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2020年02月27日 星期四

中油工程(600339)公告正文

天利高新:2013年半年度报告摘要

公告日期:2013-07-31

                       新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                     新疆独山子天利高新技术股份有限公司
                                2013 年半年度报告摘要
    一、    重要提示
    1.1    本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
    1.2    公司简介
            股票简称                     天利高新               股票代码                 600339
         股票上市交易所                                      上海证券交易所
        联系人和联系方式                      董事会秘书                          证券事务代表
              姓名                               唐涛                                 肖艳
              电话                           0992-3655959                         0992-3658055
              传真                           0992-3659999                         0992-3659999
            电子信箱                        tlgxtt@126.com                 tlgx_xy7262@sina.com
    二、    主要财务数据和股东变化
    2.1    主要财务数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                      本报告期末比上
                                              本报告期末            上年度末
                                                                                      年度末增减(%)
    总资产                                      4,017,446,531.14     4,210,411,898.47                  -4.58
    归属于上市公司股东的净资产                  1,155,383,197.95     1,175,699,380.34                  -1.73
                                                                                      本报告期比上年
                                               本报告期             上年同期
                                                                                        同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额                    146,060,238.92       285,085,674.94                 -48.77
    营业收入                                    1,556,484,689.13     1,746,113,106.71                 -10.86
    归属于上市公司股东的净利润                     -22,871,954.65      -87,734,062.13                不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                               -23,763,648.30      -88,479,521.03                不适用损益的净利润
    加权平均净资产收益率(%)                               -1.96                -6.40               不适用
    基本每股收益(元/股)                                -0.0396              -0.1517               不适用
    稀释每股收益(元/股)                                -0.0396              -0.1517               不适用
    2.2    前 10 名股东持股情况表
                                                                                             单位:股
                         新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                 报告期末股东总数(户)                                            61,466
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售
                                                  持股比                                    质押或冻结的股份
            股东名称                 股东性质                  持股数量       条件的股份
                                                   例(%)                                          数量
                                                                                 数量
    新疆独山子天利实业总公司           国有法人          22.86     132,140,164              0    质押 66,000,000
    新疆独山子石油化工总厂             国有法人          16.34      94,471,638              0          无
    宋文宝                             境内自然人           0.61      3,497,893             0         未知
    蒋雅英                             境内自然人           0.28      1,615,012             0         未知
    计科平                             境内自然人           0.24      1,400,900             0         未知
    夏伟德                             境内自然人           0.24      1,381,098             0         未知
    李华                               境内自然人           0.22      1,263,663             0         未知
    中国建设银行股份有限公司-信诚                                                                    未知
                                   其他                 0.22      1,251,558             0中证 500 指数分级证券投资基金
    张武                               境内自然人           0.19      1,120,000             0         未知中融国际信托有限公司-融新 348
                                   其他                 0.19      1,110,700             0         未知号
                                    上述股东中,新疆独山子天利实业总公司与新疆独山子石油化工总厂之间,及
    上述股东关联关系或一致行动的说      上述法人股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于相关法律、法规规定
    明                                  的一致行动人;其他股东之间公司未知是否存在关联关系,也未知其相互间是
                                    否属于相关法律、法规规定的一致行动人。
    2.3      控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用
    三、     管理层讨论与分析3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
       报告期内,面对严峻的国内外经济形势和低迷的化工市场环境,公司经理层和全体员工在董事会的领导下,坚持以人为本、科学发展、提升盈力能力的总体思路,积极工作,深入挖潜,齐心协力应对市场持续低迷的不利局面,在较大程度上缓解了市场需求不足,产品销售价格下跌带来的经营压力。
       公司根据年初制定的生产经营目标,积极做好内部管理提升,加强体系建设,狠抓产品质量和生产效率,在保证装置安全平稳运行的前提下,努力提高各生产装置运行水平,围绕增收、节支两条主线下大力气开展“节本增效”工作,取得了一定的成效:各盈利装置上半年保持了大负荷、平稳生产,同时尽量延长装置开工周期实现增产增效,公司主要盈利产品均较去年同期实现超产;密切掌握产品市场变化,做好销售安排,下大力气做好市场推价工作,加大盈利产品的销售力度,及时调整排产计划以实现产品效
                   新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告摘要益最大化;大力开展原料多元化工作,煤制甲醇、煤制液氨、橡胶液体抗氧剂等原辅料、三剂替代工作己见成效,原料、三剂采购成本较上年同期明显下降;严格预算执行,强化节约意识,节本成效显著。公司在主要化工产品销售市场未有明显好转、产品销售价格低于上年同期的情况下,上半年经营指标与去年同期相比有了一定的改善。
    2013年上半年,公司实现营业收入155,648.47万元,较上年同期减少10.86%;营业利润-2,449.98万元,较上年同期减亏76.04%;归属于母公司所有者的净利润-2,287.20万元,较上年同期减亏73.93%。3.1.1 主营业务分析3.1.1.1 财务报表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元 币种:人民币
                科目                        本期数             上年同期数         变动比例(%)
    营业收入                                1,556,484,689.13     1,746,113,106.71              -10.86
    营业成本                                1,403,816,964.76     1,660,623,312.74              -15.46
    销售费用                                   44,956,217.98        43,472,933.95                3.41
    管理费用                                   47,958,145.42        54,356,950.98              -11.77
    财务费用                                   68,852,025.09        74,564,205.98               -7.66
    经营活动产生的现金流量净额                146,060,238.92       285,085,674.94              -48.77
    投资活动产生的现金流量净额                 -24,223,049.44      -53,369,387.64               54.61
    筹资活动产生的现金流量净额               -196,874,897.30      -164,296,522.49              -19.83
    研发支出                                     1,207,147.81        1,237,148.47               -2.423.1.1.2 其它(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    公司利润构成同比变化情况
    项 目              本期数            上年同期数              增减金额         增减比例(%)
    投资收益               6,072,687.33          4,140,866.60          1,931,820.73           46.65
    营业外收入             2,276,722.66          1,310,765.71            965,956.95          73.69
    营业外支出               774,874.81           366,919.72             407,955.09          111.18
    投资收益本期较上年同期增加 46.65%,主要系联营企业新疆天北能源有限责任公司本期净利润较上年同期增加所致。
    营业外收入本期较上年同期增加 73.69%,主要系公司本期摊销挖潜改造资金增加所致。
    营业外支出本期较上年同期增加 40.80 万元,主要系公司本期支付赔偿款所致。(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
         公司于 2011 年 9 月 1 日召开 2011 年度第一次临时股东大会,审议通过了《关
                      新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
    于公司发行短期融资券的议案》,同意公司申请发行不超过 5 亿元人民币的短期融资券。
    2012 年 6 月 1 日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注
    [2012]CP132 号),接受本公司短期融资券注册,注册金额为人民币 5 亿元,注册额度 2
    年内有效,公司在注册有效期内可分期发行。公司于 2012 年 6 月 12 日完成 2012 年度
    第一期短期融资券的发行,金额为人民币 2 亿元,期限 365 天,票面利率 4.45%,到期
    一次还本付息。上述相关公告刊登在 2012 年 6 月 6 日及 2012 年 6 月 15 日的《上海证
    券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。
        截止本报告期末,公司己按期完成上述短期融资券本金偿还及利息支付。
    (3) 经营计划进展说明
        公司 2013 年计划完成主营业务收入 34 亿元,成本控制在 31 亿元,力争实现全年
    盈利。
        2013 年上半年,国内整体经济形势没有明显好转,公司主要化工产品受市场需求不
    振、产能过剩的影响,整体盈利能力仍处于偏低水平,己二酸产品在售价降低的情况下,
    原料价格上涨,生产成本增加,使得产品毛利大幅下降,对公司经营业绩造成较大影响。
    下半年公司将继续加大工作力度,通过持续开展降本增效工作、增强产品竞争力、寻找
    新的增长点等措施积极解决亏损的问题,提高公司的盈利能力,努力实现年初经营目
    标 。
        报告期公司实现营业收入 15.56 亿元,营业成本 14.04 亿元,归属于母公司所有者
    净利润-2,287.20 万元。
    (4) 其他
    报告期内公司现金流量变化情况:
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                             增减比例
              项目                  本期数             上年同期数           增减额
                                                                                              (%)
    经营活动产生的现金流量净额       146,060,238.92        285,085,674.94    -139,025,436.02      -48.77
    投资活动产生的现金流量净额        -24,223,049.44       -53,369,387.64      29,146,338.20       54.61
        说明:
        (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 139,025,436.02 元,主要系本期
    销售商品收到的现金减少所致。
        (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 29,146,338.20 元,主要系购建
    固定资产支出减少所致。
                         新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
          公司财务报表相关科目其他变化情况详见第八节财务报告“合并财务报表附注”相
    关说明。
    3.1.2     行业、产品或地区经营情况分析
    3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                营业收入   营业成本
                                                    毛利率                             毛利率比上年增减
    分行业         营业收入           营业成本                    比上年增   比上年增
                                                    (%)                                   (%)
                                                                  减(%)      减(%)
    工业          1,251,113,810.81   1,116,141,465.87       10.79     -15.55     -19.76   增加 4.68 个百分点
    商业           213,872,536.05     209,095,293.41         2.23      17.57      15.82   增加 1.47 个百分点
    餐饮服务        20,700,890.24      34,585,666.94     -67.07        -8.05     -10.02   增加 3.66 个百分点
    期货手续费        5,536,994.11                                    -17.17
    工程             2,142,702.32         560,413.39        73.85     225.44      99.48   增加 16.52 个百分点
                                          主营业务分产品情况
                                                                营业收入   营业成本
                                                    毛利率                             毛利率比上年增减
    分产品          营业收入          营业成本                    比上年增   比上年增
                                                    (%)                                   (%)
                                                                  减(%)      减(%)
    顺丁橡胶类      301,361,912.74    290,717,559.62         3.53     -44.30     -45.68   增加 2.46 个百分点
    己二酸类        321,419,186.36    365,920,665.19     -13.85       -12.84      -1.29   减少 13.33 个百分点
    塑料类          317,208,073.11    242,192,185.08        23.65      -3.14     -18.42   增加 14.30 个百分点
    甲乙酮类        206,436,674.53    127,272,985.37        38.35      17.29       3.03   增加 8.53 个百分点
    沥青类          104,145,075.18     89,584,620.58        13.98     102.88      87.37   增加 7.12 个百分点
    说明:(1)顺丁橡胶产品的营业收入和营业成本较去年同期分别减少 44.30%和 45.68%,
    主要由于报告期顺丁橡胶产品的销售价格以及顺丁橡胶主要原材料丁二烯的价格和去
    年同期相比下降所致。
    (2)己二酸类产品毛利率较上年同期减少 13.33 个百分点,主要由于报告期内产品销售
    价格低于上年同期,同时产品产量降低,单位加工费高于上年同期,且原料价格上涨,
    使产品成本增加所致。
    (3)塑料类产品、甲乙酮类产品毛利率较上年同期分别增加 14.30、8.53 个百分点,主
    要因为报告期内甲乙酮、MTBE、聚丙烯粉料等产品原料成本及单位加工费降低,使得
    产品成本下降所致。
    (4)沥青类产品营业收入、营业成本分别较上年同期增加 102.88%、87.37%,主要是
    因为报告期内沥青类产品销售量增幅较大,同时产品单位成本低于上年同期所致。
    3.1.2.2 主营业务分地区情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                            新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
                 地区                         营业收入                        营业收入比上年增减(%)
                 国内                    1,493,366,933.53                               -11.81
                 国外                            0                                           0
    3.1.3      核心竞争力分析
          报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。
    3.1.4      投资状况分析
    3.1.4.1 对外股权投资总体分析
                                                                                           单位:元 币种:人民币
    报告期内投资额                                                                                       2,800,000.00
    投资额增减变动数                                                                                     2,800,000.00
    上年同期投资额                                                                                                    0
    被投资的公司情况
                                                                               占被投资公司权益
    被投资的公司名称                         主要经营活动                                                        备注
                                                                                   的比例(%)
                         电脑、仪器仪表,电子产品,机电产品,办公                                         本期新增投上海星科实业有限
                         用品,化工原料,建材,百货,自营和代理各                    84.62                  资比例公司
                         类商品和技术的进出口业务。                                                         30.77%
          2013 年 4 月 22 日,公司与子公司上海星科自然人股东签订《股权转让协议》,按照
    评估价格购买上海星科公司 30.77%股权,购买价格 280 万元。截止本报告期末,公司
    持有上海星科公司股权比例为 84.62%。
    (1) 持有金融企业股权情况
                                        期初持    期末持
                        最初投资金                            期末账面价        报告期损         会计核    股份来
    所持对象名称                         股比例    股比例
                        额(元)                              值(元)          益(元)         算科目      源
                                        (%)     (%)
    新疆天利期货                                                                                   长期股
                        20,000,000.00    66.67       66.67    19,977,615.95    -373,592.38                 受让
    经纪有限公司                                                                                   权投资
    昆仑银行股份                                                                                   长期股    发起设
                        10,000,000.00     0.15        0.15    10,138,208.87    857,237.63
    有限公司                                                                                       权投资    立投资
          合计          30,000,000.00     /           /       30,115,824.82    483,645.25          /          /
          根据昆仑银行股份有限公司 2013 年 3 月 28 日召开的 2012 年度股东大会的决议,
    昆仑银行股份有限公司 2012 年度利润分配实施方案为:以 2012 年 12 月 31 日总股本为
    基数,按每 10 股派发现金股利人民币 0.85 元(含税)。 截止报告期末,公司己收到昆
    仑银行股份有限公司派发的现金股利共计人民币 857,237.63 元。
    3.1.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
                                  新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
         (1) 委托理财情况
           本报告期公司无委托理财事项。
         (2) 委托贷款情况
           本报告期公司无委托贷款事项。
         3.1.4.3 募集资金使用情况
           报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
         3.1.4.4 主要子公司、参股公司分析
                                                                                         单位:万元 币种:人民币
                         公司类                                                               持股比例
    公司名称                        注册资本                    主要产品或服务                           净利润
                             型                                                                 (%)
    新疆天虹实业有限公      控股子                   新技术、新产品开发应用、旅游开发、石油化工
                                     10,000.00                                                 71.36       -1,995.58
    司                      公司                     产品生产与销售、住宿、餐饮服务。
                                                 润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、
    新疆蓝德精细石油化      控股子
                                     24,000.00   塑料原料的生产、销售;化工技术咨询服务;场    55.00             799.26
    工股份有限公司          公司
                                                 地及设备的租赁等。
    新疆天北能源有限责      参股公                   天然气零售、天然气管道输气、天然气应用技术
                                     6,000.00                                                  43.00        1,157.78
    任公司                  司                       开发与技术服务等。
         3.1.4.5 非募集资金项目情况
                 报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。
         3.2      其他披露事项
         3.2.1     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
                   大幅度变动的警示及说明
                 根据公司目前产品销售情况及化工产品、原料价格走势,预计年初至下一报告期期
         末的累计净利润仍为亏损。
         3.2.2     董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
         √ 不适用