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2019年10月19日 星期六

康缘药业(600557)公告正文

康缘药业:2011年年度报告摘要

公告日期:2012-04-07

    江苏康缘药业股份有限公司 (股票代码:600557)                     2011 年年度报告摘要
    江苏康缘药业股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
    何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
    带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲
    了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无
    保留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人(会计主管人员)
    焦晓杉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                            康缘药业
    股票代码                                             600557
    上市交易所                                        上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                                  证券事务代表
    姓      名                      程   凡                                      解金亮
    联系地址       江苏省连云港市新浦区海昌南路 58 号              江苏省连云港市新浦区海昌南路 58 号
    电      话                 0518-85521990                                 0518-85521990
    传      真                 0518-85521990                                 0518-85521990
    电子信箱                  chf@kanion.com                                fzb@kanion.com
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本年比上年
    主要会计数据               2011 年              2010 年                             2009 年
    增减(%)
    营业总收入               1,537,777,598.95        1,358,307,649.94          13.21       968,532,693.32
    营业利润                   183,022,533.99          183,675,460.74          -0.36       159,359,954.18
    1
    江苏康缘药业股份有限公司 (股票代码:600557)                       2011 年年度报告摘要
    利润总额                  213,799,066.91          203,522,123.68             5.05       177,444,122.16
    归属于上市公司股东
    182,508,139.39          180,728,871.33             0.98       160,268,157.07
    的净利润
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益        156,238,366.89          164,149,566.36            -4.82       144,989,669.28
    的净利润
    经营活动产生的现金
    90,186,765.69         166,399,114.97           -45.80       -21,867,537.05
    流量净额
    本年末比上
    2011 年末               2010 年末                            2009 年末
    年末增减(%)
    资产总额                2,581,406,604.69        1,987,481,196.13            29.88     1,445,408,236.35
    负债总额                1,106,578,961.78         743,187,372.12             48.90       367,227,233.16
    归属于上市公司股东
    1,435,872,808.83        1,209,173,803.04            18.75     1,071,771,227.88
    的所有者权益
    总股本                        423,246,691            415,646,691             1.83         319,728,224
    3.2 主要财务指标
    主要财务指标            2011 年        2010 年         本年比上年增减(%)           2009 年
    基本每股收益(元/股)               0.44            0.43                        2.33             0.38
    稀释每股收益(元/股)               0.44           0.43                         2.33             0.38
    用最新股本计算的每股收益
    不适用         不适用                       不适用           不适用
    (元/股)
    扣除非经常性损益后的基本
    0.37            0.39                       -5.13             0.35
    每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)           14.15           15.95          减少 1.80 个百分点            15.54
    扣除非经常性损益后的加权
    12.11           14.48          减少 2.37 个百分点            14.05
    平均净资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流
    0.21            0.40                      -47.50            -0.05
    量净额(元/股)
    2011 年末    2010 年末      本年末比上年末增减(%)       2009 年末
    归属于上市公司股东的每股
    3.39            2.91                       16.49             2.58
    净资产(元/股)
    资产负债率(%)                     42.87           37.39          增加 5.48 个百分点            25.41
    报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
    1、基本每股收益=归属于上市公司股东的净利润/(期初发行在外普通股股数+当期新发
    行普通股股数×已发行时间÷报告期时间)
    2、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期负增
    长,主要系报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金及应收账款同比增加所致。
    3、负债总额较上年末增长 48.90%,主要系报告期内公司贷款增加所致。
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    江苏康缘药业股份有限公司 (股票代码:600557)                          2011 年年度报告摘要
    3.3 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                       2011 年金额        2010 年金额          2009 年金额
    非流动资产处置损益                                  2,056,839.23           -69,669.74           33,137.29
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
    营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
    28,150,328.44     21,034,869.37        20,961,596.40
    一定标准定额或定量持续享受的政府补助
    除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                1,353,535.76     -1,118,536.69        -2,910,565.71
    少数股东权益影响额                                   -438,388.57          -263,841.09           -40,196.56
    所得税影响额                                       -4,852,542.36     -3,003,516.88        -2,765,483.63
    合计                            26,269,772.50     16,579,304.97        15,278,487.79
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日前
    2011 年末股东总数                       17,105 户                                    16,915 户
    一个月末股东总数
    前十名股东持股情况
    持股                                      持有有限售        质押或冻
    股东                                   报告期
    股东名称                           比例          持股总数                    条件股份数        结的股份
    性质                                   内增减
    (%)                                           量              数量
    境内非国
    江苏康缘集团有限责任公司                    25.64     108,539,579                     108,539,579          无
    有法人
    连云港康贝尔医疗器械有限       境内非国
    5.23         22,132,338                              0        无
    公司                           有法人
    中国农业银行-长城安心回
    其他      3.07         13,000,000                              0       未知
    报混合型证券投资基金
    境内
    肖 伟                                        2.79         11,808,082                              0        无
    自然人
    中国平安人寿保险股份有限
    其他      2.25          9,507,424    2,529,423                 0       未知
    公司-传统-普通保险产品
    中国工商银行股份有限公司
    -广发行业领先股票型证券           其他      2.22          9,413,615    3,122,917                 0       未知
    投资基金
    招商银行股份有限公司-光
    大保德信优势配置股票型证           其他      2.18          9,234,388    5,202,383                 0       未知
    券投资基金
    中国建设银行-信达澳银领
    其他      1.87          7,897,820    7,897,820                 0       未知
    先增长股票型证券投资基金
    中国光大银行股份有限公司           其他      1.69         7,140,219     7,140,219                 0       未知
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    江苏康缘药业股份有限公司 (股票代码:600557)                   2011 年年度报告摘要
    -国投瑞银景气行业证券投
    资基金
    中国平安财产保险股份有限
    其他       1.62       6,872,149   4,196,770                     未知
    公司-传统-普通保险产品
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条
    股东名称                                                      股份种类
    件股份的数量
    连云港康贝尔医疗器械有限公司                                              22,132,338     人民币普通股
    中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金                              13,000,000     人民币普通股
    肖 伟                                                                     11,808,082     人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品                           9,507,424     人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-广发行业领先股票型证券投资基金                   9,413,615     人民币普通股
    招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金                 9,234,388     人民币普通股
    中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金                           7,897,820     人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金                     7,140,219     人民币普通股
    中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品                           6,872,149     人民币普通股
    中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金                               6,447,447     人民币普通股
    前十大股东中,江苏康缘集团有限责任公司和肖伟先生存在关联关系,肖伟先
    上述股东关联关系     生为江苏康缘集团有限责任公司第一大股东。公司未知其他股东之间、其他股东与
    或一致行动的说明     前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系;公司未知前十名
    无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    1、报告期内公司经营情况的回顾
    2011 年是《医药卫生体制改革近期重点实施方案》(2009—2011 年)的收官之年,随着
    我国新医改不断推向深入,基本医疗保障制度和基本药物制度初步建立,重点体现出“保基
    本、强基层、建机制”的指导思想,促进了基层医疗机构和基本药物发展。
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    江苏康缘药业股份有限公司 (股票代码:600557)              2011 年年度报告摘要
    2011 年,公司积极应对医药行业复杂的政策环境、成本压力持续增大的严峻形势,及
    时调整营销策略应对市场环境变化,强化新产品开发、优化产品结构,强化内部管理、控制
    成本上升,主要经济指标实现了平稳增长。做为一家致力于中药现代化的研发型企业,公司
    主导产品均为创新中药,尚未被列入《国家基本药物目录(基层版)》,市场集中在高端医疗
    机构,在新医改的大背景下,虽然公司在基层医疗分销领域采取了一系列措施,取得了一定
    成效,但未能达到预期目标;其次,2010 年以来中药材、原辅材料价格快速上涨、劳动力
    成本持续上升,也影响了公司利润的增长。对照公司股权激励计划设定的业绩目标,仍有较
    大差距。
    报告期内,公司实现营业收入 153777.76 万元,比上年同期增长 13.21%,公司利润总
    额 21379.91 万元,比上年同期增长 5.05%,实现净利润(归属于上市公司股东)18250.81
    万元,比上年同期增长 0.98%,实现经营性现金净流量 9018.68 万元。其中母公司实现营业
    收入 120505.20 万元,比上年同期增长 7.23%,实现利润总额 19903.85 万元,比上年同期
    增长 1.84%,实现净利润 17858.96 万元,比上年同期增长 0.81% ,实现经营性现金净流量
    10641.11 万元。公司营业收入的增长,主要来源于热毒宁注射液销售收入的快速增长,2011
    年全年热毒宁注射液实现销售收入 4.68 亿元,同比增长 44.47%。
    2、报告期内其他工作情况
    报告期内,公司按照“十二五”技术创新规划实施第三轮新产品开发,扎实推进重点品
    种的研究进度,完成了南京中医药大学第一批“康缘中医药科技创新基金”项目验收及遴选
    工作;启动北京中医药大学“康缘中医药科技创新基金”项目评审;与沈阳药科大学合作共
    建“生物培养技术联合实验室”。
    报告期内,公司获得 LRQ 及 LRQ 缓释片、BKL 咀嚼片 3 个临床研究批件,天舒胶囊中药
    保护品种续保获批,金振口服液治疗手足口病循证医学临床验证完成总结报告,达到预期目
    标;完成自主立项中药新药 7 项,保健食品 5 项。
    报告期内,公司的重大项目申报以及知识产权保护工作取得积极成果。先后获科技部“十
    二五”第一、二批重大新药创制项目 5 项,973 计划项目 1 项,国家工信部中药材扶持计划
    1 项,国家火炬计划 1 项,国家重点新产品 1 项。获得国内发明专利授权 16 件,国外发明
    专利授权 2 件,香港专利授权 6 件。截至 2011 年末累计获得国内发明专利授权 108 件,国
    外发明专利授权 14 件,香港专利授权 9 件。
    报告期内,公司获得省部级科技奖项 5 个,“中药资源化学研究体系建立及其应用”获
    得国家科技进步奖二等奖,“中药注射液质量控制技术体系的建立与应用”获得江苏省科技
    进步一等奖,“桂枝茯苓胶囊过程控制关键技术的建立与应用”获得中华中医药学会科技进
    步一等奖、中华全国工商业联合会科技进步一等奖,“现代中药技术创新体系的建立与应用”
    获得江苏省企业技术创新奖。
    报告期内,公司为了建立股东与主要经营管理团队之间的利益共享与约束机制,吸引和
    稳定优秀管理人才和业务骨干,增强公司的核心竞争力,实现企业可持续发展,公司实施了
    首次 A 股限制性股票激励计划,通过定向增发方式,授予 62 名激励对象共 7,600,000 股。
    报告期内,公司考虑到控股子公司连云港康嘉国际贸易有限公司(简称“康嘉公司”)
    资产相对于公司医药工业资产的盈利能力较弱,对公司整体收益指标造成了摊薄,并且影响
    了公司整体的成长性。经第四届董事会第十一次会议审议,公司于 2011 年 9 月 21 日与江苏
    经略实业发展有限公司(简称“江苏经略”)签署了《出资转让协议》,将公司持有的康嘉公
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    江苏康缘药业股份有限公司 (股票代码:600557)              2011 年年度报告摘要
    司 86%的股权即 86 万元人民币出资以 258 万元价格全部转让给江苏经略。
    3、对公司未来发展的展望
    (1)公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局
    “十二五”时期,我国中药行业面临的国内外环境总体有利,是调整结构转型升级的关
    键时期,由于人口增长,老龄化进程加快,医保体系不断健全,居民支付能力增强,人民群
    众日益提升的健康需求逐步得到释放,我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。国务
    院在《工业转型升级规划(2011-2015 年)》中明确提出:医药行业要以提高重大疾病防治
    能力和提升居民健康水平为目标,坚持继承和创新相结合,发展疗效确切、物质基础清楚、
    作用机理明确、质量稳定可控的现代中药。同时,影响行业发展的不确定因素增多,可以说
    机遇和挑战并存。
    (2)公司未来发展战略和 2012 年经营计划
    由于公司受国家医改政策、销售举措未达预期及中药材原辅材料价格上涨、成本上升等
    不利因素影响,导致经营业绩无法达到《股权激励计划》中规定的 2011-2013 年限制性股票
    的解锁条件,公司因而终止了实施股权激励计划,短期内会给公司形象带来一定影响。从长
    远看,终止实施股权激励计划是公司在分析各种影响因素,对公司近期经营目标进一步明确
    定位、修正刚性经营指标后的理性选择,但不会影响公司致力创新中药发展的战略定位,不
    会改变公司厚朴远志、博思精艺、追求创新卓越的理念文化,不会影响公司管理团队的勤勉
    尽职,不会改变公司持续健康发展的轨迹,因此也不会对公司未来的发展产生重大影响。公
    司管理团队将继续认真履行职业经理人的职责,尽力为股东创造价值,实现公司整体的可持
    续发展。
    在营销方面,公司将积极推进营销系统改革,牢固树立“经营为纲、终端为王、消化为
    本、竞争为魂”的指导思想,以省级公司为单元贯彻 2012 年的营销政策,激发营销人员积
    极性;以终端品种广覆盖和多品种导入为核心,建立医疗终端开发激励机制,追踪终端覆盖
    率提升,促进重点医院存量增长,强化核心城市百强连锁、区域连锁的覆盖与占有,加强分
    销渠道整合,抓实分销会议和商业三员维护。
    在研发方面,围绕公司“十二五”技术创新中期战略规划,系统规划及组织实施技术创
    新平台建设,瞄准国内外创新药物及药物创新研究的发展方向及技术要求,确立科学的研发
    战略思路,调整和拓展外部合作领域、研究方向,强化康缘现代中药研究院“开放、领先、
    国际”的发展宗旨,“面向市场、面向产业化”的服务意识,促进创新成果的达成。
    在生产管理方面,科学规划生产功能区,引进先进制造设备和高技术专业人才,提高公
    司现代化制药装备水平,满足各类剂型产能扩充要求。扎实做好新版 GMP 的贯彻落实,提高
    公司 GMP 管理水平,完成中试车间及重点剂型的新版 GMP 认证,确保重点新药品种通过现场
    检查。同时开展生产系统虚拟独立核算,打破现有的核算方式,通过费用包干制对各车间和
    职能部门进行考核。继续开展技术改进,降低能耗、提高产出,保持 2012 年生产成本收入
    比水平相对稳定。
    在财务管理方面,充分发挥财务系统的监督、控制和管理作用,强化费用管理制度,建
    立系统、规范的销售费用控制机制,有效控制和评估销售、研发、生产等各级费用;强化生
    产成本控制力,对生产经营过程中的事前、事中、事后做到费用预控制,形成系统的生产成
    本监控机制;进一步明确财务部、营销财务部、商务部的职责分工,建立相互制约的管理机
    制。
    6
    江苏康缘药业股份有限公司 (股票代码:600557)                               2011 年年度报告摘要
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    主营业务分行业情况
    营业利        营业收入比      营业成本比        营业利润率比
    分行业            营业收入           营业成本
    润率(%)        上年增减(%)      上年增减(%)        上年增减(%)
    医药工业        1,490,480,032.21   382,245,769.08        74.35             16.49           27.48      减少 2.21 个百分点
    出口贸易           45,104,389.55     39,736,197.85       11.90            -40.72          -40.88      增加 0.23 个百分点
    合    计      1,535,584,421.76    421,981,966.93        72.52             13.28           14.96       减少 0.40 个百分点
    主营业务分产品情况
    分产品                                                  营业利        营业收入比      营业成本比        营业利润率比
    营业收入           营业成本
    (母公司)                                                润率(%)       上年增减(%)     上年增减(%)      上年增减(%)
    胶囊             650,083,935.20     177,169,320.89       72.75             -9.85            5.53    减少 3.97 个百分点
    口服液             27,447,543.62       6,706,518.28       75.57            -11.52          -12.01    增加 0.14 个百分点
    颗粒剂、冲剂          7,812,089.65       5,930,874.69       24.08             13.32           24.48    减少 6.81 个百分点
    片丸剂             39,673,882.62      36,131,000.74          8.93           42.81           60.73    减少 10.16 个百分点
    注射液            477,841,327.03     109,897,234.06       77.00             42.91           20.81    增加 4.21 个百分点
    合   计         1,202,858,778.12     335,834,948.66       72.08              7.29           14.34    减少 1.72 个百分点
    (1)报告期内,公司出口贸易营业收入较去年同期减少 40.72%、营业成本较去年同期
    减少 40.88%,主要系 2011 年 8 月公司出售连云港康嘉国际贸易有限公司股权,2011
    年 9 月起康嘉贸易不再纳入公司合并报表范围所致。
    (2)报告期内,公司注射液产品营业收入同比增长 42.91%,主要系热毒宁注射液单品
    种销售收入突破 4.68 亿元,同比增长 44.47%所致。
    §6 财务报告
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    6.2 本报告期无前期会计差错更正
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    1、与上期相比本期新增合并单位 1 家,原因为:本期公司以 2000 万元投资新设全资子
    公司江苏盛翔医药有限公司。
    2、本期减少合并单位 1 家,原因为:本期公司以 258 万元的价格对外转让原持有的控
    股子公司连云港康嘉国际贸易有限公司 86%的股权。
    董事长:肖伟
    江苏康缘药业股份有限公司
    2012 年 4 月 5 日
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