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2019年10月20日 星期天

中航沈飞(600760)公告正文

中航黑豹:2013年年度报告摘要(修订版)

公告日期:2014-03-27

                          中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                            中航黑豹股份有限公司
                             2013 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
          股票简称                  *ST 黑豹                 股票代码              600760
       股票上市交易所                                   上海证劵交易所
      联系人和联系方式                   董事会秘书                      证券事务代表
            姓名                            严楠                            王立文
            电话                         0631-8087751                    0631-8087751
            传真                         0631-8352228                    0631-8352228
          电子信箱                yannan2323@163.com                 dahb600760@126.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                 本年(末)比上
                           2013 年(末)         2012 年(末)         年(末)增减         2011 年(末)
                                                                     (%)
    总资产                  3,543,546,922.25    3,259,497,173.86              8.71    3,523,074,884.78归属于上市公司股东
                          749,072,468.52       731,391,611.33              2.42      767,464,291.40的净资产经营活动产生的现金
                           71,214,447.65       216,311,662.88             -67.08     -323,681,961.42流量净额
    营业收入                3,187,270,102.30    3,002,896,651.38              6.14    3,698,547,376.16归属于上市公司股东
                           17,680,857.19       -36,072,680.07            不适用      -197,233,035.87的净利润归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益      -135,372,337.22       -98,185,495.08            不适用      -216,013,339.79的净利润
    加权平均净资产收益                                              增加 7.20 个百
                                     2.39                -4.81                                -22.77
    率(%)                                                         分点基本每股收益(元/
                                     0.05                -0.10           不适用                -0.57股)稀释每股收益(元/
                                     0.05                -0.10           不适用                -0.57股)2.2 前 10 名股东持股情况表
                         中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                                                                 单位:股
                                                年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数(户)                   36,327                                        35,113
                                                易日末股东总数(户)
                                  前 10 名股东持股情况
                                   持股比例                  持有有限售条   质押或冻结
        股东名称      股东性质                  持股总数
                                     (%)                     件股份数量     的股份数量
    金城集团有限公司     国有法人         15.97    55,095,716              0   无中航投资控股有限
                      国有法人          4.88    16,844,701              0   无公司
    哈尔滨东安实业发     境内非国
                                        4.00    13,800,000              0   无
    展有限公司           有法人
                      境内自然
    马骏                                   1.02     3,512,152              0   无
                      人
                      境内自然
    严承标                                 0.79     2,719,724              0   无
                      人
                      境内自然
    许昭晖                                 0.77     2,657,675              0   无
                      人
                      境内自然
    杨群                                   0.63     2,180,224              0   无
                      人
                      境内自然
    俞建午                                 0.53     1,826,216              0   无
                      人
                      境内自然
    吴志佳                                 0.51     1,760,700              0   无
                      人
                      境内自然
    张梅                                   0.47     1,604,407              0   无
                      人
                                 金城集团有限公司与中航投资控股有限公司存在关联关上述股东关联关系或一致行动
                                 系,均受最终同一控制人中国航空工业集团公司控制,公的说明
                                 司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。
    2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                       中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告摘要三、 管理层讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2013 年,公司紧紧围绕年初制定的总体战略目标,把握"稳中求进"的工作总基调,以"品质和服务"为依托,外拓市场,内抓管理,积极履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,通过提升核心竞争力,整合利用资源,积极运作,实现了公司的整体盈利。
    报告期内,公司本部销售各类产品 34,846 辆,实现营业收入 9.04 亿元,利润总额 714万元;合并报表销售各类产品 52,118 辆(台套),实现营业收入 31.87 亿元,利润总额 0.55亿元。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                               单位:元 币种:人民币
            科目                     本期数              上年同期数        变动比例(%)
    营业收入                          3,187,270,102.30      3,002,896,651.38            6.14
    营业成本                          2,971,620,745.64      2,801,610,356.82            6.07
    销售费用                            125,036,046.08        110,559,300.89           13.09
    管理费用                            148,776,833.73        140,115,716.67            6.18
    财务费用                             61,781,052.98         66,052,210.17            -6.47
    经营活动产生的现金流量净额           71,214,447.65        216,311,662.88           -67.08
    投资活动产生的现金流量净额           79,723,139.19        -53,997,343.64
                             中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    筹资活动产生的现金流量净额               -275,585,415.62           -98,873,918.85
    研发支出                                  34,791,253.46            25,538,305.79                36.232、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    公司本期实现主营业务收入 31.10 亿元,同比增长 7.13%,主要是专用车板块子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司和上海航空特种车辆有限责任公司同比增长较大。
    专用车板块:随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,对专用车的产品结构、功能、外观上有了越来越高的要求,专用车正逐步向着专业化、标准化的方向发展。2013 年房地产行业、物流业及汽车等相关行业持续升温,专用车产销增势明显,子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司和子公司上海航空特种车辆有限公司收入同比增长较大。
    (2)    主要销售客户的情况
          经销商                 营业收入(单位:元)                     占总营业收入的比例
               1                                142,817,443.59                                  4.48%
               2                                111,220,838.80                                  3.49%
               3                                104,864,517.09                                  3.29%
               4                                    72,888,307.69                               2.29%
               5                                    71,846,507.69                               2.25%
           合计                                 503,637,614.86                                 15.80%3、 成本(1) 成本分析表
                                                                                             单位:元分行业情况
                                               本期占                           上年同期      本期金额较
               成本构成项
    分行业                        本期金额        总成本        上年同期金额       占总成本      上年同期变
                   目
                                               比例(%)                          比例(%)       动比例(%)汽车制
         原材料             2,663,671,948.34        89.64   2,488,421,619.14         90.56             -0.92造业汽车制
         人工成本            139,459,860.17          4.69    107,371,952.80           3.91             0.78造业汽车制
         折旧费               55,282,076.56          1.86     63,955,844.67           2.33             -0.47造业分产品情况
                                               本期占                           上年同期      本期金额较
                   成本构
      分产品                   本期金额        总成本        上年同期金额       占总成本      上年同期变
                   成项目
                                               比例(%)                          比例(%)       动比例(%)低速载货
                   原材料    689,885,319.03         83.77    783,795,159.46          88.44             -4.67汽车
    低速载货          人工成
                              41,351,774.11          5.02     39,006,846.22           4.40             0.62
    汽车              本低速载货
                   折旧费     18,789,895.90          2.28     27,068,448.99           3.05             -0.77汽车专用车及
                   原材料   1,973,786,629.31        91.89   1,704,626,459.68         91.57             0.32零部件
                         中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告摘要专用车及 人 工 成
                        98,108,086.06     4.57   68,365,106.58            3.67               0.9
    零部件      本专用车及
            折旧费      36,492,180.66     1.70   36,887,395.68            1.98          -0.28零部件原材料 :主要系销售增加所致人工成本:主要系人工成本增加等所致折旧费:主要系处置部分固定资产等所致原材料:主要系黑豹本部销量下降所致人工成本:主要系黑豹本部医疗保险增加所致折旧费:主要系处置部分固定资产所致原材料:主要系专用车板块销量增加所致人工成本:主要系产销量增加相应的人工成本增加所致折旧费:主要系处置部分固定资产所致
    (2)    主要供应商情况
      序号               采购金额(单位:元)                       占采购金额比例
       1                                        331,772,603.27                    11.98%
       2                                        220,150,185.13                       7.95%
       3                                        150,085,495.54                       5.42%
       4                                         75,558,343.25                       2.73%
       5                                         64,121,585.19                       2.32%
      合计                                      841,688,212.38                    30.40%4、 费用
    (1)公司销售费用本期发生 12,504 万元,较上年同期增长 13.09%。主要系黑豹本部和安徽开乐销售人员薪酬增加等所致。
    (2)公司管理费用本期发生 14,878 万元,较上年同期增长 6.18%。主要系子公司安徽开乐人工成本增加及研发费用等增加所致。
    (3)公司财务费用本期发生 6,178 万元,较上年同期下降 6.47%,主要是系借款规模降低所致。5、 研发支出(1) 研发支出情况表
                                                                             单位:元
    本期费用化研发支出                                                        33,268,634.49
    本期资本化研发支出                                                         1,522,618.97
    研发支出合计                                                              34,791,253.46
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                        3.53
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                      1.09
    (2)    情况说明
                  项目                    费用化支出                 资本化支出
    1035 系列产品开发                             3,322,523.85
    HFJ1027\1031 国四产品升级                     5,506,312.65
                              中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    1027 系列产品技术提升                                 4,058,890.20
    现有车型设计优化                                      4,440,217.94
    普挂车事业部                                          3,562,212.24
    罐式车事业部                                          2,040,534.74
    自卸车事业部                                            416,790.29
    厢式车事业部                                            911,335.28
    其他                                                  9,009,817.30                        1,522,618.97
                合 计                                  33,268,634.49                        1,522,618.97
    6、    现金流
         项目                      2013 年                2012 年                增减额           增减比例经营活动产生的
                                   71,214,447.65       216,311,662.88    -145,097,215.23           -67.08%现金流量净额投资活动产生的
                                   79,723,139.19       -53,997,343.64     133,720,482.83           247.64%现金流量净额筹资活动产生的
                              -275,585,415.62          -98,873,918.85    -176,711,496.77          -178.72%现金流量净额
    (1)报告期,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 14,510 万元,降低 67.08%,主要是本期子公司安徽开乐票据结算增加所致。
    (2)报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 13,372 万元,增长 247.64%,主要系本期子公司安徽开乐增加委托贷款等所致。
    (3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 17,611 万元,降低 178.72%,主要系借款规模降低所致。
    (二)   行业、产品或地区经营情况分析
    1、    主营业务分行业、分产品情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                             主营业务分行业情况
                                                                    营业收入比     营业成本       毛利率比
                                                         毛利率
    分行业           营业收入             营业成本                      上年增减     比上年增       上年增减
                                                         (%)
                                                                        (%)          减(%)          (%)
    汽车制                                                                                           增加 0.74
                3,110,234,349.26    2,920,828,420.69        6.09          7.13             6.29
    造业                                                                                             个百分点
                                             主营业务分产品情况
                                                                    营业收入比     营业成本       毛利率比
                                                         毛利率
    分产品           营业收入             营业成本                      上年增减     比上年增       上年增减
                                                         (%)
                                                                        (%)          减(%)          (%)
    低速载                                                                                           减少 2.17
                 844,705,941.26       779,759,174.45        7.69        -14.08        -12.02
    货汽车                                                                                           个百分点
    专用车     2,265,528,408.00        2,141,069,246.24        5.49         18.00            15.01   增加 2.45
                           中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    及零部                                                                                 个百分点件
    公司本期实现主营业务收入 31.10 亿元,同比增长 7.13%,主要是专用车板块子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司和上海航空特种车辆有限责任公司同比增长较大。
    专用车板块:随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,对专用车的产品结构、功能、外观上有了越来越高的要求,专用车正逐步向着专业化、标准化的方向发展。房地产政策调控影响正逐渐变淡,在居民刚性需求影响下,房地产市场复苏势头明显,房屋建设及销售量持续走高,给房地产相关行业带来暖意。随着老百姓购物方式的转变,借助于网络购物等新模式,物流业近年来发展迅速,物流运输工具也随之增长。2013 年专用车产销增势明显,子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司和子公司上海航空特种车辆有限公司收入同比增长较大。
    2、    主营业务分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
           地区                      营业收入                   营业收入比上年增减(%)
    国内                                   3,106,958,072.97                                        7.12
    国外                                        3,276,276.29                                   16.99(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表
                                                                                     单位:元
                                  本期期末数                          上期期末数   本期期末金额
    项目名称        本期期末数      占总资产的       上期期末数         占总资产的   较上期期末变
                                  比例(%)                           比例(%)    动比例(%)
    应收票据       218,815,099.25             6.18      79,318,891.53           2.43         175.87
    应收账款       462,328,577.65            13.05     293,472,415.94           9.00           57.54
    其他应收款        78,175,032.79           2.21      14,183,337.91           0.44         451.18其他流动资
                  50,000,000.00           1.41产投资性房地
                                                   103,668,262.40           3.18         -100.00产
    应付票据       407,757,000.00            11.51     199,228,000.00           6.11         104.67
    长期借款       105,000,000.00             2.96     165,000,000.00           5.06          -36.36
    应付利息           3,376,934.41           0.10       1,976,626.85           0.06           70.84
    其他应付款        82,602,336.51           2.33      59,091,806.84           1.81           39.79应收票据:主要系公司本期收到银行承兑汇票大于支付所致应收账款:主要系公司分期收款应收款项增加所致。其他应收款:主要系子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司部分拆迁补偿款尚未收到所致。其他流动资产:系子公司安徽开乐对外提供委托贷款投资性房地产:系本部威海房产于本期停止出租重分类。应付票据:主要系子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司增加较大所致。长期借款:主要系子公司安徽开乐专用车辆股份借款转为 1 年到期的非流动负债所致。应付利息:主要系子公司安徽开乐专用车辆股份借款利息增加所致。
                          中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告摘要其他应付款:主要系公司之子公司柳州乘龙往来款本年增加所致
    (四)   核心竞争力分析
    公司致力于发展专用车及相关产业,旨在通过资本化运作、专业化整合和产业化发展实现跨越式发展。产业的核心竞争力是建立在整体资源优势基础上的技术垂直整合能力和产业链竞争能力。主要体现为:一是合理依托中航工业的整体资源进行竞争;二是以航空技术的垂直整合形成的核心能力进行竞争;三是以科学合理的产业布局和产业链形成的能力进行竞争。
    公司一方面积极利用自身优势参与竞争,发挥核心竞争力,另一方面也通过一系列举措不断增强和提升专用车产品竞争能力。在产业布局方面,充分考虑到产品和市场的互补性,并通过公告资源共享、集中采购、合作生产、经验交流等资源整合手段发挥产业整体优势,提升产业竞争能力。在产业链方面,一方面尝试向车桥、液压零部件等上游拓展,另一方面通过创新商业模式,向下游的汽车贸易领域延伸。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析
    本集团长期股权投资 50 万元,其中,对阜阳开乐汽车运输有限公司 30 万元,持股比例为 30%,阜阳市汽运集团汽运大厦有限责任公司 20 万元,持股比例为 1.25%,因其规模较小,无实质业务,本集团对其不具有重大影响,未采用权益法核算,本期无变化。2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况本年度公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况委托贷款项目情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                          贷                        抵押   是           是   是   资金来源
                                                                 是否
    借款方                   款   贷款                 物或   否           否   否   并说明是    预期
          委托贷款金额                 借款用途                  关联
    名称                    期   利率                 担保   逾           展   涉   否为募集    收益
                                                                 交易
                          限                         人    期           期   诉     资金阜阳经
    济技术                                开发区市
                          1
    开发有   50,000,000.00        0.075   政基础设     否     否   否      否   否   自有资金    7.5%
                          年
    限责任                                施改造公司
    根据中航黑豹股份有限公司章程第 110 条的规定,金额占公司最近一期经审计净资产的10%-50% (不含本数)的委托贷款、新增贷款、资产抵押事项,需提交董事会审议。安徽开乐 5000 万元委托贷款事项未达到需经中航黑豹董事会审议的要求,由公司控股子公司安徽开乐自行按照决策程序提交其董事会审议。
    安徽开乐于 2013 年 6 月 17 日召开 2013 年第 5 次临时董事会对上述委托贷款事项进行了审议,经与会董事充分讨论并一致同意通过徽商银行向阜阳经济技术开发有限责任公司提供一年期委托贷款,年利率为 7.5%。该笔业务有利于提高安徽开乐资金使用效率,进一步
                         中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告摘要降低财务费用,提高自有资金收益率,不会影响安徽开乐正常生产经营。借款人信誉良好,经营情况较稳定,盈利能力较好,具备按期偿还的能力,该笔委托贷款风险较小。
    3、     募集资金使用情况
      报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    4、   主要子公司、参股公司分析
    (1)全资子公司南京金城液压工程有限公司,注册资本 1,600 万元,公司拥有 100%的股权,主要从事交通运输设备、零部件开发、制造、销售、房地产开发、餐饮、服务、物业管理等。报告期内,拥有总资产 6,478 万元,净资产 3,654 万元,实现营业收入 5,827 万元,营业利润-777 万元,净利润 10 万元。
    (2)控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司,注册资本 13,265 万元,公司拥有 51%的股权,主要生产改装"开乐"牌半挂车、全挂车、自卸车、厢式车、罐式车(液罐、粉罐)、车辆运输车等系列产品,兼营汽车修理、汽车零部件销售、技术服务及咨询等业务 。报告期内,拥有总资产 138,817 万元,净资产 37,572 万元,实现营业收入 142,120 万元,营业利润-1,123 万元,净利润 7,456 万元。
    (3)控股子公司柳州乘龙专用车有限公司,注册资本 10,204 万元,公司拥有 51%的股权,主要从事汽车整车设计、制造;改装汽车设计、制造;汽车车厢、汽车底架、汽车零配件制造、加工;机电设备、金属材料(稀贵金属除外)、汽车(不含小轿车)销售;汽车整车、改装汽车、汽车配件销售、出口。报告期内,拥有总资产 65,354 万元,净资产 10,102 万元,实现营业收入 64,754 万元,营业利润-3,105 万元,净利润-2,516 万元。
    (4)全资子公司上海航空特种车辆有限责任公司,注册资本 3,000 万元,本公司拥有 100%的股权,主要从事改装汽车、汽车车身、挂车以及相关配件的制造;消防车、消防设备、泵、举高设备及其配套设备的设计、制造销售、维修;钢结构制造;商用车及九座以上乘用车、汽车列车、挂车的销售;消防及环卫工程设计;商务信息咨询服务。报告期内,拥有总资产14,371 万元,净资产 1,214 万元,实现营业收入 16,855 万元,营业利润-810 万元,净利润-762万元。
    (5)全资子公司山东文登黑豹汽车有限公司,注册资本 2,000 万元,本公司拥有 100%的股权,主要从事轻型、微型载货汽车、自卸车、液压挖掘机制造。报告期内,拥有总资产29 万元,净资产-477 万元,实现营业收入 864 万元,营业利润-529 万元,净利润-536 万元。
    5、    非募集资金项目情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      累计实际投入     项目收
    项目名称          项目金额         项目进度      本年度投入金额
                                                                          金额         益情况
    整车扩建项目        512,510,000.00           70%     24,252,669.23   363,085,545.17
    厢式事业部           50,489,756.00     95.55%         3,661,032.22    43,113,203.46
    自卸事业部           72,127,912.00     75.22%        42,761,955.00    43,283,960.00
      合计           635,127,668.00       /           70,675,656.45   449,482,708.63        /董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势
    2014 年,中国经济的首要大事将是"深化改革",而未来经济的发展,对刺激政策的依赖
                        中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告摘要程度降低,更强调发挥市场的决定性作用。这对汽车市场特别是轻型汽车市场而言,转型升级已成为必然趋势。是机遇还是挑战,取决于车企自身改造升级的能力。
    随着我国城镇化高速发展,各地基础设施建设日趋完善,但后续的维护配套设施建设没有跟上,环卫、高速公路等配套设施建设上还有很大提升空间。因此,专用车未来发展前景仍被看好,尤其是专用车细分领域的市政工程车、环卫车、冷藏保温车以及其他新能源专用车将会保持持续快速增长。
    整体来说,中国汽车市场发展仍然处于合理增长阶段,潜在需求依旧旺盛。但用户需求更加理性,服务要求更加严格,车市内生增长预期仍然强劲。2014 年仍然处于购车换购的高峰,二手车市场将是一大亮点。汽车市场从生产企业的全产业链竞争,过渡到了包含经销商在内的系统性竞争。提升全方位的竞争能力,将是公司所面临的重要工作。(二)  公司发展战略
    微小卡领域,公司将以"深化改革发展"为工作总基调,以"深度转型调整"为核心工作内容,以"管理、产品和服务升级"为依托,通过"抓管理、调结构、强服务"的方式,在技术改进、质量提升等重点项目上有所突破。
    专用车领域,公司将以打造专用车技术研发、生产制造、贸易服务全价值链为发展思路,通过内涵式发展与外延式发展相结合的方式,统筹国内和国外两个市场,努力将专用车产业打造成中国特色、航空特点、国内领先、国际知名的产业集团。
    未来,公司将围绕"整合资源,统筹规划,发挥优势,加速发展"的发展思路,着力构建管控、技术、采购、营销等产业发展平台,不断完善产业布局,发挥产业协同作用,大力推进产业基地建设,提高产业研发能力、生产能力、营销能力和创新能力,提升产业的核心竞争能力和品牌价值,实现产业规模扩张。
    (三)   经营计划
    结合行业发展趋势和企业的经营现状,2014 年公司预计实现销售 64151 台套,营业收入 338231 万元,营业成本计划为 307399 万元,费用预算为 34607 万元。
    2014 年,公司将继续努力,积极实现产业向好发展,全力以赴提高企业盈利能力。寻找公司经营亏损问题的解决办法,改善提高安徽开乐、柳州乘龙、金城液压、上航特和文登黑豹汽车等下属子公司的综合经营水平;进一步探索国际市场,跟踪国际出口业务进展,摸索海外出口模式;在重点产品开发上,将力争在新能源利用方面寻找产品转型升级的路径;在重点项目上,计划完成两个创新基金项目和 C919 机翼运输车项目。(四)  因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    2014 年,为补充日常流动资金,保障公司生产经营需要,公司及子公司共计划融资131,700 万元,其中向关联方金城集团有限公司及中航财务公司融资 83,200 万元,向商业银行贷款 48,500 万元。
    (五)   可能面对的风险
    1.战略风险分析
    (1) 政策风险
    产业政策和行业管理趋严,使企业经营面临诸多挑战。为贯彻落实《汽车产业发展政策》和《汽车产业调整和振兴规划》,加快汽车产业转型升级,推动汽车产业由大变强,2012 年7 月 12 日,工信部发布《工业和信息化部关于建立汽车行业退出机制的通知》 工产业〔2012〕349 号文);该通知的发布和实施,意味着车企退出机制建立和生产资质终身制取消。2013
                       中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告摘要年 1 月 1 日起正式实施《缺陷汽车产品召回管理条例》,使企业必须加强对质量风险的控制。2013 年 7 月 1 日,重型柴油车的国四排放标准实施,国内不断升级的环保法规要求使产业面临技术升级和成本上升的经营风险。
    (2) 宏观经济风险
    汽车行业是与宏观经济紧密相关的行业,复杂多变的外部经济环境使汽车企业面临多重潜在风险,汽车企业需要不断调整自身的发展战略以应对国际国内经济环境变化的风险。
    (3) 产业结构风险
    目前,公司专用车产业以中低端产品制造为主,且集中于物流运输类和工程类专用车,而与民生相关的城市生活服务类专用车、高技术高附加值的产品明显不足,零部件业务、研发业务和汽车增值服务业务尚处于起步阶段,使得产业抗击外部风险的能力相对较弱。
    2.市场风险分析
    (1) 品牌与声誉风险
    公司近几年一直收缩品牌费用,未进行大规模的品牌传播,公司品牌影响力下降。
    (2) 汇率、利率风险
    央行为国际收支平衡,抑制外汇储备扩张,减少外汇市场干预,将基本退出常态式外汇市场干预。这与国内利率市场化、流动性紧张及资金价格上升相遇,将会使得国内和国际金融市场联系更紧密,国内外资金快速进出、利率频繁变动和汇率波动率大增,加快各种资产市场波动切换,从而增大市场风险,对于公司融资、产品的进出口、进口原料等可能产生一定的影响。
    3.运营风险分析
    (1) 产品结构风险
    公司半挂车、罐式车、普通自卸车三大类产品属于物流运输类产品,容易受到宏观经济影响,同时产品附加值总体不高,在市场需求发生变化时,销量波动较大,对企业的盈利造成潜在的不确定性。随着国家城镇化发展规划的逐步落实以及环境保护意识的增强,市政工程及环卫车等的市场需求正在逐步增长。而公司产品结构中,环卫车、市政工程用车产量较少,营销能力较薄弱,存在产品结构与新增市场需求不匹配的风险。
    (2) 新产品市场风险
    目前,公司专用车重点研发的项目有新型铝合金粉罐车、新型工业真空吸排车和 C919机翼运输车等。产品研发是否成功的关键指标之一是客户的接受和认可。在新产品开发论证阶段,虽然经过市场的可行性论证,但产品研发周期和市场需求存在时滞,而且市场需求变化多端,新产品开发完成后可能无法得到市场的认可,存在产品滞销的风险。
    4、财务风险分析
    公司资产负债率较高,2013 年度资产负债率为 72.21%,持续较高的资产负债率会影响公司的财务安全。董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√ 不适用(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√ 不适用
                        中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告摘要利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
    2012 年 9 月 11 日,公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>中利润分配条款的议案》,对公司章程中有关利润分配条款进行了修订。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定,注重中小投资者的合法权益的保护。
    2014 年 2 月 28 日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>中利润分配条款的议案》,对公司章程中利润分配条款进行了修订,该议案尚需提交公司股东大会审议。
    鉴于公司 2012 年未分配利润为负,经公司 2012 年度股东大会批准公司 2012 年度未实施利润分配。(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√ 不适用
    (三)   公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                           单位:元 币种:人民币
                                                           分红年度合并报     占合并报表中
             每 10 股 每 10 股派   每 10 股    现金分红
                                                           表中归属于上市     归属于上市公
    分红年度    送红股   息数(元)     转增数        的数额
                                                           公司股东的净利     司股东的净利
             数(股) (含税)     (股)      (含税)
                                                                 润           润的比率(%)
    2013 年          0           0          0            0      17,680,857.19
    2012 年          0           0          0            0     -36,072,680.07
    2011 年          0           0          0            0    -197,233,035.87积极履行社会责任的工作情况(一) 社会责任工作情况
    2013 年度,公司本着服务于社会的原则,深入贯彻科学发展观和十八大精神,始终保持与股东、投资者等各方利益相关人良好的信任关系,追求企业与员工、企业与社会、企业与环境的和谐发展,以实际行动回报股东和社会,创建和谐企业,践行社会责任。
    1、股东、债权人权益保护
    (1)公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》《上市公司治理准则》等法律法规,建立了以《公司章程》为核心,各种议事规则和工作制度为主要架构的治理结构体系,形成了权利机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系。公司围绕法人治理,完善制订、修订有关规章制度,不断加强内部控制制度建设,提高规范运作水平。建立了与投资者的互动平台,公平对待所有股东和投资者;信息披露公开、公平、公正,确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
    (2)公司严格遵守信贷合作的商业规则,最大限度地减少公司经营风险和财务风险,充分保护了债权人的合法权益。
    2、依法纳税,贡献社会
    公司一直是当地的纳税大户,多年来始终坚持诚信经营,依法纳税,积极促进公司所在地区的经济发展,有力地支持了国家和地方财政。
    3、关爱员工,注重人才培养及员工权益保护
    (1)公司始终坚持"以人为本"的工作原则,从工作、生活等多方面关爱"老、弱、病、
                         中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告摘要残"等弱势职工。 2013 年,公司向 45 名困难职工发放了 59000 元慰问金,在 2013 年的金秋助学活动中,公司共有 9 名困难职工子女得到了市总工会资助,资助额达到 24000 元。为建立健全职工医疗保险体系,切实减轻职工因患大病造成的经济负担,公司连续三年组织职工参加威海市总工会实施的“工会会员爱心互助补充医疗保险工程”;截至 2013 年底,公司已有 58 名职工享受到了大病爱心互助补助。
    (2)本年度,公司通过完善"选、育、用、留"各项机制,为员工提供职业发展空间,强化专业、技能人才培养和激励,组织 164 人参加多种类型培训考试,125 人参加金蓝领培训,培养造就学有所长、务实进取的专业化人才,达到有政策、分层次、有重点地提升公司人才队伍,保证员工与企业共同成长。
    (3)公司严格遵守《劳动合同法》、《劳动法》及相关法律法规,规范劳动关系,建立和完善了包括薪酬体系、考核体系、劳动人事管理等在内的用人制度,保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。
    4、保护环境、节能减排
    公司高度重视环境保护工作,将环境保护、节能减排等工作纳入了公司重要议事日程。在强化员工环境保护意识的同时将节能、环保与实际工作相结合,通过技术、管理方法的不断创新,持续做好公司环境保护和节能减排工作,并将其有效的融入到公司经营管理过程当中。
    5、积极投身社会公益事业
    公司长期以来热心社会公益活动,积极投身社会公益慈善事业,在力所能及的范围内,积极参加教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等社会公益活动。2013 年,在市工会组织的"慈心一日捐"活动中,公司向慈善机构捐款 6 万元;多次对包扶村进行调研立项,为包扶村送去 2 万多元扶贫款及办公桌椅用于农村建设;多次抽调人员参加市武装部组织的演练活动,为公司树立了良好的社会形象。
    四、    涉及财务报告的相关事项
    4.1    与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    合并范围增加子公司山东文登黑豹汽车有限公司,子公司安徽开乐增加下属子公司阜阳市开乐驭龙汽车销售有限责任公司。
    1、本集团本年度新增子公司山东文登黑豹汽车有限公司。2013 年 6 月 7 日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于竞买山东文登黑豹汽车有限公司股权的议案》,拟以不超过 100 万元的价格竞买山东文登汽车改装厂及其工会持有的山东文登黑豹汽车有限公司合计 100%的股权。2013 年 6 月 13 日,公司以 60 万元的价格成功竞得山东文登黑豹汽车有限公司 100%的股权,并于 6 月 18 日收到威海市大亨拍卖有限公司《拍卖成交确认书》。2013 年 7 月 2 日,上述股权收购完成交割并办理完成了相关工商变更登记手续。本次工商变更完成后,公司持有山东文登黑豹汽车有限公司 100%的股权。
    2、子公司安徽开乐本期增加下属子公司阜阳市开乐驭龙汽车销售有限责任公司,单位注册资本 1,000 万元,于 2013 年 9 月 2 日完成工商登记,注册地址为阜阳经济技术开发区新阳大道东侧 105 国道南侧,经营范围为汽车(不含小轿车)、汽车配件销售与服务。
                                                                       董事长:李晓义
                                                                    中航黑豹股份有限公司
                                                                      2014 年 2 月 28 日