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2020年02月17日 星期一

中油工程(600339)公告正文

新疆独山子天利高新技术股份有限公司2003年年度报告

公告日期:2004-03-16


          新疆独山子天利高新技术股份有限公司2003年年度报告

    二OO 四年三月十二日
    重要提示
    公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事长付徳新先生、副董事长肖宏伟先生、董事李琴女士、独立董事周小明先生,由于出差未能亲自出席本次董事会会议,分别书面授权委托董事吕健先生、副董事长王明章先生、李太成先生、独立董事王林先生,代为出席会议并行使表决权。
    公司2003 年度财务报告已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
    公司董事长付德新先生、副董事长兼总经理李太成先生、财务总监杨宁先生、财务部负责人曹淑萍女士声明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整。
    目录
    第一节  公司基本情况简介
    第二节  会计数据和业务数据摘要
    第三节  股本变动及股东情况
    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第五节  公司治理结构
    第六节  股东大会情况简介
    第七节  董事会报告
    第八节  监事会报告
    第九节  重要事项
    第十节  财务报告
    第十一节  备查文件目录
    第一节  公司基本情况简介
    1、公司名称:
    公司法定中文名称:新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    公司简称:天利高新
    公司法定英文名称:Xinjiang Dushanzi TianLi High&NewTech Co.,Ltd,P.R.C.
    英文名称缩写:TLGX
    2、公司法定代表人:付德新
    3、公司董事会秘书:马新海
    董事会证券事务代表:任斌
    电话:0992-3655959、0992-3877118
    传真:0992-3659999
    电子信箱:600339@vip.sina.com、tlgx_ren@sina.com
    联系地址:新疆独山子大庆东路2 号天利高新董事会秘书办公室
    4、公司注册地址:新疆独山子区大庆东路2 号
    公司办公地址:新疆独山子区大庆东路2 号
    公司邮政编码:833600
    公司国际互联网网址:http://www.tlhnt.com;http://www.600339.com
    电子邮件地址:tlgx@sina.com
    5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:天利高新
    股票代码:600339
    7、公司其他有关资料:
    首次注册登记日期:1999 年4 月28 日
    变更注册登记日期:2002 年11 月13 日
    注册资本变更为: 35700 万元
    注册地点变更为: 新疆独山子区大庆东路2 号
    企业法人营业执照注册号:6500001000591
    税务登记号:650202712998630
    公司聘请的会计师事务所名称:天津五洲联合合伙会计师事务所
    公司聘请的会计师事务所的办公地址:新疆乌鲁木齐市解放北路30 号
    第二节  会计数据和业务数据摘要
    一、本年度主要利润指标(单位:人民币元)
序号    项目                                                     2003年
1     利润总额                                              71,326,051.79
2     净利润                                                59,926,841.02
3     扣除非经常性损益后的净利润                            60,854,595.28
4     主营业务利润                                         149,803,503.81
5     其他业务利润                                           1,637,183.08
6     营业利润                                              69,258,242.84
7     投资收益                                               3,141,741.11
8     补贴收入                                                          0
9     营业外收支净额                                        -1,073,932.16
10    经营活动产生的现金流量净额                             9,771,666.73
11    现金及现金等价物净增减额                              -4,588,204.20
    注1:扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细:
序号         项目                                       金额(人民币元)
1     营业外收入                                           122,099.60
2     固定资产减值准备转回                                     249.53
3     处理固定资产净损失                                   462,348.01
4     罚款支出                                               6,877.37
5     捐赠支出                                             726,806.38
6     非经常性损益项目所得税影响数                         145,928.37
      合计                                                -927,754.26
    注2:非经常性损益是按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号——非经常性损益》(2004 年修订)的要求进行确定和计算的。
    二、截止报告期末前三年的主要会计数据及财务指标
                                                       (单位:人民币元)
指标项目              单位              2003年度              2002年度
                                                               调整前
主营业务收入           元          1,241,703,349.45        733,987,939.67
净利润                 元             59,926,841.02         52,037,481.40
总资产                 元          1,370,802,895.00      1,082,166,646.90
股东权益               元            710,648,245.94        627,899,246.49
每股收益(摊薄)        元/股                    0.17                  0.15
每股收益(加权)        元/股                    0.17                  0.15
扣除非经常性损益后
的每股收益(摊薄)      元/股                    0.17                  0.15
扣除非经常性损益后
的每股收益(加权)      元/股                    0.17                  0.15
每股净资产            元/股                    1.99                  1.76
调整后的每股净资产    元/股                    1.99                  1.76
每股经营活动产生的
现金流量净额          元/股                    0.03                  0.31
净资产收益率(摊薄)      %                      8.43                  8.29
净资产收益率(加权)      %                      8.87                  7.94
扣除非经常性损益净
资产收益率(加权)        %                      9.00                  8.00

指标项目                    2002年度        2001年度           2001年度
                              调整后         调整前            调整后
主营业务收入             733,987,939.67   335,500,984.00   340,440,308.09
净利润                    52,037,481.40    51,653,206.57    51,361,139.96
总资产                 1,082,166,646.90   899,944,505.59   920,306,727.89
股东权益                 681,449,246.49   629,703,831.70   629,411,765.09
每股收益(摊薄)                     0.15             0.22             0.22
每股收益(加权)                     0.15             0.22             0.22
扣除非经常性损益后
的每股收益(摊薄)                   0.15             0.23             0.23
扣除非经常性损益后
的每股收益(加权)                   0.15             0.23             0.23
每股净资产                         1.91             2.65             2.64
调整后的每股净资产                 1.91             2.64             2.64
每股经营活动产生的
现金流量净额                       0.31             0                0
净资产收益率(摊薄)                 7.64             8.20             8.16
净资产收益率(加权)                 7.94             8.19             8.15
扣除非经常性损益净
资产收益率(加权)                   8.00             8.62             8.58
    三、报告期利润表附表:
                                                    净资产收益率(%)
报告期利润(元)                                   全面摊薄      加权平均
主营业务利润                149,803,503.81           21.08         22.17
营业利润                     69,258,242.84            9.75         10.25
净利润                       59,926,841.02            8.43          8.87
扣除非经常性损益后的净利润   60,854,595.28            8.56          9.00

                                                 每股收益(元/股)
报告期利润(元)                             全面摊薄          加权平均
主营业务利润                                    0.42             0.42
营业利润                                        0.19             0.19
净利润                                          0.17             0.17
扣除非经常性损益后的净利润                      0.17             0.17
    注;净资产收益率和每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求确定和计算。
    四、报告期内股东权益变化情况及原因
    (一)股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目                股本                   资本公积            盈余公积
期初数         357,000,000.00           228,656,428.71      31,422,285.94
本期增加                 0               23,147,978.43      12,272,008.72
本期减少                 0                        0            325,820.00
期末数         357,000,000.00           251,804,407.14      43,368,474.66

项目         法定公益金      未分配利润     拟分配现金股利   股东权益合计
期初数     15,711,142.97   10,820,531.84    53,550,000.00  681,449,246.49
本期增加    6,136,004.36   59,926,841.02    42,840,000.00  138,186,828.17
本期减少      325,820.00   55,112,008.72    53,550,000.00  108,987,828.72
期末数     21,521,327.33   15,635,364.14    42,840,000.00  710,648,245.94
    (二)股东权益变动原因:
    1、资本公积增加23,147,978.43 元是由于财政拨付的技改挖潜资金项目完工后转入资本公积,另外股权投资准备增加所致。
    2、盈余公积、法定公益金增加是报告期根据净利润计提10%的法定盈余公积金和10%的公益金所致。减少是因为集体福利设施支出所致。
    3、未分配利润增加是本年度利润增加所致,减少是由于报告期根据净利润计提10%的法定盈余公积金、10%的法定公益金及分配现金股利所致。
    第三节  股本变动及股东情况
    一、股份变动情况
    报告期内,公司股份变动情况表如下:                   (数量单位:股)
                                            本次变动增减(+,-)
                     本次变动前  配股 送股  公积金转股  增发  其他   小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
国家持有股份         209,589,240
境内法人持有股份      21,410,760
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计   231,000,000
二.、已上市流通股份
1.人民币普通股       126,000,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计   126,000,000
三、股份总数         357,000,000

                                                              本次变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中:
国家持有股份                                                  209,589,240
境内法人持有股份                                               21,410,760
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计                                            231,000,000
二.、已上市流通股份
1.人民币普通股                                                126,000,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计                                            126,000,000
三、股份总数                                                  357,000,000
    二、股票发行及上市情况
    1、公司于2000 年11 月15 日经中国证监会证监发行字【2000】161 号文核准,于2000 年12 月6 日在上海证券交易所首次上网定价发行6000 万股普通股A 股,发行价格是7.28 元/股,发行完毕后于2000 年12 月25 日在上海证券交易所上市交易,获准上市交易数量6000 万股。经公司2001 年第二次临时股东大会讨论通过,公司向全体股东每10 股转增4 股,转增后公司总股本为23800 万股,流通股为8400 万股。经公司2002 年第一次临时股东大会讨论通过,实施了2002 年中期资本公积金转增股本方案,以2002 年6 月30 日总股本23800 万股为基数,用资本公积向全体股东按每10 股转增股本5 股,合计转增11900 万股,转增后总股本为35700 万股。
    2、报告期内股份总数及结构未发生变动。
    3、报告期内,公司无内部职工股。
    三、股东情况
    (一)、报告期末股东总数:
    截止2003 年12 月31 日,公司股东总数9011 户。
    (二)、股东持股情况
    1、前10 名股东持股情况:(截止2003 年12 月31 日)
名次       股东名称                   年度内股份增减变        期末持股数
                                         动情况(股)           (股)
1      新疆独山子天利实业总公司                   0          117,714,240
2      新疆维吾尔自治区石油管理局                 0           91,875,000
3      新疆高新房地产有限责任公司                 0           12,990,180
4      新疆特变电工股份有限公司                   0            7,641,270
5      新疆国际信托投资公司                 +10,800            2,380,800
6      新疆鸿鑫投资有限责任公司                   0            1,545,231
7      上海中大高新电子技术有限公司               0              779,310
8      博时裕富证券投资基金                +768,477              768,477
9      张文英                              -725,720              399,880
10     李莎                                -253,430              348,070

名次       股东名称                        比例(%)            股东性质
1      新疆独山子天利实业总公司             32.97              国有法人股
2      新疆维吾尔自治区石油管理局           25.74              国有法人股
3      新疆高新房地产有限责任公司            3.64                  法人股
4      新疆特变电工股份有限公司              2.14                  法人股
5      新疆国际信托投资公司                  0.67                 流通A股
6      新疆鸿鑫投资有限责任公司              0.43                 流通A股
7      上海中大高新电子技术有限公司          0.22                  法人股
8      博时裕富证券投资基金                  0.22                 流通A股
9      张文英                                0.11                 流通A股
10     李莎                                  0.097                流通A股
    2、公司前十名流通股股东持股情况:(截止2003 年12 月31 日)
名次   股东名称                  期末持股数(股)   比例(%)    股份种类
1      新疆国际信托投资公司        2,380,800         0.67         流通A股
2      新疆鸿鑫投资有限责任公司    1,545,231         0.43         流通A股
3      博时裕富证券投资基金          768,477         0.22         流通A股
4      张文英                        399,880         0.11         流通A股
5      李莎                          348,070         0.097        流通A股
6      李玉琴                        338,800         0.095        流通A股
7      支国强                        338,100         0.095        流通A股
8      李福荣                        325,480         0.091        流通A股
9      唐先明                        317,800         0.089        流通A股
10     陈旭超                        310,600         0.087        流通A股
    说明:
    (1)新疆维吾尔自治区石油管理局所持有的公司950 万股国有法人股(占总股份的2.66%),被潍坊市中级人民法院冻结,冻结期限自2003 年12 月9 日至2004 年12 月8 日。其他发起人股东,其股份不存在质押、冻结、托管情况。
    (2)报告期内,持股5%(含5%)以上的法人股东为新疆独山子天利实业总公司和新疆维吾尔自治区石油管理局,所持股份均为未上市流通的国有股。
    (3)公司前十名股东中,法人股东之间没有关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人,公司未知流通股股东是否存在关联关系及一致行动人的情况。
    (4)公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为的前十大股东。
    (三)、第一大股东情况
    第一大股东名称:新疆独山子天利实业总公司
    法定代表人:吕健
    成立日期:1989 年1 月1 日
    经营范围:石化产品及原材料,石化机械及运输设备配件销售,房屋租赁,国内商业,木器制作和零售,经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务,仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务,经营来料加工和“三来一补”业务,植物油加工和销售。
    注册资本:14000 万元
    企业性质:地方国有企业
    (四)、其他持股在10%以上(含10%)的法人股东
    新疆石油管理局持有国有法人股9187.5 万股,占公司总股本的25.74%。
    公司法定代表人:唐健
    成立日期:1955 年1 月1 日
    经营范围:石油勘探开发、炼油化工、管输、销售、科研设计、机修制造等;
    注册资本:68 亿元人民币
    (五)、报告期内公司第一大股东未发生变更。
    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、公司现任董事、监事及高管人员基本情况
姓名     性别      职务                   年龄    任期起止日期     期初持
                                                                    股数
付德新    男    董事长                     49    2002.5-2005.5        0
王明章    男    副董事长                   55    2002.5-2005.5        0
肖宏伟    男    副董事长                   36    2002.5-2005.5        0
李太成    男    副董事长、总经理           56    2002.5-2005.5        0
吕健      男    董事                       44    2002.5-2005.5        0
肖永胜    男    董事                       45    2003.4-2005.5        0
李琴      女    董事                       28    2002.5-2005.5    37800
周小明    男    独立董事                   37    2002.5-2005.5        0
李宪惠    男    独立董事                   40    2002.5-2005.5        0
朱瑛      女    独立董事                   32    2002.5-2005.5        0
王林      男    独立董事                   39    2003.5-2005.5        0
罗基础    男    监事会主席                 46    2002.5-2005.5        0
陈鹏飞    男    监事会副主席               55    2002.5-2005.5        0
李德学    男    监事会副主席               41    2002.5-2005.5        0
尼玛教    男    监事                       49    2003.6-2005.5        0
崔洪东    男    职工代表监事               36    2002.5-2005.5        0
李强      男    职工代表监事               34    2002.5-2005.5        0
李雪莲    女    职工代表监事               34    2003.4-2005.5        0
李凤先    男    常务副总经理               35    2003.2-2005.5        0
曲平      男    副总经理、党委             38    2003.2-2005.5        0
罗建国    男    党委副书记、纪委           46    2003.2-2005.5        0
马新海    男    副总经理、董事             38    2002.5-2005.5        0
陈建      男    副总经理                   35    2002.7-2005.5        0
杨宁      男    财务总监                   44    2002.5-2005.5        0
宋清山    男    总工程师                   42    2002.5-2005.5        0
朱良明    男    总经理助理                 41    2002.5-2005.5        0
李忠      男    总经理助理                 35    2002.5-2005.5        0
戚贵华    男    总经理助理                 40    2002.7-2005.5        0
王嘉春    男    副总工程师                 37    2002.7-2005.5        0
陈科      男    副总工程师                 38    2002.7-2005.5        0

姓名                                    期末持                备注
                                         股数
付德新                                     0           在股东单位领取报酬
王明章                                     0           在股东单位领取报酬
肖宏伟                                     0           在股东单位领取报酬
李太成                                     0
吕健                                       0           在股东单位领取报酬
肖永胜                                     0           在股东单位领取报酬
李琴                                   37800           在股东单位领取报酬
周小明                                     0
李宪惠                                     0
朱瑛                                       0
王林                                       0
罗基础                                     0           在股东单位领取报酬
陈鹏飞                                     0           在股东单位领取报酬
李德学                                     0           在股东单位领取报酬
尼玛教                                     0           在股东单位领取报酬
崔洪东                                     0
李强                                       0
李雪莲                                     0
李凤先                                     0
曲平                                       0
罗建国                                     0
马新海                                     0
陈建                                       0
杨宁                                       0
宋清山                                     0
朱良明                                     0
李忠                                       0
戚贵华                                     0
王嘉春                                     0
陈科                                       0
    说明:
    1、董事李琴女士购买持有公司流通股37800 股,已冻结;
    2、其余董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份;
    二、董事、监事在股东单位任职情况:
姓名                任职的股东名称                在股东单位担任的职务
付德新        新疆石油管理局独山子石化总厂           厂长、党委书记
王明章        新疆石油管理局独山子石化总厂               副厂长
吕健新        疆石油管理局独山子石化总厂                 副厂长
肖永胜        新疆独山子天利实业总公司                  党委书记
李琴          新疆高新房地产有限责任公司                 董事长
罗基础        新疆石油管理局独山子石化总厂       纪委副书记、监察处处长
陈鹏飞        新疆石油管理局独山子石化总厂             副总会计师
李德学        新疆石油管理局独山子石化总厂             审计处处长
尼玛教        新疆独山子天利实业总公司           党委副书记、工会主席

姓名                                                      任职期间
付德新                                                   1999.7-至今
王明章                                                   1998.3-至今
吕健新                                                   2000.7-至今
肖永胜                                                   2002.5-至今
李琴                                                     2001.3-至今
罗基础                                                   1999.12-至今
陈鹏飞                                                   1998.4-至今
李德学                                                   1999.11-至今
尼玛教                                                   1998.12-至今
    三、公司现任董事、监事及高管人员年度报酬情况
    公司对在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员实行岗位工资分配制度与年度考评制度。岗位工资分配制度实行以岗定酬,按月考核;年度考评制度是年初根据公司总体发展战略和年度经营目标确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标和管理职责,按月统计考核,在效益工资中体现,年末结合公司总体经营情况,由公司董事会组织有关人员进行总体考评。
    现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其它津贴等)约为74.81 万元。在公司领取报酬的董事只有1 名(不含独立董事),报酬为6.28 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为16.28 万元,金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为16.48 万元。
    公司2001 年股东大会审议通过《对独立董事发放津贴的议案》,明确了独立董事的年度津贴为5 万元(含税),独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按有关规定或公司章程行使职权时所发生的合理费用,公司据实予以承担。
    公司现任董事11 人、监事7 人,高级管理人员12 人,在公司领取报酬的总计20 人,年度报酬数额在5 万元以上的6 人,年度报酬数额在4-5 万元之间的11 人,3-4 万元之间的3 人。
    下列董事不在公司领取报酬:付德新、王明章、肖宏伟、吕健、肖永胜、李琴。
    下列监事不在公司领取报酬:罗基础、陈鹏飞、李德学、尼玛教。
    四、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因:
    1、报告期内,由于工作变动原因,董事温国军先生提出辞去本公司董事职务,公司于2003 年4 月23 日召开的2002 年年度股东大会,审议通过肖永胜先生为公司第二届董事会董事;由于工作变动原因,职工监事曹淑萍女士提出辞去本公司监事职务,职工代表大会推举李雪莲女士担任公司职工代表监事(公告见2003 年4 月24 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。
    2、经公司第二届董事会第三次会议表决通过,聘任李凤先先生为公司常务副总经理,聘任曲平先生为公司副总经理。原公司副总经理罗建国先生因工作变动原因,辞去副总经理职务。(公告见2003 年3 月4 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》)。
    3、由于工作原因,董事张新先生提出辞去本公司董事职务,监事任兆中先生提出辞去本公司监事职务。公司于2003 年6 月27 日召开的2003 年第一次临时股东大会,审议通过王林先生为公司第二届董事会独立董事,尼玛教先生为公司第二届监事会监事(公告见2003 年6 月28 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。
    五、公司员工的数量、专业构成、教育程度及离退休职工人数情况:
    截止2003 年12 月31 日,公司在册职工人数为2047 人,其中管理人员为136人,占总人数的6.6% ;专业技术人员为268 人,占总人数的13.1%,生产人员1499人,占总人数的73.2%;销售人员96 人,占总人数的4.7% ,财务人员48 人,占总人数的2.4%。
    教育程度:研究生8 人、本科生253 人、大中专生1137 人、其他649 人。
    公司需承担费用的离退休人员3 人。
    第五节  公司治理结构
    一、公司治理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作,加强信息披露,做好投资者关系管理工作。
    公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,于2003 年6 月27 日召开的2003 年第一次临时股东大会,审议通过王林先生为公司第二届董事会独立董事,使公司独立董事人数达到全体董事人数的三分之一,完善了独立董事制度,提高了公司董事会决策的科学性、客观性,使公司法人治理结构进一步完善。
    公司于2003 年4 月23 日召开的第二届董事会第四次会议,审议通过了《董事会提名委员会实施细则》、《关于董事会提名委员会委员人选的议案》;公司董事会现下设了战略发展专家委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等4 个专业委员会,制定了各委员会的工作实施细则,在公司的生产、经营、规范运作等各方面发挥着积极的作用。公司于2003 年8 月8 日召开的第二届董事会第五次会议,审议通过了《累积投票制实施细则》。这些制度将继续充分发挥独立董事及董事会专门委员会的作用,避免在工作中发生遗漏、失误,更有效的保证公司运作的高效、规范。
    公司于2003 年10 月22 日召开的第二届董事会第六次会议,审议通过了《公司投资者关系管理制度》,规范了公司与投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系,促进公司诚信自律、规范运作,提升公司的核心竞争力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化。
    从总体来看,公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理准则的规范性文件要求。
    二、独立董事履行职责情况
    报告期内,四名独立董事能够按照相关法律、法规和《公司章程》的要求,本着为全体股东负责的态度,履行诚信和勤勉的义务,自任职以来,认真参加了报告期内的历次董事会和股东大会,积极了解公司的各项运作情况,在董事会决策过程中,对公司的议案发表了专业性意见,为董事会科学、客观地决策起到了积极的作用。对公司的关联交易、定期报告及担保情况发表了独立意见,切实维护了公司整体利益及中小股东的合法利益不受侵犯。
    三、公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况:
    1、人员分开方面:本公司与第一大股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的,设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、总工程师、总经理助理等高级管理人员均在本公司领取薪酬,且均未在股东单位担任除董事之外的重要职务。
    2、资产完整方面:本公司产权明晰、资产完整,拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,产供销系统完整独立。
    3、财务独立方面:本公司设立了独立的财会部门,并建立了独立 的会计核算体系和财务管理制度,公司独立做出财务决策,不存在第一大股东干预本公司资金使用的情况。公司独立在银行开户,独立缴税。
    4、机构独立方面:本公司设立了完全独立于第一大股东的组织机构,办公机构和生产经营场所分开,公司各职能部门与第一大股东的内设机构之间没有上下级关系,董事会下设专门委员会。
    5、业务分开方面:本公司在业务方面独立于第一大股东,具有独立完整的业务及自主经营能力,与第一大股东不存在依赖关系。
    四、高级管理人员的考评及激励机制
    公司已建立了目标责任制考核体系,加强对高级管理人员的管理和激励。在每个经营年初根据公司总体发展战略和年度经营目标,确定各高级管理人员的年度经营业绩综合指标和管理职责,年末由董事会、监事会会同相关职能部门,结合高级管理人员的述职及实际目标完成情况进行考评。
    在激励与约束机制方面,公司对高级管理人员实行指标考核,如果当年能完成各项指标,则给予指标兑现;如不能完成,则扣除高级管理人员的部分效益工资。建立了高级管理人员年终效益奖与公司当年绩效挂钩,个人业绩与公司效益相联系的激励机制。
    第六节  股东大会情况简介
    一、本年度召开股东大会情况
    本报告期内共召开二次股东大会,会议情况如下:
    1、2003 年3 月4 日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了“第二届董事会第三次会议决议公告暨召开2002 年度股东大会的通知”,2003 年4 月23 日,在公司七楼会议室召开了2002 年度股东大会,到会股东及股东授权委托人5 人,代表股份数23100 万股,占公司总股本的64.71%,审议并通过了以下议案:
    (1)《2002 年度董事会工作报告》;
    (2)《2002 年度监事会工作报告》;
    (3)《2002 年度财务决算报告》;
    (4)《关于2002 年度利润分配及资本公积转增预案》;
    (5)《2002 年年度报告正文及摘要》;
    (6)《关于聘任2003 年度会计师事务所及其报酬的议案》;
    (7)《关于修改〈公司章程〉的议案》;
    (8)《关于更换董事会部分董事的议案》。
    本次股东大会决议公告刊登于2003 年4 月24 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
    2、2003 年5 月24 日,公司在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了“第二届董事会第四次临时会议决议暨召开2003 年第一次临时股东大会的通知”,2003 年6 月27 日,在公司七楼会议室召开了2003 年第一次临时股东大会,会议实到股东及股东授权委托人共4 人,代表股份数13912.5 万股,占公司总股本的38.97%,审议并通过了以下议案:
    (1)《关于修改〈公司章程〉的议案》;
    (2)《关于更换监事会部分监事的议案》;
    (3)《关于更换董事会部分董事的议案》。
    本次股东大会决议公告刊登于2003 年6 月28 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
    二、选举、更换公司董事、监事情况
    1、2002 年年度股东大会进行了董事会部分董事更换,董事温国军先生由于工作变动原因,辞去本公司董事职务,经审议选举肖永胜先生为公司第二届董事会董事。
    2、2003 年第一次临时股东大会进行了部分董事、监事更换,董事张新先生因工作原因辞去本公司董事职务,经审议通过王林先生为第二届董事会独立董事。监事任兆中先生因工作变动原因辞去本公司监事职务,经审议选举尼玛教先生为第二届监事会监事。
    第七节  董事会报告
    一、经营情况的讨论与分析
    2003 年,在公司董事会的正确领导和决策下,公司克服了“非典”疫情的负面影响和原料价格上涨等不利因素,贯彻“持续发展、规范运作、市场为主、效益优先”的总体经营方针,坚持实施了低成本战略、对外开拓战略、科技兴企战略、多元化发展战略,全面完成了年度经营目标,取得了良好的业绩。2003 年公司完成主营业务收入12.42 亿元,增长率为69.17%;公司累计实现净利润5,992.68 万元,与去年同期相比增长15.16%。
    1、坚持实施了低成本战略,成本得到大幅度降低
    2003 年,公司总体单位加工费较2002 年降低了5%。各生产厂优化操作、精细管理,各产品的单位加工费均低于计划指标。
    2、狠抓对外开拓战略,建立并完善了营销和服务网络
    2003 年,公司在对外贸易方面,按照“出口独山子地区产品为主、大力开拓中亚市场”的外贸思路,充分发挥阿拉山口贸易公司和驻外办事处的优势,加强了公司自产产品的出口和国外资源的进口。
    3、实施科技兴企战略,加大科研开发和技术攻关力度。
    2003 年,公司完成了添加剂类、聚丙烯改性类等5 大类系列新产品推广及新配方应用工作,并取得了用户的质量认可。通过新产品的开发和装置的技改技措,推动了公司产品结构的优化和升级,提高了公司产品的附加值和市场竞争力。公司全面通过了自治区高新技术企业资格的重新考核和复审;高光泽聚丙烯、透明聚丙烯、高碱性环烷酸钙、建筑沥青及涤纶长丝纺粘针刺非织造等五类产品获得“自治区高新技术产品”称号,这是公司自我拥有的知识产权和无形资产。
    4、实施多元化发展战略,分散经营风险,不断培育新的利润增长点
    第二届董事会第四次会议通过了《关于受让新疆新兴期货经纪有限公司部分股权的议案》和《关于参股筹建西海岸保险公估有限责任公司的议案》。公司分别于2003年8 月和2003 年9 月分别完成了股权受让和筹建工作,标志着公司在保险和期货经纪领域有了新的开发平台。
    5、规范运作,与投资者关系得到进一步加深
    2003 年,公司严格按照《上市公司治理准则》,进一步细化公司内部信息披露控制制度,制定了公司《信息质量控制制度》,建立了一套标准化的工作程序,确保公司内部信息披露及时、真实、准确、完整。
    为了进一步加强与投资者的沟通,成立了投资者关系管理委员会,并制定了《投资者关系管理制度》、《投资者关系管理人员行为规范》,使公司的投资者关系管理工作规范化、制度化。结合公司实际情况,对公司的内部管理制度进一步完善,制定了《董事会提名委员会实施细则》、《累积投票制实施细则》等制度,充分发挥独立董事及董事会各专门委员会的作用,避免在工作中发生遗漏、失误,从而有效地保证公司运作的高效、规范。
    6、产品结构优化初见成效
    经过三年的项目建设和改造,公司已形成了沥青、聚丙烯、甲乙酮、添加剂、无纺布、化工专用料、农用地膜、编织袋八大支柱产品,拥有了甲乙酮、沥青、聚丙烯、农用地膜、添加剂、无纺布等6 大亿元产能基地,公司产能已由成立之初的3 个多亿增加到目前的8 个多亿。现在公司拥有西北规模最大、产品最全的土工材料生产基地、中国最大的甲乙酮装置和中国第三大添加剂生产装置。结构调整初见效益,公司抵御市场风险的能力得到了进一步的加强。
    7、进一步规范内部管理,管理水平得到提升
    公司严格按照“科技领先、名牌制胜、用户满意、追求卓越”的质量方针,严格实施生产过程的质量管理和质量回访制度,使公司各类产品出厂合格率保持了100%。公司的质量管理体系认证顺利通过了BSI 认证机构的复审。
    二、公司经营情况
    (一)、公司主营业务的范围及其经营情况
    1、公司主营业务范围
    高级润滑油系列添加剂产品、高级沥青系列产品、土工合成新材料、塑料原料及制品,精细化工系列产品的科技开发、生产、储运和销售,石油化工技术咨询服务,经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务,成品油的零售,密封件的生产和销售。
    2、公司主营业务业绩
    1)行业及主要产品情况:
    公司现有主营产品包括润滑油系列添加剂、沥青系列产品、塑料制品等六大类,2003 年度主营业务收入、成本、利润构成如下:
                                                                 单位:元
项目                                          2003年度
一、工业                          主营业务收入             主营业务成本
1、塑料类                       305,729,116.22             266,129,109.64
2、沥青类                        98,909,141.23              63,468,897.21
3、甲乙酮类                     103,816,792.24              82,819,737.13
4、添加剂类                      19,578,916.96              22,464,934.97
5、润滑油类                       7,394,672.75               9,236,066.96
6、垫片类                         1,860,337.03                 834,934.08
小计                            537,288,976.43             444,953,679.99
二、商业                               收入                       成本
1、化工产品类                   668,141,890.49             617,073,391.34
2、润滑油类                       6,846,224.03               6,457,800.06
3、重油                          26,591,861.99              18,072,425.22
4、其他                           2,834,396.51               3,492,807.57
小计                            704,414,373.02             645,096,424.19
合计                          1,241,703,349.45           1,090,050,104.18

项目                                            2002年度
一、工业                         主营业务收入                主营业务成本
1、塑料类                     214,462,444.08               179,420,333.08
2、沥青类                     101,928,110.15                54,727,607.97
3、甲乙酮类                             0                               0
4、添加剂类                    11,335,980.68                10,085,305.72
5、润滑油类                    10,789,588.90                12,729,280.77
6、垫片类                       2,689,235.80                 1,727,032.07
小计                          341,205,359.61               258,689,559.61
二、商业                             收入                            成本
1、化工产品类                 390,551,608.30               352,374,834.10
2、润滑油类                       254,287.43                    89,547.30
3、重油                                 0.00                         0.00
4、其他                         1,976,684.33                 1,826,905.04
小计                          392,782,580.06               354,291,286.44
合计                          733,987,939.67               612,980,846.05
    2)主营业务分地区情况
地区                主营业务收入(元)       主营业务收入比上年增减(%)
国内                  1,241,703,349.45                      69.17
国外                              0                          0
    3) 占主营业务收入10%以上的主要产品情况
                                                                 单位:元
产品                    产品销售收入         产品销售成本         毛利率
一、工业               537,288,976.43       444,953,679.99         17.19%
1、塑料类              305,729,116.22       266,129,109.64         12.95%
2、沥青类               98,909,141.23        63,468,897.21         35.83%
3、甲乙酮类            103,816,792.24        82,819,737.13         20.23%
二、商业               704,414,373.02       645,096,424.19          8.42%
1、化工产品类          668,141,890.49       617,073,391.34          7.64%
    (二)、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (1)报告期内公司现有2 家控股子公司,具体情况如下:
项目                                        上海星科实业有限责任公司

天利高新持有股份                                       70%
注册资本                                            1000万元
法定代表人                                           李太成
主营业务范围                               电脑、仪器仪表、化工原料、
                                              电子电脑、机电产品等
2003 年底总资产                                  42,746,005.95元
2003 年实现主营业务收入                         422,668,020.94元
2003 年实现净利润                                 1,541,158.05元

项目                                        新疆天利期货经纪有限公司
                                         (原新疆新兴期货经纪有限公司)
天利高新持有股份                                      66.67%
注册资本                                            3000万元
法定代表人                                           马新海
主营业务范围                             期货经纪业务;期货信息咨询、培
                                                      训等
2003 年底总资产                                 36,252,924.91元
2003 年实现主营业务收入                          2,653,123.39元
2003 年实现净利润                                  164,819.83元
    (2)公司主要参股公司的经营情况及业绩
    ①新疆天北能源有限责任公司:该公司成立于2002 年2 月,注册资本6000 万元,本公司持有其43%的股权。该公司主要从事天然气管道输送、石油天然气化工、天然气产品的技术开发与销售等,2003 年实现主营业务收入2,060.7 万元,净利润268.2万元,2003 年末总资产7,819.7 万元(公司财务报告已经审计)。
    ②阿拉山口天利高新工贸有限责任公司:该公司成立于2001 年2 月,注册资本1000万元,本公司持有其35%的股权。该公司主要从事机械产品、机电产品、五金交电、农副产品、土特产品、日用百货、办公自动化产品、轻工产品、建筑材料,化工产品等的销售,边境小额贸易自营和代理各类商品和技术的进出口等,2003 年实现主营业务收入5,342 万元,净利润-2.7 万元,2003 年末总资产1,951.5 万元(公司财务报告已经审计)。
    ③上海里奥高新技术投资有限公司:该公司成立于2002 年8 月,注册资本10000万元,本公司持有其28.5%的股权。该公司主要从事高新技术投资、企业资产的购并、重组、策划等,2003 年实现主营业务收入541.3 万元,净利润305.8 万元,2003 年末总资产10,351.1 万元(公司财务报告已经审计)。
    ④新疆西海岸保险公估有限公司: 该公司成立于2003 年9 月,注册资本1800 万元,本公司持有其44.44%的股权。该公司主要从事保险标的承保前的检验、估价及风险评估,对保险标的出险后的勘察、检验、估损及理算等。2003 年尚在筹办期,无收益。
    ⑤新疆特变电工股份有限公司:公司持有128 万股股权,持股比例为0.50%。(经营情况参见新疆特变电工股份有限公司2003 年度报告)
    (3)报告期内公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况。
    (三)、公司主要供应商和客户情况
    1、公司向前五名供应商合计采购金额37,713 万元,占年度采购总额的比例是80.4%;
    公司向前五名供应商采购金额总量及主要供货情况
供应商名称                                采购金额(万元)      比例(%)
中国石油天然气股份有限公司独
山子石化分公司                              33,900                  72.0
新疆昌吉市凯金投资有限公司                   1,500                   3.2
天津银祥国际贸易有限公司                     1,460                   3.1
克拉玛依金塔投资有限公司                       515                   1.1
新疆天业股份有限公司                           338                   1.0
合计                                        37,713                  80.4

供应商名称                                             备注
中国石油天然气股份有限公司独
山子石化分公司                           公司主要向其采购生产所需的丙烯原
                                          料、半沥青、碳四、吹膜原料等。
新疆昌吉市凯金投资有限公司                           甲醇原料
天津银祥国际贸易有限公司                       催化剂、离子交换树脂
克拉玛依金塔投资有限公司                            环烷酸原料
新疆天业股份有限公司                                聚乙烯原料
合计
    2、公司向前五名客户销售额合计48,716.37 万元,占年度销售总额的比例是39.23%。
    (四)、经营中出现的问题与困难及解决方案
    2003 年公司经营中出现的问题与困难主要有以下4 个方面:
    1、随着国际原油市场价格不断提高,主要原、辅料价格大幅上扬,并且市场化程度较高,给公司生产成本控制带来一定的压力。
    2、由于近年来公司的规模迅速扩张,参控股公司和分支机构数量增长较快,给公司管理增加了一定的难度。
    3、由于公司的业务量逐年递增,市场占有率不断提升,公司的售后服务压力明显加大。
    4、公司紧紧围绕核心产业的规模化发展,培育、开发出一些新产品、新项目,前景较为广阔,但需要一定的资金支持。
    针对这些问题和困难,公司主要采取以下解决方案
    1)建立健全现代企业制度,完善法人治理结构,规范公司运作。同时按照《公司法》加强对参控股公司的监管,挖掘企业间内部潜能。
    2)树立全员服务意识,强化客户服务的战略地位,通过成立“售后服务协调小组”和新建、扩建客户服务中心,使公司售后服务的实力明显加强。
    3)严细内部管理、优化工艺结构,加大技术创新,采用新工艺、新技术有效控制采购成本和生产费用、节能降耗,最大限度地消除成本上升带来的不利影响。
    4)紧贴市场,快速反应,努力实现产销的良性互动,加大对重点工程项目、重大招投标合同的跟踪力量,提高公司产品的市场占有率;加大对新产品的市场开拓和销售力度,合理调整产品结构,扩大营销网络,充分利用产能扩张优势,提高公司的盈利能力。加大对外交流的力度,努力开拓国际市场,促进产品出口。
    5)通过加大技术外协和合作,加大科研开发力度,努力提高公司产品的技术含量和附加值,不断扩大生产规模,提高公司效益。
    6)公司积极拓展融资渠道,通过申请再融资和银行信贷,为公司培育、开发的新产品、新项目及公司的进一步发展提供资金支持。
    三、公司投资情况
    至2003 年12 月31 日,公司对外长期投资为175,721,326.49 元,比上年同期增长29,375,014.42 元,增长比例为20.1%。
    (一)募股资金使用情况单位:万元
                                      本年度已使用募集
                                          资金总额            1,848.6
募集资金总额         42,653.52        已累计使用募集资
                                            金总额           42,015.3
承诺项目         拟投入金额  是否变更项  实际投入金 产生收益金 是否符合计
                             目          额         额         划进度和预
                                                                  计收益
10000 吨/年高碱
性环烷酸钙改扩
建项目             6,237        否         7,115.9   -92.5          否
10000 吨/年无灰
分散剂项目         5,760        否         5,446       ---          否
5000 吨/年聚丙烯
合成纸项目         5,506        是           ---       ---          ---
5500吨/年微滴灌
器材项目           4,219        是           ---       ---          ---
3000吨/年聚丙烯
发泡材料项目       6,393        是           ---       ---          ---
5000吨/年土木工
程用地格板项目     4,827        是           ---       ---          ---
100000只/年塑料
托盘项目           3,793        是           ---       ---          ---
补充企业生产经
营流动资金         5,659        否         5,659       ---          ---
合计              42,394        --        18,220.9     ---          ---
未达到计划进度         1.10000 吨/年高碱性环烷酸钙改扩建项目由于市场推广
和收益的说明(分       困难,未能达到设计的产销规模,目前未达到预期效益。
具体项目)             2. 10000 吨/年无灰分散剂项目由于采用新的工艺技术,
                       用更先进的热加合技术代替原计划采用的氯化法,该技术
                       的采用将大大降低对设备的腐蚀和对环境的污染,已经进
                       入试生产阶段。
变更原因及变更         为谨慎合理地使用募集资金,最大限度地发挥募集资金
程序说明(分具体       的投资效益,公司调整了部分募集资金的投向,将原计
项目)                 划的5000 吨/年聚丙烯合成纸项目、5500 吨/年微滴灌
                       项目、3000 吨/年聚丙烯发泡材料项目、100000 只/年
                       塑料托盘项目变更为30000 吨/年甲乙酮项目、30000 吨
                       /年甲基叔丁基醚项目、50000 吨/年仲丁醇项目。
                       对于以上募集资金投向变更,公司履行了法定程序和信
                       息披露义务。2001 年6 月29 日的公司第一届董事会第
                       八次会议审议通过了关于变更募集资金投资项目的议
                       案,2001 年8 月3 日召开的2001 年第一次临时股东
                       大会批准了该项议案,上述会议决议公告分别刊登于
                       2001 年7 月3 日和2001 年8 月4 日的《上海证券
                       报》、《中国证券报》和《证券时报》上。
    变更项目情况: 单位:万元
变更投资项目的
资金总额                        24,738
变更后的项目      对应的原承诺项     变更项目拟    实际投入    产生收益金
                  目                  投入金额       金额          额
30000 吨/年甲乙   5000 吨/年聚丙       6,745       7,674.8    实现销售收
酮项目            烯合成纸项目;                              入8,648.96
30000 吨/年甲基   5500 吨/年微滴       9,830        10,980    实现销售收
叔丁基醚项目      灌项目;3000 吨/                            入1,732.72
50000吨/年仲丁    年聚丙烯发泡材       9,511      11,258.4        —
醇项目            料项目;5000 吨/
                  年土木工程用地
                  格板项目;
                  100000 只/年塑
                  料托盘项目。
合计              —                  26,086      29,913.2    10,381.68

变更后的项目                                                  是否符合计
                                                              划进度和预
                                                                计收益
30000 吨/年甲乙                                                    是
酮项目
30000 吨/年甲基                                                    是
叔丁基醚项目
50000吨/年仲丁                                                     是
醇项目
合计                                                               —
    说明:
    1、报告期内,公司无新的募集资金;
    2、报告期内,未进行募集资金的变更。
    3、本报告期内募集资金使用了1848.6 万元,累计使用42015.3 万元(其中有9.3 万元未付款),未使用的314 万元。剩余募集资金按规定存在银行,实行专户管理。
    4、甲乙酮项目、甲基叔丁基醚项目、仲丁醇项目于2003 年8 月结转资产,报告期公司为实现募集资金的效益回报,组织技术攻关,消化新技术,加大新产品的市场拓展力度,共实现销售收入10,381.68 万元,为公司增加销售毛利2,099.7 万元,甲乙酮系列产品成为公司新的效益增长点。
    (二)、非募集资金投资情况
    1、经第二届董事会第四次会议决议,通过了《关于受让新疆新兴期货经纪有限公司部分股权的议案》,公司于2003 年7 月28 日与中达信实业投资有限公司、新疆高新房地产有限责任公司分别签订了《股权转让协议》,受让中达信实业投资有限公司持有的新疆新兴期货经纪有限公司1400 万股权,受让新疆高新房地产有限责任公司持有的新疆新兴期货经纪有限公司600 万股权。此次股权转让总价款为2000 万元,占该公司注册资本的66.7%。
    2、经第二届董事会第四次会议决议,通过了《关于参股筹建西海岸保险公估有限责任公司的议案》。公司投资800 万元参股西海岸保险公估有限责任公司,占该公司注册资本的44.44%。
    三、公司经营成果及财务状况
    (一)主要财务指标: 单位:人民币元
项目                      2003年                 2002年          增减(%)
总资产              1,370,802,895.00       1,082,166,646.90        26.67
长期负债               21,146,992.50          53,917,879.66       -60.78
股东权益              710,648,245.94         681,449,246.49         4.28
主营业务收入        1,241,703,349.45         733,987,939.67        69.17
主营业务利润          149,803,503.81         118,815,503.01        26.08
净利润                 59,926,841.02          52,037,481.40        15.16
现金及现金等价物
净增加额               -4,588,204.20        -348,889,283.49        98.69
    (二)财务状况变动说明
    1、总资产增长26.67%,主要是公司增加项目投入,生产规模扩大所致。其中:应收票据增长570.44%,主要是由于公司2003 年度收入增加,部分客户采用银行承兑汇票方式结算所致;预付账款增长126.11%,主要是公司预付原材料款增加所致;存货增加50.60%,主要是公司2003 年产量大幅增加,年末库存增加所致;长期投资增长20.07%,主要是公司投资新疆新兴期货经纪有限公司和西海岸保险公估有限公司所致。固定资产增长20.54%,主要是在建工程完工转入所致。
    2、长期负债降低60.78%,主要是偿还了收购无纺布厂的债务及财政拨入的挖潜改造资金项目完工后转入资本公积所致。
    3、股东权益增加4.28%,主要是公司2003 年度实现净利润及分配现金股利所致。
    4、主营业务收入、主营业务利润分别增长69.17%和26.08%,主要是本年公司甲乙酮等在建项目完工相应增加收入,同时利用原有的销售渠道扩大商品流通业务量,商业收入相应增加所致;此外2003 年度子公司上海星科实业有限责任公司的业务量也较上年大幅增加。
    5、净利润增长15.16%,主要是主营业务收入增加所致。
    6、现金及现金等价物净增加额增长98.69%,主要是基本建设投入减少,及筹资活动产生的现金流量增加所致。
    四、新年度经营计划
    (一)、经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响
    独山子作为亚欧大陆桥的桥头堡,东联陇海兰新经济带,西出中亚和欧洲,在新丝绸之路上起着重要的经济、技术、文化的交汇作用;通过南北交通大通道,紧密联接全疆各地县市,形成一个以天山北坡经济带为主线、向南北疆两翼展开的经济格局,经济带起着主体、集聚和辐射作用。中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司已被中国石油确定为千万吨级炼油、百万吨级乙烯生产基地,这一战略决策是把独山子良好的基础优势转变为规模优势、经济优势,是独山子实现跨越式发展的重大契机。
    (二)、新年度业务、经营发展计划
    2004 年是天利高新实现第二次跨越、谋求更大发展的关键一年。按照公司发展规划,今年工作的总体指导思想是:贯彻落实党的十六大和十六届三中全会精神,要坚持以“三个代表”为指导思想,坚定不移地抓好发展这个第一要务,积极开拓市场,进一步加强自身队伍建设,不断提高工作质量和水平,增强企业的综合实力,实现第二次跨越发展。
    2004 年公司发展目标是:①做好独山子大石化产业链配套项目的论证、报批和实施工作;②力争启动公司再融资计划;③完成公司网络信息系统建设。为保证上述目标的完成,要切实抓好以下重点工作:
    1、抓好发展第一要务,提高公司综合实力
    大石化的启动,给独山子带来了历史上的最大发展机遇,也给天利高新带来了新的发展契机。在新的一年里,公司将着力在独山子大石化产业链延伸项目上寻求新的突破。在项目建设中,按照市场运行规则,用超前的思维、有效的措施、扎实的作风,整合人才、政策、机制、资金、市场等各方面的资源,做大、做强具有比较优势和市场前景的各方面工作。
    2、以效益为中心,进一步加大市场开拓力度
    “一手抓发展、一手抓市场”是公司2004 年两大工作重点。在销售市场方面,采取强有力的措施,加大新产品的市场开拓力度,打出新产品的品牌,同时狠抓内部管理,加强业务培训,提高业务人员的综合素质。继续完善考核体系和激励机制,建立和实施销售人员的季兑现方案,进一步提高营销队伍的业务水平和工作积极性。开发新客户、稳定老客户,健全和完善营销网络和快捷的市场信息反馈系统。在外贸市场方面,实施国际化经营战略,开辟增收新途径。充分利用国家和自治区的外贸政策,做好公司所需化工原材料进口储备和流通工作。加强国外市场售前、售中和售后服务的力度,加大公司自产产品的出口和流通领域的合作。
    3、进一步加强基础管理,向管理要效益
    2004 年要围绕生产经营管理重点,切实加强基础管理。进一步查找薄弱环节和突出问题,强化措施,扎实整改。强化制度建设,加强经营过程管理,坚持不懈地抓好安全工作,夯实设备、电器、仪表管理的基础工作,全面贯彻公司质量方针。
    4、继续搞好技术创新,不断提升公司的竞争力
    以“降低成本、配合市场”为目标,把科研开发与市场开拓、售后服务紧密结合起来。以市场为导向开发新产品,提高科研开发成果的转化率,不断提高产品的附加值。针对生产技术难点和重点技术的瓶颈组织科研攻关,不断进行各生产装置生产工艺的技改技措,进一步降低成本、提高产品质量。
    5、加强员工队伍和企业文化建设,为企业的发展提供强有力的智力支持
    要强化和加强整个员工队伍建设,建设一支能征善战的高素质员工队伍。不断完善用工和分配制度,为引进高素质人才和营造宽松的人才环境创造条件,为公司的快速发展奠定坚实的人才基础。继续落实CIS 系统工程,不断完善和提升天利高新具有号召力、凝聚力和向心力的企业文化。
    6、加快信息化建设的进程
    2004 年,公司要进一步建立反应快捷、指挥得力的生产指挥和监控系统;要建立和完善国际国内市场信息化平台,为大市场、大流通提供可靠的信息保障。
    五、董事会日常工作情况
    (一)、本报告期内共召开六次董事会,具体内容及决议摘要如下:
    1、2003 年2 月28 日召开第二届董事会第三次会议,审议通过如下议案:
    1)《2002 年度总经理工作报告暨2003 年度经营工作大纲》;
    2)《2002 年度财务决算报告》;
    3)《2002 年度内部审计工作报告》;
    4)《关于2002 年度利润分配和资本公积转增股本的预案》;
    5)《2002 年度董事会工作报告》;
    6)《2003 年度利润分配政策的议案》;
    7)《2002 年年度报告正文及摘要》;
    8)《关于聘任2003 年度会计师事务所及其报酬的议案》;
    同意续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司2003 年度财务审计机构。
    9)《关于修改〈公司章程〉的议案》;
    10)《关于放弃组建中吉合资“天利-M”有限责任公司的议案》;
    11)《关于更换董事会部分董事的议案》;
    董事温国军先生由于工作变动原因,辞去本公司董事职务,经审议选举肖永胜先生为公司第二届董事会董事候选人。
    12)《关于聘任公司副总经理的议案》;
    公司聘任李凤先先生为公司常务副总经理,聘任曲平先生为公司副总经理。
    13)《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
    公司聘任任斌女士为董事会证券事务代表。
    14)《关于公司和关联方关联交易的议案》;
    15)《关于公司项目发展的说明》;
    16)《关于召开2002 年度股东大会的议案》;
    本次会议决议公告刊登于2003 年3 月4 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
    2、2003 年4 月23 日,公司召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了以下议案:
    1)《2003 年第一季度报告》;
    2)《董事会提名委员会实施细则》;
    3)《关于董事会提名委员会委员人选的议案》
    4)《关于受让新疆新兴期货经纪有限公司部分股权的议案》;
    5)《关于参股筹建西海岸保险公估有限责任公司的议案》。
    本次会议决议公告刊登于2003 年4 月25 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
    3、2003 年5 月23 日,公司召开了第二届董事会第四次临时会议,审议通过了以下议案:
    1)《关于修改〈公司章程〉的议案》;
    2)《关于更换董事会部分董事的议案》;
    3)《关于召开2003 年第一次临时股东大会的议案》。
    本次会议决议公告刊登于2003 年5 月24 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
    4、2003 年6 月17 日,公司以通讯方式召开了第二届董事会第五次临时会议,审议通过了关于《关于增加参股西海岸保险公估有限责任公司投资的议案》。
    本次会议决议公告刊登于2003 年6 月18 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
    5、2003 年8 月8 日,公司召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了以下议案:
    1)《2003 年半年度报告全文及摘要》;
    2)《关于累积投票制实施细则的议案》。
    本次会议决议公告刊登于2003 年8 月12 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
    6、2003 年10 月22 日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了以下议案:
    1)《2003 年第三季度季度报告》;
    2)《公司投资者关系管理制度》。
    本次会议决议公告刊登于2003 年10 月24 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
    (二)、董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议内容。2003 年对股东大会的决议,公司董事会执行情况如下:
    1、公司2002 年度利润分配执行情况:
    2003 年2 月28 日公司第二届董事会第三次会议通过公司2002 年度利润分配和资本公积转增股本的预案:以2002 年度末总股本数35700 万股为基数,向全体股东每10 股派1.50 元(含税),该方案经2003 年4 月23 日的2002 年度股东大会批准通过。2003 年6 月3 日,公司派息公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,股权登记日为2003 年6 月6 日,除息日为2003 年6 月9 日,红利发放日为2003 年6 月13 日。
    2、公司资本公积金转增股本执行情况:
    2003 年2 月28 日公司第二届董事会第三次会议通过公司2002 年度利润分配和资本公积转增股本的预案:2002 年度公司不进行资本公积转增股本。该方案经2003年4 月23 日的2002 年度股东大会批准通过。
    六、本次利润分配预案
    经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,公司2003 年度(母公司)实现净利润60,372,389.15 元。按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金6,037,238.92元和10%的法定公益金6,037,238.92 元,加上年初未分配利润10,939,143.83 元,本年度可供股东分配利润为59,237,055.14 元。考虑到股东的利益和公司发展的需要,拟作如下分配:以2003 年末总股本35700 万股为基数,向全体股东每10 股派发1.2 元现金红利(含税),共计分配现金红利为42,840,000 元,占本次可供分配利润的72.32%,结余的未分配利润16,397,055.14 元全部结转至下一年度,待以后年度分配;2003 年度不进行资本公积金转增股本。
    以上利润分配预案须提交2003 年度股东大会审议。
    七、按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定,天津五洲联合合伙会计师事务所对本公司与控股股东及其他关联方资金往来情况出具了专项说明。
    关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明
    五洲会字[2004]8-192 号
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了新疆独山子天利高新技术股份有限公司(以下简称“天利高新”)2003 年12 月31 日资产负债表、2003 年度利润表及利润分配表、2003 年度现金流量表,出具了审计报告(五洲会字[2004]8-182 号)。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文)的规定,在审计过程中我们关注了2003 年度天利高新控股股东及其他关联方与天利高新资金往来的情况。
    我们认为,天利高新本报告期内控股股东及关联方占用资金的情况已在年度报告中充分披露,所有重大方面符合中华人民共和国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文件的规定。
    1附表:
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司关联方占用资金情况明细表
                                                       金额单位:人民币元
关联方名称                                 关联关系              占用原因
新疆独山子天利实业总公司                    母公司                销货
新疆独山子天利实业总公司                    母公司             未付购货款
新疆石油管理局独山子石化总厂            受同一股东控制          款项未收
新疆石油管理局独山子石化总厂            受同一股东控制          款项未付
新疆石油管理局独山子石化总厂            受同一股东控制           收购款
新疆石油管理局独山子石化总厂            受同一股东控制          预收货款
新疆石油管理局独山子石化总厂            受同一股东控制          未付购货
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司           联营企业             预收货款
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司           联营企业             垫付资金
新疆天北能源有限责任公司                   联营企业             付购货款
新疆里奥国际高新技术投资有限公司           联营企业             预收货款

关联方名称                        会计科目        期末余额     借方发生额
新疆独山子天利实业总公司          应收账款            0.00  20,402,715.07
新疆独山子天利实业总公司          应付账款      178,704.74   1,041,067.92
新疆石油管理局独山子石化总厂     其他应收款     200,000.00           0.00
新疆石油管理局独山子石化总厂     其他应付款     612,000.00           0.00
新疆石油管理局独山子石化总厂     长期应付款           0.00   3,000,000.00
新疆石油管理局独山子石化总厂      预收帐款      188,281.75     115,503.18
新疆石油管理局独山子石化总厂     款应付帐款   1,532,144.34  16,081,869.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司  预收账款      214,321.06  29,319,978.78
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 其他应收款           0.00   5,000,000.00
新疆天北能源有限责任公司          预付账款    1,000,000.00   1,030,000.00
新疆里奥国际高新技术投资有限公司  预收账款      371,128.13  11,537,053.87

关联方名称                                       贷方发生额      期初余额
新疆独山子天利实业总公司                      20,493,571.69     90,856.62
新疆独山子天利实业总公司                       1,219,772.66          0.00
新疆石油管理局独山子石化总厂                      85,000.00    285,000.00
新疆石油管理局独山子石化总厂                           0.00    612,000.00
新疆石油管理局独山子石化总厂                           0.00  3,000,000.00
新疆石油管理局独山子石化总厂                           0.00    303,784.93
新疆石油管理局独山子石化总厂                  17,614,013.34          0.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司              29,296,936.84    237,363.00
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司               5,000,000.00          0.00
新疆天北能源有限责任公司                          30,000.00          0.00
新疆里奥国际高新技术投资有限公司              11,908,182.00          0.00
    八、按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定,公司独立董事对公司2003 年度对外担保的情况作了专项说明及独立意见:
    我们本着认真负责的态度,对公司2003 年度对外担保情况进行了核查,现将有关情况说明如下:
    1、天利高新严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,于2003 年11 月组织了公司内部风险自查工作,全面清理了公司债权债务、与关联方资金往来以及对外担保事项,进一步严格了公司内部审计工作,同时强化了高管人员的责任,并形成了风险自查和风险控制报告。
    2、天利高新2003 年度对外担保情况:截至2003 年12 月31 日,天利高新累计担保余额为1032 万元。其中:天利高新(母公司)担保余额为0;天利高新参股公司(持股20%以上)—新疆天北能源有限责任公司对外担保合计为2400 万元,乘以公司持股比例,共计担保余额为1032 万元,占天利高新净资产的1.45%。
    3、天利高新没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保,也没有为公司的控股子公司提供任何担保;公司没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供任何担保。
    本公司独立董事对天利高新累计和当期对外担保情况调查了解后进行了审核,发表独立意见如下:天利高新未违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定。
    九、其他报告事项
    报告期内公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,没有变更信息披露报刊。
    第八节  监事会工作报告
    一、监事会会议情况
    本报告期内共召开四次监事会,会议情况如下:
    1、2003 年2 月28 日公司召开了第二届监事会第三次会议,审议通过如下议案:
    1)《2002 年度监事会工作报告》;
    2)《2002 年度财务决算报告》;
    3)《2002 年年度报告正文及摘要》。
    本次会议决议公告刊登于2003 年3 月4 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
    2、2003 年4 月23 日公司召开了第二届监事会第四次会议,审议通过如下议案:
    1)《2003 年第一季度报告》;
    2)《关于更换监事会部分监事的议案》。
     本次会议决议公告刊登于2003 年4 月25 日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。
    3、2003 年8 月8 日公司召开了第二届监事会第五次会议审议通过了《2003 年半年度报告正文及摘要的议案》。
    4、2003 年10 月22 日公司召开了第二届监事会第三次临时会议,审议通过《2003年第三季度季度报告》。
    二、监事会就有关事项发表的独立意见
    2003 年公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,从切实维护公司和股东权益出发,认真履行监事会的职责,对公司的依法运作情况、财务情况、高级管理人员的履职守法情况、募集资金使用情况等进行了有效监督。
    (一)、公司依法运作情况
    2003 年度,公司监事会列席了报告期内的各次董事会会议,对公司的生产经营、投资决策、董事会授权情况进行了全过程的监督。监事会一致认为,公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》的要求组织召开股东大会,并充分行使股东大会赋予的职权,认真执行了股东大会的各项决议。
    公司监事会认为:报告期内,公司建立起了完善的法人治理结构,内部监督制度健全,能够按照《公司法》和《公司章程》依法运作,各项决策科学合理,有利于增强公司的抗风险能力和提升公司的核心竞争力,有利于保持公司良好的成长性。
    公司董事、经理以及其他高级管理人员在执行公司职务时,能够严格遵守各项法律、法规以及公司章程,以维护公司利益和股东权益出发,勤勉敬业,没有发现有任何损害公司利益的行为。
    (二)、检查公司财务情况
    公司委托天津五洲联合合伙会计师事务所对公司2003 年度财务状况进行审计,出具了无保留意见的审计报告,同时公司管理层向监事会提交了2003 年度财务决算报告。公司监事会在2004 年2 月20 日认真检查了公司的财务制度和财务情况后认为:财务决算报告全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果;审计报告客观、公正。公司财务制度严明,内部控制制度完善,未发现有任何违反财务制度和侵害投资者利益的情况。
    (三)、公司募集资金使用情况
    公司2003 年度募集资金使用情况较好,募集资金能够严格按照中国证监会及新疆监管局的要求,实行专户管理,专项使用。投入项目资金能严格按照有关法规合理使用,未发现有挪用募集资金使用的情况。
    (四)、公司收购、出售资产情况
    为拓宽公司的投资渠道,实现期现结合、资源互通共享、协同发展。公司受让了中达信实业投资有限公司持有的新疆新兴期货经纪有限公司1400 万股权,受让了新疆高新房地产有限责任公司持有的新疆新兴期货经纪有限公司600 万股权,完成股权转让后,公司持有新疆新兴期货经纪有限公司66.67%的股权,成为其第一大股东。转让的上述股权的价格,按五洲联合合伙会计师事务所出具的新疆新兴期货经纪有限公司2003 年半年度《审计报告》(五洲会字[2003]8-410 号)审定的净资产29,951,353.23 元为基础依据,确定此次股权转让总价款为2000 万元。公司监事会认为:公司在受让股权时,关联董事对受让该部分股权的表决进行了回避。独立董事对该关联交易发表了独立意见。交易价格合理,未发现内幕交易;交易决策的过程和程序合法,文件齐全,未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的问题。
    (五)、关联交易情况
    公司监事会认为:报告期内,公司关联交易公平合理,不存在损害上市公司和股东利益的情况。
    在2003 年度,本公司以市场价累计向本公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司销售产品17,128,700.54 元,采购劳保材料1,219,772.66 元;以市场价累计向公司联营企业阿拉山口天利高新工贸有限责任公司采购聚乙烯4,774,251.29 元、重油18,072,425.28 元,销售产品5,500,846.26 元;以市场价累计向公司联营企业新疆里奥国际高新技术投资有限公司销售产品10,111,986.75 元;以市场价累计向公司联营企业新疆天北能源有限公司采购燃料5,957,973.15 元。
    本公司第二大股东新疆石油管理局独山子石化总厂动力公司2003 年向公司提供水、电等动力15,140,709.36 元,及新疆石油管理局独山子石化总厂向公司提供沥青、聚丙烯等装置维护及产品质量检测服务,支付的装置维护修理费331,407.71 万元,均严格依据1999 年6 月公司与新疆石油管理局独山子石化总厂签订的《生产经营保障协议》执行。
    本公司受让公司第三大股东新疆高新房地产有限责任公司持有的新疆新兴期货经纪有限公司600 万股份,股权转让价款为600 万元,公司董事会决策时关联董事对受让该部分股权的表决进行了回避。独立董事对该关联交易发表了独立意见。
    报告期内,公司关联交易公平合理,均属正常的市场销售行为,对公司无不利影响不存在损害上市公司和股东利益的情况。公司在受让股权时,交易价格合理,未发现内幕交易;交易决策的过程和程序合法,文件齐全,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
    (六)、股东大会决议执行情况
    监事会对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案无任何异议,对股东大会决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的决议。
    (七)、巡检及整改情况
    中国证监会新疆监管局于2003 年9 月16 日至9 月17 日就2002 年对公司进行的巡回检查结果进行了回访和复查,监事会认为公司针对《通知书》中存在的问题,制定了具体的整改措施,逐项进行落实,整改情况良好。
    第九节  重要事项
    一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;
    二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的情况及进程:
    公司受让了中达信实业投资有限公司持有的新疆新兴期货经纪有限公司1400 万股权,受让了新疆高新房地产有限责任公司持有的新疆新兴期货经纪有限公司600万股权,完成股权转让后,公司持有新疆新兴期货经纪有限公司66.67%的股权,成为其第一大股东。转让的上述股权的价格,按五洲联合合伙会计师事务所出具的新疆新兴期货经纪有限公司2003 年半年度《审计报告》(五洲会字[2003]8-410 号)审定的净资产29,951,353.23 元为基础依据,确定此次股权转让总价款为2000 万元。详细情况见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司参股新疆新兴期货经纪有限公司暨关联交易公告》。(该公告刊登于2003 年7 月30 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。公司监事会认为:公司在受让股权时,关联董事对受让该部分股权的表决进行了回避。独立董事对该关联交易发表了独立意见。交易价格合理,未发现内幕交易;交易决策的过程和程序合法,文件齐全,无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
    该项收购资产行为对公司业务连续性、管理层稳定性无不利影响。收购该项资产拓宽了公司的投资渠道,实现期现结合、资源互通共享、协同发展。
    报告期内,未发生其他收购及出售资产、吸收合并事项的情况。
    三、报告期内重大关联交易事项:
    1、公司在处理关联事项和关联交易中一贯坚持如下原则:
    (1) 公平、公正、公开的交易原则;
    (2) 完备的法律文件约束关联交易;
    (3)关联事项充分披露。
    公司对关联交易执行以下定价政策:
    (1)凡国家有定价的,参照执行;
    (2)凡国家没有定价的,已有市场价格的,参照该价格执行;
    (3)既没有国家定价又没有市场价格时,按成本价加合理利润执行。
    公司的关联交易采取了公平、公正、公开的定价原则,最终以市场价定价。
    2、在2003 年度,本公司采购货物发生的关联交易如下:
企业名称                         交易内容          金额          定价原则
阿拉山口天利高新工贸有限公司       原料         4,774,251.29       市价
阿拉山口天利高新工贸有限公司       商品        18,072,425.28       市价
新疆独山子天利实业总公司           材料         1,219,772.66       市价
新疆天北能源有限公司               燃料         5,957,973.15       市价

企业名称                                                       结算方式
阿拉山口天利高新工贸有限公司                               按年以现金支付
阿拉山口天利高新工贸有限公司                               按年以现金支付
新疆独山子天利实业总公司                                   按年以现金支付
新疆天北能源有限公司                                       按年以现金支付
    3、在2003 年度,本公司销售产品发生的关联交易如下:
企业名称                          交易内容         金额          定价原则
新疆独山子天利实业总公司            产品      17,128,700.54        市价
阿拉山口天利高新工贸有限公司        产品       5,500,846.26        市价
新疆里奥国际高新技术投资有限公司    产品      10,111,986.75        市价

企业名称                                                      结算方式
新疆独山子天利实业总公司                                   按年以现金支付
阿拉山口天利高新工贸有限公司                               按年以现金支付
新疆里奥国际高新技术投资有限公司                           按年以现金支付
    公司充分利用联营公司的边境贸易进出口权和边贸优惠政策等优势采购原料、销售产品,以达到降低原料成本、增加销量的目的,关联交易属于正常的市场行为,今后仍可能继续。以上各项交易明细及交易额占本报告期此类交易金额的比例见下表。
关联方                 交易标的              交易数量        平均单价
                                                               (元)
                       聚丙烯粉料             2939(吨)       5435.97
                       地膜                 146.18(吨)       7600
                       HD                 6070 3.0(吨)       5427.35
                       二硫化钼               0.09(吨)       6850.44
                       建筑沥青               14.7(吨)       1597.05
新疆独山子天利实       3号锂基脂               0.2(吨)       5226.5
业总公司               劳保服
                       改性专用料               90(吨)       4481.2
                       A003S                   696(吨)       4775.33
                       医用专用料              0.2(吨)       6153.85
                       编织布              451,668(条)          0.69
阿拉山口天利高新       其他袋型            303,000(条)          0.90
工贸有限责任公司       编织袋            1,000,000(条)          1.12
                       涂覆料                 12.5(吨)       5311.97
                       重油             22,330.094(吨)        809.33
                       聚乙烯              821.574(吨)       5811.1
                       聚丙烯粉料            817.2(吨)       5074
                       涤纶短纤非织造
                       复合膜               17.375(吨)       9739.9
                       涤纶长纤非织造
                       复合膜               42.366(吨)      12344.62
                       涤纶短纤非织造
                       布                   72.766(吨)       7150.28
新疆里奥国际高新       改性专用料               20(吨)       5910.26
技术投资有限公司       医用专用料           98.025(吨)       6111.75
                       丙纶非织造布         356.75(吨)       7488.16
                       LL0209                   50(吨)       5694.02
                       涤纶长纤非织造
                       布                    0.359(吨)      15856.02
                       甲乙酮               183.11(吨)       5793.4
                       建筑沥青              9.258(吨)       1410.19
新疆天北能源有限
公司                   燃料             8,184,827(标方)          0.73

关联方                 交易标的               金额           占本报告期
                                            (元)           此类交易金
                                                            额的比例(%)
                       聚丙烯粉料      15,976,311.97               9.54
                       地膜             1,110,968.00               1.43
                       HD                  16,282.05               0.19
                       二硫化钼               616.54               0.25
                       建筑沥青            23,476.68               0.08
新疆独山子天利实       3号锂基脂            1,045.3                0.04
业总公司               劳保服           1,219,772.66             100
                       改性专用料         403,307.69               9.87
                       A003S            3,323,626.50              97.81
                       医用专用料           1,230.77               0.00
                       编织布             313,812.75              32.76
阿拉山口天利高新       其他袋型           272,674.10              15.65
工贸有限责任公司       编织袋           1,119,794.87             100.00
                       涂覆料              66,399.57              35.35
                       重油            18,072,425.28             100
                       聚乙烯           4,774,251.29              46.26
                       聚丙烯粉料       4,146,476.92               2.48
                       涤纶短纤非织造
                       复合膜             169,230.77               3.43
                       涤纶长纤非织造
                       复合膜             522,992.31               8.41
                       涤纶短纤非织造
                       布                 520,297.44              29.76
新疆里奥国际高新       改性专用料         118,205.13               2.89
技术投资有限公司       医用专用料         599,104.70               2.43
                       丙纶非织造布     2,671,400.85              25.53
                       LL0209             284,700.85               0.52
                       涤纶长纤非织造
                       布                   5,692.31              18.54
                       甲乙酮           1,060,829.91               1.16
                       建筑沥青            13,055.56               0.04
新疆天北能源有限
公司                   燃料             5,957,973.15             100
    4、在2003 年度,本公司接受劳务发生的关联交易如下:
    1999 年6 月公司与新疆石油管理局独山子石化总厂签订<<生产经营保障协议>>,依据协议2003 年度新疆石油管理局独山子石化总厂动力公司已向公司提供水、电总金额15,140,709.36 元;依据协议新疆石油管理局独山子石化总厂已向公司提供沥青及聚丙烯两套装置维护及产品质量检测服务,支付装置维护修理费331,407.71 元。以上提供的货物及劳务均以现金方式支付。
    5、收购资产产生的关联交易:
    请参见“监事会工作报告”中“公司收购、出售资产情况”及“重要事项”中“报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的情况及进程”。
    6、公司与关联方存在的债权债务往来及担保等事项:
    (1)公司与关联方存在的债权债务事项参见“第七节董事会工作报告”中天津五洲联合合伙会计师事务所对本公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况出具的专项说明。
    公司与关联方存在的债权债务事项主要为正常购销活动产生的,未违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定。
    (2)公司与关联方存在的担保事项参见“第七节董事会工作报告”中“公司独立董事对公司2003 年度对外担保情况的专项说明及独立意见”。
    公司与关联方存在的债权债务往来及担保等事项对公司业务的连续性和管理层的稳定性不发生影响。
    四、重大合同及其履行情况:
    报告期内公司各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷发生。
    (1) 报告期内公司无重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
    (2) 报告期内公司担保事项:
    参见“第七节董事会工作报告”中“公司独立董事对公司2003 年度对外担保情况的专项说明及独立意见”。
    (3) 报告期内,公司没有委托理财情况。
    五、报告期内,公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。
    六、公司聘任或解聘会计师事务所情况:
    报告期内公司续聘天津五洲联合合伙会计师事务所担任公司审计工作,目前该会计师事务所已连续为公司提供审计服务6 年。
    公司报告年度内支付给会计师事务所的报酬为25 万元。2002 年为32 万(包括中期审计费10 万元),2001 年为19 万元。
    七、巡检及整改情况
    中国证监会新疆监管局于2003 年9 月16 日至9 月17 日就去年对公司进行的巡回检查结果进行了回访和复查,认为公司针对《通知书》中存在的问题,制定了具体的整改措施,逐项进行落实整改情况良好。
    八、报告期内,公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚和通报批评及证券交易所公开谴责的情形。
    九、其他重大事项;
    1、2003 年9 月20 日,公司质量管理体系通过了BSI 年度复审。
    2、2003 年9 月,经新疆维吾尔自治区科技厅复核审查,继续认定公司为高新技术企业,期限自2003 年5 月1 日至2005 年5 月1 日。
    第十节  财务报告
    一、审计报告(附后)
    公司2003 年度财务报告已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,并出具标准无保留意见的审计报告(五洲会字[2004]8-182 号)。报告全文如下:
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的新疆独山子天利高新技术股份有限公司(以下简称公司)2003年12 月31 日合并及母公司资产负债表、2003 年度合并及母公司利润表及利润分配表和2003 年度合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允反映了公司2003 年12 月31 日的财务状况和2003年度的经营成果及现金流量情况。
    中国注册会计师:陈军
    中国注册会计师:李云洁
    天津五洲联合会计师事务所
    2004 年3 月12 日
    二、会计报表(附件一)
    三、会计报表附注(附件二)
    附件一:
    资产负债表
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司                   单位:元
                                                  2003年12月31日
资         产                               母公司             合并
流动资产
货币资金                                 65,962,887.16      75,199,194.23
短期投资                                           -                 -
应收票据                                 31,421,058.50      32,008,158.50
应收股利                                           -                 -
应收利息                                           -                 -
应收帐款                                 23,265,810.02      26,485,214.16
其他应收款                                2,074,183.07       2,313,513.85
预付帐款                                 94,337,544.28      75,783,582.20
应收补贴款                                         -                 -
存货                                    133,362,800.54     154,393,355.47
待摊费用                                    665,855.16         665,855.16
一年内到期的长期债权投资                           -                 -
其他流动资产                                       -                 -
流动资产合计                            351,090,138.73     366,848,873.57
长期投资                                           -                 -
长期股权投资                            183,450,220.27     175,721,326.49
长期债权投资                                       -                 -
长期投资合计                            183,450,220.27     175,721,326.49
其中:合并价差                                                 644,497.57
固定资产                                           -                 -
固定资产原值                            813,696,633.89     815,401,618.49
减:累计折旧                            110,623,121.17     111,467,383.07
固定资产净值                            703,073,512.72     703,934,235.42
减:固定资产减值准备                      4,282,618.73       4,282,618.73
固定资产净额                            698,790,893.99     699,651,616.69
工程物资                                    809,931.77         809,931.77
在建工程                                127,393,646.59     127,393,646.59
固定资产清理                                       -                 -
固定资产合计                            826,994,472.35     827,855,195.05
无形资产及其他资产                                 -                 -
无形资产                                    377,499.89         377,499.89
长期待摊费用                                       -                 -
其他长期资产                                       -                 -
无形资产及其他资产合计                      377,499.89         377,499.89
递延税项
递延税项借项
资产总计                              1,361,912,331.24   1,370,802,895.00

                                                    2002年12月31日
资         产                                 母公司             合并
流动资产
货币资金                                 76,283,205.48      79,787,398.43
短期投资                                           -                  -
应收票据                                  4,080,000.00       4,774,234.00
应收股利                                           -                  -
应收利息                                           -                  -
应收帐款                                 22,895,096.56      24,501,728.05
其他应收款                                2,056,063.71       3,193,483.05
预付帐款                                 29,749,478.61      33,515,953.38
应收补贴款                                         -                  -
存货                                     95,830,827.33     102,515,786.89
待摊费用                                    222,642.98         222,642.98
一年内到期的长期债权投资                           -                  -
其他流动资产                                       -                  -
流动资产合计                            231,117,314.67     248,511,226.78
长期投资                                           -                  -
长期股权投资                            153,087,551.39     146,346,312.07
长期债权投资                                       -                  -
长期投资合计                            153,087,551.39     146,346,312.07
其中:合并价差                                     -           725,907.85
固定资产                                           -                  -
固定资产原值                            408,462,379.77     410,100,898.37
减:累计折旧                             82,748,827.71      83,356,852.95
固定资产净值                            325,713,552.06     326,744,045.42
减:固定资产减值准备                      4,282,868.26       4,282,868.26
固定资产净额                            321,430,683.80     322,461,177.16
工程物资                                  2,221,912.88       2,221,912.88
在建工程                                362,078,518.08     362,078,518.08
固定资产清理                                       -                  -
固定资产合计                            685,731,114.76     686,761,608.12
无形资产及其他资产                                 -                  -
无形资产                                    547,499.93         547,499.93
长期待摊费用                                       -                  -
其他长期资产                                       -                  -
无形资产及其他资产合计                      547,499.93         547,499.93
递延税项
递延税项借项
资产总计                              1,070,483,480.75   1,082,166,646.90

    法定代表人:付德新       主管会计工作负责人:杨宁           会计机构负责人:曹淑萍
    资产负债表(续)
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司                   单位:元
                                                  2003年12月31日
负债及股东权益                               母公司             合并
流动负债
短期借款                                 170,000,000.00    170,000,000.00
应付票据                                 315,000,000.00    310,000,000.00
应付帐款                                  53,522,116.54     57,990,341.24
预收帐款                                  58,009,787.01     62,079,612.42
应付工资                                   3,941,279.34      3,941,279.34
应付福利费                                 3,233,452.32      3,434,668.97
应付股利                                     194,827.50        194,827.50
应交税金                                  10,248,384.31      9,509,312.74
其他应交款                                   271,859.06        271,859.06
其他应付款                                15,131,226.60     18,273,372.25
预提费用                                            -                 -
预计负债                                            -                 -
一年内到期的长期负债                                -                 -
其他流动负债                                        -                 -
流动负债合计                             629,552,932.68    635,695,273.52
长期负债                                            -                 -
长期借款                                            -                 -
应付债券                                            -                 -
长期应付款                                          -                 -
专项应付款                                21,146,992.50     21,146,992.50
其他长期负债                                        -                 -
长期负债合计                              21,146,992.50     21,146,992.50
递延税项                                            -                 -
递延税项贷项                                        -                 -
负债合计                                 650,699,925.18    656,842,266.02
少数股东权益                                        -        3,312,383.04
股东权益                                            -                 -
股本                                     357,000,000.00    357,000,000.00
减:已归还投资                                      -                 -
股本净额                                 357,000,000.00    357,000,000.00
资本公积                                 251,804,407.14    251,804,407.14
盈余公积                                  43,170,943.78     43,368,474.66
其中:法定公益金                          21,422,561.89     21,521,327.33
未分配利润                                16,397,055.14     15,635,364.14
拟分配现金股利                            42,840,000.00     42,840,000.00
股东权益合计                             711,212,406.06    710,648,245.94
负债及股东权益合计                     1,361,912,331.24  1,370,802,895.00

                                                  2002年12月31日
负债及股东权益                               母公司             合并
流动负债
短期借款                                 220,000,000.00    220,000,000.00
应付票据                                     568,800.00        568,800.00
应付帐款                                  60,757,630.00     67,405,982.78
预收帐款                                  24,670,280.48     25,847,491.17
应付工资                                   6,334,971.08      6,334,971.08
应付福利费                                 4,816,487.96      4,968,375.26
应付股利                                      77,931.00         77,931.00
应交税金                                   4,532,661.43      4,744,495.22
其他应交款                                    35,890.56         35,890.56
其他应付款                                13,203,090.10     13,926,481.12
预提费用                                           -                 -
预计负债                                           -                 -
一年内到期的长期负债                               -                 -
其他流动负债                                       -                 -
流动负债合计                             334,997,742.61    343,910,418.19
长期负债                                           -                 -
长期借款                                           -                 -
应付债券                                           -                 -
长期应付款                                 3,000,000.00      3,000,000.00
专项应付款                                50,917,879.66     50,917,879.66
其他长期负债                                       -                 -
长期负债合计                              53,917,879.66     53,917,879.66
递延税项                                           -                 -
递延税项贷项                                       -                 -
负债合计                                 388,915,622.27    397,828,297.85
少数股东权益                                       -         2,889,102.56
股东权益                                           -                 -
股本                                     357,000,000.00    357,000,000.00
减:已归还投资                                     -                 -
股本净额                                 357,000,000.00    357,000,000.00
资本公积                                 228,656,428.71    228,656,428.71
盈余公积                                  31,422,285.94     31,422,285.94
其中:法定公益金                          15,711,142.97     15,711,142.97
未分配利润                                10,939,143.83     10,820,531.84
拟分配现金股利                            53,550,000.00     53,550,000.00
股东权益合计                             681,567,858.48    681,449,246.49
负债及股东权益合计                     1,070,483,480.75  1,082,166,646.90
    法定代表人:付德新        主管会计工作负责人:杨宁         会计机构负责人:曹淑萍
    利润表
                                                                 会企02表
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司                 单位:元
                                                     2003年度
项            目                            母公司             合并
一、主营业务收入                        854,309,498.75   1,241,703,349.45
减:主营业务成本                        716,471,090.64   1,090,050,104.18
主营业务税金及附加                        1,736,445.83       1,849,741.46
二、主营业务利润                        136,101,962.28     149,803,503.81
加:其他业务利润                          1,637,183.08       1,637,183.08
减:营业费用                             24,916,364.00      34,622,405.87
管理费用                                 31,703,876.60      33,311,087.30
财务费用                                 13,524,315.20      14,248,950.88
三、营业利润                             67,594,589.56      69,258,242.84
加:投资收益                              4,129,395.57       3,141,741.11
补贴收入                                           -                  -
营业外收入                                  121,550.60         122,099.60
减:营业外支出                            1,192,154.39       1,196,031.76
四、利润总额                             70,653,381.34      71,326,051.79
减:所得税                               10,280,992.19      10,975,930.29
少数股东本期收益                                               423,280.48
五、净利润                               60,372,389.15      59,926,841.02

                                                       2002年度
项            目                              母公司            合并
一、主营业务收入                          539,866,061.21   733,987,939.67
减:主营业务成本                          425,507,520.07   612,980,846.05
主营业务税金及附加                          2,096,047.83     2,191,590.61
二、主营业务利润                          112,262,493.31   118,815,503.01
加:其他业务利润                            1,156,899.57     1,156,899.57
减:营业费用                               22,932,845.81    28,009,789.51
管理费用                                   23,374,086.99    24,929,590.63
财务费用                                    6,831,187.75     6,808,473.07
三、营业利润                               60,281,272.33    60,224,549.37
加:投资收益                                1,521,241.11     1,515,579.02
补贴收入                                        1,631.00         1,631.00
营业外收入                                     50,491.29        51,206.29
减:营业外支出                                704,159.82       704,263.46
四、利润总额                               61,150,475.91    61,088,702.22
减:所得税                                  8,824,362.99     9,048,794.21
少数股东本期收益                                                 2,426.61
五、净利润                                 52,326,112.92    52,037,481.40

    补充资料:
项                     目                 本年累计数           上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益         -                       -
2、自然灾害发生的损失                         -                       -
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额         -                       -
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额         -                       -
5、债务重组损失                               -                       -
6、其他
    法定代表人:付德新         主管会计工作负责人:杨宁            会计机构负责人:曹淑萍
    利润分配表
                                                            会企02表附表1
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司                 单位:元
                                                      2003年度
                                              母公司            合并
项          目
一、净利润                                 60,372,389.15    59,926,841.02
加:年初未分配利润                         10,939,143.83    10,820,531.84
其他转入                                             -                -
二、可供分配利润                           71,311,532.98    70,747,372.86
减:提取法定盈余公积                        6,037,238.92     6,136,004.36
提取法定公益金                              6,037,238.92     6,136,004.36
提取职工奖励及福利基金                               -                -
提取储备基金                                         -                -
提取企业发展基金                                     -                -
利润归还投资                                         -                -
三、可供投资者分配的利润                   59,237,055.14    58,475,364.14
减:应付优先股股利                                   -                -
提取任意盈余公积                                     -                -
应付普通股股利                                       -                -
转作股本(或资本)的普通股股利                       -                -
拟分配现金股利                             42,840,000.00    42,840,000.00
四、未分配利润                             16,397,055.14    15,635,364.14

                                                       2002年度
                                                 母公司          合并
项          目
一、净利润                                   52,326,112.92  52,037,481.40
加:年初未分配利润                           22,628,253.49  22,798,273.02
其他转入                                              -              -
二、可供分配利润                             74,954,366.41  74,835,754.42
减:提取法定盈余公积                          5,232,611.29   5,232,611.29
提取法定公益金                                5,232,611.29   5,232,611.29
提取职工奖励及福利基金                                -              -
提取储备基金                                          -              -
提取企业发展基金                                      -              -
利润归还投资                                          -              -
三、可供投资者分配的利润                     64,489,143.83  64,370,531.84
减:应付优先股股利                                    -              -
提取任意盈余公积                                      -              -
应付普通股股利                                        -              -
转作股本(或资本)的普通股股利                        -              -
拟分配现金股利                               53,550,000.00  53,550,000.00
四、未分配利润                               10,939,143.83  10,820,531.84
    法定代表人:付德新          主管会计工作负责人:杨宁       会计机构负责人:曹淑萍
    资产减值准备表
    2003年度                                                会企01表附表1
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司                  单位:元
项    目                        年初余额        本年增加数    本年转回数
一、坏帐准备合计              2,276,444.85     1,175,107.67         -
其中:应收帐款                2,085,247.68     1,145,629.64
其他应收款                      191,197.17        29,478.03
二、短期投资跌价准备合计              -                -            -
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计            926,779.76     1,706,278.11         -
其中:自制半成品                                 150,043.05
产成品                          926,779.76     1,556,235.06
四、长期投资减值准备合计              -                -            -
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计      4,282,868.26             -          249.53
其中:房屋、建筑物
机器设备                      4,282,868.26                        249.53
六、无形资产减值准备                  -                -            -
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项    目                                                      年末余额
一、坏帐准备合计                                            3,451,552.52
其中:应收帐款                                              3,230,877.32
其他应收款                                                    220,675.20
二、短期投资跌价准备合计                                            -
其中:股票投资                                                      -
债券投资                                                            -
三、存货跌价准备合计                                        2,633,057.87
其中:自制半成品                                              150,043.05
产成品                                                      2,483,014.82
四、长期投资减值准备合计                                            -
其中:长期股权投资                                                  -
长期债权投资                                                        -
五、固定资产减值准备合计                                    4,282,618.73
其中:房屋、建筑物                                                  -
机器设备                                                    4,282,618.73
六、无形资产减值准备                                                -
其中:专利权                                                        -
商标权                                                              -
七、在建工程减值准备                                                -
八、委托贷款减值准备                                                -
    法定代表人:付德新          主管会计工作负责人:杨宁        会计机构负责人:曹淑萍
    股东权益增减变动表
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司    2003年度      单位:元
项         目                    本年数                       上年数
一、实收资本(或股本)       357,000,000.00                357,000,000.00
年初余额                     357,000,000.00                238,000,000.00
本年增加数                              -                  119,000,000.00
其中:资本公积转入                                         119,000,000.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(或股本)
本年减少数
年末余额                     357,000,000.00                357,000,000.00
二、资本公积                 251,804,407.14                228,656,428.71
年初余额                     228,656,428.71                347,656,428.71
本年增加数                    23,147,978.43                            -
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                       6,292.35
拨款转入                      23,141,686.08
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数                              -                  119,000,000.00
其中:转增资本(或股本)                                   119,000,000.00
年末余额                     251,804,407.14                228,656,428.71
三、法定和任意盈余公积        21,847,147.33                 15,711,142.97
年初余额                      15,711,142.97                 10,478,531.68
本年增加数                     6,136,004.36                  5,232,611.29
其中:从净利润中提取数         6,136,004.36                  5,232,611.29
其中:法定盈余公积             6,136,004.36                  5,232,611.29
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中:弥补亏损
转赠资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额                      21,847,147.33                 15,711,142.97
其中:法定盈余公积            21,847,147.33                 15,711,142.97
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金                21,521,327.33                 15,711,142.97
年初余额                      15,711,142.97                 10,478,531.68
本年增加数                     6,136,004.36                  5,232,611.29
其中:从净利润中提取数         6,136,004.36                  5,232,611.29
本年减少数                       325,820.00
其中:集体福利支出               325,820.00
年末余额                      21,521,327.33                 15,711,142.97
五、未分配利润                15,635,364.14                 10,820,531.84
年初未分配利润                10,820,531.84                 22,798,273.02
本年净利润                    59,926,841.02                 52,037,481.40
本年利润分配                  55,112,008.72                 64,015,222.58
年末未分配利润                15,635,364.14                 10,820,531.84
    公司法定代表人:付德新              主管会计工作负责人:杨宁         会计机构负责人:曹淑萍
    现金流量表
                                                                 会企03表
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司    2003年度       单位:元
项目                                                 注释       母公司
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                               891,078,819.91
收到的税费返还                                                          -
收到的其他与经营活动有关的现金                               4,935,714.31
现金流入小计                                               896,014,534.22
购买商品.接受劳务支付的现金                                771,173,249.53
支付给职工以及为职工支付的现金                              50,675,922.84
支付的各项税费                                              27,699,965.57
支付的其他与经营活动有关的现金                              23,271,503.77
现金流出小计                                               872,820,641.71
经营活动产生的现金流量净额                                  23,193,892.51
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     1,773,019.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额             9,864.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 1,782,883.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           172,803,821.96
投资所支付的现金                                            28,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                               3,000,000.00
现金流出小计                                               203,803,821.96
投资活动产生的现金流量净额                                -202,020,938.92
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                    -
借款所收到的现金                                           290,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                             630,499,551.65
现金流入小计                                               920,499,551.65
偿还债务所支付的现金                                       340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        61,620,272.64
支付的其他与筹资活动有关的现金                             350,380,050.02
现金流出小计                                               752,000,322.66
筹资活动产生的现金流量净额                                 168,499,228.99
四.汇率变动对现金的影响                                          7,499.10
五.现金及现金等价物净增加额                                -10,320,318.32

项目                                                            合并
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,340,091,323.88
收到的税费返还                                                        -
收到的其他与经营活动有关的现金                               5,873,760.38
现金流入小计                                             1,345,965,084.26
购买商品.接受劳务支付的现金                              1,224,661,894.53
支付给职工以及为职工支付的现金                              51,458,749.34
支付的各项税费                                              28,802,420.89
支付的其他与经营活动有关的现金                              31,270,352.77
现金流出小计                                             1,336,193,417.53
经营活动产生的现金流量净额                                   9,771,666.73
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                     1,773,019.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额             9,864.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 1,782,883.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           172,870,287.96
投资所支付的现金                                            28,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                               3,000,000.00
现金流出小计                                               203,870,287.96
投资活动产生的现金流量净额                                -202,087,404.92
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                  -
借款所收到的现金                                           290,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                             669,875,970.05
现金流入小计                                               959,875,970.05
偿还债务所支付的现金                                       340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        61,775,885.14
支付的其他与筹资活动有关的现金                             370,380,050.02
现金流出小计                                               772,155,935.16
筹资活动产生的现金流量净额                                 187,720,034.89
四.汇率变动对现金的影响                                          7,499.10
五.现金及现金等价物净增加额                                 -4,588,204.20
    法定代表人:付德新         主管会计工作负责人:杨宁       会计机构负责人:    曹淑萍
    现金流量表(续)
    2003年度                                                     会企03表
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司                   单位:元
补充资料                                               注释        母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      60,372,389.15
加:少数股东损益                                                      -
计提的资产减值准备                                           2,871,505.78
固定资产折旧                                                28,493,241.87
无形资产摊销                                                   170,000.04
长期待摊费用的摊销                                                    -
待摊费用减少(减:增加)                                         -443,212.18
预提费用增加(减:减少)                                                 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)           452,733.54
固定资产报废损失                                                      -
财务费用                                                    15,731,509.91
投资损失(减收益)                                          -4,129,395.57
递延税款贷项(减借项)                                                -
存货的减少(减增加)                                       -39,238,251.32
经营性应收项目的减少(减增加)                             -69,740,434.19
经营性应付项目的增加(减减少)                              28,653,805.48
其他                                                                  -
经营活动产生的现金流量净额                                  23,193,892.51
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              65,962,887.16
减:现金的期初余额                                          76,283,205.48
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -10,320,318.32

补充资料                                                            合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      59,926,841.02
加:少数股东损益                                               423,280.48
计提的资产减值准备                                           2,881,136.25
固定资产折旧                                                28,729,478.53
无形资产摊销                                                   170,000.04
长期待摊费用的摊销                                                    -
待摊费用减少(减:增加)                                         -443,212.18
预提费用增加(减:减少)                                                 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)           452,733.54
固定资产报废损失                                                      -
财务费用                                                    15,676,951.49
投资损失(减收益)                                          -3,141,741.11
递延税款贷项(减借项)                                                -
存货的减少(减增加)                                       -53,583,846.69
经营性应收项目的减少(减增加)                             -77,074,802.61
经营性应付项目的增加(减减少)                              35,754,847.97
其他                                                                  -
经营活动产生的现金流量净额                                   9,771,666.73
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                              75,199,194.23
减:现金的期初余额                                          79,787,398.43
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    -4,588,204.20
    法定代表人:付德新           主管会计工作负责人:杨宁            会计机构负责人:曹淑萍
    利润表附表
    2003年度                                                会企02表附表4
    编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司                  单位:元
                               净资产收益率(%)        每股收益(元/股)
报告期利润                  全面摊薄      加权平均   全面摊薄    加权平均
主营业务利润                 21.08        22.17        0.42         0.42
营业利润                      9.75        10.25        0.19         0.19
净利润                        8.43         8.87        0.17         0.17
扣除非经常性损益后的净利润    8.56         9.00        0.17         0.17
    公司法定代表人:付德新          主管会计工作负责人:杨宁      会计机构负责人:曹淑萍
    附件二
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司会计报表注释2003年度
    一、公司简介
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)系经新疆维吾尔自治区人民政府批准(新政函[1999]103 号),由新疆独山子天利实业总公司、新疆石油管理局、新疆高新技术产业开发区高新房地产有限公司、新疆特变电工股份有限公司、上海中大高新电子技术有限责任公司共同发起,于1999 年4 月28 日注册成立。经中国证券监督管理委员会批准(证监发行字[2000]161 号),公司于2000 年12 月6 日向社会公开发行人民币普通股6,000 万股,并于2000 年12 月25 日在上海证券交易所挂牌交易。2000 年12 月15 日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,注册资本17,000 万元。
    2001 年经第二次临时股东大会决议,公司以2001 年6 月30 日为基准日,按每10 股转增4 股的比例,以资本公积向全体股东转增股本6,800 万元。该议案于2001年11 月1 日实施完毕,经五洲联合会计师事务所(五洲会字[2001]8-456 号)验证。转增后公司注册资本变更为23,800 万元,总股本为23,800 万股。2001 年11 月14日公司进行了营业执照的变更。
    2002 年经第一次临时股东大会决议,公司以2002 年6 月30 日为基准日,按每10 股转增5 股的比例,以资本公积向全体股东转增股本11,900 万元。该议案于2002年9 月13 日实施完毕,经五洲联合会计师事务所(五洲会字[2002]8-393 号)验证。转增后公司注册资本变更为35,700 万元,总股本为35,700 万股。2002 年11 月13日公司进行了营业执照的变更。
    公司经营范围:高级润滑油系列添加剂产品,高级沥青系列产品,土工合成新材料,非织造布、塑料原料及制品,精细化工系列产品的科技开发、生产、储运和销售。石油化工技术咨询服务。经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务。成品油的零售。密封件生产和销售。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度
    公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及补充规定。
    2.会计年度
采用公历年制,自公历每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。
    3.记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4.记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。各项资产及负债除按规定进行的资产评估以评估价值入账外,均按取得时的实际成本入账。
    5.外币业务核算方法
    会计年度内涉及的外币经营业务,按业务实际发生日实际人民币市场汇价折合为人民币记账,期末按期末的市场汇率进行调整,因外币专门借款而产生的折算差异在所构建的固定资产达到预定可使用状态前计入相关资产的价值,在所构建的固定资产达到预定可使用状态后发生的折算差异计入当期损益;其他外币业务产生的折算差异直接计入当期损益。
    6.现金等价物的确定标准
    持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括可在证券市场上流通的,从购买日起三个月内到期的短期债券投资。
    7.坏账核算方法
    (1)坏账的确认标准
    ·因债务人破产,依照法律程序清偿后,确定无法收回的债权;
    ·因债务人死亡,以其遗产清偿后仍不能收回的应收款项;
    ·因债务人逾期五年以上未履行偿还义务,且有确凿证据表明确实无法收回的债权,经公司董事会批准,列作坏账损失;
    ·本年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的,或涉及关联交易的,需经股东大会批准。
    (2)计提坏账准备的范围
    公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)均计提坏账准备。
    (3)坏账准备的计提方法和计提比例
    公司坏账采用备抵法核算;
    根据公司一届三次董事会决议,公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)自成立起,根据债务单位财务状况、偿还能力、现金流量等情况,确定坏账准备,按账龄分析法计提,并计入当年损益。坏账准备计提的比例列示如下:
账龄                                                      计提比例(%)
一年以内                                                           3
一至二年                                                          10
二至三年                                                          20
三至四年                                                          30
四至五年                                                          40
五年以上                                                         100
    (4)坏账准备计提比例确定的依据:
    公司在根据赊销及收款控制制度、应收款项的回款情况及客户的信用状况等判断应收款项发生坏账损失的可能性基础上,来确定坏账准备计提比例;公司在对客户的信用状况进行评价后,确信应收款项在一年内发生坏账的可能性较小,据此确定了上述坏账准备的计提比例。
    8.存货核算方法
    (1)存货主要包括:原材料、燃料、低值易耗品、包装物、库存材料、产成品、自制半成品、在产品、库存商品。
    (2)按实际成本核算。
    .原材料、产成品、自制半成品入库按实际生产成本核算,发出采用移动加权平均法;
    .库存商品、燃料入库按实际采购成本,发出采用加权平均法;
    .库存材料、在途物资、包装物入库按实际采购成本,发出采用先进先出法;
    .低值易耗品采用一次摊销法。
    (3)存货跌价准备计提原则:根据公司一届三次董事会的决议,自公司成立起,公司的存货按成本与市价孰低计价,存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其市价的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
    (4) 存货盘存制度为永续盘存制,并在每年中期期末和年末对存货进行全面盘点。
    9.短期投资核算方法
    短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息确认为投资成本,按所收到的收入与账面价值差额确认为投资收益。期末按单项投资的成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备,计入当年度损益。
    10.长期股权投资的核算方法
    (1)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账,拥有被投资企业20%以下股权的,采用成本法核算;拥有被投资企业20%(含20%)以上股权的,采用权益法核算,并对投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,纳入合并会计报表范围。
    (2)长期投资减值准备:公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
    (3)股权投资差额:合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,初始投资成本与享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,采用直线法按10 年摊销,并计入当年损益。
    11.长期债权投资的核算方法
    长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的各项附加费用,以及支付的自发行日至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时,采用直线法摊销。
    12.长期投资减值准备
    长期投资减值准备按单项长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提,计提的长期投资减值准备计入当年损益。
    13.固定资产计价及其折旧
    (1)固定资产,指同时具有以下特征的有形资产:A.为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;B、使用年限超过一年;C、单位价值较高。
    (2)固定资产除股份公司成立时股东投入的按重估价值计价外,其余按取得时的实际成本计价,其折旧采用平均年限法计算,并按分类折旧率计提折旧,预计残值率为3%,固定资产折旧年限及折旧率如下:
项目                          折旧年限年                    折旧率(%)
房屋建筑物                         20-30年                   4.85-3.23
生产设备                           10-15年                    9.7-6.47
运输设备                             6-8年                 16.17-12.13
工具仪器                             6-8年                 16.17-12.13
其他设备                             6-8年                 16.17-12.13
    已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。
    (3)固定资产减值准备:根据公司一届九次董事会决议,自2001 年1 月1 日起计提固定资产减值准备。期末或者年度终了,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产的成本高于其可变现净值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时,全额计提固定资产减值准备:
    a:长期闲置不用,在可预见的未来不会在使用,且已无转让价值的固定资产;
    b:由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    c:虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    d:已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    e:其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    14.在建工程核算方法
    (1) 在建工程以实际成本核算。
    (2)在建工程与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件时,计入所购固定资产的成本:
    ①资本支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生;
    ②借款费用已经发生;
    ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    因购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额,满足上述资本化条件的,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的,应当予以资本化,计入所购建固定资产的成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的,应予发生当期直接计入当期财务费用。
    (3)资本化率的确定原则为:企业为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。
    (4)在建工程减值准备:根据公司一届九次董事会决议,自2001 年1 月1 日起计提在建工程减值准备。期末或者年度终了,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,或者存在下列一项或若干项情况时,应当计提在建工程减值准备:
    a:长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程;
    b:所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
    c:其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
    15.无形资产计价和摊销方法
    (1)对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按取得时的实际成本计价,在受益间内按直线法摊销。
    (2)无形资产减值准备:根据公司一届九次董事会决议,自2001 年1 月1 日起计提无形资产减值准备。期末或者年度终了,当存在下列一项或若干项情况时,应当计提减值准备:
    a:某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
    b:某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
    c:某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
    d:其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
    16.收入确认原则
    销售商品的收入
    ·公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
    ·公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
    ·与交易相关的经济利益能够流入公司;
    ·相关的收入和成本能够可靠地计量。
    提供劳务
    ·公司在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
    ·公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    17.所得税的会计处理方法
    所得税的会计处理采用应付税款法。
    18.利润分配
    公司章程规定,公司税后利润按以下顺序及规定分配:
    A、弥补亏损
    B、按10%提取法定盈余公积金
    C、按10%提取法定公益金
    D、提取任意盈余公积金
    E、支付股利
    19.合并会计报表的编制方法
    根据《合并会计报表暂行规定》及财政部《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定,合并报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。子公司采用的主要会计政策与母公司一致,合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,在合并时抵销。
    三、会计政策、会计估计的变更
    1、会计政策变更
    根据财政部财会[2003]12 号文《关于印发<企业会计准则---资产负债表日后事项>的通知》,本公司对2003 年年报所属期间涉及分配给投资者现金股利的事项进行了追溯调整。此项会计政策变更的累计影响数为53,550,000.00 元,相应调整增加了2003 年年初留存收益53,550,000.00 元;调整减少了2002 年度应付股利53,550,000.00 元,调整增加了2002 年度留存收益53,550,000.00 元,利润及利润分配表中相关数据也进行了调整;
    2、会计估计变更及影响:
    本报告期内未发生会计估计的变更。
    四、税项
    1.增值税:产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》,适用税率液化石油气13%、农用地膜0%、其他均为17%。
    2.营业税:劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》,适用税率3-5%。
    3.城市维护建设税:按应缴增值税及营业税税额之7%计缴。
    4.教育费附加:按应缴增值税及营业税税额之3%计缴。
    5.所得税:适用税率14.85%。
    根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》(新证函[2000]137 号文)及新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于同意减征新疆独山子天利高新技术股份有限公司企业所得税的批复》(新证办函[2000]96 号文),公司上市后所得税按应征税额减征55%(实际按应征税额的45%征收),实际税赋为14.85%。
    五、控股子公司及合营企业
控股子公司                    业务性质    注册资本        经营范围
纳入合并范围的子公司:上海                              电脑、仪器仪表、电
星科实业有限公司               商品流通    1000万      子电脑、机电产品、
                                                       化工原料等
未纳入合并范围的子公司:新                              国内商品期货代理、
疆新兴期货经纪有限公司         期货        3000万      期货咨询、培训等;

控股子公司                           实际投资              拥有权
                                        额                 益比例
纳入合并范围的子公司:上海
星科实业有限公司                       700万                70%
未纳入合并范围的子公司:新
疆新兴期货经纪有限公司                 2000万               66.67%
联营企业                业务性质        注册资本          经营范围

新疆天北能源有限
公司                    商品流通        6000万         石油制品销售
阿拉山口天利高新                                       机械、机电、轻工、
工贸有限责任公司        商品流通        1000万         建材、化工、边境
                                                       小额贸易等
新疆里奥国际高新                                       高新技术产业的开
技术投资有限公司        商品流通        1000万         发,企业投资咨询,
                                                       资本市场的投资等
上海里奥高新技术                                       企业购并、重组、
投资有限公司            投资           10000万         策划、高新技术研
                                                       发、咨询
新疆西海岸保险公                                       保险标的承保前的
估有限公司              服务            1800万         检验、估价及风险
                                                       评估;对保险标的
                                                       出险后的勘察、检
                                                       验、估损及理算等

联营企业                           实际投            拥有权      是否合并
                                    资额             益比例
新疆天北能源有限
公司                               2580万              43%           否
阿拉山口天利高新
工贸有限责任公司                    350万              35%           否
新疆里奥国际高新
技术投资有限公司                    350万              35%           否
上海里奥高新技术
投资有限公司                       2850万              28.5%         否
新疆西海岸保险公
估有限公司                          800万              44.44%        否
    注: 公司于2003 年8 月购买新疆新兴期货经纪有限公司66.67%的股权,成为该公司第一大股东。2003 年新疆新兴期货经纪有限公司的资产总额、主营业务收入和净利润分别低于本公司上述指标的10%,根据财政部财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定,2003 年度未纳入合并报表范围
    六、合并会计报表项目注释
    注释1 货币资金
项目                        2003 年12 月31 日         2002 年12 月31 日
现金                                7,709.66                 17,715.66
银行存款                       73,753,917.34             79,769,682.77
其他货币资金                    1,437,567.23                      0.00
合计                           75,199,194.23             79,787,398.43
    注:其他货币资金系公司子公司上海星科实业有限公司期末信用保证金;
    注释2 应收票据
项目                        2003 年12 月31 日         2002 年12 月31 日
银行承兑汇票                  32,008,158.50               4,774,234.00
    注:本账户期末余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    应收票据较上年大幅增加主要系由于公司2003 年度收入增加,部分客户采用银行承兑汇票方式结算所致;
    注释3 应收账款、其他应收款
    1.应收账款
    2003 年12 月31 日净额为26,485,214.16 元
    (1)按账龄分:
                                        2003 年12 月31 日
账龄                          金额              比例(%)          坏账准备
一年以内                20,601,733.53           69.33          618,052.01
一年至二年               2,700,749.13            9.09          270,074.91
二年至三年               3,618,797.05           12.18          723,759.41
三年至四年               1,019,364.76            3.43          305,809.43
四年至五年                 770,442.41            2.59          308,176.96
五年以上                 1,005,004.60            3.38        1,005,004.60
合计                    29,716,091.48          100           3,230,877.32

                                          2002 年12 月31 日
账龄                   金额                 比例(%)             坏账准备
一年以内           19,427,077.50             73.07             582,812.33
一年至二年          4,147,563.82             15.60             414,756.38
二年至三年          1,236,887.40              4.65             247,377.48
三年至四年            770,442.41              2.90             231,132.72
四年至五年            659,726.38              2.48             263,890.55
五年以上              345,278.22              1.30             345,278.22
合计               26,586,975.73            100              2,085,247.68
    (2) 应收账款中前五名欠款户的欠款金额合计为10,451,697.48 元,占应收账款账面余额的35.17%;
    (3)应收账款较期初增加了3,129,115.75 元,增加比例为11.77%,主要系由于公司本年度销售收入增加相应增加赊销款所致;
    (4)应收账款期末余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    2.其他应收款
    2003 年12 月31 日净额为2,313,513.85 元
    (1)按账龄分:
                                    2003 年12 月31 日
账龄                      金额                  比例(%)          坏账准备
一年以内               1,215,166.11               47.95         36,454.99
一年至二年               872,043.81               34.42         87,204.38
二年至三年               405,779.13               16.01         81,155.83
三年至四年                 6,200.00                0.24          1,860.00
四年至五年                35,000.00                1.38         14,000.00
合计                   2,534,189.05              100           220,675.20

                                    2002 年12 月31 日
账龄                     金额               比例(%)              坏账准备
一年以内            2,581,683.09            76.28               77,450.49
一年至二年            665,707.22            19.67               66,570.72
二年至三年              6,200.00             0.18                1,240.00
三年至四年             65,000.00             1.92               19,500.00
四年至五年             66,089.91             1.95               26,435.96
合计                3,384,680.22           100                 191,197.17
    (2)其他应收款中前五名欠款户的欠款金额合计为1,891,809.52 元,占其他应收款账面余额的74.65%;
    (3)其他应收款期末余额中含有应收新疆石油管理局独山子石化总厂的销售代理费200,000.00 元,见注释(八)“关联方关系及其交易”。
    注释4 预付账款
    2003 年12 月31 日余额75,783,582.20 元
    (1)按账龄分:
                      2003 年12 月31 日             2002 年12 月31 日
账龄               金额           比例(%)           金额         比例(%)
一年以内     74,044,441.34         97.71      32,455,848.08       96.84
一年至二年    1,739,140.86          2.29       1,060,105.30        3.16
二年至三年            0.00          0.00               0.00        0.00
合计         75,783,582.20        100         33,515,953.38      100
    (2)预付账款较期初增加了42,267,628.82 元,增长比例为126.11%,主要系由于公司2003 年末预付原料款大量增加所致。
    (3)预付帐款期末余额中含有预付新疆天北能源有限责任公司的燃料款1,000,000.00 元,见注释(八)“关联方关系及其交易”。
    注释5 存货
    2003 年12 月31 日净额为154,393,355.47 元,明细项目如下:
                       2003 年12 月31 日            2002 年12 月31 日
项目            金额              跌价准备          金额         跌价准备
原材料       11,948,611.12            0.00    16,945,742.69          0.00
库存商品     28,132,183.25            0.00     9,876,879.82          0.00
产成品       75,932,000.78    2,483,014.82    61,997,919.55    926,779.76
库存材料     21,844,277.81            0.00             0.00          0.00
低值易耗品        1,250.00            0.00         1,400.00          0.00
自制半成品   16,554,234.24      150,043.05    13,451,762.22          0.00
在产品        1,731,342.43            0.00       965,988.02          0.00
在途物资        882,513.71            0.00       202,874.35          0.00
合计        157,026,413.34    2,633,057.87   103,442,566.65    926,779.76
    注:(1)存货较期初增加53,583,846.69 元,增加比例为51.80%,主要系由于公司2003 年度产量大幅增加,年末库存增加所致;
    (2)存货可变现净值的确定依据:期末采用成本与市价孰低的计价原则,按单个存货项目的成本高于其市价的差额提取存货跌价准备。
    注释6 待摊费用
项目                        期初数           本期增加           本期摊销
保险费                     132,226.31       494,677.58         442,048.73
租赁费                      90,416.67       481,000.00          90,416.67
合计                       222,642.98       975,677.58         532,465.40

项目                                                               期末数
保险费                                                         184,855.16
租赁费                                                         481,000.00
合计                                                           665,855.16
    注释7 长期投资
(1)                                          2003年12月31日
项目                         账面余额         减值准备      账面净值
其他股权投资             175,721,326.49         0.00       175,721,326.49

(1)                                      2002年12月31日
项目                         账面余额          减值准备      账面净值
其他股权投资             146,346,312.07          0.00      146,346,312.07
    (2)明细情况:
项目                                             期初数
被投资单位名称:                          金额             投资比
                                                            例%

①按成本法核算
新疆证券有限责任公司               29,503,440.00           4.62
新疆特变电工股份有限公司              750,000.00           0.5
新疆金融租赁有限公司               50,000,000.00           9.63
克拉玛依市城市信用社                3,338,208.87           5.8
②按权益法核算
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司    3,512,463.75          35
新疆里奥国际高新技术投资有限公司    4,246,187.69          35
新疆天北能源有限责任公司           25,800,000.00          43
上海里奥高新技术投资有限公司       28,470,103.91          28.5
新疆新兴期货经纪有限公司                    0.00           0.00
新疆西海岸保险公估有限公司                  0.00           0.00
③合并价差                            725,907.85           0.00
合计                              146,346,312.07

项目                                            本期增加
被投资单位名称:                          投资成本及     损益
                                         股权投资准     调整
                                         备
①按成本法核算
新疆证券有限责任公司                       0.00          0.00
新疆特变电工股份有限公司                   0.00          0.00
新疆金融租赁有限公司                       0.00          0.00
克拉玛依市城市信用社                       0.00
②按权益法核算
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司           0.00    -43,720.12
新疆里奥国际高新技术投资有限公司           0.00     67,448.84
新疆天北能源有限责任公司                   0.00  1,153,046.12
上海里奥高新技术投资有限公司               0.00    871,559.28
新疆新兴期货经纪有限公司          20,006,292.35    196,895.62
新疆西海岸保险公估有限公司         8,000,000.00   -397,210.71
③合并价差                                  0.00         0.00
合计                               28,006,292.35  1,848,019.03

项目                                                   本期减少
被投资单位名称:                                   投资            损益
                                                  成本            调整

①按成本法核算
新疆证券有限责任公司                              0.00            0.00
新疆特变电工股份有限公司                          0.00            0.00
新疆金融租赁有限公司                              0.00            0.00
克拉玛依市城市信用社                              0.00            0.00
②按权益法核算
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                  0.00            0.00
新疆里奥国际高新技术投资有限公司                  0.00      395,019.04
新疆天北能源有限责任公司                          0.00            0.00
上海里奥高新技术投资有限公司                      0.00            0.00
新疆新兴期货经纪有限公司                      2,867.64            0.00
新疆西海岸保险公估有限公司                        0.00            0.00
③合并价差                                   81,410.28
合计                                         84,277.92      395,019.04

项目                                           期末数
被投资单位名称:                           金额              投资比例
                                                              (%)

①按成本法核算
新疆证券有限责任公司                  29,503,440.00         4.62
新疆特变电工股份有限公司                 750,000.00         0.5
新疆金融租赁有限公司                  50,000,000.00         9.63
克拉玛依市城市信用社                   3,338,208.87         5.8
②按权益法核算
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司       3,468,743.63        35
新疆里奥国际高新技术投资有限公司       3,918,617.49        35
新疆天北能源有限责任公司              26,953,046.12        43
上海里奥高新技术投资有限公司          29,341,663.19        28.5
新疆新兴期货经纪有限公司              20,200,320.33        66.67
新疆西海岸保险公估有限公司             7,602,789.29        44.44
③合并价差                              644,497.57
合计                                175,721,326.49
    (3)长股权投资--股权投资差额
被投资单位                  初始金额    摊销期限    期初数       本期增加
上海星科实业有限公司        814,102.30     10年    725,907.85        0.00
新疆新兴期货经纪有限公司     86,029.38     10年          0.00   86,029.38
合计                        900,131.68     10年    725,907.85   86,029.38

被投资单位                                     本期摊销          期末数
上海星科实业有限公司                          81,410.28        644,497.57
新疆新兴期货经纪有限公司                       2,867.64         83,161.74
合计                                          84,277.92        727,659.31
    注:(1)本公司长期股权投资因被投资企业经营状况良好,故期末未计提减值准备;
    (2)公司2003 年8 月出资2000 万元购买新疆新兴期货经纪有限公司66.67%的股权,股权购买日为2003 年8 月31 日,初始投资成本2000 万元,股权投资差额86,029.38 元;
    2003 年新疆新兴期货经纪有限公司的资产总额、主营业务收入和净利润分别低于占本公司上述指标的10%,根据财政部财会二字[1996]2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,2003 年度未纳入合并报表范围
    新疆新兴期货经纪有限公司2003 年9-12 月新增资本公积(无法支付的应付款)9,438.05 元,本公司按所占股权比例相应确认了股权投资准备6,292.35 元。
    注释8 固定资产原价
项目                                     期初余额             本期增加
房屋建筑物                          192,628,330.02          97,175,826.81
机器设备                            201,765,216.77         306,937,528.14
运输设备                             11,852,209.46             818,452.02
电子及其他设备                        3,855,142.12           1,583,409.10
合计                                410,100,898.37         406,515,216.07

项目                                  本期减少                 期末余额
房屋建筑物                          188,214.00             289,615,942.83
机器设备                            520,300.00             508,182,444.91
运输设备                            505,981.95              12,164,679.53
电子及其他设备                            0.00               5,438,551.22
合计                              1,214,495.95             815,401,618.49
    注:(1)本期新增的固定资产中在建工程完工转入401,088,397.79 元;
    (2)无融资租入固定资产;
    注释9 累计折旧
项目                                    期初余额               本期增加
房屋建筑物                          24,887,044.55            8,222,840.27
机器设备                            54,944,863.85           18,532,518.78
运输设备                             2,558,516.35            1,460,997.27
电子及其他设备                         966,428.20              513,122.21
合计                                83,356,852.95           28,729,478.53

项目                                 本期减少                 期末余额
房屋建筑物                          36,067.44               33,073,817.38
机器设备                           501,114.25               72,976,268.38
运输设备                            81,766.72                3,937,746.90
电子及其他设备                           0.00                1,479,550.41
合计                               618,948.41              111,467,383.07
    注释10 固定资产减值准备
项目            期初余额         本期增加        本期减少     期末余额
机器设备     4,282,868.26          0.00           249.53     4,282,618.73
    注:期末由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产的成本高于其可变现净值的差额计提固定资产减值准备。
    注释11 在建工程
工程名称                      期初余额       本期增加      本期转入固定资
                                                                      产
综合信息楼                         0.00   39,326,219.23    39,326,219.23
甲乙酮项目                68,660,606.11    8,086,922.68    76,747,528.79
甲基叔丁基醚项目          98,300,000.00   11,497,961.68   109,797,961.68
仲丁醇项目               113,153,963.63     -570,321.33   112,583,642.30
高碱性环烷酸钙改扩建               0.00   16,128,045.18    16,128,045.18
无灰分散剂项目            43,312,558.09   11,146,981.40             0.00
无纺布厂改扩建项目        19,966,500.59   10,654,679.77    30,621,180.36
土工复合膜机组                35,727.16    3,549,711.81     3,585,438.97
裂解碳五项目                 109,040.00      101,580.00             0.00
液蜡项目                  14,661,634.16    8,931,759.92             0.00
滑油中心露天库               177,000.00      486,072.00       663,072.00
塑料一厂循环水改造           247,706.82      469,498.04       717,204.86
塑料一厂配电室改造            80,147.01    1,696,897.93     1,777,044.94
研发基地改扩建             2,294,904.00    2,262,590.30     4,557,494.30
供应办公楼改扩建           1,078,730.51    1,852,280.20     2,931,010.71
天利高新工业园区                   0.00   48,619,015.16             0.00
环己酮项目                         0.00      285,000.00             0.00
油脂厂导热炉改造                   0.00      288,616.47       288,616.47
四色印刷机                         0.00      204,452.00       204,452.00
化验分析楼改造                     0.00      964,293.00       964,293.00
塑料二厂原料棚                     0.00      180,000.00             0.00
废膜造粒机                         0.00       46,077.86             0.00
添加剂厂离心机改造                 0.00      195,193.00       195,193.00
合计                     362,078,518.08  166,403,526.30   401,088,397.79

工程名称                           期末余额        资金来源    工程进度
                                                              (形象进度)
综合信息楼                            0.00            自筹       100%
甲乙酮项目                            0.00        募股资金       100%
甲基叔丁基醚项目                      0.00        募股资金       100%
仲丁醇项目                            0.00        募股资金       100%
高碱性环烷酸钙改扩建                  0.00        募股资金       100%
无灰分散剂项目               54,459,539.49        募股资金        98%
无纺布厂改扩建项目                    0.00            自筹       100%
土工复合膜机组                        0.00            自筹       100%
裂解碳五项目                    210,620.00            自筹       0.2%
液蜡项目                     23,593,394.08            自筹        10%
滑油中心露天库                        0.00            自筹       100%
塑料一厂循环水改造                    0.00            自筹       100%
塑料一厂配电室改造                    0.00            自筹       100%
研发基地改扩建                        0.00            自筹       100%
供应办公楼改扩建                      0.00            自筹       100%
天利高新工业园区             48,619,015.16            自筹        80%
环己酮项目                      285,000.00            自筹         2%
油脂厂导热炉改造                      0.00            自筹       100%
四色印刷机                            0.00            自筹       100%
化验分析楼改造                        0.00            自筹       100%
塑料二厂原料棚                  180,000.00            自筹        30%
废膜造粒机                       46,077.86            自筹        70%
添加剂厂离心机改造                    0.00            自筹       100%
合计                        127,393,646.59
    注:在建工程中无利息资本化金额;
    在建工程较期初减少64.82%,主要系由于募集资金项目甲乙酮、甲基叔丁基醚及仲丁醇完工结转资产所致;
    期末在建工程无减值情况,未计提减值准备。
    注释12 无形资产
类别               原始金            期初     本期增    本期摊     本期转
                     额               数        加        销        出数
非专利技术       750,000.00       479,166.66   0.00   150,000.00     0.00
商标权           100,000.00        68,333.27   0.00    20,000.04     0.00
合计             850,000.00       547,499.93   0.00   170,000.04     0.00

类别              期末余         累计摊      剩余摊销期        取得方式
                    额            销额       限(月)
非专利技术      329,166.66     420,833.34      26                 购买
商标权           48,333.23      51,666.77      29                 购买
合计            377,499.89     472,500.11
    注:期末无形资产无减值情况,未计提减值准备。
    注释13 短期借款
借款类别               金额            借款期限                 利率(月)
信用借款          40,000,000.00    2003.10.24—2004.4.23         4.2‰
信用借款          50,000,000.00    2003.11.10—2004.11.9         4.425‰
信用借款          30,000,000.00    2003.11.24—2004.11.23        4.425‰
信用借款          50,000,000.00    2003.10.20—2004.4.20         4.2‰
                 170,000,000.00
    注: 短期借款期末余额中无逾期借款。
    注释14 应付票据
    2003 年12 月31 日余额为310,000.000.00 元,均系银行承兑汇票。
    注:本账户期末余额中无欠持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    注释15 应付账款
    2003 年12 月31 日余额为57,990,341.24 元。
    注: 本账户期末余额中含应付新疆石油管理局独山子石化总厂水电费1,532,144.34 元和应付新疆独山子天利实业总公司货款178,704.74 元,见注释(八)“关联方关系及其交易”。
    注释16 预收账款
    2003 年12 月31 日余额为62,079,612.42 元。
    注:预收账款期末余额中含有预收新疆石油管理局独山子石化总厂供应处的购货款188,281.75 元、阿拉山口天利高新工贸有限责任公司的购货款214,321.06 元和新疆里奥国际高新技术投资公司购货款371,128.13 元,见注释(八)“关联方关系及其交易”。
    注释17 应付股利
股东名称                                   2003年12月31日  2002年12月31日
新疆独山子天利实业总公司                            0.00             0.00
新疆石油管理局                                      0.00             0.00
乌鲁木齐高新技术产业开发区高新房地产有限公司        0.00             0.00
新疆特变电工股份有限公司                            0.00             0.00
上海中大高新电子技术有限责任公司              194,827.50        77,931.00
流通股                                              0.00             0.00
合计                                          194,827.50        77,931.00
    注释18 应交税金
税种                      2003年12月31日                   2002年12月31日
增值税                      4,842,658.68                    5,161,445.59
所得税                      4,162,006.07                   -1,009,090.15
营业税                       -190,498.01                     -203,995.01
城建税                        594,598.41                       84,018.40
车船使用税                          0.00                        1,360.00
房产税                              0.00                      629,017.05
土地使用税                          0.00                       80,578.25
个人所得税                    100,547.59                        1,161.09
合计                        9,509,312.74                    4,744,495.22
    注: (1)应交税金均未超过法定纳税期限。
    (2)法定税率见四、税项
    注释19 其他应交款
    2003 年12 月31 日余额为271,859.06 元,均为应交教育费附加款。
    注释20 其他应付款
    2003 年12 月31 日余额为18,273,372.25 元。
    注:其他应付款期末余额中含有应付新疆石油管理局独山子石化总厂款612,000.00 元,见注释(八)“关联方关系及其交易”。
    注释21 专项应付款
项目                        2003 年12 月31 日          2002 年12 月31 日
挖潜改造资金                   20,646,992.50            50,917,879.66
技术改造资金                      200,000.00                     0.00
专用料研究经费                    300,000.00                     0.00
合计                           21,146,992.50            50,917,879.66
    注释22 股本
                                                            数量单位:万股
                                       本次变动增减(+,-)
                    期初数    配股    送股    公积金转股    其他    小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国有法人股          20,958.92
境内法人持有股份     2,142.08
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他
尚未流通股份合计    23,100.00
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股
12,600.00           12,600.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计      12,600.00
股份总计            35,700.00

                                                                 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国有法人股                                                     20,958.92
境内法人持有股份                                                2,142.08
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他
尚未流通股份合计                                               23,100.00
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股
12,600.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计                                                 12,600.00
股份总计                                                       35,700.00
    注释23 资本公积
项目                    期初数                   本期增加      本期减少
股本溢价           217,444,095.11                     0.00        0.00
其他                11,212,333.60                     0.00        0.00
拨款转入                     0.00            23,141,686.08        0.00
股权投资准备                 0.00                 6,292.35        0.00
合计               228,656,428.71            23,147,978.43        0.00

项目                                                     期末数
股本溢价                                             217,444,095.11
其他                                                  11,212,333.60
拨款转入                                              23,141,686.08
股权投资准备                                               6,292.35
合计                                                 251,804,407.14
    注:本公司利用技改挖潜资金实施的技改工程项目本期完工并结转资产,相应增加资本公积23,141,686.08 元。
    注释24 盈余公积
项目                  期初数        本期增加      本期减少      期末数
法定盈余公积    15,711,142.97    6,136,004.36         0.00  21,847,147.33
公益金          15,711,142.97    6,136,004.36   325,820.00  21,521,327.33
合计            31,422,285.94   12,272,008.72   325,820.00  43,368,474.66
    注释25 未分配利润
项目                                                        余额
期初余额                                                   10,820,531.84
本期增加                                                   59,926,841.02
本期减少                                                   55,112,008.72
期末余额                                                   15,635,364.14
    注:根据公司2004 年第二届第七次董事会决议,公司2003 年净利润在提取盈余公积后每十股分派现金股利1.20 元(含税)。
    注释26 主营业务收入及成本
项目                                      2003年度
工业                          收入                        成本
1、塑料类
2、沥青类
3、甲乙酮类
4、添加剂类
5、润滑油类
6、垫片类
小计                      537,288,976.43             444,953,679.99
商业                            收入                        成本
1、化工产品类             668,141,890.49              617,073,391.34
2、润滑油类                 6,846,224.03                6,457,800.06
3、重油                    26,591,861.99               18,072,425.22
4、其他                     2,834,396.51                3,492,807.57
小计                      704,414,373.02              645,096,424.19
合计                    1,241,703,349.45            1,090,050,104.18

项目                                            2002年度
工业                                   收入                      成本
1、塑料类                        214,462,444.08            179,420,333.08
2、沥青类                        101,928,110.15             54,727,607.97
3、甲乙酮类                                0.00                      0.00
4、添加剂类                       11,335,980.68             10,085,305.72
5、润滑油类                       10,789,588.90             12,729,280.77
6、垫片类                          2,689,235.80              1,727,032.07
小计                              341,205,359.61           258,689,559.61
商业                                    收入                       成本
1、化工产品类                     390,551,608.30           352,374,834.10
2、润滑油类                           254,287.43                89,547.30
3、重油                                     0.00                     0.00
4、其他                             1,976,684.33             1,826,905.04
小计                              392,782,580.06           354,291,286.44
合计                              733,987,939.67           612,980,846.05
    注:1、公司2003 年度主营业务收入及主营业务成本较上年同期大幅增加,主要系本年公司甲乙酮等在建项目完工相应增加收入,同时利用原有的销售渠道扩大商品流通业务量,商业收入相应增加所致;此外2003 年度子公司上海星科实业有限公司的业务量也较上年大幅增加;
    2、公司前五名客户销售的收入总额为487,163,682.61 元,占公司全部销售收入的39.23%。
    注释27 主营业务税金及附加
项目                               2003 年度                 2002 年度
营业税                                  0.00                       0.00
城建税                          1,287,609.32               1,531,367.27
教育费附加                        551,832.54                 656,300.26
堤坊维护费                              0.00                     547.03
义务兵优待金                            0.00                     164.11
河道工程修建维护管理费             10,299.60                   3,211.94
合计                            1,849,741.46               2,191,590.61
    注释28 其他业务利润
项目                            2003年度                     2002年度
其他业务收入
材料销售                    1,495,236.43                   1,117,447.87
代购代销                            0.00                     103,914.70
运输收入                        2,322.82                     177,432.24
废品回收                    1,014,297.24                   1,327,590.35
装卸收入                      110,223.96                     101,840.71
租赁收入                    1,689,840.00                     180,060.00
劳务收入                      166,842.78                   5,342,827.40
其他                          116,433.06                   1,365,382.08
小计                        4,595,196.29                   9,716,495.35
其他业务支出
材料销售                    1,707,115.63                     716,019.49
代购代销                            0.00                     102,290.72
运输费                            511.50                      83,333.81
废品回收                      937,777.60                     770,866.42
装卸支出                            0.00                     658,667.95
租赁支出                      120,086.20                           0.00
劳务支出                       16,856.39                   5,247,935.87
其他                          175,665.89                     980,481.52
小计                        2,958,013.21                   8,559,595.78
其他业务利润                1,637,183.08                   1,156,899.57
    注释29 营业费用
项目                           2003年度                         2002年度
合计                         34,622,405.87                  28,009,789.51
    注:营业费用较上年增长了23.61%,主要系由于本年度销售量增加相应增加运费、差旅费所致。
    注释30 管理费用
项目                   2003年度                            2002年度
合计                  33,311,087.30                     24,929,590.63
    注:管理费用较上年增长了33.62%,主要系由于2003 年度科研开发楼结转资产折旧大幅增加,此外坏帐准备和存货跌价准备也较上年增加所致。
    注释31 财务费用
项目                               2003年度                   2002年度
利息支出                      15,982,540.59                 8,748,950.00
减:利息收入                   2,136,760.91                 1,930,544.48
手续费                           410,670.30                     3,458.81
减:汇兑收益                       7,499.10                    13,391.26
合计                          14,248,950.88                 6,808,473.07
    注:财务费用较上年大幅增加,主要系由于公司2003 年度融资量较上年增加,利息支出相应增加所致。
    注释32 投资收益
项目                                  2003 年度                2002 年度
长期股权投资权益法取得收益           1,848,019.03              147,191.11
长期股权投资成本法取得收益           1,378,000.00            1,454,260.00
长期股权投资股权投资差额摊销           -84,277.92              -85,872.09
合计                                 3,141,741.11            1,515,579.02
    注释33 营业外支出
项目                                  2003 年度               2002 年度
处理固定资产净损失                     462,348.01             515,854.41
固定资产减值准备                             0.00             177,289.62
罚款支出                                 6,877.37                 119.43
捐赠支出                               726,806.38              11,000.00
合计                                 1,196,031.76             704,263.46
    注释34 收到的其他与经营活动有关的现金
    本期收到的其他与经营活动有关的现金为5,873,760.38 元,其中收到的挖潜改造资金等2,616,833.00 元,利息收入2,207,194.71 元。
    注释35 支付的其他与经营活动有关的现金
    本期支付的其他与经营活动有关的现金为31,262,853.67 元,主要项目为营业费用和管理费用中的现金支出。
    注释36 支付的其他与投资活动有关的现金
    本期支付的其他与投资活动有关的现金为3,000,000.00 元,主要系支付因收购塑料厂而承担的独山子石化总厂的债务。
    注释37 收到的其他与筹资活动有关的现金
    本期收到的其他与经营活动有关的现金为669,875,970.05,其中收到票据贴现款669,165,970.05 元,财政贴息710,000.00 元。
    注释38 支付的其他与筹资活动有关的现金
    本期支付的其他与经营活动有关的现金为370,380,050.02 元,其中偿还票据贴现款370,000,000.00 元,支付相关手续费380,050.02 元。
    注释39 非经常性损益项目
    本公司扣除的非经常性损益项目如下:
明细项目                                                        金额
营业外收入                                                   122,099.60
固定资产减值准备转回                                             249.53
营业外支出--处理固定资产净损失                              (462,348.01)
营业外支出--罚款支出                                          (6,877.37)
营业外支出--捐赠支出                                        (726,806.38)
所得税影响数                                                 145,928.37
合计                                                        (927,754.26)
    七、母公司会计报表项目注释
    注释1 应收账款
    2003 年12 月31 日净额为23,265,810.02 元
    (1)按账龄分:
                                   2003 年12 月31 日
账龄                     金额                 比例(%)            坏账准备
一年以内              17,286,977.15            65.49           518,609.31
一年至二年             2,697,168.63            10.22           269,716.86
二年至三年             3,618,797.05            13.71           723,759.41
三年至四年             1,018,124.76             3.86           305,437.43
四年至五年              770,442..41             2.92           308,176.97
五年以上               1,004,599.60             3.80         1,004,599.60
合计                  26,396,109.60           100            3,130,299.58

                                      2002 年12 月31 日
账龄                   金额                     比例(%)         坏账准备
一年以内           17,777,552.25                71.31          533,326.57
一年至二年          4,147,563.82                16.64          414,756.38
二年至三年          1,228,647.40                 4.93          245,729.48
三年至四年            770,442.41                 3.09          231,132.72
四年至五年            659,726.38                 2.65          263,890.55
五年以上              344,873.22                 1.38          344,873.22
合计               24,928,805.48               100           2,033,708.92
(2) 应收账款中前五名欠款户的欠款金额合计为9,955,760.19 元,占应收账款账面余额的37.72%;
    注释2 其他应收款
    2003 年12 月31 日净额为2,074,183.07 元
    (1)按账龄分:
                                         2003 年12 月31 日
账龄                     金额                  比例(%)          坏账准备
一年以内             1,155,175.61               51.59           34,655.27
一年至二年             872,043.81               38.95           87,204.38
二年至三年             205,779.13                9.19           41,155.83
三年至四年               6,000.00                0.27            1,800.00
四年至五年                   0.00                0.00                0.00
合计                 2,238,998.55              100             164,815.48

                                           2002 年12 月31 日
账龄                  金额                       比例(%)        坏账准备
一年以内           1,995,675.63                  92.74          59,870.27
一年至二年            84,227.11                   3.91           8,422.71
二年至三年             6,000.00                   0.28           1,200.00
三年至四年                 0.00                   0.00               0.00
四年至五年            66,089.91                   3.07          26,435.96
合计               2,151,992.65                 100             95,928.94
    (2)其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额总计为1,781,809.52 元,占其他应收款账面余额的79.58%;
    注释3 长期投资
(1)                                     2003 年12 月31 日
项目                          账面余额         减值准备       账面净值
其他股权投资             183,450,220.27           0.00     183,450,220.27

(1)                              2002 年12 月31 日
项目                            账面余额       减值准备        账面净值
其他股权投资                 153,087,551.39      0.00      153,087,551.39
    (2)明细情况:
项                        期初数                        本期增加
目                                    投资      投资成本及           损益
被投资单位名             金    额     比例      股权投资准           调整
称:                                     %          备
①按成本法核算
新疆证券有限责
任公司              29,503,440.00     4.62          0.00             0.00
新疆特变电工股
份有限公司             750,000.00     0.5           0.00             0.00
新疆金融租赁有
限公司              50,000,000.00     9.63          0.00             0.00
克拉玛依市城市
信用社               3,338,208.87     5.8           0.00             0.00
②按权益法核算
上海星科实业有
限公司               7,467,147.17    70             0.00       987,654.46
阿拉山口天利高
新工贸有限责任
公司                 3,512,463.75    35             0.00       -43,720.12
新疆里奥国际高
新技术投资有限
公司                 4,246,187.69    35             0.00        67,448.84
新疆天北能源有
限责任公司          25,800,000.00    43             0.00     1,153,046.12
上海里奥高新技
术投资有限公司      28,470,103.91    28.5           0.00       871,559.28
新疆新兴期货经
纪有限公司                   0.00     0.00 20,006,292.35       196,895.62
新疆西海岸保险
公估有限公司                 0.00     0.00  8,000,000.00      -397,210.71
合      计         153,087,551.39          28,006,292.35     2,835,673.49

项                                 本期减少                 期末数
目                                                                 投资比
被投资单位名                  投资        损益         金额           例
称:                           成本        调整                       (%)
①按成本法核算
新疆证券有限责
任公司                      0.00          0.00     29,503,440.00     4.62
新疆特变电工股
份有限公司                  0.00          0.00        750,000.00     0.5
新疆金融租赁有
限公司                      0.00          0.00     50,000,000.00     9.63
克拉玛依市城市
信用社                      0.00          0.00      3,338,208.87     5.8
②按权益法核算
上海星科实业有
限公司                 81,410.28          0.00      8,373,391.35    70
阿拉山口天利高
新工贸有限责任
公司                        0.00          0.00      3,468,743.63    35
新疆里奥国际高
新技术投资有限
公司                        0.00    395,019.04      3,918,617.49    35
新疆天北能源有
限责任公司                  0.00          0.00     26,953,046.12    43
上海里奥高新技
术投资有限公司              0.00          0.00     29,341,663.19    28.5
新疆新兴期货经
纪有限公司              2,867.64          0.00     20,200,320.33    66.67
新疆西海岸保险
公估有限公司                0.00          0.00      7,602,789.29    44.44
合      计             84,277.92    395,019.04    183,450,220.27
    (3)长股权投资--股权投资差额
被投资单位                 初始金额               摊销期限         期初数
上海星科实业有限公司      814,102.30                10年       725,907.85
新疆新兴期货经纪有限公司   86,029.38                10年             0.00
合          计            900,131.68                10年       725,907.85

被投资单位                   本期增加           本期摊销         期末数
上海星科实业有限公司              0.00         81,410.28       644,497.57
新疆新兴期货经纪有限公司     86,029.38          2,867.64        83,161.74
合          计               86,029.38         84,277.92       727,659.31
    注:(1)本公司长期股权投资因被投资企业经营状况良好,故期末未计提减值准备;
    (2)公司2003年8月出资2000万元购买新疆新兴期货经纪有限公司66.67%的股权,股权购买日为2003年8月31日,初始投资成本2000万元,股权投资差额86,029.38元;
    2003年新疆新兴期货经纪有限公司的资产总额、主营业务收入和净利润分别低于占本公司上述指标的10%,根据财政部财会二字[1996]2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,2003年度未纳入合并报表范围
    新疆新兴期货经纪有限公司2003年9-12月新增资本公积(无法支付的应付款)9,438.05元,本公司按所占股权比例相应确认了股权投资准备6,292.35元。
    注释4  主营业务收入及成本
项   目                                          2003年度
工业                                    收  入                  成本
1、塑料类                           333,989,300.21         266,129,109.64
2、沥青类                            98,909,141.23          63,468,897.21
3、甲乙酮类                         108,443,990.88          82,819,737.13
4、添加剂类                          21,965,704.57          22,464,934.97
5、润滑油类                           7,394,672.75           9,236,066.96
6、垫片类                             1,860,337.03             834,934.08
小  计                              572,563,146.67         444,953,679.99
商   业                                 收  入                 成  本
1、化工产品类                       245,473,869.55         243,494,377.80
2、润滑油类                           6,846,224.03           6,457,800.06
3、重油                              26,591,861.99          18,072,425.22
4、其  他                             2,834,396.51           3,492,807.57
小  计                              281,746,352.08         271,517,410.65
合     计                           854,309,498.75         716,471,090.64

项   目                                           2002年度
工业                                  收  入                     成本
1、塑料类                        241,990,158.39            179,603,126.90
2、沥青类                        101,928,110.15             54,727,607.97
3、甲乙酮类                                0.00                      0.00
4、添加剂类                       12,182,134.53             10,373,505.72
5、润滑油类                       10,789,588.90             12,729,280.77
6、垫片类                          2,689,235.80              1,727,032.07
小  计                           369,579,227.77            259,160,553.43
商   业                              收  入                    成  本
1、化工产品类                    168,055,861.68            164,430,514.30
2、润滑油类                          254,287.43                 89,547.30
3、重油                                    0.00                      0.00
4、其  他                          1,976,684.33              1,826,905.04
小  计                           170,286,833.44            166,346,966.64
合     计                        539,866,061.21            425,507,520.07
    注:1、公司2003年度主营业务收入及主营业务成本较上年同期大幅增加,主要系由于甲乙酮等在建项目完工相应增加收入,同时利用原有的销售渠道扩大商品流通业务量,商业收入相应增加所致;
    2、公司前五名客户销售的收入总额为510,463,630.08元,占公司全部销售收入的59.75%。
    注释5 投资收益
项         目                         2003年度                   2002年度
长期股权投资权益法取得收益        2,835,673.49                 152,853.20
长期股权投资成本法取得收益        1,378,000.00               1,454,260.00
长期股权投资股权投资差额摊销        -84,277.92                 -85,872.09
合      计                        4,129,395.57               1,521,241.11
    八、关联方关系及其交易
    存在控制关系的关联方
企业名称                 注册地址                 主营业务
新疆独山子天利实业    新疆克拉玛依独山子        石油产品及原材料、石化机
总公司                区大庆路39号              械及运输配件等
上海星科实业有限公    上海市文昌路45号          电脑、仪器仪表、电子电脑、
司                                              机电产品、化工原料等
新疆新兴期货经纪有    乌市西北路85号            国内商品期货代理、期货咨
限公司                                          询、培训等;

                          与本企           经济性质           法定代
企业名称                    业             或类型              表人
                           关系
新疆独山子天利实业        母公司           国   有             吕健
总公司
上海星科实业有限公        子公司         有限责任公司         李太成

新疆新兴期货经纪有        子公司         有限责任公司         马新海
限公司
    存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                             期初数        本期增加     本期减少
新疆独山子天利实业总公司         140,000,000.00       0.00        0.00
上海星科实业有限公司              10,000,000.00       0.00        0.00
新疆新兴期货经纪有限公司          30,000,000.00       0.00        0.00

企业名称                                                       期末数
新疆独山子天利实业总公司                                   140,000,000.00
上海星科实业有限公司                                        10,000,000.00
新疆新兴期货经纪有限公司                                    30,000,000.00
    存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称                               2003年12月31日            比例
新疆独山子天利实业总公司               117,714,240.00           32.97%
上海星科实业有限公司                     7,000,000.00              70%
新疆新兴期货经纪有限公司                20,000,000.00           66.67%

企业名称                                 2002年12月31日        比例
新疆独山子天利实业总公司                 117,714,240.00       32.97%
上海星科实业有限公司                       7,000,000.00          70%
新疆新兴期货经纪有限公司                           0.00        0.00
    不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称                                                   与本企业关系
新疆石油管理局                                              非控股股东
新疆高新房地产有限责任公司                                  非控股股东
新疆特变电工股份有限公司                                    非控股股东
上海中大高新电子技术有限公司                                非控股股东
新疆里奥国际高新技术投资有限公司                              联营企业
新疆天北能源有限责任公司                                      联营企业
阿拉山口天利高新工贸有限责任公司                              联营企业
上海里奥高新技术投资有限公司                                  联营企业
新疆西海岸保险公估有限公司                                    联营企业
乌鲁木齐金诚大厦有限公司                                 受同一母公司控制
新疆独山子天利实业总公司乌市经销中心                     受同一母公司控制
    定价政策:关联交易(采购及销售货物)价格按下述标准确定:
    1.凡国家有定价的,参照执行;
    2.凡国家没有定价的,已有市场价格的,参照该价格执行;
    3.既无国家定价又无市场价格时,按成本价加合理利润执行
    注:涉及新疆石油管理局独山子石化总厂的关联交易协议均由新疆石油管理局授权独山子石化总厂与公司签订。
    采购货物
A、企业名称                    交易        2003 年度            2002 年度
                               内容
新疆石油管理局独山子石化总厂   材料              0.00          286,847.28
新疆天北能源有限公司           燃料      5,957,973.15          794,526.40
阿拉山口天利高新工贸有限公司   原料      4,774,251.29        3,888,463.00
阿拉山口天利高新工贸有限公司   商品     18,072,425.28                0.00
新疆独山子天利实业总公司       材料      1,219,772.66                0.00

A、企业名称                                定价政策          结算方式

新疆石油管理局独山子石化总厂                  市价         按年以现金支付
新疆天北能源有限公司                          市价         按年以现金支付
阿拉山口天利高新工贸有限公司                  市价         按年以现金支付
阿拉山口天利高新工贸有限公司                  市价         按年以现金支付
新疆独山子天利实业总公司                      市价         按年以现金支付
    B、其他
    1999 年6 月公司与新疆石油管理局独山子石化总厂签订<<生产经营保障协议>>,依据协议2003 年度新疆石油管理局独山子石化总厂动力公司已向公司提供水、电总金额15,140,709.36 元;依据协议新疆石油管理局独山子石化总厂已向公司提供沥青及聚丙烯两套装置维护及产品质量检测服务,支付装置维护修理费331,407.71元。以上提供的货物及劳务均以现金方式支付。
    销售货物
企业名称                         交易       2003 年度          2002 年度
                                 内容
新疆独山子天利实业总公司         产品     17,128,700.54      9,440,388.38
阿拉山口天利高新工贸有限公司     产品      5,500,846.26              0.00
新疆里奥国际高新技术投资有限
公司                             产品     10,111,986.75              0.00

企业名称                           定价政策                  结算方式
新疆独山子天利实业总公司             市价                 按年以现金支付
阿拉山口天利高新工贸有限公司         市价                 按年以现金支付
新疆里奥国际高新技术投资有限
公司                                 市价                 按年以现金支付
    关联方应收应付款项余额
项目                    关联方                          2003 年12 月31日
应收账款      新疆独山子天利实业总公司                           0.00
其他应收款    新疆石油管理局独山子石化总厂                 200,000.00
预付帐款      新疆天北能源有限责任公司                   1,000,000.00
应付账款      新疆独山子天利实业总公司                     178,704.74
应付账款      新疆石油管理局独山子石化总厂               1,532,144.34
应付账款      新疆天北能源有限责任公司                           0.00
预收账款      新疆石油管理局独山子石化总厂                 188,281.75
预收账款      阿拉山口天利高新工贸有限公司                 214,321.06
预收账款      新疆里奥国际高新技术投资有限公司             371,128.13
其他应付款    新疆石油管理局独山子石化总厂                 612,000.00
长期应付款    新疆石油管理局独山子石化总厂                       0.00

项目                                                  2002 年12 月31日
应收账款                                                   90,856.62
其他应收款                                                285,000.00
预付帐款                                                        0.00
应付账款                                                        0.00
应付账款                                                       0..00
应付账款                                                  794,526.40
预收账款                                                  303,784.93
预收账款                                                  237,363.00
预收账款                                                        0.00
其他应付款                                                612,000.00
长期应付款                                              3,000,000.00
    九、或有事项
    截止2003 年12 月31 日,公司已贴现的银行承兑汇票为34,000.00 万元。
    除上述事项外,本公司无其他需要披露的或有事项。
    十、承诺事项
    公司资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。
    十一、资产负债表日后事项
    公司无需要披露的资产负债表日后事项。
    第十一节  备查文件目录
    一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人签名盖章的财务会计报表。
    二、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
    四、载有董事长亲笔签署的年度报告正文。
    董事长: 付德新
    新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2004 年3 月12 日