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2019年10月19日 星期六

百川能源(600681)公告正文

ST万鸿:2012年年度报告

公告日期:2013-01-25

    万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告万鸿集团股份有限公司
              600681
    2012 年年度报告
                         万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                    重要提示
    一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    二、 公司全体董事出席董事会会议。
    三、 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    四、 公司负责人戚围岳、主管会计工作负责人匡健军及会计机构负责人(会计主管人员)匡健军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
    2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 2,849,329.43 元,累计未分配利润为-775,692,471.10 元,因公司 2012 年度盈利但未分配利润仍为负数,董事会决定本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
    此预案将提交股东大会予以审议!
    六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
                              万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                            目录第一节 释义及重大风险提示.................................................... 4第二节 公司简介 ............................................................. 5第三节 会计数据和财务指标摘要................................................ 7第四节 董事会报告 ...........................................................  9第五节 重要事项 ............................................................ 16第六节 股份变动及股东情况................................................... 20第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................... 25第八节 公司治理 ............................................................ 30第九节 内部控制 ............................................................ 32第十节 财务会计报告 ........................................................ 33第十一节 备查文件目录.......................................................  92
                         万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                       第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义
    中国证监会                       指       中国证券监督管理委员会
    上交所                           指       上海证券交易所
    本公司、公司、万鸿集团           指       万鸿集团股份有限公司
    棕榈园林                         指       佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司
    高盛装饰                         指       佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司
    广东腾远                         指       广东腾远装修工程有限公司
    万鸿物业                         指       武汉万鸿物业管理有限公司
    众环事务所                       指       众环海华会计师事务所有限公司
    佛奥集团                         指       佛山市顺德佛奥集团有限公司
                                          人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货
    元、万元、亿元                   指
                                          币单位二、 重大风险提示:
    公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                             万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                   第二节 公司简介
    一、 公司信息
    公司的中文名称                                     万鸿集团股份有限公司
    公司的中文名称简称                                 万鸿集团
    公司的外文名称                                     WINOWNER GROUP CO., LTD
    公司的外文名称缩写                                 WINOWNER
    公司的法定代表人                                   戚围岳
      二、 联系人和联系方式
                                           董事会秘书                       证券事务代表
    姓名                              许伟文                            王丹凤
    联系地址                          武汉市汉阳区阳新路特一号          武汉市汉阳区阳新路特一号
    电话                              027-88066666                      027-88066666
    传真                              027-88066666                      027-88066666
    电子信箱                          wdf94639@sina.com                 wdf94639@sina.com
    三、 基本情况简介
    公司注册地址                                       汉阳区阳新路特一号
    公司注册地址的邮政编码                             430000
    公司办公地址                                       汉阳区阳新路特一号
    公司办公地址的邮政编码                             430000
    公司网址                                           http://www.winowner.com
    电子信箱                                           wdf94639@sina.com
    四、 信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸名称                         《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点                               董事会办公室
      五、 公司股票简况
                                          公司股票简况
       股票种类               股票上市交易所             股票简称                     股票代码
    A股                       上海证券交易所          ST 万鸿                    600681
    六、 公司报告期内注册变更情况
    (一) 基本情况
    注册登记日期                                       1992 年 3 月 18 日
    注册登记地点                                       湖北省武汉市
    企业法人营业执照注册号                             420100000163049
    税务登记号码                                       420105177674772
    组织机构代码                                       17767477-2
      (二)公司首次注册情况的相关查询索引
      公司首次注册情况详见 1993 年年度报告公司基本情况。
                           万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
    (三)公司上市以来,主营业务的变化情况
    1993 年上市至 1998 年期间,公司主营业务一直致力于包装印刷业务。
    1999 年至 2008 年期间,公司主营业务为印刷及文化传播。
    2008 年至 2010 年期间,公司因进行债务重组、资产重组事项,处于无主营业务状态,2008年 5 月 19 日公司股票被暂停上市。
    2011 年,公司恢复持续性经营能力,主营业务为园林绿化、建筑装饰,并于 2011 年 9 月 8日恢复上市。
    2011 年至今,公司主营业务为园林绿化、建筑装饰。
      (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    1993 年 10 月 18 日,公司公开发行股票在上海证券交易所上市交易,控股股东为武汉市国有资产管理局。
    1998 年 8 月,经财政部财国字(1998)256 号文件批准,原武汉国有资产管理局持有的本公司 2900 万股国家股股份转让给海南诚成企业集团有限公司,公司控股股东变更为海南诚成企业集团有限公司。
    2002 年 5 月 8 日,海南诚成企业集团有限公司与湖南出版集团有限责任公司签订了股权转让协议,将其持有的本公司法人股 2,350 万股转让给湖南出版集团有限责任公司,公司控股股东变更为湖南出版集团有限责任公司。
    2003 年 2 月 16 日,湖南出版集团有限责任公司与奥园集团有限公司签订了股权转让协议,将持有的本公司法人股 2,350 万股转让给奥园集团有限公司,公司控股股东变更为奥园集团有限公司。
    2003 年 12 月 18 日,奥园集团有限公司与广州美城投资有限公司签订了股权转让协议,将持有的本公司法人股 2,588 万股转让给广州美城投资有限公司,公司控股股东变更为广州美城投资有限公司。
    2004 年至今,公司控股股东为广州美城投资有限公司。
    七、 其他有关资料
                            名称                         众环海华会计师事务所有限公司
                                                         湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号知音
    公司聘请的会计师事务所      办公地址
                                                         集团东湖办公区 3 号楼名称(境内)
                                                         姚平
                            签字会计师姓名
                                                         刘定超
                            名称                         广发证券股份有限公司
                                                         广州市天河北路 183 号大都会广场 36、
    报告期内履行持续督导职      办公地址
                                                         38、41、42 楼责的保荐机构
                            签字的保荐代表人姓名         周伟、何宽华
                            持续督导的期间               2011 年 9 月 8 日至 2012 年 12 月 31 日
                            名称                         广发证券股份有限公司
                                                         广州市天河北路 183 号大都会广场 36、
    报告期内履行持续督导职      办公地址
                                                         38、41、42 楼责的保荐机构
                            签字的保荐代表人姓名         周伟
                            持续督导的期间               2011 年 9 月 8 日至 2014 年 9 月 8 日
                          万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                       第三节 会计数据和财务指标摘要
    一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
      (一) 主要会计数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                 本期比上年同
      主要会计数据              2012 年           2011 年                           2010 年
                                                                   期增减(%)
    营业收入                       86,113,543.68    17,349,564.72            396.34   6,819,813.07归属于上市公司股东的净利
                                2,849,329.43    25,011,740.96              -88.61    29,201,802.20润归属于上市公司股东的扣除
                                2,753,665.35       -881,914.47             不适用    -14,792,643.29非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
                               -3,598,399.67        78,731.09          -4,670.49    101,029,468.28额
                                                                 本期末比上年
                               2012 年末         2011 年末                            2010 年末
                                                                 同期末增减(%)归属于上市公司股东的净资
                               24,090,441.13    17,402,261.70               38.43   -452,053,106.30产
    总资产                       174,014,510.75    147,682,433.53               17.83    41,114,126.07
    (二) 主要财务数据
                                                                 本期比上年同
      主要财务指标              2012 年           2011 年                              2010 年
                                                                   期增减(%)
    基本每股收益(元/股)                  0.01              0.10           -90.00                0.12
    稀释每股收益(元/股)                  0.01              0.10           -90.00                0.12扣除非经常性损益后的基本
                                        0.01              0.00             不适用             -0.06每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)             13.73                                不适用扣除非经常性损益后的加权
                                      13.27                                不适用平均净资产收益率(%)
    二、非经常性损益项目和金额
                                                                  单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目         2012 年金额               2011 年金额            2010 年金额
    非流动资产处置损益                                         25,175,664.9           2,975,671.94
    债务重组损益                                                 925,578.74          51,893,936.00企业重组费用,如安置
    职工的支出、整合费用                                         -252,200.00              -9,216,918.50等同一控制下企业合并产
    生的子公司期初至合并                                                                     -32,262.60日的当期净损益与公司正常经营业务无
    关的或有事项产生的损                                                                  -2,625,665.16益
                           万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
                                    133,645.00                    52,500.00产公允价值变动产生的损益受托经营取得的托管费
                                                                                     1,000,000.00收入除上述各项之外的其他
                                         -4,626.23                 5,236.79               -316.19营业外收入和支出
    所得税影响额                            -33,354.69               -13,125.00
        合计                             95,664.08            25,893,655.43         43,994,445.49
    三、 采用公允价值计量的项目
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                对当期利润的影
    项目名称            期初余额               期末余额            当期变动
                                                                                     响金额
    投资性房地产           124,819,800.00        124,953,445.00         133,645.00         133,645.00
      合计             124,819,800.00        124,953,445.00         133,645.00         133,645.00
                            万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                 第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2012 年,是国家宏观调控形势极为严峻的一年,伴随着对房地产业实施严厉调控的形势下,公司董事会审时度势,及时调整了经营战略,撤回了房地产重组事项,并大力开拓装修园林业务,积极围绕主营业务发展,进一步增加企业持续经营能力。
    在公司董事会的正确领导下,实际控制人佛山市顺德佛奥集团有限公司的大力支持下,公司坚持以"企业持续发展"为核心,秉承稳健、务实的经营理念,使公司继续保持稳健、健康的发展态势。
    公司实现营业收入 8611.35 万元,实现净利润 314.56 万元,净资产为 2558.67 万元。
    报告期内,公司加快组织运营架构的调整,通过制度修订、优化流程、严格监督等工作进一步提高公司经营管理能力,提升公司运营水平。公司下属公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司、佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司,佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司三家公司业务开展较好,全年新签合同已超预期,获利能力增强。
    佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司全年主营业务收入 2,312 万元,同比上年增长295.21%;利润总额 186 万元,同比上年增长 186.15%;税后净利润 129 万元,同比上年增长180.43%。
    佛山市阳光棕榈园森绿化工程有限公司全年主营业务收入 1,667 万元,同比上年增长148.81%;利润总额 256 万元,同比上年增长 84.17%;税后净利润 182 万元,同比上年增长 70.09%。
    广东腾远装修工程有限公司总收入为 4152 万元,利润总额为 132 万元,税后利润 99 万元。
    (一)主营业务分析
    二、
    (一)主营业务分析
    1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                    单位:元
    科目                                   本期数               上年同期数           变动比例(%)
    营业收入                                   86,113,543.68        17,349,564.72              396.34
    营业成本                                   71,000,955.02          9,418,048.97             653.88
    管理费用                                     7,622,781.19         7,494,210.65               1.72
    财务费用                                       -42,265.19           -25,811.32
    经营活动产生的现金流量净额                 -3,598,399.67             78,731.09           -4,670.49
    投资活动产生的现金流量净额                 11,014,385.00            -35,061.00
    筹资活动产生的现金流量净额                   1,200,000.00                 0.00
      2、收入
      (1)驱动业务收入变化的因素分析
    与上年相比营业收入增加 396.34%的主要原因是下属子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司、佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司及控股子公司广东腾远装修工程有限公司装饰、园林工程收入比上年增加 547.94%。
    (2)订单分析
    下属子公司及控股子公司前期订单 3748 万元,前期完成 33%,本期完成 53%,累计完成
                           万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告86%。本期订单 13465 万元,本期完成 46%。
    (3)主要销售客户的情况
    本年度前五名主要客户的销售额为 8008.75 万元,占销售总额的 98.49%。
    3、成本
    (1)成本分析表
                                                                                      单位:元分行业情况
                                                                                         本期金额
                                              本期占总                    上年同期
              成本构成项                                   上年同期金                    较上年同
    分行业                     本期金额        成本比例                    占总成本
                  目                                           额                        期变动比
                                                (%)                       比例(%)
                                                                                           例(%)装饰、园林
              材料费         50,013,072.72         70.44   6,931,684.04       73.60         621.51工程装饰、园林
              人工费         16,074,616.22         22.64   1,942,001.70       20.62         727.74工程
      (2)主要供应商情况
    本年度前五名供应商采购金额合计 1809.68 万元。占总采购额的比例为 17.96%。
      4、费用
    报告期销售费用、管理费用、财务费用比上年变化没超过 30%。
    报告期所得税费用 171.42 万元比上期增加 225.14%,主要原因是子公司收入大幅增加致利
    润总额增加相应增加所得税费用。
      5、现金流
    报告期公司现金及现金等价物净流入 861.60 万元,其中经营活动现金净流入-359.84 万元,投资活动现金净流入 1101.44 万元,筹资活动现金净流入 120.00 万元,与上年同期相比超过 30%的项目的说明如下:
    1、销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加 565.60%,主要原因是营业收入大幅增加。
    2、支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加 42.20%,主要原因是工程业务增加致用工成本上升。
    3、支付的各项税费比上期增加 296.95%,主要原因是收入增加和利润总额增加致流转税和所得税增加。
    4、处置固定资产、无形资产和其他资产收回的现金净额比上期增加 1115.28 万元,主要原因是收回上期处置房地产的尾款及欠款。
    5、吸收投资收到的现金比上期增加 120.00 万元,主要原因是报告期投资成立广东腾远装修有限公司收到少数股东投入资金 120 万元。
      6、其它
      (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    本年度公司利润构成主要来源于子公司及控股子公司装饰、园林工程收入 8131.35 万元。
    (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    2009 年 12 月 9 日,公司召开 2009 年第四次临时股东大会审议并通过《关于万鸿集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》,并向中国证监会提交了关于本次重大资产
                               万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告重组事项的行政许可申请材料。
    2010 年 2 月 9 日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2010 年第 4 次会议审核,本公司发行股份购买资产暨关联交易的方案获得有条件通过。
    由于本次重大资产重组涉及房地产资产,不符合现阶段国家宏观调控政策的要求,本次重组不具备继续推进的条件。因此,2012 年 9 月 25 日,公司 2012 年第一次临时股东大会会议审议并通过了《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件的议案》,并向中国证监会呈送了《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申报材料的申请》。
    2012 年 11 月 7 日,公司取得了中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》【2012】154 号,根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令 2009)第 66 号)第二十条的有关规定,决定终止对本公司年上述行政许可申请的审查。
    (二)行业、产品或地区经营情况分析
    1、主营业务分行业、分产品情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                           主营业务分行业情况
                                                                  营业收入       营业成本        毛利率比
                                                    毛利率
    分行业          营业收入          营业成本                     比上年增       比上年增        上年增减
                                                    (%)
                                                                    减(%)          减(%)           (%)
    装饰、园林                                                                                      减少 12.27
               81,313,543.68     71,000,955.02           12.68        547.94         653.88
    工程收入                                                                                          个百分点
    2、主营业务分地区情况
                                                                            单位:元 币种:人民币
            地区                         营业收入                     营业收入比上年增减(%)
    湖北省                                         6,009,107.25
    广东省                                        35,540,359.90                                         183.20
    天津市                                        37,060,443.00
    江苏省                                         2,703,633.53
    (三)资产、负债情况分析
    1、资产负债情况分析表
                                                                                              单位:元
                                                                                                本期期末金
                                                                               上期期末数
                                      本期期末数占总                                            额较上期期
    项目名称          本期期末数                             上期期末数          占总资产的
                                      资产的比例(%)                                           末变动比例
                                                                               比例(%)
                                                                                                  (%)
    货币资金            17,719,573.99               10.18      9,102,422.54              6.16             94.67
    应收账款                     0.00                0.00      1,564,372.95              1.06           -100.00
    预付款项               449,534.81                0.26         84,409.00              0.06            432.57
    其他应收款           2,211,605.57                1.27     10,790,786.61              7.31            -79.50
    存货                28,536,697.06               16.40      1,124,003.02              0.76          2,438.85投资性房地
                    124,953,445.00               71.81    124,819,800.00             84.52             0.11产
    固定资产              105,964.99                 0.06           76,453.65            0.05            38.60
    无形资产               33,404.20                 0.02                0.00            0.00
                           万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告递延所得税
                        4,285.13            0.00       120,185.76          0.08         -96.43资产
    应付账款            4,077,019.31            2.34     4,349,249.29          2.95          -6.26
    预收款项          22,647,689.47           13.01      1,132,380.00          0.77      1,900.01应付职工薪
                      120,002.42            0.07       791,257.75          0.54         -84.83酬
    应交税费            1,212,095.84            0.70     4,273,165.65          2.89         -71.63
    应付股利            4,759,834.00            2.74     4,759,834.00          3.22           0.00
    其他应付款        93,804,645.58           53.91     93,201,186.04         63.11           0.65递延所得税
                  21,806,510.35           12.53     21,773,099.10         14.74           0.15负债
    货币资金:货币资金期末余额较上年末增长 94.67%,主要为上期应收武汉中央商务区投资控股集团有限公司土地转让款已于本期收到所致。
    应收账款:应收账款年末余额较年初余额减少了 100.00%,主要系上期工程款已于本期全部收回及公司本期工程款回款情况较好,使得应收装修工程款余额有所减少。
    预付款项:预付帐款余额增长 432.57%,主要系工程收入增加相应的材料预订增加。
    其他应收款:其他应收款年末余额较年初余额减少 72.90%主要系上期应收武汉中央商务区投资控股集团有限公司土地转让款已于本期收到所致。
    存货:存货期末余额较上年末增长 2438.85%,主要系业务发展,装饰、园林工程业务较上年增长所致。
    固定资产:固定资产增长 38.60%,主要系增加了必要的办公设备。
    无形资产:无形资产增加,主要系增加了必要的办公软件。
    预收款项:预收账款增加的主要原因系公司工程量增大,工程结算与预收工程款较上年度有所增长。
    应交税费:应交税费期末余额较年初余额大幅减少主要系公司 2011 年度关联方佛山市顺德佛奥集团有限公司对公司豁免债务 1,535.54 万元计提了应交所得税 383.89 万元,2012 年度根据税务部门确认上述收益在弥补公司亏损后的应缴所得税额为 0.00 元,因此本年将原计提的应交所得税 383.89 万元转回。
    2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
    报告期投资性房地产采用公允价值计量,期初公允价值 124819800.00 元,本期增加公允价值变动损益 133645.00 元,期末公允价值 124953445.00 元。
    (四)投资状况分析
    1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
    (1)委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    (2)委托贷款情况
    本年度公司无委托贷款事项。
    2、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
                            万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
      (一)行业竞争格局和发展趋势
      本公司主营业务为建筑装饰、园林绿化行业,虽然受到了国家对房地产调控政策的影响,但是作为国民经济重要的支柱产业,建筑装饰、园林绿化市场保持了良好、健康的发展态势。
    中国的发展仍处于城市化、工业化、现代化建设的一个快速发展的时期,预计到 2030 年城市化水平会达到 65%,即每年提高一个百分点,每年增加城镇人口 1200 万-1300 万人,如此巨大的需求将为中国建筑装饰行业的发展提供良好的机遇。(摘自中国报告网发布的《中国建筑装饰市场竞争态势及策略研究报告》(2012-2016))
    总体上看,公司的经营环境较好,未来市场空间较大。
      (二)公司发展战略
    报告期内,公司以提升可持续发展能力为目标,在掌握市场合理定价的前提下,强化成本控制,提升业务环节管控水平,2013 年,公司将坚持做强装修园林主营业务的发展战略,最大化发挥公司各种资源要素,形成对室内装饰、设计、园林为主的一体化经营格局。
        (三)经营计划
       报告期内,公司秉持稳健的发展战略,先后设计和施工包括武汉俊贤雅居、佛奥湾、昆山棕榈花园、中山阳光花园、天津星光天地等项目的绿化园建、装饰装修等,上述装饰工程、园林工程项目共实现收入 8131.35 万元,成本 7100.10 万元,实现毛净额 1031.25 万元。
      2013 年,公司将扩大市场拓展渠道,在现在佛奥项目的基础上,拓展其他项目 1-2 个;加强对管理人员成本控制的意识,对项目管理进一步深化,在把好质量及工程施工进度的同时对成本管理做到综合平衡,使公司利润得到提升;根据宏观经济环境及行业发展状况,综合考虑公司的各项预算指标的基础上,结合公司实际情况,实现营业收入计划为 1.1 亿元左右,控制施工成本和三项费用,使 2013 年毛净率和利润率比前期提升。上述经营计划不代表公司对 2013年度的盈利和预测,能否实现取决于市场状况变化,经营团队的努力程序等多种因素,存在一定的不确定性,敬请投资者特别注意)
    工作实施计划及措施:
    1、大力发展主营业务
    2013 年,公司将进一步开拓建筑装饰、园林绿化市场,在掌握市场合理定价的前提下,继续保持业务规模,优化整体业务质量,合理控制成本费用支出,努力提高资产营运能力和业务盈利能力,为公司长期持续稳健经营打下坚实基础。
    2、盘活现有资产,寻找市场机遇
    公司将进一步加大盘活现有资产的力度,提高运营效率,并积极寻找合适的重组方,注入符合市场要求的优质资产。
    3、进一步建立完善内控制度,加强执行力管理
    根据公司编制的《万鸿集团股份有限公司内部控制手册》及《万鸿集团股份有限公司内部控制评价手册》,公司将进一步建立完善内部控制及其实施细则等制度体系,尽早报公司董事会批准,并加强制度的执行力管理。
       (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
       目前公司各项目的资金状况良好,公司将加强资金管理,优化资金运作,保证资金合理运用。
      (五)可能面对的风险
      1、政策性风险
    对园林装修行业发展影响最大的是政策性风险,特别是国家对房地产市场持续进行调控的相关政策,将对公司业务带来不确定性。
                           万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
    2、原材料价格及供应风险
    劳动力成本提高、劳动力资源短缺、原材料价格上涨等因素将对公司相关业务的经营成本产生不确定性影响。
      3、单一客户依赖风险
      针对公司重组事项终止,而公司持续经营发展又急待解决的问题,在公司业务开展初期,关联交易较多,拟通过积极改善业务结构等方式,拓展业务渠道,提升独立开展业务的能力,积极减少关联交易。
    4、环保风险
    《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出,要推广绿色建筑、绿色施工,建筑节能已成为国家“十二五”期间的重点内容,预计未来五年内,国家对环保治理要求不断提高,必将增加公司环保治理的成本。公司将按照环保标准规范施工,提升公司环保治理能力,以适应新的环保治理要求。
    四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    √ 不适用
    (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
    √ 不适用
    (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
    √ 不适用
      五、利润分配或资本公积金转增预案
      (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
    万鸿集团股份有限公司 2012 年 10 月 19 日以通讯方式召开第七届董事会第五次会议,会议审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,对公司现行的现金分红政策进行了相应的修订,并提出公司当年实现盈利且当年年末母公司报表累计未分配利润为正数时,应积极推行现金分配方式。公司利润分配额不得超过累计可分配利润,不得损害公司持续经营能力。在公司足额提取法定公积金、任意公积金后,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%等明确定规定,以符合证监会有关的要求。并同意将相关议案提交股东大会予以审议!
    公司将结合实际情况,积极落实现金分红政策,给予投资者合理回报。
    报告期内无现金分红方案。
      (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现
                                                        未分配利润的用途和使用计划
                金红利分配预案的原因
      2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 2,849,329.43 元,累计未分配利润为-775,692,471.10元,因公司 2012 年度盈利但未分配利润仍为负数, 2012 年度实现的净利润用弥补以前年度的亏董事会决定本年度不进行利润分配和资本公积金转 损。增股本。
    此预案将提交股东大会予以审议!(三)公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:
                         万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                    分红年度合     占合并报表
                        每 10 股派                                  并报表中归     中归属于上
           每 10 股送                   每 10 股转     现金分红的
    分红年度                息数(元)(含                                属于上市公     市公司股东
           红股数(股)                 增数(股)     数额(含税)
                            税)                                    司股东的净     的净利润的
                                                                         利润        比率(%)
    2012 年              0              0              0             0    2,849,329.43
    2011 年              0              0              0             0 25,011,740.96
    2010 年              0              0              0             0 29,201,802.20
                          万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                第五节 重要事项
    一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
        (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
               事项概述及类型                                    查询索引
                                             详见 2012 年 8 月 20 日《中国证券报》、《上海证本公司与广州安州环保科技有限公司诉讼一案。
                                             券报》、《证券时报》的公告编号 2012-018。
    二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    √ 不适用
    三、 破产重整相关事项
    本年度公司无破产重整相关事项。
    四、 资产交易、企业合并事项
    √ 不适用
    五、 公司股权激励情况及其影响
    √ 不适用
    六、 重大关联交易
        (一) 与日常经营相关的关联交易
    1、 临时公告未披露的事项
                                                                    单位:元 币种:人民币
                         关联
               关联关
    关联交易方               交易      关联交易内容          关联交易定价原则     关联交易金额
                 系
                         类型
    佛山市奥园                      佛奥湾 A 区二号二      按公开、公平、公正的
              其他关    提 供
    置业投资有                      标段 楼 装修 及 安装   原则,结合市场价格或   36,785,959.53
              联人      劳务
    限公司                          工程                   招标价格执行
    佛山市奥园                      佛奥湾 A 区二号二      按公开、公平、公正的
              其他关    提 供
    置业投资有                      标段 楼 装修 及 安装   原则,结合市场价格或      992,608.85
              联人      劳务
    限公司                          工程补充协议           招标价格执行
    佛山市奥园                      佛奥湾 G、H 区园建     按公开、公平、公正的
              其他关    提 供
    置业投资有                      饰面 铺 装及 水 电安   原则,结合市场价格或    2,012,413.13
              联人      劳务
    限公司                          装工程补充协议         招标价格执行
    佛山市奥园                      佛奥湾(一区)绿化     按公开、公平、公正的
              其他关    提 供
    置业投资有                      种植 工 程合 同 补充   原则,结合市场价格或    4,017,328.00
              联人      劳务
    限公司                          协议                   招标价格执行中山市东凤
                                佛奥 中 山阳 光 花园   按公开、公平、公正的
    佛奥房地产    其他关    提 供
                                东区 D1-D9 号楼绿     原则,结合市场价格或    2,080,228.71
    开发有限公    联人      劳务
                                化工程                 招标价格执行司中山市东凤
                                佛奥 中 山阳 光 花园   按公开、公平、公正的
    佛奥房地产    其他关    提 供
                                东区 D1-D9 号楼园     原则,结合市场价格或    5,891,500.94
    开发有限公    联人      劳务
                                建工程                 招标价格执行司
                             万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
    昆山中金花                        昆山 棕 榈花 园 主入   按公开、公平、公正的
                其他关     提 供
    桥置业有限                        口及 园 区内 增 加园   原则,结合市场价格或      5,725,714.36
                联人       劳务
    公司                              林绿化工程             招标价格执行
    天津市星光                                               按公开、公平、公正的
                其他关     提 供   天津 星 光天 地 改造
    天地投资有                                               原则,结合市场价格或     61,767,405.00
                联人       劳务    及装修工程
    限公司                                                   招标价格执行
    佛山市奥园                        佛奥湾 B 区入户大      按公开、公平、公正的
                其他关     提 供
    置业投资有                        堂、架空层及商业街     原则,结合市场价格或      1,412,088.60
                联人       劳务
    限公司                            装修及安装工程         招标价格执行
                                   佛奥湾 C 区 7 号 A、
    佛山市奥园                        C 户型样板房、首层     按公开、公平、公正的
                其他关     提 供
    置业投资有                        入户大堂及 14 层电     原则,结合市场价格或      1,040,500.00
                联人       劳务
    限公司                            梯厅 装 修及 安 装工   招标价格执行
                                   程
    广州同润房                        佛奥 广 场五 层 康体
                                                   按公开、公平、公正的
                其他关     提 供
    地产开发有                        层及 十 二层 样 板房
                                                   原则,结合市场价格或   12,920,000.00
                联人       劳务
    限公司                            装修及安装工程  招标价格执行
                      合计                                   /          134,645,747.12
    上述关联交易为本公司子公司正常生产经营所发生的交易,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
    上述关联交易不会损害公司利益及上市公司独立性。
    针对公司重组事项终止而公司持续经营发展又急待解决问题,我们通过导入装修和园林业务,作为公司主营业务发展的基础方向,积聚各方的力量共同开拓发展好此项业务,为公司注入新的活力。在业务开展初期,关联交易较多的出现,拟通过多种切实可行且行之有效的措施,通过积极改善业务结构等方式,拓展多方业务渠道,提升独立开展业务的能力,积极减少关联交易。
    2012 年度日常关联交易建议在公平合理的市场原则基础上,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    (二) 关联债权债务往来
       1、 临时公告未披露的事项
                                                                     单位:元 币种:人民币
                    向关联方提供资金                         关联方向上市公司提供资金
           关
                                             期
           联
    关联方                                      末
           关   期初余额        发生额               期初余额        发生额         期末余额
                                             余
           系
                                             额佛山市奥
    园置业投   其
                947,751.31     -947,751.31    0    87,300,000.00    5,334,878.74   92,634,878.74
    资有限公   他司中山东凤
    佛奥房地   其
                366,392.44     -366,392.44    0                 0    190,314.14       190,314.14
    产开发有   他限公司
                             万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告天津市星光天地投 其
                         0               0    0                 0   12,146,977.85    12,146,977.85资有限公 他司昆山中金
          其
    花桥置业                 0               0    0                 0     599,518.74       599,518.74
          他有限公司佛山市顺德佛奥集 其
                         0               0    0      1,500,000.00    3,760,000.00     5,260,000.00团有限公 他司广州同润房地产开 其
                         0               0    0              0.00    4,376,000.00     4,376,000.00发有限公 他司
    合计      1,314,143.75   -1,314,143.75    0    88,800,000.00    26,407,689.47   115,207,689.47报告期内公司向控股股东及
    其子公司提供资金的发生额                                                                        0(元)公司向控股股东及其子公司
                                                                                                0提供资金的余额(元)
                             1、日常经营性关联交易关联债权债务形成原因
                             2、向关联方无息借款,缓解上市公司资金困难
    七、 重大合同及其履行情况
        (一) 托管、承包、租赁事项
    √ 不适用
       (二) 担保情况
    √ 不适用
        (三) 其他重大合同
      本年度公司无其他重大合同。
    八、 承诺事项履行情况
    √不适用
    九、 聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                       单位:万元 币种:人民币
    是否改聘会计师事务所:                            否
                                                                     现聘任
    境内会计师事务所名称                              众环海华会计师事务所有限公司
    境内会计师事务所报酬                                                                           40
    境内会计师事务所审计年限                          21
                          万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
      十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
      本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    十一、 其他重大事项的说明
    报告期内公司无其他重大事项。
                             万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                            第六节 股份变动及股东情况
    一、 股本变动情况
        (一) 股份变动情况表
    1、 股份变动情况表
                                                                                     单位:股
                 本次变动前                 本次变动增减(+,-)                   本次变动后
                                              公
                                     发
                                              积
                             比例    行   送                                                    比例
                 数量                         金      其他         小计              数量
                             (%)     新   股                                                    (%)
                                              转
                                     股
                                              股一、有限售
               99,544,230    39.58                    -43,706,007   -43,706,007    55,838,223   22.20条件股份
    1、国家持股    14,678,862     5.84                    -10,403,402   -10,403,402     4,275,460     1.72、国有法人持股3、其他内资
               84,865,368    33.74                    -33,302,605   -33,302,605    51,562,763    20.5持股其中: 境内
    非国有法人     84,865,368    33.74                    -33,302,605   -33,302,605    51,562,763    20.5持股
       境内自然人持股4、外资持股其中: 境外法人持股
       境外自然人持股二、无限售
    条件流通股    151,933,320    60.42                    43,706,007    43,706,007    195,639,327   77.80份1、人民币普
              151,933,320    60.42                    43,706,007    43,706,007    195,639,327   77.80通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总
              251,477,550     100                               0            0    251,477,550     100数
                                万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
      2、 股份变动情况说明
      根据公司股权分置改革方案,2012 年 9 月 10 日,有 43,706,007 股限售流通股解禁流通上市。截至 2012 年 9 月 10 日,尚有 64 家有限售流通股股东(合计持有 16,077,493 股有限售流通股)没有向万鸿集团股份有限公司提出申请,该等有限售流通股暂不上市流通。
           (二) 限售股份变动情况
                                                                                              单位:股
                年初限售股      本年解除限     本年增加      年末限售                           解除限售日
    股东名称                                                                       限售原因
                    数            售股数       限售股数        股数                                 期广州美城
                                                                                                2012 年 9 月
    投资有限          45,888,672    10,403,402            0     35,485,270       股权分置改革
                                                                                                10 日公司武汉国有
                                                                                                2012 年 9 月
    资产经营          14,678,862    10,403,402            0      4,275,460       股权分置改革
                                                                                                10 日公司
                                                                                                2012 年 9 月
    其它              38,976,696    22,899,203            0     16,077,493       股权分置改革
                                                                                                10 日
    合计           99,544,230    43,706,007            0     55,838,223             /                    /
      二、 证券发行与上市情况
    (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况
    截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。
    (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
    (三) 现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
        三、 股东和实际控制人情况
            (一) 股东数量和持股情况
                                                                                      单位:股
                                                             年度报告披露日前第 5 个交易
              报告期股东总数                        25,064                                    23,794
                                                                   日末股东总数
                                          前十名股东持股情况
                                       持股                                                         质押或冻
                                                              报告期内         持有有限售条件
        股东名称         股东性质      比例     持股总数                                            结的股份
                                                                增减             股份数量
                                       (%)                                                            数量
    广州美城投资有限       境内非国
                                       18.25    45,888,672                0         35,485,270      无
    公司                   有法人武汉国有资产经营
                        国家            5.84    14,678,862                0             4,275,460   无公司
    江西紫海方舟实业       境内非国
                                        1.41     3,544,934     3,544,934                       0    无
    有限公司               有法人
    中国长城资产管理       国有法人        1.23     3,090,814                0                    0    无
                           万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告公司
                    境内自然
    王绍文                             1.09     2,736,150     2,736,150                  0    无
                    人
    上海浦东任辰贸易    境内非国
                                   0.99     2,480,000             0                  0    无
    有限公司            有法人
    武汉同盈商贸有限    境内非国
                                   0.95     2,388,672             0                  0    无
    公司                有法人湖北省保险房地产
                    国有法人       0.95     2,388,672             0       2,388,672       无开发公司
                    境内自然
    赵恒亮                             0.76     1,917,540             0                  0    无
                    人
                    境内自然
    朱玄迪                             0.70     1,771,483     1,771,483                  0    无
                    人
                            前十名无限售条件股东持股情况
                                  持有无限售条件股份
            股东名称                                             股份种类及数量
                                        的数量
    广州美城投资有限公司                        10,403,402 人民币普通股            10,403,402
    武汉国有资产经营公司                        10,403,402 人民币普通股            10,403,402
    江西紫海方舟实业有限公司                      3,544,934 人民币普通股            3,544,934
    中国长城资产管理公司                          3,090,814 人民币普通股            3,090,814
    王绍文                                        2,736,150 人民币普通股            2,736,150
    上海浦东任辰贸易有限公司                      2,480,000 人民币普通股            2,480,000
    武汉同盈商贸有限公司                          2,388,672 人民币普通股            2,388,672
    赵恒亮                                        1,917,540 人民币普通股            1,917,540
    朱玄迪                                        1,771,483 人民币普通股            1,771,483
    孙兆艳                                        1,367,100 人民币普通股            1,367,100
                                      本报告期内,持有公司 5%以上的股东之间不存在关联关
                                系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                规定的一致行动人。
                                      公司未知持有公司 5%以上的股东与其余股东之间是否上述股东关联关系或一致行动的说
                                存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
              明
                                管理办法》规定的一致行动人。
                                      持有本公司股份 5%(含 5%)以上法人股股东为:广州
                                美城投资有限公司和武汉国有资产经营公司(共 2 户)。其中:
                                武汉国有资产经营公司是国家股股东。
                      前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
                                                                                 单位:股
                                               有限售条件股份可上市交易情况
    序     有限售条件股东名   持有的有限售
                                                                新增可上市交易股         限售条件
    号             称         条件股份数量       可上市交易时间
                                                                    份数量
       广州美城投资有限                      2013 年 9 月 10 日         10,403,402
    1                         35,485,270                                                     法定承诺
       公司                                  2014 年 9 月 10 日         25,081,868
       武汉国有资产经营
    2                         4,575,460          2013 年 9 月 10 日          4,575,460       法定承诺
       公司
                           万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
    湖北省保险房地产                                                             未提出解
    3                         23,888,672         2012 年 9 月 10 日          23,888,672
    开发公司                                                                     禁申请
    上海博中投资咨询                                                             未提出解
    4                         1,250,000           2012 年 9 月 10 日        1,250,000
    有限公司                                                                     禁申请
                                                                                  未提出解
    5    天泽控股有限公司     1,148,400           2012 年 9 月 10 日        1,194,336
                                                                                  禁申请
    山东省国际信托有                                                             未提出解
    6                         950,400             2012 年 9 月 10 日        1,148,400
    限公司                                                                       禁申请
    中国大恒(集团)有                                                           未提出解
    7                         689,040             2012 年 9 月 10 日          950,400
    限公司                                                                       禁申请
    中国轻工物资供销                                                             未提出解
    8                         534,006             2012 年 9 月 10 日          689,040
    中南公司                                                                     禁申请
    阜元国际贸易深圳                                                             未提出解
    9                         505,296             2012 年 9 月 10 日          534,006
    有限公司                                                                     禁申请
    上海添才投资管理                                                             未提出解
    10                        500,000             2012 年 9 月 10 日          505,296
    有限公司                                                                     禁申请
                                            公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于
    上述股东关联关系或一致行动的说明            《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
                                            一致行动人。
    四、 控股股东及实际控制人情况
         (一) 控股股东情况
    1、 法人
                                                                    单位:元 币种:人民币
    名称                                             广州美城投资有限公司
    单位负责人或法定代表人                           罗洺
    成立日期                                         2001 年 10 月 26 日
    组织机构代码                                     3294243-1
    注册资本                                                                             125,000,000
                                                 以自有资金投资。投资可行性分析、策划。市场
    主要经营业务                                     调研:商品信息咨询。企业管理咨询。批发和零
                                                 售贸易(国家专营专控商品除外)。
    经营成果                                         无
    财务状况                                         良好
                                                 现金流能满足正常经营。未来发展以投资性业务现金流和未来发展战略
                                                 为主,寻找适当的时机进行投资。
        (二) 实际控制人情况
    1、 自然人
    姓名                                             何长津
    国籍                                             中国
    是否取得其他国家或地区居留权                     无
                                                 佛山市顺德佛奥集团有限公司,佛山宾馆有限公最近 5 年内的职业及职务
                                                 司董事长
                    万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图五、 其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
                               万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                  第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
         (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
                                                                                        单位:股
                                                                                 增   报告期内
                                                                          年度                    报告期从
                                                                                 减   从公司领
                                                           年初   年末    内股                    股东单位
                     性   年    任期起始    任期终止                             变   取的应付
    姓名      职务                                            持股   持股    份增                    获得的应
                     别   龄      日期        日期                               动   报酬总额
                                                           数     数      减变                    付报酬总
                                                                                 原   (万元)
                                                                          动量                    额(万元)
                                                                                 因   (税前)
                               2009 年 1    2015 年 6
    戚围岳   董事长      男   37                                  0       0      0             10.9           0
                               月 22 日     月 27 日
         常务副董
         事长兼总              2003 年 6    2015 年 6
    许伟文               男   43                                  0       0      0              10            0
         裁、董事              月 21 日     月 27 日
         会秘书
         副董事长
         兼 副 总              2003 年 6    2015 年 6
    邹毅生               男   54                                  0       0      0             10.1           0
         裁、党委              月 21 日     月 27 日
         书记
                               2009 年 1    2015 年    6
    何键英   董事        男   26                                  0       0      0              2.4           0
                               月 22 日     月 27 日
                               2010 年 1    2015 年    6
    李力     董事        男   42                                  0       0      0              2.4           0
                               月 19 日     月 27 日
         董事兼财              2011 年 8    2015 年    6
    匡健军               男   46                                  0       0      0              5.2           0
         务总监                月 10 日     月 27 日
                               2009 年 6    2015 年    6
    王成义   独立董事    男   46                                  0       0      0              3.6           0
                               月 30 日     月 27 日
                               2009 年 6    2015 年    6
    罗建峰   独立董事    男   41                                  0       0      0              3.6           0
                               月 30 日     月 27 日
                               2009 年 6    2015 年    6
    曲俊生   独立董事    男   41                                  0       0      0              3.6           0
                               月 30 日     月 27 日
         监事会主              2009 年 6    2015 年    6
    罗洺                 男   40                                  0       0      0              1.2           0
         席                    月 30 日     月 27 日
         职工代表              2011 年 12   2015 年    6
    朱剑虹               男   38                                  0       0      0              1.1           0
         监事                  月8日        月 27 日
                               2012 年 6    2015 年    6
    梁碧莹   监事        女   27                                  0       0      0              0.6           0
                               月 27 日     月 27 日
    合计       /        /    /         /           /             0       0      0   /         54.7           0
    戚围岳:历任广州美城投资有限公司董事,佛山市顺德佛奥集团有限公司董事局秘书、审计中心总经理,万鸿集团股份有限公司董事会董事长,广东腾远装修工程有限公司执行董事。
    许伟文:历任万鸿集团股份有限公司董事会常务副董事长、总裁、董事会秘书。
    邹毅生:历任万鸿集团股份有限公司董事会副董事长、副总裁、党委书记、纪委书记。
    何键英:历任佛山市奥园置业投资有限公司副董事长,万鸿集团股份有限公司董事会董事,天佑城物业经营管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。
    李力:曾任佛山市顺德佛奥集团有限公司常务副总裁、佛山宾馆有限公司副总经理、财务总监,西部中大集团董事,现任万鸿集团股份有限公司董事会董事。
    匡健军:现任万鸿集团股份有限公司董事、财务总监兼财务部经理。
    王成义:历任深圳市法制研究所副研究员、副所长、研究员,深圳市桑达实业股份有限公
                          万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告司独立董事,深圳市人大常委会常委法律助理,深圳仲裁委员会仲裁员,东方昆仑(深圳)律师事务所执业律师。现任万鸿集团股份有限公司董事会独立董事,深圳市法制研究所副所长、研究员,深圳市人大常委会主任法律助理,华南国际经济贸易仲裁委员会(深圳国际仲裁院)仲裁员,深圳仲裁委员会仲裁员,东方昆仑(深圳)律师事务所执业律师,广西桂东电力股份有限公司、深圳市海云天科技股份有限公司、深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事。
    罗建峰:曾任广东公诚会计师事务所副主任会计师,嘉宝莉化工集团股份有限公司独立董事,现任佛山市中正诚会计师事务所有限公司副所长、注册会计师,万鸿集团股份有限公司董事会独立董事,中国联塑集团控股有限公司董事,广东德冠薄膜新材料股份有限公司独立董事。
    曲俊生:现任深圳市全鑫达投资发展有限公司执行董事、深圳市广华创新投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳市慧光节能投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、宁波广发文博股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,万鸿集团股份有限公司董事会独立董事。
    罗洺:历任广州美城投资有限公司董事长,佛山市顺德富桥实业有限公司经理,万鸿集团股份有限公司监事会主席。
    朱剑虹:曾任佛山市顺德佛奥集团股份有限公司现场工程师、经理助理、副经理,现任万鸿集团股份有限公司工程部经理,监事会职工代表监事。
    梁碧莹:现任佛山市顺德佛奥集团股份有限公司审计中心主管,万鸿集团股份有限公司监事会监事。
    二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
         (一) 在股东单位任职情况
    姓名                 股东单位名称              担任的职务
    罗洺            广州美城投资有限公司            董事长
    戚围岳          广州美城投资有限公司            董事
         (二) 在其他单位任职情况
    姓名                     其他单位名称                          担任的职务
                                                             董事局秘书、审计中心总经
    戚围岳         佛山市顺德佛奥集团有限公司
                                                             理
    戚围岳         广东腾远装修工程有限公司                      执行董事
    何键英         佛山市奥园置业投资有限公司                    副董事长
                                                             法定代表人、执行董事、经
    何键英         天佑城物业经营管理有限公司
                                                             理
    罗建峰         佛山市中正诚会计师事务所有限公司              副所长
    罗建峰         中国联塑集团控股有限公司                      董事
    罗建峰         广东德冠薄膜新材料股份有限公司                独立董事
    罗洺           佛山市顺德富桥实业有限公司                    经理
    王成义         深圳市凯中精密技术股份有限公司                独立董事
    王成义         深圳市法制研究所                              副所长、研究员
               华南国际经济贸易仲裁委员会(深圳国际仲
    王成义                                                       仲裁员
               裁院)
    王成义         深圳市海云天科技股份有限公司                  独立董事
    王成义         广西桂东电力股份有限公司                      独立董事
    王成义         深圳市人大常委会                              主任法律助理
    王成义         东方昆仑(深圳)律师事务所                    执业律师
    王成义         深圳仲裁委员会                                仲裁员
                         万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
    曲俊生        深圳市全鑫达投资发展有限公司                  执行董事
    曲俊生        深圳市广华创新投资企业(有限合伙)            执行事务合伙人
    曲俊生        深圳市慧光节能投资合伙企业(有限合伙)        执行事务合伙人
    曲俊生        宁波广发文博股权投资合伙企业(有限合伙)      执行事务合伙人
    梁碧莹        佛山市顺德佛奥集团有限公司                    审计中心主管
    三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人
                       公司董事会薪酬福利委员会审议通过后报公司董事会批准。员报酬的决策程序
                       公司高级管理人员的薪酬依据本公司劳动、人事有关工资管理标准确定,董事、监事、高级管理人 按月发放。
    员报酬确定依据         董事、监事津贴按照公司 2003 年第一次临时股东大会通过的《关于第四
                       届董事、监事津贴的议案》标准确定,并按月发放。董事、监事和高级管理人 公司所披露的报酬与实际发放情况相符,董事、监事、高级管理人员报
    员报酬的应付报酬情况   酬情况详见董事、监事、高级管理人员情况表。报告期末全体董事、监事
                       报告期内,公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 54.7和高级管理人员实际获得
                       万元。的报酬合计
    四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
         姓名               担任的职务           变动情形                   变动原因
    戚围岳                董事长                聘任                      换届选举,续任。
                      常务副董事长兼总裁、
    许伟文                                      聘任                      换届选举,续任。
                      董事会秘书
                      副董事长兼副总裁、党
    邹毅生                                      聘任                      换届选举,续任。
                      委书记
    何键英                董事                  聘任                      换届选举,续任。
    李力                  董事                  聘任                      换届选举,续任。
    匡健军                董事兼财务总监        聘任                      换届选举,续任。
    王成义                独立董事              聘任                      换届选举,续任。
    罗建峰                独立董事              聘任                      换届选举,续任。
    曲俊生                独立董事              聘任                      换届选举,续任。
    罗洺                  监事会主席            聘任                      换届选举,续任。
    朱剑虹                职工代表监事          聘任                      换届选举,续任。
    梁碧莹                监事                  聘任                      换届选举,新聘。
    五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况
    报告期内,公司核心技术团队或关键技术人员未发生变化。
    六、 母公司和主要子公司的员工情况
         (一) 员工情况
    母公司在职员工的数量                                                                     188
    主要子公司在职员工的数量                                                                  10
    在职员工的数量合计                                                                       198母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
                                                                                         532人数
                          万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                          专业构成
               专业构成类别                                      专业构成人数
                 生产人员                                                                2
                 销售人员                                                                2
                 技术人员                                                                2
                 财务人员                                                                7
                 行政人员                                                               11
                 后勤人员                                                                1
               不在岗人员                                                              173
                   合计                                                                198
                                          教育程度
               教育程度类别                                      数量(人)
                 研究生                                                                  4
                   本科                                                                  9
                   大专                                                                 23
                 中专高中                                                              109
               初中及以下                                                               53
                   合计                                                                198
          (二) 薪酬政策
      根据公司现状,以适应企业发展要求,充分发挥薪酬的激励作用,公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定薪酬政策。相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇;同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同,对职级薪级进行动态调整,可上可下同时享受或承担不同的工资差异;在考虑公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下,合理制定薪酬,使员工与企业能够利益共享。
          (三) 培训计划
      公司建立了分层分类的培训体系,为各类人员制订出适合个人成长及企业需求相结合的培训计划,保障员工的健康成长及企业的健康发展。
        (四) 专业构成统计图:
                 万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告(五) 教育程度统计图:
                            万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                  第八节 公司治理
        一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明
      报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求,进一步建立健全各项管理制度,不断为公司规范治理提供有力支持。同时公司还认真对待股东的来信、来电和咨询,确保所有股东平等获得信息。
    根据中国证券监督管理委员会湖北证监局《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》(鄂证监公司字(2012)9 号)的相关要求,结合公司实际情况,公司制订了《公司内部控制规范实施工作方案》,成立了内部控制领导小组和专项小组,按照实施工作方案确定的工作进度,完成了内部控制启动工作。并按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求,对公司现有的内控体系进行梳理,严格有序推进公司内控规范实施工作。
    根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[2008]57 号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,为合理制定现金分红政策和相应决策程序,完善现金分红的信息披露及监督机制,万鸿集团股份有限公司 2012 年 10 月 19 日以通讯方式召开第七届董事会第五次会议,会议审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,对公司现行的现金分红政策进行了相应的修订,以符合证监会有关的要求。
    为加强公司内幕信息管理,做好公司内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公平原则,保护公司股东的合法权益,根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,公司制定了《内幕信息知情人管理制度》,公司第六届董事会第二十四次会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进一步进行了修改。
    报告期内公司认真执行了《内幕信息知情人管理制度》及相关法律法规,未发生违反管理制度及相关法律法规的情形。经自查,报告期内公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
    二、股东大会情况简介
                                                                    决议刊登的指
                                                                                     决议刊登的
    会议届次    召开日期           会议议案名称            决议情况   定网站的查询
                                                                                     披露日期
                                                                        索引
                            1、2011 年度董事会工作报
                            告;2、2011 年度监事会工
                            作报告;3、2011 年度财务
                            决算报告;4、2011 年度利
                            润分配的预案;5、关于续
                            聘会计师事务所为公司审
                            计机构并支付 2011 年度审
                            计费用的议案;6、关于聘
    2011 年 年   2012 年 6 月   请公司 2012 年度内部控制                                 2012 年 6 月
                                                         全部通过   www.sse.com.cn
    度股东大会   27 日          审计机构的议案;7、2011                                  28 日
                            年年度报告及其摘要;8、
                            关于预计 2012 年度日常经
                            营关联交易的议案;9、关
                            于变更公司经营范围的议
                            案;10、关于修改<公司章
                            程>的议案;11、董事会换
                            届选举的议案;12、监事会
                            换届选举的议案
                                万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                1、关于撤回发行股份购买
    2012 年 第                      资产暨关联交易事项申请
                 2012 年 9 月                                                             2012 年 9 月
    一次临时股                      文件的议案;2、关于核销      全部通过    www.sse.com.cn
                 25 日                                                                    26 日
    东大会                          南方证券长期股权投资资
                                产的议案
       三、 董事履行职责情况
           (一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                              参加股
                                                参加董事会出席情况                            东大会
    董事姓      是否独                                                                             情况
    名        立董事        本年应参    亲自    以通讯方                         是否连续两    出席股
                                                           委托出      缺席次
                           加董事会    出席    式参加次                         次未亲自参    东大会
                                                           席次数        数
                             次数      次数        数                              加会议     的次数
    戚围岳      否            9                9           8         0          0   否           1
    许伟文      否            9                9           8         0          0   否           2
    邹毅生      否            9                9           8         0          0   否           2
    何键英      否            9                9           8         0          0   否           1
    李力        否            9                9           8         0          0   否           1
    匡健军      否            6                6           5         0          0   否           2
    王成义      是            9                9           8         0          0   否           1
    罗建峰      是            9                9           8         0          0   否           1
    曲俊生      是            9                9           8         0          0   否           1
    年内召开董事会会议次数                                                                              9
    其中:现场会议次数                                                                                  1
    通讯方式召开会议次数                                                                                8
    现场结合通讯方式召开会议次数                                                                        0
           (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
       报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
       四、 监事会发现公司存在风险的说明
       监事会对报告期内的监督事项无异议。
      五、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
      公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了"五分开",公司生产经营业务独立,财务独立核算,独立承担责任和风险。
      六、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
    公司已建立完善的绩效考评机制。公司董事会根据"人、财、物"指标对高经管理人员的工作业绩和绩效进行考评。鉴于公司目前内外经营状况,同时参照同类公司薪酬水准,暂未在董事、监事和高级管理人员当中推行年薪等薪酬激励机制。公司董事会薪酬福利委员会将择机建立更加完善、公平透明的奖励制度,并在相关人员当中推行年薪制等薪酬激励机制,适时对考核突出的高管人员给予进修培训、职务晋升等方面的激励。
                           万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                 第九节 内部控制
      一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
    报告期内,公司机构和人员极为精简,具体工作较单一,内控环节较少,但公司的信息披露工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》的有关要求进行。
    公司根据新的《财务会计准则》及《财务会计制度》等法律法规的要求,制定了适合公司的财务制度及财务管理制度,公司将进一步完善各关键环节的内控制度并贯彻实施,以保证公司的经营管理的合法合规则,公司资产的安全和完整,财务报告及相关信息的真实完整,实现公司在未来的健康、稳定发展。
    公司已聘请中介机构指导公司做好内部控制的设计、梳理工作,下一步,公司将贯彻财政部、证监会联合印发的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30 号])的要求,完善内部控制规范的建立健全工作。
      二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明
    为了提高公司的规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,2010 年 4 月 15 日,第六届董事会第十次会议审议并批准了《上市公司年报披露重大差错责任追究制度》。
    报告期内,公司未出现年报披露重大差错事项。
                           万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                             第十节 财务会计报告
    公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司注册会计师姚平、刘定超审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
       一、 审计报告
    万鸿集团股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的万鸿集团股份有限公司(以下简称"万鸿集团")财务报表,包括 2012 年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2012 年度的合并及母公司并利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是万鸿集团管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,万鸿集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了万鸿集团 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    众环海华会计师事务所有限公司                    中国注册会计师 刘定超
                                                     中国注册会计师   姚平
      中国     武汉                                       2013 年 1 月 23 日
                          万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
    二、 财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2012 年 12 月 31 日编制单位:万鸿集团股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目                附注             期末余额                      年初余额流动资产:
    货币资金                                             17,719,573.99                9,102,422.54
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                     0.00                1,564,372.95
    预付款项                                               449,534.81                   84,409.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           2,211,605.57               10,790,786.61
    买入返售金融资产
    存货                                                28,536,697.06                1,124,003.02
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                      48,917,411.43               22,665,994.12非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                                       124,953,445.00              124,819,800.00
    固定资产                                               105,964.99                   76,453.65
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                         万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
    油气资产
    无形资产                                                33,404.20                0.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                              4,285.13      120,185.76
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                   125,097,099.32      125,016,439.41
        资产总计                                       174,014,510.75      147,682,433.53流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                             4,077,019.31        4,349,249.29
    预收款项                                            22,647,689.47        1,132,380.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                           120,002.42         791,257.75
    应交税费                                             1,212,095.84        4,273,165.65
    应付利息
    应付股利                                             4,759,834.00        4,759,834.00
    其他应付款                                          93,804,645.58       93,201,186.04
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                     126,621,286.62      108,507,072.73非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                          万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                  母公司资产负债表
                                  2012 年 12 月 31 日编制单位:万鸿集团股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目              附注             期末余额                      年初余额流动资产:
    货币资金                                                 44,344.16                1,869,409.04
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           5,695,655.50               10,515,924.05
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
       流动资产合计                                       5,739,999.66               12,385,333.09非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         7,922,189.31                7,822,189.31
    投资性房地产                                       124,953,445.00              124,819,800.00
    固定资产                                                22,921.10                   48,969.10
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
       非流动资产合计                                   132,898,555.41              132,690,958.41
         资产总计                                       138,638,555.07              145,076,291.50流动负债:万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                             万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                        合并利润表
                                      2012 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                项目                       附注           本期金额                上期金额
    一、营业总收入                                              86,113,543.68           17,349,564.72
    其中:营业收入                                          86,113,543.68           17,349,564.72
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                               81,382,716.76          17,969,568.22
    其中:营业成本                                           71,000,955.02           9,418,048.97
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                    3,110,024.71             712,920.15
            销售费用
            管理费用                                          7,622,781.19           7,494,210.65
            财务费用                                            -42,265.19             -25,811.32
            资产减值损失                                       -308,778.97             370,199.77
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                                                133,645.00              52,500.00号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            4,864,471.92            -567,503.50
    加:营业外收入                                                    0.00          26,106,493.64
    减:营业外支出                                                  4,626.23                13.21
      其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                              4,859,845.69          25,538,976.93列)
    减:所得税费用                                            1,714,243.61             527,235.97
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            3,145,602.08          25,011,740.96
    归属于母公司所有者的净利润                                2,849,329.43          25,011,740.96
    少数股东损益                                                296,272.65                   0.00万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                           万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                    合并现金流量表
                                    2012 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                项目                        附注          本期金额                上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           112,281,127.48            16,869,189.1
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                             4,025,212.64             3,669,186.1
      经营活动现金流入小计                                 116,306,340.12            20,538,375.2
    购买商品、接受劳务支付的现金                           100,738,579.76             4,847,591.7
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                           7,178,481.67            5,048,334.07
    支付的各项税费                                           4,306,102.07            1,084,796.22
    支付其他与经营活动有关的现金                             7,681,576.29            9,478,922.12
      经营活动现金流出小计                                 119,904,739.79           20,459,644.11
         经营活动产生的现金流量净额                          -3,598,399.67              78,731.09二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            11,153,224.00                 400.00产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                  11,153,224.00                 400.00万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                         万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                   母公司现金流量表
                                   2012 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                项目                     附注            本期金额                 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                4,800,000.00         4,800,000.00
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                3,760,462.74         9,649,960.56
      经营活动现金流入小计                                      8,560,462.74        14,449,960.56
    购买商品、接受劳务支付的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                              3,867,151.93         4,192,937.93
    支付的各项税费                                               640,738.66           395,843.99
    支付其他与经营活动有关的现金                            16,921,507.15            9,098,957.45
      经营活动现金流出小计                                  21,429,397.74           13,687,739.37
        经营活动产生的现金流量净额                         -12,868,935.00             762,221.19二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                            11,153,224.00                 400.00资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                  11,153,224.00                 400.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                                  10,520.00              2,950.00资产支付的现金
    投资支付的现金                                               100,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                                       110,520.00              2,950.00
        投资活动产生的现金流量净额                          11,042,704.00               -2,550.00三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告`
                                                 万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                                       合并所有者权益变动表
                                                         2012 年 1—12 月
                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                           本期金额
                                                    归属于母公司所有者权益
                                                      减: 专
       项目                                                                    一般                            少数股东权     所有者权益
                     实收资本(或股                     库 项                                             其
                                        资本公积                  盈余公积     风险      未分配利润                益             合计
                         本)                           存 储                                             他
                                                                               准备
                                                        股 备
    一、上年年末余额     251,477,550.00   518,281,790.83            26,184,721.40           -778,541,800.53                       17,402,261.70
      加:会计政策变更
        前期差错更正
         其他
    二、本年年初余额   251,477,550.00     518,281,790.83            26,184,721.40           -778,541,800.53                0.00   17,402,261.70三、本期增减变动
    金额(减少以“-”                      3,838,850.00                                       2,849,329.43        1,496,272.65    8,184,452.08号填列)
    (一)净利润                                                                               2,849,329.43         296,272.65     3,145,602.08(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                         2,849,329.43         296,272.65     3,145,602.08(三)所有者投入
                                                                                                               1,200,000.00    1,200,000.00和减少资本
    1.所有者投入资本                                                                                              1,200,000.00    1,200,000.002.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                   万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用
    (七)其他                              3,838,850.00                                                                               3,838,850.00
    四、本期期末余额     251,477,550.00   522,120,640.83              26,184,721.40           -775,692,471.10         1,496,272.65    25,586,713.78
                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                         上年同期金额
                                                       归属于母公司所有者权益
                                                                                                                       少数
       项目                                                                          一般                                        所有者权益合
                      实收资本(或                     减:库 专项                                                其   股东
                                        资本公积                       盈余公积      风险         未分配利润                         计
                        股本)                         存股   储备                                                他   权益
                                                                                     准备
    一、上年年末余额     208,068,030.00   117,247,683.79                 26,184,721.40              -803,553,541.49                  -452,053,106.30
    加:会计政策变
                                                  万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告更
        前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额      208,068,030.00   117,247,683.79                  26,184,721.40     -803,553,541.49   -452,053,106.30三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号     43,409,520.00   401,034,107.04                                     25,011,740.96    469,455,368.00填列)
    (一)净利润                                                                              25,011,740.96     25,011,740.96(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                        25,011,740.96     25,011,740.96(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内
                       43,409,520.00   -43,409,520.00部结转1.资本公积转增资本
                       43,409,520.00   -43,409,520.00(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                                万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                                                    母公司所有者权益变动表
                                                        2012 年 1—12 月
                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                 本期金额
                                                                                                 一般
             项目              实收资本(或                      减:库   专项                                            所有者权益合
                                                  资本公积                         盈余公积      风险    未分配利润
                                   股本)                        存股     储备                                                计
                                                                                                 准备
    一、上年年末余额               251,477,550.00   517,103,980.14                   26,184,721.40          -779,289,168.46   15,477,083.08
      加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
    二、本年年初余额              251,477,550.00    517,103,980.14                   26,184,721.40          -779,289,168.46   15,477,083.08三、本期增减变动金额(减少以
                                                  3,838,850.00                                            -1,013,063.46    2,825,786.54“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                              -1,013,063.46    -1,013,063.46(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                    -1,013,063.46    -1,013,063.46(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)
                                                 万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用
    (七)其他                                         3,838,850.00                                                                  3,838,850.00
    四、本期期末余额              251,477,550.00     520,942,830.14                   26,184,721.40            -780,302,231.92      18,302,869.62
                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                              上年同期金额
                                                                         专
                                                                  减:                            一般
            项目               实收资本(或                              项                                                  所有者权益合
                                                  资本公积        库存            盈余公积        风险    未分配利润
                                 股本)                                  储                                                      计
                                                                    股                            准备
                                                                         备
    一、上年年末余额               208,068,030.00   116,069,873.10                  26,184,721.40            -802,592,502.44   -452,269,877.94
      加:会计政策变更
         前期差错更正
         其他
    二、本年年初余额               208,068,030.00   116,069,873.10                  26,184,721.40            -802,592,502.44   -452,269,877.94三、本期增减变动金额(减少以
                                43,409,520.00   401,034,107.04                                            23,303,333.98      467,746,961.02“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                              23,303,333.98       23,303,333.98(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                    23,303,333.98       23,303,333.98(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
                           万鸿集团股份有限公司 2012 年年度报告
       三、 公司基本情况
    万鸿集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 1992 年经武汉市经济体制改革委员会武体改(1992)第 9 号文批准,由原武汉印刷厂、北京京华信托投资公司、深圳万科企业股份有限公司联合发起组建(以下简称"公司"),于 1992 年 3 月 18 日正式成立,公司名称为武汉长印(集团)股份有限公司。1993 年经中国证券监督管理委员会证监发审字(1993)32 号文批准,公司向社会公开发行股票。同年 10 月 18 日,公司公开发行股票在上海证券交易所上市交易,股票简称"长印股份",公司总股本为 138,712,020 股。
    经财政部财国字(1998)256 号文件批准,原武汉国有资产经营公司持有的武汉长印(集团)股份有限公司 2900 万股国家股股份于 1998 年 8 月转让给海南诚成企业集团有限公司,并于 1998 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券