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2019年12月09日 星期一

南京医药(600713)公告正文

南京医药:关于2016年度非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

公告日期:2018-02-06

   证券代码:600713                   证券简称:南京医药             编号:ls2018-007


                              南京医药股份有限公司
 关于2016年度非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
    发行数量和价格
     股票种类:人民币普通股(A 股)
     发行数量:144,185,646 股
     发行价格:6.51 元/股
    发行对象认购数量和限售期
                                      认购数量       认购金额           锁定期限
   序号        发行对象名称
                                        (股)         (元)
          南京新工投资集团有限
    1                                83,502,304    543,599,999.04   自上市之日起36个月
          责任公司
          Alliance Healthcare Asia
    2                                36,866,359    239,999,997.09   自上市之日起36个月
          Pacific Limited
    3     金融信7号资产管理计划       8,456,000    55,048,560.00    自上市之日起36个月
          南京紫金医药产业发展
    4                                15,360,983    99,999,999.33    自上市之日起36个月
          合伙企业(有限合伙)
                合计                 144,185,646   938,648,555.46

    预计上市时间
     根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》,公司已于 2018 年 2 月 2 日办理完毕本次非公开发行股票新增股份登记。
本次发行的新增股份为有限售条件流通股,自上市之日起 36 个月内不得转让,
预计上市流通时间为 2021 年 2 月 5 日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其
后的第一个交易日。
    资产过户情况
     本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。




                                              1
一、本次发行履行的相关程序
    (一)董事会审议通过
    1、2016 年 4 月 22 日,南京医药召开第七届董事会第五次会议,审议通过
了申请非公开发行股票的相关议案。
    2、2017 年 5 月 17-19 日,南京医药召开第七届董事会 2017 年第一次临时会
议,审议通过了延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期等相关议案。
    3、2018 年 1 月 12 日,南京医药召开第七届董事会临时会议审议通过了关
于新工集团及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请等相关议案。
    (二)股东大会审议通过
    1、2016 年 5 月 31 日,南京医药召开 2015 年年度股东大会,逐项审议通过
了本次非公开发行股票的相关议案,并授权董事会办理本次非公开发行股票的相
关事宜。
    2、2017 年 6 月 5 日,南京医药召开 2017 年第一次临时股东大会,审议通
过了延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期等相关议案,并延长授权董事
会办理本次非公开发行股票相关事宜。
    3、2018 年 1 月 29 日,南京医药召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通
过了新工集团及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请等相关议案。
    (三)本次发行监管部门核准过程
    1、2016 年 5 月 16 日,本次非公开发行股票方案取得《江苏省国资委关于
同意南京医药股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(苏国资复
[2016]45 号),同意公司本次非公开发行股票方案。
    2、2017 年 6 月 20 日,中国证券监督管理委员会第十六届发行审核委员会
审核通过本次非公开发行股票的申请。
    3、2017 年 8 月 21 日,发行人收到《关于核准南京医药股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可【2017】1432 号)核准批文,核准本次发行。


二、本次发行概要
    (一)发行股票的类型
    本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A 股)。


                                     2
    (二)股票面值
    本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
    (三)发行数量
    本次非公开发行股票数量为 144,185,646 股。
    (四)发行价格及其定价依据
    本次发行价格为 6.51 元/股,不低于定价基准日(第七届董事会 2017 年第一
次临时会议决议公告日,即 2017 年 5 月 20 日)前 20 个交易日公司股票交易均
价的 90%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。
    在本次非公开发行定价基准日至发行日期间,若公司发生资本公积金转增股
本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价
格亦将作相应调整,调整公式如下:
    资本公积转增股本或派送股票股利:P1=P0/(1+N)
    派发现金股利:P1=P0-D
    两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
    其中,P0 为调整前发行价格,每股派送股票股利或资本公积转增股本数为
N,每股派发现金股利为 D,调整后发行价格为 P1。
    在定价基准日至股份发行日期间,若中国证监会对发行价格进行政策调整,
则发行价格和发行数量将作相应调整。
    (五)发行对象认购数量和限售期
                                   认购数量       认购金额            锁定期限
 序号        发行对象名称
                                     (股)         (元)
        南京新工投资集团有限
   1                                83,502,304   543,599,999.04   自上市之日起36个月
        责任公司
        Alliance Healthcare Asia
   2                                36,866,359   239,999,997.09   自上市之日起36个月
        Pacific Limited
   3    金融信7号资产管理计划        8,456,000    55,048,560.00   自上市之日起36个月
        南京紫金医药产业发展
   4                                15,360,983    99,999,999.33   自上市之日起36个月
        合伙企业(有限合伙)
              合计                 144,185,646   938,648,555.46

    (六)募集资金总额和发行费用
    本次发行募集资金总额为 938,648,555.46 元,扣除与本次非公开发行直接相


                                           3
关的发行费用共计人民币 21,550,000.00 元(含税),实际募集资金净额为
917,098,555.46 元。
    (七)限售期
    本次非公开发行股票的限售期为 36 个月,限售期自上市之日起计算,即特
定对象认购本次发行的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。
    (八)联席保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司、南京证券
股份有限公司


三、募集资金到账及验资情况
    1、截至 2018 年 1 月 10 日,毕马威对认购资金实收情况进行了审验,并于
2018 年 1 月 10 日出具了《南京医药股份有限公司向特定投资者非公开发行人民
币普通股(A 股)股票认申购资金实收情况的验资验证报告》(毕马威华振验字
第 1800159 号)验证:截至 2018 年 1 月 10 日止,中信证券共收到本次非公开发
行特定对象的申购资金人民币 938,648,555.46 元。
    2、2018 年 2 月 1 日,中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣
除相关承销保荐费用后的募集资金,根据毕马威于 2018 年 2 月 1 日出具的《南
京医药股份有限公司验资报告》(毕马威华振验字第 1800161 号)验证:截至
2018 年 2 月 1 日,南京医药通过非公开发行人民币普通股募集资金总额
938,648,555.46 元,计入实收资本(股本)金额为人民币 144,185,646.00 元,剩
余金额扣除与本次非公开发行直接相关的不含 税发行费用后的余额人民币
774,132,720.78 元计入资本公积。
    本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支付。发行
人将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,对募集资金设立专用账户
进行管理,专款专用。


四、股份登记和托管情况
    本次发行新增股份已于 2018 年 2 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流
通股,将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易,如遇


                                    4
法定节假日或休息,则顺延至其后的第一个交易日。


五、联席保荐机构及联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认
购对象合规性的结论性意见
   1、联席保荐机构及联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性

意见

       联席保荐机构(联席主承销商)认为,南京医药股份有限公司本次非公开发
行股票的发行过程、定价方式、认购对象的选择程序和发行对象条件完全符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理
办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的
规定,符合中国证监会《关于核准南京医药股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可[2017]1432 号)、江苏省国资委《江苏省国资委关于同意南京医药股
份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(苏国资复[2016]45 号)和南京医
药履行的内部决策程序的要求。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规,
符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、
《证券发行与承销管理办法》等的相关规定。
       南京医药股份有限公司本次非公开发行股票在发行过程、定价方式和认购对
象选择等各个方面,充分体现了公平、公正原则,符合上市公司及全体股东的利
益。
       2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
       国浩律师(南京)事务所认为,南京医药股份有限公司本次发行已依法取得
了必要的批准和授权;本次发行的认购对象、发行价格及数量,符合相关法律、
法规和规范性文件的要求;本次发行的发行过程合法、合规,发行结果公平、公
正,符合相关法律、法规和规范性文件的规定;本次发行的发行过程涉及的《认
购协议》、《缴款通知》等有关法律文件合法、合规、真实、有效;发行人尚需
就本次发行事宜办理工商变更登记手续。




                                     5
六、发行结果及对象简介
    (一)发行结果
                                   认购数量       认购金额            锁定期限
 序号        发行对象名称
                                     (股)         (元)
        南京新工投资集团有限
   1                                83,502,304   543,599,999.04   自上市之日起36个月
        责任公司
        Alliance Healthcare Asia
   2                                36,866,359   239,999,997.09   自上市之日起36个月
        Pacific Limited
   3    金融信7号资产管理计划        8,456,000    55,048,560.00   自上市之日起36个月
        南京紫金医药产业发展
   4                                15,360,983    99,999,999.33   自上市之日起36个月
        合伙企业(有限合伙)
              合计                 144,185,646   938,648,555.46

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》,公司已于 2018 年 2 月 2 日办理完毕本次非公开发行股票新增股份登记。
本次发行的新增股份为有限售条件流通股,自上市之日起 36 个月内不得转让,
预计上市流通时间为 2021 年 2 月 5 日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其
后的第一个交易日。


    (二)发行对象情况

 1、新工集团

    (1)基本情况

   公司名称:                 南京新工投资集团有限责任公司

   企业性质:                 有限责任公司(国有独资)

   注册地:                   南京市玄武区唱经楼西街 65 号

   主要办公地点:             南京市玄武区唱经楼西街 65 号

   法定代表人:               蒋兴宝

   注册资金:                 417,352 万元

   统一社会信用代码:         91320100671347443B
                              新型工业化项目投资、运营;风险投资;实业投资;
   经营范围:                 资产运营、资本运作、不良资产处置;资产委托经营;
                              企业咨询;项目开发;物业管理;财务顾问。
    (2)认购数量与限售期

                                           6
    认购数量:83,502,304 股。
    限售期安排:自上市之日起 36 个月内不得转让。
    (3)与发行人的关联关系
    新工集团为南京医药的间接控股股东,构成关联关系。
    (4)发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
    1)经常性关联交易
    最近一年,南京医药与新工集团及其控制的企业存在借款资金往来、购销商
品和接受或提供劳务等日常关联交易,相关交易情况已公开披露。
    2)偶发性关联交易
    南京医药本次非公开发行对象之一为新工集团,南京医药向新工集团发行股
票构成偶发性关联交易,相关交易情况已公开披露。
    (5)发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
    对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,
履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

    2、员工持股计划

    (1)基本情况
    参加本员工持股计划的员工总人数 542 人。员工持股计划的参与人包括公司
董事、监事、高级管理人员和其他员工,认购情况如下:
            与南京医药的                                 认购份额      占员工持股计
  持有人                   认购资金来源       资产状况
              关联关系                                    (份)         划的比例
                           自有资金或合
   陶昀        董事长                           良好       1,953,000          3.55%
                            法自筹资金
                           自有资金或合
  周建军     董事、总裁                         良好       1,953,000          3.55%
                            法自筹资金
            董事、党委书   自有资金或合
  陈亚军                                        良好       1,953,000          3.55%
             记、副总裁     法自筹资金
                           自有资金或合
  王秋霜       副总裁                           良好       1,302,000          2.37%
                            法自筹资金
                           自有资金或合
   冯 闯       副总裁                           良好         325,500          0.59%
                            法自筹资金
                           自有资金或合
  疏义杰       副总裁                           良好       1,562,400          2.84%
                            法自筹资金
                           自有资金或合
  唐建中       副总裁                           良好       1,302,000          2.37%
                            法自筹资金


                                          7
              与南京医药的                                        认购份额      占员工持股计
  持有人                       认购资金来源           资产状况
                关联关系                                           (份)         划的比例
                               自有资金或合
   周 立      监事、工会主席                               良好       455,700          0.83%
                                   法自筹资金
                               自有资金或合
   杨 庆      监事、总审计师                               良好       130,200          0.24%
                                   法自筹资金
                               自有资金或合
  李文骏       董事会秘书                                  良好       794,220          1.44%
                                   法自筹资金
                               自有资金或合
   孙 剑        总会计师                                   良好     1,302,000          2.37%
                                   法自筹资金

                            小计                                   13,033,020         23.68%

                               自有资金或合
    其他人员(531人)                               良好           42,015,540         76.32%
                               法自筹资金

                            合计                                   55,048,560        100.00%

    (2)认购数量与限售期
    认购数量:8,456,000 股。
    限售期安排:自上市之日起 36 个月内不得转让。
    (3)与发行人的关联关系
    员工持股计划的参与人包括公司部分董事、部分监事、高级管理人员和其他
员工,与公司存在关联关系。
    (4)发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
    无。
    (5)发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
    对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,
履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

    3、Alliance Healthcare

    (1)基本情况

   公司名称:                  Alliance Healthcare Asia Pacific Limited

   企业性质:                  有限公司(香港注册)
                               香港特别行政区湾仔皇后大道东 28 号金钟汇中心 18
   注册地:
                               楼
                               香港特别行政区湾仔皇后大道东 28 号金钟汇中心 18
   主要办公地点:
                               楼


                                                8
   法定代表人:          Michael John Caves

   注册资金:            560,590,000.00 元

   香港商业登记证:      60178732-000-08-17-8

   经营范围:            股权投资。

    (2)认购数量与限售期
    认购数量:36,866,359 股。
    限售期安排:自上市之日起 36 个月内不得转让。
    (3)与发行人的关联关系
    本次发行前,Alliance Healthcare 为南京医药第二大股东,持有发行人股份
107,691,072 股,股份比例为 12%。
    (4)发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
    无。
    (5)发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
    对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,
履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

    4、紫金医药

    (1)基本情况

   公司名称:            南京紫金医药产业发展合伙企业(有限合伙)

   企业性质:            有限合伙企业

   注册地:              南京市玄武区中山路 268 号汇杰广场 7 楼

   主要办公地点:        南京市玄武区中山路 268 号汇杰广场 7 楼

   执行事务合伙人:      南京创业投资管理有限公司(委派代表:李华飞)

   注册资金:            10,100 万元

   统一社会信用代码:    91320100MA1MJBA81K
                         医药产业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批
   经营范围:
                         准后方可开展经营活动)
    (2)认购数量与限售期
    认购数量:15,360,983 股。


                                       9
     限售期安排:自上市之日起 36 个月内不得转让。
     (3)与发行人的关联关系
     本次发行前,紫金医药与南京医药之间不存在关联关系。
     (4)发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
     无。
     (5)发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
     对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,
履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。


七、本次发行前后前十名股东情况对比
     (一)本次发行前公司前十名股东情况(截至 2017 年 12 月 31 日)
                                    持股总数
            股东名称                              股东性质        持股比例    股份限售情况
                                    (股)
南京医药集团有限责任公司           241,811,214    国有法人           26.94%       注1
Alliance Healthcare Asia Pacific
                                   107,691,072    境外法人           12.00%       注2
Limited
中国人民财产保险股份有限公司
-传统-普通保险产品-008C          12,628,936      其他              1.41%        无
-CT001 沪
华融证券股份有限公司                10,500,000    国有法人            1.17%        无
中银基金-建设银行-中国人寿
-中国人寿委托中银基金公司混        10,271,588      其他              1.14%        无
合型组合
俞国骅                               9,524,115   境内自然人           1.06%        无
中国人民财产保险股份有限公司
                                     7,203,141      其他              0.80%        无
-传统-收益组合
                                                 境内非国有法
吉林敖东药业集团股份有限公司         6,490,620                        0.72%        无
                                                     人
南京紫金投资集团有限责任公司         5,881,810    国有法人            0.66%        无
中国人民人寿保险股份有限公司
                                     5,800,281      其他              0.65%        无
-分红-个险分红
              总计                 417,802,777                -      46.56%
注 1:2017 年 11 月 27 日,南药集团承诺,自愿将所持有的南京医药 96,153,846 股有限售条
件股份的限售锁定期,延长至与新工集团在南京医药 2016 年度非公开发行股票中认购的有
限售条件股份的限售锁定期一致,即南药集团承诺在上述非公开发行股票上市之日起 36 个
月内,不转让其持有的 96,153,846 股有限售条件股份。


                                            10
注 2:2017 年 11 月 27 日,Alliance Healthcare 承诺,自愿将所持有的南京医药 107,691,072
股有限售条件股份的限售锁定期,延长至与其在南京医药 2016 年度非公开发行股票中认购
的有限售条件股份的限售锁定期一致,承诺在南京医药上述股票上市之日起 36 个月内,不
转让其持有的南京医药 107,691,072 股有限售条件股份。


     (二)本次非公开发行完成股份登记后公司前十名股东持股情况如下
    股东名称        持股总数(股)     股东性质    持股比例        股份限售情况
                                                            注 1;认购本次非公开发行
南京医药集团有
                         241,811,214   国有法人      23.22% 的股份自上市之日起 36 个
限责任公司
                                                            月内不得转让
Alliance                                                    注 2;认购本次非公开发行
Healthcare Asia          144,557,431   境外法人      13.88% 的股份自上市之日起 36 个
Pacific Limited                                             月内不得转让
                                                            认购本次非公开发行的股
南京新工投资集
                          85,642,304   国有法人       8.22% 份自上市之日起 36 个月内
团有限责任公司
                                                            不得转让
南京创业投资管
理有限公司-南                                              认购本次非公开发行的股
京紫金医药产业            15,360,983     其他         1.47% 份自上市之日起 36 个月内
发展合伙企业(有                                            不得转让
限合伙)
中国人民财产保
险股份有限公司
-传统-普通保            12,628,936     其他         1.21% 无
险产品-008C-
CT001 沪
俞国骅                     9,524,115 境内自然人       0.91% 无
富安达资产-江                                              认购本次非公开发行的股
苏银行-南京医             8,456,000     其他         0.81% 份自上市之日起 36 个月内
药股份有限公司                                              不得转让
华融证券股份有
                           8,250,777   国有法人       0.79% 无
限公司
吉林敖东药业集
                           7,377,420     其他         0.71% 无
团股份有限公司
中国人民财产保
险股份有限公司
                           7,203,141     其他         0.69% 无
-传统-收益组

      总计               540,812,321       -        51.91%
注 1:2017 年 11 月 27 日,南药集团承诺,自愿将所持有的南京医药 96,153,846 股有限售条
件股份的限售锁定期,延长至与新工集团在南京医药 2016 年度非公开发行股票中认购的有
限售条件股份的限售锁定期一致,即南药集团承诺在上述非公开发行股票上市之日起 36 个


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月内,不转让其持有的 96,153,846 股有限售条件股份。
注 2:2017 年 11 月 27 日,Alliance Healthcare 承诺,自愿将所持有的南京医药 107,691,072
股有限售条件股份的限售锁定期,延长至与其在南京医药 2016 年度非公开发行股票中认购
的有限售条件股份的限售锁定期一致,承诺在南京医药上述股票上市之日起 36 个月内,不
转让其持有的南京医药 107,691,072 股有限售条件股份。


八、本次发行对公司的影响
       (一)股本结构变化
       本次发行完成后,公司增加 144,185,646 股有限售条件流通股。同时,本次
发行不会导致公司控制权发生变化,南药集团仍为公司控股股东,南京市人民政
府国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。本次发行前后的股东结构变化
如下:
                            本次发行前                          本次发行后
       股东                                             持股数量
                 持股数量(股)      占股本比例                          占股本比例
                                                          (股)
南京医药集团有
                      241,811,214           26.94%        241,811,214           23.22%
限责任公司
南京新工投资集
                        2,140,000              0.24%       85,642,304            8.22%
团有限责任公司
上述合计              243,951,214           27.18%        327,453,518          31.44%
Alliance
                      107,691,072           12.00%        144,557,431           13.88%
Healthcare
其他 A 股股东         545,783,312           60.82%        569,600,295           54.68%
合计                  897,425,598         100.00%       1,041,611,244         100.00%

       本次发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据本次非
公开发行股票的发行结果,对公司章程相关条款进行修订。
       (二)资产结构变化
       本次发行完成后,公司总资产和净资产将有所增加,资产负债率将有所下降,
盈余资金更加充足,有利于降低财务风险,公司抗风险能力得到提高,从而提高
公司的整体竞争力。
       (三)业务结构变化
       本次非公开发行完成后,公司总体业务结构不会发生重大变化,将有利于促
进公司长期可持续发展,提升公司的盈利水平和综合竞争实力。
       (四)公司治理情况变化


                                          12
    本次发行完成后,公司控股股东、实际控制人未发生变化。
    本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响,公司仍将保持其业
务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。
    本次发行后,公司继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的
规定,加强和完善公司的法人治理结构。
    (五)高管人员结构变化
    本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响,公司董事、监事、高级
管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
    (六)关联交易和同业竞争变化
    本次发行完成后,公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、
关联交易等方面不会发生变化,也不会因本次非公开发行而产生同业竞争。


九、本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

    (一)联席保荐机构(联席主承销商)
    名    称:中信证券股份有限公司
    办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
    法定代表人:张佑君
    保荐代表人:毛宗玄、陈淑绵
    项目组成员:刘晓岚、罗汇、朱淼、丁元、刘洋
    联系电话:010-60838962
    传    真:010-60838792
    (二)联席保荐机构(联席主承销商)
    名    称:南京证券股份有限公司
    办公地址:南京市江东中路 389 号
    法定代表人:步国旬
    保荐代表人:高金余、肖爱东
    项目组成员:张红、李建勤、王嵛、杨秀飞、马平恺
    联系电话:025-58519301
    传    真:025-58519314


                                   13
    (三)发行人律师事务所
    名    称:国浩律师(南京)事务所
    办公地址:南京市汉中门大街 309 号 B 座 7、8 层
    负责人:马国强
    签字律师:潘知愚、程铭
    联系电话:025-89660977
    传    真:025-89660966
    (四)审计机构
    名    称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
    办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
    单位负责人:邹俊
    经办注册会计师:徐侃瓴,虞晓钧
    联系电话:010-85085000
    传    真:010-85185111
    (五)验资机构
    名    称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
    办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
    单位负责人:邹俊
    经办注册会计师:徐侃瓴,丁锶毅
    联系电话:010-85085000
    传    真:010-85185111


十、上网公告附件

    1、《南京医药股份有限公司 2016 年度非公开发行股票发行情况报告书》;
    2、毕马威(华振)会计师事务所出具的《南京医药股份有限公司非公开发
行人民币普通股(A 股)股票认申购资金验证报告》(毕马威华振验字第 1800159
号);
    3、毕马威(华振)会计师事务所出具的《南京医药股份有限公司验资报告》
(毕马威华振验字第 1800161 号);


                                    14
    4、中信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司出具的《关于南京医药
股份有限公司 2016 年度非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》;
    5、国浩律师(南京)事务所出具的《关于南京医药股份有限公司非公开发
行股票之发行过程和认购对象合规性之法律意见书》。


   特此公告。



                                           南京医药股份有限公司董事会
                                                   2018 年 2 月 6 日




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