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2020年05月26日 星期二

凯盛科技(600552)公告正文

方兴科技:2014年年度报告摘要

公告日期:2015-02-12

 公司代码:600552                   公司简称:方兴科技




                             安徽方兴科技股份有限公司
                                  2014 年年度报告摘要

 一 重要提示

 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
       证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

 1.2 公司简介

                                           公司股票简况
      股票种类         股票上市交易所        股票简称                 股票代码           变更前股票简称
        A股            上海证券交易所        方兴科技                 600552

        联系人和联系方式                        董事会秘书                        证券事务代表
              姓名                 黄晓婷                                林珊
              电话                 0552-4968015                          0552-4968015
              传真                 0552-4077780                          0552-4077780
            电子信箱               chch0254@sina.com                     4082660@sina.com



 二 主要财务数据和股东情况

 2.1 公司主要财务数据

                                                                               单位:元     币种:人民币
                                                                     本期末比上年同期
                                2014年末             2013年末                               2012年末
                                                                       末增减(%)
总资产                       2,431,493,733.89     2,132,044,909.62               14.05   1,064,817,474.47
归属于上市公司股东的净资产   1,709,856,461.28     1,615,796,681.39                5.82     515,222,614.21
                                                                     本期比上年同期增
                                 2014年               2013年                                 2012年
                                                                           减(%)
经营活动产生的现金流量净额     22,425,165.36        115,334,369.17              -80.56      53,929,972.54
营业收入                      942,198,411.01        982,627,398.34               -4.11     970,920,433.38
归属于上市公司股东的净利润    109,616,216.03        144,816,161.27              -24.31     132,912,139.83
归属于上市公司股东的扣除非    104,258,020.14        114,747,380.54               -9.14     117,070,408.56
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                6.60                 11.07 减少4.47个百分点                  30.54
基本每股收益(元/股)                 0.3053                0.4322           -29.36                   0.76
稀释每股收益(元/股)                 0.3053                0.4322           -29.36                   0.76
  2.2      截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
         表

                                                                                   单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                             9,205
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                         9,180
                                    前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售 质押或冻
                                                  持股比     持股
               股东名称                股东性质                        条件的股份 结的股份
                                                  例(%)      数量
                                                                           数量     数量
安徽华光光电材料科技集团有限公司     国有法人       24.82 89,100,675              无
蚌埠玻璃工业设计研究院               国有法人        5.22 18,726,323 16,755,323   无
中国民生银行股份有限公司-华商领先 国有法人          3.34 12,000,000              无
企业混合型证券投资基金
安徽皖投工业投资有限公司             国有法人        3.05 10,941,219              无
信达证券股份有限公司                 国有法人        1.94 6,962,325               无
山西信托股份有限公司-创富 1 号集合 未知             1.71 6,134,127               无
资金信托
庄金龙                               境内自然人      1.53 5,500,000               无
石海荣                               境内自然人      1.44 5,161,219               无
中国建设银行股份有限公司-华商价值 国有法人          1.39 5,000,000               无
共享灵活配置混合型发起式证券投资基

中国工商银行股份有限公司-长盛同益 国有法人          1.28 4,599,968               无
成长回报灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)
上述股东关联关系或一致行动的说明                  安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻
                                                  璃工业设计研究院存在关联关系,属于一致行
                                                  动人。中国民生银行股份有限公司-华商领先
                                                  企业混合型证券投资基金、中国建设银行股份
                                                  有限公司-华商价值共享灵活配置混合型发起
                                                  式证券投资基金均隶属于华商基金管理有限公
                                                  司,为一致行动人。
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




三 管理层讨论与分析

    2014 年,公司在国内外经济环境持续低迷,市场需求萎缩,行业竞争加剧,行业效益整体

下滑的困难形势下,以提高经济效益为中心,统一思想、坚定信心、精心组织、扎实工作,在竞

争中抢市场,在压力中求发展,克服种种困难和挑战,保持了企业持续稳定发展的态势。

    报告期高纯超细氧化锆项目之 5000 吨高纯氧化锆项目投产;触摸屏项目原一期工程经过一

段时间的调试运行,现场工艺改善,良率提升,工人业务逐渐熟练;减薄项目在去年底一期投产

的基础上,今年二期建设也已基本完成,客户导入速度加快,产销量逐步提升,公司的业务规模

和产能产量较上年都有了长足的增加。

    新材料业务方面:面对低迷的市场,中恒公司制订了“加紧国外销售、拓展欧洲市场、稳定

国内重点企业,努力发展新客户”的销售策略。国外市场,将目标主要锁定欧洲、东南亚等市场。

虽然国外形势并不景气,但是基于我们公司优质的产品,国外客户基本维持了上年度的订单量。

华洋公司通过优化工艺节能降耗,加强管理降本增效,拓展海外市场,拓展产品应用领域等措施,

在整个行业都供过于求,利润微薄的情况下仍实现了收入、利润同步增长的好成绩。硅基院针对

自身存在的问题,积极实施工艺技术改造,产品质量进一步提高,本年度实现了扭亏为盈。

    新型显示器件方面:导电膜生产厂家持续增加,产品价格却一路下跌,竞争进入白热化状态,

下游客户对产品质量提出了新的更高的要求,有的甚至是非常苛刻的要求。对此,华益公司以“质
量效益”为中心,通过优化工艺控制和生产流程,完善质量管理制度、产品检验制度,改进抛光

工艺等方式提高产品品质,满足了一些世界知名企业的配套质量要求,产品良率也再登新高。

    报告期,公司实现营业收入 94,219.84 万元,同比下降 4.11%;营业利润 12,432.47 万元,同

比下降 16.82 %;实现利润总额 13,226.61 万元,净利润 11,104.99 万元,同比分别下降 23.06%、

24.50%;归属于母公司股东的净利润 10,961.62 万元,比上年同期下降 24.31 %。

(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元    币种:人民币
                 科目                    本期数           上年同期数       变动比例(%)
营业收入                              942,198,411.01      982,627,398.34          -4.11
营业成本                              709,961,586.08      737,379,470.88          -3.72
销售费用                               26,389,529.62      27,843,411.22           -5.22
管理费用                               52,000,111.08      59,770,956.91          -13.00
财务费用                               14,126,774.56        1,728,952.66         717.07
经营活动产生的现金流量净额             22,425,165.36      115,334,369.17         -80.56
投资活动产生的现金流量净额           -436,703,036.38    -361,870,973.71          -20.68
筹资活动产生的现金流量净额             67,960,507.12      906,503,551.68         -92.50
研发支出                            66,878,862.36         32,564,961.35          105.37
资产减值损失                           12,127,335.50        2,487,236.95         387.58
投资收益                                    62,353.61        111,236.79          -43.95
营业外收入                              7,962,105.57      22,504,433.13          -64.62
营业外支出                                  20,693.48         58,700.83          -64.75
少数股东损益                            1,433,677.25        2,277,118.21         -37.04
收到的税费返还                          2,295,248.18      11,343,711.04          -79.77
收回投资收到的现金                                        830,000,000.00        -100.00
取得投资收益收到的现金                                    11,809,972.60         -100.00
收到其他与投资活动有关的现金           11,110,000.00      40,550,000.00          -72.60
投资活动现金流入小计                   11,110,000.00      882,359,972.60         -98.74
投资支付的现金                         22,610,400.00      852,700,000.00         -97.35
投资活动现金流出小计                  447,813,036.38    1,244,230,946.31         -64.01
吸收投资收到的现金                      1,200,000.00      968,299,988.50         -99.88
筹资活动现金流入小计                  776,901,268.36    1,674,755,340.10         -53.61
支付其他与筹资活动有关的现金                                2,342,083.59        -100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响           -67,953.76     -4,936,867.18           98.62
现金及现金等价物净增加额             -346,385,317.66      655,030,079.96        -152.88
期初现金及现金等价物余额              699,394,529.21      44,364,449.25        1,476.48
期末现金及现金等价物余额              353,009,211.55      699,394,529.21         -49.53
变动比例较大项目原因分析:
财务费用                               本期利息收入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额             本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
 筹资活动产生的现金流量净额                    上期收到增发募集资金所致。
 研发支出                                      本期开发支出增加所致。
 资产减值损失                                  本期计提坏账准备增加所致。
 投资收益                                      本期联营企业利润减少所致。
 营业外收入                                    本期政府补助减少所致。
 营业外支出                                    本期其他支出减少所致。
 少数股东损益                                  本期控股子公司利润减少所致。
 收到的税费返还                                本期收到的政府补助减少所致。
 收回投资收到的现金                            上期投资理财产品收回所致。
 取得投资收益收到的现金                        上期投资理财产品收益所致。
 收到其他与投资活动有关的现金                  本期收到与投资相关政府补助减少所致。
 投资活动现金流入小计                          上期投资理财产品收回所致。
 投资支付的现金                                上期有投资理财产品事项所致。
 投资活动现金流出小计                          上期有投资理财产品事项所致。
 吸收投资收到的现金                            上期收到增发募集资金所致。
 筹资活动现金流入小计                          上期收到增发募集资金所致。
 支付其他与筹资活动有关的现金                  上期支付增发费用所致。
 汇率变动对现金及现金等价物的影响              本期汇兑收益减少所致。
 现金及现金等价物净增加额                      上期收到增发募集资金所致。
 期初现金及现金等价物余额                      上期收到增发募集资金所致。
 期末现金及现金等价物余额                      本期新建项目支出增加所致。


(1) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的销售额合计为 150,429,274.25 元,占公司年度销售总额的 15.97%。


2      成本
(1) 成本分析表
                                                                                                单位:元
                                               分行业情况
                                                                 上年同          本期金额
                                           本期占总
              成本构成                                           期占总          较上年同       情况
     分行业               本期金额         成本比例 上年同期金额
                项目                                             成本比          期变动比       说明
                                             (%)
                                                                 例(%)             例(%)
工业          销售商品    585,797,282.07      100.00   636,179,340.95   100.00        -7.92 销售收入降低
              成本                                                                          对应成本降低
                                               分产品情况
                                                                 上年同          本期金额
                                           本期占总
              成本构成                                           期占总          较上年同       情况
     分产品               本期金额         成本比例 上年同期金额
                项目                                             成本比          期变动比       说明
                                             (%)
                                                                 例(%)             例(%)
ITO 导电膜玻 销售商品成   216,169,755.97       36.90   277,021,468.83    43.54       -21.97 销售收入降低对
璃            本                                                                            应成本降低
  TFT-LCD 减薄 销售商品成       44,787,450.72       7.65     3,044,224.28      0.48       1,371.23 本年销量增加对
  玻璃          本                                                                                 应成本增加
  新材料        销售商品成     324,840,075.38      55.45   356,113,647.84     55.98           -8.78 销 售 收 入 降 低
                本                                                                                 对应成本降低


  (2) 主要供应商情况
  公司前五名供应商的采购金额合计为 424,936,495.67 元,占公司年度采购总额的 66.73%。


  3      研发支出
  (1) 研发支出情况表
                                                                                                         单位:元
  本期费用化研发支出                                                                                 9,334,637.67
  本期资本化研发支出                                                                                57,544,224.69
  研发支出合计                                                                                      66,878,862.36
  研发支出总额占净资产比例(%)                                                                                 3.87
  研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                              7.10


  4      其他
  (1)      公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

         公司股票自 2014 年 10 月 13 日起因重大资产重组事项停牌。本次重大资产重组的总体方案初

  步拟定为:本公司拟以定向发行股份并支付现金方式购买独立第三方深圳市国显科技股份有限公

  司 75.58%的股份,预估值合计约 52,905.05 万元。审计、评估相关现场工作已完成,独立财务顾

  问、律师也完成了对标的企业、交易对方的初步尽职调查。目前公司的重组预案已通过实际控制

  人中建材集团总经理办公会的审议,正根据中建材的要求补充资料,等待中建材集团董事会的审

  议批准。



  (二) 行业、产品或地区经营情况分析
  1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                         单位:元     币种:人民币
                                                主营业务分行业情况
                                                             营业收入         营业成本
                                                       毛利                                    毛利率比上年增减
  分行业            营业收入          营业成本               比上年增         比上年增
                                                     率(%)                                         (%)
                                                             减(%)          减(%)
工业            785,916,240.56     585,797,282.07      25.46          -8.97           -7.92   减少 0.85 个百分点
                                                主营业务分产品情况
                                                             营业收入         营业成本
                                                       毛利                                    毛利率比上年增减
  分产品            营业收入          营业成本               比上年增         比上年增
                                                     率(%)                                         (%)
                                                             减(%)          减(%)
ITO 导电膜      290,796,527.75    216,169,755.97     25.66         -23.04               -21.97   减少 1.02 个百分点
玻璃
TFT-LCD 减       45,874,877.82     44,787,450.72      2.37         896.38          1,371.23 减少 31.51 个百分点
薄玻璃
新材料          449,244,834.99    324,840,075.38     27.69             -6.58             -8.78   增加 1.74 个百分点


     2、 主营业务分地区情况
                                                                                         单位:元      币种:人民币
                  地区                             营业收入                        营业收入比上年增减(%)
     境内销售                                           694,420,633.72                                          -6.87
     境外销售                                               91,495,606.84                                      -22.24



     (三) 资产、负债情况分析
     1   资产负债情况分析表
                                                                                                           单位:元
                                                                          本期期
                                  本期期                      上期期
                                                                          末金额
                                  末数占                      末数占
                                                                          较上期
     项目名称     本期期末数      总资产   上期期末数         总资产                                情况说明
                                                                          期末变
                                  的比例                      的比例
                                                                          动比例
                                  (%)                       (%)
                                                                          (%)
货币资金         397,826,386.68   16.36    699,671,836.25       32.82          -43.14    本期新建项目支出增加所
                                                                                         致。
应收账款         391,500,823.51   16.10    299,952,328.25       14.07           30.52    本期赊销增加所致。
预付款项          99,096,354.38    4.08     65,043,398.57        3.05           52.35    本期预付工程款增加所致。
其他应收款         4,910,426.79    0.20      3,386,834.98        0.16           44.99    本期预缴进口材料进口增值
                                                                                         税所致。
其他流动资产      68,034,863.30    2.80                                        100.00    本期固定资产投资增加,使
                                                                                         得进项税额增加所致。
在建工程         412,797,732.64   16.98    198,419,660.95        9.31          108.04    本期新建项目支出增加所
                                                                                         致。
开发支出          57,544,224.69    2.37      8,072,845.17        0.38          612.81    本期有开发支出增加所致。
递延所得税资       3,810,026.49    0.16      1,354,286.98        0.06          181.33    本期内部交易未实现的利润
产                                                                                       增加所致。
非流动资产合     1,097,625,492.   45.14    703,831,316.11       33.01           55.95    本期新建项目支出增加所
计                          81                                                           致。
短期借款         448,055,421.00   18.43    298,541,159.69       14.00           50.08    本期流动资金借款增加所
                                                                                         致。
应付账款          94,388,838.28    3.88     42,961,876.71        2.02          119.70    本期材料采购增加所致。
预收款项           7,341,336.53    0.30     11,479,534.91        0.54          -36.05    本期末客户提货增加所致。
应付职工薪酬       1,160,479.95    0.05       197,642.93         0.01          487.16    本期工会经费和教育经费增
                                                                             加所致。
应交税费        20,236,994.81    0.83    -16,893,657.91   -0.79   219.79     上期有进项税所致。
应付利息                                    754,348.04     0.04    -100.00   本期末无应付利息所致。
其他应付款        9,083,977.69   0.37     55,440,686.06    2.60     -83.61   本期归还控股股东借款所
                                                                             致。
流动负债合计   602,896,456.76    24.80   412,481,590.43   19.35      46.16   本期流动资金借款增加所
                                                                             致。
负债合计       704,562,123.43    28.98   501,555,590.43   23.52      40.48   本期流动资金借款增加所
                                                                             致。
实收资本(或股 358,994,679.00    14.76   239,329,786.00   11.23      50.00   本期资本公积转增股本所
本)                                                                         致。
未分配利润     384,857,367.02    15.83   290,797,587.13   13.64      32.35   本期归属母公司净利润盈利
                                                                             所致。


  (四) 核心竞争力分析
       1、新材料业务
       公司在新材料业务方面的核心竞争力主要体现在已掌握的生产技术和自主研发能力上。公司
  生产的高纯电熔氧化锆产品为高新技术产品,纯度、粒度等各项指标在国内乃至国际电熔锆行业
  都处于领先地位,中恒公司自主开发的"超细高纯电熔氧化锆工业化制备技术"多次获得省级、行
  业级的科技成果奖励。此外,经过多年经营,公司已建立了覆盖全国及海外多个国家和地区的营
  销网络,拥有大量长期稳固的客户资源,彼此之间保持良好的合作关系。凭借技术优势和畅通的
  销售渠道,中恒公司目前在电熔锆行业,已经稳固树立行业龙头地位。报告期新投建的高纯超细
  氧化锆项目,未来将使中恒公司进一步丰富产品线,抬升产品档次,增强盈利能力,实现跨越式
  发展。
       华洋公司凭借专业的经营、研发团队,以及核心的环保节能生产技术,生产的高纯超细硅酸
  锆产品,质量稳定,市场好评度高,有较强的竞争力。
  2、新型显示器件业务
       华益公司是国内最早生产 ITO 导电膜玻璃的企业,二十年来,不断引进国外先进的设备和技
  术,通过消化吸收和技术革新,得到了快速的发展,产能在国内位居前列。公司的产品、质量、
  信誉在行业内有着较高的知名度,拥有稳定的客户群体,并与国内外高端客户有着稳定的合作。
  作为国内 ITO 龙头企业,华益公司拥有授权专利 19 项,其中发明专利三项。公司拥有一支专业覆
  盖真空技术、薄膜技术、机械及电气控制等学科的研发队伍,拥有较强的研发能力,在检测分析
  设备及研发人员方面得到蚌埠玻璃设计院的有利支持。
       近两年公司新投建了 TFT-LCD 减薄项目及中小尺寸电容式触摸屏项目,大大丰富了产品线,
  增大了上下游关联度及销售灵活性,为下一步抢占电子显示器件市场份额奠定了良好的基础。
四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
    响。

    无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

    无



4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

   截止 2014 年 12 月 31 日,本公司合并财务报表范围内新增子公司如下:
   (1)安徽方兴光电新材料科技有限公司
   (2)安徽中创电子信息材料有限公司

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