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2020年05月30日 星期六

美克家居(600337)公告正文

美克股份:2007年年度报告摘要

公告日期:2008-02-29

证券代码:600337 证券简称:美克股份  
美克国际家具股份有限公司2007年年度报告(摘要)


    1重要提示
    1.1   本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2   公司董事陈江先生、董事冯东明先生因出差未能出席本次公司董事会会议,书面委托董事寇卫平先生、董事毕才寿先生代为行使表决权。
    1.3   五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4   公司负责人董事长寇卫平先生,主管会计工作负责人财务总监张建英女士,会计机构负责人财务部主任耿验女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1基本情况简介

        股票简称        美克股份
        股票代码        600337
       上市交易所       上海证券交易所
  注册地址和办公地址    新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号
        邮政编码        830026
  公司国际互联网网址    http://www.markorfurniture.com
        电子信箱        mkzq1@markor.com.cn
     2.2联系人和联系方式
                          董事会秘书                          证券事务代表
    姓名                     黄新                                 张燕
  联系地址      新疆乌鲁木齐市北京南路506号          新疆乌鲁木齐市北京南路506号
    电话                 0991-3836028                         0991-3836028
    传真            0991-3838191、3836028                0991-3838191、3836028
  电子信箱           mkzq@markor.com.cn                   mkzq1@markor.com.cn
                                      3     会计数据和业务数据摘要
            3.1主要会计数据
                                                                                                单位:人民币元
        主要会计数据                   2007年               2006年           本年比上年增减(%)             2005年
营业收入                          2,014,496,671.35     1,763,688,212.33                      14.22    1,602,458,257.47
利润总额                            146,862,983.49       118,254,053.40                      24.19      107,240,787.64
归属于上市公司股东的净利润          106,675,413.17        85,269,587.84                      25.10       86,216,468.16
归属于上市公司股东的扣除非
                                    101,309,373.30        82,456,099.52                      22.86       76,225,821.97
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          481,645,242.74       344,560,429.72                      39.79      273,967,841.62
                                      2007年末            2006年末         本年末比上年末增减(%)          2005年末
总资产                            2,154,855,313.54     2,347,624,122.69                      -8.21    2,089,991,009.62
所有者权益(或股东权益)          1,293,174,134.03     1,212,313,345.13                       6.67    1,203,665,540.25
            3.2主要财务指标
                                                                                                单位:人民币元
                                                                                    本年比上年增减
                主要财务指标                         2007年         2006年                                   2005年
                                                                                            (%)
 基本每股收益                                             0.38            0.43                  -11.63            0.43
 稀释每股收益                                             0.38            0.43                  -11.63            0.43
 扣除非经常性损益后的基本每股收益                         0.36            0.41                  -12.20            0.38
 全面摊薄净资产收益率                                     8.25            7.03    增加1.22个百分点                7.57
 加权平均净资产收益率                                     8.48            7.26    增加1.22个百分点                7.90
 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率                   7.83            6.80    增加1.03个百分点                6.69
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                 8.05            7.02    增加1.03个百分点                6.99
 每股经营活动产生的现金流量净额                           1.70            1.73                   -1.73            1.38
                                                                                  本年末比上年末增
                                                   2007年末        2006年末                                2005年末
                                                                                          减(%)
 归属于上市公司股东的每股净资产                           4.56            6.10                  -25.25            5.73
            非经常性损益项目
            √适用      □不适用                                                          单位:人民币元
                                 非经常性损益项目                                                     金额
   非流动资产处置损益                                                                                   -2,059,933.97
   计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准
                                                                                                         6,775,044.92
   定额或定量享受的政府补助除外
   除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                                       650,928.92
   合计                                                                                                  5,366,039.87

    采用公允价值计量的项目
    □适用√不适用
    3.3国内外会计准则差异
    □适用      √不适用
    4股本变动及股东情况
    4.1股份变动情况表

                                                                                                          单位:股
                              本次变动前                      本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                          比例                   送     公积金                   小                   比例
                             数量                  发行新股                          其他                 数量
                                           (%)                   股      转股                    计                    (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股            14,451,776      7.27                                   -14,451,776                     0       0
3、其他内资持股            53,717,824     27.01   84,776,100                       -1,000,000           137,493,924   48.47
其中:
境内法人持股               52,717,824     26.51   84,776,100                                            137,493,924   48.47
境内自然人持股              1,000,000      0.50                                    -1,000,000                     0       0
4、外资持股                22,723,200     11.42                                    -9,944,640            12,778,560    4.50
其中:
境外法人持股               22,723,200     11.42                                    -9,944,640            12,778,560    4.50
境外自然人持股
有限售条件股份合计         90,892,800     45.70   84,776,100                      -25,396,416           150,272,484   52.97
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股           108,000,000     54.30                                    25,396,416           133,396,416   47.03
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
                          108,000,000     54.30                                    25,396,416           133,396,416   47.03
合计
三、股份总数              198,892,800       100   84,776,100                                            283,668,900     100

             限售股份变动情况表
             √适用□不适用
                              年初限售股     本年解除限    本年增加限     年末限售股                            解除限售
         股东名称                                                                              限售原因
                                  数           售股数         售股数           数                                  日期
                                                                                         股改限售股份、认
美克投资集团有限公司            52,717,824                  60,376,100    113,093,924    购公司非公开发
                                                                                         行股票
香港博伊西家具有限公司          22,723,200    9,944,640                    12,778,560    股改限售股份           20070301
新疆维吾尔自治区天山西                                                                                          20070301
                                5,908,032     5,908,032                                  股改限售股份
部林业局
富蕴林场                         5,908,032    5,908,032                                  股改限售股份           20070301
新疆维吾尔自治区技术改                                                                                          20070301
                                2,635,712     2,635,712                                  股改限售股份
造投资公司
马红星                           1,000,000    1,000,000                                  股改限售股份           20070301
                                                                                         认购公司非公开发行
国金证券有限责任公司                     0                   7,600,000      7,600,000
                                                                                         股票
中银国际持续增长股票型                                                                   认购公司非公开发行
                                         0                   6,000,000      6,000,000
证券投资基金                                                                             股票
新华人寿保险股份有限公                                                                   认购公司非公开发行
                                         0                   3,800,000      3,800,000
司                                                                                       股票
中银国际收益混合型证券                                                                   认购公司非公开发行
                                         0                   3,000,000      3,000,000
投资基金                                                                                 股票
                                                                                         认购公司非公开发行
汇丰晋信动态策略基金                     0                   2,000,000      2,000,000
                                                                                         股票
                                                                                         认购公司非公开发行
汇丰晋信龙腾基金                         0                   1,600,000      1,600,000
                                                                                         股票
                                                                                         认购公司非公开发行
汇丰晋信2016基金                         0                     400,000        400,000
                                                                                         股票
           合计                 90,892,800   25,396,416     84,776,100    150,272,484             —                —

             4.2股东数量和持股情况
                                                                                                         单位:股
报告期末股东总数                                                                6,697
前十名股东持股情况
                                                     持股比例                                   持有有限售条     质押或冻结
               股东名称                   股东性质                 持股总数      年度内增减
                                                         (%)                                     件股份数量      的股份数量
                                          境内非国
美克投资集团有限公司                                     42.43    120,363,616     60,376,100     113,093,924         无
                                           有法人
香港博伊西家具有限公司                    外资股东        8.01     22,723,200                     12,778,560         无
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基
                                            未知          4.23     12,003,351     12,003,351                        未知

国金证券有限责任公司                        未知          3.62     10,268,598     10,268,598       7,600,000        未知
中国工商银行-中银国际持续增长股票
                                            未知          3.47      9,839,526      9,839,526       6,000,000        未知
型证券投资基金
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证
                                            未知          1.92      5,458,425      5,458,425                        未知
券投资基金
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证
                                            未知          1.90      5,388,469      5,388,469                        未知
券投资基金
中国工商银行-广发策略优选混合型证
                                            未知          1.88      5,340,613        585,984                        未知
券投资基金
中国农业银行-交银施罗德精选股票证
                                            未知          1.68      4,763,077      1,763,077                        未知
券投资基金
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混
                                            未知          1.64      4,640,063     -2,754,467                        未知
合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
                         股东名称                               持有无限售条件股份数量                   股份种类
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金                                   12,003,351                      人民币普通股
香港博伊西家具有限公司                                                  9,944,640                      人民币普通股
美克投资集团有限公司                                                    7,269,692                      人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金                            5,458,425                      人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金                            5,388,469                      人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金                            5,340,613                      人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金                            4,763,077                      人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金                      4,640,063                      人民币普通股
中国工商银行-中银国际持续增长股票型证券投资基金                        3,839,526                      人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金                        3,822,958                      人民币普通股
                                                             嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基
                                                             金的基金管理人均为嘉实基金管理有限公司。交银施罗德蓝筹股
                                                             票证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗
                                                             德稳健配置混合型证券投资基金的基金管理人均为交银施罗德
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
                                                             基金管理有限公司。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名
                                                             无限售条件流通股股东与前十名有限售条件流通股股东之间未
                                                             知其关联关系或是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                                             办法》规定的一致行动人情况。


    4.3控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
    □适用  √不适用
    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
    (1)控股股东情况
    公司名称:美克投资集团有限公司
    法人代表:冯东明
    注册资本:20,000万元人民币
    成立日期:1993年5月14日
    主要经营业务或管理活动:高新技术的开发,企业策划,工业农业的项目投资,环境艺术的设计,咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。
    (2)自然人实际控制人情况
    冯东明先生,50岁,中国国籍。1999年7月至2004年3月担任本公司董事长,2004年2月至今担任美克投资集团有限公司董事长。兼任第十一届全国政协委员、新疆维吾尔自治区第九届政协常务委员、全国工商联第九届和第十届执委、全国工商联家具装饰业商会副会长、新疆维吾尔自治区工商联(商会)副会长、新疆维吾尔自治区青年企业家协会副会长、第四届新疆维吾尔自治区外商投资企业协会副会长、新疆维吾尔自治区人民对外友好协会第六届理事会理事、新疆维吾尔自治区优秀民营科技企业家、新疆维吾尔自治区国际经济文化发展中心第二届理事会理事等,荣获全国“关爱员工优秀民营企业家”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“新疆维吾尔自治区劳动模范”、全国“光彩事业突出贡献奖”、2008长江年度论坛“年度人物奖”等荣誉称号。
    4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    5董事、监事和高级管理人员
    5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

                                                                单位:股  币种:人民币
                                                                        报告期内从公司
姓名       职务               性别    年龄         任期起止日期         领取的报酬总额
                                                                          (万元、税前)
寇卫平     董事长               男     49     2005.9.16◇2008.9.15           31.38
陈江       副董事长、总经理     男     45     2005.9.16◇2008.9.15           31.38
冯东明     董事                 男     50     2005.9.16◇2008.9.15             -
毕才寿     董事                 男     53     2005.9.16◇2008.9.15           36.10
盛杰民     独立董事             男     67     2005.9.16◇2008.9.15             6
陈建国     独立董事             男     45     2005.9.16◇2008.9.15             5
何建平     独立董事             男     51     2005.9.16◇2008.9.15             5
周振学     董事                 男     46     2005.9.16◇2008.9.15             -
           董事、董事会秘书、
黄新                            女     41                                    10.67
           副总经理                           2005.9.16◇2008.9.15
魏玉明     监事会主席           男     51     2005.9.16◇2008.9.15           13.69
李煊       监事                 男     53     2005.9.16◇2008.9.15             -
牛坦       监事                 女     35     2005.9.16◇2008.9.15            9.33
张建英     财务总监             女     41     2005.9.16◇2008.9.15           10.83
合计       /                    /      /                /                    159.38

    注:本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
    6董事会报告
    6.1管理层讨论与分析
    (一)2007年公司经营情况回顾
    1、报告期内总体经营情况
    2007年,是公司“四五”经营战略规划的“操作年”。在“崇尚专业主义,恪
    守团队精神”的经营思想指导下,在新的战略管控模式下,公司继续在“铁三角”
    产业链中用专业主义精神打造核心竞争力。
    2007年,公司通过定向增发完成了家具制造业产业链的整合,为公司长远、
    持续、健康发展提供了更为广阔的平台。随着出口加工区内餐桌、餐椅厂、房间组工厂的投产,美克天津工业园区的整体配套生产能力得到提升。报告期,公司通过启动MQM(全面质量管理体系),确保了产品高品质的实现;通过持续导入JIT(精益生产管理)及计划可视平台项目,确保了出货的准时性,实现了销售市场的差异化;通过客户结构及产品定位的升级,以及制造能力、供应能力、业务配合能力和管理能力有机结合,有效地控制制造成本,提高价值竞争优势,应对宏观环境变化给制造业带来的运营压力。2007年,公司家具制造业实现出口创汇17605.68万美元,在人民币持续升值、国家渐进地对出口退税商品目录和退税率进行调整、原材料价格持续上涨、美国消费市场因次贷危机出现疲软的各种压力下,依然取得了良好的成绩。
    家具零售业在2007年继续快速发展,超额完成全年销售计划及利润指标,实现销售收入59021.22万元人民币,较2006年增长71.16%。2007年美克美家长沙店、北京朝阳公园店、南京店、广州店、郑州店、沈阳店、重庆洋河店相继开业,基本完成了环渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲等国内主要经济发展区域的连锁网络布局,将"是经典,也是生活"这一全新的家居经营理念,在更广的市场得到了更多消费者的认可。针对不断扩大的管理半径,为确保承诺的有效和准确、全年各项计划的执行,美克美家加强内部审计,协同相关部门,不定期对全国各店面进行业务核查,督促业务按标准执行。美克美家管理学院充分发挥作用,以培训为手段,宣贯企业文化,推行管理目标,给所有人员提供行之有效的操作和管理工具。2007年,美克美家获得国家工商总局颁发的“中国驰名商标”,在公司推行品牌战略过程中,具有里程碑意义。
    2007年木业多渠道采购,从被动采购逐步转变为主动对资源的控制。在保证公司内部原材料供应的前提下,积极开拓外销市场,逐步树立了市场地位和行业形象。
    报告期,公司在战略管控模式下,转变各SBU及职能部门的职能定位。根据战略管控模式要求,逐步完善经营计划和预算管控体系,搭建了公司战略规划、战略目标与各SBU的战略规划、经营目标协调统一的工作平台。逐步推行运营管理报告的信息雷达系统,为提高战略决策的准确性与科学性打下了基础。根据家具制造、零售、及木业的经营特点,适时推行各种激励措施,充分发挥激励的杠杆作用。报告期,在监管部门组织的专项治理和巡检工作中,公司呈现了规范良好的治理水平,获得了监管部门和社会的高度赞誉。
    投告期,公司实现营业收入201,449.67万元,较上年同期增长14.22%;实
    现营业利润14,025.16万元,较上年同期增长22.67%;实现归属于母公司所有者
    的净利润10,667.54万元,较上年已披露的净利润增长了232.64%,较上年调整
    后的归属于母公司所有者的净利润增长25.10%。上述增长主要为2007年公司通
    过定向增发将控股股东之子公司美克国际家私(天津)制造有限公司纳入本公司,
    及公司子公司美克美家国内市场销售增长所致。
    2、公司主营业务及其经营状况
    1)主营业务分行业、分产品情况表

                                                                               单位:元     币种:人民币
                                                                     营业收入比    营业成本比
分行业或分                                              营业利润                                  营业利润率比上年
                   营业收入             营业成本                     上年同期增    上年同期增
    产品                                                  率(%)                                    同期增减(%)
                                                                      减(%)       减(%)
    行业
家具行业       1,988,099,622.11    1,359,664,451.97       31.61        13.24           9.84      增加2.12个百分点
    产品
餐桌            101,184,483.75       84,114,815.26        16.87         3.77           6.25      减少1.95个百分点
餐椅            147,008,685.33       124,333,675.82       15.42         4.98           7.84      减少2.24个百分点
茶几            82,339,263.38        69,093,216.81        16.09        -25.41         -19.92     减少5.75个百分点
橱柜            195,055,197.69       160,413,401.26       17.76         2.79           4.29      减少1.18个百分点
沙发            133,943,394.39       109,278,204.48       18.41         0.20          -3.52      增加3.14个百分点
房间组产品      704,909,177.06       523,831,635.11       25.69          -             -                -
零售商品        623,659,420.51       288,599,503.23       53.72        66.38          81.45      减少3.85个百分点
合计           1,988,099,622.11    1,359,664,451.97
       2)主营业务分地区情况表
                                                                               单位:元     币种:人民币
                 地区                                 营业收入                      营业收入比上年增减(%)
                 国外                            1,384,477,064.43                              -1.26
                 国内                             603,622,557.68                               70.78
       3、主要供应商、客户情况
                                                                               单位:元     币种:人民币
 向前五名供应商采购金额合计                   161,356,919.50            占采购总额比重(%)              11.41
 向前五名客户销售金额合计                       888,234,618.68          占销售总额比重(%)              44.10
       4、报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明
                                                                单位:元   币种:人民币
                              金额                  占资产总额比例(%)
    项目                                                                     增减比例(%)
                    期末数             期初数         期末数      期初数
总资产        2,154,855,313.54   2,347,624,122.69     100.00      100.00
应收款项         169,030,257.66    179,655,376.52      7.84        7.65           0.19
存货             519,600,395.91    446,786,467.09      24.11      19.03           5.08
长期股权投资               0.00    203,143,715.19      0.00        8.65           -8.65
固定资产       1,037,519,407.55    862,287,181.18      48.15      36.73           11.42
在建工程          11,016,873.98     61,851,264.56      0.51        2.63           -2.12
短期借款        225,480,126.72     490,370,682.46      10.46      20.89          -10.43
长期借款         97,089,100.00     199,660,900.00      4.51        8.50           3.99

    1)固定资产报告期末占资产总额的比例较期初占资产总额的比例增加11.42
    %,主要为公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司及控股子公司美克
    国际木业(天津)有限公司本年度在天津出口加工区投资建设餐桌、椅工厂及房间
    组工厂所致。
    2)短期借款报告期末占资产总额的比例较期初占资产总额的比例减少10.43
    %,主要为公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司本期归还银行贷款
    所致。
    5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明

                                                                单位:元  币种:人民币
       项目          2007年度           2006年度           增减金额         增减比例(%)
  销售费用         285,074,136.69     199,774,008.67   85,300,128.02             42.70
  管理费用         169,743,223.80     171,136,833.11      -1,393,609.31          -0.81
  财务费用          41,157,921.22      36,037,614.56        5,120,306.66         14.21
  所得税费用        27,711,698.57      23,455,242.12       4,256,456.45          18.15

    1)销售费用同比增长42.70%,主要原因为公司控股子公司美克美家家具连
    锁有限公司本年度新增店面而相应增加租赁费、人工费用,以及为配合业务拓展而
    发生的广告及宣传费用同期对比增加较大所致;
    2)财务费用同比增长14.21%,主要原因为公司控股子公司美克美家家具连
    锁有限公司信用证付款及银行免息付款手续费用较上年有所增加所致;
    3)所得税费用同比增长18.15%,主要原因为公司家具零售业务盈利增长相
    应计算所得税所致。
    6、报告期公司现金流量构成情况

                                                    单位:元  币种:人民币
                                                                     增减比例
          项目              2007年度       2006年度      增减金额
                                                                      (%)
 经营活动产生的现金流量净额481,645,242.74 344,560,429.72 137,084,813.02 39.79
 投资活动产生的现金流量净额-497,355,298.74-240,622,147.50-256,733,151.24-106.70
 筹资活动产生的现金流量净额58,934,859.76 -65,576,638.28 124,511,498.04 189.87

    1)经营活动产生的现金流量净额同比增长39.79%,主要原因为公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司报告期收回控股股东美克投资集团有限公司的往来款而增加经营性现金流,同时公司家具零售业务盈利增长对公司现金流的增加也有较大贡献;
    2)投资活动产生的现金流量净额同比下降106.70%,主要原因为报告期公司收购美克国际家私(天津)制造有限公司而支付相应的股权转让款,以及美克国际家私(天津)制造有限公司与美克国际木业(天津)有限公司在天津出口加工区工厂建设过程中所支付的购建固定资产金额也较上年同期有所增加所致;
    3)筹资活动产生的现金流量净额同比增长189.87%,主要原因为报告期公司非公开发行股票募集现金在归还银行贷款后的金额较上年增加所致;
    4)经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异,主要原因为报告期公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司收回控股股东美克投资集团有限公司的往来款以及折旧摊销不产生现金流影响所致。
    7、公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析
    1)新疆美克家私有限公司:主营业务为生产、销售家具系列产品及装饰装潢材料。注册资本5,000,000.00美元,截止2007年12月31日,该公司总资产293,370,493.04元,净资产84,701,637.98元,2007年实现营业收入351,572,790.99元,实现营业利润13,251,395.79元,实现净利润19,076,128.34元。
    2)美克美家家具连锁有限公司:主要从事国内家具零售,在国内建立家具零售网络。注册资本225,000,000.00元,截止2007年12月31日,该公司总资产394,314,802.91元,净资产183,223,973.01元,2007年实现营业收入527,037,928.59元,实现营业利润32,201,162.85元,实现净利润23,026,355.09元。
    3)美克美家家具装饰(北京)有限公司:经营范围:设计、开发家具;家居装饰;销售家具、建筑材料、百货、装饰材料等。注册资本110,000,000元,截止2007年12月31日,该公司总资产170,740,136.48元,净资产116,987,539.12元,2007年实现净利润17,987,550.41元。
    4)美克远东木业有限公司:注册地为俄罗斯基洛夫州,主营木材加工及销售,注册资本381,100美元,截止2007年12月31日,该公司总资产2,757,963.93元,净资产2,015,043.69元,2007年实现净利润-582,658.65元。
    5)新疆林源贸易有限公司:主要从事进口木材的经营及加工,注册资本15,000,000.00元,截止2007年12月31日,该公司总资产35,042,494.75元,净资产12,998,644.12元,2007年实现净利润-2,598,198.19元。
    6)美克国际木业(天津)有限公司:经营范围:生产、加工、销售装饰装修材料、家具及原材料;经营转口、加工贸易。注册资本60,000,000.00元,截止2007年12月31日,该公司总资产221,946,046.61元,净资产33,946,644.22元,2007年实现净利润-13,996,601.91元。
    7)美克物流(天津)有限公司:主要从事物流仓储服务,国际贸易。注册资本1,000,000.00美元,截止2007年12月31日,该公司总资产10,460,515.03元,净资产7,950,758.75元,2007年实现净利润-256,412.82元。
    8)美克国际木业(二连浩特)有限公司:主营木材经营和加工。注册资本5,000,000.00元,截止2007年12月31日,该公司总资产50,759,628.70元,净资产2,133,825.75元,2007年实现净利润-2,866,174.25元。
    9)美克国际家私(天津)制造有限公司:经营范围:设计、加工、销售房间组合家具、聚酯实木家具,并提供相关售后服务。注册资本82,800,000元,截止2007年12月31日,该公司总资产900,146,248.50元,净资产533,448,894.00元,2007年实现营业收入871,457,607.62元,实现营业利润87,375,544.38元,实现净利润80,831,812.52元。
    美克国际家私(天津)制造有限公司原为公司控股股东美克投资集团有限公司的子公司,2007年公司通过定向增发将其纳入本公司,通过美克国际家私(天津)制造有限公司的加盟,公司家具产业链得以整合,业绩将大幅提升。
    8、公司研发投入和自主创新情况
    公司自成立之日起,就建立了研发销售中心。在“建世界优质企业,创全球著名品牌”的企业目标指引下,公司成功进军欧美市场,逐步做大做强,公司管理层十分重视研发销售中心的建设,为中心人员创造了良好的工作、学习和生活环境。同时,作为技术核心部门,研发销售中心的建设和经费投入历年都是公司关心的重点问题,在年度预算中,首先保证对技术中心的经费投入,目的就是要建立适应市场竞争要求和公司发展需要的技术开发体系及其有效运行机制,提高企业的市场反应能力、协调和运用资源的能力和自主创新能力,从根本上增强公司的市场竞争能力和发展潜力。多年来,研发销售中心的成长和发展,带动了公司技术的进步,公司产品的不断更新、新设备的不断引进以及新技术新工艺的不断涌现,使公司的制造技术一直处于国内家具行业领头羊的地位。
    (1)2006年,公司研发销售中心信息系统部和市场开发部牵头组建了“计划可视平台项目组”,计划利用已有的Symix系统业务流,开发一套Web平台,建立一个统一的生产计划可视平台。以实现月度生产计划与季度出货计划的集成,并在集成平台上实现基于产品件数跟踪的工段级进度反馈系统。经过半年的努力攻关,项目组按计划完成了业务调研、系统分析、程序开发、培训、试点、推广等工作。整个项目工作实现了“所有产品入库流程的统一”、“制造业有效产值计算方法的统一”、“美克股份制造业‘准时交付率’计算方法的统一”。2007年,研发销售中心继续开展“计划可视平台”二期项目以及MQM现代品质管理项目。
    目前,通过研发销售中心的研发,公司及其控股子公司已申请办理30项外观设计专利,为保护公司的产品设计提供了有力的法律保障。
    (2)公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(以下简称“天津美克”)取代了绝大多数家具企业使用二维的计算机辅助设计(CAD)软件进行产品工艺设计的现状,率先研发了Solidworks三维工艺设计软件,从而使得公司的家具产品设计可以同飞机、汽车等高科技产品一样实现可视的三维设计效果,在计算机里模拟制造家具的实物产品,其结构、造型、涂饰颜色、功能等等均在电脑屏幕上一目了然。
    (3)“美克刀具查询系统V1.0”是国内家具制造业中一项领先的技术软件,是美克自主研发的专利技术,不但解决了公司长期以来存在的刀具查找和避免刀具重复订购方面的难题,同时还在提高效率、降低成本方面起到积极的作用。
    (4)天津美克的产品开发采用先进的并行开发模式,将传统的设计与试生产阶段合并为设计开发准备阶段,伴随产品开发过程,同步制定产品工艺标准、制造标准及品检标准,达到首次量产品质稳定。从而提高产品质量,缩短产品开发周期,减少整个产品开发过程中可能出现的损耗,提高了客户服务水平。
    (二)对公司未来发展的展望
    1、行业经营环境分析
    1)宏观经济环境分析
    经历了2003年-2006年连续四年的快速增长,2007年,世界经济增速开始放缓。经过30年的对外开放,我国经济运行与全球经济的互动性明显增强,在世界经济发展的新趋势下,我国经济发展需要应对的国际风险不断增多,面临的外部环境更加复杂。
    2007年,我国外贸进出口总值再创新高,首次超过2万亿美元,达21738亿美元,比2006年增长23.5%。其中:出口12180亿美元,增长25.7%,比上年同期回落1.5个百分点;进口9558亿美元,增长20.8%,比上年同期加快0.8个百分点。进出口相抵,贸易顺差2622亿美元,比上年增加847亿美元。2007年由于次贷危机造成的美国经济减速以及人民币升值加快、国内出口退税政策调整等因素影响,全年呈现出进口增速加快,出口增速放缓的态势。虽然贸易顺差的绝对值比去年大,但增速明显比去年放缓。专家预测,受宏观调控、人民币升值压力、美国经济下滑、美元走弱和国际贸易保护主义抬头的影响,中国出口增速在未来一年内将持续放缓。
    2)我国家具出口情况分析
    目前全世界的家具生产总额约为2000亿美元,国际家具贸易额约为530亿美元。世界家具市场是一个巨大的市场,世界家具市场的开放度正在加大,国际化进程也在加快。总体来看,世界家具生产规模和市场规模都在不断扩大,世界各个国家和地区间的家具进出口贸易十分活跃。
    2007年是我国家具行业高速发展的一年,全年家具行业总产值为5000多亿元人民币,2007年中国家具出口总额为221.46亿美元,同比增长29.3%。由于美国次贷危机和房地产市场下滑,导致美国家具消费市场疲软,再加上反倾销、质量安全、劳工标准等贸易壁垒,阻止了中国家具出口美国的迅猛增长,对美国出口较往年出现回落,而对欧盟的出口有较大幅度增长。
    在经济全球化的背景下,家具制造业作为典型的劳动密集型行业向具有一定基础和比较优势的低成本发展中国家转移,为中国家具业持续、快速、健康发展提供了机遇,中国家具业仍将有较大的发展空间。但近年来,人民币升值、原材料价格快速上涨、以及2007年的出口退税率大幅下调、保证金银行台帐实转、劳动力成本继续大幅度提升,让中国家具行业遇到了前所未有的挑战与冲击。与此同时,随着东南亚新兴市场国家的兴起,越南等国家已逐渐成为国际产业转移新的追捧目标,开始分享国际分工和全球产业结构调整的更大利益,世界经济多极化的发展趋势逐步增强,中国继续面临着市场被“分享”的挑战。2007年12月6日在深圳举行的“第三届中国家具产业创新论坛”上的主题是“什么支撑中国家具产业的未来”,家具企业的可持续发展一定需要增长方式的转变和商业模式的变革。
    3)中国家具市场分析
    与国外家具市场相比,国内家具零售保持了强劲增长态势,家居消费的空间巨大。2007年,我国采取多种措施努力提高居民收入,居民消费能力得到很大提升,内需终于告别数年“低水平”增长的困境,日益成为拉动经济增长的重要引擎。据国家统计局最新公布的统计数据显示,2007年我国实现社会消费品零售总额8.9万亿元,同比增长16.4%,其中家具零售额涨幅高达59.5%,居所有商品类别的零售涨幅之首。2007年12月5日在北京落幕的中央经济工作会议将“着力改善民生,促进社会和谐”列为08年经济工作的八项主要任务之一,进一步强调关注和改善民生,增加居民财产性收入,并将继续坚持扩大内需的方针,进一步提高人民的消费能力,消费将继续在经济增长中发挥重要作用。
    目前中国城市人口年人均家具消费量不足100元人民币,而世界平均水平为200美元。中国人均家具消费水平如果达到发展中国家水平,即在年人均20美元左右,其家具消费总额将达到2000亿元人民币以上,国内家具消费有着巨大的空间。
    2、新年度经营计划
    变化是世界上唯一的“常数”,世界在不断变化,市场在不断变化、消费者也在不断变化。消费者不会对某一个产品永远忠诚,因此,企业在进化的历程中,必须持续不断地重新评价自已在市场生态系统中扮演着什么样的角色,竞争态势在如何转变,过去的竞争优势来自哪里、未来又将来自何方?
    任何一个企业的战略目标都应该由两个部分组成,第一部分是规划出来的目标体系,也叫做预谋部分;第二部分是针对变化的反应,也叫做应变部分;这两部分结合起来才是真正务实的整体战略。美克股份的第四个“五年规划”是从2006年开始的,2008年将是公司实施“四五规划”承上启下的一年,这一年,公司价值链上的上、中、下游,即家具制造业、家具零售业及木业将呈现出战略拐点。在变化的环境中如何引领公司进化,确保“四五规划”的实现,2008年公司提出了“卓越的企业永远追求创新”的经营思想。
    1)在不稳定的世界经济环境中追求组织卓越
    卓越的组织应该是一个因势善变的组织,2008年,公司重新梳理并明晰了自己的使命、远景和战略定位,对未来有鲜明专注的焦点即家具产业发展。公司将继续建立灵活的人才储备池和奖励制度,坚持崇尚分权领导的信念,建立良好的组合和学习能力,在不稳定的世界中塑造一个卓越的组织。
    (1)建立服务型的家具制造业,提升微笑曲线
    制造业与服务业相融合,即个性化制造,是全球制造业的发展趋势。制造业原本就是服务业的平台和载体,而现代服务业作为工业化发达阶段的产物,其任务也是提升而非排斥制造业。由于历史原因,我们在一段时间里主要承担了“制造”的角色,当时机成熟向服务转移的时候,优先考虑的,应是如何打通先进制造业和现代服务业的分界,用设计、开发、营销、物流、金融、中介等服务提升制造业,使两者融合发展。在制造业中发展服务业,让公司变成哑铃型企业。
    “微笑曲线”所揭示的现象是:在抛物线的左侧(价值链上游),随着新技术研发的投入,产品附加价值逐渐上升;在抛物线的右侧(价值链下游),随着品牌运作、销售渠道的建立附加价值逐渐上升;而作为劳动密集型的中间制造、装配环节由于利润空间小,而且市场竞争激烈,容易被成本更低的同行所替代,因此成为整个价值链条中最不赚钱的部分。所谓“微笑曲线”其实就是“附加价值曲线”,即通过品牌、行销渠道、运营能力提升工艺、制造、规模的附加价值,也就是要通过向“微笑曲线”的两端渗透来创造更多的价值。
    2008年,是美克自1994年进入家具行业的第十五个年头,也是美克家具制造业经历了以利润为核心的生存战略阶段、和以新增长点为核心的发展战略阶段后,面对新的宏观经济环境,运用机会战略进行转型,寻找新的生存方式的时期。2008年美克将与零售商建立两个桥:一是“一站式服务”,从产品开发到最后将产品送到客户手中,让客户领略到一站式的服务;二是“直通车式服务”,从供应源和终端即从工厂直接到零售商的合作。包括给客户提供菜单式服务;建立设计中心,开发主题类产品;与零售商垂直的整合,集合整个供应链的效应及成本。以此,改变出口企业、供应商的同质化的业务模式,通过服务型“微笑曲线”的业务模式,获取服务创造的增值。
    (2)服务与增长,继续提升美克美家品牌影响力
    2007年12月28日,是美克美家在天津开设全国首家旗舰店五周年的日子,五年前的12月28日,美克美家揭开了为人们打造经典生活、实现家居梦想的序幕。如今,美克美家已在全国17个城市拥有24家店面,以及全套完整产品线。美克美家用差异化的经营方式在行业中保持优势,成为国内当之无愧的行业引领者。
    2008年,美克美家已经走过了学步期步入了青春期,已经从以利润为核心的生存战略阶段进入了以新增长点为核心的发展战略阶段。2008年,是美克美家企业文化之年,美克美家将以企业文化作为零售业态的经营之本,深入宣贯企业文化体系,运用核心价值观来凝聚员工的向心力、凝聚力、协同力和创造力,以此来作为美克美家的运营基础。2008年美克美家将深化企业绩效管理的平衡记分卡体系,确保公司在快速发展阶段保持平衡运营。美克美家将继续按照“四五规划”,秉承“完美设计、周密计划、准确执行、全程监督、公正考核、无私帮助”的经营策略;完成从产品销售到全面设计服务的转变,形成并保持行业独特的竞争优势;创造“信任,赞美,承诺,创新”的核心价值;让美克美家的品牌具有更真诚、大度的服务意识和更谦虚、深厚的企业内涵。
    (3)整合资源创造优势,实现木业新的突破
    木业处于家具产业链的上游,其主要战略定位是为家具制造业提供具有成本竞争优势的木材资源保障。2008年公司将通过在俄罗斯的上游原材料配套产业建设,在确保公司家具制造业原材料竞争优势的前提下,不断拓展高附加值产品及外部销售市场,使产业链从上游到下游,成为一个创造价值的过程,从而形成整个家具产业链一体化的核心竞争力。
    2)卓越的企业永远追求创新
    在真实的商业环境中,一项创新可能会迅速被竞争者模仿,从而失去其竞争优势,在创新道路上不思进取的企业将在竞争者的不断追逐下迅速丧失市场份额和领先地位。因此,当企业面临瞬息万变的市场环境时,创新已不再是可有可无之物,它已经成为企业生存与发展的必要条件。
    公司今天谈创新,这不是缺乏创意的口号,而是具体的行动;这不是招牌,而是有实际的内容;这也不是赶时髦,而是可持续发展必需的竞争手段。创新的区域分为四类:产品领先区域、客户亲近区域、品类革新区域和卓越运营区域。公司在这四个区域都曾有过创新的经验。在产品领先区域,公司产品从松木到硬木,从客厅组、餐厅组到房间组,不断创造新的市场种类。在客户亲近区域,公司自2006年开始通过导入现代品质管理体系,让产品生产管理流程的每一个环节,每一个工艺,甚至每一个工位都能得到品质保证。在品类革新区域,2007年我们成功整合了家具制造业,将天津美克纳入上市公司体系。在卓越运营区域,公司通过导入JIT(精益生产方式),将精益思想贯穿于整个企业管理体系和管理流程当中。2008年公司将不会在固定资产上进行大规模投入,而是对创新领域进行投资,公司专门设立了创新奖励基金,这表明了美克对于创新的态度,也建立了一种敢于创新的文化。
    3)提升现场力,实现高效有力的管理
    战略再完美、流程再完善、领导者再卓越,在执行任务时缺乏一种行动力,一种贯彻力,企业经营就不可能成功。现场力强调一线员工自动自发的强大力量,这既是企业创新与发展的原动力,也是以人为本、关注一线的企业文化在经营层面的体现。公司从“风雨同舟、共创未来”到“理解、学习、沟通、创新”的文化沿革一直影响着每一个美克人,为员工营造钻石般的工作环境是美克经营层的目标,公司将让每位员工认识到自己手头的平凡工作就是一座丰富的钻石矿,只要好好挖掘——全力以赴、尽职尽责地做好目前所做的工作,就能找到属于自己的“钻石”——包括职位的上升和财富的增加。
    3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划
    根据未来发展战略及2008年经营目标及投资计划,公司未来发展资金以自有资金结合部分银行贷款,及证券市场融资手段解决。
    4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
    随着世界经济环境的不断变化及我国宏观调控政策的深入,受人民币升值、出口退税率调整、原材料价格不断上涨,及东南亚等发展中国家出口成本优势增强等众多因素的影响,近年来我国出口企业经营压力突增。另外,由于美国次贷危机和住房市场下滑,导致美国家具业的不景气,美国家具市场消费需求下降,加之反倾销、质量安全、劳工标准等贸易壁垒,中国家具出口美国较往年出现回落。
    公司主营业务之一是家具出口业务,与外贸出口环境有着直接的联系。面对新的宏观经济环境,公司家具制造业将运用机会战略进行转型,寻找新的增长方式。通过各种类型的创新,实现由OEM向ODM最终到OBM的转型。改变出口企业、供应商的同质化的业务模式,通过服务型“微笑曲线”的业务模式,获取服务创造的增值。与此同时,公司将继续拓展美克美家国内连锁项目,用差异化的经营方式在行业中保持优势,以新增长点平衡国际贸易环境变化所带来的不利影响。
    6.2主营业务分行业、产品情况表
    详见6.1
    6.3主营业务分地区情况
    详见6.1
    6.4募集资金使用情况
    √适用□不适用

                                                                     单位:人民币万元
                                                本年度已使用募集资金总额     129,862.16
  募集资金总额     129,862.16
                                                 已累计使用募集资金总额      129,862.16
                   是否变更项                                 是否符合计划               产生收益
    承诺项目                     拟投入金额    实际投入金额                   预计收益
                       目                                         进度                     情况
      合计              /       129,862.16     129,862.16           /
未达到计划进度和预计收益的说
                                -
明(分具体项目)
变更原因及变更程序说明          -
尚未使用的募集资金用途及去向    -

    公司2007年非公开发行股票共计8477.61万股,募集资金全部用于收购天津
    美克100%股权。募集资金总额129,862.16万元(包括现金52,460万元和评估作
    价77,402.16万元的天津美克59.60%的股权),扣除发行费用后,募集资金净额合
    计128,558.60万元。截止2007年12月31日,募集资金已全部使用完毕,相关资
    产过户手续全部完成。
    变更项目情况
    □适用    √不适用
    6.5非募集资金项目情况

           √适用    □不适用
                                                                             单位:人民币元
                    项目名称                        项目金额         项目进度     项目收益情况
  美克国际木业(天津)有限公司增资                  2,700,000.00    完成100%
  美克国际木业(天津)有限公司及美克国际家私
  (天津)制造有限公司在天津出口加工区投资建      154,799,662.67     完成75%
  设了餐桌、餐椅工厂、房间组工厂及配套工程。
  进行工厂技术改造                                 12,208,629.78     完成80%
  美克美家长沙店、北京朝阳公园店、南京店、广
                                                   18,112,932.56   均已正式开业
  州店、郑州店、沈阳店、重庆洋河店装修工程。

    6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
    □适用    √不适用
    6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    √适用  □不适用
    根据五洲松德联合会计师事务所年度审计,2007年度本公司母公司实现净利润102,933,984.04元,提取10%法定盈余公积金10,293,398.40元,上年度结转未分配利润96,972,810.18元,可供股东分配利润共计179,668,755.82元。
    公司拟以2007年度末总股本283,668,900股为基数,按每10股派发现金红利0.25元(含税),向全体股东分配股利共计7,091,722.50元,剩余利润结转下一年度。
    同时,公司拟以2007年度末总股本283,668,900股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,共计转增226,935,120股。转增股本后公司总股本为510,604,020股。
    此项预案将提请公司2007年度股东大会审议通过后实施。
    公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用√不适用
    7重要事项
    7.1收购资产
    √适用  □不适用
    详见 7   7.4
    7.2出售资产
    □适用  √不适用
    7.3重大担保
    √适用  □不适用

                                                                 单位:万元币种:人民币
                       公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
               发生日期(协                  担保类                        是否履   是否为关
  担保对象                      担保金额                   担保期限
                 议签署日)                    型                          行完毕   联方担保
新疆美克化工   2005年4月27                           2005年4月27日~
                                    29,415                                否       是
有限责任公司   日                                    2017年4月26日
美克投资集团   2007年3月6                            2007年3月6日~
                                     2,500                                否       是
有限公司       日                                    2008年3月5日
报告期内担保发生额合计                                                             33,665.75
报告期末担保余额合计                                                               31,915.00
                                公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                  3,343.20
报告期末对控股子公司担保余额合计                                                     1843.20
                        公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                                           33,758.20
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                          26.10
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                                         31,915.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债
                                                                                           0
务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额                                                           0
上述三项担保金额合计                                                               31,915.00

    说明:
    1、经公司第三届董事会第五次会议审议通过,公司为控股子公司美克国际木
    业(天津)有限公司提供50,000,000.00元人民币贷款担保。公告详见2006年8
    月18日《上海证券报》、《证券时报》。截止报告期末,公司为其提供343.20万元
    担保。
    2、经公司第三届董事会第九次会议审议通过,公司为控股子公司美克美家家
    具连锁有限公司提供3000万元人民币贷款担保。公告详见2007年4月6日《上海
    证券报》、《证券时报》。报告期内,实际发生担保事项1500万元人民币,截止报告
    期末,该笔担保所对应的贷款已归还。
    3、经公司第三届董事会第九次会议审议通过,公司为控股子公司新疆美克家
    私有限公司提供3800万元人民币贷款担保。公告详见2007年4月6日《上海证券
    报》、《证券时报》。截止报告期末,公司为其提供担保1500万元人民币。
    4、公司第三届董事会第十三次会议及公司2007年第二次临时股东大会审议通
    过了天津美克有关担保事项。详见2007年7月21日《上海证券报》、《证券时报》。
    截止报告期末,天津美克为新疆美克化工有限责任公司提供担保29,415万元人民
    币,为美克投资集团有限公司提供担保2,500万元人民币。
    公司独立董事认为,公司严格遵守公司章程的有关规定,规范对外担保行为,
    严格控制对外担保风险。截止2007年12月31日,公司及控股子公司累计对外担
    保金额为人民币33,758.20万元,占上市公司净资产的26.10%,其中,对控股子
    公司担保金额为人民币1843.20万元,占上市公司净资产的1.43%,无对外逾期
    担保。公司所有担保行为及审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
    的相关规定。
    7.4重大关联交易
    7.4.1与日常经营相关的关联交易
    √适用    □不适用

                                                                          单位:人民币元
                                 向关联方销售产品和提供劳务        向关联方采购产品和接受劳务
           关联方                              占同类交易金额                    占同类交易金额
                                 交易金额                           交易金额
                                                   的比例                            的比例
美克投资集团有限公司           1,142,533.27                 100               -                -
新疆美克化工有限责任公司         686,962.99               0.12                -                -
新疆美克化工有限责任公司          15,444.00              0.001                -                -
新疆美克化工有限责任公司         158,487.98               0.008               -                -
美克投资集团有限公司              17,951.91              0.003                -                -
合计                           2,021,380.15                                   -
         其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金
    额2,021,380.15元。
         7.4.2关联债权债务往来
         √适用    □不适用
                                                                      单位:人民币元
                                     向关联方提供资金              关联方向上市公司提供资金
          关联方
                                 发生额             余额            发生额            余额
美克投资集团有限公司             289,684.12                 0         40,215.00                0
新疆美克化工有限责任公司         465,223.79                 0                                  0
上海美克资产管理有限公司          41,214.23                 0         15,049.00                0
           合计                  796,122.14                 0         55,264.00                0

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额
    796,122.14元,余额0元。
    7.4.3    2007年资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用√不适用
    报告期内新增资金占用情况
    □适用√不适用
    截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提
    出的责任追究方案
    □适用√不适用
    7.5委托理财
    □适用  √不适用
    7.6承诺事项履行情况
    7.6.1  原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
    √适用  □不适用
    公司于2006年3月1日完成股权分置改革,除法定最低承诺外,公司控股股
    东美克投资集团有限公司还做出了特别承诺:
    特殊承诺                               承诺履行情况限售期限
    美克投资集团有限公司承诺,其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让;其后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的
    尚处于限售期内。股份数量,不超过公司股份总数的百分之十,同时出售价格不低于9.8元/股(若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项,则对该价格作相应调整)。
    公司及持股5%以上股东在2007年非公开发行股票时所作承诺及履行情况:
    1)控股股东美克集团限售期承诺:
    美克集团认购的公司2007年非公开发行的股份,自公司本次发行结束之日起
    三十六个月内不予转让。
    履行情况:尚处于限售期内。
    2)美克集团对于解决天津美克担保事项的承诺:
    公司非公开发行股票方案实施完成后即天津美克成为公司全资子公司时起,天
    津美克为控股股东美克集团及美克集团的控股子公司新疆美克化工有限责任公司
    (以下简称“美克化工”)提供的担保仍未解除的,构成了公司全资子公司为关联
    方提供担保的情形。
    截至2007年7月19日,天津美克为美克集团2,500万元人民币的贷款提供担保,该项担保将于2008年3月到期;天津美克为美克化工28,435.75万元人民币及175万元美元的贷款提供担保,该等担保将陆续于2017年4月到期。根据天津美克、国家开发银行及中国银行新疆分行签订的《银团贷款担保合同》,天津美克即将为美克化工总额为1,330万元人民币的贷款提供担保,该等担保将陆续于2017年4月到期。
    为此,美克集团提出解决担保方案如下:
    (1)截至2007年7月19日,天津美克为美克集团2,500万元人民币的贷款提供担保,该项担保将于2008年3月到期。美克集团承诺,该笔贷款于2008年3月到期时其将立即足额归还全部贷款债务并使天津美克的担保关系和责任即刻解除。
    (2)为尽快解除天津美克为美克化工相关建设项目银团贷款提供的担保,美克化工承诺,在其相关建设项目竣工并形成自有资产后,保证立即采取一切积极有效之措施,以自有资产(包括土地使用权和即将建成的房屋建筑物、机器设备等)向贷款银团提供抵押担保,同时将天津美克提供的相关担保置换出来并即刻解除。
    (3)天津美克除履行其已签订之担保合同项下担保责任外,将不再新增任何为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。
    同时,美克集团还承诺,在天津美克为美克集团、美克化工提供的贷款担保尚未解除期间,如因该等担保给天津美克造成任何损失将由美克集团全部承担,天津美克可要求美克集团以其所拥有的等额现金或者其它等额的非现金资产(包括但不限于其拥有的美克股份之股权)依法变现予以全额赔偿。
    履行情况:截止报告期末,天津美克为美克集团提供担保金额2,500万元人民币,美克集团将于2008年3月到期时立即足额归还;为美克化工提供担保金额为29,415万元人民币,美克化工175万元美元的贷款已归还完毕。目前,美克化工的建设项目正在进行竣工结算,待此项工作结束后,美克化工将立即展开以自有资产向银行提供抵押担保,将天津美克为其提供的担保置换出来。截止报告期末,天津美克除履行上述其已签订之担保合同项下担保责任外,没有新增任何为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。
    3)美克集团关于解决其他应付款的承诺
    美克集团与美克国际家私(天津)制造有限公司(“天津美克”)于2007年3月2日签订《股权转让协议》,美克集团按协议约定受让天津美克拥有的新疆美克化工有限公司的全部股权及其相应权益,按该协议约定美克集团应于2008年3月前向天津美克付清全部股权转让款18,498万元人民币;基于前述股权转让事项及协议约定,美克集团对天津美克尚有18,498万元人民币的其他应付款。
    为进一步保障公司及中小股东的利益,美克集团已就上述未支付款项事宜于2007年7月25日重新作出如下承诺:
    “在美克股份本次非公开发行募集资金全部到位、并为收购本公司拥有的天津美克股权而应向本公司支付股权收购款时,本公司自愿由美克股份扣除18,498万元人民币的募集资金直接支付至天津美克帐户,以全部付清本公司尚未向天津美克支付的股权转让款。”
    “此外,本公司承诺将严格执行中国证券监督管理委员会的有关规定,严格规范与美克股份及其子公司之间的资金往来,促进其规范运作,维护美克股份及其中小股东的利益。”
    履行情况:截止2007年10月,公司非公开发行股票完成后,美克集团已向天津美克归还了全部股权转让款,公司不存在大股东及其他关联方占用公司资金情况。
    4)美克集团关于关联交易后续安排的承诺:
    由于天津美克位于天津出口加工区,国内供应商向天津美克销售货物属于出口行为,应该在主管退税机关办理退税。由于出口退税从申请到退税款入账需要相对较长的时间,为了不增加国内供应商额外的资金负担,2006年经天津美克统筹考虑,决定由具备办理出口退税资格的美克集团为部分国内供应商以买断的方式代理出口业务,美克集团先统一按照天津美克原国内采购含税价采购货物,然后以不含税价办理出口销售给天津美克,国内采购环节的增值税暂由美克集团承担,待出口退税单据齐全后统一由美克集团在退税机关办理退税业务。2006年1月1日,天津美克和美克集团签订了《买卖合同》。根据协议约定,由天津美克向美克集团以成本价采购原材料。
    为了在非公开发行股票完成后,天津美克成为公司全资子公司时不新增关联交易,公司将指定已具备办理出口退税资格的控股子公司新疆美克或者成立具有进出口贸易资格的全资子公司作为家具制造业务的原材料采购中心,集中采购家具制造业务所需的国内原材料。原天津美克与美克集团之间的原材料购销行为将不再延续,公司指定的承担采购中心职能的子公司将代替美克集团,与天津美克的国内供应商签订原材料购货合同,为天津美克代购其所需国内原材料,并在退税机关办理退税业务。
    为此,美克集团出具承诺:“在天津美克成为公司的全资子公司后,美克集团将自愿终止其与天津美克于2006年1月1日签订的《买卖合同》,并对双方约定的交易终止日前的所有交易行为进行清算。”
    履行情况:美克集团已终止其与天津美克于2006年1月1日签订的《买卖合同》,并对双方约定的交易终止日前的所有交易行为进行了清算。截止报告期末,该等关联交易事项已全部结束。
    7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
    √适用□不适用
    公司2007年度盈利预测报告预计归属母公司所有者的净利润为10452.56万元,2007年实际实现归属母公司所有者的净利润10667.54万元,达到盈利预测的102.06%。
    7.7重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1证券投资情况
    □适用√不适用
    7.8.2持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    7.8.3持有非上市金融企业股权情况
    □适用√不适用
    7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
    □适用√不适用
    8监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
    9财务报告
    9.1审计意见财务报告                 □未经审计  √审计审计意见                 √标准无保留意见   □非标意见
    审计意见全文
    审计报告
    五洲审字[2008]8-55号美克国际家具股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的美克国际家具股份有限公司财务报表,包括2007年12月31日的合并及母公司资产负债表,2007年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益(股东权益)变动表和合并及母公司现金流量表以及合并会计报表附注。
    1、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    2、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见,审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    3、审计意见
    我们认为,公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
    五洲松德联合会计师事务所                         中国注册会计师:于雳、张莉新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路30号                    2008年2月26日
    9.2财务报表
    (附后)
    9.3  会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
    报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。五洲松德联合会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    9.4  本报告期无会计差错更正。
    9.5与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    (1)2007年公司通过非公开发行股票收购美克美克国际家私(天津)制造有限公司100%的股权,本年将其纳入合并会计报表范围。
    (2)公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司新设沈阳分公司、深圳分公司、郑州分公司、重庆洋河分公司、广州分公司、长沙分公司、南京分公司本年纳入合并会计报表范围。
    (3)本年美克远东木业有限公司、美克国际木业(二连浩特)有限公司、上海美克美家家具有限公司新增纳入合并范围。
    董事长:
    美克国际家具股份有限公司
    二OO八年二月二十六日
    附表
    合并资产负债表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司           2007年12月31日            单位:人民币元

           项目               附注            期末余额                    年初余额
流动资产:
货币资金                        1                118,399,709.91              81,126,403.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款                        2                 169,030,257.66            179,655,376.52
预付款项                        3                  22,257,304.72             31,926,648.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款                      4                 29,993,967.55             259,327,741.22
买入返售金融资产
存货                            5                519,600,395.91             446,786,467.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计                                     859,281,635.75             998,822,637.48
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                    6                                           203,143,715.19
投资性房地产
固定资产                        7               1,037,519,407.55            862,287,181.18
在建工程                        8                  11,016,873.98             61,851,264.56
工程物资                                                       0                 33,750.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                        9                 227,774,070.62            202,193,546.55
开发支出
商誉
长期待摊费用                   11                  8,220,289.88               9,105,893.75
递延所得税资产                 12                 11,043,035.76              10,186,133.98
其他非流动资产
非流动资产合计                                 1,295,573,677.79           1,348,801,485.21
资产总计                                       2,154,855,313.54           2,347,624,122.69
流动负债:
短期借款                       13                 225,480,126.72            490,370,682.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据                                          42,533,062.60               1,170,560.00
应付账款                       14                145,310,247.46             136,365,970.80
预收款项                       15                108,876,170.97              96,157,557.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬                   16                 40,783,739.70              46,383,401.46
应交税费                       17                 17,881,491.46              15,477,136.81
应付利息                                              71,197.45
应付股利                       18                    412,515.82               6,900,984.07
其他应付款                     19                  65,351,661.82             49,187,257.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债         20                              0             30,000,000.00
其他流动负债                                          616,803.19                713,877.41
流动负债合计                                      647,317,017.19            872,727,428.14
非流动负债:
长期借款                       21                 97,089,100.00             199,660,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债                 22                    300,000.00                 300,000.00
非流动负债合计                                    97,389,100.00             199,960,900.00
负债合计                                         744,706,117.19           1,072,688,328.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)             23                 283,668,900.00            198,892,800.00
资本公积                       24                 345,486,782.44            446,342,231.04
减:库存股
盈余公积                       25                 127,874,869.71            117,581,471.31
一般风险准备
未分配利润                     26                 535,934,217.55            449,496,842.78
外币报表折算差额                                      209,364.33
归属于母公司所有者权益合计                      1,293,174,134.03          1,212,313,345.13
少数股东权益                                      116,975,062.32             62,622,449.42
所有者权益合计                                 1,410,149,196.35           1,274,935,794.55
负债和所有者权益总计                           2,154,855,313.54           2,347,624,122.69
  公司法定代表人:              主管会计工作负责人:            会计机构负责人:
                               母公司资产负债表
 编制单位:美克国际家具股份有限公司            2007年12月31日          单位:人民币元
                项目                   附注          期末余额               年初余额
流动资产:
货币资金                                               9,590,766.45            4,125,276.12
交易性金融资产
应收票据
应收账款                                 1            45,579,324.50           71,123,207.51
预付款项                                               3,619,336.41            2,749,052.10
应收利息
应收股利                                             102,880,000.00           52,500,000.00
其他应收款                               2            56,965,175.83           61,633,167.61
存货                                                 111,803,824.77          106,486,689.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计                                         330,438,427.96          298,617,392.55
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                             3           849,258,520.39          291,927,824.61
投资性房地产
固定资产                                             212,644,240.40          228,170,581.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                              33,920,440.14           34,672,931.03
开发支出
商誉
长期待摊费用                                              45,000.00               75,000.00
递延所得税资产                                           871,739.35              270,749.10
其他非流动资产
非流动资产合计                                     1,096,739,940.28          555,117,086.42
资产总计                                           1,427,178,368.24          853,734,478.97
流动负债:
短期借款                                              33,156,196.20           47,794,999.11
交易性金融负债
 应付票据                                               13,378,452.11                      0
 应付账款                                              50,319,749.23           54,024,711.22
 预收款项                                                1,423,166.08           4,207,947.49
 应付职工薪酬                                           13,326,246.80           5,114,718.82
 应交税费                                              -1,573,087.30            1,391,182.76
 应付利息                                                   59,554.46
 应付股利
 其他应付款                                             8,344,325.15           13,316,420.97
 一年内到期的非流动负债                                             0          30,000,000.00
 其他流动负债                                             616,803.19
 流动负债合计                                         119,051,405.92          155,849,980.37
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计
 负债合计                                              119,051,405.92         155,849,980.37
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                   283,668,900.00          198,892,800.00
 资本公积                                              793,143,920.91         360,666,901.23
 减:库存股
 盈余公积                                               51,645,385.59          41,351,987.19
 未分配利润                                            179,668,755.82          96,972,810.18
 所有者权益(或股东权益)合计                       1,308,126,962.32          697,884,498.60
 负债和所有者权益(或股东权益)总计                  1,427,178,368.24         853,734,478.97
公司法定代表人:            主管会计工作负责人:                会计机构负责人:
                                   合并利润表
 编制单位:美克国际家具股份有限公司           2007年1-12月               单位:人民币元
                      项目                        附注       本期金额           上期金额
 一、营业总收入                                    27    2,014,496,671.35   1,763,688,212.33
 其中:营业收入                                    27    2,014,496,671.35   1,763,688,212.33
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                          1,874,455,759.19   1,649,402,125.34
 其中:营业成本                                    27    1,368,998,601.95   1,239,914,122.55
 利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
 保单红利支出
 分保费用
 营业税金及附加                                              6,510,181.68       3,301,952.69
 销售费用                                          28      285,074,136.69     199,774,008.67
 管理费用                                          29      169,743,223.80     171,136,833.11
 财务费用                                          30       41,157,921.22      36,037,614.56
 资产减值损失                                      31        2,971,693.85        -762,406.24
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                    32          210,686.43          45,768.00
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        140,251,598.59     114,331,854.99
 加:营业外收入                                    33        9,532,778.74       5,791,954.81
 减:营业外支出                                    34        2,921,393.84       1,869,756.40
 其中:非流动资产处置损失                                    2,807,664.16       1,843,657.47
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    146,862,983.49     118,254,053.40
 减:所得税费用                                    35       27,711,698.57      23,455,242.12
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        119,151,284.92      94,798,811.28
 归属于母公司所有者的净利润                                106,675,413.17      85,269,587.84
 少数股东损益                                               12,475,871.75       9,529,223.44
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                                  0.38               0.43
 (二)稀释每股收益                                                  0.38               0.43
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:77,713,614.30元。
公司法定代表人:            主管会计工作负责人:            会计机构负责人:
                                  母公司利润表
     编制单位:美克国际家具股份有限公司          2007年1-12月        单位:人民币元
                        项目                         附注       本期金额         上期金额
 一、营业收入                                          4     446,852,661.83   444,660,123.42
 减:营业成本                                          4     360,369,167.91   372,677,555.29
 营业税金及附加                                                  384,987.11                0
 销售费用                                                     23,881,959.80    23,931,526.89
 管理费用                                                     40,940,560.66    39,905,368.80
 财务费用                                                     12,935,230.64     3,895,851.54
 资产减值损失                                                  2,055,860.29       526,455.51
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                        5      93,750,000.00    52,500,000.00
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          100,034,895.42    56,223,365.39
 加:营业外收入                                                2,843,748.40     1,279,269.99
 减:营业外支出                                                  421,790.91     1,447,852.59
 其中:非流动资产处置净损失                                      411,190.01     1,435,532.59
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      102,456,852.91    56,054,782.79
 减:所得税费用                                                 -477,131.13       746,793.64
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          102,933,984.04    55,307,989.15
公司法定代表人:              主管会计工作负责人:              会计机构负责人:
                                   合并现金流量表
   编制单位:美克国际家具股份有限公司                2007年1-12月           单位:人民币元
                项目                    附注        本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                       2,185,619,756.65       1,914,451,487.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还                                        46,465,500.45          49,227,190.86
收到其他与经营活动有关的现金             36          241,992,337.73          32,492,100.10
经营活动现金流入小计                               2,474,077,594.83       1,996,170,778.33
购买商品、接受劳务支付的现金                       1,256,442,204.55       1,068,745,000.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                       290,287,858.01         249,794,258.63
支付的各项税费                                       158,174,641.50          89,770,700.04
支付其他与经营活动有关的现金             37          287,527,648.03         243,300,389.09
经营活动现金流出小计                               1,992,432,352.09       1,651,610,348.61
经营活动产生的现金流量净额                           481,645,242.74         344,560,429.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                                   261,612,751.58
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                          73,000.00           1,209,884.60
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净

收到其他与投资活动有关的现金                           1,491,821.31
投资活动现金流入小计                                 263,177,572.89           1,209,884.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                    235,393,293.85          136,926,432.10
支付的现金
投资支付的现金                                       524,600,000.00         104,680,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金                             539,577.78             225,600.00
投资活动现金流出小计                                 760,532,871.63         241,832,032.10
投资活动产生的现金流量净额                          -497,355,298.74        -240,622,147.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金                                   517,590,094.06           2,319,760.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                 3,490,094.06
取得借款收到的现金                                 1,092,428,372.22       1,058,612,193.58
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                               1,610,018,466.28       1,060,931,953.58
偿还债务支付的现金                                 1,470,041,332.11       1,070,653,702.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    78,287,757.78          55,713,709.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利

支付其他与筹资活动有关的现金                           2,754,516.63             141,180.40
筹资活动现金流出小计                               1,551,083,606.52       1,126,508,591.86
筹资活动产生的现金流量净额                            58,934,859.76         -65,576,638.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -5,951,497.59          -6,976,460.08
五、现金及现金等价物净增加额                          37,273,306.17          31,385,183.86
加:期初现金及现金等价物余额                          81,126,403.74          49,741,219.88
六、期末现金及现金等价物余额                         118,399,709.91          81,126,403.74
  公司法定代表人:                主管会计工作负责人:            会计机构负责人:
                                母公司现金流量表
   编制单位:美克国际家具股份有限公司              2007年1-12月         单位:人民币元
                  项目                   附注         本期金额               上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                         483,283,869.89          428,572,653.77
 收到的税费返还                                        25,079,256.08           27,592,262.07
 收到其他与经营活动有关的现金                         217,390,022.54          103,893,153.84
 经营活动现金流入小计                                 725,753,148.51          560,058,069.68
 购买商品、接受劳务支付的现金                         336,252,365.00          352,329,851.40
 支付给职工以及为职工支付的现金                        63,951,270.20           61,546,683.09
 支付的各项税费                                        14,792,934.68            9,638,832.06
 支付其他与经营活动有关的现金                         243,615,528.85          148,053,327.50
 经营活动现金流出小计                                 658,612,098.73          571,568,694.05
 经营活动产生的现金流量净额                            67,141,049.78          -11,510,624.37
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                43,370,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                                    8,250.00
 收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                  43,370,000.00                8,250.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                        4,932,979.80            9,689,265.75
 支付的现金
 投资支付的现金                                       551,600,000.00           11,750,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                                 556,532,979.80           21,439,265.75
 投资活动产生的现金流量净额                          -513,162,979.80          -21,431,015.75
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                   514,100,000.00
 取得借款收到的现金                                   192,454,113.76          134,291,237.76
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                 706,554,113.76          134,291,237.76
 偿还债务支付的现金                                   234,895,581.00           90,512,033.12
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    14,819,979.12           12,721,748.65
 支付其他与筹资活动有关的现金                           2,577,576.10
 筹资活动现金流出小计                                 252,293,136.22          103,233,781.77
 筹资活动产生的现金流量净额                           454,260,977.54           31,057,455.99
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -2,773,557.19           -1,722,755.63
 五、现金及现金等价物净增加额                           5,465,490.33           -3,606,939.76
 加:期初现金及现金等价物余额                           4,125,276.12            7,732,215.88
 六、期末现金及现金等价物余额                           9,590,766.45            4,125,276.12
公司法定代表人:                主管会计工作负责人:                 会计机构负责人:
                                                                                            合并所有者权益变动表
编制单位:美克国际家具股份有限公司                                                                  2007年1-12月                                                                                           单位:人民币元
                                                                                                                                    本期金额
                                                                                                      归属于母公司所有者权益
                     项目                        实收资本(或股本)          资本公积        减:库存股         盈余公积          一般风险准备        未分配利润              其他          少数股东权益        所有者权益合计
一、上年年末余额                                    198,892,800.00     446,342,231.04                      117,581,471.31                          449,496,842.78                          62,622,449.42      1,274,935,794.55
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额                                    198,892,800.00     446,342,231.04                      117,581,471.31                          449,496,842.78                          62,622,449.42      1,274,935,794.55
三、本年增减变动金额                                 84,776,100.00-100,855,448.60                           10,293,398.40                           86,437,374.77          209,364.33      54,352,612.90        135,213,401.80
(一)净利润                                                                                                                                       106,675,413.17                          12,475,871.75        119,151,284.92
(二)直接计入所有者权益的利得和损失                                                                                                                                       209,364.33      69,423,837.65         69,633,201.98
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变
动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他                                                                                                                                                                    209,364.33      69,423,837.65         69,633,201.98
上述(一)和(二)小计                                                                                                                             106,675,413.17          209,364.33      81,899,709.40        188,784,486.90
(三)所有者投入和减少资本                           84,776,100.00-100,855,448.60                                                                                                           3,702,903.50        -12,376,445.10
1.所有者投入资本                                    84,776,100.00-100,855,448.60                                                                                                           3,702,903.50        -12,376,445.10
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配                                                                                              10,293,398.40                          -20,238,038.40                         -31,250,000.00        -41,194,640.00
1.提取盈余公积                                                                                             10,293,398.40                          -10,293,398.40
2.提取一般风险准备
3.对所有者的分配                                                                                                                                   -9,944,640.00                         -31,250,000.00        -41,194,640.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本
2.盈余公积转增资本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额                                    283,668,900.00     345,486,782.44                      127,874,869.71                          535,934,217.55          209,364.33     116,975,062.32      1,410,149,196.35
         公司法定代表人:寇卫平                                               主管会计工作负责人:张建英                                                  会计机构负责人:耿验
                                                                                           母公司所有者权益变动表
编制单位:     美克国际家具股份有限公司                                                2007年12月31日                                                        单位:人民币元
                                                                                                                                本期金额
                         项目
                                                           实收资本(或股本)                资本公积            减:库存股                盈余公积                  未分配利润             所有者权益合计
一、上年年末余额                                                 198,892,800.00          360,666,901.23                                    41,351,987.19            96,972,810.18            697,884,498.60
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额                                                 198,892,800.00          360,666,901.23                                    41,351,987.19            96,972,810.18            697,884,498.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                        84,776,100.00          432,477,019.68                                    10,293,398.40            82,695,945.64            610,242,463.72
(一)净利润                                                                                                                                                       102,933,984.04            102,933,984.04
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计
(三)所有者投入和减少资本                                        84,776,100.00          432,477,019.68                                                                                      517,253,119.68
1.所有者投入资本                                                 84,776,100.00          432,477,019.68                                                                                      517,253,119.68
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配                                                                                                                             10,293,398.40           -20,238,038.40             -9,944,640.00
1.提取盈余公积                                                                                                                            10,293,398.40           -10,293,398.40
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                         -9,944,640.00             -9,944,640.00
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额                                                 283,668,900.00          793,143,920.91                                    51,645,385.59           179,668,755.82          1,308,126,962.32
公司法定代表人:寇卫平                                       主管会计工作负责人:张建英                                             会计机构负责人:耿