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2019年08月24日 星期六

金地集团(600383)公告正文

金地集团:公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

公告日期:2018-03-14

                                     声明


    本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公
司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号
——公开发行公司债券募集说明书(2015 年修订)》及其他现行法律、法规的规定,并
结合发行人的实际情况编制。

    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺,本募集说明书摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书摘要中财务
会计资料真实、完整。

    主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募
集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭
受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;本募集说
明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,
主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

    受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理
协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风
险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并
以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及
其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,
有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延
履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人
造成损失的,将承担相应的法律责任。

    凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件,进行
独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作
                                       1
的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投
资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    根据《中华人民共和国证券法》的规定,本次债券依法发行后,发行人经营与收益
的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

    投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则
及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的
相关约定。

    除本公司和主承销商外,本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说
明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书摘要存在任何
疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和
购买本次债券时,应审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。




                                     2
                                 重大事项提示


    一、本次债券信用等级为 AAA 级;本期债券上市前,本公司最近一期末的净资产
为 521.92 亿元(截至 2017 年 9 月 30 日合并报表所有者权益合计);本期债券上市前,
公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 44.99 亿元(2014 年、2015 年及 2016
年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券的一年利息
的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

    二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变
化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长,可能跨越一个
以上的利率波动周期,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变
动,从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

    三、本期债券发行结束后,本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。
由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的
审批或核准,公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易
流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证券交易市场的交易活跃程度受
到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,公司亦无法保证本次债
券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

    四、经联合信用评级有限公司(“联合评级”)综合评定,本公司的主体信用等级为
AAA 级,本次债券的信用等级为 AAA 级,AAA 等级表示偿还债务的能力极强,基本
不受不利经济环境的影响,违约风险极低。但在本次债券存续期内,若因不可控制的因
素如市场环境发生重大变化等,本公司不能如期从预期的还款来源中获得足够资金,将
可能会影响本次债券的本息按期兑付。

    五、联合评级将在本次债券存续期内,在每年本公司年报公告后 2 个月内出具一次
正式的定期跟踪评级报告,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
跟 踪 评 级 结 果 将 在 上 交 所 网 站 ( http://www.sse.com.cn ) 和 联 合 评 级 网 站
(http://www.lianhecreditrating.com.cn)公布。投资者可在上述网站查询跟踪评级结果。

    六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券
                                          3
持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及
在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力。在本次债券存续期间,
债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理
人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或
以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受本公司为本次债券制定的《债券受托管
理人协议》、《债券持有人会议规则》等对本次债券各项权利义务的规定。

    七、本次债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。2014
年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月,发行人合并口径营业收入分别为 4,563,637.80
万元、3,276,207.35 万元、5,550,850.17 万元和 2,091,129.62 万元;归属于母公司所有者
的净利润分别为 399,745.11 万元、320,035.04 万元、630,046.07 万元和 226,883.30 万元;
经营活动产生的现金流净额分别为-95,136.29 万元、839,425.76 万元、1,708,170.56 万元
和-5,628.53 万元。发行人所从事的房地产开发业务属于资金密集型行业,存在前期投资
大、回收期较长、受宏观经济影响明显等特点。发行人目前的经营情况、财务状况和资
产质量良好,但在本次债券存续期内,若发行人未来销售资金不能及时回笼、融资渠道
不畅或不能合理控制融资成本,将可能会影响本次债券本息的按期兑付。

    八、房地产行业受宏观经济和宏观政策的影响较大,为保持房地产行业的持续健康
发展,政府可利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行调控。2006
年以来,我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策,从增加保障性住房和普通商
品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面
进行调控,对房地产市场造成了较大影响。房地产调控政策及未来宏观政策的出台或调
整,可能对发行人的经营及发展带来一定的不利影响。

    九、2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年三季度末,公司其他应收款账面
价值分别为 952,422.86 万元、1,238,059.23 万元、2,069,696.02 万元和 3,791,824.29 万元,
主要由往来款、保证金、押金和代垫款组成。公司报告期末其他应收款金额较大,如果
未来往来方经营状况受到宏观经济与国家政策的不利影响,可能会给公司带来一定的其
他应收款无法收回的风险。

    十、本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,
不向公司股东优先配售。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行

                                          4
承担公司债券的投资风险,并符合一定的资质条件,相应资质条件参照《公司债券发行
与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法(2017 年修订)》及相关法律法规的规定。

    十一、因起息日在 2018 年 1 月 1 日以后,本期债券名称定为“金地(集团)股份
有限公司 2018 年公司债券(第一期)”。本期债券募集说明书及发行公告、评级报告等
其他公告材料中已完成更名且财务数据已经更新至发行人 2017 年三季度。本期发行文
件、申报文件、封卷文件及备查文件中涉及上述调整的,调整前后相关文件及其表述均
具备相同法律效力,未调整的文件也均具备相同法律效力。




                                      5
                                                                     目录

第一节 发行概况 ................................................................................................................... 11
      一、本次债券的核准情况................................................................................................................... 11
      二、本期债券的基本条款................................................................................................................... 11
      三、本期债券发行及上市安排...........................................................................................................15
      四、本期债券发行的有关机构...........................................................................................................16
      五、认购人承诺 ..................................................................................................................................19
      六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ...................................................................19

第二节 风险因素 ................................................................................................................... 21
      一、本次债券的投资风险...................................................................................................................21
      二、发行人的相关风险.......................................................................................................................22

第三节 发行人及本期债券的资信状况 ............................................................................... 30
      一、本次债券的信用评级情况...........................................................................................................30
      二、信用评级报告的主要事项...........................................................................................................30
      三、发行人资信情况 ..........................................................................................................................32

第四节 发行人基本情况 ....................................................................................................... 37
      一、公司基本情况 ..............................................................................................................................37
      二、公司历史沿革情况.......................................................................................................................38
      三、最近三年一期重大资产重组情况...............................................................................................46
      四、前十名股东持股情况...................................................................................................................46
      五、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况 ...................................................................47
      六、公司控股股东及实际控制人基本情况.......................................................................................62
      七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况 ...............................................................................63
      八、公司主营业务情况.......................................................................................................................71

第五节 财务会计信息 ........................................................................................................... 88
      一、最近三年及一期财务报告审计情况...........................................................................................88
      二、最近三年及一期财务报表...........................................................................................................88
      三、发行人报告期内的主要财务指标...............................................................................................97
      四、本次发行后公司资产负债结构的变化.....................................................................................100

第六节 募集资金运用 ......................................................................................................... 102
      一、本次发行公司债券募集资金数额.............................................................................................102
      二、募集资金专项账户管理安排.....................................................................................................102
      三、本期债券募集资金使用计划.....................................................................................................102
      四、募集资金运用对公司财务状况的影响.....................................................................................103
      五、前次募集资金运用情况.............................................................................................................104
      六、本次债券募集资金监管制度及措施.........................................................................................104

                                                                           6
第七节 备查文件 ................................................................................................................. 105
      一、备查文件 ....................................................................................................................................105
      二、查阅地点 ....................................................................................................................................105




                                                                           7
                                 释义


 在本募集说明书摘要中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

发行人、公司、本公司、 指   金地(集团)股份有限公司
金地集团

本次债券、本次公司债   指   根据发行人 2016 年 5 月 10 日召开的第七届董事会
券                          第三十九次会议和于 2016 年 5 月 31 日召开的 2015
                            年年度股东大会通过的有关决议,经中国证券监督
                            管理委员会核准,在境内分期公开发行的本金总额
                            不超过 130 亿元人民币的公司债券

本期债券               指   本次债券中第二期公开发行的本金总额为不超过
                            30 亿元的公司债券,即金地(集团)股份有限公
                            司 2018 年公司债券(第一期)

本次发行               指   本期债券的公开发行

募集说明书             指   发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作
                            的《金地(集团)股份有限公司公开发行 2018 年
                            公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》

募集说明书摘要         指   发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作
                            的《金地(集团)股份有限公司公开发行 2018 年
                            公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投
                            资者)》

债券持有人             指   根据债券登记托管机构的记录显示在其名下登记
                            拥有本期债券的投资者

《债券持有人会议规     指   《金地(集团)股份有限公司 2016 年公司债券之
则》、本规则                债券持有人会议规则》


                                       8
《债券受托管理协议》   指   《金地(集团)股份有限公司 2016 年公司债券债
                            券受托管理协议》

牵头主承销商、债券受   指   中国国际金融股份有限公司
托管理人、受托管理
人、中金公司

联席主承销商           指   国信证券股份有限公司

主承销商               指   牵头主承销商和联席主承销商的合称

评级机构、资信评级机   指   联合信用评级有限公司
构、联合评级

律师                   指   北京市中伦律师事务所

会计师                 指   德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国证监会             指   中国证券监督管理委员会

上交所                 指   上海证券交易所

债券登记机构、登记公   指   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


《公司法》             指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》             指   《中华人民共和国证券法》

《管理办法》           指   《公司债券发行与交易管理办法》

《公司章程》           指   《金地(集团)股份有限公司章程》

近三年、最近三年       指   2014 年、2015 年、2016 年

近三年及一期、最近三   指   2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月
年及一期、报告期

法定节假日或休息日     指   中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息
                            日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台

                                    9
                              湾省的法定节假日和/或休息日)

  工作日                 指   中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法
                              定节假日)

  元、千元、万元、亿元   指   如无特别说明,指人民币元、千元、万元、亿元

  企业会计准则           指   财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并自 2007 年 1 月
                              1 日起施行的 1 项基本准则和 38 项具体准则以及
                              相关应用指南、解释和其他规定的统称

  董事会                 指   金地(集团)股份有限公司董事会

  股东大会               指   金地(集团)股份有限公司股东大会

  国家发改委             指   中华人民共和国国家发展和改革委员会

  国土资源部             指   中华人民共和国国土资源部

  住建部                 指   中华人民共和国住房和城乡建设部

  银监会                 指   中国银行业监督管理委员会

  监察部                 指   中华人民共和国监察部

  金地商置               指   金地商置集团有限公司

  金地物业               指   深圳市金地物业管理有限公司

  金地大百汇             指   深圳市金地大百汇房地产开发有限公司

    本募集说明书摘要中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,
这些差异是由于四舍五入造成的。




                                      10
                           第一节 发行概况


一、本次债券的核准情况

    2016 年 5 月 10 日,公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公开发行
公司债券方案的议案》。

    2016 年 5 月 31 日,公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公开发行公司债
券方案的议案》,决议的有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月。

    根据公司股东大会的授权,公司董事会决定将债券本金总额不超过 130 亿元的公司
债券分期发行,其中第一期发行的债券本金总额不超过 40 亿元,剩余部分择机发行。

    2016 年 7 月 19 日,经中国证监会“证监许可[2016]1622 号”核准,公司将在中国
境内公开发行不超过 130 亿元的公司债券,其中首期发行自中国证监会核准本次债券发
行之日起十二个月内发行完毕,剩余数量将按照《管理办法》的相关规定,根据公司的
发展状况和资金需求,自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。
本次债券已于 2017 年 7 月 13 日完成首期发行,最终发行规模为 40 亿元。本期债券为
第二期发行,发行规模为不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)。




二、本期债券的基本条款

    (一)债券名称:金地(集团)股份有限公司 2018 年公司债券(第一期)。

    (二)发行规模:本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)。

    (三)票面金额:本期债券面值人民币 100 元。

    (四)发行价格:按面值平价发行。

    (五)债券品种和期限:本期债券分为两个品种发行:品种一为 5 年期,附第 3
年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为 7 年期,附第 5 年末发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权,回

                                       11
拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模
内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中
一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出
规模不超过其最大可发行规模的 100%。

    (六)债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构
开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的
规定进行债券的转让、质押等操作。

    (七)债券利率及确定方式:本期债券品种一票面利率询价区间为 5.20% -6.20%,
品种二票面利率询价区间为 5.50%-6.50%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结
果,由公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债
券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

    本期债券品种一的债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变,在存续期的第 3 年末,
公司可选择调整票面利率,存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期内前 3 年票面利率
加公司提升的基点,在存续期后 2 年固定不变;

    本期债券品种二的债券票面利率在存续期内前 5 年固定不变,在存续期的第 5 年末,
公司可选择调整票面利率,存续期后 2 年票面利率为本期债券存续期内前 5 年票面利率
加公司提升的基点,在存续期后 2 年固定不变。

    (八)发行人调整票面利率选择权:

    发行人有权决定在本期债券品种一存续期内的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面
利率,发行人将于本期债券品种一的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登是
否调整本期债券品种一的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,
则本期债券品种一的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变;

    发行人有权决定在本期债券品种二存续期内的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面
利率,发行人将于本期债券品种二的第 5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登是
否调整本期债券品种二的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,
则本期债券品种二的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

    (九)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券品种一/品种二的票
                                       12
面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,
将持有的本期债券品种一/品种二按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做
登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

    (十)还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付
一次,最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关
规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办
理。

    (十一)起息日:2018 年 3 月 19 日。

    (十二)付息日:本期债券品种一的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 3 月 19 日
为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;
顺延期间付息款项不另计息);若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付息
日为 2019 年至 2021 年每年的 3 月 19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的
第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。本期债券品种二的付息日为 2019 年至
2025 年每年的 3 月 19 日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息);若债券持有人行使回售选择权,
则回售部分债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 3 月 19 日(如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

    (十三)兑付日:本期债券品种一的兑付日为 2023 年 3 月 19 日(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息);若债券持
有人行使回售选择权,则回售部分债券的到期日为 2021 年 3 月 19 日(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。本期债券
品种二的兑付日为 2025 年 3 月 19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1
个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息);若债券持有人行使回售选择权,则回售部
分债券的到期日为 2023 年 3 月 19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1
个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

    (十四)利息登记日:本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登
记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记
日所在计息年度的利息。
                                       13
    (十五)支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截
至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日
向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后
一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

    (十六)付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统
计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

    (十七)担保情况:本期债券无担保。

    (十八)募集资金专项账户:公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账
户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

    (十九)信用级别及资信评级机构:经联合评级综合评定,发行人的主体信用等级
为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。联合评级将在本期债券有效存续期间对发行人
进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

    (二十)牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中国国际金融股份有限公
司。

    (二十一)发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,网
下申购由本公司与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。

    (二十二)发行对象:在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的(法
律、法规禁止购买者除外),并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投
资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017 年
修订)》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的,具备相应风险识别和
承担能力的合格投资者。

    (二十三)网下配售原则:簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,
投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。簿记管理人将按照
投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累
计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利
率。申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优先的原则
配售;在价格相同的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投
                                       14
资者优先。

    (二十四)向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售。

    (二十五)承销方式:本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

    (二十六)拟上市地:上海证券交易所。

    (二十七)募集资金用途:本期债券所募资金拟用于偿还银行贷款和到期债务。

    (二十八)新质押式回购:公司主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA,
本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回购相关申请尚
需有关部门最终批复,具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

    (二十九)上市安排:本次发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期债券
上市交易的申请,具体上市时间将另行公告。

    (三十)税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所
应缴纳的税款由投资者承担。



三、本期债券发行及上市安排

(一)本期债券发行时间安排

    发行公告刊登日期:2018 年 3 月 14 日。

    发行首日:2018 年 3 月 16 日。

    预计发行/网下认购期限:2018 年 3 月 16 日至 2018 年 3 月 19 日。

(二)本期债券上市安排

    本次发行结束后,本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申
请。具体上市时间将另行公告。




                                        15
四、本期债券发行的有关机构

(一)发行人:金地(集团)股份有限公司

法定代表人:     凌克

住所:           深圳市福田区福强路金地商业大楼

联系电话:       0755-82039509

传真:           0755-82039900

联系人:         张晓瑜、唐燕、徐佳

(二)牵头主承销商:中国国际金融股份有限公司

法定代表人(代): 毕明建

住所:            北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系电话:        010-65051166

传真:            010-65059092

项目负责人:      刘华欣、朱丽芳、尚晨

项目经办人:      王煜忱、徐晛、陈晗、芮文栋、叶望蓁

(三)联席主承销商:国信证券股份有限公司

法定代表人:      何如

住所:            深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

联系电话:        0755-82130833

传真:            0755-82135199

项目负责人:      颜利燕、李祥飞

项目经办人:      张伟权、殷翔宇




                                      16
(四)发行人律师:北京市中伦律师事务所

负责人:          张学兵

住所:            北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层

联系电话:        010-59572288

传真:            010-59572255/2277

经办律师:        陈小明、许志刚

(五)承销商律师:北京市环球律师事务所

负责人:          刘劲容

住所:            北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 15 层

联系电话:        010-65846666

传真:            010-65846688

经办律师:        刘劲容、金旭

(六)会计师事务所:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人: 曾顺福

住所:            上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

联系电话:        021-61418888

传真:            021-63350003

注册会计师:      李渭华、许湘照、周婷

(七)债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司

法定代表人(代): 毕明建

住所:            北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系电话:        010-65051166


                                      17
传真:           010-65059092

联系人:         徐晛、芮文栋

(八)资信评级机构:联合信用评级有限公司

法定代表人:     李信宏

住所:           天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

联系电话:       010-85172818

传真:           010-85171273

经办人:         周馗、支亚梅

(九)募集资金专项账户开户银行

名称:           中国农业银行股份有限公司深圳市分行

负责人:         许锡龙

住所             深圳市罗湖区深南东路 5008 号

联系电话:       0755-22155142

传真:           0755-83844555

联系人:         顾星

(十)申请上市交易所:上海证券交易所

总经理:         黄红元

住所:           上海市浦东南路 528 号

联系电话:       021-68808888

传真:           021-68804868

(十一)公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

总经理:         聂艳

                                       18
住所:             上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系电话:         021-38874800

传真:             021-58754185




五、认购人承诺

    购买本次债券的投资者(包括本次债券的初始购买人、二级市场的购买人以及以其
他方式合法取得本次债券的人,下同)被视为作出以下承诺:

    (一)接受募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

    (二)本次债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券,均视作同意由
中金公司担任本次债券的债券受托管理人,且均视作同意公司与债券受托管理人签署的
本次债券的《金地(集团)股份有限公司 2016 年公司债券债券受托管理协议》项下的
相关规定;

    (三)本次债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接
受公司为本次债券制定的《金地(集团)股份有限公司 2016 年公司债券债券持有人会
议规则》并受之约束;

    (四)本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部
门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

    (五)本次债券发行结束后,发行人将申请本次债券在上交所上市交易,并由主承
销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。




六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

    截至 2017 年 9 月 30 日,中金公司及下属机构对金地集团(600383.SH)的持股情
况如下:中金衍生品业务自营性质账户持有 400,200 股;中金资管业务管理的账户持有
166,949 股;香港子公司 CICC Financial Trading Limited 持有 36,620 股;子公司中金基
金管理的账户共 2,614,686.00 股。总计约占发行人总股数的 0.07%。
                                        19
    截至 2017 年 9 月 30 日,联席主承销商国信证券持有发行人金地集团 A 股股票
(600383.SH)369,100 股,约占发行人总股本的 0.01%。

    除上述情况外,发行人与本次发行有关的中介机构之间不存在直接或间接的股权关
系或其他重大利害关系。




                                     20
                             第二节 风险因素


    投资者在评价和投资本次债券时,除募集说明书披露的其他各项资料外,应特别认
真地考虑下述各项风险因素。




一、本次债券的投资风险

(一)利率风险

    受国际金融环境变化、国内宏观经济运行状况、货币政策等因素的影响,市场利率
存在一定的波动性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,
从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

(二)流动性风险

    本次债券发行结束后,公司将积极申请其在上交所上市流通。由于具体的上市流通
审批事宜需要在发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,公司无法
保证本次债券一定能够按照预期在上交所上市流通。此外,证券交易市场的交易活跃程
度受到宏观经济环境、投资者分布等因素的影响,公司亦无法保证本次债券在交易所上
市后有活跃的交易。

    因此,投资者在购买本次债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售
其债券,或者由于债券上市流通后交易不活跃而不能以预期价格及时出售本次债券所带
来的流动性风险。

(三)偿付风险

    本公司目前经营和财务状况良好。在本次债券存续期内,宏观经济环境、资本市场
状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。这些
因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量,可能导致公司无法如期从
预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息,从而使投资者面临一定的偿付
风险。

                                     21
(四)本次债券安排所特有的风险

    公司已根据实际情况安排了偿债保障措施来保障本次债券按时还本付息,但是在存
续期内,可能由于不可控的市场、政策法律法规变化等因素导致目前拟定偿债保障措施
不完全或无法履行,将对本次债券持有人的利益产生影响。

(五)资信风险

    公司资信状况良好,不存在银行贷款延期偿付的状况。报告期内公司与主要客户和
供应商发生重要业务往来时,未曾发生严重违约行为。

    在未来的经营过程中,公司亦将禀承诚实信用原则,严格履行所签订的合同、协议
或其他承诺。但如果由于公司自身的相关风险或不可控制的因素,本公司的财务状况发
生不利变化,导致不能按约定偿付贷款本息或在业务往来中发生严重违约行为,将可能
使本公司资信状况发生不利变化,本次债券的投资者亦有可能受到不利影响。

(六)评级风险

    经联合评级综合评定,本公司的主体信用等级为 AAA,本次债券信用等级为 AAA。
本公司无法保证主体信用等级和本次债券的信用等级在本次债券存续期间不会发生任
何负面变化。如果本公司的主体和/或本次债券的信用状况在本次债券存续期间发生负
面变化,资信评级机构将可能调低本公司信用等级或本次债券信用等级,从而对投资者
利益产生不利影响。




二、发行人的相关风险

(一)财务风险

    1、存货出售的不确定性风险

    截至 2014 年末、2015 年末、2016 年末及 2017 年三季度末,公司存货分别为
7,723,547.83 万元、7,763,974.92 万元、7,177,666.20 万元和 8,313,283.92 万元,占公司
总资产的比例分别为 61.95%、55.72%、46.72%和 42.28%。公司存货主要为房地产类存
货,主要包括房地产开发成本以及房地产开发产品。截至 2014 年末、2015 年末、2016
年末及 2017 年三季度末,房地产开发成本分别为 5,635,796.44 万元、5,579,326.48 万元、
                                        22
5,478,026.97 万元和 6,958,560.91 万元,占公司存货比例的 72.97%、71.86%、76.32%和
83.70%。公司的房地产开发项目覆盖全国主要城市,受宏观经济与国家政策的影响较大,
未来如果国内房地产供需关系恶化,则可能对公司房地产项目的销售产生较大负面影响,
进而导致房地产类存货的出售或变现存在一定的不确定性。

    2、资产负债率较高的风险

    截至 2014 年末、2015 年末、2016 年末及 2017 年三季度末,公司资产负债率分别
67.50%、65.83%、65.43%和 73.45%,资产负债率处于较高水平。较高的资产负债率可
能影响本公司的再融资能力,增加再融资成本。如果公司持续融资能力受到限制或者未
来宏观经济环境发生较大不利变化,公司可能面临偿债压力,正常经营活动可能因此受
到不利影响。

    3、筹资风险

    房地产行业属于资金密集型行业,对资金需求较大。本公司进行房地产开发的所需
资金,除自有资金外,主要来源于项目开发积累资金、银行贷款和资本性融资。国家经
济形势发生变化、产业政策和银行的信贷政策进行调整、公司开发的房地产项目预售不
畅等情况,都可能给公司的资金筹措带来风险。目前本公司的房地产开发资金部分来源
于房屋预售款,如果国家改变商品房预售政策,可能会对房地产项目的资金回流和收益
产生影响。

    4、有息负债金额较大的风险

    房地产行业属于资本密集型行业,用于房地产项目开发的资本支出除部分来源于自
有资金外,主要来源于银行贷款和发债筹款。截至本募集说明书摘要签署日,公司尚未
出现逾期未还本金或逾期未付息的现象。随着公司开发规模的持续扩大,公司未来的借
款金额还可能继续增加,如果销售回款、融入资金等现金流入的时间或规模与借款的偿
还安排未能合理匹配,则本公司可能面临一定的偿债压力。此外,借款成本的增加也可
能对公司的盈利水平带来一定影响。

    5、利率及汇率风险

    房地产行业是资金密集型行业,对资金需求量大,需求时间长。利率市场化改革继
续深化,对于房地产企业的融资和经营会产生影响。在个人住房贷款方面,随着市场变

                                       23
化,银行也会不断调整个人住房贷款政策,首付比例和利率高低的变化都将影响购房者
的按揭融资成本和潜在客户的购买力,也将对公司销售产生影响。此外,人民币汇率的
波动幅度可能进一步增大。随着公司逐步增加境外投资和国际资本市场的融资,持有的
外币资产和外币负债都将会受到汇率的波动幅度增大的影响,形成汇兑损益。

    6、经营活动现金流量净额波动较大的风险

    2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月,公司经营活动产生的现金流入分别为
4,985,963.44 万元、5,878,309.42 万元、7,639,844.10 万元和 7,592,876.85 万元,经营活
动产生的现金流出分别为 5,081,099.73 万元、5,038,883.67 万元、5,931,673.54 万元和
7,598,505.38 万元,经营活动产生的现金流量净额分别为-95,136.29 万元、839,425.76 万
元、1,708,170.56 万元和-5,628.53 万元。公司房地产开发业务属于资金密集型业务,建
设周期长,项目前期土地购置、建安投入与销售回款存在一定的时间错配。公司房地产
开发业务近年来发展较快,导致经营活动产生现金流出规模增大,因而报告期内经营活
动现金流量净额出现负值。如果未来宏观经济环境发生较大不利变化,将对公司应收账
款的回收、房地产销售回款产生不利影响,公司经营活动产生的现金流量净额可能会存
在一定波动。

    7、对外担保风险

    公司属于房地产行业,按照中国人民银行的有关规定必须为商品房承购人提供抵押
贷款担保。如果客户在担保期间丧失还款能力,本公司将承担连带责任。按揭方式虽然
有利于本公司销售商品住宅,但也增加了数额较大的或有负债,增加了本公司的偿债风
险。截至 2016 年 12 月 31 日,公司及子公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保
的余额为人民币 883,057 万元。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任,公司有
权收回已售出的商品房,因此该种担保一般不会给公司造成实际损失。但若抵押物价值
届时不足以抵偿相关债务,公司可能需代替其支付按揭贷款的相关代偿费用,公司将因
此面临一定的经济损失。

    8、其他应收款金额较大的风险

    2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年三季度末,公司其他应收款账面价值
分别为 952,422.86 万元、1,238,059.23 万元、2,069,696.02 万元和 3,791,824.29 万元,主
要由往来款、保证金、押金和代垫款组成。公司报告期末其他应收款金额较大,如果未
                                         24
来往来方经营状况受到宏观经济与国家政策的不利影响,可能会给公司带来一定的其他
应收款无法收回的风险。

(二)经营风险

    1、宏观经济、行业周期的风险

    从中长期的角度,本公司所属的房地产行业可能受到宏观经济整体增长速度、城镇
化进程的发展阶段以及老龄化社会加速到来等经济基本面的影响。现阶段国内经济形势
面临较多不确定因素,基础工程建设投资增幅趋缓,生产成本不断提高,使公司所处行
业的业务空间、销售水平和利润率都面临逐渐下降的风险。从中短期的角度,政策层面
对于行业的周期波动可能带来一定影响。政府可能根据国家宏观经济和社会发展的整体
状况,通过土地政策、产业政策、信贷政策和税收政策等一系列措施,引导和规范行业
的健康发展。宏观经济形势和政府政策将影响房地产市场的总体供求关系、产品供应结
构等,并可能使房地产市场短期内产生波动。如果公司不能适应宏观经济形势的变化以
及政策导向的变化,则公司的经营管理和未来发展将可能受到不利影响。

    2、房地产价格波动风险

    房地产开发是公司核心业务,也是公司的主要利润来源。目前,国内宏观经济仍有
较强的不确定性,经济周期波动与信贷政策的变化直接影响市场对房地产价格的预期,
影响居民对房产的购置意向,从而导致房地产市场价格上下波动,进而从销售、回款等
方面影响房地产开发业务的收益,对公司业绩造成不利影响。

    3、房地产开发业务经营风险

    本公司主要的房地产开发项目为住宅项目,具有开发周期长、投入资金大、综合性
强等特点,对于项目开发的控制、销售等方面均具有较高的要求。同时,房地产开发和
经营涉及的相关行业范围广,合作单位多,需接受规划、国土、建设、房管、消防和环
保等多个政府部门的审批和监管,这对公司对项目的开发控制能力提出较高要求。尽管
公司具备较强的项目运作能力以及较为丰富的项目运作经验,但如果项目的某个开发环
节出现问题,如产品定位偏差、政府出台新的规定、政府部门沟通不畅、施工方案选定
不科学、合作单位配合不力、项目管理和组织不力等,均可能会直接或间接地导致项目
开发周期延长、成本上升,存在项目预期经营目标难以如期实现的风险。

                                     25
    4、土地及劳动力成本上升的风险

    近年来,受到国内外经济形势的影响,部分地区的土地成本和劳动力成本均有较大
幅度的上涨,加大了房地产企业盈利增长的难度。尽管本公司采取了一系列措施对业务
成本进行有效控制,并通过逐步增持优质物业出租经营,提高公司的盈利能力,抵御土
地、原材料和劳动力成本上升的影响,但是由于房地产项目的开发周期较长,生产要素
价格的波动会在一定程度上影响项目的开发成本,从而影响公司的盈利能力。如果未来
土地、原材料及劳动力成本继续持续上升,或将在一定程度上影响公司未来的盈利能力。

    5、工程质量与信誉风险

    尽管本公司已建立了完善的内部控制系统力求实现项目全流程的风险与质量控制,
并在项目开发中建立了完善的质量管理体系和控制标准,在进行发包设计、施工和监理
等工作时均挑选行业内的领先者,但是,由于影响房地产产品质量的因素很多,如果出
现管理不善或在质量监控、过程控制中出现任何漏洞,例如在勘察、规划、设计、施工
和材料等任何方面出现疏忽,都可能导致产品质量问题或使得项目开发进度、结果偏离
预期。如果产品质量不能满足客户的需求,可能会给公司的品牌形象及产品销售造成一
定的负面影响;如果预售的房地产开发项目无法按时竣工,会给本公司的运营和信誉造
成不良影响,消费者将可能要求补偿;如果施工期延迟超过一定期限,或实际的总建筑
面积与购房合同不符,业主将可要求补偿损失;如果发生重大质量事故,则不但严重影
响建设与销售进度,更会对本公司的经营活动造成重大损失。虽然本公司房地产开发主
要以工程总包方式进行,交由其他单位负责施工及监理,但如果承包商未能严格履行合
同,将可能带来产品质量风险和公司的履约风险,进而影响公司信誉。

    6、土地闲置风险

    近年来,国家出台了多项针对土地闲置的法律、法规、规章、政策,包括 2002 年
5 月国土资源部颁布的《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》、2004 年 10 月国务院
发布的《关于深化改革严格土地管理的决定》、2008 年 1 月颁布的《国务院关于促进节
约集约用地的通知》、2010 年 9 月国土资源部颁布的《关于进一步加强房地产用地和建
设管理调控的通知》、2012 年 6 月国土资源部发布的《闲置土地处置办法》(2012 修订)
等,加大了对土地闲置的处置力度。若本公司未来对所拥有的项目资源未能按规定期限
动工开发,将使公司面临受到因土地闲置处罚导致被征缴土地闲置费甚至土地被无偿收

                                       26
回的风险。

(三)管理风险

    1、业务类型多样化及内部控制管理风险

    公司经营范围涵盖住宅、商业地产及房地产金融多元化业务等,组织结构和管理体
系较为复杂,对公司的管理能力要求较高。目前,公司建立了完善的内部控制体系,但
随着经营规模的不断扩大,公司在运营管理、风险控制等方面的难度也将增加。若公司
不能相应提高内部控制管理能力,可能会影响经营效率,进而对经营业绩造成不利影响。

    2、人力资源管理风险

    公司业务的开拓和发展在很大程度上依赖于核心管理人员和技术人员。报告期内,
公司建立并实施了合理、多样的激励机制,使核心团队保持稳定,但由于行业竞争日益
激烈,若公司的核心管理人员和技术人员流失,将会在一定时期内影响公司的生产经营
及管理的顺利开展。

    3、跨区域经营风险

    房地产市场是地区性的市场,当地市场环境条件,尤其是市场供求关系,对本公司
在当地的销售和业绩状况影响很大。截至 2017 年 9 月 30 日,本公司产品覆盖全国 7
大区域 40 个城市,如公司不能谨慎判断投资拓展的区域,则可能会对公司业绩造成不
利影响。

(四)政策风险

    1、针对房地产行业的宏观政策风险

    本公司所处的房地产行业与国民经济和居民生活紧密相联、息息相关,长期以来受
到政府和社会各界的密切关注。因此,从 2002 年以来,国家相继采取了一系列宏观政
策措施,出台了一系列政策法规,从信贷、土地、住房供应结构、税收、市场秩序、公
积金政策等方面对房地产市场进行了规范和引导。宏观政策将影响房地产市场的总体供
求关系、产品供应结构等,并可能使房地产市场短期内产生较大的波动。如果公司不能
适应宏观政策的变化,则公司的经营管理和未来发展将可能受到不利影响。

    2、金融政策变化的风险

                                      27
房地产行业属于资金密集型行业,资金一直都是影响房地产企业做大做强的关键因素之
一。近年来,国家采取了一系列措施,对包括购房按揭贷款和开发贷款在内的金融政策
进行调整,以适应宏观经济和房地产行业平稳发展的需要。

    本公司通过多年的经营发展,一方面与各大银行建立了长期合作关系,拥有稳定的
信贷资金来源,另一方面又保持了资本市场的有效融资平台,但是金融政策的变化将可
能对公司的生产经营产生一定程度的不利影响。

    3、土地政策变化的风险

    土地是房地产开发必不可少的资源。房地产开发企业必须通过出让(包括招标、拍
卖、挂牌等形式)、转让等方式取得拟开发项目的国有土地使用权,涉及土地规划和城
市建设等多个政府部门。近年来,国家出台了一系列土地宏观调控政策,进一步规范土
地市场。若土地供应政策、土地供应结构、土地使用政策等发生变化,将对房地产开发
企业的生产经营产生重要影响。

    随着我国城市化进程的不断推进,城市可出让的土地总量越来越少,土地的供给可
能越来越紧张,预计国家未来将继续执行更为严格的土地政策和保护耕地政策。土地是
房地产开发企业生存和发展的基础。若不能及时获得项目开发所需的土地,本公司的可
持续稳定发展将受到一定程度的不利影响。

    4、税收政策变化的风险

    房地产行业税收政策的变化直接影响到市场的供需形势,从而对公司经营产生重大
影响。

    从需求层面看,除少数年份外,税收政策的变化大多以抑制需求为主,对购房需求
产生了实质影响,例如:2005 年二手房交易增加营业税,2009 年营业税免征时限由两
年变为五年,2010 年二次购房契税减免取消,2011 年上海及重庆出台房产税试点,以
及 2013 年二手房交易的个人所得税由交易总额的 1%调整为按差额 20%征收。

    而从供给层面看,历次土地增值税预征税率变化,以及 2009 年开始从严清缴土地
增值税等对房地产行业供给都具有较大的影响。

    此外,“营改增”有可能对企业税负有一定的影响。2011 年经国务院同意,财政部、
国家税务总局联合下发《营业税改征增值税试点方案》。2016 年 5 月 1 日起,“营改增”
                                       28
试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业。

       5、行政干预政策变化的风险

    除上述宏观经济政策、金融政策、土地政策、税收政策对行业及公司的影响之外,
房地产行业的行政干预政策也对公司经营产生重大影响。

    房地产行业的行政干预手段主要是指房产限购政策的实施:2010 年 4 月 17 日国务
院发布“新国十条”,提出“严格限制各种名目的炒房和投机性购房”,“地方人民政府
可根据实际情况,采取临时性措施,在一定时期内限定购房套数”;2010 年 4 月 30 日,
北京出台“新国十条”实施细则,率先规定“每户家庭只能新购一套商品房”;2010 年
9 月以来,国家有关部委分别出台措施强调对“房价过高、上涨过快、供应紧张的城市,
要在一定时间内限定居民家庭购房套数”,之后北京、广州、上海等多个城市推出具体
限购政策。2016 年下半年起,为防止部分重点城市房价过高,包括北京、天津、苏州、
成都、郑州、无锡、济南、合肥等多个城市出台房地产调控政策,重启限购限贷措施。
2016 年 9 月末至今,多地政府集中出台新的限购政策,开启了新一轮的房地产调控周
期。




                                       29
                第三节 发行人及本期债券的资信状况


一、本次债券的信用评级情况

    经联合评级综合评定,本公司的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,本次债
券的信用等级为 AAA。联合评级出具了《金地(集团)股份有限公司公开发行 2018 年
公 司 债 券 ( 第 一 期 ) 信 用 评 级 报 告 》, 该 评 级 报 告 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)予以公布。




二、信用评级报告的主要事项

(一)信用评级结论及标识所代表的含义

    经联合评级综合评定,公司的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA,
评级展望为“稳定”。AAA 级代表偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,
违约风险极低。

(二)信用评级报告的主要内容

    联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对金地(集团)股份有限公司(以
下简称“公司”或“金地集团”)的评级反映了公司作为国内大型房地产上市公司,其
产品品质高、土地储备质量好、在建房地产项目规模大、盈利水平高、综合竞争实力强。
同时,联合评级也关注到房地产行业调控政策频繁、个别项目去化存在压力、在建项目
资金需求较大等因素对公司信用水平带来的不利影响。

    公司在建房地产项目及土地储备充足,未来随着公司存量房产进一步实现销售以及
公司商业地产业务进一步拓展,公司经营状况将保持良好。联合评级对公司的评级展望
为“稳定”。

    基于对公司主体长期信用状况以及本期公司债券偿还能力的综合评估,联合评级认
为,本期公司债券到期不能偿还的风险极低。

     1、优势
                                             30
    (1)公司形成了房地产开发、自持物业出租、物业管理和房地产基金等相关业务
多元化协同发展的格局,可以有效分散经营风险。

    (2)公司资产规模大,在房地产行业内销售规模排名稳居前列;物业管理及品牌
价值全国排名前列,综合竞争实力强。

    (3)公司土地储备质量较好,主要分布在一、二线城市和强三线城市,在开发项
目较为充足,可为公司未来业务收入持续增长提供有力支撑。

    (4)公司盈利水平较高,资产质量较好,债务负担适中,近两年经营活动现金流
情况较好。

    2、关注

    (1)房地产行业受宏观政策调控影响大,未来房地产市场运行存在一定不确定性。

    (2)公司土地储备建筑面积较大,在建房地产项目以及在建自持物业项目未来三
年均需要投入较大规模的资金,对公司资金流形成一定压力;同时,个别项目存在去化
压力。

    (3)公司提供担保的深圳市金地大百汇房地产开发有限公司资产负债率极高,公
司存在或有负债风险。

(三)跟踪评级的有关安排

    根据监管部门和联合信用评级有限公司(联合评级)对跟踪评级的有关要求,联合
评级将在本次(期)债券存续期内,在每年金地(集团)股份有限公司年报公告后的两
个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期
跟踪评级。

    金地(集团)股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求,提供有关财务
报告以及其他相关资料。金地(集团)股份有限公司如发生重大变化,或发生可能对信
用等级产生较大影响的重大事件,应及时通知联合评级并提供有关资料。

    联合评级将密切关注金地(集团)股份有限公司的相关状况,如发现金地(集团)
股份有限公司或本次(期)债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信
用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级

                                     31
产生的影响,据以确认或调整本次(期)债券的信用等级。

    如金地(集团)股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况,联合评级将
根据有关情况进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效,直至金地
(集团)股份有限公司提供相关资料。

    联合评级对本次(期)债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告,且
在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开
披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送金地(集团)股份有限公司、监管部门等。




三、发行人资信情况

(一)发行人获得主要贷款银行的授信及使用情况

    本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好,与国内主要商业银行一直保持长期
合作伙伴关系,获得较高的授信额度,债务融资能力较强。

    截至 2017 年 9 月 30 日,公司获得多家银行授信额度共计人民币 1,674 亿元,其中
尚未使用的额度为 1,419 亿元,充足的银行授信额度为本期债券本息的偿付提供了充分
的流动性支持。

(二)最近三年及一期与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象

    最近三年及一期,本公司与主要客户发生业务往来时未曾有严重违约。

(三)最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

    最近三年及一期,本公司未发生延迟支付债券及其他债务融资工具本息的情况。

    2015 年 4 月 28 日,公司完成 30 亿元中期票据的发行。发行期限为 3 年,起息日
为 2015 年 4 月 28 日。本次中期票据发行面值为人民币 100 元,按面值发行,发行利率
为 4.90%,按年付息。

    2015 年 8 月 5 日,公司完成 25 亿元中期票据的发行。发行期限为 5 年,起息日为
2015 年 8 月 5 日。本次中期票据发行面值为人民币 100 元,按面值发行,发行利率为
4.60%,按年付息。

                                       32
    2015 年 10 月 16 日,公司完成 30 亿元公司债券的发行,发行期限为 7 年期,其中
第 5 年末附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权。起息日为 2015 年 10 月
15 日,本期公司债发行面值为人民币 100 元,按面值发行,发行利率为 4.18%,按年付
息。

    2015 年 10 月 29 日,公司完成两期合计 20 亿元中期票据的发行。发行期限为 5 年,
起息日为 2015 年 10 月 29 日。本次中期票据发行面值为人民币 100 元,按面值发行,
发行利率为 3.98%,按年付息。

    2016 年 2 月 26 日,公司完成两期合计 20 亿元中期票据的发行。发行期限为 5 年,
起息日为 2016 年 2 月 26 日。本次中期票据发行面值为人民币 100 元,按面值发行,发
行利率为 3.69%,按年付息。

    2016 年 3 月 23 日,公司完成 13 亿元公司债券的发行,发行期限为 6 年期,其中
第 3 年末附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权。起息日为 2016 年 3 月 22
日,本期公司债发行面值为人民币 100 元,按面值发行,发行利率为 3.00%,按年付息。

    2016 年 3 月 23 日,公司完成 17 亿元公司债券的发行,发行期限为 8 年期,其中
第 5 年末附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权。起息日为 2016 年 3 月 22
日,本期公司债发行面值为人民币 100 元,按面值发行,发行利率为 3.50%,按年付息。

    2016 年 8 月 18 日,公司完成 28 亿元中期票据的发行。发行期限为 5 年,起息日
为 2016 年 8 月 18 日。本次中期票据发行面值为人民币 100 元,按面值发行,发行利率
为 3.49%,按年付息。

    2017 年 7 月 5 日,公司完成 15 亿元中期票据的发行。发行期限为 5 年,起息日为
2017 年 7 月 5 日。本次中期票据发行面值为人民币 100 元,按面值发行,发行利率为
5.07%,按年付息。

    2017 年 7 月 13 日,公司完成 30 亿元公司债券的发行,发行期限为 5 年期,其中
第 3 年末附投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权。起息日为 2017 年 7 月 13
日,本期公司债发行面值为人民币 100 元,按面值发行,发行利率为 4.85%,按年付息。

    2017 年 7 月 13 日,公司完成 10 亿元公司债券的发行,发行期限为 7 年期,其中
第 5 年末附投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权。起息日为 2017 年 7 月 13

                                       33
日,本期公司债发行面值为人民币 100 元,按面值发行,发行利率为 5.05%,按年付息。

    2017 年 7 月 26 日,公司完成 2 亿美元的美元债发行,发行期限为 5 年期(前 3 年
不可赎回)。起息日为 2017 年 7 月 26 日,发行利率为 4.95%,每半年付息一次。

    2017 年 9 月 22 日,公司完成 30.5 亿元资产支持证券(证监会主管 ABS)的发行,
产品共分 9 档,发行期限分别为 0.98 年、1.98 年、2.98 年、3.98 年、4.98 年、5.98 年、
6.98 年、7.98 年和 1.98 年;发行利率分别为 5%、5.3%、5.3%、5.3%、5.3%、5.3%、
5.3%、5.3%和 0%。起息日为 2017 年 9 月 22 日,每年付息四次。

    2017 年 10 月 11 日,公司完成 30 亿元超短期融资券的发行。发行期限为 60 天,
起息日为 2017 年 10 月 11 日。本次超短期融资券发行面值为人民币 100 元,按面值发
行,发行利率为 4.75%,到期一次还本付息。

    2018 年 1 月 9 日,公司完成 15 亿元中期票据的发行。发行期限为 5 年,起息日为
2018 年 1 月 9 日。本次中期票据发行面值为人民币 100 元,按面值发行,发行利率为
5.90%,按年付息。

    2018 年 3 月 7 日,公司完成 30 亿元超短期融资券的发行。发行期限为 270 天,起
息日为 2018 年 3 月 7 日。本次超短期融资券发行面值为人民币 100 元,按面值发行,
发行利率为 5.30%,到期一次还本付息。

    截至本募集说明书摘要签署日,本公司已发行尚未兑付的债券情况如下:

             债券名称                        起息日          债券期限 发行规模     兑付情况
金地(集团)股份有限公司 2015 年度                                               存续期内尚未
                                       2015 年 4 月 28 日      3年     30 亿元
第一期中期票据                                                                   兑付
金地(集团)股份有限公司 2015 年度                                               存续期内尚未
                                        2015 年 8 月 5 日      5年     25 亿元
第二期中期票据                                                                   兑付
金地(集团)股份有限公司 2015 年公司债                                             存续期内尚未
                                       2015 年 10 月 15 日    5+2 年   30 亿元
券(第一期)                                                                       兑付
金地(集团)股份有限公司 2015 年度第三                                             存续期内尚未
                                       2015 年 10 月 29 日     5年     10 亿元
期中期票据                                                                       兑付
金地(集团)股份有限公司 2015 年度第四                                             存续期内尚未
                                       2015 年 10 月 29 日     5年     10 亿元
期中期票据                                                                       兑付
金地(集团)股份有限公司 2016 年度第一                                             存续期内尚未
                                       2016 年 2 月 26 日      5年     10 亿元
期中期票据                                                                       兑付
金地(集团)股份有限公司 2016 年度第二                                             存续期内尚未
                                       2016 年 2 月 26 日      5年     10 亿元
期中期票据                                                                       兑付
金地(集团)股份有限公司 2016 年公司债                                             存续期内尚未
                                       2016 年 3 月 22 日     3+3 年   13 亿元
券(第一期)(品种一)                                                               兑付

                                              34
              债券名称                         起息日           债券期限 发行规模       兑付情况
金地(集团)股份有限公司 2016 年公司债                                                  存续期内尚未
                                          2016 年 3 月 22 日     5+3 年    17 亿元
券(第一期)(品种二)                                                                    兑付
金地(集团)股份有限公司 2016 年度第三                                                  存续期内尚未
                                          2016 年 8 月 18 日      5年      28 亿元
期中期票据                                                                            兑付
金地(集团)股份有限公司 2017 年度第一                                                  存续期内尚未
                                           2017 年 7 月 5 日      5年     15 亿元
期中期票据                                                                            兑付
金地(集团)股份有限公司 2017 年公司债                                                  存续期内尚未
                                          2017 年 7 月 13 日     5+2 年   10 亿元
券(第一期)(品种二)                                                                    兑付
金地(集团)股份有限公司 2017 年公司债                                                  存续期内尚未
                                          2017 年 7 月 13 日     3+2 年   30 亿元
券(第一期)(品种一)                                                                    兑付
金 地 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 4.95%                                               存续期内尚未
                                          2017 年 7 月 26 日      5年     2 亿美元
20220726(美元债)                                                                      兑付
                                                                                      存续期内,已
长城证券-金地物业资产支持专项计划
                                  2017 年 9 月 22 日            0.98 年   3.12 亿元   按期兑付部分
一期优先 01 级资产支持证券
                                                                                      本金
长城证券-金地物业资产支持专项计划                                                     存续期内尚未
                                          2017 年 9 月 22 日    1.98 年   3.27 亿元
一期优先 02 级资产支持证券                                                            兑付
长城证券-金地物业资产支持专项计划                                                     存续期内尚未
                                          2017 年 9 月 22 日    2.98 年   3.45 亿元
一期优先 03 级资产支持证券                                                            兑付
长城证券-金地物业资产支持专项计划                                                     存续期内尚未
                                          2017 年 9 月 22 日    3.98 年   3.53 亿元
一期优先 04 级资产支持证券                                                            兑付
长城证券-金地物业资产支持专项计划                                                     存续期内尚未
                                          2017 年 9 月 22 日    4.98 年   3.73 亿元
一期优先 05 级资产支持证券                                                            兑付
长城证券-金地物业资产支持专项计划                                                     存续期内尚未
                                          2017 年 9 月 22 日    5.98 年   3.94 亿元
一期优先 06 级资产支持证券                                                            兑付
长城证券-金地物业资产支持专项计划                                                     存续期内尚未
                                          2017 年 9 月 22 日    6.98 年   4.15 亿元
一期优先 07 级资产支持证券                                                            兑付
长城证券-金地物业资产支持专项计划                                                     存续期内尚未
                                          2017 年 9 月 22 日    7.98 年   4.31 亿元
一期优先 08 级资产支持证券                                                            兑付
长城证券-金地物业资产支持专项计划                                                     存续期内尚未
                                          2017 年 9 月 22 日    7.98 年    1 亿元
一期优先次级资产支持证券                                                              兑付
金地(集团)股份有限公司 2017 年度第一
                                          2017 年 10 月 11 日    60 天     30 亿元    已兑付
期超短期融资券
金地(集团)股份有限公司 2018 年度第一                                              存续期内尚未
                                           2018 年 1 月 9 日      5年     15 亿元
期中期票据                                                                        兑付
金地(集团)股份有限公司 2018 年度第一                                              存续期内尚未
                                           2018 年 3 月 7 日     270 天   30 亿元
期超短期融资券                                                                    兑付

     截至本募集说明书摘要签署日,上述尚未到兑付期的债券,将按期足额向投资者支
付债券本息,已到兑付期的债券已经按时足额向投资者支付了债券利息和本金,已兑付
的债券已按期足额向投资者支付了债券本息。

(四)本期发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

     截至 2017 年 9 月 30 日,公司公开发行的公司债券累计余额为 100 亿元,如本公司
本期发行 30 亿元公司债券,本公司的累计最高公司债券余额为 130 亿元,占本公司截
                                                 35
至 2017 年 9 月 30 日净资产(合并报表中股东权益合计)的比例为 24.91%,未超过本
公司最近一期合并净资产的 40%。公司 2017 年度经营状况良好,预计 2017 年末净资产
仍将进一步提升;同时,考虑到本次公司债券计划分期发行,因此预计未来发行时公司
累计债券余额不会超过发行前最近一期定期报告合并净资产的 40%。

(五)最近三年及一期的主要财务指标
                     2017 年              2016 年              2015 年              2014 年
 主要财务指标
                    9 月 30 日          12 月 31 日          12 月 31 日          12 月 31 日
流动比率                         1.68                 1.82                 1.80                 1.94
速动比率                         0.84                 0.77                 0.61                 0.55
资产负债率                 73.45%                65.43%              65.83%               67.50%
利息保障倍数                        -             16.41                    6.47                 8.52
贷款偿还率                   100%                 100%                100%                 100%
利息偿付率                   100%                 100%                100%                 100%

注:除特别注明外,以上财务指标均按照合并报表口径计算;

  上述财务指标的计算方法如下:

  1、流动比率=流动资产/流动负债;

  2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;

  3、资产负债率=总负债/总资产;

  4、利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/计入财务费用的利息支出;

  5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额;

  6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。




                                            36
                       第四节 发行人基本情况


一、公司基本情况

中文名称:             金地(集团)股份有限公司

英文名称:             Gemdale Corporation

住所:                 深圳市福田区福强路金地商业大楼

法定代表人:           凌克

设立日期:             1988 年 1 月 20 日

统一社会信用代码:     914403001921816342

注册资本:             4,514,583,572 元

实缴资本:             4,514,583,572 元

股票上市地:           上海证券交易所

公司 A 股简称:        金地集团

公司 A 股代码:        600383

所属行业:             房地产业

信息披露事务负责人:   徐家俊

联系地址:             深圳市福田区福强路金地商业大楼

邮政编码:             518048

电话号码:             0755-82039509

传真号码:             0755-82039900

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                                       37
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经营范围:                从事房地产开发经营业务;兴办各类实体(具体项目需另报);
                          经营进出口业务;信息咨询(不含限制项目)




二、公司历史沿革情况

(一)公司设立

      公司是经深圳市企业制度改革领导小组办公室以《关于改组设立金地(集团)股份
有限公司的批复》(深企改办[1996]02 号)批准设立。其中,深圳市福田区国有资产管
理局作为主发起人,将其所属金地实业开发总公司经评估后的净资产 5,390 万元作为出
资,折为公司 5,390 万股股份,占公司总股本的 49%;深圳市投资管理公司以现金 1,100
万元认购公司 1,100 万股股份,占公司总股本的 10%;美国 UT 斯达康有限公司以现金
1,100 万元认购公司 1,100 万股股份,占公司总股本的 10%;深圳市方兴达建筑工程有
限公司以现金 880 万元认购公司 880 万股,占公司总股本的 8%;金地实业开发总公司
工会委员会以现金 2,530 万元认购公司 2,530 万股股份,占公司总股本的 23%。深圳市
广厦房地产交易评估所对上述金地实业开发总公司的净资产进行了评估并出具了深广
交评字[1994]034 号《资产评估报告书》。上述出资已经深圳市民和会计师事务所于 1996
年 1 月 31 日出具的外验资报字[1996]第 001 号《验资报告》验证确认。深圳市国有资
产管理办公室于 2000 年 8 月 22 日出具《关于确认金地(集团)股份有限公司国有股权
问题的复函》(深国资办函[2000]81 号)对公司的股权结构及股权性质予以确认。2000 年
12 月 17 日,深圳市人民政府下发《关于金地(集团)股份有限公司设立情况的函》(深
府函[2000]77 号)对公司设立的合法性予以确认。

      1996 年 2 月 8 日,公司在深圳市工商局注册登记,注册资本 11,000 万元,《企业法
人营业执照》注册号为 19218163-4 号,执照号为深司字 N12331 号。公司设立时的股本
情况如下:
                                                持股数量      占总股本比例
 序号               股东名称                                                  股权性质
                                                  (万股)          (%)
  1     深圳市福田区国有资产管理局                    5,390           49.00    国家股
  2     金地实业开发总公司工会委员会                  2,530           23.00    法人股

                                           38
                                                   持股数量          占总股本比例
 序号                    股东名称                                                      股权性质
                                                     (万股)              (%)
  3      深圳市投资管理公司                              1,100                10.00     国家股
  4      美国 UT 斯达康有限公司                          1,100                10.00     外资股
  5      深圳市方兴达建筑工程有限公司                         880              8.00     法人股
 合计                                                   11,000               100.00




(二)首次公开发行股票并上市

      根据公司 2000 年 7 月 28 日召开 2000 年第二次临时股东大会作出的决议,并经中
国证监会出具的《关于核准金地(集团)股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发
行字[2001]2 号)核准,公司于 2001 年 1 月 15 日首次向社会公开发行人民币普通股(A
股)股票 9,000 万股,每股发行价 9.42 元。募集资金总额为 84,780 万元,于 2001 年 1
月 19 日全部到位,并经中天勤会计师事务所出具中天勤验资报字[2001]第 B-006 号《验
资报告》验证确认。2001 年 3 月 9 日,公司在深圳市工商局办理了相应的工商变更登
记手续,《企业法人营业执照》注册号变更为 4403011060681,注册资本变更为 27,000
万元。同时,公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司。

      首次公开发行后,发行人股权结构如下表所示:
                                        持股数量     占总股本比例
序号              股东名称                                                     股权性质/类型
                                          (万股)         (%)
 1      深圳市福田投资发展公司              6,520                   24.15   国家股
 2      香港深业控股有限公司                5,040                   18.67   外资股
 3      深圳市中科讯实业有限公司            2,240                    8.30   法人股
 4      深圳市深业投资开发有限公司          1,120                    4.15 国有法人股    非流通股
 5      深圳市投资管理公司                  1,100                    4.07   国家股
 6      美国 UT 斯达康有限公司              1,100                    4.07   外资股
 7      深圳市方兴达建筑工程有限公司          880                    3.26   法人股
 8      境内公众投资者                      9,000                   33.33 社会公众股     流通股
合计                                       27,000               100.00




      2001 年 4 月 12 日公司在上海证券交易所挂牌上市。



                                              39
(三)上市后历次股权变动

      1、2003 年股权转让、2004 年股权转让及公开发行股票

      2003 年 6 月 27 日,深圳控股有限公司(原名称为香港深业控股有限公司)与金信信
托投资股份有限公司及其一致行动人通和投资控股有限公司签订《股份转让协议》,约
定深圳控股有限公司将其持有的 18.67%的股份计 5,040 万股境外法人股分别转让给金
信信托投资股份有限公司 3,540 万股、通和投资控股有限公司 1,500 万股。2003 年 7 月
28 日深圳市国有资产管理办公室以深国资办[2003]159 号文批准本次转让,公司于 2003
年 8 月 14 日办理了股份转让过户手续。

      2004 年 4 月 25 日,经国务院国资委以国资产权《关于金地(集团)股份有限公司
国有股转让有关问题的批复》([2004]287 号)批准,深圳市深业投资开发有限公司将其持
有的 1,120 万股国有法人股转让给广东浩和创业有限公司,股份性质变更为社会法人股。

      经公司 2003 年 10 月 13 日召开 2003 年第三次临时股东大会同意,并经中国证监会
于 2004 年 12 月 13 日出具的《关于核准金地(集团)股份有限公司增发股票的通知》
(证监发行字[2004]163 号)核准,公司于 2004 年 12 月 24 日公开发行了 10,000 万股
人民币普通股(A 股),每股发行价 8.98 元,募集资金总额为 89,800 万元,已于 2004 年
12 月 30 日全部到位,并经深圳大华天诚会计师事务所出具深华[2004]验字 078 号验证
确认。发行完成后,公司股权结构如下:
                                      持股数量      占总股本比例
序号              股东名称                                             股权性质/类型
                                        (万股)          (%)
  1    深圳市福田投资发展公司             6,520             17.62    国家股
  2    金信信托投资股份有限公司           3,540              9.57    法人股
  3    深圳市中科讯实业有限公司           2,240              6.05    法人股
  4    通和投资控股有限公司               1,500              4.05    法人股
                                                                                 非流通股
  5    广东浩和创业有限公司               1,120              3.03    法人股
  6    深圳市投资管理公司                 1,100              2.97    国家股
  7    美国 UT 斯达康有限公司             1,100              2.97    外资股
  8    深圳市方兴达建筑工程有限公司           880            2.38    法人股
  9    境内公众投资者                    19,000             51.35   社会公众股   流通股
合计                                     37,000            100.00



                                         40
      2、2005 年股权转让、资本公积金转增股本及股份划转

      2005 年 5 月 19 日,金信信托投资股份有限公司与福田建设签订《股份转让协议》,
金信信托投资股份有限公司将其所持 9.57%计 3,540 万股股份转让给深圳市福田建设股
份有限公司。因该等股份转让系在公司 2005 年 5 月 27 日实施资本公积金转增股本方案
(每 10 股转增 8 股)后才办理股份过户手续,福田建设最终受让的股份数量为 6,372
万股。

      2005 年 5 月 27 日,公司实施了 2004 年度股东大会审议通过的资本公积金转增股
本方案,以 2004 年 12 月 31 日的股本为基数,每 10 股转 8 股,共计转增 29,600 万股,
本次转增后公司总股本变为 66,600 万股。

      2005 年 7 月 11 日经国务院国资委以《关于深圳市农产品股份有限公司等 18 家上
市公司国有股权划转的批复》(国资产权[2005]689 号)批准,深圳市投资管理公司将其
持有公司 2.97%计 1,980 万股国家股划转给深圳市通产实业有限公司。股权转让完成后
公司股权结构如下:
                                      持股数量        占总股本比例
序号               股东名称                                              股权性质/类型
                                        (万股)            (%)
  1    深圳市福田投资发展公司             11,736              17.62    国家股
  2    深圳市福田建设股份有限公司             6,372            9.57    法人股
  3    深圳市中科讯实业有限公司               4,032            6.05    法人股
  4    通和投资控股有限公司                   2,700            4.05    法人股
                                                                                   非流通股
  5    广东浩和创业有限公司                   2,016            3.03    法人股
  6    深圳市通产实业有限公司                 1,980            2.97    法人股
  7    美国 UT 斯达康有限公司                 1,980            2.97    外资股
  8    深圳市方兴达建筑工程有限公司           1,584            2.38    法人股
  9    境内公众投资者                     34,200              51.35   社会公众股   流通股
合计                                      66,600             100.00




      3、2006 年股权分置改革

      根据公司召开股权分置改革相关股东会议审议通过的《金地(集团)股份有限公司
股权分置改革方案》,并经深圳市国资委以深国资[2006]312 号文、商务部以商资批
[2006]1674 号文批准,公司于 2006 年 8 月实施了股权分置改革方案:非流通股股东向
                                         41
股权登记日(2006 年 8 月 22 日)登记在册的流通股股东总计支付 6,156 万股股票对价,
对价股份上市日为 2006 年 8 月 24 日。股权分置改革后的公司股权结构如下:

           股份类型                  股份数量(万股)                        占总股本比例(%)
有限售条件的流通股份                                        23,850                               35.81
无限售条件的流通股份                                        42,750                               64.19
股本总额                                                    66,600                              100.00




    4、2007 年非公开发行股票

    经公司 2006 年第四次临时股东大会审核通过,并经中国证监会 2007 年 6 月 25 日
出具的《关于核准金地(集团)股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字
[2007]151 号)文核准,公司 2007 年 7 月 2 日以每股 26.00 元的价格,向特定对象发行
了 173,076,923 股人民币普通股(A 股)。深圳大华天诚会计师事务所出具了《验资报告》
(深华[2007]验字 60 号),验证确认本次募集资金总额 4,499,999,998.00 元,已于 2007
年 7 月 2 日全部到位。2007 年 7 月 24 日,公司在深圳市工商局办理了相应的工商变更
登记手续,注册资本变更为 839,076,923 元。据此,股权结构变动如下:

                                        发行前                                    发行后
           股份类别                                   持股比例         持股数量            持股比例
                              持股数量(股)
                                                        (%)              (股)                (%)
一、有限售条件的流通股份        238,500,000                 35.81       411,576,923              49.05
       其中,本次非公开发行                  -                   -      173,076,923              20.63
二、无限售条件的流通股份        427,500,000                 64.19       427,500,000              50.95
三、总股本                      666,000,000                100.00       839,076,923             100.00




    5、2008 年资本公积金转增股本

    2008 年 4 月 2 日,公司实施经 2007 年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本
方案,以 2007 年 12 月 31 日的股本为基数,向公司全体股东每 10 股转增 10 股,共计
转增 83,907.6923 万股,转增后总股本变更为 167,815.3846 万股。
             股份类别                   持股数量(股)                         持股比例(%)
有限售条件股份                                           480,152,852                             28.61
无限售条件股份                                         1,198,000,994                             71.39


                                                 42
           股份类别                   持股数量(股)                持股比例(%)
股本总额                                        1,678,153,846                   100.00




    6、2009 年资本公积金转增股本

    2009 年 6 月 2 日,公司实施 2008 年年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本
方案,以 2008 年 12 月 31 日的股本为基数,向公司全体股东每 10 股转增 3 股,共计转
增 503,446,154 股,转增后总股本变更为 2,181,600,000 股。

           股份类别                   持股数量(股)                持股比例(%)
有限售条件股份                                  47,873,808.00                     2.19
无限售条件股份                                2,133,726,192.00                   97.81
股本总额                                      2,181,600,000.00                  100.00




    7、2009 年非公开发行股票

    经公司 2009 年 4 月 24 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审核通过,并经中国
证监会 2009 年 7 月 21 日出具的《关于核准金地(集团)股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2009]657 号)文核准,公司 2009 年 7 月 30 日以每股 14.00 元的价
格,向特定对象发行了 302,571,429 股人民币普通股(A 股)。五洲松德联合会计师事务
所出具了《验资报告》(五洲松德验字[2009]第 0207 号),验证确认本次募集资金总额
4,236,000,006.00 元,已于 2009 年 8 月 7 日全部到位。2009 年 12 月 17 日,公司在深圳
市市场监督管理局(原深圳市工商局)办理了相应的工商变更登记手续,注册资本变更
为人民币 248,417.14292 万元。至此,股权结构变动为:

            股份类别                   持股数量(股)               持股比例(%)
有限售条件股份                                  350,445,237.00                    14.11
无限售条件股份                                 2,133,726,192.00                   85.89
股本总额                                       2,484,171,429.00                  100.00




    8、2010 年资本公积金转增股本

   2010 年 5 月 4 日,公司实施 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全

                                         43
体股东每 10 股转增 8 股,实施后总股本由 2,484,171,429 股增至 4,471,508,572 股。据此,
股权结构变动为:

              股份类别                       持股数量(股)                     持股比例(%)
有限售条件股份                                       544,628,572.00                           12.18
无限售条件股份                                      3,926,880,000.00                          87.82
股本总额                                            4,471,508,572.00                         100.00




    9、2010 年非公开发行限售股流通上市

   2010 年 8 月 17 日,公司 2009 年非公开发行的限售股份上市流通。本次有限售条件
流通股上市流通数量为 544,628,572 股,占公司总股本的 12.18%。至此,公司无限售股。
股权结构变动为:

              股份类别                       持股数量(股)                     持股比例(%)
有限售条件股份                                                   0.00                          0.00
无限售条件股份                                      4,471,508,572.00                         100.00
股本总额                                            4,471,508,572.00                         100.00




    10、2014 年股票期权激励计划部分激励对象行权

    2014 年 7 月 25 日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权
计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》,同意对期权数量和行权价格进行调
整。本次股权激励计划实际行权股票数量 19,954,900 股,行权对象为 112 名,行权价位
每股人民币 7.42 元。公司收到行权对象缴纳的行权款项合计人民币 148,065,358.00 元,
其中股本人民币 19,954,900.00 元,资本公积人民币 128,110,458.00 元。本次行权股票的
上市流通日期为 2014 年 9 月 16 日。至此,公司股权结构为:

   股份类别         变动前持股数量(股)       发行新股(股) 变动后持股数量(股)持股比例(%)
有限售条件股份                           0                   0                     0          0.00
无限售条件股份              4,471,508,572           19,954,900          4,491,463,472       100.00
股本总额                    4,471,508,572           19,954,900          4,491,463,472       100.00



                                               44
    11、2015 年股票期权激励计划部分激励对象行权

    2015 年 7 月 11 日,公司第七届董事会第二十七此会议审议通过了《关于调整股票
期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》和《关于股票期权行权的相关事
项的议案》。本次股权激励计划实际行权股票数量 8,146,400 股,行权对象为 48 名,行
权价位每股人民币 7.29 元。公司收到行权对象缴纳的行权款项合计人民币 59,387,256.00
元,其中股本人民币 8,146,400.00 元,资本公积人民币 51,240,856.00 元。本次行权股票
的上市流通日期为 2015 年 7 月 30 日。至此,公司股权结构为:

    股份类别     变动前持股数量(股)    发行新股(股) 变动后持股数量(股) 持股比例(%)
有限售条件股份                    0                   0                         0         0.00
无限售条件股份         4,491,463,472           8,146,400            4,499,609,872       100.00
股本总额               4,491,463,472           8,146,400            4,499,609,872       100.00




    12、2016 年股票期权激励计划部分激励对象行权

    2015 年 12 月 22 日,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于确认股
票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》和《关于股票期权行权相关事
项的议案》。本次股权激励计划实际行权股票数量 1,239,500 股,行权对象为 20 名,行
权价位每股人民币 7.29 元。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字
[2016]000019 号《验资报告》,截至 2016 年 1 月 5 日止,公司收到行权对象缴纳的行
权款项合计人民币 9,035,955.00 元,其中股本人民币 1,239,500.00 元,资本公积人民币
7,796,455.00 元。本次行权股票的上市流通日期为 2016 年 1 月 27 日。至此,公司股权
结构为:

    股份类别     变动前持股数量(股)    发行新股(股)          变动后持股数量(股)持股比例(%)
有限售条件股份                    0                        0                        0     0.00
无限售条件股份         4,499,609,872            1,239,500             4,500,849,372     100.00
股本总额               4,499,609,872            1,239,500             4,500,849,372     100.00




    13、2017 年股票期权激励计划部分激励对象行权

    2016 年 10 月 26 日,公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于确认股
票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》和《关于股票期权行权相关事
                                          45
项的议案》。本次股权激励计划实际行权股票数量 13,734,200 股,行权对象为 26 名,
行权价位每股人民币 6.87 元。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验
字[2016]001250 号《验资报告》,截至 2016 年 12 月 19 日止,5 名行权对象放弃行权,
公司收到 21 名行权对象缴纳的行权款项合计人民币 87,815,088.00 元。本次行权股票的
上市流通日期为 2017 年 1 月 3 日。至此,公司股权结构为:

    股份类别     变动前持股数量(股)    发行新股(股) 变动后持股数量(股) 持股比例(%)
有限售条件股份                    0                  0                    0       0.00
无限售条件股份         4,500,849,372        12,782,400         4,513,631,772    100.00
股本总额               4,500,849,372        12,782,400         4,513,631,772    100.00

    2017 年 10 月 30 日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于确认股票期
权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》和《关于股票期权行权相关事项的
议案》。本次股权激励计划实际行权股票数量 951,800 股,行权对象为 8 名,行权价位
每股人民币 6.17 元。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华验字
[2017]000849 号《验资报告》,截至 2017 年 11 月 20 日止,公司收到 8 名行权对象缴纳
的行权款项合计人民币 5,872,606.00 元。本次行权股票的上市流通日期为 2017 年 12 月
11 日。至此,公司股权结构为:

    股份类别     变动前持股数量(股)    发行新股(股) 变动后持股数量(股) 持股比例(%)
有限售条件股份                    0                  0                    0       0.00
无限售条件股份         4,513,631,772            951,800        4,514,583,572    100.00
股本总额               4,513,631,772            951,800        4,514,583,572    100.00




三、最近三年一期重大资产重组情况

    公司最近三年一期不存在《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重
组的情况。




四、前十名股东持股情况

    截至 2017 年 9 月 30 日,发行人股本总额为 4,513,631,772 股,公司前十大股东持
股情况如下:

                                           46

                    股东名称                        持股总数(股)         持股比例

 1 富德生命人寿保险股份有限公司-万能 H                      979,419,165        21.70%
 2 安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合                  657,111,536        14.56%
 3 深圳市福田投资发展公司                                    351,777,629         7.79%
 4 安邦财产保险股份有限公司-传统产品                        265,227,389         5.88%
 5 富德生命人寿保险股份有限公司-万能 G                      197,681,270         4.38%
 6 富德生命人寿保险股份有限公司-分红                        169,889,373         3.76%
 7 中国证券金融股份有限公司                                  117,589,271         2.61%
 8 北京坤藤投资有限责任公司                                   78,014,780         1.73%
 9 北京凤山投资有限责任公司                                   65,012,316         1.44%
10 中央汇金资产管理有限公司                                   39,020,400         0.86%

注:截至本募集说明书摘要签署日,发行人股本总额为 4,514,583,572 股




五、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

(一)公司的组织结构

     根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司建立了较完整的内
部组织结构。

     截至本募集书签署之日,公司的组织结构关系如下图所示:




                                           47
(二)公司对其他企业的重要权益投资情况


     1、全资或控股子公司的情况

     截至 2017 年 9 月 30 日,公司全资或控股子公司基本情况如下:

                                                  注册资本(万                  持股比例(%)
序号              子公司名称             注册地                   业务性质
                                                      元)                      直接       间接
1      北京金地兴业房地产有限公司       北京            18,300 房地产开发       98.36             -
2      北京金地远景房地产开发有限公司   北京            10,000 房地产开发          80        20
3      北京金地鸿业房地产开发有限公司   北京             5,000 房地产开发          70             -
4      北京金地伟盛房地产开发有限公司   北京             2,000 房地产开发          50        50
                                                                 房地产开发、
5      北京金地鸿运房地产开发有限公司   北京            15,000                     70             -
                                                                 物业出租
6      北京金地融侨房地产开发有限公司   北京             5,000 房地产开发         100             -
7      北京金地惠达房地产开发有限公司   北京            50,000 房地产开发         100             -
8      北京金地格林物业管理有限公司     北京              500 物业管理                 -    100
9      北京金地创世咨询有限公司         北京      2,250 万美元 咨询                    -    100
10     广州市东凌房地产开发有限公司     广州               10 房地产开发           80        20
11     广州市格林房地产开发有限公司     广州             2,000 房地产开发         100             -
12     广州市富昌房地产开发有限公司     广州         10,869.57 房地产开发         100             -

                                         48
                                                    注册资本(万              持股比例(%)
序号              子公司名称               注册地                  业务性质
                                                        元)                  直接       间接
13     上海南翔花园房地产发展有限公司     上海             1,800 房地产开发      90             -
14     金地集团上海房地产发展有限公司     上海            79,500 房地产开发   99.37       0.63
15     上海深金房地产发展有限公司         上海            10,000 房地产开发          -     75
16     上海格林风范房地产发展有限公司     上海            20,000 房地产开发      70             -
17     上海深翔房地产发展有限公司         上海             2,000 房地产开发     100             -
18     上海金地经久房地产发展有限公司     上海             1,000 房地产开发     100             -
19     上海金珩房地产发展有限公司         上海           163,265 房地产开发      51        49
20     上海金深房地产开发有限公司         上海             1,000 房地产开发     100             -
21     上海金地宝山房地产发展有限公司     上海             2,000 房地产开发     100             -
22     上海鑫浦投资有限公司               上海             7,780 投资                -    100
23     上海鑫漪投资有限公司               上海             4,900 投资                -    100
24     上海航金房地产发展有限公司         上海            14,750 房地产开发      60        40
25     上海诚金建昊股权投资有限公司       上海            59,200 投资           100             -
26     上海鑫眷昌投资管理有限公司         上海               50 投资                 -    100
27     上海鑫隽荣投资管理有限公司         上海               50 投资                 - 97.95
28     上海金地物业服务有限公司           上海              500 物业管理             -    100
29     上海稳裕股权投资管理有限公司       上海              200 投资                 -    100
       上海稳捷股权投资基金合伙企业(有限
30                                       上海            200,010 投资           100             -
       合伙)
31     上海仲骏房地产开发有限公司         上海           100,000 房地产开发          - 54.85
32     金地(集团)天津投资发展有限公司     天津            60,096 房地产开发          - 99.84
33     金地(集团)天津房地产开发有限公司   天津            20,000 房地产开发    98.6        1.4
34     天津团泊湖开发有限公司             天津            13,900 房地产开发      70             -
35     天津金地盛景房地产开发有限公司     天津             5,000 房地产开发          -    100
36     稳盛(天津)投资管理有限公司         天津       350 万美元 投资                 -    100
37     天津稳恒投资合伙企业(有限合伙)     天津           200,000 投资           100             -
                                                     19,997 万美
38     沈阳金地长青房地产开发有限公司     沈阳                   房地产开发          -    100
                                                              元
39     金地集团(沈阳)房地产置业有限公司   沈阳       29,477.6578 房地产开发          -    100
40     沈阳金地鸿业房地产开发有限公司     沈阳             8,000 房地产开发          -    100
41     沈阳金地世城房地产开发有限公司     沈阳      3,700 万美元 房地产开发          -    100
42     沈阳金地天邦房地产开发有限公司     沈阳            22,000 房地产开发     100             -
43     沈阳金地全胜房地产开发有限公司     沈阳             5,000 房地产开发          -    100

                                           49
                                                  注册资本(万                持股比例(%)
序号              子公司名称             注册地                   业务性质
                                                      元)                    直接       间接
44     沈阳荣耀房地产开发有限公司       沈阳        5,951.6514 房地产开发            -    100
45     沈阳金地滨河房地产置业有限公司   沈阳             2,000 房地产开发            -    100
46     沈阳金地锦程房地产开发有限公司   沈阳            33,600 房地产开发        45             -
47     沈阳金地艺境置业有限公司         沈阳             1,000 房地产开发            -    100
48     沈阳合盛房地产开发有限公司       沈阳            16,070 投资                  - 91.95
49     沈阳金地悦盛房地产开发有限公司   沈阳      7,143 万美元 房地产开发            -     51
                                                   90,000 万美
50     沈阳金地至胜房地产开发有限公司   沈阳                   房地产开发            -     55
                                                            元
51     沈阳金地华城置业有限公司         沈阳            84,286 房地产开发            -    100
52     沈阳金地悦峰房地产开发有限公司   沈阳             1,000 房地产开发            -    100
53     金地集团南京置业发展有限公司     南京             7,000 房地产开发       100             -
54     金地集团南京房地产发展有限公司   南京             2,000 房地产开发       100             -
55     金地集团南京金玖房地产有限公司   南京            30,000 房地产开发       100             -
56     南京金郡房地产开发有限公司       南京            30,000 房地产开发       100             -
57     金地集团武汉房地产开发有限公司   武汉            42,000 房地产开发     98.57       1.43
58     武汉金地伟盛房地产开发有限公司   武汉             1,000 房地产开发            -    100
                                                                 设计咨询服
59     湖北万豪科技发展有限公司         武汉             5,000                   70             -
                                                                 务
60     武汉光谷农业开发有限责任公司     武汉             7,200 房地产开发            -    100
61     武汉澳强房地产开发有限公司       武汉             1,000 房地产开发       100             -
62     武汉金地辉煌房地产开发有限公司   武汉             2,000 房地产开发      18.4       81.6
63     武汉金地慧谷置业有限公司         武汉             5,000 房地产开发        90        10
64     武汉金地怡家物业管理有限公司     武汉              550 物业管理               -    100
65     西安金地置业投资有限公司         西安            83,000 房地产开发       100             -
66     陕西金地佳和置业有限公司         西安            79,000 房地产开发            -     70
67     陕西金地家宜置业有限公司         西安           110,000 房地产开发            -    100
68     西安筑家置业有限公司             西安             2,000 房地产开发            -    100
69     西安筑天置业有限公司             西安      9,000 万美元 房地产开发            -    100
70     陕西和祥置业有限公司             西安             3,000 房地产开发            -     67
71     河南金地实现房地产开发有限公司   郑州         10,869.57 房地产开发            - 48.83
72     郑州金豫房地产开发有限公司       郑州         10,869.57 房地产开发            - 48.83
73     大连荣耀房地产开发有限公司       大连          40,645.2 房地产开发            -    100
                                                   12,000 万美
74     大连天意房地产开发有限公司       大连                   房地产开发            -     71
                                                            元
                                         50
                                                  注册资本(万              持股比例(%)
序号              子公司名称             注册地                  业务性质
                                                      元)                  直接       间接
75     大连博安置业有限公司             大连        40,962.366 房地产开发          -    99.6
76     大连金地物业管理有限公司         大连              100 物业管理             -    100
77     大连汇泉房地产开发有限公司       大连             1,000 房地产开发          -    100
78     大连金地腾远管理咨询有限公司     大连               11 咨询                 -    100
79     威新房地产开发(大连)有限公司     大连      1,000 万美元 房地产开发          -    100
80     苏州金鸿悦房地产开发有限公司     苏州             2,000 房地产开发          -    100
81     金地集团扬州房地产发展有限公司   扬州         44,569.21 房地产开发   57.59 42.41
82     金地集团扬州置业发展有限公司     扬州            55,295 房地产开发          -    100
83     常州金坤房地产开发有限公司       常州            80,000 房地产开发     100             -
84     常州金玖房地产开发有限公司       常州            90,000 房地产开发     100             -
85     烟台金象泰置业有限公司           烟台            20,000 房地产开发      51             -
86     烟台忆境房地产开发有限公司       烟台            10,000 房地产开发          -     85
87     杭州金地自在城房地产发展有限公司 杭州            64,700 房地产开发     100             -
88     杭州金地香湖房地产开发有限公司   杭州            10,000 房地产开发      60        40
89     杭州朗旭投资咨询有限公司         杭州             4,900 投资                -    100
90     杭州威新房地产开发有限公司       杭州           1,052.8 房地产开发          -    100
91     杭州热火投资咨询有限公司         杭州               10 投资                 -    100
92     杭州琼龙投资管理有限公司         杭州             1,030 投资                -    100
93     杭州金睦房地产开发有限公司       杭州            30,000 房地产开发          -     51
94     杭州金祥房地产开发有限公司       杭州             6,000 房地产开发          -    100
95     余姚金地房地产发展有限公司       余姚             5,000 房地产开发          -     65
96     宁波金杰房地产发展有限公司       宁波             5,000 房地产开发     100             -
97     宁波金翔房地产发展有限公司       宁波          5,208.33 房地产开发          -     96
98     慈溪金启房地产开发有限公司       慈溪           110,599 房地产开发     100             -
99     慈溪金恒房地产开发有限公司       慈溪            45,000 房地产开发          -     50
100    绍兴市金地申兴房地产发展有限公司 绍兴            60,000 房地产开发      51             -
101    绍兴泽重投资管理有限公司         绍兴            20,460 投资                -    100
102    金地集团金华房地产开发有限公司   金华             1,000 房地产开发          -     90
103    湖南金麓房地产开发有限公司       长沙         12,534.73 房地产开发      70             -
104    金地(集团)湖南置业有限公司       长沙             1,000 房地产开发      20        80
105    深圳市金地住宅开发有限公司       深圳            53,200 房地产开发     100             -
106    深圳市金地旧城改造开发有限公司   深圳             4,050 房地产开发      60             -
                                         51
                                                  注册资本(万                  持股比例(%)
序号              子公司名称             注册地                   业务性质
                                                      元)                      直接       间接
107    深圳市金地房地产项目管理有限公司 深圳             1,000 房地产开发          90        10
108    深圳市金地新城房地产开发有限公司 深圳            60,000 房地产开发         100             -
109    深圳市金地工业区改造开发有限公司 深圳             1,000 房地产开发          60             -
                                                               房地产开发
110    深圳市弘金地体育产业有限公司     深圳            23,600 及 其 他 综 合      95         5
                                                               业务
111    深圳市金地北城房地产开发有限公司 深圳            20,000 房地产开发         100             -
112    深圳市金地宝城房地产开发有限公司 深圳             1,000 房地产开发         100             -
113    深圳市金地宾馆有限公司           深圳               600 房地产开发          80        20
       深圳市稳胜股权投资基金管理有限公
114                                     深圳               500 投资                    -    100
       司
       深圳市稳盛股权投资基金管理有限公
115                                     深圳            10,000 投资                    -    100
       司
                                                               房地产开发
116    深圳市金地网球中心有限公司       深圳               450 及 其 他 综 合 95.56         4.44
                                                               业务
117    深圳市金地楼宇工程有限公司       深圳             2,000 资产管理            80        20
                                                               设计咨询服
118    深圳金地研发设计有限公司         深圳             3,000                     90        10
                                                               务
                                                               建筑材料、装
                                                               饰材料、五金
119    深圳市金地建材有限公司           深圳            80,000                    100             -
                                                               件、电器的购
                                                               销
120    深圳市专美国际投资发展有限公司   深圳            78,500 投资               100             -
121    深圳市金地物业管理有限公司       深圳             5,000 物业管理            99         1
122    深圳市金赛威投资有限公司         深圳             1,376 投资                    -     92
123    深圳市金诚信小额贷款有限责任公司 深圳            30,000 其他金融业              -    100
                                                               房地产开发、
124    深圳威新软件科技有限公司         深圳           165,000                         -    100
                                                               物业出租
                                                               房地产开发、
125    威新地产(深圳)有限公司           深圳            40,300                         -    100
                                                               物业管理
126    金地集团珠海投资有限公司         珠海             3,000 房地产开发          90        10
127    珠海市格林投资有限公司           珠海             1,000 投资               100             -
128    珠海市和嘉达投资咨询有限公司     珠海            10,000 房地产开发          51             -
129    珠海市金地房地产开发有限公司     珠海             5,000 房地产开发              -    100
                                                                 投资、房地产
130    珠海市门道投资有限公司           珠海             1,000                         -    100
                                                                 开发
131    珠海竹胜园房地产有限公司         珠海            25,000 房地产开发              -     50
132    金地(佛山)房地产开发有限公司     佛山      4,380 万美元 房地产开发              -    100

                                         52
                                                   注册资本(万                持股比例(%)
序号              子公司名称              注册地                   业务性质
                                                       元)                    直接       间接
       佛山市顺德区金地房地产开发有限公
133                                     佛山              1,000 房地产开发       100             -
       司
       佛山市南海区金地睿金房地产开发有
134                                     佛山             71,000 房地产开发      1.41 98.59
       限公司
       佛山市南海区金地房地产开发有限公
135                                     佛山              1,000 房地产开发       100             -
       司
136    佛山市金地新华投资有限公司       佛山             70,000 投资            64.5             -
137    东莞市金地房地产投资有限公司     东莞             10,142 房地产开发     60.84 39.16
138    东莞市金地宝岛房地产有限公司     东莞              1,000 房地产开发       100             -
139    东莞市新世纪润城实业投资有限公司 东莞              2,300 房地产开发        51             -
140    东莞市金地投资发展有限公司       东莞              4,300 投资                  -    100
141    云南润安房地产开发有限公司       昆明              1,000 房地产开发            -     70
       嘉兴稳嘉壹号股权投资合伙企业(有限
142                                      嘉兴             3,500 投资              49       2.83
       合伙)
                                                   200,000 万港 投资、房地产
143    金地商置                         百慕大                                        - 41.57
                                                             币 开发
                                                   100 万港币和
144    辉煌商务有限公司                 香港                    投资             100             -
                                                     990 万美元
145    荣耀投资管理有限公司             香港         1,000 美元 投资                  -    100
146    GemdaleUSACorporation            美国       1,000 万美元 投资                  -    100
147    上海茸鑫房地产开发有限公司       上海              2,000 房地产开发            -    100
148    上海嘉金房地产发展有限公司       上海               500 房地产开发             -    100
       天津和纵联横房地产信息咨询有限公                           房地产信息
149                                     天津             959.78                       -     92
       司                                                         咨询服务
150    沈阳世耀房地产开发有限公司       沈阳               870 房地产开发             - 91.95
151    杭州褐石房地产开发有限公司       杭州             40,000 房地产开发            -     51
152    深圳市金地投资管理有限公司       深圳              1,000 投资                  -     45
                                                                投资、并购咨
153    金地投资管理有限公司             香港       1,000 万港币                    -        45
                                                                询
                                                                房地产开发
154    深圳市盛峰房地产开发有限公司     深圳             56,124 及 其 他 综 合 97.97       0.15
                                                                业务
155    深圳市金地体育文化有限公司       深圳              1,000 投资             100             -
                                                               计算机软件
                                                               硬件设计、技
156    深圳市弘金地体育科技有限公司     深圳               400                        -     40
                                                               术开发、体育
                                                               项目开发
157    深圳市新威时代投资有限公司       深圳               255 投资                   - 84.31
158    嘉兴稳隆投资合伙企业(有限合伙)   嘉兴            200,000 投资             100             -

                                          53
                                                    注册资本(万                  持股比例(%)
序号              子公司名称               注册地                   业务性质
                                                        元)                      直接       间接
159    北京金地惠远房地产开发有限公司     北京            40,000 房地产开发              -     50
160    南京金汇房地产开发有限公司         南京            35,200 房地产开发              -     51
161    南京金硕房地产开发有限公司         南京             1,800 房地产开发              -     56
162    深圳市金地龙城房地产开发有限公司 深圳              78,859 投资                60        40
163    深圳市淞江康纳投资有限公司         深圳             1,000 房地产开发              -    100
       嘉兴稳嘉肆号股权投资合伙企业(有限
164                                      嘉兴            155,200 投资                    -    100
       合伙)
       嘉兴稳嘉伍号股权投资合伙企业(有限
165                                      嘉兴              8,340 投资                    -    100
       合伙)
166    兴进(沈阳)房地产开发有限公司       沈阳          39,285.4 房地产开发              -    100
       嘉兴稳兴贰拾陆号投资合伙企业(有限
167                                      嘉兴              1,010 投资                    -    100
       合伙)
                                                                   资产管理、投
168    北京稳毅资产管理有限公司           北京             1,000                    100             -
                                                                   资管理
169    金地稳盛(北京)投资管理有限公司     北京              300 投资                     -    100
170    上海鑫擘企业管理有限公司           上海               50 投资                     -    100
171    上海鑫嵊商务咨询有限公司           上海               50 投资                     -    100
172    天津金地华府置业有限公司           天津             3,000 房地产开发              -    100
173    沈阳金地恒耀房地产开发有限公司     沈阳              800 房地产开发               -    100
174    大连金世置业有限公司               大连             1,000 房地产开发              -    100
175    苏州金涵泽投资咨询有限公司         苏州            10,000 投资                    -    100
176    杭州火威投资管理有限公司           杭州               10 投资                     -    100
177    杭州火竹投资管理有限公司           杭州             2,700 投资                    -    100
178    杭州火松投资管理有限公司           杭州             3,300 投资                    -    100
179    杭州火天投资管理有限公司           杭州           548.778 投资                    -    100
180    金地嘉禾房地产开发嘉兴有限公司     嘉兴             2,000 房地产开发              -    100
181    嘉兴恒地房地产开发有限公司         嘉兴             2,500 房地产开发              -    100
182    深圳市盛邦房地产开发有限公司       深圳             1,000 投资                    -    100
183    稳惠天下商业保理(深圳)有限公司 深圳               5,000 保理                    -    100
                                                                   园林绿化施
184    深圳花半里生态园林工程有限公司     深圳              500                          -    100
                                                                   工与养护等
185    珠海市金地高新房地产开发有限公司 珠海               1,000 房地产开发              -    100
186    金地房地产开发建设(横琴)有限公司   珠海             1,000 房地产开发              -    100
       东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限
187                                     东莞             3,000.3 房地产开发              - 30.67
       公司
188    东莞市艺境水岸花园房地产开发有限 东莞              202.86 房地产开发              -     60
                                           54
                                                       注册资本(万                  持股比例(%)
序号                 子公司名称              注册地                    业务性质
                                                           元)                      直接       间接
       公司

189    拉萨稳裕企业管理有限公司             拉萨               100 投资                     -    100
190    上海博戚投资合伙企业(有限合伙)       上海               500 投资                     - 91.11
                                                                    技术推广、开
191    北京瑞成永创科技有限公司             北京              5,000 发、转让、咨            -    100
                                                                    询、服务
192    济南金地宏远房地产开发有限公司       济南              3,500 房地产开发              -    100
                                                        15,000 万美
193    西安筑泰房地产开发有限公司           西安                    房地产开发              -    100
                                                                 元
194    大连汇载置业有限公司                 大连              1,087 房地产开发              -    100
195    杭州金航房地产开发有限公司           杭州             20,000 房地产开发              -    100
196    宁波万林新城置业有限公司             宁波              8,060 房地产开发              -     80
197    绍兴道威投资管理有限公司             绍兴                10 投资                     -    100
198    深圳市新威标远投资有限公司           深圳              1,500 投资                    -    100
                                                                      技术推广、开
199    北京瑞达鑫远科技有限公司             北京         1,581.5217                         -    100
                                                                      发
200    宁波金丰房地产发展有限公司           宁波           62,722.5 房地产开发              -    100
201    深圳创优生活科技服务有限公司         深圳              2,000 互联网家装              -    100
                                            英属维尔
202    Eagle Run Limited                                   5 万美元 投资                    -    100
                                            京群岛
                                            英属维尔
203    Fully Faith Limited                                 5 万美元 投资                    -    100
                                            京群岛
                                            英属维尔
204    Glossy Charm Limited                                5 万美元 投资                    -    100
                                            京群岛
                                            英属维尔
205    Bright Achiever Limited                             5 万美元 投资                    -    100
                                            京群岛
                                            英属维尔
206    Key Dragon Holdings Limited                         5 万美元 投资                    -    100
                                            京群岛
207    Key Dragon (HK) Investment Limited   香港                  0 投资                    -    100
                                                                   企业管理咨
208    深圳市启智威新商业管理有限公司       深圳                10                          -    100
                                                                   询、物业管理
                                                                   企业管理咨
209    深圳市启慧威新商业管理有限公司       深圳                10                          -    100
                                                                   询、物业管理
                                            英属维尔
210    Empire Bliss Limited                                5 万美元 投资                    -    100
                                            京群岛
                                            英属维尔
211    Sonic Edge Limited                                  5 万美元 投资                    -    100
                                            京群岛
212    深圳新家生活科技服务有限公司         深圳              5,000 互联网家装              -    100
213    淮安威新置业有限公司                 淮安       6,125 万美元 房地产开发              -    100
214    深圳新威远达投资有限公司             深圳                  5 投资                    -    100
                                             55
                                                          注册资本(万              持股比例(%)
序号                子公司名称                   注册地                  业务性质
                                                              元)                  直接       间接
215    深圳新威志远投资有限公司                 深圳              500 投资                 -    100
216    深圳新威远上投资有限公司                 深圳                5 投资                 -    100
217    武汉新居城房地产开发有限公司             武汉            50,500 房地产开发          -    55.2
218    上海逸新实业投资有限公司                 上海               10 投资                 -    100
219    上海信能度尔信息科技有限公司             上海             6,250 投资管理            -     85
220    上海恒动汽车电池有限公司                 上海             8,425 房地产开发          -     85
221    苏州威新华清投资咨询有限公司             苏州               50 投资                 -    100
222    苏州深沪共创投资咨询有限公司             苏州               50 投资                 -    100
223    深圳新威辉达投资有限公司                 深圳              500 投资                 -    100
224    苏州金苏置业有限公司                     苏州              500 房地产开发           -    100
225    深圳新威金远投资有限公司                 深圳             3,000 投资                -     92
226    深圳新威通达投资有限公司                 深圳                5 投资                 -    100
       深圳市威新睿思投资咨询有限责任公
227                                     深圳                        5 投资                 -    100
       司
228    杭州威越房地产开发有限公司               杭州             3,000 投资                -    100
229    Vision Management Company Inc.           美国                0 投资                 -    100
230    Gemdale Midpoint Holdings IILLC          美国                0 投资                 - 63.23
231    Gemdale Midpoint Holdings ILLC           美国                0 投资                 - 63.23
232    Gemdale Silver Lake Holdings IILLC       美国                0 投资                 - 58.32
233    Gemdale Silver Lake Holdings ILLC        美国                0 投资                 - 58.32
234    2900E Virginia,LLC                       美国                0 投资                 -    100
235    Vision 45 Broad Corporation              美国                0 投资                 -    100
236    Gemdale 45 Broad LPLLC                   美国                0 投资                 -    100
237    Gemdale 45 Broad GPLLC                   美国                0 投资                 -    100
238    Vision122 East 22nd Street Corporation   美国                0 投资                 -    100
239    Gemdale 122E 22nd LPLLC                  美国                0 投资                 -    100
240    Gemdale 122E 22nd GPLLC                  美国                0 投资                 -    100
241    杭州威朗房地产开发有限公司               杭州              500 房地产开发           - 94.98
242    深圳美味英语教育有限公司                 深圳              700 教育服务             -    100
       深圳美味杰尔思英语教育科技有限公
243                                     深圳                     1,000 教育服务            -     70
       司
244    深圳荣尚荟公寓物业管理有限公司           深圳              300 房地产经纪           -     70
245    深圳优房不动产网络科技有限公司           深圳              500 房地产经纪           -     70

                                                 56
                                                  注册资本(万              持股比例(%)
序号              子公司名称             注册地                  业务性质
                                                      元)                  直接       间接
246    山东凯瑞物业服务有限公司         济南             1,000 物业服务            -     90
       武汉市美好家园物业管理有限责任公
247                                     武汉              560 物业服务             -    100
       司
248    北京金地明城投资咨询有限公司     北京                 5 投资                -    100
249    云南杰鑫宁房地产开发有限公司     昆明             6,000 房地产开发          -    100
250    广州市睿程房地产开发有限公司     广州             1,000 房地产开发          -    100
                                                              企业管理咨
251    绍兴银湖企业管理咨询有限公司     绍兴               10                      -    100
                                                              询服务
                                                              企业管理咨
252    绍兴银隆企业管理咨询有限公司     绍兴               10                      -    100
                                                              询服务
                                                              企业管理咨
253    绍兴银沃企业管理咨询有限公司     绍兴               10                      -    100
                                                              询服务
                                                              企业管理咨
254    绍兴金航企业管理咨询有限公司     绍兴               10                      -    100
                                                              询服务
                                                              企业管理咨
255    上海鑫聿企业管理咨询有限公司     上海               50                      -    100
                                                              询
                                                              企业管理咨
256    上海筑堃企业管理有限公司         上海               50                      -    100
                                                              询
                                                              企业管理咨
257    上海筑垚企业管理有限公司         上海               50                      -    100
                                                              询
258    金地永隆投资有限公司             香港          1 万港币 投资                -    100
       深圳市威新泓晟投资咨询有限责任公
259                                     深圳                 5 投资咨询            -    100
       司
                                                               企业管理咨
260    南京新航威帆企业管理咨询有限公司 南京               10                      -    100
                                                               询
                                                               汽车配件加
261    上海志韬汽车零部件有限公司       上海            10,000                     -    100
                                                               工生产
262    深圳新格林教育投资有限公司       深圳              500 民办教育             -    100
263    深圳格林云彩教育科技有限公司     深圳              500 民办教育             -    100
       深圳市半径颐养健康管理服务有限公                       健康养生管
264                                     深圳              500                 100
       司                                                     理咨询
                                                              商务咨询管
265    太仓市筑瓴商务咨询有限公司       太仓               50                      -    100
                                                              理
                                                              商务咨询管
266    太仓市金栎商务咨询有限公司       太仓               50                      -    100
                                                              理
                                                              商务咨询管
267    太仓市筑垒商务咨询有限公司       太仓               50                      -    100
                                                              理
                                                              企业管理咨
268    绍兴安地企业管理咨询有限公司     绍兴               10                      -    100
                                                              询服务
                                                              企业管理咨
269    绍兴宾虹企业管理咨询有限公司     绍兴               10                      -    100
                                                              询服务
                                                              企业管理咨
270    绍兴光南企业管理咨询有限公司     绍兴               10                      -    100
                                                              询服务

                                         57
                                                    注册资本(万                持股比例(%)
序号              子公司名称               注册地                  业务性质
                                                        元)                    直接       间接
                                                                企业管理咨
271    绍兴飘萍企业管理咨询有限公司      绍兴                10                        -    100
                                                                询服务
                                                                企业管理咨
272    绍兴筑家企业管理咨询有限公司      绍兴                10                        -    100
                                                                询服务
273    上海不弃六邻物业管理有限公司      上海              1,000 物业管理              -    100
       宁波市鄞州金甲企业管理咨询有限公                         企业管理咨
274                                     宁波                 10                        -    100
       司                                                       询服务
       宁波市鄞州金丙企业管理咨询有限公                         企业管理咨
275                                     宁波                 10                        -    100
       司                                                       询服务
276    重庆金地琅泽置业有限公司          重庆             10,000 房地产开发            -    100
277    杭州博渊投资管理有限公司          杭州                10 投资                   -    100
278    杭州长翔投资管理有限公司          杭州                10 投资                   -    100
279    杭州耀强投资管理有限公司          杭州                10 投资                   -    100
280    杭州天郡投资管理有限公司          杭州                10 投资                   -    100
       天津景天恒瑞房地产信息咨询有限公                         房地产信息
281                                     天津                100                        -    100
       司                                                       咨询
                                                                房地产信息
282    天津金利保房地产信息咨询有限公司 天津                 50                        -    100
                                                                咨询
                                                                房地产信息
283    天津晋辰房地产信息咨询有限公司    天津                50                        -    100
                                                                咨询
       嘉兴稳嘉拾贰号股权投资合伙企业(有
284                                       嘉兴                 - 投资                  - 95.83
       限合伙)
       嘉兴稳兴陆拾叁号投资合伙企业(有限
285                                       嘉兴                 - 投资                  -    100
       合伙)
286    武汉云锦置业有限公司              武汉             24,000 房地产开发            -    100
287    沈阳金地风华房地产开发有限公司    沈阳             40,000 房地产开发            -    100
                                                                 企业管理咨
288    南京璞琇企业管理咨询有限公司      南京                10                        -    100
                                                                 询服务
                                                                 企业管理咨
289    南京新驰企业管理咨询有限公司      南京                 10                       -    100
                                                                 询服务
                                                                 技术推广、咨
290    北京创嘉兴业科技有限公司          北京              1,000                       -    100
                                                                 询服务
                                                                 技术推广、咨
291    北京宏远慧业科技有限公司          北京              1,000                       -    100
                                                                 询服务
292    天津金保银房置业有限公司          天津              3,000 房地产开发            -     85
       天津仁惠房地产信息咨询有限责任公
293                                     天津                 50 房地产开发             -    100
       司
                                                                企业管理咨
294    南京璞樾企业管理咨询有限公司      南京                10                        -    100
                                                                询服务
                                                                企业管理咨
295    南京璞璨企业管理咨询有限公司      南京                10                        -    100
                                                                询服务
296    青岛金广业房地产开发有限公司      青岛              1,000 房地产开发            -    100

                                           58
                                                        注册资本(万                    持股比例(%)
序号               子公司名称                注册地                        业务性质
                                                            元)                        直接       间接
297     武汉锦祥置业有限公司                武汉               10,000 房地产开发               -     100
                                                                        企业管理咨
298     杭州超可企业管理咨询有限公司        武汉                8,625                          -     100
                                                                        询服务
                                                                        企业管理咨
299     杭州敬佑企业管理咨询有限公司        杭州                      5                        -     100
                                                                        询服务
300     深圳火花时代商务服务有限公司        深圳                1,000 物业租赁                 -     100
                                                                          企业管理咨
301     上海金遇商务服务有限公司            上海                1,000                          -     100
                                                                          询服务
302     郑州金合亨房地产开发有限公司        郑州                5,000 房地产开发               -      52
303     西安迈创房地产开发有限公司          西安                5,000 房地产开发               -     100
304     西安朔坤房地产开发有限公司          西安           102,421.13 房地产开发               -     100
305     武汉荣尚荟公寓物业服务有限公司      武汉                  50 物业管理                  -     100
                                                                          企业管理咨
306     北京金地远景企业管理咨询有限公司 北京                         5                        -     100
                                                                          询
307     北京金地盛通房地产开发有限公司      北京               10,000 房地产开发               -     100
308     广州市贤德房地产开发有限公司        广州                1,000 房地产开发               -     100
                                                                           企业管理咨
309     北京金地明远企业管理咨询有限公司 北京                         5                        -     100
                                                                                   询



       2、合营、联营公司的情况

       截至 2017 年 9 月 30 日,公司主要合营、联营公司基本情况如下:

                                            注册资本                                  持股比例(%)
序号             公司              注册地                       业务性质
                                            (万元)                                    直接       间接
       杭州金地中天房地产发展有
1                                    杭州      10,000 房地产开发                        49.00             -
       限公司
                                                      房地产开发、物业管理、
       无锡保利致远房地产开发有                       房地产中介、房屋工程建
2                                    无锡      10,000                                          -   49.00
       限公司                                         筑、土木工程建筑、装饰
                                                      装潢
       东莞市香堤雅境花园建造有
3                                    东莞          5,000 房地产开发                            -   80.00
       限公司
       北京金水兴业房地产开发有
4                                    北京          5,000 房地产开发                            -   50.00
       限公司
                                                      房地产开发、物业管理、
       北京金水房地产开发有限公
5                                    北京       5,000 商品房销售、室内外装饰                   -   50.00
       司
                                                      装修
                                                      房地产开发、销售、物业
       上海荣添房地产发展有限公
6                                    上海     10,500 管理、从事货物及技术的             50.00             -
       司
                                                      进出口业务
                                             59
                                             注册资本                             持股比例(%)
序号              公司              注册地                      业务性质
                                             (万元)                              直接       间接
       睿金房融(北京)投资顾问有限
7                                    北京            50 投资咨询                          -   50.00
       公司
                                                       房地产开发、商品房销售、
       宁波朗悦房地产发展有限公
8                                    宁波       10,000 房屋租赁、物业管理、二             -   50.00
       司
                                                       手房经纪
       天津褐石房地产开发有限公
9                                    天津          5,000 房地产开发                       -   50.00
       司
       东莞市奥林威房地产开发有
10                                   东莞          1,000 房地产开发、房地产投资           -   50.00
       限公司
       绍兴金地古月房地产投资有
11                                   绍兴       12,000 房地产投资、开发经营               -   51.00
       限公司
       金地集团金华众达房地产开
12                                   金华       10,000 房地产开发、物业管理               -   10.00
       发有限公司
       武汉市地安君泰房地产开发                        房地产开发、商品房销售、
13                                   武汉      100,000                                    -   50.00
       有限公司                                        房屋出租
       杭州德汇房地产开发有限公                        房地产开发经营、物业服
14                                   杭州       50,000                                    -   49.00
       司                                              务
       深圳市金地新沙房地产开发
15                                   深圳       15,000 工业区和城中村改造          51.00             -
       有限公司
       Gemdale JV Bush-Pine Real
16     Estate Development Company    美国             0 房地产开发                        -   99.00
       LLC
17     上海玖开投资管理有限公司      上海          1,500 投资管理、房地产开发             -   33.33
                                                       房地产开发销售、物业管
       上海安富鑫房地产发展有限
18                                   上海       20,000 理、从事货物及技术的进       -         30.00
       公司
                                                       出口业务
       大连天盛房地产开发有限公                        房地产开发及销售、物业
19                                   大连       20,000                              -         30.00
       司                                              管理
                                                       房地产开发及经营、物业
       宁波金联房地产发展有限公
20                                   宁波        5,000 管理、二手房经纪及经销、     -         30.00
       司
                                                       室内装饰工程施工
       上海浦发金地房地产发展有                        房地产开发、物业管理、
21                                   上海        1,000                          49.00                -
       限公司                                          室内装潢、咨询服务
       深圳市远盛发展一期股权投                        股权投资;投资顾问、投
22                                   深圳       18,780                           8.39          0.23
       资企业(有限合伙)                                资管理、财务顾问
23     杭州万泓置业有限公司          杭州       65,082 房地产开发                         -   49.00
       深圳市金地大百汇房地产开
24                                   深圳       10,000 房地产开发、房产租赁               -   35.00
       发有限公司
                                                        受托管理股权投资基金、
       深圳市远盛投资管理有限公
25                                   深圳           500 投融资管理、资产管理、            -   40.00
       司
                                                        投资咨询、投资策划
26     杭州万业置业有限公司          杭州       20,000 房地产开发与经营                   -   33.00
                                                         房地产开发、物业管理、
27     北京同创金龙置业有限公司      北京       10,000                                    -   25.00
                                                         销售自行开发的商品房
       南京筑浦兴业房地产开发有
28                                   南京       18,000 房地产开发                     33             -
       限公司
                                              60
                                                    注册资本                                 持股比例(%)
序号                公司                   注册地                         业务性质
                                                    (万元)                                   直接         间接
29     武汉金地傲楚置业有限公司             武汉           1,000 房地产开发                          50             -
       武汉市金地金泰置业有限公
30                                          武汉          10,000 房地产开发                            -        50
       司
       上海启保企业经营管理有限
31                                          上海          20,000 物业管理;投资咨询                    -        49
       公司
32     Madison45VentureIILLC                美国              0 投资                                   -     38.45
33     Link JV Holdings Limited             美国              0 投资                                   -     20.79
                                                                 房地产开发;房屋租赁;
34     青岛青特华建置业有限公司             青岛           1,000 场地租赁;柜台租赁;物                -        35
                                                                 业管理
                                                                 房地产开发与经营;房地
35     青岛广润置业有限公司                 青岛           3,000                                       -        33
                                                                 产营销策划;房地产中介
36     北京盛鹏置业有限公司                 北京          10,000 房地产开发                            -        50
       大连金嵘房地产开发有限公                                                                        -
37                                          大连           1,000 房地产开发                                  46.78
       司
38     沈阳万科中山置业有限公司             沈阳           1,000 房地产开发                            -        20
       天津中惠房地产信息咨询有                                                                        -
39                                          天津           3,000 信息咨询                                     100
       限公司
       金华市金航房地产开发有限                                                                        -
40                                          金华           5,000 房地产开发                                   100
       公司
41     沈阳辉羽置业有限公司                 沈阳          19,000 房地产开发                            -        50
42     苏州华运地产有限公司                 苏州          20,000 房地产开发                            -        49
43     海南鼎圣置业有限公司                 海口          30,000 房地产开发与经营                      -      73.6
       大连金瑞房地产开发有限公                                    房地产开发及销售;物业              -
44                                          大连           1,000                                              100
       司                                                          管理服务

       3、重要子公司、联营和合营公司分析

       2016 年度或截至 2016 年末,发行人重要子公司、联营和合营公司的主要财务情况
如下:

                                                                                                单位:万元
序                         公司类   主要产
         公司名称                              注册资本       总资产        净资产        营业收入         净利润
号                           型     品/服务
     杭州金地自在城房      全资子   房地产
1                                              64,700.00     127,612.84     110,750.37      2,352.46       -869.77
     地产发展有限公司      公司     开发
     金地(集团)天津      全资子   房地产
2                                              60,000.00      87,418.65       75,534.81    66,829.64 11,195.67
     投资发展有限公司      公司     开发
     陕西金地佳和置业      控股子   房地产
3                                              79,000.00     516,903.80     173,958.61    131,904.49 34,783.62
     有限公司              公司     开发


                                                     61
     金地集团南京置业    全资子   房地产
4                                             7,000.00   101,734.48      38,230.77      9,880.41 17,652.87
     发展有限公司        公司     开发
     沈阳金地全胜房地    全资子   房地产
5                                            72,628.23    20,824.36       9,972.44      1,319.82     -199.70
     产开发有限公司      公司     开发
     沈阳金地长青房地    全资子   房地产     19,997 万
6                                                        368,199.71     261,356.63     54,584.45    5,795.00
     产开发有限公司      公司     开发           美元

     北京金地惠达房地    全资子   房地产
7                                            50,000.00    86,007.64      54,199.54     14,730.92    1,012.18
     产开发有限公司      公司     开发
     绍兴市金地申兴房    控股子   房地产
8                                            60,000.00   221,188.63     154,912.98     82,780.19 18,825.73
     地产发展有限公司    公司     开发
     大连天意房地产开    控股子   房地产     12,000 万
9                                                        101,431.87      80,413.30     45,744.01    2,536.26
     发有限公司          公司     开发           美元

     佛山市顺德区金地
                         全资子   房地产
10   房地产开发有限公                         1,000.00    40,992.34       2,754.78     15,128.33     103.95
                         公司     开发
     司
                         控股公   房地产      200,000    3,544,728.9                               172,275.2
11   金地商置                                                          1,218,805.19   920,475.68
                         司       开发         万港币              0                                       0
     北京金地鸿运房地    控股公   房地产
12                                                 70    834,625.62     615,861.73     48,132.36 44,554.32
     产开发有限公司      司       开发
     GemdaleJVBush-Pi
     neRealEstateDevel   参股公   房地产
13                                                  0    189,355.51      94,714.16             - 31,582.65
     opmentCompanyL      司       开发
     LC
                                  房地产
                                  开发、商
     武汉市地安君泰房    参股公
14                                品房销      100,000    360,849.23     111,475.35    249,835.42 49,596.14
     地产开发有限公司    司
                                  售、房屋
                                  出租
     武汉市金地金泰置    参股公   房地产
15                                             10,000    216,792.55      56,335.62    276,805.04 49,096.81
     业有限公司          司       开发
     东莞市奥林威房地    参股公   房地产
16                                              1,000     61,627.51      36,272.71    143,190.44 30,973.48
     产开发有限公司      司       开发
     杭州万泓置业有限    参股公   房地产
17                                             65,082    163,798.93     100,363.24    223,515.49 30,987.44
     公司                司       开发




六、公司控股股东及实际控制人基本情况

     截至 2017 年 9 月 30 日,发行人的第一大股东为富德生命人寿保险股份有限公司,
其通过其持有的富德生命人寿保险股份有限公司-万能 H、富德生命人寿保险股份有限
公司-分红及富德生命人寿保险股份有限公司-万能 G 三个账户,直接持有发行人股
份数量为 1,346,989,808 股普通股,占总股本的 29.84%。富德生命人寿保险股份有限公
司在公司董事会中提名的董事为一名,对发行人无控制权。因此,发行人无控股股东及
实际控制人。

     截至 2017 年 9 月 30 日,发行人股权结构如下:
                                                   62
   富德生命人寿      安邦人寿保险     深圳市福田投        安邦财产保险
                                                                                其他股东
   保险股份有限      股份有限公司     资发展公司          股份有限公司
       公司


  29.84%            14.56%            7.79%              5.88%              41.93%




                                           金地集团




七、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

(一)董事、监事及高级管理人员任职情况和任职资格

       姓名         职务            性别         任期起始日期            任期终止日期
董事
       凌克         董事长           男           2017.04.21              2020.04.20
   黄俊灿            董事            男           2017.04.21              2020.04.20
   陈爱虹            董事            女           2017.04.21              2020.04.20
   陈必安            董事            男           2017.04.21              2020.04.20
   孙聚义            董事            男           2017.04.21              2020.04.20
   徐家俊            董事            男           2017.04.21              2020.04.20
   林胜德            董事            男           2017.04.21              2020.04.20
   姚大锋            董事            男           2017.04.21              2020.04.20
   韦传军            董事            男           2017.04.21              2020.04.20
   贝多广          独立董事          男           2017.04.21              2020.04.20
   张立民          独立董事          男           2017.04.21              2020.04.20
       陈劲        独立董事          男           2017.04.21              2020.04.20
   王天广          独立董事          男           2017.04.21              2020.04.20
       高峰        独立董事          男           2017.04.21              2020.04.20
监事
   杨伟民         监事会主席         男           2017.04.21              2020.04.20
   胡翔群            监事            女           2017.04.21              2020.04.20
       徐倩          监事            男           2017.04.21              2020.04.20
       周丹          监事            女           2017.04.21              2020.04.20


                                           63
    姓名              职务            性别        任期起始日期   任期终止日期
    王勇          职工代表监事         男          2017.04.21     2020.04.20
高级管理人员
   黄俊灿             总裁             男          2017.04.21     2020.04.20
   陈必安          高级副总裁          男          2017.04.21     2020.04.20
   严家荣          高级副总裁          男          2017.04.21     2020.04.20
               高级副总裁、财务负责
   韦传军                              男          2017.04.21     2020.04.20
                       人
               高级副总裁、董事会秘
   徐家俊                              男          2017.04.21     2020.04.20
                       书
   陈长春          高级副总裁          男          2017.04.21     2020.04.20
   张晓峰            副总裁            男          2017.04.21     2020.04.20
    阳侃             副总裁            男          2017.04.21     2020.04.20
   郝一斌            副总裁            男          2017.04.21     2020.04.20




    发行人董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二)董事、监事及高级管理人员的主要工作经历

    截至本募集说明书摘要签署之日,本公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工
作经历及兼职情况如下:

    1、董事

    (1)凌克,男,1959 年 12 月生。浙江大学管理工程硕士,高级经济师。曾任公
司常务副总经理、总经理,第六届董事会董事、董事长,第七届董事会董事长。现任公
司第八届董事会董事长。

    (2)黄俊灿,男,1971 年 2 月生。同济大学工民建专业工学学士,清华大学五道
口金融学院,金融 EMBA。曾任公司工程部副经理、金地北京公司副总经理、金地深
圳公司总经理、监事会职工代表监事、总裁助理、财务总监。现任公司第八届董事会董
事、总裁。

    (3)陈爱虹,女,1970 年 11 月生。研究生学历,会计师,威尔士大学 MBA。曾
任深圳市福田区投资管理公司财务部部长、审计部部长、福田区国资办监事会监事。现
任深圳市福田投资发展公司董事长。公司第八届董事会董事。

                                             64
    (4)陈必安,男,1962 年 6 月生。湖南大学工学硕士,天津大学管理科学与工程
专业博士,高级经济师。曾任公司常务副总经理,董事、常务副总裁,第四届监事会监
事长、金地集团武汉公司董事长、华东区域地产公司董事长和总经理。现任公司第八届
董事会董事、高级副总裁。

    (5)孙聚义,男,1952 年 4 月生,天津财经学院经济学硕士,高级会计师。曾任
公司董事、副董事长、独立董事。1982 年至 1991 年任天津财经学院讲师,1991 年至
1994 年任深圳中华会计师事务所所长助理,1994 年至 2002 年任深业集团董事副总经理、
财务总监,2002 年至 2005 年任骏豪集团副董事长兼财务总裁。现任公司第八届董事会
董事。

    (6)徐家俊,男,1978 年 6 月生,上海财经大学管理学硕士。历任金地(集团)
股份有限公司行政管理部副总经理、监事会职工代表监事、人力资源部总经理。现任公
司第八届董事会董事、高级副总裁、董事会秘书,兼任金地商置行政总裁。

    (7)林胜德,男,1973 年 8 月生,汕头大学建筑工程学学士。曾任深圳新亚洲实
业发展有限公司总经理助理,历任合同中心总经理、项目经理、工程技术负责人、技术
员,生命人寿保险股份有限公司资产管理中心物业管理部副总经理、生命人寿保险股份
有限公司综合事务部总经理。现任深圳市生命置地发展有限公司总经理/董事长、生命
置地(长春)有限公司总经理、富德生命人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理,
公司第八届董事会董事。

    (8)姚大锋,男,1962 年 5 月生,研究生学历。1981 年 8 月参加工作。曾先后担
任中国银行浙江省分行信贷员、科长、副处长、处长、万向财务有限公司副总经理、安
邦财产保险股份有限公司筹备组副组长、安邦财产保险股份有限公司总经理等职务。现
任安邦保险集团股份有限公司董事、副总裁,安邦人寿保险股份有限公司董事长,公司
第八届董事会董事。

    (9)韦传军,男,1968 年 10 月生。经济学学士,上海财经大学 EMBA,中国注
册会计师协会会员、英国特许会计师协会资深会员。曾任职深圳大华会计师事务所审计
师、万科集团财务部总经理助理等。2003 年加入公司,任计划财务部总经理。现任公
司第八届董事会董事、高级副总裁、财务负责人。

    (10)贝多广,男,1957 年 5 月生,中国人民大学经济学博士。曾任财政部国债
                                      65
司副处长、加州大学伯克利分校中国中心客座研究员、纽约联邦储备银行客座研究员、
中国证监会国际部副主任、JP 摩根北京代表处首席代表、中金公司董事总经理、上海
金融发展基金总裁、一创摩根证券有限公司首席执行官、中国证券业协会投资银行委员
会副主任委员、国民小微金融投资有限公司董事局主席。现任中国人民大学中国普惠金
融研究院院长、中国证券业协会战略与创新委员会顾问、中国人民大学兼职教授及博士
生导师、上海财经大学兼职教授,华西证券股份有限公司、中国信托业保障基金有限责
任公司和北京国际信托有限公司独立董事,公司第八届董事会独立董事。

    (11)张立民,男,1955 年 7 月生,经济学博士、中国注册会计师。曾经在天津
财经大学、中山大学任会计学教授、博士生导师。自 2009 年起任北京交通大学会计学
教授、博士生导师。张先生兼任了中国审计学会常务理事,中国内部审计协会理事、中
国注册会计师协会惩戒委员会委员等职,是深圳市中洲投资控股股份有限公司的独立董
事,光大证券外部监事,公司第八届董事会独立董事。

    (12)陈劲,男,1968 年 1 月生,浙江大学管理学院管理工程博士。曾任浙江大
学教授、浙江大学管理科学研究所常务副所长、创新与发展研究中心副主任、校长办公
室主任助理、创新与持续竞争力研究基地常务副主任、科教发展战略研究中心主任、公
共管理学院副院长、本科生院常务副院长以及浙江大学竺可桢学院常务副院长。现任清
华大学经济管理学院教授、博士生导师,清华大学技术创新研究中心主任,兼任中国国
家标准化管理委员会委员、教育部科技委管理学部委员,《国际创新研究学报》和《国
际知识管理研究学报》主编,《技术经济》和《清华管理评论》执行主编,兼任浙江新
和成股份有限公司、顺发恒业股份公司、上海神奇制药投资管理股份有限公司的独立董
事,公司第八届董事会独立董事。

    (13)王天广,男,1973 年 5 月生,北京大学经济学学士,注册会计师、律师。
曾任深圳证监局上市公司监管处副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部总经理、
西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理、长城证券股份有限公司副总裁。现
任广东威华股份有限公司董事长兼总经理,兼任深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司执
行董事,公司第八届董事会独立董事。

    (14)高峰,男,1968 年 3 月生,吉林大学法学院民法硕士,曾任广东华邦世纪
律师事务所创始合伙人。现任金杜律师事务所华南区管理合伙人、金杜华南区争议解决

                                     66
部负责人、金杜人力资源委员会委员,兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、华南
国际经济贸易仲裁委员会(深圳国际仲裁院)仲裁员、深圳证券期货业纠纷调解中心调
解员、华南国际经济贸易仲裁委员会(深圳国际仲裁院)调解中心调解专家,公司第八
届董事会独立董事。

    2、监事

    (1)杨伟民,男,1962 年 3 月生。南京建筑工程学院学士,英国威尔士大学新港
学院(深圳)MBA,高级工程师,国际注册商业房地产投资师。曾任公司规划设计部
副经理,工程部经理,深圳地产部总经理、金地集团北京公司总经理、董事长、公司总
裁助理,现任公司第八届监事会主席。

    (2)胡翔群,女,1975 年 11 月生,华南理工大学工商管理硕士,会计师及经济
师。曾任深圳民润公司、深圳钜华投资集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务主管、
深圳市深业物流集团公司和深圳市宝能投资集团公司财务经理等职。现任深圳市福田投
资发展公司财务管理部部长、董事,兼任深圳市新一代信息技术产业园投资有限公司财
务总监、深圳市福田体育发展有限公司财务总监。公司第八届监事会监事。

    (3)徐倩,男,1980 年 10 月生,英国剑桥大学土地经济专业博士。曾任生命保
险资产管理公司总经理助理、权益投资部总经理、国际业务部负责人、研究部研究员,
中国人民银行深圳市中心支行货币信贷管理处副主任科员。现任富德生命人寿保险股份
有限公司总经理助理兼资产管理中心总经理。公司第八届监事会监事。

    (4)周丹,女,1974 年 1 月生,北京大学新闻传播学院硕士。曾任优势资本投资
管理有限公司华北地区合伙人、美国润鼎锦绣公关顾问有限公司总经理、伦敦投资署(伦
敦)中国项目经理。现任中科招商投资管理集团股份有限公司常务副总裁和国际合作中
心总经理。公司第八届监事会监事。

    (5)王勇,男,1972 年 11 月生,毕业于清华大学,工学硕士。1997 年加入金地
集团,历任金地置业公司副总经理,金地集团品牌管理部副总经理(主持工作),金地
集团深圳地产公司营销总监、副总经理、总经理、金地集团经营管理部总经理、战略管
理部总经理、东南区域地产公司董事长、总经理,现任第八届监事会职工代表监事,公
司助理总裁。


                                      67
    3、高级管理人员

    (1)黄俊灿,见“董事”部分。

    (2)陈必安,见“董事”部分。

    (3)严家荣,男,1963 年 10 月生。华中理工大学管理学硕士,经济师。曾任猴
王集团副总经理、深圳开物科技公司总经理,金地物业公司副总经理、金地集团总经理
办公室主任、金地集团北京公司副总经理,金地集团武汉公司董事长、总经理,金地集
团北京公司董事长、总经理,总裁助理。现任公司高级副总裁、华中区域地产公司董事
长、总经理。

    (4)韦传军,见“董事”部分。

    (5)徐家俊,见“董事”部分。

    (6)陈长春,男,1967 年 1 月生。1984 年至 1993 年就读于浙江大学,取得浙江
大学工学博士学位。历任金地集团董事、副总裁;同景集团常务董事、总裁,北京前景
置地投资有限公司总经理;联想控股下属北京安信颐和控股有限公司执行董事、总裁。
现任公司高级副总裁、华北区域地产公司董事长、总经理。

    (7)张晓峰,男,1970 年 8 月生,中欧国际工商管理学院 EMBA,本科毕业于北
京师范大学。1997 年加入金地集团,历任金地集团建材部副经理,金地集团上海公司
拓展总监、金地集团上海公司总经理助理、金地物业公司董事长、金地集团沈阳公司总
经理、董事长、华北区域地产公司董事长、总经理等职务。现任公司副总裁、华南区域
地产公司董事长。

    (8)阳侃,男,1965 年 10 月生,浙江大学管理学硕士,本科毕业于大连理工大
学土木工程系。1996 年至 2005 年任职于公司,历任金地宾馆总经理,集团项目拓展部
总经理助理,企业发展部副总经理,经营管理部总经理。曾任职金科集团副总裁、景瑞
集团董事及高级副总裁。现任公司副总裁、华东区域地产公司董事长、总经理。

    (9)郝一斌,男,1972 年 11 月生,本科毕业于清华大学建筑管理工程专业,2003
年 7 月加入金地集团,历任金地集团华北区域金地中心项目总经理、华北区域公司常务
副总经理兼任天津分公司总经理、公司助理总裁,现任公司副总裁、西北和东南区域地
产公司董事长。
                                     68
(三)董事、监事及高级管理人员的兼职情况

    1、股东单位任职情况

    截至本募集说明书摘要签署之日,公司董事、监事及高级管理人员在股东具体兼职
情况如下:
                                                                                 是否在该单位领
  姓名            股东单位名称             担任的职务        任期开始日期
                                                                                   取报酬津贴
 陈爱虹   深圳市福田投资发展公司                董事长        2010 年 12 月            是
                                         资产管理中心副
 林胜德   富德生命人寿保险股份有限公司                        2014 年 5 月             是
                                             总经理
 姚大锋   安邦人寿保险股份有限公司              董事长        2010 年 7 月             否
                                         财务管理部部长、
 胡翔群   深圳市福田投资发展公司                              2008 年 7 月             是
                                               董事



    2、在其他单位任职情况

    截至本募集说明书摘要签署之日,公司董事、监事及高级管理人员在其他单位具体
兼职情况如下:
                                                                                 是否在该单位领
  姓名            其他单位名称             担任的职务        任期开始日期
                                                                                   取报酬津贴
                                                            2010 年 11 月/2012
          深圳市生命置地发展有限公司      总经理/董事长                                否
 林胜德                                                          年 11 月
          生命置地(长春)有限公司              总经理        2012 年 9 月             否
 姚大锋   安邦保险集团股份有限公司        董事、副总裁        2011 年 7 月             是
          中国人民大学中国普惠金融研究
                                                 院长         2016 年 4 月             是
          院
          中国证券业协会战略与创新委员
                                                 顾问         2015 年 1 月             否
          会
          中国人民大学                   教授、博士生导师     2002 年 9 月             否
 贝多广   上海财经大学                           教授            1998 年               否
          华西证券股份有限公司              独立董事          2015 年 2 月             是
          中国信托业保障基金有限责任公
                                            独立董事          2016 年 2 月             是
          司
          北京国际信托有限公司              独立董事          2016 年 7 月             是
          清华大学经济管理学院           教授、院长助理       2013 年 3 月             是
          教育部人文社会科学重点研究基
  陈劲    地——清华大学技术创新研究中     主任、教授         2013 年 7 月             否
          心
          上海神奇制药投资管理股份有限      独立董事          2014 年 6 月             是

                                           69
                                                                                是否在该单位领
  姓名             其他单位名称                担任的职务      任期开始日期
                                                                                  取报酬津贴
           公司

           顺发恒业股份公司                     独立董事       2015 年 4 月          是

           浙江新和成股份有限公司               独立董事       2014 年 4 月          否

 王天广    广东威华股份有限公司              董事长兼总经理    2016 年 2 月          是

  高峰     北京市金杜(深圳)律师事务所            合伙人      2011 年 10 月         是

           北京交通大学                   教授、博士生导师       2009 年             是
           中国审计学会                         常务理事       2015 年 1 月          否
           中国内部审计协会                        理事        2009 年 1 月          否
 张立民
           中国注册会计师协会惩戒委员会            委员          2012 年             否
           深圳市中洲投资控股股份有限公
                                                独立董事       2013 年 10 月         是
           司
           光大证券股份有限公司                 外部监事       2014 年 8 月          是
           深圳市新一代信息技术产业园投
                                                财务总监       2014 年 1 月          否
 胡翔群    资有限公司
           深圳市福田体育发展有限公司           财务总监       2014 年 1 月          否
                                             资产管理中心总 2015 年 4 月/2015
           富德生命人寿保险股份有限公司                                              是
  徐倩                                       经理/总经理助理     年6月
           富德保险控股股份有限公司            总经理助理      2016 年 3 月          否
                                        常务副总裁和国
           中科招商投资管理集团股份有限
  周丹                                  际合作中心总经         2016 年 5 月          是
           公司
                                              理



(四)董事、监事及高级管理人员持有发行人股份和债券的情况

   截至 2017 年 9 月 30 日,公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况如下表:

          姓名                        职务                          持股情况(股)
          凌克                      董事长                                            3,708,400
         黄俊灿                   董事、总裁                                          2,065,600
         陈必安                 董事、高级副总裁                                      1,865,600
         徐家俊           董事、高级副总裁、董事会秘书                                1,050,800
         严家荣                   高级副总裁                                          1,319,400
         韦传军              高级副总裁、财务负责人                                    960,100
         陈长春                   高级副总裁                                           710,000
         张晓峰                     副总裁                                             904,200
         郝一斌                     副总裁                                             315,800
                                              70
    截至 2017 年 9 月 30 日,公司董事、监事及高级管理人员不持有公司发行的债券。




八、公司主营业务情况

(一)本公司主营业务

    公司的主营业务为房地产开发与销售,经营模式以自主开发销售为主。公司的业务
板块分为住宅地产开发、商业地产开发和运营、房地产金融及物业管理服务等。

    公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,目前,公司已形成华南、华东、
华北、华中、西部、东北、东南 7 大区域的全国化布局,精耕全国 40 座城市,开发产
品包括住宅、洋房、公寓、别墅等,公司已推出“格林”、“褐石”、“名仕”、“天境”、“世
家”、“风华”、“未来”、“社区商业”等八大产品系列。2016 年,公司实现销售金额 1,006
亿元人民币,销售面积 658 万平方米,同比分别增长 63%和 48%。

    公司商业地产业务主要包括城市综合体、写字楼、产业园和酒店等业态的开发和运
营。目前公司旗下拥有北京金地中心、深圳威新科技园、西安金地中心等商业物业。金
地商置作为金地集团旗下的香港上市公司,是集住宅、商业、写字楼、产业地产、创新
型商业投资、开发及运营的集团公司,其专注发展的六大业务板块包括:住宅和公寓的
开发销售,以城市综合体为主体的商业中心投资与运营,写字楼的运营及物业管理,产
业地产的开发、运营及物业管理,超五星级酒店、精品酒店的开发与运营,ibase 联合
办公及租赁公寓。

    公司是国内最早涉足金融业务的房地产企业之一,拥有专注于中国房地产市场投资
的私募基金管理公司—稳盛投资,旗下管理着多支人民币房地产基金。稳盛投资致力于
为房地产企业提供开发过程中需要的金融解决方案,未来将进一步加强资金募集能力,
在此基础上持续提升管理规模,扩大在房地产基金业界的影响力。

    公司旗下的物业集团金地物业始创于 1993 年,是为客户提供物业管理服务、资产
运营的综合服务平台,经过 20 余年的发展,金地物业已成为中国行业领先的社区管理
与客户服务运营商。金地物业在保持服务质量提升的同时,紧紧围绕规模化、信息化等
方面的发展战略,实现管理规模高质量增长。同时,金地物业积极布局全服务产业链,
在楼宇智能化、电梯、园林绿化、不动产运营、房屋配套升级、公寓管理、养老服务、
                                          71
社区金融、家政、社区商业等全服务产业链已开始布局。

(二)许可资格或资质情况

       本公司已取得房地产业务的相关资质,公司持有住房和城乡建设部颁发的房地产开
发企业一级资质证书,资质证书编号为建开企[2002]326 号。

(三)最近三年及一期公司主营业务结构

       报告期内,公司主营业务收入的结构如下表所示:

                                                                                                  单位:亿元

                      2017 年 1-9 月              2016 年度                 2015 年度         2014 年度
       项目
                      金额       比例          金额         比例      金额        比例     金额       比例
房地产开发        181.14         87.78%       522.93        94.67%    305.30      93.44%   438.37    96.08%
物业出租               5.52          2.67%      6.67        1.21%       6.24       1.91%     5.38     1.18%
物业管理              13.90          6.74%     16.42        2.97%      12.07       3.69%     9.43     2.07%
其他                   5.80          2.81%      6.35        1.15%       3.11       0.95%     3.06     0.67%
       合计       206.36       100.00%        552.38   100.00%        326.72    100.00%    456.23   100.00%



       报告期内,公司主营业务收入的 85%以上来源于房地产开发。

       报告期内,公司房地产营业收入按销售区域划分情况如下表所示:
                                                                                                  单位:亿元
               2017 年 1-9 月                 2016 年度                2015 年度             2014 年度
   区域
               金额           比例       金额          比例          金额        比例      金额      比例
华南             55.45        26.87%         141.75    25.66%         89.33      27.34%     75.54    16.56%
华东             43.45        21.06%         149.13    27.00%         86.25      26.40%     86.06    18.86%
华中             17.64         8.55%          31.77     5.75%         30.51       9.34%     39.19     8.59%
西部             16.41         7.95%          58.80    10.65%         17.03       5.21%     32.91     7.21%
东北             31.16        15.10%          62.25    11.27%         43.57      13.33%     56.25    12.33%
华北             11.64         5.64%          58.47    10.59%         23.42       7.17%     74.33    16.29%
东南             30.61        14.83%          50.20     9.09%         36.62      11.21%     91.95    20.15%
   合计         206.36 100.00%               552.38 100.00%          326.72 100.00%        456.23 100.00%




       目前,公司已形成华南、华东、华北、华中、西部、东北、东南七大区域的全国化
布局,精耕 40 座城市,报告期内公司在华南、华东等区域的收入占比较大,未来,公
司将继续坚持深耕已有城市,并根据城市市场的供需情况做好优选。
                                                       72
  (四)房地产开发项目情况

         1、项目开发概况

         报告期内,公司累计商品房开工面积 2,093 万平方米,累计竣工面积 1,907 万平方
  米,累计销售面积 2,052 万平方米,累计销售金额 3,139 亿元,累计结算面积 1,191 万
  平方米,累计结算金额 1,447 亿元。公司最近三年及一期的主要业务指标如下:

                                                                          金额单位:亿元/面积单位:万平方米
          年份             新开工面积    竣工面积       销售面积         销售金额       结算面积         结算金额
  2014 年                         460           534              389             490          347              438
  2015 年                         405           472              446             617          266              305
  2016 年                         670           640              658            1,006         436              523
  2017 年 1-9 月                  558           261              559            1,026         142              181
          合计                   2,093         1,907            2,052           3,139        1,191            1,447




         2、项目销售区域分布

         报告期内,公司房地产业务销售金额在一线、二线及三线城市分布情况如下表所示:
                                                                                                      单位:亿元
                     2017 年 1-9 月            2016 年度                  2015 年度                2014 年度
       区域
                    金额        比例       金额          比例           金额        比例     金额           比例
  一线城市            279       27.22%         333       33.05%           209      33.93%          167      34.06%
  二线城市            593       57.76%         512       50.87%           317      51.44%          264      53.81%
  三线城市            154       15.02%         162       16.08%            90      14.63%           59      12.13%
  合计               1,026     100.00%      1,006      100.00%            617    100.00%           490     100.00%




         报告期内,公司的房地产销售主要集中于一线及二线城市,未来公司将继续拓展一
  线城市的业务,同时把握时机挖掘有潜力的二线城市。



         3、报告期内的项目开发情况
                                          编                                                       土地面积         项目
编号     项目名称      项目公司名称                    出让合同编号              项目位置
                                          号                                                         (㎡)         状态



                                                         73
                                     编                                           土地面积     项目
编号   项目名称    项目公司名称              出让合同编号          项目位置
                                     号                                             (㎡)     状态

                  深圳市金地北城
       深圳天悦                           深地合字(2008)4050
 1                房地产开发有限     1                            深圳市宝安区    91,197.68    竣工
         湾                                       号
                      公司

                  深圳市金地宝城
                                          深地合字(2010)2070
 2     深圳名峰   房地产开发有限     2                            深圳市龙岗区    39,316.08    竣工
                                                  号
                      公司

                  深圳市金地宝城
                                          深地合字(2012)9014
 3     深圳朗悦   房地产开发有限     3                           深圳市坪山新区   31,457.08    竣工
                                                  号
                      公司

       深圳威新   威新地产(深圳)        深地合字(1999)0096
 4                                   4                            深圳市南山区     6,585.03    在建
         三期         有限公司                    号

                  东莞市新世纪润
       东莞博登                           东国土出让(市场)
 5                城实业投资有限     5                            东莞市塘厦镇    70,692.00    竣工
         湖                               合〔2007〕第 09 号
                      公司

       东莞湖山   东莞市金地宝岛          东国土出让(市场)
 6                                   6                            东莞市黄江镇    150,126.00   在建
         大境     房地产有限公司          合〔2009〕第 85 号

       东莞世纪   东莞市金地房地          东国土出让(市场)
 7                                   7                            东莞市塘厦镇    49,322.00    竣工
         广场     产投资有限公司          合〔2013〕第 064 号

                                           东国土出让合改        东莞市虎门镇博
                                     8                                            23,319.00    竣工
       东莞时代   东莞市金地房地           〔2007〕第 089 号         涌村
 8
         广场     产投资有限公司           东国土出让合改        东莞市虎门镇博
                                     9                                            20,736.00    竣工
                                           〔2007〕第 087 号         涌村

       东莞湖山   东莞市金地宝岛           东国土出让合改
 9                                   10                           东莞市黄江镇    36,653.40    在建
         花园     房地产有限公司           〔2014〕第 079 号

       东莞艺境   东莞市金地房地           东国土出让合改
 10                                  11                           东莞市万江区    55,368.94    在建
         水岸     产投资有限公司           〔2015〕第 136 号

                  东莞市大岭山碧
       东莞林森                            东国土出让合改
 11               桂园房地产开发     12                          东莞市大岭山镇   121,639.70   在建
         艺境                              〔2015〕第 140 号
                    有限公司

                                          增出合字(2004)第
                                     13                           增城市新塘镇    256,530.00   竣工
                                                586 号
       广州荔湖   广州市东凌房地
 12                                       增出合字(2004)第
         城       产开发有限公司     14                           增城市新塘镇    232,922.00   竣工
                                                587 号

                                     15   增出合字(2006)第      增城市新塘镇    34,620.00    竣工

                                                74
                                   编                                       土地面积     项目
编号   项目名称   项目公司名称            出让合同编号        项目位置
                                   号                                         (㎡)     状态

                                              39 号

                                        增出合字(2004)第
                                   16                        增城市新塘镇   620,000.00   在建
                                              440 号

                                        增出合字(2004)第
                                   17                        增城市新塘镇   363,017.00   在建
                                              441 号

                                        增出合字(2004)第
                                   18                        增城市新塘镇   150,317.00   拟建
                                              442 号

                                        增出合字(2004)第
                                   19                        增城市新塘镇   329,739.00   拟建
                                              589 号

                                   20   增国土用协 2010057   增城市新塘镇   129,926.66   拟建

       广州市华   广州市富昌房地
 13                                21   440106-2014-000007   广州市天河区   44,869.00    在建
       美牛奶厂   产开发有限公司

       珠海扑满   珠海市金地房地
 14                                22      司法拍卖取得      珠海市金湾区   264,920.40   在建
         花园     产开发有限公司

       珠海三一   珠海竹胜园房地
 15                                23   440401-2011-000022   珠海市斗门区   133,333.33   在建
       斗门项目     产有限公司

                  佛山市南海区金
       佛山悦荔
 16               地房地产开发有   24   440605-2013-000200   佛山市南海区   65,084.80    在建
         花园
                      限公司

                  佛山市顺德区金
 17    佛山天玺   地房地产开发有   25   440605-2009-001887   佛山市顺德区   43,264.64    竣工
                      限公司

                  佛山市南海区金
 18    佛山珑悦   地睿金房地产开   26   440605-2013-000051   佛山市南海区   49,102.30    在建
                    发有限公司

                                           CR53 昆明市
                                   27                        昆明市西山区   39,687.67    竣工
                                             2013124

                                           CR53 昆明市
                                   28                        昆明市西山区   33,727.54    拟建
       昆明悦天   云南润安房地产             2013125
 19
         下         开发有限公司           CR53 昆明市
                                   29                        昆明市西山区   14,602.94    在建
                                             2013126

                                           CR53 昆明市
                                   30                        昆明市西山区   28,492.32    在建
                                             2013127

                                             75
                                   编                                               土地面积     项目
编号   项目名称   项目公司名称             出让合同编号             项目位置
                                   号                                                 (㎡)     状态

       烟台澜悦   烟台金象泰置业                                 滨海路以南,农
 20                                31     烟台-01-2010-02                           66,310.68    竣工
         项目       有限公司                                       大路以西

                                                                 莱山区滨海路街
                                                                 道内,绕城高速
                                   32    烟台-01-2013-0366       路以南,西至用     41,469.20    在建
                                                                 地边界,东南北
                                                                   至规划路

                                                                 莱山区滨海路街
                                                                 道内,绕城高速
                                   33    烟台-01-2013-0368                          98,653.00    在建
                                                                 路以南、东、西、
                                                                   南至规划路
       烟台格林   烟台忆境房地产                                 莱山区滨海路街
 21
       世界项目     开发有限公司                                 道内,西至金翠
                                   34    烟台-01-2013-0369                          81,172.50    在建
                                                                 路,东南北至规
                                                                     划路

                                   35    烟台-01-2012-0222        烟台市莱山区      94,078.90    在建

                                   36    烟台-01-2012-0223        烟台市莱山区      48,400.00    在建

                                   37    烟台-01-2013-0370        烟台市莱山区      28,466.30    竣工

                                   38    烟台-01-2013-0371        烟台市莱山区      19,083.60    竣工

                                   39    烟台-01-2012-0224        烟台市莱山区      44,300.00    在建

                  北京金地惠达房
       北京朗悦                         京地出(合)字(2010)
 22               地产开发有限公   40                             北京市房山区      157,410.00   竣工
         项目                               第 0408 号
                        司

                  金地(集团)天
       天津国际
 23               津投资发展有限   41       CR2007314             天津市河东区      181,405.90   竣工
         广场
                      公司

                                                                 静海县团泊新城
       天津长湖   天津团泊湖开发                                   东区七排干西
 24                                42       11222009102                             205,588.10   在建
         湾         有限公司                                     侧,松江高尔夫
                                                                     球场南侧

                                   43     TJ11102014002           天津市津南区      26,503.60    竣工
                  天津金地盛景房
       天津艺华
 25               地产开发有限公   44     TJ11102014003           天津市津南区      14,560.60    竣工
         年
                        司
                                   45     TJ11102014006           天津市津南区      61,728.00    竣工


                                              76
                                   编                                          土地面积     项目
编号   项目名称   项目公司名称             出让合同编号         项目位置
                                   号                                            (㎡)     状态

                                        沪松房地(2003)出
                                   46                         上海市松江区     406,162.00   在建
       上海自在   上海仲骏房地产          让合同第 186 号
 26
         城         开发有限公司        沪松房地(2003)出
                                   47                         上海市松江区     304,939.00   竣工
                                          让合同第 187 号

       上海艺华   上海航金房地产        沪浦规土(2010)出
 27                                48                        上海市浦东新区    177,900.30   竣工
         年         发展有限公司          让合同第 81 号

                  上海金珩房地产        沪青规土(2009)出
 28    上海天境                    49                         上海市青浦区     210,228.10   在建
                    发展有限公司          让合同第 43 号

                                                               松江区车墩镇
                                                             (松江区车墩镇
       上海松江   上海茸鑫房地产        沪松规土(2015)出
 29                                50                          SJ10022 单元    53,880.90    在建
       车墩项目     开发有限公司          让合同第 11 号
                                                             17-02/17-03 号
                                                                  地块)

                                                             嘉定区嘉定新城
       上海嘉定   上海嘉金房地产        沪嘉规土(2015)出
 30                                51                           (嘉定新城     61,589.60    在建
       新城项目     发展有限公司          让合同第 13 号
                                                               E26-1 地块)

                  淮安威新置业有
 31    淮安项目                    52   3208012010CR0237      淮安市清河区     41,086.60    在建
                      限公司

                  金地集团南京金
 32    南京明悦   玖房地产有限公   53   3201012011CR0051      南京市栖霞区     81,103.70    竣工
                        司

       南京浦口
                  南京金汇房地产
 33    华山路西                    54   3201112014CR0035      南京市浦口区     44,512.50    在建
                    开发有限公司
         项目

       南京自在   金地集团南京置        宁国土资让合(2007)
 34                                55                        南京市雨花台区    587,953.20   竣工
         城       业发展有限公司              359 号

                                                             建邺区河西南部
       南京河西   南京威新房地产
 35                                56   3201012015CR0112     D-2-1~4 一号城    75,690.15    在建
         南项目     开发有限公司
                                                               市综合体地块

                                                             栖霞区仙林湖西
                                                             侧 1 号地块,东
       南京湖城   南京金郡房地产                             至规划道路,南
 36                                57   3201012013CR0063                       146,008.10   在建
         艺境       开发有限公司                             至规划道路,西
                                                             至规划道路,北
                                                                至纬地路


                                              77
                                   编                                       土地面积     项目
编号   项目名称   项目公司名称            出让合同编号       项目位置
                                   号                                         (㎡)     状态

                                                           古运河以东,东
                  金地集团扬州房
                                                           风河以南,吴州
 37    扬州艺境   地产发展有限公   58   3210012011CR0078                    162,741.00   竣工
                                                           东路以北,周庄
                        司
                                                             河西支路以西

                  金地集团扬州置
 38    扬州酩悦                    59   3210012013CR0013    扬州市邗江区    160,071.00   在建
                  业发展有限公司

                  常州金玖房地产
 39    常州天际                    60   3204112011CR0028    常州市新北区    69,789.00    在建
                    开发有限公司

       常州格林   常州金坤房地产
 40                                61   3204112011CR0029    常州市新北区    102,515.00   在建
         郡         开发有限公司

                                                           武汉市高新五路
                  武汉金地慧谷置         鄂 WH(DHK)
 41    武汉艺境                    62                      以北、东园西路   156,412.87   竣工
                    业有限公司             -2011-00008
                                                               以东

       武汉圣爱   武汉光谷农业开         鄂 WH(DHK)      武汉市东湖新技
 42                                63                                       202,751.94   竣工
         米伦     发有限责任公司           -2008-00009       术开发区

                                                           武汉市汉阳区四
                  武汉金地伟盛房   64     WH-2010-68                        179,410.30   竣工
       武汉澜菲                                                新地区
 43               地产开发有限公
         溪岸                                              武汉市汉阳区四
                        司         65     WH-2010-144                       127,140.38   竣工
                                                           新地区 J8 地块

                                                            硚口区红星村
                                         WH-2015-B074                       26,913.94    在建
       金地悦江   武汉新居城房地                            (K2 地块)
 44                                66
         时代     产开发有限公司                            硚口区红星村
                                         WH-2015-B075                       51,067.13    在建
                                                            (K3 地块)

                                   67       2007130         湖南省望城县    100,100.05   拟建

                                   68       2007131         湖南省望城县    104,353.74   在建

                                   69       2007132         湖南省望城县    20,039.72    在建
       长沙三千   湖南金麓房地产
 45                                70       2007133         湖南省望城县    69,442.65    在建
         府         开发有限公司
                                   71       2007134         湖南省望城县    48,243.83    竣工

                                   72       2008012         湖南省望城县    317,781.27   在建

                                   73        001268         湖南省望城县    100,554.66   在建

       长沙格林   金地(集团)湖
 46                                74      2012000137       长沙市雨花区    32,507.76    在建
         东郡     南置业有限公司

                                            78
                                   编                                         土地面积     项目
编号   项目名称   项目公司名称            出让合同编号         项目位置
                                   号                                           (㎡)     状态

                  河南金地实现房
                                        410100-CR-2013-040
 47    郑州铂悦   地产开发有限公   75                         郑州市管城区    40,865.44    在建
                                              3-5671
                        司

                                        410182-CR-2014-027
                                   76                         河南省荥阳市    35,601.12    竣工
                                             3-11465

                                        410182-CR-2014-027
                                   77                         河南省荥阳市    21,930.75    竣工
                                             4-11467

                                        410182-CR-2016-037
                                   78                         河南省荥阳市     8,324.24    在建
                                             8-16532
                  郑州金豫房地产
       郑州格林     开发有限公司        410182-CR-2016-039
 48                                79                         河南省荥阳市    30,536.83    拟建
         小城                                6-17397

                                        410182-CR-2016-039
                                   80                         河南省荥阳市    35,964.17    拟建
                                             7-17400

                                        410182-CR-2016-039   杜鹃路与昌蒲路
                                   81                                         45,324.00    在建
                                             8-17401           交叉口东南侧

                                        410182-CR-2016-039
                                   82                         河南省荥阳市    34,806.70    在建
                                             9-17402

                                   83    GF-2008-2601-14     西安市曲江新区   100,863.00   竣工

                                   84   GF-2008-2601-15 号   西安市曲江新区   50,256.80    竣工

                                   85   GF-2008-2601-16 号   西安市曲江新区   22,944.90    在建

                                   86   GF-2008-2601-17 号   西安市曲江新区   160,740.30   在建
       西安湖城   陕西金地佳和置
 49                                87   GF-2008-2601-18 号   西安市曲江新区   22,901.40    在建
         大境       业有限公司
                                   88   GF-2008-2601-19 号   西安市曲江新区   38,882.50    竣工

                                   89   GF-2008-2601-20 号   西安市曲江新区   37,199.20    竣工

                                   90   GF-2008-2601-21 号   西安市曲江新区   28,362.00    竣工

                                   91     GF-2007--24 号     西安市曲江新区   175,652.67   在建

       西安翔悦   西安筑家置业有
 50                                92        27525-1         西安市曲江新区   66,052.71    竣工
         天下         限公司

       西安艺华   西安筑天置业有   93        27523-1         西安市曲江新区   63,247.77    竣工
 51    年(西安       限公司       94        27524-1         西安市曲江新区   41,204.92    在建
         唐华家


                                             79
                                   编                                          土地面积     项目
编号   项目名称   项目公司名称              出让合同编号        项目位置
                                   号                                            (㎡)     状态

         园)                      95          29110         西安市曲江新区    65,491.41    在建

                                   96          29111         西安市曲江新区    60,383.68    在建

       西安西沣   陕西金地家宜置   97       GF-2008-2601       西安雁塔区      95,774.26    竣工
 52
         公元       业有限公司     98       GF-2008-2601       西安雁塔区      76,724.19    在建

                                         沈南土出合字(2007)
                                   99                         沈阳市浑南新区   312,881.50   竣工
                                               22 号

                                         沈南土出合字(2007)
                  沈阳金地长青房   100                        沈阳市浑南新区   35,240.90    在建
       沈阳滨河                                23 号
 53               地产开发有限公
         国际                            沈南土出合字(2007)
                        司         101                        沈阳市浑南新区   160,282.80   在建
                                               24 号

                                         沈南土出合字(2007)
                                   102                        沈阳市浑南新区   90,747.80    竣工
                                               25 号

                  沈阳荣耀房地产
 54    沈阳铂悦                    103    210102011A0064      沈阳市大东区     198,205.90   竣工
                    开发有限公司

                  沈阳金地滨河房          2101122012A0075
 55    沈阳左岸   地产置业有限公   104                       沈阳市浑南新区    61,360.61    竣工
                        司                   DL-12031

                                         2101122013A0036D
                                   105                       沈阳市浑南新区    106,132.17   竣工
                                              L-12088

                  沈阳金地华城置         2101122013A0036D
 56    沈阳艺境                    106                       沈阳市浑南新区    113,203.87   在建
                    业有限公司                L-12089

                                         2101122013A0036DL
                                   107                       沈阳市浑南新区    90,949.87    在建
                                               -12090

                  沈阳金地悦峰房
 57    沈阳悦峰   地产开发有限公   108    2101052014A0001      沈阳皇姑区      79,200.47    在建
                        司

                                   109    2101122014A0015    沈阳市浑南新区     733.17      竣工

                                   110    2101122014A0014    沈阳市浑南新区     819.71      竣工
                  沈阳金地鸿业房
       沈阳九溪
 58               地产开发有限公   111    2101122014A0013    沈阳市浑南新区     612.61      竣工
         公馆
                        司
                                   112    2101122014A0017    沈阳市浑南新区     590.72      竣工

                                   113    2101122014A0018    沈阳市浑南新区     2,140.48    竣工


                                               80
                                   编                                          土地面积     项目
编号   项目名称   项目公司名称             出让合同编号        项目位置
                                   号                                            (㎡)     状态

                                   114   2101122014A0019    沈阳市浑南新区      619.57      竣工

                                   115   2101122014A0020    沈阳市浑南新区      728.43      竣工

                                   116   2101122014A0016    沈阳市浑南新区      664.35      竣工

                  沈阳金地悦盛房
 59    沈阳檀悦   地产开发有限公   117   2101042014A0008     沈阳市大东区      104,375.65   在建
                        司

                  沈阳金地至胜房
       沈阳市三
 60               地产开发有限公   118   2101062015A1001    沈阳经济开发区     184,528.40   在建
         一重装
                        司

                                         2101122013A0054     沈阳市东陵区      71,857.66    在建
                  沈阳金地锦程房
 61    沈阳锦程   地产开发有限公   119   2101122012A0076     沈阳市东陵区      19,801.41    在建
                        司
                                         2101122012A0077     沈阳市东陵区      81,618.99    竣工

       沈阳长白   沈阳世耀房地产
 62                                120   2101022016A0001     沈阳市和平区      37,585.99    在建
         岛         开发有限公司

                  大连荣耀房地产
 63    大连云锦                    121   2102011011A003      大连市中山区       9,827.20    竣工
                    开发有限公司

                  大连天意房地产   122   2012002011B05926   大连市甘井子区     185,534.10   竣工
 64    大连艺境
                    开发有限公司   123   2012002011B05927   大连市甘井子区     109,279.40   竣工

                  大连汇泉房地产
 65      檀溪                      124   21020112013A018    大连市甘井子区     152,705.00   竣工
                    开发有限公司

                  大连汇载置业有                            大连市甘井子区
 66    金地檀溪                    125   21020112014B003                       17,752.10    竣工
                      限公司                                  泉水路东侧

       杭州申花   杭州金祥房地产
 67                                126   3301002013A21020    拱墅区祥符镇      29,603.00    竣工
         里         开发有限公司

       杭州格林   杭州金睦房地产                            江干区(长睦单
 68                                127   3301002013A21029                      52,701.00    竣工
         格林       开发有限公司                            元 R21-07 地块)

       杭州金渡   杭州威新房地产
 69                                128   3301102014A21080      良渚街道        25,139.00    竣工
       北路项目     开发有限公司

                  杭州金地香湖房                            城厢街道:风情
 70    杭州天逸   地产开发有限公   129   3301092009A21051   大道以东、二水     123,464.00   竣工
                        司                                  厂以南、浙赣铁
                                                            路以北、规划城

                                             81
                                   编                                            土地面积     项目
编号   项目名称   项目公司名称             出让合同编号          项目位置
                                   号                                              (㎡)     状态

                                                              市道路以西、城
                                                              厢街道社湖社区
                                                                  地块

                                                              东至杭乔路,南
       杭州余杭   杭州褐石房地产                              至鑫业路,西至
 71                                130   3301102014A21100                        102,428.00   在建
       翁梅项目     开发有限公司                              翁乔路,北至羊
                                                                  头坝路

                                                                杭州市西湖区
                                                              (规划三墩镇 C
                                                              地块),东至规划
                  杭州金地自在城
       杭州自在                          杭土合字(2007)61   吉鸿路,南至规
 72               房地产发展有限   131                                           133,450.00   竣工
         城                                      号           划潘家路、厨房
                      公司
                                                              斗村农田,西至
                                                              规划五号路,北
                                                              至规划通济北路

                                                              杭州市拱墅区拱
       杭州桥西   杭州金航房地产
 73                                132   3301002015A21052       宸桥单元         27,630.00    在建
         项目       开发有限公司
                                                              GS0605-04 地块

                                           3306212009A21      群贤路以北,太
                                   133                                           42,577.00    竣工
                                             (一期)           平路以东

                                           3306212009A21      双事路以东,群
                                   134                                           22,796.00    竣工
                                             (一期)           贤路以北

                                           3306212009A21      山阴路以北,双
                                   135                                           39,747.00    竣工
                                             (二期)           亭路以西

                  绍兴市金地申兴           3306212009A21
       绍兴自在                                               山阴路以北,太
 74               房地产发展有限   136                                           39,382.00    竣工
         城                                  (二期)           平路以东
                      公司
                                           3306212009A21      山阴路以北,稽
                                   137                                           36,405.00    竣工
                                             (三期)           山路以东

                                           3306212009A21      山阴路以北,稽
                                   138                                           37,646.00    竣工
                                             (三期)           山路以东

                                           3306212009A21      山阴路以北,太
                                   139                                           32,659.00    竣工
                                             (三期)           平路以西


                                              82
                                   编                                          土地面积    项目
编号   项目名称   项目公司名称             出让合同编号         项目位置
                                   号                                            (㎡)    状态

                                           3306212009A21      泽国路以北,稽
                                   140                                         35,901.00   在建
                                             (四期)           山路以东

                                           3306212009A21      泽国路以北,太
                                   141                                         32,564.00   在建
                                             (四期)           平路以西

                                           3306212009A21      泽国路以北,双
                                   142                                         44,554.00   在建
                                             (五期)           亭路以西

                  慈溪金启房地产
 75    慈溪鸿悦                    143   3302822010A21157     慈溪市古塘街道   80,070.00   竣工
                    开发有限公司

                                                              孙塘北路 1#-A
                                   144   3302822013A21119-1                    48,966.00   竣工
       慈溪印象   慈溪金恒房地产                                  地块
 76
         剑桥       开发有限公司                              孙塘北路 1#-C
                                   145   3302822013A21121-1                    37,828.00   竣工
                                                                  地块

                  金地集团金华房                              八一南街以西,
       金华格林
 77               地产开发有限公   146   3307022013A21002     兰溪街以栋、31   33,991.00   竣工
         春晓
                        司                                      号路以北

                  余姚金地房地产                              兰江街道三凤桥
 78    余姚澜悦                    147   3302812012A21126                      58,259.00   竣工
                    发展有限公司                                    村

       宁波湿地   宁波金丰房地产                              鄞州区钟公庙街
 79                                148   3302122015A21025                      52,123.00   在建
       e8 项目      发展有限公司                                道铜盆闸村

       宁波创小   宁波万林新城置                              鄞州区潘火街道
 80                                149   3302122013A21054                      15,565.00   竣工
         项目       业有限公司                                    土桥村

       苏州新市   苏州金苏置业有                              苏州姑苏区人民
 81                                150   3205012016CR0087                      22,858.00   拟建
         路项目       限公司                                  路西、新市路南

       金地艺境                                               油车港镇,东方
                  金地嘉禾房地产
       (嘉兴油                                               路东侧、竖头港
 82               开发嘉兴有限公   151   3304112016AZ21024                     69,522.00   在建
         车港项                                               西侧、东水斗北
                        司
         目)                                                       侧

       嘉兴余新   嘉兴恒地房地产                              嘉兴市南湖区余
 83                                152   3304022016A21012                      77,318.50   在建
         项目       开发有限公司                                  新镇

                  绍兴银湖企业管                              人民东路南侧、
       人民东路     理咨询有限公
 84                                153   3307012017A21008     旌孝街北侧东地   12,494.91   拟建
         东项目   司、绍兴金航企                                    块
                  业管理咨询有限

                                              83
                                   编                                           土地面积    项目
编号   项目名称   项目公司名称              出让合同编号         项目位置
                                   号                                             (㎡)    状态

                      公司

                                                              人民东路南侧、
       人民东路   金华市金沃房地
 85                                154   3307012017A21001     旌孝街北侧西地    15,189.21   拟建
         项目     产开发有限公司
                                                                    块

                  兴进(沈阳)房
       沈阳檀郡
 86               地产开发有限公   155    2101122017A0036      沈阳市浑南区     290,367.3   拟建
         西
                        司

                  天津金地风华房                              南开区卫津路与
       天津双峰
 87               地产开发有限公   156     TJ11042016003      双峰道交口西南     42074.9    拟建
         道项目
                        司                                          侧

                                                              上城区(近江单
                  杭州威朗房地产
 88    近江项目                    157   3301002016A21041       元 B-C2-01 地     9623      拟建
                    开发有限公司
                                                                    块)

       金地番禺   广州市睿程房地         440113-2017-000001   番禺区官堂村地
 89                                158                                          21,714.00   拟建
       万博项目   产开发有限公司         号的变更协议之一号     块一、地块二

                                            CR53 昆明市        西山区永昌街道
                                   159                                          60,513.03   拟建
                                         2015109 号(F1 地块) 办事处马家社区

                                            CR53 昆明市        昆明市西山区永
                                   160                                          11,867.00   拟建
                                         2016071 号(F2 地块) 昌街道办事处

       海埂路项   云南杰鑫宁房地            CR53 昆明市       西山区永昌街道
 90                                161                                           8237.32    拟建
         目三期   产开发有限公司         2015110 号(G 地块) 办事处马家社区

                                            CR53 昆明市       西山区永昌街道
                                   162                                          10,947.47   拟建
                                         2015111 号(H 地块) 办事处马家社区

                                            CR53 昆明市       西山区永昌街道
                                   163                                           6,029.68   拟建
                                         2016072 号(J 地块) 办事处马家社区

                                                              杭州国际商贸城
       杭州九堡   杭州金霖房地产
 91                                164   3301002017A21082          单元         76,674.00   拟建
         项目       开发有限公司
                                                              JG1802-R21-06
                                                              西安曲江新区裴
                                                              家崆路以南,航
                                   165    3195101(DK3)      天大道以北,新    56,142.38   拟建
                                                              开门南路以西,
                  西安朔坤房地产
 92    曲江风华                                                 29 号路以东
                    开发有限公司
                                                              西安曲江新区裴
                                                              家崆路以南,航
                                   166    3194101(DK4)                        74,674.28   拟建
                                                              天大道以北,新
                                                              开门南路以东,

                                               84
                                   编                                              土地面积     项目
编号   项目名称   项目公司名称              出让合同编号           项目位置
                                   号                                                (㎡)     状态

                                                                西康高速西辅路
                                                                         以西
                                                                重庆大渡口区中
                                                                梁山组团 L 分区
                                                                L20-01(部分)、
                                         渝地(2017)合字(渡       L18-02-3、
                                                                                   152,137.00   拟建
                                             区)第 180 号       L18-02-1、L22
                                                                地块、大渡口组
                                                                团 L 分区 L19 地
                  重庆金地琅泽置
                                   167                                   块
                    业有限公司
                                                                重庆大渡口区大
       重庆金地                                                 渡口组团 L 分区
 93
         自在城                                                 L20-01(部分)、
                                         渝地(2017)合字(渡
                                                                L23-1-1、大渡口    93,405.00    拟建
                                             区)第 182 号
                                                                   组团 N 分区
                                                                N32-1、N31-2-3
                                                                       号宗地
                                                                重庆大渡口区大
                                                                 渡口组团 M 分
                  重庆金地佳誉置         渝地(2017)合字(渡
                                   168                              区 M36-1、     195,926.00   拟建
                    业有限公司               区)第 248 号
                                                                M39-1、M41-1
                                                                       号宗地
                                                                重庆南岸区弹子
       重庆弹子   重庆金誉首瑞置         渝地(2017)合字(南    石组团 D 分区
 94                                169                                             25,395.00    拟建
         石项目     业有限公司               区)第 179 号       D1-6-1/03 部分
                                                                         宗地
                                                                   惠州博罗县
       惠州艺境   惠州市金地房地
 95                                170   441322-2017-000180     石湾镇梅花大道     15,343.00    拟建
         公馆     产开发有限公司
                                                                         南侧
       广州白云   广州市贤德房地                                广州市白云区新
 96                                171   440111-2017-000003                        12,644.00    拟建
       新市项目   产开发有限公司                                  市街棠涌南路
                                                                青浦区徐泾镇西
                                         沪青规土(2017)出
       西虹桥项   上海骏垒置业有                                至祝桥头路,南
 97                                172   让合同第 14 号(1.0                       33,807.10    拟建
         目           限公司                                    至方家塘路,北
                                               版)
                                                                     至高光路
                  大连金地恒昌房                                大连市甘井子区
       周家沟项
 98               地产开发有限公   173    21020112017A008       土革路南、河周     94,100.40    拟建
         目
                        司                                             路东侧
                                                                静海县团泊新城
                                                                  东区七排干西
                                   174      11222009103                            432,581.40   在建
                                                                侧、松江高尔夫
       天津长湖 天津团泊湖开发                                       球场南侧
 99
       湾(AC)   有限公司                                      静海县团泊新城
                                                                规划东主干道一
                                   175      11222009104                            27,940.30    拟建
                                                                西侧、松江高尔
                                                                   夫球场南侧
100    天津精武   天津金保银房置   176     TJ11112017003        天津市西青区精     113,445.50   拟建

                                               85
                                   编                                           土地面积    项目
编号   项目名称   项目公司名称             出让合同编号          项目位置
                                   号                                             (㎡)    状态

         镇        业有限公司                                  武镇迎水南路以
                                                                     西
       金地都会   来安县金郡置业         341122 出让 2017 年   汊河经济开发区
101                                177                                          46,257.10   拟建
         艺境       发展有限公司               070 号            长江南路西侧
                                                               高新区通安镇真
       苏州通安   苏州金安悦房地
102                                178   3205012017CR0084      山路南、规划区   46,845.70   拟建
         项目     产开发有限公司
                                                                   间路东
                                                               凤栖街(规划路
                                                               名凤凰大街)以
                  郑州金地荣祥房                               东、安达路(规
                                           郑国土资出让
103    金地名悦   地产开发有限公   179                           划路名九曲一   45,532.69   拟建
                                           -JK-2017-502
                        司                                     街)以南、航海
                                                               东路(规划路名
                                                               航海大道)以北



  (五)采购情况及主要供应商

       公司项目开发以招标方式总包给建筑公司,因此主要建筑材料由承建商提供。由供
  应商提供给本公司的商品包括精装修工程,供电及采暖、电梯等机电设备,玻璃幕墙和
  门窗等外装和内装材料。

       原材料采购具体分为集团采购和区域采购两种模式。对于标准化程度较高的设备和
  建筑材料,公司主要采取集团采购模式,降低采购成本。

       供应商筛选方面,公司通过筛选各个子行业中领先公司并主动建立商业联系的方式
  获取供应商资源,经过多年积累,公司已经建立起 1,000 家左右的供应商数据库,并建
  立起相对稳定健全的供应商体系和管理方式。当前阶段,公司供应商管理在维护已有供
  应商合作关系的同时,不断拓展新的有实力的供应商加入。

       供应商管理方面,采购和工程管理部门主要通过资质、综合实力、供应及时性、产
  品质量、施工安全和施工进度等方面对供应商进行考核,每个季度在区域内进行供应商
  排名,对于当季考核不达标的供应商公司要求其整改,若连续两个季度不能达标,则要
  求供应商更换相关团队,若仍不能达到公司标准,将取消该供应商在当地的供应资格。
  对于排名靠前的供应商,公司在该考核区域内会给予较多的发包量,并尝试逐步建立起
  协商直接发包的机制,降低管理成本和交易成本。

       公司建立了战略供应商体系,通过整合利用战略供应商资源,促进企业产品标准化
                                               86
及施工技术标准化的研究与运营,通过战略采购规模的稳步增长,合作资源档位及层级
优化,实现降低开发成本、稳定产品品质,提升运营效率及品牌综合竞争力的目标。各
子公司均需在战略产品选型标准范围内选定材料设备类供应商,并且只能按照战略采购
协议确定的综合单价、合同条款与格式同战略供应商签订项目合同。

    公司 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-9 月向前五名原材料供应商的采购金
额分别为 30,732 万元、25,018 万元、19,263 万元和 15,954 万元,占采购总额的比例分
别为 11.88%、10.48%、7.76%和 10.68%。公司向单个供应商的采购比例未超过总额的
50%,不存在依赖个别供应商的情况。

(六)销售情况及主要客户

    公司开发的房地产项目,采用预售期房和销售现房两种主要形式。销售模式主要为
自行销售、委托专业代理公司代销两种方式。公司依据市场情况灵活制定销售策略,对
新开盘项目提出较高的开盘认购率要求,对库存项目要求通过积极的营销和销售策略加
大去化。

    公司 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-9 月对前五名客户的销售金额分别为
41,200 万元、12,748 万元、31,160 万元和 11,429 万元,占营业收入的比例分别为 0.90%、
0.39%、0.56%和 0.55%。公司向单个客户的销售比例未超过总额的 50%,不存在依赖个
别客户的情况。




                                        87
                             第五节 财务会计信息


一、最近三年及一期财务报告审计情况

       发行人 2014-2016 年的财务报表已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
并出具了德师报(审)字(15)第 P0407 号、德师报(审)字(16)第 P1840 号和德师报(审)
字(17)第 P01605 号标准无保留意见审计报告。2017 年三季度财务报表未经审计。




二、最近三年及一期财务报表

(一)合并财务报表

       1、合并资产负债表

                                                                                      单位:元
       项目      2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金           33,340,536,579.30   21,564,986,458.13   15,001,166,057.60   17,033,919,257.24
应收账款              66,182,099.20       61,154,986.63       74,942,919.80       20,944,015.23
预付款项            2,241,257,920.52    3,871,387,617.25    1,696,522,937.08     687,235,823.29
应收股利                           -                   -                   -      51,874,245.52
其他应收款         37,918,242,944.40   20,696,960,201.73   12,380,592,250.14    9,524,228,551.57
存货               83,132,839,248.11   71,776,661,992.42   77,639,749,201.60   77,235,478,277.69
其他流动资产        8,673,017,111.10    6,773,981,164.49   10,230,798,927.18    3,298,772,992.85
流动资产合计      165,372,075,902.63 124,745,132,420.65 117,023,772,293.40 107,852,453,163.39
非流动资产:
发放贷款及垫款      1,710,217,815.60     924,019,497.33      764,964,964.54                    -
可供出售金融资
                     208,166,789.73      192,857,485.90      181,937,905.39      185,432,525.51

长期股权投资       10,665,697,499.50    9,882,742,980.77    6,324,516,061.93    3,850,254,313.42
投资性房地产       15,326,521,610.65   14,773,540,740.00   13,391,106,594.00   11,285,324,488.44
固定资产            1,154,184,282.00    1,195,196,652.04     297,849,854.28      286,511,204.24
无形资产              50,132,545.06       38,949,751.89                    -                   -

                                              88
       项目      2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
长期待摊费用          75,655,566.07       77,207,132.42       47,710,357.03       20,148,384.36
递延所得税资产     1,937,082,987.65    1,639,354,376.78    1,131,030,207.64      911,362,167.39
其他非流动资产       101,800,000.00      165,257,899.47      183,257,899.47      275,919,890.41
非流动资产合计    31,229,459,096.26   28,889,126,516.60   22,322,373,844.28   16,814,952,973.77
资产合计         196,601,534,998.89 153,634,258,937.25 139,346,146,137.68 124,667,406,137.16
流动负债:
短期借款           2,737,881,529.92      861,368,165.77    1,582,932,882.43    2,984,799,876.31
应付票据             104,488,997.98       12,291,671.40      569,085,015.02      448,030,258.52
应付账款           9,601,773,667.11   13,394,774,936.84   12,263,066,476.64   11,941,452,977.72
预收款项          55,860,798,895.23   27,485,605,543.53   25,172,475,849.23   18,191,467,761.09
应付职工薪酬       1,051,482,020.79      875,589,128.73      676,495,125.74      551,385,012.03
应交税费           1,005,201,459.15    2,442,414,754.27    1,008,975,257.13    1,373,672,761.53
应付利息             472,240,594.26      400,576,233.59      270,049,643.23      156,867,657.54
应付股利              30,527,586.57       46,918,652.93       36,850,000.00       36,850,000.00
其他应付款        18,664,420,355.78   15,850,250,947.81   10,005,826,781.26    7,947,806,940.16
一年内到期的非
                   8,919,493,454.49    7,246,382,077.30   13,428,822,093.34   11,993,664,739.57
流动负债
其他流动负债                      -                   -                   -                   -
流动负债合计      98,448,308,561.28   68,616,172,112.17   65,014,579,124.02   55,625,997,984.47
非流动负债:
长期借款          20,537,613,416.90   10,108,690,389.32   12,566,005,595.98   21,699,929,535.21
应付债券          22,057,036,605.30   18,417,982,920.89   11,137,769,792.98    4,280,921,032.69
递延所得税负债     3,366,271,363.08    3,387,541,847.86    3,011,716,014.12    2,541,086,747.10
其他非流动负债                    -                   -                   -                   -
非流动负债合计    45,960,921,385.28   31,914,215,158.07   26,715,491,403.08   28,521,937,315.00
负债合计         144,409,229,946.56 100,530,387,270.24    91,730,070,527.10   84,147,935,299.47
股东权益:
股本               4,513,631,772.00    4,513,631,772.00    4,499,609,872.00    4,491,463,472.00
其他权益工具          88,555,403.90       95,325,455.65      124,637,750.43      122,461,352.16
资本公积           3,615,861,962.43    3,615,861,962.43    4,294,054,189.14    4,701,166,316.04
其他综合收益         807,183,062.00      443,748,762.50      328,189,484.78      433,442,527.74
盈余公积           1,875,472,664.24    1,875,472,664.24    1,688,430,123.68    1,487,612,088.64
未分配利润        25,996,156,517.17   26,886,865,734.15   22,663,804,292.40   20,248,162,145.29


                                             89
     项目        2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
归属于母公司股
                  36,896,861,381.74      37,430,906,350.97      33,598,725,712.43   31,484,307,901.87
东权益合计
少数股东权益      15,295,443,670.59      15,672,965,316.04      14,017,349,898.15    9,035,162,935.82
股东权益合计      52,192,305,052.33      53,103,871,667.01      47,616,075,610.58   40,519,470,837.69
负债和股东权益
                 196,601,534,998.89 153,634,258,937.25 139,346,146,137.68 124,667,406,137.16
总计



    2、合并利润表

                                                                                           单位:元
       项目             2017 年 1-9 月        2016 年度            2015 年度          2014 年度
一、营业总收入         20,911,296,208.39 55,508,501,670.26 32,762,073,465.40        45,636,377,981.63
其中:营业收入         20,674,079,967.33 55,329,480,540.77 32,733,267,202.88        45,636,377,981.63
利息收入                 237,216,241.06       179,021,129.49        28,806,262.52                   -
二、营业总成本         13,527,822,523.68 39,133,263,242.45 23,375,264,684.15        32,435,052,363.78
其中:营业成本         13,527,822,523.68 39,133,263,242.45 23,375,264,684.15        32,435,052,363.78
营业税金及附加          1,911,740,848.01     4,999,003,061.59 2,979,040,425.96       4,047,856,839.85
销售费用                 556,716,251.92      1,176,797,307.51 1,122,955,684.83        982,447,849.50
管理费用                1,786,646,560.01     1,590,997,859.81 1,432,217,350.08        981,400,716.92
财务费用                 -118,772,571.10     -136,052,036.57       253,301,001.54     298,315,816.20
资产减值损失              72,874,421.96       611,583,438.98       550,516,913.78     652,646,404.06
加:公允价值变动收益                     -    546,196,107.53 1,743,470,277.08         824,334,759.41
投资收益                 937,659,812.98      2,434,079,850.38 1,407,637,865.92         81,362,689.20
其中:对联营企业和合
                         910,566,626.21      1,471,525,070.01      796,989,904.27     -166,625,293.88
营企业的投资收益
三、营业利润            4,111,927,986.89 11,113,184,754.40 6,199,885,548.06          7,144,355,439.93
加:营业外收入           104,488,986.38       149,139,333.14       144,717,686.50       71,678,511.11
其中:非流动资产处置
                              89,981.71           830,660.03           319,212.12          77,599.78
利得
减:营业外支出            47,817,715.06        57,066,844.73        64,939,189.04     103,495,510.84
其中:非流动资产处置
                             152,216.71           482,449.74           165,370.50         201,383.47
损失
四、利润总额            4,168,599,258.21 11,205,257,242.81 6,279,664,045.52          7,112,538,440.20
减:所得税费用           965,136,293.72      2,629,407,149.21 1,436,347,125.83       2,148,549,119.43
五、净利润              3,203,462,964.49     8,575,850,093.60 4,843,316,919.69       4,963,989,320.77
归属于母公司股东的
                        2,268,833,023.42     6,300,460,718.55 3,200,350,433.51       3,997,451,139.05
净利润
                                                90
       项目             2017 年 1-9 月         2016 年度            2015 年度         2014 年度
少数股东损益             934,629,941.07      2,275,389,375.05 1,642,966,486.18        966,538,181.72
六、其他综合收益的税
                         368,555,541.43         57,728,602.77     -148,593,496.09     -124,103,465.06
后净额
归属母公司股东的其
他综合收益的税后净       363,434,299.50       115,559,277.72      -105,253,042.96      -92,800,369.35

归属于少数股东的其
他综合收益的税后净          5,121,241.93       -57,830,674.95      -43,340,453.13      -31,303,095.71

七、综合收益总额        3,572,018,505.92     8,633,578,696.37 4,694,723,423.60       4,839,885,855.71
归属于母公司股东的
                        2,632,267,322.92     6,416,019,996.27 3,095,097,390.55       3,904,650,769.70
综合收益总额
归属于少数股东的综
                         939,751,183.00      2,217,558,700.10 1,599,626,033.05        935,235,086.01
合收益总额



    3、合并现金流量表

                                                                                           单位:元
      项目         2017 年 1-9 月           2016 年度             2015 年度           2014 年度
一、经营活动产生
的现金流量:
销售商品、提供劳
                   50,860,453,377.29     51,374,221,910.16      39,247,505,309.52   33,291,922,816.27
务收到的现金
收取利息、手续费
                       281,408,829.00       179,021,129.49                      -                   -
及佣金的现金
收到其他与经营活
                   24,786,906,296.10     24,845,197,955.41      19,535,588,898.24   16,567,711,607.25
动有关的现金
经营活动现金流入
                   75,928,768,502.39     76,398,440,995.06      58,783,094,207.76   49,859,634,423.52
小计
购买商品、接受劳
                   29,882,356,031.22     24,355,111,928.07      25,089,578,182.41   31,069,513,219.53
务支付的现金
客户贷款及垫款净
                    1,503,595,597.68        204,576,144.24        772,691,883.37                    -
增加额
支付给职工以及为
                    1,937,582,432.22       1,775,603,675.50      1,498,114,642.19    1,340,518,850.80
职工支付的现金
支付的各项税费      8,241,224,756.68       5,390,005,474.21      6,022,814,463.18    5,121,595,911.93
支付其他与经营活
                   34,420,295,016.96     27,591,438,190.25      17,005,637,482.28   13,279,369,302.88
动有关的现金
经营活动现金流出
                   75,985,053,834.76     59,316,735,412.27      50,388,836,653.43   50,810,997,285.14
小计
经营活动产生的现
                       -56,285,332.37    17,081,705,582.79       8,394,257,554.33     -951,362,861.62
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量:

                                                91
      项目         2017 年 1-9 月         2016 年度           2015 年度           2014 年度
收回投资收到的现
                   21,810,388,937.12    22,645,787,298.79   10,623,211,450.91   14,008,059,101.09

取得投资收益收到
                     487,619,828.09       624,659,354.89      146,078,562.69      112,714,848.26
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
                         279,524.10          1,230,511.94         602,194.69         5,109,147.19
资产收回的现金净

处置子公司及其他
营业单位收到的现                    -                   -      40,801,013.93                    -
金净额
收到其他与投资活
                      70,000,000.00       539,989,359.61      563,175,031.69      299,198,871.78
动有关的现金
投资活动现金流入
                   22,368,288,289.31    23,811,666,525.23   11,373,868,253.91   14,425,081,968.32
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期     564,178,200.47       922,454,719.01      453,374,437.07      474,483,323.29
资产支付的现金
投资支付的现金     20,960,461,771.53    23,533,137,605.60   17,551,933,953.30   17,285,741,662.06
取得子公司及其他
营业单位支付的现     213,006,218.09       243,923,654.72       20,823,237.04                    -
金净额
支付其他与投资活
                     132,747,229.69        77,070,547.34      780,302,088.86       68,958,014.69
动有关的现金
投资活动现金流出
                   21,870,393,419.78    24,776,586,526.67   18,806,433,716.27   17,829,183,000.04
小计
投资活动产生的现
                     497,894,869.53       -964,920,001.44   -7,432,565,462.36   -3,404,101,031.72
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量:
吸收投资收到的现
                      98,544,136.14       519,907,251.93     2,930,806,365.23    1,278,663,147.66

其中:子公司吸收
少数股东投资收到      98,544,136.14       424,438,392.93     2,871,419,109.23    1,130,597,789.66
的现金
取得借款收到的现
                   31,698,820,917.62    12,853,954,936.80   13,279,381,690.00   22,737,009,050.00

发行债券收到的现
                    6,859,952,739.35     7,800,000,000.00   10,500,000,000.00    1,028,479,000.00

收到其他与筹资活
                        1,213,027.47      350,900,548.01      368,893,392.55     1,216,958,843.97
动有关的现金
筹资活动现金流入
                   38,658,530,820.58    21,524,762,736.74   27,079,081,447.78   26,261,110,041.63
小计
偿还债务支付的现
                   21,202,813,242.19    24,363,921,922.12   25,944,688,087.32   18,148,119,054.37

分配股利、利润或
偿付利息支付的现    5,805,447,485.41     4,582,025,941.83    3,596,578,136.58    3,918,862,409.14

                                              92
        项目        2017 年 1-9 月           2016 年度            2015 年度          2014 年度
其中:子公司支付
给少数股东的股         626,327,219.57        731,725,698.72       276,623,282.22      392,050,658.83
利、利润
支付其他与筹资活
                       523,134,379.84      2,130,767,914.33       401,396,014.63      332,618,684.58
动有关的现金
筹资活动现金流出
                    27,531,395,107.44     31,076,715,778.28    29,942,662,238.53   22,399,600,148.09
小计
筹资活动产生的现
                    11,127,135,713.14     -9,551,953,041.54    -2,863,580,790.75    3,861,509,893.54
金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物的        -82,748,805.14        50,887,065.36        37,338,561.55        2,524,274.81
影响
五、现金及现金等
价物净增加(减少)    11,485,996,445.16      6,615,719,605.17    -1,864,550,137.23     -491,429,724.99

加:年/期初现金及
                    21,160,791,567.48     14,545,071,962.31    16,409,622,099.54   16,901,051,824.53
现金等价物余额
六、年/期末现金及
                    32,646,788,012.64     21,160,791,567.48    14,545,071,962.31   16,409,622,099.54
现金等价物余额



(二)母公司财务报表

       1、资产负债表

                                                                                           单位:元
       项目    2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日        2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金        16,943,861,788.58         9,596,178,329.08      7,681,105,065.07    7,872,310,855.60
应收账款                658,562.89              32,842.83          35,926,210.93           28,966.83
预付款项                290,312.14             289,836.10             289,836.10          289,836.10
应收股利                          -         19,826,888.91          32,980,000.00      101,657,911.03
其他应收款      56,639,922,555.38        45,698,639,327.57     44,860,282,966.76   42,160,037,088.92
存货                   2,935,905.85           2,935,905.85          2,962,431.05        3,206,370.23
其他流动资产        500,067,613.78        2,200,063,181.63      4,000,018,461.75       71,279,864.03
流动资产合计    74,087,736,738.62        57,517,966,311.97     56,613,564,971.66   50,208,810,892.74
非流动资产:
长期股权投资    21,221,529,349.08        23,957,515,721.52     19,980,500,696.05   18,909,332,440.89
投资性房地产        429,000,000.00         429,000,000.00         415,908,594.00      341,498,000.00
固定资产            128,544,324.19         140,359,918.73         161,917,677.64      177,673,284.21

                                                 93
       项目    2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日       2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
长期待摊费用         2,569,167.17         3,670,238.87             1,480,963.71                   -
递延所得税资
                   238,433,526.54      136,295,770.86            131,094,725.35      104,775,901.91

其他非流动资
                                -                       -                     -                   -

非流动资产合
                22,020,076,366.98    24,666,841,649.98        20,690,902,656.75   19,533,279,627.01

资产总计        96,107,813,105.60    82,184,807,961.95        77,304,467,628.41   69,742,090,519.75
流动负债:
短期借款           434,000,000.00      248,000,000.00          1,464,100,000.00    1,910,200,000.00
应付票据                        -         2,291,671.40           413,036,864.13      177,850,723.94
应付账款             4,250,475.55         6,650,277.68            76,590,038.87       20,672,815.23
预收款项              471,934.39           471,934.39                467,359.95        1,070,479.99
应付职工薪酬       734,996,014.65      302,523,021.89            284,686,978.96      200,279,090.41
应交税费            14,441,344.47       11,164,421.66             18,686,132.40       34,010,403.81
应付利息           454,139,570.80      382,561,833.64            251,929,604.85       53,158,813.86
其他应付款      25,232,954,907.47    24,133,584,051.41        16,614,054,125.20   14,960,144,525.02
一年内到期的
                 8,755,266,017.07     6,432,140,000.00        12,914,528,962.82   10,686,589,537.22
非流动负债
其他流动负债                    -                       -                     -                   -
流动负债合计    35,630,520,264.40    31,519,387,212.07        32,038,080,067.18   28,043,976,389.48
非流动负债:
长期借款        17,215,000,000.00     9,650,320,000.00        12,113,401,666.72   19,318,900,342.96
应付债券        20,743,972,508.82    18,255,977,599.01        10,474,196,957.18    1,198,672,963.05
递延所得税负
                   104,883,949.02      104,883,949.02            101,469,447.83       85,499,529.79

其他非流动负
                                -                       -                     -                   -

非流动负债合
                38,063,856,457.84    28,011,181,548.03        22,689,068,071.73   20,603,072,835.80

负债合计        73,694,376,722.24    59,530,568,760.10        54,727,148,138.91   48,647,049,225.28
股东权益:
股本             4,513,631,772.00     4,513,631,772.00         4,499,609,872.00    4,491,463,472.00
其他权益工具         2,321,153.87         2,321,153.87            36,516,349.77       57,782,128.69
资本公积         6,385,841,162.99     6,385,841,162.99         6,268,816,824.09    6,197,709,349.17
其他综合收益                    -                       -                     -                   -
盈余公积         1,875,472,664.24     1,875,472,664.24         1,688,430,123.68    1,487,612,088.64

                                             94
     项目          2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日     2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
未分配利润           9,636,169,630.26     9,876,972,448.75       10,083,946,319.96        8,860,474,255.97
股东权益合计        22,413,436,383.36    22,654,239,201.85       22,577,319,489.50       21,095,041,294.47
负债和股东权
                    96,107,813,105.60    82,184,807,961.95       77,304,467,628.41       69,742,090,519.75
益总计



    2、利润表

                                                                                                单位:元
            项目             2017 年 1-9 月       2016 年度          2015 年度              2014 年度
一、营业收入                  217,010,598.72      324,017,978.55     780,581,267.59        112,466,979.88
减:营业成本                   30,860,338.96            510,486.16   486,409,671.60         15,116,400.87
营业税金及附加                  7,588,985.70       10,839,887.65      22,054,155.44         15,984,673.87
销售费用                                      -                  -                   -                   -
管理费用                      786,766,495.94      322,868,622.13     379,699,859.75        169,273,823.43
财务费用                     -195,318,409.13      -21,933,253.69     -35,133,247.12        -157,242,906.47
资产减值损失                      -81,830.11       -1,864,434.27       1,832,550.78             13,040.06
加:公允价值变动收益                          -    13,658,004.76      63,879,672.16         37,191,690.78
投资收益                    3,238,696,387.70 1,849,507,833.31 1,979,863,484.88            2,726,176,624.83
其中:对联营企业和合营企
                               11,111,026.09      111,493,692.37     253,971,755.59        146,233,096.74
业的投资收益
二、营业利润                2,825,891,405.06 1,876,762,508.64 1,969,461,434.18            2,832,690,263.73
加:营业外收入                  2,091,550.47        3,788,343.09         547,115.88           2,040,183.37
其中:非流动资产处置利得            2,363.49            451,830.23        16,257.74             14,972.70
减:营业外支出                  2,000,000.00        2,180,273.59       1,870,135.75           5,080,732.70
其中:非流动资产处置损失                      -         180,273.59        70,135.75             72,572.09
三、利润总额                2,825,982,955.53 1,878,370,578.14 1,968,138,414.31            2,829,649,714.40
减:所得税费用                -92,756,466.38        7,945,172.55      -1,363,487.18         46,403,045.57
四、净利润                  2,918,739,421.91 1,870,425,405.59 1,969,501,901.49            2,783,246,668.83
五、其他综合收益的税后
                                              -                  -                   -                   -
净额
六、综合收益总额            2,918,739,421.91 1,870,425,405.59 1,969,501,901.49            2,783,246,668.83



    3、现金流量表



                                                   95
                                                                                       单位:元
      项目         2017 年 1-9 月         2016 年度           2015 年度           2014 年度
一、经营活动产生
的现金流量:
销售商品、提供劳
                     116,361,476.69       393,149,615.42      376,068,854.85      112,578,831.62
务收到的现金
收到其他与经营活
                     537,889,695.74     28,769,044,988.50   10,354,180,525.32   14,814,771,773.72
动有关的现金
经营活动现金流入
                     654,251,172.43     29,162,194,603.92   10,730,249,380.17   14,927,350,605.34
小计
购买商品、接受劳
                        2,267,078.88       65,646,662.50      152,092,928.31       58,025,736.06
务支付的现金
支付给职工以及为
                     234,164,793.18       164,628,066.74      169,955,316.66      138,517,029.61
职工支付的现金
支付的各项税费       207,917,309.36       153,870,865.12      177,992,483.20      199,516,084.21
支付其他与经营活
                    7,631,026,365.68    19,809,771,445.78    8,217,009,512.41   18,045,685,217.80
动有关的现金
经营活动现金流出
                    8,075,375,547.10    20,193,917,040.14    8,717,050,240.58   18,441,744,067.68
小计
经营活动产生的现
                   -7,421,124,374.67     8,968,277,563.78    2,013,199,139.59   -3,514,393,462.34
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量:
收回投资收到的现
                   11,798,290,442.13    16,667,631,798.90   10,199,772,684.20   11,979,900,000.00

取得投资收益收到
                    2,491,090,358.75     1,886,931,352.03    1,714,835,963.99    1,428,244,332.91
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
                            9,840.00           49,416.46           33,725.98          116,917.75
资产收回的现金净

投资活动现金流入
                   14,289,390,640.88    18,554,612,567.39   11,914,642,374.17   13,408,261,250.66
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期         666,869.28          2,126,178.97      14,330,148.89         4,610,315.17
资产支付的现金
投资支付的现金      7,616,719,967.00    19,277,917,232.00   14,858,673,861.64   14,178,479,179.45
投资活动现金流出
                    7,617,386,836.28    19,280,043,410.97   14,873,004,010.53   14,183,089,494.62
小计
投资活动产生的现
                    6,672,003,804.60      -725,430,843.58   -2,958,361,636.36     -774,828,243.96
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量:
吸收投资收到的现
                                    -      95,468,859.00       59,387,256.00      148,065,358.00

取得借款收到的现
                   14,745,000,000.00    11,967,000,000.00   11,031,000,000.00   20,239,000,000.00

发行债券收到的现    5,500,000,000.00     7,800,000,000.00   10,500,000,000.00                   -

                                              96
      项目          2017 年 1-9 月           2016 年度             2015 年度                 2014 年度

收到其他与筹资活
                          1,213,027.47       121,946,383.40               416,728.49        1,040,939,797.56
动有关的现金
筹资活动现金流入
                    20,246,213,027.47     19,984,415,242.40      21,590,803,984.49         21,428,005,155.56
小计
偿还债务支付的现
                     7,683,199,073.12     22,565,559,424.09      18,085,348,937.49         13,640,841,092.77

分配股利、利润或
偿付利息支付的现     4,447,847,515.31      3,617,450,300.51       2,734,901,128.28          2,953,434,803.62

支付其他与筹资活
                         17,067,091.46         7,661,386.17             16,474,647.97         10,443,477.18
动有关的现金
筹资活动现金流出
                    12,148,113,679.89     26,190,671,110.77      20,836,724,713.74         16,604,719,373.57
小计
筹资活动产生的现
                     8,098,099,347.58     -6,206,255,868.37            754,079,270.75       4,823,285,781.99
金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物的            -82,290.54            141,328.33              -126,059.47              -3,169.84
影响
五、现金及现金等
价物净增加(减少)     7,348,896,486.97      2,036,732,180.16        -191,209,285.49           534,060,905.85

加:年/期初现金及
                     9,594,965,301.61      7,558,233,121.45       7,749,442,406.94          7,215,381,501.09
现金等价物余额
六、年/期末现金及
                    16,943,861,788.58      9,594,965,301.61       7,558,233,121.45          7,749,442,406.94
现金等价物余额




三、发行人报告期内的主要财务指标

(一)报告期内主要财务指标
                                 2017 年             2016 年                2015 年             2014 年
             项目
                                9 月 30 日         12 月 31 日            12 月 31 日         12 月 31 日
流动比率                                   1.68                 1.82                1.80                 1.94
速动比率                                   0.84                 0.77                0.61                 0.55
资产负债率(母公司)                     76.68%           72.44%                 70.79%             69.75%
资产负债率(合并报表)                   73.45%           65.43%                 65.83%             67.50%
每股净资产                                11.56                11.77              10.58                  9.02
归属于发行人股东的每股净
                                           8.17                 8.29                7.47                 7.01
资产(元/股)


注:上述各指标计算公式如下:

                                                  97
(1)流动比率=流动资产/流动负债

(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3)资产负债率(母公司)=母公司负债/母公司资产

(4)资产负债率(合并报表)=合并报表负债/合并报表资产

(5)每股净资产=净资产/期末总股本

(6)归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额



               项目                  2017 年 1-9 月       2016 年      2015 年      2014 年
应收账款周转率(次/期)                               -      815.71       683.35     2,962.70
存货周转率(次/期)                                   -         0.52        0.30         0.42
总资产周转率(次/期)                                 -         0.38        0.25         0.37
息税折旧摊销前利润(万元)                            - 1,202,298.90   748,504.69 811,376.82
利息保障倍数(倍)                                    -        16.41        6.47         8.52
每股经营活动的现金流量(元/股)                 -0.01           3.78        1.87        -0.21
每股净现金流量(元/股)                            2.54         1.47        -0.41       -0.11
归属于发行人股东的净利润(万元)           226,883.30     630,046.07   320,035.04 399,745.11
归属于发行人股东扣除非经常性损益后
                                           218,451.66     580,007.43   166,879.93 347,936.66
的净利润(万元)


注:上述各指标计算公式如下:

(1)应收账款周转率=营业收入/应收账款年初年末平均值

(2)存货周转率=营业成本/存货年初年末平均值

(3)总资产周转率=营业收入/资产总计年初年末平均值

(4)息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

(5)利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/ 计入财务费用的利息支出

(6)每股经营活动的现金流量=当期经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

(7)每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/期末总股本

(8)归属于发行人股东的净利润=净利润-少数股东损益

(9)归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润=净利润-少数股东损益-税后非经常性损益



(二)报告期内净资产收益率及每股收益

    按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号—净资产收益率和

                                           98
每股收益的计算及披露(2010 年修订),公司报告期内的净资产收益率和每股收益如下:

                                         加权平均                 每股收益
      项目            报告期间         净资产收益率      基本每股收益     稀释每股收益
                                         (%)             (元/股)        (元/股)
                      2017 年 1-9 月              6.13             0.50             0.50

归属于公司普通股          2016 年度              17.84             1.40             1.40
股东的净利润              2015 年度               9.86             0.71             0.71
                          2014 年度              13.23             0.89             0.89
                      2017 年 1-9 月              5.91             0.48             0.48
扣除非经常性损益          2016 年度              16.42             1.29             1.29
后归属于公司普通
股股东的净利润            2015 年度               5.14             0.37             0.37
                          2014 年度              11.52             0.78             0.78




    上述财务指标计算如下:

    1、加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

    其中:P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属
于公司普通股股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司
普通股股东的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债股权转让等新增的、归属于公司
普通股股东的净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东
的净资产;M0 为报告期月份数;Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;
Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek 为因其他交易或事项引起的、归
属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告
期期末的累计月数。

    2、基本每股收益

    基本每股收益=P0÷S

    S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk

    其中:P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股
股东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债股权转让

                                           99
等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份
数;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期
末的累计月数。

    3、稀释每股收益

    稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转
换债券等增加的普通股加权平均数)

    其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规
定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司
普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平
均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益
达到最小值。




四、本次发行后公司资产负债结构的变化

    本次债券发行后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司资产负债结构在以下假
设条件基础上产生变动:

    1、相关财务数据模拟的基准日为 2017 年 9 月 30 日;

    2、假设不考虑本次债券发行过程中产生的融资费用,本次债券募集资金净额为 130
亿元,全部用于偿还一年内到期的银行贷款和到期债务;

    3、假设本次债券募集资金净额 130 亿元,其中首期债券已于 2017 年 7 月 13 日完
成发行,最终发行规模为 40 亿元。假设剩余发行 90 亿元计入公司 2017 年 9 月 30 日的
资产负债表。

    本次公司债券发行完成后,资产负债结构变化如下所示:




                                       100
                                                                   单位:万元
              2017/9/30(合并口径)             2017/9/30(母公司口径)
  项目
             历史数            模拟数          历史数            模拟数
 流动资产    16,537,207.59     16,537,207.59   7,408,773.67       7,408,773.67
非流动资产    3,122,945.91      3,122,945.91   2,202,007.64       2,202,007.64
 资产总计    19,660,153.50     19,660,153.50   9,610,781.31       9,610,781.31
 流动负债     9,844,830.86      8,944,830.86   3,563,052.02       2,663,052.02
非流动负债    4,596,092.14      5,496,092.14   3,806,385.64       4,706,385.64
 负债总计    14,440,922.99     14,440,923.00   7,369,437.67       7,369,437.66
 流动比率               1.68            1.85            2.08                2.78
 速动比率               0.84            0.92            1.26                1.68
资产负债率            73.45%          73.45%        76.68%                76.68%




                                  101
                           第六节 募集资金运用


一、本次发行公司债券募集资金数额

      根据《管理办法》的相关规定,结合公司财务状况及未来资金需求,经公司第七届
董事会第三十九次会议审议,并经 2015 年年度股东大会批准,公司向中国证监会申请
不超过 130 亿元的公司债券发行额度。

      本次债券采用分期发行的方式,本期债券发行规模为不超过 30 亿元(含 30 亿元)。




二、募集资金专项账户管理安排

      公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的
接收、存储、划转与本息偿付。




三、本期债券募集资金使用计划

      本期债券募集资金拟用于偿还银行贷款和到期债务。通过上述安排,可以在一定程
度上优化公司财务结构。

      本期债券拟偿还银行贷款和到期债务明细如下:

                                                                   单位:人民币万元
序号          金融机构名称/债券名称               还款金额             到期日
  1               农行地王支行                    1,100.00            2018/2/15
  2               北京银行深圳分行                1,000.00            2018/2/24
  3           长安国际信托股份有限公司            80,000.00           2018/2/26
  4               农行地王支行                    1,500.00            2018/2/27
  5               建行深圳分行                    50,000.00            2018/3/5
  6               建行深圳分行                    10,000.00            2018/3/5
  7               中行福田支行                     332.00             2018/3/11
  8     长城证券-金地物业资产支持专项计划         8,100.00            2018/3/14
                                            102
                      一期

  9               农行地王支行                      550.00           2018/3/15
 10               建行深圳分行                     30,000.00         2018/3/18
 11               建行深圳分行                     20,000.00         2018/3/18
 12               建行深圳分行                     20,000.00         2018/3/18
 13               建行深圳分行                     20,000.00         2018/3/18
 14             北京银行深圳分行                    1,500.00         2018/3/20
 15               招行深圳分行                      2,500.00         2018/3/20
 16               招行深圳分行                      750.00           2018/3/20
 17               招行深圳分行                      750.00           2018/3/20
 18               农行地王支行                      4,900.00         2018/3/25
 19               农行地王支行                      4,300.00         2018/3/25
 20               农行深圳分行                      3,000.00         2018/4/19
 21               农行深圳分行                      3,000.00         2018/4/26
        金地(集团)股份有限公司 2015 年度
 22                                                37,000.00         2018/4/28
                  第一期中期票据
                      总计                         300,282.00            -




      其中,本期债券募集资金拟偿还上述银行贷款和到期债务。其中针对截至发行时上
述少量已到期的银行贷款和到期债务,募集资金将用于替换已偿付该笔银行贷款和到期
债务的资金。待本期债券发行完毕、募集资金到账后,公司将根据本期债券募集资金的
实际到位情况、公司债务结构调整及资金使用需要,本着有利于优化公司债务结构,
尽可能节省公司利息费用的原则,实施具体偿还计划。



四、募集资金运用对公司财务状况的影响

(一)对本公司负债结构的影响

      以 2017 年 9 月 30 日公司财务数据为基准,本期债券发行完成且根据上述募集资金
运用计划予以执行后,本公司合并财务报表的资产负债率为 73.45%;母公司财务报表
的资产负债率 76.68%。合并财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的
31.83%增至发行后的 38.06%,母公司财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发

                                             103
行前的 51.65%增至发行后的 63.86%。

(二)对本公司短期偿债能力的影响

    本次债券发行完成且募集资金运用后,发行人合并口径的流动比率及速动比率将为
1.85 倍及 0.92 倍。发行人流动比率和速动比率有所改善,流动资产对于流动负债的覆
盖能力得到一定提升,短期偿债能力增强。




五、前次募集资金运用情况

    根据《金地(集团)股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)募集说明
书》的相关内容约定债券募集资金用于偿还银行贷款。

    “17 金地 01/02”募集资金已按约定时间划入公司指定银行账户,并按照约定用于
偿还银行贷款。




六、本次债券募集资金监管制度及措施

    公司已建立《金地(集团)股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金存储、
使用和管理的基本制度,募集资金的存储、使用、变更和监督严格依照该办法实施。该
募集资金管理办法符合《管理办法》第十五条“除金融类企业外,募集资金不得转借他
人”的规定,确保募集资金用于披露的用途。




                                     104
                           第七节 备查文件


一、备查文件

    (一)发行人 2014-2016 年审计报告;

    (二)发行人 2017 年第三季度财务报表;

    (三)主承销商出具的核查意见;

    (四)法律意见书;

    (五)资信评级报告;

    (六)债券持有人会议规则;

    (七)债券受托管理协议;

    (八)中国证监会核准本次发行的文件。




二、查阅地点

    在本期债券发行期内,投资者可至本公司及主承销商处查阅本期债券募集说明书及
上述备查文件,或访问上交所网站(http://www.sse.com.cn)查阅本期债券募集说明书
及摘要。




                                     105