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2019年10月22日 星期二

博汇纸业(600966)公告正文

博汇纸业:2009年年度报告摘要

公告日期:2010-04-27

    山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
    1.6 公司负责人杨延良、主管会计工作负责人史霄及会计机构负责人(会计主管人员)金文娟声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 博汇纸业
    股票代码 600966
    股票上市交易所 上海
    公司注册地址和办公地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
    邮政编码 256405
    公司国际互联网网址 www.bohui.net
    电子信箱 zqb@bohui.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 杨国栋 潘庆峰
    联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
    电话 0533-8539966 0533-8539966
    传真 0533-8539966 0533-8539966
    电子信箱 zqb@bohui.com zqb@bohui.com
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2009 年 2008 年
    本期比上年同
    期增减(%)
    2007 年
    营业收入 3,122,463,247.23 3,310,674,337.79 -5.68 3,167,596,108.78
    利润总额 282,866,756.37 347,137,640.39 -18.51 275,709,694.13
    归属于上市公司股
    东的净利润
    199,390,982.22 253,712,198.14 -21.41 197,854,482.12
    归属于上市公司股
    东的扣除非经常性
    损益的净利润
    201,421,774.01 253,139,715.92 -20.43 193,601,329.46山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    经营活动产生的现
    金流量净额
    541,936,280.39 484,436,038.09 11.87 301,653,120.20
    2009 年末 2008 年末
    本期末比上年
    同期末增减
    (%)
    2007 年末
    总资产 5,853,683,205.41 4,405,039,025.61 32.89 4,246,074,989.52
    所有者权益(或股东
    权益)
    2,862,655,735.47 2,482,393,623.17 15.32 2,260,217,425.03
    3.2 主要财务指标
    2009 年 2008 年
    本期比上年同期增减
    (%)
    2007 年
    基本每股收益(元/股) 0.3952 0.5028 -21.40 0.43
    稀释每股收益(元/股) 0.3759 0.5028 -25.24 0.43
    扣除非经常性损益后的基本
    每股收益(元/股)
    0.3992 0.5017 -20.43 0.42
    加权平均净资产收益率(%) 7.63 10.71 减少3.08 个百分点 12.23
    扣除非经常性损益后的加权
    平均净资产收益率(%)
    7.71 10.69 减少2.98 个百分点 11.97
    每股经营活动产生的现金流
    量净额(元/股)
    1.07 0.96 11.46 0.96
    2009 年末2008 年末
    本期末比上年同期末
    增减(%)
    2007 年末
    归属于上市公司股东的每股
    净资产(元/股)
    5.67 4.92 15.24 7.17
    非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -68,205.06
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,661,158.17
    所得税影响额 641,158.79
    少数股东权益影响额(税后) 57,412.65
    合计 -2,030,791.79山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行
    新股
    送
    股
    公积
    金转
    股
    其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条
    件股份
    135,056,290 26.77 -22,464,000 -22,464,000 112,592,290 22.31
    1、国家持股
    2、国有法人
    持股
    3、其他内资
    持股
    135,056,290 26.77 -22,464,000 -22,464,000 112,592,290 22.31
    其中: 境内
    非国有法人
    持股
    135,056,290 26.77 -22,464,000 -22,464,000 112,592,290 22.31
    境内自然人
    持股
    4、外资持股
    其中: 境外
    法人持股
    境外自然人
    持股
    二、无限售条
    件流通股份
    369,519,710 73.23 22,464,000 22,464,000 391,983,710 77.69
    1、人民币普
    通股
    369,519,710 73.23 22,464,000 22,464,000 391,983,710 77.69
    2、境内上市
    的外资股
    3、境外上市
    的外资股
    4、其他
    三、股份总数 504,576,000 100 0 0 504,576,000 100
    限售股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    股东名称
    年初限售股
    数
    本年解除限
    售股数
    本年增加限
    售股数
    年末限售股
    数
    限售原因
    解除限售日
    期
    山东博汇
    集团有限
    公司
    135,056,290 22,464,000 112,592,290 股改承诺
    2010 年11
    月7 日
    合计 135,056,290 22,464,000 112,592,290 / /山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 52,672 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比例
    (%)
    持股总数
    持有有限售条件
    股份数量
    质押或冻结的股份数量
    山东博汇集团有限公
    司
    境内非国有
    法人
    33.77 170,397,730 112,592,290 无
    青岛海光生物工程技
    术有限公司
    境内非国有
    法人
    4.57 23,083,043 无
    中国工商银行-广发
    聚丰股票型证券投资
    基金
    未知 4.49 22,677,128 未知
    中国建设银行-鹏华
    价值优势股票型证券
    投资基金
    未知 3.97 20,009,703 未知
    刘晖 境内自然人 1.55 7,830,023 未知
    中国建设银行-华夏
    红利混合型开放式证
    券投资基金
    未知 1.09 5,500,000 未知
    招商银行股份有限公
    司-光大保德信新增
    长股票型证券投资基
    金
    未知 1.08 5,446,448 未知
    中国人寿保险股份有
    限公司-传统-普通
    保险产品-005LCT001
    沪
    未知 0.86 4,350,000 未知
    兴业银行股份有限公
    司-光大保德信红利
    股票型证券投资基金
    未知 0.79 4,000,000 未知
    中国银行-景顺长城
    动力平衡证券投资基
    金
    未知 0.79 3,999,860 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股
    份的数量
    股份种类及数量
    山东博汇集团有限公司 57,805,440 人民币普通股
    青岛海光生物工程技术有限公司 23,083,043 人民币普通股
    中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 22,677,128 人民币普通股
    中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基
    金
    20,009,703 人民币普通股
    刘晖 7,830,023 人民币普通股
    中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资
    基金
    5,500,000 人民币普通股
    招商银行股份有限公司-光大保德信新增长股票
    型证券投资基金
    5,446,448 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产
    品-005L-CT001 沪
    4,350,000 人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型
    证券投资基金
    4,000,000 人民币普通股
    中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金 3,999,860 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    控股股东博汇集团与其余9 名股东之间不存在关联关系,也不属
    于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,其他股东无法
    确定。山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 5 页 共 27 页
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    自然人杨延良通过淄博华涛贸易有限公司间接持有山东博汇集团有限公司41.31%的股权,直接持有
    山东博汇集团有限公司18%的股权,且山东博汇集团有限公司为公司控股股东,持有公司33.77%的
    股权,合计持有公司20.03%的股权,为公司的实际控制人。
    4.3.2.2 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:万元 币种:人民币
    名称 山东博汇集团有限公司
    单位负责人或法定代表人 金亮宗
    成立日期 1992 年5 月11 日
    注册资本 13,524
    主要经营业务或管理活动
    制造、销售蒸气、电、轻工机械、纺织机械及配件,销售标准件、劳保用品、
    烟酒糖茶、日用百货、建材、陶瓷、五金交电、文具用品、日用杂品。
    4.3.2.3 实际控制人情况
    ○ 自然人
    姓名 杨延良
    国籍 中国
    是否取得其他国家或地区居留权 否
    最近5 年内的职业及职务 公司董事长、山东博汇集团有限公司董事
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 6 页 共 27 页
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    姓名 职务 性别 年龄
    任期起
    始日期
    任期终
    止日期
    年初
    持股数
    年末
    持股数
    变动
    原因
    报告期
    内从公
    司领取
    的报酬
    总额(万
    元)(税
    前)
    是否在
    股东单
    位或其
    他关联
    单位领
    取报酬、
    津贴
    杨延良 董事长 男 62
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 16.59 否
    杨振兴
    董事、
    总经理
    男 31
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 13.87 否
    王友贵
    董事、
    副总经
    理
    男 47
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 13.46 否
    金亮宗 董事 男 53
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 0 是
    杨升
    董事、
    副总经
    理
    男 47
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 0 否
    荆树兵 董事 男 51
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 12.64 否
    赵伟
    独立董
    事
    男 50
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 3 否
    聂志红
    独立董
    事
    男 37
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 3 否
    赵耀
    独立董
    事
    男 40
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 3 否
    胡安忠
    监事会
    主席
    男 44
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 12.74 否
    李军 监事 男 41
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 0 是
    郑先山 监事 男 35
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 12.08 否
    曹林 监事 男 37
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 9.77 否
    金田宗 监事 男 43
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 7.99 否
    孙吉 监事 男 42
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 9.72 否
    张艳 监事 女 34
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 9.58 否
    杨延智
    副总经
    理
    男 35
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 13.86 否
    周克军
    副总经
    理
    男 46
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 13.58 否
    黄举
    副总经
    理
    男 33
    2009 年
    4 月3 日
    2009 年
    10 月15
    日
    0 0
    因身体
    原因离
    职
    10.6 否
    史霄
    财务总
    监
    女 34
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 6.14 否
    杨国栋
    董事会
    秘书
    男 33
    2009 年
    4 月3 日
    2012 年
    4 月2 日
    0 0 6.23 否
    合计 / / / / / 0 0 / 177.85 /山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    一、报告期内公司经营情况回顾
    1、报告期内公司总体经营情况及分析
    报告期内,面对全球金融危机给我们带来的危机与考验,公司坚持“一切为生产、一切为成本、严
    考核、重激励、硬约束”的经营管理思路,把握当前国际原料市场的走势,加大原料采购,降低原料
    采购成本,保持较高的纸机开机率,加强纸机的计划性检修,提高纸机的运行质量,强化各项考核,
    细化考核方案,做好预算管理、量化管理以及其与经济利益的挂钩,调动一切积极因素降低综合成本,
    加大产品销售力度,依靠产品结构调整、优化客户群体。同时公司不断完善内部控制,加强内部控制
    的审计和监督,加强预算管理和责任考核,狠抓节能减排,加大环保投入,加强全面管理,使生产经
    营保持稳定快速的增长。
    报告期内,公司生产机制纸79.45 万吨,销售机制纸81.45 万吨,产销率达到102.52%。实现营业
    收入312,246.32 万元,较上年同期降低5.68%;实现营业利润28,559.61 万元,比上年同期减少17.55%;
    利润总额28,286.68 万元,较上年同期减少18.51%;归属于母公司的净利润19,939.10 万元,较上年
    同期减少21.41%。主要原因系受金融危机的持续影响,上半年公司销售产品价格运行在低位所致。
    2、公司主营业务及其经营状况分析
    公司属于轻工造纸行业,经营范围为:胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生产、销售;
    批准范围的自营进出口业务及“三来一补”业务。
    (1)、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利润
    率
    (%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润率
    比上年增减
    (%)
    分产品
    书写纸 974,417,867.34 759,667,453.13 22.04 -6.14 -4.87
    减少1.04 个
    百分点
    双胶纸 89,080,241.77 75,335,352.84 15.43 19.43 22.58
    减少2.17 个
    百分点
    卡纸 1,224,743,635.30 996,006,774.67 18.68 -4.58 -0.69
    减少3.19 个
    百分点
    石膏护面
    纸
    376,228,437.43 325,250,556.70 13.55 20.71 26.24
    减少3.79 个
    百分点
    箱板纸 406,003,487.21 374,029,237.93 7.88 -15.33 -13.77
    减少2.09 个
    百分点
    瓦楞纸 51,876,963.37 46,028,966.89 11.27 -15.95 -10.59
    减少5.31 个
    百分点
    (2)、主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    东北地区 77,400,626.32 -28.28
    华北地区 1,232,820,420.35 7.07
    华东地区 651,128,741.64 -13.45
    华南地区 677,442,281.83 -12.90
    华中地区 248,363,544.30 4.19
    西北地区 27,281,325.19 -26.48
    西南地区 205,554,285.26 -16.21
    境外 2,434,022.34 471.69山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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    (3)、公司主要供应商、客户情况说明
    前五名供应商采购金额合计(元) 951,640,799.28 占采购总额比重(%) 33.88
    前五名销售客户销售金额合计(元) 370,683,532.30 占营业收入比重(%) 11.87
    3、报告期内公司资产构成、主要财务数据同比发生重大变动情况说明
    (1)预付款项年末数为136,049,425.35 元,比年初数减少52.64%,其主要原因是至年末止预付设备
    款项减少所致。
    (2)其他应收款年末数为4,058,061.85 元,比年初数增加35.41%,主要是由于业务备用金增加所致。
    (3)在建工程年末数为1,807,978,746.82 元,比年初数增加1731,002,459.99 元,其主要原因是本
    期35 万吨高档包装纸板项目投资增加所致。
    (4)工程物资年末数为12,333,399.74 元,比年初数增加12,144,391.58 元,其主要原因是本期采购
    设备增加所致。
    (5)递延所得税资产年末数为10,017,954.86 元,比年初数减少37.28%,其主要原因是存货跌价准
    备冲回致使递延所得税资产减少。
    (6)短期借款年末数为881,396,235.12 元,比年初数增加36.50%,其主要原因是增加借款用于35
    万吨高档包装纸板项目流动资金。
    (7)应付账款年末数为316,875,069.71 元,比年初数增加102.55%,主要系35 万吨项目设备质保金
    及为投产备货所致。
    (8)应付职工薪酬年末数为14,662,161.94 元,比年初数增加62.57%,主要系应付工资增加所致。
    (9)应交税费年末数为-123,106,605.71 元,比年初数减少146,708,684.42 元,主要原因是本年采
    购生产设备增值税进项税增加所致。
    (10)应付利息年末数为5,873,590.36 元,比年初数增加59.39%,主要是可转债利息增加所致。
    (11)应付债券年末数为744,835,650.07 元,其主要原因是本期公司发行9.75 亿可转换公司债券所
    致。
    (12)营业税金及附加本年数为495,667.20 元,比上年数减少95.27%,主要系本期增值税留抵,相
    应提取的营业税金及附加减少所致。
    (13)管理费用本年数为92,448,026.85 元,比上年数增加32.25%,主要原因是职工薪酬、业务费等
    增加所致。
    (14)资产减值损失本年数为607,211.82 元,比上年数减少96.58%,其主要原因是本期存货跌价损
    失减少所致。
    (15)营业外收入本年数为17,989.39 元,比上年数减少99.41%,其主要原因是本期政府补助及固
    定资产处理利得减少所致。
    4、报告期内公司现金流量构成情况
    单位:人民币元
    项目 2009 年 2008 年 增减比例(%)
    经营活动产生的现金流量净额 541,936,280.39 484,436,038.09 11.87
    投资活动产生的现金流量净额 -1,662,707,588.15 -544,402,919.40 -205.42
    筹资活动产生的现金流量净额 1,155,515,443.38 -274,627,965.90 520.76
    现金及现金等价物净增加额 34,744,135.62 -334,594,847.21 110.38
    (1)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少205.42%,主要是由于本期购建固定资产支付的现
    金增加所致。
    (2)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加520.76%,主要是由于公司发行债券收到的现金增
    加所致。
    (3)现金及现金等价物净增加额比上年同期增加110.38%,主要是筹资活动产生的现金流量净额增加
    所致。山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 9 页 共 27 页
    5、报告期内对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品销售或积压情况、主要技术人员变动情况等
    与公司经营相关的重要信息的讨论与分析
    (1)报告期内,公司生产设备运转良好,主要产品白卡纸、文化纸、箱板纸、石膏护面纸项目设备运
    转正常。
    (2)报告期内,公司产品主要以直销为主,订单的获取基本能满足生产需要,公司产销率达到100%
    以上,主要产品库存合理,销售市场和地区分布没有发生重大不利变化。
    (3)报告期内公司主要生产技术及技术人员没有发生重大变化。
    6、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析
    单位:万元 币种:人民币
    公司
    名称
    业务
    性质
    主营业务
    注册
    资本
    持股
    比例
    总资产 净利润
    淄博大华纸
    业有限公司
    中外合资
    经营企业
    开发、生产、销售板纸
    及纸制品,并从事上述
    产品的进出口业务(不
    含分销业务、许可证产
    品凭许可证生产经营
    9,000.00 60% 28,617.15 422.29
    山东博汇浆
    业有限公司
    中外合资
    经营企业
    生产、销售造纸纸浆;
    并从事非公司自产机
    制纸的批发
    52,770.00 75% 77,352.55 8,559.03
    北京金达尔
    纸业有限公
    司
    有限责任
    公司
    经销纸制品 600.00 100% 1,064.89 133.91
    7、报告期内,公司技术创新、节能减排及自主创新情况
    报告期内,公司积极实施节能减排、加大环保投入,大力发展循环经济,对制浆和造纸的工艺、设备
    进行技术改造和技术创新,有效降低水、电、汽等能耗的耗用,杜绝跑、冒、滴、漏等现象,实施废
    水深度处理资源化回用工程,建设了生态净化系统,将杏花河河道改造成氧化塘和人工湿地,对公司
    排水进行深度净化处理,进行生态治理,积极发展循环经济,让“低能耗、低排放、高效率”主导企
    业新的经济增长模式。
    二、对公司未来发展的展望
    1、分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程
    度
    公司所属造纸行业。我国造纸工业发展与国民经济及社会发展密切相关,经济的发展将为我国造纸工
    业发展提供有力支撑,其增长性与GDP 增长率有很强的正相关性。随着国家实施以积极财政政策为主
    的宏观经济政策,特别是国内经济的逐步恢复,为造纸产业提供了逐步平稳发展的运行环境和发展空
    间。根据国内造纸工业生产和造纸原料供应以及纸张市场走势,正处于一个上升的趋势,纸张价格持
    续上涨,产量和销量也稳步增加。另一方面随着国家实施节能减排和淘汰落后产能工作力度的加大,
    造纸企业污染物排放新标准的实施以及各级政府部门加大对造纸企业的监督、管理和执法力度,必将
    造成中小企业因环保、资金等压力而关停,促使造纸企业进一步向大型、规模化集中发展,有利于规
    模企业的发展。
    2、未来公司发展机遇和挑战,发展战略以及各项业务的发展规划
    (1)把握当前市场脉搏及国际原料市场的走势,降低原料采购成本;坚持“一切为生产、一切为成本”,
    强化各项考核,细化考核方案,做好预算管理、量化管理以及其与经济利益的挂钩,调动一切积极因
    素降低综合成本。
    (2)积极做好年产35 万吨高档包装纸板项目的生产、销售工作。2010 年2 月公司年产35 万吨高档
    包装纸板项目已成功试车,公司在做好设备调试和磨合、完善生产技术工艺的同时,积极开拓国内和
    国外市场,使该项目尽快成为公司2010 年的经济增长点。
    (3)加大环保投入,通过节能减排、技术创新、技术改革提高公司的产品质量和技术水平。加大研发
    投入,储备高环保、高附加值的产品项目。
    (4)积极发展林、浆、纸一体化项目,根据行业发展趋势,在适当的时机积极储备发展林纸一体化项
    目,实现上游行业的链接,保证原料的供应。
    2010 年度计划生产各类机制纸至少100 万吨,实现营业收入50 亿元,营业总成本46 亿元。山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 10 页 共 27 页
    3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况
    造纸业作为资金密集型企业,决定了企业在发展的同时,伴随着对资金的大量需求。随着公司经营规
    模的不断扩大,基于公司未来发展的资金需求,公司将采取:
    (1)加大货款的回款力度和产品的销售,拓宽销售渠道,减少存货周转周期,促进资金良性循环。
    (2)积极与金融机构保持良好的信誉关系,巩固、拓宽融资渠道,通过银行信贷、增加银行授信额度
    等措施筹措银行贷款,确保资金链安全循环。
    (3)灵活运用金融品种和资本运作工具,筹措资金。
    4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及已或拟采取的对策和措施
    ①公司生产所用原料为商品木浆、进口废纸等。该等原材料价格变动将直接影响本公司的主营业务成
    本,进而影响公司的毛利率水平。
    措施:积极调整原料结构;商品木浆、进口废纸受国际浆价、废纸价格影响波动幅度比较大,因此与
    多家纸浆经销商建立长期稳定的战略合作关系,降低纸浆的采购成本,同时积极发展林浆纸一体化项
    目。目前已建成投产的化机浆、化学浆项目能为公司提供优质的造纸原料,不仅降低了生产成本,而
    且降低了原材料对市场的依赖度。
    ②根据经济形势的发展,造纸行业面临结构性产能过剩和替代危机凸显的局面,产能实现跨越式增长,
    生产销售遇到了较大的压力,将影响公司的利润。
    措施:加大市场销售力度,积极开拓市场,优化客户,建立信用客户制度,提高售后服务质量,保证
    产品质量。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述6.1
    6.3 主营业务分地区情况表
    请见前述6.1
    6.4 募集资金使用情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    本年度已使用募集资金总
    额
    95,364.40
    募集资金总额 95,364.40
    已累计使用募集资金总额95,364.40
    承诺项目
    是否变
    更项目
    拟投入金额
    实际投入金
    额
    是否符合计
    划进度
    预计收益
    产生收益情
    况
    35 万吨高档包
    装纸板项目
    否 95,364.40 95,364.40 是
    合计 / 95,364.40 95,364.40 / /
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.5 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    废水深度处理工程 5,500.00 87.75%
    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 11 页 共 27 页
    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
    造纸行业属资金密集型行业,且公司新投产项目投资
    较大,所需资金较多。
    拟用于补充公司项目流动资金。
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称
    发生日期(协
    议签署日)
    担保金额
    担保类
    型
    担保期
    担保是否
    已经履行
    完毕
    是否为关联
    方担保
    山东桓台博汇社会
    福利化工厂
    2008 年12 月
    30 日
    2,000
    连带责
    任担保
    2008 年12
    月30 日~
    2009 年11
    月27 日
    是 否
    山东桓台博汇社会
    福利化工厂
    2008 年12 月
    30 日
    2,000
    连带责
    任担保
    2009 年1
    月5 日~
    2009 年11
    月27 日
    是 否
    报告期内担保发生额合计 2,400
    报告期末担保余额合计 0
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计 27,000
    报告期末对子公司担保余额合计 4,380
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额 4,380
    担保总额占公司净资产的比例(%) 1.53
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对
    象提供的债务担保金额
    0
    担保总额超过净资产50%部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 12 页 共 27 页
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
    关联方
    交易金额
    占同类交易金
    额的比例(%)
    交易金额
    占同类交易金
    额的比例(%)
    山东天源热电有限公司 298,688,280.65 99.04
    山东天源热电有限公司 129,203,097.32 100.00
    山东博汇集团有限公司 630,424.49 1.12
    山东博汇集团有限公司 15,112.32 0.03
    7.4.2 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺
    事项
    承诺内容
    履行
    情况
    股改
    承诺
    山东博汇集团有限公司承诺:
    1、自获得上市流通权之日起,在36 个月内不上市交易或转让,在该项承诺期满后,
    通过上海证券交易所挂牌交易出售股票,出售数量占本公司股份总数的比例在12
    个月内不超过总股本的5%,在24 个月内不超过总股本的10%。
    2、根据2005 年、2006 年经审计的年度财务报告,如果本公司2005 年、2006 年扣
    除非经常性损益后净利润分别低于12000 万元、14500 万元。或2005 年、2006 年
    度财务报告被出具非标准审计报告,博汇集团承诺:一次性追加支付对价的股份总
    数420 万股。
    3、自获得上市流通权之日起36 个月不上市交易或转让,期满后,二级市场出售价
    格不低于8.0 元/股(发生利润分配、资本公积金转增、增发新股、配股或可转债
    时,价格作相应调整)
    4、本公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准实施后2 个月内,如本公司股
    票价格连续2 个交易日收盘价低于5.40 元/股,则自次一交易日起,博汇集团将通
    过交易所集中竞价的方式增持本公司股份,直至增持数量达到500 万股,或本公司
    股票收盘价不低于5.40 元/股,并承诺在增持股份计划完成后6 个月内不出售所增
    持股份。
    未违
    背承
    诺。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利
    预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 13 页 共 27 页
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司监事会对董事会成员和高级管理人员履行职责情况进行监督,认为公司决策程序合法,
    建立了完善的内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程
    或损害公司利益的行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    经北京中瑞岳华会计师事务所审计,2009 年度公司共实现营业收入31.22 亿元,实现营业利润2.86
    亿元。监事会认为,报告期内公司未出现重大的违反财经纪律和财务制度的事件,上述确认的数据基
    本真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内公司承诺投入募投项目35 万吨高档包装纸板项目的金额为95,364.40 万元,本年实际投入募
    集金额为95,364.40 万元,实际投入项目与承诺投入项目一致。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    2009 年度公司无重大债务重组事项,无重大非货币性交易事项,无重大资产置换、转让及出售事项,
    无其它对投资者决策有影响的重要事项,至今未发现内幕交易,也未发现损害公司及股东权益或造成
    公司资产流失的情况。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    2009 年度公司关联交易价格公允,至今未发现损害公司及股东利益的行为。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告 □未经审计 √审计
    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
    9.2 财务报表山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 14 页 共 27 页
    合并资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:山东博汇纸业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 455,952,985.80 518,218,850.18
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 208,037,394.99 164,935,094.10
    应收账款 287,907,054.76 260,923,695.11
    预付款项 136,049,425.35 287,266,275.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 4,058,061.85 2,996,853.68
    买入返售金融资产
    存货 514,627,570.39 528,068,324.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,606,632,493.14 1,762,409,092.98
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 2,241,339,166.60 2,369,228,900.54
    在建工程 1,807,978,746.82 76,976,286.83
    工程物资 12,333,399.74 189,008.16
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 175,381,444.25 180,262,689.83
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 10,017,954.86 15,973,047.27
    其他非流动资产
    非流动资产合计 4,247,050,712.27 2,642,629,932.63
    资产总计 5,853,683,205.41 4,405,039,025.61
    流动负债:
    短期借款 881,396,235.12 645,697,372.03
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 15 页 共 27 页
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 101,000,000.00 111,500,000.00
    应付账款 316,875,069.71 156,440,348.57
    预收款项 46,626,305.41 39,264,457.35
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 14,662,161.94 9,019,129.61
    应交税费 -123,106,605.71 23,602,078.71
    应付利息 5,873,590.36 3,685,012.75
    应付股利
    其他应付款 3,378,525.98 3,517,202.13
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负
    债
    50,000,000.00 62,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,296,705,282.81 1,054,725,601.15
    非流动负债:
    长期借款 725,000,000.00 643,000,000.00
    应付债券 744,835,650.07
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,469,835,650.07 643,000,000.00
    负债合计 2,766,540,932.88 1,697,725,601.15
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 504,576,000.00 504,576,000.00
    资本公积 1,260,309,521.44 1,039,072,314.78
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 180,228,731.73 153,437,787.07
    一般风险准备
    未分配利润 917,541,482.30 785,307,521.32
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权
    益合计
    2,862,655,735.47 2,482,393,623.17
    少数股东权益 224,486,537.06 224,919,801.29
    所有者权益合计 3,087,142,272.53 2,707,313,424.46
    负债和所有者权益总
    计
    5,853,683,205.41 4,405,039,025.61
    法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 16 页 共 27 页
    母公司资产负债表
    2009 年12 月31 日
    编制单位:山东博汇纸业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 445,496,328.96 436,697,318.52
    交易性金融资产
    应收票据 171,364,233.29 96,861,423.30
    应收账款 245,542,978.71 205,361,354.73
    预付款项 127,770,828.68 284,291,396.71
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 3,797,024.83 2,667,435.09
    存货 406,251,902.10 472,966,488.32
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,400,223,296.57 1,498,845,416.67
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 454,730,426.13 454,730,426.13
    投资性房地产
    固定资产 1,840,107,051.55 1,922,761,780.85
    在建工程 1,807,978,746.82 76,976,286.83
    工程物资 12,333,399.74 189,008.16
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 162,670,994.86 167,155,430.22
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 3,633,602.60 7,348,278.17
    其他非流动资产
    非流动资产合计 4,281,454,221.70 2,629,161,210.36
    资产总计 5,681,677,518.27 4,128,006,627.03
    流动负债:
    短期借款 787,183,000.00 437,497,372.03
    交易性金融负债
    应付票据 101,000,000.00 103,000,000.00
    应付账款 651,968,775.28 469,697,829.25山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 17 页 共 27 页
    预收款项 43,900,562.28 37,781,914.35
    应付职工薪酬 12,658,791.50 7,287,311.90
    应交税费 -130,332,352.11 18,987,239.73
    应付利息 5,688,098.05 3,245,994.92
    应付股利
    其他应付款 3,098,525.98 30,309,925.42
    一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,525,165,400.98 1,157,807,587.60
    非流动负债:
    长期借款 725,000,000.00 643,000,000.00
    应付债券 744,835,650.07
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 1,469,835,650.07 643,000,000.00
    负债合计 2,995,001,051.05 1,800,807,587.60
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 504,576,000.00 504,576,000.00
    资本公积 1,260,309,521.44 1,039,072,314.78
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 180,228,731.73 153,437,787.07
    一般风险准备
    未分配利润 741,562,214.05 630,112,937.58
    所有者权益(或股东权益)
    合计
    2,686,676,467.22 2,327,199,039.43
    负债和所有者权益
    (或股东权益)总计
    5,681,677,518.27 4,128,006,627.03
    法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 18 页 共 27 页
    合并利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 3,122,463,247.23 3,310,674,337.79
    其中:营业收入 3,122,463,247.23 3,310,674,337.79
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,836,867,127.63 2,964,300,007.03
    其中:营业成本 2,576,415,143.48 2,654,077,885.22
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 495,667.20 10,477,789.34
    销售费用 100,250,598.57 128,076,551.85
    管理费用 92,448,026.85 69,904,473.42
    财务费用 66,650,479.71 84,020,256.51
    资产减值损失 607,211.82 17,743,050.69
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
    号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)
    其中:对联营企业和合营企业的投
    资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 285,596,119.60 346,374,330.76
    加:营业外收入 17,989.39 3,053,834.72
    减:营业外支出 2,747,352.62 2,290,525.09
    其中:非流动资产处置损失 313,870.32
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 282,866,756.37 347,137,640.39
    减:所得税费用 60,389,038.38 58,348,905.38
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 222,477,717.99 288,788,735.01
    归属于母公司所有者的净利润 199,390,982.22 253,712,198.14
    少数股东损益 23,086,735.77 35,076,536.87
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.3952 0.5028
    (二)稀释每股收益 0.3759 0.5028
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 222,477,717.99 288,788,735.01
    归属于母公司所有者的综合收益总额 199,390,982.22 253,712,198.14
    归属于少数股东的综合收益总额 23,086,735.77 35,076,536.87
    法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 19 页 共 27 页
    母公司利润表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 2,905,963,820.53 3,048,187,158.36
    减:营业成本 2,513,365,443.26 2,570,054,915.85
    营业税金及附加 486,946.50 10,397,587.98
    销售费用 81,315,290.29 106,482,402.82
    管理费用 85,560,186.04 62,089,056.08
    财务费用 52,432,865.97 67,167,714.96
    资产减值损失 1,013,165.45 15,931,523.54
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列) 54,780,000.00 0.00
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 226,569,923.02 216,063,957.13
    加:营业外收入 17,989.39 3,053,834.72
    减:营业外支出 2,581,706.56 2,290,525.09
    其中:非流动资产处置损失 313,870.32
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    224,006,205.85 216,827,266.76
    减:所得税费用 45,399,908.14 57,725,747.21
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 178,606,297.71 159,101,519.55
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.3540 0.3153
    (二)稀释每股收益 0.3367 0.3153
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 178,606,297.71 159,101,519.55
    法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 20 页 共 27 页
    合并现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,510,983,239.82 2,429,757,771.24
    客户存款和同业存放款项净增
    加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增
    加额
    收到原保险合同保费取得的现
    金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现
    金
    3,030,445.74 6,974,221.70
    经营活动现金流入小计 2,514,013,685.56 2,436,731,992.94
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,633,364,159.11 1,433,307,592.55
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增
    加额
    支付原保险合同赔付款项的现
    金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的
    现金
    111,158,735.54 104,136,595.99
    支付的各项税费 121,933,636.86 243,971,701.50
    支付其他与经营活动有关的现
    金
    105,620,873.66 170,880,064.81
    经营活动现金流出小计 1,972,077,405.17 1,952,295,954.85
    经营活动产生的现金流量净额 541,936,280.39 484,436,038.09
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期
    资产收回的现金净额
    882,500.00
    处置子公司及其他营业单位收
    到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流入小计 882,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期 1,662,707,588.15 545,285,419.40山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 21 页 共 27 页
    资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支
    付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现
    金
    投资活动现金流出小计 1,662,707,588.15 545,285,419.40
    投资活动产生的现金流量净额 -1,662,707,588.15 -544,402,919.40
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
    取得借款收到的现金 2,082,203,000.00 1,926,227,113.08
    发行债券收到的现金 957,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现
    金
    17,500,000.00
    筹资活动现金流入小计 3,056,703,000.00 1,926,227,113.08
    偿还债务支付的现金 1,776,737,174.27 2,031,711,559.99
    分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金
    121,544,382.35 155,551,407.46
    其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
    23,502,253.27
    支付其他与筹资活动有关的现
    金
    2,906,000.00 13,592,111.53
    筹资活动现金流出小计 1,901,187,556.62 2,200,855,078.98
    筹资活动产生的现金流量净额 1,155,515,443.38 -274,627,965.90
    四、汇率变动对现金及现金等价物
    的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 34,744,135.62 -334,594,847.21
    加:期初现金及现金等价物余额 421,208,850.18 755,803,697.39
    六、期末现金及现金等价物余额 455,952,985.80 421,208,850.18
    法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 22 页 共 27 页
    母公司现金流量表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,049,694,477.23 2,287,167,416.04
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 2,148,115.28 6,190,230.57
    经营活动现金流入小计 2,051,842,592.51 2,293,357,646.61
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,396,134,009.61 1,425,891,267.12
    支付给职工以及为职工支付的现金 96,015,977.80 91,345,308.99
    支付的各项税费 77,084,225.75 189,131,691.59
    支付其他与经营活动有关的现金 87,842,083.97 143,922,765.34
    经营活动现金流出小计 1,657,076,297.13 1,850,291,033.04
    经营活动产生的现金流量净额 394,766,295.38 443,066,613.57
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 54,780,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    882,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 54,780,000.00 882,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    产支付的现金
    1,660,634,825.86 542,517,663.27
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,660,634,825.86 542,517,663.27
    投资活动产生的现金流量净额 -1,605,854,825.86 -541,635,163.27
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,880,103,000.00 1,681,181,189.60
    收到其他与筹资活动有关的现金 966,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 2,846,103,000.00 1,681,181,189.60
    偿还债务支付的现金 1,448,537,174.27 1,786,665,636.51
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,262,284.81 135,145,908.45
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,906,000.00 7,000,000.00
    筹资活动现金流出小计 1,537,705,459.08 1,928,811,544.96
    筹资活动产生的现金流量净额 1,308,397,540.92 -247,630,355.36
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 97,309,010.44 -346,198,905.06
    加:期初现金及现金等价物余额 348,187,318.52 694,386,223.58
    六、期末现金及现金等价物余额 445,496,328.96 348,187,318.52
    法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 23 页 共 27 页
    合并所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积 减:库存股专项储备 盈余公积
    一般风险准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 504,576,000.00 1,039,072,314.78 153,437,787.07 785,307,521.32 224,919,801.29 2,707,313,424.46
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 504,576,000.00 1,039,072,314.78 153,437,787.07 785,307,521.32 224,919,801.29 2,707,313,424.46
    三、本期增减变动金额(减少
    以“-”号填列)
    221,237,206.66 26,790,944.66 132,233,960.98 -433,264.23 379,828,848.07
    (一)净利润 199,390,982.22 23,086,735.77 222,477,717.99
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 199,390,982.22 23,086,735.77 222,477,717.99
    (三)所有者投入和减少资本 221,237,206.66 221,237,206.66
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他 221,237,206.66 221,237,206.66
    (四)利润分配 26,790,944.66 -67,157,021.24 -23,520,000.00 -63,886,076.58
    1.提取盈余公积 26,790,944.66 -26,790,944.66
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -40,366,076.58 -23,520,000.00 -63,886,076.58
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 504,576,000.00 1,260,309,521.44 180,228,731.73 917,541,482.30 224,486,537.06 3,087,142,272.53山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 24 页 共 27 页
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积 减:库存股专项储备 盈余公积
    一般风险准
    备
    未分配利润 其他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 315,360,000 1,228,288,314.78 129,572,559.13 586,996,551.12 189,843,264.42 2,450,060,689.45
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 315,360,000.00 1,228,288,314.78 129,572,559.13 586,996,551.12 189,843,264.42 2,450,060,689.45
    三、本期增减变动金额(减少
    以“-”号填列)
    189,216,000.00 -189,216,000.00 23,865,227.94 198,310,970.20 35,076,536.87 257,252,735.01
    (一)净利润 253,712,198.14 35,076,536.87 288,788,735.01
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 253,712,198.14 35,076,536.87 288,788,735.01
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的
    金额
    3.其他
    (四)利润分配 23,865,227.94 -55,401,227.94 -31,536,000.00
    1.提取盈余公积 23,865,227.94 -23,865,227.94
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -31,536,000.00 -31,536,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 189,216,000.00 -189,216,000.00
    1.资本公积转增资本(或股本) 189,216,000.00 -189,216,000.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 504,576,000.00 1,039,072,314.78 153,437,787.07 785,307,521.32 224,919,801.29 2,707,313,424.46
    法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 25 页 共 27 页
    母公司所有者权益变动表
    2009 年1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:库存
    股
    专项
    储备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 504,576,000.00 1,039,072,314.78 153,437,787.07 630,112,937.58 2,327,199,039.43
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 504,576,000.00 1,039,072,314.78 153,437,787.07 630,112,937.58 2,327,199,039.43
    三、本期增减变动金额(减少以“-”
    号填列)
    221,237,206.66 26,790,944.66 111,449,276.47 359,477,427.79
    (一)净利润 178,606,297.71 178,606,297.71
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 178,606,297.71 178,606,297.71
    (三)所有者投入和减少资本 221,237,206.66 221,237,206.66
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他 221,237,206.66 221,237,206.66
    (四)利润分配 26,790,944.66 -67,157,021.24 -40,366,076.58
    1.提取盈余公积 26,790,944.66 -26,790,944.66
    2.提取一般风险准备 -40,366,076.58 -40,366,076.58
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 504,576,000.00 1,260,309,521.44 180,228,731.73 741,562,214.05 2,686,676,467.22山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 26 页 共 27 页
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目
    实收资本(或股本) 资本公积
    减:库存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一
    般
    风
    险
    准
    备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 315,360,000.00 1,228,288,314.78 129,572,559.13 526,412,645.97 2,199,633,519.88
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 315,360,000.00 1,228,288,314.78 129,572,559.13 526,412,645.97 2,199,633,519.88
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 189,216,000.00 -189,216,000.00 23,865,227.94 103,700,291.61 127,565,519.55
    (一)净利润 159,101,519.55 159,101,519.55
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 159,101,519.55 159,101,519.55
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 23,865,227.94 -55,401,227.94 -31,536,000.00
    1.提取盈余公积 23,865,227.94 -23,865,227.94
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配 -31,536,000.00 -31,536,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转 189,216,000.00 -189,216,000.00
    1.资本公积转增资本(或股本) 189,216,000.00 -189,216,000.00
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 504,576,000.00 1,039,072,314.78 153,437,787.07 630,112,937.58 2,327,199,039.43
    法定代表人:杨延良 主管会计工作负责人:史霄 会计机构负责人:金文娟山东博汇纸业股份有限公司 2009 年年度报告摘要
    第 27 页 共 27 页
    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。