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2020年02月21日 星期五

中油工程(600339)公告正文

天利高新:2014年年度报告摘要

公告日期:2015-04-11

公司代码:600339                                  公司简称:天利高新




                     新疆独山子天利高新技术股份有限公司
                                 2014 年年度报告摘要


一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
     上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
                                         公司股票简况
    股票种类          股票上市交易所       股票简称                股票代码        变更前股票简称
      A股             上海证券交易所       天利高新                  600339            G天利

       联系人和联系方式                   董事会秘书                          证券事务代表
             姓名                唐涛                                肖艳
             电话                0992-3655959                        0992-3658055
             传真                0992-3659999                        0992-3659999
           电子信箱              tlgxtt@126.com                      tlgx_xy7262@sina.com

二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                              本期末比上年同期末
                      2014年末            2013年末                                    2012年末
                                                                  增减(%)
总资产             3,933,850,489.70    3,894,460,710.97                     1.01 4,210,411,898.47
归属于上市公司
                   1,003,916,344.02    1,173,750,344.58                   -14.47   1,175,699,380.34
股东的净资产
                                                              本期比上年同期增减
                       2014年              2013年                                      2012年
                                                                      (%)
经营活动产生的
                     87,635,259.83      355,357,484.72                    -75.34    219,155,587.47
现金流量净额
营业收入           2,626,402,493.49    3,057,262,076.62                   -14.09   3,189,231,284.25
归属于上市公司
                   -169,317,670.65        5,402,227.24                 -3,234.22   -224,213,575.98
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                   -192,138,858.17      -21,832,064.81                    不适用   -228,217,931.38
常性损益的净利

加权平均净资产
                            -15.55                     0.46    减少16.01个百分点             -17.32
收益率(%)

                                              1 / 18
基本每股收益(
                            -0.2929                   0.0093             -3,249.46            -0.3878
元/股)
稀释每股收益(
                            -0.2929                   0.0093             -3,249.46            -0.3878
元/股)

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情

   况表
                                                                                             单位: 股
 截止报告期末股东总数(户)                                                                  56,014
 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                              50,744
                                         前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有
                                               持股
                                                             持股       限售条   质押或冻结的股份数
          股东名称             股东性质        比例
                                                             数量       件的股           量
                                               (%)
                                                                        份数量
 新疆独山子天利实业总公司     国有法人        22.82       131,918,964        0   质押    66,000,000
 新疆独山子石油化工总厂       国有法人        16.34       94,471,638         0   无               0
 宋文宝                       境内自然人       0.76         4,411,814        0   未知
 蓝楚汉                       境内自然人       0.22         1,277,500        0   未知
 郑莉                         境内自然人       0.22         1,246,400        0   未知
 杨悦                         境内自然人       0.21         1,215,300        0   未知
 贺初凤                       境内自然人       0.19         1,122,800        0   未知
 郭素莲                       境内自然人       0.18         1,064,700        0   未知
 沙莎                         境内自然人       0.18         1,062,503        0   未知
 李华                         境内自然人       0.18         1,040,913        0   未知
 上述股东关联关系或一致行动的说明             上述股东中,新疆独山子天利实业总公司与新疆独山子
                                              石油化工总厂之间,及上述法人股东与其他股东之间不
                                              存在关联关系,也不属于相关法律、法规规定的一致行
                                              动人;其他股东之间公司未知是否存在关联关系,也未
                                              知其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。




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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    2014 年石化行业产能过剩情况未发生好转,下游需求增长缓慢,公司主要化工产品市场
需求持续低迷,生产经营处境艰难。面对严峻形势,公司全体员工在董事会、管理层的带领
下,坚持“内涵优化、外延发展”、突出“安全、效益、发展”主题,对内以保障生产、降低
成本、盘活资金、提高质量为重点,不断优化生产操作,强化资金费用控制,节约运行成本;
对外以开拓市场、增加收入为目标,做好产品量价配比,拓宽销售渠道,完善售后服务,提
高公司产品市场占用率,保障公司创效能力。报告期,公司整体保持安全平稳生产,新建甲
乙酮原料及产品升级优化技改项目实现当年建设、当年试车成功,为公司下一步发展奠定了
基础。
    2014 年度主要工作完成情况:
    1、装置安全平稳高效运行。公司坚持“落实责任、消除隐患、努力提升本质安全水平”
的工作思路,快速消除隐患,强化设备维护保运,以长周期、满负荷生产为目标,狠抓平稳
运行,不断优化工艺流程,切实保证装置的高水平生产运行,报告期,公司甲乙酮、顺丁橡
胶、聚丙烯等装置保持较大负荷生产,己二酸装置技术改造进展顺利,效果显著。
    2、持续开展降本增效工作。公司继续加大降本增效工作力度,严控成本费用,全方位、
大力度降低物耗能耗,继续压减各项费用支出,在盘活存量资产、人力资源、开拓市场方面
下功夫,2014 年公司共实施节本增效项目 55 项,实现节本增效额 1000 余万元。
    3、加强内部管理,加快管理提升工作。围绕公司 KPI 指标,调整方针目标体系架构,实
现分级管理,充分发挥目标激励作用;加快办公网络化工作进程,实现工作流程上线运行,

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工作效率大大提高;突出和细化专业管理部门的专业管理职能,持续推进专业和装置达标管
理,全面提升企业管理效率和装置运行水平。报告期,公司顺利通过中国质量认证中心 QHSE
体系监督审核。
    4、加大市场开拓力度。以市场为导向,及时调整生产计划和营销策略,确保厚利产品的
产量和销量,充分利用异地销售分公司、参控股公司市场前沿优势,确保产品销售顺畅。
    5、开展科技攻关和技改技措。通过加强科研项目开发工作,加快产品质量升级和成熟产
品质量性能改进,保持主导产品的优势。2014 年,公司开发的超高融指聚丙烯己成功应用于
公司编织袋产品,该开发项目同时入选 2014 年克拉玛依市重大科技项目。本报告期,公司共
完成 “新型五塔变压吸附制氮装置”等 6 项技术的专利申报。
    6、新建项目顺利试车成功。根据公司发展定位,公司充分论证并积极争取实施碳四原料
综合利用项目,报告期内,公司投资建设的甲乙酮原料及产品升级优化技改项目顺利建成并
试车成功,促进公司产品质量升级,为后期增效奠定基础。
    2014 年度,公司实现营业总收入 26.26 亿元,比上年同期减少了 14.09%;利润总额-1.76
亿元,比上年同期减少了 814.04%,归属母公司净利润-1.69 亿元,比上年同期比减少了
-3,234.22%。
3.1.1 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元   币种:人民币
               科目                  本期数           上年同期数       变动比例(%)
营业收入                         2,626,402,493.49   3,057,262,076.62             -14.09
营业成本                         2,411,851,773.24   2,710,926,380.29             -11.03
销售费用                           134,126,512.53      99,831,605.79              34.35
管理费用                           110,470,303.85     101,875,620.73               8.44
财务费用                           128,017,881.11     134,013,688.36              -4.47
经营活动产生的现金流量净额          87,635,259.83     355,357,484.72             -75.34
投资活动产生的现金流量净额        -193,526,871.87     -73,140,095.58             不适用
筹资活动产生的现金流量净额          58,507,372.56   -378,697,038.60              不适用
研发支出                            91,116,652.21      95,062,895.85              -4.15


2   收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析

    2014 年化工市场整体受原油大幅下跌影响,特别是下半年公司主要产品市场行情低迷,
公司己二酸、MTBE、顺丁橡胶等产品销量及销售价格较去年同期相比下降幅度较大,销售收
入同比降低。报告期,公司实现营业收入 26.26 亿元,比上年同期减少 4.31 亿元,同比下降


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14%,其中己二酸产品销量同比下降 24%,销售收入比上年减少 48%;顺丁橡胶产品销量同比
下降约 13%,销售价格同比下降 12%,销售收入比上年减少 37%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

                                                                产量
          产品名称          单位
                                        2014 年               2013 年       变动比例(%)
      己二酸类              万吨          5.88                  7.40               -20.54
      甲乙酮类              万吨          6.35                  6.62               -4.08
      塑料类
               聚丙烯粉料   万吨          3.92                  4.18               -6.22
           农膜、包装膜     万吨          0.91                  0.94               -3.19
                   专用料   万吨          0.36                  0.28               28.57
                   编织袋   万条        8,477.19               9,026.37            -6.08
      顺丁橡胶类            万吨          5.28                  5.21                1.34
                                                                销量
          产品名称          单位
                                        2014 年               2013 年       变动比例(%)
      己二酸类              万吨          5.65                  7.44               -24.06
      甲乙酮类              万吨          6.26                  6.74               -7.12
      塑料类
               聚丙烯粉料   万吨          3.86                  4.47               -13.65
           农膜、包装膜     万吨          1.11                  0.82               35.37
                   专用料   万吨          0.32                  0.30                6.67
                   编织袋   万条        8,322.91               8,759.83            -4.99
      顺丁橡胶类            万吨          4.63                  5.31               -12.81
                                                               库存量
          产品名称          单位
                                        2014 年               2013 年       变动比例(%)
      己二酸类              万吨          0.84                  0.61               37.70
      甲乙酮类              万吨          0.49                  0.41               19.51
      塑料类
               聚丙烯粉料   万吨          0.17                  0.10               70.00
           农膜、包装膜     万吨          0.18                  0.37               -51.35
                   专用料   万吨          0.04                  0.01               300.00
                   编织袋   万条        725.95                 805.95              -9.93
      顺丁橡胶类            万吨          0.76                  0.11               590.91


(3) 主要销售客户的情况
                                                                             单位:元 币种:人民币

向前五名客户销售金额合计       1,256,330,184.51       占年度销售总额的比例(%)            47.83




                                                 5 / 18
  3    成本
  (1) 成本分析表
                                                                                       单位:万元
                                            分行业情况
                                                                                     本期金额      情
                                             本期占总                     上年同期
                                                                                     较上年同      况
  分行业       成本构成项目   本期金额       成本比例    上年同期金额     占总成本
                                                                                     期变动比      说
                                               (%)                        比例(%)
                                                                                       例(%)       明
工业          材料             117,718.01       51.07        147,285.21      56.46      -20.07
              人工              14,343.28         6.22        17,253.65       6.61      -16.87
              折旧              13,999.09         6.07        16,366.28       6.27      -14.46
              动力消耗          11,162.78         4.84        12,635.92       4.84       -11.66
              制造费用           9,718.16         4.22        11,412.82       4.37      -14.85
              小计             166,941.32       72.42        204,953.89      78.56      -18.55
商业          采购成本          56,298.37       24.42         47,065.69      18.04       19.62
餐饮服务      材料               1,268.78         0.55         1,674.82       0.64      -24.24
              人工               1,490.44         0.65         2,435.26       0.93      -38.80
              折旧               2,433.99         1.06         2,456.05       0.94        -0.90
              其他经营成本         697.40         0.30           499.39       0.19       39.65
              小计               5,890.61         2.56         7,065.52       2.71      -16.63
工程          材料                 486.41         0.21           552.59       0.21       -11.98
              人工                 514.45         0.22           638.19       0.24      -19.39
              折旧                  91.47         0.04           123.37       0.05      -25.86
              动力消耗               6.65         0.00             9.67       0.00      -31.23
              其它费用             283.99         0.12           466.19       0.18      -39.08
              小计               1,382.97         0.60         1,790.01       0.69      -22.74
                                            分产品情况
                                                                                     本期金额
                                            本期占总                      上年同期
                                                                                     较上年同     情况
  分产品       成本构成项目   本期金额      成本比例     上年同期金额     占总成本
                                                                                     期变动比     说明
                                              (%)                         比例(%)
                                                                                       例(%)
顺丁橡胶类    材料              25,670.61       11.14         39,827.33      15.27      -35.55
              人工               1,992.21         0.86         2,936.40       1.13      -32.15
              折旧               2,955.36         1.28         4,193.16       1.61      -29.52
              动力消耗           3,321.62         1.44         4,293.04       1.65      -22.63
              制造费用           1,287.04         0.56         2,644.23       1.01      -51.33
己二酸类      材料              20,682.78         8.97        40,982.94      15.71      -49.53
              人工               4,718.83         2.05         6,703.88       2.57      -29.61
              折旧               7,530.08         3.27         9,510.25       3.65      -20.82
              动力消耗           4,016.95         1.74         5,645.73       2.16      -28.85
              制造费用           4,258.65         1.85         5,717.86       2.19      -25.52
甲乙酮类      材料              19,216.99         8.34        13,500.02       5.17       42.35
              人工                896.88          0.39         1,111.25       0.43      -19.29
              折旧               2,543.81         1.10         1,739.28       0.67       46.26

                                               6 / 18
                 动力消耗                  2,998.38           1.30            1,956.50             0.75      53.25
                 制造费用                  2,324.95           1.01            1,484.55             0.57      56.61
塑料类           材料                     40,963.49          17.77           37,347.90         14.32          9.68
                 人工                      6,565.68           2.85            6,183.46             2.37       6.18
                 折旧                        742.74           0.32               644.72            0.25      15.20
                 动力消耗                    764.38           0.33               689.35            0.26      10.88
                 制造费用                  1,694.28           0.74            1,232.12             0.47      37.51


  (2) 主要供应商情况

                                                                                             单位:元     币种:人民币

   向前五名供应商采购金额合计             1,377,055,335.56     占年度采购总额的比例(%)                  63.34




  4        研发支出

  (1) 研发支出情况表
                                                                                                              单位:元
  本期费用化研发支出                                                                                      91,116,652.21
  本期资本化研发支出                                                                                                    -
  研发支出合计                                                                                            91,116,652.21
  研发支出总额占净资产比例(%)                                                                                      8.55
  研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                                    3.47


  (2) 情况说明

           公司报告期内研发费用支出主要是公司及控股子公司蓝德精化进行产品技术改造、应用
  项目研发的投入。截止报告期末,公司在研项目共 9 项,其中天利高新研发项目 5 项,蓝德
  精化研发项目 4 项。“窄分子量镍系顺丁橡胶”、“甲乙酮水合催化活性研究及工艺条件优
  化”两个项目已实现预期目标; "超高融指聚丙烯粉料的研究开发"、"新型 TPR 材料的开发"
  等项目按计划推进。研发的目的主要是为了解决制约公司装置生产瓶颈、加快产品质量提升
  及性能改善、推进节能减排新技术应用等。
  5        现金流

                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                       增减比 原因
      项    目           2014 年度            2013 年度               增减金额
                                                                                       例(%)
                                                                                                    主要是购买商品、接受
经营活动产 生的
                         87,635,259.83       355,357,484.72          -267,722,224.89      -75.34    劳务支付的现金增加所
现金流量净额
                                                                                                    致
投资活动产 生的                                                                                     主要是本期甲乙酮原料
                        -193,526,871.87       -73,140,095.58         -120,386,776.29      不适用
现金流量净额                                                                                        及产品升级优化技改项

                                                          7 / 18
                                                                                        目建设投入所致

筹资活动产 生的                                                                         主要是本期贷款增加及
                   58,507,372.56        -378,697,038.60      437,204,411.16   不适用
现金流量净额                                                                            收到融资租赁款所致

       报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原因详见第
  十节财务报告注释七、50“现金流量表补充资料”。

  6   其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

                                                                                  单位:元     币种:人民币
      项 目            本期数                上年同期数              增减金额          增减比例(%)
  营业税金及附加       14,840,094.37           23,633,020.37           -8,792,926.00           -37.21
  销售费用           134,126,512.53            99,831,605.79          34,294,906.74             34.35
  资产减值损失         43,591,754.20            4,601,542.99          38,990,211.21            847.33
  投资收益             23,562,639.04           11,927,057.12          11,635,581.92             97.56
  营业外收入           18,418,477.89           31,623,711.12         -13,205,233.23             -41.76
  所得税费用           19,815,742.89           13,920,593.39           5,895,149.50             42.35
  归属于母公司所
                     -169,317,670.65             5,402,227.24       -174,719,897.89          -3,234.22
  有者的净利润
  少数股东损益         -26,633,933.24           5,344,633.05         -31,978,566.29           -598.33

       说明: (1)营业税金及附加较上年同期减少 37.21%,主要系公司本期实现的增值税减
  少致使计提的营业税金及附加减少所致。
       (2)销售费用较上年同期增加 34.35%,主要系公司部分产品销售定价模式改变,运杂
  费由公司承担所致。
       (3)资产减值损失较上年同期增加 847.33%,主要系本期计提存货跌价准备所致。
       (4)投资收益较上年同期增加 97.56%,主要系本期转让联营企业阿克苏鼎新实业有限
  责任公司股权产生收益所致。
       (5)营业外收入较上年同期减少 41.76%,主要系本期收到的收益性政府补助减少所致。
       (6)所得税费用较上年同期增加 42.35%,主要系本期可抵扣亏损形成的递延所得税资
  产减少所致。
       (7)归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 3,234.22%,系公司经营亏损所致。
       (8)少数股东损益较上年同期减少 598.33%,系子公司经营亏损增加所致。

  (2) 发展战略和经营计划进展说明

       经营计划完成情况说明:报告期初公司制定的 2014 年公司经营计划为:全年实现营业收
  入 30 亿元,营业成本 26 亿元,全年实现盈利。

                                                    8 / 18
         受国内外经济环境不景气影响,化工产品市场持续低迷,公司 2014 年度己二酸、聚丙烯、
 MTBE、顺丁橡胶产品的盈利能力与上年同期相比下降幅度较大,同时计提的存货跌价准备较
 上年同期增加,报告期内,公司实现营业收入 26.26 亿元,营业成本 24.12 亿元,归属于母
 公司净利润-1.69 亿元,未完成年初制定的经营目标。
         本报告期公司为紧抓市场机遇,充分利用独山子地区的碳四资源,增加产品附加值,提
 高公司的整体效益,投资 3 亿元建设了“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目 15 万吨/年丁
 烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元”项目。项目投产后,公司可新增低硫 MTBE 产品产
 能 4.44 万吨/年,高纯异丁烷产能 1.5 万吨/年,同时优化了现有甲乙酮装置的原料质量。
 3.1.2       行业、产品或地区经营情况分析
 1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                           单位:元       币种:人民币
                                                  主营业务分行业情况
                                                      毛利率      营业收入比上     营业成本比上        毛利率比上年增
  分行业          营业收入           营业成本
                                                      (%)       年增减(%)      年增减(%)             减(%)
工业            1,868,856,658.42   1,669,413,159.18     10.67             -20.34           -18.55      减少 1.97 个百分点
商业             571,697,679.58     562,983,718.47       1.52             18.87                19.62   减少 0.62 个百分点
餐饮服务          37,680,716.61      58,906,147.48      -56.33            -25.59           -16.63      减少 16.80 个百分点
工程              19,820,684.54      13,829,702.43      30.23             -17.00           -22.74      增加 5.19 个百分点
                                                  主营业务分产品情况
                                                      毛利率      营业收入比上     营业成本比上        毛利率比上年增
  分产品          营业收入           营业成本
                                                      (%)       年增减(%)      年增减(%)             减(%)
塑料类           623,070,961.55     507,305,734.95      18.58              1.51                10.05   减少 6.32 个百分点
甲乙酮类         437,733,290.79     279,810,058.50      36.08             23.43                41.38   减少 8.11 个百分点
顺丁橡胶类       362,386,753.63     352,268,332.33       2.79             -36.91           -34.64      减少 3.38 个百分点
己二酸类         321,673,040.01     412,072,904.57      -28.10            -48.11           -39.90      减少 17.49 个百分点


 主营业务分行业和分产品情况的说明
         说明:工业产品毛利率较上年同期减少 1.97 个百分点,主要是因为公司主要化工产品毛
 利率均低于上年同期:(1)己二酸产品受下游需求市场影响,销售价格持续低位,产量下降,
 产品销售成本增加,毛利率较上年同期减少 17.49 个百分点;(2)顺丁橡胶、甲乙酮类产品
 中 MTBE 因市场销售价格下跌,毛利率分别减少 3.38、8.11 个百分点。(3)塑料类产品毛利率
 较上年同期减少 6.32 个百分点,主要是由于聚丙烯粉料产品原料价格上涨,销售成本增加,
 盈利能力下降。
 2、 主营业务分地区情况
                                                                                       单位:元        币种:人民币
                地区                              营业收入                 营业收入比上年增减(%)
                疆内                            980,589,780.87                        -35.03

                                                         9 / 18
                 疆外                        1,517,465,958.28                       8.04

    3.1.3    资产、负债情况分析
    1      资产负债情况分析表
                                                                                                   单位:元
                                    本期                         上期
                                                                          本期期
                                    期末                         期末
                                                                          末金额
                                    数占                         数占
                                                                          较上期
  项目名称        本期期末数        总资      上期期末数         总资                        情况说明
                                                                          期末变
                                    产的                         产的
                                                                          动比例
                                    比例                         比例
                                                                          (%)
                                    (%)                        (%)
                                                                                    主要系公司收到的银行承兑汇
应收票据          33,530,431.83      0.85      15,804,766.29      0.41     112.15
                                                                                    票期末尚未背书转让所致
                                                                                    主要系本期收回股权转让款所
其他应收款          6,587,782.82     0.17      14,605,359.04      0.38     -54.89
                                                                                    致
                                                                                    系母公司及部分子公司应交税
其他流动资产         988,810.93      0.03                0.00     0.00    不适用
                                                                                    费中的增值税负数重分类所致
                                                                                    主要系母公司本期新增甲乙酮
在建工程         274,796,139.07      6.99      63,495,271.82      1.63     332.78   原料及产品升级优化技改工程
                                                                                    项目建设投入所致
                                                                                    系本期转回可抵扣亏损形成递
递延所得税资                                                                        延所得税资产及本期处置部分
                  16,103,251.54      0.41      35,433,288.90      0.91     -54.55
产                                                                                  固定资产转销减值准备转回递
                                                                                    延所得税资产所致
                                                                                    主要系公司期末应交增值税减
应交税费           3,659,480.93      0.09        6,934,135.73     0.18     -47.23
                                                                                    少所致
                                                                                    系公司本期支付到期借款利息
应付利息                18,666.67    0.00        1,041,442.35     0.03     -98.21
                                                                                    所致
                                                                                    主要系母公司本期新增项目贷
长期借款         207,000,000.00      5.26     130,000,000.00      3.34      59.23
                                                                                    款所致
                                                                                    系母公司本期新增昆仑金融租
长期应付款       108,918,905.89      2.77                0.00     0.00    不适用    赁有限责任公司融资租赁款所
                                                                                    致
其他非流动负                                                                        主要系母公司融资租赁产生售
                -12,309,446.12       -0.31   -80,167,910.24       -2.06   不适用
债                                                                                  后租回损益所致
                                                                                    系本期投入安全生产费用增加
专项储备             202,621.15      0.01         718,951.06      0.02     -71.82
                                                                                    所致
未分配利润       -128,459,701.12     -3.27     40,857,969.53      1.05    -414.41   系公司经营亏损所致
少数股东权益      61,204,051.28      1.56       87,837,984.52     2.26     -30.32   系子公司经营亏损所致

    3.1.4    核心竞争力分析
           (1)政策优势


                                                       10 / 18
           公司地处西部大开发的重点地区,多年来一直受到各级政府的重视和支持,享受多种优
   惠政策,公司与国资、财政、经贸、税务、社保等政府部门保持密切沟通,用好优惠政策,
   有利于降低公司的建设和运营成本。依据西部大开发优惠政策,公司还享受企业所得税优惠。
           (2)技术优势
           公司历来重视开展技术进步和技术创新工作,公司成立以来不断通过各种形式的科技攻
   关,优化操作参数,提高产品收率,延长催化剂使用周期,降低产品成本,有力地促进了公
   司生产经营、技术改造、结构调整等各项工作的全面进步,有效提升了公司的竞争力。公司
   聚丙烯装置、甲乙酮装置、己二酸装置和顺丁橡胶装置的各项技术指标均达到国内先进水平。
   公司大力发展促进企业技术进步的技术创新,拥有专利 24 项,2014 年在申报项目 6 项。
           (3)原料优势
           公司所在地新疆独山子是集炼油、化工和炼化工程建设、检维修一体化的我国西部重要
   的石油化工基地,公司目前生产原料具有供应稳定可靠、运输成本低的优势,本地稳定的公
   用工程系统资源也是公司生产保障的重要基础。同时公司还可以利用本地丰富的化工原料及
   富余的中间产品资源开展新项目研发、不断延伸上下游产业链,发展潜力较大。
   3.1.5 投资状况分析
   1、 对外股权投资总体分析
   报告期内,公司对外股权投资额与上年相比没有变化。
   (1) 持有非上市金融企业股权情况

                                              占该公
                                                                                                            会计
                最初投资金额     持有数量     司股权     期末账面价值     报告期损益      报告期所有者             股份
所持对象名称                                                                                                核算
                   (元)         (股)       比例         (元)          (元)        权益变动(元)           来源
                                                                                                            科目
                                              (%)
                                                                                                            长期
新疆天利期货
                 20,000,000.00                      49    17,824,972.92     -505,939.71     -1,032,530.01   股权   受让
经纪有限公司
                                                                                                            投资
                                                                                                            可供
                                                                                                                   发起
昆仑银行股份                                                                                                出售
                 10,000,000.00   10,085,149      0.14     10,138,208.87    1,038,770.31                            投资
有限公司                                                                                                    金融
                                                                                                                   设立
                                                                                                            资产
    合计         30,000,000.00   10,085,149     /         27,963,181.79     532,830.60      -1,032,530.01    /      /

   2、 募集资金使用情况

   (1) 募集资金总体使用情况

   □ 适用√不适用


                                                         11 / 18
(2) 募集资金承诺项目情况

□ 适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √不适用

3、 主要子公司、参股公司分析

   ①新疆天虹实业有限公司:该公司注册资本 10,000 万元,本公司持有其 71.36%的股权,

该公司主要从事新技术、新产品开发应用、旅游开发、石油化工产品生产与销售、住宿、餐
饮服务等, 2014 年实现营业收入 2,433.24 万元,营业利润-3,657.12 万元,净利润-3,088.51
万元,2014 年末总资产 35,364.91 万元,净资产-15,982.51 万元。
    报告期,天虹公司与上年同期相比亏损增加 769.76 万元,主要由于受市场环境影响,报
告期公司客房、餐饮等收入较上年同期减少 38.98%。
    ②上海星科实业有限公司:该公司注册资本 1,300 万元,本公司持有其 84.62%的股权,
该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料,自营和代理各类商品和
技术的进出口业务等,2014 年实现营业收入 80,367.64 万元,净利润 277.49 万元,2014 年
末总资产 3,763.80 万元,净资产 1,132.82 万元。
    ③新疆蓝德精细石油化工股份有限公司:该公司注册资本 24,000 万元,本公司持有其
55%的股权。该公司主营业务为润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生
产、销售;化工技术咨询服务;场地及设备的租赁等。2014 年实现营业收入 78,125.52 万元,
净利润-3,978.00 万元,营业利润-4,711.94 万元,2014 年末总资产 84,785.57 万元,净资产
22,365.57 万元。
    2014 年度蓝德精化公司净利润-3,978.00 万元,较上年减少 6,227.64 万元,降幅 276.83%,
主要是报告期橡胶产品销售毛利较上年减少所致。
    ④新疆天利期货经纪有限公司:该公司注册资本 3,000 万元,本公司持有其 49%的股权,
该公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务,2014 年实现营业收入 1,127.37 万元,
净利润-103.25 万元,2014 年末总资产 8,073.92 万元,净资产 3,637.75 万元。
    ⑤新疆天北能源有限责任公司:该公司注册资本 10,000 万元,本公司持有其 43%的股权。
该公司主要从事天然气零售、燃气锅炉供暖、天然气管道输气、天然气应用技术开发与技术
服务等,2014 年实现营业收入 17,937.81 万元,净利润 3,237.25 万元,2014 年末总资产
26,461.31 万元,净资产 15,967.72 万元。
    ⑥阿拉山口天利高新工贸有限责任公司:该公司注册资本 1,000 万元,本公司持有其 40%

                                          12 / 18
的股权。该公司主要从事石油化工产品的国内外贸易业务,货物与技术的进出口业务,边境
小额贸易等,2014 年实现营业收入 3,629.08 万元,净利润-2.69 万元,2014 年末总资产 745.11
万元,净资产 607.36 万元。
    ⑦上海里奥高新技术投资有限公司:该公司注册资本 10,000 万元,本公司持有其 28.5%
的股权。该公司主要从事高新技术投资、实业投资、企业资产的购并、重组、策划等。2014
年实现净利润-960.97 万元,2014 年末总资产 3,230.67 万元,净资产 3,228.26 万元。
    ⑧新疆鑫奥国际贸易有限公司:该公司注册资本 800 万元,本公司持有其 43.75%的股权。
该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、纺织品、
办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。2014 年实现营业收入 45,412.15 万
元,净利润 424.94 万元,2014 年末总资产 5,899.46 万元,净资产 1,676.35 万元。
    公司将继续着力推进主营业务发展,对于与主业关联度较小的子公司,公司己逐步采取
措施减小持有比例或者退出。

4、 非募集资金项目情况

√适用 □ 不适用
                                                                               单位:万元   币种:人民币
                                                   本年度投入金      累计实际投入
       项目名称       项目金额      项目进度                                        项目收益情况
                                                         额              金额
   甲乙酮原料及产
   品升级优化技改
                                   2014 年 11 月
    项目 15 万吨/年                                                                 未结转资产,
                      30,507.00   25 日完成项目          25,887.34     25,887.34
    丁烯异构化、5                                                                   尚未产生收益
                                  所有单元试车
   万吨/年 MTBE 及
       配套单元
         合计         30,507.00         /                25,887.34     25,887.34           /
   非募集资金项目情况说明


3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 行业竞争格局和发展趋势
    2015 年公司外部环境更趋复杂,当前世界经济仍处于国际金融危机后期的深度调整期,
复苏缓慢乏力。国内经济增长速度从“高速增长”向“中高速增长”转轨,增长方式从规模
速度型增长转向质量效益型增长,经济下行压力加大。国内石化产能过剩加剧,近几年公司
主要产品相关的己二酸、MTBE 和顺丁橡胶等行业新增产能陆续释放而形成的供过于求的状况
短时间难以改变,公司主要化工产品市场持续低迷,产品价格持续低位,市场竞争将日趋激
烈。

                                               13 / 18
    在面临困难的同时,公司也面临着新的机遇。我国经济运行态势总体平稳,稳中有好、
稳中有进的格局没有改变。国家出台“一路一带”发展总体规划,新疆加快“丝绸之路经济
带核心区”建设,向西开放、融合发展力度持续加大,公共服务、基础设施投资强度大幅提
升。为我们进一步利用两种资源、开拓两个市场提供了千载难逢的新机遇。2015 年,公司在
继续依托新疆石油资源和独山子丰富的石油化工原料优势的基础上,积极运用好政策优势,
为公司创造和布局新的利润增长点。
3.2.2 公司发展战略
    2012 年 10 月 24 日,天利高新第五届董事会第三次临时会议审议通过了《公司发展战略
规划(2012 年-2020 年)》,公司发展战略定位为:
    公司将依托新疆石油资源和独山子石油化工原料丰富的优势,致力于发展石油化工产品
深加工业务,提高产品附加值。坚持科技创新,着力在独山子石化产业链延伸项目上寻求新的
突破。
    本报告期公司为紧抓市场机遇,充分利用独山子地区的碳四资源,增加产品附加值,提
高公司的整体效益,投资 3 亿元建设了“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目 15 万吨/年丁
烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元”项目。项目投产后,公司可新增低硫 MTBE 产品产
能 4.44 万吨/年,高纯异丁烷产能 1.5 万吨/年,同时优化了现有甲乙酮装置的原料质量。
3.2.3 经营计划
    新的一年,公司生产经营依然面临困境,在认真分析内外部环境的基础上,公司将继续
坚定信心,扎实工作,提升产品产量,调整产品结构,降低能耗物耗,降低成本费用。2015
年,公司计划全年实现营业收入31亿元,营业成本27亿元,采取措施,降低亏损、努力实现盈
亏持平。为实现2015年经营目标,公司拟采取以下措施:
    一、内部挖潜消减不利因素,增产增收。多渠道积极拓展原料来源,满足装置大负荷生
产需求,优化装置运行,发挥老装置管理优势和新装置设备优势,优化原料、生产、供应、
销售各环节,克服大修减产因素,努力提升产量。通过大负荷生产摊薄加工费用,降低单位
生产成本。继续从节能减排、原辅材和三剂优化替代、原料单耗控制、产品收率提升、设备
优化运行、控制压缩非生产性费用、优化用工等方面深入开展工作,努力增产增效。
    二、拓展渠道,开创营销新局面。统筹安排保障产销衔接顺畅,加强产品质量控制,扩
大高端市场份额。加强分析主导产品市场及下游产业链情况,紧贴市场变化,力争量价配比
增收和降低销售费用达到增效目标。积极发挥公司地缘优势及公司与中亚、俄罗斯资源互补
性,缓解国内行业供大于求的压力,充分利用参控股公司、分公司地理优势和销售渠道,积
极开拓外部市场。
                                         14 / 18
    三、优质高效完成 2015 年大修。利用四年一修时机,消除制约安全生产、影响转化率、
威胁长周期大负荷运行的短板。严格执行停开工方案,停工要停得稳扫得净、减少损失和排
放,加强大修组织工作,逐级落实检修项目的安全责任,优化施工组织,合理调配,严格执
行网络计划,紧盯关键节点,确保大修安全、质量、进度受控,确保安全清洁高水平检修,
开车一次成功并长周期稳定运行。
    四、夯实安全环保基础,持续提升风险管控水平,确保企业稳健经营。加强新“两法”
宣贯实施,增强员工安全环保自主管理意识,强化安全生产责任追究,重新梳理、全面修订
安全生产责任制。突出现场风险管控、隐患治理、污染减排和应急管理,严控排放指标,持
续推进清洁生产审核工作。
    五、加强人才队伍培养和科技进步工作。完善中远期人力资源发展规划和人才培养计划,
加大人才储备和开发力度,落实人力资源优化措施,提高专业技术骨干技术创新能力培训。
贴近生产实际开展技术攻关,解决生产过程中影响产品质量、装置长周期运行等关键性问题,
同时继续加强新三剂、原辅助材料的选商和试用,积极推进科技项目实施和专利申报工作。
3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    为满足公司生产经营和发展需要,根据公司 2015 年财务收支预算及融资方案,拟向金融
机构申请总额不超过 23 亿元的融资额度。公司将积极开展多种方式的融资,合理、有效地使
用资金。
3.2.5 可能面对的风险
1)产品市场竞争加剧的风险
    公司主导产品在国内的产能扩张速度较快,新增产能需较长时间消化,市场供大于求的
矛盾仍将持续,产品市场竞争进一步加剧。
    公司将继续强化各主导产品生产装置与业内先进水平的对标管理,通过技术优化和技术
攻关工作,不断提高各生产装置的经济技术指标和基础管理水平、提升产品品质,同时加大
客户服务力度,不断增强公司产品的市场竞争力。另一方面,公司将充分利用资源优势,动
态调整产品结构,提高高附加值产品比重,加快产业结构调整,尽快寻找效益好、发展前景
优的新效益增长点积极应对市场竞争加剧的风险。
2)产品远离市场的风险
    新疆地区经济相对落后,市场容量小,大部分产品需运至华东、华南等地,运输及管理
成本都较高。
    公司将继续以市场为导向,加强市场信息综合分析,及时准确掌握市场变化趋势,采取
灵活的销售策略。同时,积极发挥公司地缘优势及公司与中亚、俄罗斯资源互补性,缓解国
                                         15 / 18
内行业供大于求的压力,充分利用参控股公司、分公司地理优势和销售渠道,积极开拓外部
市场。
3)原材料价格波动风险
    近年来,受原油市场走势和下游产业需求的影响,公司生产所需主要原材料价格波动明
显,给公司未来经营业绩带来一定的不确定性。
    公司将继续加强市场分析预测,根据化工市场波动趋势,合理配置原料库存。积极拓展
采购渠道充分比质比价保证公司原料的供应,同时开展原料替代工作,研究低成本原材料的
分布和市场情况,大力开展资源引进和优选工作,最大程度地降低原料波动带来的影响。
4)安全环保风险
    石油石化行业的安全环保一直是社会关注的焦点和热点,新的《安全生产法》和《环境
保护法》全面实施,主体责任更加明确,标准要求更加严格,问责处罚更加严厉,公司安全
环保工作责任重大。
    公司将继续全面开展危险因素辨识、环境因素辨识与风险评价工作,不断完善质量健康
安全环境综合管理体系,严格明确各级人员安全和环保生产责任制,突出现场风险管控、隐
患治理、污染减排、应急管理等环节,敢于问责,提高执行力,确保公司安全环保工作万无
一失。
3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用
3.3.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□ 适用 √不适用
3.3.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□ 适用 √不适用
3.4 利润分配或资本公积金转增预案
3.4.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易
所《上市公司现金分红指引》等规定,公司于2014年3月26日第五届董事会第二次会议审议通
过了《关于修改<公司章程>的议案》,对《公司章程》中利润分配相关条款进行了修订,修订
后的《公司章程》对利润分配方式、利润分配事项的决策程序和机制、利润分配政策的调整
或者变更等方面进行了修改,规范和完善了公司现金分红制度,增强了现金分红透明度,充
分维护了投资者的合法权益。该议案已经2014年4月24日召开的公司2013年度股东大会审议通
                                        16 / 18
过。
3.4.2 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                                        单位:元   币种:人民币
                                                                      分红年度合并        占合并报表中
           每 10 股送      每 10 股派                  现金分红
 分红                                   每 10 股转                    报表中归属于        归属于上市公
             红股数        息数(元)                    的数额
 年度                                   增数(股)                    上市公司股东        司股东的净利
             (股)        (含税)                    (含税)
                                                                        的净利润          润的比率(%)
2014 年                0            0           0              0.00   -169,317,670.65               0.00
2013 年                0            0           0              0.00      5,402,227.24               0.00
2012 年                0            0           0              0.00   -224,213,575.98               0.00



四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及
其影响。
    公司按照财政部 2014 年修订和新颁布的企业会计准则,对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更对“可供出售金融资产”、“长期股权投资”、“递延收益”和“其他非
流动负债”四个科目产生影响,对 2013 年度合并财务报表的净利润和净资产无重大影响。
(1). 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                                    单位:元       币种:人民币
                                 2013年1月1日                             2013年12月31日
 被投资
            交易基本信息         归属于母公司        长期股权投资          可供出售金融资      归属于母公司
   单位
                                股东权益(+/-)        (+/-)                产(+/-)        股东权益(+/-)
昆仑银行
            在被投资单位
股份有限                                                -10,138,208.87         10,138,208.87
            持股 0.14%
公司
  合计             /                                    -10,138,208.87         10,138,208.87
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
    根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定,对被投资单位不具有共
同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资重新
分类为可供出售金融资产,按成本计量。受此影响公司2013 年期末合并数可供出售金融资产
增加10,138,208.87元、长期股权投资减少10,138,208.87元;2013年期末母公司可供出售金
融资产增加10,138,208.87元、长期股权投资减少10,138,208.87元。合并报表及母公司报表
年初数也相应进行了调整,以上调整对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
(2). 准则其他变动的影响

    根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定,本公司将其他(非)流动


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负债中列报的政府补助,调至递延收益列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整,具体调整
情况如下表:
                                                                      单位:元   币种:人民币

                             2013 年 1 月 1 日                 2013 年 12 月 31 日
             项目
                         调整前            调整后           调整前            调整后

      递延收益                           56,435,645.97                      55,205,827.67

      其他非流动负债   -31,271,983.07    -87,707,629.04   -24,962,082.57    -80,167,910.24


4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及
其影响。
  不适用
4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
未发生变化
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项
作出说明。
 无




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