宁沪高速(600377)公告正文

江苏宁沪高速公路股份有限公司2006第一季度报告

公告日期:2006-04-29


         江苏宁沪高速公路股份有限公司2006第一季度报告

  1重要提示
  1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  1.2独立非执行董事方铿未出席本次董事会,委托独立非执行董事范从来代为表决;独立非执行董事张永珍因工作原因未出席本次董事会。
  1.3本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规定编制。本公告将在国内和香港同步刊登。本季度报告所载的所有财务资料乃根据中国会计准则编制,本公司股东及公众投资者在买卖股份时,请注意投资风险。
  1.4本公司2006年第一季度财务报告未经审计,经本公司审计委员会审阅。
  1.5本公司董事长沈长全先生,总经理谢家全先生,财务总监刘伟女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
  2公司基本情况简介
  2.1公司基本信息
  A股          宁沪高速      股票代码             600377
  H股          江苏宁沪      股票代码              0177
  ADR          JEXWW        股票代码           477373104
  董事会秘书                 证券事务代表
  姓名                姚永嘉                    江涛、楼庆
  联系地址                南京市石鼓路69号江苏交通大厦
  电话            8625-8446 9332        8625-8420 0999-4706、4716
  传真                          8625-8446 6643
  电子信箱                    nhgs@jsexpressway.com
  2.2财务资料
  2.2.1主要会计数据及财务指标
  单位:人民币千元
  本报告期末比上年
  本报告期末       上年度期末
  度期末增减(%)
  总资产                            27,351,650       27,223,147                 0.47
  股东权益(不含少数股东权益)        14,885,260       14,632,560                 1.73
  每股净资产(元)                          2.95             2.90                 1.73
  调整后的每股净资产(元)                  2.95             2.90                 1.73
  本报告期比上年同
  报告期       年初至报告期末
  期增减(%)
  经营活动产生的现金流量净额           545,429          545,429                53.67
  每股收益(元)                            0.05             0.05                38.96
  净资产收益率(%)                         1.70             1.70   增加0.41个百分点
  扣除非经常性损益后的净资产
  1.70             1.70   增加0.40个百分点
  收益率(%)
  非经常性损益项目                                金额
  营业外收支项目                                                -411
  对所得税影响                                                   135
  合计                                      -276
  2.2.2利润表
  单位:人民币元
  合并                         母公司
  项目                 本期数       上年同期数       本期数      上年同期数
  (未经审计)   (未经审计)    (未经审计)(未经审计)
  一、主营业务收入               834,568,032    545,776,808   697,092,425    411,599,662
  减:主营业务成本               313,182,328    189,067,138   274,350,450    156,318,365
  主营业务税金及附加          26,431,827     28,874,498    21,973,651     21,385,432
  二、主营业务利润               494,953,877    327,835,172   400,768,324    233,895,865
  加:其他业务利润                 1,994,620       (83,567)             -              -
  减:管理费用                    44,784,350     49,278,354    41,144,332     44,594,892
  财务费用                   100,457,123     27,319,236   101,170,481     27,810,178
  三、营业利润                   351,707,024    251,154,015   258,453,511    161,490,795
  加:投资收益                    22,658,275     23,985,706    75,269,805     73,139,125
  补贴收入                             -              -             -              -
  营业外收入                   2,184,255      2,887,928     2,182,355      2,426,287
  减:营业外支出               2,594,769      1,282,292     1,379,918        474,017
  四、利润总额                   373,954,785    276,745,357   334,525,753    236,582,190
  减:所得税                     112,100,875     85,561,475    81,798,491     54,732,487
  少数股东损益                 9,153,432      9,334,179             -              -
  加:未确认投资损失                       -              -             -              -
  五、净利润                     252,700,478    181,849,703   252,727,262    181,849,703
  2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
  单位:股
  截至2006年3月31日,列于本公
  司股东名册上的境内外股东共计
  报告期末股东总数
  27,658户。其中境内股东26,873
  户,外资股股东785户。
  前十名流通股股东持股情况
  股东名称               期末持有流通股数量 种类
  Genesis Fund Managers, LLP                 137,206,372       H股
  HSBC Halbis Partners (Hong Kong) Limited    131,040,000       H股
  JPMorgan Chase & Co.                         75,069,500       H股
  Sumitomo Mitsui Asset Management Company,    71,462,000       H股
  Limited
  银河证券有限责任公司                         17,201,566       A股
  Winner Glory Development Ltd                 12,000,000       H股
  中国工商银行-诺安平衡证券投资基金           9,306,338        A股
  中国银行-海富通收益增长证券投资基金         6,500,000        A股
  中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 5,931,829        A股
  中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金       4,913,241        A股
  3管理层讨论与分析
  3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
  2006年1月1日起,本集团核心资产沪宁高速公路主线8车道已全部贯通并全程开放货车通行,集团各项经营活动开始逐步恢复正常营运。
  沪宁高速公路全线开放通行后,道路流量恢复情况良好,2006年1-3月份,日均全程交通量为35,736辆,比2005年同期增长约59.71%,已基本恢复到2004年实施货车分流前的同期水平。在车型构成中,2006年1-3月份,货车所占比例平均约为22.03%,仍在进一步恢复过程中。
  1-3月份,沪宁高速公路日均通行费收入约为人民币5,785.4千元,比2005年同期大幅增长约82.31%,实现通行费收入总额约人民币520,683千元,占集团总收入的比例约为62.05%,比2005年上升13.65个百分点,带动本季度集团业绩的大幅度上升。随着货车流量的进一步恢复,通行费收入将继续保持增长,单车收入水平也将进一步提高。
  报告期内,沪宁高速公路扩建收尾工程进展顺利,主线八车道主体工程已全部通过交工验收,除阳澄湖服务区,部分监控、通讯工程以及绿化工程外,扩建工程的其他项目都已交付使用。至2006年3月31日,扩建工程已累计投入资金约人民币84.78亿元,其中利息资本化约人民币2.84亿元。
  沪宁高速公路开放货车通行后,使扩建期间通过312国道分流的部分货车开始转移,导致该路交通流量及通行费收入下降。2006年1-3月份,312国道沪宁段日均收费车辆34,688辆,日均通行费收入人民币约628千元,分别比去年同期下降11.65%及11.75%。
  在沪宁高速公路八车道开通的带动效应下,集团旗下其他路桥资产均呈现出良好的增长态势。其中锡澄高速公路及苏嘉杭高速公路直接受益,2006年1-3月份日均全程交通量分别为29,905辆及16,674辆,分别比2005年同期增长21.03%及15.39%,日均收费额分别约为人民币855.6千元及1,315.3千元,分别比2005年同期增长17.01%及3.68%。广靖高速公路、江阴长江公路大桥及宁连公路南京段亦增长稳定。
  2006年1-3月份各路桥项目日均车流量及日均收费额数据:
  路桥项目        日均车流量  比去年同期   日均收费额   比去年同期
  (辆/日)   增长(%)  (千元/日)   增长(%)
  沪宁高速公路江苏段     35,736       59.71      5,785.4       82.31
  312国道沪宁段          34,688      -11.65       628.0        -11.75
  宁连公路南京段         14,389       16.15       269.0        21.44
  广靖高速公路           35,924       8.83        631.9         3.12
  锡澄高速公路           29,905       21.03       855.6        17.01
  江阴长江公路大桥       37,389       7.86        2105.7        9.03
  苏嘉杭高速公路         16,674       15.39      1,315.3        3.68
  按照中国会计准则,2006年一季度,本集团实现营业收入约人民币839,142千元,比2005年同期增长约52.39%,实现净利润约为人民币252,700千元,每股盈利约人民币0.05元,比2005年同期增长38.96%。
  截至2006年3月31日,本集团总资产约为人民币27,351,650千元,负债总额约为人民币12,040,330千元,总资产负债率约为44.02%,少数股东权益约人民币426,060千元,股东权益约人民币14,885,260千元,借款余额约为人民币9,584,176千元。
  3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
  √适用  □不适用
  单位:人民币千元
  分行业           主营业务收入      主营业务成本    毛利率(%)
  沪宁高速公路                    520,683          116,702       77.59
  广靖锡澄高速公路                133,879           33,932       74.66
  3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
  □适用  √不适用
  3.1.3报告期利润构成情况
  √适用  □不适用
  单位:人民币千元
  项目       2006年1-3月    占利润总额  2005年1-3月    占利润总额
  比例(%)                    比例(%)
  主营业务利润          494,954      132.36        327,835      118.46
  其他业务利润            1,995        0.53           (84)      (0.03)
  期间费用            (145,241)     (38.84)       (76,598)     (27.68)
  投资收益               22,658        6.06         23,986        8.67
  补贴收入                    -           -              -           -
  营业外收支净额          (411)      (0.11)          1,606        0.58
  利润总额              373,955         100        276,745         100
  3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
  □适用  √不适用
  3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
  □适用  √不适用
  3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
  √适用  □不适用
  关联方业务租赁
  报告期内,本公司持有85%股权之附属公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司(“广靖锡澄公司”)将其堰桥服务区加油站油品销售业务租赁给江苏高速公路石油发展有限公司(“江苏高速石油公司”)经营,租赁期为三年。
  江苏高速石油公司为本公司控股股东江苏交通控股有限公司持有51.17%之附属公司,为本公司关联公司,该项交易构成持续关联交易,但根据上海交易所上市规则及香港联合交易所证券上市规则第14A33(3)条可豁免申报、公告及独立股东批准。由于油品批发价格不断上涨,广靖锡澄公司自主经营油品销售业务获利空间很小,为提高公司经营效益,将该业务租赁给江苏高速石油公司经营。根据双方协议,租赁费按油品销售量每吨100元计算,保底费用每年为人民币50万元,租赁期限自2006年1月1日起至2008年12月31日止。关联方借贷
  报告期内,本公司以委托贷款方式自附属公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司取得借款人民币200,000千元,借款期限为2006年1月16日至2006年7月15日,借款利息按月息3.915‰计算。股权分置改革进程
  报告期内,本公司股权分置改革工作正式启动,经公司征得上海证券交易所同意,本公司上市A股流通股股票自2006年2月20日起停牌。
  2006年2月27日,本公司召开A股非流通股股东会议,沟通股权分置改革事宜,并报经江苏省国资委同意后,本公司于2006年3月6日公布了股权分置改革说明书,初步方案为非流通股股东向每10股流通A股股东无偿支付2.5股股票对价。
  首次方案公布的股权登记日为2006年3月23日,网络投票时间为2006年3月29日-3月31日,A股相关股东现场会议召开时间为2006年3月31日。
  初步方案公布后,本公司通过媒体说明会、网上投资者交流会等多种方式与A股流通股股东进行了沟通,并未达成一致意见,需作进一步调整。公司分别于2006年3月15日及3月22日发布了延迟披露股权分置改革调整方案公告及A股相关股东会议延期公告,公司A股流通股股票继续停牌。
  经过与A股流通股股东的充分沟通,根据相关非流通股股东提议,公司对股权分置改革方案的部分内容进行了调整,并于2006年4月7日发布了方案调整公告。调整后的方案为:非流通股股东向流通A股股东无偿支付4,800万股股票对价,相当于流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的3.2股股票对价。同时,部分非流通股股东特别承诺:(1)江苏交通控股有限公司和华建交通经济开发中心持有的本公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起60个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售;(2)江苏交通控股有限公司和华建交通经济开发中心在本公司2005-2008年年度股东大会上提议并投赞成票:本公司当年的现金分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润的85%。(3)本次股权分置改革所发生的各项费用,全部由江苏交通控股有限公司、华建交通经济开发中心、江苏交通建设集团有限公司和江苏交通工程有限公司协商承担。
  此次方案公布的股权登记日为2006年4月14日,公司A股流通股股票于2006年4月10日至4月14日期间恢复交易,4月17日开始继续停牌至股权分置改革规定程序结束之日,网络投票时间为2006年4月20日-4月24日,A股相关股东现场会议召开时间为2006年4月24日。
  经过网络投票及A股相关股东现场会议投票表决,参加本次A股相关股东会议的有效表决权股份总数为3,460,835,268股,其中参加表决的A股流通股股东的有效表决权股份为63,570,668股。参加投票的全体股东的同意股权数共计3,446,107,232股,占全体股东投票总数的99.574%;参加投票的全体流通A股股东的同意股权数共计48,842,632股,占流通A股股东投票总数的76.83%。本公司股权分置改革方案获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,且获得参加表决的流通A股股东所持表决权的三分之二以上通过。
  3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
  □适用  √不适用
  3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
  □适用  √不适用
  3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
  □适用  √不适用
  3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
  □适用  √不适用
  江苏宁沪高速公路股份有限公司
  法定代表人:沈长全
  2006年4月28日
  4附录
  资产负债表
  截至2006年3月31日止                                                单位:人民币元
  合并期末数        合并年初数        公司期末数       公司年初数
  资    产
  (未经审计)         (经审计)        (未经审计)         (经审计)
  流动资产:
  货币资金                  990,036,540     1,074,057,577       703,072,328      627,127,116
  短期投资                   40,000,000                 -                 -                -
  应收股利                            -                 -                 -                -
  应收利息                            -                 -                 -                -
  应收账款                   74,425,624        21,957,998        54,842,575        2,572,754
  其他应收款                 46,319,183        26,393,164        51,620,349       27,166,610
  预付账款                    9,758,945         5,513,324         1,532,622        1,226,510
  存货                       10,306,015         9,100,259         6,088,645        4,955,745
  一年内到期的长期
  -                 -
  债权投资
  流动资产合计            1,170,846,307     1,137,022,322       817,156,519      663,048,735
  长期投资
  长期股权投资            1,590,125,841     1,564,935,055     3,997,970,192    3,922,700,387
  长期债权投资                        -                 -                 -                -
  长期投资合计            1,590,125,841     1,564,935,055     3,997,970,192    3,922,700,387
  固定资产:
  固定资产原价           24,830,934,666    24,806,073,164    22,166,643,243   22,139,888,942
  减:累计折旧             2,930,697,766     2,754,561,373     2,539,648,376    2,386,351,869
  固定资产净值           21,900,236,900    22,051,511,791    19,626,994,867   19,753,537,073
  减:固定资产减值
  -                 -                 -                -
  准备
  固定资产净额           21,900,236,900    22,051,511,791    19,626,994,867   19,753,537,073
  工程物资                            -                 -                 -                -
  在建工程                1,358,365,443     1,121,070,277     1,316,135,697    1,080,095,013
  固定资产合计           23,258,602,343    23,172,582,068    20,943,130,564   20,833,632,086
  无形资产及其他资产
  无形资产                1,331,720,473     1,347,896,268     1,321,222,546    1,337,343,378
  长期待摊费用                  355,417           710,834                 -                -
  其他长期资产                        -                 -                 -                -
  无形资产及其他资产
  1,332,075,890      1,348,607,102     1,321,222,546    1,337,343,378
  合计
  资产总计                   27,351,650,381    27,223,146,547    27,079,479,821   26,756,724,586
  资产负债表(续)
  截至2006年3月31日止                                                单位:人民币元
  合并期末数        合并年初数         公司期末数        公司年初数
  负债及股东权益
  (未经审计)         (经审计)         (未经审计)          (经审计)
  流动负债:
  短期借款               700,000,000       450,000,000        900,000,000       450,000,000
  短期债券             3,940,855,890     3,912,026,301      3,940,855,890     3,912,026,301
  应付账款             2,085,916,643     2,564,323,786      2,076,191,714     2,553,855,408
  预收账款                 6,911,283           309,324          1,820,462            54,751
  应付工资                10,393,242        14,432,342         10,359,342        10,359,342
  应付福利费              21,787,981        23,602,330         17,307,951        18,242,858
  应付股利                13,751,873        24,206,102         13,751,873        24,206,102
  应交税金               127,545,222        32,029,557        108,757,296        18,184,088
  其他应付款             189,847,992       206,116,215        178,597,654       187,372,654
  预提费用                           -                 -                  -                 -
  一年内到期的长期
  6,643,274         6,643,274          6,643,274         6,643,274
  负债
  流动负债合计         7,103,653,400     7,233,689,231      7,254,285,456     7,180,944,778
  长期负债
  长期借款             4,936,676,915     4,939,989,620      4,936,676,915     4,939,989,620
  长期负债合计         4,936,676,915     4,939,989,620      4,936,676,915     4,939,989,620
  负债合计            12,040,330,315    12,173,678,851     12,190,962,371    12,120,934,398
  少数股东权益               426,059,679       416,907,787                  -                 -
  股东权益:
  股本                 5,037,747,500     5,037,747,500      5,037,747,500     5,037,747,500
  资本公积             7,488,686,684     7,488,686,684      7,488,686,684     7,488,686,684
  盈余公积             1,058,431,299     1,058,431,299        934,738,556       934,738,556
  其中:公益金           352,810,432       352,810,432        311,579,519       311,579,519
  未确认投资损失                   -                 -                  -                 -
  未分配利润             569,921,516       317,221,038        696,871,322       444,144,060
  资产负债表日后决
  730,473,388       730,473,388        730,473,388       730,473,388
  议分配的现金股利
  股东权益合计        14,885,260,387    14,632,559,909     14,888,517,450    14,635,790,188
  负债及股东权益总计      27,351,650,381    27,223,146,547     27,079,479,821    26,756,724,586
  公司法定代表人:沈长全       主管会计工作负责人:谢家全         会计机构负责人:刘伟
  利润及利润分配表
  2006年1月1日至3月31日                                                                 单位:人民币元
  合并                              母公司
  项目                          本期数         上年同期数           本期数         上年同期数
  (未经审计)      (未经审计)      (未经审计)      (未经审计)
  一、主营业务收入                                834,568,032       545,776,808       697,092,425       411,599,662
  减:主营业务成本                                313,182,328       189,067,138       274,350,450       156,318,365
  主营业务税金及附加                               26,431,827        28,874,498        21,973,651        21,385,432
  二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)           494,953,877       327,835,172       400,768,324       233,895,865
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)             1,994,620           -83,567
  减:营业费用
  管理费用                                         44,784,350        49,278,354        41,144,332        44,594,892
  财务费用                                        100,457,123        27,319,236       101,170,481        27,810,178
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)               351,707,024       251,154,015       258,453,511       161,490,795
  加:投资收益(损失以“-”号填列)                22,658,275        23,985,706        75,269,805        73,139,125
  补贴收入
  营业外收入                                        2,184,255         2,887,928         2,182,355         2,426,287
  减:营业外支出                                    2,594,769         1,282,292         1,379,918           474,017
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           373,954,785       276,745,357       334,525,753       236,582,190
  减:所得税                                      112,100,875        85,561,475        81,798,491        54,732,487
  减:少数股东损益                                  9,153,432         9,334,179
  加:未确认投资损失(合并报表填列)
  五、净利润(亏损以“-”号填列)                 252,700,478       181,849,703       252,727,262       181,849,703
  加:年初未分配利润                              317,221,038       484,125,200       444,144,060       582,403,438
  其他转入
  六、可供分配的利润                              569,921,516       665,974,903       696,871,322       764,253,141
  减:提取法定盈余公积
  提取法定公益金
  提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
  提取储备基金
  提取企业发展基金
  利润归还投资
  七、可供股东分配的利润                          569,921,516       665,974,903       696,871,322       764,253,141
  减:应付优先股股利
  提取任意盈余公积
  应付普通股股利
  转作股本的普通股股利
  八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)         569,921,516       665,974,903       696,871,322       764,253,141
  公司法定代表人:沈长全               主管会计工作负责人:谢家全                 会计机构负责人:刘伟
  现金流量表
  2006年1月1日至3月31日                                               单位:人民币元
  合并本期金额        公司本期金额
  项目
  (未经审计)          (未经审计)
  一、  经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   781,999,517         621,609,384
  收到的其他与经营活动有关的现金                   2,184,255           2,182,355
  现金流入小计                                   784,183,772         623,791,739
  购买商品、接受劳务支付的现金                   148,610,676         113,541,147
  支付给职工以及为职工支付的现金                  37,518,273          34,436,377
  支付的各项税费                                  44,141,936          13,388,451
  支付的其他与经营活动有关的现金                   8,483,580           7,779,674
  现金流出小计                                   238,754,465         169,145,649
  经营活动产生的现金流量净额                     545,429,307         454,646,090
  二、  投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金                                     -                   -
  取得投资收益所收到的现金                                 -                   -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
  -                   -
  产而收回的现金净额
  收到的其他与投资活动有关的现金                   1,604,546             891,189
  现金流入小计                                     1,604,546             891,189
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
  757,595,774         746,132,951
  产所支付的现金
  投资所支付的现金                                40,000,000                   -
  购买子公司支付的现金                                     -                   -
  支付的其他与投资活动有关的现金                           -                   -
  现金流出小计                                   797,595,774         746,132,951
  投资活动产生的现金流量净额                   (795,991,228)       (745,241,762)
  三、  筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资所收到的现金                                     -                   -
  其中:子公司吸收少数股东权益性质投
  -                   -
  资所收到的现金
  取得借款所收到的现金                           600,000,000         800,000,000
  收到的其他与筹资活动有关的现金                           -                   -
  现金流入小计                                   600,000,000         800,000,000
  偿还债务所支付的现金                           353,312,706         353,312,706
  分配股利、利润和偿付利息所支付的现
  80,146,410          80,146,410
  金
  其中:子公司支付少数股东的股利                           -                   -
  支付的其他与筹资活动有关的现金                           -                   -
  现金流出小计                                   433,459,116         433,459,116
  筹资活动产生的现金流量净额                     166,540,884         366,540,884
  四、  汇率变动对现金的影响                                     -                   -
  五、  现金及现金等价物净增加额                      (84,021,037)          75,945,212
  补充资料
  1.将净利润调节为经营活动的现金流量
  净利润                                               252,700,478         252,727,262
  加:少数股东损益                                       9,153,432                   -
  未确认的投资损失                                               -                   -
  计提的资产减值准备                                             -                   -
  固定资产折旧                                         176,641,727         152,661,735
  无形资产摊销                                          15,892,290          15,892,290
  长期待摊费用摊销                                         355,417                   -
  待摊费用的减少(减:增加)                                       -                   -
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
  -                   -
  失(减:收益)
  固定资产报废损失(减:收益)                                     -                   -
  财务费用(减:收入)                                   101,122,717         101,836,075
  投资损失(减:收益)                                  (22,658,275)        (75,269,805)
  递延税款贷项(减:借项)                                         -                   -
  存货的减少(减:增加)                                   1,205,756         (1,132,900)
  经营性应收项目的减少(减:增加)                      (64,413,001)        (74,867,380)
  经营性应付项目的增加(减:减少)                        75,428,766          82,798,813
  经营活动产生的现金流量净额                           545,429,307         454,646,090
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
  债务转为资本                                                   -                   -
  一年内到期的可转换公司债券                                     -                   -
  融资租入固定资产                                               -                   -
  3.现金及现金等价物净减少情况:
  现金的年末余额                                       990,036,540         703,072,328
  减:现金的年初余额                               (1,074,057,577)       (627,127,116)
  减:现金等价物的年初余额                                       -                   -
  现金及现金等价物净减少额                            (84,021,037)          75,945,212
  公司法定代表人:沈长全       主管会计工作负责人:谢家全         会计机构负责人:刘伟