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2019年11月14日 星期四

栖霞建设(600533)公告正文

栖霞建设:2013年年度报告摘要

公告日期:2014-04-02

                               南京栖霞建设股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                               南京栖霞建设股份有限公司
                                     2013 年年度报告摘要
         一、 重要提示
         1、 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
         上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
         2、 公司简介
                    股票简称                    栖霞建设                   股票代码                  600533
                股票上市交易所                                          上海证券交易所
               联系人和联系方式                        董事会秘书                         证券事务代表
                        姓名                           王海刚先生                               曹鑫女士
                        电话                          025-85600533                         025-85600533
                        传真                          025-85502482                         025-85502482
                    电子信箱                        invest@chixia.com                    invest@chixia.com
         二、 主要财务数据和股东变化
         1、 主要财务数据
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                           本年(末)比上年
                                  2013 年(末)             2012 年(末)                               2011 年(末)
                                                                           (末)增减(%)
    总资产                         14,029,035,768.13     12,152,665,646.96                 15.44     10,685,784,877.71
    归属于上市公司股东的净资产       3,704,815,530.98     3,573,928,141.97                   3.66     3,385,905,514.45
    经营活动产生的现金流量净额        806,611,661.78          310,280,523.88              159.96       -343,156,854.69
    营业收入                         2,157,277,405.29     2,649,556,073.62                -18.58      2,108,514,351.88归属于上市公司股东的净利
                                  172,415,062.59          316,281,277.12              -45.49        273,852,292.90润归属于上市公司股东的扣除非
                                  173,725,903.06          315,984,792.64              -45.02        271,811,962.44经常性损益的净利润
                                                                           减少 4.36 个百分
    加权平均净资产收益率(%)                    4.75                   9.11                                      7.74
                                                                                         点
    基本每股收益(元/股)                    0.1642                 0.3012               -45.49                0.2608
    稀释每股收益(元/股)                    0.1642                 0.3012               -45.49                0.2608
         2、前 10 名股东持股情况表
                                                                                                 单位:股
                                                                年度报告披露日前第 5
           截止报告期末股东总数                       66,111                                                64,378
                                                                个交易日末股东总数
                                          前十名股东持股情况
                               南京栖霞建设股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                                                              持有有限
                                    持股比                   报告期内增                  质押或冻结的股份
    股东名称          股东性质                  持股总数                      售条件股
                                    例(%)                        减                            数量
                                                                              份数量南京栖霞建设集团
                      国有法人        34.34    360,611,003    21,190,403有限公司南京高科股份有限
                      国有法人        13.06    137,143,800             0                 质押   60,000,000公司中国工商银行股份有限公司-汇添富
                        其他            1.52    15,999,822    15,999,822价值精选股票型证券投资基金南京高科置业有限
                        其他            1.43    15,000,000             0公司海通证券股份有限公司约定购回式证
                        其他            0.85     8,938,000     8,938,000券交易专用证券账户
    徐雅泉               境内自然人         0.57     6,000,000     6,000,000上海泉勋园艺景观
                        其他            0.49     5,141,251     5,141,251有限公司招商银行股份有限公司-上证红利交
                        其他            0.46     4,852,384     4,148,539易型开放式指数证券投资基金南京海外有限责任
                        其他            0.40     4,154,059     4,154,059公司
    罗柳江               境内自然人         0.38     4,000,000             0
                                    前十大股东和前十大流通股东中,南京高科股份有限公司系南京高科上述股东关联关系或一致行动的说
                                    置业有限公司的控股股东;其他股东间未知是否存在关联关系或属于明
                                    《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
         3、以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                     南京栖霞建设股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    三、     管理层讨论与分析
    (一)市场环境变化及管理层的看法
    2013 年,房地产行业延续了2012年下半年的回暖态势,行业景气度持续上升。全国房地产开发投资同比增长19.8%;全国商品房新开工、施工和竣工面积同比分别增长13.5%、16.1%和2%。全国商品房销售面积和销售额同比分别增长17.3%、26.3%;其中,住宅销售面积增长17.5%,住宅销售额增长26.6%。全国土地购置面积38,814 万平方米,同比增长8.8%;土地成交价款9918 亿元,同比增长33.9%;土地平均购置价格2555 元/平米,同比增长23%。
    在全国房地产走势整体向好、尤其是一线城市和部分二线城市房价快速上涨的大背景下,公司项目所在的南京、苏州、无锡三地市场,出现明显分化。2013年度,南京市场火爆,新建商品住宅价格涨幅位居全国前列,新建商品住宅成交量突破9万套,日光盘屡见不鲜,新地王不断出现,2013年度土地出让金额达800亿元。苏州市场土地价格明显走高,但房价并未明显上涨。无锡市场地价平稳,房价和成交量均没有大的波动。
    李克强总理在2014年政府工作报告中, 在“推进以人为核心的新型城镇化”方面,提出了“今后一个时期,着重解决好现有‘三个1亿人问题’,促进约1亿农民转移人口落户城镇,改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村,引导约1亿人在中西部地区就近城镇化”。在“完善住房保障机制”方面,提出“以全体人民住有所居为目标,坚持分类指导、分步实施、分级负责,加大保障性安居工程建设力度,今年新开工700万套以上,其中各类棚户区470万套以上,加强配套设施建设。提高大城市保障房比例。推进公租房和廉租房并轨运行。创新政策性住房投融资机制和工具,采取市场化运作方式,为保障房建设提供长期稳定、成本适当的资金支持。”同时,李总理提出:“针对不同城市情况分类调控,增加中小套型商品房和共有产权住房供应,抑制投机投资性需求,促进房地产市场持续健康发展”。
                       南京栖霞建设股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    管理层认为,从政府工作报告和监管层发布的各项有关房地产、人口、土地等方面的表态来看,对我国过去城镇化所存在的弊端以及矛盾,中央政府已经有清晰的认识,对房地产行业的调控也进入理性、成熟和稳定阶段。一方面,调控手段趋于差异化,不再象往常那样一刀切;另一方面,进一步明确了2014年政府完善住房保障机制的目标和任务。因此,在未来相当长的一段时期内,房地产行业将依然有较好的发展机遇。
    在对行业长期发展保持信心的同时,我们亦清醒地认识到,房地产企业之间的未来竞争将是集中在融资渠道、资金成本、管理体系、执行能力、品牌溢价、物业管理、社区服务等多层次的竞争。当移动互联网和大数据时代对零售、金融等传统产业的冲击将愈演愈烈时,房地产业面对这一新兴生产力何去何从亦为我们关注和思考。我们认为,唯有适时调整产品结构和经营方式,苦练内功、重视内生成长才能应对复杂的形势,因此,持续打造企业的核心竞争力、提升企业的综合实力将成为未来的重中之重;同时,持续拓宽盈利渠道、持续优化盈利模式,才能进一步保证公司的稳健发展。
    (二)经营情况回顾
       1、 项目销售
    报告期内,公司进一步引入较强的专业销售机构,强化竞争机制,抢抓市场机遇,制定并实施各项目针对性的销售策略。全年商品房和保障房实现合同销售金额 32.63 亿元,其中,商品房合同销售金额 28.37 亿元,合同销售面积 23.53 万平方米。报告期内,公司收到的回笼资金为 42.02 亿元,其中,商品房销售回笼资金 26.08 亿元,保障房项目销售回笼资金以及南京市保障房建设发展有限公司(南京安居建设集团有限责任公司)支付的幸福城代建款等共 15.94 亿元。
       2、 项目开发
    报告期内,公司一方面继续坚持以中小户型、中低价位、普通住宅为主的产品结构,另一方面,致力于产品结构调整,即加大对保障房项目和棚户区改造的参与力度。凭借公司在保障房建设方面积累的丰富经验和过硬的能力,在南京市安居建设发展有限公司组织的南京丁家庄二期保障房代建单位招标中,公司成为丁家庄二期保障房项目的代建单位,该项目总建筑面积41.17万平方米。在本次保障房项目代建过程中,公司不承担项目出资和融资,只收取相应的管理费用。
       3、 持有型物业经营
    公司逐年增加持有型物业规模,提升对持有物业的运营能力。报告期内,南京晓庄广场商业项目(原百安居超市地块)已处于筹划阶段,其周边交通、环境、配套均有较大改善,
                      南京栖霞建设股份有限公司 2013 年年度报告摘要相对于初始成本,会有较高溢价。同时,新增的苏州栖庭、无锡东方天郡、南京枫情水岸、南京羊山湖花园等配套的星叶生活街区的运作,在进一步完善小区配套、提升楼盘品质、扩大品牌影响力的同时,还将为公司获取物业升值的收益。
       4、 投资情况
    报告期内,公司参股的棕榈园林市政园林业务进展加快,经营业绩继续保持增长,市场占有率不断提高。2013年实现营业收入 42.97 亿元,同比增加34.59%。归属于上市公司股东的净利润3.99亿元,同比增长33.90%。
    公司投资的河北银行股份有限公司业绩稳定增长,股东价值进一步得到提升。河北银行一直重视对股东的回报,报告期内,公司获得2012年度的分红款1200万元。报告期内,河北银行经营业绩与治理水平同步提升,将为其成功登陆境内外资本市场、成为公众银行奠定坚实的基础。
    为扩宽公司盈利渠道、实现优势互补,报告期内,公司参与了上海中城联盟投资管理股份有限公司的增资扩股和配股计划,出资3678万元,认购该公司股份3000万股。中城投资2014年已启动赴港上市工作,计划2015年实现上市目标。中城联盟是国内管理规模最大、经验最丰富的房地产基金管理机构,它拥有独特的资源优势和丰富的房地产基金发起、募集、管理的经验。公司参股中城联盟,将有利于拓展业务合作模式,引进先进的开发理念,提升品牌影响力,拓宽盈利渠道, 增加公司的利润增长点。
    报告期内,公司拟与上海中城联盟投资管理股份有限公司的全资子公司上海中城未来投资有限公司共同投资组建基金管理公司。基金管理公司注册资本1000万元人民币,本公司以现金出资490万元,占注册资本的49%;中城未来以现金出资510万元,占注册资本的51%。该公司以发起、管理房地产投资基金为主要业务方向,通过设立有限合伙制基金、契约型基金以及其他合法方式为所选定地产项目进行基金投资,获取合理投资收益。
       5、 项目储备情况
    报告期内,土地拍卖市场异常火爆,地价高企,地王频出。公司对过热的土地行情始终保持理性。
    公司参股的南京电子网板科技股份有限公司,老厂区由南京市国有土地储备中心收储后, 2012年2月,我公司和江苏汇金控股集团有限公司以底价竞得该地块。2013年2月,经双方友好协商,汇金控股已退出该地块的开发建设,本公司以出让底价拥有100%权益(即南京瑜憬湾项目),该项目折算楼面地价约为6500元/平方米,从所在区位、近期周边地块的出让价格和相邻楼盘销售情况来看,具有很好的盈利能力。
                        南京栖霞建设股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    2013年8月29日,公司以底价竞得无锡滨湖区XDG-2012-80号地块。该地块位于无锡中心成熟地区,占地面积4.49万平方米,规划建筑面积17.27万平方米,成交价56525万元,折算楼面地价约为4200元/平方米。
       (三)经营管理
       报告期内,公司持续研究宏观经济环境和房地产行业发展趋势,把握机遇,严控风险,稳健经营,提高运营效率,重视公司的内生成长性。
       报告期内,公司进一步完善了《内部审计工作制度》和《内部控制评价管理办法》,以此督促管理层不断加强内部管理与风险防范。公司按照《企业内部控制基本规范》与《企业内部控制配套指引》的规定,积极完善内部控制规范体系建设,根据新的市场情况和公司进入一些新领域的要求,对公司的控制流程进行梳理,识别流程中的关键控制活动,逐步修订、完善内控手册和相关制度,结合公司内部控制评价管理方法,逐步形成了符合公司发展要求的内控体系,提高公司经营管理水平,加强风险识别及防范能力。
       在项目开发中,公司以实施管理创新举措推动建设管理水平的不断提高。报告期内,公司推广南京枫情水岸项目联合验收制度,进一步完善了幸福城保障房项目信息化管理体系在多项目中的全面推广。
       报告期内,公司继续贯彻全员、全寿命周期成本管理的要求,保证项目高品质的同时,切实有效地在各部门实施成本控制,提高项目回报率和公司的整体收益水平。
       在物业管理方面,把提供优质服务,赢得业主满意,体现品牌价值作为首要任务,试行业主事务助理模式,强化主动服务意识,不断降低经营成本,试水社区商业服务新模式,使物业服务水平进一步提升。
    报告期内,公司继续加强内部人才培育体系的建设,充分利用国家级博士后科研工作站和东南大学-南京栖霞建设国家高等教育工程管理专业校外实践基地引进优秀人才,培养公司骨干。同时,通过对员工薪酬的年度动态调整,充分体现了员工随企业成长的优秀企业文化。
       (四)财务情况
    报告期内,公司结算销售面积 28.23 万平方米,其中,商品房结算面积 18.51 万平方米,与上年基本持平;实现营业总收入 21.68 亿元,同比减少 18.82%;实现利润总额 2.85 亿元,同比减少 50.37%;实现净利润 2.12 亿元,同比减少 49.80%;实现归属于母公司所有者的净利润 1.72 亿元,同比减少 45.49%;实现每股收益 0.1642 元。
                       南京栖霞建设股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    2013 年,公司的毛利率为 26.47%,同比下降 15.87%。毛利率降低的原因在于幸福城保障房项目和无锡东方天郡一期毛利率较低,也是净利润的降低与营业收入的减少不同步的主要原因。
    截至 2013 年 12 月 31 日,公司总资产 140.29 亿元,同比增长 15.44 %;归属于母公司所有者权益 37.05 亿元,同比增加 3.66%。公司合并报表资产负债率为 72.42%,剔除预收账款和南京市保障房建设发展有限公司支付的幸福城代建款后的资产负债率为 61.02%。
    报告期末,公司短期借款和一年内到期的非流动负债为20.13亿元,截止报告期末,公司货币资金为14.40亿元,未使用的银行授信为20.6亿元,可供出售金融资产为6.90亿元,足以覆盖短期债务,保证公司的可持续发展。
    截止报告期末,公司存货为90.55 亿元,在建和未开工的商品房项目建筑面积为183.40万平方米,未竣工的幸福城保障房项目81.61万平方米,代建的丁家庄二期保障房项目总建筑面积41.17万平方米。公司目前在建和储备的项目区域优势明显,特别是南京商品房项目具有较强市场竞争力和盈利能力,能够满足公司未来2至3年的持续发展需要。
    (五)社会认同
    报告期内,公司致力于提高住宅品质,以打造精品住宅为已任,并一如既往地获得了社会的广泛认可:公司所有项目主体验收优良品率继续保持100%;百水芊城二期、南京栖庭的四个单项工程获得2012年度南京市优质工程“金陵杯”; 南京栖庭01、02幢及地下车库工程获得2012年度江苏省优质工程“扬子杯”;物业公司持续被江苏省住建厅授予江苏省物业服务50强企业称号。
    12年来,公司一直位列中国房地产开发企业百强之列。根据中国房地产业协会、中国房地产研究会、中国房地产测评中心联合发布的《2013年中国房地产开发企业500强测评报告》,公司再次位居中国房地产开发企业百强之列;鉴于公司长期在保障房建设方面的突出贡献,同时名列全国责任地产十强。
    公司承建的保障房项目成为南京市、江苏省乃至全国保障房工程的标杆。公司在2012年和2013年连续两年荣获江苏省住房保障和保障性安居工程建设劳动竞赛先进单位。在南京市评选的10个保障房优质示范工程中,幸福城保障房项目占了4个。幸福城项目部还被授予“2010-2012年度南京市建筑工程质量管理先进集体”光荣称号。2013年11月,幸福城项目首批近3000户居民入住,该项目的规划设计、工程建设质量和环境营造受到入住居民和社会各界的高度评价。
    (六)面临的挑战
                      南京栖霞建设股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    公司项目主要在南京、苏州和无锡三地,所处的长三角地区是我国综合经济实力最强的地区之一,居民人均收入水平较高,国内外各大型房企均已进入或正在进入该区域开发,房地产市场竞争尤为激烈。公司将继续保持稳健的发展思路,密切关注和分析形势变化,灵活应对,抓住机遇,不断增强企业的抗风险能力和可持续发展能力。
    (七)2014年展望
    2014 年,是我国政府在经济领域进一步深化改革、扩大开放的元年。短期来看,一线及部分二线城市房价还将呈现惯性上涨,同时市场对当前的高房价将有一个消化、接受的过程,成交量会有所下滑,三、四线城市的空置率居高不下,风险也在不断加剧。与此同时,地方政府债务高企、资金面多次偏紧、宏观经济增速下降、美国量化宽松政策逐步退出这都会对房地产市场走向产生深刻的影响。
    但从长期看,“单独二孩”政策的放开将确立未来人口增长的趋势,李克强总理在政府工作报告中提及的“三个1亿人问题”将加快城镇化进程,促使更多人口向城市转移,收入的不断增加以及未来的通胀压力等因素都将导致中国房价在未来相当长的时间内居高不下。中央将从多个领域进行深化改革,市场将在各类资源配置中起到越来越重要的决定性作用。公司所处区域的房地产市场未来依然存在着较大的发展空间。
    在政府促进房地产市场持续健康发展的大方向下,2014年,公司将继续秉承科学发展、改革创新、稳健经营的原则,认真研究市场变化,加速商品房项目的建设和销售速度。2014年,公司计划商品房新开工面积66.31万平方米,商品房计划竣工面积43.12万平方米,保障房计划竣工面积81.61万平方米。2014年,对在建项目和新开工房地产项目的投资计划为28亿元。
    公司继续实施以中小户型、中低价位商品房、保障房的开发和棚户区改造、委建项目为主,在主业上下游积极寻找新的利润增长点,同时,通过委建、代建业务和稳健回报的住宅区商业街的经营抵御市场风险。2014年,公司加快发展速度,将进一步精确开发项目的市场定位,根据市场要求加大精装修房的比例,提升精装修水平。
    2014年,无锡栖园、无锡东方天郡一期将逐步竣工交付,南京瑜憬湾、无锡东方天郡二期、无锡栖庭(XDG-2012-80号地块)将全面开工建设并在年内开始销售,南京枫情水岸和羊山湖花园将继续销售。南京幸福城保障房项目将全面竣工交付,并完成项目结算,公司将确保购房款、管理费及利润的资金回笼。南京丁家庄二期保障房委建项目将全面开工建设。
    2014年,公司积极整合优秀的商业资源和合作伙伴,积极推进所持有的百安居地块的开发建设,以此打造首个星叶时代广场项目。
                      南京栖霞建设股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    2014年,在工程建设方面,公司将进一步强化全寿命周期管理的信息化管理,搭建并逐步完善基于移动终端的项目管理平台。
    不断高企的地价和房价,增加了房地产企业储备项目和实现持续稳定增长的困难。公司将对土地价值保持理性认识,仍然坚持不用贵钱、不拿贵地、稳健发展的思路,在风险可控的情况下适时增加土地储备。江苏省及周边地区的经济增长相对平稳,公司将以南京为主,继续深耕南京、苏州、无锡及周边市场,积极参与南京、无锡、苏州及周边地区优质地块的竞买,保证公司项目的均衡发展。同时,为降低经营风险,公司将利用地产基金与其它企业合作开展联合开发的新模式。
    李克强总理在政府工作报告中提出了 2014 年新开工保障性安居住房 700 万套以上(其中各类棚户区 470 万套以上)的目标,公司在保障房建设和管理方面已积累了丰富的经验,多年来在此领域与政府保持了良好的合作关系,2014 年,公司将继续积极参与保障房建设和棚户区改造,与此同时争取中低价商品房的开发项目。(八) 利润分配或资本公积金转增预案
    1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》(苏证监公司字[2012]276 号)的相关规定,为完善公司利润分配的相关制度,公司对《公司章程》中关于现金分红的条款进行了修订,修订后的分红方案强调利润分配决策程序和机制的规范性和科学性,关注与股东、尤其是中小股东的沟通与交流,注重保护中小股东合法权益;对利润分配政策的相关条款进行了细化。同时,对利润分配政策和现金分红程序的审议程序、执行程序、监督机制做出了具体规定,明确了利润分配政策调整和变更的条件及审议程序,进一步健全和完善了公司的利润分配机制,切实维护了中小股东的合法权益。
    2013 年 6 月 27 日,公司公布了《2012 年度分红实施公告》,以 2012 年末股份总数 10.5亿股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.1 元(含税),每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计派发现金 105,000,000.00 元。截止报告期末,本次利润分配已实施完毕。
    2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
    √ 不适用
    3、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                              南京栖霞建设股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                             分红年度合并报    占合并报表中
             每 10 股送红   每 10 股派息数   每 10 股转    现金分红的数      表中归属于上市    归属于上市公分红年度
             股数(股)     (元)(含税)     增数(股)    额(含税)        公司股东的净利    司股东的净利
                                                                                   润          润的比率(%)
    2013 年                               1.00                 105,000,000.00     172,415,062.59          60.90
    2012 年                               1.00                 105,000,000.00     316,281,277.12          33.20
    2011 年                               1.00                 105,000,000.00     273,852,292.90          38.34
      四、     涉及财务报告的相关事项
      (一)与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
           本期新纳入合并财务报表范围的主体
           (因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明)
           1、2013 年 1 月,本公司在海南省海口市设立全资子公司海南卓辰公司,注册资本为人
      民币 12,000 万元,本公司持股比例为 100%,自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表
      范围。
           2、2013 年 9 月,本公司的全资子公司无锡锡山公司在无锡市设立全资子公司无锡卓辰
      公司,注册资本为人民币 8,000 万元,本公司间接持股比例为 100%,自该公司成立之日起,
      将其纳入合并财务报表范围。
      (二)对2014年1-3月经营业绩的预计
           经公司财务部门初步测算,预计2014年1月至2014年3月归属于上市公司股东的净利润在
      0至2,000万元,与上年同期相比减少51.16-100%。2013年第一季度,公司实现归属于上市
      公司股东的净利润为4095万元。业绩减少的原因在于2014年1-3月份,公司结转收入的项目
      毛利率下降。
                                                                      南京栖霞建设股份有限公司
                                                                               法定代表人:江劲松
                                                                                2014 年 3 月 31 日