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2020年01月19日 星期天

中毅达(600610)公告正文

S中纺机:2013年年度报告摘要

公告日期:2014-03-27

                        中国纺织机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                        中国纺织机械股份有限公司
                             2013 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                     S 中纺机                 股票代码                 600610
          股票上市交易所                                     上海证券交易所
            股票简称                    中纺 B 股                 股票代码                 900906
          股票上市交易所                                     上海证券交易所
        联系人和联系方式                     董事会秘书                          证券事务代表
                 姓名                             程雪莲                                章韻
                 电话                     021-65432970-512                     021-65432970-512
                 传真                       021-65455130                         021-65455130
            电子信箱                    ctm600610@163.com                     ctm600610@163.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                       本年(末)比上年
                                  2013 年(末)       2012 年(末)                                2011 年(末)
                                                                       (末)增减(%)
    总资产                         349,070,218.70     368,997,493.36                 -5.40    374,206,145.21归属于上市公司股东的净资
                                 87,305,561.73     128,850,105.69                -32.24    174,030,107.39产经营活动产生的现金流量净
                                -29,214,183.69     -27,700,972.81                 -5.46    -32,556,505.58额
    营业收入                        84,860,400.64      83,657,156.94                  1.44        99,146,076.02归属于上市公司股东的净利
                                -35,657,071.83     -39,552,792.79                  9.85         5,643,303.53润归属于上市公司股东的扣除
                                -52,513,922.72     -51,403,550.26                 -2.16    -29,125,854.17非经常性损益的净利润
                                                                       减少 6.87 个百分
    加权平均净资产收益率(%)               -32.99            -26.12                                       2.96
                                                                                     点
    基本每股收益(元/股)                   -0.10             -0.11                  9.09                 0.02
    稀释每股收益(元/股)                   -0.10             -0.11                  9.09                 0.02
                     中国纺织机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要2.2 前 10 名股东持股情况表
                                                                                  单位:股
                                           年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                    18,524                                                     18,296
                                           易日末股东总数
                                     前 10 名股东持股情况
                              持股比例                       持有非流通
    股东名称      股东性质                     持股总数                    质押或冻结的股份数量
                                (%)                            股数量太平洋机电(集
                  国有法人         32.74       116,923,535   116,923,535团)有限公司江苏南大高科技风险投资有限公
                  境内非国
    司(现为江苏南                     20.16        72,000,000    72,000,000   冻结          72,000,000
                  有法人腾高科技风险投资有限公司)上海中纺机职工
    技术开发经营服    其他              0.99         3,554,652                 未知务公司上海纺织发展总
                  未知              0.96         3,432,000     3,432,000   未知公司上海南上海商业
                  未知              0.96         3,432,000     3,432,000   未知房地产有限公司
    俞立明            未知              0.77         2,745,600     2,745,600   未知
    刘志峰            未知              0.59         2,103,888                 未知上海轻工控股(集
                  未知              0.48         1,716,000     1,716,000   未知团)公司上海申达股份有
                  未知              0.48         1,716,000     1,716,000   未知限公司
    张文军            未知              0.47         1,680,593                 未知
    上述股东关联关系或一致行动     公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司持
    的说明                         股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况未知。
                      中国纺织机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系三、 管理层讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2013 年,国内纺织机械行业受产能过剩、内需趋缓和融资困难等问题影响,市场形势依然严峻。面对总体市场环境,公司经营班子在董事会的领导下,积极克服外部环境带来的挑战,倾力抓好 G6500 项目的国产化工作、抓好新产品的市场推广,努力推进技术改造,加快形成稳定的生产能力,为实现国产化和商品化打下了基础。同时,公司董事会重视提高经济运行的质量,进一步健全完善内控制度,重视提高产品质量和市场开拓,为推进提高公司的运营质量取得了新的进展。2013 年度,虽然主观上做了较大努力,但公司业绩仍出现较大幅度亏损,并已连续两年亏损。其中,营业收入 8,486.04 万元,同比增加 1.43%;归属于母公司所有者的净利润-3,565.71万元,同比减少亏损 9.85%,主要原因是公司织机主业受市场环境等因素影响继续亏损;公司以前年度引进的 G6500 项目研发完成后,因摊销和利息支出费用化等原因,使当期成本费用增加;公司根据目前的实际经营及财务状况,于年末对相关资产进行检查、分析,对部分出现实质减值迹象的资产,按照谨慎性原则计提了资产减值准备。
                        中国纺织机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
                 科目                      本期数              上年同期数        变动比例(%)
    营业收入                                  84,860,400.64         83,657,156.94                  1.44
    营业成本                                  86,884,955.08         80,728,710.10                  7.63
    销售费用                                   5,711,507.65          5,796,140.72                 -1.46
    管理费用                                  30,030,267.42         23,522,622.84                 27.67
    财务费用                                   5,737,489.42          2,518,142.45                127.85
    经营活动产生的现金流量净额               -29,214,183.69        -27,700,972.81                 -5.46
    投资活动产生的现金流量净额                 7,112,275.81        -21,917,702.58                132.45
    筹资活动产生的现金流量净额                16,110,943.72         40,516,118.59                -60.24
    研发支出                                  14,600,576.33         34,244,215.55                -57.36
    2、   收入
    (1)   驱动业务收入变化的因素分析报告期内,根据董事会批准的 G6500 专项技术改造计划,公司根据生产计划和资金情况,分步骤落实技术改造计划。目前新增的 1 台立式加工中心已投入生产;1 台新增的卧式加工中心即将完成设备终验并投入使用;3 台卧式加工中心正在进行数控系统改造和机械大修理;其他设备正在按商品生产进度计划要求安排实施改造的时间节点。根据 G6500 形成稳定的批量生产能力的要求,前期公司已投入大量的资源制造了工装、模具,并按需添置了刀具。为强化质量控制和生产管理,2013 年还重点设计、制造了一批专用的检测工装和量具,提高了关键零部件的检测效率。根据需要添置了专用的料架和容器、人工清洗设备,在清洁生产、有序生产等方面取得显著进展。随着技术攻关陆续完成,装配车间改造进一步完善,目前已形成了一定的生产能力,逐步缩短交货期。
    (2)   以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析报告期内公司织机产品的生产量 150 台、销售量 154 台、库存量 20 台和市场占有率约 1%。
    (3)   订单分析报告期内订单收入占比未超过 50%。
    (4)   新产品及新服务的影响分析报告期内,公司 CG6500 新产品已实现小批量对外销售目标。(5) 主要销售客户的情况报告期内,公司前 5 名客户营业收入总额 19,962,478.63 元,占公司全部营业收入的 23.86%。
                          中国纺织机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    3、     成本
    (1)    成本分析表
                                                                                     单位:元分行业情况
                                                                                                本期金额
                                                     本期占总                    上年同期
                成本构成项                                       上年同期金                     较上年同
      分行业                      本期金额           成本比例                    占总成本
                    目                                               额                         期变动比
                                                       (%)                       比例(%)
                                                                                                  例(%)纺织机械
               原材料            41,731,742.96           75.27   33,187,267.10       71.03          25.75制造纺织机械
               人工工资          10,369,456.21           18.70    8,379,586.02       17.94          23.75制造纺织机械
               折旧                 238,720.31            0.43    1,105,962.67        2.37          -78.42制造纺织机械
               能源               2,055,651.16            3.71    2,367,084.37        5.07          -13.16制造纺织机械
               机物料消耗         1,049,547.68            1.89    1,680,350.89        3.60          -37.54制造(2) 主要供应商情况报告期公司向前 5 名供应商采购额为 1,721.37 万元,占年度采购总额的比例为 42.23%。4、费用财务费用:本期发生额 5,737,489.42 元,比上期发生额增加 3,219,346.97 元,增长幅度为127.85%,主要原因是借款利息支出增加所致。资产减值损失:本期发生额 7,550,353.86 元,比上期发生额减少 14,441,673.96 元,下降幅度为 65.67%,主要原因是本年未发生长期股权投资减值损失及固定资产减值损失,且存货跌价损失较上年减少。5、研发支出(1) 研发支出情况表
                                                                                     单位:元
    本期费用化研发支出                                                                           7,301,189.39
    本期资本化研发支出                                                                           7,299,386.94
    研发支出合计                                                                                14,600,576.33
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                                      16.70
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                    17.21
    6、现金流投资活动产生的现金流量净额同比增加 29,029,978.39 元,主要原因为减持可供出售金融资产同比增加 4,128,435.61 元及 G6500 项目投资额同比减少 25,687,447.72 元所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少 24,405,174.87 元,主要原因为本年借款同比减少所致。
                              中国纺织机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要7、其它(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明归属于母公司所有者的净利润-3565.71 万元,同比减少 9.85%,原因详见董事会关于报告期公司经营情况的讨论分析。
    (二)    行业、产品或地区经营情况分析
    1、     主营业务分行业、分产品情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                主营业务分行业情况
                                                                         营业收入比    营业成本比    毛利率比上
       分行业           营业收入        营业成本        毛利率(%)
                                                                         上年增减(%)   上年增减(%)   年增减(%)
                                                                                                     减少 14.37 个
    纺织机械制造          43,239,282.87    55,445,118.32           -28.23          5.37         18.67
                                                                                                           百分点
                                                主营业务分产品情况
                                                                         营业收入比    营业成本比    毛利率比上
       分产品           营业收入        营业成本        毛利率(%)
                                                                         上年增减(%)   上年增减(%)   年增减(%)
                                                                                                     减少 14.37 个
    纺织机械制造          43,239,282.87    55,445,118.32           -28.23          5.37         18.67
                                                                                                           百分点
    2、     主营业务分地区情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                地区                         营业收入                           营业收入比上年增减(%)
    上海                                                   13,337,026.48                                      253.14
    华东                                                   21,011,316.25                                        -6.07
    东北                                                                                                      -100.00
    华南                                                    1,318,290.58                                       -53.62
    华中                                                    1,011,965.81                                       -32.19
    华北                                                    2,186,324.78                                       -55.20
    西南                                                    4,374,358.97                                       -14.69
    合计                                                   43,239,282.87                                         5.37
    (三)    核心竞争力分析报告期内公司具有核心竞争力的 CG6500 系列新产品已实现小批量销售,生产能力和销售量在逐步扩大和提高。
                                   中国纺织机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    (四)       投资状况分析
    1、        对外股权投资总体分析
    (1)    证券投资情况
                                                                         持有数                       占期末
                                                                                     期末账面价值                     报告期损益
    序                                                     最初投资金额       量                         证券总
           证券品种        证券代码        证券简称
    号                                                        (元)                                     投资比
                                                                                        (元)                          (元)
                                                                         (股)                       例(%)
           交易性金
    1                        900914         锦投 B 股       2,310,006.70    590,000       3,259,036.93      83.20         466,577.83
           融资产
           交易性金
    2                        900953         凯马 B 股       1,012,027.13    202,850        657,954.28       16.80          90,573.19
           融资产
                           合计                          3,322,033.83      /           3,916,991.21        100         557,151.02
    (2)       持有其他上市公司股权情况
                                                                                                       单位:元
                                               占该公                                                            会计
    证券代           证券                                                                      报告期所有者                   股份
                           最初投资成本        司股权   期末账面价值      报告期损益                             核算
      码          简称                                                                        权益变动                     来源
                                               比例%                                                             科目
                                                                                                               可 供
                  豫园                                                                                         出 售       参股
    600655                      1,110,838.07       0.074     8,303,200.00    13,075,652.64      -8,226,844.58
                  商城                                                                                         金 融       购入
                                                                                                               资产
                  棱光                                                                                                     参股
    600629                           587,043.75    0.201     6,545,000.00                        1,320,900.00       同上
                  实业                                                                                                     购入
                  丰华                                                                                                     参股
    600615                      1,417,798.46       0.205     3,773,000.00                           130,900.00      同上
                  股份                                                                                                     购入
                  龙头                                                                                                     参股
    600630                           185,250.00    0.013      534,660.00                            194,284.50      同上
                  股份                                                                                                     购入
                  ST 联                                                                                                    参股
    600617                            63,813.45    0.003      419,600.00                            204,000.00      同上
                    华                                                                                                     购入
                  上海                                                                                                     参股
    600689                            54,112.55    0.010      176,600.00                             22,100.00      同上
                  三毛                                                                                                     购入
                  海博                                                                                                     参股
    600708                           230,716.44    0.031     1,191,936.42          15,977.70        467,187.95      同上
                  股份                                                                                                     购入
           合计              3,649,572.72        /       20,943,996.42    13,091,630.34      -5,887,472.13        /          /
                          中国纺织机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    (3)    买卖其他上市公司股份的情况
                                 报告期买入                  报告期卖出
                   期初股份数                  使用的资金                   期末股份数    产生的投资
    股份名称                         股份数量                    股份数量
                   量(股)                    数量(元)                     量(股)    收益(元)
                                   (股)                      (股)
    豫园商城            2,746,900             0             0      1,676,900     1,070,000   12,713,297.64
    二、    董事会关于公司未来发展的讨论与分析
    (一)    行业竞争格局和发展趋势2014 年全球经济的不确定性依然较大,国内纺织行业所面临的形势依然严峻,纺织机械市场竞争非常激烈。
    (二)    公司发展战略面对困难和挑战,董事会将按照科学发展观的要求,组织团队深化调整、创新驱动、引领公司走出困境、努力提升运营效率和整体效益,为推动公司的持续健康发展而努力拼搏。
    (三)    经营计划根据 2014 年国内外经济形势,结合公司上年度完成情况和今年的特点,董事会就 2014 年主要经营目标提出如下要求:营业收入 10,000 万元,主业继续减亏。同时,董事会积极寻求两大股东帮助,在两大股东的支持和帮助下,积极解决公司因经营困难而存在的问题、积极撤销退市风险警示,以使公司未来能持续经营。为确保完成全年经营任务,董事会将继续创造有利条件,全力支持经营班子工作,并督促其重点落实以下经营措施:(1)落实调整措施,推进转型发展2014 年,公司将积极整合现有资源,努力拓展新的盈利模式,结合转型发展的具体要求,切实落实生产组织和生产方式、组织体系和人员结构、开拓市场和扩大销售等调整措施,力争实现主业扭亏的目标。同时,在公司两大股东的帮助下,力争实现公司持续健康稳定发展的目标。(2)继续推进国产化项目的进程,缩短生产交货周期继续抓好国产化,在现有 80%的基础上力争超过 90%,加快实现电气线路板的国产化。提高关键零部件的生产效率,缩短制造周期,提高生产效率。(3)延伸新产品应用领域,支撑销售积极拓展市场根据市场销售需要,分批做好 CG6500 配国产大提花开口装置的电气通讯试验,争取年内全部完成,为销售提供更多、更灵活的大提花配置。同时要重点做好 CG6500 织造不同领域有代表性的织物产品,开展一系列调研工作和工业织物织造试验,如气囊袋、遮阳布、过滤布等织物,加快 CG6500 进入产业用纺织品市场。
                        中国纺织机械股份有限公司 2013 年年度报告摘要(4)精益求精,努力做好公司现有产品坚持质量标准,牢固树立质量为先观念。要加强质量为先的宣传教育,提高全员的质量意识,加强生产过程中的自我控制,严格执行产品技术文件。完善质量追溯制,绝不姑息和迁就生产过程中出现偏离产品技术标准的任何质量问题。(5)拓展市场、深化管理,完成年度销售任务按各销售区域制订详实销售计划,责任落到区域,计划落实到人;倾力抓好重点产品、重点市场、重点用户的销售;完善销售渠道,甄选符合条件的优秀代理商,用好社会各种资源;进一步完善现有销售考核办法,改进销售考核中的不足,充分发挥集体、代理、个人三个作用,妥善处理三者之间的关系,真正发挥激励考核杠杆的作用;结合 G6500 商品化的计划以及进入市场情况,结合市场竞争态势,制定切实有效的市场营销拓展策略,明确在国内市场以及印度、土耳其和伊朗市场的产品定位、价格定位、服务定位;重视售后服务人才的培养,使产品售后服务的水平能够真正达到用户满意的水准。(6)提高领导班子的责任意识,加强业绩考核以认真执行年度的财务预算为基本要求,不断提高两级班子的责任感和使命感。以贯彻落实年度的减亏各项工作为目标,分解、细化各项具体的措施,将责任落实到条线、落实到人。将激励、奖惩相结合,使各项考核工作具体化、常态化、规范化、严肃化。充分发挥两级班子成员的作用,为全面完成今年的经营目标、国产化目标、调整目标而奋力拼搏。
    (四)   因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求公司正在按计划推进 G6500 引进技术消化吸收和国产化的各个阶段性目标,但若实现预计生产能力目标,在技术改造等方面仍需要一定规模的投入,公司资金上尚存在压力,公司正在积极筹措。
    (五)   可能面对的风险截至 2013 年 12 月 31 日公司累计亏损 3.88 亿元,公司 2013 年度和 2012 年度连续亏损,持续经营能力存在重大不确定性(详见众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013 年财务报表出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、公司董事会对公司"2013 年度带强调事项段的无保留意见审计报告"涉及事项的专项说明和关于公司股票将被实施退市风险警示的有关提示性公告)。三、 涉及财务报告的相关事项4.1 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。详见公司董事会对公司"2013 年度带强调事项段的无保留意见审计报告"涉及事项的专项说明及监事会关于带强调事项的无保留意见审计报告的说明,刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
                                                                          董事长:叶富才
                                                                中国纺织机械股份有限公司
                                                                        2014 年 3 月 25 日