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2019年10月23日 星期三

豫光金铅(600531)公告正文

豫光金铅:2012年年度报告摘要

公告日期:2013-04-12

                        河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                        河南豫光金铅股份有限公司
                             2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                    豫光金铅                     股票代码                 600531
          股票上市交易所                                        上海证券交易所
        联系人和联系方式                        董事会秘书                          证券事务代表
                 姓名                                蔡亮                              李慧玲
                 电话                        0391-6665836                           0391-6665836
                 传真                        0391-6688986                           0391-6688986
            电子信箱                    yuguang@yggf.com.cn                     yuguang@yggf.com.cn二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                          本年(末)比上
                               2012 年(末)            2011 年(末)                             2010 年(末)
                                                                          年(末)增减(%)
    总资产                     7,372,815,721.93         6,859,218,328.00               7.49    5,960,666,671.10归属于上市公司股东的
                            1,877,236,065.86         1,842,033,252.48               1.91    1,786,256,994.61净资产经营活动产生的现金流
                               152,000,131.03         -558,478,452.30             127.22    -783,297,941.19量净额
    营业收入                  12,496,834,803.13        11,667,991,554.08               7.10    8,296,490,195.97归属于上市公司股东的
                                48,525,522.81          88,042,663.40              -44.88     153,678,894.88净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净           11,513,810.97          64,133,584.01              -82.05     164,151,544.32利润
    加权平均净资产收益率                                                     减少 2.24 个百
                                         2.62                    4.86                                   13.9
    (%)                                                                              分点
    基本每股收益(元/股)                  0.16                       0.3           -46.67                0.56
    稀释每股收益(元/股)                  0.16                       0.3           -46.67                0.56
    2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                       单位:股
                      河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                      69,638
                                                易日末股东总数
                                      前 10 名股东持股情况
                                 持股比例                     持有有限售条   质押或冻结的股份数
      股东名称       股东性质                    持股总数
                                   (%)                        件股份数量             量河南豫光金铅集团
                     国有法人         42.46     125,353,660              0   无有限责任公司
    中国黄金集团公司    国有法人          4.33      12,773,284              0   无济源市财务开发公
                     国有法人          0.64       1,876,410              0   无司
    四川信托有限公司    其他              0.49       1,450,000              0   未知中国建设银行股份有限公司-博时裕
                     其他              0.29        870,359               0   未知富沪深 300 指数证券投资基金
    陈冬娥              其他              0.28        830,910               0   未知
    挪威中央银行        其他              0.22        657,566               0   未知中国农业银行股份有限公司-南方中
                     其他              0.19        562,385               0   未知证 500 指数证券投资基金(LOF)
    李荣国              其他              0.17        502,999               0   未知上海三川投资管理
                     其他              0.17        490,000               0   未知有限公司
                                公司前 10 名股东中,第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司
    上述股东关联关系或一致行动     与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
    的说明                         息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否
                                存在关联关系或属于一致行动人。
    2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系三、 管理层讨论与分析3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
                     河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    2012 年,经济环境错综复杂,有色冶炼行业市场持续低迷,在成本压力不断上升,主要产品价格走势低位运行等不利因素影响下,公司紧紧围绕抓管理、抓创新、求效益、控风险,把握"城市矿产建设"和"冶炼渣处理技术改造"项目实施带来的契机,积极推进再生铅资源综合利用整体布局,确保产业结构调整升级,实现冶炼技术装备升级和产业链条延伸,保持生产经营平稳运行。
    报告期内,公司完成电解铅产量 39.62 万吨,比去年同期增长 3.5%,黄金 2926 公斤,比去年同期下降 15.66%,硫酸 27.51 万吨,比去年同期增长 2.72% ,实现销售收入 124.97亿元,比去年同期增长 7.1%,实现净利润 5792.21 万元,比去年同期下降 36.56%。
    从盈利情况来看,本期归属于母公司的净利润比去年同期下降 44.88%,主要原因是原料市场供应紧张,供应商扣减的加工费空间下降,年末公司主要产品电解铅,白银价格波动幅度较大,年末计提存货跌价准备。
    报告期内,公司落实创新驱动发展战略,按照围绕主业,多元发展的战略思想,已经形成铅锑、铅钙合金两大类 83 个品种,溅射性靶材应用工作进入工业化生产阶段,为公司延伸产业链条,做大做强奠定基础。一大批科研项目取得重大进展,"铅高效清洁冶金及资源循环利用关键技术与产业化"获得国家科学技术进步二等奖,铜硫底吹连续吹炼半工业试验取得成功,较好解决国内现有铜冶炼工艺低空二氧化硫污染、耐火材料单耗高等问题,为我公司正在建设的冶炼渣处理技术改造工程奠定了坚实的工艺基础。
    报告期内,公司坚持以效益为中心,围绕年度目标,对影响生产的因素进行预判,强化生产调度管理,及时调整。坚持以市场为导向,销售上继续采取签订长单合同,与原料采购合同对锁,通过上海期货交易所和上海黄金交易所卖出头寸,抵御市场价格波动风险。本年度公司白银、黄金、铅锭在交易所交割量比去年同期均有大幅增长,取得明显成效。3.2 主营业务分析(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
    科目                                  本期数                 上年同期数            变动比例(%)
    营业收入                               12,496,834,803.13     11,667,991,554.08                7.10
    营业成本                               12,010,108,720.01     11,073,464,396.47                8.46
    销售费用                                      6,711,691.94         11,003,091.50            -39.00
    管理费用                                     93,451,004.65         90,355,710.67              3.43
    财务费用                                 208,269,614.37         126,891,311.76               64.13
    经营活动产生的现金流量净额               152,000,131.03        -558,478,452.30              127.22
    投资活动产生的现金流量净额               -177,926,705.28       -356,894,056.62               50.15
    筹资活动产生的现金流量净额               343,013,516.13         690,655,465.72              -50.34
    研发支出                                     11,718,232.34         17,376,700.87            -32.56(2)收入1)驱动业务收入变化的因素分析
    本年主营业务收入比上年略有增加主要是公司本年开展了黄金贸易业务,黄金贸易收入较上年有所增长。受市场环境的影响,基本金属价格下降,公司主要产品电解铅、白银销售价格较上年降低,主要产品销售收入较上年减少。2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    报告期内公司主要产品电解铅、白银市场价格一直在低位徘徊,电解铅价格比上年同期
                       河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告摘要下跌了 7%,白银价格比上年同期下跌 10%。3)订单分析
    为规避主要产品价格波动风险,公司对电解铅和白银实行长单管理,电解铅和白银价格签订的长单合同按照月平均价,一方面稳定客户资源,另一方面获取了稳定现金流。黄金在黄金交易所销售。公司铅合金产品以客户需求为导向实施订单式生产,最大程度满足不同客户的差异化需要。
    对于公司未实行长单合同管理的订单所面临的价格波动风险,公司在上海期货交易所和黄金交易所进行套期保值,以规避价格波动给公司经营带来压力。4)新产品及新服务的影响分析
    公司新产品开发主要是围绕铅产品及金银产品进行深加工,根据用户的需求不断增加铅合金品种,开发金银制品和投资银条。5)主要销售客户的情况
    公司前五名客户销售收入为 575,761.27 万元,占公司全部主营销售收入的比例为46.89%。(3)成本1)成本分析表
                                                                                    单位:元分行业情况
                                                                                           本期金额
                                                  本期占总                      上年同期
              成本构成项                                                                   较上年同
    分行业                      本期金额            成本比例    上年同期金额      占总成本
                  目                                                                       期变动比
                                                    (%)                         比例(%)
                                                                                             例(%)
    有色金属      原材料       4,143,092,315.55          34.95   4,726,356,970.75      43.18      -12.34
              加工费         360,532,195.76           3.04    387,174,294.79        3.54       -6.88
    贵金属        原材料       4,140,884,721.43          34.94   4,792,740,221.14      43.79       -13.6
              加工费          35,379,860.11            0.3     29,250,516.12        0.27      20.95
    化工          加工费         121,688,499.41           1.03    106,862,861.90        0.97      13.87
    其他          原材料       1,038,197,066.06           8.76    872,702,504.50        7.97      18.96
              加工费          42,920,361.89           0.36     30,362,847.41        0.28      41.36
    自营贸易                   1,969,263,770.00          16.62分产品情况
                                                                                           本期金额
                                                  本期占总                      上年同期
              成本构成项                                                                   较上年同
    分产品                      本期金额            成本比例    上年同期金额      占总成本
                  目                                                                       期变动比
                                                    (%)                         比例(%)
                                                                                             例(%)
    电解铅        原材料       3,927,996,483.24          33.14   4,454,112,847.08      40.70      -11.81
              加工费         332,303,390.12            2.8    354,905,558.32        3.24       -6.37
    黄金          原材料         992,309,630.91           8.37   1,079,355,528.72       9.86       -8.06
              加工费           6,810,181.41           0.06      5,702,262.09        0.05      19.43
    白银          原材料       3,148,575,090.52          26.57   3,713,384,692.42      33.93      -15.21
              加工费          28,569,678.70           0.24     23,548,254.03        0.22      21.32
    黑铜          原材料         215,095,832.31           1.81    272,244,123.66        2.49      -20.99
                       河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告摘要
              加工费          28,228,805.64         0.24      32,268,736.48    0.29      -12.52
    硫酸         加工费          43,986,696.56         0.37      39,929,999.55    0.36      10.16
    氧化锌       加工费          77,701,802.85         0.66      66,932,862.35    0.61      16.09
    其他         原材料       1,038,197,066.06         8.76     872,702,504.50    7.97      18.96
              加工费          42,920,361.89         0.36      30,362,847.41    0.28      41.36
    自营贸易                  1,969,263,770.00        16.622)主要供应商情况
    公司向前 5 名供应商采购额为 216,266.22 万元,占年度采购总额的比例为 19.92%。(4)、费用
    销售费用:本期发生 671.17 万元,较上期减少 429.14 万元,减少 39%,主要原因是:公司出口减少,相应的出口运杂费减少。
    财务费用:本期发生 20,826.96 万元,较上期增加 8,137.83 万元,增长 64.13%,主要原因是:①人民币升值放缓,汇兑收益比上年减少。②本期融资规模增加,致使利息支出和黄金租赁费增加。(5)研发支出1)研发支出情况表
                                                                              单位:元
    本期费用化研发支出                                                               11,718,232.34
    研发支出合计                                                                     11,718,232.34
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                             0.61
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                           0.092)情况说明
    依据国家对有色金属行业提出的节能减排、保护环境、发展循环经济的长远发展战略,结合公司生产经营的实际需求及长期发展布局,2012 年,公司开展了铜硫底吹连续吹炼半工业试验研究、底吹炉还原造硫处理固废试验研究、铜熔炼炉渣底吹贫化试验研究、液态高铅渣直接还原清洁炼铅关键技术(国家 863 计划)等重大科技项目研究,为公司持续发展战略升级转型提供先进的技术支撑,并逐步实现工业化、规模化。(6)现金流
      本年现金及现金等价物净增加额 30,962.17 万元,较上年增加了 54,314.96 万元,其中:
    (1)经营活动产生的现金流量净额 15,200.01 万元,较上年增加 71,047.86 万元,主要原因是公司本期销售收入增加,内部管理加强,减少了存货资金占用。
    (2)投资活动产生的现金流量净额-17,792.67 万元,比上年增加 17,896.74 万元,主要是黄金、白银期货业务产生的净现金流增加,购建固定资产、无形资产项目投入较上年减少。
    (3)筹资活动产生的现金流量净额 34,301.35 万元,较上年减少 34,764.19 万元,主要是公司减少了生产经营资金占用,偿还了部分到期银行借款。(7) 其它
                      河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告摘要1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    2012 年公司实现净利润 5792.21 万元,其中归属于母公司的净利润 4852.55 万元。2011年度净利润 9130.42 万元,其中归属于母公司的净利润 8804.27 万元;2012 年净利润较 2011年减少 36.56%。公司利润下降的原因主要有:
    ①原料市场供应紧张,供应商扣减的加工费空间下降,原料成本上升。
    ②黑铜、硫酸、氧化锌等综合回收产品价格下跌,综合回收效益缩减。
    ③公司主要产品电解铅,白银价格波动幅度较大,公司计提了存货跌价准备。
    ④财务费用不断上升。本期人民币汇率升值速度较去年放缓,汇兑收益比上年减少;本期融资规模增加,致使利息支出和黄金租赁费增加。3.3 行业、产品或地区经营情况分析(1)主营业务分行业、分产品情况
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                               营业收入       营业成本    毛利率比
                                                   毛利率
    分行业        营业收入           营业成本                    比上年增       比上年增    上年增减
                                                   (%)
                                                                 减(%)          减(%)       (%)
                                                                                            增加 1.50
    有色金属   4,510,841,667.29   4,503,624,511.31         0.16         -10.60      -11.93
                                                                                            个百分点
                                                                                            减少 4.52
    贵金属     6,345,432,043.78   6,145,528,351.54         3.15         21.51        27.45
                                                                                            个百分点
                                                                                          减少 17.30
    化工         205,965,089.98    121,688,499.41         40.92         -19.47       13.87
                                                                                          个百分点
                                                                                            增加 3.98
    其他       1,214,730,952.37   1,081,117,427.95        11.00         25.07        19.72
                                                                                            个百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                               营业收入       营业成本    毛利率比
                                                   毛利率
    分产品        营业收入           营业成本                    比上年增       比上年增    上年增减
                                                   (%)
                                                                 减(%)          减(%)       (%)
                                                                                            增加 2.93
    电解铅     4,226,328,512.81   4,260,299,873.36        -0.80          -8.83      -11.41
                                                                                            个百分点
                                                                                            减少 4.30
    黄金       1,015,793,794.72    999,119,812.32          1.64         -11.94       -7.92
                                                                                            个百分点
                                                                                            减少 2.39
    白银       3,371,471,594.06   3,177,144,769.22         5.76         -17.14      -14.98
                                                                                            个百分点
                                                                                          减少 11.25
    黑铜         284,513,154.48    243,324,637.95         14.48         -30.60      -20.09
                                                                                          个百分点
                                                                                          减少 23.97
    硫酸          77,630,493.26     43,986,696.56         43.34         -36.45       10.16
                                                                                          个百分点
                                                                                          减少 10.45
    氧化锌       128,334,596.72     77,701,802.85         39.45          -3.95       16.09
                                                                                          个百分点
    自营贸易   1,958,166,655.00   1,969,263,770.00        -0.57
    其他       1,214,730,952.37   1,081,117,427.95        11.00         25.07        19.72     增加 3.98
                      河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                                              个百分点
    本年主营业务收入比上年增加 78192.82 万元,增长 6.8%,主要是黄金贸易收入较上期增长。报告期,公司实现主营业务毛利 42501.1 万元,较上年减少 12458.04 万元,毛利率为3.46%,较上年下降 1.32 个百分点。电解铅毛利率比上年增长 2.93 个百分点,主要原因是铅产品销售收入下降幅度小于成本下降幅度;贵金属毛利率比上年下降 4.52 个百分点,主要是由于 2011 年黄金价格处于上涨趋势,而 2012 年价格较上年高位下降且波动变小,成本降幅小于售价降幅,而且白银价格本年也下跌;硫酸毛利率比上年下降 23.97 个百分点,主要是硫酸销售价格下降所致。(2)主营业务分地区情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
            地区                       营业收入                     营业收入比上年增减(%)
    国内                                    12,068,180,588.16                                       23.00
    国外                                      208,789,165.26                                       -87.60
    国内销售收入较上年增长 23%,出口销售收入较上期下降 87.6%,主要原因是由于国内价格优于国外价格,公司调整产品销售结构,减少产品出口数量,增加国内产品销量。
    3.4   资产、负债情况分析(1)资产负债情况分析表
                                                                                    单位:元
                                                                                         本期期末金
                                         本期期末数                        上期期末数
                                                                                         额较上期期
        项目名称      本期期末数         占总资产的        上期期末数      占总资产的
                                                                                         末变动比例
                                         比例(%)                         比例(%)
                                                                                           (%)
                      1,220,241,669.
    货币资金                                         16.55   864,239,195.86         12.60           41.19
                                  65
    交易性金融资产      124,474,194.98                1.69    50,129,678.40          0.73          148.30
    应收账款              9,763,498.77                0.13    56,678,973.91          0.83          -82.77
    预付款项            489,924,381.70                6.65   315,193,349.22          4.60           55.44
    其他应收款          113,196,572.71                1.54    69,979,314.59          1.02           61.76
    其他流动资产        127,577,809.38                1.73   220,056,615.07          3.21          -42.03
    可供出售金融资产     19,046,176.86                0.26    36,018,208.61          0.53          -47.12
    在建工程            289,268,308.29                3.92   105,222,613.50          1.53          174.91
    其他非流动资产       46,642,274.00                0.63    33,689,420.00          0.49           38.45
    交易性金融负债      973,052,860.00               13.20   502,886,720.00          7.33           93.49
    应交税费              4,254,285.74                0.06    22,103,317.66          0.32          -80.75
    应付利息              4,132,294.92                0.06     7,029,574.56          0.10          -41.22
    其他应付款          169,650,201.55                2.30    45,943,605.66          0.67          269.26一年内到期的非流
                      95,884,150.00                1.30   413,986,280.00          6.04          -76.84动负债
    长期借款            621,000,700.00                8.42   314,510,070.00          4.59           97.45
    递延所得税负债       16,598,354.88                0.23     7,939,475.07          0.12          109.06
                          河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    外币报表折算差额       3,124,892.03            0.04      1,716,752.11          0.03   82.02
    货币资金:本期销售商品、提供劳务增加现金及期末银行贷款增加;
    交易性金融资产:期末期货持仓增加;
    应收账款:期初余额本期已大部分收回,本期减少赊销;
    预付款项:公司本期采购增加,预付货款增加;
    其他应收款:期末期货持仓增加,相应期货保证金增加;
    其他流动资产:增值税留抵减少;
    可供出售金融资产:本期所持投资股票下跌,期末计提减值准备;
    在建工程:本期新增工程项目所致;
    其他非流动资产:本期预付土地款增加,主要为本期子公司济源豫金靶材科技有限公司对溅
    射靶材及稀贵金属材料产业化工程项目上预付的土地款;
    交易性金融负债:本期公司采用黄金租赁融资规模增大;
    应交税费:期末应交增值税减少;
    应付利息:期初余额中包括有部分信用证应付利息是到期一次还本付息,本期到期偿还后,
    期末应付利息中不存在到期一次还本付息的情况;
    其他应付款:白银质押金及应付期货交易保证金增加;
    一年内到期的非流动负债:期初金额在本期到期后偿还;
    长期借款:本期新增国家开发银行股份有限公司长期贷款 90,000,000.00 元,中信银行股份
    公司郑州分行 60,000,000.00 元;中国进出口银行北京分行 120,681,600.00 元;
    递延所得税负债:本期交易性金融资产浮动盈余增加,导致递延所得税负债增加;
    外币报表折算差额:本期外币汇率变动,导致折算差额增加。
    3.5 核心竞争力分析
       1、竞争优势:一是公司拥有国内丰富的铅冶炼企业生产运行管理经验和最先进的技术
    装备水平,拥有综合回收以及再生资源综合回收利用的优势,二是公司拥有一批经验丰富的
    市场营销队伍和实践经验丰富的管理人才。三是随着公司冶炼渣处理技术改造项目的建成,
    公司将形成铅,铜,黄金,白银等主要产品,优势得到进一步的互补,综合回收能力和盈利
    水平得到进一步提高。四是豫光在产品质量管理方面优势突出,电解铅以及白银产品质量稳
    定,在市场有一定的知名度,公司是国内率先取得国内境外期货交易资格的厂家,在国内国
    外原料市场、销售市场具有一定的知名度。
       2、竞争劣势:公司基本上处于冶炼加工企业,自有原料供给很少,导致市场运营和抗
    风险能力较弱。二是目前原料紧张,冶炼企业相互竞争,供应商扣减的加工费空间下降,盈
    利能力水平降低。
    3.6 投资状况分析
    (1)对外股权投资总体分析
       报告期内,公司对外股权投资额为 6,950.00 万元,比上年同期增加 6,905.75 万元。具体
    被投资的公司情况如下:
                                                                           单位:万元
                                                                  占被投资公司
    被投资的公司名称        主要经营活动                              权 益 的 比 例 备注
                                                                  (%)
    江西源丰有 色金属有限 废旧蓄电池、矿灯、铅、铜、废渣的处理 60.00                3000.00
                                河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    公司                          及经营;合金、铅膏、塑料等本企业自产
                              产品的销售济源豫金靶 材科技有限 溅射靶材等材料的研发、有色金属废料回
                                                           98.33                           2,950.00
    公司                  收
    河南豫光合金有限公司          合金铅生产及销售、废旧有色金属回收等 100.00                  500.00
                      冶金成套设备、环保设备、冶金非标设备
    河南豫光冶 金机械制造 等技术开发,机电设备安装工程承包施工;100.00                         500.00
    有限公司              设备维修
       1)经 2012 年第一次临时股东大会审议变更公司募集资金项目,公司将原用于二期废旧
    蓄电池综合利用工程项目第一套系统中的合金车间和第二套生产系统的建设的募集资金
    13,491.86 万元变更为向公司的控股子公司江西源丰有色金属有限公司增资 6,711.52 万元
    建设 18 万吨/年废旧蓄电池综合回收利用工程及补充公司流动资金(详见公告临 2012-001)。
    报告期内,公司对江西源丰有色金属有限公司增资 3000 万元,目前,该项目正在建设之中。
       2)本公司与自然人原和平合资设立“济源豫金靶材科技有限公司”,注册资本 3,000
    万元,其中豫光金铅出资 2,950 万元,占股 98.33%。(详见公告临 2012-003)
       3)本公司独资设立河南豫光合金有限公司,注册资本 500 万元人民币,豫光金铅占股
    100%。
       4)本公司独资设立河南豫光冶金机械制造有限公司,注册资本 500 万元人民币,豫光
    金铅占股 100%。
    (2)证券投资情况
                                                                          期末账面价      占期末
                                                           持有数量                                    报告期损益
       序    证券    证券代     证券简    最初投资金                          值          证券总
       号    品种      码         称      额(元)                                        投资比
                                                             (股)                                      (元)
                                                                            (元)        例(%)
       1     股票    KBL       KBL        34,935,248.26   20,813,626     19,046,176.86       100      -14,972,715.09
                     合计                 34,935,248.26        /         19,046,176.86       100      -14,972,715.09
    (2)募集资金使用情况
    1)募集资金总体使用情况
                                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                                                                                     尚未使用募集
       募集年       募集方     募集资     本年度已使用募      已累计使用募          尚未使用募
                                                                                                     资金用途及去
         份           式       金总额       集资金总额        集资金总额            集资金总额
                                                                                                         向
                                                                                                    存放于募集资
            2010    配股      62,110.44          11,508.85            57,791.27         4,319.17
                                                                                                    金专用账户
           合计        /      62,110.44          11,508.85            57,791.27         4,319.17            /
         经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1763 号文核准,公司向截至股权登记日
    2010 年 12 月 13 日(T 日)上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
    记在册的豫光金铅全体股东配售股份,每 10 股配 3 股,可配售股份总额为 68,480,748 股人
    民币普通股(A 股),实际配售 A 股 66,981,616 股,配股价格 9.49 元/股,募集资金总额为
    人民币 635,655,535.84 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为 621,104,353.03 元。上述资
                                 河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告摘要
        金于 2010 年 12 月 22 日全部到位,并经中勤万信会计师事务所有限公司出具《验资报告》
        (勤信验字[2010]1018 号)验资确认。2012 年度实际使用募集 11,508.85 万元,累计已使用
        募集资金 57,791.27 万元。
        2) 募集资金承诺项目使用情况
                                                                                单位:万元 币种:人民币
                                                                                                是              变更
                     是                                                                         否      未达    原因
                     否                募集资                 是否                              符      到计    及募
                          募集资金                募集资金                              产生
                     变                金本年                 符合   项目进     预计            合      划进    集资
    承诺项目名称             拟投入金                实际累计                              收益
                     更                度投入                 计划     度       收益            预      度和    金变
                            额                    投入金额                              情况
                     项                  金额                 进度                              计      收益    更程
                     目                                                                         收      说明    序说
                                                                                                益                明二期废旧蓄电池
    综合利用工程项      是    10,419.14          0    10,419.14   是     100.00%           173.62   否目污水综合治理回
                    否     4,759.40    1,688.47    4,151.75   否     98.00%            72.02    否用工程项目偿还公司 8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工
                    否    28,000.00          0    28,000.00   是     100.00%                    否程项目国家开发银行项目建设贷款补充公司 8 万吨/年熔池熔炼
    直接炼铅环保治      否     5,440.04      40.04     5,440.04   是     100.00%                    否理工程项目流动资金江西源丰有色金属 有 限 公 司 18
    万吨/年废旧蓄              6,711.52    3,000.00    3,000.00   是     10.00%电池综合回收利用工程补充公司流动资
                           6,780.34    6,780.34    6,780.34   是     100.00%金
      合计           /    62,110.44   11,508.85   57,791.27    /        /                 /      /       /        /
             截止 2012 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 57,791.27 万元。
        3) 募集资金变更项目情况
                                                                                单位:万元 币种:人民币
    变更投资项目资金总额                                                                                         13,491.86
                               河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                                                                                                    未达
                                                                              变更
                                                                       是否                                  是否   到计
                    对应的     变更项目     本年度          累计实            项目   产生
                                                                       符合                     项目进       符合   划进
    变更后的项目名称    原承诺     拟投入金     投入金          际投入            的预   收益
                                                                       计划                       度         预计   度和
                      项目         额         额            金额              计收   情况
                                                                       进度                                  收益   收益
                                                                              益
                                                                                                                    说明
                    二 期 废江西源丰有色金属
                    旧 蓄 电有限公司 18 万吨/
                    池 综 合     6,711.52   3,000.00        3,000.00   是                    10.00%          否年废旧蓄电池综合
                    利 用 工回收利用工程
                    程项目
                    二 期 废
                    旧 蓄 电
    补充公司流动资金    池 综 合     6,780.34   6,780.34        6,780.34   是                    100.00%
                    利 用 工
                    程项目
      合计             /       13,491.86    9,780.34        9,780.34    /              /          /            /     /
           为更充分有效利用募集资金,尽快创造经济效益,确保公司投资项目的安全、有效,经
       公司第四届董事会第二十一次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议,公司不再用募集资
       金继续投入二期废旧蓄电池综合利用工程项目第一套系统中的合金车间和第二套生产系统
       的建设,将原用于建设该项目的募集资金 13,491.86 万元变更为以下项目:(1)向公司的控
       股子公司江西源丰有色金属有限公司增资 6,711.52 万元建设 18 万吨/年废旧蓄电池综合回收
       利用工程;(2)将剩余募集资金 6,780.34 万元补充公司流动资金。
           该等事项已经公司独立董事、监事会和保荐机构发表同意意见,并履行了相应公告程序。
       2012 年 2 月 20 日公司对江西源丰有色金属有限公司增资 3000 万元。目前该项目正在建设
       之中,预计 2013 年 6 月底完工投产。
       (4 )主要子公司、参股公司分析
                                                                                       注册资本         净利润
        公司名称                                   业务范围
                                                                                     (万元)         (万元)
        豫光金铅(北京)科技有限公司               投资、商贸                        2,000.00         1,127.89
        济源市豫金废旧有色金属回收有限公司         废旧回收                          100              -316.32
        江西源丰有色金属有限公司                   废旧回收处理                      10,000.00        2,355.27
        永丰县鑫盛废旧物资回收有限公司             废旧回收处理                      100              -0.42
        豫光(澳大利亚)有限责任公司                 贸易、投资                        1,100.00         -1,522.78
        豫光(香港)国际有限公司                     贸易                              54.42            -59.23
        河南豫光冶金机械制造有限公司               工程施工,设备维修                500              0.06
        河南豫光合金有限公司                       合金铅生产及销售                  500              222.12
        济源市豫金靶材科技有限公司                 有色金属废料回收                  3,000.00         -136.59
        阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司               矿产资源勘探、采选、销售          1,000.00         507.64
        青海西豫有色金属有限公司                   冶炼                              20,680.00        -32,768.41
        济源市泰信小额贷款有限公司                 小额贷款                          5,000.00         1,127.90
        河南豫光国际经济技术合作有限公司           进出口贸易                        2,000.00         44.64
                     河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    SORBY HILLS                               探矿、采矿                                   0
    乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司              冶炼                          32,000.00      -10,214.71
    北京安泰科信息开发有限公司                信息咨询                      3,500.00       706.77注:1、豫光(澳大利亚)有限责任公司注册资本为 1,100.00 万澳元;2、豫光(香港)国际有限公司注册资本为 54.42 万港元。3、SORBY HILLS 财务数字单位为澳元万元。(5) 非募集资金项目情况
                                                                    单位:万元 币种:人民币
                                                       本年度投入金    累计实际投入        项目收益情
        项目名称           项目金额       项目进度
                                                           额              金额                况
    冶炼渣处理技术改造工程        65,463.00   30%              12,110.11       16,471.54    在建
          合计                65,463.00         /          12,110.11       16,471.54            /3.7 董事会关于公司未来发展的讨论与分析(1)行业竞争格局和发展趋势
    2013 年,国际经济形势复杂多变,全球经济仍处于深度结构调整之中,经济增长动力不足,但有利因素也逐渐增多。2013 年美国经济复苏势头有望增强,欧洲债务危机已经经历了最困难时期,各国宽松的货币政策使贵金属获得支撑,市场信心还将在利好和利空消息的夹击下波动,未来公司仍将面临价格波动的挑战,盈利能力将会受到一定影响,给公司生产经营造成较大的压力。
    有色金属原料短缺将导致有色金属行业利润进一步向上游集中,冶炼企业的资源约束矛盾进一步凸显,冶炼加工企业之间相互竞争的格局将促使行业整合,具有行业优势的冶炼企业整合小企业资源将成为冶炼发展的趋势,另一方面,冶炼企业向上游矿山发展,也是自身生存发展的需要。(2)公司发展战略
    公司发展战略是:以铅金银为主体的有色金属冶炼产业,打造以有色金属冶炼产业,物流,机械加工,稀贵金属及深加工,循环经济,技术服务等板块,向上下游延伸,打造完整的产业链,供应链和价值链,加快各个产业发展步伐,充分发挥板块的协同效应,积极探索战略性新兴产业的发展,全力提升公司成长能力,盈利能力,资本运作能力,打造企业的核心竞争力,实现企业持续健康快速发展。(3)经营计划
    2013 年是贯彻落实党的十八大的开局之年,是实施公司产业发展规划重要的一年,是公司上下解放思想,创新发展,促进产业优化升级,健康稳定发展的一年。在这一年,公司将着力抓好以下工作:
    ①坚持一个中心。坚持以经济效益为中心,以效益年活动为载体,抓好原料的采购工作和营销工作,防范和控制风险,提高经营管理水平。同时以提升回收率和节能降耗为工作重点,确保产品单位能耗持续下降,铅银等主要产品回收率持续提升。
    ②抓好项目建设工作。2013 年,要完成冶炼渣处理技术改造工程,溅射靶材及稀贵金属材料产业化生产线,江西源丰废旧蓄电池综合利用工程,确保工期和建设质量。
                      河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    ③创新发展。2013 年,要不断提高原始创新,集成创新和引进消化吸收再创新能力,要重点抓好还原炉,贵金属系统,精锑,污水处理改造的研究和开发,要依托 863 项目计划的实施,抓住国家引导科研项目向企业转移的政策机遇,积极争取国家政策,引进重大科研项目的研究。
    ④延伸产业链。积极发展下游延伸产业,加快铅合金和金银铜靶材深加工项目,提高产品的附加值,推进产品创新,扩大影响力,拉长拉宽整个金银产业。
    ⑤抓好营销工作。2013 年,要做好市场预测,关注价格动向,周密组织,科学采购,合理库存,规避资产跌价风险,确保原料采购满足生产需要,确保销售渠道畅通,实现采购、销售效益最大化。
    ⑥2013 年公司的经营目标是,完成销售收入 155.76 亿元,成本费用计划 154.95 亿元。(4)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    公司 2013 年因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求为 13.5 亿元,主要为公司在建项目冶炼渣处理技术改造工程、江西源丰有色金属有限公司 18 万吨/年废旧蓄电池综合回收利用工程、溅射靶材及稀贵金属材料产业化工程及其他在建项目储备资金,所需资金主要来源于银行贷款、自有资金及募集资金。(5)可能面对的风险
    ①行业竞争加剧风险及对策:随着市场波动频繁、竞争日益激烈、行业对手不断增多,公司面临的行业市场竞争将更趋激烈。公司将以市场为依托,加快产品结构调整和优化,大力拓展铅合金及金银深加工产品,加大新产品的市场推广力度,培育新的利润增长点,确保经济效益稳步提高,增强销售服务意识,提升服务质量,切实保证交货期,将营销服务做实、做细、做优、做精,扩大豫光品牌的影响力,增加产品销售量。
    ②市场或业务经营风险及对策:公司目前基本上是单一的冶炼企业,自有矿山很少,产品销售基本依赖下游企业,公司的原料采购和销售将受到很大影响,也直接影响公司业绩。面对复杂的市场环境,公司会充分运用自身资金优势和品牌优势,签订长单合同,锁定风险,利用上海期货交易所和上海黄金交易所的席位优势,规避产品价格波动的风险,同时完善内部控制体系建设,,提高企业的核心竞争力,追求可持续发展。
    ③募投项目陆续投产但不能达产的风险及对策:公司募投项目江西源丰废旧蓄电池项目建成如不能达产的情况下,募投项目折旧费用增加,会对公司效益产生一定影响。公司将加快设备生产调试进度,缩短试产周期,使募投项目尽快达产创效。
    ④财务风险及对策:在公司未来生产经营中,如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难,公司将面临应收账款无法按时回收的风险。为此,公司将与客户建立良好的信任与合作关系,及时了解客户的财务状况,在法律和协议条款的约束下,保证销售合同的履行。
    ⑤技术和产品质量风险及对策:公司拥有一流的技术和成熟的工艺,是铅冶炼行业标准的主要制订者,但在产品生产过程中,技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。针对技术和质量风险,公司将加强生产管理和质量控制,对产品进行全方位的质量跟踪检查,保证产品质量符合国家和用户标准。
    ⑥汇率风险及对策:公司拥有自营进出口权,公司有一定比例的进口原料采购,同时,也有一定比例的产品出口到国外,因此,汇率波动及外汇政策的变动将直接影响公司原料采购成本和出口产品的销售价格及其竞争力。公司将加强对外汇市场的研究,并跟随汇率波动,适时组织产品销售和原料采购,选择最有利的货款结算币种和结算方式,努力降低汇率波动对公司经营成果的影响。
                     河南豫光金铅股份有限公司 2012 年年度报告摘要四、 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。(1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明①河南豫光冶金机械制造有限公司为股份公司的全资子公司,注册及经营地址为河南省济源市玉川集聚区西侧,主要业务为冶金成套设备、环保设备、冶金非标设备等技术开发,机电设备安装工程承包施工;设备维修,注册资本为人民币 500 万元。②河南豫光合金有限公司为股份有限公司的全资子公司,注册及经营地址为河南省济源市玉川集聚区西侧,主要业务为合金铅的生产及销售,注册资本为人民币 500 万元。③济源豫金靶材科技有限公司为股份公司的控股子公司,注册及经营地址为济源市高新技术产业集聚区,主要业务为溅射靶材等材料的研发、有色金属废料回收等,注册资本为人民币3000 万元。
                                                           董事长: 杨安国
                                                             河南豫光金铅股份有限公司
                                                                2013 年 4 月 10 日