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2019年11月15日 星期五

恒力股份(600346)公告正文

大橡塑:2015年半年度报告摘要

公告日期:2015-07-22

公司代码:600346                                                         公司简称:大橡塑




                       大连橡胶塑料机械股份有限公司
                             2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
      上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

                                      公司股票简况
    股票种类       股票上市交易所       股票简称            股票代码       变更前股票简称
      A股          上海证券交易所         大橡塑            600346

      联系人和联系方式                 董事会秘书                       证券事务代表
            姓名                         李 静                            林 慧
            电话                      0411-86641378                    0411-86641378
            传真                      0411-39070230                    0411-39070230
          电子信箱                    zqc@dlrpm.com                    zqc@dlrpm.com



二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年
                                    本报告期末            上年度末
                                                                           度末增减(%)
总资产                         3,014,318,739.39       3,004,801,241.83                 0.32
归属于上市公司股东的净资产       525,204,483.04         662,237,578.21              -20.69
                                   本报告期                              本报告期比上年同
                                                          上年同期
                                   (1-6月)                                 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额         9,842,336.47          96,698,561.24              -89.82
营业收入                         404,304,723.05         385,603,231.85                 4.85
归属于上市公司股东的净利润      -125,249,257.64         -88,405,143.19              不适用
归属于上市公司股东的扣除非经    -131,474,351.85         -93,574,810.23              不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                  -21.10               -11.47                 不适用
基本每股收益(元/股)                      -0.43                -0.31                 不适用
稀释每股收益(元/股)                        -0.43                 -0.31               不适用




2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
      表



                                                                                      单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                              22,285
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                 0
                                     前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有
                                        持股比         持股       限售条    质押或冻结的股份数
         股东名称          股东性质
                                        例(%)          数量       件的股            量
                                                                  份数量
大连市国有资产投资经      国有法人       41.53   120,579,500                质押    29,000,000
营集团有限公司
平安大华基金-平安银      其他            4.99    14,500,000                未知
行-平安信托-平安财
富*创赢一期 101 号集合
资金信托计划
平安大华基金-平安银      其他            4.93    14,300,000                未知
行-平安信托-平安财
富创赢一期 68 号集合
资金信托计划
沈付兴                    境内自然人      1.11        3,211,087             未知
李强                      境内自然人      0.92        2,660,000             未知
胡燕英                    境内自然人      0.69        2,000,000             未知
许艺桥                    境内自然人      0.57        1,662,718             未知
彭润升                    境内自然人      0.48        1,406,499             未知
施东莺                    境内自然人      0.45        1,299,000             未知
丁永强                    境内自然人      0.43        1,259,600             未知
上述股东关联关系或一致行动的说明        公司前 10 名股东中,大连市国有资产投资经营集团有
                                        限公司为公司的控股股东,与前 10 名股东中的其他股
                                        东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理
                                        办法》规定的一致行动人。除控股股东外,公司未知前
                                        10 名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或者
                                        属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情
                                        况。
2.3    控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用



三 管理层讨论与分析

    2015 年上半年,受市场环境影响,公司橡胶机械产品实现销售收入同比减少;公司签订的大
型挤压造粒机组订货合同在 2015 年上半年实现了销售收入,因此,公司塑料机械产品销售收入同
比增加;同时,公司国外子公司营业收入增加,综合以上原因,报告期内,公司营业收入较去年
同期略有增加。由于公司的全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司亏损数额较大,以及公司
主营产品毛利率下降等原因,公司经营业绩亏损。
    报告期内,公司实现营业收入 4.043 亿元,同比增加 4.85%;营业成本 3.63 亿元,同比增长
12.17%;归属于母公司所有者的净利润为-1.25 亿元,较上年同期归属于母公司所有者的净利润减
少 3684 万元。报告期内母公司实现营业收入 2.01 亿元,同比下降 2.86%;营业成本 1.80 亿元,
同比增加 7.33%;净利润-7578 万元,较上年同期净利润下降 2955 万元。
(一) 主营业务分析
1     财务报表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元   币种:人民币
科目                                     本期数          上年同期数       变动比例(%)
营业收入                              404,304,723.05    385,603,231.85                4.85
营业成本                              363,493,297.10    324,045,556.95               12.17
销售费用                              22,435,028.33      23,668,614.76               -5.21
管理费用                              73,218,228.37      77,813,676.23               -5.91
财务费用                              42,233,311.55      41,957,841.07                0.66
经营活动产生的现金流量净额              9,842,336.47     96,698,561.24              -89.82
投资活动产生的现金流量净额            -32,641,369.58   -154,243,228.17              不适用
筹资活动产生的现金流量净额            28,563,347.69      46,222,276.50              -38.20
研发支出                              13,921,633.24      14,214,111.23               -2.06
应收票据                                2,886,725.29     36,718,401.65              -92.14
其他应收款                            10,337,026.23       6,489,736.64               59.28
其他流动资产                          50,000,000.00      80,000,000.00              -37.50
应付票据                              218,492,804.93    134,316,551.00               62.67
其他应付款                            169,393,008.57    110,155,857.17               53.78
一年内到期的非流动负债                63,802,042.97      91,552,852.35              -30.31
资产减值损失                          32,605,384.18      11,026,228.30              195.71
收到的税费返还                          4,941,305.86      2,926,812.00               68.83
收到的其他与经营活动有关的现金          2,053,841.42      6,228,034.20              -67.02
支付的各项税费                          8,424,120.56     12,063,681.70              -30.17
收回投资收到的现金                    150,000,000.00     50,000,000.00              200.00
购建固定资产、无形资产和其他长        34,879,223.16      70,429,720.93              -50.48
期资产支付的现金
吸收投资收到的现金                      1,000,000.00    287,450,656.29              -99.65
收到其他与筹资活动有关的现金        70,000,000.00
偿还债务支付的现金                 390,699,071.91   672,556,897.82              -41.91
支付其他与筹资活动有关的现金         6,805,471.95     2,980,060.15              128.37


营业收入变动原因说明:主要是国外子公司营业收入增加形成。
营业成本变动原因说明:1)营业收入增加,营业成本相应增加;2)材料成本大幅增加。
销售费用变动原因说明:主要是差旅费等费用变动形成。
管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬等费用变动形成。
财务费用变动原因说明:主要是汇兑损益等项目的金额变动形成。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期收到的销售货款减少较多。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是子公司大连大橡机械制造有限责任公司上期
购买理财产品净支出较大。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:1)报告期向大股东借款增加;2)上期收到募集资金
款;3)上期偿还银行借款较多。
研发支出变动原因说明:主要是研发人员变动,职工薪酬变动形成。
应收票据变动原因说明:报告期收到的票据减少。
其他应收款变动原因说明:主要系报告期保证金及往来款增多。
其他流动资产变动原因说明:子公司大连大橡机械制造有限责任公司购买的理财产品减少。
应付票据变动原因说明:公司采购加大了票据的结算方式。
其他应付款变动原因说明:向大股东借款增加。
一年内到期的非流动负债变动原因说明:偿还银行借款形成。
资产减值损失变动原因说明:主要是本年计提坏账准备及存货跌价准备增加所致。
收到的税费返还变动原因说明:收到的出口退税额增加。
收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:收到的外部往来款减少。
支付的各项税费变动原因说明:主要是报告期支付的增值税减少。
收回投资收到的现金变动原因说明:子公司大连大橡机械制造有限责任公司购买的理财产品到期
收回本金增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因说明:固定资产支出减少。
吸收投资收到的现金变动原因说明:上期是增发收到募集资金。
收到其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:报告期是向大股东借款。
偿还债务支付的现金变动原因说明:偿还银行借款减少。
支付其他与筹资活动有关的现金变动原因说明:报告期受限货币资金增加较多。


2   其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    因筹划非公开发行事项,2015 年 5 月 5 日起公司股票停牌。根据大连市国资委下发的《关于
终止筹划非公开发行股票事项的通知》,2015 年 6 月 9 日公司终止筹划非公开发行股票事项,并
启动了重大资产重组事项。由于此次重组涉及国有股股权转让事项,同时重组方案的商讨和完善
所需时间较长以及本次重大资产重组准备工作尚未全部完成,经申请,公司股票自 2015 年 7 月 9
日起继续停牌 30 天。停牌期间,公司每 5 个交易日发布了重组进展情况公告。有关各方正在积极
全力推进本次重组工作,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项,及时公告并
复牌。
   (2) 经营计划进展说明
       在 2014 年年度报告中,公司制订了 2015 年实现销售收入 12 亿元的经营目标。截至上半年
   期末,公司实际实现销售收入 4.04 亿元,完成年初计划的 33.7%,未能实现时间过半任务过半的
   既定目标。其主要原因是:1、公司橡胶机械产品可实现销售收入的合同额较少;2、受外部经济
   环境的影响,部分用户因资金不到位未能在规定时间提货,导致公司订单不能按期实现销售;3、
   公司的全资子公司大连大橡机械制造有限责任公司销售收入低于年初预期。
       下半年,公司将切实提高产品的质量和技术水平,力争获得更多的订单;同时,强化营销管
   理,加大销售合同的执行力度,力争实现年初制订的经营目标。


   (二) 行业、产品或地区经营情况分析
   1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                      单位:元    币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                                       营业收入       营业成本
                                                      毛利率                                        毛利率比上
   分行业          营业收入         营业成本                           比上年增       比上年增
                                                      (%)                                         年增减(%)
                                                                       减(%)        减(%)
  工业            403,546,404.03   363,341,149.70             9.96             5.27        12.18           -5.56
  合计            403,546,404.03   363,341,149.70             9.96             5.27        12.18           -5.56
                                       主营业务分产品情况
                                                            营业收             营业成
                                                      毛利  入比上             本比上       毛利率比上年增减
   分产品          营业收入         营业成本
                                                    率(%) 年增减             年增减             (%)
                                                            (%)              (%)
橡胶机械          209,385,809.40   193,884,800.77      7.40          -24.54      -20.80   减少 4.38 个百分点
塑料机械          157,032,010.81   133,454,153.68     15.01      117.13          157.89   减少 13.44 个百分点
备配件及其他       37,128,583.82    36,002,195.25      3.03          10.62        31.71   减少 15.53 个百分点
  合计            403,546,404.03   363,341,149.70      9.96           5.27        12.18   减少 5.56 个百分点


   2、 主营业务分地区情况
                                                                                 单位:元       币种:人民币
                地区                         营业收入                         营业收入比上年增减(%)
     国内                                           186,412,768.61                                    -10.34
     国外                                           217,133,635.42                                     23.76
                合计                                403,546,404.03                                      5.27


   (三) 核心竞争力分析
   报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。


   (四) 投资状况分析
   1、 对外股权投资总体分析
         报告期内,公司对外股权投资总额为 339 万元,比期初数减少了 7 万元,同比下降了 2.10%。
       主要原因为:1.增加对大连达翔环保科技工程有限公司的投资 20 万元,同时计提投资损失 8
   万元;2.对麦克罗科技有限公司的投资损失 19 万元。
   (1) 证券投资情况
   √适用 □ 不适用
                                                       持有数      期末账面       占期末证券    报告期损
   序     证券   证券代     证券      最初投资金额
                                                         量          价值         总投资比例      益
   号     品种     码       简称        (元)
                                                       (股)        (元)         (%)       (元)
   1      股票   600155    宝硕           10,548.33       1,591     23,833.18         100           4,868.46
                           股份
   期末持有的其他证券投资                                  /
   报告期已出售证券投资损益                  /             /           /               /
   合计                                   10,548.33        /        23,833.18        100%           4,868.46


   (2) 持有其他上市公司股权情况
   □ 适用 √不适用


   (3) 持有金融企业股权情况
   √适用 □ 不适用
                          期初持      期末持                                  报告期所
所持对    最初投资金                               期末账面价     报告期损               会计核算科        股份
                          股比例      股比例                                  有者权益
象名称    额(元)                                 值(元)       益(元)                   目            来源
                          (%)       (%)                                   变动(元)
大连旅     15,000,000           100          100    15,000,000    1,650,000     1,650,000   可供出售金
顺国汇                                                                                      融资产
小额贷
款股份
有限公

合计       15,000,000       /            /          15,000,000    1,650,000     1,650,000       /              /
   持有金融企业股权情况的说明
       2015 年 4 月 30 日,大连旅顺国汇小额贷款有限公司股票正式在新三板挂牌转让,证券简称:
   国汇小贷,证券代码:832381。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元   币种:人民币
                                                           报
                                                           酬   预                                          计提                    资金来源   关
               委托理                  委托理    委托理                                            是否经          是否
                        委托理财金                         确   计   实际收回本                             减值           是否     并说明是   联
合作方名称     财产品                  财起始    财终止                            实际获得收益    过法定          关联
                            额                             定   收     金金额                               准备           涉诉     否为募集   关
               类型                    日期      日期                                                程序          交易
                                                           方   益                                          金额                      资金     系
                                                           式
交通银行股     保证收    50,000,000    2015年1   2015年3              50,000,000      283,561.64     是             否      否      闲置募集
份有限公司     益型                    月23日    月9日                                                                                资金
上海浦东发     保证收    20,000,000    2015年1   2015年2              20,000,000       72,328.77     是             否      否      闲置募集
展银行股份     益型                    月27日    月27日                                                                               资金
有限公司
交通银行股     保证收    50,000,000    2015年3   2015年6              50,000,000      667,945.21     是             否      否      闲置募集
份有限公司     益型                    月17日    月17日                                                                               资金
交通银行股     保证收    50,000,000    2015年6   2015年9              50,000,000                     是             否      否      闲置募集
份有限公司     益型                    月19日    月17日                                                                               资金
    合计           /    170,000,000       /         /      /         170,000,000    1,023,835.62     /              /       /          /       /
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)                                                                                                           0
委托理财的情况说明                                                  上述理财是公司全资子公司-大橡机械制造使用暂时闲置的募集资金购买的银行
                                                                保本型理财产品。相关事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事及保荐机构均发
                                                                表了明确同意的意见。
(2) 委托贷款情况
□ 适用 √不适用


(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□ 适用 √不适用


3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □ 不适用
                                                                            单位:元       币种:人民币
募集 募集      募集资金     本报告期已使用 已累计使用募集 尚未使用募集资 尚未使用募集资金
年份 方式        总额       募集资金总额       资金总额       金总额         用途及去向
2014 非 公 299,999,998.4       19,381,597.13   197,822,063.84    94,327,606.92 暂 时 补 充 流 动 资
     开 发                                                                     金、保本理财及专
     行                                                                        户存储
合计    /   299,999,998.4      19,381,597.13   197,822,063.84    94,327,606.92              /
募集资金总体使用情况说 具体使用情况详见公司同日披露的《公司 2015 年半年度募集资金存放
明                     与使用情况专项报告》。


(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □ 不适用
                                                                          单位:万元       币种:人民币
                                                                                           未
                                                                                           达
                                                                是                  是     到   变       更
                   是                                           否             产   否     计   原       因
                   否                                           符   项   预   生   符     划   及       募
                        募集资金     募集资金本   募集资金累
                   变                                           合   目   计   收   合     进   集       资
承诺项目名称            拟投入金     报告期投入   计实际投入
                   更                                           计   进   收   益   预     度   金       变
                        额           金额         金额
                   项                                           划   度   益   情   计     和   更       程
                   目                                           进             况   收     收   序       说
                                                                度                  益     益   明
                                                                                           说
                                                                                           明
大橡机械建设       否       22,000     1,938.16    13,037.14    是                  否
项目
补充流动资金       否     6745.07      1,938.16      6,745.07   是
合计                /   28,745.07      1,938.16    19,782.21    /    /         /      /     /        /
募集资金承诺项目使用情况说明
(3) 募集资金变更项目情况
□ 适用 √不适用


4、 主要子公司、参股公司分析
    投资子公司                                                                 单位:万元
子公司名称         业务性质   主要产品或服务     注册资本 总资产               净资产      净利润
大连大橡工程技                橡胶、塑料机械设备
               工业生产                          137           1029            474         -9
术有限公司                    的安装维修及销售
辽宁达翔机电有                机电设备的电气控
               工业生产                        1,000           4923            1603        41
限公司                        制系统设计及制造
                              机械设备及配套件
大连大橡机械制
               工业生产       制造、安装、销售、50,000         97194           40627       -5405
造有限责任公司
                              维修
大橡塑国际有限                企业投资管理、机械 1,000    万
               投资管理                                        12701           2422        3
公司                          工程及国际贸易     美元
大橡塑香港有限                企业投资管理、机械 2,500 万美
               投资管理                                     19450              14956       847
公司                          工程及国际贸易     元
北京达翔通飞航                项目投资、投资咨
空投资发展有限 投资管理       询、资产管理、物业 2,000         396             219         -39
公司                          管理、货物进出口等
                              工业刀具及工具的
大连经纬刀具技                技术开发、技术转
               技术服务                          100           77              77          -4
术服务有限公司                让、技术服务及相关
                              技术咨询
参股公司
公司名称           业务性质   主要产品或服务     注册资本 总资产               净资产      净利润
                              环保工程技术设计、
大连达翔环保科技
                   工业生产   施工及相关技术咨 2000            298             237         -23
工程有限公司
                              询服务


    截止 2015 年 6 月 30 日子公司的净利润或参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以
上,特别说明数据如下:
                                                                       单位:万元
    子公司名称                                 营业收入               营业利润         净利润
    大连大橡机械制造有限责任公司                 7594                  -5478           -5405


    大连大橡机械制造有限责任公司本期净利润-5404.76 万元,上年同期为-4,706.08 万元。本年度
出现较大亏损的原因主要是:1)营业收入少;2)计提存货跌价准备,使资产减值损失增加。


5、 非募集资金项目情况
□ 适用 √不适用
利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
    2015 年 6 月 4 日,公司 2014 年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润分配及资本公积
转增股本方案,相关转增事项已于报告期内履行完毕,详见公司临 2015-045 公告。


(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                                    否
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)
每 10 股转增数(股)
                         利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明




其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□ 适用 √不适用


(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用



四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影
    响。

    无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影
    响。

    无



4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 10 户,主要包括:
                                                                            表 决 权 比 例
子公司名称                             子公司类型   级次    持股比例(%)
                                                                            (%)
大连大橡机械制造有限责任公司           全资         一级    100             100
                                                                         表 决 权 比 例
子公司名称                           子公司类型   级次   持股比例(%)
                                                                         (%)
大连大橡工程技术有限公司             控股         一级   51.1            51.1
辽宁达翔机电有限公司                 控股         一级   51              51
大橡塑国际有限公司                   控股         一级   60              60
Macro Engineering&Technology Inc.   全资         二级   100             100
大橡塑香港有限公司                   控股         一级   60              60
大橡塑香港投资有限公司               全资         二级   100             100
BUZULUK 股份公司                     全资         三级   90              90
北京达翔通飞航空投资发展有限公司     控股         一级   51              51
大连经纬刀具技术服务有限公司         控股         一级   50              50
本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。




                                                                         董事长:洛少宁


                                                         大连橡胶塑料机械股份有限公司
                                                                     2015 年 7 月 20 日