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2020年02月17日 星期一

西藏珠峰(600338)公告正文

西藏珠峰:2014年年度报告摘要

公告日期:2015-04-30

公司代码:600338                                 公司简称:西藏珠峰




                          西藏珠峰工业股份有限公司
                               2014 年年度报告摘要


一 重要提示



1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海

       证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。


1.2 公司简介


                                    公司股票简况
      股票种类       股票上市交易所   股票简称           股票代码           变更前股票简称
A股                上海证券交易所 西藏珠峰           600338             /

       联系人和联系方式                董事会秘书                     证券事务代表
             姓名              孙华                           沈浩麟
             电话              021-66284908                   021-66284908
             传真              021-66284923                   021-66284923
           电子信箱            sunhua@zhufenggufen.com        shenhl@zhufenggufen.com




二 主要财务数据和股东情况



2.1 公司主要财务数据


                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                      本期末比上年同
                    2014年末          2013年末                             2012年末
                                                      期末增减(%)
总资产             499,308,615.35   534,025,935.28              -6.50    422,164,426.75
归属于上市公        37,763,936.99    27,212,537.42              38.77      3,201,234.38
司股东的净资

                     2014年            2013年         本期比上年同期            2012年
                                           1
                                                                   增减(%)
经营活动产生          54,240,578.55        2,945,813.81                1,741.28       -18,026,565.70
的现金流量净

营业收入          1,541,603,285.77     1,569,074,164.67                  -1.75      1,337,523,972.26
归属于上市公          8,549,001.30        20,883,746.72                 -59.06         73,159,722.40
司股东的净利

归属于上市公          -67,405,453.96     -66,631,772.50                               -39,754,237.16
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资                  26.31                   137.33           -111.02
产收益率(%

基本每股收益                 0.0540                   0.1319            -59.06               0.4621
(元/股)
稀释每股收益                 0.0540                   0.1319            -59.06               0.4621
(元/股)




2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

      表


                                                                                           单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                                   11,805
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)                                               15,328
                                       前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限
                              股东性    持股比           持股                  质押或冻结的股份数
           股东名称                                                售条件的
                                质      例(%)            数量                          量
                                                                   股份数量
新疆塔城国际资源有限公       境内非       29.44       46,613,500           0   质押      20,300,000
司                           国有法
                             人
长安基金-光大银行-长安       其他          2.52        3,989,702           0   无
群英 3 号分级资产管理计

西藏自治区国有资产经营       国有法        0.95        1,500,000           0   无
公司                         人
何华志                       境内自        0.88        1,400,000           0   无
                             然人
何岳峰                       境内自        0.63        1,000,000           0   无
                             然人
汪丹辉                       境内自        0.57          908,100           0   无

                                                  2
                        然人
黄香银                  境内自      0.53       832,530        0   无
                        然人
温珍连                  境内自      0.52       818,100        0   无
                        然人
周筱英                  境内自      0.41       651,400        0   无
                        然人
何炳柱                  境内自      0.41       645,000        0   无
                        然人
上述股东关联关系或一致行动的说   本公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于
明                               《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
                                 行动人。




2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                           3
三 管理层讨论与分析


(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    2014 年虽然全球经济复苏缓慢,但中国以外的锌冶炼企业在连年多年经营始终处于亏损的状

态后逐步关闭了产能,随着供应的减少,近两年锌锭消费的增速开始超过了锌锭供应的增速,通

过对历史库存的逐渐消化,从 2014 年年中开始市场对于未来锌锭出供应紧张的预期推动了价格的

上扬。国内经济在新常态下结构性调整,增速持续放缓,虽然报告期内锌金属价格有所抬升,行

业困境未明显改善,公司仍然面临加大的经营压力。

     报告期内公司全体员工齐心协力,奋力拼搏,保持了公司生产经营的稳定运行。生产锌锭

33898 吨,完成年计划 89.21%,比上年降低 6.79%;生产精铟 10546 千克,完成计划 95.87%,

比上年提高 13.43%。冶炼总回收率锌比上年降低 0.04%,铟比上年提高 4.14%。2014 年主要产

品产量均比去年同期产量有一定降低,部分产品未达到经营计划要求。锌锭和精铟产量未达到经

营计划目标主要是受一季度气候影响造成产量偏低。硫酸和硫酸锌超过计划产量比较多是由于公

司年初在制定计划时根据产品工艺和市场价格调整原料结构,计划少产硫酸和硫酸锌。由于全年

产品工艺调整,导致整体产量有所降低。

     公司坚持进技术进步,积极开展技术攻关,对硫酸锌生产系统进行工艺调整与改造。历经

七个月的不懈努力,攻克了用石灰一步沉淀硫酸锌液体中锌和铁的技术难关,砍掉了亏损产品硫

酸锌。公司坚持“抓环保求生存”的方针,继续加大对环保设施的投入,加强对投入管保设施的

管理,增加了环保运行成本,实现了达标排放。在资金紧张的情况下投资 1300 万元完成了“次氧

化脱氟氯”工程建设。

    2014 年公司营业利润 12,650,133.71 元,利润总额为 14,324,722.46 元,净利润 10,371,108.91

元,归属于母公司的净利润 8,549,001.30 元。主要的利润来源为本年处置长期股权投资等,投资

收益增加 76,201,499.20 元所致,本年度公司为补充流动资金,改善公司的财务状况,以 23000 万

元出售成都川峰电子有限公司 40%的股权,账面价值 15125.83 万元,实现投资收益 7874.17 万元。

    在主营业务持续疲弱的情况下,公司只有通过资产重组,收购海外优质矿山,才能从根本上

解决公司可持续发展问题。在控股股东的支持下,经过重组相关各方的积极努力,我司于 2014

年 9 月 28 日向中国证监会重新申报,该重大资产重组尚待中国证监会的核准。




                                            4
1. 主营业务分析
1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                单位:元    币种:人民币
                  科目                      本期数                上年同期数          变动比例(%)
营业收入                               1,541,603,285.77         1,569,074,164.67                    -1.75
营业成本                               1,525,595,654.94         1,542,724,702.10                    -1.11
销售费用                                  16,633,258.03           17,258,674.76                     -3.62
管理费用                                  46,704,248.95           53,034,667.54                    -11.94
财务费用                                  11,665,312.77           10,517,866.08                     10.91
经营活动产生的现金流量净额                54,240,578.55             2,945,813.81               1,741.28
投资活动产生的现金流量净额                94,745,099.96           -10,013,593.72
                                                                                                   不适用
筹资活动产生的现金流量净额               -75,512,288.42           -11,796,920.59
                                                                                                   不适用


2)         收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    本报告期内,收入变化的主要原因:一是锌锭的产量比上年减少,销量同步减少,但价格上
涨,影响收入增加;二是铟锭的产量增加,销量同步增加,且价格上涨影响收入增加;三是其他
业务销量减少,收入大幅减少,四是贸易额比上年增加较大。详见下表:
                                           产量比上年增、        销量比上年增、      营业收入
                         分产品                减(%)               减(%)         比上年增
                                                                                       减(%)
          锌   锭                                       -6.79                -6.07          4.97
          铟   块                                       13.43                11.11         30.85
          其他业务                                                                     -150.25
          有色金属国内贸易                                                                  3.28


(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析


产品类别       年份       计量单位   年初库存         生产         销售        年末库存       产销率
锌   锭        2014          吨       1178.367   33897.886       33786.782     1289.471            99.68%
铟   块        2014         千克         0.895   10545.988       10385.814       161.069           98.49%


(3) 订单分析
报告期内,公司无重大订单。


(4) 新产品及新服务的影响分析
报告期内,公司无新产品及新服务开发。



                                                  5
(5) 主要销售客户的情况


客户名称                                     营业收入总额            占公司全部营业收入的比例
万向资源有限公司                            389,103,250.46                                 25.24%
标准银行(中国)商贸有限公司                153,822,849.31                                  9.98%
上海筑波经贸有限公司                        108,450,599.34                                  7.03%
上海招金实业有限公司                         88,312,902.17                                  5.73%
上海泰崭贸易有限公司                         81,795,782.82                                  5.31%
合     计                                   821,485,384.10                                 53.29%


报告期内,公司前五名销售客户销售金额合计 82148.54 万元,占销售总额的 53.29%。
3) 成本
(1) 成本分析表
                                                                                      单位:元
                                         分行业情况
                                                                                  本期
                                                                         上年
                                                                                  金额
                                         本期占                          同期
                                                                                  较上
            成本构                       总成本                          占总                情况
 分行业                  本期金额                     上年同期金额                年同
            成项目                       比例                            成本                说明
                                                                                  期变
                                           (%)                           比例
                                                                                  动比
                                                                         (%)
                                                                                  例(%)
有色金属               532,438,260.80     23.39        516,384,481.48     23.54     3.11
冶炼
有色金属             1,744,250,900.85     76.61       1,677,661,252.38    76.46     3.97
国内贸易
小 计                2,276,689,161.65                 2,194,045,733.86
内部抵销               -756,314,946.96                 -661,489,911.30
合计                 1,520,374,214.69                 1,532,555,822.56
                                         分产品情况
                                                                                  本期
                                                                         上年
                                                                                  金额
                                         本期占                          同期
                                                                                  较上
            成本构                       总成本                          占总                情况
 分产品                  本期金额                     上年同期金额                年同
            成项目                       比例                            成本                说明
                                                                                  期变
                                           (%)                           比例
                                                                                  动比
                                                                         (%)
                                                                                  例(%)
锌锭                   445,475,538.93     19.57        447,317,267.39     20.39    -0.41
铟块                     19,599,835.44     0.86         15,573,024.12      0.71   25.86
硫酸锌                   41,996,068.91     1.84         35,093,828.08      1.60   19.67
硫酸                     20,386,079.65     0.90         11,417,279.92      0.52   78.55
                                             6
     粗镉                      2,017,292.25      0.09           2,117,108.87     0.10      -4.71
     氧化锌                    2,963,445.62      0.13           4,865,973.10     0.22     -39.10
     有色金属               1,744,250,900.85    76.61       1,677,661,252.38    76.46       3.97
     国内贸易
     小 计                  2,276,689,161.65                2,194,045,733.86
     内部抵销               -756,314,946.96                  -661,489,911.30
     合计                   1,520,374,214.69                1,532,555,822.56


     (2) 主要供应商情况


供应商名称                                                         采购金额            占全部采购量的比例

 万向资源有限公司                                                                                     13.14%
                                                             252,236,324.07

 中新联上海金属资源有限公司                                                                           11.94%
                                                             229,169,000.00

 西部矿业股份有限公司锡铁山分公司                                                                     10.37%
                                                             198,989,426.76

 新疆众和股份有限公司                                                                                 10.26%
                                                             197,015,509.35

天水恒华商贸有限责任公司                                                                               2.39%
                                                               45,833,039.13
合    计                                                     923,243,299.31                           48.10%


     报告期内,公司前五名供应商采购金额总计 92324.33 万元,占公司采购总额的比例为 48.10%。


     4) 费用


             项目            2014年             2013年                增减额             增减比例(%)
      销售费用              16,633,258.03      17,258,674.76            -625,416.73                 -3.62
      管理费用              46,704,248.95      53,034,667.54           -6,330,418.59               -11.94
      财务费用              11,665,312.77      10,517,866.08           1,147,446.69                10.91


     变动原因分析:
     1)销售费用与去年同期相比有所减少,主要原因系本年度锌锭销售量减少所致。
     2)管理费用与去年同期相比有所减少,主要原因系本年度中介机构费及薪酬减少所致。
     3)财务费用与去年同期相比有所增加,主要原因系本年度贸易融资费增加所致。


     5) 现金流


                     项目                          2014年              2013年              增减额
     经营活动产生的现金流量净额                  54,240,578.55         2,945,813.81       51,294,764.74
     投资活动产生的现金流量净额                  94,745,099.96       -10,013,593.72     104,758,693.68
                                                    7
筹资活动产生的现金流量净额                 -75,512,288.42    -11,796,920.59   -63,715,367.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加额                    73,473,390.09    -18,864,700.50    92,338,090.59
变动原因分析:

      1)本报告期经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加的主要原因系在本报告期内购

买商品、接受劳务支付的现金减少所致;

      2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加的主要原因系本报告期内本公司处置长

期股权投资收到的现金增加所致;

      3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因系在本报告期内本公司归还逾期

贷款及贸易融资款所致。


6) 其他
(1)    公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

      2014 年公司营业利润 12,650,133.71 元,利润总额为 14,324,722.46 元,净利润 10,371,108.91

元。主要的利润来源为本年处置长期股权投资等,投资收益增加 76,201,499.20 元所致,本年度公

司为补充流动资金,改善公司的财务状况,以 23000 万元出售成都川峰电子有限公司 40%的股权,

账面价值 15125.83 万元,实现投资收益 7874.17 万元。

(2)    公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司重大资产重组实施进度说明:

      1、2013 年 3 月 1 日,公司在上海证券报及上交所网站披露了公司第五届董事会第十二次会

议决议公告,该次会议审议通过了《关于<西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;

      2、2013 年 3 月 18 日,公司召开 2013 年第一次临时股东大会,以现场结合网络投票的方式

审议通过公司上述重大资产重组相关议案;

      3、2013 年 5 月,公司重大资产重组申请材料获中国证监会行政许可申请受理;

      4、2013 年 10 月 15 日,公司收到中国证监会《关于不予核准西藏珠峰工业股份有限公司向

新疆塔城国际资源有限公司等发行股份购买资产的决定》(证监许可【2013】1276 号);

      5、2013 年 10 月 25 日,经公司第五届董事会第二十次会议审议决定,继续推进重大资产重

组工作,并根据中国证监会的要求,积极解决重组方案中存在的问题,在对重大资产重组申请材

料修订完善后,重新提交中国证监会审核;

      6、2014 年 3 月 18 日,经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过,延长重大资产重组决

                                              8
议有效期及股东大会授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜有效期;

      7、2014 年 11 月 4 日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141268 号);

      8、 2014 年 12 月 5 日, 公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

(141268 号);

      9、2015 年 1 月 14 日,公司向中国证监会提交了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意

见通知书》(141268 号)的相关回复。

(3)    发展战略和经营计划进展说明

      经营计划进展说明

      一、2014 年经营计划完成情况:

      1、销售收入完成情况

      2014 年公司完成销售收入 1,541,603,285.77 元,比去年同期完成销售收入 1,569,074,164.67 元

降低了 1.8%。,完成 2014 年销售计划的 91.81%。

      2、利润完成情况

      2014 年公司合并净利润 10,371,108.91 元,完成 2014 年度计划的 114.67%;归属于母公司的

净利润 8,549,001.30 元,完成 2014 年度计划的 267.77%。

      3、主要产品产量完成情况

      锌锭计划产量 38,000 吨,实际产量 33,898 吨,完成计划产量 89.21%;比去年同期产量 36,367

吨降低 6.79%。

      硫酸计划产量 48,000 吨,实际产量 63,423 吨,完成计划产量 132.13%;比去年同期产量 70,740

吨降低 10.34%。

      精铟计划产量 11,000 公斤,实际产量 10,546 公斤,完成计划产量 95.87%;比去年同期产量

9298 公斤增加 13.43%。

      硫酸锌计划产量 5,000 吨,实际产量 7,335 吨,完成计划产量 146.69%;比去年同期产量 8,347

吨降低 12.12%。

      二、部分产品未达到经营计划目标的原因

      2014 年主要产品产量均比去年同期产量有一定降低,部分产品未达到经营计划要求。锌锭和

精铟产量未达到经营计划目标主要是受一季度气候影响造成产量偏低。硫酸和硫酸锌超过计划产

量比较多是由于公司年初在制定计划时根据产品工艺和市场价格调整原料结构,计划少产硫酸和

硫酸锌。由于全年产品工艺调整,导致整体产量有所降低。


                                              9
2. 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                         单位:元      币种:人民币
                                  主营业务分行业情况
                                                                营业收     营业成
                                                     毛利率     入比上     本比上     毛利率比上
 分行业         营业收入            营业成本
                                                     (%)      年增减     年增减     年增减(%)
                                                                (%)      (%)
冶炼            538,320,975.83      532,438,260.80     1.09       4.50       3.11     减少 0.24 个
                                                                                          百分点
贸易          1,742,802,468.12    1,744,250,900.85     -0.08      3.90       3.97     减少 0.01 个
                                                                                          百分点
小计          2,281,123,443.95    2,276,689,161.65     0.19       4.04       3.77     减少 0.07 个
                                                                                          百分点
内部抵消       -754,910,631.58     -756,314,946.96
合 计         1,526,212,812.37    1,520,374,214.69
                                  主营业务分产品情况
                                                                 营业收     营业成
                                                                                        毛利率比
                                                     毛利率      入比上     本比上
 分产品         营业收入            营业成本                                            上年增减
                                                     (%)       年增减     年增减
                                                                                          (%)
                                                                 (%)      (%)
锌锭            455,529,827.16      445,475,538.93       2.21      2.62       -0.41     增加 2.98
                                                                                        个百分点
铟块             43,610,785.84       19,599,835.44      55.06     30.85      25.86      增加 1.78
                                                                                        个百分点
硫酸锌           30,238,171.45       41,996,068.91     -38.88     11.75      19.67      减少 9.19
                                                                                        个百分点
硫酸              4,926,255.92       20,386,079.65    -313.83     13.76      78.55           减少
                                                                                        150.17 个
                                                                                           百分点
粗镉               872,441.03         2,017,292.25    -131.22     -49.72      -4.71          减少
                                                                                        109.20 个
                                                                                           百分点
氧化锌            3,143,494.43        2,963,445.62       5.73     -34.15     -39.10     增加 7.67
                                                                                        个百分点
有色金属      1,742,802,468.12    1,744,250,900.85      -0.08      3.90       3.97      减少 0.07
国内贸易                                                                                个百分点
小     计     2,281,123,443.95    2,276,689,161.65       0.19      4.04       3.77      增加 0.26
                                                                                        个百分点
内部抵消       -754,910,631.58     -756,314,946.96
合     计     1,526,212,812.37    1,520,374,214.69



                                          10
2、 主营业务分地区情况
                                                                          单位:元    币种:人民币
             地区                         营业收入                     营业收入比上年增减(%)
中亚地区                                               2,367,311.80                            9.25%
西北地区                                          204,740,383.23                            -29.10%
华中地区                                              14,233,415.21                         -20.71%
华南地区                                              44,896,159.76                         -93.35%
华北地区                                                942,160.69                        2886.27%
西南地区                                              53,264,931.13                            56.68%
华东地区                                         1,960,679,082.13                              6.91%
小计                                             2,281,123,443.95                              4.04%
内部抵消                                          -754,910,631.58                              14.04%
合 计                                            1,526,212,812.37                              -0.28%


3.   资产、负债情况分析
1    资产负债情况分析表
                                                                                          单位:元
                                       本期期                          上期期    本期期末
                                       末数占                          末数占    金额较上
                                                                                                情况
     项目名称       本期期末数         总资产          上期期末数      总资产    期期末变
                                                                                                说明
                                       的比例                          的比例    动比例
                                       (%)                           (%)       (%)
货币资金            116,557,173.50       23.34         39,711,518.92      9.40       193.51
衍生金融资产              131,000.00      0.03
应收票据                  500,000.00      0.10          3,158,000.00      0.75        -84.17
预付款项              4,138,077.33        0.83         49,552,265.74     11.73        -91.65
其他应收款          118,251,574.85       23.68         20,378,620.31      4.82       480.27
其他流动资产          1,572,842.72        0.32          2,731,748.15      0.65        -42.42
长期股权投资          1,577,920.61        0.32        155,087,920.45     36.72        -98.98
在建工程              3,531,157.51        0.71            945,660.38      0.22       273.41
长期待摊费用              845,294.03      0.17          2,261,065.37      0.54        -62.62
短期借款             32,000,000.00        6.41         99,500,000.00     23.56        -67.84
衍生金融负债                                            1,045,355.00      0.25       -100.00
应付票据             63,325,000.00       12.68         30,000,000.00      7.10       111.08
预收款项             52,918,708.39       10.60         40,227,981.35     13.08        31.55
应付利息                   68,998.24      0.01            206,655.67      0.02        -66.61
递延所得税负债             32,750.00      0.01


变动原因分析:

1)货币资产增加原因主要系出售联营企业股权获得现金所致。

2)应收票据减少原因主要系子公司青海西部铟业有限责任公司期末持有应收票据减少所致。

                                                 11
3)预付款项减少原因主要系期末预付采购锌精矿款项减少所致。

4)其他流动资产减少原因主要系期末未抵扣的增值税进项税额减少所致。

5)长期股权投资减少原因主要系本期公司出售成都川峰电子有限公司股权所致。

6)在建工程增加原因主要系本期新增工程项目未完工所致。

7)长期待摊费用减少原因主要系本期摊销所致。

8)短期借款减少原因主要系归还到期借款所致。

9)衍生金融负债减少原因主要系公允价值系根据上海期货交易所本年度最后一个交易日收盘价确

定所致。

10)应付票据增加原因主要系本期子公司应付票据增加所致。

11)预收账款增加原因主要系本期销售货款未结算所致。

12)应付利息减少原因主要系本期归还利息所致。


4.   核心竞争力分析

     核心竞争力分析

     1、主导产品加工成本较低

     公司在同行业中的主要优势是相对较低的产品加工成本。通过对生产成本的严格控制和精细

化管理,降低产品成本从而增加产品在市场上的竞争力。

     2、生产工艺不断完善与创新

     公司在不断进行生产工艺的调整与创新。2014 年次氧化锌脱氟氯项目正式启动,投产后将改

变锌锭生产的原料结构,降低原料采购成本,减少硫酸产量,进一步增加市场竞争力。

     3、抓环保求生存

     湿法炼锌系统配备了环保保护设施,对冶炼烟气实行了脱硫治理,同时用氧化锌脱氟氯工艺

代替传统碱洗工艺,达到废水零排放。


5.   投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
    报告期内,除了处置成都川峰电子有限公司 40%股权以外,公司其它对外股权投资额与上年
同比没有发生变化。


2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□ 适用√不适用
                                          12
   (2) 募集资金承诺项目情况
   □ 适用 √不适用
   (3) 募集资金变更项目情况
   □ 适用 √不适用


   3、 主要子公司、参股公司分析
       1、本企业的子公司情况
                                          持股比
 子公司全称    业务性质     注册资本                期末资产总额       营业收入         本期净利润
                                          例(%)
青海珠峰锌业   有色金属
                          50,000,000.00    100
  有限公司       冶炼                              321,793,658.12     488,841,282.16   -29,852,598.34
珠峰国际贸易
               国内国际
(上海)有限              10,000,000.00    100      90,556,813.34
                 贸易                                               1,191,287,538.45      330,586.29
    公司
青海西部铟业   有色金属
                          10,000,000.00    56.1
有限责任公司     冶炼                               84,074,047.02      82,755,695.11    4,150,586.81

       珠峰锌业主要产品涉及电解锌、锌基合金、硫酸、氧化锌、粗镉、铜镉渣、浸出渣等。

       西部铟业主要产品为金属铟和一水硫酸锌。

       珠峰贸易主要销售产品为有色金属,包括锌锭、铝锭和铅锭等。

       1、青海锌业业绩波动情况及其变动原因

       青海珠峰锌业净利润较上年度提高 5.82%,主要系本年度锌锭市场价格上涨,财务费用及计

   提的资产减值损失减少所致;本年度锌锭销售毛利率由上年的 0.82%上升至本年的 2.14%,影响利

   润 635 万元;财务费用减少 59.25%,主要系利息支出减少所致;计提资产减值损失减少 88.47%,

   主要系硫酸库存量减少,计提的存货跌价准备减少所致。

       青海珠峰锌业资产或其他方面主要财务指标与上年度比较变化在 30%以上,且可能对企业未

   来业绩造成影响的有以下方面:年末存货比上年减少 13.73%,其中硫酸比上年减少 95.99%,将减

   少对未来利润降低的影响。

       2、西部铟业业绩波动情况及其变动原因

       西部铟业净利润较上年度降低 6.55%,主要系本年度一水硫酸锌销售量增加及副产品铅泥销

   售量减少,影响利润降低;本年度一水硫酸锌销量比上年增加 28.04%,毛利率比上年降低 9.5%,

   影响利润减少 391 万元,副产品铅泥销量减少 49.82%,影响利润减少 707 万元。

       西部铟业资产或其他方面主要财务指标与上年度比较变化在 30%以上,且可能对企业未来业

   绩造成影响的有以下方面:年末存货比上年减少 28.17%,其中硫酸锌比上年减少 76.54%,将减少

   对未来利润降低的影响,递延所得税资产较上年减少 55.84%,主要系年末对存货硫酸锌计提减值

                                                   13
   准备减少所致,未来期间将影响所得税费用。


        本年度取得和处置子公司的情况
                                                                             (金额单位:人民币万元)

                                  出售资产                      对财务状况和经
   被转让资产                                    转让金额                                    转让原因
                                  账面价值                      营成果的影响数
   成都川峰电子有限公司                                                               补充公司现金流,改善
                                 15,125.83      23,000.00                  7,874.17
   40%股权                                                                              公司财务状况。




        2、本企业的合营和联营企业的情况
                                             本企业
被投资单位名称   业务性质     注册资本       持股比    期末资产总额         期末净资产总额      本期净利润
                                             例(%)
西藏珠峰中免免
                 免税贸易     3,673,469.00    24.50         6,789,595.18    6,440,491.90        2,328,801.60
税品有限公司
西藏新珠峰摩托
                 制造业     30,000,000.00     33.33     112,710,712.94        3,872,379.57     -1,716,857.41
车有限公司




   4、 非募集资金项目情况
   □ 适用 √不适用


   (二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

   1)   行业竞争格局和发展趋势

        随着 08 年全球经济衰退的影响,之后的几年间锌锭消费低迷库存高企,锌价始终处于低位徘

   徊,受此影响中国以外的锌冶炼企业在连年多年经营始终处于亏损的状态后逐步关闭了产能,随

   着供应的减少以及全球经济的逐步恢复,近两年锌锭消费的增速开始超过了锌锭供应的增速,通

   过对历史库存的逐渐消化,全球显性库存在今年开始出现大幅下降,从 14 年年中开始市场对于未

   来锌锭出供应紧张的预期推动了价格的大幅上扬,随着 15 年世纪矿等几个大型矿山逐步关闭,锌

   价将会得到进一步的支撑。

        相比国外,国内的精矿供应较为充足,但受制环保原因国内锌冶炼企业无法在矿源充足的情

   况下大幅提升产量,因此在消费增速保持稳定增长以及比价不利于进口的进口的前提下,国内市

   场锌锭供应也将逐步偏紧。

        面对有利形势,公司以稳定生产为基础,通过投入技改项目次氧化锌脱氟氯调整原料结构降

   低原料成本,同时应该开展套期保值,积极应对经济形势,向市场要利润。采取有力措施,狠抓
                                                 14
内部管理,保证公司生产经营的稳步运行。


2)   公司发展战略

     2015 年公司将要发挥管理优势,严格控制生产成本,控制原料采购价格和销售价格,力争通

过专业的内部管理和市场销售,使企业得到健康的发展。而各类专业人才的培养和高素质员工队

伍建设,是公司持续健康发展的重要关键。随着公司产业链的延伸、规模的壮大,需要建立一支

高素质员工队伍。坚持本土化原则,稳定员工队伍、降低人力资源成本;坚持内部培养选拔原则,

通过新老、帮带快速提升整体素质;引进关键专业和岗位的专业人才,填补专业空白。依托人才

优势、资源优势和技术优势,坚持资源效益、经济效益、社会效益、环境效益的和谐统一、科学

发展。


3)   经营计划

经营计划

(1)主导产品产量

锌业:锌锭 36,000 吨,硫酸 55,000 吨,铅泥(铟量)7,800 千克。

铟业:精铟 11,000 千克,硫酸锌 528 吨,铅泥(铅量)1,800 吨。

(2)主导产品销量

锌锭:销售量 36,000 吨

硫酸:销售量 51,000 吨

精铟:销售量 11,000 千克

硫酸锌:销售量 725 吨

铅泥(铅量):销售量 1,800 吨


4)   因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

     2015 年公司主要投资建设是次氧化锌脱氟氯项目,该项目从 2014 年论证立项,目前正在建

设中,共计投资了近 1300 万元,全部为自有资金。

     公司目前正常贷款为青海珠峰锌业 3,300 万元,西部铟业 1,200 万元,珠峰国贸 5,000 万元。

为了保证 2015 年的生产经营活动和在建投资项目的顺利进行,公司会加强与银行间的合作,扩大

融资和贷款。




                                            15
5)    可能面对的风险

     (1)安全生产的风险

      在公司的要求下,珠峰锌业以及西部铟业两个子公司目前在安全生产方面投入了大量的资源,

建立了较为全面的安全生产管理制度,形成了较为完善的安全生产管理、预防和监督体系,但仍

存在安全事故发生的风险。

     (2)环保风险

      根据国家对冶炼企业环保要求,公司积极做好环境保护和治理,珠峰锌业利用企业自有资金

投资建设完成了硫酸烟气脱硫项目、重金属酸碱废水处理及中水回用项目,投资千万余元建设了

氧化锌烟气脱硫工程项目和污水站在线监测与烟气在线监测项目,雨水收集等项目。由于各项环

保项目投资巨大且都为企业自有资金投资建设,建成后每年运行成本也相当巨大,无形中给企业

的生产经营增加了巨大负担,对公司的正常生产经营活动造成了巨大压力。
    随着近几年国家对冶炼企业环保要求的逐渐提高,2014 年-2015 年已经投资近 1300 万元建设
次氧化锌脱氟氯工程,同时对西部铟业投资建设烟气脱硫、雨水收集、紧急池等项目,在不断改
进环保基础设备、设施的同时,力求达到环境优美,生产稳中求进,资源综合回收的环保型企业。



四 涉及财务报告的相关事项



4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

      响。


     公司于 2015 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第四次会议,审议通过了《公司关于会计政策
变更的议案》,根据财政部《关于印发修订
的通知》等 7 项通知(财会[2014]6~8 号、10~11 号、14 号、16 号)等规定,本公司自 2014 年
7 月 1 日起执行财政部 2014 年发布的前述 7 项企业会计准则。具体包括:《企业会计准则第 39 号
—公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、
《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则
第 2 号—长期股权投资》及《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。
     根据财政部《中华人民共和国财政部令第 76 号——财政部关于修改的决定》,本公司自 2014
年 7 月 23 日起执行该决定。
     根据财政部《关于印发修订的通知》(财会[2014]23 号的规定,本公司自 2014 年度起执行该
规定。由于上述企业会计准则的颁布或修订,公司需对会计准则相应变更,并按以上文件规定的
起始日期开始执行,对公司 2014 年年度报告产生的影响如下:

企业会计准则第 30 号—财务报表列报:               单位:元   币种:人民币
                             2013 年 1 月 1 日归    2013 年 12 月 31 日
     项目
                             属于母公司股东权       资产总额     负 债 总 额   归属于母公
                                             16
                           益(+/-)          (+/-)    (+/-)       司股东权益
                                                                       (+/-)
  递延收益                                               4250567.47
  其他非流动负债                                         -4462886.15
  一年内到期的非流动负债                                 212318.68
  衍生金融负债                                           1045355.00
  以公允价值计量且其变动                                 -1045355.00
  计入当期损益的金融负债
  合计                                                   0.00


4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

   响。


4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。


子公司名称: 1、青海珠峰锌业有限公司;2、珠峰国际贸易(上海)有限公司;3、青海西部铟
业有限责任公司。    本公司本年度合并范围无变化。




                                         17