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2020年02月26日 星期三

方大特钢(600507)公告正文

方大特钢:2011年年度报告摘要

公告日期:2012-02-18

    方大特钢科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    方大特钢科技股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
    任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解
    详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意
    见的审计报告。
    1.4 公司负责人钟崇武、主管会计工作负责人谭兆春及会计机构负责人(会计主管人员)简
    鹏声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                         方大特钢
    股票代码                                          600507
    上市交易所                                    上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                  证券事务代表
    姓名                                 田小龙                        刘韬
    南昌市青山湖区冶金大道 475     南昌市青山湖区冶金大道 475
    联系地址
    号                             号
    电话                            0791-88394025                0791-88394075
    传真                            0791-88386926                0791-88386926
    电子信箱                    clgf600507@yahoo.com.cn        clgf600507@yahoo.com.cn
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    2011 年              2010 年    本年比上年增          2009 年
    1
    方大特钢科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    减(%)
    营业总收入                 13,333,978,961.72       12,160,242,488.56               9.65   10,958,547,119.80
    营业利润                      855,546,172.37         421,461,837.66           102.99         86,733,788.95
    利润总额                      984,037,849.63         400,306,217.80           145.82         58,024,581.51
    归属于上市公司股东的
    723,086,867.80         300,759,821.17           140.42         32,756,144.55
    净利润
    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净          472,297,970.19         300,528,974.75               57.16      61,025,451.06
    利润
    经营活动产生的现金流
    1,111,763,517.46         284,741,896.26           290.45        -546,472,987.15
    量净额
    本年末比上年
    2011 年末              2010 年末                              2009 年末
    末增减(%)
    资产总额                    9,895,443,580.68        7,497,291,692.89              31.99    6,470,325,097.24
    负债总额                    6,559,131,246.82        5,228,712,621.15              25.44    4,581,585,607.07
    归属于上市公司股东的
    2,805,677,616.11        2,068,383,205.41              35.65    1,766,767,554.93
    所有者权益
    总股本                      1,300,530,485.00        1,300,530,485.00               0.00     684,489,729.00
    3.2 主要财务指标
    2011 年      2010 年    本年比上年增减(%)         2009 年
    基本每股收益(元/股)                               0.56       0.23                      143.48         0.05
    稀释每股收益(元/股)                               0.56       0.23                      143.48         0.05
    用最新股本计算的每股收益(元/股)                    0.56       0.23                      143.48         0.05
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    0.36       0.23                       56.52         0.09
    /股)
    加权平均净资产收益率(%)                           29.76      15.68     增加 14.08 个百分点             1.87
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
    20.49      15.67       增加 4.82 个百分点            3.46
    益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.85       0.22                      286.36        -0.80
    股)
    2011 年      2010 年     本年末比上年末增减         2009 年
    末           末              (%)                  末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    2.16       1.59                       35.85         2.58
    股)
    资产负债率(%)                                     66.28      69.74       减少 3.46 个百分点           70.81
    3.3 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目              2011 年金额                  2010 年金额                  2009 年金额
    非流动资产处置损益                 209,070,125.15                 -7,433,006.67              -19,584,717.46
    2
    方大特钢科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    计入当期损益的政府补
    助,但与公司正常经营
    业务密切相关,符合国
    21,252,072.00                7,962,378.00               25,916,644.00
    家政策规定、按照一定
    标准定额或定量持续享
    受的政府补助除外
    企业取得子公司、联营
    企业及合营企业的投资
    成本小于取得投资时应
    115,713,617.55
    享有被投资单位可辨认
    净资产公允价值产生的
    收益
    债务重组损益                         2,309,064.02                 -271,075.24
    除同公司正常经营业务
    相关的有效套期保值业
    务外,持有交易性金融
    资产、交易性金融负债
    产生的公允价值变动损                  -344,000.00                  108,000.00                  365,000.00
    益,以及处置交易性金
    融资产、交易性金融负
    债和可供出售金融资产
    取得的投资收益
    受托经营取得的托管费
    500,000.00                  250,000.00
    收入
    除上述各项之外的其他
    -34,678,852.82                1,421,153.12               -35,041,133.98
    营业外收入和支出
    少数股东权益影响额                  -8,273,916.63                -2,003,938.35                 442,155.93
    所得税影响额                       -54,759,211.66                  197,335.56                 -367,255.00
    合计                      250,788,897.61                  230,846.42               -28,269,306.51
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日前一个月末
    2011 年末股东总数                   59,723 户                                                    59,763 户
    股东总数
    前 10 名股东持股情况
    持股比例                      持有有限售条       质押或冻结的股份
    股东名称         股东性质                      持股总数
    (%)                         件股份数量               数量
    南昌钢铁有限责任      境内非国
    46.55      605,433,571                   0   质押     583,300,000
    公司                  有法人
    江西汽车板簧有限      境内非国
    21.93      285,215,836                   0   无
    公司                  有法人
    3
    方大特钢科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    境内自然
    方威                                     0.82      10,615,703          0   无
    人
    仁和(集团)发展      境内非国
    0.58       7,488,111          0   无
    有限公司              有法人
    厦门国际信托有限
    公司-个人账户增      其他               0.48       6,188,716          0   无
    值服务资金信托 02
    境内自然
    肖正连                                   0.26       3,398,485          0   无
    人
    境内自然
    王惠嘉                                   0.17       2,216,690          0   无
    人
    境内自然
    张立悦                                   0.15       1,919,014          0   无
    人
    境内自然
    杨柏林                                   0.13       1,748,354          0   无
    人
    境内自然
    聂国光                                   0.12       1,546,625          0   无
    人
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                持有无限售条件股份数量              股份种类
    南昌钢铁有限责任公司                              605,433,571        人民币普通股
    江西汽车板簧有限公司                              285,215,836        人民币普通股
    方威                                               10,615,703        人民币普通股
    仁和(集团)发展有限公司                            7,488,111        人民币普通股
    厦门国际信托有限公司-个人
    6,188,716        人民币普通股
    账户增值服务资金信托 02
    肖正连                                              3,398,485        人民币普通股
    王惠嘉                                              2,216,690        人民币普通股
    张立悦                                              1,919,014        人民币普通股
    杨柏林                                              1,748,354        人民币普通股
    聂国光                                              1,546,625        人民币普通股
    公司股东中方威为公司实际控制人,通过辽宁方大集团实业有限公
    上述股东关联关系或一致行动        司间接控股南昌钢铁有限责任公司 57.97%股权,南昌钢铁有限责
    的说明                            任公司持有江西汽车板簧有限公司 99.77%股权。前十名股东中其
    他股东关联关系或一致行动情况未知。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4
    方大特钢科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    1、总体经营情况
    2011 年是公司在新的体制机制下运行的第二个完整年,是企业在 2010 年创造历史性佳
    绩的基础上,在新的起点实现新跨越的关键之年。一年来,公司全体员工努力克服错综复杂
    的外部市场环境,克服生产经营、技改建设与体制转变后续工作同步进行的巨大压力,围绕
    经营目标,深挖内潜,创造性地开展工作。生产保持平稳顺行,二期技改建设项目全面竣工,
    主要技术经济指标飘红,利润水平创新高,超额完成了预定的效益目标,企业保持了健康快
    速发展的态势。
    2011 年,公司全年产生铁 236.77 万吨,同比增长 0.77%;产粗钢 261.86 万吨,同比增
    长 1.92%,产材 269.71 万吨,同比增长 5.27%。完成工业总产值 126.79 亿元,同比增长 21.27%。
    全年公司生产汽车板簧 16.07 万吨,同比减少 10.15%,汽车稳定杆 23.99 万件,同比减少
    18.35%。
    经中审国际会计师事务所审计,2011 年公司实现营业收入 133.34 亿元,同比增长 9.65%,
    归属于母公司所有者的净利润 7.23 亿元,同比增长 140.42%,每股收益 0.56 元,同比增
    长,143.48%。
    报告期内,公司做的工作主要有以下四个方面:
    第一,学习借鉴先进管理理念,继续夯实企业基础管理。
    (1)重视员工教育培训。按照打造"学习型企业"的要求,在开展好企业文化、企业理念
    宣传的同时,充分发挥公司培训中心的作用,重点抓好员工岗位技能和"末位充电"培训。结
    合岗位特点,自行编写培训教材,有针对性地授课,达到了较好的培训效果。2011 年,员
    工培训累计达 24588 人次,人均接受培训 18.23 课时,培训"一专多能"员工 316 人。通过强
    化教育培训,员工的业务素质和技能水平得到普遍提升。
    (2)推广小改小革活动新办法。在总结试点经验的基础上,通过专项费用绿色通道,
    发挥了员工聪明才智。全年共有小改小革成果 570 项,评选出 OA、MES、计量三大网络安
    全连通等一等奖 3 项、二等奖 10 项、三等奖 93 项,小改小革成果的申报在数量和质量上,
    5
    方大特钢科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    逐季度呈上升趋势。2011 年投入小改小革资金 857 万元,创造直接经济效益约 4198 万元。
    (3)高标准整治现场环境。将 5S 管理纳入到公司"一体化"管理体系,以此为切入点,
    坚持日常性检查,将检查结果以图文并茂的方式传送到公司内网,让全员监督。开展铁路沿
    线集中整治,使厂区铁路基本达到国铁标准。规划建设停车场,在空地上种草种树,为员工
    创造舒适的工作和休闲环境,并带动工作效率的提升。
    (4)强化设备监管。做实基础工作,完善设备档案分类管理,对 A、B 类设备分别建
    立档案,从记录中分析摸索设备维修方式。通过一系列设备监管措施,使公司设备故障停机
    率进入国内先进水平行列,有效地保证了生产的顺行、成本的降低和质量的提升。
    (5)加强信息化管理。推进信息化项目建设,在运用好现有 OA 办公系统的基础上,
    开发设计公司英文外网网站、外网招投标模块、计量管理信息系统,荣获"全国冶金行业计
    控先进单位"称号;优化 MES 系统,推动内部管理的整体进步。
    (6)改进和完善 QEO 体系管理。积极探索质量、环保和职业健康安全内审方式,将不
    合格项编制成典型案例进行专业培训,对贯标内审员及骨干进行针对性的培训。做好创优创
    奖申报,弹扁荣获冶金行业"金杯奖",冷镦钢盘条获"冶金行业品质卓越产品"称号,螺纹钢、
    弹扁、冷镦钢、钢板弹簧申报江西名牌产品获得通过。
    (7)完善各项基础管理。一是制定《岗位动态竞争管理办法》,实行"末位充电"机制。
    二是深刻总结物流储运中心工亡事故教训,培训 112 名煤气人员和 47 名高空作业人员并取
    证,全公司员工新辨危险源 1419 个,查出隐患 1527 项,整改率 99%,全年千人负伤率 0.57,
    保障了生产的安全平稳。三是抓好治安保卫工作,破获多起偷盗案件,挽回经济损失 200
    多万元;对厂区内的围墙全部增加铁丝网,安装监控设备,提高物防能力。四是狠抓清欠工
    作,清欠完成率达 123%。五是加强质量检测与监管,自行开发了远程集中计量信息管理系
    统,严把进厂原燃料和出厂产品两道关口,增加检测频次,改进检测方法,确保原燃料符合
    使用标准、出厂产品满足客户需求。六是加强环保工作。对焦化、炼铁、炼钢工艺的清洁生
    产指标进行对标,并纳入环境管理评价体系;完成了弹扁线浊环水处理离心脱泥改造、转炉
    50 万除尘器改造等环保项目;加大扬尘点专项治理,完成了 397 个扬尘点整治,解决了主
    要的扬尘污染。2011 年公司工业废水排放达标率 99.5%,工业废气排放达标率 100%,厂区
    降尘量 22.6 吨/月平方公里,达到全国同行业先进水平。
    第二,坚持以效益为中心的大原则、大方向,保障了生产、技改与销售的良好衔接。
    (1)协调好铁钢材工序的有序衔接。铁前在技改同步进行的复杂情况下,创新管理手
    段和生产运行模式,保持了高炉的稳产高产。炼钢工序以优化炉料结构为重点,遵照炉内热
    量平衡原则,制定科学合理的炉料优化标准,生产品种钢 96.35 万吨。轧材工序遵循以效益
    为中心的原则,根据市场的变化,按照公司的统一安排,合理调整四条轧材线生产,满足了
    客户对产品的需求和公司增效的目标。
    (2)抓好产品的市场营销。按照效益最大化、卖个好价钱、客我双赢的总体要求,创
    新模式,勤跑市场,加强沟通,取得了销售工作的新成绩。二次资源销售价比外厂平均高出
    30%。建材产品省内销售实现突破,占南昌市场投放量的 68.85%,同比提高 6.86%;四级螺
    纹投放比例占省内螺纹 23.4%,同比提高 6.8%。弹扁新品销售稳步推进,扩大了山东等弹
    扁用户大省的份额。弹扁出口贸易增长明显,累计发货 6.83 万吨,增长 12.93%。悬架集团
    汽车零部件公司产销逆市而上,在全行业萎缩的形势下,产销同比增长 8%。公司"差异化"
    竞争战略的推进,实现了三大战略性产品的新突破,弹扁和板簧继续保持市场占有率第一。
    (3)推进二期技改项目建设。公司技改项目总指挥部积极协调好各方关系,确保了几
    大技改建设项目按期竣工投产;财务管理部积极筹措资金,保证了技改的资金需求。干熄焦
    项目在一次投红焦成功后通过了 72 小时发电指标考核,提高了焦炭质量。烧结机及料场工
    程建成投产,提升了烧结矿质量,提高了烧结矿比,为高炉稳定顺行奠定了基础。炼铁节能
    6
    方大特钢科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    减排工程竣工投产,目前生产已经达产。转炉二期工程精炼部分土建施工已全面铺开,预计
    今年 3 月份竣工。
    第三,深挖内潜与从严管理相结合,确保了企业低成本运行。
    (1)强化指标攻关降成本。紧盯全国前三名可比指标,强化技术经济指标攻关,开展
    全方位的技术大比武、大练兵和对标挖潜工作,主要技术指标得到大幅改善,对标挖潜成效
    特别有效。从列入对标的各项经济指标看,绝大多数有进步。大高炉利用系数为 3.075t/m3d、
    转炉钢铁料消耗 1050.87kg/t、棒材螺纹钢成材率 101.98%,均列全国行业同类前三强;高炉
    入炉焦比 380.48kg/t,同比下降 13.16 kg/t;铁水一级品率 63.95%,同比提高 8.24%;喷煤比
    137.73kg/t,同比提高 7.74 kg/t;高线成材率 97.81%,同比提高 0.386%。全年指标改善降成本
    达 5230 万元。
    (2)踩准采购节拍降成本。针对 2011 年原燃材料市场起伏波动较大的情况,公司采购
    部门紧跟市场,加强信息收集,打好时间差,迅速果断决策,采购成本有了进一步的降低。
    在进口矿的采购上,采购成本低于全国平均值,在国内矿的采购上,缩小了与同行的差距。
    全年降采购成本 7000 余万元。
    (3)从严管理降成本。采取堵漏洞、定指标、改制度多管齐下的办法,深化管理降成
    本。一是做好备件、辅料、维修三大费用的控制,最大限度消化超储积压物资。二是在保证
    生产稳定的前提下,优化配煤配矿,实现经济配比,通过配煤配矿的优化,与预算比节约成
    本 1830 万元。三是开展节能降成本,重点推进能耗指标改善、节能新技术的推广应用和节
    能项目的落实;申报干熄焦项目、轧钢蒸汽余热发电项目奖励、富余蒸汽外销等,实现节能
    增效 2000 万元;全年实现自发电量 2.64 亿度,同比增长 80.62%,供电自给率达 23.08%。
    第四,抓好技术创新与科技攻关,创造了新的效益增长点。
    (1)加快产品研发。根据汽车板簧轻量化的发展趋势和用户的定向要求,先后针对新
    型低成本弹簧钢、50B50H 弹簧钢、矩形厚截面弹扁共计 14 类弹扁产品进行试验、研究和
    开发。加大易切削钢研发,规格不断扩充,目前每月产品销售量在 3000 到 5000 吨,易切削
    生产已经整体过渡到了平稳阶段。加大高线大盘卷、60Si2Mn 直条弹簧圆钢等产品开发,均
    取得了明显进步。全年累计开发 7 类 13 个新品种,新品创效达 1300 万元。
    (2)推进科技攻关。2011 年完成公司级科技攻关项目 17 项。加强科技攻关项目成果管
    理,公司承担的国家科技支撑计划《基于微合金化高强度高品质新型电力铁塔专用角钢生产
    技术研究》课题,通过了国家科技部和省科技厅组织的专家验收。制定《产学研合作项目管
    理办法》,加强与北京科技大学、钢铁研究总院的技术交流,邀请了清华大学等高校专家、
    学者教授来授课,推进了产学研合作。
    (3)加大技术基础研究。在优特钢线投产热试前后,完成了优特钢线的工艺、设备数
    据跟踪,为开发品种钢做好了技术储备。
    (4)抓好质量管理。提高质量检查频率,通过强化质量攻关,客户对产品的满意度提
    升,质量异议较 2010 年下降了 33.93%。
    2、公司主营业务及其经营状况
    (1)公司的主营业务范围:汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹
    簧专用设备、汽车零部件、模具的研制开发、制造、销售,汽车销售、金属制品、铁合金、
    冶金原燃料的加工及销售,黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售,炼焦
    及焦化产品、副产品的制造、加工和销售;耐材、水渣的生产和销售;建筑安装;理化性能
    检验;出口本企业产品、进口商品;压缩气体、易燃气体、易燃液体、易燃固体的生产、销
    售;普通货运,整车货物运输及服务,人力装卸,仓储保管;设备租赁;房屋租赁;综合服
    务;钢铁技术开发。
    (2)公司主要控股公司的经营情况及业绩
    7
    方大特钢科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    ①江西方大特钢汽车悬架集团有限公司,主营汽车弹簧钢板及其他汽车零部件产品,注
    册资本 25000 万元,公司控制持股 100%。报告期末资产总额为 109440.29 万元,净资产
    41501.20 万元,实现营业收入 115520.04 万元、营业利润-2004.49 万元、净利润 517.52 万元。
    ②本溪满族自治县同达铁选有限责任公司,主要从事铁矿石开采、铁精粉加工、销售业
    务,注册资本 4592 万元,公司持股 70%,报告期末资产总额为 51925.51 万元,净资产 35666.90
    万元,实现营业收入 46849.21 万元、营业利润 23227.79 万元、净利润 17906.11 万元。
    3、公司未来发展的展望和发展机遇
    2011 年全球经济动荡,中国经济增速放缓、信贷紧缩,钢铁行业始终处于高产量、高成
    本、低需求、利润下滑的压力之下。2012 年,钢铁行业仍然面临严峻的市场形势,国内经
    济形势复杂,经济增长下行的压力明显,钢铁行业下游产业用钢需求降低,使得产能过剩的
    矛盾加剧,行业竞争将更加惨烈,价格低迷,短期内改变的可能性极小。欧债危机加剧,全
    球经济复苏前景黯淡,"二次探底"的可能性加大。加之贸易保护主义仍然盛行,钢材出口困
    难加大,加剧了国内竞争。
    2012 年,公司将坚持转变发展方式不动摇,做好战略产品不动摇。继续坚持实施"四个
    转向"的发展思路(从多元化发展转向产业链延伸发展。从追求规模,转向追求品种、质量、
    效益,提高发展质量。从追求做大,转向做优做精做特做强,先做强后做大。从做建材转向
    同时做工业材,最终以做工业材为主,调整产品结构,实施普转优、优转特,提高产品附加
    值),坚定实施以差异化为核心的低成本、精品、差异化相组合的竞争战略。
    4、新年度的经营计划及重点工作
    2012 年的生产经营目标是:实现销售收入 150 亿元,产铁 280 万吨,产钢 305 万吨,产
    材 300 万吨。2012 年重点做好以下工作:
    (1)销售和采购工作。明确销售公司、二次资源利用公司、焦化厂、悬架集团等是公司
    产品销售的责任主体,原料公司、设备材料公司等是物资采购的责任主体,投资发展部是公
    司价格监管的责任主体,做到销售、采购、报价与批价职责的分离与统一。技术中心是产品
    和物资标准制定的责任主体,做到采购标准的制定、合同的签订、实物的检测、实物的使用
    及效果追溯职责的分离与统一,协调机构为公司市场快速反应领导小组,包括在考核与市场、
    与公司全局利益有背离时,做到快速协调、快速决策,做到事事以公司利益为最高利益。
    深化"差异化"战略,公司产销研一体化小组内设弹扁战略推进小组和易切削钢战略推进
    小组。要研究客户,尤其要介入客户的产品开发,为客户降成本提供便利,创造价值。
    优化商业模式,细分市场,优化产品结构,优化产品组合。细分钢的品种、规格,细分
    钢的等级,区别对用户,区别定价。充分用好公司产品规格全、交货及时稳定、质量好、服
    务好的优势,进一步发挥信息管理系统优势,缩短排产交货周期,并为特殊订单设立绿色通
    道。另外要积极开拓国外市场。悬架集团要发挥整合和资源配置优势,加快培养技术、技能
    和销售人才,优化绩效考核体系;要加强对标管理,对标方大特钢本部,对标国内同行,找
    出差距,迎头赶上;要加强内部管理,健全制度,提高水平,降低成本,合理利用资金,保
    住现有市场,开拓新的市场,实现全年利润目标。二次资源公司要拓展网上销售,杜绝围标
    现象。要继续消化积压备件,力争取得突破。
    原燃料采购成本要同比下降。采购部门、检测中心、物流储运中心、使用单位、生产指
    挥中心、技术中心、审监法务部要严把采购质量的各个关口。建立和巩固以战略用户为核心
    的优良客户关系,扩大物资采购招标范围,其它部分全面推行网上询比价采购模式,并设置
    严格科学的制约办法,让暗箱操作、围标报价没有市场,降低采购成本,与合同标准、检验、
    使用、索赔及奖励一道形成系统,保证公司利益,也保护诚信供应商的正当利益。
    要进一步修改和完善工程招投标管理制度,所有项目均必须有预算、有竞争、有合同,
    方可施工,施工要有严格的监督,效果要有严格的验收,有明确的责任人,对内项目也必须
    8
    方大特钢科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    有预算。
    (2)技术质量管理。
    ①继续做好基础数据的收集、链接平台。要做好各工序及公司整体的金属料燃料平衡、
    细化,便于系统控制;要进行含铁原料经济性评价和煤炭原料经济性评价,动态调整,优化
    炉料结构;要分析工艺,科学优化工艺;要做好钢的纯净度研究和钢的组织均匀度研究,为
    提高钢的本质质量、创名牌奠定基础;要动态分析每个钢种的实际成本和附加值,优化品种
    结构,生产与销售联动,增加效益好的品种钢比例。要探索形成激发和组织员工搞发明创造
    的好氛围,积累、学习、创新,为逐年增加研究成果开好头。
    ②提高科技攻关实效,提高铁水入转炉温度,降低转炉出钢温度,提高钢坯热送温度,
    降低轧制温度,进行降成本工艺研究,实现系统降成本,使同样的原料,同样的装备,更高
    效率地生产更高效益的产品。
    ③新品种开发工作 2012 年要侧重巩固已开发的品种,重点突破厚截面 51CrV4 等弹扁,
    改善冷镦钢的性能,使之成为用户满意的产品。保持易切削钢的性能稳定性,做优做精做特,
    逐步使方大特钢环保型易切削钢成为国内最具竞争力的产品。
    ④强化对标管理。对标以行业对标为主,内部对标和竞争性对标为辅,分阶段、分步骤
    实施。行业对标以国内同行长期处于领先地位的可比前三名企业为对标基准,内部对标以设
    计值或全面预算奋斗目标和历史最好水平为对标基准,竞争性对标以区域先进平均水平为对
    标基准,对标的效果体现在各系统经济责任制中。
    ⑤推广并巩固内部工序索赔制,扩大并优化模拟市场价格机制,倒逼内部工序质量的提
    高,直到采购质量的提高,服务下道工序意识的提高,保证为用户提供稳定合格产品,提高
    各二级单位调整生产结构的原动力,提高降成本工作的效率。
    (3)生产设备管理。2012 年的生产要实现经济炼铁、高效炼钢、精准轧钢的目标。
    ①2#高炉上半年要实现平均月产 90000 吨的水平,达到设计值的要求,下半年各项指标
    要进入全国同类的前三名,实现经济炼铁。
    ②转炉满负荷生产,要找出品种钢占 40%条件下的高效炼钢、高效连铸生产模式,生产
    能力要取得突破,要具备最高日产钢一万吨的生产能力,指标再优化,钢铁料耗再降低。
    ③轧钢优特钢线、高线要适应在高生产节奏条件下的频繁变换规格品种的生产模式,精
    准轧钢,低温轧钢,提高质量,降低成本。棒材线和弹扁线要轧专、轧精,千方百计提高设
    备控制精度,四条线均要再提高成材率,实现计划目标。
    ④设备达标,加强运行中的水质、气质、油质监控管理,重视设备血液,所有时间都必
    须达标,所有点都不得泄漏,各介质质量情况每月向公司通报。加强超储积压物资管理和零
    库存管理,存货周转率要达到要求。
    ⑤优化企业内部物流,对火车、汽车、平车、行车及滚道的运行,连同库存场地,再次
    系统分析优化,提高使用效率,降低运输成本。
    ⑥组织好 2#高炉--炼钢一罐到底运行,为公司全面实现一罐到底探出新路。
    (4)安全、能源、环保管理。
    ①安全:重心下移,责任主体下移,跟进考核及组织措施,对全公司各车间主任的安全
    敢抓敢管程度进行排队,各厂对班长、工长安全敢抓敢管程度进行排队,平时就打分,进行
    "末位充电"。继续在全公司推广安全标准化,做到人员、设备、作业环境、作业过程及基础
    管理全覆盖,从制度上减少事故发生的可能性。开展工作分析、预案练习,加强对易燃、易
    爆、易中毒窒息的重大危险源的监控,理顺和规范动火危险作业程序,防重点,重点防,将
    事故危害降到最低。
    ②能源:对公司耗能现状进行系统评估,对整体节能降耗工作进行整体规划,从节能、
    降耗、增产、回收等方面开展工作,设计目标,分段实施。做好煤气、蒸汽平衡利用,降低
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    方大特钢科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    煤气、蒸汽的放散;加快实施公司风机、水泵等用电设施的节能改造,降低电耗。
    ③环保:对公司的环保现象进行系统评估,对整体环保工作进行规划,重点治水和治尘。
    水:进一步系统优化公司内部水的循环和使用,重点实施棒材线水处理改造和转炉二次除尘
    水处理改造,完善并用好 2 月份投用的公司集中水处理循环系统,使外排水<1.5t/t,达到
    全国先进水平。尘:做好烧结机机头除尘改造、高炉新增原料转运站除尘、综合水处理站等
    环保技改项目的监督管理和调试运行,找出 1#高炉出铁场除尘改造的合理方案,并加以实
    施。另外,对转炉渣处理方式进行改造,采用热闷渣技术;对石灰竖窑进行改造,采用套筒
    窑技术,提高石灰质量,减轻污染;对烧结进行脱硫改造等,解决 SO2 污染问题。
    继续抓好跑、冒、滴、漏,高标准、严要求,所有闸阀、管道、皮带、容器、料仓、运
    输车辆等运载的水、气、油、物料等都不允许泄漏,此方面按"零容忍"标准执行。
    (5)企业基础管理
    ①加强合同管理,加强资金管理,规范公司运作,做好公司的风险控制和防范。
    ②配齐公司围墙周边摄像头,全覆盖,加强厂区出入口检查,鼓励奖励员工对损害公司
    利益的人和事进行举报,多管齐下,保住公司应有的利益。
    ③5S 管理。上半年完成厂区道路修复,旧厂房、设施的拆除和绿化。积压物资进一步清
    理干净,无用的建筑全部拆除,厂区内物品摆放整齐清洁,无死角。5S 管理要形成习惯,
    形成优秀的文化。
    ④QEO 管理。继续"六查",出了事故,要查制度、记录、原材料、设备、培训、平时,
    将事故处理导向转为平时就要做好工作,推行滚动审核机制,对不符合项进行系统梳理,促
    进管理规范化。
    ⑤收入市场化,岗位竞争化,鼓励保持指标先进,奖励"快牛",鼓励各单位在特定条件
    下牺牲局部利益保公司利益,使补偿调整自动程序化。
    ⑥ERP 项目管理。向物质流、资金流、信息流三流合一过渡,做好铁前 MES 准备工作,
    使公司相关工作实现业务从条块分割向协同运作转变,资源从分散向优化配置转变,管理向
    再精细运营转变。
    ⑦强调纪律、激情和基本功,做事认真、坚持、到位。要刻苦学习,总结技术,学习技
    能,苦练基本功,加强培训,员工岗位持证率达到 78%,"一专多能"员工达到 10%,适应新
    形势、新任务、新挑战。全体员工要把事情做正确,认真做、坚持做,做到位。
    (6)内部控制建设:公司将以财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、《上海
    证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件为目标,结合公司生产经营情况,系统梳
    理和完善内部控制制度,形成科学合理的内部控制体系,促进公司经营管理水平和风险防范
    能力不断提升。
    5、资金需求及使用计划
    2012 年,公司的资金主要来源于销售回款、经营负债及短期银行融资。公司 2012 年的
    项目、技改等资本性支出计划,将通过自有资金或其他融资方式解决。
    6、公司面临的主要风险
    (1)行业及竞争风险:伴随国民经济的快速发展,我国钢铁行业产能总体过剩和产品供
    需结构性失衡明显,钢铁产品大多数品种出现过剩,下游房地产业和制造业低迷导致钢铁需
    求下降,进一步加剧行业竞争。
    (2)市场风险:自 2011 年下半年以来,国内钢材价格急转直下,刚性需求依然强盛,但
    随着经济结构调整压力加大,钢材消费强度会有所下降。国际市场竞争激烈,人民币升值,
    贸易保护主义抬头等,使我国钢材出口市场不容乐观。
    (3)资源风险:公司虽然已经控股收购本溪满族自治县同达铁选有限责任公司和郴州兴
    龙矿业有限责任公司等矿业公司,但国内矿品位不高,不能完全满足公司生产经营所需,且
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    方大特钢科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    国外大宗原燃料仍呈上涨趋势,生产成本加大。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    主营业务分行业情况
    营业收入     营业成本      毛利率比
    毛利率
    分行业          营业收入              营业成本                        比上年增     比上年增      上年增减
    (%)
    减(%)        减(%)         (%)
    减少 0.18
    特钢行业     12,489,910,101.01   11,392,235,725.75             8.79          5.97          6.18
    个百分点
    增加 21.31
    采掘业         491,473,307.72       171,706,087.42         65.06         2,876.16      1,748.46
    个百分点
    主营业务分产品情况
    营业收入      营业成本      毛利率比
    分产品         营业收入           营业成本         毛利率(%)        比上年增      比上年增      上年增减
    减(%)         减(%)         (%)
    减少 1.10
    汽车板簧     1,098,870,323.09     971,107,379.29          11.63            -5.00          -3.80
    个百分点
    减少 3.42
    弹簧扁钢     2,686,246,802.01    2,447,774,991.47          8.88            -5.14          -1.44
    个百分点
    减少 0.95
    优线         1,381,757,592.44    1,390,032,211.61         -0.60            -5.59          -4.69
    个百分点
    增加 0.65
    螺纹钢       6,336,635,429.70    5,676,089,139.50         10.42            37.81         36.83
    个百分点
    增加 21.31
    铁精粉         491,473,307.72     171,706,087.42          65.06         2,876.16       1,748.46
    个百分点
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化
    的原因说明
    单位:元 币种:人民币
    增减比例
    会计科目             期末数                  期初数                 增减金额
    (+/-)
    货币资金             1,810,900,376.83          890,763,928.42          920,136,448.41         103.30
    预付款项              184,694,290.91           238,462,097.85          -53,767,806.94         -22.55
    其他应收款              62,778,571.18          154,209,443.89          -91,430,872.71         -59.29
    短期借款             2,681,890,000.00       2,118,279,500.00           563,610,500.00           26.61
    应付票据              953,859,346.36           699,516,976.16          254,342,370.20           36.36
    应付账款             1,226,501,033.44      1,002,837,776.63            223,663,256.81           22.30
    应交税费              250,315,681.35           141,943,031.40          108,372,649.95           76.35
    其他应付款            715,027,659.80           532,152,309.31          182,875,350.49           34.37
    财务费用              171,767,804.59           102,482,038.76           69,285,765.83           67.61
    营业外收入            196,972,611.97            19,589,676.84          177,382,935.13         905.49
    营业外支出              68,480,934.71           40,745,296.70           27,735,638.01           68.07
    11
    方大特钢科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    所得税费用              216,640,322.42             86,606,795.73       130,033,526.69         150.14
    ①货币资金期末余额较上年同期增加,主要系公司大幅增加银行借款以及公司资金回款较
    好所致。
    ②预付款项期末余额较上年同期减少,主要系本公司付款周期缩短所致。
    ③其他应收款期末余额较上年同期减少,主要系上期股权转让款转长期投资所致。
    ④短期借款期末余额较上年同期增加,主要系银行借款增加所致。
    ⑤应付票据期末余额较上年同期增加,主要系银行融资增加所致。
    ⑥应付账款期末余额较上年同期增加,主要系本期原材料采购增加所致。
    ⑦应交税费期末余额较上年同期增加,主要系本期增值税大幅增加所致。
    ⑧其他应付款期末余额较上年同期增加,主要系本期完工工程暂估工程款增加较大所致。
    ⑨财务费用增加,主要系本期借款大幅增加所致。
    ⑩营业外收入增加,主要系公司取得同达铁选公司时所享有的净资产份额大于本公司的初
    始投资成本所产生的收益所致。
    营业外支出增加,主要系本期报废固定资产损失及对外捐赠增加较大所致。
    所得税费用增加,主要系本期公司利润增加较大所致。
    单位:元 币种:人民币
    会计科目                     本期金额                 上期金额             增减金额
    经营活动产生的现金流量净额          1,111,763,517.46          284,741,896.26           827,021,621.20
    投资活动产生的现金流量净额              -543,625,639.23      -564,206,438.35            20,580,799.12
    筹资活动产生的现金流量净额              398,233,154.04        453,289,663.59           -55,056,509.55
    现金及现金等价物净增加额                973,903,979.45        172,146,761.55           801,757,217.90
    ①经营活动产生的现金流量净额增加,主要系本年度产品结构调整后结算方式改变,现款
    增加所致;
    ②投资活动产生的现金流量净额增加,主要系本年度出售参股公司紫金天鸥股权导致投资
    收益大幅增加以及处置固定资产收益增加所致;
    ③筹资活动现金流量金额减少,主要系本年度银行借款总额增加及利率上调导致利息支出
    增加所致;
    ④现金及现金等价物净额增加,主要系本年度产品结构调整后结算方式改变,现款增加所
    致。
    5.4 主要供应商、客户情况
    单位:元 币种:人民币
    前五名供应商采购金         占采购总额比重            前五名销售客户销售         占销售总额比重
    额合计                                               金额合计
    2,308,826,818.27                      24.16          1,526,644,413.21                     11.45
    §6 财务报告
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    6.2 本报告期无前期会计差错更正
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    (1) 通过设立方式新纳入合并范围公司情况
    方大九龙矿业公司系本公司依据四届董事会第三十八次会议决议于 2011 年 12 月设立成立的
    12
    方大特钢科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    全资有限责任公司,本公司出资 1,000 万元。本报告期内,将方大九龙矿业公司纳入合并范
    围。
    2011 年 7 月 23 日,同达铁选公司与恒汇铁选公司原股东签订股权转让协议,以评估基准日
    2010 年 12 月 31 日为交割日,以 4757 万元人民币的价款取得恒汇铁选公司 100%股权。2011
    年 7 月 27 日进行了工商变更。
    本公司于 2011 年 1 月 21 日与同达铁选公司原股东王晶、王淑媛签署股权转让协议书,约定
    以 5.2024 亿元的价款取得同达铁选公司 70%的股权。2011 年 1 月 24 日,本公司对同达铁选
    公司进行了工商变更。本报告期内,公司将同达铁选公司、恒汇铁选公司纳入合并范围内。
    (2)不再纳入合并范围公司:无。
    13