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2019年10月21日 星期一

文投控股(600715)公告正文

文投控股:九届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:600715              证券简称:文投控股              编号:2018-035



                     文投控股股份有限公司
               九届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)九届监事会第六次会议于 2018
年 3 月 12 日下午 15:30 以通讯及现场方式召开,本次会议应有 5 名监事参会,
实有 5 名监事参会,本次会议的会议通知已于 2018 年 3 月 9 日以电子邮件方式
发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》
和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
    本次会议审议通过如下议案:
    一、 逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金方案的议案》
    公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京悦凯影视传媒有限公司(以下
简称“悦凯影视”)100%股权和宏宇天润(天津)文化传媒有限公司(以下简称
“宏宇天润”)100%股权,并向不超过 10 名特定对象以询价发行的方式发行股份
募集不超过本次发行股份购买资产交易价格 100%的配套资金(以下简称“本次
交易”)。就本次交易,公司已于 2017 年 12 月 4 日召开了九届监事会第四次会议,
逐项审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方
案的议案》等议案。
    根据各方平等友好协商,拟对公司本次交易之交易标的、交易对方、标的资
产交易价格、股份定价基准日、股份发行价格、募集配套资金等进行调整。
    本次重组方案的具体调整情况如下(除下述内容外,本次重组方案其他内容
保持不变):
    1、交易标的的调整
    调整前:
    本次交易中,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买悦凯影视 9 名股东持
有的悦凯影视 100%股权,以发行股份及支付现金的方式购买宏宇天润 11 名股东
持有的宏宇天润 100%股权,并向不超过 10 名特定对象以询价发行的方式发行股
份募集不超过本次购买标的资产交易价格 100%的配套资金。
    调整后:
    本次交易中,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买悦凯影视 9 名股东持
有的悦凯影视 100%股权,并向不超过 10 名特定对象以询价发行的方式发行股份
募集不超过本次购买标的资产交易价格 100%的配套资金。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、交易对方调整
    调整前:
    本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为持有标的资产的股东,具体
如下:

  交易标的                                  交易对方

               上海件称企业管理中心(有限合伙)、上海柜汤企业管理中心(有限合伙)、

               浙江东阳阿里巴巴影业有限公司、上海耀客传媒股份有限公司、杨洋、宋
  悦凯影视
               茜、刘颖、长兴悦凯科技发展中心(有限合伙)、长兴和盛源科技发展中

               心(有限合伙)

               刘瑞雪、陈万宁、上海永亘创业投资管理中心(有限合伙)、阮丹宁、沈
  宏宇天润
               小婷、朱赖若、苏芒、陈思玄、滕华弢、魏立军、王冬

    调整后:
    本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为标的资产悦凯影视的股东
上海件称企业管理中心(有限合伙)、上海柜汤企业管理中心(有限合伙)、浙江
东阳阿里巴巴影业有限公司、上海耀客传媒股份有限公司、杨洋、宋茜、刘颖、
长兴悦凯科技发展中心(有限合伙)、长兴和盛源科技发展中心(有限合伙)。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、定价基准日和股份发行价格调整
    调整前:
    本次交易的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第一次董事会
决议公告日。通过与交易对方之间的协商,并兼顾各方利益,本公司确定本次发
行价格采用定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,并以
该市场参考价 90%作为发行价格,即 20.01 元/股,符合《重组管理办法》的相
关规定。
    若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项的,则发行价格将根据中国证监会及上交所相关规
则进行相应调整。
       调整后:
    本次交易的定价基准日为上市公司审议调整本次交易方案相关事项的董事
会(即九届董事会第十四次会议)决议公告日。通过与交易对方之间的协商,并
兼顾各方利益,公司确定本次发行价格采用调整后的定价基准日前 20 个交易日
公司股票交易均价作为市场参考价,并以该市场参考价 90%作为发行价格,即
17.09 元/股,符合《重组管理办法》的相关规定。
    若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项的,则发行价格将根据中国证监会及上交所相关规
则进行相应调整。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       4、交易价格调整
       调整前:
    根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议书》,本
次交易的标的资产的具体交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构评
估的,并经有权政府部门备案的标的资产的评估值作为参考,由各方协商予以确
定。
    截至九届监事会第四次会议召开之日,标的资产的审计、评估工作尚未完成。
经初步估算,各方协商初定本次交易中悦凯影视 100%股权的交易价格为人民币
167,000 万元,宏宇天润 100%股权的交易价格为人民币 70,000 万元。
       调整后:
    根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充
协议》,本次交易的标的资产的具体交易价格以具有证券期货业务资格的资产评
 估机构评估的,并经有权政府部门备案的标的资产的评估值作为参考,由各方协
 商予以确定。
     截至本次监事会召开之日,标的资产的审计、评估工作尚未完成。经估算,
 各方协商初定本次交易中悦凯影视 100%股权的交易价格为人民币 150,000 万元。
     表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     5、发行股份及支付现金情况调整
     调整前:
     (1)公司向悦凯影视的全体股东发行股份及支付现金情况:

               持有悦凯影                           股份对价
                                                                              现金对价
 交易对方      视的股权比   交易对价(元)
                                             对价(元)       股份数(股)     (元)
                  例

上海件称企业

管理中心(有    35.87738%    599,152,246     599,152,246      29,942,640                 -

  限合伙)

上海柜汤企业

管理中心(有    17.86701%    298,379,067     298,379,067      14,911,497                 -

  限合伙)

浙江东阳阿里

巴巴影业有限    14.81480%    247,407,160     173,185,012       8,654,923     74,222,148

   公司

上海耀客传媒
                 5.00000%     83,500,000      58,450,000       2,921,039     25,050,000
股份有限公司

   杨洋          1.70370%     28,451,790      19,916,253         995,314      8,535,537

   宋茜          0.85190%     14,226,730       9,958,711         497,686      4,268,019

   刘颖          0.85190%     14,226,730       9,958,711         497,686      4,268,019

长兴悦凯科技

发展中心(有    15.37602%    256,779,534                  -            -     256,779,534

  限合伙)

长兴和盛源科     7.65729%    127,876,743                  -            -     127,876,743
                 持有悦凯影                               股份对价
                                                                                       现金对价
  交易对方       视的股权比    交易对价(元)
                                                   对价(元)         股份数(股)      (元)
                      例

 技发展中心

(有限合伙)

                                1,670,000,00       1,169,000,00
    合计          100.0000%                                           58,420,785     501,000,000
                                             0                   0

     (2)公司向宏宇天润的全体股东发行股份及支付现金情况

             持有宏宇天                                 股份对价

交易对方     润的股权比    交易对价(元)                            发行股份数    现金对价(元)
                                                 对价(元)
                 例                                                   (股)

 刘瑞雪        65.9806%    461,864,045.86    382,235,862.42          19,102,242    79,628,173.77

 陈万宁        12.0000%     84,000,000.00        36,559,550.64        1,827,064    47,440,438.27

上海永亘

创业投资

管理中心        9.9999%     69,999,370.00        30,466,025.40        1,522,540    39,533,342.76

(有限合

  伙)

 阮丹宁         3.9996%     27,997,228.00        12,185,309.61          608,961    15,811,913.89

 沈小婷         1.9998%     13,998,614.00         6,092,644.80          304,480      7,905,956.94

 朱赖若         1.9998%     13,998,614.00         6,092,644.80          304,480      7,905,956.94

  苏芒          1.0000%       7,000,000.00        3,046,622.55          152,255      3,953,369.86

 陈思玄         0.9999%       6,999,307.00        5,792,574.84          289,484      1,206,723.15

 滕华弢         0.7704%       5,392,805.39        2,347,112.97          117,297      3,045,679.18

 魏立军         0.7500%       5,249,984.25        2,284,961.91          114,191      2,965,018.50

  王冬          0.5000%       3,500,031.50        2,896,587.57          144,757       603,426.74

                                                                     24,487,75
 合计         100.0000%    700,000,000.00    489,999,897.51                          210,000,000
                                                                               1

 注:上述股份对价金额及现金支付对价金额合计少于交易对价系交易对方放弃计算股份数时
 出现不足一股的零碎股份对应价款所致。

     在本次发行的定价基准日至发行日期间,如公司实施派息、配股、送股、资
 本公积金转增股本等除权、除息事项的,则将根据中国证监会和上交所的相关规
 定对发行价格作相应调整,发行股份数量亦随之调整。
     本次交易的股份发行数量最终以中国证监会核准的发行数量为准。
     调整后:
     根据本次交易价格、对价支付方式及发行股份价格(17.09 元/股)测算,
 本次交易的发行股份的数量=(本次交易标的资产交易价格-本次交易的现金对
 价)÷发行价格。如计算结果出现股份数量非整数的情形则向下取整。本次交易
 发行股数及支付现金具体情况如下:

               持有悦凯影                           股份对价
                                                                           现金对价
 交易对方      视的股权比   交易对价(元)
                                             对价(元)    股份数(股)     (元)
                  例

上海件称企业

管理中心(有    35.87738%      511,719,718   511,719,718   29,942,640                 -

 限合伙)

上海柜汤企业

管理中心(有    17.86701%      254,837,484   254,837,484   14,911,497                 -

 限合伙)

浙江东阳阿里

巴巴影业有限    14.81480%      222,222,000   147,912,634    8,654,923     74,309,366

   公司

上海耀客传媒
                 5.00000%       75,000,000   49,920,557     2,921,039     25,079,443
股份有限公司

   杨洋          1.70370%       25,555,500   17,009,916        995,314     8,545,584

   宋茜          0.85190%       12,778,500    8,505,454        497,686     4,273,046

   刘颖          0.85190%       12,778,500    8,505,454        497,686     4,273,046

长兴悦凯科技
                15.37602%      257,081,282            -             -     257,081,282
发展中心(有
               持有悦凯影                           股份对价
                                                                           现金对价
 交易对方      视的股权比   交易对价(元)
                                             对价(元)    股份数(股)     (元)
                  例

 限合伙)

长兴和盛源科

技发展中心       7.65729%      128,027,016             -            -     128,027,016

(有限合伙)

   合计         100.0000%   1,500,000,000    998,411,216   58,420,785     501,588,784

     在本次发行的定价基准日至发行日期间,如公司实施派息、配股、送股、资
 本公积金转增股本等除权、除息事项的,则将根据中国证监会和上交所的相关规
 定对发行价格作相应调整,发行股份数量亦随之调整。
     本次交易的股份发行数量最终以中国证监会核准的发行数量为准。
     表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     6、募集配套资金调整
     (1)募集配套资金总额调整
     调整前:
     本次交易拟募集配套资金总额不超过 159,100 万元,同时不超过本次发行股
 份购买资产交易价格的 100%,本次非公开发行股票募集配套资金最终发行的股
 份数量以本次非公开发行募集资金总额除以发行股份的价格确定,且最终发行的
 股份数量不超过本次发行前本公司总股本的 20%。上述发行数量的最终确定尚需
 中国证监会核准确定。
     若公司股票在本次发行股份募集配套资金的发行期首日至发行日前的期间
 有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,则本次非公开发行股
 股票数量将根据中国证监会及上交所相关规则进行相应调整。在上述范围内,由
 公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价情况与主承销商协商
 确定最后发行数量。
     调整后:
     本次交易拟募集配套资金总额不超过 99,758.87 万元,同时不超过本次发行
 股份购买资产交易价格的 100%,本次非公开发行股票募集配套资金最终发行的
股份数量以本次非公开发行募集资金总额除以发行股份的价格确定,且最终发行
的股份数量不超过本次发行前本公司总股本的 20%。上述发行数量的最终确定尚
需中国证监会核准确定。
    若公司股票在本次发行股份募集配套资金的发行期首日至发行日前的期间
有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,则本次非公开发行股
股票数量将根据中国证监会及上交所相关规则进行相应调整。在上述范围内,由
公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价情况与主承销商协商
确定最后发行数量。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (2)募集配套资金用途
    调整前:
    本次配套融资募集资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司悦凯影视电
视剧的投资以及本次交易相关的中介费用。具体如下:
                                                             单位:万元

  序号                  募集配套资金使用项目         拟投入募集配套资金

   1                 标的公司悦凯影视电视剧的投资             80,000.00

   2                    支付本次交易现金对价                  71,100.00

   3                   支付交易相关的中介费用                  8,000.00

                           合计                              159,100.00

    若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足,则公司将以自筹资
金支付本次交易的现金对价及相关费用。
    调整后:
    本次配套融资募集资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司悦凯影视电
视剧的投资以及本次交易相关的中介费用。具体如下:
                                                             单位:万元

  序号                  募集配套资金使用项目         拟投入募集配套资金

   1                 标的公司悦凯影视电视剧的投资             41,600.00

   2                    支付本次交易现金对价                  50,158.87

   3                   支付交易相关的中介费用                  8,000.00
                         合计                                   99,758.87

    若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足,则公司将以自筹资
金支付本次交易的现金对价及相关费用。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    7、其他调整
    鉴于宏宇天润不再作为本次交易的标的资产,宏宇天润的股东不再参与本次
交易有关的股份限售安排、业绩承诺及补偿、超额业绩奖励等事项。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本议案中未做调整的交易事项仍按公司九届监事会第四次会议审议通过的
交易方案执行。
    二、 审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金不构成重大资产重组的议案》
    本次交易方案调整后,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金未
达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的上市公司重大资产重组
标准,本次发行股份及支付现金收购资产并募集配套资金不构成重大资产重组,
但本次交易涉及以发行股份方式购买资产,需提交股东大会审议并经中国证监会
核准。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、 审议通过《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金方案构成重组方案重大调整的议案》
    根据中国证监会于 2015 年 9 月 18 日公布的《上市公司监管法律法规常见问
题与解答修订汇编》的有关规定,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金方案的调整构成对本次重组方案的重大调整。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、 审议通过《关于〈文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金预案(二次修订稿)〉及其摘要的议案》
    根据本次重组方案的调整,公司对原重组预案及其摘要进行了相应的修订、
补充和完善,并形成了《文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金预案(二次修订稿)》及其摘要。
    本次重组预案(二次修订稿)及摘要在经公司九届董事会第十四次会议审议
通过后,公司将在对标的资产的相关审计、评估工作完成后,编制并披露本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)等相关文件,披露本
次交易所涉及的经审计的财务数据、资产评估结果。届时将在另行提交公司监事
会审议通过后再提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、 审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付
现金购买资产的协议书之补充协议〉的议案》
    根据本次交易的需要,同意公司与本次交易对手方签署附条件生效的《发行
股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》,就本次重组方案的相关调整事
项作出补充约定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、 审议通过《关于公司停牌前股票价格波动达到〈关于规范上市公司信
息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
    根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》(证监
公司字〔2007〕128 号)第五条规定,“剔除大盘因素和同行业板块因素影响,
上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%的,
上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时,应充分举证相关内幕信息知情人
及直系亲属等不存在内幕交易行为。”
    因筹划资产重组事项,经向上海证券交易所申请,公司股票于 2017 年 7 月
5 日起停牌,并于 2018 年 1 月 8 日开市起复牌。因公司拟对本次重组方案进行
调整,为确保公平信息披露,避免造成公司股价异常波动,维护投资者利益,经
公司向上海证券交易所申请,公司股票于 2018 年 2 月 1 日停牌,并自 2018 年 2
月 2 日起继续停牌。公司对公司股票连续停牌前 20 个交易日的股票价格波动情
况,以及该期间与上证综指(代码:000001.SH)、文化传媒指数(代码:886041.WI)
波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下:

                               公司股票停牌        公司股票停牌

            项目              前第 21 个交易日     前 1 个交易日     涨跌幅

                               (2017-6-30)       (2018-1-31)

公司股票收盘价(元/股)                22.5600            16.4300     -27.17%

上证综指收盘价
                                      3,192.43           3,480.83       9.03%
(代码:000001.SH)

文化传媒指数收盘价
                                      3,371.31           3,003.05     -10.92%
(代码:886041.WI)

剔除大盘因素影响涨跌幅                                                -36.21%

剔除同行业板块影响涨跌幅                                              -16.25%

    公司 A 股股票股价在上述期间内波动幅度为-27.17%,扣除上证综指上涨
9.03%因素后,波动幅度为-36.21%;扣除文化传媒指数下降 10.92%因素后,波
动幅度为-16.25%。
    按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字
〔2007〕128 号)第五条的相关规定,剔除大盘因素和同行业板块因素影响,公
司股价在本次停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅超过 20%,股票价格波动达到《关
于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
    经核查,在本次交易首次停牌前 6 个月,以及复牌后至调整本次交易方案停
牌前一日,公司的控股股东、实际控制人及其直系亲属,公司的董事、监事、高
级管理人员及其直系亲属,以及其他内幕信息知情人及其直系亲属均不存在利用
本次交易的内幕信息进行股票内幕交易的情况。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                                 文投控股股份有限公司监事会
                                                            2018 年 3 月 13 日