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2019年10月16日 星期三

豫光金铅(600531)公告正文

豫光金铅:2014年年度报告摘要

公告日期:2015-04-09

    公司代码:600531                                                       公司简称:豫光金铅
                           河南豫光金铅股份有限公司
                             2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
       证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
                                     公司股票简况
      股票种类        股票上市交易所   股票简称             股票代码       变更前股票简称
    A股                 上海证券交易所 豫光金铅             600531
       联系人和联系方式                  董事会秘书                    证券事务代表
             姓名               苗红强                        李慧玲
             电话               0391-6665836                  0391-6665836
             传真               0391-6688986                  0391-6688986
           电子信箱             yuguang@yggf.com.cn           yuguang@yggf.com.cn二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                        本期末比上年同
                    2014年末            2013年末                             2012年末
                                                        期末增减(%)
    总资产           8,771,892,566.31    8,060,757,799.64             8.82    7,372,815,721.93
    归属于上市       1,358,674,872.32    1,342,249,622.78             1.22    1,877,236,065.86公司股东的净资产
                                                        本期比上年同期
                     2014年              2013年                                2012年
                                                            增减(%)
    经营活动产         87,703,785.62    -1,008,039,092.25            108.70      152,000,131.03生的现金流量净额
    营业收入         8,879,174,823.61   11,291,254,031.35           -21.36    12,496,834,803.13
    归属于上市          23,444,782.07     -498,659,468.28                         48,525,522.81公司股东的净利润
    归属于上市            -69,690,448.41    -586,749,736.65                              11,513,810.97公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    加权平均净                     1.73              -30.79       增加32.52个百                  2.62
    资产收益率                                                             分点(%)
    基本每股收                     0.08              -1.6900                                     0.16益(元/股)
    稀释每股收                     0.08              -1.6900                                     0.16益(元/股)
    2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表
                                                                                         单位: 股
    截止报告期末股东总数(户)                                                                 56,232
    年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                             49,609截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)
                                       前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限
                              股东性    持股比       持股                     质押或冻结的股份数
           股东名称                                              售条件的
                                质      例(%)        数量                             量
                                                                 股份数量
    河南豫光金铅集团有限          国有法     42.46   125,353,660            0     质押     14,200,000
    责任公司                      人
    中国黄金集团公司              国有法      4.33    12,773,284            0     无                0
                              人
    济源市财务开发公司            国有法      0.64     1,876,410            0     无                0
                              人
    李荣国                        其他        0.40     1,180,018            0     无                0
    邹友锋                        其他        0.31       930,000            0     无                0
    蔡小丽                        其他        0.16       458,300            0     无                0
    蔡琼琼                        其他        0.14       400,116            0     无                0
    中国光大银行股份有限          其他        0.25       749,397            0     无                0公司-光大保德信量化核心证券投资
    新时代信托股份有限公          其他        0.12       343,238            0     无                0司-丰金 36 号证券投资集合资金信托计划
    梁亦肖                        其他        0.11       320,000            0     无                0
    上述股东关联关系或一致行动的说     公司前 10 名股东中,第一大股东河南豫光金铅集团有限责
    明                                 任公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股
                                   东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未
                                   知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
    2.3    截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
      截至本报告期末,本公司未发行优先股。2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
      2014 年,中国有色金属行业面临产能结构过剩,市场竞争激烈,产品价格波动大,价格下跌的严峻形势,公司管理层在董事会的领导下,紧紧围绕年初确立的“提升主业,做好铜业,抓好循环经济,实现相关多元发展”的工作思路,齐心协力,顽强拼搏,控制风险,较好完成年初制定的扭亏增盈目标,保持公司生产经营的平稳运行。
      报告期内,公司共完成电解铅产量 36.34 万吨,比去年同期减少 2.53%,完成黄金 3497.04公斤,比去年同期增长 30.71%,白银完成 654.99 吨,比去年同期减少 6.5%,完成硫酸 49.42 万吨,比去年同期增长 83.53%。完成阴极铜 40,790.52 吨。实现销售收入 887,917.48 万元,比去年同期减少 21.36%,实现净利润 2,704.44 万元,归属于母公司所有者的净利润 2,344.48 万元。
      报告期内,公司围绕主线,创效增收,主要工作如下:
      (一)挖潜改造,创效增收,扭亏增盈是 2014 年公司的中心工作。
    公司围绕创效增收,扭亏增盈做了大量工作,取得了明显成效:1、加强生产过程控制,改善工艺,建立渣料投用制度,调整原料库存结构,有效降低了系统中间占用,使生产潜能得到有效发挥。2、公司各生产单位围绕小金属产量提升、错峰用电、研发新产品、优化指标等工作,从管理、工艺控制、技改及创新等方面稳定工艺指标,降低能源消耗,提高回收率。3、狠抓回收率提升,锑、铋、镉、碲等小金属产量和综合回收效益大幅增加。4、狠抓节能降耗。粗铅冶炼综合能耗、电铅冶炼综合能耗、硫酸综合能耗较计划都有明显下降。主要能耗指标均创历史最好水平。通过积极争取,公司成为全省 3 家直供电试点企业之一,每度电价下降 0.04 元。
    (二)公司精心组织,全力推进,冶炼渣项目试产顺利。
    冶炼渣处理技术改造项目是公司有史以来投资最大的一个项目。公司和设计单位开拓进取,完全依靠自主力量完成了国内首条铜冶炼双底连续吹炼生产线的开车试产工作,较好验证了公司自主研发的双底吹炼铜技术的可行性,报告期内共完成阴极铜产量 4.08 万吨,硫酸 19.57 万吨。
    (三)不断提高经营管理水平,控制风险。
    在工作中注重加强对市场走势的研判,突出抓好采购工作关键环节,精心开展经营工作。铅矿粉通过建立合理库存,及时调整采购量等方法,积极规避价格下跌风险。生产、营销部门加强信息沟通,建立矿粉、外购粗铅到货、库存及主要产品销售和库存日通报机制,确保了采购矿粉的质量和效益。通过抓矿山采购,抓长单合同,统筹安排国内和国外采购,规范贸易商采购,铜矿采购实现了进口矿粉与国内长单合同互为补充,较好满足了生产需求。密切关注经济动向、市场趋势、外汇及利率政策,把握交易时机,控制经营过程中的风险,取得一定成效。
    (四)围绕主业,强化创新,科技驱动日益显现。
    公司紧紧围绕扭亏增盈、项目建设、主业优化、综合回收、指标提升、工艺优化、质量提升、自动化改造、环境保护等影响公司发展的关键环节,积极推进科技创新。铅膏搭配杂料试验不但减少库存和资金积压,也为公司原料结构提升奠定了基础。公司再生铅含酸废水回收利用研究、氯氧铋底吹熔炼工业试验、铜阳极泥及铜烟灰中有价金属的回收工艺研究、烟化炉锌浸出渣处理、再生铅火法精炼工艺、贵冶天然气底吹试验等科研项目都对公司技术工艺、装备和效益提升起到了良好的促进作用。
    公司全年获得发明专利、实用新型专利 5 项。主持起草的《金锭》通过有色标委会组织的审定会,国家标准《取水定额电解铅生产》通过了全国工业节水标准化技术委员会报批会,新争取10 项国、行标准制修订项目。
    (五)加强环保管理,强化质量体系过程控制,取得明显成效。
    在大幅压缩基建项目的同时,对环保投入不减,公司 4 套废气在线安装验收、烟化炉尾气改造等 10 项环保治理项目全部完成,进一步提高了公司抵抗环境风险的能力。公司开展了第四轮清洁生产审核,44 项清洁生产方案实施完成率 100%。本轮清洁生产总投资 8184 万元,年可减少烟粉尘排放量 10.4 吨,减少 SO2 排放量 62 吨,节约水资源 1 万 m。公司所有废水、废气均达标排放,所有在线数据无超标,环保运行情况整体良好。
    深入组织学习《新安全生产法》,多频次开展操作规程培训、劳保佩戴、防汛、大修项目专项检查,实施了基层班组轮值安全员管理、红黑旗评比制度、安全月系列活动,提高了全员安全意识,公司安全管理工作基本平稳。
    通过落实产品质量主体责任,深入推进体系管理和卓越绩效管理,质量管理水平全面提升。公司顺利通过中质协质量保证中心年度监督审核,全年质量事故为零,铅锭、铅合金等 10 多种产品内在质量一次检验批合格率均为 100%,铅锭、银锭产品复评获“全国用户满意产品”称号,金锭获“河南省名牌产品”,公司获河南省 AAA 级质量诚信工业企业称号。铅锭、银锭二项产品被中质协评为“全国用户满意产品”,YUGUANG 商标获得中国驰名商标,公司跻身中国工业企业品牌竞争力年度评价榜单。
       (六)延长链条,循环经济健康发展。
    组织完成国家首批“再生铅企业准入”申报工作。6 月工信部正式发布公告,确认公司成为全国第一批符合《再生铅行业准入条件》的两家企业之一,为公司循环经济发展打下了坚实基础。积极参与了国家《废铅酸蓄电池回收基金管理制度》、《再生铅行政许可证》管理办法、再生资源返税修改办法的制定工作,通过合同约束等规范区域回收力量,点面结合、多元化市场回收格局逐步形成。开辟废铜新市场,实现再生资源多元化发展,已与浙江、湖南等地重要供货商开展了合作。积极探索再生产业做大做强,由目前单一的再生铅向再生铜领域扩张。
    (一)       主营业务分析
    1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元   币种:人民币
                  科目                  本期数              上年同期数         变动比例(%)
    营业收入                           8,879,174,823.61      11,291,254,031.35             -21.36
    营业成本                           8,502,505,516.90      11,205,774,395.18             -24.12
    销售费用                              17,064,715.73           8,658,252.50              97.09
    管理费用                              81,719,498.97          92,633,073.07             -11.78
    财务费用                             276,032,448.51         179,747,611.18              53.57
    经营活动产生的现金流量净额            87,703,785.62      -1,008,039,092.25             108.70
    投资活动产生的现金流量净额          -322,679,560.44        -949,656,717.10              66.02
    筹资活动产生的现金流量净额           100,049,015.60       1,691,606,261.89             -94.09
    研发支出                                    372,803.38        9,339,027.73             -96.01
    2          收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    本年主营业务收入比上年略有下降,主要原因为:①因公司所用物料结构发生变化,含银品位下降,公司白银产量减少,销量相应下降;②受经济疲软的不利影响,有色金属和贵金属产品市场价格下降,公司主要产品电解铅、黄金、白银销售价格较上年降低,产品销售收入较上年减少。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    报告期内公司主要产品电解铅、黄金、白银市场价格均有不同幅度下跌,电解铅价格比上年同期下跌了 1.6%,黄金价格比上年同期下跌 12%,白银价格比上年同期下跌 16%。(3) 订单分析
       公司为规避主要产品价格波动风险,在 2015 年度对电解铅和白银实行长单销售模式,黄金在黄金交易所销售,电解铅和白银销售价格按照市场月平均价的长单进行销售,一方面稳定客户资源,另一方面获取了稳定现金流。对合金产品采取以销定产的营销模式,公司铅合金产品实施个性化的完全以客户需求为导向的营销模式,满足客户的差异化需求。
      公司未实行长单合同管理的订单面临价格波动风险,为此公司在上海期货交易所和黄金交易所根据原料采购情况进行套期保值,以规避价格波动给公司经营带来压力。(4) 新产品及新服务的影响分析
      报告期内,公司冶炼渣处理技术改造项目顺利投产,生产出阴极铜,回收蓄电池生产出改性塑料,上述产品增加公司收入,盈利能力进一步增强。另外,公司还将根据用户的需求不断增加铅合金品种。(5) 主要销售客户的情况
      公司前五名客户销售收入为 334,551.38 万元,占公司全部主营收入的比例为 38.73%。
    3     成本(1) 成本分析表
                                                                                    单位:元
                                           分行业情况
                                                                           上年同   本期金额
                                            本期占
               成本构                                                      期占总   较上年同
    分行业                 本期金额         总成本       上年同期金额
               成项目                                                      成本比   期变动比
                                            比例(%)
                                                                           例(%)      例(%)
    有色金属       原材料   3,087,340,157.77       36.88    3,420,615,899.64    30.93      -9.74
               加工费     271,597,651.74        3.24      314,138,257.03     2.84     -13.54
    贵金属         原材料   3,294,926,883.55       39.36    5,905,607,650.16    53.40     -44.21
               加工费     44,957,085.69         0.54      43,563,943.18      0.39       3.20
    化工           加工费     117,755,661.21        1.41      116,368,344.92     1.05       1.19
    其他           原材料   1,473,430,093.44       17.60    1,204,965,355.07    10.90      22.28
               加工费     80,632,489.02         0.96      53,966,010.63      0.49      49.41
                                           分产品情况
                                                                           上年同   本期金额
                                            本期占
             成本构                                                        期占总   较上年同
    分产品                 本期金额         总成本       上年同期金额
             成项目                                                        成本比   期变动比
                                            比例(%)
                                                                           例(%)      例(%)
             原材料     2,817,936,917.08       33.66    3,256,435,505.12    29.45     -13.47
    电解铅
             加工费       241,583,141.59        2.89      284,441,547.27     2.57     -15.07
             原材料       890,556,364.57       10.64      824,605,059.94     7.46       8.00
    黄金
             加工费       11,313,007.86         0.14        8,956,453.06     0.08      26.31
               原材料   2,290,751,603.61    27.37   3,236,583,230.22    29.27      -29.22
    白银
               加工费     33,644,077.83      0.40      34,607,490.12     0.31         -2.78
    阴极铜     原材料     187,053,992.80     2.23
               加工费     13,517,660.52      0.16
               原材料     82,349,247.90      0.98     164,180,394.52     1.48      -49.84
    黑铜
               加工费     16,496,849.62      0.20      29,696,709.76     0.27      -44.45
    硫酸      加工费     46,347,562.82      0.55      45,866,280.48     0.41         1.05
    氧化锌     加工费     71,408,098.39      0.85      70,502,064.44     0.64         1.29
               原材料   1,473,430,093.44    17.60   1,204,965,355.07    10.90         22.28
    其他
               加工费     80,632,489.02      0.96      53,966,010.63     0.49         49.41
    自营贸易                  113,618,915.37     1.36   1,844,419,360.00    16.68      -93.84(2) 主要供应商情况
      公司向前 5 名供应商采购额为 218,588.65 万元,占年度采购总额的比例为 16.68%。
    4     费用
      销售费用: 本期发生 1,706.47 万元,较上期增加 840.65 万元,增加 97.09%,主要原因是:本期公司部分客户运输由公司承担。
      财务费用:本期发生 27,603.24 万元,较上期增加 9,628.48 万元,增加 53.57%,主要原因是:①本期人民币贬值,汇兑收益比上年减少。②本期借款利息及黄金租赁费用增加。
    5     研发支出(1) 研发支出情况表
                                                                                 单位:元
    本期费用化研发支出                                                               5,282.00
    本期资本化研发支出                                                              367,521.38
    研发支出合计                                                                    372,803.38
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                         0.026
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                       0.004
    6     现金流
      本年现金及现金等价物净增加额-13,989.89万元,较上年增加了12,455.38万元,其中:
      (1)经营活动产生的现金流量净额8,770.38万元,较上年增加109,574.29万元,主要原因是公司本期购买商品支付的现金减少。
      (2)投资活动产生的现金流量净额-32,267.96万元,比上年增加62,697.72万元,主要原因是:①黄金、白银期货业务产生的净现金流增加;②购建固定资产、无形资产项目投入较上年减少。
      (3)筹资活动产生的现金流量净额 10,004.9 万元,较上年减少 159,155.72 万元,主要是公
    司本期偿还债务所致。
    7      其他
    (1)     公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
          2014年公司实现净利润2,704.44万元,其中归属于母公司的净利润2,344.48万元。2013年公
    司实现净利润-49,288.61万元,其中归属于母公司的净利润-49,865.95万元;2014年净利润较2013
    年增加的原因主要有:
         ①公司主要产品电解铅、黄金、白银售价跌幅收窄,而随着市场价格的下跌,原料采购价格也
    随之下降,公司抓住有利时机采购,降低了库存原料及在产品成本。
         ②公司主要产品黄金、白银跌幅收窄,公司计提存货跌价准备减少。
         ③公司享受废旧电池回收退税政策,报告期内,应纳增值税额增加,相应收到的退税也增加,
    补贴收入增加。
    (二)       行业、产品或地区经营情况分析
    1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                          单位:元   币种:人民币
                                         主营业务分行业情况
                                                                 营业收      营业成
                                                       毛利率    入比上      本比上    毛利率比上
    分行业            营业收入           营业成本
                                                       (%)     年增减      年增减    年增减(%)
                                                                 (%)       (%)
                                                                                       增加 1.65 个
    有色金属         3,442,390,138.75   3,358,937,809.51      2.42    -8.54       -10.06
                                                                                            百分点
                                                                                       增加 3.00 个
    贵金属           3,372,638,163.42   3,339,883,969.24      0.97   -42.16       -43.86
                                                                                            百分点
                                                                                       减少 5.52 个
    化工               155,514,569.69     117,755,661.21    24.28     -6.19         1.19
                                                                                            百分点
                                                                                       增加 0.68 个
    其他             1,666,693,000.77   1,554,062,582.46      6.76    24.34        23.44
                                                                                            百分点
                                         主营业务分产品情况
                                                                 营业收      营业成
                                                       毛利率    入比上      本比上    毛利率比上
    分产品            营业收入           营业成本
                                                       (%)     年增减      年增减    年增减(%)
                                                                 (%)       (%)
                                                                                       增加 2.00 个
    电解铅           3,082,595,118.59   3,059,520,058.67      0.75   -11.85       -13.59
                                                                                            百分点
                                                                                       增加 6.24 个
    黄金               913,679,632.25     901,869,372.43      1.29    15.04         8.19
                                                                                            百分点
                                                                                       增加 2.80 个
    白银             2,345,417,121.34   2,324,395,681.44      0.90   -26.94       -28.94
                                                                                            百分点
    阴极铜             193,550,665.94     200,571,653.32    -3.63
                                                                                             增加 13.24 个
    黑铜              166,244,354.22       98,846,097.52       40.54    -37.66         -49.02
                                                                                                   百分点
                                                                                              减少 5.98 个
    硫酸                 46,288,704.93     46,347,562.82       -0.13        -4.98        1.05
                                                                                                   百分点
                                                                                              减少 5.15 个
    氧化锌            109,225,864.76       71,408,098.39       34.62        -6.69        1.29
                                                                                                   百分点
                                                                                              增加 0.92 个
    自营贸易          113,541,409.83       113,618,915.37      -0.07    -93.78         -93.84
                                                                                                   百分点
                                                                                              增加 0.68 个
    其他            1,666,693,000.77     1,554,062,582.46       6.76        24.34       23.44
                                                                                                   百分点
    主营业务分行业和分产品情况的说明
           本年主营业务收入比上年减少 246348.50 万元,减少 22.19%,主要是产品价格下降,收入
    较上期减少。报告期,公司实现主营业务毛利 26659.59 万元,较上年增加 22510.05 万元,毛利
    率为 3.09%,较上年增加 2.71 个百分点。毛利增加的主要原因是公司主要产品售价跌幅收窄,
    而随着市场价格的下跌,原料采购价格也随之下降,公司抓住有利时机采购,降低了库存原料及
    在产品成本,毛利增加,其中:电解铅毛利率比上年增加 2 个百分点,黄金毛利率比上年增加 6.24
    个百分点,白银毛利率比上年增加 2.8 个百分点;黑铜毛利率比上年增加 13.24 个百分点。
    2、 主营业务分地区情况
                                                                          单位:元       币种:人民币
                 地区                         营业收入                  营业收入比上年增减(%)
    国内                                         8,465,293,595.11                               -22.34
    国外                                           171,942,277.52                               -14.09
    (三)       资产、负债情况分析
    1     资产负债情况分析表
                                                                                             单位:元
                                              本期期                            上期期   本期期末
                                              末数占                            末数占   金额较上
                                                                                                      情况
          项目名称           本期期末数       总资产       上期期末数           总资产   期期末变
                                                                                                      说明
                                              的比例                            的比例     动比例
                                              (%)                             (%)      (%)
    应收账款                   88,694,947.54     1.01       29,899,650.13          0.37      196.64    注1
    预付款项                  423,997,612.06     4.83     1,019,857,563.72        12.65      -58.43    注2
    其他流动资产              363,761,408.08     4.15       126,664,006.34         1.57      187.19    注3
    可供出售金融资产           13,566,981.23     0.15       26,643,774.11          0.33      -49.08    注4
    长期股权投资               69,499,850.00     0.79       50,719,891.91          0.63       37.03    注5
    固定资产                2,233,140,251.78    25.46       908,046,926.51        11.27      145.93    注6
    在建工程                   99,945,617.42     1.14       969,787,064.64        12.03      -89.69    注7
    工程物资                    2,314,776.63     0.03          265,318.43             0      772.45    注8
    其他非流动资产                               0.00       33,689,420.00          0.42      -100.00   注9
    预收款项                    88,479,125.68   1.01    63,949,287.06     0.79      38.36   注 10
    应交税费                    31,561,831.76   0.36     5,394,944.54     0.07     485.03   注 11
    应付利息                     8,455,090.65   0.10     6,142,034.30     0.08      37.66   注 12
    其他应付款                  91,602,466.38   1.04    62,512,284.01     0.78      46.54   注 13
    一年内到期的非流        557,515,420.06      6.36    22,500,000.00     0.28   2,377.85   注 14动负债
    递延所得税负债              10,176,122.50   0.12    53,817,134.67     0.67     -81.09   注 15
    其他综合收益                -8,733,906.12   -0.10   -5,770,272.21   -0.07      -51.36   注 16
    专项储备                                    0.00     4,055,898.62     0.05    -100.00   注 17注 1:应收账款增加的主要原因:本期跨期未结算货款增加;注 2:预付款项减少的主要原因:公司本期原料采购预付款减少;注 3:其他流动资产增加的主要原因:本期待抵扣税款增加及理财产品增加所致;注 4:可供出售金融资产减少的主要原因:本期对青海西豫有色金属有限公司计提减值准备;注 5:长期股权投资增加的主要原因:本期济源市泰信小额贷款有限公司追加投资 1800 万元;注 6:固定资产增加的主要原因:本期部分在建工程完工转固定资产;注 7:在建工程减少的主要原因:本期冶炼渣处理技术改造工程、含锌废渣湿法回收有价金属及环保治理项目、年 18 万吨废旧蓄电池综合回收利用工程等项目完工转固定资产所致;注 8:工程物资增加的主要原因:本期专用材料增加;注 9:其他非流动资产减少的主要原因:预付房屋款本期已转固定资产;注 10:预收账款增加的主要原因:本期预收货款增加;注 11:应交税费增加的主要原因:本期应交增值税、房产税、土地使用税增加;注 12:应付利息增加的主要原因:本期借款增加;注 13:其他应付款增加的主要原因:本期往来款增加;注 14:一年内到期的非流动负债增加的主要原因:长期借款重分类形成;注 15:递延所得税负债减少的主要原因:本期交易性金融负债浮动盈利增加;注 16:其他综合收益减少的主要原因:本期外币汇率变动,导致折算差额减少;注 17:专项储备减少的主要原因:上期及本期计提的安全生产费均已使用。
    (四)       核心竞争力分析
       1、竞争优势:一是公司拥有国内丰富的铅冶炼企业生产运行管理经验和最先进的技术装备水平,拥有国家级技术中心,博士后工作站,拥有综合回收以及再生资源综合回收利用的优势。二是公司拥有一批经验丰富的市场营销队伍。在产品质量管理方面优势突出。三是随着公司冶炼渣处理技术改造项目的建成投产,公司将经营铅,铜,黄金,白银等主要产品,优势得到进一步的互补,综合回收能力和盈利水平得到进一步提高。四是豫光电解铅以及白银产品质量稳定,在市场有一定的知名度,豫光是国内率先取得国内境外期货交易资格的厂家,在国内国外原料市场具有一定的知名度。
       2、竞争劣势:公司属冶炼加工企业,自有原料供给很少,导致市场运营和抗风险能力较弱。
          (五)投资状况分析
              1、对外股权投资总体分析
              报告期内,公司对外股权投资额为 1,800 万元,比上年同期减少 11,132.22 万元。具体被投
          资的公司情况如下:
                                                                     单位:人民币 万元
                                                                    占被投资公司权益的
              被投资的公司名称                主要经营活动                                   报告期投资额度
                                                                          比例(%)
          济源市泰信小额贷款
                                               小额贷款                      30.00                1,800.00
          有限公司
          (1) 持有非上市金融企业股权情况
                                         占该公
    所持对象名      最初投资金      持有数 司股权              期末账面价值        报告期损益    报告期所有者权         会计核   股份
    称          额(元)        量(股) 比例                (元)              (元)        益变动(元)         算科目   来源
                                         (%)
    济源市泰信      34,450,000                           30   41,239,755.93     6,149,879.79        3,149,879.79      长期股   自有
    小额贷款有                                                                                                          权投资   资金限公司
    合计         34,450,000                       /         41,239,755.93      6,149,879.79        3,149,879.79        /         /
          (2) 证券投资情况
                                                                                             占期末
                 证     证      证
                                                                                             证券总
           序    券     券      券      最初投资金额          持有数量       期末账面价值                 报告期损益
                                                                                             投资比
           号    品     代      简        (元)                (股)         (元)                       (元)
                                                                                               例
                 种     码      称
                                                                                             (%)
          1      股
                        KBL     KBL     34,935,248.26        20,813,626      3,132,909.72         100    -1,150,284.42
                 票
                      合计              34,935,248.26                    /    3,132,909.72        100    -1,150,284.42
          2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
          委托理财情况
                                                                                              单位:元      币种:人民币
    合作     委托理                     委托理    委托理                          实际收   实   是     计    是   是    资金来源       关
                       委托理                              报酬确   预计收
    方名     财产品                     财起始    财终止                          回本金   际   否     提    否   否    并说明是       联
                       财金额                              定方式     益
    称       类型                     日期        日期                          金额     获   经     减    关   涉    否为募集       关
                                                                           得   过     值    联   诉        资金    系
                                                                           收   法     准    交
                                                                           益   定     备    易
                                                                                程     金
                                                                                序     额
    交 通   蕴通财富     20,000,00   2014-11   2015-1-   产品收      96,876.        是       0   否   否   资金来源为
    银行    *日增利S          0.00   -21       12        益为固          71                                公司自有资
        款集合理                                     定收益                                            金
        财计划保
        本浮动收
        益型
    中 国   中银日积   5,400,000.    2014-12   2015-1-   产品收      22,901.        是       0   否   否   资金来源为
    银行    月累对公           00    -1        13        益为固          92                                公司自有资
                                                     定收益                                            金
                     25,400,00                                   119,778                 0
    合计        /                          /        /          /                    /            /    /          /      /
                          0.00                                       .63
    逾期未收回的本金和收益累计金额(元)                                                                                0委托理财的情况说明
           3、募集资金使用情况
          (1) 其他
                公司于2010年12月份配股发行66,981,616股股份,募集资金62,110.44万元。以前年度已累计
          投入61,528.03万元,本年直接投入募集资金项目12.63万元。经公司于2014年4月1日召开的第五
          届董事会第十二次会议、2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议,决定将公司截止2014年3
          月31日募集资金项目污水综合治理回用工程项目的节余资金及银行存款利息共计709.89万元用于
          永久性补充流动资金。报告期内,公司将上述结余募集资金及期间利息共计710.61万元全部转至
          基本户用于补充公司生产经营活动所需的流动资金,截至2014年12月31日,募集资金专用账户余
          额为0.00万元。报告期内公司的募集资金使用情况详见公告《河南豫光金铅股份有限公司关于2014
          年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》。
          4、主要子公司、参股公司分析
                                                                                注册资本            净利润
                   公司名称                                    业务范围         (万元)          (万元)
        豫光金铅(北京)科技有限公司            投资、商贸                           2,000.00      -1,176.53
        济源市豫金废旧有色金属回收有            废旧回收                                                87.71
    限公司                                                                      100.00
                                 废旧回收处理,合金、铅膏、塑料等
    江西源丰有色金属有限公司         本企业自产产品的销售                    16,185.86          891.28
    豫光(澳大利亚)有限责任公司       贸易、投资                               1,166.00        -132.33
    豫光(香港)国际有限公司           贸易                                        54.42       3,975.30
    河南豫光冶金机械制造有限公司     工程施工,设备维修                         500.00          154.32
    河南豫光合金有限公司             合金铅生产及销售                         5,000.00       2,217.13
                                 溅射靶材等材料的研发、有色金属废
    济源市豫金靶材科技有限公司                                                6,500.00
                                 料回收                                                    -447.06
                                 炉窑修砌、耐火材料销售、炉窑修砌
    济源豫光炉业科技开发有限公司                                                 50.00
                                 技术开发                                                    32.45
    济源市恒鼎置业有限公司           房地产开发、销售                         1,000.00           15.30
    上海豫光金铅国际贸易有限公司     国际贸易                                3,000.00            -0.03
    阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司     矿产资源勘探、采选、销售                 1,000.00         -841.95
    青海西豫有色金属有限公司         冶炼                                    20,680.00      -10,736.18
    济源市泰信小额贷款有限公司       小额贷款                                11,000.00       2,049.96河南豫光国际经济技术合作有限
    公司                             进出口贸易                               2,000.00        -202.82
    SORBY    HILLS                   探矿、采矿                                                 -3.35
    乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司     冶炼                                    37,000.00      -9,075.81
    北京安泰科信息开发有限公司       信息咨询                                 3,500.00          722.22
         注:1、豫光(澳大利亚)有限责任公司注册资本为 1,166.00 万澳元;
             2、豫光(香港)国际有限公司注册资本为 54.42 万港元。
             3、SORBY HILLS 财务数字单位为澳元万元。
    5、非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
                                                                      单位:万元 币种:人民币
                               项目     本年度投    累计实际投
    项目名称        项目金额                                             项目收益情况
                               进度     入金额        入金额
    冶炼渣处理技     65,463.00    95%     36,594.52   105,334.69   该工程主系统年末已建成投产,
    术改造工程                                                     多功能阳极炉在建尚未完工
         合计      65,463.00    /       36,594.52   105,334.69                /(六)公司控制的特殊目的主体情况本报告期内,公司无控制的特殊目的主体情况。
    3.2     董事会关于公司未来发展的讨论与分析
    (一)      行业竞争格局和发展趋势
      2015 年,美国经济出现好转,美元强势会延续,中国经济进入结构性调整的新常态,国际货币基金组织下调 2015 年世界经济增长目标,预计黄金仍将在低位震荡,基本金属铜铅锌也将进一步承压,尤其是铅、铜等部分宽松的品种将继续面临较大的压力。
      从行业来看,过去十年,中国城镇化和工业化,推动全球铜消费的快速增长,汽车工业的快速发展,拉动铅消费市场的繁荣,铜铅需求快速增长,有色金属价格不断推高,全球量化宽松带来的流动性泛滥和市场对通胀的预期,推高黄金,白银价格。铅冶炼行业新建项目快速增长,随着未来几年新增产能的不断释放,竞争会逐步加剧,铅冶炼行业不容乐观,预计未来行业低迷会加速企业间兼并重组。
    (二)      公司发展战略
      公司的发展战略是:以铅铜为主体的有色金属冶炼产业,打造以有色金属冶炼、循环经济、有色金属深加工、贸易、机械加工、技术服务等板块,向上下游延伸,打造完整产业链,加快各个产业发展步伐,充分发挥板块的协同效应,积极探索战略性新兴产业的发展,全力提升公司成长能力、盈利能力,打造企业核心竞争力,实现企业健康快速发展。
    (三)      经营计划
       2015 年,公司的主要工作目标是:完成电铅 40 万吨、黄金 5800kg、白银 700 吨、阴极铜 9万吨,硫酸 49.6 万吨,销售收入 122.75 亿元,成本费用 123.17 亿元。
      为确保主要目标任务的全面完成,2015 年,公司要切实抓好以下几项工作:
       (一)坚持以效益为中心,持续推动主业做强做优
      加强成本控制,2015 年,公司将从以下五个方面抓好成本控制,降低生产成本。
       降低人工成本。要克服阻力,转变观念,瞄准国外先进水平,狠抓人工成本的降低。要注重转变用人观念和管理理念,注重管理人员素质和能力的提升,充分挖掘每个人的潜能,提高工作效率,做到人尽其用。
      公司要以生产成本控制逐年降低为目标,以“利润导向”为改革思路,建立经济责任制双通道,引导生产系统由制造中心向利润中心转变,按效益模式组织生产。进一步优化工艺流程,规范操作规程,深入挖潜,提升回收率。对各种冶炼渣类跟踪检测,进一步降低渣类物料中有价金属含量,扩大公司收益。
       降低能源消耗,降低设备费用。公司能耗工作处于同行业指标的领先水平,但公司环保投入大,运行成本高,要加强中间过程控制,细化工艺指标,持续加强能源控制,实现精细化管理,最大限度减少浪费,降低设备费用。
       (二)突出抓好市场经营,推动营销能力不断提升。
    抓好原料采购。原料采购是公司 2015 年工作的重中之重,经营部门要用企业信誉、知名度、品牌,结合市场节奏去树立价格标杆,逐步做到引导价格走向。要狠抓途耗、生产损耗的降低,狠抓原料质量的提升。
    抓好市场开发。销售部门要切实加大市场开发力度,大力培育和维护优质客户,开拓潜在客户,进一步向产品、市场和客户要效益。要把握有利时机,争取在价格高点做好产品销售,减少库存积压,缓解资金压力。要继续以市场为中心,做好客户工作,做好售后服务。在合金产品上要学习民用品行业发展理念,为客户创造价值,为客户提供优质服务,通过双赢实现合金产业发展壮大。
    (三)牢固树立红线意识,抓好质量、环保和安全工作。
    狠抓产品质量提升。继续大力实施名牌发展战略,发挥品牌引领作用。以顾客需求为关注焦点,继续抓好售后技术服务管理体系的建立和完善,及时收集客户反馈信息,将产品质量审核作为产品质量监督的主要形式,全面促进产品质量持续改进提升。
    切实加强环境保护。随着新《环保法》的实施,环保成本越来越高,要把工作重点放在环保设施正常运行、削减污染物产生和清洁化生产上来。要把环保设施运行作为生产要素进行分析和管理,实现环保设施运行精细化。要建立清洁化生产管理长效机制,提高全员清洁化生产素养,使清洁化生产成为企业发展新常态。要把环保投资纳入体系管理,在确保环保达标的情况下,最大限度降低环保在生产中所占成本比重。要研究新的脱硫、固废利用和污酸污水处理新工艺,重点抓好污酸、污泥减量化、尾气吸收减量化和水处理费用降低,力争从前端最大程度消减污染物产生,使环保转变为效益新增长点。
    切实加强安全生产。始终把职工的生命安全放在首位,凡是涉及安全生产的各种不良行为都要实行“零容忍”。要突出抓好班组安全建设,广泛开展轮值安全员活动,提高职工自我安全防范意识。要继续加大现场检查力度,重点抓好职工安全培训、劳保佩戴、违章操作、维修作业票、外协施工、大修、项修和日常安全检查等环节的工作。要以安全标准化复审为契机,形成良性循环的安全管理模式,确保公司安全生产。
    (四)加快实施多元发展,努力实现转型升级。
    加快发展新兴产业。围绕公司的主导产品和技术优势,在工程承包、技术服务、工程设计、电子商务、工业设计、节能环保等产业发展上利用好公司的优势,加快发展新兴产业。公司已经布局的冶金机械、贵金属制品、炉业、环保等产业都要寻找突破点,跟踪行业走势,努力适应市场需求,不断探索做大做强之路,在新的一年实现新的发展。
    抓好信息化改造提升工作。信息化是企业发展的助推器。传统产业转型提升,新兴产业、高成长性产业培育发展,都需要紧紧把握信息化融合。原料采购、销售、合金、贸易、再生铅要首先进行尝试开展与信息化融合的工作。要尝试建立有色金属交易平台。要加强信息化人才的引进和培养,逐步实现生产自动化和管理信息化。
    (五)加快循环经济发展,不断提升市场主导权。
    2015 年,公司高度重视再生产业的发展,加强对再生资源趋势的研究,及早谋划,及早布局,不断推动再生产业做大做强。要加强对再生资源回收技术工艺的研究,不断提升回收技术装备水平,使回收技术装备始终在行业内保持领先水平。要不断适应日益严峻的行业发展形势,加快建立完善的区域回收体系,最大幅度提高国内市场占有度。要积极参加国家行业政策制定,为行业主管部门建言献策,不断提高公司在行业内的话语权和价格主导权,提升市场影响力和竞争力。积极探索再生铜产业的发展空间,抓好废旧铜回收模式、机制和市场的建立。积极探索再生行业发展新思路,延长再生产业链条。
    (四)       因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    根据公司年初制定的计划,预计 2015 年因维持当前业务及发生铅系统技术改造、冶炼渣技术改造项目后续配套项目的支出为 1 亿元,上述所需资金主要通过自有资金、银行贷款和其他融资方式解决。
    (五)       可能面对的风险
    1、公司主要产品是电解铅、黄金、白银、铜、硫酸,上述产品价格的波动会影响公司业绩的不稳定,自 2013 年以来,公司主要产品的市场价格持续下跌,价格的频繁波动,市场变化,公司存货面临跌价的风险。
    2、公司外汇贷款面临汇率波动的风险。
    3、公司所处行业环保和安全风险较高。公司管理层高度重视上述风险,在经营过程中,将会采取各种措施,把套期保值放在风险管控的第一位,加大套期保值的力度,同时会随时关注汇率波动,适时采取措施,规避汇率波动的风险。对于安全环保,公司会继续坚持安全环保高压管控态势,坚持行之有效的奖惩措施,结合新的安全环保法律法规要求,强化落实企业安全环保主体责任,安全和效率齐抓共管,保证企业安全、环保平稳运行。四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
    响。
    报告期内,公司执行国家财政部新修订的相关会计准则,并按照财政部新颁布的相关企业会计准则的规定,对照公司具体情况修订了原有公司会计政策和会计制度的具体内容,对相关会计政策进行了变更。
    根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》,投资企业持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,按《企业会计准则第 22 号——金融资产的确认和计量》处理,并要求已执行企业会计准则的企业追溯调整。具体调整情况如下表:
                                                                          单位:元
                                        持 股 比   2013 年 12 月 31 日被投资单位
                                        例%        长期股权投资          可供出售金融资产
    北京安泰科信息开发有限公司              4.29       -8,325,000.00         8,325,000.00
    河南豫光国际经济技术合作有限公司        10         -2,109,071.51         2,109,071.51
    青海西豫有色金属有限公司                    14.61        -11,688,900.00         11,688,900.00
    乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司                6.48         0.00
    合计                                                     -22,122,971.51         22,122,971.51
    根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》,将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整。具体调整情况如下表:
                                                                          单位:元
                                 2013 年 1 月 1 日                        2013 年 12 月 31 日
         项目
                             调整前             调整后              调整前               调整后
    递延收益                                    68,707,127.65                            74,875,675.05
    其他非流动负债         68,707,127.65                            74,875,675.05
    其他综合收益                                3,124,892.03                             -5,770,272.21
    外币报表折算差额       3,124,892.03                             -5,770,272.21
    合计                   71,832,019.68        71,832,019.68       69,105,402.84        69,105,402.84
       本次会计政策变更是按照财政部 2014 年修订和新颁布的企业会计准则,对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更对“可供出售金融资产”、“长期股权投资”、“递延收益”和“其他非流动负债”、“其他综合收益”、“外币报表折算差额”六个科目产生影响,对 2013 年度合并财务报表的净利润和净资产无重大影响。4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
       响。
       不适用4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。本期纳入合并财务报表范围的主体共 11 户,具体包括:
                子公司全称                    子公司类型        持股比例(%) 表决权比例(%)
    豫光金铅(北京)科技有限公司                    全资子公司           100.00              100.00
    济源市豫金废旧有色金属回收有限公司            全资子公司           100.00              100.00
    江西源丰有色金属有限公司                      控股子公司            60.00               60.00
    豫光(澳大利亚)有限责任公司                    全资子公司           100.00              100.00
    豫光(香港)国际有限公司                        全资子公司           100.00              100.00
    河南豫光冶金机械制造有限公司                  全资子公司           100.00              100.00
    河南豫光合金有限公司                          全资子公司           100.00              100.00
    济源豫金靶材科技有限公司                      控股子公司            99.23               99.23
    济源豫光炉业科技开发有限公司           全资子公司        100.00          100.00
    济源市恒鼎置业有限公司                 控股子公司        55.00            55.00
    上海豫光金铅国际贸易有限公司           全资子公司        100.00          100.004.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出
    说明。
    不适用
                                                 董事长:
                                           董事会批准报送日期:2015 年 4 月 8 日