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2019年11月15日 星期五

国投中鲁(600962)公告正文

国投中鲁:2010年年度报告摘要

公告日期:2011-04-23

    国投中鲁果汁股份有限公司2010 年年度报告摘要

    §1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名         未出席董事职务             未出席董事的说明                 被委托人姓名
    因工作原因未出席会议,授权委托其他董
    孙    烨              董    事                                                     张云若
    事代为出席并行使表决权
    因工作原因未出席会议,授权委托其他
    雎国余                独立董事                                                     张建平
    董事代为出席并行使表决权
    1.3大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6公司负责人周立成先生、主管会计工作负责人全宇红女士及会计机构负责人蔡红晴女士声明:保证
    年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2公司基本情况简介
    2.1基本情况简介
    股票简称                   国投中鲁
    股票代码                   600962
    股票上市交易所               上海证券交易所
    北京市丰台区科兴路 7 号 205 室
    公司注册地址和办公地址                            北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场
    B 座 21 层
    邮政编码                                          100037
    公司国际互联网网址                                www.sdiczl.com.cn
    电子信箱                                          zhonglu@sdiczl.com
    1
    2.2联系人和联系方式
    董事会秘书         证券事务代表
    姓名                                   王伟成
    北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 21
    联系地址
    层
    电话                                   010-88009021
    传真                                   010-88009062
    电子信箱                               600962@sdiczl.com
    §3会计数据和业务数据摘要
    3.1主要会计数据
    单位:元币种:人民币
    本期比上年同期
    2010 年              2009 年                                  2008 年
    增减(%)
    营业收入                     956,510,621.65      905,446,773.77                   5.64 1,361,166,650.20
    利润总额                     -48,274,143.65        7,244,731.46                -766.33   104,797,970.46
    归属于上市公司股东的
    -55,795,698.01        7,088,832.64               -887.09       75,113,843.44
    净利润
    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净         -63,776,336.02        8,257,694.43               -872.33       79,963,338.88
    利润
    经营活动产生的现金流
    -626,354,015.49       144,440,727.68               -533.64      725,439,125.66
    量净额
    本期末比上年同
    2010 年末           2009 年末                                 2008 年末
    期末增减(%)
    总资产                     2,049,980,274.96    1,630,148,001.46                 25.75    1,791,217,667.11
    所有者权益(或股东权
    948,435,210.03    1,004,575,679.02                 -5.59    1,019,172,776.05
    益)
    3.2主要财务指标
    本期比上年同期增减
    2010 年    2009 年                                  2008 年
    (%)
    基本每股收益(元/股)                          -0.277        0.035                -887.09           0.41
    稀释每股收益(元/股)                          -0.277        0.035                -887.09           0.41
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    -0.316        0.041                     -871.20      0.44
    /股)
    加权平均净资产收益率(%)                        -5.71         0.70       减少 6.41 个百分点         9.34
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    -6.53         0.82       减少 7.35 个百分点         9.94
    收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    -3.1         0.72                     -530.56      3.60
    股)
    2010 年    2009 年      本期末比上年同期末增        2008 年
    末         末                 减(%)                 末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    4.70          4.98                       -5.58      5.05
    股)
    扣除非经常性损益项目
    √适用□不适用
    2
    单位:元币种:人民币
    项目                                                 金额
    非流动资产处置损益                                                                        -100,570.18
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    10,027,920.00
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       978,124.15
    所得税影响额                                                                              -194,133.83
    少数股东权益影响额(税后)                                                              -2,730,702.13
    合计                                                                 7,980,638.01
    §4股本变动及股东情况
    4.1股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位:股
    本次变动前             本次变动增减(+,-)            本次变动后
    公积
    比例    发行 送           其 小                          比例
    数量                                金转                   数量
    (%)     新股 股           他 计                          (%)
    股
    一、有限售条件
    43,000,000      21.32     0       0   0   0    0           43,000,000    21.32
    股份
    1、国家持股           36,700,000      18.20     0       0   0   0    0           36,700,000    18.20
    2、国有法人持股        6,300,000       3.12     0       0   0   0    0            6,300,000     3.12
    3、其他内资持股
    其中:境内非国
    有法人持股
    境内自然
    人持股
    4、外资持股
    其中:境外法人
    持股
    境外自然
    人持股
    二、无限售条件
    158,700,000      78.68     0       0   0   0    0          158,700,000    78.68
    流通股份
    1、人民币普通股      158,700,000      78.68     0       0   0   0    0          158,700,000    78.68
    2、境内上市的外
    资股
    3、境外上市的外
    资股
    4、其他
    三、股份总数      201,700,000.00       100      0       0   0   0    0    201,700,000.00         100
    限售股份变动情况表
    □适用√不适用
    4.2股东数量和持股情况
    3
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                          22,245 户
    前十名股东持股情况
    股
    东   持股比                  报告期内增     持有有限售条     质押或冻结的股
    股东名称                       持股总数
    性   例(%)                       减         件股份数量           份数量
    质
    国家开发投资        国
    44.62   90,002,500                0       36,700,000
    公司                家                                                                   无
    国
    乳山市经济开        有
    3.12    6,300,000                0        6,300,000   冻结    6,300,000
    发投资公司          法
    人
    国
    山东金洲矿业        有
    1.88    3,787,486                0               0            无
    集团有限公司        法
    人
    中国人寿保险
    股份有限公司
    未
    -分红-个人               1.49    2,999,933      +2,079,743                0
    知                                                                  未知
    分 红 - 005L -
    FH002 沪
    国
    乳山市国鑫资
    有
    产经营管理有               1.27    2,560,575                0               0            无
    法
    限公司
    人
    中国财产再保
    险股份有限公        未
    0.54    1,095,829      +1,095,829                0
    司-传统-普        知                                                                  未知
    通保险产品
    未
    许亚林                     0.50    1,000,950      +1,000,950                0           未知
    知
    国元证券股份
    有限公司客户        未
    0.49     982,000         +982,000                0           未知
    信用交易担保        知
    证券账户
    未
    肖俊杰                     0.42     847,712         +847,712                0
    知                                                                  未知
    未
    杜咏彬                     0.41     824,860         +824,860                0
    知                                                                  未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份的数
    股东名称                                               股份种类及数量
    量
    国家开发投资公司                           53,302,500 人民币普通股             53,302,500
    山东金洲矿业集团有限公
    3,787,486   人民币普通股                   3,787,486
    司
    中国人寿保险股份有限公
    司-分红-个人分红-                           2,999,933   人民币普通股                   2,999,933
    005L-FH002 沪
    乳山市国鑫资产经营管理                         2,560,575   人民币普通股                   2,560,575
    4
    有限公司
    中国财产再保险股份有限
    公司-传统-普通保险产                     1,095,829   人民币普通股              1,095,829
    品
    许亚林                                     1,000,950   人民币普通股              1,000,950
    国元证券股份有限公司客
    982,000    人民币普通股                982,000
    户信用交易担保证券账户
    肖俊杰                                      847,712    人民币普通股                847,712
    杜咏彬                                      824,860    人民币普通股                824,860
    武汉澜泰普乐科技有限公
    552,401    人民币普通股                552,401
    司
    公司控股股东国家开发投资公司与其他股东之间不存在关联关系,
    上述股东关联关系或一致   也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动;
    行动的说明                   未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司股东持
    股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    4.3控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1控股股东及实际控制人具体情况介绍
    国家开发投资公司为公司控股股东,持有公司 44.62%的股份。国家开发投资公司成立于 1995 年
    5 月 5 日,是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业之一。公司注
    册资本 194.7 亿元,实业重点投向电力、煤炭、港航、化肥等基础性、资源性产业及高科技产业,金
    融服务业重点发展金融、资产管理和咨询业务。
    国务院国有资产监督管理委员会为国家开发投资公司的出资人代表,持有其 100%的股权。
    4.3.2.2控股股东情况
    ○法人
    单位:亿元币种:人民币
    名称                                           国家开发投资公司
    单位负责人或法定代表人                         王会生
    成立日期                                       1995 年 5 月 5 日
    注册资本                                       194.7
    从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林
    业以及其他相关行业政策性建设项目的投资;办
    理投资项目的股权转让业务;办理投资项目的咨
    询业务;从事投资项目的产品销售;物业管理;
    主要经营业务或管理活动
    自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出
    口商品和国家实行核定公司经营的 14 种的进口
    商品以外的其他商品及技术的进出口业务;进料
    加工及“三来一补”业务,对销贸易和转口贸易。
    4.3.2.3实际控制人情况
    ○法人
    单位:元币种:人民币
    名称                                           国务院国有资产监督管理委员会
    4.3.3实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    5
    □适用√不适用
    §5董事、监事和高级管理人员
    5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    单位:股
    报告期     是否在
    内从公     股东单
    司领取     位或其
    职   性   年                                             年初持   年末持   变动原   的报酬     他关联
    姓名                    任期起始日期          任期终止日期
    务   别   龄                                               股数     股数     因       总额     单位领
    (万       取报
    元)(税   酬、津
    前)         贴
    董
    周立成   事   男   48   2010 年 4 月 26 日   2013 年 4 月 25 日     0        0                  0         是
    长
    董
    孙烨          女   44   2010 年 4 月 26 日   2013 年 4 月 25 日     0        0                 3.5        是
    事
    董
    李一鸣        男   53   2010 年 4 月 26 日   2013 年 4 月 25 日     0        0                 3.5        是
    事
    董
    张云若        男   37   2010 年 4 月 26 日   2013 年 4 月 25 日     0        0                 3.5        是
    事
    董
    李振江        男   60   2010 年 4 月 26 日   2013 年 4 月 25 日     0        0                 3.5        是
    事
    董
    姜山          男   49   2010 年 4 月 26 日   2013 年 4 月 25 日     0        0                 3.5        是
    事
    独
    立
    雎国余        男   64   2010 年 4 月 26 日   2013 年 4 月 25 日     0        0                  6         否
    董
    事
    独
    立
    张建平        男   44   2010 年 4 月 26 日   2013 年 4 月 25 日     0        0                  6         否
    董
    事
    独
    立
    马志强        男   52   2010 年 4 月 26 日   2013 年 4 月 25 日     0        0                  6         否
    董
    事
    独
    立
    詹慧龙        男   42   2010 年 4 月 26 日   2013 年 4 月 25 日     0        0                  6         否
    董
    事
    职
    工
    冷传祝        男   45   2010 年 4 月 26 日   2013 年 4 月 25 日     0        0                16.96       否
    董
    事
    监
    李文新   事   男   46   2010 年 4 月 26 日   2013 年 4 月 25 日     0        0                  2         是
    长
    监
    姜永红        女   42   2010 年 4 月 26 日   2013 年 4 月 25 日     0        0                  2         是
    事
    总
    庞甲青   经   男   48   2010 年 4 月 26 日   2013 年 4 月 25 日     0        0                34.61       否
    理
    副
    总
    郑建民        男   50   2010 年 4 月 26 日   2013 年 4 月 25 日     0        0                30.45       否
    经
    理
    6
    副
    总
    苏卫华           男   47   2010 年 4 月 26 日   2013 年 4 月 25 日     0       0     26.05    否
    经
    理
    技
    术
    质
    王思新           男   53   2010 年 4 月 26 日   2013 年 4 月 25 日     0       0     26.57    否
    量
    总
    监
    财
    务              2010 年 12 月 15
    全宇红           女   38                        2013 年 4 月 25 日   4,000   4,000   13.04    否
    总              日
    监
    合计        /    /    /            /                    /            4,000   4,000   193.18   /
    §6董事会报告
    6.1管理层讨论与分析
    1、报告期内公司经营情况的回顾
    (1)报告期内公司总体经营情况
    ①报告期内行业情况
    公司主要从事浓缩果蔬汁的生产和销售,产品销往美国、日本、德国、俄罗斯、澳大利亚等 20
    多个国家和地区。报告期内,公司继续以浓缩苹果汁为主导产品,并着力开拓苹果浊汁、脱色果汁、
    梨汁、红薯汁、黄瓜汁等产品的国际国内市场。
    2010 年是国家“十一五”规划的收官之年,纵观行业发展,挑战与机遇并存。中国浓缩苹果汁行
    业经过 20 多年的发展,行业规模不断扩张,产品质量日益稳定,在国际市场赢得较好的声誉。在行业
    成长的过程中,加速规模的形成在一定时期推动了中国浓缩苹果汁生产工艺的发展和技术的进步,但
    随着行业产能不断扩张,行业利润空间不断压缩,毛利率大幅下降,加工期也在缩短。2010 年,浓缩
    果汁市场变幻莫测,从年初危机阴影下的价格低迷,到年末市场的复苏,跌宕起伏的市场环境加之人
    民币升值压力以及出口贸易面临更多的贸易保护主义,行业处于多重因素影响下的不确定阶段。此外,
    报告期内,随着全球航运业的复苏,海运价格强力反弹、且舱位紧张,同时内陆“柴油荒”等因素进
    一步提升了汽运成本,物流费用的增加使微薄的行业利润进一步雪上加霜。
    但与此同时,国家的政策导向继续给农业产业化企业诸多的发展机遇,而果汁本身具有多种营养
    功能,随着人们对绿色和健康的追求,也将给果汁市场带来更大的发展空间。目前苹果汁的主要市场在
    发达国家,其对果汁的需求量保持较为稳定的增长态势,而以中国为代表的发展中国家将成为浓缩果汁
    的潜力市场。
    ②报告期内公司经营情况
    面对如此严峻的国际国内经营形势,为顺利实现发展战略,公司继续加强品牌建设,树立公司行
    业龙头企业的形象,承担行业责任与社会责任,同时,抓好原料资源的控制和采购,着力做好产品市
    场的巩固、提高与开发,做好生产、销售、及运输仓储的控制与调配,科学把握市场走势,精心组织
    调度生产,创新经营管理模式,严格质量管理体系,进一步提升品牌价值,确保各项经营管理水平的
    7
    有效提升,为今后的健康稳步发展打造了坚实的基础。
    在市场销售方面,2010 年全球果汁市场呈现复杂多变的局面,市场面临前所未有的难度和挑战。
    针对国际苹果汁市场价格剧烈波动的市场现状,公司紧随市场,采取“低价少量、高价适量、小步快
    走”的销售原则及策略,使公司产品销售取得了阶段性的良好效果。在坚守公司主要销售市场的基础
    上,继续加大开发新型市场,成功地开拓了新的国际市场客户及中国国内市场客户,不断打造公司立
    体客户群,为公司做大做强打下坚实的渠道基础。同时,积极参加美国 US APPLE 会议、中国果汁大会
    等国内外行业重大活动,进一步提升品牌知名度,巩固公司在国际贸易中的知名度。
    在生产管理方面,面对原料收购价格的大幅提升,市场行情复杂多变的情况,公司开足马力,推
    进各项生产工作有条不紊的进行。为最大限度地发挥规模优势,除满负荷利用自身产能外,公司还通
    过租赁、委托加工等方式提升产量,抓住市场机遇。报告期内,按照既定生产计划,确保了生产任务
    的顺利完成。同时,公司继续加强安全管理方面工作,从完善制度,落实责任入手,层层把关,确保
    全年安全无事故。公司下属的多家子公司顺利通过了 ISO14000 环境体系和 OHSAS18000 职业安全健康
    管理体系的认证,成为国内同行业中第一家取得上述证书的公司。
    在物流采购方面,在物流运营中,公司积极尝试改变采购物资调拨方式,由公司统一调拨转变为
    子公司依据性价比等因素自行选择,最大程度发挥子公司成本控制的潜力;同时,最大限度地发挥供
    应链上下游联动,尤其在对美出口中,基本实现了门到门的销售物流服务,提高了在港口堆场的存放
    位置管理、船公司的舱位配载等管理要求,从而全面提升了物流质量管理。2010 年,公司采购工作继
    续推行以“统一管理、分级授权、公开透明、内控健全”为指导原则,积极推进不同品牌酶制剂的活
    力价值比对试验,寻求最佳性价比产品,在保证产品质量的前提下最大程度控制成本。
    在质量控制方面,食品安全直接关系广大人民群众的身体健康和生命安全。随着经济全球化、中
    国农产品出口贸易的持续发展以及社会文明程度的提高,国内外对食品安全问题更是日益关注。公司
    作为国内果汁行业的“龙头企业”,面对国际市场日趋严格的技术壁垒及激烈的竞争形势,始终为消费
    者提供高品质、安全可靠的浓缩果汁为己任。报告期内,不断完善质量管理体系,特别在原辅料预防
    控制、生产过程控制、成品放行控制以及建立产品可追溯体系方面,稳扎稳打,在提升产品质量的同
    时,确保产品安全、合格。
    在财务管理方面,保障生产资金的及时到位,提高资金使用效率,最大限度的降低资金成本,是
    公司资金管理的核心。报告期内,在做好资金筹集工作的同时,为了规避汇率风险,公司积极开展贸
    易融资、预付款保函等业务,并同银行探索寻求境外企业资金管理的新途径。
    在内控管理方面,为加强内控体系建设,提高公司经营管理水平和风险防范能力,2010 年继续加
    强关键业务和管理环节的内控制度的建立和完善,提高风险控制管理水平,进行内外部相关风险的识
    别、评估及应对,公司从内部环境、风险评估、业务控制、信息沟通等方面全面推动内控管理的加强,
    完善体系建设。新通过的内控细则、财务分析模板等制度,为公司科学、严密、高效的财务内部控制
    体系奠定基础,同时,继续推进经营管理工作的事前、事中、事后控制,做到防范与监督并行,为公
    8
    司的健康经营与发展发挥了积极作用。
    在人力资源方面,在保证公司人才需求的同时,公司注重员工的个人职业发展规划,实现公司
    与员工的共同成长、共同发展。2010年公司在人才培养上加大投入,不断加强员工知识技能的培训。
    通过与高等院校的合作,产学研相结合,成功举办了公司首期高级管理人员的培训,同时对班组长进
    行中央企业远程对口培训,派送研发人员到国外的重要客户研发基地进行学习交流。组织了首届电工、
    维修工、焊工技术比武活动,激发了广大员工的激情,在公司内掀起了学技术、争一流的风潮,提高
    了整体技能水平。
    ③年度指标完成情况
    报告期内,公司实现营业收入 9.57 亿元,比上年同期增长 5.64 %;实现利润总额-4827.41 万元,
    比上年同期下降 766.33%;实现归属于上市公司股东的净利润-5579.57             万元,比上年同期下降
    887.09 %,实现每股收益 -0.277 元/股,比上年同期下降了 887.09 %。
    公司是否披露过盈利预测或经营计划:否
    公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:否
    (2)公司经营业务及其经营状况
    ①主营业务分行业、分产品情况表
    单位:元币种:人民币
    营业收入   营业成本    营业利润率
    分行业或分产                                               营业利润率
    营业收入            营业成本                          比上年增   比上年增    比上年增减
    品                                                      (%)
    减(%)       减(%)       (%)
    分行业
    减少 5.07 个
    饮料制造业            949,095,846.16    812,942,914.20               14.35       5.27       11.90
    百分点
    分产品
    减少 5.07 个
    果汁                  949,095,846.16       812,942914.20             14.35       5.27       11.90
    百分点
    注:本期营业收入增加主要是销售价格上涨所致。
    ②主营业务分地区情况表
    单位:元币种:人民币
    地区                      营业收入                   营业收入比上年增减(%)
    国外市场                                 879,281,169.92                                   -1.15
    国内市场                                  70,044,155.93                                 480.46
    9
    ③主要供应商及客户情况
    单位:元 币种:人民币
    项   目                          营业收入                     占公司全部营业收入的比例(%)
    客户 1                                        115,241,324.53                         12.05
    客户 2                                          93,732,791.89                        9.80
    客户 3                                          43,221,500.30                        4.52
    客户 4                                          38,678,606.69                        4.04
    客户 5                                          37,506,103.49                        3.92
    合   计                            328,380,326.90                         34.33
    注:鉴于公司主要原材料为苹果,采购的苹果供货商为种植苹果的农户及小型中介供货商,前五
    名供应商采购金额没有实际参照价值,不予披露。
    (3)资产构成同比发生重大变动的分析
    单位:元币种:人民币
    期末数                              期初数
    所占比例比期初
    项目名称                              占总资产                           占总资产
    金额                                金额                              增减
    比例                               比例%
    增加 12.67 个百分
    应收账款                                18.97                                6.30
    388,922,902.04                   102,675,393.63                             点
    增加 0.86 个百分
    预付账款                                 1.37                                0.51
    27,994,522.36                        8,290,984.38                           点
    增加 3.97 个百分
    存货                               38.51                               34.54
    789,506,854.26                   563,133,489.40                             点
    长期股权                                                                              减少 1.88 个百分
    -        -                                 1.88
    投资                                            30,638,527.99                              点
    增加 27.38 个百分
    短期借款                                46.83                               19.45
    960,000,000.00                   317,043,888.15                             点
    应付票据                          -        -                                 8.80     减少 8.8 个百分点
    143,494,753.57
    增加 0.59 个百分
    应付账款                                 4.30                                3.71
    88,130,063.98                    60,519,031.69                               点
    增加 0.05 个百
    预收账款                                 0.24                                0.19
    4,823,986.19                        3,047,820.39                          分点
    应交税费          -102,136,757.08       -4.98                               -3.08     减少 1.9 个百分点
    -50,151,613.32
    重大变化原因说明:
    (1) 应收账款变化的主要原因是销售额增加及加快发货速度所致。
    (2) 预付账款变化的主要原因是预付项目款项增加所致。
    (3)存货变化的主要原因是由于本年原料采购价格大幅上升所致。
    (4)长期股权投资变化的主要原因是本期计提新湖滨公司投资的减值准备所致。
    (5)短期借款变化的主要原因是由于本榨季原料采购价格大幅上升使存货占用资金增大,相应银行借
    款增加所致。
    10
    (6)应付票据变化的主要原因是本期承兑汇票按期承兑所致。
    (7)应付账款变化的主要原因是本期应付购货款增加所致。
    (8)预收账款变化的主要原因是本期应收货款增加所致。
    (9)应交税费变化的主要原因是本期原料价格上涨尚未抵扣或退税的增值税增加所致。
    (4)主要财务数据同比发生重大变动的分析
    单位:元币种:人民币
    增减
    项目         2010 年             2009 年           增减金额                            变动原因
    幅度
    本期财务费用大幅
    上升的主要原因为
    本期借款增加及利
    率上调导致利息支
    财务费用     26,388,322.32          14,102,481.08     12,285,841.24       87.12%
    出增加,另外人民
    币在 2010 年升值
    也造成本公司较大
    的汇兑损失。
    主要系本期计提新
    资产减值损                                                                           湖滨公司长期股权
    19,270,743.44           5,062,472.13     14,208,271.31       280.66%
    失                                                                               投资减值准备所
    致。
    主要系本期新湖滨
    投资收益     -9,544,751.54          -1,921,934.01         -7,622,817.53   396.62%
    公司亏损所致。
    主要系本期收到税
    营业外收入    11,412,248.22           3,139,279.93         8,272,968.29    263.53%
    收返还款所致。
    主要系本期固定资
    营业外支出       506,774.25           3,679,798.65         -3,173,024.40   -86.23%   产处置损失减少所
    致。
    主要系当期实现利
    所得税费用     2,934,707.93           4,801,712.47         -1,867,004.54   -38.88%
    润减少所致。
    (5)现金流量状况同比发生重大变动的分析
    11
    单位:元币种:人民币
    增减
    项目            2010 年            2009 年            增减金额                               变动原因
    幅度
    主要系销
    售商品、
    提供劳务
    收到的现
    经营活动产生的                                                                                    金减少和
    144,440,727.68     -770,794,743.17            -533.64%
    现金流量净额     -626,354,015.49                                                                  购 买 商
    品、接受
    劳务支付
    的现金增
    加所致
    主要系购
    建固定资
    产、无形
    资产和其
    投资活动产生现
    -99,034,909.47      67,791,566.81              -68.45%       他长期资
    金流量净额     -31,243,342.66
    产,以及
    投资支付
    的现金减
    少所致
    主要系取
    得借款所
    收到的现
    筹资活动对现金
    -55,328,378.05      680,414,610.76            -1229.78%      金和偿还
    流量净额       625,086,232.71
    债务所支
    付的现金
    增加所致
    (6)主要控股公司的经营情况
    ①主要控股公司经营情况及业绩
    单位:万元
    主要产品
    公司名称    业务性质                   注册资本       资产规模          净资产             净利润
    或服务
    山东鲁菱
    生产销售
    果汁有限   生产、销售                  美元 1,178     26,161.58      20,974.39                -387.36
    浓缩果汁
    公司
    乳山中诚
    生产销售
    果汁饮料   生产、销售                   2,296.59      3,467.80       2,531.48                 -207.37
    浓缩果汁
    有限公司
    青岛国投
    果汁加工
    中鲁果汁   生产、销售                    1,000        1,566.51           996.37                 13.84
    仓储等
    有限公司
    山西国投
    生产销售
    中鲁果汁   生产、销售                    5,000        16,759.09      9,924.34                1,179.60
    浓缩果汁
    有限公司
    12
    山西临猗
    生产销售
    湖滨果汁   生产、销售                    5,000        17,238.49   -1,808.77      1,108.46
    浓缩果汁
    有限公司
    万荣中鲁
    生产销售
    果汁有限   生产、销售                    1,000        6,974.48    2,385.79       1,083.39
    浓缩果汁
    公司
    韩城中鲁
    生产销售
    果汁有限   生产、销售                  美元 1,000     13,383.43   10,345.22       -890.34
    浓缩果汁
    公司
    富平中鲁
    生产销售
    果蔬汁有   生产、销售                    2,000        10,493.53   3,184.69         923.29
    浓缩果汁
    限公司
    中鲁美洲                 销售浓缩
    销售                    美元 50       24,391.06    491.17         -467.67
    有限公司                   果汁
    河北国投
    中鲁果蔬                 生产销售
    生产、销售                    5,000        15,883.72   4,648.30        -741.41
    汁有限公                 浓缩果汁
    司
    云南国投
    生产销售
    中鲁果汁   生产、销售                    4,300        8,433.91    4,118.60        -107.15
    浓缩果汁
    有限公司
    辽宁国投
    生产销售
    中鲁果汁   生产、销售                    1,500        7,257.76    1,765.91         406.74
    浓缩果汁
    有限公司
    乳山中鲁
    生产销售
    饲料有限   生产,销售                     500          556.61      434.07           -65.93
    果渣饲料
    公司
    ②参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)
    单位名称           业务      主要产品及服务      2010 年度   参股公司贡献   占上市公
    性质                           净利润     的投资收益     司净利润
    (万元)     (万元)       的比重
    (%)
    新湖滨控股有限公司       果汁        生产销售果汁        -3935         -967        -17.33
    产销
    (7)报告期内公司自主创新情况
    公司一直将科技领先作为企业的立足之本,通过加大研发资金的投入,持续技术创新提升企业核
    心竞争力。报告期内,公司组织技术人员积极投入到新品调研、新品研发、方案设计、可行性研究、
    论证及落实实施工作,完成多项新产品和新技术的开发。
    作为一个产品结构单一的浓缩苹果汁生产企业,开发多样化产品是公司战略发展的重要一步。公
    司在不断提升主打产品品质的同时,也持续开发高附加值的小品种产品,报告期内,公司“一种浓缩
    黄瓜清汁及生产方法”获得由国家知识产权局颁发的专利证书,这是继2009年取得浓缩红薯汁发明专
    13
    利后的第二项发明专利。2010年公司对浓缩黄瓜汁加工工艺进一步完善,并转化为实际生产力,正式
    组织投入批量生产;同时浓缩雪莲果汁中试取得成功,获得客户的高度满意。
    2010 年,公司继续推进终端果汁饮料项目的开发,为公司向终端饮料市场的迈进做准备工作。本
    次开发仍以公司的浓缩汁为主要原料,进一步突出天然、保健品的理念,以生产高果汁含量、高营养
    价值的产品为目的,探索研制高纤苹果汁、紫薯汁、黄瓜汁等多种饮料品种。
    作为全国饮料标准化委员会成员之一,公司积极参与浓缩果汁产品及相关标准的制定。目前已作
    为主要起草人参与制定了三项国家标准,两项行业标准。受国家质检总局的委托,制定了《浓缩果蔬
    汁、浆生产许可实施细则》。此外,在现有研发团队基础上,公司还积极探索产学研相结合的研发生产
    模式,与高等院校建立了合作关系,其中联合申报的“十一五”科技支撑计划项目其成果达到国际先
    进水平,另两项成果也达到国内领先水平。报告期内,公司与高等院校共同申请“果蔬汁加工节能降
    耗技术产业化开发”获天津市科技进步二等奖;“浓缩红薯清汁加工产业化技术”获天津市科技发明三
    等奖;另外,《果蔬汁加工节能减排系列技术》已申报国家能源科技进步一等奖。
    2、公司未来发展的展望
    (1)世界经济格局、公司所处行业发展趋势、竞争格局和公司发展机遇
    2011 年,世界经济增速或将放缓。联合国经济与社会事务部于 2010 年 12 月 1 日发布《2011 年
    世界经济形势与展望》。报告认为世界经济从“衰退”走向复苏过程缓慢,各国的增长力度不一。2010
    年中期开始的全球经济增速明显减低可能导致 2011 年的增长更加缓慢,从而使世界生产总值的增长从
    2010 年的 3.6%下滑到 2011 年的 3.1%。公司产品的三大主体市场,美国经济复苏正处于较为疲软的阶
    段,欧洲金融危机后回暖较为缓慢,日本在缓慢反弹中遭受地震、海啸的强烈影响,增长速度则更为
    缓慢。鉴于此,公司产品主要出口国美、欧、日,经济增长状况不甚乐观,加之人民币潜在的升值压
    力,公司仍将面对巨大的压力。
    ①行业发展趋势及竞争格局
    二十世纪八十年代,我国开始生产浓缩苹果汁,但出口规模不大。1993 年以前,每年出口浓缩
    苹果汁不足 5000 吨,出口额不足 500 万美元,但之后浓缩苹果汁发展进入快车道,到 2005 年出口量
    为 64.9 万吨,出口额达到 4.59 亿美元。2007 年达到鼎盛期,出口量为 104 万吨,出口额达 12 亿美
    元。受金融危机影响,2009 年出口量有所减少,降至近 80 万吨,比 2005 年增加 23.3%,占全球贸易
    量的 50%以上,出口额为 6.56 亿美元,中国浓缩苹果汁出口占全球半壁江山。
    “十一五”期间,我国浓缩苹果汁在世界贸易中的比重达到 50%-70%,但是在国际市场上缺乏价
    格主导权,特别是在人民币内贬外升和国际贸易保护主义抬头的大趋势下,浓缩苹果汁的出口面临很
    多挑战。浓缩苹果汁的年加工产能已接近 1000 万吨鲜果,远远超出市场需求和原料的供给,苹果原料
    价格波动较大。在国际市场萎缩的情况下,国内市场尚未真正打开,人年均消费远远低于世界平均水
    平。 “十二五”期间巨大的消费市场为果汁饮料的国内市场发展提供巨大空间,随着京津冀、长三角、
    珠三角等十大城市群的形成,国内市场的消费能力将可能再次被放大。
    14
    《中国饮料行业“十二五”发展规划建议》中指出,《浓缩果蔬汁加工行业准入条件》行政性规
    章即将出台,对企业贷款、用地、用电等起到制约性作用,其中对新建浓缩汁企业的布局、原料供应、
    企业规模、工艺及装备、产品质量和能源消耗都有明确规定,对规范浓缩果蔬汁加工行业的投资行为,
    防止盲目投资、重复建设和无序竞争,对推动浓缩果蔬汁行业的健康发展有重大意义。同时,《浓缩果、
    蔬汁(浆)生产许可证审查细则》也正在制定中,将作为国家质检系统向企业发放生产许可证的依据。
    浓缩果汁行业准入门槛的提高对公司未来发展将起到积极作用。
    国投中鲁成立以来,进行了积极的市场布局,确定了稳定的客户群体,确立了在行业中不可取代
    的影响力和行业地位。2011 年是国家“十二五”规划运行的第一年,无论是国家对农业产业未来发展
    的规划,还是饮料行业的整体规划,都将引导浓缩果汁行业持续健康发展态势。同时,浓缩果汁加工
    产业因其惠农富农的社会责任,以及国际市场不可替代的优势,将继续彰显出一定的生机和活力。
    在保持谨慎乐观的同时,我们也必须看到,2008 年以来,金融危机与市场低迷导致一些国家利
    用绿色壁垒、技术壁垒、更为严格的产品指标影响贸易,许多国家都制定了十分严格的浓缩果蔬汁食
    品卫生检验检疫标准。2011 年人民币可能仍将存在很大的升值压力,对我们出口贸易的挑战还将长期
    存在。此外,国家信贷从紧,银行准备金率、贷款利率上调, 2011 年公司资金成本将会有较大提高。
    从目前形势看,这些潜在风险将一定程度上吞噬我们的利润。
    (2)公司发展战略和年度经营计划
    ①公司未来发展战略
    《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出,要拓宽农民增收渠
    道。提高农民职业技能和创收能力,多渠道增加农民收入。鼓励农民优化种养结构、提高效益,完善
    农产品市场体系和价格形成机制,健全农业补贴等支持保护制度,增加农民生产经营收入。引导农产
    品加工业在产区布局,发展农村非农产业,壮大县域经济,促进农民转移就业,增加工资性收入。
    果汁加工产业关系到数千万果农利益,是解决“三农”问题的有效途径之一,“十一五”期间已
    将浓缩苹果汁的出口退税率由 13%提高到 15%,将浓缩果蔬汁列入农产品初加工范围,享受所得税优惠
    政策,随着政府对果蔬汁加工与国家“三农”政策的内在规律研究的不断加深,势必将进一步加大对
    行业的支持力度。
    作为农业产业化龙头企业,公司将牢牢把握当前重要的战略发展机遇,秉承“为股东、为社会、
    为员工”的经营宗旨,借助政府强农惠农的政策,抓住企业发展的良好契机,以科学发展观作为企业
    发展的中心思想,以成为国际化果蔬生产控股公司为战略发展目标,将在 5-10 年的时间里,凭借多
    年的行业积累经验,借助国内国际资本平台,将主业做大做强,在加工和贸易领域进行战略布局,通
    过深化加工,不断推进科技创新,积极开拓以浓缩苹果汁为中心业务的多种经营格局,延长产业链,
    获得不同业务单元的协同收益;通过收购、兼并或控股为主,以相互参股为辅来实施联合扩产,巩固
    并提升企业在行业内的影响力,实现公司的可持续发展,最终为股东创造最大化的价值。
    ②新年度经营计划
    15
    面对浓缩果汁行业发展的严峻形势,2011 年公司将以科学发展为主题,着力改善公司的经营状况,
    明确目标,夯实管理,完善战略规划,推进投资项目,加强制度建设,强化全面预算,优化人才队伍,
    着力于市场销售的精细化和生产组织的科学化,确保公司持续健康发展。为确保各项经营指标的实现,
    公司将着重从以下几个方面扎实做好工作:
    1)完善发展规划,积极探索产业链的发展
    在巩固发展公司主业的同时,公司将积极探索新领域的项目投资,为公司的健康发展保驾护航。
    公司将组织力量积极修订和完善细化公司战略发展规划,为公司进入新领域、开发新产品铺平道路。
    未来发展中,公司将重点关注和探讨如何在浓缩果汁的产业链前、后,依靠科技和管理创新的力
    量及相互配合延伸出新的科研领域,寻找企业新的可信竞争力领域,以为国家经济发展做出更大贡献。
    根据市场的需要,逐步将现有的单一浓缩果汁发展成为果汁、蔬菜汁并举的产品多元化产业,并在产
    品的后端,生产生物果渣饲料、提纯果蔬香精等产品,并积极探索进军终端饮品市场,并形成环保的
    循环经济发展模式。
    2)加强预算管理,有效防范经营风险
    公司所处的行业特点,特别是上年度原材料等价格暴涨等因素,给公司预算管理提出了更高的要
    求, 2011年公司将大力推行滚动预算。根据市场环境的变化和经营业务的发展,公司将组织按季度编
    制滚动预算,及时调整生产经营策略,充分发挥滚动预算的系统性、前瞻性和指导性作用。同时公司
    还将继续大力推进全面预算管理,将生产、销售、研发、管理等全过程、全要素纳入预算管理范畴内,
    使全面预算真正能够为生产经营、市场销售、投资决策提供科学依据。结合对预算指标执行情况的统
    计和跟踪,公司将建立起有效的风险预警和控制机制,加强对市场、原料等因素的风险预判,积极防
    范经营风险。
    3)加快队伍建设,建立高效的员工职业发展机制
    在以人为本的理念下,2010 年公司在一定程度上改善了普通员工特别是子公司员工的福利待遇,
    并规范了干部选聘的机制流程,增加了干部选聘工作的公平性和透明度。2011 年公司还将通过为员工
    设立职级,为专业人员建立专业技术等级发展通道等方式,帮助员工提高自身能力,为员工提供多样
    化的职业生涯发展途径,充分调动广大干部员工的工作积极性,保证公司持续健康的发展。
    4)健全制度建设,规范企业经营发展
    随着经营环境的变化,公司制度流程有待进一步梳理。2010 年公司组织修订和完善了一系列的管
    理制度,梳理了各业务板块的工作流程,规范了工作行为,使总部与子公司的业务衔接更加顺畅。2011
    年公司将进一步开展规章制度的梳理、修订,既要保证公司政策制度的稳定性和连续性,又要反映市
    场的动态变化和公司的经营发展,从而为公司下一步发展创造更加规范的管理体系。
    5)夯实基础管理,全面提高企业的运营质量
    2011年,我们还将从内部着手,完善内部管理,提高企业战斗力和竞争力。一是,加强信息化建
    设工作,实现企业内部资源有效整合;二是,加强成本管理,鼓励技术创新,努力降本增效;三是,
    16
    改进利润考核,创新激励机制;四是,继续狠抓安全生产,确保全年安全零事故;五是做好节能减排,
    实现企业效益和社会效益双丰收。
    (3)公司实现未来发展战略所需的资金需求、资金来源及使用计划
    2011 年,国家财政实行从紧政策。鉴于原料市场竞争的加剧,原材料采购的资金需求仍将很大。
    此外,公司非公开发行募集资金已经基本使用完毕,随着公司产能扩张,项目建设的有序推进,资金
    需求量也将会有所增加,下一年度公司将面临较大的资金压力。为此,公司将积极拓展多种融资渠道,
    保证资金的充足供应。
    ①积极稳妥的发展主营业务,大力开发新产品,培育新的利润增长点,开拓国际国内市场,缩短
    货款回笼周期,减少资金占用,加快资金周转,提高公司自有资金的积累;
    ②继续保持和金融机构良好的银企合作关系,重合同、守信誉,稳定银行间接融资渠道,并努力
    拓展其他融资渠道,为公司的稳健发展提高资金保障。根据 2011 年生产、销售、投资等计划的资金需
    求,以及货款结算情况,考虑国家宏观经济政策及货币政策存在调整的预期,2011 年公司拟向银行申
    请贷款授信额度 26 亿元;
    ③把握国家扶持农业产业化龙头企业的机遇,发展符合国家产业政策的项目,争取国家的财政支
    持和优惠贷款;
    ④安全、有效地使用多种金融工具或手段,调整债务结构,合理调配资金,降低资金使用成本。
    (4)公司面临的主要风险因素
    ①市场风险
    2010 年以来,国际金融危机的严重冲击仍不断向实体经济蔓延,部分消费市场需求回升缓慢,经
    济缓行直接影响到出口贸易领域,加之人民币升值的巨大压力,中国浓缩果汁行业面临严峻挑战。尽
    管全球经济逐步复苏,但鉴于浓缩果汁行业产能规模扩张较快,存在供需不平衡问题,而汇率风险进
    一步消减中国企业竞争能力,产品单一风险显现。
    应对措施:面对上述市场风险,公司将积极拓展营销渠道,注重国内市场和新兴市场的开拓,把
    握市场趋势,以公司质量优势、品牌优势和资金优势,稳定客户群,并不断提升市场占有率。此外,
    作为农产品加工企业,公司将以科学发展观作为企业发展的中心思想,凭借多年积累的行业经验,积
    极开发新品种和新工艺,规避产品单一风险。
    ②食品安全风险
    由于金融危机后浓缩果汁市场回升缓慢,国际市场竞争日益加剧,全球范围的贸易保护主义威胁
    加大,贸易壁垒层出不穷。进口国政府进一步提高进口产品标准,对产品质量要求更加严格,并不断
    加大食品进口的监测力度,扩大进口产品的检验范围。
    应对措施:针对不同市场的技术指标要求,公司专门成立攻关小组,联合科研单位等外部资源,
    对相关问题进行专题研讨。组织各子公司加强对原料采收区域的原料进行抽样分析,加强检验操作培
    17
    训,严格把关原料收购质量与生产过程中的质量控制。此外,我们还继续从源头抓起,在主要原料收
    购区域对果农开展果树种植、肥料使用、农残控制等培训,并加大原料收购管理、生产过程管理等的
    控制力度,同时对出厂产品严格把关,加大产品检测项目和范围,结合国际市场的技术指标变化,增
    强监控力度,对突发的重大食品安全问题制定应对预案。
    ③极端气候及原料风险
    鉴于农产品加工行业的特殊性,原料果的丰欠受气候影响较大,比如苹果花期降雪,将大幅降低
    苹果产量,而原料果的市场供应量直接影响公司成本。加之鲜食市场的需求旺盛,商品果率提高,行
    业内出现开工率不足的困局。鉴于行业产能的扩张,生产周期相对缩短,公司面临原料短缺,开工期
    缩短的困难。
    应对措施:公司将在 2011 榨季之前做好各项应对措施,开展坚持以原料为龙头的生产组织工作,
    全面调研各区域的苹果开花、挂果、长势情况,充分搜集信息、分析信息、判断信息,对原料收购形
    势进行科学分析与预测,把握原料价格的趋势,对各子公司生产进行科学计划,最大程度地发挥有效
    产能;加强与果农、供应商的沟通联系;利用公司资金优势,进行宣传动员工作,增强果农供果信心;
    积极发挥行业协会在原料收购中的协调作用,最大限度地控制无序竞争,确保行业的整体利益。
    ④汇率风险
    2010 年人民币升值幅度超 3%,对消费、投资、外贸等领域都有深远影响。从目前形势看,2011
    年人民币升值趋势仍将继续,由于公司 95%以上的产品都用于出口,主要结算币种为美元,且货款回
    收周期较长,人民币升值将会使公司承担较大的汇率风险,给公司带来很大的汇兑损失。
    应对措施:汇率变动属于系统性风险,公司一直密切跟踪国际相关汇率的变动情况,通过控制成
    本,提升产品质量和服务水平等一系列措施,增强公司产品的市场竞争能力。此外,公司将继续增强
    对外汇市场的研究与预测,着手利用更多的金融手段规避汇率风险,消化人民币升值带来的损失。
    ⑤财务风险
    由于国家信贷政策从紧,银行准备金率、贷款利率上调,企业取得资金的成本将随之大大提高。
    同时,鉴于通胀的压力,加息的预期也将给公司资金筹措带来更大压力。
    应对措施:公司将认真分析、合理预测资金收支情况,统筹规划生产资金的安排,以及对外合作
    项目的资金需求,科学地制订现金平衡方案,拓展融资渠道,保障公司生产资金的安全,并加强执行
    过程中的风险分析、风险预警与风险防范工作,切实做到防患于未然。
    6.2主营业务分行业、产品情况表
    请见前述 6.1
    6.3主营业务分地区情况表
    请见前述 6.1
    6.4募集资金使用情况
    18
    √适用□不适用
    单位:万元币种:人民币
    本年度已使用募集资金总
    121.65
    募集资金总额                   39,301.65              额
    已累计使用募集资金总额                       38,867.86
    是否变                     实际投入金 是否符合计                      产生收益情
    承诺项目                拟投入金额                                   预计收益
    更项目                         额        划进度                           况
    河北果蔬汁新
    否            9,734.00       9,734.00      是                1,166   -637.88
    建项目
    收购扩建云南
    昭通宝清果业      否           12,069.00      11,635.21      是                1,127   -151.08
    公司资产项目
    营口苹果汁扩
    否            4,500.00       4,500.00      是                 508    406.74
    建项目
    污水处理系统
    否            1,800.00       1,800.00      是            /                /
    新(扩)建项目
    高酸苹果基地
    是            1,000.00             0       否            /                /
    建设项目
    包装桶生产线
    是             696.00              0       否            /                /
    建设项目
    补充流动资金      否            9,502.65       11,198.65      是           /           /
    合计          /            39,301.65       38,867.86      /            /           /
    主要是由于 2010 年国内农产品价格大幅上涨,受已
    签合约限制,公司的销售价格上调速度,慢于采购成本
    的上涨速度;同时,国际金融危机、欧洲债务危机等因
    素对国际市场的影响尚未消除。上述因素使公司募投项
    未达到计划进度和预计收益的说明(分具       目的本年度效益低于预期,但从长期来看,对健康有益
    体项目)                                   的果汁饮料市场需求长期趋势不会改变,发达国家对果
    汁产品的需求在逐渐恢复,发展中国家对果汁产品的需
    求开始逐渐显现。上述因素从长期来看,均会对我公司
    的经营,以及募投项目的效益产生积极正面的影响。
    1、由于受国际金融危机影响,苹果价格大幅下降,
    农民种植苹果的积极性受到影响,因此公司暂缓对高酸
    苹果基地的建设。经公司三届十七次董事会审议批准暂
    停实施,变更为补充公司流动资金,并经公司 2009 年 5 月
    15 日召开的 2008 年度股东大会审议批准。
    变更原因及变更程序说明(分具体项目)      2、受国际金融危机影响,公司产品的包装形式发生
    变化,包装桶(主要使用钢材进行制作)需求下降,同
    时,由于钢材价格波动加大,公司需重新对该项目的投
    资进行论证,暂缓建设;经公司三届十七次董事会审议
    批准暂停实施,变更为补充公司流动资金,并经公司 2009
    年 5 月 15 日召开的 2008 年度股东大会审议批准。
    截至 2010 年 12 月 31 日,公司尚未使用募集资金总
    尚未使用的募集资金用途及去向               额 433.79 万元,为收购扩建云南昭通宝清果业公司资产
    项目的应付工程及设备款。
    变更项目情况
    √适用□不适用
    19
    单位:万元币种:人民币
    是否符    变更项目
    对应的原承     变更项目拟投      实际投入金                          产生收益
    变更后的项目                                                      合计划    的预计收
    诺项目           入金额            额                                情况
    进度        益
    高酸苹果基
    补充流动资金                            1,000.00        1,000.00    是           /            /
    地建设项目
    包装桶生产
    补充流动资金                              696.00         696.00     是           /            /
    线建设项目
    合计               /               1,696.00        1,696.00     /           /            /
    6.5非募集资金项目情况
    √适用□不适用
    公司始终坚持把技术改造作为产业发展的重要推动力,全力推进技改项目实施,2010 年度非募集
    资金项目主要为控股子公司技改项目,主要投资用于提高生产效率、降低能源消耗、减少污染物排放
    及安全生产投入等方面。
    6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    根据大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见审计报告,公司 2010 年实现净利润
    -55,795,698.01 元 ( 母 公 司 实 现 净 利 润 -18,612,828.93 元 )。 2010 年 末 滚 存 的 未 分 配 利 润
    114,353,520.42 元,本年度公司可供股东分配的利润为 114,353,520.42 元,其中公司最近三年实现
    的年均可分配利润为 26,406,978.07 元。
    结合公司实际,为满足公司生产经营的资金需求,保证公司持续健康发展,根据公司四届六次董
    事会决议,公司 2010 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,该事项尚须提交股东大会
    审议。
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用√不适用
    §7重要事项
    7.1收购资产
    □适用 √不适用
    7.2出售资产
    □适用 √不适用
    7.3重大担保
    □适用 √不适用
    7.4重大关联交易
    7.4.1与日常经营相关的关联交易
    √适用□不适用
    (1)接受资金
    <1>原国家农业投资公司 1992 年向山东中鲁食品工业公司(公司前身)提供经营性基本建设基金
    20
    (委托贷款)200.00 万元。国家农业投资公司撤销后,此债权由国家开发投资公司继承。
    <2>公司本期从国投信托有限公司信托融资 19,072.00 万元,借款期限 2010 年 1 月 6 日—2010 年
    4 月 26 日,贷款利率 4.200%,支付贷款利息 244.76 万元。
    <3>公司本期从国投财务有限公司借款共 2 笔:
    ①借款金额 3,000 万元,借款期限 2009 年 11 月 26 日—2010 年 5 月 26 日,贷款利率 4.374%,支
    付贷款利息 9.11 万元;
    ②借款金额 10,000 万元,借款期限 2010 年 11 月 25 日—2011 年 5 月 25 日,贷款利率 4.590%,
    支付贷款利息 33.15 万元。
    <4>公司本期从国投高科技投资有限公司借款共 2 笔:
    ①借款金额 10,000 万元,借款期限 2010 年 3 月 26 日—2010 年 9 月 26 日,贷款利率 4.374%,支
    付贷款利息 152.48 万元;
    ②借款金额 10,000 万元,借款期限 2010 年 10 月 12 日—2011 年 4 月 12 日,贷款利率 4.374%,
    支付贷款利息 85.05 万元。
    (2)接受劳务
    公司本年支付国投物业有限责任公司 2009 年度物业费 58.05 万元,系根据国投大厦的市场标准支
    付,上年同期为 53.17 万元。
    (3)其他关联交易
    <1>公司本期末货币资金中,存入国投财务有限公司为 12,864.86 万元,本期取得利息收入 69.81
    万元。
    <2>公司本期为新湖滨果汁(运城)有限责任公司提供委托贷款 1,150.00 万元,贷款期限 2010
    年 9 月 16 日—2011 年 9 月 16 日,贷款利率 5.841%,本期应收委托贷款利息 12.31 万元。
    <3>关联租赁,公司控股子公司山西临猗湖滨果汁有限公司租赁新湖滨果汁(运城)有限责任公司
    固定资产进行生产,租赁期自 2010 年 7 月 16 日至 2011 年 7 月 15 日,本期支付租赁费 400 万元。
    7.4.2关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    7.4.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
    □适用 √不适用
    7.5委托理财
    □适用 √不适用
    21
    7.6承诺事项履行情况
    7.6.1公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项                     承诺内容                               履行情况
    公司 2008 年 7 月对控股股东国家开
    发投资有限公司定向增发股票 3,670
    万股实施完毕。本次定向增发 3,670       报告期内,公司有限售条件股份股东严格
    发行时所作承诺      万股,按照承诺自发行结束之日起三       遵守相关法律、法规和规章,切实履行了
    十六个月内不对外转让,即自 2008        相关承诺。
    年 7 月 10 日起至 2011 年 7 月 10 日
    止。
    7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈
    利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    自然人郭向阳因在履行与公司签订的《高酸苹果基地果园经营管理内部承包合同》过程中发生纠
    纷,向山东省乳山市人民法院提起诉讼,要求终止该合同并进行清算。该案于 2009 年 6 月 29 日第一
    次开庭,公司提出同意终止合同,但根据合同约定不存在清算问题的答辩意见,并当庭提出要求郭向
    阳支付 2008 年土地租赁费 138,450.00 元的反诉。2010 年 12 月 27 日,我公司向法院增加反诉请求,
    第一要求解除与报告签订的《高酸苹果基地果园经营管理内部承包合同》,第二要求报告向原告支付违
    约金人民币 5 万元整。法院暂未对本诉讼请求开庭审理。
    7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
    §8监事会报告
    8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会成员列席了
    公司 2010 年度各次董事会和股东大会。监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事
    会对股东大会决议的执行情况进行了监督;密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运
    作等情况,监督董事、高管人员履行职责情况。监事会认为:公司决策合法有效,股东大会、董事会
    决议能够得到很好的落实,公司形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制;公
    22
    司董事、高管成员都能够恪尽职守、勤勉尽责,严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制
    度,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为;公司经营运作合法、合规,内部
    控制继续加强。
    8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,监事会成员认真履行财务检查和监督的责任,定期审阅和分析公司的财务报表和财务
    经营状况,并关注公司的财务制度的完善和执行情况。监事会认为:公司 2010 年度财务报告在所有重
    大方面公允地反映了公司财务状况和经营成果,大信会计师事务有限公司对本公司出具的标准无保留
    意见的审计报告,是真实、客观、公正的。
    8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    监事会通过审阅相关资料并对公司募集资金使用情况进行了认真核查,了解到:2008 年 7 月,公
    司完成非公开发行人民币普通股 36,700,000 股,募集资金 402,966,000.00 元,扣除承销及保荐费用
    以及其他发行费用,净募集资金 393,016,550.30 元。截至 2010 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集
    资金 38,867.86 万元,公司募集资金专户中募集资金余额为 433.79 万元,利息收入 78.39 万元,尚未
    置换的其他发行费用 11.00 万元,公司募集资金账户余额为 523.18 万元。
    经核实,截至目前,公司募集资金使用情况符合计划进度。监事会已对原“包装桶生产线建设项
    目”和“高酸苹果基地建设项目”合计 1,696 万元变更为补充流动资金使用事项进行了认真的审议,
    我们一致认为在市场经营环境发生变化的情况下,该部分募集资金变更可以降低公司的经营风险,不
    会影响公司生产经营的正常进行,程序合法,符合公司和全体股东的利益。
    8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内,公司未发生收购、出售资产情况。
    8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司所进行的关联交易遵循了公平、公正和公开的原则,交易程序符合国家相关法律、
    法规和公司章程的规定,无内幕交易行为发生,没有损害股东和上市公司利益。
    8.6监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
    公司监事会切实监督公司内部控制及其有效运行情况,督促公司建立健全、充实完善公司的内部
    控制系统,并切实贯彻执行。
    §9财务会计报告
    9.1审计意见
    财务报告                    □未经审计                   √审计
    审计意见                    √标准无保留意见             □非标意见
    23
    9.2财务报表
    合并资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
    单位:元币种:人民币
    项目             附注             期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金             五(一)                   181,485,556.36        214,198,776.56
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款             五(二)                   388,922,902.04        102,675,393.63
    预付款项             五(三)                    27,994,522.36          8,290,984.38
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款           五(四)                    23,907,710.65         21,847,071.16
    买入返售金融资产
    存货                 五(五)                   789,506,854.26        563,133,489.40
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                              1,411,817,545.67       910,145,715.13
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资         五(七)                                          30,638,527.99
    投资性房地产
    固定资产             五(八)                   568,433,815.78        615,166,701.65
    在建工程             五(九)                                              30,000.00
    工程物资                                           87,425.73           245,900.37
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产             五(十)                    43,894,813.85         45,154,153.17
    开发支出
    商誉                 五(十一)                  18,276,647.83         18,276,647.83
    24
    长期待摊费用         五(十二)            6,763,003.46       7,148,106.75
    递延所得税资产       五(十三)             707,022.64        3,342,248.57
    其他非流动资产
    非流动资产合计                     638,162,729.29     720,002,286.33
    资产总计                        2,049,980,274.96   1,630,148,001.46
    流动负债:
    短期借款             五(十五)         960,000,000.00     317,043,888.15
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据             五(十六)                            143,494,753.57
    应付账款             五(十七)          88,130,063.98      60,519,031.69
    预收款项             五(十八)            4,823,986.19       3,047,820.39
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬         五(十九)          26,049,747.33      29,118,443.63
    应交税费             五(二十)        -102,136,757.08      -50,151,613.32
    应付利息
    五(二十
    应付股利                                 8,212,115.00       8,662,115.00
    一)
    五(二十
    其他应付款                             12,844,467.26      14,976,282.94
    二)
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                       997,923,622.68     526,710,722.05
    非流动负债:
    五(二十
    长期借款                                 2,000,000.00       2,000,000.00
    三)
    应付债券
    长期应付款
    五(二十
    专项应付款                                700,000.00         700,000.00
    四)
    预计负债
    递延所得税负债       五(十三)            3,751,622.56       3,751,622.56
    其他非流动负债
    非流动负债合计                        6,451,622.56       6,451,622.56
    负债合计                        1,004,375,245.24    533,162,344.61
    25
    所有者权益(或股东权
    益):
    五(二十
    实收资本(或股本)                              201,700,000.00                201,700,000.00
    五)
    五(二十
    资本公积                                        594,828,041.34                594,828,041.34
    六)
    减:库存股
    专项储备
    五(二十
    盈余公积                                         36,518,460.19                 36,518,460.19
    七)
    一般风险准备
    五(二十
    未分配利润                                      114,353,520.42                170,149,218.43
    八)
    外币报表折算差额                                   1,035,188.08                  1,379,959.06
    归属于母公司所有者
    948,435,210.03               1,004,575,679.02
    权益合计
    少数股东权益                                     97,169,819.69                 92,409,977.83
    所有者权益合计                           1,045,605,029.72              1,096,985,656.85
    负债和所有者权益
    2,049,980,274.96              1,630,148,001.46
    总计
    法定代表人:周立成      主管会计工作负责人:全宇红             会计机构负责人:蔡红晴
    26
    母公司资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
    单位:元币种:人民币
    项目             附注             期末余额                年初余额
    流动资产:
    货币资金                                      149,983,796.62        177,995,598.91
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款             十二(一)                 735,977,896.60        260,812,233.26
    预付款项                                       24,704,050.05           2,594,968.93
    应收利息
    应收股利                                                               6,250,000.00
    其他应收款           十二(二)                 327,528,521.62        471,369,090.43
    存货                                          183,332,002.16         43,941,979.15
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                              1,421,526,267.05       962,963,870.68
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资         十二(三)                 360,538,672.78        388,779,012.77
    投资性房地产
    固定资产                                       35,131,673.94         37,924,903.30
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         2,241,840.10          2,450,180.08
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                       496,584.31           558,657.32
    递延所得税资产                                     707,022.64           788,862.84
    其他非流动资产
    非流动资产合计                             399,115,793.77        430,501,616.31
    资产总计                                1,820,642,060.82      1,393,465,486.99
    流动负债:
    短期借款                                      960,000,000.00        267,043,888.15
    交易性金融负债
    应付票据                                                            143,494,753.57
    27
    应付账款                                     18,777,093.85                  4,577,502.38
    预收款项                                       1,043,313.36                  214,218.36
    应付职工薪酬                                   7,962,468.95               10,893,655.19
    应交税费                                     -70,802,152.94               -17,417,456.44
    应付利息
    应付股利                                       3,662,115.00                 3,662,115.00
    其他应付款                                   42,555,660.34               104,940,419.59
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计                             963,198,498.56               517,409,095.80
    非流动负债:
    长期借款                                       2,000,000.00                 2,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                      700,000.00                   700,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                                 3,751,622.56                 3,751,622.56
    其他非流动负债
    非流动负债合计                              6,451,622.56                 6,451,622.56
    负债合计                               969,650,121.12               523,860,718.36
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本)                          201,700,000.00               201,700,000.00
    资本公积                                    579,929,315.25               579,929,315.25
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                     36,518,460.19                36,518,460.19
    一般风险准备
    未分配利润                                   32,844,164.26                51,456,993.19
    所有者权益(或股东权益)
    850,991,939.70               869,604,768.63
    合计
    负债和所有者权益
    1,820,642,060.82             1,393,465,486.99
    (或股东权益)总计
    法定代表人:周立成   主管会计工作负责人:全宇红        会计机构负责人:蔡红晴
    28
    合并利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:元币种:人民币
    项目                  附注          本期金额                上期金额
    一、营业总收入                                         956,510,621.65          905,446,773.77
    五(二十
    其中:营业收入                                        956,510,621.65      905,446,773.77
    九)
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                        1,006,145,487.73        895,739,589.58
    五(二十
    其中:营业成本                                        820,764,069.45      727,649,777.14
    九)
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加            五(三十)               4,610,165.43        4,785,447.63
    销售费用                                        80,298,281.05       87,304,443.50
    管理费用                                        54,813,906.04       56,834,968.10
    五(三十
    财务费用                                        26,388,322.32       14,102,481.08
    一)
    五(三十
    资产减值损失                                    19,270,743.44        5,062,472.13
    三)
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填    五(三十
    -9,544,751.54        -1,921,934.01
    列)                                 二)
    其中:对联营企业和合营企
    -9,544,751.54        -1,921,934.01
    业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -59,179,617.62        7,785,250.18
    五(三十
    加:营业外收入                                         11,412,248.22        3,139,279.93
    四)
    五(三十
    减:营业外支出                                           506,774.25         3,679,798.65
    五)
    其中:非流动资产处置损失                              100,570.18         2,642,263.70
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    -48,274,143.65        7,244,731.46
    填列)
    五(三十
    减:所得税费用                                          2,934,707.93        4,801,712.47
    六)
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        -51,208,851.58        2,443,018.99
    29
    归属于母公司所有者的净利润                     -55,795,698.01           7,088,832.64
    少数股东损益                                     4,586,846.43          -4,645,813.65
    六、每股收益:
    五(三十
    (一)基本每股收益                                     -0.277                 0.035
    七)
    五(三十
    (二)稀释每股收益                                     -0.277                 0.035
    七)
    五(三十
    七、其他综合收益                                      -344,770.98              -8,354.08
    八)
    八、综合收益总额                                   -51,553,622.56           2,434,664.91
    归属于母公司所有者的综合收益
    -56,140,468.99           7,080,478.56
    总额
    归属于少数股东的综合收益总额                     4,586,846.43          -4,645,813.65
    法定代表人:周立成    主管会计工作负责人:全宇红     会计机构负责人:蔡红晴
    30
    母公司利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:元币种:人民币
    项目                     附注          本期金额                  上期金额
    一、营业收入                         十二(四)          765,049,609.79            607,700,968.91
    减:营业成本                     十二(四)             722,618,169.66         596,696,663.17
    营业税金及附加                                     1,523,964.59           1,483,058.58
    销售费用                                          10,320,148.88           4,954,106.86
    管理费用                                          18,969,652.22          20,903,659.95
    财务费用                                          22,440,158.63           7,782,352.50
    资产减值损失                                      20,626,226.22           6,561,893.38
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    十二(五)              10,402,970.78          21,541,052.90
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    -9,667,899.30          -2,320,122.01
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -21,045,739.63          -9,139,712.63
    加:营业外收入                                           792,696.03             472,620.18
    减:营业外支出                                             36,830.98            695,934.39
    其中:非流动资产处置损失                              36,806.25            441,476.90
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    -20,289,874.58          -9,363,026.84
    填列)
    减:所得税费用                                         -1,677,045.65            -463,704.10
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        -18,612,828.93          -8,899,322.74
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                          -18,612,828.93          -8,899,322.74
    法定代表人:周立成        主管会计工作负责人:全宇红          会计机构负责人:蔡红晴
    31
    合并现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:元币种:人民币
    项目             附注           本期金额                 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    706,697,067.21       1,033,844,562.40
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还                               91,239,006.14         88,483,381.77
    收到其他与经营活动   五(三十
    20,589,054.96         25,730,634.16
    有关的现金                九)
    经营活动现金流入
    818,525,128.31       1,148,058,578.33
    小计
    购买商品、接受劳务
    1,173,730,127.85       709,232,236.90
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    32
    支付给职工以及为职
    60,538,632.84      49,542,992.90
    工支付的现金
    支付的各项税费                         45,982,168.81      82,012,604.80
    支付其他与经营活动    五(三十
    164,628,214.30     162,830,016.05
    有关的现金                九)
    经营活动现金流出
    1,444,879,143.80   1,003,617,850.65
    小计
    经营活动产生的
    -626,354,015.49     144,440,727.68
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    179,124.05
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                         83,458.00         111,917.60
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    262,582.05         111,917.60
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                     20,005,924.71      56,992,603.07
    的现金
    投资支付的现金                         11,500,000.00      42,087,042.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    67,182.00
    有关的现金
    投资活动现金流出
    31,505,924.71      99,146,827.07
    小计
    投资活动产生的
    -31,243,342.66     -99,034,909.47
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金                       3,000,000.00
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                   1,443,930,297.04    477,043,888.15
    发行债券收到的现金
    33
    收到其他与筹资活动
    141,818,876.57
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    1,446,930,297.04                 618,862,764.72
    小计
    偿还债务支付的现金                         801,035,958.78                  631,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    20,808,105.55                   43,191,142.77
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    1,358,439.95                  12,327,055.66
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    821,844,064.33                  674,191,142.77
    小计
    筹资活动产生的
    625,086,232.71                  -55,328,378.05
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    -202,094.76                     -120,600.56
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    -32,713,220.20                 -10,043,160.40
    增加额
    加:期初现金及现金
    214,198,776.56                  224,241,936.96
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    181,485,556.36                  214,198,776.56
    物余额
    法定代表人:周立成   主管会计工作负责人:全宇红           会计机构负责人:蔡红晴
    34
    母公司现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:元币种:人民币
    项目            附注         本期金额                 上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    483,926,037.96         673,141,278.37
    收到的现金
    收到的税费返还                             64,800,520.93          78,100,441.95
    收到其他与经营活动
    506,499,839.93         694,422,379.27
    有关的现金
    经营活动现金流入
    1,055,226,398.82       1,445,664,099.59
    小计
    购买商品、接受劳务
    1,283,873,632.24        848,053,368.78
    支付的现金
    支付给职工以及为职
    10,356,517.99           9,699,772.87
    工支付的现金
    支付的各项税费                              1,559,586.24           4,689,753.36
    支付其他与经营活动
    343,066,206.00         404,964,288.28
    有关的现金
    经营活动现金流出
    1,638,855,942.47       1,267,407,183.29
    小计
    经营活动产生的
    -583,629,543.65         178,256,916.30
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金                        220,000,000.00         220,000,000.00
    取得投资收益收到的
    18,680,038.72          29,690,813.62
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                              83,458.00
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    25,228.54
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    238,763,496.72         249,716,042.16
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                              57,772.30          2,797,732.43
    的现金
    投资支付的现金                            358,500,000.00         232,087,042.00
    取得子公司及其他营
    35
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
    67,182.00
    有关的现金
    投资活动现金流出
    358,557,772.30                   234,951,956.43
    小计
    投资活动产生的
    -119,794,275.58                   14,764,085.73
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                         1,443,930,297.04                  417,043,888.15
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    1,443,930,297.04                  417,043,888.15
    小计
    偿还债务支付的现金                          751,035,958.78                   571,000,000.00
    分配股利、利润或偿
    17,482,321.32                    26,911,734.02
    付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    768,518,280.10                   597,911,734.02
    小计
    筹资活动产生的
    675,412,016.94                   -180,867,845.87
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    -28,011,802.29                   12,153,156.16
    增加额
    加:期初现金及现金
    177,995,598.91                   165,842,442.75
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    149,983,796.62                   177,995,598.91
    物余额
    法定代表人:周立成   主管会计工作负责人:全宇红            会计机构负责人:蔡红晴
    36
    合并所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    单位:元币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                    般
    项目                                           减:
    实收资本(或股                            项                    风                                   少数股东权益     所有者权益合计
    资本公积        库存         盈余公积             未分配利润         其他
    本)                                  储                    险
    股
    备                    准
    备
    一、上年年末
    201,700,000.00   594,828,041.34               36,518,460.19         170,149,218.43   1,379,959.06    92,409,977.83    1,096,985,656.85
    余额
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    201,700,000.00   594,828,041.34               36,518,460.19         170,149,218.43   1,379,959.06    92,409,977.83    1,096,985,656.85
    余额
    三、本期增减
    变动金额(减
    -55,795,698.01   -344,770.98      4,759,841.86      -51,380,627.13
    少以“-”号
    填列)
    (一)净利润                                                                          -55,795,698.01                    4,586,846.43      -51,208,851.58
    (二)其他综
    -344,770.98                           -344,770.98
    合收益
    上述(一)和
    -55,795,698.01   -344,770.98      4,586,846.43      -51,553,622.56
    (二)小计
    (三)所有者                                                                                                            3,000,000.00        3,000,000.00
    37
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    3,000,000.00    3,000,000.00
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    -2,827,004.57   -2,827,004.57
    配
    1.提取盈余
    公积
    2.提取一般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的        -2,827,004.57   -2,827,004.57
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    38
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    201,700,000.00     594,828,041.34            36,518,460.19     114,353,520.42    1,035,188.08    97,169,819.69     1,045,605,029.72
    余额
    单位:元币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    一
    专                般
    项目                                                 减:
    实收资本(或股                            项                风                                  少数股东权益     所有者权益合计
    资本公积       库存      盈余公积          未分配利润         其他
    本)                                  储                险
    股
    备                准
    备
    一、上年年末余
    201,700,000.00    594,828,041.34             36,518,460.19    184,737,961.38    1,388,313.14   109,562,630.24     1,128,735,406.29
    额
    加:
    会计政策变更
    前期
    差错更正
    其他
    二、本年年初余
    201,700,000.00    594,828,041.34             36,518,460.19    184,737,961.38    1,388,313.14   109,562,630.24     1,128,735,406.29
    额
    三、本期增减变
    动金额(减少以                                                                       -14,588,742.95       -8,354.08   -17,152,652.41       -31,749,749.44
    “-”号填列)
    (一)净利润                                                                           7,088,832.64                    -4,645,813.65         2,443,018.99
    (二)其他综合
    -8,354.08                             -8,354.08
    收益
    上述(一)和(二)
    7,088,832.64       -8,354.08    -4,645,813.65         2,434,664.91
    小计
    (三)所有者投
    39
    入和减少资本
    1.所有者投入资
    本
    2.股份支付计入
    所有者权益的金
    额
    3.其他
    (四)利润分配                                                            -21,677,575.59                  -12,506,838.76     -34,184,414.35
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险
    准备
    3.对所有者(或
    -20,170,000.00                  -12,506,838.76     -32,676,838.76
    股东)的分配
    4.其他                                                                    -1,507,575.59                                      -1,507,575.59
    (五)所有者权
    益内部结转
    1.资本公积转增
    资本(或股本)
    2.盈余公积转增
    资本(或股本)
    3.盈余公积弥补
    亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余
    201,700,000.00   594,828,041.34       36,518,460.19     170,149,218.43   1,379,959.06   92,409,977.83    1,096,985,656.85
    额
    法定代表人:周立成    主管会计工作负责人:全宇红      会计机构负责人:蔡红晴
    40
    母公司所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    单位:元币种:人民币
    本期金额
    一
    专                    般
    减:
    项目        实收资本(或股                            项                    风                      所有者权益合
    资本公积        库存          盈余公积              未分配利润
    本)                                  储                    险                          计
    股
    备                    准
    备
    一、上年年末
    201,700,000.00   579,929,315.25                36,518,460.19           51,456,993.19     869,604,768.63
    余额
    加:会
    计政策变更
    前
    期差错更正
    其
    他
    二、本年年初
    201,700,000.00   579,929,315.25                36,518,460.19           51,456,993.19     869,604,768.63
    余额
    三、本期增减
    变动金额(减
    -18,612,828.93     -18,612,828.93
    少以“-”号
    填列)
    (一)净利润                                                                            -18,612,828.93     -18,612,828.93
    (二)其他综
    合收益
    上述(一)和
    -18,612,828.93     -18,612,828.93
    (二)小计
    (三)所有者
    投入和减少
    资本
    1.所有者投
    入资本
    2.股份支付
    计入所有者
    权益的金额
    3.其他
    (四)利润分
    配
    1.提取盈余
    公积
    41
    2. 提 取 一 般
    风险准备
    3.对所有者
    (或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者
    权益内部结
    转
    1.资本公积
    转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积
    转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积
    弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储
    备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末
    201,700,000.00      579,929,315.25                  36,518,460.19             32,844,164.26     850,991,939.70
    余额
    单位:元币种:人民币
    上年同期金额
    专
    减:                              一般
    项目     实收资本(或股                                  项
    资本公积        库存             盈余公积         风险    未分配利润        所有者权益合计
    本)                                        储
    股                                准备
    备
    一、上
    年年末       201,700,000.00       579,929,315.25                    36,518,460.19             80,526,315.93      898,674,091.37
    余额
    二、本
    年年初       201,700,000.00       579,929,315.25                    36,518,460.19             80,526,315.93      898,674,091.37
    余额
    三、本
    期增减
    变动金
    额(减                                                                                        -29,069,322.74     -29,069,322.74
    少 以
    “-”
    号 填
    42
    列)
    (一)
    -8,899,322.74    -8,899,322.74
    净利润
    (二)
    其他综
    合收益
    上 述
    (一)
    -8,899,322.74    -8,899,322.74
    和(二)
    小计
    (三)
    所有者
    投入和
    减少资
    本
    1.所有
    者投入
    资本
    2.股份
    支付计
    入所有
    者权益
    的金额
    3.其他
    (四)
    利润分          -20,170,000.00   -20,170,000.00
    配
    1.提取
    盈余公
    积
    2. 提 取
    一般风
    险准备
    3.对所
    有 者
    (或股          -20,170,000.00   -20,170,000.00
    东)的
    分配
    4.其他
    (五)
    所有者
    权益内
    部结转
    43
    1.资本
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    2.盈余
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    3.盈余
    公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)
    专项储
    备
    1.本期
    提取
    2.本期
    使用
    四、本
    期期末    201,700,000.00    579,929,315.25                 36,518,460.19            51,456,993.19      869,604,768.63
    余额
    法定代表人:周立成          主管会计工作负责人:全宇红          会计机构负责人:蔡红晴
    9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4本报告期无前期会计差错更正。
    9.5企业合并及合并财务报表
    9.5.1本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.1.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制
    权的经营实体
    单位:万元币种:人民币
    名称                        期末净资产                       本期净利润
    乳山中鲁生物饲料有限公司                                   434.07                           -65.93
    9.5.2境外经营实体主要报表项目的折算汇率
    本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,需
    对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目
    除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项
    44
    目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中
    所有者权益项目下单独列示。
    外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对
    现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
    处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的
    比例转入处置当期损益。
    董事长:周立成
    国投中鲁果汁股份有限公司
    2011 年 4 月 20 日
    45