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2020年02月23日 星期天

ST山水(600234)公告正文

ST天龙:2011年年度报告摘要

公告日期:2012-03-20

    太原天龙集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    太原天龙集团股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
    存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
    完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。
    投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 本公司董事赵骏先生因公出差委托董事戴蓉女士出席会议并行使表决权,其
    余董事均出席董事会会议。
    1.3 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并被出具了带
    强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详
    细说明,请投资者注意阅读。
    1.4 公司负责人王英杰、主管会计工作负责人刘晨飞及会计机构负责人(会计主
    管人员)孙晓燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                            ST 天龙
    股票代码                            600234
    上市交易所                        上海证券交易所
    1
    太原天龙集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    2.2 联系人和联系方式
    项    目                     董事会秘书                  证券事务代表
    姓名                          戴蓉                          高蕴芳
    联系地址            太原市迎泽大街 289 号            太原市迎泽大街 289 号
    电话                    0351-2025168                   0351-4040922
    传真                    0351-4039403                   0351-4039403
    电子信箱                rong4506@163.com              yfgao0803@sina.com
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    本年比上年
    项    目           2011 年             2010 年                          2009 年
    增减(%)
    营业总收入                68,400,213.87        38,906,388.31          75.81     76,847,751.56
    营业利润                  -35,670,328.88        5,400,089.20        -760.55    -16,536,916.33
    利润总额                  65,214,295.21        -3,988,540.36         不适用     44,684,012.90
    归属于上市公司股东
    68,259,059.64        -6,393,532.36         不适用     44,494,412.90
    的净利润
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益        -34,997,364.45      -24,873,686.75         不适用    -17,484,916.33
    的净利润
    经营活动产生的现金
    -16,479,843.07        5,294,846.05        -411.24          865,971.88
    流量净额
    本年末比上年
    项    目          2011 年末           2010 年末                        2009 年末
    末增减(%)
    资产总额                 415,750,172.08      349,014,374.17           19.12    334,122,865.09
    负债总额                 475,260,854.75       525,116,761.53          -9.49    503,831,720.09
    归属于上市公司股东
    -107,843,327.72    -176,102,387.36          不适用   -169,708,855.00
    的所有者权益
    总股本                   202,445,880.00      144,604,200.00           40.00    144,604,200.00
    2
    太原天龙集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    3.2 主要财务指标
    本年比上年
    项   目                   2011 年          2010 年                        2009 年
    增减(%)
    基本每股收益(元/股)                             0.34      -0.04             不适用         0.31
    稀释每股收益(元/股)                             0.34      -0.04             不适用         0.31
    用最新股本计算的每股收益(元/股)                  0.34      -0.03             不适用         0.22
    扣除非经常性损益后的基本每股收
    -0.17         -0.17             不适用        -0.12
    益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                                                      不适用
    扣除非经常性损益后的加权平均净
    不适用
    资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额
    -0.08        0.037            -316.22         0.006
    (元/股)
    2010 年     本年末比上年
    项   目                  2011 年末                                       2009 年末
    末        末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资产
    -0.53         -1.22             不适用        -1.17
    (元/股)
    减少 36.15 个
    资产负债率(%)                               114.31       150.46                           150.79
    百分点
    3.3 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目               2011 年金额            2010 年金额           2009 年金额
    非流动资产处置损益                            65,990.68              25,238.83             -205.69
    债务重组损益                           98,488,862.02                                63,981,101.18
    与公司正常经营业务无关的或
    2,331,951.00         -12,230,051.46         -3,108,043.00
    有事项产生的损益
    单独进行减值测试的应收款项
    20,550,133.95
    减值准备转回
    采用公允价值模式进行后续计
    量的投资性房地产公允价值变              3,162,400.00           9,758,200.00             758,400.00
    动产生的损益
    根据税收、会计等法律、法规的
    要求对当期损益进行一次性调                                     2,829,050.61
    整对当期损益的影响
    3
    太原天龙集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    除上述各项之外的其他营业外
    -2,179.61            -12,867.54        348,076.74
    收入和支出
    所得税影响额                             -790,600.00            -2,439,550.00
    合 计                   103,256,424.09            18,480,154.39      61,979,329.23
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日
    2011 年末股东总数                   14,974 户      前一个月末股东总                     15,139 户
    数
    前 10 名股东持股情况
    持有有
    持股比例                       限售条        质押或冻结的
    股东名称           股东性质                     持股总数
    (%)                          件股份          股份数量
    数量
    东莞市金正数码     境内非国
    18.82      38,107,160               质押       38,107,160
    科技有限公司       有法人
    太原市人民政府
    国有资产监督管     国家                  4.59       9,296,840               未知
    理委员会
    李俊伟             境内自然人            1.17       2,367,901               未知
    黄飞丹             境内自然人            1.02       2,069,324               未知
    王君福             境内自然人            1.00       2,029,511               未知
    邹华英             境内自然人            0.73       1,474,329               未知
    张少麟             境内自然人            0.72       1,449,400               未知
    宋莉曼             境内自然人            0.62       1,248,939               未知
    邹英姿             境内自然人            0.54       1,101,918               未知
    陈焕中             境内自然人            0.54       1,090,619               未知
    4
    太原天龙集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份
    股东名称                                               股份种类
    数量
    东莞市金正数码科技有限公司                        38,107,160    人民币普通股
    太原市人民政府国有资产监督
    9,296,840    人民币普通股
    管理委员会
    李俊伟                                             2,367,901    人民币普通股
    黄飞丹                                             2,069,324    人民币普通股
    王君福                                             2,029,511    人民币普通股
    邹华英                                             1,474,329    人民币普通股
    张少麟                                             1,449,400    人民币普通股
    宋莉曼                                             1,248,939    人民币普通股
    邹英姿                                             1,101,918    人民币普通股
    陈焕中                                             1,090,619    人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动         公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动
    的说明                             人情况
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    5
    太原天龙集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    2011 年是公司为寻求脱困道路付出巨大努力的一年。报告期内,公司面对
    资金紧缺的经营困境,在困难中坚定信心,在逆境中谋求发展,围绕董事会确定
    的发展战略目标,一方面推进经营策略和产品结构调整,加快新项目建设,努力
    提高公司盈利能力和持续发展能力;另一方面克服重重困难积极筹措资金,通过
    实施债务重组,努力消减债务,改善资产和财务状况,化解经营风险。经过不懈
    努力,通过对青岛龙力生物技术有限公司的债务实施债务重组,减少债务 9,848
    万元,增加债务重组收益 9,848 万元,使公司通过非经营性损益实现扭亏,财务
    结构得到了较大的改善,为公司致力发展主业,提升持续经营能力奠定了基础。
    报告期,公司主营业务为生产和销售中小尺寸 LED 背光源产品,受托加工及品
    牌经营视频产品,同时经营部分租赁业务。
    根据董事会的战略规划,年初公司对主营业务进行了重新规划,主业侧重于
    外销机顶盒及中小尺寸 LED 背光源的生产、加工;视频产品由原来的自产自销
    转变为受托加工及品牌经营,辅业仍以租赁经营为主。但由于缺乏资金投入,使
    得中小尺寸 LED 背光源自动化生产设备投入不足,所需材料难以按期到货,客
    户定单无法得到有效保证,导致公司经营性亏损,依然面临较大生存压力。
    报告期,公司实现营业收入 6,840 万元,比上年同期增加 2,949 万元;实现
    营业利润-3,567 万元,比上年同期减少 4,107 万元;实现归属于上市公司股东的
    净利润 6,826 万元,主要系获得债务重组收益增加了非经常性损益。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    6
    太原天龙集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    单位:元 币种:人民币
    主营业务分行业情况
    营业收入       营业成本    毛利率比
    毛利率
    分行业     营业收入        营业成本                     比上年增       比上年增    上年增减
    (%)
    减(%)          减(%)       (%)
    减少 2.24
    工业          51,124,305.03   52,202,935.82         -2.11        84.39          90.74
    个百分点
    租赁业         9,901,422.83                          100             0.12
    主营业务分产品情况
    营业收入       营业成本    毛利率比
    毛利率
    分产品     营业收入        营业成本                     比上年增       比上年增    上年增减
    (%)
    减(%)          减(%)       (%)
    增加 0.41
    视频产品      45,850,430.45   45,262,337.25          1.28        68.60         67.90
    个百分点
    中小尺寸                                                                                     减少
    LED 背 光      5,273,874.58    6,940,598.57         -31.6       894.47       1,591.48     31.89 个
    源产品                                                                                     百分点
    租赁           9,901,422.83                          100             0.12
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发
    生重大变化的原因说明
    1) 报告期公司资产负债表构成项目同比发生重大变动的说明:
    单位:元 币种:人民币
    资产负债表项目                期末数                       期初数                变动幅度%
    货币资金                             8,955,942.71              14,245,612.10                  -37.13
    应收票据                             4,250,000.00                 200,000.00                2025.00
    预付账款                             7,134,300.43               3,996,281.91                  78.52
    其他应收款                         16,553,960.88                  550,265.35                2908.36
    存货                                 4,414,032.71               7,588,013.96                  -41.83
    在建工程                             1,286,240.00                                            100.00
    7
    太原天龙集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    无形资产                           45,267,390.00                     100.00
    递延所得税资产                       1,870,909.48                    100.00
    应付票据                              310,000.00      2,951,961.40   -89.50
    应付职工薪酬                         1,776,319.46     1,342,371.81    32.33
    股本                              202,445,880.00    144,604,200.00    40.00
    资本公积                          126,055,849.89    183,897,529.89   -31.45
    少数股东权益                       48,332,645.05                     100.00
    增减说明:
    1.货币资金本年比上年减少的主要原因是太原市国资委拨付的内退职工生
    活费本期支付及本期承兑保证金减少所致。
    2.应收票据本年比上年增加的主要原因是本期客户使用承兑汇票结算货款
    所致。
    3.预付账款本年比上年增加的主要原因是预付土地出让金所致。
    4.其他应收款本年比上年增加的主要原因是往来款项增加所致。
    5.存货本年比上年减少的主要原因是本期处理呆滞库存所致。
    6.在建工程是因本期新增“山西金正光学厂房”工程项目所致。
    7.无形资产是因本期新增专有技术所致。
    8.递延所得税资产是因本期子公司可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损计提递
    延所得税。
    9.应付票据本年比上年减少的主要原因是本期对供应商开具银行承兑汇票
    减少所致。
    8
    太原天龙集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    10.应付职工薪酬本年比上年增加的主要原因是本期尚未发放员工工资所
    致。
    11.股本本年比上年增加的主要原因是本期资本公积转增股本所致。
    12.资本公积本年比上年减少的主要原因是本期资本公积转增股本所致。
    13.少数股东权益是因成立控股公司少数股东投入。
    2)报告期公司利润表构成项目同比发生重大变动的说明
    利润表项目                  本期数           上年同期数          变动幅度%
    营业收入                            68,400,213.87        38,906,388.31         75.81
    营业成本                            58,582,588.70        28,888,530.84        102.79
    营业税金及附加                         906,660.87          571,377.23          58.68
    管理费用                            16,529,072.58         9,992,437.17         65.42
    资产减值损失                          7,922,077.33      -14,650,372.31        -154.07
    公允价值变动收益                      3,162,400.00        9,758,200.00         -67.59
    营业外收入                         101,702,803.59         2,928,044.99       3373.40
    营业外支出                             818,179.50        12,316,674.55         -93.36
    所得税费用                           -1,080,309.48        2,404,992.00        -144.92
    增减说明:
    1.营业收入本年比上年增加的主要原因是本期视频产品及中小尺寸 LED 背
    光源产品收入增加所致
    2.营业成本本年比上年增加的主要原因是本期收入增加相应成本增加所致
    3.营业税金及附加本年比上年增加的主要原因是本期其他业务收入增加导
    致相应的税金增加
    9
    太原天龙集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    4.管理费用本年比上年增加的主要原因是本期无形资产摊销增加所致
    5.资产减值损失本年比上年增加的主要原因是上年同期应收款项坏账准备
    冲回;本期无冲回事项
    6.公允价值变动收益本年比上年减少的主要原因是投资性房地产评估增值
    额变化所致
    7.营业外收入本年比上年增加的主要原因是本期债务重组收益增加所致
    8.营业外支出本年比上年减少的主要原因是本期预计负债(担保损失)较上
    年同期减少所致
    9.所得税费用本年比上年减少的主要原因是递延所得税费用变化所致
    3)报告期公司现金流构成情况
    单位:元 币种:人民币
    项   目                         2011 年             2010 年
    经营活动产生的现金流量净额                          -16,479,843.07         5,294,846.05
    投资活动产生的现金流量净额                           -6,556,484.20          -184,594.88
    筹资活动产生的现金流量净额                          17,615,060.03          8,048,365.57
    汇率变动对现金及现金等价物的影响                       131,597.85             22,225.00
    4)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    1.珠海市金正电器有限公司
    注册资本 1000 万元人民币,本公司占 100%股权。主要经营业务为生产销售
    电子产品、家用电器。截止 2011 年 12 月 31 日,总资产为 1,895 万元,净利润
    为-990 万元。
    2.太原天龙金正电器有限公司
    10
    太原天龙集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    注册资本 500 万元人民币,本公司占 100%股权。主要经营业务为销售电子
    产品、家用电器。截止 2011 年 12 月 31 日,总资产为 927 万元,净利润为-46
    万元。
    3.山西金正光学科技有限公司
    注册资本 15,385 万元,其中本公司出资 10,000 万元,占注册资本的 65%,
    主要经营业务为生产销售光学薄膜等光学材料。截止 2011 年 12 月 31 日,总资
    产为 6,840 万元,净利润为-561 万元。
    4.太原市三晋大厦有限公司
    注册资本为 100 万元人民币,本公司占 40.08%股权。主要经营业务为餐饮、
    客户服务。截止 2011 年 12 月 31 日,总资产为 22,672 万元,净利润为-5,788 万
    元。
    §6 财务报告
    6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
    6.2 本报告期无前期会计差错更正
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    2011 年 1 月 7 日,经山西省工商行政管理局核准,成立山西金正光学科技
    有限公司,注册资本 15,385 万元。2011 年 6 月 27 日本公司首次投资山西金正光
    学科技有限公司货币资金 1,500 万元,韩国纳米系统有限公司实际缴纳出资额
    5,029.71 万元(六项专有技术),山西晋利审计事务所(有限公司)对上述事项
    出具晋晋利验【2011】0003 号《验资报告》,山西金正光学科技有限公司实收资
    本 6,529.71 万元。2011 年 6 月公司将山西金正光学科技有限公司纳入合并报表
    范围。
    6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    11
    太原天龙集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    中喜会计师事务所有限责任公司对本公司 2011 年度财务报告出具带强调事
    项段无保留意见审计报告,强调事项段内容如下:
    截止 2011 年 12 月 31 日,天龙集团当年盈利 6,629.46 万元,但累计亏损
    44,896.29 万元;股东权益为-5,951.07 万元,其中:归属于母公司的股东权益为
    -10,784.33 万元;逾期借款及利息为 11,097.69 万元;投资性房地产中有 8,217.30
    平方米土地使用权处于被法院查封状态。
    公司董事会认为中喜会计师事务所有限责任公司出具的"带强调事项段无保
    留意见审计报告",比较客观和真实地反映了公司 2011 年度的经营成果和财务状
    况,充分揭示了公司面临的风险,符合公司实际情况。针对强调事项所涉及内容
    经过讨论认为:
    公司针对所处的经营困境,已拟定战略规划:通过定向增发和其他融资渠道
    解决逾期债务和主业发展的资金瓶颈,以改善持续经营的能力。在定向增发尚未
    获批的情况下,积极筹措资金,通过实施债务重组,努力消减债务,改善资产及
    财务状况,化解经营风险;以董事会制定的战略规划为方针,推进经营策略和产
    品结构调整,加快新项目的建设和投产,努力提高公司盈利能力和持续发展能力。
    具体措施如下:
    1、通过化解诉讼纠纷,盘活资产,为公司融资打通渠道。通过与深圳达瑞
    达成和解协议,由广东省珠海市中级人民法院出具(2005)珠中法执恢字 340
    号之九执行裁定书,解除对本公司天龙大厦第 1 幢 1 至 3 层共 1,277.29 平方米、
    第 2 幢-1 至 24 层共 37,457.65 平方米房产的查封;通过偿还中行债务,解除了其
    对本公司天龙大厦第 2 幢 1-2 层(含 1-6 夹层)共计 10,951.20 平方米房产的抵
    押。既盘活了资产,也为后期融资奠定了基础。
    2、积极与债权人协商、沟通,妥善解决历史遗留的逾期债务,创建良好的
    经营环境。2011 年 12 月 30 日公司与青岛龙力生物技术有限公司签订债务重组
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    太原天龙集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    协议,使公司债务由原来的 21,498 万元调整为 11,650 万元,豁免债务 9,848 万
    元,使公司利润总额及净资产同时增加 9,848 万元,财务数据较上年同期有较大
    改善,财务状况也日趋转好。同时公司还拟通过定向增发努力减轻公司债务负担,
    并与交行深南中支行、华夏太原分行、深圳达瑞等三家债权人达成债务重组协议,
    同意减少债务 3,003.90 万元,使公司债务由原来的 12,020.42 万元调整为 9,016.52
    万元。
    3、加快推进光学薄膜新项目的实施,利用定向增发或自筹资金来解决厂房
    建设及设备购置资金,促使新项目尽快投产见效。
    4、改善、发展主业。立足于主业,通过与固定客户的良好合作,稳定现有
    市场,保证公司基本运转;通过进一步拓展外销客户,以外销弥补传统产业的市
    场。
    加强 LED 背光源项目的经营管理。进一步开发新品种,增加产品的竞争力,
    拓展新客户。并资金状况,增加设备,增添产品,提高产能,适应市场。
    5、公司将强化成本控制,降低各项成本支出,努力在管理上实现合理成本,
    争取利润最大化。
    总之,公司将认真落实各项措施,全力推动各项工作,进一步消减负债,切
    实改善财务状况,提高公司盈利能力和持续经营能力。
    监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    公司监事会认真审阅了中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年年度
    报告出具的审计报告,以及董事会对相关事项所作的专项说明,认为:中喜会计
    师事务所有限责任公司为公司出具的带强调事项段无保留意见的审计报告,符合
    公司的实际情况,真实的反映了公司的经营和财务状况,有助于广大投资者了解
    公司的现状;同意董事会对相关事项所作的专项说明,并将督促公司加快董事会
    各项措施的实施进度,尽快化解风险,切实维护广大投资者利益。
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