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2019年10月24日 星期四

百川能源(600681)公告正文

万鸿集团:2014年年度报告摘要

公告日期:2015-02-17

   公司代码:600681                                        公司简称:万鸿集团




                                万鸿集团股份有限公司
                                   2014 年年度报告摘要


   一 重要提示



   1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海

         证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。


   1.2 公司简介


                                          公司股票简况
         股票种类             股票上市交易所           股票简称                  股票代码
   A股                    上海证券交易所        万鸿集团                600681



         联系人和联系方式                  董事会秘书                    证券事务代表
               姓名                许伟文                         王丹凤
               电话                027-88066666                   027-88066666
               传真                027-88066666                   027-88066666
             电子信箱              wdf94639@sina.com              wdf94639@sina.com




   二 主要财务数据和股东情况



   2.1 公司主要财务数据


                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                        本期末比上年同期
                        2014年末          2013年末                             2012年末
                                                          末增减(%)
总资产                183,657,880.42   165,952,051.52               10.67    174,014,510.75
归属于上市公司股       20,516,571.57    18,419,674.47               11.38     24,090,441.13
东的净资产
                                                                本期比上年同期增
                          2014年                2013年                                    2012年
                                                                      减(%)
经营活动产生的现        -3,381,927.51        -7,677,616.54                              -3,598,399.67
金流量净额
营业收入                59,879,190.75        78,247,094.91                -23.47        86,113,543.68
归属于上市公司股         2,096,897.10        -5,670,766.66                               2,849,329.43
东的净利润
归属于上市公司股         2,065,845.89         3,590,350.99                -42.46         2,753,665.35
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收                10.77                  -26.68                                      13.73
益率(%)
基本每股收益(元/                 0.01                 -0.02                                      0.01
股)
稀释每股收益(元/                 0.01                 -0.02                                      0.01
股)




    2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

          表


                                                                                             单位: 股
 截止报告期末股东总数(户)                                                                    20,618
 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                                20,290
                                          前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限
                                              持股比       持股                    质押或冻结的股份数
           股东名称            股东性质                               售条件的
                                              例(%)        数量                            量
                                                                      股份数量
 广州美城投资有限公司         境内非国         18.25     45,888,672          0   质押      45,888,600
                              有法人
 武汉国有资产经营公司         国家              5.83     14,666,422          0   无                   0
 曹飞                         境内自然          3.40      8,550,418          0   无                   0
                              人
 东方时尚投资有限公司         境内非国          1.79      4,500,000          0   无                   0
                              有法人
 深圳前海厚润德贰号财富投     未知              1.70      4,274,066          0   无                   0
 资中心(有限合伙)
 毛利梅                       境内自然          1.35      3,406,573          0   无                   0
                              人
 冯敏                         境内自然          1.02      2,570,986          0   无                   0
                              人
湖北省保险房地产开发公司    国有法人      0.95   2,388,672           0   无               0
胡秀芳                      境内自然      0.88   2,222,876           0   无               0
                            人
西藏泓杉科技发展有限公司    境内非国      0.82   2,068,611           0   无               0
                            有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明           本报告期内,持有公司 5%以上的股东之间不存在关
                                       联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                       办法》规定的一致行动人。
                                           公司未知持有公司 5%以上的股东与其余股东之间是
                                       否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息
                                       披露管理办法》规定的一致行动人。
                                             持有本公司股份 5%(含 5%)以上法人股股东为:广
                                       州美城投资有限公司和武汉国有资产经营公司(共 2 户)。




   2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




       2015 年 1 月 7 日,公司第一大股东广州美城投资有限公司与曹飞签署了《广州美城投资有限
   公司与曹飞关于万鸿集团股份有限公司之股份转让协议》(公司已在《关于控股股东签署股权转让
   协议的公告》(2015-002)中予以了披露,详见 2015 年 1 月 8 日的《中国证券报》以及上海证券
   交易所网站 www.sse.com.cn)。
       2015 年 1 月 27 日,中国证券登记结算有限公司出具的《过户登记确认书》,广州美城投资有
   限公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押,并将持有本公司的 45,888,672 股股份
   过户至曹飞名下,相关股份过户登记手续已办理完毕。(公司已在《关于股东股权解除质押并办理
   转让过户的公告》(2015-014)中予以了披露,详见 2015 年 1 月 28 日的《中国证券报》以及上海
   证券交易所网站 www.sse.com.cn)。
       截止目前,广州美城投资有限公司不再持有本公司股份,曹飞先生累计持有本公司 54,439,090
股股份,占本公司总股本的 21.65%,成为本公司的第一大股东及实际控制人。




三 管理层讨论与分析


    2014 年,是公司不平凡的一年,在公司董事会的领导和指引下,我们在探索中调整经营结构,
在困难中寻求发展商机,在保证公司的稳健经营和稳步发展的前提下,探索多元化发展的模式。
     在实际控制人佛山市佛奥集团有限公司的大力支持下,公司主营业务依然以园林绿化、装饰
装修为主,2014 年,公司实现营业收入 5,987.92 万元,实现营业利润 464.10 万元,利润总额 465.23
万元,净利润 209.69 万元,净资产为 2,051.66 万元。其中子公司:
佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司实现主营业务收入 526.26 万元,利润总额 26.47 万元,净
利润 19.84 万元。
佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司实现主营业务收入 989.53 万元,利润总额 122.02 万元,
净利润 90.78 万元。
武汉万鸿物业管理有限公司实现主营业务收入为 10.61 万元,利润总额-1.59 万元,净利润-1.60
万元。
广东腾远装修工程有限公司报告期内实现主营业务收入为 3,981.51 万元,利润总额为 456.24
万元,净利润 341.79 万元。
     公司在继续加强园林绿化、高端装饰主业的同时,启动了重大资产重组,拟通过发行股份及
支付现金购买奥园置业持有的佛山宾馆 65%的股权,以改善公司的资产质量,实现公司业务规模
扩大,但由于宏观经济波动以及中央出台一系列有关规定的原因,佛山宾馆餐饮、食品、住宿等
三大核心业务都不同程度受到一定影响,公司对标的资产追加审计至 2014 年 9 月 30 日后显示佛
山宾馆的盈利状况没有达到预期,为维护上市公司利益,保护投资者权益,2014 年 12 月 10 日,
经公司与交易对方充分协商达成一致意见,决定终止本次重组事项。
     公司在推动本次重大资产重组交易的过程中,仍努力维护了现有经营成果,积极开展园林装
修业务,并不断深化完善公司整体发展战略,加强内控管理制度的建设。



(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元   币种:人民币
              科目                      本期数           上年同期数        变动比例(%)
营业收入                              59,879,190.75      78,247,094.91              -23.47
营业成本                              43,851,985.43      63,840,516.50              -31.31
销售费用
管理费用                               8,492,029.69       7,678,728.84               10.59
财务费用                                -116,336.86         -149,761.30
经营活动产生的现金流量净额            -3,381,927.51      -7,677,616.54              不适用
投资活动产生的现金流量净额               -96,535.00         -138,015.00
筹资活动产生的现金流量净额                                4,800,000.00                -100
研发支出
   2           收入
   (1) 驱动业务收入变化的因素分析
        与上年相比营业收入减少 23.47%的主要原因是装饰、园林收入比上年减少。


   (2) 订单分析
       公司前期订单总额 233,188,873.32 元,前期完成 66.41%,本期完成 22.95%,累计完成 89.36%。
   本期订单总额 7,883,991.65 元,本期完成 18.37%。


   (3) 主要销售客户的情况
       本年度前五名主要客户销售额为 5,464.19 万元,占主营(装饰、园林)收入的 99.40%.



   3    成本
   (1) 成本分析表
                                                                                           单位:元
                                             分行业情况
                                        本期占总                   上年同期   本期金额较
               成本构                              上年同期金                                  情况
 分行业                  本期金额       成本比例                   占总成本   上年同期变
               成项目                                  额                                      说明
                                          (%)                      比例(%)    动比例(%)
装饰、园   材料费       29,850,230.46      68.21   45,961,518.49      72.02        -35.05    主要系工
林工程                                                                                       程收入下
                                                                                             降
装饰、园   人工费        7,777,708.64      17.77   13,803,771.80      21.63        -43.66    主要系工
林工程                                                                                       程收入下
                                                                                             降


   (2) 主要供应商情况
        本年度前五名供应商采购金额合计 1,055.29 万元,占总采购额的比例为 33.15%。


   4    费用
        本期期间费用 837.57 万元比上期增加 11.27%,所得税费用 153 万元比上期减少 20%。




   5    现金流
       本期现金及现金等价物净流入-347.84 万元,其中经营活动现金净流入-338.19 万元,投资活
   动现金净流入-9.65 万元。与上期相比超过 30%的项目说明如下:
       1)销售商品、提供劳务收到现金比上期减少 59.45%,主要系营业收入比上期下降所致。
       2)收到其他与经营活动有关的现金比上期减少 62.63%,主要系本期收到佛山市顺德佛奥集
   团有限公司和佛山市奥园置业投资有限公司 336 万元比上期减少了 592 万元所致。
       3)购买商品、接受劳务支付的现金比上期减少 66.01%,主要系本期存货期末余额比期初下
 降 64.10%及本期装饰、园林营业成本比上期下降 31.42%所致。
     4)支付其他与经营活动有关的现金比上期减少 63.80%,主要系上期支付诉讼赔偿费 885 万
 元本期未发生此项费用所致。


 6     其他
 (1)    公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
       本年度公司利润构成主要来源于装饰、园林工程收入和房屋出租收入 5987.92 万元。
       本年度公司净利润 209.69 万元主要系装饰、园林工程收入 5497.31 万元所贡献的毛利。


 (2)    公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
     报告期内,公司启动了重大资产重组,拟通过发行股份及支付现金购买奥园置业持有的佛山
 宾馆 65%的股权,以改善公司的资产质量,实现公司业务规模扩大,但由于宏观经济波动以及中
 央出台一系列有关规定的原因,佛山宾馆餐饮、食品、住宿等三大核心业务都不同程度受到一定
 影响,公司对标的资产追加审计至 2014 年 9 月 30 日后显示佛山宾馆的盈利状况没有达到预期,
 为维护上市公司利益,保护投资者权益,2014 年 12 月 10 日,经公司与交易对方充分协商达成一
 致意见,决定终止本次重组事项。


 (二) 行业、产品或地区经营情况分析
 1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                               单位:元     币种:人民币
                                     主营业务分行业情况
                                                              营业收入         营业成本      毛利率比
                                                   毛利率
  分行业         营业收入        营业成本                     比上年增         比上年增      上年增减
                                                   (%)
                                                              减(%)          减(%)         (%)
装饰、园林      54,973,077.75   43,765,103.61         20.39         -25.11        -31.42          7.33
工程收入

 2、 主营业务分地区情况
                                                                             单位:元    币种:人民币
              地区                          营业收入                  营业收入比上年增减(%)
 湖北省                                              5,267,544.06                                41.65
 广东省                                             10,507,261.18                               -70.34
 天津市                                             39,198,272.51                                14.40


 (三) 资产、负债情况分析
 1     资产负债情况分析表
                                                                                             单位:元
                                 本期期                        上期期        本期期末
                                 末数占                        末数占        金额较上
  项目名称        本期期末数                    上期期末数                                   情况说明
                                 总资产                        总资产        期期末变
                                 的比例                        的比例          动比例
                            (%)                     (%)    (%)
货币资金    11,225,479.94     6.11    14,703,942.45     8.86     -23.66
应收账款    36,679,967.90    19.97     2,786,556.93     1.68   1,216.32   主要系子公司广
                                                                          东腾远装修工程
                                                                          有限公司本期应
                                                                          收账款大量增加
                                                                          所致
预付款项        20,000.00     0.01      392,589.39      0.24     -94.91   主要系子公司广
                                                                          东腾远装修工程
                                                                          有限公司年初预
                                                                          付款已全部结转
                                                                          所致
其他应收        67,211.16     0.04      253,048.57      0.15     -73.44   主要系备用金借
款                                                                        支减少所致
存货         7,617,192.13     4.15    21,217,264.45    12.79     -64.10   主要系工程完工
                                                                          结算所致
其他流动     1,210,643.08     0.66                              100.00    主要系预缴所得
资产                                                                      税所致
投资性房   126,348,541.00    68.80   126,321,764.00    76.12       0.02
地产
固定资产      209,320.93      0.11      172,390.92      0.10     21.42
无形资产         2,837.61     0.00        18,448.66     0.01     -84.62   主要系摊销所致
递延所得       276,686.67     0.15        86,046.15     0.05    221.56    主要系增提坏帐
税资产                                                                    准备所致
应付账款    15,503,336.58     8.44     3,375,102.80     2.03    359.34    主要是公司子公
                                                                          司广东腾远装修
                                                                          工程有限公司应
                                                                          付账款增长所致
预收款项     3,140,904.10     1.71     5,591,433.60     3.37     -43.83   主要原因系公司
                                                                          2014 年末在建项
                                                                          目较上期减少,使
                                                                          得本期项目预收
                                                                          款有所下降
应付职工      136,708.56      0.07      115,632.09      0.07     18.23
薪酬
应交税费     4,133,442.01     2.25     1,880,658.21     1.13    119.79    主要系 2014 年末
                                                                          应交未交的营业
                                                                          税较上年末有所
                                                                          增加所致
应付股利     4,759,834.00     2.59     4,759,834.00     2.87      0.00
其他应付   105,720,463.63    57.56   103,095,155.61    62.12       2.55

递延所得    22,155,284.35    12.06    22,148,590.10    13.35      0.03
   税负债


   2   公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
       本期投资性房地产采用公允价值计量,期初公允价值 126,321,764.00 元,本期增加公允价值
   变动损益 26,777.00 元,期末公允价值 126,348,541.00 元。


   (四) 核心竞争力分析
       目前公司人员结构简单,经营团队凝聚力强,业务规模小,2015 年 1 月,公司实际控制人变
   更为自然人曹飞先生,并于 2015 年 1 月 22 日披露非公开发行预案,拟以 6.47 元/股的价格向曹
   飞发行 4945.90 万股,募集资金 3.20 亿元,用于补充公司流动资金(非公开发行预案尚需要股东
   大会及证监会审核通过方能实施),有利于拓宽上市公司的业务规模,进一步增强公司的抗风险能
   力和持续经营能力。



   (五) 投资状况分析
   1、 对外股权投资总体分析
   本年度公司无对外投资事项。


   2、 集资金使用情况
   (1) 募集资金总体使用情况
   □ 适用√不适用


   (2) 募集资金承诺项目情况
   □ 适用 √不适用


   (3) 募集资金变更项目情况
   □ 适用 √不适用


   3、 主要子公司、参股公司分析


                                     持股
 公司全称   业务性质     注册资本            期末资产总额      营业收入         本期净利润
                                     比例
佛山市顺德
           室内装饰工
高盛装饰设
           程设计、施    6,000,000.00 100%     20,174,222.46     5,262,603.98      198,351.60
计工程有限
           工
公司
佛山市阳光
           园林绿化工
棕榈园林绿
           程设计、施    3,000,000.00 100%     15,161,729.71     9,895,340.82      907,794.19
化工程有限
           工
公司
武汉万鸿物
           物业管理、
业管理有限                  100,000.00 100%        516,737.57       106,113.00      -16,003.13
           仓储服务
公司
广东腾远装 室内装饰工
修工程有限 程设计、施    20,000,000.00 70%     36,976,671.18    39,815,132.95     3,417,883.27
公司       工


         公司第七届董事会第十八次会议审议并通过了《关于对全资子公司实施债转股增加注册资
   本的议案》,并在《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的公告》中予以了详细披露(详见
   2015 年 1 月 17 日的《中国证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。
         2015 年 2 月,公司全资子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司已在工商部门完成了
   注册资本的变更,注册资本由 600 万元变更为 1000 万元。


   4、 非募集资金项目情况
   □ 适用 √不适用



   四 涉及财务报告的相关事项



   4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

       响。


         2014 年 1 至 3 月,财政部新制定了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计
   准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》;修订印发了
   《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准
   则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》。上述 7 项会计准则均
   自 2014 年 7 月 1 日起施行。2014 年 6 月 20 日,修订印发了《企业会计准则第 37 号——金融工
   具列报》,企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
   2014 年 7 月 23 日,修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》,自发布之日起施行。
         2014 年 11 月 7 日,经本公司第七届董事会第 16 次会议决议,本集团自 2014 年 7 月 1 日
   起执行上述新制定或修订后的企业会计准则。新制定或修订的会计准则的变化,导致本集团相应
   会计政策变化,并已按照相关衔接规定进行了处理,对于需要对比较数据进行追溯调整的,本集
   团已进行了相应追溯调整。本集团会计政策变更的具体情况及对公司的影响:
         ①根据修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定,对不具有控制、共同
   控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,由长期
   股权投资科目列报,改为以成本计量的可供出售金融资产列报,该会计政策变更导致公司财务报
   表可供出售金融资产原值增加 2,263,053.70 元,可供出售金融资产减值准备增加 2,263,053.70 元,
   长期股权投资原值减少 2,263,053.70 元,长期股权投资减值准备减少 2,263,053.70 元。我们对上
   述事项已经进行了追溯调整,上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报
   表项目金额产生影响,对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影
   响。
         ②根据修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》及其应用指南的规定,对报表
列报科目作为以下重分类:
      原列报于合并资产负债表及资产负债表的“资本公积”科目的其他综合收益项目,改为列
报于“其他综合收益”科目;该会计政策变更导致财务报表“资本公积”科目减少 71,819,409.72
元,财务报表“其他综合收益”科目增加 71,819,409.72 元。我们对上述事项已经进行了追溯调整,
上述会计政策变更,仅对“资本公积”和“其他综合收益”两个报表科目金额产生影响,对会计
政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。


4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

    响。


    报告期内,公司未发生重大会计差错更正需要追溯重述的情况。



4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。


     本报告期合并财务报表范围未发生变化。


4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出

    说明。


    众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。




                                                                   万鸿集团股份有限公司
                                                                         董事长:戚围岳
                                                                       2015 年 2 月 17 日