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2019年09月18日 星期三

株冶集团(600961)公告正文

株冶集团:2017年度股东大会会议资料

公告日期:2018-03-03

株洲冶炼集团股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料




             株洲冶炼集团股份有限公司


         2017 年度股东大会

                             会议资料




                            2018 年 3 月



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                                        目录
序号                                        议案名称

                                       非累积投票议案

       1           公司 2017 年度董事会工作报告

       2           公司 2017 年年度报告及摘要

       3           公司 2017 年度财务决算报告

       4           公司 2017 年度利润分配预案

       5           公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计日常关联交易情

             况报告

       6           公司 2017 年度内部控制评价报告

       7           关于接受委托贷款的议案

       8           关于为七家全资及控股子公司提供担保的议案

       9           关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的议案

       10          关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书

             的议案

       11          独立董事述职报告

       12          董事会审计委员会履职情况及 2017 年度审计工作审查报告




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                       2017 年度董事会工作报告


                                 董事长       黄忠民


    2017 年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,

充分履行公司章程赋予的职责,认真执行股东大会的各项决议,规范运作,

科学决策,勤勉尽责,努力工作,全面完成各项任务。尤其是铜铅锌产业

基地 30 万吨锌项目已经正式开工,标志着公司转移转型正式开启新篇章。

现将一年来董事会工作情况汇报如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    2017 年,公司按照“强基固本,持续改进增效益;转移转型,发展升

级谋新篇”的工作思路,积极应对供给侧结构性改革带来的机遇和挑战,顺

应市场及时调整生产经营策略,取得了较好的经营业绩。全年公司完成铅

锌总产量 52.38 万吨,实现营业收入 137.97 亿元,同比增加 8.76%,利润

总额 6852.05 万元,同比增加 125.88%,实现了减产不减收,减量不减效。

    全年工作成绩主要有:

    (一)安全生产平稳运行。公司遵循“安全第一,环保优先”的生产理念,

按照整体布局、效益优先、物料处理最大化等原则,加大中间物料处理力

度,开足开好沸腾炉、基夫赛特炉,强化工艺控制,实现了生产的均衡稳

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定运行。

    (二)经营业绩稳中有升。公司经营团队在“回归经营本质”的理念指导

下,抓住有色金属价格相对高位的契机,顺应市场,踏准节奏,同时完善

经营数据体系,强化经营数据和市场信息的日常收集、整理和分析,较好

地完成了价差预算目标。生产、管理团队紧紧围绕降本增效目标,以三规

一制督查、对标管理为抓手,通过创新成本管控方法、优化资源配置、强

化技术攻关等措施,实现了关键指标的明显改善及成本费用的有效降低。

    (三)转移转型谱写新篇。公司的转移转型迈出坚实步伐,铜铅锌产

业基地 30 万吨锌项目已于 11 月 29 日正式开工,目前正在按计划实施,

转型项目总体规划通过五矿有色金属控股有限公司审核并获得中国五矿集

团有限公司的初步认可。。

    (四)深化改革初显成效。公司完成了郴州火炬矿业有限责任公司、

火炬锌业有限公司的清算注销及天津金火炬合金材料制造有限公司的股权

转让,压缩了管理层级;三供一业移交按计划有序推进;同时,完成了公

司内部二级机构的精简,二级机构从 31 个精简到 24 个;生产厂(业务中

心)精简工段、职能业务室 49 个,减少 36%。

    (五)党群同心保障有力。公司不断强化党组织建设,促进党建工作

与现代企业治理的有机融合,将党委决策前置,党建工作写进公司章程。

把习近平总书记有关国有企业党的建设的新精神、新要求贯穿于工作实践,

推动企业升级发展。

    存在的问题:

    过去一年,我们的工作还存在着一些问题和不足。 一是安全环保形势


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严峻;二是盈利能力薄弱;三是改革发展总体乏力。

二、报告期内主要经营情况

       2017 年公司经营主要围绕保价差控风险、保供应、促销售几方面来开

展。

       控风险:2017 年,因原料市场供应紧张,经营团队通过加强市场分析,

把握市场趋势,合理控制采购节奏,有效控制价格风险,超额完成了公司

经营核心指标——锌价差的预算目标。同时,货款回笼率、产品产销率实

现两个百分之百,经营业绩较同期有明显改善。

       保供应:在原料供应持续紧张的情况下,公司供销部门优化原料库存

结构,维持低库存运行,同时通过抢抓市场先机,提前锁定货源,提高对

客户的服务质量等,全面完成了年度采购任务,基本满足了生产所需。

       促销售:产品营销方面,强化产销研协同,从战略、研发、制造、营

销、服务五个环节,制订了多项推进措施,全力推进合金营销升级,同时

积极引导产品结构调整,力促产品结构性升水。全年销售锌商品 42.75 万

吨,销售铅商品 9.58 万吨。




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(一) 主营业务分析

                   利润表及现金流量表相关科目变动分析表

                                                   单位: 元   币种: 人民币

      科目                  本期数            上年同期数          变动比例(%)

营业收入                 13,796,828,901.74    12,685,237,304.00           8.76

营业成本                 13,152,844,492.10    11,939,467,686.22          10.16

销售费用                     87,648,381.99       86,867,075.85            0.90

管理费用                    282,520,276.81      280,750,376.84            0.63

财务费用                    183,581,354.53      224,565,577.25           -18.25

经营活动产生的现
                            335,114,362.41      302,234,130.44           10.88
金流量净额

投资活动产生的现
                             -84,489,727.70     -156,928,476.90          46.16
金流量净额

筹资活动产生的现
                           -332,618,804.12      287,181,980.05          -215.82
金流量净额

研发支出                     17,027,176.60       21,567,479.23           -21.05




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 收入和成本分析

 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

                                                                      单位: 元    币种: 人民币

                               主营业务分行业情况

                                                             营业

                                                             收入      营业成
                                                    毛利                         毛利率比
                                                             比上      本比上
分行业       营业收入                营业成本        率                          上年增减
                                                             年增      年增减
                                                    (%)                         (%)
                                                              减       (%)

                                                             (%)

                                                                                  减少 1.39
工业      13,623,068,643.65    13,031,614,833.87      4.34     8.41      10.00
                                                                                   个百分点


                               主营业务分产品情况

                                                             营业收
                                                                      营业成本
                                                    毛利     入比上              毛利率比上
分产品        营业收入               营业成本                         比上年增
                                                    率(%) 年增减               年增减(%)
                                                                      减(%)
                                                             (%)


锌及锌                                                                            减少 1.87
          10,105,271,296.50     9,642,215,596.31      4.58    35.83      38.55
合金                                                                               个百分点

铅及铅                                                                            减少 1.06
           1,587,370,299.86     1,460,082,313.90      8.02     6.04       7.28
合金                                                                               个百分点


稀贵金       868,772,438.70      901,559,339.40      -3.77   -20.16      -8.57   减少 13.15



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属                                                                                   个百分点


                                                                                   增加 31.75
硫酸           91,744,846.46          85,143,571.15     7.20    39.21       3.73
                                                                                     个百分点


                                                                                    增加 7.93
其他          115,433,716.48      106,985,920.75        7.32    -1.58      -9.33
                                                                                     个百分点


自营贸                                                                              增加 1.41
              854,476,045.65      835,628,092.36        2.21   -63.78     -64.29
易                                                                                   个百分点


                                主营业务分地区情况

                                                               营业收
                                                                        营业成本
                                                      毛利     入比上              毛利率比上
分地区         营业收入               营业成本                          比上年增
                                                      率(%) 年增减               年增减(%)
                                                                        减(%)
                                                               (%)

                                                                                    增加 4.96
国外          187,349,011.00      174,984,486.27        6.60   -86.80     -87.47
                                                                                     个百分点


                                                                                    减少 1.94
国内       13,435,719,632.65    12,856,630,347.60       4.31    20.53      23.03
                                                                                     个百分点


         主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

         本年主营业务收入比上年增加 105,635.05 万元,增加 8.41%,毛利率

 比上年减少 1.39 个百分点,其中:

         锌产品营业收入比上年增加 266,583.90 万元,增加 35.83%,毛利率

 比上年减少 1.87 个百分点,主要是锌产品价格同比上涨 42.65%导致收入

 增长,加工费中煤焦、辅材等价格同比上涨使毛利率降低;


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     铅产品营业收入比上年增加 9,036.97 万元,增加 6.04%,毛利率比上

年减少 1.06 个百分点,主要是铅产品价格同比上涨 29.14%导致收入增长,

市场加工费空间缩小使毛利率下降;

     稀贵产品营业收入比上年减少 21,936.90 万元,减少 20.16%,毛利率

比上年减少 13.15 个百分点,主要是电银、粗铜等产量减少;

     硫酸营业收入较上年增加 2,583.94 万元,增加 39.21%,毛利率比上

年增加 31.75 个百分点,主要是硫酸销售价格较上年有所上涨;

     自营贸易收入较上年减少 150,447.88 万元,减少 63.78%,毛利率比

上年增加 1.41 个百分点,主要是子公司缩减了自营贸易规模,把握了购销

节奏,毛利率小幅增加。




(2). 产销量情况分析表

                                                            销售量
                                                                      库存量比
 主要                                         生产量比上    比上年
            生产量      销售量       库存量                           上年增减
 产品                                         年增减(%)    增减
                                                                       (%)
                                                            (%)

锌产品
            428,141     427,514       3,948        -12.00    -11.98      18.88
(吨)

铅产品       95,696      95,792         398         -7.46     -7.34     -19.43


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 (吨)

 电金
                  256          256           0           -4.83     -4.83            0
 (公斤)

 电银
               182.29      182.16          0.19         -20.66    -20.69        216.67
 (吨)

 硫酸
              569,873     563,253      17,141            -0.33     -1.12         62.92
 (吨)




 (3). 成本分析表


                                                                                         单位: 元

                                             分行业情况

                                                                                                 本期金额
                                                   本期占                           上年同期
              成本构成                                                                           较上年同
  分行业                        本期金额           总成本        上年同期金额       占总成本
                项目                                                                             期变动比
                                                   比例(%)                           比例(%)
                                                                                                  例(%)


工业          原材料          10,168,144,580.55        78.03     7,650,941,076.33        64.58      32.90


              加工费           2,027,842,160.96        15.56     1,855,468,648.71        15.66       9.29


              自营贸易          835,628,092.36          6.41     2,340,180,648.36        19.75     -64.29


                                             分产品情况

              成本构成                            本期占总                          上年同期     本期金额
  分产品                       本期金额                          上年同期金额
                项目                              成本比例                          占总成本     较上年同


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                                                 (%)                            比例(%)    期变动比

                                                                                            例(%)


锌产品        原材料         8,073,427,118.79        83.73   5,581,155,554.93     80.20       44.66


              加工费         1,568,788,477.52        16.27   1,378,076,023.96     19.80       13.84


铅产品        原材料         1,217,416,633.33        83.38   1,134,806,958.64     83.38        7.28


              加工费           242,665,680.57        16.62    226,199,228.26      16.62        7.28


稀贵产品      原材料           851,883,419.80        94.49    911,143,584.53      92.40       -6.50


              加工费            49,675,919.60         5.51     74,942,545.91        7.60     -33.71


硫酸          材料               7,015,830.26         8.24      3,184,916.46        3.88     120.28


              加工费            78,127,740.89        91.76     78,900,559.37      96.12       -0.98


其他          材料              18,401,578.37        17.20     20,650,061.77      17.50      -10.89


              加工费            88,584,342.38        82.80     97,350,291.21      82.50       -9.00


自营贸易                       835,628,092.36    100.00      2,340,180,648.36    100.00      -64.29


 (4). 主要销售客户及主要供应商情况

         前五名客户销售额 277,742 万元,占年度销售总额 23.80%;其中前

 五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

         前五名供应商采购额 162,750 万元,占年度采购总额 19.12%;其中

 前五名供应商采购额中关联方采购额 33,950 万元,占年度采购总额

 3.99%。

 1.        费用

         本年财务费用 18,358.14 万元,较上年同期减少 4,098.42 万元,下降


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18.25%,主要是由于计息规模的减少和美元兑人民币汇率的变动使汇兑收

益增加。



2.      研发投入

                       研发投入情况表

                                                           单位: 元

本期费用化研发投入                                       17,027,176.60

本期资本化研发投入                                                  0

研发投入合计                                             17,027,176.60

研发投入总额占营业收入比例(%)                                   0.12

公司研发人员的数量                                                428

研发人员数量占公司总人数的比例(%)                               8.12

研发投入资本化的比重(%)                                           0


情况说明

       2017 年公司科技开发总体原则:以解决生产技术难题、配合转移转型

为重点,围绕公司转型升级、工艺技术提升和设备装备升级等方面开展工

作。

       根据当前生产过程中的技术难题,除常规开展了新型节能耐腐蚀锌阴

极制备优化及应用推广研究、新型电积锌铅基合金阳极的相图设计及制备

工艺研究等多项科研项目陆续开题研究以外,还重点开展了科研挂牌竞标

项目即提高镉渣品位及实现镉渣直接压团、降低挥二窑渣含碳研究、高 F、

Cl 废水分质处理、浮渣反射炉冰铜提质研究和降低尾矿含银研究等五大项

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目的重点攻关,目前都取得了较大进展。

     围绕公司转移转型项目中的重点与难点开展研发工作,在新材料、环

保技术等领域开展深入研究。一是结合中国五矿的战略布局,重点开展了

新能源动力电池综合利用研究,为集团决策提供一些依据;二是结合基地

环保工艺选择开展了 DBA 脱汞、电渗析法处理污酸等课题研究,确保基地

环保项目的稳定运行;三是重点开展锌合金的新产品开发与研制工作,如

热镀锌渣再生优化利用技术研究、热镀 Al-Zn-Si-X 合金制备工艺研究、高

端铸造锌合金的研发及推广应用、锌锅管理和维护技术研究、Zn-Al-Mg 镀

锌合金制备工艺及稀土和钛元素作用的研究,持续保障公司锌合金技术处

于国内领先水平。



(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

                                                                                  单位: 元

                                                                               本期
                                    本期期                         上期期
                                                                            期末金额
                  本期期末    末数占总资                       末数占总资                  情
    项目名称                                      上期期末数                较上期期
                   数          产的比例                         产的比例                况说明
                                                                            末变动比
                                   (%)                         (%)
                                                                            例(%)

   以公允价

值计量且其变   6,703,213.27           0.12    9,890,748.12           0.17      -32.23        1

动计入当期损



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益的金融资产


     应收票据   237,167,384.54       4.07    109,054,608.29     1.85    117.48    2


     应收账款    94,390,071.72       1.62     65,359,023.52     1.11     44.42    3


     预付款项   236,425,489.44       4.06    111,688,596.69     1.89    111.68    4


     其他流动
                  7,585,287.74       0.13     64,495,125.30     1.09     -88.24   5
资产


     在建工程    22,293,975.36       0.38    131,814,794.43     2.23     -83.09   6


     应付职工
                 88,369,194.69       1.52     60,922,180.90     1.03     45.05    7
薪酬


     一年内到

期的非流动负    785,039,043.55      13.49     13,874,000.00     0.24   5,558.35   8




     长期借款   409,860,298.26       7.04   1,120,026,828.34   18.98     -63.41   9




其他说明

       1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:主要是期末公

司商品期货合约浮动盈利较期初减少。

       2、应收票据:主要是公司收到下游客户支付的票据增加。

       3、应收账款:主要是公司下游客户在授信范围内应收款项的增加。

       4、预付款项:主要是公司期末原料已进厂尚未结算、按合同约定支付

的无风险款项增加。

       5、其他流动资产:主要是公司期末留抵增值税减少。


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     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

    6、在建工程:主要是本期在建工程完工转入固定资产导致余额减少。

    7、应付职工薪酬:主要是计提的基本养老保险部分尚未支付。

    8、一年内到期的非流动负债:主要是一年内到期的长期借款增加。

    9、长期借款:主要是将一年内到期的长期借款调整到了一年内到期的

非流动负债科目。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

    货币资金 9,780,000.00 元,因作为票据保证金使用权受到限制。

    应收票据 82,300,000.00 元,因质押银行开票及诉讼冻结使用权受到

限制。

    固定资产 127,795,285.19 元,因短期借款抵押使用权受到限制。

    无形资产 258,119,341.52 元,因短期借款抵押使用权受到限制。

(三) 行业经营性信息分析

    全球铅锌资源进入供应缺口周期,同时,铅锌行业受到国内供给侧结

构性改革和环保政策的影响,国内铅锌矿原料市场供需矛盾较为突出。从

产业政策层面来看,铅锌冶炼行业进入到转型升级阶段,有色金属资源向

行业龙头集中将成为国家政策的主导方向。公司是我国主要的铅锌生产和

出口基地、中国铅锌冶炼行业的标杆企业、国家级高新技术企业,也是国

家第一批循环经济建设试点企业和长株潭“两型”社会试点企业,目前正处于

转型转移、产业升级的关键时期,在完成转移转型之后,将成为行业内产

业集中度更高、冶炼技术更环保、具备市场竞争力更强的铅锌冶炼企业。

(四) 主要控股参股公司分析

    1、湖南株冶火炬金属进出口有限公司,注册资本 8,000 万元,报告期

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末资产总额 104,701.34 万元,净资产 13,721.93 万元,实现营业收入

141,108.00 万元,实现净利润 1,379.88 万元。

    2、上海金火炬金属有限责任公司,注册资本 150 万元,报告期末资

产总额 5,411.12 万元,净资产 936.26 万元,实现营业收入 184,020.68 万

元,实现净利润 442.44 万元。

    3、株洲冶炼集团科技开发有限责任公司,注册资本 218 万元,报告

期末资产总额 3,129.66 万元,净资产 2,325.28 万元,实现营业收入

28,443.24 万元,实现净利润 53.04 万元。

    4、深圳市锃科合金有限公司,注册资本 3,786.50 万元,报告期末资

产总额 11,344.10 万元,净资产 5,545.13 万元,实现营业收入 186,749.85

万元,实现净利润 1,137.84 万元。

    5、北京金火炬科贸有限责任公司,注册资本 500 万元,报告期末资

产总额 12,605.09 万元,净资产 1,501.80 万元,实现营业收入 97,791.62

万元,实现净利润 403.73 万元。

    6、火炬金属有限公司,注册资本 500 万港币,报告期末资产总额

13,535.56 万元,净资产 2,094.52 万元,实现营业收入 83,554.77 万元,实

现净利润 123.85 万元。

    7、天津金火炬合金材料制造有限公司,注册资本 1,000 万元,报告期

末资产总额 4,579.69 万元,净资产 906.18 万元,实现营业收入 55,129.76

万元,实现净利润 216.93 万元。




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三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

       2017 年铅锌行业格局:一方面产品价格回升、企业盈利状况好转、产

业转型升级加快,另一方面环保和原料供给压力突出、铅锌产品加工费偏

低。

       铅锌行业趋势:预计环保监管力度依旧不减,在一段时间内,锌铅矿

原料供应紧张还会持续,铅锌金属价格维持高位震荡,价格短期出现深度

回调概率较小;铅锌市场加工费低迷,冶炼企业仍将面对降本增效、和矿

山博弈加工费的经营课题;下游消费方面,在维持刚需主导的存量市场之

外,随着宏观经济消费升级拉动和国内基本建设规模持稳,以钢铁、汽车、

家电、蓄电池、五金建材、装饰等为代表的下游需求将会形成增量消费;

从行业转型升级角度来看,铅锌行业技改和装备投资会进一步增加,新的

环保清洁的冶炼技术将得到进一步应用,冶炼企业之间、矿山和冶炼之间,

资本和产能整合会进一步推进,行业生产效益水平和资源利用率将逐步提

升。

(二) 公司发展战略

       未来,公司将通过转移转型,规避环保风险,优化要素成本,重塑盈

利模式,提升竞争力,实现公司跨越式发展,最终打造成“铅锌冶炼的领跑

者、新能源材料的生力军、环保产业的排头兵”。

       通过铜铅锌基地建设实现初级冶炼产能转移,做强做精冶炼,全力打

造中国第一、世界一流的铜铅锌联合冶炼及深加工基地。

       重点建设新能源动力电池回收项目;做大做强平面显示系列靶材,打

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造成国内靶材制造中心。以铜铅锌基地环保项目的建设和运营服务为平台,

借助五矿内部业务协同,打造一批环保示范工程并推广,做强做优环保产

业,成为环保行业排头兵



(三) 经营计划

    2018 年,公司将按回归经营本质、锁定市场加工费、用低成本赢得竞

争的思路,安排生产经营计划。生产方面,继续坚持“高产、稳产、优质、

低耗”,提升盈利能力,持续推进对标管理,精益控制工序工艺参数,调整

原料结构,加强各系统协同,精细化操作,不断提升主副产品回收率。经

营方面,按照“稳价差、调结构、降占用、控风险”的思路,以提质增效、价

差控制两条主线抓好经营工作。全年预计完成铅锌总产量 54.8 万吨,实现

营业收入 130 亿。

    经营举措:

    1.锌系统实现经济、高效、稳定、满负荷运行,强化炉窑运行效率,

降低生产运行成本,渣料实现自我平衡并消化历史库存;铅系统确保处理

完锌系统当期产出渣料和库存渣料,以基夫赛特炉物料满负荷处理为前提,

结合市场变化,动态调整运行模式。稀贵系统充分利用现有炉窑能力,强

化生产组织,确保产品及时变现,进一步降低库存资金占用。

    2.对标 SMM 网和同行价差,控制供销节奏,引领市场供销价差;加强

市场分析,充分利用好金融衍生业务工具,做好存货价值管理,实现价差

预算目标。

    3.挖掘需求差异,加快新产品开发,持续提高产品品质和升级营销服


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务,强化“火炬”品牌引领,实施争价差和提升水的双向驱动,实现产品销售

的量价齐升。

    4.在确保完成原料采购数量的基础上,提高原料品质,合理控制原料

杂质,同时提高系统的原料适应能力,维持系统低库存运行。

(四) 可能面对的风险

    1、宏观政策风险。全球经济总体上呈现缓慢复苏态势,美国经济增长

形势良好,欧元区回暖势头加快,新兴市场保持整体稳定,全球利率处于

较低水平。国内经济整体增长趋稳,中性稳健的货币政策继续维持,就业

形势出现明显好转,价格基本平稳。然而,固定资产投资和消费增速依然

下滑,经济发展不平衡不充分的问题依然严峻,去产能、去库存、去杠杆

的压力依然存在。对此,公司管理层将加强对宏观政策的分析,全面面向

市场,采取灵活的经营策略,尽力化解宏观政策变化带来的不利影响。

    2、市场和业务经营风险。目前,公司仍以单一冶炼加工模式为主,没

有自主矿山。自 2017 年以来,原料供应紧张,铅锌产品价格企稳回升,

但铅锌市场加工费上涨空间有限。原料供应紧张形势在 2018 年仍将延续,

企业应对原料供应端收缩的能力相对较弱,存在一定风险。对此,公司将

加强市场调研,稳步拓展渠道,提高基本矿山直供比例,稳定主要贸易商

的采购增量,确保原料供应;依托“火炬”品牌优势,实施“稳定战略客户、

优化渠道结构、客户分类管理”计划,积极巩固、培育核心大客户,继续优

化产品结构,积极推进合金产品的生产和营销升级力度,以实现产品升水

目标,拓宽利润空间。

    3、资金和财务风险。2018 年是株冶转移转型战略实施的关键年,新


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项目建设和清水塘基地的生产经营均需要大量的资金投入。由于近年来公

司资产负债率持续偏高,融资能力减弱,资金和财务风险较大。为此,公

司将继续加强存货管理,保证货款及时回笼,降低资金占用,统筹资金安

排,提高资金使用效率;同时进一步拓宽融资渠道,提高再融资能力,为

公司的生产经营和发展提供资金支持。

    4、环保风险。随着政府和公众对环保的要求逐步提高,环保监管力度

不断加大,公司一方面将延续现有基地的环保投入,强化生产过程控制,

改进生产工艺,着力隐患问题的排查整改,实施安全环保的网格化管理,

推行清洁生产,实现生产环境的持续改进;另一方面将加快转移转型项目

的推进力度,尽快实现项目的有效落地。

 四、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

    公司已于 2012 年度就利润分配政策修订了《公司章程》的相关内容,

公司的现金分红政策充分保护中小投资者的合法权益,分红严格按照公司

章程及审议程序的规定执行,报告期内未对分红政策作出调整。2017 年度

母 公 司 实 现 净 利 润 92,658,326.15 元 , 加 年 初 未 分 配 利 润 结 余

-1,464,610,404.14 元,本年度可分配利润为-1,371,952,077.99 元。

    鉴于公司 2017 年度可分配利润为负数,公司拟决定 2017 年度不进行

利润分配。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金

   转增股本方案或预案

                                               单位: 元   币种: 人民币

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                                                                          占合并报

                                                                          表中归属
           每 10    每 10 股                现金分      分红年度合并报
                                 每 10 股                                 于上市公
 分红     股送红     派息数                 红的数      表中归属于上市
                                 转增数                                   司普通股
 年度      股数       (元)                    额        公司普通股股东
                                 (股)                                   股东的净
          (股) (含税)                   (含税)       的净利润
                                                                          利润的比

                                                                           率(%)

2017 年         0            0         0            0    55,449,577.75             0

2016 年         0            0         0            0    20,689,444.74             0

2015 年         0            0         0            0   -604,625,420.97            0




 五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

     公司作为央企中国五矿旗下上市公司,积极履行社会责任,依法依规

经营,保障员工、供应商和消费者的合法权益。抓好投资者关系管理,维

护和保护好中小股东权益和其他相关方的利益,切实履行好大股东的职责

和义务。公司是三大管理体系较早认证的企业,热镀锌合金产品为“全国用

户满意产品”,公司连续多次荣获“全国用户满意企业”称号。公司在绿色改

造升级上投入大量精力,向着打造绿色工厂持续努力,根据省市清水塘老

工业基地搬迁改造要求,积极推动企业产能转移和产业升级,在水口山工

业园正式开工建设铜铅锌产业基地项目。

     公司积极开展“企地共建帮扶”工作,促进与周边社区形成良性互动,保

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障了公司整体形势的稳定,公司连续五年获得“湖南省平安单位”称号。公司

重视企业文化和员工队伍建设,重视安全、职业健康、员工培训和个人发

展,积极开展健康向上的员工文体活动。坚持参与社会公益事业,支持公

司党组织、工会、共青团、妇女等组织扶贫帮困,为长病长休职工发放慰

问金,为困难职工家庭发放帮扶基金等。

(二) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况

  说明

    职业健康安全环保是企业生存与发展的根本前提,公司践行绿水青山

就是金山银山的理念,严格贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新

发展观,坚持“预防为主、防治结合、科学管理、持续发展”的环保基本方针

和“生产运行环保优先、有效预防积极治理、抓过程管理控风险、环保是企

业生命线” 的环保工作理念,通过制订计划、分解目标、落实措施、明确

责任,严密防控环境风险,不断提高环境管理系统化、科学化、法治化、

精细化和信息化水平,实现铅、锌冶炼“三废”达标减量排放。

    1、主要污染物实现达标减量排放

    公司严格执行国家环保法律、法规、标准和省市环保部门相关要求,

进一步加大环保管理和环保投入力度,认真落实各项污染治理减排措施,

废水、废气、废渣、噪声等经政府环保部门监督性监测,主要污染物实现

稳定达标排放,污染物排放总量实现持续削减并控制在政府环保部门核定

的排放总量指标以内。

    2017 年工业废水外排量同比下降 22%,废水处置设施同步运行率

100%,废水按照国家、省市环保标准的要求,经公司水处理系统处理后达


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标排放,外排废水重金属污染物等达标率 100%;工业废气处置设施同步

运行率、烟气净化率 100%,经处理达标后排放,全年二氧化硫排放总量

与 2016 年相比下降 9.8%。固废实现规范堆存、合规处置,冶炼废渣综合

利用率 100%。

    2、创新环境保护管理模式

    按照“一岗双责”的要求继续全面完善并推进环保网格化管理,形成了分

级监管、责任明晰、定位准确、高效运转的具有株冶特色的环保网格化监

管体系;执行环保、现场专项审核制度,对各生产单位不定期、不定点进

行抽查,有效提升了环保基础管理工作。同时实施公共卫生区域划分维护

管理方案,进一步提升改善厂容厂貌。开展 24 小时废水排查制度,严格控

制上游含酸含锌及其他重金属废水排放,杜绝无组织排放,全年未发生环

境污染事故。

    3、注重环境污染设施建设

    生产系统全部按环保法律、法规和标准等要求配套建设了环境污染治

理设施。公司对铜系统脱硫、多膛炉脱硫、烟化炉脱硫系统进行了升级改

造,同时对锌系统增加了尾气深度处理装置,进一步降低废气污染物排放

浓度。至 2017 年末,废气污染源污染防治设施共计 82 台(套),废水处

理设施 2 套。

    4、重视环境应急能力建设

    公司高度重视应急管理,根据目前实际情况进一步完善了应急管理体

系,强化应急预案培训、演练及评估,突发环境事件应急处置能力得到了

进一步提高,有效应对了 2017 年 7 月 3 日湘江历史高位洪峰过境,并得


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到了当地环境主管部门的高度认可。




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                         2017 年年度报告及摘要



    按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与

格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订)、《上海证

券交易所股票上市规则》(2014 年修订)等有关规定,依据天职国际会计

师事务所为本公司出具的《二○一七年度审计报告》,公司编制完成了二

○一七年年度报告及摘要。

    《株洲冶炼集团股份有限公司二○一七年年度报告及摘要》见上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)2018 年 2 月 7 日公司公告。




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            2017 年度财务决算报告




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       2017 年度股东大会会议资料



株洲冶炼集团股份有限公司全体董事:
    根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》(天
职业字[2018]658 号),我们根据审计结果编制了 2017 年度财务决算报告如下,请审议:


一、财务报告的范围和执行的会计制度
    1.报告范围:母公司及 7 家子公司均纳入合并报表范围。母公司:株洲冶炼集团股份有
限公司;子公司分别为:湖南株冶火炬金属进出口有限公司、上海金火炬金属有限责任公司、
深圳市锃科合金有限公司、北京金火炬科贸有限责任公司、株洲冶炼集团科技开发有限责任
公司、火炬金属有限公司、天津金火炬合金材料制造有限公司。
     2017 年 7 月 26 日,本公司全资子公司郴州火炬矿业有限责任公司已清算、注销;2017
年 9 月 29 日,本公司控股孙公司火炬锌业有限公司已清算、注销,本期利润表合并范围包
含上述两公司,此后合并报表范围不再含上述两公司。
     2.财务报表的编制基础:本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易
事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于重要会计政策、会计估计进行编制。以公历年
度作为会计年度,以权责发生制为记账基础,以人民币为记账本位币。


二、经审计后主要财务数据和指标
   (一)主要会计数据
                                                           单位:元 币种:人民币

                         项目                                   金额

 营业收入                                                           13,796,828,901.74
 营业利润                                                               66,534,312.00
 利润总额                                                               68,520,467.01
 归属于上市公司股东的净利润                                             55,449,577.75
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                         35,584,415.69
 经营活动产生的现金流量净额                                            335,114,362.41




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          2017 年度股东大会会议资料
   (二)扣除非经常性损益项目和金额
                                                                                 单位:元 币种:人民币

                        项目                                     金额                       说明

非流动资产处置损益                                            -2,214,905.37
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额                  73,713,783.63          主要是公司递延收益摊销
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交                 -50,071,903.64     主要是公司套期保值亏损。
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           1,881,155.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目                            -3,419,850.49
所得税影响额                                                    -23,117.08
                        合计                                  19,865,162.06


   (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                         本期比上年同期增减
             主要财务指标                  2017年             2016年                                 2015年
                                                                                 (%)
基本每股收益(元/股)                           0.11             0.04                    175            -1.15
稀释每股收益(元/股)                           0.11             0.04                    175            -1.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                 0.07             0.17                  -58.82           -1.36
(元/股)
                                              30.36
加权平均净资产收益率(%)                                        14.55    增加15.81个百分点            -139.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                              19.48              63.02    减少43.54个百分点            -165.10
产收益率(%)
   (四)公司主营业务及其经营情况
       报告期实现主营业务收入 136.23 亿元,较上年增加 10.56 亿元,增加 8.41%。
       主营业务分行业、分产品、分地区情况:


                                          主营业务分行业情况
                                                                          营业收入      营业成本       毛利率比
                                                              毛利率
 分行业          营业收入             营业成本                            比上年增      比上年增       上年增减
                                                              (%)
                                                                          减(%)       减(%)          (%)
                                                                                                        减少 1.39
工业          13,623,068,643.65   13,031,614,833.87               4.34         8.41          10.00
                                                                                                        个百分点



                                                        28
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                                         主营业务分产品情况
                                                                     营业收入    营业成本    毛利率比
                                                          毛利率
 分产品         营业收入             营业成本                        比上年增    比上年增    上年增减
                                                          (%)
                                                                     减(%)     减(%)       (%)
锌及锌合                                                                                      减少 1.87
             10,105,271,296.50    9,642,215,596.31            4.58       35.83       38.55
金                                                                                            个百分点
铅及铅合                                                                                      减少 1.06
              1,587,370,299.86    1,460,082,313.90            8.02        6.04        7.28
金                                                                                            个百分点
                                                                                             减少 13.15
稀贵金属       868,772,438.70      901,559,339.40            -3.77      -20.16       -8.57
                                                                                               个百分点
                                                                                             增加 31.75
硫酸            91,744,846.46        85,143,571.15            7.20       39.21        3.73
                                                                                               个百分点
                                                                                              增加 7.93
其他           115,433,716.48      106,985,920.75             7.32       -1.58       -9.33
                                                                                              个百分点
                                                                                              增加 1.41
自营贸易       854,476,045.65      835,628,092.36             2.21      -63.78      -64.29
                                                                                              个百分点
                                         主营业务分地区情况
                                                                     营业收入    营业成本    毛利率比
                                                          毛利率
 分地区         营业收入             营业成本                        比上年增    比上年增    上年增减
                                                          (%)
                                                                     减(%)     减(%)       (%)
                                                                                              增加 4.96
国外           187,349,011.00      174,984,486.27             6.60      -86.80      -87.47
                                                                                              个百分点
                                                                                              减少 1.94
国内         13,435,719,632.65   12,856,630,347.60            4.31       20.53       23.03
                                                                                              个百分点
       主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明:
       锌产品营业收入比上年增加 266,583.90 万元,增加 35.83%,毛利率比上年减少 1.87
个百分点,主要是锌产品价格同比上涨 42.65%导致收入增长,加工费中煤焦、辅材等价格同
比上涨使毛利率降低;
       铅产品营业收入比上年增加 9,036.97 万元,增加 6.04%,毛利率比上年减少 1.06 个百
分点,主要是铅产品价格同比上涨 29.14%导致收入增长,市场加工费空间缩小使毛利率下降;
       稀贵产品营业收入比上年减少 21,936.90 万元,减少 20.16%,毛利率比上年减少 13.15
个百分点,主要是电银、粗铜等产量减少;
       硫酸营业收入较上年增加 2,583.94 万元,增加 39.21%,毛利率比上年增加 31.75 个百
分点,主要是硫酸销售价格较上年有所上涨;
       自营贸易收入较上年减少 150,447.88 万元,减少 63.78%,毛利率比上年增加 1.41 个百
分点,主要是子公司缩减了自营贸易规模,准确把握购销节奏,毛利率小幅增加。
   (五)资产负债变动情况:
       截止报告期末,公司资产总额 582,087.04 万元,较上年减少 7,894.74 万元,减少 1.34%。

                                                     29
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      2017 年度股东大会会议资料
其中流动资产 281,070.87 万元,非流动资产 301,016.17 万元。负债总额 561,603.57 万元,
较上年减少 12,584.89 万元,减少 2.19%。其中流动负债 508,742.03 万元,非流动负债
52,861.53 万元。期末所有者权益 20,483.47 万元,其中:归属于母公司所有者权益 20,483.47
万元,比上年增加 4,419.06 万元,增加 27.51%。所有者权益中:股本 52,745.79 万元,资本
公积 86,742.30 万元,其他综合收益-1,194.41 万元,盈余公积 9,509.58 万元,未分配利润
-127,319.79 万元。
    报告期末,资产负债率 96.48%,较年初 97.32%下降 0.84 个百分点;流动比率 0.55,较
年初 0.60 下降 0.05;速动比率 0.18,较年初 0.19 下降 0.01。
    资产负债表项目发生重大变化的有:
    1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:期末 670.32 万元,较期初减少
318.75 万元,减少 32.23%,主要是期末公司商品期货合约浮动盈利较期初减少。
    2.应收票据:期末 23,716.74 万元,较期初增加 12,811.28 万元,增加 117.48%,主要是
公司收到下游客户支付的票据增加。
    3.应收账款:期末 9,439.01 万元,较期初增加 2,903.10 万元,增加 44.42%,主要是公
司下游客户在授信范围内应收款项的增加。
    4.预付款项:期末 23,642.55 万元,较期初增加 12,473.69 万元,增加 111.68%,主要原
因是公司期末原料已进厂尚未结算按合同约定支付的无风险款项增加。
    5.其他流动资产:期末758.53万元,较期初减少5,690.98万元,减少88.24%,主要是公
司期末留抵增值税减少。
    6.在建工程:期末2,229.40万元,较期初减少10,952.08万元,减少83.09%,主要是本期
在建工程完工转入固定资产导致余额减少。
    7.应付职工薪酬:期末8,836.92万元,较期初增加2,744.70万元,增加45.05%,主要是
计提的基本养老保险部分尚未支付。
    8.一年内到期的非流动负债:期末78,503.90万元,较期初增加77,116.50万元,增加
5,558.35%,主要原因是公司一年内到期的长期借款增加。
    9.长期借款:期末40,986.03万元,较期初减少71,016.65万元,减少63.41%,主要是将
一年内到期的长期借款调整到了一年内到期的非流动负债科目。




                                         30
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   (六)利润变动情况:
    报告期公司实现利润总额 6,852.05 万元,较上期增加 3,818.51 万元;归属于母公司所
有者的净利润 5,544.96 万元,较上年增加 3,476.02 万元,影响利润变动的主要因素有:
      1.主营业务毛利(以下简称毛利)59,145.38 万元,较上年减少 12,867.39 万元;主
营业务利润率为 4.34%,较上年减少 1.39 个百分点,主要原因:一是铅产品市场加工费空
间缩小,二是电银、粗铜等稀贵产品产量减少,三是煤焦及原辅材料市场价格上涨。
     2.期间费用:本期列支 55,375.00 万元,较上期减少 3,843.30 万元, 其中:财务费用减
少 4,098.42 万元, 主要是由于计息规模的减少和美元兑人民币汇率的变动使汇兑收益增加。

    3.资产减值损失:本期 1,381.15 万元,较上期减少 1,237.75 万元,减少 47.26%,主要
原因是主产品价格上涨使计提的存货跌价准备较上期减少。
    4.公允价值变动收益:本期-318.75 万元,较上期减少 1,260 万元,减少 133.86%,主
要是公司套期保值商品合约浮动盈利减少。
    5.投资收益:本期-5,030.42 万元,较上期增加 8,443.69 万元,增加 62.67%,主要原
因是套期保值平仓取得的投资收益增加。
    6.其他收益:本期 8,915.64 万元,较上期增加 8,915.64 万元,主要是本期即征即退增
值税、人员安置补助及递延收益摊销增加。
    7.营业外收入本期 272.38 万元,上期 5,705.26 万元,减少 5,432.88 万元,主要是根
据新会计准则本期即征即退增值税、人员安置补助及递延收益摊销调整计入其他收益科目。
   (七)现金流量情况:
    本年度现金及现金等价物余额为 51,126.68 万元,现金及现金等价物净增加额-8,217.10
万元,较上年减少了 51,498.02 万元,其中:
    1.经营活动产生的现金流量净额为 33,511.44 万元,较上年同期增加 3,288.02 万元。
    2.投资活动产生的现金流量净额为-8,448.97 万元,较上年同期增加 7,243.87 万元,主
要是公司商品期货套期保值支付的保证金较上年同期减少。
    3.筹资活动产生的现金流量净额为-33,261.88 万元,较上年同期减少 61,980.08 万元,
主要是公司加速资金周转,压缩债务规模,减少了银行借款。




                                         31
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三、重要事项
      (一)报告期内公司诉讼、仲裁事项。
报告期内:
                                                                 诉
                                                                 讼
                                                                 (仲
                                                                 裁)
                                                                        诉
             承                                                  是
       应         诉                                                    讼                              诉讼
 起          担                                                  否
       诉         讼                                                   (仲                              (仲
 诉          连                                  诉讼(仲         形
      (被         仲                                                   裁)   诉讼(仲裁)审理结果及影     裁)
(申          带         诉讼(仲裁)基本情况       裁)涉及金       成
       申         裁                                                    进             响               判决
请)          责                                     额           预
      请)         类                                                    展                              执行
 方          任                                                  计
       方         型                                                    情                              情况
             方                                                  负
                                                                        况
                                                                 债
                                                                 及
                                                                 金
                                                                 额
湖    株          诉   2014 年 10 月 20 日,     39,536,785.72   尚    二    2016 年 7 月 29 日株洲市   一审
南    洲          讼   湖南永利化工股份有                        不    审    中 级人民法 院就本案 作    终
永    冶          (   限公司(以下简称“永                      能    期    出了(2014)株中法民二     结,
利    炼          湖   利化工”)就“株洲冶炼                    确    间    初第 114 号民事判决,一    我公
化    集          南   集团股份有限公司(以                      定          审终结。一审判决结果:     司已
工    团          省   下简称“株冶集团” )                                 (一)被告株洲冶炼集团     上
股    股          高   将生产中产生的二氧                                    股 份有限公 司在本判 决    诉,
份    份          级   化硫烟气通过管道输                                    生 效后十五 日内一次 性    现进
有    有          人   送销售给永利化工,永                                  向 原告湖南 永利化工 股    入二
限    限          民   利化工通过生产工艺                                    份有限公司支付货款         审期
公    公          法   将二氧化硫烟气加工                                    35103186.05 元;           间。
司    司          院   成硫酸再返销给株冶                                    (二)驳回原告湖南永利
                  二   集团事宜”向株洲市中                                  化 工股份有 限公司的 其
                  审   级人民法院起诉,要求                                  他诉讼请求。
                  )   判决:(1)株冶集团                                        我公司已上诉,现进
                       向其支付 2014 年 9 月                                 入二审上诉阶段,根据湖
                       1 日 前 所 欠 货 款                                   南省高级人民法院安排,
                       39,536,785.72 元(原起                                已于 3 月 28 日开庭。
                       诉为 39,834,908.55 元,                               2017 年 5 月 15 日省高院
                       在 诉 讼 中 变 更 为                                  就本案作出了(2017)湘
                       39,536,785.72 元);2)                               民终 72 号民事裁定书,
                       株冶集团承担从起诉                                    裁定如下:
                       之日至判决生效之日                                    (一)撤销湖南省株洲市
                       所导致的同期银行贷                                    中级人民法院了(2014)
                       款利率标准的利息损                                    株中法民二初第 114 号民
                       失。在举证期内,株冶                                  事判决;

                                                      32
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                  集团向株洲市中级人                    (二)本案发回湖南省株
                  民法院申请对株冶集                    洲市中级人民法院重审。
                  团供销给永利化工的                    2017 年 8 月 21 日株中院
                  二氧化硫烟气量进行                    重审一审作出了(2017)
                  司法鉴定。                            湘 02 民初 83 号民事判决
                                                        书判决结果:(一)被告
                                                        株 洲冶炼集 团股份有 限
                                                        公 司在本判 决生效后 十
                                                        五 日内一次 性向原告 湖
                                                        南 永利化工 股份有限 公
                                                        司支付货款 35,512,997.58
                                                        元;
                                                        (二)被告株洲冶炼集团
                                                        股 份有限公 司在本判 决
                                                        生 效后十五 日内一次 性
                                                        向 原告湖南 永利化工 股
                                                        份有限公司支付货款
                                                        35,512,997.58 元的利息损
                                                        失(自 2014 年 10 月 24
                                                        日 起诉之日 起按照中 国
                                                        人 民银行同 期同类贷 款
                                                        基 准利率计 算至本判 决
                                                        生效之日止)。
                                                             因目前该案仍处于
                                                        二审期间,最后判决结果
                                                        尚未确定,因此此次诉讼
                                                        对 公司本期 利润数及 期
                                                        后 利润数的 影响尚不 能
                                                        确定。



    (二)在报告期内没有发生托管、承包或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    (三)报告期内公司未签订委托理财协议。
    (四)本公司抵押、担保事项
    1、抵押事项
    (1)本公司 2013 年与中国银行株洲市清水塘支行签订最高额抵押合同,合同号为“2013
年株中银抵字 ZY001 号”, 2016 年 12 月与中国银行株洲市清水塘支行签订合同号为“2016
年株中银抵补字 ZY001 号”的补充协议书,合同所担保的债权为 2012 年 07 月 01 日至 2019
年 10 月 31 日止债权人与债务人之间所产生的全部债务,本金金额不超过 29,000.00 万元。
在本合同项下,本公司向中国银行株洲市清水塘支行取得抵押贷款总计为 19,364.09 万元。
上述抵押借款的抵押物为面积 907,410.10 平方米的土地使用权以及其上所附建筑物。截至

                                         33
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      2017 年度股东大会会议资料
2017 年 12 月 31 日,用于抵押房屋建筑物原值为 15,304.07 万元,净值为 8,162.14 万元;
用于抵押的土地使用权账面原值为 28,200.30 万元,净值为 20,180.03 万元。该抵押合同项
下短期借款余额为 19,364.09 万元。
    (2)本公司 2016 年与中国工商银行股份有限公司株洲清水塘支行签订最高额抵押合同,
合同号为“0190300008-2016 年清支(抵)字 0007 号”,合同所担保的债权为 2016 年 09 月
13 日至 2019 年 9 月 13 日期间(包括该期间的起始日和届满日)债权人与债务人之间所产生
的全部债务,本金金额不超过 24,885.00 万元。在本合同项下,本公司向工商银行株洲市清
水塘支行取得抵押贷款总计为 9,650.00 万元。上述抵押借款的抵押物为公司面积 253,242.55
平方米的土地使用权以及其上所附建筑物。截至 2017 年 12 月 31 日,用于抵押房屋建筑物原
值为 28,981.60 万元,净值为 4,617.39 万元;用于抵押土地使用权账面原值为 7,870.22 万
元,净值为 5,631.90 万元。该抵押合同项下短期借款余额为 9,650.00 万元。
    2、质押事项
    (1)本公司于 2017 年 03 月 03 日向中国银行株洲市分行取得人民币短期借款 5,600.00
万元,以本公司的应收账款为质押,所质押的商业发票总金额为 6,308.49 万元。截至 2017
年 12 月 31 日,该笔短期借款余额为 5,600.00 万元。
    (2)本公司于 2017 年 03 月 10 日向中国银行株洲市分行取得人民币短期借款 9,000.00
万元,以本公司的应收账款为质押,所质押的商业发票总金额为 10,063.63 万元。截至 2017
年 12 月 31 日,该笔短期借款余额为 9,000.00 万元。
    (3)本公司于 2017 年 03 月 17 日向中国银行株洲市分行取得人民币短期借款 4,500.00
万元,以本公司的应收账款为质押,所质押的商业发票总金额为 5,034.14 万元。截至 2017
年 12 月 31 日,该笔短期借款余额为 4,500.00 万元。
    (4)本公司于 2017 年 08 月 30 日向中国银行株洲市分行取得人民币短期借款 5,300.00
万元,以本公司的应收账款为质押,所质押的商业发票总金额为 5,906.74 万元。截至 2017
年 12 月 31 日,该笔短期借款余额为 5,300.00 万元。
    (5)本公司于 2017 年 09 月 28 日向中国银行株洲市分行取得人民币短期借款 2,000.00
万元,以本公司的应收账款为质押,所质押的商业发票总金额为 2,355.54 万元。截至 2017
年 12 月 31 日,该笔短期借款余额为 2,000.00 万元。
    (6)本公司于 2017 年 09 月 07 日向中国工商银行株洲市清水塘支行贴现附追索权的银
行承兑汇票,截至 2017 年 12 月 31 日的贴现附追索权的应收票据金额为 1,962.68 万元。
    (7)本公司于 2017 年 12 月 11 日向中国银行股份有限公司株洲清水塘支行贴现附追索

                                         34
         株洲冶炼集团股份有限公司
         2017 年度股东大会会议资料
权的银行承兑汇票,截至 2017 年 12 月 31 日的贴现附追索权的应收票据金额为 2,090.00 万
元。
       (8)本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于 2017 年 04 月 01 日向中国银
行株洲市分行取得人民币短期借款 1,500.00 万元,以应收本公司应收账款质押,所质押的商
业发票总金额为 1,691.10 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,该笔短期借款余额为 1,500.00 万
元。
       (9)本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于 2017 年 08 月 16 日向中国银
行株洲市分行取得人民币短期借款 6,000.00 万元,以应收本公司应收账款质押,所质押的商
业发票总金额为 6,740.39 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,该笔短期借款余额为 6,000.00 万
元。
       (10)本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于 2017 年 08 月 22 日向中国银
行株洲市分行取得人民币短期借款 7,800.00 万元,以应收本公司应收账款质押,所质押的商
业发票总金额为 8,729.11 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,该笔短期借款余额为 7,800.00 万
元。
       (11)本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于 2017 年 09 月 01 日向中国银
行株洲市分行取得人民币短期借款 2,100.00 万元,以应收本公司应收账款质押,所质押的商
业发票总金额为 2,399.85 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,该笔短期借款余额为 2,100.00 万
元。
       (12)本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于 2017 年 09 月 15 日向中国银
行株洲市分行取得人民币短期借款 7,200.00 万元,以应收本公司应收账款质押,所质押的商
业发票总金额为 8,167.20 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,该笔短期借款余额为 7,200.00 万
元。
       (13)本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于 2017 年 10 月 20 日向中国银
行株洲市分行取得人民币短期借款 8,000.00 万元,以应收本公司应收账款质押,所质押的商
业发票总金额为 8,995.80 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,该笔短期借款余额为 8,000.00 万
元。
       (14)本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于 2017 年 11 月 01 日向中国工
商银行股份有限公司株洲清水塘支行取得人民币短期借款 4,900.00 万元,以应收本公司应收
账款质押,所质押的商业发票总金额为 7,920.70 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,该笔短期
借款余额为 4,900.00 万元。

                                            35
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料
    (15)本公司的子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司于 2017 年 11 月 28 日向中国工
商银行股份有限公司株洲清水塘支行取得人民币短期借款 4,500.00 万元,以应收本公司应收
账款质押,所质押的商业发票总金额为 6,705.59 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,该笔短期
借款余额为 4,500.00 万元。
    3、担保事项
    截至资产负债表日,本公司无应披露的担保事项。
    (五)会计政策的变更
     (1)本公司自 2017 年 1 月 1 日执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕
 15 号)的相关规定,将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算,采用未来
 适用法处理。
    会计政策变更的内容和原因                        受影响的报表项目名称和金额

 将与日常活动相关的政府补助计入        增加其他收益 89,156,412.83 元,减少营业外收入
       “其他收益”科目核算                           89,156,412.83 元



    (2)本公司自 2017 年 5 月 28 日执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资
 产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13 号)的相关规定,采用未来适用法处理。该项
 会计政策变更对本公司本期财务报告无影响。
    (3)本公司自 2017 年 1 月 1 日执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通
 知》(财会〔2017〕30 号)相关规定。
 会计政策变更的内容和原因                         受影响的报表项目名称和金额
                            增加合并利润表资产处置收益本期金额-2,214,905.37 元,上期金额
                            -406,427.17 元。
                            减少合并利润表上期营业外支出 406,427.17 元;
合并及母公司利润表新增      减少合并利润表本年营业外收入 217,571.03 元,减少本年营业外支出
“资产处置收益”行项目,    2,432,476.40 元。
并追溯调整上期金额。        增加母公司利润表资产处置收益本期金额-2,202,155.37 元,上期金额
                            -406,427.17 元。
                            减少母公司利润表上期营业外支出 406,427.17 元;减少母公司利润表本年
                            营业外收入 217,571.03 元,减少本年营业外支出 2,419,726.40 元。




                                             36
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料
四、经审计后的财务会计报表
   1.资产负债表(见附件)
   2.利润及利润分配表(见附件)
   3.现金流量表(见附件)




                                 37
         株洲冶炼集团股份有限公司
         2017 年度股东大会会议资料
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 12 月 31 日
编制单位: 株洲冶炼集团股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币
                 项目                 附注          期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                         521,046,762.71           608,778,825.05
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
                                                        6,703,213.27          9,890,748.12
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         237,167,384.54           109,054,608.29
  应收账款                                          94,390,071.72            65,359,023.52
  预付款项                                         236,425,489.44           111,688,596.69
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        62,286,790.73            60,022,084.69
  买入返售金融资产
  存货                                           1,645,103,702.24         1,658,937,671.37
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          7,585,287.74         64,495,125.30
    流动资产合计                                 2,810,708,702.39         2,688,226,683.03
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                                       2,710,422,354.66         2,792,958,615.93
  在建工程                                          22,293,975.36           131,814,794.43
  工程物资                                              3,938,922.87          3,938,922.87
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         269,326,521.48           277,439,573.76
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                        4,179,911.90          1,872,568.62
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料
 其他非流动资产                                               3,566,646.45
   非流动资产合计                       3,010,161,686.27   3,211,591,122.06
     资产总计                           5,820,870,388.66   5,899,817,805.09
流动负债:
 短期借款                               3,507,089,881.04   3,720,577,562.32
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                 92,200,000.00
 应付账款                                317,922,408.28     387,029,971.83
 预收款项                                179,654,961.57     153,345,629.02
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                             88,369,194.69      60,922,180.90
 应交税费                                 25,616,875.89      23,579,706.88
 应付利息                                 20,421,690.11      16,519,514.03
 应付股利
 其他应付款                               71,106,288.79      81,439,104.52
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                  785,039,043.55      13,874,000.00
 其他流动负债
   流动负债合计                         5,087,420,343.92   4,457,287,669.50
非流动负债:
 长期借款                                409,860,298.26    1,120,026,828.34
 应付债券
 其中:优先股
       永续债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债
 递延收益                                118,755,048.00     163,549,031.63
 递延所得税负债                                               1,021,036.61
 其他非流动负债
   非流动负债合计                        528,615,346.26    1,284,596,896.58
     负债合计                           5,616,035,690.18   5,741,884,566.08

                                   39
         株洲冶炼集团股份有限公司
         2017 年度股东大会会议资料
所有者权益
  股本                                           527,457,914.00         527,457,914.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       867,422,972.68         867,239,268.51
  减:库存股
  其他综合收益                                   -11,944,137.08            -501,451.00
  专项储备
  盈余公积                                           95,095,815.42       95,095,815.42
  一般风险准备
  未分配利润                                   -1,273,197,866.54     -1,328,647,444.29
  归属于母公司所有者权益合计                     204,834,698.48         160,644,102.64
  少数股东权益                                                           -2,710,863.63
    所有者权益合计                               204,834,698.48         157,933,239.01
     负债和所有者权益总计                       5,820,870,388.66      5,899,817,805.09
法定代表人:黄忠民      主管会计工作负责人:何献忠           会计机构负责人:陈湘军




                                          40
         株洲冶炼集团股份有限公司
         2017 年度股东大会会议资料
                                      母公司资产负债表
                                     2017 年 12 月 31 日
编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
                 项目                  附注           期末余额                 期初余额
流动资产:
  货币资金                                           500,740,233.89            554,006,278.87
  以公允价值计量且其变动计入当期                           6,703,213.27          9,890,748.12
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           212,561,368.07            103,874,608.29
  应收账款                                            65,446,638.12             57,878,400.74
  预付款项                                           234,599,111.07             97,594,676.20
  应收利息
  应收股利                                            86,118,791.89
  其他应收款                                         126,064,581.09            115,193,577.67
  存货                                             1,367,843,104.65          1,470,854,186.39
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                             2,313,195.92         51,918,088.22
    流动资产合计                                   2,602,390,237.97          2,461,210,564.50
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       175,989,552.39            170,669,197.86
  投资性房地产
  固定资产                                         2,694,066,668.00          2,776,546,488.48
  在建工程                                            22,293,975.36            131,814,794.43
  工程物资                                                 3,938,922.87          3,938,922.87
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           263,022,688.29            270,881,040.21
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 3,159,311,806.91          3,353,850,443.85
      资产总计                                     5,761,702,044.88          5,815,061,008.35
流动负债:
  短期借款                                         2,996,045,521.76          3,241,741,660.00

                                              41
         株洲冶炼集团股份有限公司
         2017 年度股东大会会议资料
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        92,200,000.00       100,000,000.00
  应付账款                                       953,030,952.69     1,077,566,390.94
  预收款项                                       209,550,062.06       119,305,258.29
  应付职工薪酬                                    86,567,243.69        60,224,747.17
  应交税费                                        10,476,526.12         2,952,811.43
  应付利息                                        15,831,532.57        14,185,547.11
  应付股利
  其他应付款                                     291,964,721.80       219,352,611.66
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         460,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                5,115,666,560.69    4,835,329,026.60
非流动负债:
  长期借款                                       409,860,298.26       791,421,138.34
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                       118,755,048.00       163,549,031.63
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                               528,615,346.26       954,970,169.97
     负债合计                                   5,644,281,906.95    5,790,299,196.57
所有者权益:
  股本                                           527,457,914.00       527,457,914.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       866,818,486.50       866,818,486.50
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        95,095,815.42        95,095,815.42
  未分配利润                                   -1,371,952,077.99   -1,464,610,404.14
    所有者权益合计                               117,420,137.93        24,761,811.78
     负债和所有者权益总计                       5,761,702,044.88    5,815,061,008.35
法定代表人:黄忠民            主管会计工作负责人:何献忠       会计机构负责人:陈湘军

                                          42
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

                                     合并利润表
                                   2017 年 1—12 月
                                                          单位:元 币种:人民币
                         附
        项目                        本期发生额            上期发生额
                         注
一、营业总收入                       13,796,828,901.74      12,685,237,304.00
其中:营业收入                       13,796,828,901.74      12,685,237,304.00
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收

二、营业总成本                       13,763,744,343.07      12,586,000,375.53
其中:营业成本                       13,152,844,492.10      11,939,467,686.22
      利息支出
      手续费及佣金支

      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准
备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                         43,338,376.28          28,160,653.98
      销售费用                           87,648,381.99          86,867,075.85
      管理费用                          282,520,276.81         280,750,376.84
      财务费用                          183,581,354.53         224,565,577.25
      资产减值损失                       13,811,461.36          26,189,005.39
  加:公允价值变动收益                   -3,187,534.85           9,412,614.04
(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以                  -50,304,219.28        -134,741,070.95
“-”号填列)
      其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
      资产处置收益(损                   -2,214,905.37            -406,427.17
失以“-”号填列)
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      其他收益                           89,156,412.83
三、营业利润(亏损以                                           -26,497,955.61
“-”号填列)                           66,534,312.00
  加:营业外收入                           2,723,771.03         57,052,634.53
  减:营业外支出                             737,616.02            219,250.59
四、利润总额(亏损总额                    68,520,467.01         30,335,428.33
                                          43
         株洲冶炼集团股份有限公司
         2017 年度股东大会会议资料
以“-”号填列)
  减:所得税费用                      10,302,209.39    9,632,326.55
五、净利润(净亏损以                  58,218,257.62   20,703,101.78
“-”号填列)
  (一)按经营持续性分

    1. 持 续 经 营 净 利 润           58,218,257.62   20,703,101.78
(净亏损以“-”号填
列)
    2. 终 止 经 营 净 利 润
(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分

    1.少数股东损益                     2,768,679.87      13,657.04
    2. 归 属 于 母 公 司 股           55,449,577.75   20,689,444.74
东的净利润
六、其他综合收益的税后               -11,294,998.15   15,963,948.15
净额
  归属母公司所有者的                 -11,442,686.08   16,150,627.03
其他综合收益的税后净

    (一)以后不能重分
类进损益的其他综合收

      1. 重 新 计 量 设 定
受益计划净负债或净资
产的变动
      2. 权 益 法 下 在 被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类               -11,442,686.08   16,150,627.03
进损益的其他综合收益
      1. 权 益 法 下 在 被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2. 可 供 出 售 金 融
资产公允价值变动损益
      3. 持 有 至 到 期 投
资重分类为可供出售金
融资产损益
       4. 现 金 流 量 套 期          -14,698,602.00   16,417,993.50

                                      44
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         2017 年度股东大会会议资料
损益的有效部分
      5. 外 币 财 务 报 表                 3,255,915.92                -267,366.47
折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其                           147,687.93              -186,678.88
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                         46,923,259.47               36,667,049.93
  归属于母公司所有者                     44,006,891.67               36,840,071.77
的综合收益总额
  归属于少数股东的综                       2,916,367.80                -173,021.84
合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益                                 0.11                      0.04
(元/股)
 (二)稀释每股收益                                 0.11                      0.04
(元/股)
法定代表人:黄忠民           管会计工作负责人:何献忠       会计机构负责人:陈湘军




                                          45
        株洲冶炼集团股份有限公司
        2017 年度股东大会会议资料


                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—12 月
                                                                     单位:元   币种:人民币
                    项目                    附注        本期发生额             上期发生额
一、营业收入                                       11,185,144,514.47      9,312,104,734.12
                                                   10,677,756,904.70
  减:营业成本                                                            8,722,138,457.46

       税金及附加                                        39,409,058.42          23,147,512.48
       销售费用                                          68,810,517.27          68,669,954.90
       管理费用                                         252,170,412.37         253,480,125.09
       财务费用                                         169,723,081.19         169,257,638.95
       资产减值损失                                      16,217,093.46          24,499,296.79
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号
                                                         -3,187,534.85           9,412,614.04
填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                    46,032,749.58     -110,075,509.24
       其中:对联营企业和合营企业的投资
收益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                -2,202,155.37            -406,427.17
       其他收益                                          89,156,412.83

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                             -50,157,573.92
                                                        90,856,919.25
  加:营业外收入                                          2,472,981.25          56,899,234.53
  减:营业外支出                                            671,574.35            201,689.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   92,658,326.15           6,539,971.49
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       92,658,326.15           6,539,971.49
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                         92,658,326.15           6,539,971.49
号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收

    1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损

                                            46
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       2017 年度股东大会会议资料
    3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                    92,658,326.15     6,539,971.49
七、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:黄忠民          主管会计工作负责人:何献忠        会计机构负责人:陈湘军




                                         47
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料


                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                 单位:元 币种:人民币
              项目                  附注          本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  14,315,676,719.06     13,297,331,046.53
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                      15,547,629.20      22,646,065.28
  收到其他与经营活动有关的现金                        49,167,330.47     256,920,042.29
      经营活动现金流入小计                      14,380,391,678.73     13,576,897,154.10
  购买商品、接受劳务支付的现金                  13,116,704,759.49     12,390,382,902.91
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                  461,207,010.84        499,898,019.72
  支付的各项税费                                  158,422,644.94        113,190,734.62
  支付其他与经营活动有关的现金                    308,942,901.05        271,191,366.41
      经营活动现金流出小计                      14,045,277,316.32     13,274,663,023.66
   经营活动产生的现金流量净额                     335,114,362.41        302,234,130.44
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  74,100,699.49     178,360,666.84
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                        425,589.59           43,361.55
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                            74,526,289.08     178,404,028.39
  购建固定资产、无形资产和其他长                      81,599,234.56      94,716,977.64
期资产支付的现金

                                           48
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料
  投资支付的现金                                 77,416,782.22       240,615,527.65
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                      159,016,016.78       335,332,505.29
   投资活动产生的现金流量净额                   -84,489,727.70      -156,928,476.90
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                          4,660,126,411.56     5,551,959,350.98
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                    4,660,126,411.56     5,551,959,350.98
  偿还债务支付的现金                          4,805,115,486.09     5,062,385,166.74
  分配股利、利润或偿付利息支付的                187,607,929.59       202,392,204.19
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                       21,800.00
      筹资活动现金流出小计                    4,992,745,215.68     5,264,777,370.93
   筹资活动产生的现金流量净额                  -332,618,804.12       287,181,980.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的                   -176,806.19           321,532.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额                    -82,170,975.60       432,809,165.81
  加:期初现金及现金等价物余额                  593,437,738.31       160,628,572.50
六、期末现金及现金等价物余额                    511,266,762.71       593,437,738.31
法定代表人:黄忠民        主管会计工作负责人:何献忠         会计机构负责人:陈湘军




                                        49
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料
                                   母公司现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                   项目                 附注          本期发生额          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   11,352,855,563.53      9,324,506,694.66
  收到的税费返还                                       15,547,629.20      22,646,065.28
  收到其他与经营活动有关的现金                         63,117,275.71     270,629,310.45
        经营活动现金流入小计                     11,431,520,468.44      9,617,782,070.39
  购买商品、接受劳务支付的现金                   10,284,210,694.95      8,783,150,564.97
  支付给职工以及为职工支付的现金                      428,214,683.29     480,577,686.41
  支付的各项税费                                      119,703,733.83      78,429,880.18
  支付其他与经营活动有关的现金                        240,002,693.09     236,220,106.38
        经营活动现金流出小计                     11,072,131,805.16      9,578,378,237.94
     经营活动产生的现金流量净额                       359,388,663.28      39,403,832.45
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   82,492,954.46     178,360,666.84
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      421,866.85          12,080.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金                                      27,451,088.78
净额
  收到其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流入小计                           82,914,821.31     205,823,835.62
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   79,658,487.55      94,337,135.32
产支付的现金
  投资支付的现金                                       80,335,930.40     240,615,527.65
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金
        投资活动现金流出小计                          159,994,417.95     334,952,662.97
     投资活动产生的现金流量净额                       -77,079,596.64     -129,128,827.35
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                              3,659,894,121.76      4,357,785,060.80
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流入小计                      3,659,894,121.76      4,357,785,060.80
  偿还债务支付的现金                              3,825,302,500.08      3,630,116,248.69
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  164,520,889.60     165,701,593.15
  支付其他与筹资活动有关的现金
        筹资活动现金流出小计                      3,989,823,389.68      3,795,817,841.84
     筹资活动产生的现金流量净额                       -329,929,267.92    561,967,218.96

                                          50
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -84,756.96       207,998.63
五、现金及现金等价物净增加额                      -47,704,958.24     472,450,222.69
  加:期初现金及现金等价物余额                    538,665,192.13      66,214,969.44
六、期末现金及现金等价物余额                      490,960,233.89     538,665,192.13
法定代表人:黄忠民        主管会计工作负责人:何献忠         会计机构负责人:陈湘军




                                        51
              株洲冶炼集团股份有限公司
              2017 年度股东大会会议资料
                                                                                合并所有者权益变动表
                                                                                  2017 年 1—12 月
                                                                                                                                     单位:元    币种:人民币
                                                                                                      本期

                                                                            归属于母公司所有者权益

                                                                                                                     一
                                                                  减                                                                                           所有者权益合
                                                                                                                     般                       少数股东权益
                                                                  :
        项目                          其他权益                                                                       风                                             计
                                                  资本公积        库 其他综合收益     专项储备       盈余公积               未分配利润
                                        工具                                                                         险
                                                                  存
                         股本                                                                                        准
                                                                  股
                                                                                                                     备
                                      优 永
                                            其
                                      先 续
                                            他
                                      股 债
一、上年期末余额     527,457,914.00              867,239,268.51         -501,451.00                  95,095,815.42        -1,328,647,444.29    -2,710,863.63    157,933,239.01

加:会计政策变更
       前期差错更

       同一控制下
企业合并
       其他
二、本年期初余额     527,457,914.00              867,239,268.51         -501,451.00                  95,095,815.42        -1,328,647,444.29    -2,710,863.63    157,933,239.01

三、本期增减变动
金额(减少以                                        183,704.17       -11,442,686.08                                           55,449,577.75     2,710,863.63     46,901,459.47

“-”号填列)
(一)综合收益总
                                                                     -11,442,686.08                                           55,449,577.75     2,916,367.80     46,923,259.47

(二)所有者投入
和减少资本
1.股东投入的普
通股
2.其他权益工具
持有者投入资本
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3.股份支付计入
所有者权益的金

4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或
股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取                                                              20,087,689.22                                                      20,087,689.22

2.本期使用                                                              20,087,689.22                                                      20,087,689.22

(六)其他                                                                                                                                    -21,800.00
                                          183,704.17                                                                         -205,504.17


四、本期期末余额   527,457,914.00      867,422,972.68   -11,944,137.08                   95,095,815.42   -1,273,197,866.54                 204,834,698.48




                                                                               53
         株洲冶炼集团股份有限公司
         2017 年度股东大会会议资料


                                                                                                           上期

                                                                              归属于母公司所有者权益

                                                                                                                       一
                                                                  减
                                                                                                                       般
                                                                  :                                                                            少数股东权益     所有者权益合计
                                    其他权益                           其他综合收                                      风
                                                   资本公积       库                    专项储备        盈余公积              未分配利润
     项目                             工具                                 益                                          险
                                                                  存
                                                                                                                       准
                       股本                                       股
                                                                                                                       备
                                    优 永
                                            其
                                    先 续
                                            他
                                    股 债
一、上年期末余额   527,457,914.00                867,239,268.51        -16,652,078.03                  95,095,815.42        -1,349,336,889.03    -2,537,841.79      121,266,189.08

加:会计政策变更
 前期差错更正
同一控制下企业
      合并
      其他
二、本年期初余额   527,457,914.00                867,239,268.51        -16,652,078.03                  95,095,815.42        -1,349,336,889.03    -2,537,841.79      121,266,189.08
三、本期增减变动                                                        16,150,627.03                                           20,689,444.74      -173,021.84       36,667,049.93
   金额(减少以
 “-”号填列)
(一)综合收益总                                                        16,150,627.03                                           20,689,444.74      -173,021.84       36,667,049.93
        额
(二)所有者投入
   和减少资本
1.股东投入的普
       通股
2.其他权益工具
 持有者投入资本
3.股份支付计入
 所有者权益的金

                                                                                            54
         株洲冶炼集团股份有限公司
         2017 年度股东大会会议资料
       额
    4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险
     准备
3.对所有者(或
 股东)的分配
   4.其他
(四)所有者权益
     内部结转
1.资本公积转增
 资本(或股本)
2.盈余公积转增
 资本(或股本)
3.盈余公积弥补
       亏损
     4.其他
(五)专项储备
  1.本期提取                                                          21,887,104.91                                                        21,887,104.91
  2.本期使用                                                          21,887,104.91                                                        21,887,104.91
  (六)其他
四、本期期末余额   527,457,914.00    867,239,268.51      -501,451.00                   95,095,815.42   -1,328,647,444.29   -2,710,863.63   157,933,239.01


   法定代表人:黄忠民                            主管会计工作负责人:何献忠                                  会计机构负责人:陈湘军




                                                                             55
            株洲冶炼集团股份有限公司
            2017 年度股东大会会议资料
                                                                            母公司所有者权益变动表
                                                                                2017 年 1—12 月
                                                                                                                               单位:元   币种:人民币
                                                                                       本期
                                                                       其
                                                                  减   他
                                                                  :
                                      其他权                           综
                        股本                     资本公积         库        专项储备          盈余公积           未分配利润           所有者权益合计
                                      益工具                           合
      项目                                                        存
                                                                  股   收
                                                                       益
                                      优 永
                                            其
                                      先 续
                                            他
                                      股 债
一、上年期末余额     527,457,914.00              866,818,486.50                                  95,095,815.42    -1,464,610,404.14         24,761,811.78

加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额     527,457,914.00              866,818,486.50                                  95,095,815.42    -1,464,610,404.14         24,761,811.78

三、本期增减变动                                                                                                     92,658,326.15          92,658,326.15

金额(减少以
“-”号填列)
(一)综合收益总                                                                                                     92,658,326.15          92,658,326.15


(二)所有者投入
和减少资本
1.股东投入的普通

2.其他权益工具持
有者投入资本
                                                                                       56
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           2017 年度股东大会会议资料
3.股份支付计入所
有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股
东)的分配
3.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增资
本(或股本)
2.盈余公积转增资
本(或股本)
3.盈余公积弥补亏

4.其他
 (五)专项储备
1.本期提取                                             20,087,689.22

2.本期使用                                             20,087,689.22

(六)其他
四、本期期末余额    527,457,914.00     866,818,486.50                    95,095,815.42   -1,371,952,077.99   117,420,137.93




                                                                    57
            株洲冶炼集团股份有限公司
            2017 年度股东大会会议资料



                                                                                       上期
                                                                       其
                                                                  减   他
                                                                  :
                                      其他权                           综
                                                 资本公积         库        专项储备          盈余公积           未分配利润           所有者权益合计
                                      益工具                           合
      项目                                                        存
                        股本                                           收
                                                                  股
                                                                       益
                                      优 永
                                            其
                                      先 续
                                            他
                                      股 债
一、上年期末余额     527,457,914.00              866,818,486.50                                  95,095,815.42    -1,471,150,375.63         18,221,840.29

加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额     527,457,914.00              866,818,486.50                                  95,095,815.42    -1,471,150,375.63         18,221,840.29

三、本期增减变动                                                                                                      6,539,971.49          6,539,971.49

金 额 ( 减 少 以
“-”号填列)
(一)综合收益总                                                                                                      6,539,971.49          6,539,971.49


(二)所有者投入
和减少资本
1.股东投入的普通

2.其他权益工具持
有者投入资本


                                                                                       58
           株洲冶炼集团股份有限公司
           2017 年度股东大会会议资料
3.股份支付计入所
有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股
东)的分配
3.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增资
本(或股本)
2.盈余公积转增资
本(或股本)
3.盈余公积弥补亏

4.其他
 (五)专项储备
1.本期提取                                                    21,887,104.91                                            21,887,104.91

2.本期使用                                                    21,887,104.91                                            21,887,104.91

(六)其他
四、本期期末余额    527,457,914.00     866,818,486.50                          95,095,815.42     -1,464,610,404.14      24,761,811.78


法定代表人:黄忠民                                主管会计工作负责人:何献忠                   会计机构负责人:陈湘军




                                                                          59
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料




                  株洲冶炼集团股份有限公司

                     2017 年度利润分配预案


    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2017

年度母公司实现净利润 92,658,326.15 元,加年初未分配利润结余

-1,464,610,404.14 元,本年度可分配利润为-1,371,952,077.99 元。

    鉴于公司2017年度可分配利润为负数,公司拟决定2017年度不

进行利润分配。
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     2017 年度股东大会会议资料




                  株洲冶炼集团股份有限公司

         2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度

                  预计日常关联交易情况报告



    一、日常关联交易基本情况

    (一)2017年日常关联交易的预计和执行情况

    公司2017年度累计发生关联交易总金额59.96亿元,共涉及15家

关联单位,其中:

    1、商品买卖、维修、服务等业务交易额8.81亿元。

    2、接受关联方委托贷款(含中期票据、统借统还等)金额21.28

亿元,包括:湖南有色金属控股集团有限公司13.43亿元、株洲冶炼

集团有限责任公司7.40亿元、湖南有色株冶资产经营有限公司0.45

亿元。接受委托贷款的利息支出为0.83亿元。

    3、接受关联方担保金额29.04亿元,其中湖南有色金属控股集

团有限公司提供担保28.04亿元,中国五矿集团有限公司提供担保1

亿元。

                                               单位:万元




                                 61
         株洲冶炼集团股份有限公司
         2017 年度股东大会会议资料

                                                      2017 年实际     预计金额与实
关联交易类                           2017 年预计
                        关联人                          发生额        际发生金额差
    别                               金额(万元)
                                                       (万元)       异较大的原因

               湖南有色金属有限公
                                             42,000        33,917
               司黄沙坪矿业分公司

               五矿有色金属股份有
                                             11,000         1,681 采购政策变化
               限公司

               英国金属矿产有限公
                                             45,000               0 采购政策变化
               司

               五矿北欧金属矿产有
                                             30,000        18,467 采购政策变化
               限公司

向关联人购 湖南有色国贸有限公
                                             44,000        12,912 采购政策变化
买原材料       司

               水口山有色金属有限
                                             43,300         2,998 采购政策变化
               责任公司

               澳门爱邦贸易有限公
                                              8,000               0 采购政策变化
               司

               锡矿山闪星锑业有限
                                              1,500              27
               责任公司

               湖南铋业有限责任公
                                              1,500               0
               司



                                        62
          株洲冶炼集团股份有限公司
          2017 年度股东大会会议资料

                                                       2017 年实际     预计金额与实
关联交易类                            2017 年预计
                         关联人                          发生额        际发生金额差
     别                               金额(万元)
                                                        (万元)       异较大的原因

                湖南柿竹园有色金属
                                               3,600               0 采购政策变化
                有限责任公司

                小计                      229,900           70,002

                五矿有色金属股份有
                                              40,000        16,038 销售政策变化
                限公司

                湖南铋业有限责任公
                                               2,800           344
                司
向关联人销
                湖南有色新材料科技
售产品、商                                      300                0
                有限责任公司

                五矿铜业(湖南)有
                                                300            215
                限公司




                小计                          43,400        16,597

                株洲珠利技术服务有
                                                800            185
                限公司

接受关联人 湖南有色诚信工程监
                                                280                0
提供的劳务      理有限责任公司

                湖南江南钢构工程有
                                                300                0
                限公司

                                         63
         株洲冶炼集团股份有限公司
         2017 年度股东大会会议资料

                                                     2017 年实际     预计金额与实
关联交易类                           2017 年预计
                        关联人                         发生额        际发生金额差
    别                               金额(万元)
                                                      (万元)       异较大的原因

               五矿二十三冶集团第
                                              450            640
               二工程有限公司

               小计                          1830            825

               株洲冶炼集团有限责
                                              500            457
               任公司
接受关联人
               湖南有色株冶资产经
提供的租赁                                    100               95
               营有限公司

               小计                           600            552

               湖南有色株冶资产经
                                             5,000         4,500
               营有限公司

               株洲冶炼集团有限责                                    融资政策的变
                                         150,000          74,000
               任公司                                                化
接受关联人
                                                                     实贷少于额度
提供的贷款
               湖南有色金属控股集                                    是因生产经营、
                                         200,000         134,279
               团有限公司                                            资金策略变动

                                                                     所致

               小计                      355,000         212,779

接受关联人 中国五矿集团有限公
                                         400,000        10,000
提供的担保     司                                                    实际担保少于

                                        64
            株洲冶炼集团股份有限公司
            2017 年度股东大会会议资料

                                                         2017 年实际     预计金额与实
关联交易类                              2017 年预计
                         关联人                            发生额        际发生金额差
       别                               金额(万元)
                                                          (万元)       异较大的原因

                                                                         额度是因生产
                  湖南有色金属控股集
                                                             280,432 经营、资金策略
                  团有限公司
                                                                         变动所致

                  小计                      400,000          290,432

                  湖南有色株冶资产经
                                                  217            185
接受关联人 营有限公司

提供的贷款 株洲冶炼集团有限责                                            融资政策的变
                                                 6,525         1,835
和拆入资金 任公司                                                        化

产生的利息 湖南有色金属控股集
                                                 8,700         6,319
支出              团有限公司

                  小计                          15,442          8339

向关联人支 五矿经易期货有限公
                                                   80               39
付保证金产 司

生的利息          小计                             80               39

接受关联人 五矿经易期货有限公
                                                   70               27
提供的期货 司

经纪服务          小计                             70               27

总计                                       1,046,322         599,592



                                           65
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

(二)2018 年日常关联交易预计金额和类别

                                                                    单位:万元

                                                                 占同

关联                                2018 年          上年实      类业
                                              计价                        变动原因
交易      关联人       主要品名    预计发生          际发生      务比
                                              原则                          分析
类别                                  额              金额        例

                                                                 (%)

                      公司所需原
       湖南有色金
                      辅材料(包                                          预计
       属有限公司                             随行
                      括但不限于     50,000          33,917       6.13 业务量
       黄沙坪矿业                             就市
                      铅锌精矿                                            增加
       分公司
                      等)
向关
                      公司所需原
联人   五矿有色金                                                         预计
                      辅材料(包              随行
购买   属股份有限                    30,000           1,681       0.80 业务量
                      括但不限于              就市
原材   公司                                                               增加
                      锌锭等)
 料
                      公司所需原

                      辅材料(包                                          预计
       英国金属矿                             随行
                      括但不限于     20,000                  0            业务量
       产有限公司                             就市
                      铅锌精矿                                            增加

                      等)




                                     66
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

                                                                   占同

关联                                  2018 年          上年实      类业
                                                计价                        变动原因
交易      关联人       主要品名      预计发生          际发生      务比
                                                原则                          分析
类别                                    额              金额        例

                                                                   (%)

                      公司所需原

       五矿北欧金     辅材料(包                                            预计
                                                随行
       属矿产有限     括但不限于                                    3.34 业务量
                                      110,000 就市     18,467
       公司           锌、铅精矿                                            增加

                      等)

                      公司所需原

                      辅材料(包                                            预计
       湖南有色国                               随行
                      括但不限于       35,000          12,912       2.34 业务量
       贸有限公司                               就市
                      铅、锌精矿、                                          增加

                      锌锭等)

                      公司所需原

                      辅材料(包
       湖南铋业有                               随行                        业务
                      括但不限于        1,500                  0
       限责任公司                               就市                        新增
                      铅锌精矿

                      等)




                                       67
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

                                                                 占同

关联                                2018 年          上年实      类业
                                              计价                        变动原因
交易      关联人       主要品名    预计发生          际发生      务比
                                              原则                          分析
类别                                  额              金额        例

                                                                 (%)

                      公司所需原

       锡矿山闪星     辅材料(包                                          预计
                                              随行
       锑业有限责     括但不限于      3,000              27               业务量
                                              就市
       任公司         铅锌精矿                                            增加

                      等)

                      公司所需原

       湖南柿竹园     辅材料(包
                                              随行                        业务
       有色金属有     括但不限于      3,600                  0
                                              就市                        新增
       限责任公司     铅锌精矿

                      等)

                      公司所需原

       水口山有色     辅材料(包                                          预计
                                              随行
       金属有限责     括但不限于     10,000           2,998       0.54 业务量
                                              就市
       任公司         铅锌精矿                                            增加

                      等)




                                     68
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

                                                                 占同

关联                                2018 年          上年实      类业
                                              计价                        变动原因
交易      关联人       主要品名    预计发生          际发生      务比
                                              原则                          分析
类别                                  额              金额        例

                                                                 (%)

                      公司所需原

                      辅材料(包
       澳门爱邦贸                             随行                        业务
                      括但不限于      8,000                  0
       易有限公司                             就市                        新增
                      铅锌精矿

                      等)




       小计                         271,100          70,002

                      公司产品
       五矿有色金                                                         预计
向关                  (包括但不              随行
       属股份有限                    40,000          16,038      37.35 业务量
联人                  限于银锭                就市
       公司                                                               增加
销售                  等)

产品                  公司产品
                                                                          预计
及商   湖南铋业有     (包括但不              随行
                                      2,800             344      43.16 业务量
品     限责任公司     限于铋锭                就市
                                                                          增加
                      等)

                                     69
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

                                                                    占同

关联                                2018 年             上年实      类业
                                                 计价                        变动原因
交易      关联人       主要品名    预计发生             际发生      务比
                                                 原则                          分析
类别                                  额                 金额        例

                                                                    (%)

                      公司产品
       湖南有色新
                      (包括但不                 随行                        业务
       材料科技有                          300                  0
                      限于硫酸                   就市                        新增
       限责任公司
                      等)

                      公司产品

       日本五金矿     (包括但不                                             业务
                                      1,000                     0
       产株式会社     限于水电气                                             新增

                      等)

                      公司产品
       五矿铜业
                      (包括但不
       (湖南)有                          500             215
                      限于水电气
       限公司
                      等)

                      公司产品

       湖南有色国     (包括但不                                             业务
                                           500                  0
       贸有限公司     限于水电气                                             新增

                      等)




                                     70
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

                                                                    占同

关联                                2018 年             上年实      类业
                                                 计价                        变动原因
交易        关联人     主要品名    预计发生             际发生      务比
                                                 原则                          分析
类别                                  额                 金额        例

                                                                    (%)

                      公司产品
       水口山有色
                      (包括但不                                             业务
       金属集团有                     8,000                     0
                      限于水电气                                             新增
       限公司
                      等)

       小计                          53,100             16,597

       湖南江南钢
                                                 随行                        业务
       构工程有限     维修等               300                  0
                                                 就市                        新增
       公司

接受                                             随行
       株洲珠利技     维修等               500             185       2.12
关联                                             就市
       术服务有限
人提                                             随行                        业务
       公司           工程结算等           300
供的                                             就市                        新增

劳务   五矿二十三

       冶集团第二                                随行
                      维修等               450             640       3.98
       工程有限公                                就市

       司




                                     71
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

                                                                    占同

关联                                2018 年             上年实      类业
                                                 计价                        变动原因
交易        关联人     主要品名    预计发生             际发生      务比
                                                 原则                          分析
类别                                  额                 金额        例

                                                                    (%)

       湖南有色诚

       信工程监理                                随行                        业务
                      工程结算等           280                  0
       有限责任公                                就市                        新增

       司

       小计                           1,830                825

       株洲冶炼集
                      房屋土地租                 随行
接受   团有限责任                          500             457
                      赁等                       就市
关联   公司

人提   湖南有色株
                                                 随行
供的   冶资产经营     房屋租赁等           100              95
                                                 就市
租赁   有限公司

       小计                                600             552

向关   五矿经易期
                      利息收入              80              39      19.57
联人   货有限公司




                                     72
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

                                                                   占同

关联                                2018 年            上年实      类业
                                                计价                        变动原因
交易      关联人       主要品名    预计发生            际发生      务比
                                                原则                          分析
类别                                  额                金额        例

                                                                   (%)

支付

保证

金产   小计                                80              39

生的

利息

接受   五矿经易期
                      手续费               70              27       6.45
关联   货有限公司

人提

供的

期货   小计                                70              27

经纪

服务

       中国恩菲工
                                                随行                        业务
       程技术有限     工程          300,000                    0
                                                就市                        新增
接受   公司

关联   五矿二十三                               随行                        业务
                      工程            5,000                    0
人提   冶建设集团                               就市                        新增

                                     73
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

                                                                    占同

关联                                2018 年             上年实      类业
                                                 计价                        变动原因
交易        关联人     主要品名    预计发生             际发生      务比
                                                 原则                          分析
类别                                  额                 金额        例

                                                                    (%)

供的   湖南有色诚

工程   信工程监理                                随行                        业务
                      工程                 800                  0
类服   有限责任公                                就市                        新增

务     司

       湖南和天工
                                                 随行                        业务
       程项目管理     工程                 800                  0
                                                 就市                        新增
       有限公司

       湖北中冶建
                                                 随行                        业务
       设工程检测     工程                 500                  0
                                                 就市                        新增
       有限公司

       小计                         307,100

接受 湖南有色金       贷款金额      150,000             134,279     33.17

关联 属控股集团                                  市场
                      贷款利息        6,525               6,319     37.23
人提 有限公司                                    利率

供的 株洲冶炼集                                                              业务量
                      贷款金额      100,000              74,000      8.54
贷款 团有限责任                                                              增加



                                     74
         株洲冶炼集团股份有限公司
         2017 年度股东大会会议资料

                                                                    占同

关联                                  2018 年             上年实    类业
                                                   计价                      变动原因
交易        关联人       主要品名    预计发生             际发生    务比
                                                   原则                       分析
类别                                    额                 金额      例

                                                                    (%)

 (含 公司                                         市场
                        贷款利息         4,350              1,835    7.99
借款)                                             利率

         湖南有色株     贷款金额         5,000              4,500    1.07

         冶资产经营                                市场
                        贷款利息             217             185     1.10
         有限公司                                  利率

         小计                         266,092             221,118

         湖南有色金
接受
         属控股集团     担保          600,000             280,432   96.85
关联
         有限公司
人提
         中国五矿集
供的                    担保           30,000              10,000    3.15
         团有限公司
担保
         小计                         630,000             290,432

合计                                 1,529,972            599,592

       2018年度关联交易的交易量将根据公司的生产经营需要合理安

排。担保、委托贷款、代理期货交易等关联交易相关情况在下述关

联交易的主要内容中予以说明。

       由于交易双方属同一最终控制人中国五矿集团有限公司旗下
                                        75
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

(除株洲珠利技术服务有限公司属于其他关联方外)或公司股东,

上述交易构成了公司的日常关联交易。

    本次披露的关联交易不需要经过其他有关部门批准。



    二、关联方介绍和履约能力分析:

    (一)关联方介绍
    1.中国五矿集团有限公司

    企业类型: 有限责任公司(国有独资); 法定代表人:何文波;注册

地址: 北京市海淀区三里河路五号; 注册资本:人民币壹佰零贰亿元

整; 经营范围:黑色金属、有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、

销售;新能源的开发和投资管理;金融、证券、信托、租赁、保险、

基金、期货领域的投资管理;投资与资产管理;各种工程技术咨询

服务及工程设备租赁;与工程建筑相关的新材料、新工艺、新产品

技术开发、技术服务、技术交流和技术转让;冶金工业所需设备的

开发、销售;承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计

和设备租赁;机电产品、小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、

机械设备的销售;建筑及机电设备安装工程技术研究、规划勘察、

设计、监理服务;房地产开发与经营;物业管理;进出口业务;招

标、投标及招标代理;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发

布国内外广告;经济贸易咨询;技术服务、技术交流;自有房屋租

赁。

    2.水口山有色金属有限责任公司

                                   76
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

    企业类型:有限责任公司(法人独资);法定代表人:王明辉;

注册地址:常宁市松柏镇;注册资本:人民币陆亿叁仟捌佰玖拾肆

万肆仟壹佰元整。经营范围:有色金属采选、冶炼;氧化锌、硫酸、

硫酸锌、铍、铜、锆系列产品、金属材料制造、销售;建筑安装;

机械维修;烟尘、炉料回收销售;机电产品、建筑材料销售;汽车、

船舶运输;货物中转;汽车修理;水电转供;住宿、饮食、体育、

文化、娱乐服务;物业管理;五金交电、化工原料、日用百货零售;

食品加工、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务、生产所

需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;

经营进料加工和“三来一补”金属物料分析化验。金属物料分析化验、

计量检测、境外期货业务;工业氧气、氮气生产销售;三氧化二砷

生产;购销中介服务。

    关联关系:是公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司(以

下简称:湖南有色控股)的控股子公司,为公司的关联法人。

    3.株洲珠利技术服务有限公司

    企业类型:有限责任公司(法人独资);法定代表人姓名:何

茹;注册地址:湖南省株洲市天元区珠江南路珠江花园会所;注册

资本:人民币伍拾万元整。经营范围:技术开发、技术转让、技术

咨询、技术服务;金属材料、矿产品、日用百货销售。

    关联关系:株洲珠利技术服务有限公司法定代表人为本公司的

工会主席,为公司的其他关联法人。

    4.湖南有色金属有限公司黄沙坪矿业分公司

                                 77
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

    企业类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人

独资);法定代表人:过建光;注册地址:湖南省郴州市桂阳县黄

沙坪;经营范围:有色金属矿产资源选矿,加工、销售及相关技术

设计、研究、机械设备、有色金属及其副产品勘查,采掘、销售。

房屋租赁。

    关联关系:该公司是公司控制人湖南有色金属有限公司的分公

司,为公司的关联法人。

    5.湖南柿竹园有色金属有限责任公司

    企业类型:其他有限责任公司;法定代表人姓名:何斌全;注

册地址:郴州柿竹园有色金属科技工业园;注册资本:人民币肆亿

陆仟壹佰柒拾万肆仟肆佰柒拾叁元整;经营范围:有色金属矿采选、

冶炼、加工、销售及相关产品生产、销售;本企业自产的铅锭、锌

锭、钼精矿、铋锭、钼铁、钨铁、氧化钼、萤石、铜、锡对外出口;

本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件

进口、技术开发、技术咨询服务。

    关联关系:是公司控制人湖南有色金属有限公司的控股子公司,

为公司的关联法人。

    6.锡矿山闪星锑业有限责任公司

    企业类型:有限责任公司(法人独资);法定代表:刘跃斌;

注册地址:湖南冷水江市飞水岩;注册资本:人民币伍亿捌仟贰佰

壹拾壹万零肆佰元整;经营范围:锑品、锌品、铟品、铅品、镉品、

含金银贵锑、含铜副产品、氯化石蜡、硫酸及其化合物和副产品、

                                 78
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

阻燃树脂、塑料、橡胶母粒料的生产销售(以上项目除硫酸和三硫

化二锑外不含危险化学品);锑矿开采;本企业自产产品及相关技

术的出口业务,生产、科研所需原辅材料、机械、设备、仪器、仪

表、零配件等商品及相关技术的进口业务;生产所需原料收购;承

办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;汽车普通货运、

货物专用运输(罐式);冶金行业(金属冶炼工程、冶金矿山工程)

专业乙级的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服

务。

    关联关系:是公司控制人湖南有色金属有限公司的控股子公司,

为公司的关联法人。

    7.五矿有色金属股份有限公司

    企业类型:其他股份有限公司(非上市);法定代表人:高晓宇;

注册地址:北京市海淀区三里河路五号;注册资本:人民币壹拾柒

亿陆仟叁佰叁拾陆万元整;经营范围:许可经营项目:钨及钨制品、

锑及锑制品和白银的出口;从事经核准的境外期货业务(有效期至

2016年9月4日);有色金属产品及相关产品的销售;进出口业务。

    关联关系:五矿有色金属股份有限公司和公司的最终控制人同

为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

    8.五矿二十三冶集团第二工程有限公司

    企业类型:有限责任公司;法定代表人:宁必军;注册地址:

湖南省株洲市芦淞区公园路11号;注册资本:人民币伍仟万元整。

经营范围:冶炼工程施工,房屋建筑工程施工,高耸构筑物工程施

                                   79
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

工,起重设备安装,机电设备安装、维修,消防设施工程施工,钢

结构制作安装,建筑装修装饰工程施工,市政公用工程施工,一、

二类压力容器制造安装,非标件制造安装,计量检定、材料试验(上

述项目中,法律法规需专项审批的,凭资质证、许可证经营);房

屋租赁、设备租赁、周转材料租赁;建筑材料销售。

    关联关系:五矿二十三冶集团第二工程有限公司和公司的最终

控制人同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

    9. 湖南有色新材料科技有限公司

    企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合作);法定代表人:盛

忠杰;注册资本:壹亿叁仟伍佰万元整;注册地址:湖南省望城经

济开发区金星路99号0816950栋;经营范围:法律、法规和政策允

许的有色金属、新材料的科研、开发、加工、制造及销售(不含危

险化学品;《外商投资产业指导目录》中限制类除外);有色金属

原料及材料贸易(不含危险化学品);代理有色金属材料及其他材料产

品销售(不含危险化学品)。

    关联关系:湖南有色新材料科技有限公司和公司的最终控制人

同为中国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

    10.五矿北欧金属矿产有限公司

    企业类型:有限公司;总经理:谢曙斌;注册地址:12177

JOHANNESHOV,STOCKHOLM,SWEDEN;注册资本: 100万瑞

典克郎;经营范围:主要从事有色金属、稀土金属等商品的国际贸

易。

                                   80
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

    关联关系:北欧金属矿产有限公司和公司的最终控制人同为中

国五矿集团有限公司,属于公司的关联法人。

    11.湖南有色国贸有限公司

    企业类型: 其他有限责任公司;法定代表人:丁志强;注册地址:

长沙市劳动西路342号;注册资本:人民币壹亿元整。经营范围:危

险化学品经营(按许可证核定的期限和范围从事经营);煤炭、有

色及黑色金属、矿产品、石油化工产品(不含成品油)、化肥、建

筑材料、机电产品的销售;废弃资源和废旧材料回收;自营和代理

各类商品及技术进出口业务。

    关联关系:是公司控制人湖南有色控股集团有限公司的控股子

公司,为公司的关联法人。

    12.湖南有色株冶资产经营有限公司

    企业类型:国有独资有限责任公司;法定代表人:黄忠民;注

册地址:株洲市石峰区清水塘;注册资本:人民币陆仟肆佰捌拾肆

万肆仟叁佰伍拾元整;经营范围:资产管理与经营,产权管理和经

营,资产和企业重组、优化、转让和收购,投资控股和资金筹集、

投资收益的管理和再投资。

    关联关系:该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有

限公司,属于公司的关联法人。

    13. 湖南有色金属控股集团有限公司

    企业类型:有限责任公司;法定代表人:李福利;注册地址:

长沙市天心区劳动西路290号;注册资本:人民币玖拾捌亿叁仟零叁

                                 81
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

拾壹元整。经营范围:国家授权范围内的资产经营;以自有资产进

行有色金属矿山方面的投资以及其他产业投资;有色金属产品的生

产、销售及相关技术服务,黄金制品及白银制品的加工、销售及相

关技术服务。

    关联关系:是本公司的实际控制人,其最终控制人为中国五矿

集团有限公司,属于公司的关联法人。



    14.株洲冶炼集团有限责任公司

    企业类型:有限责任公司;法定代表人:黄忠民;注册地址:

株洲市石峰区清水塘;注册资本:人民币捌亿柒仟贰佰捌拾捌万捌

仟元整。经营范围:有色金属及其副产品冶炼、购销;来料加工;

本公司自产产品及技术的出口业务;经营生产所需原辅材料、机械

设备及技术的进口业务;“三来一补”业务;有色金属期货业务和对外

投资;硝酸银生产、销售。

    关联关系:是本公司的控股母公司,其最终控制人为中国五矿

集团有限公司,属于公司的关联法人。

    15.湖南有色诚信工程监理有限责任公司

    企业类型:其他有限责任公司;法定代表人:谭泽南;注册地

址:长沙市天心区劳动西路342号有色大厦A栋10楼1004房;注册资

本:人民币叁佰万元整;经营范围:凭本企业资质证书从事工程监

理。

    关联关系:该公司与本公司的实际控制人均为湖南有色控股集

                                   82
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

团有限公司,属于公司的关联法人。

    16.五矿经易期货有限公司

    企业类型: 有限责任公司;法定代表人:张必珍;公司住所:深

圳市福田区益田路西福中路北新世界商务中心4801-A、4802-B、

4803、4804;注册资本:人民币贰拾柒亿壹仟伍佰壹拾伍万壹仟伍

佰壹拾伍元;经营范围:商品期货经纪、金融期货经纪,资产管理、

期货投资咨询

    关联关系:五矿经易期货有限公司是公司实际控制人中国五矿

集团有限公司的全资控股公司,为公司的关联法人。

    17. MINMETALS (U.K) LIMITED(英国五矿)

    企业类型:有限公司;公司负责人:YOUGE CHENG      and

WANQUANLI(法定代表人:王进);注册地址:Minmet House,5A

Praed Street,London W2 1NJ;经营范围:基本金属贸易和相关期

货业务,国际贸易。

    关联关系:该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有

限公司,属于公司的关联法人。



    18.湖南江南钢构工程有限公司

    公司类型:有限责任公司(法人独资);法定代表人:张军;

注册资本:人民币贰仟万元整;住所:湘潭县天易示范区荷花路;

经营范围;在本公司取得相应资质等级的、有效的《建筑企业资质

证书》、《安全生产许可证》后,方可在其资质等级许可和《安全

                                 83
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

生产许可证》许可范围内从事钢结构工程专业承包;金属结构制造、

销售。

    关联关系:该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有

限公司,属于公司的关联法人。

    19.湖南铋业有限责任公司

    公司类型:有限责任公司;法定代表人:李桂龙;注册资本:

人民币壹亿伍仟万元整。住所:郴州市开发区招商大楼624、628、

630号;经营范围:铋及其它有色金属的采购、销售及其相关技术的

研发;对外投资;铋及其它有色金属的进出口贸易。

    关联关系:该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有

限公司,属于公司的关联法人。

    20.日本五金矿产株式会社

    企业类型:有限公司;社长: 彭卜刚;注册地址:东京都江东区

深川二丁目7番15号;注册资本:玖千万日元;经营范围为:铁钢及

金属制品;铁矿石等铁矿原料;稀土类、非铁金属及非铁金属制品;

有色金属原料及产品等;与上述业务相关一切进出口业务。

    关联关系:日本五金矿产株式会社和公司的最终控制人同为中

国五矿集团公司,属于公司的关联法人。

    21. 澳门爱邦贸易有限公司

    住所:澳门商业大马路271号友邦广场18楼1807-1808室;经营

范围:铜产品之贸易;注册资本: 100,000澳元。

    关联关系; 该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有

                                 84
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

限公司,属于公司的关联法人。

    22. 五矿铜业(湖南)有限公司

    企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

法定代表人:肖功明; 注册资本:人民币壹拾亿零捌仟叁佰壹拾肆万

壹仟元整; 住所:湖南省常宁市水口山镇;经营范围:有色金属冶炼

及综合回收;阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、

铂、钯、铑等产品的生产、销售;余热发电的生产和销售;煤炭批

发; 氧、氨的生产及采购;冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用

及销售;硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售;原

辅材料的进出口、仓储和租赁业务;技术出口业务;企业所需机械

设备的进出口业务。

    关联关系; 该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有

限公司,属于公司的关联法人。

    23. 中国恩菲工程技术有限公司

    企业类型: 其他有限责任公司; 法定代表人:陆志方; 注册资本:

人民币贰拾亿零叁仟伍佰零肆万肆仟伍佰叁拾叁元; 住所:北京市海

淀区复兴路12号; 经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人

员。境内外工程总承包;工程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨

询、项目管理、工程监理;工程招投标;设备研制、设备采购及设

备成套、系统集成的服务;设备、材料进出口;技术开发、转让、

咨询、培训。

    关联关系; 该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有

                                 85
        株洲冶炼集团股份有限公司
        2017 年度股东大会会议资料

限公司,属于公司的关联法人。

    24.五矿二十三冶建设集团有限公司

    企业类型: 有限责任公司; 法定代表人:宁和球; 注册资本:人

民币贰拾贰亿零贰佰叁拾柒万肆仟叁佰元整; 住所:长沙市雨花区湘

府东路二段208号万境财智中心北栋24层; 经营范围:在本企业《建

筑业企业资质证书》核定的范围内承包工程业务;在本企业《中华

人民共和国对外承包工程资格证书》核定的范围内从事对外承包工

程业务;在本企业资格等级许可范围内承接对外援助成套项目施工

任务.

    关联关系; 该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有

限公司,属于公司的关联法人。

    25. 湖南和天工程项目管理有限公司

    企业类型: 有限责任公司; 法定代表人:罗定; 注册资本:人民

币伍仟万元整; 住所:长沙高新技术产业开发区麓松路480号; 经营

范围:在本企业资质证书核定的范围内从事综合资质工程监理、一、

二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理、特殊独立大

桥项目的监理、市政公用工程(道路)及建筑工程咨询、工程试验

检测服务、水利工程施工监理、水土保持工程施工监理、工程招标

代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    关联关系: 该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有

限公司,属于公司的关联法人。

    26. 湖北中冶建设工程检测有限公司

                                    86
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

    企业类型:有限责任公司; 法定代表人:胡纯清; 注册资本:人

民币壹仟万元整; 住所:武汉市青山区冶金大道17号(二十五街坊)

经营范围:建设工程质量检测.

    关联关系: 该公司与本公司的实际控制人均为中国五矿集团有

限公司,属于公司的关联法人。

    (二)履约能力分析

    本公司与上述关联法人经常性关联交易的主要内容是向关联方

购买铅矿、锌矿、粗铅、锌焙砂、锌锭、辅材等生产用原辅材料及

接受关联方的服务等;同时向关联方销售锌锭及锌合金、铅锭及铅

合金、硫酸、金银铟等综合回收稀贵金属产品、其他有色产品等。

由于交易(担保)对方均属具有相应资质、资信较高、实力很强的

专业单位,其履约能力可靠;购销双方就经常性关联交易签署了协

议或合同等有关法律文件,双方的履约有法律保障。同时,担保双

方、委托贷款双方、代理期货交易双方就经常性关联交易签署了协

议或合同等有关法律文件,符合法定程序,双方的履约有法律保障。

     三、关联交易标的基本情况

    本次关联交易标的中采购的铅精矿、粗铅、铅锭等原材料为本

公司生产铅锭或铅合金而采购;锌精矿、锌焙砂、粗锌、锌粉、锌

锭等原材料为本公司生产锌锭或锌合金而采购。另外,接受关联方

部分维修、工程劳务主要为公司生产工艺、设备维护、工程建设等

提供服务;接受关联方委托贷款、担保、代理期货交易等业务,主

要为公司调整融资结构、套期保值等服务。

                                 87
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

   本次关联交易标的所涉及销售的铅锭及铅合金、锌锭及锌合金、

锌大锭等为公司主要产成品,硫酸等为公司副产品。

   四、关联交易的主要内容和定价政策

   (一)主要内容

   1、与关联方关联交易合同或协议的主要条款有:

   签署方的名称:详见上表。

   签署方的姓名或代理人:公司法人代表或授权代表。

   签署日期:按购销业务发生时间不同分期分别签署。

   数量:按合同具体签订的数量或根据双方具体生产经营情况协

商的买卖数量控制。

   交易标的:锌锭及锌合金、铅锭及铅合金、硫酸、锌精矿、铅

精矿、锌焙砂、维修、工程和劳务等。

   交易价格:均按市场原则比照同期市场价格计价,随行就市。

   交易结算方式:参照市场结算方式及公司相关管理制度。

   合同生效条件:合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。

   合同生效时间:合同约定的生效时间。

   合同的有效期及履行期限:在具体的合同或协议确定的有效期

内或合同履行期限内。

   其他合同或协议条款遵照《中华人民共和国合同法》,双方在

交易过程中不得违反相关法律、法规,如由此引起对方损失,应按

照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定处理,并承担

相应的法律责任。

                                 88
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

    2、上述关联交易属于本公司日常业务中持续或经常进行的交

易,由于价格波动较大及发生数量难以确定,无法准确预估全年交

易金额。

    3、委托贷款(含中期票据、统借统还等)情况说明。

    遵循国家信贷政策,结合公司财务状况,根据本年度公司生产

经营的需要,拟接受委托方为湖南有色金属控股集团有限公司、株

洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色株冶资产经营有限公司等委托

贷款,总额度不超过人民币30.5 亿元。主要用于生产经营周转。委

托贷款利率参考同期市场利率,委贷手续费由本公司承担。

    接受上述委托贷款的期限及金额视各委托方的资金情况和公司

的需要而商定。

    4、担保情况说明

    为满足公司生产经营及项目建设资金需求,2018年公司向银行

等金融机构融资的部分贷款需要中国五矿集团有限公司、湖南有色

金属控股集团有限公司提供担保,担保总额不超过 63亿元人民币

(含外币折算),具体贷款额、贷款银行及担保期限等在公司实际

贷款时确定。

    (二)定价政策

    1、公司与关联方发生关联交易时,在自愿平等、公平公允的原

则下进行,关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则,

保证不损害公司及其他股东的利益。具体定价方式上,根据不同关

联交易品种、类别和不同情况,采取交易当日价、交易周定价、半

                                 89
      株洲冶炼集团股份有限公司
      2017 年度股东大会会议资料

月定价以及市场价格等形式。

     2、公司与关联方之间的原料供货、销售产品、资金往来、代理

期货交易等关联交易均系供销等方面的日常关联交易,价格、费用

随行就市,交易量按实际发生量。涉关联交易合同与其他同类客户

签订的合同相同,每笔业务均遵循合同洽谈、合同签订、合同履行

的流程进行。

     五、进行关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响情



     公司与关联方在交易履约中,交易对方一般是先履约后收款,

公司在交易价款上基本上呈应付款,公司在价款支付上享有主动权;

上述公司绝大部分均为本公司控制人及控股股东的全资或控股子公

司,公司控制人及控股股东对上述公司的履约能力能起到强有力的

协调监控作用;购销双方就日常经常性关联交易签署了协议或合同

等有关法律文件,双方的履约有法律保障。因此,与上述关联交易

方的关联交易,有较为充分的履约保障,不存在对方占用公司资金

或形成公司坏账的可能性。

     公司接受关联方委托贷款、担保、代理期货交易等都是为了满

足生产经营需求,保证资金的正常、平稳供应,对冲现货交易风险,

锁定原料成本或产品价格等。关联交易严格遵守国家相关法律法规,

支付的利息参考同期市场利率计算。

     上述关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则。没有损

害上市公司利益,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影

                                  90
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

响;上述关联交易对公司独立性交易没有影响,公司主营业务不会

因此类交易而对关联方形成依赖。




                                 91
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     2017 年度股东大会会议资料




                  株洲冶炼集团股份有限公司

                  2017 年度内部控制评价报告



株洲冶炼集团股份有限公司全体股东:

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内

部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司

(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督

和专项监督的基础上,我们对公司2017年12月31日(内部控制评价

报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。



重要声明

    按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部

控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会

的责任,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负

责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、

监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

    公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、

                                 92
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发

展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标

提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰

当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果

推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。



内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重

大缺陷

   □是 √否

2. 财务报告内部控制评价结论

    √有效 □无效

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制

评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为:

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方

面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

  □是 √否

    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制

评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。


                                 93
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响

内部控制有效性评价结论的因素

  □适用 √不适用

    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未

发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价

结论一致

  √是 □否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与

公司内部控制评价报告披露一致

  √是 □否



内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

    公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和

事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括:股份公司本部、湖南株冶火炬金

属进出口有限公司、深圳市锃科合金有限公司等 8 个公司。

2. 纳入评价范围的单位占比:

                         指标                  占比(%)

                                 94
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

                         指标                   占比(%)

纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报         100

表资产总额之比

纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财         100

务报表营业收入总额之比

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

    (1)组织架构

    公司设立了股东大会、董事会和监事会,分别作为公司的权力

机构、执行机构、监督机构,并根据相互独立、相互制衡、权责明

确的原则,建立健全了公司的法人治理结构,实现规范运作。

    A、公司股东大会是公司的最高权力机构,公司通过不断完善《公

司章程》中关于股东大会及其议事规则的条款,确保股东尤其是中

小股东充分行使平等权利。

    B、公司董事会对股东大会负责,依法在规定职责范围内行使经

营决策权,并负责公司内部控制体系的建立和完善。公司董事会由 9

名董事组成,其中 3 名独立董事。董事会下设薪酬与考核委员会、

提名委员会、审计委员会、战略委员会 4 个专门工作机构。另外,

公司设立证券部,负责上市公司的证券管理、信息披露、协调相关

事务以及投资者关系管理等方面的具体工作。

    C、公司监事会是公司的监督机构,依法对公司董事、总经理及

其他高级管理人员的职责履行及财务状况进行监督、检查。监事会

由 7 名监事组成,其中 3 名为职工代表。
                                 95
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

    (2)发展战略

    公司设立了战略管理委员会,对公司发展战略的制定、实施、

分解落实、执行进行管理并提出建议。根据公司中长期战略规划

(2013-2020),2017 年公司积极筹划转型与转移发展方案,经过

长期艰苦努力,11 月 29 日铜铅锌基地 30 万吨锌冶炼项目正式开工,

标志公司的转移项目正式启动。

    (3)人力资源

    公司制定了人力资源管理政策与程序,建立了薪酬管理体系、

绩效考核体系,明确了员工考勤机制、培训管理机制、人力资源规

划以及人员引进、开发、使用、退出等管理要求和制度。2017 年人

力资源管理主要结合公司组织机构改革开展瘦身健体工作,二级机

构从 31 个精简到 24 个,生产厂(业务中心)精简工段、职能业务

室 49 个,同时实行劳务派遣工“只出不进,只减不增”政策,劳务用

工费用得到有效控制。

    (4)企业文化

    公司坚持“以人为本、完美之上”的经营理念,树立“严细实恒、

精益求精”的工作作风,积极培育“奋进求发展、协力站排头”的企业

精神,形成整体团队向心力,以促进企业长远发展目标的实现。

    (5)社会责任

    公司重视履行社会责任,实现企业与员工、社会、环境的健康

和和谐发展。公司依法制定和完善了安全生产、环境保护、质量管

理、员工权益保护等方面的相关制度, 积极实施节能减排和清洁生

                                 96
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

产;建立并完善各种应急机制及预案;积极组织帮扶活动,帮助社

会弱势群体。

    (6)资金与担保

    公司制定了《资金管理制度》、《对外担保管理制度》等一系

列制度和管理办法,保证资金管理与担保活动的合法合规,有效对

公司的资金筹集使用和担保行为进行有效管控,确保公司资金管理

与担保活动的合规、有效,促进企业健康发展。2017 年财务部门资

金管理主要工作:一是合理调度资金,保障重要资金正常周转;二

是积极争取新的融资合作对象,增加银行的授信;三是强化资金计

划管理,做好资金均衡平衡;四是压“两金占用”,盘活闲置库存,降

低财务费用。

    (7)采购管理

    公司建立了《原料结算管理办法》等采购管理制度,对采购需

求及采购计划进行审核审批,对供应商选择程序公正化和透明化,

对采购合同签订及相关合同履行进行监控,对采购过程的验收入库

及付款进行规范。通过这些控制活动确保采购过程中各个环节均进

行有效的监督和控制,实现风险可控。2017 年采购部门为应对铅锌

精矿市场竞争进一步加剧的形势,对目标进行层层分解,通过提前

锁定货源、加强对客户服务、加大高加工费区域的采购力度和资源

倾斜等措施,较好地完成了公司全年物资采购工作目标。燃辅材料、

设备备件等物资采购方面,公司大力建设和运行 “阳光购销平台网

站”,实现了采购管理的全方面改进与提升。

                                 97
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

    (8)生产与成本

    公司建立了完善的生产管理与成本管理程序,通过生产计划制

定与调整、生产过程管理、成本核算与管理、铅锌等有价金属平衡

及回收率统计与分析机制,对生产计划制定进行规范,对生产过程

进行监控,确保生产过程出现的问题得到及时解决,保证生产按照

计划组织。对成本费用进行统计与分析,确保财务数据的及时、准

确、完整,保证实时掌握成本情况,发现成本可控点并进行改进,

从而有效降低生产成本,实现产出效益最大化。2017 年公司通过实

施基础管理提升和对标管理,以行业内的优秀企业作为竞争性对标

对象,从技经、成本、管理模式、工作流程等方面进行全面对标,

借鉴与学习先进经验,找出自身短板,从而追赶并缩小差距,形成

良性循环。全年多项技术指标(如:锌回收率、铅回收率、析出锌

直流电单耗等)均达到或超越历史最好水平。

    (9)资产管理

    公司建立了固定资产、无形资产及存货管理制度,通过建立资

产取得、维护和处置机制,维护资产的安全完整,合理配置和有效

利用资产,保障资产使用效能最大化。

    (10)销售业务

    公司建立了《客户信用管理制度》、《销售合同管理办法》等

完善的管理制度,明确了销售各环节的操作程序,有效防范公司销

售业务风险。产品库存控制有效,货款回笼足额及时,产销率和货

款回笼率都达到了 100%。

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     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

    (11)研究与开发

    公司通过制定研究与开发业务风险管理制度体系,对研发环节

实行有效的管理,指导研发项目的顺利完成,同时保证研究成果的

推广与保护。2017 年公司科技开发总体围绕公司转型升级、工艺技

术提升和设备装备升级为重点工作:一是结合五矿集团的战略布局,

重点开展了新能源动力电池综合利用研究,为集团决策提供一些依

据;二是结合基地环保工艺选择开展多项课题研究,确保基地环保

项目的稳定运行;三是重点开展锌合金的新产品开发与研制工作,

持续保障公司锌合金技术处于国内领先水平。

    (12)工程项目

    公司建立了工程项目从立项、建设、验收、结转固定资产整个

流程的监控和管理体系,对工程建设过程进行严格的监控,并对项

目进行后评价,确保工程项目管理各环节权责分工明确,流程完整

准确。

    (13)财务报告与税务管理

    公司建立了财务报告与税务管理制度,规范会计处理、信息披

露、税务管理的操作程序,明确相关工作流程和要求,保证财务报

告及时、准确、完整,确保公司依照相关法律法规,及时准确计提

和缴纳各项税金。在依法纳税的同时,积极开展税收筹划,争取税

收政策, 2017 年公司共获得资源综合利用产品退税 1555 万元。

    (14)全面预算

    公司建立了《全面预算管理办法》,明确预算指标的编制、审

                                 99
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

批、分解、执行、调整和考核,由监督部门对全面预算的执行进行

严格的监控,确保预算编制依据合理、方法得当,确保各单位的全

面预算管理流程完整准确并有效落实。 2017 年初预算办牵头完成

编制公司的预算及分解公司总预算目标及各二级单位的目标责任

书,每月结合各单位成本费用预算完成情况进行绩效考核。继续推

行“模拟利润方案”来调动二级单位的主观能动性和创造性,先后完成

对铅冶炼厂、锌成品厂、稀贵冶炼厂等二级单位实施模拟利润考核

模式,生产管理绩效得到改善,产品质量、技术指标、经济效益均

不同程度提升。

    (15)合同管理

    公司建立了合同管理相关制度,通过审查合同文本、审批盖章、

合同变更、解除、纠纷上报、合同资料保管、合同后评估等控制活

动,加强对合同履行情况的监督和检查,及时、完整地对合同进行

归档保管,同时用于解决合同履行过程中的争执,从而维护公司利

益。重要合同采用办公 OA 审批流程,明确公司各层级管理人员的

审批权限,有效规避合同签署风险。

    (16)关联交易

    为确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权

益,公司依法明确了关联交易原则、关联人和关联关系、关联交易

的程序、股东大会及董事会对关联交易事项的审批权限,规定交易

事项的审议程序及回避表决要求,强化公司关联交易管理制度的执

行。

                                   100
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

    (17)内部信息传递

    公司加强内部报告管理,建立了信息与沟通制度、内部保密制

度,明确内部信息传递的内容、保密要求、密级分类、传递方式、

传递范围以及各管理层级的职责权限等,保障内部信息传递安全可

靠,防止商业机密外泄,促进了内部报告的有效利用,充分发挥内

部报告的作用。

    (18)信息系统控制

    公司制定了《办公计算机、信息系统、网络系统管理制度》、

《财务信息化管理制度》等,对信息系统的安全管理、系统操作、

变更、应用系统实施与维护实行有效管理。“金蝶 K3”管理系统运行

平稳正常,有效降低原料采购、质检、结算、付款等流程过程控制

风险。

    (19)风险管理

    公司建立了由各相关专业管理部门构成的涵盖公司所有经营范

围的风险管理组织体系,建立健全了风险评估程序。根据公司业务

拓展情况,定期持续收集与风险变化相关的信息,进行风险识别和

风险分析,达到动态风险监控,并根据不同风险程度及时调整风险

应对策略。2017 年将风险管理职能由原发展规划部调整合并到企业

管理部,开展全面风险管理工作,重点对重要风险领域如期货套期

保值风险、信用风险、市场风险等采取专项管理,并结合公司资金

会、生产调度会、经营会等日常督办的方式,辅助风险情况分析、

风险监控、风险预警、重大经营风险报送等长效工作机制,形成具

                                 101
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

有株冶特色的风险管理机制。

    (20)内部审计与监督

    公司制定了《审计工作管理标准》等相关制度,明确了内部审

计和监督的权限和程序,董事会设立了审计委员会,公司组织机构

设立了纪检监察审计部,确保内部控制日常监督、专项监督机制有

效发挥作用。

4. 重点关注的高风险领域主要包括:

    安全环保风险、财务风险、金融衍生品风险、市场风险等。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公

司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏

    □是 √否

6. 是否存在法定豁免

  □是 √否

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

    公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制制度》、《内

部控制手册》及公司各项管理制度和相关规定,组织开展内部控制

评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

  □是 √否

    公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷

                                 102
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

和一般缺陷的认定要求,结合公司生产经营规模、行业特征、风险

偏好、风险承受度和管控能力等因素,区分财务报告内部控制和非

财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体

认定标准,并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

    公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

                     重大缺陷            重要缺陷        一般缺陷
 指标名称
                     定量标准            定量标准        定量标准

资产            错报≥资产总额 资 产 总 额 的 错报<资产总额

                的 0.85%           0.34%≤错报<资 的 0.34%

                                   产总额的 0.85%

营业收入        错 报 ≥ 营 业 收 入 营业收入总额的 错 报 < 营 业 收 入

                总额的 0.30%       0.12%≤错报<营 总额的 0.12%

                                   业收入总额的

                                   0.30%

    说明:定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制

缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。

内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的,以资产总

额指标衡量。

    公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

 缺陷性质                                定性标准


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       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

 缺陷性质                                定性标准

重大缺陷        控制环境无效;公司董事、监事和高级管理人员舞弊并

                给企业造成重大损失和不利影响;注册会计师发现当期

                财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能

                发现该错报;董事会、审计委员会或其授权机构及内审

                部门对公司的内部控制监督无效。

重要缺陷        未依照公认会计准则选择和应用会计政策;未建立反舞

                弊程序和控制措施或反舞弊程序和控制措施无效;对于

                非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机

                制或没有实施且没有相应的补偿性控制;对于期末财务

                报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证

                编制的财务报表达到真实、准确的目标;未建立有效的

                内部审计职能;沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得

                到纠正。

一般缺陷        未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

    公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

                     重大缺陷            重要缺陷         一般缺陷
 指标名称
                     定量标准            定量标准         定量标准

直接财产        人民币 2000 万 人民币 500 万元 人民币 500 万元

损失            元(含 2000 万元) ( 含       500     万 以下


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       2017 年度股东大会会议资料

                以上               元)-2000 万元

政府部门                           国家政府部门     省级(含省级)

处罚                               处罚             以下部门处罚

   公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

 缺陷性质                                定性标准

重大缺陷        ①严重违反国家法律、法规或规范性文件;

                ②决策程序不科学导致重大决策失误;

                ③中高级管理人员和高级技术人员流失严重;

                ④重要业务制度性缺失或系统性失效且缺乏有效的补

                偿性控制;

                ⑤安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形;

                ⑥媒体负面新闻频现,难以恢复声誉;

                ⑦重大缺陷不能得到有效整改;

                ⑧其他对公司产生重大负面影响的情形。

重要缺陷        ①重要业务制度或系统存在的缺陷;

                ②内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改;

                ③决策程序导致出现一般性失误;

                ④关键岗位业务人员流失严重;

                ⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。

一般缺陷        ①一般业务制度或系统存在缺陷;

                ②决策程序效率不高;

                ③内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改;
                                   105
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     2017 年度股东大会会议资料

 缺陷性质                              定性标准

                ④其他非财务报告内部控制重大或重要缺陷以外情形。

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

    报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

    □是 √否

1.2. 重要缺陷

    报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

    □是 √否

1.3. 一般缺陷

    根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司发

现存在财务报告内部控制一般缺陷 1 个。

    公司《关联交易管理制度》未确定关联方之间交易的对账程序、

岗位职责和岗位要求。部分的关联交易对账记录未进行有效核对,

未建立岗位复核制度。

1.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未

完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

    □是 √否



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     2017 年度股东大会会议资料

1.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未

完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

    □是 √否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

    报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

    □是 √否

2.2. 重要缺陷

    报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

    □是 √否

2.3. 一般缺陷

    根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内发现公

司非财务报告内部控制一般缺陷 1 个。

    根据公司收入确认政策,卖方仓库交货客户提货后,开具销售

发票确认收入。买方仓库交货的客户,月末公司按照当月客户接受

数量,经双方核对无误后,开具销售发票确认收入。公司部分买方

仓库交货的销售未获取到货单或结算单,只与客户进行电话对账,

未保留对账记录。买方仓库交货确认收入的凭证不完整。




                                 107
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

2.4. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未

完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

    □是 √否

2.5. 经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未

完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

    □是 √否

其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

  □适用 √不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

  □适用 √不适用

3. 其他重大事项说明

  √适用 □不适用

    报告期内,公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报

告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控

制信息。




                                 108
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料




                  株洲冶炼集团股份有限公司

                    关于接受委托贷款的提案



    根据本年度公司生产经营的需要,同时结合公司财务状况,拟

接受委托方湖南有色金属控股集团有限公司、湖南有色株冶资产经

营有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司三家总金额不超过人民币

255,000 万元整的委托贷款(含借款,下同),具体金额如下:

    湖南有色金属控股集团有限公司不超过人民币 150,000 万元整。

    湖南有色株冶资产经营有限公司不超过人民币 5,000 万元整。

    株洲冶炼集团有限责任公司不超过人民币 100,000 万元整。

    贷款用途:用于生产经营周转。

    贷款利率及手续费支付方式:委托贷款利率参考我公司平均贷

款利率,委托贷款手续费由我公司承担。

    接受委托贷款额度可在上述三公司间相互调剂使用。

    授权董事长签署相关借款协议等文书。




                                 109
       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料




                    株洲冶炼集团股份有限公司

       关于为七家全资及控股子公司提供担保的提案



    为满足公司 2018 年正常资金需求,公司全资子公司湖南株冶火

炬金属进出口有限公司、火炬金属有限公司、深圳市锃科合金有限

公司、上海金火炬金属有限责任公司、天津金火炬合金材料制造有

限公司、株洲冶炼集团科技开发有限责任公司及控股子公司湖南株

冶有色金属有限公司需要在银行进行融资,公司拟为上述七家子公

司提供担保,担保总额为人民币 100,000 万元(含外币折算额度),

各子公司相关情况介绍如下:

    (1)湖南株冶火炬金属进出口有限公司:

    湖南株冶火炬金属进出口有限公司实收资本 8,000 万元, 2017

年实现主营业务收入 141,108.00 万元,年末资产总额 104,701.34 万

元。

    本公司拟为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供最高不超过

人民币 20,000 万元(含外币折算额)的担保。

    (2)火炬金属有限公司:

    火炬金属有限公司实收资本为 418 万元,2017 年实现主营业务

收入人民币 83,554.77 万元,年末资产总额为人民币 13,535.56 万

元。
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       株洲冶炼集团股份有限公司
       2017 年度股东大会会议资料

    本公司拟为火炬金属有限公司提供人民币 5,000 万元担保。

   (3)深圳市锃科合金有限公司:

    深圳市锃科合金有限公司实收资本 3,808 万元, 2017 年实现主

营业务收入 186,749.85 万元,年末资产总额 11,344.10 万元。

    本公司拟为深圳市锃科合金有限公司提供人民币 10,000 万元担

保。

    (4)上海金火炬金属有限责任公司

    上海金火炬金属有限责任公司实收资本 150 万元, 2017 年实现

主营业务收入 184,020.68 万元,年末资产总额 5,411.12 万元。

    本公司拟为上海金火炬金属有限责任公司提供人民币 5,000 万

元担保。

    (5)天津金火炬合金材料制造有限公司

    天津金火炬合金材料制造有限公司实收资本 1,000 万元, 2017

年实现主营业务收入 55,129.76 万元,年末资产总额 4,579.69 万元。

    本 公 司 拟 为天 津金 火 炬 合 金材 料制 造 有 限 公司 提供 人 民 币

5,000 万元担保。



    (6)株洲冶炼集团科技开发有限责任公司

    株洲冶炼集团科技开发有限责任公司实收资本 218 万元, 2017

年实现主营业务收入 28,443.24 万元,年末资产总额 3,129.66 万元。

    本公司拟为株洲冶炼集团科技开发有限责任公司提供人民币

5,000 万元担保。

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        株洲冶炼集团股份有限公司
        2017 年度股东大会会议资料

    (7)湖南株冶有色金属有限公司

    湖南株冶有色金属有限公司 2018 年 1 月成立,实收资本 1900 万

元 。

    本公司拟为湖南株冶有色金属有限公司提供人民币 50,000 万元

担保。

    上述子公司的具体合作银行尚在商定中。

    对上述公司担保仅为最高额担保额度,实际担保额度依据具体

情况确定,各家子公司担保额度之间可相互调剂。该担保额度限于

借款方办理保理、信用证贴现、福费廷、打包放款、出口押汇、进

口押汇等贸易融资业务,流动资金贷款业务(含外币贷款),保函、

信用证等表外业务。

    授权董事长签署相关担保合同等文书,授权期限至 2018 年度股

东大会日止。

    截至目前,公司及控股子公司无对外担保,亦无逾期对外担保。




                                    112
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料




                  株洲冶炼集团股份有限公司

关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保

                                 的提案



    根据我公司 2018 年生产经营、项目投资等资金需求,我公司需

继续向银行融资。经与银行沟通,部分融资需要提供担保。

    我公司拟向最终控制人中国五矿集团有限公司申请为我公司及

下属控股公司提供不超过 3 亿元人民币(含外币折算)的最高担保

额度;拟向公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司申请为我公

司及下属控股公司提供不超过 60 亿元人民币(含外币折算)的最高

担保额度,其中:株洲冶炼集团股份有限公司申请担保额度 35 亿元、

下属控股公司申请担保额度 25 亿元(均含外币折算),在总额范围

内各公司可相互调剂使用,申请期限至 2018 年年度股东大会当日止。




                                   113
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料




                      株洲冶炼集团股份有限公司

     关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融

                      资相关法律文书的提案



    一、 根据 2018 年度公司生产经营的需要,经与各家银行协商,

拟接受和使用下列各银行最高综合授信额度合计人民币

500,000 万元(含外币折算),明细如下:

              银行名称                    授信额度

    1.中国银行株洲市分行               人民币 70,000 万元

    2.中国工商银行株洲市分行           人民币 40,000 万元

    3.中国建设银行株洲市分行           人民币 80,000 万元

    4.中国进出口银行湖南省分行         人民币 80,000 万元

    5.交通银行株洲市分行               人民币 30,000 万元

    6.兴业银行株洲市分行               人民币 30,000 万元

    7.华融湘江银行株洲市分行           人民币 70,000 万元

    8.国家开发银行湖南省分行           人民币 50,000 万元

    9.其他银行                         人民币 50,000 万元

    二、根据 2018 年公司生产经营需要及市场行情变化,公司将在

上述银行批准的最高额综合授信总额度内融资不超过 500,000 万元。

                                 114
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

    三、在计划融资上限 500,000 万元内各家银行综合授信额度可

相互调剂使用。

    四、授权公司董事长与上述各家银行在额度内签署融资相关事

项法律文书,授权办理融资手续,有效期至召开 2018 年度股东大会

当日止。

    五、上述银行对我公司的综合授信额度可分割给我公司下属控

股公司使用,额度及期限依据具体情况确定。




                                 115
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料




                  株洲冶炼集团股份有限公司

                         独立董事述职报告



株洲冶炼集团股份有限公司董事会:

   作为株洲冶炼集团股份有限公司的独立董事,在 2017 年度任职

期间,我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于

在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的要

求及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定,本着客观、公

正、独立的原则,充分发挥自身专业能力,认真履职,在工作中勤

勉尽责,积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会,在

董事会日常工作及决策中勤勉尽责,对董事会审议的重大事项发表

了独立客观的意见,关注、维护公司整体利益,尤其是中小股东的

合法权益,现将年内履职情况汇报如下:



    一、独立董事的基本情况

   1、胡晓东:女,1963 年 6 月出生,擅长研究公司法及证券法等

国家法律法规及政策,其在公司治理、重组并购、证券融资、私募

股权基金及外商投资等领域有着丰富的理论及实务经验,其承办过

多起国有企业集团、上市公司、外商投资企业、民营企业改制重组

及上市项目,为国家开发投资公司、国家开发银行、中信信托投资
                                 116
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

公司、中国石油工程建设公司、联邦快递亚洲有限公司等多家公司

提供过日常及专项法律服务。1989 年 4 月获得中国律师资格,曾在北

京对外经济律师事务所任律师、英国西蒙斯律师事务所任访问律师。

现任天达共和律师事务所合伙人。

    2、虞晓锋:男,1965 年 7 月出生。擅长投资银行项目,有着丰

富的公司重组、并购、改制、上市等工作经验,熟悉公司管理、战

略规划、投资分析、资金筹措,对多个行业具有深刻的理解,能够

很好地为企业改制、战略规划、项目论证、公司上市、企业并购等

方面提供咨询服务;熟悉投资银行、房地产开发、PE 投资等业务,

是国内为数不多的同时精通房地产开发与金融业务的专业人才。曾

任中国信达信托投资公司证券业务总部副总经理、中国银行证券有

限责任公司投资银行总部总经理、中富证券有限公司总裁、北京盘

古氏投资有限公司董事兼总经理、中山公用事业集团股份有限公司

首席投资官。现任北京益丰润投资顾问有限公司执行董事、总经理。

    3、樊行健:男,出生于 1944 年。西南财经大学教授、博士生

导师、中国注册会计师,中共党员,中国会计学会资深会员。主要

社会兼职:中国会计学会资深会员、理事、学术委员、会计教育专

业委员会副主任,国家会计名家培养工程评审专家,全国会计领军

人才评审专家,财政部重点科研课题评审委员会委员,中国财务学

年会顾问,上海金融学院、广东金融学院、中国人民银行郑州培训

学院兼职教授,南华大学客座教授,《财会学习》杂志专家委员会

委员,《海南大学学报》《南方经济》等刊物审稿人,湖南省市场

                                 117
     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

经济研究会副会长,湖南省预算会计学会副会长,湖南省成本研究

会副会长,湖南省会计学会常务理事,湖南省外商投资企业财务会

计学会副会长,湖南省中青年财务成本研究会顾问,湖南省第一届

学位委员会经济学科评议组成员、湖南省第二届(1999-2003)学位

委员会委员。1987.1-1988.2 由国家公派赴原苏联列宁格勒财经学院

留学,1994.9-1995.3 由国家教委公派赴俄罗斯莫斯科财金大学作高

级访问学者,并应邀出席在莫斯科克里姆林宫召开的第三次国际信

息大会。还先后派往俄罗斯(1991 年)、澳大利亚(1997 年)、日

本(1999 年)、美国(2002 年、2005 年)及港澳台地区(1997—2007

年)等高校考察访问。多年来共承担国家级、省部级、校(院)级

科研课题 20 余项,公开发表学术论文二百余篇,出版著作 30 余部,

曾先后多次担任全国(教育部、财政部、人民银行总行)统编(规

划)教材主编,多次获得学校、省部级教学科研优秀成果奖,多项

成果被人大复印资料等刊物转载,部分被收入国际会议论文集。目

前研究方向为财务经济分析与会计管理、公司治理与内部控制。



    我们作为公司独立董事均取得了独立董事任职资格证书,不存

在影响独立性的情况。



    二、独立董事年度履职概况

    我们积极参加公司召开的董事会会议,认真审阅会议相关材料,

积极参与各议案的讨论并提出相关建议。出席会议的情况如下:

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        株洲冶炼集团股份有限公司
        2017 年度股东大会会议资料

    2017 年度,公司共召开董事会会议 9 次,股东大会 2 次,我们

出席会议情况如下表:
                                                                       参加股东
                                参加董事会情况
 独立                                                                  大会情况
 董事      本年应参    亲自   以通讯方    委托            是否连续两   出席股东
                                                   缺席
 姓名      加董事会    出席   式参加次    出席            次未亲自参   大会的次
                                                   次数
             次数      次数       数      次数              加会议         数

胡晓东         9        1           8          0    0        否           0

虞晓锋         9        2           7          0    0        否           0

樊行健         5        1           4          0    0        否           2

    2017 年度,我们未提议召开临时股东大会、董事会;未向股东

征集股东大会的投票权;未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

未独立聘请外部审计机构和咨询机构。



    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    (一) 关联交易情况

    公司关联交易业务严格按照监管要求进行交易预计及披露,相

关议案经董事会审议并报股东大会审议通过后执行。独立董事认真

关注公司关联交易情况,并发表独立意见,认为关联交易是因公司

正常生产经营需要而发生的,依据据市场化原则运作,定价依据和

结算方式公平,符合国家有关法律法规规定,没有损害公司及非关

联方股东的利益。



    (二) 对外担保及资金占用情况

    2017 年度,公司及控股子公司无对外担保,亦无逾期对外担保
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       2017 年度股东大会会议资料

情况。
    2017 年度,公司控股股东不存在占用公司资金的情况。

    (三) 募集资金的使用情况

    2017 年内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    (四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

    2017 年 3 月,经公司董事长提议,聘任原公司副总经理刘朗明

先生为公司总经理。

    2017 年 12 月,公司收到董事会秘书的辞职报告,董事会秘书刘

伟清先生因同时担任公司党委副书记、纪委书记,为工作聚焦,辞

去董事会秘书职务。

    2018 年 1 月,公司财务总监何献忠先生受聘兼任公司董事会秘

书。

    新任高管的聘任和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》

有关规定,提名方式、表决程序合法,新任高级管理人员的任职资

格、学历、专业经历和目前的身体状况能够满足其岗位职责的需求。

高管薪酬考核按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》执

行。

    (五) 业绩预告及业绩快报情况

    公司按照中国证监会、上海证券交易所有关工作要求,及时开

展了业绩预告工作。

    (六) 聘任或者更换会计师事务所情况

    经 2017 年 4 月 25 日公司第五届董事会第二十一次会议审议通

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     2017 年度股东大会会议资料

过,同意继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

财务审计机构,提供 2017 年度财务报告审计业务,相关工作符合公

司发展需要,符合国家有关法律、法规、规章规定,没有损害公司

及股东的利益。

    (七) 现金分红及其他投资者回报情况

    公司近 3 年可分配利润均为负数,不具备分红条件,没有进行

利润分配。公司章程规定:“公司实施连续、稳定的利润分配政策,

公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持

续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投

资计划或重大现金支出等事项发生,公司将积极采取现金方式分配

利润。”我们认为,公司重视股东特别是中小股东的合理要求和意

见,将持续督促公司在兼顾可持续发展前提下保障股东的合理回报。

    (八) 公司及股东承诺履行情况

    报告期内,公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

    (九) 信息披露的执行情况

    2017 年度,公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则,

公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工

作,信息披露内容及时、准确、完整。

    (十) 内部控制的执行情况

    我们对公司 2017 年度内部控制制度完善及执行情况进行了核

查,审阅了公司《内部控制自我评价报告》,认为: 公司的内部控

制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节,年内公司持续健全内

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     2017 年度股东大会会议资料

部控制管理体系,公司的各项规章制度、业务操作流程能够符合有

关法律法规的规定和公司的实际情况,并得到有效执行,达到了公

司内部控制的目标。

    公司严格按照中国证监会相关要求建立健全内部控制制度,经

公司 2016 年度董事会审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》。

公司还聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司内部控制审计机

构,并为公司出具了 2016 年度内部控制审计报告。

    (十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

    2017 年内,公司累计召开了 9 次董事会,董事会认真履行职责

和权利,忠实执行股东大会的决议,以公司的最大利益为出发点,

为提升公司自身的盈利水平作出了卓有成效的工作。

    公司董事会下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员

会和审计委员会。报告期内,根据《公司章程》和专门委员会实施

细则,董事会及下属各专门委员会顺利开展各项工作,为公司规范

运作、董事会科学决策发挥了积极作用。



    四、总体评价和建议

    作为公司的独立董事,我们严格遵守相关法律、法规、规范性

文件以及《公司章程》的相关规定,忠实勤勉、积极履行独立董事

职责,对公司的重大事项发表了客观公正的独立意见,为推动公司

治理结构的完善和优化、维护公司整体利益做出了应有努力。

    2018 年,我们将在任期内继续诚信、勤勉、专业的履行独立董

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     2017 年度股东大会会议资料

事职责,充分发挥自己的专业知识和管理经验,切实维护公司利益,

为公司转移转型发展和不断完善内部管理提出更多积极有效的意见

和建议。




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     2017 年度股东大会会议资料




                  株洲冶炼集团股份有限公司

   董事会审计委员会履职情况及 2017 年度审计工作

                                 审查报告



    按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第 2 号——年度报告的内容与格式》(2017 年修订)、上海证券

交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》的要

求和《公司董事会专门委员会实施细则》,公司董事会审计委员会

对 2017 年公司审计工作进行了全面的审查,现对董事会审计委员会

的履职情况和 2017 年度审计工作审查情况报告如下:

一、 公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况

    (一) 定期会议

    报告期内,根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公

司董事会专门委员会实施细则,公司董事会审计委员会本着勤勉尽

责的原则,认真履行职责,对公司 2017 年内的各项定期报告均做了

大量的调查和审核工作。

定期报告的内容           披露日期         审计委员会履职情况




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     2017 年度股东大会会议资料

定期报告的内容           披露日期          审计委员会履职情况
                                        审计委员会于 2016 年 12
                                        月-2017 年 4 月间进行了多
2016 年
                    2017 年 4 月 25 日 次 沟 通 , 并 召 开 了 关 于
年度报告
                                        2016 年年度报告的现场沟
                                        通会。
                                        审计委员对一季度报告进
2017 年
                    2017 年 4 月 29 日 行了细致审核,就相关问题
第一季度报告
                                        进行了征询。
                                        审计委员对半年度报告进
2017 年
                    2017 年 7 月 28 日 行了细致审核,就相关问题
半年度报告
                                        进行了征询。
                                        审计委员对三季度报告进
2017 年
                    2017 年 10 月 26 日 行了细致审核,就相关问题
第三季度报告
                                        进行了征询。
    (二) 年内出具的其它审核意见

      事项             出具时间            出具的审核意见
                                    公司审计委员会关于年审注册
公司 2016 年
                     2017 年 1 月   会计师进场前公司出具的财务
年度报告的审计
                                    会计报表的审议意见
                                    审计委员会关于年审注册会计
公司 2016 年
                     2017 年 3 月   师出具初步审计意见后的公司
年度报告的审计
                                    财务会计报表的审议意见



二、 公司董事会审计委员会对 2017 年年度报告的审查情况

    (一) 审计过程

    2017 年末,董事会审计委员会经过与天职国际会计师事务所(特

殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)及公司财务部门沟通,协

商确定了年报审计的时间安排,并形成《株洲冶炼集团股份有限公

司 2017 年度财务报表审计沟通函》。同时,公司收到了天职国际发

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     株洲冶炼集团股份有限公司
     2017 年度股东大会会议资料

来的《株洲冶炼集团股份有限公司 2017 年年报审计策略书》。

    2018 年 1 月 8 日,董事会审计委员会对公司编制的未经审计的

2017 年度会计报表进行了认真的审阅,并形成了关于年审注册会计

师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见。

    2018 年 1 月 26 日,董事会审计委员会对天职国际年审注册会计

师出具初步审计意见后的年度报告进行了第二次审阅,并形成了出

具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意见。

    2017 年 2 月 4 日,董事会审计委员会召开现场会议,审议了公

司 2017 年年度报告和 2017 年度审计工作总结报告,并同意将其提交

公司董事会审议。

    (二) 审计沟通

    经与天职国际就审计过程中遇到的有关问题进行沟通,董事会

审计委员会同意天职国际提交的《株洲冶炼集团股份有限公司 2017

年年报审计策略书》。

    (三) 审计总结

    董事会审计委员会总结了天职国际在公司 2017 年度审计服务工

作情况,并认为:天职国际在公司 2017 年年度报告审计工作中,较

好的完成了公司委托的各项工作;出具的审计报告客观、公正,符

合公司的实际情况,公允的反应了公司 2017 年度的财务状况及经营

成果。



三、 总体评价

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     2017 年度股东大会会议资料

     报告期内,我们依据 《上海证券交易所上市公司董事会审计

委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关

规定,充分发挥了审查、监督作用,遵循独立、客观、公正的职业

准则,恪尽职守、认真审慎履行了审计委员会的职责。




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