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2019年12月09日 星期一

白云山(600332)公告正文

白云山:华泰联合证券有限责任公司关于广州白云山医药集团股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

公告日期:2018-03-16

                                           募集资金存放和使用情况专项核查报告


                    华泰联合证券有限责任公司
关于广州白云山医药集团股份有限公司 2017 年度募集资金
                  存放和使用情况专项核查报告



    华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)
作为广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“白云山”、“公司”或“发
行人”)非公开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等法律法规的规定,对白云山 2017 年度募集资金存放与使用情况进
行了核查,核查情况如下:


一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】826 号文核准,公司于 2016
年 8 月通过非公开发行 A 股股票方式发行 A 股股票 334,711,699 股,发行价格每
股 23.56 元,募集资金总额为人民币 7,885,807,628.44 元,扣除各项发行费用后,
募集资金净额为人民币 7,863,446,528.33 元。上述资金到位情况经立信会计师事
务所验证,并由其出具了《验资报告》(信会师报字【2016】第 410605 号)。
公司已对募集资金采取了专户存储。

    根据公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议,经中
国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可【2016】826 号)核准,公司向社会公开发行人
民币普通股 334,711,699 股(A 股),每股面值 1.00 元,增加股本人民币
334,711,699.00 元,变更后的股本为人民币 1,625,790,949.00 元。截至 2016 年 8
月 11 日止,公司通过向社会公开发行人民币普通股(A 股)334,711,699 股,每
股发行价格 23.56 元,募集资金总额人民币 7,885,807,628.44 元,扣除各项发行
费用人民币 22,361,100.11 元,实际募集资金净额人民币 7,863,446,528.33 元。其


                                      1
                                                        募集资金存放和使用情况专项核查报告


中新增股本 334,711,699 元,增加资本公积 7,528,734,829.33 元。上述募集资金已
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字 [2016] 第
410605 号验资报告。

     截至 2017 年 12 月 31 日止,公司使用募集资金情况如下:
                              项目                                   募集资金发生额(万元)

募集资金净额                                                                          786,344.65

减:2016-2017 年度募投项目支出(含置换前期自有资金投入)                                312,741.48

减:银行手续费支出                                                                           0.83

减:以闲置募集资金购买保本理财产品净额                                                150,000.00

加:2016-2017 年度专户利息收入及保本理财产品利息收入                                    15,762.41

截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                              339,364.75
注:截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 339,364.75 万元,加上使用募集资金购买保本理财
产品金额 150,000.00 万元,募集资金实际余额为 489,364.75 万元。

     2017 年度,公司及属下募集资金项目实施主体企业实际使用募集资金为人
民币 212,573.63 万元(含置换前期自有资金投入);截至 2017 年 12 月 31 日,
累计已投入募集资金总额为 312,741.48 万元(含置换前期自有资金投入),具体
情况详见下表《募集资金使用情况对照表》。




                                                 2
                                                                                                                                                        募集资金年度存放和使用情况专项核查报告


                                                                                     募集资金使用情况对照表


编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司                                                                                                                                                   2017 年度

                                                                                                                                                                                           单位:万元

                  募集资金总额                             786,344.65                                                 本年度投入募集资金总额                                              212,573.63

变更用途的募集资金总额                                             -
                                                                                                                      已累计投入募集资金总额                                              312,741.48
变更用途的募集资金总额比例                                         -

               已变更项                                                                              截至期末累计投
                                                     截至期末承                                                          截至期末投入进     项目达到预                                            项目可行性
承诺投资项     目,含部   募集资金承      调整后投                     本年度投入    截至期末累计    入金额与承诺投                                                            是否达到预计效
                                                     诺投入金额                                                           度(%)(4)=      定可使用状      本年度实现的效益                      是否发生重
       目      分变更     诺投资总额      资总额                         金额         投入金额(2)    入金额的差额                                                                   益
                                                        (1)                                                                   (2)/(1)          态日期                                                  大变化
               (如有)                                                                                (3)=(2)-(1)
“大南药”研
                                                                                                                                               2019 年 12   体现在公司整体效
发平台建设                   150,000.00               150,000.00         11,199.47       11,199.47       -138,800.53                7.47%                                                不适用                 否
                                                                                                                                                 月 31 日               益中
项目

“大南药”生
                                                                                                                                            2019 年 1 月
产基地一期                   100,000.00               100,000.00          1,597.29        1,597.29         -98,402.71               1.60%                     建设中暂不适用   建设中暂不适用                   否
                                                                                                                                                   31 日
建设项目

现代医药物
                                                                                                                                               2018 年 12
流服务延伸                   100,000.00               100,000.00              0.00            0.00       -100,000.00                0.00%                     暂未投入不适用   暂未投入不适用                   否
                                                                                                                                                 月 31 日
项目

渠道建设与
                                                                                                                                                            体现在公司整体效
品牌建设项                   200,000.00               200,000.00         80,000.78       80,000.78       -119,999.22              40.00%          不适用                                 不适用                 否
                                                                                                                                                                        益中


信息化平台                                                                                                                                     2018 年 12   体现在公司整体效
                              20,000.00                20,000.00           797.76         1,438.74         -18,561.26               7.19%                                                不适用                 否
建设项目                                                                                                                                         月 31 日               益中

补充流动资                   216,344.65               216,344.65        118,978.33      218,505.20           2,160.55            101.00%          不适用    体现在公司整体效             不适用                 否



                                                                                                     3
                                                                                                                                      募集资金年度存放和使用情况专项核查报告


金                                                                                        (含对存款利息                                                益中

                                                                                                的使用)


                                               786,344.65    212,573.63      312,741.48       -473,603.17           39.77%
     合计                786,344.65

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                        2017 年度不存在未达到计划进度情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明                            项目可行性未发生重大变化。

                                                            2017 年度,公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”第(二)项“募投项目先期投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                            及置换情况”的说明。截至 2017 年 2 月 9 日,公司已完成对 91,238.28 万元募集资金先期投入的置换工作。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                          2017 年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

                                                            2017 年度,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”第(四)项“对闲置
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                                                            募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”的说明。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                2017 年度,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

募集资金结余的金额及形成原因                                不适用

募集资金其他使用情况                                        2017 年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

       注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

       注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

       注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。




                                                                                          4
                                                    募集资金年度存放和使用情况专项核查报告



   二、募集资金管理情况

           为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《上海证
   券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关
   规定,并结合公司实际情况,制定了《广州白云山医药集团股份有限公司募集资
   金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),并经公司 2015 年第一次
   临时股东大会审议通过。

           根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求,公司分别在上
   海浦东发展银行广州锦城支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行、中国光大
   银行股份有限公司广州杨箕支行、中信银行股份有限公司广州分行设立了 6 个募
   集资金专用账户,并于 2016 年 8 月 29 日和华泰联合证券分别与上述银行签订了
   《募集资金专户存储三方监管协议》。

           为进一步规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据有关法律法
   规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司下属募集
   资金项目实施主体广州王老吉大健康产业有限公司、广州白云山明兴制药有限公
   司、广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂分别在中国光大银行
   股份有限公司广州杨箕支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行、广发银行股
   份有限公司广州沙面支行设立了募集资金专用账户,并于 2017 年 1 月 24 日和华
   泰联合证券、公司、上述银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

           截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

                                                       银行账号/         账户      账户余额
    户名          开户行         资金用途
                                                       定期存单          类别      (万元)
广州白云山医 上海浦东发展
                          “大南药”研发平台建设
药集团股份有 银行广州锦城                          82090158000000137     活期         82,731.05
                                    项目
  限公司         支行
广州白云山医 广发银行股份
                          “大南药”生产基地一期
药集团股份有 有限公司广州                        9550880020336100164     活期         45,588.58
                                建设项目
  限公司       沙面支行
广州白云山医 上海浦东发展
                          现代医药物流服务延伸
药集团股份有 银行广州锦城                          82090158000000129     活期        102,202.24
                                  项目
  限公司         支行


                                             5
                                                 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

                                                    银行账号/         账户      账户余额
  户名         开户行         资金用途
                                                    定期存单          类别      (万元)
广州白云山 中国光大银行
                        渠道建设与品牌建设项
医药集团股 股份有限公司                         38670188000072161     活期         74,400.29
                                目
份有限公司 广州杨箕支行
广州白云山 中信银行股份
医药集团股 有限公司广州 信息化平台建设项目     8110901013000282218    活期         19,053.61
份有限公司     分行
广州白云山 中信银行股份
医药集团股 有限公司广州   补充流动资金项目     8110901012400282216    活期                9.89
份有限公司     分行
广州王老吉 中国光大银行
                        渠道建设与品牌建设项
大健康产业 股份有限公司                         38670188000074881     活期                0.88
                                目
  有限公司 广州杨箕支行
广州白云山 广发银行股份
                        “大南药”生产基地一
明兴制药有 有限公司广州                      9550880204644500171      活期          7,756.73
                            期建设项目
  限公司     沙面支行
广州白云山
医药集团股 广发银行股份
                        “大南药”生产基地一
份有限公司 有限公司广州                      9550880204652600196      活期          7,621.48
                            期建设项目
白云山何济   沙面支行
  公制药厂
                                合   计                                           339,364.75


  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

         1、本年内,公司实际使用募集资金人民币 212,573.63 万元(含置换前期自
  有资金投入),累计已投入募集资金总额 312,741.48 万元(含置换前期自有资金
  投入),具体情况详见上文《募集资金使用情况对照表》。

         2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况:“大南药”生产
  基地一期建设项目刚投入建设,及现代医药物流服务延伸项目暂未投入,因此均
  暂未产生效益;而“大南药”研发平台建设项目、渠道建设与品牌建设项目、信
  息化平台建设项目及补充流动资金项目产生的效益均体现在公司的整体效益中,
  无法单独计算效益,因此,该四个项目本年度实现的效益无法计算。

  (二)募投项目先期投入及置换情况


                                          6
                                          募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

    为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,在募集资金到位前
以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。自公司第六届董事会第八次会
议及第六届董事会第十三次会议审议通过本次非公开发行 A 股股票的相关议案,
至 2016 年 12 月 19 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为 91,238.28 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资
金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并已于 2017 年 1 月 3 日
出具信会师报【2017】第 ZC10002 号《募集资金置换专项审核报告》。公司于
2017 年 1 月 4 日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过《关于公司及全
资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意
公司使用募集资金 91,238.28 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
于 2017 年 2 月 9 日,上述置换工作已全部完成。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    公司分别于 2017 年 3 月 15 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监
事会第十六次会议,审议通过了《关于本公司使用部分暂时闲置资金购买保本型
结构性存款的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效
保证募集资金安全性和流动性的前提下,使用不超过人民币 150,000 万元(含人
民币 150,000 万元)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺
的结构性存款和大额存单,在上述资金额度内可以滚动使用。

    公司分别于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事
会第十七次会议,于 2017 年 6 月 23 日召开了 2016 年年度股东大会,审议通过
了《关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在
不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前
提下,使用不超过人民币 250,000 万元(含人民币 250,000 万元)的暂时闲置募
集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性较好的大额存单或保本型银行理财
产品,在上述资金额度内可以滚动使用,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

    截至 2017 年 12 月 31 日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投

                                    7
                                                                 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

          资理财收益合计人民币金额为 2,840.88 万元,正在进行现金管理尚未到期的金额
          为 150,000 万元,具体情况见下表:

                                                                                        单位:人民币万元
                                                                       是            预计
序                                             起始日                  否   收益     年化  实际收回        实际获得
     合作方名称    产品名称        购买金额               终止日期
号                                               期                    保   类型     收益  本金            收益
                                                                       本          率(%)
                   上海浦东发
     上海浦东发
                   展银行利多                  2017 年    2017 年           固定
     展银行股份
1                  多对公结构      60,000.00   6 月 15    12 月 15     是   收益     4.04    60,000.00      1,143.40
     有限公司广
                   性存款 2017                   日          日             类型
     州锦城支行
                   年 JG0673 期
                   招商银行挂
     招商银行股
                   钩黄金两层                  2017 年    2017 年           浮动
     份有限公司
2                  区间六个月      20,000.00   6 月 14    12 月 11     是   收益     3.95    20,000.00       367.54
     广州白云路
                   结构性存款                    日          日             类型
     支行
                   CGZ00292
                   中信理财之
     中信银行股    共赢利率结                  2017 年    2017 年           浮动
3    份限公司广    构 17467 期     20,000.00   6 月 16    12 月 20     是   收益     3.95    20,000.00       381.83
     州分行        人民币结构                    日          日             类型
                   性理财产品
     中国光大银
                   光大银行对                  2017 年                      固定
     行股份有限                                            2017 年
4                  公结构性存      50,000.00    6月9                   是   收益     4.02    50,000.00       948.11
     公司广州分                                           12 月 9 日
                   款                            日                         类型
     行
     中国光大银    2017 年对公
                                               2017 年                      固定
     行股份有限    结构性存款                             2018 年 6
5                                  50,000.00   12 月 11                是   收益     4.45      未到期        未到期
     公司广州分    定制第十二                              月 11 日
                                                  日                        类型
     行            期产品 47
                   招商银行挂
     招商银行股
                   钩黄金两层                  2017 年                      浮动
     份有限公司                                           2018 年 6                 最高
6                  区间六个月      20,000.00   12 月 12                是   收益               未到期        未到期
     广州白云路                                            月 11 日                 4.35
                   结构性存款                     日                        类型
     支行
                   CGZ00411
                   上海浦东发
     上海浦东发
                   展银行利多                  2017 年                      固定
     展银行股份                                           2018 年 6
7                  多对公结构      60,000.00   12 月 15                是   收益     4.45      未到期        未到期
     有限公司广                                            月 15 日
                   性存款 2017                    日                        类型
     州分行
                   年 JG2091 期
                   中信理财之
     中信银行股    共赢利率结                  2017 年                      浮动
                                                          2018 年 6                 最高
8    份限公司广    构 18532 期     20,000.00   12 月 22                是   收益               未到期        未到期
                                                           月 20 日                 4.35
     州分行        人民币结构                     日                        类型
                   性理财产品
            合计                  300,000.00                                                150,000.00      2,840.88

          (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

                                                          8
                                          募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

    公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

    公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情
况。

(七)节余募集资金使用情况

    公司本年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的
情况。

(八)募集资金使用的其他情况

    公司分别于 2017 年 10 月 20 日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事
会第四次会议,于 2017 年 12 月 22 日召开了 2017 年第一次临时股东大会,审议
通过了《关于公司新增募集资金投资项目实施主体的议案》,本次新增广州白云
山医药集团股份有限公司白云山制药总厂、广州白云山医药集团股份有限公司广
州白云山化学制药厂两家分公司,及广州白云山拜迪生物医药有限公司、广州白
云山汉方现代药业有限公司两家控股子公司作为公司募集资金投资项目“‘大南
药’研发平台建设项目”中“研发投入”的实施主体,是公司从自身业务发展的
实际需要出发,有利于加快“‘大南药’研发平台建设项目”中“研发投入”有
关项目的实施进度,提高募集资金的使用效率,进一步提升公司的研发能力和核
心竞争力。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见,同意上述四家企业为
公司新增募集资金投资项目实施主体。


四、募集资金投资项目的实施地点变更情况

    公司分别于 2017 年 8 月 2 日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会
第二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,随着公司发展步
伐的加快,从长远利益出发,经过多方研究论证,认为变更实施地点更有利于充
分利用政府优惠政策,快速推进项目,集中优化资源配置,提高募集资金的使用
效率,符合公司未来发展的战略要求,同意将“大南药”研发平台建设项目的实
施地点变更至广州市海珠区官洲街道生物岛寰宇一路以南,星际四路以东(广州
国际生物岛),同时募集资金的用途、建设内容、研发方向和实施方式不变。公

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                                         募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见,同意公司变更募集资金投资项目实
施地点。


五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

    立信会计师事务所(特殊普通合伙)对白云山 2017 年度《关于公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2018]第 ZC10046 号)。报告认为,白
云山公司 2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所
有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,
并在所有重大方面如实反映了白云山公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情
况。


六、保荐机构主要核查工作

    报告期内,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对
白云山募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核
查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中
介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司高
管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。


七、保荐机构核查意见

    经核查,白云山严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方及四方监管
协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至
2017 年 12 月 31 日,白云山不存在变更募集资金用途、以闲置募集资金暂时补
充流动资金等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金
使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对白云山在 2017 年度募集资金存放与
使用情况无异议。




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     募集资金年度存放和使用情况专项核查报告




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