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2018年05月27日 星期天

豫园股份(600655)公告正文

豫园股份:关于本次重大资产重组方案调整的说明

公告日期:2018-01-13

证券代码:600655              证券简称:豫园股份          公告编号:临 2017-【008】
债券代码:122263              债券简称:12 豫园 01




                   上海豫园旅游商城股份有限公司
            关于本次重大资产重组方案调整的说明


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鉴于上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟向浙
江复星商业发展有限公司(以下简称“浙江复星”)、上海复地投资管理有限公司(以
下简称“复地投资管理”)等 17 名对象发行股份,购买其持有的上海星泓投资控股有
限公司(以下简称“上海星泓”)、上海闵祥地产房地产开发有限公司(以下简称“闵
祥地产”)等 26 家公司的全部或部分股权。同时,上市公司拟向上海市黄浦区房地
产开发实业总公司(以下简称“黄房公司”)发行股份,购买黄房公司持有的上海新
元房地产开发经营有限公司 100%股权(以下简称“本次重组”或“本次交易”)。由
于本次交易涉及方案的调整,特此说明如下:


一、本次方案调整的基本情况


    2017 年 11 月 20 日,上市公司召开第九届董事会第十一次会议,审议通过本次
交易之重组正式方案。重组正式方案披露的本次交易方案简要介绍如下:

    “上市公司拟向浙江复星、复地投资管理等 17 名对象发行股份,购买其持有的
上海星泓、闵祥地产等 26 家公司的全部或部分股权。同时,上市公司拟向黄房公司
发行股份,购买黄房公司持有的新元房产 100%股权。根据《发行股份购买资产之正
式协议》的约定,上述两项交易互为前提。”

    根据标的公司管理层的说明,截至本说明出具日,上市公司拟向 China Alliance
Properties Limited 发行股份购买其所持 GlobeviewGlobal Limited(“Globeview”)100%
股权和 Winner GoldInvestments Limited(“Winner Gold”)100%股权取得发改委和商

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务部审核不确定性较大。为保护上市公司及上市公司股东利益,拟将标的资产
Globeview 100%股权、Winner Gold 100%股权剔除出本次交易之标的资产范围。

    上述调整已经交易对方内部决策机构审议通过,并已经上市公司第九届董事会
第十三次会议审议通过。上市公司、交易对方已就调整后的本次交易方案签署《发
行股份购买资产之正式协议之补充协议》。


二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整

    根据中国证监会 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与
解答修订汇编》中对重组方案重大调整的规定,将 Globeview 100%股权和 Winner
Gold 100%股权剔除出本次交易的标的资产范围,在交易各方及时履行必要的内部决
策程序并签署补充协议后,对本次重组方案预计不构成重大调整,具体原因如下:

         对重组方案重大调整的规定                       本次交易方案调整分析
1、关于交易对象
(1)拟增加交易对象的,应当视为构成对重组
方案重大调整。
                                              根据重组报告书(草案)披露,将 Globeview
(2)拟减少交易对象的,如交易各方同意将该
                                              100%股权和 Winner Gold 100%股权剔除出本
交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组
                                              次交易的标的资产范围后,China Alliance 将不
方案,且剔除相关标的资产后按照下述第 2 条的
                                              再作为本次交易的交易对方。在交易各方同意
规定不构成重组方案重大调整的,可以视为不构
                                              将 China Alliance 及其持有的标的资产份额剔
成重组方案重大调整。
                                              除出本次重组方案后,可以视为不构成重组方
(3)拟调整交易对象所持标的资产份额的,如
                                              案重大调整。
交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额,
且转让份额不超过交易作价 20%的,可以视为不
构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的                               (1)Globeview 100%股权和 Winner Gold
拟对标的资产进行变更,如同时满足以下条件,    100%股权对应的交易作价、资产总额、资产净
可以视为不构成重组方案重大调整。              额及营业收入占原标的资产相应指标总量的
(1)拟增加或减少的交易标的的交易作价、资     比例均不超过 20%。
产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应    (2)Globeview、Winner Gold 开发的房地产项
指标总量的比例均不超过 20%;                  目与其他标的公司开发的房地产项目不同;将
(2)变更标的资产对交易标的的生产经营不构     Globeview 100%股权和 Winner Gold 100%股
成实质性影响,包括不影响标的资产及业务完整    权剔除出本次交易的标的资产范围,不影响其
性等。                                        他标的资产的资产及业务完整性。
3、关于配套募集资金
(1)调减或取消配套募集资金不构成重组方案
                                           本次交易不涉及募集配套资金。
的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的
重组方案,但要求申请人调减或取消配套募集资


                                         2
           对重组方案重大调整的规定                         本次交易方案调整分析
金。
(2)新增配套募集资金,应当视为构成对重组
方案重大调整。

    Globeview 100%股权和 Winner Gold 100%股权对应的交易作价、资产总额、资
产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过 20%,具体情况如下
表所示:

                                                                                  单位:万元
                                                                    资产净额
                                                    资产总额(截                营业收入
   序                                                             (截至 2016
                     项目             交易作价      至 2016 年 12               (2016 年
   号                                                             年 12 月 31
                                                      月 31 日)                  度)
                                                                      日)
        重组报告书(草案)披露的
   1                             2,584,524.04 4,764,186.92         697,648.02   736,203.35
              标的资产合计
   2        Globeview 100%股权          37,491.55     142,351.85    -4,526.78       229.57
   3       Winner Gold 100%股权         29,634.03      88,288.89    -1,404.24               -
   4         复星南岭 49%股权           27,200.00     100,025.95     4,762.93               -
   5        复星南粤 47.62%股权         10,900.00     107,064.39        571.7               -
   4           合计 (1)+ (4)+(5)      2,622,624.04 4,971,277.26    702,982.65   736,203.35
            拟剔除标的资产合计
   5                                   105,225.58     437,731.07      -596.39       229.57
                (2)+(3) +(4)+(5)
             拟剔除标的资产占比
   6        [(2)+(3)+(4)+(5)]/[(1)+        4.01%          8.81%       -0.08%        0.03%
                    (4)+(5)]
    注:

    1、重组报告书(草案)披露,本次交易方案相对重组预案进行非重大调整,复星南岭 49%

股权、复星南粤 47.62%股权被剔除出本次交易的标的资产范围;

    2、重组报告书(草案)披露的标的资产合计相关财务数据已经审计,复星南岭、复星南粤

相关财务数据未经审计;

    3、重组报告书(草案)披露的标的资产合计交易作价系根据截至 2017 年 6 月 30 日的评估

值确定,复星南岭 49%股权、复星南粤 47.62%股权交易作价系根据截至 2016 年 12 月 31 日的

预估值确定。

    特此公告。


                                                          上海豫园旅游商城股份有限公司
                                                                     2018 年 1 月【13】日

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