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2020年02月28日 星期五

西藏珠峰(600338)公告正文

ST珠峰:2011年年度报告摘要

公告日期:2012-04-26

    西藏珠峰工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    西藏珠峰工业股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细
    内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
    未出席董事姓名              未出席董事职务          未出席董事的说明             被委托人姓名
    刘海群                       董事              因事未能出席会议                 陈克东
    常清                       独立董事           因事未能出席会议                 傅长禄
    1.3 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的
    审计报告。
    1.4 公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人梁明及会计机构负责人(会计主管人员)曹玉刚声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                           ST 珠峰
    股票代码                                           600338
    上市交易所                                      上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                     证券事务代表
    姓名                              孙华                              唐迟乐
    联系地址                  上海市闸北区柳营路 305 号 7 楼   上海市闸北区柳营路 305 号 7 楼
    电话                           021-66284908                    021-66284908
    传真                           021-66284923                    021-66284923
    电子信箱                    sunhua@zhufenggufen.com           tangcl@zhufenggufen.com
    §3 会计数据和财务指标摘要
    1
    西藏珠峰工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本年比上年增减
    2011 年                   2010 年                                        2009 年
    (%)
    营业总收入                          680,520,240.54        1,038,083,176.38                     -34.44      494,773,637.52
    营业利润                            -32,995,195.48          -12,368,273.03                     不适用      -10,416,837.83
    利润总额                            -33,030,512.61           -2,154,826.15                     不适用       56,563,098.07
    归属于上市公司股东的净利润          -47,615,818.16           -9,273,674.30                     不适用       50,507,547.33
    归属于上市公司股东的扣除非经常
    -38,898,483.19          -34,876,276.50                     不适用      -14,387,426.91
    性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额            7,588,334.29           32,268,954.18                     -76.48       31,552,946.81
    本年末比上年末增
    2011 年末              2010 年末                                       2009 年末
    减(%)
    资产总额                            476,816,096.25          524,791,121.51                         -9.14   590,301,529.21
    负债总额                            524,274,170.22          529,171,179.12                         -0.93   590,632,226.38
    归属于上市公司股东的所有者权益      -73,321,663.47          -25,705,846.20                     不适用      -16,432,171.90
    总股本                              158,333,333.00          158,333,333.00                          0.00   158,333,333.00
    3.2 主要财务指标
    2011 年          2010 年       本年比上年增减(%)              2009 年
    基本每股收益(元/股)                               -0.3007         -0.0586                           不适用        0.319
    稀释每股收益(元/股)                               -0.3007         -0.0586                           不适用        0.319
    用最新股本计算的每股收益(元/股)                     不适用           /                       /                     /
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)           -0.2457         -0.2203                           不适用      -0.0909
    加权平均净资产收益率(%)                             不适用          不适用                           不适用       不适用
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)         不适用          不适用                           不适用       不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                  0.05             0.2                         -75.00             0.2
    2011 年末        2010 年末     本年末比上年末增减(%) 2009 年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)               -0.46           -0.16                           不适用         -0.1
    资产负债率(%)                                       109.95          100.83          增加 9.12 个百分点            100.06
    3.3 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目                      2011 年金额                 2010 年金额               2009 年金额
    非流动资产处置损益                                    -3,057,926.58                9,994,954.55              1,083,413.16
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
    务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准             2,928,999.38                  218,492.31                  66,410.26
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    债务重组损益                                                                                                65,885,073.33
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
    -8,979,380.83               17,809,663.39             -4,849,017.65
    务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产
    2
    西藏珠峰工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
    投资收益
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                              2,750,695.40
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          900.00                                  -54,960.85
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                        92,469.04                      0.02
    少数股东权益影响额                                    -1,041,248.99                                      23,512.65
    所得税影响额                                           1,338,853.01             -2,420,508.07         -10,152.06
    合计                            -8,717,334.97             25,602,602.20       64,894,974.24
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日前一个月末股东
    2011 年末股东总数                                   14,413 户                                              14,999 户
    总数
    前十名股东持股情况
    质押或冻结的
    股东名称               股东性质      持股比例(%)        持股总数         报告期内增减
    股份数量
    新疆塔城国际资源有限公司           其他                 29.44          46,613,500                 0 质押 46,613,500
    西藏自治区投资有限公司             国有法人              6.70          10,614,400         -150,000          无
    西藏自治区国有资产经营公司         国有法人              1.89           3,000,000                 0         无
    赵敏                               境内自然人            0.66           1,045,400          -18,600          无
    何岳峰                             境内自然人            0.66           1,041,000         -160,600          无
    管东平                             境内自然人            0.66           1,040,200          -58,800          无
    谈天                               境内自然人            0.57             909,705           76,500          无
    成都金骊实业(集团)有限公司         其他                  0.53             838,500          808,300          无
    黄香银                             境内自然人            0.53             832,530          832,530          无
    李晓萍                             境内自然人            0.49             777,000          467,300          无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                      持有无限售条件股份的数量                 股份种类及数量
    新疆塔城国际资源有限公司                                          46,613,500                人民币普通股
    西藏自治区投资有限公司                                            10,614,400                人民币普通股
    西藏自治区国有资产经营公司                                           3,000,000              人民币普通股
    赵敏                                                                 1,045,400              人民币普通股
    何岳峰                                                               1,041,000              人民币普通股
    管东平                                                               1,040,200              人民币普通股
    谈天                                                                    909,705             人民币普通股
    成都金骊实业(集团)有限公司                                              838,500             人民币普通股
    黄香银                                                                  832,530             人民币普通股
    李晓萍                                                                  777,000             人民币普通股
    公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    理办法》规定的一致行动人。
    3
    西藏珠峰工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    报告期内,受国内外经济环境影响,有色金属行业价格呈现前高后低,铅锌价格持续下跌。伴
    随着铅锌价格持续大幅下跌,以及国内冶炼产能的大规模扩张,铅锌行业冶炼加工费大幅下降,国
    内多数铅锌冶炼企业已经处于盈亏平衡甚至亏损的状态。同时,由于原料供应紧张,公司受流动资
    金短缺的影响,为尽快回笼资金,采用预收货款的方式让利销售锌锭,导致公司主营业务盈利能力
    不强。面对不利形势,公司以稳定生产为基础,积极应对国内外不利的经济形势,采取有力措施,
    狠抓内部管理,保证了公司生产经营的稳步运行。
    1、报告期内公司生产经营情况回顾
    1.1 公司 2011 年总体经营情况
    公司 2011 年度实现营业收入 68,052.02 万元,较上年同期减少 34.44%;实现利润总额-3,303.05
    万元,归属于母公司所有者的净利润-4761.58 万元,两者与上年同期相比均出现大幅减少。
    报告期内,公司下属子公司青海珠峰锌业有限公司主要产品产量锌锭 35899.274 吨,计划完成
    4
    西藏珠峰工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    率 94.47%,比去年同期提高 2.22%;生产硫酸 72639.418 吨,计划完成率 108.42%,比去年同期
    提高 24.06%;生产氧化锌 7198.411 吨,计划完成率 93.49%,比去年同期降低 3.62%。
    公司下属子公司青海西部铟业有限责任公司主要产品产量粗铟 11207.613 千克,计划完成率
    112.08%,比去年同期提高 10.53%;生产硫酸锌 7541.325 吨,计划完成率 125.69%,比去年同期
    提高 18.92%;生产氧化锌 2230.381 吨,计划完成率 148.69%,比去年同期提高 25.24%。
    金属回收率指标完成情况:锌冶炼总回收率完成 95.40%,比去年同期提高 1.37%、比计划提
    高 1.40%;粗铟回收率完成 76.76%,比去年同期降低 0.09%、比计划降低 0.24%;硫酸锌回收率
    完成 76.36%,比去年同期降低 0.05%、比计划降低 0.14%。
    1.2   公司主营业务及其经营状况
    1.2.1 主营业务分行业、产品情况表
    营业收入       营业成本   营业利润率
    营业利润
    分行业或分产品       营业收入              营业成本                          比上年增       比上年增   比上年增减
    率(%)
    减(%)          减(%)      (%)
    分行业
    有色金属冶炼           617,037,002.53        567,485,704.20           8.73           3.68       1.05           2.76
    有色金属国内贸易      946,972,111.23         961,064,456.52       -1.47         -13.25        -12.27        -1.10
    分产品
    1#锌锭                 542,586,018.21        514,789,257.64           5.40           6.69       4.42           2.24
    铟块                    26,542,583.96          9,832,266.81      169.95         -14.90        -11.63       -10.37
    氧化锌                      1,725,805.98       2,962,959.76      -41.75         -17.85        -11.20        -4.72
    粗铅                          949,283.73         894,463.70           6.13      -92.31        -86.25       -83.62
    硫酸锌                  23,465,134.63         22,488,500.93           4.34       -2.84        -19.76        18.17
    硫酸                    21,768,176.02         14,802,353.67       47.06         103.93         13.34        65.33
    粗镉                                                                           -100.00       -100.00
    内部抵销              -916,495,384.25       -919,388,445.68       -0.31          38.33         37.17           0.84
    合计                   647,513,729.51        609,161,715.04           6.30      -36.78        -38.45           2.82
    1.2.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区                            营业收入                      营业收入比上年增减(%)
    西北                                        360,740,463.70                                    222.95
    华中                                         51,581,543.14
    华东                                      1,151,687,106.92                                          -26.88
    小计                                      1,564,009,113.76                                           -7.27
    内部抵销                                   -916,495,384.25
    合计                                        647,513,729.51                                          -36.78
    1.2.3 主营业务分析
    本年度主营业务盈利能力较去年同期有所降低的主要原因系上游矿山原料供应较为紧张以致锌
    精矿价格上涨,而锌锭产品供过于求价格下跌,致使公司净利润亏损。
    5
    西藏珠峰工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    1.2.4 主要供应商、客户情况
    1.2.4.1 报告期内,公司向前五名供应商采购的金额合计为 31,464.55 万元,占年度采购总额的
    47.70%。
    序号                   单位名称                      采购金额                  比例%
    1             西部矿业股份有限公司                    276,447,711.37                  41.90
    2       新疆塔城国际资源有限公司(塔矿)                15,094,733.59                  2.29
    3             西宁润玲商贸有限公司                     11,137,762.21                   1.69
    4             青海祥润商贸有限公司                      6,388,271.13                   0.97
    5          徐水县锌地科技发展有限公司                   5,576,971.79                   0.85
    合 计                                314,645,450.08                  47.70
    1.2.4.2 报告期内,公司向前五名客户销售的金额合计为 40,344.22 万元,占年度销售总额的
    59.28%。
    前五名客户的销售明细表:
    序号                    单位名称                          金额                   比例
    1            上海尚铭金属材料有限公司                  185,531,407.72                  27.26
    2            上海奥远金属材料有限公司                   88,841,838.25                  13.05
    3                 万向资源有限公司                      49,472,163.01                   7.27
    4            上海召申国际贸易有限公司                   43,046,952.25                   6.33
    5            海亮金属贸易集团有限公司                   36,549,823.67                   5.37
    合    计                             403,442,184.90                  59.28
    1.3、公司财务状况和经营成果
    1.3.1 报告期内公司主要财务指标
    计价单位:人民币元
    2011年比2010年+、-变动
    项 目                      2011年           2010年
    情况
    总资产                     476,816,096.25   524,791,121.51           -47,975,025.26
    股东权益                   -73,321,663.47   -25,705,846.20           -47,615,817.27
    营业利润                   -32,995,195.48   -12,368,273.03           -20,626,922.45
    净利润                     -47,615,818.16    -9,273,674.30           -38,342,143.86
    现金流量及现金等价物净增
    -22,106,109.18    -1,077,074.99           -21,029,034.19
    加额
    变动原因分析:
    (1)报告期末,公司总资产为 476,816,096.25 元,较上年 524,791,121.51 元减少 9.14%,主要原因
    是:第一、本报告期内,公司货币资金、预付账款、存货等经营性资产及应付票据等经营性负债有
    所减少;第二、本报告期内,公司亏损所致。
    (2)报告期末,公司股东权益为-73,321,663.47 元,较上年-25,705,846.20 元减少 185.23%,其主要
    原因是本报告期内公司亏损所致。
    (3)报告期,公司营业利润为-32,995,195.48 元,较上年的-12,368,273.03 元减少 166.77%。其主要
    原因是本年度公司经营亏损所致。
    (4)报告期,公司现金流量及现金等价物净增加额较上年同期大幅减少,主要是因本报告期经营活
    动产生的现金流量净额,以及投资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。
    6
    西藏珠峰工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    1.3.2 公司资产构成变化情况
    计价单位:人民币元
    增减比例
    2011年                         2010年
    (%)
    项目                               占资产总                       占资产总
    金额            额的比例       金额            额的比例
    (%)                            (%)
    货币资金           42,237,242.54           8.86    61,952,067.61          11.81      -31.82
    交易性金融资产                                          711,225.00           0.14     -100.00
    应收票据              600,000.00           0.13     1,500,000.00           0.29      -60.00
    应收账款            1,550,156.47           0.33     1,032,759.19           0.20       50.10
    预付款项           19,936,801.86           4.18    29,042,881.86           5.53      -31.35
    存货             92,035,411.56          19.30    95,696,950.64          18.24       -3.83
    在建工程            2,578,203.51           0.54       348,998.53           0.07      638.74
    长期待摊费用          5,122,074.01           1.07     4,191,267.74           0.80       22.21
    无形资产           53,966,155.54          11.32    55,347,404.89          10.55       -2.50
    递延所得税资产        1,183,365.44           0.25     2,344,734.04           0.45      -49.53
    应付票据           20,000,000.00           4.19    60,000,000.00          11.43      -66.67
    交易性金融负债        1,627,875.00           0.34
    预收款项           31,167,130.25           6.54    19,423,213.76           3.70       60.46
    应付利息           63,738,881.57          13.37    54,611,135.74          10.41       16.71
    资本公积           49,957,164.42          10.48    49,957,163.53           9.52           0
    少数股东权益         25,863,589.50           5.42    21,325,788.59           4.06       21.28
    资产总额          476,816,096.25                  524,791,121.51                      -9.14
    变动原因分析:
    1)货币资金减少原因主要系本公司投资活动和筹资活动现金净流出大于经营活动现金净流入所致。
    2)交易性金融资产年末数比年初数减少比例为 100%,减少原因主要系本公司本期末持有的有色金
    属期货合约公允价值变动系亏损,而在交易性金融负债中列示。
    3)应收票据减少原因主要系将银行承兑汇票背书所致。
    4)应收账款增加原因主要系本期销售货款尚未全额收回所致。
    5)预付款项减少原因主要系本公司及子公司青海珠峰锌业有限公司预付货款减少所致。
    6)存货减少原因主要系子公司期末备货量减少所致。
    7)在建工程增加主要原因子公司青海珠峰锌业有限公司建设污水处理站工程所致。
    8)长期待摊费用增加原因主要系本期公司发生上海经营管理中心的装修费所致。
    9)递延所得税资产减少原因主要系本期子公司青海珠峰锌业有限公司盈利而转回上期相应确认的可
    抵扣亏损形成的递延所得税资产所致。
    10)应付票据减少原因主要系票据结算减少所致。
    11)交易性金融负债年末数比年初数增加 100%,增加原因主要系本公司期末持有有色金属期货合约
    所致。
    12)预收款项增加原因主要系期末公司预收货款增加所致。
    13)应付利息增加原因主要系计提短期借款利息及逾期利息所致。
    14)少数股东权益增加的原因系青海西部铟业有限责任公司实现盈利所致。
    1.3.3 主要费用变动情况
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    西藏珠峰工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    项目                 2011年              2010年            增减额       增减比例(%)
    销售费用            17,280,815.00        16,820,287.93      460,527.07             2.74
    管理费用            47,005,941.71        40,864,600.48    6,141,341.23            15.03
    财务费用           14,353,595.03        14,889,906.88      -536,311.85            -3.60
    变动原因分析:
    1)销售费用与去年同期相比有所增加,主要原因系销售费用中运费单价及销售量增加所致。
    2)管理费用比去年同期增加原因主要系应付职工薪酬增加以及租赁费增加所致。
    3)财务费用减少原因主要系本期公司归还借款使利息支出下降所致。
    1.3.4 现金流量构成变动情况
    项目                         2011年            2010年           增减额
    经营活动产生的现金流量净额              7,588,334.29      32,268,954.18   -24,680,619.89
    投资活动产生的现金流量净额            -19,721,718.50      -6,461,250.10   -13,260,468.40
    筹资活动产生的现金流量净额             -9,972,724.19     -26,884,779.07    16,912,054.88
    汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -0.78                                 -0.78
    现金及现金等价物净增加额            -22,106,109.18      -1,077,074.99   -21,029,034.19
    变动原因分析:
    1)本报告期经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少的主要原因系在本报告期内增加支付
    原材料采购货款所致;
    2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅减少的主要原因系在本报告内由于经营资金短缺,
    经营亏损所致;
    3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加的主要原因系在本报告期内偿还债务支付的现金减
    少所致。
    2、公司 2011 年采取积极措施,化解不利因素,保证公司稳健运营
    2011 年以来,伴随着铅锌价格的大幅下降,以及冶炼产能的大规模扩张,国内铅锌行业冶炼加
    工费大幅下降,国内多数公司的铅锌冶炼业务已经处于盈亏平衡甚至亏损的状态。沪深两市的铅锌
    冶炼企业,出现了全行业亏损,行业龙头企业出现了巨额亏损,尤其是缺少上游自有锌精矿原料的
    企业所受冲击尤其大。
    在市场周期性发展变化处于低谷时,企业所面形势更加严峻。面对此形势,公司在 2011 年抓管
    理、打基础。报告期内,公司积极发挥下设三大机构——运营管理中心、营销管理中心、财务管理
    中心的工作职能,以《2011 年度生产经营综合计划》中所制定的各项生产和经济指标为目标,在实
    际工作中对各部门、中心及下属分子公司严抓细管,严格考核。2011 年 6 月,董事会换届工作的顺
    利完成,为下一步珠峰股份迈入新的发展阶段打下组织基础。2011 年公司工作成效具体体现在以下
    方面:
    (1)运营管理
    自公司管理总部迁至上海以来,针对公司在内部运营管理中存在的结构不合理、措施不得力、
    8
    西藏珠峰工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    信息沟通不及时、监督检查不到位等问题,做了以下的调整:①董事会新成立了运营委员会。②在
    公司内部新成立运营中心及下属三个部门——冶炼管理部、物资管理部、资源管理部,确定各自的
    工作职责,明确今后的工作方向和工作目标。③为了能使总部及时了解下属子公司生产情况,建立
    了生产情况日报表制度,指定专人负责生产情况日报表,及时将生产情况进行上报。④运营中心对
    生产情况进行分析,发现问题及时沟通解决。运营管理的规范化使得公司运作得以改善,管理措施
    初见成效。
    (2)财务管理
    ①全年财务管理中心根据分级与垂直相结合的管理思路,制定了新的《财务中心岗位设置及职
    责管理制度》,明确总部及各下属子公司的岗位职责分工及业务流程,有效地加强了财务核算工作质
    量。②财务中心在每月财务预算及分析的基础上,统一了销售毛利、库存成本、采购成本、制造成
    本、期间费用等指标的分析标准,形成了基本稳定的评价效果。③中心不断加强资金周转分析工作,
    提前对公司资金周转中的不利因素进行了预警,并制定了《关于规范资金使用计划的通知》,设计了
    相应的申报格式与内容,并督促各相关单位积极履行计划。④面对公司资金紧张的情况,中心积极
    开拓融资渠道,主动联络新老银行客户,保证了公司持续经营能力。在 2010 年 11 月中旬通过了受
    中国人民银行委托的信用评级公司的评级,珠峰锌业公司信用评级达到 A 级,西部铟业公司评级达
    到 AA 级。
    (3)营销管理
    公司建立了新的营销模式,按照此模式确定了营销管理中心的基本架构,人员、岗位和工作职
    责。①营销中心负责集中采购全公司原料,保证供产销平衡,同时以经济效益为中心,科学组织锌
    精矿采购比例的结构调整。②每周召开资金平衡会,努力协调财务资金支付,保证原料采购及时足
    量,保障公司生产正常进行。③努力做好公司自产产品、副产品的销售工作,争取最好的销售价格
    和效益,同时注重培育基本客户群。④研究市场发展趋势变化,继续加强期货保值工作。完善计划、
    谨慎规范操作,规避风险、实现营销过程中的利润最大化,加强期现套利,开拓新的业务模式。营
    销中心通过加强管理,分工明确、责任到人,努力提升了业务经营水平。
    (4)团队建设
    ①营销管理中心、财务管理中心和运营管理中心承担了公司生产经营重要管理职能和营销任务。
    各部门的分工有别,但部门间存在着密切、不可分割的业务联系。强化三个管理中心业务协调工作,
    是保证公司生产经营工作有序、健康发展的前提。②依照董事会运营委员会通过的《西藏珠峰工业
    股份有限公司办公会议制度》,定期召开公司办公会议。公司办公会议是公司高管团队交流情况、研
    究工作、议定事项的工作会议,主要讨论有关公司生产经营、管理、发展的重大事项,以及各部门、
    各下属单位提交会议审议的事项等。通过办公会,有效地协调了公司各部门的运行。办公会议制度
    规范了公司的办公会议事程序,提高了办公会工作效率。公司办公会议的定期召开,加强了高管之
    间的沟通联系、形成了分工协作的互动效应,便于高管及时发现问题,解决问题,总结工作中的经
    验和教训。
    9
    西藏珠峰工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    3、对公司未来发展的展望
    3.1 市场展望
    当前,世界经济正处于金融危机后的复苏阶段,由于诸多不确定性因素的存在,经济增速放缓,
    总体形势仍将十分严峻复杂。
    3.1.1 锌
    2011 年,国内锌锭生产增速明显减弱。根据有色协会统计,2011 年全国累计产锌 522.2 万吨,
    同比增长 1.12%。因为进口矿减少,国内矿山惜售,冶炼厂原料紧张,全国产量在 505 万吨左右。
    全国四大冶炼厂 2011 年普遍减产,12 月份开工率在 80%左右。预计 2012 年全球将继续面临经济
    低增长,锌锭高库存,原材料供应短缺日益严重。同时,锌冶炼行业的加工费越来越低,行业发展
    越来越困难。
    3.1.2 铟
    铟可以比肩稀土,是一种稀缺的不可再生的稀有战略资源,并已成为电子、电信及光电产业不
    可或缺的关键原材料之一,广泛应用于国防工业、航空航天及信息产业等领域。铟产业被称为“信
    息时代的朝阳产业”,在国民经济中的地位越来越重要。2011 年全球经济复苏受挫,导致铟的需求
    减缓。我国全年出口铟 300 吨以上,国内铟库存与 2010 年基本相当。预计 2012 年铟价振幅将小于
    2011 年,在外围资金的推动下,铟市关注度增加、充分肯定了铟价值,铟的价格有望回升,并吸引
    更多的资金通过交易或是现货进入铟市。
    3.2 公司竞争力分析
    (1)产品制造成本低,有较强市场竞争力
    公司是青海省第一家采用湿法炼锌技术,并综合回收原料中伴生金属 Cu、Pb、Cd、In、Ag 等的
    企业。锌的冶炼回收率大于 95%,在行业内处于较高水平,伴生金属的综合回收处于较好水平。通
    过内部挖潜,优化管理公司,主导产品锌锭和精铟的综合加工成本在行业内处于较低水平,由于产
    品制造成本低,在市场中具有较强竞争能力。
    (2)产品质量优良,享有较高市场信誉
    公司坚持“质量第一”的生产组织原则。力达牌锌锭 Zn99.99 品级率和甘河牌精铟 In99.995 品
    级率连续保持 100%、出厂合格率 100%、产销率 100%。锌锭在国内市场保持畅销势头,主要销售
    区域为华东市场。精铟在国家商务部享有出口配额,在国内市场享有较高信誉。
    (3)区域优势明显,有原料资源保障
    公司地处青海西宁甘河工业园区,主导产品锌锭和精铟产能,在青海省分别名列第二和第一。
    位于西藏和新疆矿产资源运往内地的必经之路,比邻四川和甘肃两大铅锌资源大省。在原料供给保
    障与内地和沿海地区企业相比有得天独厚的优势,采购原料的物流成本较低。
    3.3   公司 2012 年度生产计划
    1、产品产量
    ⑴锌业:锌锭 38000 吨,硫酸 73000 吨。
    10
    西藏珠峰工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    ⑵铟业:精铟 11000 千克,硫酸锌 7500 吨,铅泥(铅量)2080 吨。
    2、产品销量
    锌锭:销售量 38000 吨;
    硫酸:销售量 71200 吨;
    精铟:销售量 11000 千克;
    硫酸锌:销售量 7500 吨;
    铅泥(铅量):销售量 2014 吨。
    3.4   公司面临的困难、风险及应对措施
    1、公司面临的困难与风险
    公司历史负担重,资金短缺,原材料成本高,由于资金紧张,锌锭销售采取预售的方式,产品
    销售价格不理想,致使公司的主营产品的利润减少,对公司未来经营可能产生重大影响。
    近年,国家对重金属污染物的环保工作已提到相当的高度,《国务院办公厅转发环境保护部等部
    门关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》、环境保护部《关于进一步严格上市环保核查管理
    制度,加强上市公司环保核查后督查工作的通知》等文件强调了对有色金属冶炼行业的环保监管,
    我司所处有色金属行业存在一定的环保风险。
    近年来虽然在西藏自治区政府的支持下,通过西藏自治区国有资产经营公司解决了我司对原中
    国银行和建设银行的债务,但截止 2011 年末,尚有农行成都武侯支行和西藏农行总计 13936 万元的
    债务待解决,公司债务负担沉重。
    2005 年初重组时,西藏珠峰摩托车工业公司及其关联方违规占用公司资金,2004 年末,工业公
    司及其关联方与公司签订《以资抵债协议》,以其名下资产抵偿欠付的公司款项,截至目前,上述“以
    资抵债”资产过户手续尚未完成,为公司盘活资产带来困难。
    2012 年 1 月 31 日,我司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与董事关联公司西部矿
    业股份有限公司签订<资产收购协议>补充协议的议案》。根据《补充协议》,资产收购余款按一年期
    同期银行贷款利率加计资金占用费,支付资产收购余款及加计的资金占用费,进一步加重了公司的
    债务负担。
    2、应对措施
    (1)提高经营能力
    ①充分把握区位优势,提高资源保障能力和加工费空间,降低原料采购成本。我公司地处西宁,
    周边资源丰富,要充分发挥区位优势,建立长期稳定的供货渠道,降低原料采购价格。
    ②密切关注市场价格变化及价格发展趋势,提高产品销售价格,规避市场风险,实施期货保值。
    ③主导产品实行总部统销。为降低产品价格风险,加速资金周转,主导产品实行内部统购统销。
    (2)坚持增产增效生产组织原则
    ①确保完成主导产品产量;
    ②保证原料供应,控制合理库存;
    11
    西藏珠峰工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    ③降低生产成本。落实岗位责任制,实行指标分解纵向到底横向到边。开展全员的增产、降耗、
    增效活动。
    (3)加强资金管理
    ①提高融资能力。提高锌业、铟业、国贸盈利能力,做强做优融资平台。增强企业市场信誉,
    确保银行贷款额度有增无减。
    ②积极开展贸易融资。利用外资银行资金优势,积极开展外资银行贸易融资工作,增加流动资
    金存量,改善资金状况。
    ③提高营销的资金保障。为实现国贸销售收入目标及国贸和股份经营计划,必须有计划提供流
    动资金保障。为降低原料采购价格,保障原料供给,适度增加原料库存,逐步改善资金短缺的困扰。
    ④加强固定资产投资管控。固定资产投资由总部决策,实行计划管理。申请项目立项,必须按
    程序和要求申报相关完整资料,认真编制投资预算。编入年投资计划的项目也要履行审批流程。
    ⑤健全应收账款责任追究制,建立生产资金占用考核指标体系。
    ⑥积极争取政策扶持。积极争取技改项目投资补助,充分利用地方政府的优惠政策,落实项目
    投资资金补助;与省市区主管部门建立良好信誉,规范投资项目资金申请报告,做好项目配套的环
    评工作,积极争取工信委和环保厅掌控的技改投资补助资金。
    (4)切实做好安全环保工作
    必须坚持“安全第一”的生产组织原则。认真做好安全培训、健全岗位安全生产责任制,积极
    开展现场安全检查工作,杜绝重伤事故。牢固树立“抓环保求生存”治厂方针。加强现有环保设施
    的管理,提高环保设备开动率。加大环保投资和治理力度,严格遵守环保法规,实现废水、废气、
    废渣达标排放。
    (5)建立健全激励机制
    实行工资总额总承包,设立成本(加工费)降低奖、效益奖、盘活资产奖和市场营销绩效奖。
    (6)推动历史债务的处理
    公司对中国农业银行的逾期贷款,均为原控股股东西藏珠峰摩托车工业公司历史遗留债务。截
    止 2011 年 12 月 31 日,银行逾期借款本息合计为 13,936 万元,其中本金为 7,770 万元,利息为 6,166
    万元。公司将积极推动债务重组进程,争取在西藏自治区政府的支持下,尽早完成此项工作。
    (7)盘活以资抵债资产
    年内,公司将争取完成成都市珠峰大厦和成都市大石西路珠峰公司宿舍资产过户手续。盘活以
    资抵债资产,实现资产增值收益,该项工作争取在 2012 年内完成。
    公司在成都双流的原摩托车生产厂房占地 200 亩,具有较高的商业开发价值,在解决农行逾期
    贷款问题后,公司尽快发挥此土地的潜在价值。
    (8)推动重组
    在控股股东新疆塔城国际资源有限公司的支持下,继续推动公司的资产重组进程,争取早日启
    动重组,通过重组注入优质资产,将公司转型成为一家以有色金属矿山资源开发为主营业务的资源
    12
    西藏珠峰工业股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    类上市公司,从根本上解决公司的长远发展问题。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    请见前述 5.1
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因
    说明
    请见前述 5.1
    §6 财务报告
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    6.2 本报告期无前期会计差错更正
    董事长:黄建荣
    西藏珠峰工业股份有限公司
    2012 年 4 月 24 日
    13