新闻源 财富源

2020年05月26日 星期二

美克家居(600337)公告正文

美克国际家具股份有限公司2006年第一季度报告

公告日期:2006-04-27


                美克国际家具股份有限公司2006年第一季度报告
    
     1重要提示
         1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
         1.2公司全体董事出席董事会会议。
         1.3公司第一季度财务报告未经审计。
         1.4公司负责人董事长寇卫平先生,主管会计工作负责人财务总监张建英女士,会计机构负责人财务部主任候岿华女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
     2公司基本情况
         2.1公司基本信息
    
         股票简称      G美克           变更前简称(如有)       美克股份
         股票代码                                          600337
                                     董事会秘书                              证券事务代表
           姓名                         黄新                                     张燕
         联系地址           新疆乌鲁木齐市北京南路26号               新疆乌鲁木齐市北京南路26号
           电话                     0991-3836028                             0991-3836028
           传真              0991-3838191、0991-3836028              0991-3838191、0991-3836028
         电子信箱                mkzq@markor.com.cn                      mkzq1@markor.com.cn
         2.2财务资料
         2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                                               单位:人民币元
                                本报告期末          上年度期末      本报告期末比上年度期末增减(%)
            总资产          1,095,716,658.21    1,071,242,715.37                   2.28
     股东权益(不含少数股
                              741,272,998.25      732,965,123.09                   1.13
            东权益)
          每股净资产               3.73                3.69                        1.08
      调整后的每股净资产           3.70                3.66                        1.09
                                  报告期        年初至报告期期末      本报告期比上年同期增减(%)
      经营活动产生的现金
                               -924,377.69         -924,377.69                   -103.75
           流量净额
           每股收益               0.042               0.042                       -8.70
         净资产收益率              1.12                1.12                 减少0.14个百分点
      扣除非经常性损益后
                                   1.12                1.12                 减少0.14个百分点
        的净资产收益率
                 非经常性损益项目                                                             金额
     1、营业外收入                                                                          26,638.11
     2、营业外支出                                                                          36,311.57
     3、长期股权投资差额摊销                                                                39,225.82
     合计                                                                                   29,552.36
                 2006  年第一季度报告
       2.2.2利润表(单位:人民币元)
                                                   单位:元   币种:人民币   审计类型:未经审计
                                        合并                             母公司
            项目
                           2006年1-3月      2005年1-3月     2006年1-3月       2005年1-3月
    一、主营业务收入      187,207,982.11    174,702,703.95    73,736,470.14    75,753,794.26
    减:主营业务成本      125,549,709.83    123,833,051.81    60,643,555.68    62,048,122.56
    主营业务税金及附加        280,024.72          6,262.36                -                -
    二、主营业务利润       61,378,247.56     50,863,389.78    13,092,914.46    13,705,671.70
    加:其他业务利润        1,682,692.71        706,201.61     1,476,604.17       797,416.79
    减:营业费用            30,684,878.55     26,165,693.28     4,622,399.69     5,672,628.20
        管理费用           18,983,841.14     14,626,305.11     8,071,786.50     7,928,182.78
        财务费用            1,088,833.02      1,004,561.57       362,339.43       271,024.15
    三、营业利润           12,303,387.56      9,773,031.43     1,512,993.01       631,253.36
    加:投资收益               43,614.58         43,584.22     7,482,074.43     8,774,937.08
        补贴收入                       -      1,444,503.65                -       337,003.65
        营业外收入             38,230.76         76,365.76         4,450.00        53,430.90
    减:营业外支出             44,517.22         15,896.47        23,269.25           608.97
    四、利润总额           12,340,715.68     11,321,588.59     8,976,248.19     9,796,016.02
    减:所得税                903,395.32        714,221.66                -        63,125.34
    减:少数股东损益        3,129,445.20      1,515,969.34                -                -
    五、净利润              8,307,875.16      9,091,397.60     8,976,248.19     9,732,890.68
       2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
                                                                                  单位:股
    报告期末股东总数(户)                                        17,580
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量        种类
    中国建设银行-宝康消费品证券投资基金                 4,000,000              人民币普通股
    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券
                                                         2,817,250              人民币普通股
    投资基金
    交通银行-海富通精选证券投资基金                     2,520,000              人民币普通股
    全国社保基金六零三组合                               2,276,011              人民币普通股
    交通银行-科讯证券投资基金                           2,120,014              人民币普通股
    兴和证券投资基金                                     1,953,626              人民币普通股
    西部证券股份有限公司                                 1,300,000              人民币普通股
    交通银行-安顺证券投资基金                           1,080,000              人民币普通股
    中国对外经济贸易投资有限公司                         1,030,000              人民币普通股
    重庆路桥股份有限公司                                   726,198              人民币普通股
     3管理层讨论与分析
    
         3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
         报告期,公司按照年度经营计划,全面导入精益管理思想,家具制造业从单一生产成本控制,提升至系统成本管理,在保证良好品质和交期的前提下,提高产品竞争能力和盈利能力;家具零售业坚持零售操作标准,加强商品管理、售后服务、设计及开发、品牌建设及拓展,保持优秀的品牌形象,实现了销售收入同比快速增长。2006年4月28日美克美家宁波店将正式开业;木业通过调整俄罗斯地区产品定位及阿拉山口工厂战略定位,通过外部市场开发,提高公司家具制造业原材料竞争能力和盈利能力。
         报告期内,公司实现主营业务收入18720.80万元,较上年同期增长7.16%;实现主营业务利润6137.82万元,较上年同期增长20.67%;实现净利润830.79万元。
         3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
         √适用□不适用
    
                                                        单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
                  分行业                 主营业务收入            主营业务成本        毛利率(%)
         家具行业                           187,207,982.11          125,549,709.83        32.94
                  分产品
         餐桌                                18,405,430.33           14,393,186.02        21.80
         餐椅                                27,021,158.80           21,855,538.73        19.12
         茶几                                22,902,323.40           17,720,285.27        22.63
         橱柜                                39,160,933.48           30,207,705.38        22.86
         沙发                                20,167,128.00           16,382,709.64        18.77
         零售商品                            59,551,008.10           24,990,284.79        58.04
         其中:关联交易                          432,247.41              430,791.00         0.34
         关联交易的定价原则         市场价
         3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
         □适用√不适用
    
         3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
    
         √适用□不适用
                                                                    单位:元  币种:人民币
                             2006年1-3月                   2005年1-12月             增减比例
          项目
                          金额       占利润总额%       金额         占利润总额%     (%)
      主营业务利润     61,378,247.56        497.36   240,368,014.07          506.80     -9.44
      其他业务利润      1,682,692.71         13.64     7,443,974.22           15.69     -2.05
        期间费用       50,757,552.71        411.30   206,734,406.94          435.88    -24.58
        投资收益           43,614.58          0.35       174,336.96            0.37     -0.02
        补贴收入                0.00          0.00     6,728,041.83           14.19    -14.19
     营业外收支净额        -6,286.46         -0.05      -550,930.85           -1.16      1.11
        利润总额       12,340,715.68        100.00    47,429,029.29          100.00      0.00
    
         1)期间费用占利润总额的比例较上一报告期下降24.58%,系报告期公司通过预算管理,有效控制了间接费用支出所致。
         2)补贴收入占利润总额的比例较上一报告期下降14.19%,系报告期公司未收到补贴收入。
         3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
         □适用√不适用
         3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
         □适用√不适用
         3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
         √适用□不适用
         1)截至2005年12月31日,公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。
         2)报告期,公司实施了股权分置改革工作,并于2006年3月1日完成股权分置改革并复牌,报告期内相关公告如下:
         (1)《美克国际家具股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知》,详见2006年1月4日《上海证券报》、《证券时报》。
         (2)《美克国际家具股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知》,详见2006年1月13日《上海证券报》、《证券时报》。
         (3)《美克国际家具股份有限公司关于股权分置改革方案获得国有资产管理部门批准的公告》,详见2006年1月13日《上海证券报》、《证券时报》。
         (4)《美克国际家具股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》,详见2006年1月20日《上海证券报》、《证券时报》。
           (5)《美克国际家具股份有限公司关于股权分置改革方案获中华人民共和国商务部批准的公告》,详见2006年2月22日《上海证券报》、《证券时报》。
           (6)《美克国际家具股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,详见2006年2月24日《上海证券报》、《证券时报》。
           (7)《美克国际家具股份有限公司关于控股股东美克投资集团有限公司增持本公司
     股份的实施情况公告》,详见2006年3月16日《上海证券报》、《证券时报》。
           3)报告期,公司日常关联交易基本情况:
    
                                            按产品或劳务等                                       交易金额      占同类交
                关联交易类别                                        关联人         定价依据
                                              进一步划分                                          (元)       易的比例
     关联              本公司                   原材料         美克国际家私天       成本价       678,831.84        0.86%
     采购    美克美家家具连锁有限公司       房间组家具产品     津制造有限公司       市场价     8,768,860.82       24.67%
     关联              本公司                                  美克国际家私天       成本价       322,949.67      100.00%
                                                原材料
     销售       新疆林源贸易有限公司                           津制造有限公司       市场价       432,247.41       30.02%
                                                               美克国际家私天
    新疆美克家私有限公司委托热压加工                                                成本价       529,838.11      100.00%
                                                               津制造有限公司
                                                               美克国际家私天
                受托软包加工                                                        成本价       297,523.92      100.00%
                                                               津制造有限公司
    
          3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
           √适用□不适用
           经公司第三届董事会第三次会议审议通过,为更合理地估计并正确反映公司应收款项发生坏账损失的可能性,公司自2006年起将原来的坏帐准备计提方法账龄分析法变更为账龄分析法与个别认定法相结合的会计估计方法。本次坏账准备计提方法的变更对本报告期会计报表无影响。
           3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
           □适用√不适用
           3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
           □适用√不适用
           3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
           □适用√不适用
           3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
           √适用□不适用
           公司于2006年3月1日完成股权分置改革,除法定最低承诺外,公司控股股东美克投资集团有限公司还做出了特别承诺:
    
                           特殊承诺                                       承诺履行情况
     1、限售期限
     美克投资集团有限公司承诺,其持有的非流通股份将自获得
    上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让;其后
    的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,不     公司原非流通股股东所持有的所有股份均
    超过公司股份总数的百分之十,同时出售价格不低于9.8元      处于限售期内。
    /股(若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有
    派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项,则对该
    价格作相应调整)。
    2、增持股份                                              公司股票于2006年3月1日复牌后,美
    为顺利解决股权分置改革问题,保护流通股股东的利益,美     克投资集团根据增持股份的计划,通过上
    克投资集团有限公司承诺在美克股份相关股东会议审议通过     海证券交易所以集中竞价交易的方式增持
    股权分置改革方案后的两个月内,如果公司股票二级市场价     了本公司股票。截止2006年3月15日,
    格低于4.50元(不含4.50元),美克投资集团有限公司将投       美克投资集团合计持有本公司股份总数
    入不少于3000万元的资金择机在二级市场增持公司股票,       59,987,516股,占本公司总股本的30.16
    直至3000万元资金用尽或美克股份股价高于4.50元(含          %;其中增持的股票数量为7,269,692
    4.50元)。美克投资集团有限公司承诺在增持计划完成后6       股,占本公司总股本的3.66%,所用增持
    个月内不出售所增持的股份。                               资金金额为31,999,926元,美克投资集
                                                             团增持计划已经完成。美克投资集团将根
                                                             据此前的承诺,在增持计划完成后6个月
                                                             内不出售所增持的股份。
                                                             相关公告详见2006年3月16日《上海证
                                                             券报》、《证券时报》。
    3、股份追送承诺
    2005年和2006年,公司扣除非经常性损益后的净利润以
    2004年扣除非经常性损益后的净利润为基数年均复合增长
    率不低于30%。美克投资集团有限公司承诺,如公司2005
    年和2006年度扣除非经常性损益后的净利润未实现年均
    30%的复合增长率,或公司2005年、2006年中任意一年年
    度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见,美克投
    资集团有限公司将在2006年度股东大会审议通过相应年度
                                                             追送触发的时间、条件均未实现。
    报告后的10个工作日内,向无限售条件的流通股股东追加
    赠送股份,追加赠送股份总额为432万股,按照目前流通股
    股本规模(8640万股)计算,等同于每10股追送0.5股。
        如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全
    体股东同比例缩股等事项,则美克投资集团有限公司将对追
    加赠送的股份总数进行相应调整。
        如在追送股份的承诺期内公司实施再融资计划或发行权
    证,将不调整追送股份总额。
    
    法定代表人:寇卫平
    美克国际家具股份有限公司董事会
    二OO六年四月二十五日
    
     4附录
                                           资产负债表
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                  单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
                                            合并                               母公司
             项目
                               2006年3月31日     2005年12月31日    2006年3月31日   2005年12月31日
    流动资产:
    货币资金                    24,124,216.45      27,322,290.03     6,982,421.05      7,732,215.88
    短期投资                                -                  -                -                 -
    应收票据                                -                  -                -                 -
    应收股利                                -                  -                -                 -
    应收利息                                -                  -                -                 -
    应收账款                    58,127,082.41      71,369,796.43    49,905,110.43     65,773,921.52
    其他应收款                   9,978,218.04      12,758,402.62    52,040,093.34     29,877,982.43
    预付账款                    27,716,400.25      16,588,958.37     6,088,962.51      3,393,302.31
    应收补贴款                              -       1,450,984.26                -        546,227.26
    存货                       303,953,795.81     268,375,335.97    95,899,833.29     97,176,274.12
    待摊费用                     4,109,248.73       3,178,119.41        90,658.87        440,771.87
    一年内到期的长期债权投资                -                  -                -                 -
    其他流动资产
    流动资产合计               428,008,961.69     401,043,887.09   211,007,079.49    204,940,695.39
    长期投资:
    长期股权投资                 2,863,273.59       2,819,689.35   370,102,138.78    362,619,999.36
    长期债权投资
    长期投资合计                 2,863,273.59       2,819,689.35   370,102,138.78    362,619,999.36
    其中:合并价差
    其中:股权投资差额            -305,089.92                  -                -                 -
    固定资产:
    固定资产原值               701,024,864.19     699,511,098.50   303,663,093.58    302,529,985.80
    减:累计折旧               147,015,845.14     135,890,103.55    74,853,028.76     70,505,614.03
    固定资产净值               554,009,019.05     563,620,994.95   228,810,064.82    232,024,371.77
    减:固定资产减值准备            69,696.65          69,696.65                -                 -
    固定资产净额               553,939,322.40     563,551,298.30   228,810,064.82    232,024,371.77
    工程物资                       647,215.40         647,370.72       647,215.40        647,370.72
    在建工程                    17,681,573.67       9,184,197.64    12,359,771.65      8,821,237.96
    固定资产清理                            -                  -                -                 -
    固定资产合计               572,268,111.47     573,382,866.66   241,817,051.87    241,492,980.45
    无形资产及其他资产:
    无形资产                    91,291,475.52      92,587,648.08    27,599,329.58     27,894,306.36
    长期待摊费用                 1,284,835.94       1,408,624.19       111,221.06        125,449.97
    其他长期资产                            -                  -                -                 -
    无形资产及其他资产合计      92,576,311.46      93,996,272.27    27,710,550.64     28,019,756.33
    递延税项:
    递延税款借项                            -                  -                -                 -
    资产总计                 1,095,716,658.21   1,071,242,715.37  850,636,820.78     837,073,431.53
    公司负责人:寇卫平                     财务负责人:张建英                     制表人:候岿华
                                        资产负债表(续)
    编制单位:美克国际家具股份有限公司                    单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
                                            合并                                母公司
             项目
                               2006年3月31日     2005年12月31日     2006年3月31日   2005年12月31日
    流动负债:
    短期借款                    25,841,558.04       5,000,000.00     25,841,558.04      5,000,000.00
    应付票据                                -                  -                 -                 -
    应付账款                   100,336,080.84     101,159,975.80     28,946,086.20     47,538,292.21
    预收账款                    45,894,768.30      31,390,696.06      1,728,145.64      2,993,681.91
    应付工资                     8,126,767.66       9,207,335.10      4,160,208.76      4,618,934.15
    应付福利费                   1,377,316.45       1,043,308.12                 -                 -
    应付股利                                -                  -                 -                 -
    应交税金                    -9,272,976.75       4,914,527.68     -5,003,147.40     -1,665,340.34
    其他应交款                     214,140.77         568,976.36         68,749.37         76,245.98
    其他应付款                  25,434,289.72      26,146,416.36     17,362,336.58     10,057,346.23
    预提费用                     1,759,759.26       4,180,340.91      1,143,461.14        863,868.68
    预计负债                                -                  -                 -                 -
    一年内到期的长期负债                    -                  -                 -                 -
    其他流动负债                   727,870.48                  -        727,870.48                 -
    流动负债合计               200,439,574.77     183,611,576.39     74,975,268.81     69,483,028.82
    长期负债:
    长期借款                    30,000,000.00      30,000,000.00     30,000,000.00     30,000,000.00
    应付债券                                -                  -                 -                 -
    长期应付款                              -                  -                 -                 -
    专项应付款                     300,000.00       1,205,163.92                 -        905,163.92
    其他长期负债                            -                  -                 -                 -
    长期负债合计                30,300,000.00      31,205,163.92     30,000,000.00     30,905,163.92
    递延税款:
    递延税款贷项
    负债合计                   230,739,574.77     214,816,740.31    104,975,268.81    100,388,192.74
    少数股东权益               123,704,085.19     123,460,851.97                 -                 -
    股东权益:
    股本                       198,892,800.00     198,892,800.00    198,892,800.00    198,892,800.00
    减:已归还投资                          -                  -                 -                 -
    股本净额                   198,892,800.00     198,892,800.00    198,892,800.00    198,892,800.00
    资本公积                   362,645,184.31     362,645,184.31    362,645,184.31    362,645,184.31
    盈余公积                    54,718,863.27      54,718,863.27     38,355,072.30     38,355,072.30
    其中:法定公益金            18,239,621.09      18,239,621.09     12,785,024.10     12,785,024.10
    未分配利润                 125,016,150.67     116,708,275.51    145,768,495.36    136,792,182.18
    股东权益合计               741,272,998.25     732,965,123.09    745,661,551.97    736,685,238.79
    负债和股东权益总计       1,095,716,658.21   1,071,242,715.37    850,636,820.78    837,073,431.53
    公司负责人:寇卫平                     财务负责人:张建英                    制表人:候岿华
                                       现金流量表
                                       2006年1-3月
    编制单位:美克国际家具股份有限公司          单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
                           项目                              合并数          母公司数
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         230,507,101.41    80,456,123.51
    收到的税费返还                                         5,957,575.74     4,096,214.83
    收到的其他与经营活动有关的现金                         4,736,132.46     5,817,755.07
    经营活动现金流入小计                                 241,200,809.61    90,370,093.41
    购买商品、接受劳务支付的现金                         149,131,283.90    58,759,138.94
    支付给职工以及为职工支付的现金                        30,572,898.34    13,103,839.51
    支付的各项税费                                        21,155,019.08     1,573,912.93
    支付的其他与经营活动有关的现金                        41,265,985.98    28,718,780.32
    经营活动现金流出小计                                 242,125,187.30   102,155,671.70
    经营活动现金流量净额                                    -924,377.69   -11,785,578.29
    二、投资活动产生的现金流量:                                      -
    收回投资所收到的现金                                              -                -
    其中:出售子公司收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                                          -                -
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金         397,604.60         4,250.00
    收到的其他与投资活动有关的现金                                    -                -
    投资活动现金流入小计                                     397,604.60         4,250.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      22,964,221.91     9,297,180.19
    投资所支付的现金                                                  -                -
    支付的其他与投资活动有关的现金                               220.00                -
    投资活动现金流出小计                                  22,964,441.91     9,297,180.19
    投资活动产生的现金流量净额                           -22,566,837.31    -9,292,930.19
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金                                              -                -
    其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
    借款所收到的现金                                      23,262,558.04    23,262,558.04
    收到其他与筹资活动有关的现金                                      -                -
    筹资活动现金流入小计                                  23,262,558.04    23,262,558.04
    偿还债务所支付的现金                                   2,421,000.00     2,421,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                     532,148.15       512,844.39
    其中:支付少数股东的股利
    支付的其他与筹资活动有关的现金                             3,766.67                -
    其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
    筹资活动现金流出小计                                   2,956,914.82     2,933,844.39
    筹资活动产生的现金流量净额                            20,305,643.22    20,328,713.65
    四、汇率变动对现金的影响                                 -12,501.80                -
    五、现金及现金等价物净增加额                          -3,198,073.58      -749,794.83
    公司负责人:寇卫平                 财务负责人:张建英                制表人:候岿华
                                   现金流量表(续)
                                       2006年1-3月
    编制单位:美克国际家具股份有限公司          单位:元   币种:人民币审计类型:未经审计
                           项目                              合并数          母公司数
    1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润(亏损以“-”号填列)                              8,307,875.16     8,976,248.19
    加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                    3,129,445.20                -
    减:未确认的投资损失
    加:计提的资产减值准备                                            -                -
    固定资产折旧                                          13,152,370.72     4,360,315.48
    无形资产摊销                                           1,238,675.64       241,606.78
    长期待摊费用摊销                                         123,788.25        14,228.91
    待摊费用的减少(减:增加)                                  414,406.68       350,113.00
    预提费用的增加(减:减少)                               -1,369,253.04       279,592.46
    处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收          -4,250.00        -4,250.00
    益)
    固定资产报废损失                                          19,349.25        19,349.25
    财务费用                                               1,021,493.11      -392,319.53
    投资损失(减:收益)                                        -43,614.58    -7,482,074.43
    递延税款贷项(减:借项)                                             -                -
    存货的减少(减:增加)                                  -35,578,459.84     1,276,440.83
    经营性应收项目的减少(减:增加)                          5,951,686.83   -12,382,262.33
    经营性应付项目的增加(减:减少)                          2,648,439.46    -7,042,566.90
    其他                                                      63,669.47                -
    经营活动产生的现金流量净额                              -924,377.69   -11,785,578.29
    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本                                                      -                -
    一年内到期的可转换公司债券                                        -                -
    融资租入固定资产                                                  -                -
    3、现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                        24,124,216.45     6,982,421.05
    减:现金的期初余额                                    27,322,290.03     7,732,215.88
    加:现金等价物的期末余额                                          -                -
    减:现金等价物的期初余额                                          -                -
    现金及现金等价物净增加额                              -3,198,073.58      -749,794.83
    公司负责人:寇卫平                财务负责人:张建英                  制表人:候岿华