强化采购管理,拓宽采购渠道,规范采购监管行为。推进采购及销售信息化系统建设,加强采购、销售成本日常管理和各环节的过程控制,促进挖潜降本工作向纵深推进。
    强化成本管理,从源头抓起,强化过程控制,确保考核到位,促进各项消耗下降和成本降低,确保实现经营目标。
    加强财务管理,拓展融资思路,确保生产经营及重大投资项目的资金需求。加强预算管理
                     山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告摘要的刚性执行力度,及时分析和反馈预算执行过程中的情况,防止偏差。
    强化各项考核,细化考核方案,做好预算管理、量化管理与经济利益的挂钩,降低生产成本,完善绩效考核机制。(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    造纸业作为资金密集型企业,决定了企业在发展的同时,伴随着对资金的大量需求。目前公司借贷规模较大,存贷款利率的波动将直接影响公司承担的利息总额,进而影响公司盈利水平。为此,公司将采取:
    1、适时调整销售策略,加大产品的销售力度和货款的回款力度,加大新产品的市场开发力度,减少存货周转周期,促进资金良性循环。
    2、积极与金融机构保持良好的信誉关系,巩固、拓宽融资渠道,通过银行信贷、增加银行授信额度等措施筹措银行贷款,确保资金链安全循环。
    3、通过香港博丰国际控股有限公司利用香港市场的融资平台,调整公司的融资成本。
    4、灵活运用各项融资工具获得部分资金。(五) 可能面对的风险
    业务经营风险:本公司生产所需的商品木浆和废纸大部分依赖进口,且国际市场商品木浆和废纸波动较大,若该等原材料的市场价格未来发生较大波动,将会增加本公司成本管理压力,进而影响本公司经营业绩。
    环保风险:造纸行业属于污染行业。随然本公司已对环保进行了大量投入,建成了完善的环保设施,并采取切实有效的措施对污染物进行治理,各项环保指标均优于国家和山东省环保执行标准。但随着国家和山东省环保标准的提高,将使本公司对污染治理的投入进一步增加,提高本公司经营成本,对本公司收益产生一定的不利影响。
    政策风险:造纸行业作为基础原材料工业,受到国家产业政策的支持。近年来,为优化产业结构,提升产品技术水平,节能减排和淘汰落后产能,相关主管部门颁布了《造纸产业发展政策》等一系列相关政策法规,随着我国经济的不断发展,未来造纸产业政策还可能进一步进行调整。此外,财政、金融政策、银行利率、进出口政策以及环境保护政策也存在进行调整的可能。上述产业政策及相关政策的调整都将对本公司的经营和发展产生影响。
    行业竞争风险:随着国内造纸企业生产规模的不断扩张及国外企业到国内投资建厂,国内造纸行业的市场竞争日趋激烈。行业竞争的加剧可能导致原材料价格上涨、产品销售价格下降、销售量增长速度减缓,从而影响本公司的经营业绩。
    汇率风险:本公司生产所需的关键设备和主要原材料(包括商品木浆和进口废纸)主要通过进口引进,同时本公司产品中有少量出口销售。因此汇率的波动在一定程度上影响本公司关键设备、主要原材料和出口产品的价格,从而影响本公司的经营业绩。三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明详细内容请详见同日刊登的本公司临 2014-040 号公告。(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√ 不适用(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√ 不适用
                        山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告摘要四、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及山东证监局《关于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》(鲁证监发[2012]18 号)的要求,公司对《公司章程》中现金分红政策进行了修改,并经公司 2012 年10 月 28 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√ 不适用
    (三)    公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                             占合并报
                                                                       分红年度合并          表中归属
                             每 10 股派
                每 10 股送                  每 10 股转    现金分红的 报表中归属于            于上市公
    分红年度                   息数(元)
                红股数(股)                增数(股)    数额(含税) 上市公司股东          司股东的
                             (含税)
                                                                         的净利润            净利润的
                                                                                             比率(%)
      2013 年            0              0             0                0   -182,682,628.16          0
      2012 年            0           0.05             0   2,523,095.99        7,015,872.44       35.96
      2011 年            0              0             0                0   128,294,244.57           0五、 积极履行社会责任的工作情况(一) 社会责任工作情况详见与本报告同日在上海证券交易所网站披露的 2013 年度社会责任报告。(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明本公司一直非常重视环境保护工作,把其放在企业长远发展的战略高度来考虑。公司在造纸生产过程中产生的主要污染物为制浆工段的蒸煮黑液、洗浆工段的废水(中段水)、造纸工段的白水(经处理后全部回用于制浆工段洗浆),其他污染物包括浆渣和碱回收锅炉外排烟尘等。公司专设环保处,下属四个车间:蒸发车间、燃烧车间、苛化车间和中段水车间,负责公司环境保护和污染物的处理,并建立了环境污染事故应急预案。本公司在扩大生产规模的同时,陆续投资建设了配套的污染治理设施,实现公司生产经营与自然环境的协调发展。公司自成立以来,已投资约 15 亿元(含治污费用)用于环保和污染物处理,整体拥有日处理 1,000 吨的黑液固形物碱回收锅炉和日处理 10 万立方米的中段水处理系统。目前,本公司的黑液固形物碱回收锅炉和废水处理设施的处理能力除满足现有的污染物处理需求外,尚有一定的富余处理能力。报告期内,本公司无重大环境问题。
    四、     涉及财务报告的相关事项
    4.1    年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事
                     山东博汇纸业股份有限公司 2013 年年度报告摘要项作出说明。详细内容请详见同日刊登的本公司临 2014-040 号公告。
                                                             山东博汇纸业股份有限公司
                                                                     法定代表人:杨延智
                                                                       2014 年 6 月 22 日