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2019年12月07日 星期六

南京医药(600713)公告正文

南京医药:验资报告

公告日期:2018-02-06

                                                                                                                                        附件 1


                                                 新增注册资本实收情况明细表
                                                   截至 2018 年 2 月 1 日止


被审验单位名称:南京医药股份有限公司
                                                                                                                          货币单位:人民币元
                                                                                       新增注册资本的实际出资情况
                                                                                                   其中:实收资本(股本)
                                              认缴新增           货币                        占新增注册               其中:货币出资
                   股东名称                   注册资本       (人民币等值)         金额         资本比例          金额       占新增注册资本比例
南京新工投资集团有限责任公司                 83,502,304.00   543,599,999.04    83,502,304.00     57.9%        83,502,304.00        57.9%
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited     36,866,359.00   239,999,997.09    36,866,359.00     25.6%        36,866,359.00        25.6%
富安达-江苏银行-金融信7号专项资产管理计划     8,456,000.00    55,048,560.00     8,456,000.00      5.9%         8,456,000.00         5.9%
南京紫金医药产业发展合伙企业(有限合伙)     15,360,983.00    99,999,999.33    15,360,983.00     10.7%        15,360,983.00        10.7%
合计                                        144,185,646.00   938,648,555.46   144,185,646.00 100.0%          144,185,646.00       100.0%


新增注册资本实收情况明细表已于二零一八年二月一日获确认 。
                                                                                                                                                                附件 2


                                              注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
                                                            截至 2018 年 2 月 1 日止


被审验单位名称:南京医药股份有限公司
                                                                                                                                              货币单位:人民币元
                                          认缴注册资本                                                             实收资本(股本)
                              变更前                            变更后                       变更前                                                变更后
                                                                                                      占注册资本                                            占注册资本
股东名称               金额            出资比例          金额            出资比例     金额              总额比例    本次增加额              金额              总额比例
有限售条件股份
1、国有法人持股                   -        0.0%     83,502,304.00            8.0%               -           0.0%    83,502,304.00         83,502,304.00           8.0%
2、社会法人持股                   -        0.0%     60,683,342.00            5.8%               -           0.0%    60,683,342.00         60,683,342.00           5.8%
             小计                 -        0.0%    144,185,646.00           13.8%               -           0.0%   144,185,646.00        144,185,646.00          13.8%

无限售条件股份
1、人民币普通股      897,425,598.00      100.0%     897,425,598.00          86.2%   897,425,598.00        100.0%                    -    897,425,598.00          86.2%
              小计   897,425,598.00      100.0%     897,425,598.00          86.2%   897,425,598.00        100.0%                    -    897,425,598.00          86.2%
合计                 897,425,598.00      100.0%   1,041,611,244.00         100.0%   897,425,598.00        100.0%   144,185,646.00       1,041,611,244.00        100.0%



注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表已于二零一八年二月一日获确认 。
                                                                                  附件 3


                                     验资事项说明


一、基本情况

    南京医药股份有限公司(以下简称“贵公司”)是于 1994 年经南京市体制改革委员会批
准以定向募集方式在南京成立的股份有限公司,总部位于南京。本次变更前,贵公司的注册资
本及实收资 本(股本 )均为人 民币 897,425,598.00 元,代表每股人民币 1 元的普通股
897,425,598 股,其中 897,425,598 股均为无限售条件股份。

    根据贵公司 2016 年 4 月 22 日第七届董事会 2016 年第五次会议决议、2016 年 5 月 31
日 2015 年年度股东大会决议、2017 年 5 月 17 日-19 日第七届董事会 2017 年第一次临时会
议决议、2017 年 6 月 5 日 2017 年第一次临时股东大会决议、2018 年 1 月 29 日 2018 年第
一次临时股东大会决议和修改后的公司章程的规定,并于 2017 年 8 月 21 日经中国证券监督
管理委员会《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2017]1432 号)核准,贵公司申请非公开发行 A 股不超过 307,219,662 股新股。根据发行结
果,贵公司向本次非公开发行的符合条件的特定投资者南京新工投资集团有限责任公司、
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited、富安达-江苏银行-金融信 7 号专项资产管理计划、
南京紫金医药产业发展合伙企业(有限合伙)发行人民币普通股(A 股)144,185,646 股,每
股面值人民币 1 元,每股发行价格人民币 6.51 元/股,申请增加注册资本及实收资本(股本)
人民币 144,185,646.00 元,变更后的注册资本为人民币 1,041,611,244.00 元。

二、新增注册资本及出资规定

    根据贵公司 2016 年 4 月 22 日第七届董事会 2016 年第五次会议决议、2016 年 5 月 31
日 2015 年年度股东大会决议、2017 年 5 月 17 日-19 日第七届董事会 2017 年第一次临时会
议决议、2017 年 6 月 5 日 2017 年第一次临时股东大会决议、2018 年 1 月 29 日 2018 年第
一次临时股东大会决议和修改后的公司章程的规定,并于 2017 年 8 月 21 日经中国证券监督
管理委员会《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2017]1432 号)核准,贵公司申请新增的注册资本为人民币 144,185,646.00 元,由贵公司通
过非公开发行 A 股所获得的货币资金缴足。

三、审验结果


    截至 2018 年 2 月 1 日止,贵公司向本次非公开发行的符合条件的特定投资者南京新工投
资集团有限责任公司、Alliance Healthcare Asia Pacific Limited、富安达-江苏银行-金融信 7 号
专项资产管理计划、南京紫金医药产业发展合伙企业(有限合伙)发行人民币普通股(A 股)
144,185,646 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格人民币 6.51 元/股,募集资金总额为人
民币 938,648,555.46 元,扣除支付的部分发行费用人民币 13,000,000.00 元(其中包含增值税
进项税额人民币 735,849.06 元)后,实际收到募集资金人民币 925,648,555.46 元。此款项于


                                           1
                                                                                          附件 3


2018 年 2 月 1 日由担任本次非公开发行的联席主承销商中信证券股份有限公司汇至贵公司开
立的募集资金专户中。具体情况如下:
                                                                          货币单位:人民币元
     开户银行       银行账户名称          账号             收款日期       币种        金额
     南京银行      募集资金专户    101250000000052       2018年2月1日    人民币   142,048,559.33
      兴业银行     募集资金专户    409440100100195420    2018年2月1日    人民币   543,599,999.04
汇丰银行(中国)有                 166004804013
                   募集资金专户                          2018年2月1日    人民币   239,999,997.09
  限公司南京分行
        合计:                                                                    925,648,555.46



    包括上述扣除的部分发行费用在内,本次非公开发行相关的发行费用总计人民币
21,550,000.00 元。上述募集资金总额人民币 938,648,555.46 元中,计入实收资本 (股本) 金额
为人民币 144,185,646.00 元,剩余金额扣除与本次非公开发行直接相关的不含税发行费用后的
余额人民币 774,132,720.78 元计入资本公积。

四、累计出资情况

    经本所的审验,贵公司变更后累计实收资本 (股本) 为人民币 1,041,611,244.00 元,占变更
后注册资本的 100%,其中:
                                                                         货币单位:人民币元
  股东名称                                           出资额              占注册资本总额比例
  有限售条件股份
  1、国有法人持股                                        83,502,304.00                    8.0%
  2、社会法人持股                                        60,683,342.00                    5.8%
                                             小计       144,185,646.00                  13.8%
  无限售条件股份
  1、人民币普通股                                       897,425,598.00                  86.2%
                                             小计       897,425,598.00                  86.2%
  合计                                               1,041,611,244.00                  100.0%




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