宁沪高速(600377)公告正文

宁沪高速:2009年第一季度报告

公告日期:2009-04-27

江苏宁沪高速公路股份有限公司

    
    2009 年第一季度报告目录
    
    ..§ 1 重要提示.......................................................................... 1
    
    §2 公司基本情况简介................................................................. 1
    
    §3 重要事项......................................................................... 3
    
    §4 附录............................................................................. 8江苏宁沪高速公路股份有
限公司 2009 第一季度报告
    
    1
    
    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    
    2009 年第一季度报告
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
    
    性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    
    1.3 本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规
    
    定编制。本公告在国内和香港同步刊登。
    
    1.4 本公司2009 年第一季度财务报告未经审计,经本公司审计委员会审阅。
    
    1.5 本公司董事长沈长全先生,董事总经理钱永祥先生,财务总监刘伟女士
    
    声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况简介
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    单位:人民币千元
    
    本报告期末 上年度期末
    
    本报告期末比上年
    
    度期末增减(%)
    
    总资产 24,844,354 24,775,429 0.28
    
    归属上市公司股东权益 16,475,699 15,968,921 3.17
    
    归属上市公司股东的每股净资产(元) 3.27 3.17 3.17
    
    年初至报告期末
    
    (1-3 月份)
    
    比上年同期增减%
    
    经营活动产生的现金流量净额 689,221 -2.71
    
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.14 -2.71
    
    报告期
    
    年初至报告
    
    期期末
    
    本报告期比上年同
    
    期增减(%)
    
    归属于上市公司股东的净利润 427,207 427,207 4.44
    
    基本每股收益(元) 0.08 0.08 4.44江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第一季度报告
    
    2
    
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.08 0.08 6.65
    
    稀释每股收益(元) 0.08 0.08 4.44
    
    全面摊薄净资产收益率(%) 2.59 2.59 上升0.05 个百分点
    
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    
    益率(%)
    
    2.57 2.57 上升0.1 个百分点
    
    非经常性损益项目和金额
    
    单位:人民币千元
    
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额
    
    公允价值变动收益 2,562
    
    非流动资产处理净损失 (670)
    
    其他营业外收入与支出净额 1,586
    
    所得税影响 (229)
    
    少数股东损益影响 (66)
    
    合计 3,183
    
    2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分
    
    置改革)
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数
    
    截至2009 年3 月31 日,列于本公司股东名
    
    册上的境内外股东共计62,335 户。其中境内
    
    股东61,808 户,外资股股东527 户。
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称
    
    期末持有无限售条
    
    件流通股数量
    
    种类
    
    Capital Research Management Company 111,338,000 境外上市外资股
    
    FIL Limited 98,207,838 境外上市外资股
    
    Bank of America Corporation 84,826,000 境外上市外资股
    
    易方达价值精选股票型证券投资基金 22,805,028 人民币普通股江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第一季度报告
    
    3
    
    申银万国证券股份有限公司 13,950,000 人民币普通股
    
    上海海基投资发展有限公司 12,650,000 人民币普通股
    
    Winner Glory Development Ltd 12,000,000 境外上市外资股
    
    昆山市土地开发中心 7,500,000 人民币普通股
    
    华夏行业精选股票型证券投资基金 6,940,230 人民币普通股
    
    江苏省电力公司 6,534,627 人民币普通股
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况中,有关境外上市外资股情况根据有关人士依据证
    
    券及期货条例 (香港法律第571 章) 及股票名册的申报。
    
    截止2009 年3 月31 日,本公司A 股前十名无限售条件股东持股情况:
    
    股东名称 期末持股数(股) 股份种类
    
    易方达价值精选股票型证券投资基金 22,805,028 人民币普通股
    
    申银万国证券股份有限公司 13,950,000 人民币普通股
    
    上海海基投资发展有限公司 12,650,000 人民币普通股
    
    昆山市土地开发中心 7,500,000 人民币普通股
    
    华夏行业精选股票型证券投资基金 6,940,230 人民币普通股
    
    江苏省电力公司 6,534,627 人民币普通股
    
    江苏高科技投资集团有限公司 6,400,000 人民币普通股
    
    GEAM 信托基金中国A 股基金 6,362,889 人民币普通股
    
    上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 6,254,077 人民币普通股
    
    兴业趋势投资混合型证券投资基金 4,999,938 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 主要营运数据
    
    2009 年1-3 月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据:
    
    路桥项目 日均车流量
    
    (辆/日)
    
    比去年同期
    
    增长(%)
    
    日均收费额
    
    (千元/日)
    
    比去年同期
    
    增长(%)
    
    沪宁高速公路江苏段 49,061 10.58 8,715.8 3.87
    
    312 国道沪宁段 21,534 -30.60 342.3 -34.87江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第一季度报告
    
    4
    
    宁连公路南京段 4,932 -27.98 88.9 -27.78
    
    广靖高速公路 34,496 -12.51 530.0 -15.0
    
    锡澄高速公路 35,614 -6.14 941.1 -7.22
    
    江阴长江公路大桥 39,910 -9.53 1,814.0 -16.7
    
    苏嘉杭高速公路 27,289 27.55 1,873.9 24.78
    
    2009 年第一季度,沪宁高速公路上海段扩建工程基本完工,对道路流量的
    
    负面影响已经消除,3 月1 日起调整货车超限收费标准对通行费收入也有一定正
    
    面促进作用,同时,由于2008 年1 月底至2 月初的雪灾导致去年同期的营运基
    
    数较低,综合影响下,报告期内沪宁高速公路日均流量与收费额分别同比增长
    
    10.58%及3.87%。然而,由于金融危机对实体经济的影响仍然存在,货车比例
    
    有所下降,2009 年1-3 月份货车日均流量占比约26.56%,同比下降4.84 个百
    
    分点,货车日均收入占比44.26%,同比下降6.43 个百分点,导致日均全程单
    
    车收入约177.7 元同比下降11.4 元。
    
    312 国道由于在去年雪灾高速公路封闭期间承担了大量交通分流,去年同期
    
    的营运基数处于较高水平,导致报告期内营运数据有较大幅度下降。
    
    宁连公路由于继续受到宁连高速的分流影响,交通流量进一步下降。
    
    2008 年5 月份开通营运的苏通大桥对广靖、锡澄高速公路及江阴大桥的分
    
    流影响在2009 年上半年仍将比较明显,导致报告期内该三个项目的日均流量与
    
    收费额都有较大幅度下降,而苏嘉杭高速公路继续受到正面促进。有关影响到
    
    2009 年下半年将会逐步趋于平稳。
    
    3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √适用 □不适用
    
    2009 年第一季度,按照中国会计准则,本集团累计实现营业总收入约人民
    
    币1,204,556 千元,比2008 年同期下降约4.25%。其中,实现道路通行费收入
    
    约人民币955,624 千元,比去年同期下降约1.65%;配套业务收入约人民币
    
    238,638 千元,比2008 年同期下降约14.09%,主要是受成品油价格下调和销量
    
    下降影响,油品销售收入下降;其他业务收入约人民币10,294 千元,比2008
    
    年同期增长约21.13%,主要来自于广告业务的增长。江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第一季度报告
    
    5
    
    报告期内,本集团累计营业成本人民币506,407 千元,比2008 年同期下降
    
    7.12%,主要为服务区配套业务随着油品销量下降导致采购成本下降。
    
    由于成本下降幅度高于收入下降幅度,报告期内本集团实现营业利润约人民
    
    币570,831 千元,比2008 年同期增长约3.92%;归属于母公司股东的净利润约
    
    为人民币427,207 千元,每股盈利约人民币0.08 元,比2008 年同期增长约4.44%。
    
    主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因如下:
    
    截至2009 年3 月31 日,资产负债表项目变动原因分析
    
    单位:人民币千元
    
    项目 本报告期末 上年度末增减幅度变动原因
    
    应收帐款 46,885 33,590 39.58% 主要为应收通行费拆分款项
    
    预付款项 12,694 6,860 85.04%
    
    主要为服务区油品采购预付款项及其
    
    他工程建设预付款项
    
    在建工程 36,144 42,913 -15.77% 主要为有关房建项目竣工而导致减少
    
    短期借款 2,360,000 2,650,000 -10.94%
    
    公司通过发行利率相对较低的信托产
    
    品及利用自有资金调整债务结构
    
    应付利息 24,041 86,668 -72.26%
    
    到期归还短期融资券本息及兑付公司
    
    债券半年度利息
    
    应付帐款 131,230 154,802 -15.23% 主要为沪宁路扩建剩余工程款的支付
    
    其他应付款 62,041 173,489 -64.24%
    
    支付购买312 国道沪宁段新经营权尾
    
    款90,000 千元及支付广靖锡澄高速
    
    公路维修款
    
    报告期内利润表项目变动原因分析
    
    单位:人民币千元
    
    项目 年初至
    
    报告期末
    
    上年度
    
    同期
    
    增减幅度变动原因
    
    财务费用 101,563 135,432 -25.01% 主要是贷款存量下降、公司加速资金周转和
    
    人民银行贷款利率同比下调江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第一季度报告
    
    6
    
    报告期内现金流量表项目变动原因分析
    
    单位:人民币千元
    
    项目 年初至
    
    报告期末
    
    上年度
    
    同期
    
    增减幅度变动原因
    
    投资活动产
    
    生的现金流
    
    量净额
    
    -72,469 -565,194 -87.18%
    
    报告期内收到扬子大桥公司2008 年度分红
    
    款42,117 千元,导致投资活动现金流入同比
    
    增加39,961 千元;由于去年一季度集中支付
    
    沪宁路扩建剩余工程款,导致购建固定资产
    
    支付的现金同比减少422,530 千元,导致投
    
    资活动现金流出同比减少452,764 千元
    
    3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用 □不适用
    
    货车超限实施新标准
    
    为了使车辆超限超载运输的问题进一步得到遏制,江苏省高速公路按照江苏
    
    省物价局、财政厅、交通厅的文件从2009 年3 月1 日起对货车超限收费标准进
    
    行了调整。
    
    调整前后货车超限收费标准如下:
    
    超限分类 收费标准
    
    超限30%以内(含30%)部分
    
    暂按正常车辆的计重费率从0.09 元/吨公里线
    
    性递减至0.04 元/吨公里计收通行费
    
    超限30%-50%(含50%)部分 按基本费率的2 倍计收通行费
    
    超限50%-100%(含100%)部分按基本费率的3 倍计收通行费
    
    调整前
    
    超限100%以上部分 按基本费率的4 倍计收通行费
    
    超限30%以内(含30%)部分 按0.09 元/吨公里计收通行费
    
    超限30%-100%(含100%)部分
    
    按0.09 元/吨公里的3 倍线性递增到6 倍计收
    
    通行费
    
    调整后
    
    超限100%以上部分 按0.09 元/吨公里的6 倍计收通行费江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第一季度报告
    
    7
    
    新标准颁布实施以来对道路通行费收入有一定正面促进作用,对货车车型分
    
    布并没有发生结构性改变。随着超限超载货车比例的进一步下降,新标准对通行
    
    费收入的正面促进作用将会逐步趋于平缓。
    
    3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √适用 □不适用
    
    本公司五届二十三次董事会承诺2009 年度利润分配政策:2009 年度本公司
    
    将分配一次现金红利,分配比例将不低于该年度可分配利润的85%。
    
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
    
    发生大幅度变动的警示及原因说明
    
    □适用 √不适用
    
    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    
    法定代表人: 沈长全
    
    2009 年4 月24 日江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第一季度报告
    
    8
    
    §4 附录
    
    资产负债表
    
    2009 年3 月31 日
    
    合并 公司
    
    期末数 年初数 期末数 年初数
    
    项目
    
    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
    
    流动资产:
    
    货币资金 622,397,104 460,593,264 296,656,354 224,385,656
    
    交易性金融资产 42,529,473 39,967,473 - -
    
    应收账款 46,885,024 33,589,820 38,448,389 27,840,743
    
    预付款项 12,693,564 6,859,797 7,991,967 6,586,584
    
    应收股利 3,000,000 3,000,000 - -
    
    其他应收款 15,078,624 14,580,051 14,199,158 12,190,678
    
    存货 128,447,895 116,902,195 11,522,920 9,563,065
    
    流动资产合计 871,031,684 675,492,600 368,818,788 280,566,726
    
    非流动资产:
    
    长期股权投资 1,962,878,305 1,884,431,542 4,082,755,493 4,007,014,082
    
    固定资产 1,445,601,632 1,477,285,956 1,241,135,944 1,263,049,544
    
    在建工程 36,144,241 42,913,323 7,994,542 14,763,624
    
    无形资产 20,523,031,491 20,689,606,885 18,662,752,447 18,814,213,556
    
    长期待摊费用 330,627 361,814
    
    递延所得税资产 5,336,470 5,336,470 5,129,735 5,129,735
    
    非流动资产合计 23,973,322,766 24,099,935,990 23,999,768,161 24,104,170,541
    
    资产总计 24,844,354,450 24,775,428,590 24,368,586,949 24,384,737,267
    
    负债及股东权益
    
    流动负债:
    
    短期借款 2,360,000,000 2,650,000,000 3,000,000,000 3,290,000,000
    
    应付账款 131,230,050 154,802,268 107,571,421 132,877,204江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第一季度报告
    
    9
    
    预收款项 165,558,617 160,077,170 3,490,707 3,053,541
    
    应付职工薪酬 24,234,161 25,644,295 19,123,579 19,618,645
    
    应交税费 202,770,636 169,624,177 155,622,125 130,175,672
    
    应付利息 24,041,239 86,668,366 25,053,272 86,997,366
    
    应付股利 32,735,315 32,735,315 32,735,315 32,735,315
    
    其他应付款 62,040,826 173,488,502 55,448,733 154,819,928
    
    一年内到期的非流动
    
    负债
    
    200,846,253 201,693,348 200,846,253 201,693,348
    
    流动负债合计 3,203,457,097 3,654,733,441 3,599,891,405 4,051,971,019
    
    非流动负债:
    
    长期借款 3,622,173,603 3,622,173,603 3,622,173,603 3,622,173,603
    
    应付债券 1,090,735,500 1,089,811,250 1,090,735,500 1,089,811,250
    
    递延所得税负债 1,614,909 974,409 - -
    
    非流动负债合计 4,714,524,012 4,712,959,262 4,712,909,103 4,711,984,853
    
    负债合计 7,917,981,109 8,367,692,703 8,312,800,508 8,763,955,872
    
    股东权益:
    
    股本 5,037,747,500 5,037,747,500 5,037,747,500 5,037,747,500
    
    资本公积 7,634,973,982 7,555,403,465 7,634,973,982 7,555,403,465
    
    盈余公积 1,524,823,121 1,524,823,121 1,331,349,724 1,331,349,724
    
    未分配利润 2,278,154,651 1,850,947,206 2,051,715,235 1,696,280,706
    
    归属于上市公司股东
    
    权益合计
    
    16,475,699,254 15,968,921,292 16,055,786,441 15,620,781,395
    
    少数股东权益 450,674,087 438,814,595 - -
    
    股东权益合计 16,926,373,341 16,407,735,887 16,055,786,441 15,620,781,395
    
    负债和股东权益总计 24,844,354,450 24,775,428,590 24,368,586,949 24,384,737,267
    
    公司法定代表人:沈长全 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第一季度报告
    
    10
    
    利润表
    
    2009 年3 月31 日
    
    合并 公司
    
    本期累计数 上年同期数 本期累计数 上年同期数
    
    项目
    
    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
    
    营业收入 1,204,555,826 1,257,960,161 1,057,490,266 1,096,125,517
    
    减:营业成本 506,407,452 545,198,836 466,165,994 505,161,286
    
    营业税金及附加 33,998,493 35,028,622 29,414,445 29,621,868
    
    销售费用 280,360 373,197 - -
    
    管理费用 35,029,645 34,801,146 29,660,281 31,140,365
    
    财务费用 101,563,368 135,432,427 110,725,930 141,554,795
    
    资产减值损失 - - - -
    
    加:公允价值变动收益 2,562,000 2,781,150 - -
    
    投资收益 40,992,973 39,414,472 38,287,620 39,482,164
    
    其中:对联营企业和合营企业
    
    的投资收益
    
    40,992,973 27,467,164 38,287,620 27,467,164
    
    营业利润 570,831,481 549,321,555 459,811,236 428,129,367
    
    加:营业外收入 4,296,793 3,546,972 4,106,593 3,546,972
    
    减:营业外支出 3,381,316 3,995,399 2,767,664 2,458,178
    
    其中:处置非流动资产损失 670,407 15,687 669,690 15,687
    
    利润总额 571,746,958 548,873,128 461,150,165 429,218,161
    
    减:所得税费用 132,680,021 126,748,611 105,715,636 97,593,632
    
    净利润 439,066,937 422,124,517 355,434,529 331,624,529
    
    归属于上市公司股东的净利
    
    润
    
    427,207,445 409,059,115
    
    少数股东损益 11,859,492 13,065,402
    
    每股收益:
    
    基本每股收益 0.08 0.08
    
    公司法定代表人:沈长全 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第一季度报告
    
    11
    
    现金流量表
    
    2009 年3 月31 日
    
    合并 公司
    
    本期累计数 上年同期数 本期累计数 上年同期数
    
    项目
    
    人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,253,012,658 1,241,596,075 1,101,123,671 1,071,797,783
    
    收到其他与经营活动有关的现金 10,252,317 3,548,472 7,597,613 3,546,972
    
    经营活动现金流入小计 1,263,264,975 1,245,144,547 1,108,721,284 1,075,344,755
    
    购买商品、接受劳务支付的现金 315,847,161 305,887,217 287,289,131 271,264,366
    
    支付给职工以及为职工支付的现金 84,440,540 61,639,516 67,996,396 54,177,375
    
    支付的各项税费 139,806,691 156,333,632 115,117,468 123,930,201
    
    支付其他与经营活动有关的现金 33,949,992 12,855,543 31,195,618 10,821,004
    
    经营活动现金流出小计 574,044,384 536,715,908 501,598,613 460,192,946
    
    经营活动产生的现金流量净额 689,220,591 708,428,639 607,122,671 615,151,809
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金 687,900 - -
    
    取得投资收益收到的现金 42,116,727 441,946 42,116,727 -
    
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
    
    产收回的现金净额
    
    1,200 - - -
    
    收到其他与投资活动有关的现金 1,027,499 - 1,027,363
    
    投资活动现金流入小计 42,117,927 2,157,345 42,116,727 1,027,363
    
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    
    产支付的现金
    
    114,586,815 537,116,580 114,017,075 529,699,420
    
    投资支付的现金 448,000 - -
    
    支付的其他与投资有关现金 29,786,686
    
    投资活动现金流出小计 114,586,815 567,351,266 114,017,075 529,699,420
    
    投资活动产生的现金流量净额 -72,468,888 -565,193,921 -71,900,348 -528,672,057江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 
第一季度报告
    
    12
    
    三、筹资活动产生的现金流量:
    
    取得借款收到的现金 1,240,000,000 2,370,000,000 1,440,000,000 2,570,000,000
    
    收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
    
    筹资活动现金流入小计 1,240,000,000 2,370,000,000 1,440,000,000 2,570,000,000
    
    偿还债务支付的现金 1,530,847,095 2,699,720,000 1,730,847,095 2,679,720,000
    
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,100,768 107,885,028 172,104,530 113,242,434
    
    筹资活动现金流出小计 1,694,947,863 2,807,605,028 1,902,951,625 2,792,962,434
    
    筹资活动产生的现金流量净额 -454,947,863 -437,605,028 -462,951,625 -222,962,434
    
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    
    响
    
    - - - -
    
    五、现金及现金等价物净增加额 161,803,840 -294,370,310 72,270,698 -136,482,682
    
    加:期初现金及现金等价物余额 460,593,264 1,128,947,375 224,385,656 669,887,657
    
    六、期末现金及现金等价物余额 622,397,104 834,577,065 296,656,354 533,404,975
    
    公司法定代表人:沈长全 主管会计工作负责人:刘伟 会计机构负责人:于兰英江苏宁沪高速公路股份有限公司 2009 第一季度报告
    
    13
    
    董事、高级管理人员对2009 年一季度报告的确认意见
    
    本公司董事、高级管理人员经对本季度报告进行审核,认为本报告所载资料
    
    不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
    
    和完整性负个别及连带责任。予以书面确认。
    
    董事
    
    沈长全 钱永祥 张 杨
    
    孙宏宁 陈祥辉 杜文毅
    
    崔小龙 张永珍 方 铿
    
    杨雄胜 范从来
    
    高级管理人员
    
    刘 伟 赵佳军 尚 红
    
    姚永嘉
    
    江苏宁沪高速公路股份有限公司
    
    二零零九年四月二十四日