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2020年05月25日 星期一

华光股份(600475)公告正文

华光股份:2014年年度报告摘要

公告日期:2015-04-03

                                      2014 年年度报告摘要
                公司代码:600475                              公司简称:华光股份
                         无锡华光锅炉股份有限公司
                           2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海
    证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
                                        公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所        股票简称               股票代码        变更前股票简称
      A股                 上海            华光股份               600475
               联系人和联系方式                                     董事会秘书
                     姓名                                             魏利岩
                     电话                                          0510-85215556
                     传真                                          0510-85215605
                   电子信箱                                     600475@wxboiler.com二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                   本期末比上
                            2014年末               2013年末        年同期末增        2012年末
                                                                     减(%)
    总资产                   4,508,155,074.50    4,632,583,794.70          -2.69      5,739,623,377.56归属于上市公司股东的
                         1,366,724,569.67    1,309,097,288.72         4.40         1,519,968,010.29净资产
                                                                   本期比上年
                             2014年                 2013年                             2012年
                                                                   同期增减(%)经营活动产生的现金流
                         99,004,985.21        211,223,503.30          -53.13       176,873,534.98量净额
    营业收入               3,144,344,847.46      3,324,986,296.33         -5.43        4,122,647,074.84归属于上市公司股东的
                         83,227,280.95        75,664,434.90           10.00        113,898,912.52净利润归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净     51,784,744.06        55,525,477.78           -6.73         64,627,360.04利润
    加权平均净资产收益率                                               增加1.02个
                             6.22                    5.20                               7.68
    (%)                                                                百分点
    基本每股收益(元/股)      0.3251                  0.2956             9.98            0.4449
    稀释每股收益(元/股)      0.3251                  0.2956             9.98            0.4449
                                    2014 年年度报告摘要
    2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表
                                                                                   单位: 股
    截止报告期末股东总数(户)                                                           19,355
    年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                       18,634
                                   前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限
                                 股东性    持股比         持股                质押或冻结的
            股东名称                                               售条件的
                                   质      例(%)          数量                  股份数量
                                                                   股份数量
                                 国有法
    无锡国联环保能源集团有限公司                44.55    114,056,460      0       无
                                   人中国银行股份有限公司-招商安
                                   未知     0.72      1,849,981       0       无润保本混合型证券投资基金
                                 境内自                                       质
    陈桂莲                                      0.62      1,591,685       0            1,160,000
                                 然人                                         押中国工商银行股份有限公司-招
                                   未知     0.59      1,499,940       0       无商安盈保本混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司-招
                                   未知     0.59      1,499,804       0       无商安达保本混合型证券投资基金
                                 境内非
    无锡金和大厦有限公司             国有法     0.57      1,464,310       0       无
                                   人
                                 境内自
    项永念                                      0.54      1,373,400       0       无
                                 然人中国对外经济贸易信托有限公司
                                   未知     0.52      1,343,287       0       无-淡水泉精选 1 期中国建设银行股份有限公司-摩
    根士丹利华鑫品质生活精选股票       未知     0.47      1,203,664       0       无型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-摩
    根士丹利华鑫卓越成长股票型证       未知     0.44      1,118,546       0       无券投资基金
                                          前十名股东中,招商安润保本混合型证券投资基金、
                                          招商安盈保本混合型证券投资基金、招商安达保本
                                          混合型证券投资基金的管理公司均为招商基金管理
                                          有限公司;摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证
    上述股东关联关系或一致行动的说明          券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券
                                          投资基金的管理公司均为摩根士丹利华鑫基金管理
                                          有限公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否
                                          存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
                                          披露管理办法》规定的一致行动人。
                                     2014 年年度报告摘要2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析3.1 管理层关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年以来,国际国内环境复杂严峻,世界经济复苏缓慢,国内经济下行压力持续加大,多重困难和挑战相互交织,电力设备行业竞争愈加激烈。公司坚持以“改革创新,转型升级”为主线,加快向环保新能源产业转型发展步伐,加大产品结构调整提升力度,切实围绕年度经营目标和重点工作任务,积极落实,有序推进,取得了较好的成效,实现销售收入 31.44 亿元,同比下降 5.43%,实现利润 1.47 亿元,同比下降 0.94%;实现归属于母公司所有者的净利润 8,322.73 万元,同比上升 10.00%。
    报告期内,公司主要完成了以下工作:
    (1)在市场销售方面,公司在稳定传统优势市场的同时,大力推进向新能源设计、工程总包领域转型。2014 年,公司新增订单 43.20 亿元,其中节能高效发电设备订单 21.70 亿元,占比 50.22%;环保新能源发电设备订单 5.06 亿元,占比 11.72%;电站工程与服务订单 9.92 亿元,占比 22.95%,其中光伏电站新增订单 1.16 亿元;环境工程与服务订单 6.53 亿元,占比 15.10%。
    (2)在技术创新方面,公司实施创新驱动发展战略,通过技术创新、加强产学研合作,调整、优化产品结构,着力提升公司核心竞争力。
    公司加强了与行业领先企业及科研院所战略合作。与中国科学院工程热物理研究所、华陆工程科技有限责任公司研发循环流化床加压煤气化技术工艺及中试试验台的建设;与北京环境卫生工程集团有限公司推进垃圾气化炉的研究与开发;与东南大学合作研制开发的75t/h~110t/h国产化生物质直燃锅炉系列产品,被科技部列入“国家火炬计划产业化示范项目”。与云南亚太环境工程设计研究有限公司在“脱硫、脱硝、除尘业务,催化剂再生技术,合同环境服务”等烟气治理领域进行深入合作等。
                                     2014 年年度报告摘要
    2014 年,公司新增授权专利 35 项(其中 5 项发明专利,30 项实用新型专利),参与制订了《干熄焦余热锅炉技术条件》、《烧结机余热锅炉技术条件》等行业标准。公司研发的“SCR 脱硝技术及工艺”通过了“江苏省高新技术产品认定”并被评为“江苏省科技进步一等奖”;“300t/h 等级低氮环保高效节能型循环流化床锅炉”通过省级新产品鉴定;“F 级燃机联合循环立式余热锅炉”被认定为“2014 年度江苏省首台套重大装备及关键部件”。
    (3)生产制造和工程建设方面。2014 年,公司加强采购科学化、精细化管理,减少无效库存,进一步提高物资采购水平;合理推进技改,调整车间工艺布局,同时,根据市场需求,按需扩建改造,进一步提高劳动生产率,降低生产成本。2014 年,华光环保完成催化剂生产车间的扩建改造,目前已具备年产 7000 立方米催化剂的能力,催化剂的研发、生产布局已全面完成。
    2014 年,公司项目建设任务繁重,华光电站全年共实施开展电站总承包项目 10 个,脱硝及设备改造、成套等项目 13 个,光伏项目 1 个。华光环保全年长期保持 20 个以上工程项目施工的同时,催化剂也满负荷生产,全年产量完成 6289 立方。2014 年,公司设计制造的单笔金额最大的出口订单项目、也是博茨瓦纳目前投资最大的 Morupule B 4×150MW 燃煤电站项目一次性完成整体性性能试验,顺利通过业主验收。
    (4)在管理创新方面,报告期内,公司荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”、“全国质量检验工作先进企业”等荣誉称号。公司积极贯彻落实《2104 年度提高质量管控工作举措》和《2014年度提升服务水平工作举措》,以构建“专业化、规模化、属地化”的合格供方体系为原则,强化对供方的质量监管。以用户需求为导向,创新服务模式,建立“客户设备远程服务系统”,更及时、迅速地为客户解决问题,为客户开辟一条畅通无阻的绿色通道,该系统的上线填补了国内锅炉行业售后远程服务系统的技术空白。以制度建设为抓手,提升企业内部管理水平,开启技术人员职业发展“双通道”,积极打造与企业发展相适应的技术人才队伍。(一)主营业务分析
    1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元 币种:人民币
              科目                        本期数            上年同期数        变动比例(%)
    营业收入                              3,144,344,847.46     3,324,986,296.33             -5.43
    营业成本                              2,520,144,792.94     2,718,411,121.80             -7.29
    销售费用                                103,029,130.53       95,384,797.13               8.01
    管理费用                                346,388,239.61      346,926,505.49              -0.16
    财务费用                                 -9,845,820.82       20,532,409.66            -147.95
    经营活动产生的现金流量净额               99,004,985.21      211,223,503.30             -53.13
    投资活动产生的现金流量净额              -55,100,591.56     -184,663,022.75              70.16
    筹资活动产生的现金流量净额              -87,963,544.36     -217,549,008.48              59.57
    研发支出                                120,255,051.51       67,637,982.96              77.79
                                    2014 年年度报告摘要
    2    收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    报告期内,公司实现营业收入 31.44 亿元,同比下降 5.43%,母公司实现营业收入 16.46 亿元,同比下降 4.74%。主要原因是市场需求下降,但公司环境工程与服务业务、电站工程与服务业务的增长弥补了传统电站设备制造的逐年下降。
    报告期内,公司环境工程与服务业务得到稳定发展,实现销售收入 1.96 亿元,同比上升53.32%;电站工程与服务板块实现销售收入 6.28 亿元,有效发挥了业务协同效应。(2) 以实物售为主的公司产品收入影响因素分析
    报告期内,一方面由于电站设备制造行业产能过剩,市场竞争激烈,导致公司新增订单价格同比有所下降;同时,为了控制经营风险,母公司及时调整投产计划,2014 年出产锅炉 77 台/14353.3蒸吨,同比下降了 15.85%,发运锅炉 74 台/13031.27 蒸吨,同比下降 23.86%。因此,公司产品收入与上年同期相比有所下降。(3) 订单分析
    报告期内,公司新增订单 43.20 亿元,其中节能高效发电设备订单 21.70 亿元,占比 50.22%;环保新能源发电设备订单 5.06 亿元,占比 11.72%;电站工程与服务订单 9.92 亿元,占比 22.95%;环境工程与服务订单 6.53 亿元,占比 15.10%,详见下图。(4) 新产品及新服务的影响分析
    报告期内,公司为转型发展注入新动力,逐步转向环保新能源及光伏市场领域。公司电站工程与服务业务实现销售收入 6.28 亿元,占合并主营业务收入的 20.08%,新增订单 9.92 亿元,占订单总额的 22.95%,其中光伏电站新增订单 1.16 亿元;同时,公司环境工程与服务业务实现销售收入 1.96 亿元,同比上升 53.32%,新增订单 6.53 亿元。
                                           2014 年年度报告摘要(5) 主要销售客户的情况
    报告期内,本公司对前五名客户实现的营业收入为 3.67 亿元,占营业收入总额的 11.67%。
    3   成本(1) 成本分析表
                                                                                              单位:元
                                               分行业情况
                                                                                                  本期金
                                                          本期占                        上年同
                                                                                                  额较上
                                                          总成本                        期占总
    分行业       成本构成项目            本期金额                    上年同期金额                 年同期
                                                            比例                        成本比
                                                                                                  变动比
                                                            (%)                         例(%)
                                                                                                  例(%)
    锅炉制造业       原材料、外购        1,500,086,277.69      95.56    1,509,253,382.28      95.96     -0.61
                 件
    锅炉制造业       直接人工                26,529,361.75       1.69      23,906,472.92       1.52       9.89
    锅炉制造业       制造费用                43,169,079.78       2.75      39,634,415.62       2.52       8.19
    锅炉制造业       合计                1,569,784,719.22         100   1,572,794,270.83     100.00      -0.19
    工程综合服务     外购件                 538,862,813.12     78.72      517,299,047.96      81.49       4.00
    工程综合服务     直接人工               145,668,199.48     21.28      117,501,599.92      18.51      19.34
    工程综合服务     合计                   684,531,012.60        100     634,800,647.88     100.00       7.26
    电力、热力       原材料、外购           181,751,406.50     69.52      351,630,407.64      71.08    -93.47
                 件
    电力、热力       直接人工                 6,640,514.56       2.54      11,427,493.55       2.31    -72.09
    电力、热力       制造费用                73,045,660.21     27.94      131,638,789.35      26.61    -80.21
    电力、热力       合计                   261,437,581.27        100     494,696,690.54     100.00    -89.22
    情况说明:
    电力、热力行业内同比变动较大,原因为公司 2013 年 9 月完成产权置换(详见临 2013-017公告),以 2013 年 9 月 30 日作为产权置换日。产权置换后,本公司不再持有惠联热电和惠联垃圾热电股权,上年同期数据合并了惠联热电和惠联垃圾热电 1-9 月利润表和现金流量表。本期数据较上年同期减少了惠联热电、惠联垃圾热电的 1-9 月电力、热力业务。(2) 主要供应商情况
    报告期内,本公司对前五名供应商的采购金额为 3.24 亿元,占采购总额的 10.25%。
    4   费用
                                                                                            单位:元
                                                                    增减变化百分
      项目                 2014 年              2013 年                                   原因分析
                                                                        比%
    销售费用                103,029,130.53       95,384,797.13              8.01
    管理费用                346,388,239.61       346,926,505.49             -0.16
                                                                                       报告期内贷 款利
    财务费用                -9,845,820.82        20,532,409.66            -147.95
                                                                                       息减少
                                       2014 年年度报告摘要
                                                                                 报告期内递 延所
    所得税费用           24,914,527.58       40,026,373.11               -37.75
                                                                                 得税费用减少
    5     研发支出(1) 研发支出情况表
                                                                                        单位:元
    本期费用化研发支出                                                                 120,255,051.51
    研发支出合计                                                                       120,255,051.51
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                                7.86
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                              3.82(2) 情况说明
      2014年公司着力提高自主研发能力,推进公司产品结构调整和优化工作,提升核心竞争力。
      公司加强了与行业领先企业及科研院所战略合作。与中国科学院工程热物理研究所、华陆工程科技有限责任公司研发循环流化床加压煤气化技术工艺及中试试验台的建设;与北京环境卫生工程集团有限公司推进垃圾气化炉的研究与开发;与东南大学合作研制开发的75t/h~110t/h国产化生物质直燃锅炉系列产品,被科技部列入“国家火炬计划产业化示范项目”;与云南亚太环境工程设计研究有限公司在“脱硫、脱硝、除尘业务,催化剂再生技术,合同环境服务”等烟气治理领域进行深入合作等。
      2014年,公司新增授权专利35项(其中5项发明专利,30项实用新型专利),参与制订了《干熄焦余热锅炉技术条件》、《烧结机余热锅炉技术条件》等行业标准。公司研发的“SCR脱硝技术及工艺”通过了“江苏省高新技术产品认定”并被评为“江苏省科技进步一等奖”;“300t/h等级低氮环保高效节能型循环流化床锅炉”通过省级新产品鉴定;“F级燃机联合循环立式余热锅炉”被认定为“2014年度江苏省首台套重大装备及关键部件”。
    6     现金流
                                                                                      单位:元
                                                             增减变化
         项目            2014 年            2013 年                              原因分析
                                                             百分比%
    经营活动产生现金                                                          报告期内,公司资金回笼
                      99,004,985.21     211,223,503.30        -53.13
    流净额                                                                    相对减少
    投资活动产生现金                                                          报告期内,固定资产投入
                      -55,100,591.56    -184,663,022.75         —
    流净额                                                                    减少
                                                                          报告期内,贷款及子公司筹资活动产生现金
                      -87,963,544.36    -217,549,008.48         —        支付给少数股东的股利、流净额
                                                                          利润减少
    7     其他
    (1)     公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
      报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变化。
                                          2014 年年度报告摘要
    (2)     公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
      报告期内,公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
    (3)     发展战略和经营计划进展说明
      公司在2013年度报告里披露了预计2014年合并报表实现销售收入38.5亿元,利润总额1.76亿元。2014年实际实现销售收入31.44亿元,利润总额1.47亿元,与2013年度报告里的预计数发生差异的原因是受国内经济下行压力持续加大,市场需求不足影响,电站设备制造行业产能过剩,竞争愈加激烈,导致订单质量下降,有效订单减少;同时制造成本、销售费用、管理费用等下降不明显或有上升趋势等因素影响,导致利润下降。(二)行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                               单位:元     币种:人民币
                                          主营业务分产品情况
                                                                         营业收     营业成       毛利率
                                                                毛利率   入比上     本比上       比上年
       分产品             营业收入            营业成本
                                                                (%)    年增减     年增减       增减
                                                                         (%)      (%)        (%)
    节能高效发电设备       1,431,782,574.05    1,137,685,799.86      22.29     10.17        8.89       4.29环保新能源发电设
                        531,882,242.68       457,098,919.36      14.06     -12.74    -17.04       46.31备
    环境工程与服务          196,281,790.84       128,670,544.07      34.45      53.32     44.16       13.76
    电站工程与服务          628,038,882.60       555,860,468.53      11.49       1.66        1.89     -1.69
    地方能源供应            339,870,825.49       261,437,581.27      23.08     -46.44    -47.15        4.71
    合计                   3,127,856,315.66    2,515,753,313.09      19.57      -4.91        -6.90     9.63
       公司各业务板块具体产品主要为:
      (1)节能高效发电设备:循环流化床锅炉、煤粉锅炉等;
      (2)环保新能源发电设备:垃圾焚烧锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、燃气锅炉、热水锅炉等;
      (3)环境工程与服务:脱硫、脱硝(SCR/SNCR/催化剂)、除尘等烟气治理工程与服务;
      (4)电站工程与服务:传统电站及环保新能源电站(光伏)的工程综合服务;
      (5)地方能源供应:热力、热电。2、 主营业务分地区情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                地区                          营业收入                   营业收入比上年增减(%)
    国内收入                                          2,728,374,022.13                            -5.93
    国外收入                                               399,482,293.53                              2.70
    合计                                              3,127,856,315.66                                -4.91
                                       2014 年年度报告摘要(三)资产、负债情况分析
    1   资产负债情况分析表
                                                                                      单位:元
                                                                       本期期
                               本期期                         上期期
                                                                       末金额
                               末数占                         末数占
                                                                       较上期
    项目名称      本期期末数       总资产        上期期末数       总资产                情况说明
                                                                       期末变
                               的比例                         的比例
                                                                       动比例
                               (%)                          (%)
                                                                       (%)
    资产总计    4,508,155,074.50   100.00      4,632,583,794.70   100.00    -2.69
                                                                                 本期子公司华光
    其他流动                                                               11,258.
             25,480,354.92      0.57          224,330.26       0.24              环保增加银行理
    资产                                                                     41
                                                                                 财 2400 万元
                                                                                 本期在建工程当
    在建工程      2,218,179.23      0.05        45,751,410.48      0.11    -95.15
                                                                                 期转固定资产
                                                                                 本期公司坏账准
    递延所得                                                                         备金、内部未实现
             45,904,656.53      1.02        29,480,443.32      0.52    55.71
    税资产                                                                           利润、预计负债增
                                                                                 加
    其他非流                                                                         本期公司预付工
              1,589,705.00                                             100.00
    动资产                                                                           程款
                                                                                 本期公司增值税
    应交税费     37,520,446.46      0.83        27,869,210.45      0.27    34.63
                                                                                 增加
    一年内到                                                                         上期一年内到期
                                                                       -100.0
    期的非流           -                        70,000,000.00      1.51              的非流动负债转
                                                                         0
    动负债                                                                           本期长期借款
                                                                                 上期一年内到期
    长期借款     70,000,000.00      1.55                                   100.00    的非流动负债转
                                                                                 入本期长期借款
                                                                                 本期公司计提售
    预计负债     13,730,950.95      0.30                                   100.00
                                                                                 后服务费(四)核心竞争力分析
    报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。
    公司形成了350MW 以下的节能高效燃煤电站锅炉、燃气-蒸汽联合循环余热锅炉、垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉为主的产品系列,具备传统电站、新能源电站、烟气治理的设计、设备成套、工程总包能力。
    公司是国家火炬计划重点高新技术企业,主要研发平台有省级企业技术中心、企业院士工作站、江苏省研究生工作站、江苏省(华光)清洁燃烧设备工程技术研究中心、无锡华光锅炉股份有限公司能源环境技术研究院。公司是国家能源行业生物质能发电设备标准化技术委员会秘书处的秘书长单位,主持制订及参与制订了多项国家行业标准;公司拥有A 级锅炉制造许可证、ASME“U”、“S”钢印证书、工程设计乙级资质证书、对外承包工程资格证书、江苏省环境污染治理资格证书等。
                                             2014 年年度报告摘要
    (五)投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
                           单位:元 币种:人民币
    报告期内投资额                      3,458,981.25
    上年同期投资额                      21,861,750.00
    投资额增减变动数                -18,402,768.75
    投资额增减幅度(%)                      -84.18
    被投资公司情况:
                                          本报告期投被投资的公司
                       主要业务           资后持股比                              备注
    名称
                                          例(%)
                                                            公司与无锡联泰创业投资有限公司,无锡盈嘉
             研究、开发节能型 LED
                                                            投资有限公司各出资 75 万美元以现金形式增
             照明产品及技术;从事
                                                            资无锡译氏照明科技有限公司,增资后无锡译无锡译氏照明 照明产品的批发和进出
                                                  25        氏照明科技有限公司注册资本 300 万美元,其科技有限公司 口业务;提供照明产品
                                                            中 2013 年完成首期出资 18.75 万美元,报告期
             的技术咨询、技术转让、
                                                            完成剩余出资 56.25 万美元,折合人民币 345.90
             技术服务。
                                                            万元。2014 年 1 月 21 日完成工商变更登记。
    (1) 持有非上市金融企业股权情况
                                 占该
                                                                                    报告期          股
                                 公司                                                        会计
    所持对象   最初投资   持有数         期末账面价值                  报告期损益     所有者          份
                                 股权                                                        核算
    名称     金额(元) 量(股)           (元)                      (元)       权益变          来
                                 比例                                                        科目
                                                                                    动(元)        源
                                 (%)
    江苏银行                                                                                   可供
                                                                                                    原
    股份有限   5,000,000.    8,294,24                                                          出售
                                                   4,650,000.00      663,539.92          0          始
    公司           00           9                                                              金融
                                                                                                    股
                                                                                             资产
    国联财务                                                                                   长期   原
               25,000,00
    有限责任                               20       121,062,000.99    9,548,225.21         0   股权   始
                 0.00
    公司                                                                                       投资   股
               30,000,00   8,294,24
    合计                                 /        125,712,000.99    10,211,765.13        0    /     /
                 0.00         9
    2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
    (1) 委托理财情况
      公司子公司无锡华光新动力环保科技股份有限公司2014年发生银行委托理财,全部为公司自
    有资金,用于委托理财的资金额度为年末不超过2500万元,已于2015年1月全部收回本息。
                                          2014 年年度报告摘要3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况□适用√不适用(2) 募集资金承诺项目情况□适用 √不适用(3) 募集资金变更项目情况□适用 √不适用4、 主要子公司、参股公司分析
                                                                                                 单位:万元
                   业务    主要产品或服     持股比       注册资
    公司名称                                                             总资产          净资产     净利润
                   性质        务             例%          本
                          传统电站、新
    无锡国联华光电     工程   能源电站的设
                                             90.00       5,000      53,830.57       7,411.36       350.09
    站工程有限公司     总包   备成套和工程
                          总包
    无锡华光新动力     环境   脱硫、脱硝、
    环保科技股份有     工程   除尘及催化剂       35.00       3,000      38,697.14       7,288.10       3,723.25
    限公司             服务   生产
    无锡友联热电股     发电
                          电力、蒸汽         65.00       15,000     52,157.91       19,521.37      3,939.92
    份有限公司         供气
    无锡华光工业锅            工业锅炉、辅
                   制造                      58.99       5,000      40,577.69       7,653.95       590.72
    炉有限公司                机
    无锡华光动力管            锅炉水管弯
                   制造                      70.00        500           1,052.70    1,036.39        41.41
    道有限公司                管、下降弯管无锡华光锅炉运
                   货运   运输               50.59        170           1,613.60    1,128.85       132.71业有限公司
                          成员单位的存国联财务有限责
                   金融   贷款、票据等       20.00       50,000     405,074.11      59,457.14      4,774.1任公司
                          结算业务5、 非募集资金项目情况√适用 □不适用
                                                                                    单位:万元     币种:美元
                                                          本年度投入金        累计实际投
    项目名称             项目金额        项目进度                                           项目收益情况
                                                                额              入金额无锡译氏照明科技
                           56.25           已完成               56.25              75              —有限公司增资
        合计               56.25              /                 56.25              75               /
                                   2014 年年度报告摘要3.2 管理层关于公司未来发展的讨论与分析(一) 行业竞争格局和发展趋势
    2015 年,我国经济下行压力仍将加大,面临的困难可能比去年还要大,中央继续坚持稳中求进的工作总基调。同时,2015 年环保与能源行业有望迎来重要战略机遇期。被称为史上最严的《环保法》于 2015 年 1 月 1 日起正式施行;《大气污染防治法》修订草案正式进入全国人大审议,预计 2015 年将正式出台。在治理雾霾、节能减排、国际油价不断下跌等多重因素影响下,2015 年煤电装机比重将持续下降,呈现火电萎缩,水电、新能源和可再生能源新增发电装机快速增长态势。(二) 公司发展战略
    2015 年,公司将围绕环保和能源领域,通过资本运作手段,积极拓展上下游产业链,寻找新的利润增长点;加大工程服务和环保服务力度,打造具有华光特色的工程和环保服务团队;加大国内外市场拓展力度,进一步提高产品市场占有率;加大核心部件制造设备的技改力度,不断提升自动化水平;进一步加强管理,降本增效,培养和打造核心竞争力。(三) 经营计划
    根据当前经济形势分析研判,结合公司发展现状,预计2015年合并报表实现销售收入35亿元,利润总额1.65亿元。
    2015年公司重点抓好以下几方面的工作:
    1、利用华光品牌与上市公司平台,通过资本运作等手段,寻求探索产业链的上下延伸,寻找新的利润增长点,增强上市公司盈利能力,提高市值水平。
    2、加强企业技术中心建设和产学研合作,加大技术创新和技术研发力度,突破关键性环保技术,有效提高“低氮燃烧、垃圾气化、污泥焚烧、煤气化、生物质直燃”等技术的科技成果转化率,提升关键核心部件装备制造化水平。
    3、加大国际国内市场拓展力度,在深耕国内市场的同时,重点做好印度尼西亚、巴基斯坦等海外市场,巩固提高优势产品市场占有率,稳步提升产品及工程服务和环保服务竞争力。
    4、深入探索超低排放的技术措施,以示范工程为依托,积极开展合同能源管理业务和合同环境服务业务,大力拓展烟气脱硫、脱硝和除尘业务领域。
    5、深入落实人才强企战略,加快推进环保和能源领域人才、工程技术人才、高技能员工等培养,建立市场化、多元化的人才团队和人才培养储备机制以及科学的绩效考核体系。深化企业文化内核,通过制度建设和文化推广加强企业文化建设和品牌建设。
                                     2014 年年度报告摘要
    6、牢固树立质量意识,加大资金回笼力度,建立有助于加强管控以及业务协同的信息系统。结合各业务板块特点,在设计、采购、制造、发运、施工、安装等全过程,以及对配套供应商的选择、评价、招标、评标、合同签订及项目执行过程中,严格落实合同和技术协议要求, 严格执行制度规定,持续完善精细化管理。
    7、持续提升服务水平。以客户远程服务系统为平台,建立健全客户服务管理制度,优化客户服务管理机制,适当延伸服务,主动为客户提供一体化最优解决方案和综合服务,不断满足、超越客户需求,持续提升客户满意度,着力培养与客户互利共赢、长久合作的和谐关系。
    8、始终贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,始终坚持“以人为本”,构建与主营业务特点相符的全过程安全生产管理体系,严格落实安全生产责任制,强化安全生产措施,开展安全意识与技能培训,培育安全文化,确保安全生产处于可控、在控状态,共同打造平安华光。
    9、理清思路,突出重点,科学编制“十三五”发展战略规划,以战略谋划为引领,以管理提升为重点,以合规运营为基础,加快市场开拓,创新经营模式,有效实施风险管控,不断提升核心竞争力。(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    为了满足公司经营计划,公司将根据实际业务需求,通过自有资金、银行融资、发行股份募集资金等多种方式解决资金来源问题。(五) 可能面对的风险
    1、市场风险
    2015年,传统煤电新增投资增速将持续降低,公司主要产品的市场竞争愈加激烈,订单价格持续低位徘徊,同时,制造成本、管理费用上升,公司在电站制造方面盈利空间缩小。
    公司将继续加快向环保新能源领域的设计、工程总包与服务转型,并加大技术创新力度,优化公司节能环保产品的性能,提高市场竞争力;同时,进一步拓展海外市场,提升市场占有率。
    2、成本风险
    公司成本主要为原材料和劳动力成本,这两项占营业成本的90%以上。其中原材料以钢材为主,受国家宏观经济的影响,钢材价格易出现波动,给公司订单价格和毛利率带来较大影响;另外,劳动力成本的持续上涨,影响了公司的盈利能力。
    公司将积极推进“两化”融合,实行精益生产管理与目标成本管理,做到科学投产,降低风险,最大程度减少原材料波动带来的不利影响;同时合理推进技改,减少用工成本,提高劳动生产率。
    3、应收账款风险
                                    2014 年年度报告摘要
    受国家宏观经济及银行信贷政策影响,资金回笼面临较大压力,公司应收账款有逐年上升趋势。
    公司将积极加大资金回笼力度,从源头上控制应收账款增加,完善市场销售人员的业绩考核机制,力争把应收账款控制在行业内的合理水平。3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明□适用 √不适用(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明□适用 √不适用3.4 利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
    公司2012年第二次临时股东大会审议通过了有关修改分红政策的《章程修订议案》以及制定《公司未来三年(2012-2014 年度)股东回报规划》的议案,明确了公司分红政策:除《公司章程》规定的重大投资计划或者重大现金支出情形以外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,未来三年(2012-2014 年度)每年根据实际情况确定利润分配方案,但未来三年每年以现金方式分配的利润原则上应不少于当年实现的公司可供分配利润的10%,且未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
    2014 年 4 月 25 日,公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》,根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定的要求,对《公司章程》中关于利润分配有关条款进行了修订。明确除《公司章程》所列的重大投资计划或者重大现金支出情形以外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司股东的净利润的 30%;同时根据规定,提出差异化的现金分红政策。
    公司2013年度利润分配方案经2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议通过,该利润分配方案符合公司章程及相关审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益,并由独立董事发表了意见,有明确的分红标准和分红比例。上述分配方案,已经在报告期内实施完毕。
                                        2014 年年度报告摘要(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                              单位:元      币种:人民币
                                                                                             占合并报表
                                                                        分红年度合并报
           每 10 股送   每 10 股派                现金分红的数                               中归属于上
    分红                                每 10 股转                         表中归属于上市
             红股数     息数(元)                      额                                     市公司股东
    年度                                增数(股)                         公司股东的净利
             (股)     (含税)                    (含税)                                 的净利润的
                                                                              润
                                                                                               比率(%)
    2014 年            0         1.00            0         25,600,000.00       83,227,280.95            30.76
    2013 年            0         1.00            0         25,600,000.00       75,664,434.90            33.83
    2012 年            0         1.00            0         25,600,000.00      113,898,912.52            22.48四 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
    响。
    1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
    2014 年初,财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬(2014 年修订)》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表(2014 年修订)》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资(2014 年修订)》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》,要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2014 年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
    本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则,在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对可比期间财务报表项目及金额的影响如下:
                                                                  对 2013 年 12 月 31 日/2013 年
                         会计政策变更的内容及其对本           度相关财务报表项目的影响金额
    准则名称
                         公司的影响说明                                                      影响金额
                                                                       项目名称
                                                                                           增加+/减少-
    《企业会计准则第        按照《企业会计准则第 30 号           递延收益                     +29,942,016.18
    30 号--财务报表列报     ——财务报表列报(2014 年修
    (2014 年修订)》       订)》及应用指南的相关规定           其他非流动负债               -29,942,016.18
    《企业会计准则第 2      根据《企业会计准则第 2 号            可供出售金融资产              +7,324,000.00
    号—长期股权投资        ——长期股权投资(2014 年修
    (2014 年修订)》       订)》第二条规定                     长期股权投资                  -7,324,000.00
                                   2014 年年度报告摘要
    本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司 2013 年末和 2012 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    子公司名称        简称    持股比     表决权    注册资                经营范围
                               例       比例      本(万元)
    无锡华光工业锅炉    华光工                                   锅炉制造、加工;安装和修理
                             58.99%    58.99%       5,000
    有限公司            锅                                       等无锡华光新动力环
                    华光新                                   烟 气 净 化 处理 工 程 的 技术 开
    保科技股份有限公             35.00%    35.00%       3,000
                    动力                                     发、设计及咨询服务等司
                                                             锅炉水管弯管、锅炉下降管弯
    无锡华光动力管道    动力管
                             70.00%    70.00%        500     管、锅炉受压部件、锅炉配件
    有限公司            道
                                                             的制造、加工、销售
    无锡华光锅炉运业    华光运
                             50.59%    50.59%        170     普通货运、货运代办
    有限公司            业
    无锡国联华光电站    华光电
                             90.00%    90.00%       5,000    电站工程与服务等
    工程有限公司        站
    西安大唐电力设计    西安大
                             96.67%    96.67%       3,000    电站工程设计、总包等
    研究院有限公司      唐
    无锡友联热电股份    友联热
                             65.00%    65.00%      10,000    电力热力供应等
    有限公司            电
    2013 年 9 月,本公司以持有的无锡惠联热电有限公司(以下简称“惠联热电”)50%股权和无锡惠联垃圾热电有限公司(以下简称“惠联垃圾热电”)75%股权与国联环保持有的华光电站 60%股权、友联热电 65%股权和国联财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)15%股权进行置换,产权置换后,本公司不再持有惠联热电和惠联垃圾热电股权,2013 年度本公司合并惠联热电和惠联垃圾热电 1-9 月利润表和现金流量表。惠联热电和惠联垃圾热电不再纳入本期合并报表范围。