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2019年10月14日 星期一

文投控股(600715)公告正文

文投控股:关于重组方案重大调整的公告

公告日期:2018-03-13

 证券代码:600715             证券简称:文投控股            编号:2018-032



                       文投控股股份有限公司
                    关于重组方案重大调整的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经文投控股股份有限公司(以下简称“文投控股”或“公司”)九届董事会第八
次会议审议通过,文投控股拟以发行股份及支付现金的方式收购上海件称、长兴悦
凯、上海柜汤、长兴和盛源、东阳阿里、耀客传媒、杨洋、宋茜、刘颖合计持有的
悦凯影视 100%股权,以及刘瑞雪、陈万宁、阮丹宁、沈小婷、朱赖若、陈思玄、苏
芒、滕华弢、魏立军、王冬、永亘创投合计持有的宏宇天润 100%股权,同时拟采取
询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,用于
悦凯影视电视剧的投资项目、支付本次交易现金对价以及本次交易相关的中介费用
(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。
    公司拟对经九届董事会第八次会议审议通过的本次交易方案项下交易标的范
围、交易对方、交易对价、发行股份数量、定价基准日、发行价格、支付现金数量、
配套融资金额等事项予以调整,并于 2018 年 3 月 12 日召开九届董事会第十四次会
议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议
案》等相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法
规常见问题与解答修订汇编》等相关规定,该等调整构成重组方案的重大调整。
    一、本次重组方案调整的具体内容
    (一)发行股份及支付现金购买资产的调整
    本次方案调整后,上市公司本次发行股份及支付现金方式购买的标的资产将不
包括刘瑞雪等人持有的宏宇天润 100%股权。目前上市公司正与宏宇天润股东继续洽
谈收购事宜,具体交易方案仍在协商中,公司将根据进展情况及时履行信息披露义

                                     1
务。
       1、交易标的范围及交易对方的调整
       调整前:
    上市公司拟以发行股份及支付现金的方式收购上海件称、长兴悦凯、上海柜汤、
长兴和盛源、东阳阿里、耀客传媒、杨洋、宋茜、刘颖合计持有的悦凯影视 100%股
权,以及刘瑞雪、陈万宁、阮丹宁、沈小婷、朱赖若、陈思玄、苏芒、滕华弢、魏
立军、王冬、永亘创投合计持有的宏宇天润 100%股权。
       调整后:
    上市公司拟以发行股份及支付现金的方式收购上海件称、长兴悦凯、上海柜汤、
长兴和盛源、东阳阿里、耀客传媒、杨洋、宋茜、刘颖合计持有的悦凯影视 100%股
权。
       2、标的资产的定价依据及交易价格的调整
       调整前:
    经初步评估及各方确认,悦凯影视 100%股权的预估值为 16.70 亿元,宏宇天润
100%股权的预估值为 7.00 亿元。经上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易
对方协商,参考上述预估值,悦凯影视 100%股权的交易价格暂定为 16.70 亿元,宏
宇天润 100%股权的交易价格暂定为 7.00 亿元。
       调整后:
    截至本预案出具日,标的资产审计和评估工作尚未完成,经初步评估及各方确
认,悦凯影视 100%股权的预估值为 150,000.00 万元。经上市公司与发行股份及支
付现金购买资产交易对方协商,参考上述预估值,悦凯影视的交易价格暂定为
150,000.00 万元。
       3、发行价格、定价基准日的调整
       调整前:
    本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为九届董事会第八次会议决议
公告日,即 2017 年 12 月 5 日。本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为 20.01
元/股,不低于定价基准日前 60 个交易日的公司股票交易均价的 90%。其中,董事


                                         2
会决议公告日前 60 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 60 个交易日公司股
票交易总额/决议公告日前 60 个交易日公司股票交易总量。
     调整后:
     本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为九届董事会第十四次会议决
议公告日,即 2018 年 3 月 13 日。本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为
17.09 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价的 90%。其中,
董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 20 个交易日公
司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。
     4、发行数量及支付方式的调整
     调整前:
     本次交易的支付方式为:上市公司拟以发行股份作为对价向交易对方购买标的
公司 70%的股权,拟以现金作为对价向交易对方购买标的公司剩余 30%股权。
     按照本次标的资产暂定的交易价格以及本次发行股份及支付现金购买资产的发
行价格,本次交易上市公司拟向交易对方支付的股份对价金额共计
1,658,999,805.36 元,发行数量共计 82,908,536 股,拟向交易对方支付的现金对
价共计 711,000,000.00 元,具体如下:

                                                 支付总金额
序                     交易对价                                            发行股份数
        交易对方                           股份支付        现金支付
号                      (元)                                               (股)
                                           (元)             (元)

 1      上海件称     599,152,246.00    599,152,226.40                  -    29,942,640

 2     长兴悦凯科    256,779,534.00                   - 256,779,534.00                  -

 3      上海柜汤     298,379,067.00    298,379,054.97                  -    14,911,497

 4     长兴和盛源    127,876,743.00                   - 127,876,743.00                  -

 5      东阳阿里     247,407,160.00    173,185,009.23     74,222,148.00      8,654,923

 6      耀客传媒      83,500,000.00     58,449,990.39     25,050,000.00      2,921,039

 7        杨洋        28,451,790.00     19,916,233.14      8,535,537.00        995,314

 8        宋茜        14,226,730.00        9,958,696.86    4,268,019.00        497,686


                                       3
 9           刘颖         14,226,730.00        9,958,696.86    4,268,019.00          497,686

10          刘瑞雪       461,864,045.86    382,235,862.42     79,628,173.77    19,102,242

11          陈万宁        84,000,000.00      36,559,550.64    47,440,438.27     1,827,064

12          阮丹宁        27,997,228.00      12,185,309.61    15,811,913.89          608,961

13          沈小婷        13,998,614.00        6,092,644.80   7,905,956.94           304,480

14          朱赖若        13,998,614.00        6,092,644.80   7,905,956.94           304,480

15          陈思玄         6,999,307.00        5,792,574.84    1,206,723.15          289,484

16           苏芒          7,000,000.00        3,046,622.55   3,953,369.86           152,255

17          滕华弢         5,392,805.39        2,347,112.97   3,045,679.18           117,297

18          魏立军         5,249,984.25        2,284,961.91   2,965,018.50           114,191

19           王冬          3,500,031.50        2,896,587.57     603,426.74           144,757

20         永亘创投       69,999,370.00      30,466,025.40    39,533,342.76     1,522,540

           总计        2,370,000,000.00 1,658,999,805.36 711,000,000.00        82,908,536

     注:上述股份对价金额及现金支付对价金额合计少于于交易价格系交易对方放弃计算股份

数时出现不足一股的零碎股份对应价款所致。

     由于宏宇天润之股东刘瑞雪、陈思玄、王冬需要作业绩承诺,宏宇天润股东之
间经协商签署了现金补偿协议,即未作出业绩承诺的八名交易对方将向刘瑞雪、陈
思玄、王冬支付现金补偿,合计 86,100,988.08 元。具体现金补偿情况如下:
                                                                                 单位:元

            被补偿方
                             刘瑞雪                  陈思玄                   王冬
补偿方

         陈万宁              29,858,266.59            1,275,812.79             637,975.30

         阮丹宁              10,589,636.41                       -                        -

         沈小婷               5,294,818.21                       -                        -

         朱赖若               5,294,818.21                       -                        -

          苏芒                2,647,671.22                       -                        -




                                           4
            被补偿方
                           刘瑞雪                 陈思玄                    王冬
补偿方

         滕华弢             2,039,767.95                        -                       -

     永亘创投              26,476,473.94                        -                       -

         魏立军             1,985,747.46                        -                       -

         合计              84,187,199.99             1,275,812.79            637,975.30

     经过现金补偿之后,交易对方最终获得的现金及股份情况如下:

                                                  支付总金额
序                      交易对价                                            发行股份数
           交易对方                         股份支付         现金支付
号                       (元)                                               (股)
                                            (元)             (元)

 1         上海件称    599,152,246.00   599,152,226.40                  -    29,942,640

 2        长兴悦凯科   256,779,534.00                    - 256,779,534.00                -

 3         上海柜汤    298,379,067.00   298,379,054.97                  -    14,911,497

 4        长兴和盛源   127,876,743.00                    - 127,876,743.00                -

 5         东阳阿里    247,407,160.00   173,185,009.23      74,222,148.00     8,654,923

 6         耀客传媒     83,500,000.00      58,449,990.39    25,050,000.00     2,921,039

 7           杨洋       28,451,790.00      19,916,233.14     8,535,537.00          995,314

 8           宋茜       14,226,730.00       9,958,696.86     4,268,019.00          497,686

 9           刘颖       14,226,730.00       9,958,696.86     4,268,019.00          497,686

10          刘瑞雪     546,051,245.85   382,235,862.42 163,815,373.75        19,102,242

11          陈万宁      52,227,945.32      36,559,550.64    15,668,383.60     1,827,064

12          阮丹宁      17,407,591.58      12,185,309.61     5,222,277.48          608,961

13          沈小婷      8,703,795.79        6,092,644.80     2,611,138.74          304,480

14          朱赖若      8,703,795.79        6,092,644.80     2,611,138.74          304,480

15          陈思玄       8,275,119.79       5,792,574.84     2,482,535.94          289,484

16           苏芒       4,352,328.78        3,046,622.55     1,305,698.63          152,255



                                        5
序       交易对方         交易对价                    支付总金额                发行股份数

号        滕华弢          3,353,037.44       2,347,112.97      1,005,911.23       (股)

18        魏立军          3,264,236.79       2,284,961.91          979,271.04       114,191

19         王冬           4,138,006.80       2,896,587.57      1,241,402.04         144,757

20       永亘创投        43,522,896.06    30,466,025.40       13,056,868.82       1,522,540

         总计         2,370,000,000.00 1,658,999,805.36 711,000,000.00          82,908,536

     注:上述股份对价金额及现金支付对价金额合计少于交易价格系交易对方放弃计算股份数

时出现不足一股的零碎股份对应价款所致。

     本次发行股份及支付现金购买资产的股份最终发行数量以中国证监会核准的股
数为准。在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派发股利、送红股、转增股本
或配股等除权、除息事项,发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应处理。
     调整后:
     按照本次标的资产暂定的交易价格以及本次发行股份及支付现金购买资产的发
行价格,本次交易上市公司拟向交易对方支付的股份对价金额共计 998,411,216 元,
发行数量共计 58,420,785 股,拟向交易对方支付的现金对价共计 501,588,784 元,
具体如下:

                                                  支付总金额
序                    交易对价                                                  发行股份数
       交易对方                          股份支付              现金支付
号                     (元)                                                     (股)
                                             (元)                (元)

 1     上海件称         511,719,718           511,719,718                   -    29,942,640

 2     长兴悦凯         257,081,282                       -     257,081,282                  -

 3     上海柜汤         254,837,484           254,837,484                   -    14,911,497

 4    长兴和盛源        128,027,016                       -     128,027,016                  -

 5     东阳阿里         222,222,000           147,912,634          74,309,366     8,654,923

 6     耀客传媒          75,000,000            49,920,557          25,079,443     2,921,039

 7       杨洋            25,555,500            17,009,916           8,545,584       995,314




                                         6
 8          宋茜              12,778,500             8,505,454      4,273,046       497,686

 9          刘颖              12,778,500             8,505,454      4,273,046       497,686

          总计             1,500,000,000           998,411,216    501,588,784    58,420,785

      本次发行股份及支付现金购买资产的股份最终发行数量以中国证监会核准的股
数为准。在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派发股利、送红股、转增股本
或配股等除权、除息事项,发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应处理。
      (二)发行股份募集配套资金的调整
      调整前:
      本公司拟采取询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者募集配套资金总
额不超过 159,100.00 万元。本次交易募集的配套资金将用于悦凯影视电视剧的投资
项目、支付本次交易中的现金对价以及本次交易相关的中介费用。募集配套资金的
具体使用情况如下:
                                                                                 单位:万元

     序号                   募集配套资金使用项目                 拟投入募集配套资金金额

      1          悦凯影视电视剧的投资                                            80,000.00

      2          支付本次交易现金对价                                            71,100.00

      3          支付交易相关的中介费用                                           8,000.00

                               合计                                             159,100.00

      调整后:
      本公司拟采取询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者募集配套资金总
额不超过 99,758.87 万元。本次交易募集的配套资金将用于悦凯影视电视剧的投资
项目、支付本次交易中的现金对价以及本次交易相关的中介费用。募集配套资金的
具体使用情况如下:
                                                                                 单位:万元

序号                         募集配套资金使用项目                     拟投入募集配套资金

  1         悦凯影视电视剧的投资                                                  41,600.00

  2         支付本次交易现金对价                                                  50,158.87


                                              7
序号                   募集配套资金使用项目               拟投入募集配套资金

  3     支付交易相关的中介费用                                       8,000.00

                            合计                                    99,758.87

      二、本次重组方案调整履行的相关程序
      2018 年 3 月 12 日,文投控股九届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。独立董
事就本次交易方案调整事项予以事前认可并发表了独立意见。
      三、本次调整构成对重组方案的重大调整
      根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与
解答修订汇编》等相关规定,本次重组方案的调整构成对重组方案的重大调整,具
体情况如下:
      公司本次交易方案调整涉及发行股份及支付现金购买资产相关的标的资产范
围、交易对方、交易价格、发行价格、定价基准日和配套募集资金金额等。其中,
拟减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应
指标总量的比例均超过 20%。
      综上所述,本次资产重组的方案调整,属于中国证监会规定的构成重组方案重
大调整的情形,本次交易方案调整构成对原交易方案的重大调整。本次重组方案重
大调整的主要内容详见《文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金预案(二次修订稿)》。


      特此公告。


                                                       文投控股股份有限公司
                                                            2018 年 3 月 13 日




                                       8