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2019年12月11日 星期三

万华化学(600309)公告正文

万华化学:关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2018-03-13

                     万华化学集团股份有限公司
     关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,万华化学集团股份
有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止的《2017
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,如下:

一、募集资金基本情况
    2016 年 7 月 13 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了万
华化学非公开发行股票申请。
    2016 年 8 月 30 日,本公司收到了中国证监会出具的《关于核准万华化学集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1805 号),核准公司
非公开发行不超过 157,629,255 股新股。
    2017 年 1 月 6 日,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了和信验
字(2017)第 000002 号《验资报告》。截至 2017 年 1 月 6 日止,本公司募集资金
总额为人民币 2,499,999,984.00 元,扣除承销商发行费用 37,735,849.06 元(不
含税)及与发行有关的其他费用人民币 1,839,622.64 元(不含税)后,实际募
集 资 金 净 额 应 为 2,460,424,512.30 元 , 其 中 新 增 注 册 资 本 人 民 币
116,009,280.00 元,股本溢价人民币 2,344,415,232.30 元。
    为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专
项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金管理情况

    公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存
在违反相关规定的情况。

    公司与保荐机构东方花旗证券有限公司(简称“东方花旗”)对募集资金采
取了专户存储管理,分别与工商银行烟台分行、中国银行烟台分行、华夏银行烟
台分行于 2017 年 1 月 19 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,并设立
了募集资金专户。控股子公司上海万华科聚化工科技发展有限公司(简称“上海
科聚”)在中国银行烟台分行设立了募集资金专项存储账户,公司于 2017 年 2
月 28 日与中国银行烟台分行、保荐机构及上海科聚签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》。

      上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议(范本)》不存在重大差异。

      截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金的余额及存放情况如下:

 公司名称           开户银行                   账号           金额(万元)

万华化学       工商银行烟台分行     1606020529022678228              3,318.33


万华化学       华夏银行烟台分行     12650000001026179                  26.31


万华化学       中国银行烟台分行     220831108026                       15.32


上海科聚       中国银行烟台分行     232531120239                     4,065.52


                           合计                                      7,425.48

三、本年度募集资金的实际使用情况

      1、发行申请报告中对募集资金投向的承诺情况

      根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况,公
司本次非公开发行股票募集资金净额拟用于实施如下募投项目:

                                                                 单位:万元

                                                               扣除其他发
 序                               项目投资总   拟投入募集资
               项目名称                                        行费用后拟
 号                                   额           金金额
                                                                投入金额
      20 万吨/年聚碳酸酯项目
 1                                     146,225           140,000        135,805
      (注 1)

 2    万华化学上海综合中心              41,502            40,000         40,000
      偿还银行贷款和补充流动
 3                                      70,000            70,000         70,000
      资金(注 2)
                 合计                                    250,000        245,805
    注1:根据公司2015 年度非公开发行股票预案,公司拟将本次非公开发行募集资金中的
140,000 万元用于20 万吨/年聚碳酸酯项目。扣除相关发行费用4,000 万元(含税)后,20
万吨/年聚碳酸酯项目募集资金银行专户实际到账金额为136,000 万元。
    根据公司2017 年2 月16 日召开的第六届董事会2017 年第一次临时会议,尚未支出的
与本次非公开发行相关的费用包括律师费190 万元,验资费用5万元等均由该专户进行支出。
扣除上述支出后,20万吨/年聚碳酸酯项目拟投入金额为135,805 万元。
     注2:根据公司对160953 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的有关
回复,公司拟使用其中50,000 万元募集资金偿还银行贷款。

     2、募集资金的实际使用情况

     本次非公开发行募集资金 250,000 万元,收到扣除发行费和其他费用后金额
为 245,805 万元,累计取得存款利息收入 183.24 万元,合计 245,988.24 万元。本
期间募集资金投资项目已使用募集资金 143,562.76 万元,已暂时补充流动资金
95,000.00 万元,共使用募集资金 238,562.76 万元,期末募集资金余额 7,425.48
万元。

     (募集资金使用情况详见附件 1:《2017 年 1-12 月募集资金使用情况对照
表》)

     3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

     根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于万华化学集团股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师
报(核)字(17)第 E00012 号),截至 2017 年 1 月 20 日,万华化学已经以自筹资金
投入“20 万吨/年聚碳酸酯项目”和“归还银行借款”合计 91,972 万元。上海科
聚以自筹资金投入“万华化学上海综合中心” 合计 11,883 万元。

     2017 年 2 月 16 日,公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议使用募
集资金 103,855 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    公司监事会、独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。

    4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2017 年 2 月 16 日,公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议使用不
超过人民币 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。
公司于 2017 年 2 月 23 日使用闲置募集资金 50,000 万元。该次暂时补充流动资
金的 50,000 万元已于 2018 年 1 月 24 日全部归还。

    2017 年 6 月 14 日公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议使用“20
万吨/年聚碳酸酯项目”闲置募集资金 30,000 万元,“万华化学上海综合中心”
项目闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。公
司分别于 2017 年 6 月 15 日和 16 日使用闲置募集资金 30,000 万元、15,000 万
元。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述闲置资金暂时补充流动资金均发表
了同意意见。

    5、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    2017 年,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

     四、募集资金投资项目变更的情况
    2017年,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

     五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用
募集资金的重大情形;相关募集资金使用情况均已充分披露,不存在重大信息披露
问题。

     六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
    我们认为,万华化学的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制,在所有重大
方面真实反映了万华化学截止 2017 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。

     七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查
报告的结论性意见
    经核查,保荐机构认为,万华化学2017年度募集资金的存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013年修订)》等法规和制度的规定,万华化学对募集资金进行了专户存储
和专项使用,募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致,不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

    特此公告。
                                           万华化学集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 3 月 10 日
    附表 1:
                                                           募集资金使用情况对照表
     编制单位:万华化学集团股份有限公司                                                                                   单位:人民币万元
              募集资金总额                      250,000.00                       2017 年 1-12 月投入募集资金总额                  143,562.76
        变更用途的募集资金总额                          0
          变更用途的募集资金                                                         已累计投入募集资金总额                          143,562.76
                                                       0%
                总额比例
承诺投资 已变       募集资       调整后     截至期     2017 年      截至期         截至期末      截至期    项目达到     本年度   是否     项目可
   项目     更项    金承诺       投资总     末承诺     1-12 月      末累计         累计投入      末投入    预定可使     实现的   达到     行性是
            目,含 投资总           额      投入金      投入金      投入金         金额与承        进度    用状态日       效益   预计     否发生
            部分         额                  额(1)         额       额(2)          诺投入金       (%)        期                效益     重大变
            变更                                                                   额的差额       (4)=                                     化
            (如                                                                     (3)=       (2)/(1
            有)                                                                   (2)-(1)           )
20 万 吨/
年聚碳酸              140,000.00 135,805.00 135,805.00  52,588.41   52,588.41       -83,216.59    38.72%            -   不适用   不适用        否
酯项目
万华化学
上海综合               40,000.00  40,000.00  40,000.00  20,974.35   20,974.35       -19,025.65    52.44%            -   不适用   不适用        否
中心
偿还银行
贷款和补
                       70,000.00  70,000.00  70,000.00  70,000.00   70,000.00           -          100%             -        -       -         否
充流动资

合计            — 250,000.00 245,805.00 245,805.00    143,562.76   143,562.76     -102,242.24      —         —           -        —       —
     未达到计划进度原因
                               不适用
     (分具体募投项目)
       项目可行性发生
                               不适用
     重大变化的情况说明
                               募集资金到账前,公司以自筹资金 41,972 万元预先投入“20 万吨/年聚碳酸酯项
                               目”,预先投入“万华化学上海综合中心”11,883 万元,预先“归还银行借款”
                               50,000 万元。2017 年 2 月 16 日,公司召开第六届董事会 2017 年第一次临时会议,
       募集资金投资项目
                               审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,
     先期投入及置换情况
                               同意公司以募集资金 103,855 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
                               公司监事会、独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见,德勤华永会计
                               师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
                               公司于 2017 年 2 月 16 日召开了第六届董事会 2017 年第一次临时会议,审议通过
                               了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用闲置募集资金
                               50,000.00 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。该次暂时补充
        用闲置募集资金         流动资金的 50,000 万元已于 2018 年 1 月 24 日全部归还。
    暂时补充流动资金情况       公司于 2017 年 6 月 14 日召开了第七届董事会 2017 年第一次临时会议,审议通过
                               了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用闲置募集资金
                               45,000.00 万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。

      对闲置募集资金进行
                               不适用
  现金管理,投资相关产品情况
  用超募资金永久补充流动资金
                               不适用
      或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因   募集资金结余 7425.48 万元,项目尚在建设期未达到适用状态
    募集资金其他使用情况       不适用
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。